Presentacion Del Sr Guillermo Shinno
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1
Oportunidades y Oportunidades y Desafíos del SectorDesafíos del Sector
Ing. Guillermo Shinno HuamaníViceministro de Minas
Ministro de Energía y Minas
Panorama de la MineríaPanorama de la Minería
Estancamiento de la economía de EE.UU. Crisis económica
en Europa
Desaceleración del crecimiento de China
Inversionista empiezan a mirar regiones que ofrecen mejores condiciones
Competencia por las inversiones
•Tributario•Social•Reglas de juego•Ambiental•Laboral
ENTORNO INTERNACIONAL
Estos países representan un mercado ampliado de
más de 4 mil millones de personas con un PBI
conjunto de más de US$ 56,000 millones.
96% de las exportaciones peruanas al mundo.
Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOSACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados
Acuerdo en proceso de negociación
5
Perú 73,2
Argentina59,9
Colombia 46,8
Ecuador45,9 Brasil
40,3Chile 39,5
México 18,9
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
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Italia
SOLIDEZ MACROECONÓMICA SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Perú es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo continuará liderando el crecimiento regional
PBI 2002-2010 (Var. acumulada %)
Fuente: FMI Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.
Proyecciones – Latinoamérica: PBI real 2012-2014(Variación promedio anual %)
3
INVERSIONES Y INVERSIONES Y PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN
RECURSOS NATURALES
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
PRODUCCIÓN MINERA
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
EXPORTACIONESEXPORTACIONESMINERAS (US$ MILLONES)MINERAS (US$ MILLONES)
Fuente: BCRP(*) Precios Promedio de ExportaciónElaboración: MEM
INVERSIONES TOTALESEN MINERÍA
EMPLEO EN LA MINERÍAEMPLEO EN LA MINERÍA(2012 hasta setiembre)(2012 hasta setiembre)
217,379
Aporte Económico de la Minería a las Regiones en el 2012 (Soles)Canon Minero Regalías Mineras Derecho de Vigencia Total5 018 148 234 520 668 737 161 650 129 5 700 467 099
Fuente Transparencia Económica del MEF – INGEMMET – MINEM - 2012
2012: APORTE ECONÓMICO 2012: APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONESA LAS REGIONES
OPORTUNIDADES DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓNINVERSIÓN
Actividad Minera:
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
CARTERA ESTIMADA DECARTERA ESTIMADA DEPROYECTOS MINEROSPROYECTOS MINEROS
US$ 54,680 Millones
CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
Principales proyectos de CobrePrincipales proyectos de Cobre
En el 2016 se producirá el doble que el 2012 – 2.7 millones de TMF
InversiónMillones US$
ProducciónTMF / Cu
Año de entrada en operación
ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12TOROMOCHO 2,200 275,000 nov-13LAS BAMBAS 5,200 315,000 dic-14CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-15TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 ene-14CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14
TOTAL 17,000 1,337,000
Perú ofrece un marco normativo favorable para la inversión extranjera
… soportados por convenios de estabilidadAspectos económicos …
▪ Trato no discriminatorio: inversionista extranjero recibe mismo trato que inversionista nacional
▪ Libre transferencia de capitales▪ Libre competencia▪ Garantía a la propiedad privada▪ Libertad para adquirir acciones a nacionales▪ Libertad de acceder a crédito interno y
externo▪ Libertad para remesar regalías▪ Red de convenios de inversión y miembro del
CSID1 y MIGA2
Inversionistas▪ Estabilidad en las regulaciones de trato no
discriminatorio▪ Estabilidad del régimen impositivo aplicable a
los dividendos▪ Estabilidad de usar libremente la tasa de
cambio más favorable del mercado▪ Estabilidad de libre disponibilidad y remisión
de moneda extranjera, dividendos y regalías
Receiving companies▪ Estabilidad del régimen laboral▪ Estabilidad de los regímenes para la
promoción de exportaciones▪ Estabilidad del régimen impositivo
1 CIADI: “Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones ”2 MIGA: "Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones”
Fuente: PROINVERSION
ECUADOR
COLOMBIA
BRASIL
MACRO REGIÓN NORTEMACRO REGIÓN NORTEDESARROLLO TERRITORIALDESARROLLO TERRITORIAL
PUERTO PUERTO BAYOVAR BAYOVAR
Proyectos de CobreProyectos de PlataProyectos de OroProyectos de Hierro HidroeléctricasOCEANO PACÍFICO
IIRSA NORTE
TREN CAJAMARCA -PIURA
C.H. RENTEMAC.H. RENTEMA1525 MW1525 MW
C.H. CUMBA 4C.H. CUMBA 4825 MW825 MW
C.H. MANSERICHEC.H. MANSERICHE7550 MW7550 MW
C.H. CHADIN 2C.H. CHADIN 2600 MW600 MW
C.H. BALSASC.H. BALSAS915 MW915 MW
PROYECTO BAYOVAR PROYECTO BAYOVAR • FOSFATOSFOSFATOS• DIATOMITASDIATOMITAS• SALMUERASSALMUERAS• CALCAREOSCALCAREOS
Rieles
PROYECTOS COBRE-ORO PROYECTOS COBRE-ORO POR US$ 20 000 POR US$ 20 000 MillonesMillones
MACRO REGION CENTROMACRO REGION CENTRODESARROLLO TERRITORIALDESARROLLO TERRITORIAL
Proyectos de CobreProyectos de PlataProyectos de OroProyectos de Hierro
PLANTA DE LICUEFACCIÓN
COMPLEJO METALÚRGICO
LA OROYA
IIRSA CENTRO
PERU- BRASIL RIELES TRANSCONTINENTAL
BRASIL
Fuente: PROINVERSION
PUERTO CALLAO
LA OROYA
Fuente: PROINVERSION
Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
Proyectos de Oro
Proyectos de Hierro
MACRO REGION SURMACRO REGION SURDESARROLLO TERRITORIALDESARROLLO TERRITORIAL
PLANTA DE FRACCIONAMIENTO
BOLIVIA
CHILE
OCEANO PACÍFICO
BRASIL
CARRETERA INTEROCEANICA
CAMISEA
PUERTO MATARANI
PUERTO MARCONA
GASODUCTO
GasoductoGasoducto Camisea
AGENDA DEL SECTOR AGENDA DEL SECTOR MINEROMINERO
• D.S. Nº 054-2013-PCM:– Reducción de plazos en la emisión de los CIRA’s.– Base de datos georeferenciado de zonas con o sin restos
arqueológicos.– La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de
modificaciones o ampliaciones que signifiquen impacto positivo en el medio ambiente.
– La servidumbre en caso de terrenos eriazos de propiedad del Estado.
Agilizar las inversionesAgilizar las inversiones
• D.S. Nº 060-2013-PCM:– Términos de referencia comunes para EIAd y EIAsd.– No se podrá requerir información adicional u observar
sobre temas no considerados en los TR comunes.– Las entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitir
opinión. Una vez presentada la absolución de las observaciones, las entidades tendrán 10 días más para emitir opinión final.
– El Ministerio tendrá al final solo 20 días para emitir evaluación final.
Agilizar las inversionesAgilizar las inversiones
• D.S. Nº 104-2013-EF:– Equipo especializado de seguimiento de la inversión,
adscrita al MEF.– Identifica problemas y/o trabas a las inversiones y propone
soluciones.– Propone medidas de fortalecimiento institucional para
agilizar las inversiones.– Cada Ministerio tiene a un responsable de enlace en el
equipo.
Agilizar las inversionesAgilizar las inversiones
INVERSIONISTA
COMUNIDAD ESTADO
AGUAAGRICULTURA
MINERIA
DESARROLLOSOSTENIBLE
PROYECTO Desarrollo Sostenible
El Estado acompaña desde el inicio
LA NUEVA POLÍTICA DE LA RELACIÓN MINERALA NUEVA POLÍTICA DE LA RELACIÓN MINERA
El agua por delante
MINEM Y EL SENACEMINEM Y EL SENACE
SENACE
• Ventanilla única para evaluación y aprobación de EIAd.
• Evaluarán EIAd después de estar totalmente implementados.
• EIAd que se inician en el sector, culminarán en el sector.
Excepción: proyectos sobre seguridad energética, entre otros.
www.minem.gob.pe