Presentacion SCM - Datos Maestros

Programa de Entrenamiento a Usuarios FinalesMódulo:

Capacitador:

Curso:

SCM

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Datos Maestros SCM

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

AGENDAAGENDA

• Introducción– Objetivos– Transacciones / Temas

• Conceptos del Proceso– Flujo del proceso– Conceptos Básicos– Glosario de términos utilizados– Antes de Genesis– Después de Genesis– Nuevos procedimientos

• Transacciones– Conceptos por transacción– Demostración por transacción– Ejercicios por transacción– Revisión por transacción

• Conclusión del curso


INTRODUCCIÓN


OBJETIVOSOBJETIVOS

• Usted será capaz de:– Entender el proceso de creación y

administración de los datos maestros en SAP para SCM

– Explicar los cambios de transacciones específicas luego de la implementación de SAP

– Ejecutar las siguientes funciones:


TRANSACCIONES / TEMASTRANSACCIONES / TEMAS

• MM01: Crear maestro de materiales• MM02: Modificar maestro de materiales• MM03: Visualizar maestro de materiales• MM06: Petición de borrado maestro de materiales• MM60: Lista de materiales• XK01: Crear maestro de proveedores• XK02: Modificar maestro de proveedores• XK03: Visualizar maestro de proveedores• XK05: Bloquear de maestro de proveedores• AC03: Maestro de servicios• ME11: Crear registro info• ME12: Modificar registro info• ME13: Visualizar registro info• ME15: Petición de borrado registro info• ME61: Actualizar evaluación de proveedores• ME62: Visualizar evaluación de proveedores


TRANSACCIONES / TEMASTRANSACCIONES / TEMAS

• MEQ1: Actualizar regulación por cuotas• MEQ3: Visualizar regulación por cuotas


CONCEPTOS DEL PROCESO


FLUJO DEL PROCESOFLUJO DEL PROCESO

1. Determinación de Necesidades

2. Det. fuente de suministro

3. Selección de proveedor

4. Gestión de pedidos5. Supervisión de los pedidos

6. Entrada de mercancías y Gestión de Stocks

7. Control de facturas

8. Gestión de pagos Solicitud de pedido

Factura / Pedido

Ciclo de Aprovisionamiento• Materiales• Servicios• Proveedores• Registros Info


FLUJO DEL PROCESOFLUJO DEL PROCESO

Evaluación de proveedores


CONCEPTOS BCONCEPTOS BÁÁSICOSSICOS

• Descripción de los principales conceptos referentes al tema– Maestro de materiales: El maestro de materiales contiene

información sobre todos los materiales que una compañía suministra o fabrica, almacena y vende. Es la fuente principal de datos específicos de los materiales para la empresa. Esta información se almacena en registros maestros de materiales individuales.

– Maestro de proveedores: El maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores que suministran a una empresa. Un registro maestro de proveedor contiene el nombre y dirección del proveedor y datos utilizados en la compra (como la moneda y condición de pago). También contiene la gestión de cuentas, como la cuenta asociada relevante (cuenta asociada) del libro de mayor.



• Descripción de los principales conceptos referentes al tema– Servicios: Contiene los datos necesarios para la compra de

un servicio.

– Registro info: El registro info contiene información concisa sobre un proveedor y un material que Compras ya obtiene de ese proveedor. Un registro info representa de esta manera una relación entre material y proveedor. Los registros info se crean automáticamente cuando se pide un material. También se pueden crear, modificar y borrar registros info.



• Descripción de los principales conceptos referentes al tema– Regulación por cuotas: Una regulación por cuotas es un

mecanismo para determinar la fuente de aprovisionamiento a la cual se asigna la cantidad necesaria.

– Evaluación de proveedores: La evaluación de proveedores es el proceso de analizar y evaluar el rendimiento de los proveedores externos. También constituye la base para la selección de proveedor. Se otorgan notas a los proveedores según varios criterios diferentes. Las notas globales de los proveedores pueden utilizarse para determinar si se deben retener o eliminar de la base de proveedores.


GLOSARIO DE TGLOSARIO DE TÉÉRMINOSRMINOS

Materiales• Ramo: indica el sector al cual pertenece el negocio. • Tipo de material: clasifica el tipo de material a utilizar.• Centro logístico: unidad de organización que sirve para

subdividir una empresa en función de aspectos de producción, aprovisionamiento, mantenimiento y planificación de necesidades.

• Almacén (bodega): unidad de organización que permita la diferenciación de stocks de material en un centro.

• Organización de ventas: unidad encargada de la venta de materiales y servicios. Representa al departamento de venta.

• Grupo de artículos: clave que permite agrupar los materiales. Se utiliza como método de búsqueda de los materiales.



Materiales• Sector: familia de producto para la venta• Claves valores de compra: Clave que define los días de

reclamación y límites de tolerancia, así como las normas de envío. Solo se usará para determinar la tolerancia en la recepción de un material.

• Grupo de planificación: El grupo de planificación agrupa materiales desde el punto de vista de la planificación para asignarles parámetros de control especiales para la planificación, como por ejemplo el tipo de documento de compra que va a generar.



Materiales• Característica de planificación: Clave que determina si para

un material se planifican las necesidades y de qué forma. Las característica que se van a utilizar son las siguientes:– PD: determinista– V1: punto de pedido– ND: sin planificación

• Planificador de necesidades: código del responsable de la planificación de necesidades del material

• Tamaño del lote: Clave que determina el cálculo del tamaño del lote en base al cual el sistema determina la cantidad a comprar del material. Se usaran los siguientes:– Para determinista (PD) usar EX (lote exacto)– Para punto de pedido (V1) usar FX (lote fijo) o HB (hasta stock

máximo)



Materiales• Plazo entrega previsto: tiempo desde la emisión de la orden

de compra hasta la llegada del material al almacén• Tiempo tratamiento EM: tiempo entre que el material esta en

el almacén hasta que está disponible para ser utilizado• Aprovisionamiento especial: clave que indica si existe un tipo

de compra especial. Indicar el valor “40” para los materiales que se abastecen de otro centro logístico.

• Indicador de verificación de disponibilidad: clave que permite realizar la verificación de disponibilidad en los procesos. Usar la clave “02”, que permite un mejor análisis de las necesidades del material.



Materiales• Ubicación: identificación de la ubicación del material en el

almacén.• Tipo de valoración: clave que permite que el material tenga

valoración separada. Usar la clave “X” para lotes• Categoría de valorización: clave que permite la determinación

de cuentas contables que usaran los materiales en las distintas operaciones, como por ejemplo: entrada de materiales, consumos, etc.



Materiales (Ventas)• Grupo estadística material: clave que el sistema actualiza en

el sistema info para logística, lo cual permite obtener información adicional de las operaciones realizadas con el material. Usar siempre el valor “1”.

• Grupo imputación material: clave que se usa para determinar las cuentas de ingresos en la venta de un material.

• Grupo de transporte: clave que permite la agrupación de materiales que tienen los mismos requerimientos para la determinación de la ruta y el transporte. Usar el código “0001”.

• Grupo de carga: clave que permite determinar el almacén desde donde se retirarán los materiales para la venta.



Proveedores• Grupos de cuentas: código que permite clasificar los registros

maestros de acreedores e indica el rango de números y la disposición de los campos en las pantallas.

• Cuenta asociada: cuenta contable asociada al proveedor.• Grupo de tesorería: código que permite emitir reportes en

tesorería.• Condición de pago: forma de pago al proveedor, indicando los

plazos• Vía de pago: clave que indica por que vía se le va a pagar al

proveedor (cheque, transferencia)• Grupo esquema proveedor: código que determina el esquema

de precios a utilizar en los documentos de compras



Servicios• Tipo de servicio: especifica determinadas propiedades de la

prestación de servicios y tiene función de control.• Grupo de artículos: clave que permite agrupar los servicios.

Se utiliza como método de búsqueda de los servicios.• Categoría de valorización: clave que permite la determinación

de cuentas contables que usaran los servicios en las distintas operaciones, como por ejemplo: en la recepción de un servicio.



Registro Info• Organización de compras: unidad encargada de las compras

de materiales y servicios. Corresponde al departamento de compras.

• Cantidad estándar: Cantidad de material pedida normalmente a este proveedor.



Regulación por cuotas• Periodo de validez: fecha hasta la cual es vigente la regulación

por cuotas.• Cuota: proporción del material que se asigna al proveedor.



Evaluación de proveedores• Nota global: representa la evaluación general de un proveedor.

Es una combinación de las notas que ha obtenido el proveedor en todos los criterios principales.

• Criterio principal: forman la base para la valoración del rendimiento de un proveedor. El sistema calcula la nota global de un proveedor a partir de las notas obtenidas en los criteriosprincipales

• Criterio parcial: son las unidades más pequeñas a las que se puede asignar notas en la evaluación de proveedores

• Criterios automáticos: cuya nota se calcula automáticamente. • Criterios semi-automáticos: cuya nota se obtiene de las notas

ingresadas en las transacciones de abastecimiento• Criterios manuales: cuya nota se ingresan manualmente al

momento de realizar la evaluación del proveedor.


ANTES DE GENESISANTES DE GENESIS

• ANTES de SAP Principales puntos del proceso:– No existía una centralización de los datos maestros que utilizaban aprovisionamiento, por lo

tanto existía redundancia en los datos.– No existía una estandarización en la descripción de los materiales.


DESPUDESPUÉÉS DE GENESISS DE GENESIS

• DESPUÉS de SAP (Beneficios / Interfaces / Actividades. Manuales)– Existencia de un administrador de datos, el cual se encargará de evitar la duplicidad en los

datos maestros– Los datos maestros de materiales y servicios permitirán la determinación automática de

cuentas, evitando así el ingreso manual de estas en los procesos


NUEVOS PROCEDIMIENTOSNUEVOS PROCEDIMIENTOS

• Descripción de los principales cambios en procedimientos (normativa) a la entrada de SAP– Centralización en la creación de los datos

maestros, ya que estos datos no serán exclusivos de Chile/Argentina, sino que serán también utilizados en otros países.


TRANSACCIONES


TRANSACCITRANSACCIÓÓN MM01N MM01

Objetivo de la Transacción MM01:Crear datos maestros de materiales

Concepto de la Transacción MM01:⇨ Crear datos maestros de materiales⇨ Crear nuevas vistas para un registro maestro de

materiales⇨ Ampliar un material para un nuevo nivel organizacional

(centro logístico, almacén, organización de ventas, etc).


TRANSACCITRANSACCIÓÓN MM01 (cont.) N MM01 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecución de esta transacción

⇨ Si se requiere crear un nuevo material, no ingresar un valor en el campo código de material

⇨ Si se requiere ampliar un material para un nuevo nivel organizacional, se debe ingresar el código del material

⇨ El ramo a utilizar será el U (Utilities)⇨ Los tipos de materiales a utilizar son los siguientes:

• ZSTK: materiales de stock• ZFUE: combustibles• ZIMP: materiales de stock importados




• NLAG: materiales no-stock• ZRPG: materiales no valorados, se usan para los activos

fijos en custodia en el almacén• ZSCR: materiales de desechos• DIEN: materiales tipo servicio, se usan para la venta


DemostraciDemostracióónn

CL_SCM_01_Crear Material_MM01


EjercicioEjercicio

Crear dato maestro material



Objetivo de la Transacción MM02:Modificar datos maestros de materiales

Concepto de la Transacción MM02:⇨ Modificar datos maestros de materiales




⇨ En general se puede modificar todos los datos, con excepción de la categoría de valorización, si es que el material tiene movimientos; en caso contrario, es posible modificar este campo.



CL_SCM_02_Modificar Material_MM02


EjercicioEjercicio

Modificar datos maestro material



Objetivo de la Transacción MM03:Visualizar datos maestros de materiales

Concepto de la Transacción MM03:⇨ Visualizar datos maestros de materiales




⇨ En general se pueden visualizar todos los datos maestros que se encuentran creados en SAP.



CL_SCM_03_visualizar Material_MM03


EjercicioEjercicio

Visualizar datos maestro material



Objetivo de la Transacción MM06:Petición de borrado maestro de materiales

Concepto de la Transacción MM06:⇨ Borrar datos maestros de materiales




⇨ Se pueden borrar los datos maestros que se encuentran creados en SAP.

⇨ Los materiales que se encuentren en curso o estén en movimiento de stock quedan marcado para borrado.



CL_SCM_04_Borrado Material_MM06


EjercicioEjercicio

Borrado de Materiales



Objetivo de la Transacción MM60:Lista de materiales

Concepto de la Transacción MM60:⇨ Visualiza lista de materiales




⇨ Se puede visualizar una lista de varios materiales que se encuentran creados en SAP.



CL_SCM_05_Lista Materiales_MM60


EjercicioEjercicio

Lista de Materiales


TRANSACCITRANSACCIÓÓN XK01N XK01

Objetivo de la Transacción XK01:Crear Maestro Proveedores

Concepto de la Transacción XK01:⇨ Crear datos maestros de Proveedores⇨ Se almacenan en los registros maestros de proveedores

individuales⇨ Ampliar proveedores para otros niveles de organización

(para otra sociedad u organización de compras). En este caso, se debe indicar el código del proveedor.


TRANSACCITRANSACCIÓÓN XK01 (cont.) N XK01 (cont.)


⇨ Si se requiere crear un proveedor, el registro maestro consta de tres áreas (datos Generales, datos de la sociedad y datos de compra)

⇨ Los tipos de proveedores (grupo de cuentas) son:⇨0001: Empleados⇨0002: Proveedores mercancías y servicios⇨0003: Personas naturales⇨0004: Intercompañías⇨0005: Entidades financieras⇨0006: Gobierno⇨0007: Proveedores ocasionales




⇨ Los códigos de los proveedores son automáticos, con excepción de las intercompañías, en donde se debe indicar manualmente este código.



CL_SCM_08_Crear Maestro Proveedores_XK01


EjercicioEjercicio

Crear Maestro Proveedores


TRANSACCITRANSACCIÓÓN XK02 N XK02

Objetivo de la Transacción XK02:Modificar Maestro Proveedores

Concepto de la Transacción XK02:⇨ Modificar datos maestros de Proveedores




⇨ En general se pueden modificar los proveedores que se encuentran creados en SAP.



CL_SCM_09_Modificar Maestro Proveedores_XK02


EjercicioEjercicio

Modificar Maestro Proveedores



Objetivo de la Transacción XK03:Visualizar Maestro Proveedores

Concepto de la Transacción XK03:⇨ Visualizar datos maestros de Proveedores⇨ Visualizar vistas para un registro maestro de Proveedor.




⇨ En general se pueden visualizar los proveedores que se encuentran creados en SAP con todos sus campos asociados.

⇨ El registro maestro del proveedor debe estar marcado



CL_SCM_10_Visualizar Maestro Proveedores_XK03


EjercicioEjercicio

Visualizar Maestro Proveedores



Objetivo de la Transacción XK05:Bloquear Maestro Proveedores

Concepto de la Transacción XK05:⇨ Bloqueo datos maestros de Proveedores




⇨ En general se pueden bloquear/desbloquear los proveedores que se encuentran creados en SAP.

⇨ Se puede bloquear o congelar la cuenta de datos maestro del proveedor, se puede bloquear de forma especifica (Organización de comprar) o de forma completa.



CL_SCM_11_Bloquear Maestro Proveedores_XK05


EjercicioEjercicio

Bloquear Maestro Proveedores


TRANSACCITRANSACCIÓÓN AC03 N AC03

Objetivo de la Transacción AC03:Maestro de Servicios

Concepto de la Transacción AC03:⇨ Añadir registro maestro de servicios


TRANSACCITRANSACCIÓÓN AC03 (cont.) N AC03 (cont.)


⇨ El maestro de servicios forma parte de los datos maestros dentro de la gestión de servicios y representa una fuente de datos, la cual se podrá acceder al crear el catalogo de prestaciones.



CL_SCM_07_Maestro de Servicios_AC03


EjercicioEjercicio

Maestro de Servicios


TRANSACCITRANSACCIÓÓN ME11 N ME11

Objetivo de la Transacción ME11:Crear Registro info.

Concepto de la Transacción ME11:⇨ Crea Registros info. en base a un material y el proveedor

asociado


TRANSACCITRANSACCIÓÓN ME11 (cont.) N ME11 (cont.)


⇨ En general los Registros info. contiene la información del material y el proveedor que suministra este material, llevando los precios de este y las condiciones de compras.

⇨ El registro info. puede servir como referencia para crear un pedido de compra de un proveedor.



CL_SCM_15_Crear Registro Info_ME11


EjercicioEjercicio

Crear Registro info.



Objetivo de la Transacción ME12:Modificar Registro info.

Concepto de la Transacción ME12:⇨ Modificar Registros info. en base a un material y al

proveedor asociado




⇨ En general se pueden modificar los registros info de un material, que ya esta asociado a un proveedor.



CL_SCM_16_Modificar Registro Info_ME12


EjercicioEjercicio

Modificar Registro Info



Objetivo de la Transacción ME13:Visualizar Registro info.

Concepto de la Transacción ME13:⇨ Visualizar Registro info. de compras




⇨ Se pueden visualizar los registros info. Colocando los datos del proveedor o del mismo registro info. según corresponda.



CL_SCM_17_Visualizar Registro Info_ME13


EjercicioEjercicio

Visualizar Registro Info



Objetivo de la Transacción ME15:Petición de Borrado Registro Info.

Concepto de la Transacción ME15:⇨ Marca registro info de compra para borrado




⇨ En general los registros info. obsoletos no se pueden borrar inmediatamente. Solo se marcan para su borrado posterior.

⇨ Los registros info. de esta forma no se borran hasta que se ejecute el programa de archivo, que lo hace el responsable del sistema.



CL_SCM_18_Petición de borrado registro info_ME15


EjercicioEjercicio

Petición de Borrado Registro Info



Objetivo de la Transacción ME61:Actualizar Evaluación de Proveedores.

Concepto de la Transacción ME61:⇨ Evaluación de proveedor actual⇨ Visualización del estado del proveedor⇨ Evaluación de criterios manuales y automáticos




⇨ El proveedor debe estar creado para la organización de compras para la cual se desea ejecutar la evaluación de proveedores.

⇨ Los criterios manuales deben ser ingresados por el usuario en el momento de la evaluación del proveedor.



CL_SCM_59_Actualizar evaluación de proveedores_ME61


EjercicioEjercicio

Visualizar evaluación de proveedores



Objetivo de la Transacción ME62:Visualizar Evaluación de Proveedores.

Concepto de la Transacción ME62:⇨ Visualizar evaluación de proveedores




⇨ En general se pueden visualizar las evaluaciones con todos los detalles y el grado que tiene el proveedor con el tipo de evaluación que este tiene.



CL_SCM_57_Visualizar evaluación de proveedores_ME62


EjercicioEjercicio

Visualizar evaluación de proveedores


TRANSACCITRANSACCIÓÓN MEQ1 N MEQ1

Objetivo de la Transacción MEQ1:Actualizar regulación por cuotas.

Concepto de la Transacción MEQ1:⇨ Actualizar regularización por cuotas


TRANSACCITRANSACCIÓÓN MEQ1 (cont.) N MEQ1 (cont.)


⇨ La regulación por cuotas es un mecanismo para determinar qué parte de la necesidad total de un material durante un periodo se debe obtener de una fuente determinada.



CL_SCM_98_Visualizar Registro Info_MEQ1


EjercicioEjercicio

Actualizar regulación por cuotas


TRANSACCITRANSACCIÓÓN MEQ3 N MEQ3

Objetivo de la Transacción MEQ3:Visualizar regulación por cuotas.

Concepto de la Transacción MEQ3:⇨ Visualizar regulación por cuotas.


TRANSACCITRANSACCIÓÓN MEQ3 (cont.) N MEQ3 (cont.)


⇨ Utilizar este procedimiento cuando se necesite visualizar la información contenida en una regulación por cuotas.



CL_SCM_95_Visualizar Registro Info_MEQ3


EjercicioEjercicio

Visualizar regulación por cuotas


CONCLUSIONES DEL CURSO


CONCLUSICONCLUSIÓÓNN

Desde este momento usted debe ser capaz de:Entender el o los procesos incluidos en este cursoDefinir nuevos términos que usan los datos maestros en SAPEjecutar las siguientes transacciones de creación y mantención de los datos maestros de SAP


¿PREGUNTAS?

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