(Presentación Plan de Banda Ancha).pdf

PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO DE BANDA

ANCHA DE ECUADOR

PRESENTACION

INFORME FINAL

Quito, abril de 2013

2

MODELOS QUE SUSTENTAN EL PLAN

MODELOS COMPONENTES

Modelo de gestión y

competencia

• Modelo de competencia por plataformas en zonas urbanas y de alta densidad • Modelo de competencia en mercados de duopolios • Modelo regulatorio en mercados con un solo operador • Mecanismos de intervención pública en zonas aisladas o rurales

Modelo de adopción

• Adopción esperada en función de escenarios de disminución de precios • Posibles subsidios a la adquisición de equipamiento dirigidos a sectores desfavorecidos • Lanzamiento y beneficios esperados de una banda ancha social • Programas específicos de alfabetización digital • Iniciativas para promover la adopción de banda ancha en el sector de MIPYMEs,

Desarrollo de aplicaciones y contenidos • Líneas directrices de aplicaciones de gobierno en línea

Modelo tecnológico

• Determinación de la estrategia tecnológica por geografía: las geografías más adecuadas para el despliegue de banda ancha fija y móvil, así también como el tipo de tecnología necesaria para satisfacer las metas de velocidad

• Principios rectores de despliegue de banda ancha móvil en zonas rurales • Políticas de compartición de infraestructura • Sobre la base de un análisis de proyección de tráfico móvil, se determinarán las

necesidades futuras de espectro de los operadores móviles • Medidas para eliminar cuellos de botella en el transporte de datos

Modelo de financiamiento

• Inversión necesaria para satisfacer las metas estipuladas por el Plan • Participación de operadores y del fondo universal • Estímulos al sector privado • Posibles modelos de financiamiento

3

EL PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO HA ESTADO COMPUESTO POR CINCO ETAPAS

1. Elaboración del Plan de Trabajo y del

Cronograma de Actividades

2. Definición de la estructura

general de los modelos

3.Organización de un taller de

trabajo en Quito

4. Elaboración del informe final

para revisión

5. Presentación del Informe Final

• Entrevistas

preparatorias

• Listado de información

• Desarrollo del plan de

trabajo y cronograma

• Desarrollo de la línea

base

• Determinación de las

metas del Plan

• Construcción de

modelos económicos

• Medición de impacto

económico del Plan

• Definición

esquemática de los

tres modelos

• Presentación de

entregables de Etapa 2

• Recopilación de

opiniones, sugerencias

y modificaciones

• Línea base

• Metas del Plan

• Impacto Económico

y social

• Modelo Tecnológico

• Modelo de Adopción

• Modelo de Gestión y

Competencia

• Modelo de

Financiamiento

• Evaluación del

informe final

• Preparación de

materiales para la

socialización

• Presentación de

resultados

PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA: PLAN DE TRABAJO

EL SIGUIENTE DOCUMENTO PRESENTA, DE MANERA RESUMIDA , LOS ASPECTOS PRINCIPALES DEL PLAN NACIONAL DE BANDA

ANCHA DE ECUADOR

4

INDICE

� Línea base: Diagnóstico de la demanda de

Internet y banda ancha

� Línea base: Diagnóstico de la oferta de banda

ancha

� Análisis de Impacto económico y social de la

banda ancha en Ecuador

� Metas del Plan Nacional de Banda Ancha

� Impacto económico estimado por el

cumplimiento de las metas

� Modelo de Gestión y Competencia

� Modelo de Adopción

� Modelo Tecnológico

� Modelo de Financiamiento

5

EL DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA DE INTERNET Y BANDA ANCHA ANALIZA LAS TENDENCIAS DE PENETRACION Y CAUSAS DE LA BRECHAS DE ADOPCION

� ¿Cuál es la tendencia en la adopción de Internet en Ecuador?

� ¿Cuáles son las tendencias en la penetración de banda ancha?

� ¿Cuáles son las causas de la brecha de demanda de banda ancha

residencial?

� ¿Cuál es la penetración de Internet y banda ancha en el sector

productivo y la administración pública?

6

ECUADOR MUESTRA UN ESTADO AVANZADO DE USO DE INTERNET RESPECTO DE OTROS PAISES DE AMERICA LATINA

AMÉRICA LATINA: ADOPCION COMPARADA DE USUARIOS INTERNET (4T2011)

Fuentes: UIT a Diciembre de 2011; SENATEL para Ecuador a 4T2012; Análisis TAS

Explicar número.

Real 55%

7

AL MISMO TIEMPO, LA TASA DE CRECIMIENTO ECUATORIANA EN EL USO DE INTERNET ES LA MAS RAPIDA DE LA REGION

Fuentes: UIT; SENATEL; Análisis TAS (*) SENATEL para Ecuador desde el 2006 al 2012 (**) CAGR (%) 2005-3T2012 Nota: Para el caso de Ecuador, desde el 2010, el número de usuarios surge de reportes (encuestas) que realizan los operadores al momento de instalar la cuenta en cada sitio. Antes del 2010, se tomaba en cuenta 4 usuarios por cada línea dial-up y 20 usuarios por cada línea dedicada.

AMERICA LATINA: USO DE INTERNET POR HABITANTES (2000-12)

PAÍS TACC (%) 2005-2011

Ecuador (**) 47,70%

Bolivia 33,79%

El Salvador 27,08%

Nicaragua 26,64%

Panamá 24,47%

Colombia 24,19%

Venezuela 21,42%

Rep. Dominicana 20,70%

Paraguay 20,24%

Argentina 17,94%

Uruguay 16,95%

Brasil 13,53%

Perú 13,47%

México 13,17%

Guatemala 12,78%

Costa Rica 11,37%

Chile 9,55%

8

EL AUMENTO EN EL USO DE INTERNET SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS POLITICAS ORIENTADAS A AMPLIAR LOS PUNTOS DE ACCESO PUBLICOS Y LA ALFABETIZACION DIGITAL

� Ecuador registró una Tasa Anual de Crecimiento Compuesto (TACC) en el uso de

Internet del 47,70%, pasando de 3,89% en el 2005 a 59,67 % en el 4T2012

� El principal incremento aconteció a partir del 2008. A diciembre de ese año sólo el

9,49 % de la población accedía a Internet

� Las causas de este aumento significativo pueden ser atribuidas a:

� Inversión gubernamental para ampliar conectividad en escuelas con impacto en

segmentos mas desfavorecidos: en el 2011 el 11,73% de las personas con bajos

recursos y sólo el 1,79% de las personas con mayores recursos se conectó

principalmente desde una institución educativa

� Incremento de centros de acceso público: en el 2011 el 47,53% de las personas

de bajos recursos y el 14,82% de las personas con altos recursos se conectó

principalmente por este canal

� Programa de alfabetización digital “Internet para Tod@s”, que capacita en el uso

del servicio desde centros móviles de acceso público (por el programa han

pasado al menos 130.000 beneficiarios)

Nota: Bajo recursos se considera ingresos en los 3 deciles inferiores. Altos recursos se considera ingresos en los 3 deciles superiores

9

AL MISMO TIEMPO, EL USO DE INTERNET EN ECUADOR ESTA MUCHO MAS AVANZADO QUE LA ADOPCION DE BANDA ANCHA (FIJA + MOVIL)

Uso de Internet al 4T2011 (%)

Abo

nado

s B

anda

Anc

ha

(Fijo

al 4

T20

11 +

Móv

il al

3T

2012

) (%

)

Fuentes: UIT; Wireless Intelligence; SENATEL; Análisis TAS Nota: Para otros países de América Latina se utiliza la definición de Wireless Intelligence para Banda Ancha Móvil (Suma de conexiones CDMA2000; WCDMA HSPA; LTE; TD-LTE; AXGP; WiMAX y LTE Avanzado)

Países con alto uso de Internet y baja penetración de banda ancha

Países con bajo uso de Internet y baja penetración de banda ancha

AMERICA LATINA: USO DE INTERNET VERSUS PENETRACION DE BANDA ANCHA(4T2011)

10

EN PARTICULAR, LA ADOPCION DE BANDA ANCHA FIJA ESTA CONSIDERABLEMENTE RETRASADA RESPECTO AL USO DE INTERNET

Uso de Internet (%)

Abo

nado

s B

anda

Anc

ha F

ija 4

T20

11 (

%)

Fuentes: UIT; SENATEL; Análisis TAS (*) SENATEL para Ecuador

AMERICA LATINA: USO DE INTERNET VERSUS PENETRACION DE BANDA ANCHA FIJA (4T2011)



11

SIN EMBARGO, AL CONSIDERAR SOLAMENTE EL NUMERO DE ABONADOS A LA BANDA ANCHA MOVIL, ESTA COMIENZA A ALINEARSE CON EL NIVEL DE USO DE INTERNET DEL PAIS

Uso de Internet (%)

Abo

nado

s B

anda

Anc

ha M

óvil

3T20

12 (

%)

Fuentes: UIT; Wireless Intelligence; SENATEL; Análisis TAS Nota: Para los otros países de América Latina se utiliza la definición de Wireless Intelligence para Banda Ancha Móvil (Suma de conexiones CDMA2000; WCDMA HSPA; LTE; TD-LTE; AXGP; WiMAX y LTE Avanzado)

AMERICA LATINA: USO DE INTERNET VERSUS PENETRACION DE BANDA ANCHA MOVIL (3T2012)



12

LOS PAISES LIDERES EN BANDA ANCHA EN LA REGION HAN PODIDO TRASLADAR EL AUMENTO EN EL USO DE INTERNET A LA PENETRACION DE BANDA ANCHA

CHILE: PENETRACION COMPARADA (%) (2000-11)

0

10

20

30

40

0 20 40 60

Ab

onad

os B

and

a A

ncha

Usuarios de Internet

ARGENTINA; PENETRACION COMPARADA (%) (2000-11)

BRASIL; PENETRACION COMPARADA (%) (2000-11)

Fuentes: UIT; Wireless Intelligence; SENATEL; Análisis TAS

13

SIGUIENDO EL EJEMPLO DE PAISES LIDERES, ECUADOR DEBE CONVERTIR EL ALTO NIVEL DE USO DE INTERNET EN MAYOR PENETRACION DE BANDA ANCHA

Fuentes: UIT; Wireless Intelligence; SENATEL; Análisis TAS

ECUADOR TIENE COMO DESAFIO LOGRAR QUE LOS USUARIOS DE INTERNET SE CONVIERTAN EN FUTUROS ABONADOS DE BANDA ANCHA

Etapa inicial donde

comienza la difusión en el

uso de Internet pero no de la Banda Ancha

Tercera etapa donde se observa una brecha

entre la expectativa

de crecimiento en banda ancha y el crecimiento

real

ECUADOR: USO DE INTERNET VERSUS PENETRACION DE BANDA ANCHA (2000-2012)

14

ANALICEMOS AHORA LAS TENDENCIAS DE ADOPCION DE BANDA ANCHA FIJA Y MOVIL




residencial?



15

ECUADOR TIENE UNA PENETRACIÓN MEDIA DE BANDA ANCHA FIJA AL SER COMPARADA CON OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS

PENETRACIÓN POR HABITANTES PENETRACIÓN POR HOGARES

Fuentes: UIT; Senatel; Análisis TAS

AMÉRICA LATINA: PENETRACIÓN COMPARADA DE BANDA ANCHA FIJA (2011)

Nota: calculado en base a datos de INEC

16

AL SUMAR LOS ABONADOS MOVILES, ECUADOR MEJORA MARGINALMENTE SU POSICION RELATIVA DE PENETRACION DE BANDA ANCHA EN LA REGION

(Penetración Por Habitantes)

Fuentes: Wireless Intelligence; UIT; Senatel; Análisis TAS

AMÉRICA LATINA: PENETRACIÓN COMPARADA DE BANDA ANCHA (FIJA Y MÓVIL) (4T2011 BAF Y 3T2012 BAM)

17

EL PAIS MUESTRA UNA PENETRACION QUE SE CONDICE CON SU NIVEL DE DESARROLLO ECONOMICO EN RELACION A AMERICA LATINA, PERO RETRASADA RESPECTO AL NIVEL MUNDIAL

DESARROLLO ECONOMICO Y PENETRACION DE BANDA ANCHA FIJA (2011)

Fuentes: UIT; Banco Mundial; Senatel; Análisis TAS Nota: Todos los países a Diciembre 2011, salvo Ecuador que fue tomado el dato de 4T2012 para la penetración del servicio de banda ancha fija

AMERICA LATINA PAISES DESARROLLADOS (OCDE)

Japon EEUU

Corea

18

AL INCLUIR LAS CONEXIONES MOVILES, EL PAIS SIGUE PRESENTANDO UN NIVEL DE ADOPCION LEVEMENTE SUPERIOR AL ESPERADO EN LATAM PERO ATRASADO RESPECTO DEL NIVEL MUNDIAL

DESARROLLO ECONOMICO Y PENETRACION DE BANDA ANCHA FIJA Y MOVIL

Fuentes: UIT; Wireless Intelligence; Senatel; Banco Mundial; Análisis TAS Nota: Banda Ancha Fija al 4T2011; Banda Ancha Móvil al 4T2012

AMERICA LATINA PAISES DESARROLLADOS (OCDE)

19

DEBIDO A SU BAJA PENETRACION INICIAL, EL CRECIMIENTO DE LA ADOPCION DE BANDA ANCHA EN ECUADOR ES SUMAMENTE RAPIDO

AMERICA LATINA: PENETRACION POR HABITANTES DE BANDA ANCHA FIJA (2000-11)

PAÍS TACC (%) 2008-2011

Paraguay 65,97%

Costa Rica 53,93%

Ecuador (*) 53,75%

Nicaragua 32,47%

Colombia 28,51%

Uruguay 25,59%

Rep. Dominicana 19,47%

Brasil 19,23%

El Salvador 18,09%

México 16,54%

Panamá 11,20%

Chile 11,08%

Perú 11,03%

Argentina 9,50%

Venezuela 5,55%

Bolivia -4,69% Fuentes: UIT; SENATEL; Análisis TAS (*) TACC (%) 2008-4T2012

20

SIN EMBARGO, LA PENETRACION GEOGRAFICA CONTINUA MOSTRANDO UNA DUALIDAD: SOLO CUATRO PROVINCIAS MUESTRAN UNA ADOPCION QUE SUPERA LA ADOPCION NACIONAL

Fuente: SENATEL

ECUADOR: ADOPCION DE BANDA ANCHA FIJA POR HABITANTES A NIVEL PROVINCIAL (%) (4T2012)

21

LA DUALIDAD ES AUN MAS ACENTUADA CUANDO SE OBSERVA QUE EL 92% DE LAS CONEXIONES CON VELOCIDAD IGUAL O SUPERIOR A 1.024 KBPS ESTAN INSTALADAS EN TRES PROVINCIAS

Fuente: SENATEL

ECUADOR: ADOPCION DE BANDA ANCHA FIJA POR HOGARES (%) (Por Velocidad De Descarga) (4T2012)

22

LA BRECHA NO PARECE ESTAR DISMINUYENDO. EL MAYOR NUMERO DE NUEVOS ABONADOS DE BANDA ANCHA SE CONCENTRA EN LAS PROVINCIAS DE MAS ALTA ADOPCION

Fuente: SENATEL

ECUADOR:EVOLUCION DE ABONADOS DE BANDA ANCHA FIJA POR PROVINCIA (3T2010-4T2012)

23

ESTA BRECHA DIGITAL GEOGRAFICA SE TRADUCE EN UNA ENORME DEMANDA INSATISFECHA

Fuente: SENATEL; Análisis TAS Nota: En Azuay el principal proveedor de Banda Ancha es ETAPA que brinda una cobertura limitada del servicio en el principal cantón, Cuenca. Por tal motivo usuarios de Internet que desearían contratar el servicio de banda ancha siguen con conexión conmutada

ECUADOR: USUARIOS DE INTERNET VS. ABONADOS A INTERNET VS. ABONADOS A BANDA ANCHA FIJA (4T2012)

24

ESTA SITUACION GENERA UNA DEMANDA INSATISFECHA POR LA TENENCIA DE BANDA ANCHA EN EL HOGAR

Provincia Porcentaje de

la Población

Nacional

Usuarios

de Internet

(%)

Abonados

a Internet

(%)

Abonados de Banda

Ancha en Hogar (%)

Usuarios de Banda

Ancha Fija >=1Mbps

(%)

Guayas 25,23 % 38,92 % 5,84 % 5,77 % 3,62 %

Pichincha 17,83 % 81,83 % 12,03 % 11,41 % 5,13 %

Los Ríos 5,38 % 9,94 % 1,71 % 1,87 % 0,18 %

Azuay 4,93 % 33,94 % 8,96 % 5,19 % 1,51 %

Otras Provincias

46,63 % 24,03 % 3,50 % 3,44 % 0,32 %

Ecuador 100 % 37,83 % 5,79 % 5,45 % 2,06 %

Fuente: SENATEL; Análisis TAS Nota: En Azuay el principal proveedor de Banda Ancha es ETAPA que brinda una cobertura limitada del servicio en el principal cantón, Cuenca. Por tal motivo usuarios de Internet que desearían contratar el servicio de banda ancha siguen con conexión conmutada

ECUADOR: USUARIOS DE INTERNET VS. ABONADOS A INTERNET VS. ABONADOS A BANDA ANCHA FIJA EN EL HOGAR

(4T2012)

25

ANALICEMOS AHORA LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LA BRECHA DE ADOPCION DE BANDA ANCHA




residencial?



26

INDICADOR Urbanas Rurales Total

Parroquias con Penetración mayor al 1 % (Número)

144 2 146

Parroquias con Penetración menor al 1 % (Número)

68 63 131

Parroquias sin Conexiones (Número)

9 735 744

TOTAL

(Número) 221 800 1.021

Parroquias con Penetración mayor al 1 % (% Población)

64,88 % 0,03 % 64,91 %

Parroquias con Penetración menor al 1 % (% Población)

9,17 % 5,86 % 15,03 %

Parroquias sin Conexiones (% Población)

0,24 % 19,82 % 20,06 %

TOTAL

(% Población) 74,29 % 25,71 % 100 %

ECUADOR: COBERTURA A NIVEL PARROQUIAL (DICIEMBRE 2011)

LA PRIMERA VARIABLE EXPLICATIVA DE LA BRECHA DE BANDA ANCHA SE SITUA A NIVEL GEOGRAFICO: 20% DE LA POBLACION ECUATORIANA RESIDE EN PARROQUIAS SIN SERVICIO

Fuente: Análisis TAS basado en datos de Senatel

27

SI BIEN LA COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL SE HA INCREMENTADO, LA TASA DE AUMENTO DE LA COBERTURA A NIVEL RURAL TODAVIA PRESENTA UN RETRASO

ECUADOR: EVOLUCION COBERTURA 3G (2008-2012)

Fuente: SENATEL, INEC, Base de Datos Servicio Móvil Avanzado

28

MAS ALLA DE LA DIMENSION GEOGRAFICA, LA BRECHA DIGITAL RESIDENCIAL SE MANIFIESTA A NIVEL GENERACIONAL, EDUCATIVO Y SOCIO-ECONOMICO

USO DE INTERNET, COMPUTADOR, SMARTPHONE, INTERNET MÓVIL Y TENENCIA INTERNET EN EL

HOGAR POR GRUPO ETÁREO (2011)

Fuente: Análisis TAS con base en Encuesta TIC de INEC a Diciembre 2011

USO DE INTERNET, COMPUTADOR, SMARTPHONE, INTERNET MÓVIL Y TENENCIA INTERNET EN EL

HOGAR POR NIVEL DE EDUCACIÓN (2011)

USO DE INTERNET, COMPUTADOR, SMARTPHONE, INTERNET MÓVIL Y TENENCIA INTERNET EN EL HOGAR POR NIVEL DE INGRESO (2011)

DECILES

29

LA ASEQUIBILIDAD ES UNA DE LAS CAUSAS QUE DEMORAN LA MIGRACION DE USUARIOS DE INTERNET A ABONADOS A BANDA ANCHA: SOLO EL 23% DE LOS HOGARES PUEDE PAGAR UN ABONO

ECUADOR: INGRESO DISPONIBLE PARA GASTO EN BANDA ANCHA (RESTANDO GASTO POR USUARIOS DE CELULARES EN HOGAR*)

(*) Se multiplica el número de celulares en el hogar por el ARPU Prepago (Deciles del 1 al 8) y Postpago (Deciles 9 y 10) Fuentes: Análisis TAS en base a Encuesta TIC de INEC a Diciembre 2011; Wireless Intelligence

30

EL PERFIL DE ADOPCION POR GENERO MUESTRA QUE LA ADOPCION DE BANDA ANCHA ES RELATIVAMENTE SIMILAR ENTRE HOMBRES Y MUJERES

ECUADOR: USO DE INTERNET, COMPUTADOR, SMARTPHONE, INTERNET MÓVIL Y TENENCIA INTERNET EN EL HOGAR POR GÉNERO (2011)


31

PASEMOS AHORA A ANALIZAR LA DEMANDA DE ITNERNET Y BANDA ANCHA EN EL SECTOR PRODUCTIVO




residencial?



32

EL USO DE INTERNET EN EL SECTOR PRODUCTIVO SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE EN GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS SIN MAYORES DIFERENCIAS GEOGRAFICAS

Fuente: Censo Nacional Económico 2010

ECUADOR: PENETRACIÓN INTERNET EN EMPRESAS POR TAMAÑO (% de establecimientos) (DICIEMBRE 2010)

33

MAS ALLA DEL USO LIMITADO EN MICROEMPRESAS, LOS SECTORES DE MANUFACTURA, COMERCIO, Y ALOJAMIENTO PRESENTAN UN RETRASO EN EL USO DE INTERNET

Fuente: Encuesta Impacto de las TIC en PYMEs, Universidad de Loja

ECUADOR: USO DE TIC POR SECTOR EMPRESARIAL (DICIEMBRE 2010)

34

POR OTRA PARTE, AL 2010 CON EXCEPCION DEL SECTOR EDUCATIVO, EL USO DE INTERNET EN EL SECTOR PUBLICO PRESENTABA LIMITACIONES

Fuente: Censo Nacional Económico 2010

ECUADOR: PENETRACIÓN INTERNET ENEL SECTOR PÚBLICO (% de establecimientos) (DICIEMBRE 2010)

35

DESDE EL CENSO NACIONAL ECONOMICO DEL 2010 ECUADOR HA AVANZADO EN LA ADOPCION DE INTERNET EN ESCUELAS

� Políticas de Conectividad Escolar

� Dotación de equipamiento informático y acceso a Internet a escuelas

públicas

� Las inversiones se financian con el FODETEL que es un fondo que se

nutre del 1 % de la facturación de las empresas operadoras de

telecomunicaciones

� A través del programa en la actualidad hay 3.797 (58%) entidades

educativas públicas equipadas y 4.165 (64%) establecimientos

educativos fiscales que cuenta con conexión a internet

36

AL MISMO TIEMPO, LA PENETRACION DE BANDA ANCHA EN EL SECTOR CIENTIFICO SE HA COMPLETADO PESE A QUE DEBEN MEJORAR LAS VELOCIDADES DE ACCESO

Fuentes: SENESCYT, MINTEL

ECUADOR: CONECTIVIDAD EN CENTROS CIENTIFICOS Y DE INVESTIGACION POR NIVEL DE VELOCIDAD (2006 – 2012)

37

Fuentes: Ministerio de Salud, MINTEL

ECUADOR: CONECTIVIDAD EN HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS (2010-2012)

EN EL SECTOR SALUD, LA PENETRACION A NIVEL DE GRANDES CENTROS TAMBIEN HA AVANZADO SIGNIFICATIVAMENTE, PESE A QUE SIGUE EXISTIENDO UNA BRECHA EN CENTROS SANITARIOS

38

EN CONCLUSION, ECUADOR PRESENTA UN ESTADO AVANZADO EN EL USO DE INTERNET RESIDENCIAL COMBINADO CON UNA PENETRACION MEDIA DE BANDA ANCHA

� Uno de los niveles de uso mas avanzados de Internet en América Latina (59,67%), resultante de políticas públicas proactivas en términos de accesibilidad publica y alfabetización digital

� Sin embargo, el uso de Internet no esta acompañado de una penetración significativa de banda ancha fija (5,45%, reducida a 2,06% para líneas con velocidad de descarga superior a 1Mbps)

� Esta limitación es aun más importante debido a la dualidad geográfica: solo cuatro cantones (Quito, Guayaquil, y dos cantones de Galápagos) muestran una penetración de banda ancha fija superior a 6%

� La brecha de demanda se explica por factores educativos, y generacionales (46,07% de los usuarios fijos están concentrados en población de educación terciaria, mientras que 81,37% tienen una edad inferior a 44 años)

� Sin embargo, la principal barrera a la adopción es económica: solo 23% de los hogares pueden subscribir a un abono de banda ancha fija básica al precio actual (USD 20,16)

� La banda ancha móvil esta acomodando una parte importante de la demanda originada en el uso de Internet (21,92 % de penetración)

39

POR OTRA PARTE, EL USO DE INTERNET EN LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO ESTA CONCENTRADO PRINCIPALMENTE EN ESTABLECIMIENTOS GRANDES Y MEDIANOS

� 73% de grandes empresas y 75% de las medianas ya habían adoptado

Internet a finales del 2010

� Por otra parte, el uso en micro establecimientos llegaba tan solo al 8%

� Los sectores industriales más retrasados en adopción de Internet son

manufactura (10,89%), comercio (6,12%), y alojamiento (3,96%)

� En el sector público, a finales del 2010, 26% de establecimientos en la

administración publica, 39% de los hospitales, 25% de las escuelas

primarias, y 14% de la bibliotecas publicas usaban Internet

� La adopción en escuelas se ha acrecentado hasta alcanzar 64% de

entidades educativas en el 2012 como resultado de políticas públicas

proactivas

� Al mismo tiempo, la totalidad de centros cientificos estan conectados a

partir del 2011

� Finalmente, en el 2012, la totalidad de los hospitales tiene acceso a

banda ancha, presentandose la mayor brecha en los centros sanitarios

40

INDICE




ancha










41

EL DIAGNOSTICO DE LA OFERTA DE BANDA ANCHA ANALIZA LA ESTRUCTURA DEL MERCADO, LAS TENDENCIAS DE PRECIOS Y LA CALIDAD DE SERVICIO

� Proveedores de servicio, cadena de valor, cuotas de mercado y

despliegue geográfico

� Despliegue geográfico de redes y cobertura

� Niveles de precio (nacional comparado, análisis de asequibilidad)

� Calidad de servicio (velocidad de bajada y cobertura)

42

EL MERCADO DE BANDA ANCHA ECUATORIANO INCLUYE UNA MULTIPLICIDAD DE OFERENTES DE SERVICIO A PARTIR DE CUATRO PLATAFORMAS TECNOLOGICAS

ECUADOR: MERCADO DE BANDA ANCHA (3T2012)

3.65

5.67

9 A

BO

NA

DO

S D

E B

AN

DA

AN

CH

A

BA

ND

A A

NC

HA

M

OV

IL 7

7,24

%

BA

ND

A A

NC

HA

FIJ

A

22,7

6 %

Abonados Cuota de

mercado (%)

Cuota de

BAF (%)

Cuota de

BAM (%)

CLARO 1.389.429 38,0 49,21

MOVISTAR 1.296.340 35,5 45,91

CNT EP 137.800 3,8 4,88

CNT EP 457.816 12,52 55,02

ETAPA EP 42.036 1,15 5,05

PUNTONET (*) 27.032 0,74 3,25

MEGADATOS (*) 21.962 0,60 2,64

ECUADOR TELECOM

98.557 2,70 11,84

SURATEL 138.268 3,78 16,62

OTROS (**) 46.439 1,27 5,58

AD

SL

13

,67

%

CA

BLE

6,

48 %

(*) Revendedor de CNT, usando WiMAX en ciertos cantones (**) Telconet, Global Crossing, Conecel, Easynet, Lutrol y otros

Fuente: SENATEL

43

52% DE LA POBLACION ESTA CUBIERTA POR, AL MENOS, TRES OPERADORES FIJOS, DOS OPERADORES MOVILES Y DOS REVENDEDORES DE ADSL

CANTON Porcentaje

Población

Nacional

ADSL CABLE FIBRA MOVIL

CN

T EP

ETA

PA E

P

PUN

TON

ET

EASY

NET

MEG

AD

ATO

S

ECU

AD

OR

TELE

CO

M

SURA

TEL

OTR

OS

ECU

AN

ET/N

ETL

IFE

CLA

RO

MO

VIS

TAR

CN

T EP

Guayaquil 16,3 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Quito 15,5 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cuenca 3,5 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sto. Domingo 2,5 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ambato 2,3 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Portoviejo 1,9 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Machala 1,7 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Duran 1,6 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Manta 1,6 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Riobamba 1,6 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Loja 1,5 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Esmeraldas 1,3 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ibarra 1,3 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SUBTOTAL 52,60 %

Fuente: SENATEL a Diciembre 2011

44

EN TERMINOS AGREGADOS, ECUADOR MUESTRA UN INDICE ACEPTABLE DE COMPETENCIA DE BANDA ANCHA FIJA CUANDO SE LO COMPARA CON EL RESTO DE LA REGION

AMERICA LATINA: INDICE HERFINDAHL HIRSCHMAN DE COMPETENCIA EN BANDA ANCHA FIJA (4T2011)

NOTA: El índice Herfindahl Hirschman mide el nivel de competencia de un mercado; se calcula sumando el cuadrado de las cuotas de mercado de los proveedores de servicio. Fuentes: SENATEL; Datos de Reguladores y abonados reportados por las diferentes compañías; Análisis TAS

Mercado Concentrado

Mercado en competencia


moderada

45

AL SUMAR LOS MERCADOS DE BANDA ANCHA FIJA Y MOVIL, ECUADOR AUN SE MANTIENE DENTRO DE LOS ESTANDARES REGIONALES DE COMPETENCIA

AMERICA LATINA: INDICE HERFINDAHL HIRSCHMAN DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE BANDA ANCHA FIJA Y MOVIL (4T 2011)

NOTA: El índice Herfindahl Hirschman mide el nivel de competencia de un mercado; se calcula sumando el cuadrado de las cuotas de mercado de los proveedores de servicio. Fuentes: SENATEL; Datos de Reguladores y abonados reportados por las diferentes compañías; Wireless Intelligence; Análisis TAS

Mercado Concentrado



moderada

46

SIN EMBARGO, EN SOLO TRES CANTONES (QUE REPRESENTAN 34,02% DE LA POBLACION) ESTAN PRESENTES MAS DE TRES OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE BANDA ANCHA EN ECUADOR

ESTRUCTURA DEL

MERCADO NRO.

%

POBLACION OBSERVACIONES

Cantones con Competencia de mas de tres operadores (Multiplataforma)

3 34,02 % • Únicamente en los cantones de Guayaquil, Quito y Tulcán hay competencia efectiva en la oferta de banda ancha. Con la particularidad de que Quito y Guayaquil son los cantones con mayor desarrollo económico y densidad de habitantes. En las mismas CNT y Ecuador Telecom son los principales proveedores vía ADSL y SURATEL vía CABLEMODEM. En particular en los cantones de Quito y Guayaquil, la presencia de tres o más operadores resulta en un contexto de libre competencia con el consiguiente beneficio potencial para los usuarios.

Operador Local 1 2,32 % • En Cuenca el principal oferente es ETAPA y hay restricciones a la competencia

Operador Público y Revendedor

55 28,53 % • En 54 cantones existe una competencia entre el proveedor estatal (CNT) y un revendedor local. Estos últimos compran el acceso a la misma CNT., por lo que la única competencia real es con los operadores móviles

Sólo CNT 113 30,84 % • En estas zonas la única competencia del operador público es el acceso vía banda ancha móvil

Sin operador desarrollado de Banda Ancha Fija

49 4,29 % • En estos cantones a Diciembre 2011 el número de conexiones de banda ancha fija no superaban las 50 por lo que no existe un mercado desarrollado al momento.

Nota: Ecuador todavía no consta de un plan detallado de cobertura de banda ancha a nivel parroquial por operador (fijos y móviles) Fuentes: SENATEL; Análisis TAS

47

ASI, EL NIVEL DE COMPETENCIA POR CANTÓN MUESTRA QUE 50% DEL MERCADO ESTA SERVIDO POR UN SECTOR ALTAMENTE CONCENTRADO, Y 30% POR UN SECTOR DE MODERADA CONCENTRACION

Mercado Concentrado


Mercado en competencia moderada

ECUADOR: INDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN POR CANTON (4T2011)

Nota: En función del número de abonados por proveedor a Diciembre de 2011 reportado por SENATEL se estimo el porcentaje de mercado de cada operador. Con el dato mencionado se realizo el calculo del Índice de Herfindahl-Hirschman Fuentes: SENATEL; Análisis TAS

48

LA FALTA DE COMPETENCIA ESTA CAUSADA POR UNA MULTIPLICIDAD DE FACTORES

� Los revendedores del operador público enfrentan una situación de

compresion de precios

� Los proveedores de cable operan bajo el “paraguas” de precio y producto

del operador público

� El operador de fibra se ubica en el descreme del mercado residencial de

altos ingresos

� Los operadores móviles (en contexto de duopolio) no ofrecen aún un

producto sustituto

� El operador municipal de Cuenca erige barreras de entrada al mercado

49

POR EJEMPLO, LOS REVENDEDORES DE BANDA ANCHA ESTAN SUJETOS A UNA COMPRESION DE PRECIOS MAYORISTA ERIGIDA POR EL OPERADOR PUBLICO

PLANES COMPARABLES

(en Kbbs)

CNT

MINORISTA

CNT

MAYORISTA

DIFERENCIA PUNTONET EASYNET

Minorista Mayorista

600/250 550/250 $ 18,00 $ 16,00 $ 2,00 - $ 18,00

1,000/250 950/300 $ 24,90 $ 20,50 $ 4,40 $22,90 $ 24,90

1,400/250 1,300/300 $ 29,90 $ 25,50 $ 4,40 $33,90 $ 29,90

1,600/250 1,800/300 $ 39,90 $ 35,00 $ 4,90 $42,90 $ 39,90

2,000/500 2,200/500 $ 49,90 $ 40,00 $ 9,90 - $ 49,90

3,100/500 3,200/500 $ 65,00 $ 60,00 $ 5,00 - $ 65,00

4,100/500 4,000/500 $ 84,90 $ 78,00 $ 6,90 - $ 84,90

El revendedor debe acomodar sus costos y margenes dentro

de esta diferencia para ser competitivo

CNT: TARIFAS MAYORISTAS-MINORISTAS

Fuente: SENATEL (Agosto 2012)

50

POR OTRA PARTE, LOS OPERADORES DE CABLE FIJAN SUS PRECIOS Y PRODUCTOS ALINEADOS CON LOS PLANES DEL OPERADOR PUBLICO

CNT (1,0) – SURATEL (1,6) – EC TELECOM (1,6) CNT (2,0) – SURATEL (3,0) – EC TELECOM (3,0)

CNT (4,0) – SURATEL (6,0) – EC TELECOM (6,0)

ECUADOR: PRECIO (USD) COMPARADO POR MBPS (el número en paréntesis detalla el tipo de plan)

CNT SURATEL ECUADOR TELECOM

Fuente: Análisis TAS con base en datos de Galperin (2012)

51

COMO ES DE ESPERAR, EL OPERADOR DE FIBRA CONCENTRA SU SERVICIO RESIDENCIAL EN LAS AREAS DE MAYOR PODER ADQUISITIVO DE QUITO Y GUAYAQUIL

ECUANET/NETLIFE: COBERTURA DE SERVICIO RESIDENCIAL (2013)

QUITO GUAYAQUIL

Fuente: Operador

52

FINALMENTE, LA BANDA ANCHA MOVIL NO SE POSICIONA TODAVIA COMO PRODUCTO SUSTITUTO DEL PLAN BASICO DE LA FIJA

ECUADOR: TARIFA FIJA-MOVIL COMPARADA (USD)


53

EN OTROS PAISES DE LA REGION, LA BANDA ANCHA MOVIL ESTA COMENZANDO A DESAFIAR DE MANERA DISRUPTIVA EL MERCADO

País Plan Básico de Banda Ancha Fija (con limite de 2 Gb)

Plan de Banda Ancha Móvil para computadora (con limite de 1 Gb)

Plan de Banda Ancha Móvil para smartphone (con limite de 1 Gb)

Argentina $ 26,13 $ 13,04 $ 26,08

Bolivia $ 24,60 $ 7,24 $ 14,18

Brasil $ 14,68 $ 28,98 $ 16,88

Chile $ 20,16 $ 19,98 $ 32,27

Colombia $ 19,43 $ 15,72 $ 14,03

Costa Rica $ 16,00 $ 7,94 $ $ 7,94

Ecuador $ 20,16 $ 21,28 $ 21,28

El Salvador $ 15,82 $ 14,99 $ 14,00

México $ 10,88 $ 18,18 $ 14,53

Panamá $ 13,95 $ 9,99 $ 9,99

Perú $ 18,64 $ 7,52 $ 16,92

Uruguay $ 8,44 $ 9,21 $ 11,58

Venezuela $ 15,14 $ 16,07 $ 28,89

AMÉRICA LATINA: TARIFAS MÍNIMAS DE BANDA ANCHA (2Q12) (USD)

Precio más bajo Paridad de precio (<1 USD de diferencia)


54

DE ESTA MANERA, PESE AL NUMERO DE PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE BANDA ANCHA, ESTAMOS EN PRESENCIA DE UNA DINAMICA OLIGOPOLICA

MERCADOS SITUACION DINAMICA COMPETITIVA

Pichincha y Guayas • Operador público

• 1-2 revendedores

• 2 operadores de cable

• 1 operador de fibra

• Dos operadores móviles

privados

• Los revendedores del operador público

enfrentan una situación de compresion de

precios

• Los proveedores de cable operan bajo el

“paraguas” de precio del operador público

• El operador de fibra se ubica en el descreme

del mercado residencial de altos ingresos

• Los operadores móviles (en contexto

duopolico) no ofrecen aun un producto

sustituto

Cuenca • Operador municipal

• 2 revendedores

• 1 operador de cable

• Dos operadores móviles

• El operador municipal erige unas barrera de

entrada al mercado

Otros cantones con

múltiples

operadores de

infraestructura

• Operador público

• 0-2 revendedores

• 1-2 operadores de cable

• 2 operadores móviles

• La banda ancha móvil no esta posicionada

todavía para generar suficiente competencia

con la fija

55

COMO ES DE ESPERAR, EN EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES, INTENSIDAD COMPETITIVA Y REDUCCIÓN DE TARIFAS ESTÁN DIRECTAMENTE CORRELACIONADAS

COMPETITIVIDAD BANDA ANCHA MOVIL/FIJA Y TARIFAS DE BANDA

ANCHA FIJA – 6 MBPS (2T2012)

Fuente: Análisis de TAS con base en datos de Galperin (2012)

Nicaragua

Peru

Paraguay

C.Rica El Salvador

R. Dominicana

Mexico

Ecuador Brasil

Chile

Venezuela Colombia Argentina

Hirschman Herfindahl Index Banda Ancha Fija (2011)

Pre

cio

men

sual

pro

med

io p

or M

bps

de d

esca

rga

en p

lane

s de

ban

da a

ncha

fija

(U

SD

), Q

2 20

12

Hirschman Herfindahl Index Banda Ancha Fija y Movil (2011)

Pre

cio

men

sual

pro

med

io p

or 6

Mbp

s de

des

carg

a en

pla

nes

de b

anda

anc

ha fi

ja (

US

D),

Q2

2012

COMPETITIVIDAD BANDA ANCHA FIJA Y TARIFAS POR MBPS DE BANDA

ANCHA FIJA (2T2012) Peru

R. Dominicana

Mexico

Uruguay

Colombia

Ecuador Panama

Chile Brasil

Paraguay

Venezuela

Argentina

C. Rica

El Salvador

• Coeficiente de correlación entre intensidad

competitiva de banda ancha fija y tarifas: 0,63%

• País fuera de la relación Uruguay, debido a política

pública

• Correlación incipiente entre intensidad

competitiva de banda ancha fija y móvil y tarifas

de banda ancha fija indica una substitución

embrionaria

56

ES POR LA FALTA DE COMPETENCIA QUE ECUADOR TIENE UNA DE LAS TARIFAS MAS ALTAS DEL PLAN BASICO DE BANDA ANCHA FIJA EN LA REGION

AMERICA LATINA: PLAN BÁSICO DE BANDA ANCHA FIJA (USD)

Nota: Un mínimo de 256 Kbp/s de velocidad de descarga y un mínimo de 2GB de CAP mensual Fuente: Análisis TAS con base en datos de Galperin (2012)

57

LAS TARIFAS DE LA BANDA ANCHA MOVIL TAMBIEN FIGURAN ENTRE LAS MAS ALTAS DE LA REGION (MERCADO DUOPOLICO EN LA PRACTICA)

AMERICA LATINA: PLAN MAS ECONOMICO DE BANDA ANCHA MOVIL PARA COMPUTADORA CON AL MENOS 1 GB DE LIMITE (USD)

Fuentes: Análisis TAS con base en datos de Galperín (2012)

58

ASI TAMBIEN LAS TARIFAS PARA EL USO DE LA BANDA ANCHA EN SMARTPHONES SON DE LAS MAS ALTAS DE LA REGION

AMERICA LATINA: PLAN MAS ECONOMICO DE BANDA ANCHA MOVIL PARA TELEFONO INTELIGENTE CON AL MENOS 250 MB DE LIMITE (USD)


LA REDUCCIÓN EN EL 2012 SE DEBE AL LANZAMIENTO DE UN

PLAN CON MENOR CAP Y A MENOR COSTO

59

FINALMENTE, LA CALIDAD DEL SERVICIO EN TERMINOS DE VELOCIDAD DE DESCARGA SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL PROMEDIO REGIONAL.

AMERICA LATINA: VELOCIDAD MAXIMA DE DESCARGA DISPONIBLE PARA BANDA ANCHA FIJA (MBPS)


EN EL2012 SURATEL LANZO UN PLAN DE 30 MBPS DE

VELOCIDAD DE DESCARGA (CON BAJA COBERTURA DEL

MISMO)

60

EN CONCLUSION, AL CONSIDERAR QUE EXISTE EN ECUADOR UNA IMPORTANTE DEMANDA INSATISFECHA DE BANDA ANCHA, ESTA SE DEBE A FALLOS EN LA OFERTA DE SERVICIO

� Presencia de numerosos operadores ofreciendo servicio de banda ancha basado en ADSL, cablemodem, fibra óptica, y redes móviles 3G

� Sin embargo, más allá de los cantones de Quito y Guayas, el mercado está operando en condiciones cuasi-monopólicas

� Aun en aquellos cantones donde operan varios proveedores de infraestructura, se observan dinámicas anticompetitivas � Los revendedores del operador público enfrentan una situación de

compresión de precios � Los proveedores de cable operan bajo el “paraguas” de precio del

operador público � El operador de fibra se ubica en el descreme del mercado residencial

de altos ingresos � Los operadores móviles (en contexto duopolico) no ofrecen aun un

producto sustituto � El operador municipal de Cuenca erige unas barrera de entrada al

mercado � Es por esta situación que Ecuador tiene una de las tarifas más altas de

banda ancha en la región y una oferta retrasada en términos de velocidad de descarga

61

INDICE




ancha










62

LA BANDA ANCHA YA EJERCE TRES IMPACTOS EN LA ECONOMIA ECUATORIANA: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO, CREACION DE EMPLEO Y AUMENTO DEL INGRESO DEL HOGAR

IMPACTO ECONÓMICO DE LA BANDA ANCHA

Despliegue de banda

ancha

Beneficios directos

Inversión en despliegue de infraestructura

Penetración residencial

Excedente del

consumidor

Ingreso del hogar

Penetración empresas

Productividad total de los

factores Contribución al crecimiento del empleo y PIB

I

III

II

63

PARA MEDIR LA CONTRIBUCION DE LA BANDA ANCHA AL PRODUCTO BRUTO DE ECUADOR, SE CONSTRUYO UN MODELO ESTRUCTURAL, BASADO EN CUATRO ECUACIONES

FUNCION ECUACION OBSERVACIONES

Crecimiento del producto

• Producto Bruto Nacional Trimestral • % de la PEA con nivel de estudio secundario o superior • Formación Bruta del Capital Físico • % de la población con conexión a internet con velocidad de

descarga de 256 Kbp/s o superior • Dada la importancia del petróleo para el Ecuador fue incluido

su precio como variable explicativa del crecimiento del PIB (Precio del barril de Petróleo en el último día hábil de cada trimestre)

Función de demanda

• Precio de la conexión de banda ancha de 1 Mbp/s de descarga

• Como el PBI Per Cápita no es un indicador perfecto de la riqueza familiar (el PIB sufre variaciones debido al cambio del precio del petróleo) se utiliza en lugar del PBI Per Cápita el Consumo Promedio del Hogar reportado en las cuentas nacionales por el Banco Central de Ecuador

Función de oferta

• Nivel de Consumo promedio de los Hogares (El dato proviene de las estimaciones de las Cuentas Nacionales)

• % de la población que vive en áreas urbanas

Función de producto

• Ingreso declarado de las compañías del sector provenientes del cargo de acceso por las conexiones de banda ancha

Fuente: Análisis TAS

ECUADOR:MODELO DE IMPACTO DE BANDA ANCHA EN CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO

I

64

DE ACUERDO CON ESTE MODELO, LA CONTRIBUCIÓN ANUAL PROMEDIO DE LA BANDA ANCHA AL CRECIMIENTO DEL PIB ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2012 ES ESTIMADA EN 0,052% POR CADA 1% DE AUMENTO EN LA PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA

FUNCION VARIABLES COEFICIENTES

Crecimiento del Producto Bruto (PIBit)

Fuerza de trabajo (In Lit) 0,300

Stock de capital fijo (In Kit) 1,106

Penetración de banda ancha (ln BB_Penit) 0,052**

Precio del petróleo (In Petróleo) 0,093 ***

Constante 5,189

Demanda (BB_Penit)

Precio de banda ancha fija (BB_Prit) -0,347*

Consumo promedio del hogar (ln_Consit) 6,555***

Constante -1,127

Oferta (BB_Ingresosit)

Consumo promedio del hogar (ln_Consit) 1,871

Urbanización (Urbit) 1,209***

Constante -1,127***

Producto(∆BB_Penit) Ingresos de la banda ancha (BB_Revit) 0,889***

Constante -18,143***

Efectos año SÍ

Observaciones 17 (2T2008 – 2T2011)

R2

Crecimiento 99,75%

Demanda 98,75%

Oferta 99,60%

Output 99,89 %


ECUADOR:RESULTADOS DEL MODELO DE IMPACTO DE BANDA ANCHA EN CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO

I

65

EL IMPACTO DE LA BANDA ANCHA EN EL CRECIMIENTO DEL PIB EN ECUADOR ES CONSISTENTE CON LOS RESULTADOS DE OTROS ESTUDIOS

Observar el efecto de retorno a escala de acuerdo al cual la contribución de la banda ancha al crecimiento del PIB aumenta con su penetración

I

CONTRIBUCIÓN COMPARADA DE LA BANDA ANCHA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Ecuador

Penetracion de banda ancha fija

Con

trib

ucio

n al

cre

cim

ient

o de

l PIB

por

10

% in

crem

ento

de

band

a an

cha

Fuente: Katz, R. “Banda Ancha, Digitalizacion y Desarrollo en America Latina”, CEPAL, 2012

66

PARA MEDIR LA CONTRIBUCION DE LA BANDA ANCHA EN EL MERCADO LABORAL, SE HAN CONSTRUIDO MODELOS DE IMPACTO EN NIVEL DE OCUPACION Y TASA DE DESEMPLEO

FUNCION ECUACION COMENTARIOS

Variación en

tasa de

ocupación

(empleos

creados)

• Datos de panel (trimestrales) a nivel cantón desde el

4T2008 al 4T2011

• 4 Grupos de Cantones: Quito; Guayaquil; Cuenca y

Otros

• Número de Personas Ocupadas

• % de la población con conexión a internet con

velocidad de descarga de 256 kbp/s o superior

Variación en

tasa de

desempleo

(desocupacion)

• Datos de panel (trimestrales) a nivel cantón desde el

4T2008 al 4T2011

• 4 Grupos de Cantones: Quito; Guayaquil; Cuenca y

Otros

• Número de Personas Desocupadas

• % de la población con conexión a internet con

velocidad de descarga de 256 kbp/s o superior


ECUADOR:MODELO DE DATOS DE PANEL DE IMPACTO DE BANDA ANCHA EN EL MERCADO LABORAL

II

67

DE ACUERDO CON ESTOS MODELOS, LA BANDA ANCHA EN ECUADOR HA CONTRIBUIDO A DISMINUIR EL DESEMPLEO PERO SOBRE TODO A CREAR PUESTOS DE TRABAJO


Variación en Tasa de Desempleo (Desempleo it)

Penetración de Banda Ancha (In_Penetración B.A. it)

- 0,105 *

Constante 0,758 ***

Variación en Tasa de Ocupación (Ocupacióni)

Penetración de Banda Ancha (In_Penetración B.A. it)

0,056 ***

Constante 2,559 ***

Efectos año SÍ (2008-2011)

Efecto por Cantón Sí (Quito, Guayaquil, Cuenca y

Otros)

Observaciones 47

R2

Tasa de Empleo 92,41%

Tasa de Ocupación 98,46%


ECUADOR: RESULTADOS DEL MODELO DE DATOS DE PANEL DE IMPACTO DE BANDA ANCHA EN EL MERCADO LABORAL

II

68

EL AUMENTO EN LA PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHA EN EL 2012 GENERO (ENTRE PUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS) MAS DE 85.000 EMPLEOS


Escenario Nivel de Penetración

de Banda Ancha

Previo

Nuevo nivel de

Penetración de

Banda Ancha

Impacto en

Número de

Ocupados

Reducción

del

Desempleo

Inactivos y Subempleados

que pasan a estar

Ocupados

3T2012 4,19 % 5,21 % 86.353 6.960 79.394

ECUADOR: IMPACTO DE UN AUMENTO EN LA PENETRACION DE BANDA ANCHA EN EL MERCADO LABORAL

II

Despliegue de infraestructura

• Mano de obra directa empleada en la construcción de banda ancha

• Mano de obra empleada en industrias que suministran insumos a telecomunicaciones

Efectos inducidos

• Mano de obra de sectores que proveen bienes y servicios a trabajadores empleados en la construcción de redes

Inversión en telecomunicaciones

Adopción de banda ancha en

el sector productivo

Aumento de puestos de trabajo como

resultado de incremento del

producto

EFECTO CONSTRUCCION

EXTERNALIDADES

• Aumento del producto • Innovación/creación de

nuevos negocios • Outosurcing

• Nuevos puestos de trabajo

• Inversión de los sectores público y privado en despliegue adicional de banda ancha

AUMENTO DE LA PENETRACION DE

BANDA ANCHA

69

PARA MEDIR LA CONTRIBUCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA BANDA ANCHA, SE HAN CONSTRUIDO MODELOS DE IMPACTO EN LA TASA DE POBREZA Y LA TASA DE INDIGENCIA

III

FUNCION ECUACION COMENTARIOS

Tasa de pobreza (% Hogares que no cuentan con ingresos para cubrir necesidades basicas)

• Datos de panel (trimestrales) a nivel

cantón desde el 4T2008 al 4T2011

• 4 Grupos de Cantones: Quito;

Guayaquil; Cuenca y Otros

• % Hogares que no cuentan con

ingresos para cubrir necesidades

básicas

• % de la población con conexión a

internet con velocidad de descarga

de 256 kbp/s o superior

Tasa de indigencia (% Hogares que no cuentan con ingresos para cubrir necesidades alimentarias)

• Datos de panel (trimestrales) a nivel

cantón desde el 4T2008 al 4T2011

• 4 Grupos de Cantones: Quito;

Guayaquil; Cuenca y Otros

• % Hogares que no cuentan con

ingresos para cubrir necesidades

alimentarias

• % de la población con conexión a

internet con velocidad de descarga

de 256 kbp/s o superior


ECUADOR:MODELO DE DATOS DE PANEL DE IMPACTO SOCIOECONOMICO DE BANDA ANCHA

70

DE ACUERDO CON ESTOS MODELOS, LA BANDA ANCHA EN ECUADOR HA CONTRIBUIDO A DISMINUIR TANTO LA POBREZA Y LA INDIGENCIA


Impacto en Tasa de Pobreza (Pobrezait)

Penetración de Banda Ancha (Penetración B.A. it)

-0,104 **

Nivel de Educación (Educación it) -0.992 ***

Constante 88.751 ***

Impacto en Tasa de Indigencia (Indigenciait)

Penetración de Banda Ancha (Penetración B.A. it)

-0.010

Nivel de Educación (Educación it) -0.132

Constante 28.758 ***

Efectos año SÍ (2008-2011)

Efecto por Cantón Sí (Quito, Guayaquil, Cuenca y

Otros)

Observaciones 52

R2

Tasa de Pobreza 97,91%

Tasa de Indigencia 97,99%


ECUADOR: RESULTADOS DEL MODELO DE DATOS DE PANEL DE IMPACTO SOCIOECONOMICO DE BANDA ANCHA

III

71

EL AUMENTO EN LA PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHA EN EL 2012 GENERO UNA REDUCCION EN LA TASA DE POBREZA DE 3.12 PUNTOS PORCENTUALES


Escenario Nivel de Penetración

de Banda Ancha

Previo

Nuevo nivel de

Penetración de

Banda Ancha

Impacto en

Tasa de

Pobreza

Reducción

en Nro. De

Pobres

2011/2012 4,19 % 5,45 % - 3,12 % 480.769

ECUADOR: IMPACTO DE UN AUMENTO EN LA PENETRACION DE BANDA ANCHA EN ELA REDUCCION DE LA POBREZA

III

� Los más de 100.000 puestos de trabajo generados impactan

positivamente en los ingresos familiares permitiendo que la mayor parte

de estas familias logré salir de la situación de pobreza (por ingresos)

� Por cada 10% que aumente la penetración de banda ancha, la tasa de

pobreza disminuye en 1,04 puntos porcentuales

� El impacto se da sólo en pobreza, y no en indigencia.

72

INDICE




ancha










73

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE BANDA ANCHA DEFINE LAS METAS A ALCANZAR MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DEL MISMO

� El Plan Nacional de Desarrollo de Banda Ancha de Ecuador debe definir dos

tipos de metas

� La meta de oferta (o cobertura de redes) y la meta de demanda (o

adopción de la banda ancha)

� Estas metas deben ser consideradas de acuerdo a dos perspectivas: el

derecho al acceso a un servicio público (que denominamos "meta

social") y la maximización del impacto económico (que denominamos

"meta económica”)

� A partir de esto, las metas de despliegue deben ser definidas en ocho

dimensiones:

� La cobertura del territorio y la población

� La penetración residencial

� La penetración en servicios públicos

� La penetración en empresas

� La penetración en la administración pública

� La velocidad de descarga residencial

� La velocidad de descarga en empresas

� La velocidad de descarga en servicios públicos

74

LOS OBJETIVOS A MAXIMIZAR EN LA DEFINICIÓN DE CADA UNA DE LAS METAS DIFIEREN EN LAS PERSPECTIVAS RESIDENCIAL, SOCIAL, EMPRESARIA Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DETERMINACIÓN DE METAS DE DESPLIEGUE DE BANDA ANCHA

METAS OFERTA

(Objetivo: Cobertura de redes)

DEMANDA (Objetivo: Adopción

de tecnología)

VELOCIDAD DEL SERVICIO (Objetivo: Mbps de descarga)

RESIDENCIAL (Objetivo:

Universalización)

Porcentaje de la población

Porcentaje de la población

X Mbps mínimo de descarga en servicio universal

SOCIAL (Objetivo: inclusión social)

Porcentaje de establecimientos educativos, culturales, científicos y de salud

Porcentaje de establecimientos educativos, culturales, científicos y de salud

X Mbps de descarga por establecimiento

EMPRESAS (Objetivo:

Maximización de impacto

económico)

Porcentaje de establecimientos industriales

Porcentaje de empresas grandes, medianas, pequeñas, y microempresas

X Mbps de descarga por establecimiento y sector

ADMINISTRACION PUBLICA (Objetivo:

Maximización de eficiencia)

Porcentaje de instituciones estatales

Porcentaje de instituciones estatales

X Mbps de descarga por institución estatal

PE

RS

PE

CT

IVA

75

LAS METAS DE COBERTURA DEBEN SER ESTIPULADAS A PRIORI A PARTIR DE LAS BASES DE GEOGRAFIA ECONOMICA Y DE LA NOCION DE BANDA ANCHA COMO SERVICIO PUBLICO

� Los objetivos de cobertura residencial y social condicionan aquellos de empresas y administración pública y viceversa

� Eliminar toda barrera a la cobertura que se plantee como obstáculo para alcanzar una inclusión social

� Comparación con países lideres de la región

� Vision de país

OFERTA

76

EN PRIMER LUGAR, RESULTA IMPERATIVO ALCANZAR UNA COBERTURA DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA DEL 100% HACIA FINALES DEL 2016

� La banda ancha es ofrecida a la fecha en 172 de los 221 cantones,

aunque el servicio no es ofrecido en 744 de las 1.021 parroquias del

país

� Esto implica la necesidad de extender el servicio residencial completo

a las parroquias sin cobertura residencial a la fecha

� De manera provisoria, el servicio de banda ancha puede ser provisto

en estas parroquias y zonas no cubiertas a partir de la utilización de

centros de acceso público o centros educativos ya conectados

� Sin embargo, en última instancia, la capilaridad de las redes debe

ofrecer cobertura residencial en las zonas no servidas, probablemente

en base a tecnologías inalámbricas

� Reconociendo que el despliegue de población coincide con el de

empresas, servicios públicos, y administración, al cubrir el 100% de la

población se alcanza la meta en las otras tres áreas

OFERTA

77

TANTO LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL COMO EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA SUSTENTAN ESTA META DE COBERTURA

� Los planes de Banda Ancha de las economías avanzadas tienden a

plantear una meta de universalización (100% de cobertura de unidades

habitables) en el mediano plazo, mientras que las economías emergentes

plantean un objetivo de 75% de cobertura de la población

� El Plan Nacional de Desarrollo de Banda Ancha establece en su meta 3

lograr que al 2015 la mayoría de las parroquias rurales tenga conexión a

banda ancha

� Con base en los objetivos de otros países y las metas implícitas en el Plan

Nacional de Desarrollo, se puede concluir que una meta social de

cobertura del 100% de áreas habitables es razonable, y que esta meta,

para guardar consistencia con el citado plan debe ser mantenida para el

horizonte 2016

� Se debe reconocer que una parte de esta meta puede ser alcanzada

mediante la banda ancha móvil

OFERTA

78

PASANDO AHORA A ESTABLECER LA META DE PENETRACION RESIDENCIAL, SU DETERMINACION DEBE ESTAR SUSTENTADA POR CUATRO ANALISIS

� Extrapolación de la tasa histórica de penetración (para tener un punto de partida realista)

� Relación entre la variable desarrollo económico y adopción de banda ancha (asumiendo una correlación entre ambos indicadores)


� Vision de país

DEMANDA RESIDENCIAL

79

CON BASE A 100% DE COBERTURA, LA ADOPCIÓN DE BANDA ANCHA FIJA DEBERÍA ALCANZAR EL 11% DE LA POBLACIÓN EN EL 2015, Y 20 % EN EL 2017

� El alcance de la penetración de 11 % permitiría a Ecuador llegar a un nivel

comparable a Brasil y superior a Chile, Argentina y México en la actualidad,

y acrecentar el impacto de la banda ancha en el crecimiento económico

� Esto implica la necesidad de alcanzar un despliegue de aproximadamente

957.000 accesos de banda ancha fija adicionales al final del 2015 (un

aumento del 123 % respecto al despliegue actual)

� Al final del 2017, la penetración deberá alcanzar un 20 % de la población, lo

que ubicaría a Ecuador en una posición avanzada en el contexto

latinoamericano, con un nivel de penetración superior al actual de los

países de Europa del Este, y comparable con los países de desarrollo medio

de Europa Occidental (Grecia, Portugal y España)

� Esto significaría desplegar 2.142.870 líneas adicionales

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Penetracion 4,19 % 5,21 % 6,22% 7,18% 11,01 % 15,0 % 20,0 %

Numero de Accesos Fijos 618.920

778.098

948.869 1.113.281 1.735.132 2.402.708 3.256.151

DEMANDA RESIDENCIAL

80

RESPECTO A LA BANDA ANCHA MOVIL, LA PENETRACION DEBERA ALCANZAR 39% EN EL 2015 Y 63% EN EL 2017

� El alcance de la penetración de 39 % en 2015 permitiría a Ecuador llegar a

un nivel de adopción de banda ancha móvil comparable con el de Brasil en

la actualidad

� Esto implica la necesidad de alcanzar un despliegue de aproximadamente

3.295.300 accesos de banda ancha adicionales al final del 2015 (un

aumento del 116 % respecto al despliegue actual)

� Al final del 2017, la penetración deberá alcanzar un 63 % de la población,

lo que ubicaría a Ecuador en una posición avanzada en el contexto

latinoamericano, con un nivel de penetración comparable con países de

desarrollo alto de Europa Occidental

� Este crecimiento exponencial refleja la sustitución de accesos 2G por 3G y

4G

DEMANDA RESIDENCIAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Penetración 10,25 % 18,19 % 22,08 % 25,27 % 39,37 % 59,33% 63,16 %

Número de Accesos Móviles 1.513.107 2.823.569 3.368.332 3.878.752 6.118.869 9.330.693 12.210.121

81

PASANDO AHORA A ESTABLECER LA META DE PENETRACION SOCIAL, SU DETERMINACION DEBE ESTAR SUSTENTADA A PRIORI POR LAS METAS DE LA UIT

� Estipulación de metas definidas por la UIT en WSIS de Túnez

DEMANDA SOCIAL

82

LAS METAS DE CONECTIVIDAD A TODOS LOS PUNTOS DE ACCESO DE SERVICIOS PÚBLICOS HAN SIDO DEFINIDAS AL 2015

SERVICIO

PUBLICO

CENTROS UNIDADES 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EDUCACION (*) Escuelas Primarias 8.144 25,36 %

64%

70 % 80 % 90 % 100 %

Escuelas Secundarias 2.400 54,44 % 80 % 90 % 100 % 100 %

Educacion Superior (Universidades/Terciarias)

547 52,06 % 70 % 90 % 100 % 100 % 100 %

Centros de Investigación

31 53,57 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %

SALUD (*) Hospitales y Clínicas 1.053 36,90 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Actividades de médicos (consultorios)

10.553 26,78 % 35 % 40 % 45 % 50 % 60 %

CENTROS COMUNITARIOS

Bibliotecas 367 13,56 % 25 % 40 % 55 % 75 % 100 %

ECUADOR: METAS DE PENETRACION SOCIAL (%)

DEMANDA SOCIAL

(*) Centros Públicos y Privados Fuente: Censo Nacional Economico, 2010

83

PASANDO AHORA A ESTABLECER LA META DE PENETRACION ECONOMICA, SU DETERMINACION DEBE ESTAR SUSTENTADA POR TRES ANALISIS

� Análisis de penetración sectorial en relación a la intensidad-TIC

� Metas de transformación de la matriz productiva del país


DEMANDA EMPRESAS

84

EN CONCLUSION, LAS METAS DE PENETRACION EMPRESARIA DE BANDA ANCHA HAN SIDO DEFINIDAS

Establecimientos 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Empresas grandes 3.700 73.09 % 85 % 95 % 100 % 100 % 100 %

Empresas Medianas 6.792 74.94 % 80 % 90 % 100 % 100 % 100 %

Pequeña Empresas (**)

Internacionalizadas 3,408 76,24 % 80 % 90 % 100 % 100 % 100 %

Ensambladas en cadenas de valor industrial (*)

1,809 53,50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Baja intensidad TIC 30,586 39,62 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 %

Micro-empresas (***)

Internacionalizadas 4.747 39,68 % 50 % 60 % 70 % 80 % 100 %

Ensambladas en cadenas de valor industrial (*)

15.652 6,49 % 15 % 20 % 25 % 30 % 40 %

Baja intensidad TIC 419.130 7,32 % 10 % 12 % 14 % 16 % 20 %

ECUADOR: METAS DE PENETRACION EN SECTOR PRODUCTIVO (%)

DEMANDA EMPRESAS

(*) Sectores de manufactura pesada, petróleo, agua y electricidad (**) Establecimiento entre 10-49 trabajadores o ingresos <USD 1.000.000 anuales (***) Establecimiento entre 1-9 trabajadores y ventas >USD 100.000 anuales Fuente: INE; Censo Nacional Económico 2010

85

HABIENDO DEFINIDO METAS DE COBERTURA Y PENETRACION CORRESPONDE ESTABLECER METAS DE VELOCIDAD DE DESCARGA

� Necesidades mínimas de velocidad de descarga de usuarios residenciales � Necesidades mínimas del grandes y medianas empresas � Necesidades mínimas de pymes de alta intensidad de TIC � Necesidades mínimas de velocidad de descarga de otras MIPYMES

VELOCIDAD DEL SERVICIO

86

AL MISMO TIEMPO QUE AUMENTA LA COBERTURA Y PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA FIJA, LA VELOCIDAD MÍNIMA DE BAJADA EN EL SECTOR RESIDENCIAL SERÁ DE 2 MBPS

� Un porcentaje importante de las líneas de acceso de banda ancha en

algunos países de la región están entregando servicio con velocidad de

bajada inferior al 1 Mbps

� Una meta realista para América Latina sería alcanzar una velocidad mínima

de bajada de 2 Mbps al 2015, lo que es consistente con los parámetros

establecidos por el plan de Costa Rica

� De acuerdo a los parámetros de acceso a contenidos y uso, 2 Mbps

permiten satisfacer las necesidades de usuarios que acceden a servicios

públicos, usan Internet para capturar información, comunicarse vía redes

sociales y eventualmente descargar videos

� Por otra parte, el análisis de impacto económico de la velocidad de bajada

para países de la OECD muestra que existe una contribución positiva,

donde 1% de aumento en el nivel de velocidad promedio de bajada resulta

en un aumento del 0,02% de la tasa de crecimiento del PIB


87

TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DE SALUD DEBERÁN ESTAR CONECTADAS CON BANDA ANCHA QUE OSCILA ENTRE 6 MBPS Y 100 MBPS

METAS ESPECIFICAS PARA INSTITUCIONES SOCIALES (2017)

SUB-METAS VELOCIDAD DE SERVICIO

Porcentaje de universidades conectadas a Internet 20 Mbps-100 Mbps simétrico

Porcentaje de escuelas primarias conectadas a Internet 6 Mbps-20 Mbps de descarga

Porcentaje de centros de investigación científica con acceso a Internet 20 Mbps-100 Mbps simétrico

Despliegue de una red nacional para la investigación científica 20 Mbps-100 Mbps simétrico

Porcentaje de universidades conectadas a una red nacional 20 Mbps-100 Mbps simétrico

Porcentaje de centros de investigación científica conectados a una red nacional

20 Mbps-100 Mbps simétrico

Porcentaje de bibliotecas publicas con acceso a Internet 6 Mbps-20 Mbps de descarga

Porcentaje de centros culturales con acceso a Internet 6 Mbps-20 Mbps de descarga

Porcentaje de hospitales conectados a Internet 20 Mbps-100 Mbps simétrico

Porcentaje de centros de salud conectados a Internet 6 Mbps-20 Mbps de descarga


88

ES FUNDAMENTAL OFRECER SERVICIO DE 20 MBPS SIMÉTRICO A LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS DEL PAÍS

� En este contexto, resulta crítico proveer servicio de banda ancha de alta calidad al sector exportador, principalmente al localizado en las provincias de Pichincha y Guayas � Comunicaciones eficientes pueden llegar a aumentar el volumen de

ingresos de firmas manufactureras entre 9,7 % y 1,9 %, mientras que en el caso de empresas en el rubro agropecuario, el rango de impacto se extiende entre 4,3 % y 4,1 %

� Esta magnitud de impacto se encuentra validada por la investigación de Clarke (2008) que muestra empresas manufactureras con acceso a banda ancha generan 6% más de exportaciones, mientras que en el sector servicios este efecto crece al 10%.

� Al mismo tiempo, en la medida de que este polo de desarrollo está constituido por firmas exportadoras y su eco-sistema de aprovisionamiento de insumos y componentes, es necesario ofrecer un servicio de banda ancha eficiente a todas las empresas de la región para favorecer su integración económica y elevamiento de su producción.

� Más allá del sector exportador, es necesario ofrecer banda ancha de igual calidad a centros proveedores de servicios turísticos


89

DEBIDO A LA HETEROGENEIDAD DEL SECTOR DE MIPYMES, SE RECOMIENDA DEFINIR METAS DIFERENCIADAS

20 MBPS SIMETRICO 2 MBPS DE DESCARGA

● PYMEs con capacidad de acceder a mercados domésticos o internacionales, a partir de la provisión de productos de alto valor agregado (software) o del apalancamiento de una posición importante desde el punto de vista de ventajas comparativas autóctonas

● PYMEs cuya posición en la cadena de valor de una industria las lleva a articularse directamente con la cadena de aprovisionamiento de una corporación dentro de un eco-sistema industrial

● PYMEs que operan en contextos de autonomía en industrias donde los rubros son aquellos que son considerados como de baja intensidad de TIC (comercio minorista, alimentos, productos químicos básicos, productos extractivos)

● Microempresas en rubros de mano de obra intensiva y de bajo valor agregado


90

ASÍ, SE HAN DEFINIDO METAS DE OFERTA Y DEMANDA PARA APLICACIONES RESIDENCIALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE BANDA ANCHA

DETERMINACIÓN DE METAS DE DESPLIEGUE DE BANDA ANCHA Metas

Oferta (alcance: cobertura de redes)

Demanda (alcance: adopción de tecnología)

Velocidad de servicio (en Mbps)

Perspectiva

Residencial (imperativo: universalización)

• 94% de la población (2016)

• 90% residencial • 4% comunitario

• BAF (% población): • 11% (2015) • 20% (2017)

• BAM (% población): • 38% (2015) • 63% (2017)

• BAF: • 2 Mbps de

descarga (2016)

Social (imperativo: universalización)

• 90% de establecimientos educativos, culturales, científicos y de salud (2015)

• 100% de establecimientos científicos y universidades (2014)

• 100% dehospitales (2014) • 75% de centros de salud

(2015) • 75% de centros culturales

(2015) • 50% de centros educativos

(2015)

• 6 Mbps-20 Mbps de descarga (escuelas primarias, bibliotecas publicas, y centros de salud)

• 20 Mbps-100 Mbps simétricos (hospitales, universidades, y centros de investigación)

Económica (imperativo: maximización del impacto)

• 95% de empresas grandes y medianas (2015)

• 90% de MIPYMEs (2015)

• 95% de empresas grandes y medianas (2014)

• 60% de MIPYMEs (2015)

• 20 Mbps simétrico (grandes empresas

• 2 Mbps de descarga para MIPYMEs (2014)

• 6 Mbps de descarga para MIPYMEs TIC intensivas (2014)

• 6Mbps para MIPYMEs en sectores estratégicos (2014)

91

ESTAS METAS REPRESENTAN UN INCREMENTO O UN REFINAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS EN LA VISION ANTERIOR DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA

META VERSION ANTERIOR ESTA VERSION

Cobertura Cobertura a

parroquias rurales

Mayoría cubierta (2015) 735 Parroquias rurales

cubiertas (2016)

Población cobertura 75% cobertura (2017) 100% cobertura (2016)

Hogares con acceso 70% de hogares (2015) 100% hogares (2016)

Residencial Residencial

demanda

• Triplicar el número de

conexiones (2016)

• 2.334.000 líneas fijas

• 8.470.000 líneas

móviles

• Metas al 2016:


• 9.330.693 líneas móviles

• Metas al 2017:


• 12.210.121 líneas móviles

Economica Porcentaje de

MIPYMES

conectadas a banda

ancha

80% (2015) • 100% de MIPYMES TIC-

intensivas (2015)

• 65% de empresas pequeñas

TIC-no intensivas (2015)

• 20% de microempresas TIC-

no intensivas (2015)

92

INDICE




ancha










93

HABIENDO DEFINIDO LAS METAS DEL PLAN DE BANDA ANCHA, CORRESPONDE ESTIMAR EL IMPACTO ECONOMICO RESULTANTE DE SU CUMPLIMIENTO

IMPACTO ECONÓMICO DE LA BANDA ANCHA

Despliegue de banda

ancha

Beneficios directos

Inversión en despliegue de infraestructura

Penetración residencial

Excedente del

consumidor

Ingreso del hogar

Penetración empresas

Productividad total de los

factores Contribución al crecimiento del empleo y PIB

I

III

II

94

EL AUMENTO DE PENETRACION DE BANDA ANCHA FIJA DE 5.21% A 20% RESULTA EN LA CREACION DE PIB ACUMULADO DE USD 7.250 MILLONES ENTRE 2013 Y 2017

INDICADOR ACTUAL 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Penetración de Banda Ancha

5,21% 6,22% 7,18% 11,01% 15,00% 20,00% -

Aumento de la Penetración - 19,39% 15,43% 54,34% 36,24% 33,33% 283,88%

Impacto en PIB (%) - 1,01% 0,80% 2,77% 1,88% 1,73% -

Estimación PIB (Fuente: FMI) (Millones USD)

70.836 78.395 81.523 86.603 91.480 96.909 -

Impacto en Producto B.A. (Millones USD)

- 790 654 2.402 1.724 1.680 7.250

ECUADOR: IMPACTO EN EL PIB DE LAS METAS DE PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA FIJA DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA

Fuente: Analisis TAS

95

EN PARTICULAR, EL INCREMENTO DE LA PENETRACION DE BANDA ANCHA MOVIL ALCANZANDO 63% EN 2017 GENERARA UN PIB INCREMENTAL TOTAL DE US$ 1,581 MILLONES


Penetración de Banda Ancha Movil

18,19 % 22,08 % 25,27 % 39,37 % 59,33% 63,16 % -


Impacto en PIB per capita (%)

- 0,32% 0,22% 0,84% 0,76% 0,10% 2,23%

PIB Incremental (Millones USD)

- 227 154 593 539 69 1.581

ECUADOR: IMPACTO EN EL PIB DE LAS METAS DE PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHA MOVIL DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA


96

AL MISMO TIEMPO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS METAS GENERA UN TOTAL ACUMULADO DE 567.000 EMPLEOS/AÑO ENTRE 2013 Y 2017



5,21% 6,22% 7,18% 11,01% 15,00% 20,00% -


Empleos Generados - 69.751 55.533 191.929 130.393 119.935 567.541

Reducción de Desempleados

- 5.622 4.476 15.468 10.509 9.666 45.741

Nuevos trabajadores y Sub empleados a Ocupados

- 64.130 51.057 176.461 119.884 110.269 521.800

ECUADOR: IMPACTO LABORAL DE LAS METAS DE PENETRACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA


97

EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA LOGRARÍA SACAR A 2.500.000 PERSONAS DEL NIVEL DE POBREZA ENTRE EL 2012 Y EL 2017



5,21% 6,22% 7,18% 11,01% 15,00% 20,00% -


Tasa de pobreza 27,31% 25,30% 23,70% 18,04% 14,27% 10,81% -

Individuos en situacion de pobreza

4.213.902 3.903.761 3.656.155 2.784.156 2.202.610 1.667.761

ECUADOR: IMPACTO EN LA TASA DE POBREZA DE LAS METAS DE PENETRACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA


• El resultado se basa en el análisis histórico donde la banda ancha tuvo un impacto alto en reducción de pobreza. Es probable que ante nuevos avances haya retornos decrecientes a escala en la reducción de pobreza, pero estos no pueden ser estimados

• Así también se tiene que a lo largo del período se generan 500.000 puestos de trabajo, que si cada uno logra cubrir las necesidades básicas de la familia estaría mejorando la situación de entre 1.500.000 y 2.000.000 de habitantes

98

PARA QUE LAS METAS SE CUMPLAN Y LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS SE MATERIALICEN, EL PLAN NACIONAL DEBE DEFINIR CUATRO MODELOS

MODELOS COMPONENTES

Modelo de gestión y competencia

• Modelo de competencia por plataformas en zonas urbanas y de alta densidad • Modelo de competencia en mercados de duopolios • Modelo regulatorio en mercados con un solo operador • Mecanismos de intervención pública en zonas aisladas o rurales

Modelo de adopción

• Adopción esperada en función de escenarios de disminución de precios • Posibles subsidios a la adquisición de equipamiento dirigidos a sectores vulnerables • Lanzamiento y beneficios esperados de una banda ancha social • Programas específicos de alfabetización digital • Iniciativas para promover la adopción de banda ancha en el sector de MiPymes,

Desarrollo de aplicaciones y contenidos • Líneas directrices de aplicaciones de gobierno en línea

Modelo tecnológico

• Determinación de la estrategia tecnológica por geografía: las geografías más adecuadas para el despliegue de banda ancha fija y móvil, así también como el tipo de tecnología necesaria para satisfacer las metas de velocidad

• Principios rectores de despliegue de banda ancha móvil en zonas rurales • Políticas de compartición de infraestructura • Sobre la base de un análisis de proyección de tráfico móvil, determinar las

necesidades futuras de espectro de los operadores móviles • Medidas para eliminar cuellos de botella en el transporte e interconexión de datos

Modelo de financiamiento

• Inversión necesaria para satisfacer las metas estipuladas en el Plan • Participación de operadores y del fondo universal • Estímulos al sector privado • Posibles modelos de financiamiento

99

INDICE




ancha










100

EL MODELO DE COMPETENCIA A INSTAURAR EN EL MERCADO DE BANDA ANCHA DEBE ESTAR BASADO EN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

� Contiene tres o mas operadores, sirviendo a un mismo mercado sobre la base de redes propias

� Genere suficientes beneficios estáticos (reducción de precios)

� Resulte en beneficios dinámicos (innovación y desarrollo de nuevos productos) lo que permite a los usuarios aumentar excedentes de consumidor

� Cada operador está integrado verticalmente, controlando así todos los recursos necesarios para entregar servicios al mercado;

� Estímulo competitivo para que cada operador aumente el nivel de inversión en su propia red (punto óptimo de la curva en U invertida)

� Beneficios operativos como resultado de que cada operador controla su infraestructura y cadena de abastecimiento

� Ausencia de colusión tácita entre operadores, debido a la alta tasa de innovación y competencia alrededor de paquetes de servicios

� Parte importante de los ajustes regulatorios se realizan sobre la base de mecanismos de mercado y no sobre la base de regulación ex ante

MODELO DE COMPETENCIA

101

ASI, EL CONCEPTO PROPUESTO PARA IMPLANTAR A LARGO PLAZO ES LA COMPETENCIA ENTRE PLATAFORMAS

� Entorno de competidores sirviendo a un mismo mercado a partir de

diferentes ‘modos’ de servicio. Por ejemplo, la banda ancha puede ser

ofrecida mediante telecomunicaciones fijas (ADSL, fibra óptica en la red

de acceso, cable modem) o móvil

� La competencia entre plataformas presupone siempre que cada

competidor opere su red física autónoma (aunque se considera que en

algunos casos donde las economías de escala sean importantes, se

pueden definir mecanismos de compartición de infraestructura entre

operadores)


102

EL ANÁLISIS MUESTRA QUE SÓLO EN UN NÚMERO LIMITADO DE CANTONES EXISTÍA EL POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE UN NIVEL DE COMPETENCIA SALUDABLE


NUMERO POBLACION (%)

Cantones con presencia de CNT, cable modem, fibra, revendedores y móviles

3

34,02

Cantones con presencia de CNT, revendedores y móviles

55

28,53

Cantones con presencia de CNT y móviles

113 30,84

Cantones no cubiertos 49 4,29

Fuente: SENATEL; elaboracion de Telecom Advisory Services, LLC

ECUADOR: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE BANDA ANCHA POR CANTON

103

EL ANÁLISIS POR PARROQUIAS DEMUESTRA LA EXTREMADA CONCENTRACIÓN EN LA COBERTURA GEOGRÁFICA DE LOS DIFERENTES OPERADORES

ECUADOR: COBERTURA PARROQUIAL POR OPERADOR

Fuente: SENATEL; elaboracion de Telecom Advisory Services, LLC


176 Servicio comercial fijo

ADSL

87

Servicio comercial MÓVIL

156

207

Conecitividad en

infocentros 40

Conectividad en escuelas

222

119 parroquias sin conectividad

Servicio comercial fijo CABLE

14

0

0 0

104

SIN EMBARGO, EN EL CONTEXTO ECUATORIANO, ES NECESARIO IMPLANTAR CIERTOS MECANISMOS CORRECTIVOS QUE PERMITAN ALCANZAR ESTE MODELO DE COMPETENCIA

� Establecer un mecanismo de regulación de precios mayoristas para evitar

la compresión de precios por parte del operador público

� La fijación del precio de arrendamiento de última milla debe estar

guiado por el principio de sustitubilidad entre acceso propio y ajeno

� La fijación de un precio de arrendamiento significativamente mas bajo

que el actual permitirá a los revendedores de banda ancha ocupar una

posición mas competitiva respecto del proveedor dominante,

desplegando estrategias comerciales disruptivas capaz de estimular la

oferta

� Este mecanismo de estimulo de competencia en servicios es critico en el

caso de mercados duopolicos (competencia entre el operador público y

el oferente de cablemodem)

� El objetivo es, así, generar suficiente competencia en servicios para

romper la colusión tacita entre los operadores de infraestructura


105

ESTOS REMEDIOS TEMPORARIOS DEBEN SER COMPLEMENTADOS CON UNA INTERVENCION PUNTUAL EN AQUELLOS CANTONES CON PRESENCIA LIMITADA DE OPERADORES

ZONAS POLITICAS PUBLICAS

Modelo regulatorio en mercados con un solo operador

● En centros de población no metropolitanos, el número de proveedores de

servicio de banda ancha disminuye significativamente. Esto puede reducir el

estímulo para que se desarrolle una competencia efectiva

● La ausencia de un operador de TV por cable podría resultar en un

decrecimiento del estímulo para la oferta de servicio a precios asequibles

● En este contexto, sería conveniente que el operador público introduzca una

oferta básica a precio reducido (ver modelo de adopción)

Mecanismos de intervención Estatal en zonas aisladas o rurales

● En estas zonas es poco probable que los operadores privados inviertan en el

despliegue de servicio

● Es aquí donde el Estado debe intervenir mediante mecanismos de asociación

público-privada que garanticen la inversión en operadores locales

● El modelo a seguir es el de operadores municipales o cooperativas que reciban

financiamiento del fondo de servicio universal para el despliegue de

infraestructura de banda ancha (siguiendo el modelo de Redes de Interes

Social)

● El modelo de negocio a ser implantado debe ser uno de red abierta (open

access) de acuerdo al cual todo operador puede ofrecer servicio mediante la

compra de acceso al mayoreo


106

INDICE




ancha










107

EL MODELO DE ADOPCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA DEFINE LINEAMIENTOS EN CUATRO ÁREAS

AREA TEMAS CLAVE LINEAMIENTOS

Políticas públicas para resolver la brecha de asequibiliad

● ¿Qué proporción de la población se ve imposibilitada de acceder al servicio por la variable económica?

● ¿Cuál es la interrelación de la variable económica y educativa?

● Impacto del modelo de competencia en la reducción de precios

● Políticas públicas para estimular la asequibilidad

Políticas públicas para afrontar la brecha educativa

● ¿Cuál es el impacto del analfabetismo digital en la adopción de servicio?

● Impacto de la falta de contenidos locales ● Importancia de la brecha generacional

● Planes de alfabetización digital ● Iniciativas en la educación formal ● Desarrollo de contenidos locales

Iniciativas para promover la adopción en MYPYMES

● ¿Cuál es el impacto de la variable económica?

● Necesidad de acumulación de capital intangible

● Políticas de subsidios e iniciativas arancelarias

● Programas de capacitación profesional ● Desarrollo de ofertas adaptadas al

sector

Estímulos a la adopción provenientes del estado

● ¿Cuál es la contribución de la administración publica a los programas de adopción?

● Desarrollo de gobierno electrónico ● Ciudades digitales

MODELO DE ADOPCION

108

EL MODELO DE ADOPCION FIJA LAS INICIATIVAS DESTINADAS A ELIMINAR LAS BARRERAS A LA ADQUISICION DE BANDA ANCHA

Edad

Genero

Asequibilidad Limitada

Alfabetizacion digital

limitada

Bajo interes en contenidos

• Reducción de precio del abono (banda ancha social)

• Reducción de precio de terminales

• Reducción de cargas impositivas

• Programas formales • Alfabetización digital por

segmentos objetivo • Centros de acceso público

• Desarrollo de aplicaciones con altos efectos de red

• Introducción de servicios de alto impacto social

• Desarrollo de contenidos locales

Educacion

FACTORES ESTRUCTURALES

BARRERAS A LA ADOPCION

INICIATIVAS

MODELO DE ADOPCION

Ingreso

109

EL DESARROLLO DEL MODELO DE ADOPCION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BANDA ANCHA DEBE ESTAR GUIADO POR CUATRO PRINCIPIOS

� Adopción, modelo de competencia, e intervención estatal

� Uno de los beneficios fundamentales del modelo de competencia

propuesto es la reducción en el precio del servicio de banda ancha

� No se descarta sin embargo que, el modelo de competencia pueda

generar ciertos fallos de mercado

� Esto requiere que el Estado deba intervenir para imponer la oferta de

un servicio "popular" susceptible de estimular la adopción de banda

ancha en los sectores vulnerables

� Responsabilidad del Estado en la implantación de programas de estímulo a

la adopción

� Acumulación de capital intangible y el concepto de rezago

� Responsabilidad del eco-sistema de aplicaciones y equipamiento en la

promoción de la demanda

MODELO DE ADOPCION

110

PARTE DE LA BRECHA DE ASEQUIBILIDAD SERÁ NATURALMENTE RESUELTA MEDIANTE EL MODELO DE COMPETENCIA

� En Brasil, los precios de la banda ancha se redujeron en un 50% en los últimos tres años

� En 2008, el valor medio del servicio era de US $28, mientras que en el 2011, este se vio reducido a casi la mitad

� Esta tendencia fue estimulada por la competencia entre los operadores de cable, como Net Servicios, y las compañías de telecomunicaciones, como Telefónica, y Oi

� La baja de precios está orientada a capturar el mercado más importante en términos de dimensión y crecimiento, que son las clases C y D de las ciudades de Brasil

� Corolario: disminución de precios*elasticidad de demanda=>mayores ingresos

La experiencia internacional demuestra que una competencia por plataformas saludable en banda ancha conlleva una carrera para introducir servicios más rápidos (competencia por velocidad) y una disminución de precios

EJEMPLO DE BRASIL

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Cuota de mercado de banda ancha del incumbente (%)

Pre

cio

pro

me

dio

de

2,5

Mb

ps

PP

P (

US

$)

Mexico

Hungria

Austria

Alemania

España

Polonia Japón

Belgica

Suecia

Noruega

AustraliaPortugal

Países de la OECD: Cuota de mercado del incumbente versus precio promedio mensual PPP de

2,5 Mbps

Fuente: OECD Broadband Portal; BofA Merrill Lynch; Análisis TAS

MODELO DE ADOPCION

111

PARA COMPLEMENTAR EL EFECTO DE COMPETENCIA, EL ESTADO DEBE INTERVENIR MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UN PLAN DE BANDA ANCHA FIJA “SOCIAL”

� Banda ancha social

� Abono mensual: USD 10,00

� Velocidad de descarga: 1Mbps

� CAP: 5 GB

� La introducción de este plan implicaría una reducción del 45% sobre el

precio de USD 18 (sin cap) del plan básico de CNT (meta anterior al 2014:

al menos 20% decremento)

� Basados en el rango de elasticidad de precios: � Modelo de Galperin/Ruzzier: 1,88

� Modelo de Katz/Callorda desarrollado para el Banco Mundial:

coeficiente variable en función del nivel de penetración

� El aumento de la penetración de banda ancha fija como resultado de la

introducción de este producto será de:

� Estimación en base al modelo de Galperin/Ruzzier: de 5,21% (actual) a

9.61%

� Estimación en base al modelo de Katz/Callorda: de 5,21% (actual) a

13.28%

� Con esta oferta, la banda ancha seria asequible a hogares de hasta el 4to

quintil y una fracción del 3ro

MODELO DE ADOPCION

112

CON ESTA OFERTA, LA BNADA ANCHA SERIA ASEQUIBLE A HOGARES DE HASTA EL CUARTO QUINTIL Y UNA FRACCION DEL TERCERO

Hogares que pueden afrontar el costo del servicio (%)

Cos

to fi

nal d

el s

ervi

cio

de b

anda

anc

ha fi

ja


ECUADOR: IMPACTO DE UNA REDUCCION TARIFARIA EN % HOGARES QUE PUEDEN AFRONTAR EL COSTO DEL SERVICIO

MODELO DE ADOPCION

113

PARA COMPLEMENTAR LA INTRODUCCION DE UNA OFERTA “SOCIAL”, EL ESTADO DEBE INTERVENIR CON INICIATIVAS ARANCELARIAS ACCESIBLES A LOS SECTORES VULNERABLES

� Eliminar el impuesto a las ventas en el servicio

básico de banda ancha, condición que podría

aplicarse a los hogares clasificados como

vulnerables

� Dado que la misma ha sido probada a tener un

alto nivel de elasticidad, la reducción de la

carga impositiva podría estimular el consumo

� Esta iniciativa ha sido puesta en práctica con

sumo éxito por el gobierno colombiano

� En este contexto, será necesario determinar los

hogares o individuos que calificarían para este

programa

� Por ejemplo, se podría comenzar con los

estudiantes que reciben becas del gobierno

� Otros beneficiarios serian aquellas personas

que tienen becas en las universidades pública

y/o las persona que han recibido un bono de

vivienda 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Impuestos sobre el uso de banda ancha movil

ba

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or

serv

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s m

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iles

Países Emergentes: Relación entre Carga Impositiva y Uso de Banda Ancha Móvil

� El efecto de la reducción de la carga impositiva

sobre la adopción de banda ancha puede

observarse en la relación entre el porcentaje

de impuestos sobre el uso de banda ancha

móvil y la intensidad de este servicio en

relación al consumo de servicios móviles

MODELO DE ADOPCION

114

OTRAS POSIBLES INICIATIVAS PARA AFRONTAR LA BRECHA DE ASEQUIBILIDAD

� Eliminar el impuesto a la venta de computadoras, y sobre todo las cargas a

la importación que pueden aumentar el precio de adquisición en 30%

� Proveer un subsidio para reducir la cuota mensual por servicio para ciertos

beneficiarios. Este es entregado al operador de banda ancha y financiado

con base en el servicio universal

� El operador de telecomunicaciones entrega automáticamente como parte

de la cuota pagada por servicio telefónico un servicio de banda ancha

básico

� Por ejemplo, 1 Mbps de bajada con un limite de 5 Gbps de volumen de

descarga por mes (el limite de descarga podría requerir un cambio en la

legislación)

� Este producto es ofrecido al día de hoy por Antel, el operador público de

Uruguay

MODELO DE ADOPCION

115

ASIMISMO, ES NECESARIO CAMBIAR EL PARADIGMA DE LA EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA DIGITAL Y BANDA ANCHA

NIVEL EDUCATIVO

INICIATIVAS

Enseñanza básica ● Aumento de capacitación técnica con respecto al uso de TIC

● En el ámbito de la educación básica, las tecnologías de comunicación e información deben ser parte más intensa del currículum educativo

Enseñanza secundaria

● Utilizar el nivel universitario como mecanismo que complemente el entrenamiento de mano de obra técnica

● Los institutos de enseñanza media y, los de alta especialización deberían ser incentivados a dar cursos cortos o de extensión universitaria sobre las TIC

● Estos programas deberán ser complementados con un programa de becas de fondos de educación para áreas de telecomunicaciones e informática.

Educación Continua ● Rediseñar programas de educación continua para que sean utilizados como mecanismo de inclusión de sectores sociales desfavorecidos

● Promover programas de alfabetización digital enfocados en la tercera edad y discapacitados

MODELO DE ADOPCION

116

EL DESARROLLO DE CONTENIDOS ESTÁ LIGADO A LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PRIVADOS TENDIENTES A OFRECER CONTENIDOS DIGITALES LOCALES

� Para el desarrollo de mayores emprendimientos privados en el sector de

creación de contenidos locales, es necesario crear programas que permitan un

vínculo más estrecho entre la investigación universitaria y el sector productivo.

� En este ámbito, ser recomienda el fomento de la actividad de investigación

para probar las nuevas tecnologías tanto en telecomunicaciones como en

informática antes que estas salgan al mercado

� Estos centros universitarios de investigación serían campos de prueba para

que los sectores público y privado puedan evaluar si estos nuevos servicios o

productos son aplicables a nuestra realidad

� Estos centros con financiación mixta (pública y privada), ligados a las

universidades, suministrarían información a todo usuario potencial.

� Al mismo tiempo, es responsabilidad de los centros de enseñanza superior

considerar cambiar el perfil de los graduados

� Para estimular el sector producción de aplicaciones y contenidos locales es

importante facilitar el cambio cultural que permita formar más jóvenes

innovadores que estén dispuestos a encarar el desarrollo de nuevos negocios

TIC a la salida de la universidad

MODELO DE ADOPCION

117

LA AGENDA PARA LA ADOPCIÓN DE BANDA ANCHA EN MIPYMES DEBE INCLUIR ACCIONES EN EL ÁREA ECONÓMICA, EDUCATIVA, Y DE DESARROLLO DE PRODUCTOS

AREA INICIATIVAS

Asequibilidad de MIPYMEs

● Reducir las contribuciones fiscales ligadas a la compra de equipamiento informático, liberando aranceles a todo el equipamiento de telecomunicaciones y procesamiento de datos.

● Permitir la depreciación acelerada de los equipos

● Establecer descuentos o premios a las empresas que usen TIC y banda ancha para sus transacciones con el Estado

● Introducir incentivos fiscales (deducción de impuestos, o amortización de costos de adquisición de equipos) diseñados para estimular la adopción de banda ancha

Capacitación Profesional

● Incrementar, mediante seminarios de capacitación, la concientización de la importancia y el valor de la banda ancha en el personal administrativo-gerencial de las MIPYMES

● Estimular la educación a distancia y la oportunidad de continuar los programas de capacitación en base a sistemas de educación virtuales

● Desarrollar programas de educación continua centrados en propietarios y empleados de MIPYMES donde se brinda un programa de capacitación por 40 horas, en las cuales los usuarios podrán conocer en detalle la utilización productiva de la banda ancha

● Fomento del uso de software participativo y redes sociales (como Facebook para MIPYMES).para que las MIPYMEs compartan experiencias y constituyan alianzas que mejoren sus posibilidades de acceso al mercado

● Promover el apoyo de servicios de consultoría que ayuden a los empresarios de MIPYMEs a instalar y obtener el mayor rédito de las TIC

Desarrollo de productos

adaptados a MIPYMES

● Los proveedores de servicios de banda ancha deben desarrollar una oferta con el objetivo de servir mejor el segmento de micro y pequeña empresas (banda ancha pre-paga medida combinada con oferta de computadora pagada en cuotas cargada con software necesario y sumada a entrenamiento básico)

MODELO DE ADOPCION

118

LA ACTIVIDAD ESTATAL EN EL TERRENO DE INCENTIVOS A LA ADOPCIÓN INCLUYE OTRAS INICIATIVAS MÁS ALLÁ DE LAS EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS

AREA INICIATIVAS

Desarrollo de servicios de gobierno electrónico

● El Estado deberá asumir responsabilidad en el desarrollo de contenidos en portales relacionados con la extensión cultural, la prevención sanitaria, y la información respecto a servicios públicos.

● La promoción activa de servicios de gobierno electrónico (pago electrónico de impuestos, la venta de insumos al Estado mediante sistemas de aprovisionamiento electrónico, plataformas que faciliten el trabajo a distancia, y portales genéricos que permitan una mejor interacción entre ciudadanos y gobierno) generará un estimulo adicional a la adopción de banda ancha

El Estado como usuario

● La administración central debería legislar que cada municipio adopte un uso mínimo de tecnología y banda ancha y los obligue a promocionar este uso

● Es responsabilidad del estado generar un estímulo para la adopción de banda ancha por parte de las pymes mediante la extensión efectiva de sistemas de compras electrónicas del gobierno, al universo completo de MIPYMEs

● Fomentar el tele-trabajo

Papel de los gobiernos provinciales y municipales

● Impulsar el desarrollo de ciudades digitales

● Ofrecer asesoría y poca inversión se podría hacer que las municipalidades den acceso Wifi al menos a las zonas cercanas a la municipalidad

MODELO DE ADOPCION

119

LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL MODELO DE ADOPCION HAN SIDO PLASMADAS EN EL SIGUIENTE PLAN DE ACCION (I)

Metas Línea de Base

Indicador Plazo*

Responsables

Introducción de Banda Ancha Social (1Mbps a US$10)

Cero Producto lanzado

Año 1 CNT, MINTEL

Eliminar el impuesto a las ventas en servicio básico de banda ancha para hogares vulnerables

Cero Medida aprobada

Año 2 MINTEL, Ministerio de Finanzas, SRI

Eliminar el impuesto a la importación de computadoras para sectores sociales vulnerables

Cero Medida aprobada

Año 2 MINTEL, Ministerio de Finanzas, SRI

Organización de talleres de demostración de aplicaciones de banda ancha, para usuarios individuales en bibliotecas y telecentros.

Programa ya lanzado por MINTEL

Número de Talleres de demostración

Años 1, 2 y 3

MINTEL, Ministerio de Educación

Programa de becas e intercambios que contribuya a la formación de fuerza de trabajo altamente calificada y globalmente conocedora en la industria de TICS

Cero Programa de becas elaborado

Año 2

MINTEL, Ministerio de Educación

Programa de subsidio de la tarifa de Internet y compra de computadoras de los docentes de centros educativos públicos

Cero Programa elaborado

Año 1 MINTEL, Ministerio de Educación, FONDETEL

Aumentar los contenidos de TIC en currículo educativo básico

Plan Nacional del Buen

Vivir

Cambios curriculares

Año 2 Ministerio de Educación

*Nota: Año 1: 2013, Año 2: 2014, Año 3: 2015, Año 4: 2016, Año 5: 2017.

MODELO DE ADOPCION

120

LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL MODELO DE ADOPCION HAN SIDO PLASMADAS EN EL SIGUIENTE PLAN DE ACCION (II)


Indicador Plazo*

Responsables

Diseñar programas de educación continua enfocados en tercera edad y discapacitados enfocados en tercera edad y discapacitados

Cero Programas lanzados Año 3 MINTEL

Programa de estimulo a la educación a distancia y programas de capacitación en base a sistemas de educación virtual

Cero Programas Elaborados Año 2 MINTEL, Ministerio de Educación

Lanzar un plan piloto para mejorar la vinculación universidades-empresas, donde las primeras entiendan cuáles son las necesidades programáticas de formación y las segundas puedan tener acceso a las últimas tendencias tecnológicas

Cero Plan Piloto elaborado Año 2 Universidades Estatales, MINTEL

Elaborar propuesta programática a nivel universitario de un sistema de transición más gradual entre educación/entrenamiento y actividad laboral.

Cero Propuesta elaborada Año 2 Universidades Estatales, Ministerio de Relaciones Laborales

Lanzar programa de capacitación por 40 horas, en programas de educación en TIC y la utilización de Sistemas de Administración de Contenido

Cero Número de trabajadores que han tomado capacitación

Años 2 y 3 MINTEL, Universidades Estatales, Ministerio de Relaciones Laborales

100% de las MIPYME utilizan software participativo y redes sociales (como Facebook para MIPYME) para compartir experiencias y constituir alianzas que mejoren sus posibilidades de acceso al mercado.

Cero Porcentaje de las MIPYME que utilizan software participativo y redes sociales (como Facebook para MIPYME)

Años 2 y 3 MINTEL, Ministerio de Industrias y Productividad


MODELO DE ADOPCION

121

LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL MODELO DE ADOPCION HAN SIDO PLASMADAS EN EL SIGUIENTE PLAN DE ACCION (III)

Metas Línea de Base Indicador Plazo*

Responsables

Oferta de paquetes de TIC para MIPYME que incluyan un computador, con un soporte de mantenimiento y un software usable y telecomunicaciones de voz y banda ancha

Cero Número de paquetes de TIC para MIPYME que incluyan un computador, con un soporte de mantenimiento y un software usable y telecomunicaciones de voz y banda ancha

Años 2 y 3 Operadores, provedores y MINTEL, Ministerio de Industrias y Productividad

100% de las instituciones públicas con servicios en línea

Cero Porcentaje de las instituciones públicas con servicios en línea

Años 2 y 3 Presidencia de la República, Subsecretaria de Tecnologías de la Información

100% de las municipalidades cuentan con proyectos para convertir sus municipios en ciudades digitales

Cero Porcentaje de las municipalidades que cuentan con proyectos para convertir sus municipios en ciudades digitales

Año 1 Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Subsecretaria de Tecnologías de la Información

100% de las municipalidades usan un mismo software auspiciado por el gobierno central

Cero Porcentaje de municipalidades usan un mismo software (preferiblemente gratuito) o auspiciado por el gobierno central

Años 2 y 3 Asociacion de Municipalidades Ecuatorianas, Subsecretaria de Tecnologias de la Informacion


MODELO DE ADOPCION

122

INDICE




ancha










123

EL MODELO TECNOLÓGICO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE BANDA ANCHA DEFINE LINEAMIENTOS EN TRES ÁREAS


Redes Trocales, enlaces, interconexión

● ¿Puede la infraestructura de transporte actualmente desplegada acomodar las necesidades de trafico de banda ancha actuales y futuras?

● ¿Contienen las redes troncales suficiente redundancia en sus operaciones?

● ¿Existen cuellos de botella en los enlaces submarinos?

● Reglamentos para la construcción futura de infraestructura de transporte

● Mecanismos de compartición de infraestructura

● Reducción de costos de interconexión e intercambio de trafico

Redes de acceso de banda ancha fija

● ¿Cuál es el nivel de despliegue de las redes de acceso?

● ¿Pueden las redes de acceso acomodar las metas de cobertura y velocidad?

● ¿Cuáles son las implicaciones del despliegue de tecnologías de acceso para la versión de protocolos de IP?

● Despliegue de redes de nueva generación

● Recomendaciones de cobertura fija y móvil para proveer servicio en todo el país

● Recomendaciones de migración a IPv.6 y coexistencia con IPv.4

Redes de acceso de banda ancha móvil

● ¿Cuál es la proyección de tráfico de banda ancha móvil?

● ¿Puede la atribución de espectro definida en el Plan de Frecuencias acomodar el trafico futuro?

● Recomendaciones en plazos de disponibilidad de espectro en bandas ya atribuidas

● Reglamentos de utilización del espectro

MODELO TECNOLOGICO

124

EL DESARROLLO DEL MODELO TECNOLÓGICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BANDA ANCHA DEBE ESTAR GUIADO POR CINCO PRINCIPIOS

� Neutralidad tecnológica: las políticas públicas, si bien pueden definir principios

tecnológicos generales, no deben adentrarse a especificar en detalle cuales

son los plataformas especificas; es preferible dejar a los operadores y al

mercado un margen de maniobra para que puedan decidir

� Factor económico: el modelo tecnológico debe balancear funcionalidad del

servicio con costos de despliegue

� Costo de oportunidad: Considerando el costo de oportunidad que puede

significar elegir una tecnología que, pese a su sofisticación, puede resultar en

horizontes largos de implantación, es importante considerar los lapsos de

despliegue en las recomendaciones del modelo tecnológico

� Competencia entre plataformas: coherente con el principio de neutralidad

tecnológica, y basándonos en el modelo de competencia entre

infraestructuras, es posible identificar más de una plataforma tecnológica para

satisfacer las metas

� Implicancias en términos de acceso a recursos compartidos: la definición de

modelos tecnológicos tienen implicancias para el acceso a recursos

compartidos (compartición de ductos o postes para reducir costos de

despliegue, o nuevas reglas de acceso al espectro radioeléctrico)

MODELO TECNOLOGICO

125

LAS REDES DE ACCESO A BANDA ANCHA EN ECUADOR MUESTRAN UN CIERTO GRADO DE CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA

DESPLIEGUE ACTUAL DE REDES DE ACCESO A BANDA ANCHA POR ZONAS

MODELO TECNOLOGICO

Zonas C (***)

• ADSL • HSDPA

Zonas D (****)

• ADSL • Cable

(DOCSIS 2.0)

• HSDPA

Zonas A (*)

• ADSL 2+ • Cable (DOCSIS 3.0 y 2.0) •FTTH • HSDPA

Zonas B (***)

• HSDPA (parcial)

(*) Zonas de alto consumo como las industriales, comerciales y residenciales con alto poder adquisitivo

(**) Zonas suburbanas y cabeceras de cantones rurales (***) Zonas suburbanas (****) Zonas rurales y aisladas

126

CONSIDERANDO LOS PLANES DE DESPLIEGUE DE OPERADORES, LAS REDES DE ACCESO PODRÍAN EVOLUCIONAR A UN ENTORNO DE SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN HACIA EL 2015

DESPLIEGUE FUTURO DE REDES DE ACCESO A BANDA ANCHA POR ZONAS

MODELO TECNOLOGICO

Zonas C (***)

• ADSL • HSDPA+

Zonas D (****)

• ADSL • Cable

(DOCSIS 3.0)

• HSDPA+

Zonas A (*)

• ADSL 2+ • Cable (DOCSIS 3.0) • FTTH • HSDPA+

Zonas B (***)

(*) Zonas de alto consumo como las industriales, comerciales y residenciales con alto poder adquisitivo

(**) Zonas suburbanas y cabeceras de cantones rurales (***) Zonas suburbanas (****) Zonas rurales y aisladas

• HSDPA (parcial) • ADSL comunitario • LTE (post 2015)

127

EL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA TAMBIÉN DEBE DEFINIR CIERTAS ORIENTACIONES RESPECTO DE LA FUTURA ASIGNACIÓN DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

¿Cuál es la

proyección de

trafico móvil, en

particular, el trafico

de datos?

¿Cuál es el espectro

disponible para

aceptar el futuro

crecimiento del

trafico de datos?

¿Cuáles son las alternativas para

satisfacer las futuras necesidades

de espectro?

• Crecimiento de terminales

3G

• Crecimiento de

smartphones

• Crecimiento de PCs

móviles, netbooks y

tablets

• Crecimiento de trafico por

terminal

• Espectro atribuido a titulo

primario y secundario

• Ocupación de espectro

atribuido

• Migración de

concesionarios en bandas

a ser reatribuidas

• Acelerar disponibilidad de

espectro

• Cambiar reglas de

asignación

MODELO TECNOLOGICO

128

HACIA EL 2017 LA TELEFONÍA MÓVIL EN ECUADOR ALCANZARÁ 137% DE PENETRACIÓN, Y 56 % DE LOS TERMINALES SERÁN 3G Y 4G

128

ECUADOR: PENETRACIÓN PROYECTADA DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES (2000-

2017)

Fuente: UIT; Wireless Intelligence; Euromonitor; análisis TAS

ECUADOR: EVOLUCIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES (en porcentaje de la base instalada)

(2000-2017)

Fuente: Wireless Intelligence; análisis TAS

MODELO TECNOLOGICO

129

HACIA EL 2015 LOS SMARTPHONES REPRESENTARÁN 44% DE LOS ABONADOS MÓVILES Y 8% DE LAS PCS Y LAPTOPS ESTARÁN CONECTADAS A LA RED MÓVIL

Fuente: SENATEL; Ovum; análisis TAS

ECUADOR: BASE INSTALADA DE PERIFÉRICOS PARA CONEXIÓN A BANDA ANCHA MÓVIL

(2008-2017)

ECUADOR: BASE INSTALADA ESTIMADA DE SMARTPHONES (2005-2017)

Fuente: SENATEL; Ovum; IDC; análisis TAS

MODELO TECNOLOGICO

130

EL TRÁFICO TOTAL DE DATOS MOVILES ALCANZARÁ LOS 16.009 TERABYTES EN EL 2017, EQUIVALENTE A UNA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL 43%

Ecuador: Proyección Total del Tráfico de Datos (201 0-2017) (En Gigabytes/mes)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Smartphones 64.261.608 219.945.754 464.179.958 993.245.070 1.767.801.178 2.664.899.888 3.747.053.673 4.924.862.216

Laptops 488.757.500 1.261.012.584 2.235.779.236 3.409.787.656 4.562.860.428 5.974.649.424 7.903.942.470 11.083.701.954

Total 554.266.972 1.481.555.506 2.699.959.194 4.403.032.726 6.330.661.606 8.639.549.312 11.650.996.143 16.008.564.170

Fuente: Ovum; IDC; Análisis TAS

América Latina: Tráfico promedio generado por termi nal (en MB/mes)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Telefonos 3G 2,0 4,7 9,5 18,2 31,9 53,2 89 148

Smartphones 146 194 242 290 338 392 451 514

PC portatiles 2.500 3.324 4.148 4.972 5.796 6.723 7.731 8.814

MODELO TECNOLOGICO

131

PARA EVITAR UNA DEGRADACIÓN DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, SE REQUERIRA POSIBLEMENTE UNA MODIFICACION DEL PLAN DE FRECUENCIAS

� El Plan Nacional de Frecuencias y de Uso del espectro Radioeléctrico

vigente establece la atribución de ciertas bandas de frecuencias al servicio

móvil, por el cual se asignan ciertas frecuencias a la banda ancha móvil

(CDMA 450, FWA, y SMA)

� El crecimiento exponencial del tráfico de banda ancha móvil puede, en el

contexto de atribución de espectro actual generar una saturación de las

redes, resultando en una degradación del servicio

� Existen indicaciones de que operadores móviles están restringiendo la

promoción de dongles en un intento de limitar el trafico de banda ancha

móvil originado en PCs, promocionando principalmente los smartphones

(lo que constituye un estimulo negativo para el desarrollo de banda ancha

móvil)

� En este contexto, seria conveniente re-examinar la atribución de espectro

para garantizar la disponibilidad de frecuencias necesaria para acomodar

el crecimiento del trafico

MODELO TECNOLOGICO

132

ESTE CONJUNTO DE RECOMENDACIONES PERMITIRÁ SATISFACER LAS METAS ESTABLECIDAS EN LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA

AREA LINEAMIENTOS

Redes Troncales, enlaces, Intercambio de tráfico

● Despliegue de fibra oscura en toda obra de infraestructura para anticipar futuras necesidades de capacidad en redes troncales y enlaces

● Estimulo en el despliegue de NAPs y puntos de intercambio de tráfico local y regional para reducir los costos de transporte

Redes de acceso de banda ancha fija y móvil

● Despliegue de redes de nueva generación (ADSL 2+, FTTH, DOCSIS 3. y HSPA) en geografías que contienen alta concentración industrial y comercial y grupos residenciales de uso intensivo) y apalancamiento de capacidades de la red para la entrega de servicio de 20 Mbps

● Aceleramiento de planes de despliegue de redes de banda ancha móvil en base a tecnología HSPA en zonas suburbanas, y cabeceras de cantón

● Apalancamiento de la infraestructura GSM para la instalación de sectores HSDPA en radio bases localizadas en zonas suburbanas de baja densidad

● En el largo plazo, contemplar despliegue de redes basadas en tecnología LTE, operando en la frecuencia de 700 MHz (dividendo digital)

Redes de acceso de banda ancha móvil

● Examinar la disponibilidad de espectro para garantizar el crecimiento de la banda ancha móvil sin riesgo de saturación de redes y degradación del servicio

MODELO TECNOLOGICO

133

LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL MODELO TECNOLOGICO HAN SIDO PLASMADAS EN EL SIGUIENTE PLAN DE ACCION (I)


Indicador Plazo*

Responsables

100% de la nueva obra de infraestructura cuenta con fibra oscura desplegada con el objetivo de anticipar futuras necesidades de capacidad en redes troncales y enlaces.

N. A.

Porcentaje de nueva obra infraestructura con fibra oscura desplegada.

Años 2 y 3 Municipalidades, MINTEL, Ministerio de Transporte y Obras Publicas

100% de la construcción de infraestructura de caminos, puentes, redes de transporte y distribución energética incluye en su despliegue la instalación de fibra óptica oscura.

N. A. Porcentaje de nueva obra infraestructura de caminos, puentes, redes de transporte y distribución energética con fibra oscura desplegada.

Años 2 y 3 Municipalidades, MINTEL, Ministerio de Transporte y Obras Publicas

Reducción en precio de conexión a cables submarinos resueltas

Precios de conexión a cables submarinos resueltos

Años 2 y 3 SENATEL

Reactivar un punto de intercambio para el tráfico de datos en Cuenca con el objetivo de reducir costos de tráfico local

No existente Punto de intercambio de tráfico de datos en funcionamiento en Cuenca

Año 1 MINTEL

Todos los operadores y proveedores cuentan con redes de nueva generación (ADSL 2+, FTTH, DOCSIS 3.0 y HSDPA) en geografías que contienen alta concentración industrial y comercial y grupos residenciales de uso intensivo y apalancamiento de capacidades de la red para la entrega de servicio de 20 Mbps

1 operador de cable (Suratel), 1 operador de FTTH (ambos con cobertura limitada), HDSPA cubriendo 346 parroquias

Número de operadores y proveedores que cuentan con redes de nueva generación desplegadas (ADSL 2+, FTTH, DOCSIS 3. y HSDPA) en geografías que contienen alta concentración industrial y comercial y grupos residenciales de uso intensivo y apalancamiento de capacidades de la red para la entrega de servicio de 20 Mbps.

Años 3 y 4 MINTEL, Operadores y Proveedores


MODELO TECNOLOGICO

134

LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL MODELO TECNOLOGICO HAN SIDO PLASMADAS EN EL SIGUIENTE PLAN DE ACCION (II)


Indicador Plazo*

Responsables

100% de cobertura nacional de banda ancha móvil en base a tecnología HSDPA o reutilización de infraestructura GSM

90% distritos Porcentaje de cobertura nacional de banda ancha móvil en base a tecnología HSDPA

Años 2 y 3 SENATEL, MINTEL, Operadores y Proveedores

Acelerar el proceso de concesión para la adjudicación de las bandas del espectro radioeléctrico operando en la frecuencia de 700 MHz (dividendo digital)

No existente Proceso de adjudicación iniciado Año 2 SENATEL, MINTEL

574.000 abonados con servicio básico de al menos 2 Mbps (ADSL).

2.273.000 Número de abonados con servicio básico de hasta 2 Mbps (ADSL).

Año 5 CNT, ETAPA

248.000 abonados a cable modem 980.000 Numero de abonados a cablemodem con velocidad >2Mbps

Año 5 Operadores de cable

Operadores y proveedores ofrecen el servicio de hasta 20 Mbps (ADSL 2+) para todos aquellos abonados que residen dentro de un radio de 1.500 metros de la central de conmutación

CNT ofrece servicio hasta

15 Mbps y ETAPA hasta

10 Mbps

Operadores y proveedores ofrecen el servicio de hasta 20 Mbps (ADSL 2+) para 100% de abonados que residen dentro de un radio de 1.500 metros de la central de conmutación.

Años 2 y 3 CNT, ETAPA

Plan detallado de cobertura de banda ancha que ayude a calcular con precisión el nivel de cobertura de las redes de acceso a banda ancha

No existente Plan de cobertura de banda ancha elaborado

Años 2 y 3 SENATEL, MINTEL


MODELO TECNOLOGICO

135

INDICE




ancha










136

EL MODELO DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA DEFINE LINEAMIENTOS EN CUATRO ÁREAS


• Inversión necesaria para satisfacer las metas

● ¿Cuál es la inversión requerida para satisfacer las metas del Plan Nacional de Banda Ancha?

● ¿Cómo se divide esta inversión entre telecomunicaciones, y los operadores de cable y telecomunicaciones móviles?

● Monto total de la inversión para satisfacer las metas del Plan Nacional de Banda Ancha

• Participación de operadores y del fondo universal

● ¿Qué porción de esta inversión deberá ser provista por el Estado a partir del fondo universal?

● Porción asignada a operadores versus inversión del Estado

• Estímulos al sector privado

● ¿Cuáles son los mecanismos posibles para atraer la inversión del sector privado?

● Iniciativas a considerar para considerar despliegue en zonas rurales

● Estímulos a la inversión en zonas aisladas

• Posibles modelos de financiamiento

● ¿Cuál es la contribución del Estado a los programas de inversión?

● Gestión del Plan de Acceso Universal

MODELO DE FINANCIAMIENTO

137

EL DESARROLLO DEL MODELO DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA DEBE ESTAR GUIADO POR CUATRO PRINCIPIOS

� Los operadores hasta donde sea posible: los altos costos de capital requeridos para la inversión en el despliegue de infraestructura de banda ancha conllevan exigencias importantes en los casos de negocio; estas condiciones ponen ciertos limites naturales, guiados por una tasa de retorno razonable a la inversión de capital, a la capacidad de despliegue de infraestructura

� El Estado hasta donde sea necesario: considerando que la banda ancha es un servicio publico, el Estado debe estar dispuesto a intervenir para resolver los posibles fallos de mercado que podrían resultar por la falta de inversión privada en ciertas regiones del país

� La intervención estatal puede manifestarse mediante el relajamiento de ciertas condiciones del modelo de negocio: en este caso, la creación de incentivos fiscales, la reducción en los costos de derechos de paso, o el otorgamiento de fondos de servicio universal pueden resolver algunos de los obstáculos al que se enfrentan los operadores en su proceso decisorio de inversión en infraestructura

� El Estado puede también ser considerado como inversor de ultima necesidad: en las situaciones donde, a pesar de los incentivos otorgados, los operadores no invierten en el despliegue de infraestructura, el Estado debe apelar a otros mecanismos de participación que permitan satisfacer las metas de cobertura de manera universal (entrada directa temporaria, asociaciones publico-privadas, cooperativas municipales)


138

EL ALCANCE DE LAS METAS ESTIPULADAS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BANDA ANCHA REQUERIRA UNA INVERSION ACUMULADA ESTIMADA DE US$ 1.522 MILLIONES


CONDICION AREA DE INVERSION QUIEN INVIERTE

INVERSION 2017 (millones US$)

Inversión pública FIJA: Desplegar nuevos accesos según metas, mantenimiento ADSL y upgrade de ADSL +2

CNT – ETAPA, Inversión

Gubernamental

$530

Inversión privada FIJA: Desplegar nuevos accesos según metas, mantenimiento DOCSIS y upgrade DOCSIS 3.0

Operadores DOCSIS SURATEL, EC

TELECOM, OTROS

$78

Inversión pública MOVIL: Nueva infraestructura de red 4G, mantenimiento 3G, obra de despliegue

CNT $331

Inversión privada MOVIL: Nueva infraestructura 4G, mantenimiento 3G y 3.5G, obra de despliegue

MOVISTAR - CLARO $583

Espectro privada Por definir MOVISTAR - CLARO Por definir

TOTAL FIJA Y MÓVIL ESTIMADA: $1.522+ Espectro

139

EL PIB INCREMENTAL Y EL COSTO DEL DESPLIEGUE DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA DEL 2013 AL 2017 SON COMPARADOS EN VALOR PRESENTE, CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 5%

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017

Costo total del despliegue del plan Nacional de Banda Ancha (Millones USD)

$ 65,6 $ 45,1 $ 153,1 $ 155,5 $ 189,5

Impacto en Producto B.A. (Millones USD)

$ 790,0 $ 654,0 $ 2.402,0 $ 1.724,0 $ 1.680,0

Costo total del despliegue del plan Nacional de Banda Ancha (Millones USD - Valor Presente)

$ 65,6 $ 43,0 $ 145,8 $ 148,1 $ 180,5

Impacto en Producto B.A. (Millones USD - Valor Presente)

$ 790,0 $ 622,9 $ 2.287,6 $ 1.641,9 $ 1.600,0

Ingreso fiscal por impuesto al valor agregado (12%)

$ 94,8 $ 74,7 $ 274,5 $ 197,0 $ 192,0

ECUADOR: COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA EN RELACIÓN A SU IMPACTO EN PIB

• En promedio cada año se obtiene un incremento en el PIB de US$ 10 por cada dólar invertido en despliegue de banda ancha

• Si el estado recauda el 12% de impuesto al valor agregado por cada dólar de PIB incremental, el Plan Nacional de Banda Ancha se puede financiar con sus propios beneficios a nivel macro-economico


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FINALMENTE, EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN EN DESPLIEGUE DE BANDA ANCHA ES TRES VECES SUPERIOR QUE EL RETORNO A LA INVERSIÓN EN TRANSPORTE

� La investigacion economica estima que el gasto en inversión en infraestructura en

transporte tiene un impacto en el producto de 3,6 millones por cada millón de

dólares de inversión

� De acuerdo al analisis presentado arriba, esta magnitud en el caso de la banda

ancha es de 12 millones

� Asi, el impacto económico de la inversión en despliegue de banda ancha es tres

veces superior que el retorno a la inversión en transporte

� A esta situación se debe añadir que los retornos indirectos de la inversión en

transporte en general se realizan en el largo plazo (en un período de hasta 20

años), lo que bajo un modelo de valor presente aumenta aún más la brecha el

retorno comparado de los dos sectores económicos mencionados


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