Presente e futuro sector lácteo español. A visión dende o mundo cooperativo.

Fernando De Antonio

10 de marzo de 2015

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El presente

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Contexto actual

>Desregulación limitación instrumentos regulación de mercado, desaparición sistema de cuotas 2015

>Globalización competencia /oportunidades>Volatilidad creciente de precios ciclos de vulnerabilidad de rentas.> Integración de la demanda (GD Organizada) Cada vez mas>Mercado de la UE dificultad establecer políticas comunes y alcanzar

acuerdos – Países del Norte de la UE bien estructurados (alta concentración de la oferta) y

competitivos, orientación exportadora, dominancia grandes grupos cooperativos industriales (integración),

– Países del Sur de la UE: modelo heterogéneo, menor concentración de la oferta, menor integración cooperativa, industrias orientadas al mercado interior y Productos Gran Consumo

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Estructura de la cadena en el sector vacuno de leche

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Estructura de la cadena en el sector lácteo español

• 2.717 millones € 17,1% sector ganadero y 6,1% Valor de la PFA• Nº Explotaciones: de 2005 a 2013 han pasado de 31.000 a 21.000 de 197.000

kgs./explotación a 299.000 kgs/explotación

Producción

• Nº: 118 coops• Agrupan 40% leche cruda• Representan 20% leche transformada

Cooperativas

• 1.550 empresas 5,4% industrias agroalimentarias y 7,2 % personas ocupadas en sector agroalimentario

Industria

• Cuota MDD leche líquida 62% en volumen y 53% en valor. El 60% de la cuota de España va a leche liquida.

GD

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Características de cada eslabón de la cadena

• Escasa concentración de la oferta atomizada, • Proceso de reestructuración basado en intensificación productiva (escasa sup. forrajera) muy

vulnerable a la volatilidad precios materias primas e incapaz de trasladar costes a lo largo de la cadena. ( falta de poder de negociación)

Producción

• Mayoría concentran leche cruda de sus socios. • Las industriales necesitan una mayor dimensión.• Dimensión condicionada por su insuficiente capitalización y la visión excesivamente local de

sus dirigentes.

Cooperativas

• Escasamente dimensionada.• Excesivo peso de la leche líquida y de la MDD escasa diferenciación y valor añadido en la

mayoría de los casos.• No internacionalizada• Escaso poder negociador con sus clientes

Industria

• Muy integrada• Gran poder de negociación con sus proveedores• Intensa competencia• Leche producto reclamo

GD

7

Cuota de mercado leche liquida de vaca

MDD62%Cen

tral lechera13%

Pascual7%

Lac-talis6%

Resto13%

Cuota mercado 2013 (volumen)

MDD53%

Central Lechera17%

Pascual9%

Lac-talis6%

Resto

14%

Cuota Mercado 2013 (valor)

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Las cooperativas del sector vacuno de leche en España

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Estructura cooperativas vacuno de leche en España

> Numero cooperativas: 118> Nº socios 7.864> Facturación: 822,2 Mio € (57% leche cruda y 43% transformada

> % producción: 40%> % transformación: 20%

10

703557 (80%)

737413 (56%)

206111 (54%)

26790 (34%)114

66 (57%)

511472 (92%)

6617(26%)

1.715961 (53%)2.603

1.100( 43%)

11.6553.290 (28%)

1.916692 (36%) 82

56 (70%)

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Nº GANADEROS EN ESPAÑA

Nº GANADEROS. EN COOPERATIVAS Y SAT

27-

24239 (16%)

14-

20.8857.864 (37%)

11

12

NUMERO DE COOPERATIVAS Y SAT118

6

1

6

3

5

17 10

4

468

2

4

12

447.553329.614 (74%)

657.559279.324 (43%)

78.95742.331 (54%)

208.98068.696 (33%)

30.98419.994 (65%)

200.921193.239 (96%)

57.9099.542 (16%)

455.357183.498(40

%)591.101

398.620 (67%)2.359.750612.311 (26%)

795.791294.298 (37%)

118.82059.130 (50%)

51.369

CUOTA TOTAL España ( disponible)

CUOTA COOPERATIVA

48.460-

214.30359.279 (27%)

14.922-

6.315.7352.541.876

(40%)

13

584.477630.025

765.832665.037

396.248405.055

642.718738.674243.355

293.360

394.134439.727

884.305547.207

239.753200.110205.263

215.240181.135164.406

365.561386.964 907892

489202

1.301677

CUOTA media EXPLOTACION CUOTA media

ESXPLOTACION ASOCIATIVA

1.266551-

792.9081.414.580

704894-

269.512286.892

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Leche de vaca comercializada / transformada por Cooperativas y Sat

( año 2013)> Leche comercializada bajo la figura de cooperativas de comercialización de leche cruda : 40% cuota de España ( aproximadamente 470 millones de euros)> Leche trasformada por la cooperativas: 21% de la cuota de España ( aproximadamente 275 millones de euros).> El valor de la leche comercializada a través de cooperativas representa el 30,63 % de la valor de la producción total de leche de vaca en España y el aproximadamente 10% de la producción final ganadera en España.

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Numero total de Cooperativas Lácteas en España

1º grado

nº coop de Leche

cruda de vaca

nº coop de Leche

envasada de vaca

nº coop de Queso de leche de

vaca

TOTAL LOS TRES

SECTORES

ANDALUCIA 6,00 3,00 3,00 12,00ARAGÓN 1,00 1,00CANTABRIA 3,00 3,00CASTILLA y LEÓN 15,00 2,00 17,00CASTILLA-LA MANCHA 5,00 5,00CATALUÑA 8,00 1,00 1,00 10,00COMUNIDAD VALENCIANA 0,00EXTREMADURA 4,00 4,00GALICIA 39,00 1,00 6,00 46,00ISLAS BALEARES 2,00 3,00 1,00 6,00MADRID 1,00 1,00 2,00NAVARRA 3,00 1,00 4,00PAÍS VASCO 6,00 2,00 8,00PRINCIPADO DE ASTURIAS 5,00 1,00 6,00REGION DE MURCIA 0,00TOTAL GENERAL 92 14 12 118,00

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Participación de las TOP 15 cooperativas

>Las 15 primeras cooperativas el 64,22% del valor total de la leche cruda comercializada por cooperativas.

>Las 15 primeras cooperativas ( leche liquida) representan el 94,92% del valor total de la leche liquida trasformada en cooperativa.

>Las 15 primeras cooperativas representan el 89,14% del valor total de la producción de queso en cooperativa,

>Las 15 primeras cooperativas lácteas cruda representan el 76,30% del valor total de la leche comercializada en cooperativas.

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Top 15 de Cooperativas lácteas en EspañaNOMBRE DE LA ENTIDAD AUTONOMIA TOTAL LACTEOCIFRA DE NEGOCIO

(Euros) Leche cruda de

vaca €Leche envasada de

vaca €Queso de leche de

vaca €

Otros transformados de

leche vaca €

CIFRA NEGOCIOS LECHE DE VACA €

% negocio leche total

negocio

SCA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES COVAP ANDALUCÍA 186.876.000 € 358.000.001 € 0 € 179.000.000 € 0 € 0 € 186.876.000,5 € 52,2

SAT CENTRAL LECHERA ASTURIANA PRINCIPADO DE ASTURIAS 129.475.085 € 129.475.085 € 129.475.085 € 0 € 0 € 0 € 129.475.084,7 € 100

KAIKU S. Coop. PAÍS VASCO 61.664.748 € 61.664.748 € 0 € 61.664.748 € 0 € 0 € 61.664.748,0 € 100

FEIRACO S.C.G GALICIA 51.724.710 € 85.950.000 € 0 € 51.724.710 € 0 € 0 € 51.724.710,0 € 60,18

Cadí, SCCL CATALUNYA 43.796.773 € 43.796.773 € 1.188.200 € 224.731 € 38.472.062 € 3.911.780 € 43.796.773,0 € 100

AGROCANTABRIA CANTABRIA 25.346.121 € 60.622.150 € 25.346.121 € 0 € 0 € 0 € 25.346.120,8 € 41,81

COREN, S.C.G., S.COOP.GALEGA GALICIA 19.600.000 € 980.000.000 € 19.600.000 € 0 € 0 € 0 € 19.600.000,0 € 2

S. COOP. VEGA ESLA CASTILLA y LEÓN 19.040.940 € 25.731.000 € 19.040.940 € 0 € 0 € 0 € 19.040.940,0 € 74

San Francisco de Asís S.Cde Cast La Mancha CASTILLA-LA MANCHA 18.619.216 € 29.743.156 € 18.619.216 € 0 € 0 € 0 € 18.619.215,8 € 62,6

Lleters de Catalunya, Llet Nostra, SCCL CATALUNYA 17.366.587 € 17.366.587 € 17.366.587 € 0 € 0 € 0 € 17.366.586,6 € 100

SCA VIRGEN DE ALCANTARILLA ANDALUCÍA 16.244.676 € 27.074.459 € 16.244.676 € 0 € 0 € 0 € 16.244.675,5 € 60

ICOS, S.C.G. GALICIA 14.427.044 € 40.616.679 € 14.427.044 € 0 € 0 € 0 € 14.427.044,5 € 35,52

S. COOP. LACTO UNION CASTILLA y LEÓN 14.414.350 € 15.173.000 € 14.414.350 € 0 € 0 € 0 € 14.414.350,0 € 95

COOP. INSULAR GANADERA DE MENORCA (COINGA) ISLAS BALEARES 13.317.761 € 13.317.761 € 0 € 2.397.197 € 10.654.209 € 266.355 € 13.317.761,0 € 100

AGRIS, S.C.G. GALICIA 12.065.600 € 25.079.193 € 12.065.600 € 0 € 0 € 0 € 12.065.599,6 € 48,11

643.979.610 € 1.913.610.591 € 287.787.817 € 295.011.387 € 49.126.271 € 4.178.135 € 643.979.610 €830.595.303 € 2.413.807.831 € 448.118.966 € 296.405.333 € 55.105.851 € 16.174.959 € 815.805.109 €

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Las cooperativas del sector lácteo en el Mundo

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TOP 20 – Empresas lácteas 2014

COOPERATIVA PAÍS FACTURACIÓN(miles millones €)

NESTLÉ SUIZA 21,3DANONE FRANCIA 15,2LACTALIS FRANCIA 14,6FONTERRA NUEVA ZELANDA 11,5FRIESLAND CAMPINA HOLANDA 11,2DAIRY FARMERS OF AMERICA ESTADOS UNIDOS 11,25ARLA FOODS DINAMARCA / SUECIA 9,4SAPUTO CANADÁ 6,6DEAN FOODS ESTADOS UNIDOS 6,5YILI CHINA 5,7UNILEVER HOLANDA / REINO UNIDO 5,6MEIJI JAPÓN 5,6DMK ALEMANIA 5,3MENGNIU CHINA 5,3SOODIAL FRANCIA 5,0BONGRAIN FRANCIA 4,4KRAFT FOODS ESTADOS UNIDOS 4,4MÜLLER ALEMANIA 3,8SCHEREIBER FOODS ESTADOS UNIDOS 3,8MORINAGA MILK INDUSTRY JAPÓN 3,6

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TOP 10 EU cooperativas en 2013

 Nombre Pais Sector (mill. €)

1 Friesland Campina NL Dairy 10,309

2 Bay Wa DE Supply/Marketing 10,531

3 Vion Food NL Meat 9,490

4 Arla Foods DK Dairy 8,4505 Südzucker DE Arable (Sugar) 7,8796 Danish Crown DK Meat 6,940

7 Agravis DE Supply/Marketing 7,108

8 InVivo FR Supply/Marketing 5,669

9 DLG DK Supply/Marketing 6,510

10 Metsäliitto FI Forestry 5,001

Fuente: COGECA 2013

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TOP 10 - COOPERATIVASCOOPERATIVA PAÍS SECTOR FACTURACION

1 BAY WA ALEMANIA SUMINISTROS 15.957

2 FRIESLANDCAMPINA HOLANDA LECHE 11.418

3 ARLA FOODS DINAMARCA LECHE 9.887

4 DLG DINAMARCA SUMINISTROS 7.939

5 DANISH CROWN DINAMARCA CARNE 7.844

6 AGRAVIS ALEMANIA SUMINISTROS 7.504

7 VION FOOD HOLANDA CARNE 7.033

8 IN VIVO FRANCIA SUMINISTROS 6.138

9 KERRY GROUP IRLANDA LECHE 5.836

10 DMK ALEMANIA LECHE 5.310

57 COREN ESPAÑA CARNE 982

76 CAPSA ESPAÑA LECHE 677

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TOP 10 – COOPERATIVAS UE( Millones de Euros)

L T COOPERATIVA PAÍS 2011 2012 2013

1 2 FRIESLAND CAMPINA HOLANDA 9.626 10.309 11.418

2 3 ARLA FOODS DINAMARCA 7.384 8.405 9.887

3 9 KERRY GROUP IRLANDA 4.700 5.848 5.836

4 10 DMK ALEMANIA 4.575 4.438 5.310

5 14 SODIAAL FRANCIA 4.021 4.421 4.616

6 21 GLANBIA IRLANDA 2.735 3.038 3.282

7 32 IRISH DAIRY BOARD IRLANDA 1.905 1.977 2.100

8 34 EVEN FRANCIA 1.800 1.958 2.060

9 36 VALIO FINLANDIA 1.929 1.999 2.029

10 43 HOCHWALD ALEMANIA 1.257 1.253 1.497

25 76 CAPSA ESPAÑA 738 738 677

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TOP 21 – Empresas lácteas 2014( fuente Alimarket)

Empresas FACTURACIÓN (millones €)1 GRUPO LACTALIS IBERIA 1.1802 DANONE 9503 CALIDAD PASCUAL 7054 CORP. ALIMENTARIA PEÑASANTA 6785 IND. LÁCTEAS GALLEGAS 5156 GRUPO TGT 4507 COVAP 3738 SENOBLE 3609 IPARLAT 350

10 CELTA 31111 GRUPO LECHE RÍO 23512 QUESERÍA ENTREPINARES 21813 LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO 21014 LACTALIS NESTLÉ PROD. LÁCTEOS REFRIGERDOS IBERIA 15615 LACTIBER CORPORACIÓN ALIMENTARIA 15016 COOP ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO 13517 GRUPO KALISE MENORQUINA 13318 KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA 12019 PLN DISTRIBUCIÓN 12020 MANTEQUERÍAS ARIAS 12021 FEIRACO 114

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Arla Glambia F. Campina Dairy Gold Sodial Lactalis

240 230 195 165 130 50

Fuente CNIEL 2013

Inversiones 2012 y 2013 en Mio USD

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Estrategias para un futuro inmediato en España

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Estrategias para un futuro inmediato en EspañaSector productor

> Nos encontramos con una escasa vertebración y falta de poder dentro de la cadena (las OPs lácteas no han logrado aumentar el poder de negociación de los productores, como pretendía el “Paquete Lácteo” después de llevar casi tres años en funcionamiento). Con alrededor de 20.000 explotaciones con una producción media cercana a los 300.000 kg, con problemas de crecimiento limitados por el suelo, el coste de la alimentación, la mano de obra y los problemas ambientales, que tendrán que resistir a ciclos de rentas muy bajas.

> Tendrán que mejorar su competitividad, tanto en el ámbito de la producción como en su capacidad de negociación. No solo tendrán que invertir en sus instalaciones, sino en medios que les permitan mejorar su capacidad negociadora en la comercialización de sus productos

> . A la vez tendrán que defenderse del riesgo de recogidas selectivas por parte de los transformadores.. La deslocalización de la producción ha sido destacado como un riesgo por todos los expertos.

> En resumen aumentar su competitividad en el ámbito de la producción y de comercialización, directa o indirectamente

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Estrategias para un futuro inmediato en EspañaSector cooperativo

> Por lo que respecta al sector cooperativo, considero que es básico avanzar en la integración de las cooperativas y la creación de entidades asociativas prioritarias (Ley 13/2013).

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Estrategias para un futuro inmediato en EspañaSector industrial

>El cambio de las estructuras industriales, en busca de una competitividad que ahora no tiene, es una asignatura pendiente y es imprescindible que se aborde, para solucionar: con el problema de un sector transformador, con excesivo número de operadores, con poco peso en los mercados y con casi nula capacidad de negociación con la distribución.

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Estrategias para un futuro inmediato en España

Así pues y modo de resumen, ante la cada vez mayor integración de la distribución y de la asimetría de las relaciones entre los diferentes eslabones de la cadena, si se quiere alcanzar un sector lácteo español maduro y sostenible, hay que buscar actuaciones encaminadas al incremento de la integración de los operadores menos fuertes (cooperativas e industrias de transformación), y por lo que respecta a la producción, alcanzar instrumentos de gestión de oferta (a través de OPs lácteas eficaces), así como mejorar la competitividad para poder sobrevivir en los periodos de rentas bajas que cada tres años aparecerán en el sector.