Presentación: Panorama inserción Internacional de América Latina 2014

Integración regional y cadenas de valor en un escenario externo desafiante

1. La coyuntura internacional frena

el comercio regional

El producto y el comercio mundiales crecen menos

tras la crisis financiera global de 2008-2009

Tasa de crecimiento anual del PIB y de las exportaciones en volumen (En porcentajes)

Fuente: CEPAL sobre la base de datos de CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas para la Economía Mundial,

octubre de 2014. Datos para América Latina corresponden a estimaciones de CEPAL

a) PIB b) Exportaciones de bienes

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mundo Estados Unidos

Zona del euro

América Latina y el Caribe

China

2003 a 2007 2011 a 2013 2014

0

5

10

15

20

Mundo Estados Unidos

Zona del euro


China

2003 a 2007 2011 a 2013 2014

4

En la post-crisis, la diferencia entre el ritmo de

crecimiento de las exportaciones y del producto mundial

se reduce fuertemente

Mundo: variación media de las exportaciones y del producto interno bruto,

periodos seleccionados (En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y proyecciones de Naciones Unidas para 2014

5.7

2.5

3.0

2.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2001-2007 2011-2014

Exportaciones Producto Interno Bruto

1.9

1.1

5

Bienes

I (12,4%)

II (5,8%)

Productos

Primarios

I (17,4%)

II (4,9%)

Manufacturas basadas

en Recursos Naturales

I (14,8%)

II (7,0%)

Servicios

I (12,6%)

II (6,7%)

Periodo I 2000-2008

Periodo II 2010-2013

Manufacturas de

Tecnología baja

y media

I (11,9%)

II (5,7%)

El menor dinamismo del comercio mundial afecta tanto

a las exportaciones de bienes como de servicios

Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y COMTRADE

Variación anual del valor de las exportaciones mundiales

de bienes y servicios, 2000-2008 y 2010-2013

Manufacturas de

alta tecnología

I (8,0%)

II (4,7%)

Los precios de los commodities declinan pero se

mantendrían por sobre sus niveles históricos

0

50

100

150

200

2502

00

0

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Energía Productos básicos no energéticos

Materias primas agropecuarias Alimentos

Minerales y metales

Fuente: CEPAL, sobre la base de la base Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit y FMI.

América Latina y el Caribe: evolución de los precios de los principales

productos de exportación, 2000-2018 (Índice enero 2008=100)

En la post-crisis, las exportaciones de los países

avanzados no consiguen dinamizarse

Países avanzados y en desarrollo: índice del volumen

de exportaciones de bienes (Índice enero 2008=100)

Fuente: CEPAL, sobre la base de World Trade Monitor del CPB Netherlands Bureau of Policy Analysis.

70

80

90

100

110

120

130

140

2008m01 2009m01 2010m01 2011m01 2012m01 2013m01 2014m01

países avanzados países en desarrollo

Norte-Norte Norte-Sur Sur-Sur Sur-Norte Mundo

2000-2009 5.4 8.1 13.3 6.8 7.5

2010 12.3 25.7 36.3 28.1 22.5

2011 15.2 18.6 32.5 21.4 21.0

2012 -4.6 0.8 12.0 17.7 4.8

2013 3.0 3.1 3.9 -0.4 2.6

La desaceleración del Norte está afectando el

dinamismo de las exportaciones del Sur

Estructura de las exportaciones mundiales por grandes regiones: 2009 y 2013

Evolución del comercio mundial: variación anual del valor de las exportaciones,

2000-2013

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

Norte-Norte 51%

Norte-Sur 16%

Sur-Sur 14%

Sur-Norte 19%

2000 Norte-Norte 34%

Norte-Sur 18%

Sur-Sur 28%

Sur-Norte 20%

2013

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.

23.5

1.6 -0.2 0.8

-30

-20

-10

0

10

20

30

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20

11

2012

2013

2014

volumen precio valor

América Latina y el Caribe completa tres años

de estancamiento exportador

América Latina y el Caribe: crecimiento de las exportaciones de bienes,

2000-2014 (En porcentajes)

2. Impacto en la región

Las exportaciones de México y Centroamérica serán

las más dinámicas en 2014 (a nivel subregional)

Exportaciones Importaciones

Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.

América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes

en volumen, precio y valor, 2014 (En porcentajes)

4.9

0.8

-1.5

-1.7 -2.3

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Méx

ico

y C

entr

oam

éric

a

Am

éric

a La

tina

y el

Car

ibe

Com

unid

ad A

ndin

a

Am

éric

a de

l Sur

ME

RC

OS

UR


2.3

1.4

-0.6

-2.8

-3.6

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Méx

ico

y C

entr

oam

éric

a

Com

unid

ad A

ndin

a

Am

éric

a La

tina

y el

Car

ibe

Am

éric

a de

l Sur

ME

RC

OS

UR


El pobre desempeño del comercio regional se explica

sobre todo por la caída del comercio intrarregional

y con la Unión Europea

-4.9

-0.7

0.8

2.1

3.2

5.4

-7 -5 -3 -1 1 3 5 7


Unión Europea

Mundo

Resto de Asia

Estados Unidos

China


América Latina y el Caribe: variación anual estimada

del comercio de bienes por socios, en valor, 2014 (En porcentajes)


-4.8

-4.0

-2.6

-0.6

2.4

3.4

-7 -5 -3 -1 1 3 5 7


Unión Europea

Resto de Asia

Mundo

China

Estados Unidos

En 2014, las exportaciones agrícolas serán

las más dinámicas

América Latina y el Caribe: variación estimada del valor del comercio de bienes,

por grandes sectores, 2014 (En porcentajes)


-2.2

0.8

1.8

3.4

-6 -4 -2 0 2 4 6

Minería y petróleo

Exportaciones totales

Manufacturas

Productos agrícolas y agropecuarios


-6.1

-4.9

-0.6

2.2

3.0

-10 -5 0 5

Bienes de capital

Bienes de consumo

Importaciones totales

Insumos intermedios

Combustibles

-10.6

-5.2

-4.3

-3.0

-1.8

-1.5

-0.8

0.8

0.8

1.8

3.1

3.4

3.6

4.3

5.0

6.7

7.4

8.6

9.3

13.6

14.1

-15 -5 5 15

Perú

Argentina

CARICOM

Brasil

Colombia

El Salvador

Venezuela, R.B.


Chile

Panamá

Rep. Dominicana

Honduras

Costa Rica

Cuba

Mexico

Guatemala

Nicaragua

Bolivia, E.P.

Ecuador

Uruguay

Paraguay


Países de América Latina y el Caribe:

Variación proyectada del comercio (en valor), 2014


-7.0

-6.6

-4.9

-3.2

-2.8

-2.3

-1.6

-0.6

-0.6

-0.2

0.4

0.4

1.3

1.6

1.9

2.3

3.9

5.5

5.5

5.9

6.5

-15 -5 5 15

Chile

Argentina

Paraguay

Brasil

Venezuela, R.B.

Perú

CARICOM

Rep. Dominicana


Nicaragua

Ecuador

El Salvador

Honduras

Cuba

Costa Rica

Mexico

Colombia

Guatemala

Panamá

Uruguay

Bolivia, E.P.

3. Participación y escalamiento en

cadenas de valor

¿Qué es comercio inclusivo?

Un comercio que:

• favorece el crecimiento y

la productividad

• reduce la heterogeneidad

estructural,

• mejora el bienestar de la

mayoría (empleo y

salarios)

• y reduce la desigualdad

Beneficios potenciales de cadenas de valor

internacionales para el desarrollo inclusivo

• Mayor valor agregado

• Mejor acceso a bienes intermedios de calidad

• Mejor capital humano y salarios A. Escalamiento

• Mayor mercado (internacional)

• Transferencia tecnológica

• Creación de empleo

B. Participación de pymes

• Otorgado por empresas grandes

• … o bancos (menor riesgo crediticio por estar en una CGV)

C. Acceso a financiamiento

Estos beneficios dependen crucialmente

de las políticas transversales

A. Ejemplo de innovación y escalamiento:

La cadena de fibras sintéticas-ropa deportiva en El

Salvador

Fuente: Padilla Pérez, R. (Editor) (2014), Fortalecimiento

de las cadenas de valor como instrumento de la política

Industrial: Metodología y experiencia de la CEPAL en

Centroamérica, Publicación de las Naciones Unidas,

Santiago, Número de venta S.14.II.G.9.0

Recomendaciones para

escalar:

• Crear centro de

innovación y desarrollo

tecnológico

• Escalamiento en el perfil

educativo de los técnicos

• Mejorar apoyo de los

entes públicos para la

innovación

• Trabajar en marca país

B. Ejemplo de participación de pymes:

La cadena del cacao aromático fino en el Ecuador

Impacto de intervenciones del programa sobre pymes, 2006 a 2010

Fuente: Hernández, R. A., J.M Martínez-Piva y N. Mulder (2014), Global value chains and world trade: Prospects and challenges for

Latin America, CEPAL, Santiago.

a) Ingresos por hectárea de las

agrupaciones participantes (En dólares)

b) Otros ingresos por fincas participantes

y no participantes, 2010 (En dólares)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2010 2006 2010

KALLARI APROCANE

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Part

icip

ante

s

No p

art

icip

ante

s

Part

icip

ante

s

No p

art

icip

ante

s

KALLARI APROCANE

C. Mejor acceso a financiamiento para pymes insertadas

en cadenas de valor: Caso de los lácteos en Argentina

• Empresa procesadora “La Serenísima” (5.000

empleados) creó fondo de garantías en 2009 :

– Para 1.046 proveedores (un tercio del total)

– Los proveedores: 65% son pequeñas granjas

lecheras

– Las garantías crecieron entre 2002 y 2009:

• de 743 a 1.345 en número

• de 1,8 millones a 5,5 millones de dólares en monto

Encadenamientos internacionales de la industria

de textiles y confecciones del Perú, 2012

Proveedores

de insumos

textiles del

Perú

Exportaciones

de productos

textiles y

confecciones

del Perú

Destino de

exportaciones

de productos

textiles y

confecciones

del Perú

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio

de mercaderías (COMTRADE).

¿Cómo mejorar el aporte de las cadenas de

valor al comercio inclusivo?

• Para escalar en cadenas:

– mejorar la capacidad en innovación de procesos y productos

– fortalecer la asociatividad dentro de eslabones y entre éstos

– preparar el capital humano para tareas más complejas

• Para una mayor participación de pymes:

– apoyo de grandes empresas y gobierno para la competitividad

– desarrollo de vínculos horizontales y verticales colaborativos

• Para un mayor acceso al financiamiento:

– creación de fondos de garantías para pymes

– incentivos públicos adecuados y apoyo en la coordinación entre

pymes, bancos y grandes empresas

• Explorar cadenas de valor regionales por su mayor

carácter inclusivo

4. El aporte de la integración

regional a la integración

productiva

El mercado regional es el más propicio para la

diversificación exportadora

2312 2141

824

3841

1149 1034

792

4136

1204

479 404

2855

308 120 57

1419

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

América del Sur América Central a El Caribe México

América Latina y el Caribe Estados Unidos Unión Europea China

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). a Incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.

Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número medio de

productos exportados a destinos seleccionados, 2013

La región absorbe casi el 60% de sus propias

exportaciones de manufacturas (excluido México)

América Latina y el Caribe: participación de la región en las exportaciones totales

de manufacturas de tecnología media y alta, 2013 (En porcentajes)


7

8

8

9

17

18

20

23

51

52

54

54

56 59

62

63

65

75

75

77

79

82

85

88

89

0 20 40 60 80 100

México

Jamaica

Belice

República Domincana

Costa Rica

Honduras

Suriname

América Latina y Caribe

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Brasil

Venezuela (República Bolivariana de)

Barbados

Guyana

América Latina y Caribe (excluyendo México)

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Chile

Colombia

Perú

Argentina

Guatemala

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Sin embargo, la región sigue comerciando poco con sí

misma, y con un bajo grado de integración productiva

59.1

49.6 49.8

19.2

27.0

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unión Europea Tratado de Libre Comercio de América del Norte

ASEAN+5 a América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe (excluido México)

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). a Incluye a los diez países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japón, la República de Corea, Hong Kong (Región

Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwán.

Agrupaciones seleccionadas: participación de las

exportaciones intragrupales en las exportaciones

totales, 2008-2013 (En porcentajes)

Agrupación Porcentaje

ASEAN+5 34

TLCAN 19

Unión Europea 17

América Latina

y el Caribe

10

Participación de las partes y

componentes en las

exportaciones intragrupales,

2013 (En porcentajes)

En el Caribe, hay sectores con potencial de

comercio intraindustrial

Antigua y Barbuda

San Kitts y Nevis

San Vicente y las

Granadinas Jamaica

3,3% Xs

23% Ms

Santa Lucia

2,3% Xs

4,5% MS

Dominica

0,8% Xs

1,9% Ms

Trinidad y Tabago

72% Xs

8,4% Ms

Barbados

5,3% Xs

21,6% Ms

Guyana

5,1% Xs

11% Ms

Productos médicos

Alimentos para

animales

Jabón y

productos de

limpieza Telecomunicacio

nes

Bebidas

Textiles,

Medicamentos

Herramientas de

mano, Aparatos de

uso doméstico


Suriname

8% Xs

10,4% Ms 0,10

0,31

0,10

Bebidas

Papel

Metales

Plásticos

Artículos

de

limpieza

Porque el comercio en cadenas de valor es muy sensible a los costos derivados de la distancia

Porque el comercio intrarregional tiene una alta densidad manufacturera

Porque el despliegue regional de las translatinas puede favorecer los encadenamientos productivos con proveedores locales

Para aprovechar mejor este potencial, se requiere políticas industriales y comerciales coordinadas

El mercado regional es clave para el desarrollo de

cadenas de valor en América Latina y el Caribe

Subsiste un amplio espacio de

maniobra para la política industrial

• Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos

instrumentos:

– Subsidios a la exportación

– Requisitos de contenido local para la inversión extranjera

• Pero quedan importantes márgenes de maniobra:

– Apoyos a I+D, innovación

– Preferencias para pymes en las compras públicas

– Apoyo a bienes y servicios “verdes”

– Atracción selectiva de IED

– Apoyo a clusters

– Desarrollo de proveedores

– Formación de capital humano especializado

– Certificación de competencias y de calidad

La región vive un período de redefinición de

sus políticas industriales

América del Sur •Plan Estratégico Industrial 2020 (2011, Argentina)

•Plan Brasil Mayor (2011, Brasil)

•Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento

(2014, Chile)

•Programa de Transformación Productiva (2008,

Colombia)

•Estrategia de Transformación de la Matriz Productiva

(2011, Ecuador)

•Plan Nacional de Diversificación Productiva (2014, Perú)

México y

Centroamérica

•Centro Nacional para el Desarrollo de Ecosistemas

Productivos (2014, Costa Rica)

•Política Nacional de Fomento, Diversificación, y

Transformación Productiva (2014, El Salvador)

•Programa Nacional de Competitividad (2013,

Guatemala)

•Plan Nacional de Desarrollo “Programa para

Democratizar la Productividad” (2012-13, México)

Las distintas iniciativas nacionales

comparten varios elementos comunes

Preocupación por dependencia de exportación de

materias primas

Rol activo del Estado y fortalecimiento

institucional

Selectividad (esfuerzos

concentrados en ciertas

industrias/sectores)

Énfasis en la internacionalización y cadenas de valor

Aumentar el crecimiento y

empleo

Reducir la heterogeneidad

productiva

Alianzas público-privadas

Desarrollo territorial armónico

Sostenibilidad ambiental

También hay diferencias importantes entre las

distintas iniciativas nacionales

Tema Características de las iniciativas nacionales

Sectores a privilegiar Algunas privilegian el apoyo a sectores con

potencial probado; otras buscan crear sectores

o industrias nuevos

Orientación comercial Algunas buscan sustituir importaciones; otras

privilegian la promoción de exportaciones

Rol sectores público y

privado

Algunas dan un rol mayor al sector privado en

la definición de políticas y acciones; otras

privilegian la iniciativa pública

Uso de metas cuantitativas Algunas fijan metas cuantitativas precisas

(exportaciones, producción, empleo); otras no

Enfoque con respecto a las

cadenas de valor

Algunas privilegian el desarrollo de cadenas

verticalmente integradas; otras el desarrollo de

segmentos específicos de ciertas cadenas

Algunos mensajes de política

• Mejorar la calidad de la inserción internacional es clave para avanzar en crecimiento sustentable e inclusivo

– Elevar conocimiento incorporado en exportaciones

– Mejorar presencia relativa de empresas en cadenas de valor

– Apoyar participación de pymes en cadenas de valor

– Reducir huella de carbono y agua en producción y exportaciones

– Eficiencia energética; sustentabilidad

– Diversificación productivo-exportadora


• Transición en la política comercial

– De apertura comercial a promoción de

exportaciones y de ésta a internacionalización y

presencia en cadenas de valor

• De bienes finales a bienes intermedios

• Vínculo creciente bienes-servicios-inversiones

– Servicios profesionales y técnicos; informática

y comunicación; culturales y recreativos;

• Inversión en el exterior; alianzas empresariales

• Importar para exportar


• Coordinar las políticas macroeconómica, industrial y

comercial

• Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional

a una regional o subregional:

– Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional

– Evitar la competencia por atraer IED mediante “guerras de

incentivos”

– Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato de

IED, compras públicas, regulación de servicios, etc.)

– Componentes plurinacionales en ámbitos específicos de políticas

industriales y sectores productivos

• Diálogo con las empresas translatinas es crucial en este

esfuerzo

Presentación: Panorama inserción Internacional de América Latina 2014

Economy & Finance

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