Presentación encadenamientos productivos colombia - chile - asia pacífico

Encadenamientos Productivos

Colombia – Chile – Asia Pacífico

Abril de 2013

1. Objetivos

2. Metodología

3. Introducción

4. Factores analizados

5. Ejemplos

6. Conclusiones y recomendaciones

CONTENIDO

-Los encadenamientos productivos implican que una materia

prima/insumo, proveniente de Colombia, tenga una transformación

productiva suficiente en Chile que le permita cumplir con la norma de

origen y condiciones de acceso requeridos por cada uno de los

mercados destinos para acogerse al arancel preferencial que tiene Chile a

través de sus acuerdos comerciales y TLCs.

-El objetivo de este estudio fue identificar algunos productos con potencial

para realizar estos encadenamientos productivos entre Colombia y

Chile, para exportar a algunos países de Asia Pacífico como son: China,

Japón, Nueva Zelanda y Australia.

1. Objetivos

- Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen,

otros factores como exportaciones del materia prima/insumo al

mundo y a Chile, aranceles, precio promedio y la logística entre

otros aspectos .

- Los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este

modelo de relacionamiento comercial.

2. Metodología

China

Japón

Australia

Chile

Nueva Zelanda

Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países

Asia Pacífico

3. Introducción

Brunei

Malasia

Singapur Vietnam

Corea

Encadenamiento en

Chile con insumos

colombianos.

Estudio de posibles

encadenamientos de

materias primas /insumos

entre Colombia y Chile

3. Iniciativas de integración

Factores para identificar posibles encadenamientos

productivos:

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la posibilidad de

un encadenamiento productivo entre Colombia – Chile – Asia Pacífico

fueron:

Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile.

Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado

Chileno: Precios de importación divididos por número de toneladas

importadas.

Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a

algún país de Asia Pacífico.

Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto

terminado al mundo.



productivos:

Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia

prima.

Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia

prima al mundo.

Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia

prima a Chile 2012

Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde

Colombia.

Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado por

Colombia a Chile.



productivos:

Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado

de destino final: Revisar que el insumo/materia prima ha tenido un

proceso de transformación en Chile y que cumpla con la regla de origen

para acogerse al beneficio arancelario pactado en el respectivo acuerdo

entre Chile y el país del Asia Pacífico.

Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado

de destino final: Conocer el arancel a pagar por el bien final en el

mercado de destino, con la preferencia que tiene Chile en el país del

Asia pacífico al cual va a exportar.

Exportaciones del producto final de Chile al país de Asia Pacífico

seleccionado.



productivos:

Algunas empresas chilenas que exportan el producto final al mundo.

Algunas empresas del país de Asía Pacifico seleccionado que

compran este producto del mundo.


Caso 1. PA080430 Piñas, frescas o secas

Producto final: 200980 Jugos de cualquier otra fruta o

fruto, u hortaliza

Destino final China

Caso 2. PA200899 Las demás frutas preparadas o en conserva,

al natural o en almíbar

Producto final: 200799 Las demás compotas, jaleas,

mermeladas, purés y pastas de frutas.

Destino final Australia

Caso 3. PA701090 Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros,

envases tubulares y demás recipientes de vidrio.

Producto final: 200980 Jugos de cualquier otra fruta o

fruto, u hortaliza

Destino final Japón

5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China

-País productor insumo/materia prima: Colombia

-País transformador del insumo: Chile

-País destino final: China

1. Análisis de subpartidas:


PA080430 - piñas, frescas o secas



Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada

Precios de importación divididos por número de toneladas importados.

Fuente:TRADEMAP

2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a China:

PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza

Las importaciones totales de China de este producto sumaron US$13,8 millones en 2011.

Entre sus principales proveedores se encuentran India, Estados Unidos, Israel, Alemania

y Filipinas. Chile se constituye como el proveedor No 9 de este producto para el mercado

Chino, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este

país.


País de Origen 2011 2012 Variación 2012-2011

%

Promedio 306 528 72,5%

Colombia - - NA


3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al

mundo

Cifras en US$ miles.

Fuente: TRADEMAP


Código del producto

Descripción del

producto

2009 2010 2011 VARIACIÓN 2011-2010 Colombia exporta al mundo

200980

Jugos de cualquier

otra fruta o fruto, u

hortaliza.

1.838 4.000 1.001 -75%

Chile exporta al mundo VARIACIÓN 2011-2010

71.226 45.441 59.731 31%


4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima


Fuente: DANE



Descripción del producto

2010 2011 2012 VARIACIÓN 2012-2012 Colombia exporta hacia el mundo

080430 Piñas, frescas o

secas.

555 1.387 1.537 10,8%

Colombia exporta a Chile VARIACIÓN 2012-2011

- - 24,7 N/A


5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al

mundo 2012

Fuente: DANE


RAZÓN SOCIAL

Sucesores de José Jesús Restrepo y Cía. Casa Luker S.A.

C.I. Unión De Bananeros de Urabá S.A.

Comercia Caribe S.A.S

Frutos de Los Andes Fruandes Ltda

C.I Fontus International Trading Company S.A.S.

Inversiones y Comercializadora Marítima y Terrestre S.A.S.

Comercializadora Internacional Tecnología de Alimentos de Colombia S.A


6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a

Chile 2012

Fuente: DANE


RAZÓN SOCIAL

C.I Fontus International Trading Company S.A.S.

Fontus S.A.S


7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia

Fuente: DANE


RAZÓN SOCIAL

Naturalls Foods S.A. .


8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a

Chile

Arancel NMF* 6%

Arancel a Colombia 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen

una subpartida.

9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino

final

(*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no

contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.


Posición

Acuerdo

Norma de Origen

Permite insumo (*)

200980 China - Chile 50% VCR SI


10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a China

Arancel NMF * 15 - 20%

Arancel 0 - 9% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida.

11. Importaciones del producto final de China desde Chile

Cifras en US$ miles

Fuente: Trademap


PA 2009 2010 2011

200980 8 13 770


12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo

Fuente: PENTA TRANSACTIONS


# Nombre de la empresa

1 Patagoniafresh S.A.

2 Invertec Natural Juice S.A.

3 Empresas Carozzi S.A.

4 San Clemente Foods S. A.

5 Coop. Agric. Pisquera Elqui Lt

6 Agrícola Cran Chile Ltda

7 Santa Teresa S.A.

8 Bayas Del Sur S.A.

9 Diana Naturals Chile Spa

10 Copefrut S.A


13. Algunas empresas de China que compran este producto del mundo.

Fuente: TRADEMAP



1 Yantai Flying Wheel Group Co. Ltd.

2 Changshu Foreign Trade Co.

3 China Commercial Foreign Trade

Corp.

4 China Qing'an International Trade

Co. Ltd.

5 Guangzhou ETDZ Ind. I&E Trade Co.

6 Shum Yip (Shenzhen) Industry &

Trade Development Co.

7 Qingdao Bonded Area Sanfenghe

Foreign Trade Co.,Ltd.

8 CITIC Trading Co. Ltd.

9 Tianjin Liho Imp. & Exp. (Group)

Corp.

10 Shenzhen Baoheng (Group)

Shareholding Co. Ltd.

Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final

Australia



-País destino final: Australia



PA200899 - Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar.



Australia



Fuente:TRADEMAP

2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Australia:

PA200799 - Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas.

Las importaciones totales de Australia de este producto sumaron US$50,4 millones en

2012. Los principales proveedores de este producto son: Nueva Zelanda, Francia y

Bélgica. Chile ocupa el lugar 19 como proveedor de este producto.


País de Origen 2010 2011 2012 Variación

2012-2011 %

Promedio 1.276 1.199 559 -53,4%

Colombia 640 671 277 -58,7%


Australia


mundo


Fuente: TRADEMAP



Descripción del

producto


200799

Las demás compotas,

jaleas, mermeladas,

purés y pastas de

frutas

3.448 3.823 2.965 -22,4%


104.892 159.913 181.408 13,4%


Australia



Fuente: DANE





200899

Las demás frutas preparadas o en

conserva, al natural o en

almíbar

22.697 27.988 24.901 -11%


152 172 254 47,7%


Australia


mundo 2012

Fuente: DANE


RAZÓN SOCIAL

C.I. Agrofrut S.A.

Productora De Jugos S.A.

C.I. Union De Bananeros De Uraba S.A. Uniban

Comestibles Mapy Eu.

Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S.A.

Comercializadora Internacional Productos Básicos Import and Export S.A.

Frito - Lay Colombia Ltda.

Sucesores de José Jesús Restrepo y Cia. Casa Luker S.A.

C.I. Potosi Ltda (Antes Frutas Potosi Ltda)

Pulpafruit Ltda


Australia


Chile 2012

Fuente: DANE


RAZÓN SOCIAL

Productora de Jugos S.A.

Frutysabor S.A.S

C.I. Agrofrut S.A.

Productora y Distribuidora Internacional de Alimentos S.A.

Ecorgánicos de Colombia S.A - Comercializadora Internacional


Australia


Fuente: DANE


RAZÓN SOCIAL

Comercializadora del Caribe Ltda

Comercializadora Tradecos Chile

Comercializadora Novaverde Ltda

Importadora y Exportadora Altamira Ltda

Innova Foods S.A

Kairos Dexportacion Spa / Hernan Ramirez Daza


Australia


Chile

Arancel NMF* 6%


una subpartida.


final




Posición

Producto

Norma de Origen

Permite insumo (*)

200799

Las demás compotas,

jaleas, mermeladas,

purés y pastas de frutas

Un cambio a la partida 2007 desde cualquier otra partida.

SI


Australia

10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Australia

Arancel NMF *5%

Arancel a Chile* 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida.

11. Importaciones del producto final de Australia desde Chile

Cifras en US$ miles

Fuente: Trademap


PA 2010 2011 2012

200799

491 704 858


Australia





1 Empresas Carozzi S.A.

2 Tresmontes Lucchetti Agroindus

3 Aconcagua Foods S.A.

4 Conservera Pentzke S.A.

5 Purefruit Chile S.A.

6 Watt S S.A.

7 Comercial Diamante Ltda.

8 Exportadora Frucol Ltda

9 Agr.Imp.Y Exp.Agricola Spa

10 Comercial World Concentrates L


Australia

13. Algunas empresas de Australia que compran este producto del mundo.

Fuente: TRADEMAP



1 National Foods Limited

2 Riviana Foods Pty Ltd

3 Directus Australia Proprietary Limited

4 Robern Menz (Mfg) Pty Ltd

Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón



-País destino final: Japón



PA701090- Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases

tubulares y demás recipientes de vidrio.





Fuente: TRADEMAP

2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Japón:

PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza

Las importaciones totales de Japón de este producto sumaron US$181,6 millones en

2011. Entre sus principales proveedores se encuentran Estados Unidos, Nueva Zelanda,

Australia, Polonia y China. Chile se constituye como el proveedor No 8 de este producto

para el mercado japonés, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este

producto en este país


País de Origen 2011 2012 Variación 2012-2011

%

Promedio 1.430 677 -52,7%

Colombia 12.500 1.469 -88,2%



mundo


Fuente: TRADEMAP



Descripción del

producto


200980

Jugos de cualquier

otra fruta o fruto, u

hortaliza.

1.838 4.000 1.001 -75%


71.226 45.441 59.731 31%




Fuente: DANE





701090

Bombonas damajuanas,

botellas, frascos, bocales, tarros,

envases tubulares y demás

recipientes de vidrio

57.757 77.636 102.582 32,1%


65 210 208 -0,7%



mundo 2012

Fuente: DANE


RAZÓN SOCIAL

Cristalería Peldar S.A.

Schott Envases Farmacéuticos S.A.

Distribuidora Córdoba Limitada

Cristal S.A.

Cerescos Ltda

Servinsumos

Levapan S.A.

Bolten Ltda.

S.O.S. Packaging International S.A.S.

New High Glass Colombia Ltda



Chile 2012

Fuente: DANE


RAZÓN SOCIAL

Cristalería Peldar S.A.

Distribuidora Córdoba Limitada



Fuente: DANE


RAZÓN SOCIAL

Cristalerias De Chile S.A.

Mackena Y Mackena S.A.

Pentafarma S.A.



Chile

Arancel NMF* 6%


una subpartida.


final




Posición

Acuerdo

Norma de Origen

Permite insumo (*)

200980 Japón - Chile Un cambio a la subpartida 2009.80

desde cualquier otro capítulo, excepto desde el capítulo 7 o 8.

SI


10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Japón

Arancel NMF * 7,2% – 29,8%

Arancel 0,9% – 16,8% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida.

11. Importaciones del producto final de Japón desde Chile

Cifras en US$ miles

Fuente: Trademap


PA 2009 2010 2011

200980 8.223 3.378 6.137






1 Agrícola Cran Chile Ltda

2 Diana Naturals Chile Spa

3 Bayas Del Sur S.A.

4 Dksh Chile Comercial S.A

5 Invertec Natural Juice S.A.


13. Algunas empresas de Japón que compran

este producto del mundo.

*Empresas que compran zumo de fruta y vegetales

Fuente: TRADEMAP



1 Akebono Boeki Co., Ltd.

2 Flawless Co., Ltd.

3 French F&B Japan Co., Ltd.

4 Fuji Trading Co., Ltd.

5 Goldspan Ltd.

6 Ito En Ltd.

7 Japan Europe Trading Co., Ltd.

8 Koito Co., Ltd.

9 Marukai Corporation

10 Molson Coors Japan Co., Ltd.

Conclusiones y recomendaciones

Los casos analizados surgen de un proceso estadístico que debe reforzarse a través

de un comité técnico integrado por las entidades de promoción de ambos países que

permita identificar las combinaciones más acertadas al realizar el desarrollo completo

de los factores relevantes del encadenamiento productivo.

El proyecto de Encadenamiento Productivo Colombia –Chile – Asia Pacífico debe

acompañarse por una estrategia de divulgación en ambos países que permita acercar

el proveedor de insumos con los empresarios del país transformador.

Implementación de actividades de promoción comercial conjunta que generen

acercamiento entre los actores del Encadenamiento Productivo.

Identificar los gaps en esta forma de relacionamiento comercial con miras a buscar

asistencia técnica y cooperación internacional para apoyar los proyectos desarrollados.

6. Conclusiones y recomendaciones

¿Quiénes somos?

Proexport es la entidad encargada de la Promoción

de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa

y Exportaciones

EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

Proexport en el mundo: 28 oficinas en el

exterior y 8 en Colombia

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