PRESENTACIÓN PROYECTO FIN DE MÁSTER

HAPPY PETS S.A.EXPORTACIÓN DE UNA MARCA DE PIENSO SECO

PARA PERROS Y GATOS A JAPÓN

EQUIPO

PABLO SANZOResponsable financiero

MIGUEL ÁNGEL RODRIGOResponsable logístico

BLANCA DE ELÍASResponsable de marketing

CRISTINA VAQUEROResponsable de producto

ANIMALES DE COMPAÑÍA

DATOS BÁSICOS SOBRE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA

http://unidogs.es/wp-content/uploads/2014/12/gasto-mundial-cuidado-animales.jpg



Más del 56% de la población mundial tiene por lo menos una mascota en casa


Mapa de la población mundial de perros (perros por cada 100 personas)

http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=28035

http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=28035


Gasto mundial en cuidado de animales




Coste de mantener un perro versus mantener un gato en EEUU

CONSUMIDOR VS COMPRADOR

CONSUMIDOR VSMayor grado de vinculación a la mascota

Fieles a los veterinarios como prescriptores en relación a los productos de consumo de la mascota

Perfil socio-económico medio-alto

COMPRADOR

SECTOR PET FOOD MUNDO

Crecimiento continuadoElevación de preciosDemanda de productos específicosConcentración (5 fabricantes mundiales)Valor del mercado: US$ 45.000 millPrevisión 2017: US$ 96.000 mill

SECTOR PET FOOD ESPAÑA

TENDENCIA POSITIVA DEBIDO A:Aumento de mascotasMascotas = miembro de la familiaConcienciación correcta alimentación Aumento de perros pequeños Aumento marca de distribuidorInnovación en el sector

DISTRIBUCIÓN:

EMPRESA

EN ESPAÑA: Pienso seco, semi húmedo y productos de carne fresca e hipoalergénicos

Especialistas en marca blanca, trabajando con las principales cadenas de distribución.

Refuerzo de la marca propia, con

prospección fuera de Europa

PRODUCTO

PRODUCTO ESTRELLA: DIETA MEDITERRÁNEA

PARA LA MASCOTA:-alta digestibilidad-valor nutricional-Control calórico-Salud dental-hipoalergénico

PARA EL PROPIETARIO:-Buena conservación-Más barato que el húmedo-Innovación en materias primas

Pienso seco extrusionado para la alimentación de perros y gatos, con un porcentaje de humedad del 10%, pero realizado con carne fresca.

PRODUCTO

¿CÓMO SE HACE?

https://www.youtube.com/watch?v=2nWeqmnOSoQ




ESTUDIO PARA EXPORTARANÁLISIS POR BLOQUES DE PAÍSES

-APEC-NAFTA-MERCOSUR-MAKRECH-ASEAN

Estudio de los datos referentes a las

exportaciones e importaciones españolas de pet food entre el año 2013 y el año 2015 por cada bloque de mercado



-APEC-MERCOSUR-MAKRECH

Elección en base a los resultados




-SELECCIÓN DE 10 PAÍSES

Análisis en función a las siguientes variables:Importaciones: 25%Datos país (riesgo país y riesgo comercial): 20%Corrupción: 5%Ayudas UE: 15%PIB: 25%Número de mascotas por cada 10 familias: 10%

TOTAL

NUEVA ZELANDA 3,80

MARRUECOS 3,60

MALASIA 4,15

AUSTRALIA 5,30

CHILE 4,85

MEXICO 4,75

REPÚBLICA COREA 5,25

CANADA 6,75

JAPÓN 7,25

EEUU 8,10




-SELECCIÓN DE 10 PAÍSES JAPÓN




-SELECCIÓN DE 10 PAÍSES

-JAPÓN-COREA DEL NORTE-SINGAPUR

ESPECALIZACIÓN O

CONCENTRACIÓN

Nuevo análisis en función a las siguientes variables:Reglamentación gubernamentalBarreras no tarifariasPerfil del consumidorEtapa de desarrollo económicoOfrecimientos competitivos Clima y geografía

ESTUDIO PARA EXPORTAR

PORCENTAJE JAPÓN SINGAPUR COREA DEL SUR JAPÓN SINGAPUR COREA DEL SUR

REGLAMENTACIÓN GUBERNAMENTAL/LEY DE CAPITALES 25%

MARCAS/PATENTES 2,50% 1 0 -1 0,025 0 -0,025

LÍMITE INVERSIÓN 2,50% 1 -1 0 0,025 -0,025 0

FORMAS SOCIETARIAS 2,50% 0 1 -1 0 0,025 -0,025

INVERSIONES EXTRANJERAS 3,75% 1 0 -1 0,0375 0 -0,0375

LEY DE CAPITALES 3,75% 1 0 -1 0,0375 0 -0,0375

SOCIEDADES 2,50% 1 0 -1 0,025 0 -0,025

PRODUCCIÓN ALIMENTOS 3,75% 1 -1 -1 0,0375 -0,0375 -0,0375

LEGIISLACIÓN ADUANERA 3,75% 1 0 -1 0,0375 0 -0,0375

BARRERAS NO TARIFARIAS 25%

TECNICAS 6,25% 0 1 -1 0 0,0625 -0,0625

MEDIOAMBIENTALES 6,25% 0 -1 1 0 -0,0625 0,0625

CULTURALES 6,25% 1 0 -1 0,0625 0 -0,0625

LOGÍSTICAS 6,25% 0 1 -1 0 0,0625 -0,0625

PERFIL DEL CONSUMIDOR 20% 1 0 -1 0,2 0 -0,2

ETAPA DESARROLLO ECONÓMICO 10% 1 0 -1 0,1 0 -0,1

OFRECIMIENTOS COMPETITIVOS 15% -1 1 1 -0,15 0,15 0,15

CLIMA Y GEOGRAFÍA 5% 1 -1 0 0,05 -0,05 0

100% 0,4875 0,125 -0,5

PUNTUACIÓN RESULTADO

ESTUDIO PARA EXPORTAR

¡DESPEGAMOS HACIA JAPÓN!

JAPÓN: EL PAÍS

Superficie de 378.000km.

Población: 127 millones de personas.

Concentración en las grandes ciudades: Tokio, Osaka y Nagoya.

PIB per cápita: más alto entre las 7 economías más poderosas.

Equilibrio entre el ahorro y el consumo.

Potencia de manufacturación y servicios.

Fuertes lazos comerciales con China, Este Asiático y Sureste de Asia.

Centro comercial del hemisferio oriental (invertir en este país es

vital para poder apoderarse del resto del mercado en esa área).

JAPÓN: MARCA ESPAÑA

PRODUCTOS "POR LOS QUE ESPAÑA ES FAMOSA“

IMAGEN DE JAPÓN EN ESPAÑA CONFIANZA JAPONESA EN OTROS PUEBLOS

PERRHIJOS

JAPÓN: EL CONSUMIDORDOS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EN CUANTO A LAS PREFERENCIAS DE MASCOTAS:

PERROS MINI TOY O LAPTOP

https://www.youtube.com/watch?v=Gxgsfg4m9Uo




JAPÓN: MERCADO PET FOOD

El Mercado del pet food en Japón se estima en 655,082 toneladas métricas, con un valor de $2.18 billion

JAPÓN: DISTRIBUCIÓN

LA ELECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR

La distribución de nuestro producto se realizará a través de canales especializados de venta de productos relacionados con las mascotas. Grandes cadenas de comida y accesorios para mascotas así como pequeñas tiendas veterinarias.

El distribuidor que hemos elegido (Morita Trading) es el que se más se ajusta a nuestro producto.

Las previsiones de venta que se han estimado son del 5%. Considerando que el margen de tiendas especializadas (PetShops) en Japón son de un 30% sobre el total del sector, nuestras ganancias se estiman en un 1,5% del total del mercado.

PRODUCTOLA IDEA ES UNIR LOS CONCEPTOS DE:

SALUD CHEFS ESPAÑOLES

https://www.youtube.com/watch?v=B8_cMq2iG1g






ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO

Gatos cachorrosGatos sensitiveGatos indoorGatos senior

Para gatos y perros de razas pequeñas

Alimento seco con carne fresca

Cubrir necesidades específicas

Sacos pequeños: 2kg

Dieta mediterránea y

gastronomía española

Razas pequeñas:CachorrosHipoalergénicosenior lightdieta mediterránea

PERROSRAZAS PEQUEÑAS CACHORROS 2 KG

R. PEQUEÑAS HIPOALERGÉNICO 2KG

R. PEQUEÑAS DIETA MEDITERRANEA

2KG

RAZAS PEQUEÑAS SENIOR LIGHT 2KG

Total PERROS

GATOSGATOS CACHORROS 2 KG

GATOS SENSITIVE 2KG

GATOS INDOOR 2KG

GATOS SENIOR 2KG

Total GATOS

ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO

Packaging:

Buena conservaciónDuraderoImagen: natural, moderna pero con toques tradicionalesBolsas de 2 kg

MARKETING MIXCOSTE % COMENTARIOS

OFFLINE PROMOCIONAL 35,00%

FERIAS 50.000,00 €

PLV 75.000,00 €

MARKETING DIRECTO 100.000,00 €

VIAJES PROSPECCION/ENCUENTROS 25.000,00 €

MERCHANDISING 60.000,00 €

TOTAL 310.000,00 €

OFFLINE TRADICIONAL 40,00%

RADIO 144.000,00 €

TV 504.000,00 €

REVISTAS 96.000,00 €

TOTAL 744.000,00 €

ONLINE 25,00%

WEBSITE 12.000,00 €

REDES SOCIALES 36.000,00 €

SEM 84.000,00 €

MOVIL 35.000,00 €

TOTAL 167.000,00 €

TOTAL 1.221.000,00 €

FEE AGENCIA 122.100,00 € 10%

EXTRA. Se contratará una agencia para controlar

la campaña

TOTAL PRESUPUESTO PUBLICIDAD 1.343.100,00 €

25,39%

Dentro de esta partida existen gran variedad de

fórmulas. Se quiere hacer hincapié enlas

promociones en el punto de venta

(supermercados, veterinarias, etc), asistencia a

ferias, regalos promocionales y marketing

directo.

60,93%

Esta es la partida más alta durante los 6 primeros

meses, ya que hay que hacer mucha labor de

marca.

13,68%

Esta partida se verá aumentada en porcentaje a

partir del mes 6, ya que es un canal bueno tanto

para el lanzamiento como para el

mantenimiento. Se incluye labores de SEM (ppc),

promociones, condicionamientos legales, etc.

MARKETING MIX: TRADICIONALES

744.000 € / 60,98% DEL PRESUPUESTO

Patrocinio de programas TV

especiales mascotas

Uso de prescriptores conocidos en Japón

Apariciones en revistas

especializadas

MARKETING MIX


Socios de Bestpractice-use os social media in

the pet foodindustry.

creación de apps para

móviles

Introducción progresiva en las principales tiendas online

Elaboración de campañas SEM

en YAhooJapan

MARKETING MIX


Prescriptores más cercanos al

publico (dependientes y veterinarios)

Ferias

lazos comerciales

con asociaciones de

“pet care”:

Merchandising

MARKETING MIX

1º año 2º año

1 term 2 term 3 term 4 term 5 term 6 term 7 term 8 term

Televisión XX

X X X X

Radio XX X

X X X

Website XX X

X X X X X

FeriasX X

X X

Redes sociales XX X

X X X X X

Revistas XX X

X X

Cronograma de actuación comunicacional

Cronograma de actuación comunicacional

PREVISIONES: ESCENARIO NORMALPERROS % venta uds/ palet MT/palet MT UNIDADES PALETS valor exw €/UND C. PRODUCC +MP / UND C. PRODUCCIÓN +MP/MT €/KG Vexw€/MT MT/ 1º subENVIO COSTE(€/kg) / 1º subENVIO INGRESOS 1º subENVIO INGRESOS 1º ENVIO INGRESOS 1º AÑO

RAZAS PEQUEÑAS CACHORROS 2 KG 10,00% 395 0,79 321 160.559 406 32,40 € 12,96 € 6.480 € 16,20 € 16.200 € 17,84 115.602,33 € 289.005,83 € 867.017,48 € 5.202.104,85 €

R. PEQUEÑAS HIPOALERGÉNICO 2KG 30,00% 395 0,79 963 481.676 1.219 40,60 € 16,24 € 8.120 € 20,30 € 20.300 € 53,52 434.579,13 € 1.086.447,82 € 3.259.343,47 € 19.556.060,84 €

R. PEQUEÑAS DIETA MEDITERRANEA 2KG 50,00% 395 0,79 1.606 802.794 2.032 37,88 € 15,15 € 7.576 € 18,94 € 18.940 € 89,20 675.774,11 € 1.689.435,29 € 5.068.305,86 € 30.409.835,16 €

RAZAS PEQUEÑAS SENIOR LIGHT 2KG 10,00% 395 0,79 321 160.559 406 37,88 € 15,15 € 7.576 € 18,94 € 18.940 € 13,38 101.366,12 € 253.415,29 € 760.245,88 € 6.081.967,03 €

Total PERROS 3.211 1.605.588 4.065 148,76 59,50 7.438,00 18.595 € 173,94 1.327.321,69 € 3.318.304,23 € 9.954.912,69 € 61.249.967,88 €

GATOS % venta uds/ palet MT/palet MT UNIDADES PALETS valor exw €/UND C. PRODUCC +MP / UND C. PRODUCCIÓN +MP/ MT €/KG €/MTelada MT/ 1ºsub ENVIO COSTE / 1º subENVIO INGRESOS 1º subENVIO INGRESOS 1º ENVIO INGRESOS 1º AÑO

GATOS CACHORROS 2 KG 10,00% 395 0,79 321 160.559 405 26,64 € 10,66 € 5.328 € 13,32 € 13.320 € 17,84 95.050,80 € 237.627,01 € 712.881,04 € 4.277.286,21 €

GATOS SENSITIVE 2KG 30,00% 395 0,79 963 481.676 1.216 47,60 € 19,04 € 9.520 € 23,80 € 23.800 € 53,52 509.506,57 € 1.273.766,41 € 3.821.299,24 € 22.927.795,46 €

GATOS INDOOR 2KG 50,00% 395 0,79 1.606 802.794 2.027 27,52 € 11,01 € 5.504 € 13,76 € 13.760 € 89,20 490.953,11 € 1.227.382,76 € 3.682.148,29 € 22.092.889,74 €

GATOS SENIOR 2KG 10,00% 395 0,79 321 160.559 405 25,26 € 10,10 € 5.052 € 12,63 € 12.630 € 13,38 67.595,25 € 168.988,13 € 506.964,38 € 4.055.715,08 €

Total GATOS 4.055 127,02 50,81 € 6.351,00 € 15.878 € 173,94 1.163.105,73 € 2.907.764,32 € 8.723.292,95 € 53.353.686,50 €

C.PROD MEDIO €/MT

TOTAL PERROS Y GATOS 8.119 275,78 137,89 6.894,50 17.236,25 € 347,88 2.490.427,42 6.226.068,55 18.678.205,64 114.603.654,38

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Anual Total Costes 12.170.037,90 € 25.843.103,58 € 22.400.199,54 € 22.319.825,09 € 82.733.166,10 € Total Ingresos 37.220.584,15 € 27.915.438,11 € 27.915.438,11 € 93.051.460,38 € EBITDA -12.170.037,90 € 11.377.480,57 € 5.515.238,57 € 5.595.613,03 € 10.318.294,27 €Rentabilidad sobre ventas 11,09%

OPERACIÓN

ESCANDALLOBolsas por envío 177.750

Coste de producción 2.459.939,09 €

TOTAL VALOR DE LA MERCANCÍA 2.637.689,09 €

Margen comercial 1.116.617,52 €

VALOR PREVIO ANTES DE COSTES INDIRECTOS 3.754.306,61 €

Costes de Administración 180,00 €

Coste envase y embalaje 51.378,81 €

Coste por comunicación y marketing 53.724,00 €

Coste por comercialización 260.544,09 €

Coste por documentación 110,00 €

Costes bancarios 33.093,27 €

Coste seguros 15.967,46 €

Coste de asesoria 0,00 €

TOTAL VALOR EXWORKS 4.169.304,24 €

Costes del operador logístico:

Forfait marítimo (Flete marítimo + BAF + CAF + recargos de aplicación) 18.225,00 €

Otros gastos (Gastos en puerto nacional(manipulaciones + despacho de aduanas + documentación y certificados) + Transporte interior nacional)

14.850,00 €

TOTAL COSTE CIP PUERTO DE TOKYO 4.202.379,24 €

SIMULACIÓN DEL ENVÍOMES MT

1º ENVIO (CIP PCM TOKYO ) 1 356,80

























TOTAL MT/ AÑO 6.422,35

MT/MES 535,20

TOTAL UND / AÑO 3.211.175,84

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

DOCUMENTACIÓN: BL

DOCUMENTACIÓN: EVETER + BSE

DOCUMENTACIÓN: DUA

DOCUMENTACIÓN: FACTURAS

DOCUMENTACIÓN: PACKING LIST

DOCUMENTACIÓN SEGTRANS+CREDITO DOCUMENTARIO

CONCLUSIONES

CIFRAS CON LAS QUE QUEDARSE•Costes: 82.733.166,10€•Previsión de ventas: 93.051.460,38€•Beneficio: 10.318.294,27€•Rentabilidad sobre ventas: 11,09%•Payback en el tercer trimestre

Con estas cifras, está claro que la inversión en Japón es claramente positiva para las cifras de negocio de Happy Pets S.A.

Además, nos da pie a poder introducir la marca en otros países de la zona asiática en años posteriores.

PRESENTACIÓN PROYECTO FIN DE MÁSTER

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