Presentacion Encuentro Empresarial Atacama - Argentina...REGIÓN DE VALPARAÍSO 5.830.531.347,38...

Junio 2013 /PROCHILE

ECONOMÍA REGIONAL

ProChile • imagina Crece Exporta • www.prochile.gob.cl

Juan Noemí C., ProChile Atacama Coordinador Macro zona Norte

Junio 2013 /PROCHILE Temas

1. Política Exterior Chilena (Centralizada)

2. Economía “ Región de Atacama”

2.1 Exportaciones


2.2 Producción

2.3Inversión

3. Oportunidades de inversión

Junio 2013 /PROCHILE Comercio Exterior

LA POLITICA EXTERIOR CHILENA


Junio 2013 /PROCHILE Los Pilares de la Política Exterior Chilena

• Estrategia de desarrollo de Chile (Mercado Interno).

• 70% del PIB de Chile está representado por el comercio de mercancías (comercio de bienes y servicios = 87% de lacifra del PIB).

• Apertura estratégica de mercado:

1 2 3


Suscripción de Acuerdos Comerciales (bilateral)

Década del70 Chile baja

unilateralmente su arancel general de importación a un

11% (vía unilateral)

Se vincula más estrechamente con el

GATT,OMC

(vía multilateral)

Junio 2013 /PROCHILE Los Pilares de la Política Exterior Chilena

Chile accede a más de 4.300millones de habitantes,equivalentes al 86% del PIBmundial.

Hoy, el 93,5% de los envíosde Chile va a países conalguna preferencia

BILATERALISMO

A.C.E.

Mercosur (4)VenezuelaCubaEcuadorBolivia

22 Acuerdos con 60 Países 62% de la población mundial


alguna preferenciaarancelaria.Bolivia

TLC

CanadáMéxico

Centroamérica (5)C.R.-EL SAL.-HON.

Panamá

Corea

EE.UU.

EFTA (4)

Australia

China

El último TLC de Chile que entro en vigencia fue el de Malasia, el 18 de abril del 2012.

Otros Acuerdos Negociados:

Perú

Junio 2013 /PROCHILE Exportaciones Chilenas al Mundo

55.884

65.78869.580

49.938

67.425

80.76576.791

Cifrás en Millones USD FOB


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

17.43020.140

30.901

38.598

Junio 2013 /PROCHILE Región de Atacama

ECONOMÍA DE LA REGIÓN DE ATACAMA


Junio 2013 /PROCHILE Región de Atacama

REGIÓN DE ATACAMA

Capital : Copiapó

Intendenta : Rafael Prohens

Superficie : 75,176.2 (km2)


Población : 280,543 (Hab)

Exporta 2012 : 5.335 Mill.

Exportaciones Norte de Chile 201241.263 Millones

Junio 2013 /PROCHILE Exportaciones Regionales Ranking FOB año2012

REGIÓN Monto(US$) %

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 26.865.839.996,22 34,99

REGIÓN METROPOLITANA 12.003.999.480,36 15,63

REGIÓN DE VALPARAÍSO 5.830.531.347,38 7,59

REGIÓN DE ATACAMA 5.535.727.631,69 7,21

REGIÓN DE COQUIMBO 5.330.725.240,46 6,94

REGIÓN DEL BÍO BÍO 4.953.281.797,52 6,45


REGIÓN DEL BÍO BÍO 4.953.281.797,52 6,45

REGIÓN DEL LIBERTADOR B. O`HIGGINS 4.129.187.033,27 5,38

REGIÓN DE TARAPACÁ 3.530.776.989,98 4,60

REGIÓN DE LOS LAGOS 3.331.953.297,59 4,34

REGIÓN DEL MAULE 2.186.643.822,82 2,85

REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 606.109.835,17 0,79

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 544.286.222,74 0,71

REGIÓN DE AYSEN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 410.656.785,89 0,53

REGIÓN DE LOS RÍOS 403.487.644,61 0,53

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 212.759.111,49 0,28

Junio 2013 /PROCHILE Evolución de las Exportaciones de Atacama 2002-2012

Año País Región %2002 17.430 907 5,2%2009 49.938 3.459 6,9%2012 76.791 5.536 7,2%

4.575

5.3405.639

7.113

5.536

Evolución de Exportaciones (USD millones FOB)


Fuente: ProChile

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

907 919

1.4911.913

3.306 3.459

Junio 2013 /PROCHILE Evolución de las Exportaciones de Atacama 2002-2012

Sector 2011 Participación 2012 Participación Variación (%)

US$ FOB % US$ FOB % 2011/2012

Minería 6.896.049.149,51 96,95 5.322.792.317,83 96,15 -22,81

Agrícola-Agroindustria

168.444.708,63 2,36 155.277.997,82 72,92 -7,82

P. del Mar 36.310.310,98 0,51 50.995.379,33 23,95 40,44

Otros 11.975.022,10 0,16 6.661.936,71 3,13 -44,37

Total 7.112.772.191,22 100 212.935.313,86 100,00 -22,17


Agricola-Agroind.73%

P. del mar24%

Otros3%

Exportaciones No mineras

Agrícola-Agroindustria P. del Mar Otros

Junio 2013 /PROCHILE Principales Productos Exportados Región de Atacama por Sector Productivo

MINERIA�CATODOS DE COBRE Y SUS CONCE�MINERALES DE HIERRO�ORO�COBRE PARA EL AFINO�CENIZAS Y RESIDUOS�ANODOS GASTADOS�PLATA EN BRUTO, ALEADA.

AGROINDUSTRIA�UVAS�LIMONES�PALTA�ACEITUNA DE MESA�ACEITE DE JOJOBA�GRANADAS�ACEITE DE OLIVA

REGIÓN DE ATACAMA

ProChile • imagina Crece Exporta • www.prochile.gob.clFuente: ProChile

PRODUCTOS DEL MAR�CHASCÓN�OSTIÓN DEL NORTE�ABALON�LENGUAS DE ERIZO�ALGAS PELILLO�LAPAS�LANGOSTINOS�PULPOS

REGIÓN DE ATACAMA

N°Empresas 143Mercados 62Productos 109

Junio 2013 /PROCHILE Destino de las Exportaciones de Atacama Año 2012

Norteamérica

Europa

70 %

14,7%

7,3%


Fuente: PROCHILE

Oceanía

Centro América

Africa

Asia

América del Sur

7,5%

0,05%

0,03%

ATACAMAATACAMA

0,0%

Junio 2013 /PROCHILE Destino de las Exportaciones por Países Año 2012

BRASIL6%

EE.UU.6% SUIZA

4%

TAIWAN4%

COREA DEL SUR3%

CANADA2%

BAHREIN2%

Exportación por Mercados


CHINA54%

JAPON11%

ESPAÑA8%


6,23%

6,22%

Tamaño de Empresas Exportadoras de Atacama

Clasificación Rango de Exportaciones

en US$

N° de Empresas

% sobre el Total de

Empresas

Monto Exportado en Millones US$

FOB

$ Sobre Monto Total

Micro Menos de 50 mil US$

38 26,6% 715.600 0,01%

Pequeña Mayor a 50 mil y menor a 100

17 11,9% 1.185.536 0,02%

ProChile • imagina Crece Exporta • www.prochile.gob.clFuente: PROCHILE

0,05%

0,0%

y menor a 100 mil US$

Mediana Más de 100 mil y menor a 7,5 millones US$

67 46,9% 99.882.075 1,80%

Grande Mayor a 7,5 millones US$

21 14,7% 5.433.944.421 98,16%

Total 143 100,0% 5.535.727.632 100, 00%


INVERSION


Junio 2013 /PROCHILE Inversión Extranjera

INVERSION EXTRANJERA AUTORIZADA Y MATERIALIZADA SEGUN REGION DE DESTINO (D.L. 600)

(in nominal US$ thousand / miles de US$ nominales)

CHILEAN REGION

2012* 1974 - 2012*

Autorized Materialized Autorized Materialized

(Autorizada) (Materializada) (Autorizada) (Materializada)

Arica y Parinacota 154 000 - 275 864 27 691

Tarapacá - 4 532 5 336 215 3 448 983

Antofagasta 3 265 193 1 074 617 26 929 138 12 777 881

Atacama 5 199 500 1 765 616 32 083 362 8 549 799

Coquimbo - - 5 729 293 1 943 588

Valparaíso 305 000 328 2 952 273 1 626 464

Libertador General Bernardo O'Higgins 44 075 83 229 1 878 892 990 735

ProChile • imagina Crece Exporta • www.prochile.gob.cl'* Source: Foreign Investment Committee, provisional figures as of December 31, 2012

Libertador General Bernardo O'Higgins 44 075 83 229 1 878 892 990 735

Maule 10 000 171 699 386 560 527

Bío-Bío 51 261 18 111 2 212 451 1 340 081

La Araucanía - - 204 737 87 422

Los Ríos - 697 380 486 244 235

Los Lagos - - 620 835 483 709

Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 450 000 195 440 819 964 408 433

Magallanes y Antártica Chilena - - 2 211 045 1 420 583

Metropolitana de Santiago 4 530 654 1 819 304 33 769 436 21 596 231

Multi-regional (1) 2 760 000 3 224 949 49 577 591 34 937 383

TOTAL 16 769 683 8 186 994 165 680 968 90 443 745

Junio 2013 /PROCHILE Inversión Regional


Fuente: Gobierno de Chile

Junio 2013 /PROCHILE Población Proyectada

PROYECCIÓN CON INVERSIONES, 540.573

400.000

500.000

600.000

Po

bla

ció

n

Proyección Población Atacama


PROYECCIÓN INE, 299.954

0

100.000

200.000

300.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Po

bla

ció

n


OPORTUNIDADES DE INVERSION ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS


ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Junio 2013 /PROCHILE Encadenamientos Productivos

“Encadenamientos Productivos”, es un nuevo paso de la política comercial de Chile quetiene como uno de sus objetivos lograr un mejor aprovechamiento de las oportunidadescomerciales generadas por la red de acuerdos comerciales suscritos por nuestro país(22ACUERDOS CON 60PAISES).

Encadenamiento Productivo es un proceso que involucra tres etapas. La primeracorresponde a la importación a Chile del material o partes desde el país socio; la segundacorresponde al proceso de transformación de esos insumos en Chile para convertirse enun bien final, que cumpla con la norma de origen para acogerse a la preferencia


un bien final, que cumpla con la norma de origen para acogerse a la preferenciaarancelaria que tiene ese bien final en el mercado destino; y la tercera etapa, es laexportación del bien final, que cumpliendo con la norma de origen, se acoge a la tarifapreferencial que otorga el Acuerdo entre Chile y el mercado de destino.


PASSO 1: Productos argentinos entran a Chile con tasa 0%acuerdo (ACE 35)

PASSO 2: Proceso de producción en Chile para cumplir con regla de origen y poder tener los beneficios tarifarios..

1.- Asociaciones entre Chile y Argentina2. – Instalaciones de empresas argentinas en Chile.

PASSO 3: Exportación de producto final

para los países con

TLC con Chile

ARANCELES ChinaARGENTINA: 18%CHILE : 0%


ARANCELES CoreaARGENTINA: 8%CHILE : 0%

Salto Partida Arancelaria:02 02

Carne de Bovino en lata

Partida Arancelaria:02 01

Carne Fresca Refrigerada


PASO 1: Productos Argentinos entran a Chile con arancel 0

%, de acuerdo al ACE 35

PASO 2: Proceso de producción en Chile para cumplir con las normas de origen y poder optar a los beneficios arancelarios.

1.- asociación entre empresas Chilenas y Argentinas.2.- Instalación de empresas argentinas en Chile

PASSO 3: Exportación de producto final

para los países con TLC con Chile.

ARANCELES ChinaARGENTINA: 15%CHILE : 0%


ARANCELES CoreaARGENTINA: 9%CHILE : 0%

Salto Partida Arancelaria:39 23

Botellas de plásticoPartida Arancelaria:

39 09Manufacturas Plásticas

En resumen: Una empresa argentina productora de resinas plásticas, las puede exportar a Chile, donde apartir de dichas resinas se pueden fabricar botellas, que luego serán exportadas a Corea, cumpliendo elcambio de partida o el Valor de Contenido Regional, de acuerdo al TLC Chile-Corea.


OPORTUNIDADES DE INVERSION EN ATACAMA EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS

-Fabricación de Equipos de seguridad (Proceso cueros)

-Servicios de Ingeniería

-Construcción y equipamientos mineros

-Capacitación


-Capacitación

-Vivienda

-Servicios de entretención

-Turismo


SECTOR FRUTÍCOLA EN ATACAMA


Junio 2013 /PROCHILE Exportaciones de Atacama, Uvas frescas.


Junio 2013 /PROCHILE Agricultura en Atacama



124 124,9

150,1

125,6

206,3

163,6154,9

168,4

134,17

150

200

250

Evolución (Mill. USD Fob)

Exportaciones de Uva de Mesa.


Fuente: ProChile

44 49,5

77,4

30,2

124112 106,8

124,9 125,6

0

50

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de Exportaciones Agricolas


100,11115,49

139,29

108,86

194,12

147,63

140

152,11

134,51

141,09

150

200

250

Mill USD Fob

Cantidad Kn

Comportamiento: Precios y Cantidad


Fuente: ProChile

41,72 46,48

74,94

27,82

118,65 100,1197,34

42,6246,36

69,6748,67

117,55

101,8591,26

100,85

118,36

83,4

141,09

119,93

103,45

114,97

96,26

0

50

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


0,98 1,001,08

1,01

0,981,07

1,15 1,18

1,311,38

1,23

1,35 1,321,40

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Precios Promedio (USD/Kn)

Precios Promedios de Uva de Mesa


Fuente: ProChile

0,57

0,00

0,20

0,40

0,60

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Precios Promedio (USD/Kn)

Junio 2013 /PROCHILE Exportaciones de Atacama, según variedad, Año 2012.

Red Globe27%

Sugraone12%

Las demás10%

Otras7%

Principales Variedades

RED GLOBE

FLAME SEEDLESS

THOMPSON SEEDLESS

USD 134 Mill (13% participación)


Flame24%

Thompson19%

12%THOMPSON SEEDLESS

SUGRAONE

LAS DEMAS

OTRAS

Junio 2013 /PROCHILE Comparación años 2003/2012, según variedad, (Mill US$ Fob.)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,0032,01

24,13 23,7820,13

0,07

Mill

on

es

Exportaciones de Uvas, Año 2003 ( 100,1 Mill. USD Fob)

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00 36,38

32,68

25,80

16,66

39,21

Mill

on

es

Evolución Exportaciones Uvas de Atacama año 2012 (USD 134 Mill)


� Aumento de envíos de un 34%.

� Cambio de variedades blancas por rojas

0,00

5,00

10,00

RED GLOBE FLAME SEEDLESS

THOMPSON SEEDLESS

SUGRAONE FRESCAS.

LAS DEMAS UVAS

0,09


NorteaméricaAsia

Europa

3%

5%

84%

Destino Exportaciones Año 2003 (US$100,1 Mill).


Fuente: PROCHILE

América del Sur y Centro América

ATACAMAATACAMA

1%


Norteamérica Asia

Europa

61,8%

6,8%

24,5%

Destino Exportaciones Año 2012 (US$134 Mill.)


Fuente: PROCHILE

América del Sur y Centro América

5,14%

ATACAMAATACAMA

Mercado Red Globe 2003 (US$/KN.) 2013 (US$/KN)Estados Unidos 0,73 0,98Asia (China) 0,96 1,29

Junio 2013 /PROCHILE Últimos 4 años

Exporters

Trade Indicators

Number of exporting

companies available in Trade Map

Value exported in 2012 (USD thousand)

Trade balance in 2012 (USD thousand)

Quantity exported in

2012

Quantity Unit

Unit value(USD/unit)

Annual growth in

value between

2008-2012 (%)

Annual growth in quantity

between 2008-2012 (%)

Annual growth in value

between 2011-2012 (%)

Share in world

exports (%)

World 6757479 -1123332 4147389Tons 1629 4 2 -4 100 '1978

Chile 1033477 1032499 915043Tons 1129 -2 2 -31 15.3

United States of


United States of America 974928 -229151 422296Tons 2309 6 1 7 14.4 '29

Italy 769235 720411 489105Tons 1573 0 0 -5 11.4 '53

Netherlands 666880 -171849 256544Tons 2599 1 -2 -5 9.9 '44

South Africa 431156 422407 264079Tons 1633 8 -1 1 6.4 '23

Peru 353636 350831 144209Tons 2452 44 36 18 5.2

Spain 271669 201372 128076Tons 2121 4 0 -14 4 '108

China 262136 -120153 121660Tons 2155 50 15 62 3.9 '145

Hong Kong, China 260525 -109347 117275Tons 2221 32 19 13 3.9 '14

Egypt 224306 221913 116054Tons 1933 6 5 7 3.3 '97

Turkey 162688 161905 209525Tons 776 0 3 -7 2.4 '13

Mexico 160108 34553 167854Tons 954 3 2 14 2.4 '27

India 131287 122090 114306Tons 1149 9 -4 69 1.9 '117

Junio 2013 /PROCHILE Importante crecimiento de India

80000

100000

120000

140000

90.640

68.329

102.493

77.680

131.287

Exportaciones de India (Mill. USD Fob)


� El crecimiento de las exportaciones de India alcanzaron un 45% respecto al año 2008, con USD40,64 mill. más.

� Bajo costo de mano de obra y producción.

� Proveedor muy atractivo para Europa.

0

20000

40000

60000

2008 2009 2010 2011 2012


40

60

80

100

12,8 15 13,5

11,312,1 11,8 12,1 11,8

14,314,6

60,8 58,9 57,849,7 45,3 43,8 41,2 40,4 34,9 35,8

Cambio en los Canales de Distribución (USA.)


0

20

1992 1994 1996 19982000

20022004

20062008

2009

16,8 16,7 17,528 28,8 29,8 33,8 34,7 38,1

37

9,6 9,4 11,2

11 13,8 14,612,9 13,1 12,7

12,612,8 15 13,5

20,2% 3% 1,8% Otros Canales

1° Wal -Mart2° Kroger3° Costco4° Supervalu


� Bajar costos – Compra Directa

� Adaptación orientado al Consumidor

� Consolidación de Grandes cadenas

� Concentración de poder de compra

(Poder de negociación alto).

� 70 % del mercado en EEUU. Es Retail.

El Retail


� 70 % del mercado en EEUU. Es Retail.

� Europa: las tiendas de Indios, Chinos

Pakistaníes, lideran el mercado

minorista(20 %); 70 % Retail.

� Productor-Retail

� Pakering desde origen


EUR

OPA

RU

SIA

Acciones Comerciales 2012-2013

PER

Ú

CO

LOM

BIA


HO

NG

KO

NG

BR

ASI

L

EE.U

U

CO

REA

DEL

SU

R

Junio 2013 /PROCHILE Instrumentos de Prochile 2013 y Acciones

Instrumentos

� Concurso Silvoagropecuario y productos del Mar,( Ventanilla abierta al 2013)

� Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Regional:� Ferias Internacionales� Formación Exportadora� Sabores de Chile

Acciones Año 2012

� Misión de Prospección Comercial a Japón


� Misión de Prospección Comercial a Japón� Visita PMA, estados Unidos� Visita feria Asia Fruits Logistic, Hong Kong� Participación en SIUVA, Perú

Acciones Segundo Semestre 2013

� Misión Rusia con productores de Uva de mesa,Agosto 2013

� Visita Asia fruits Logistic, Septiembre 2013� Visita PMA, octubre 2013� Misión Corea, Septiembre 2013� Inteligencia competitiva Asia.

Junio 2013 /PROCHILE Fotos Ferias Internacionales


Junio 2013 /PROCHILE Nuevas oportunidades en mercados emergentes

EE.UU.15%

P. Bajos11%

Otros30%

Principales Importadores Mundiales(% participación)

Estados Unidos de América

Países Bajos (Holanda)

Reino Unido

Alemania

Federación de Rusia

Canadá

China


� Polonia, consumidor de la uva Red Globe, con un 80% del mercado, seguido de la Thompson.

� Chile cuenta con preferencia arancelaria y el un mercado con una amplia oferta de uva de mesa, durante todo el año.

� Los clientes consumen 55 kgs por persona al año.

Reino Unido8%

Alemania8%

Rusia7%

canadá5%

China5%

H.K5%

Francia3%

Polonia 2%

Corea1,8%

China

Hong Kong (China)

Francia

Polonia

República de Corea

OTROS

Junio 2013 /PROCHILE Acciones en actividades de alto impacto


Presentacion Encuentro Empresarial Atacama - Argentina...REGIÓN DE VALPARAÍSO 5.830.531.347,38...

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