Proceso Planeación

Objetivos Planeación

Comprender el concepto de planeación

Comprender los tipos de planeación

Comprender conceptos de estrategia y táctica

Identificar los tipos de planes

©_mta Planeación. Objetivos. Políticas. Tipos de Planeación 1 /24

Planeación

Concepto

• La planeación consiste en tomar decisionesanticipadas sobre lo que debe hacerse antes de laejecución de la acción.

• Simular el futuro esperado: establecer los cursosde acción necesarios y los medios adecuados paraalcanzar los objetivos

• El resultado de la planeación son los planes deacción


Tipos de Planeación Planeación Estratégica

• Proyección a largo plazo, busca la sustentabilidad• Cobija la empresa en su totalidad. Abarca todas las

áreas de actividad, en tres dimensiones:Perspectiva corporativaPerspectiva de negocioPerspectiva funcional

• Responsable el nivel institucional: Integrar aspectos estratégicos claves de las tres

perspectivas

Comunicación interpersonal, establecercompromisos, negociación, comprender yarticular factores que afectan al negocio


Planeación Táctica

A nivel de departamentos

• Proyección a mediano plazo generalmente para elejercicio anual

• Cobija cada departamento, abarca sus recursosespecíficos y se preocupa de alcanzar los objetivosdel departamento

• Se define en el nivel intermedio en cadadepartamento de la empresa


Planeación Operacional

Planeación de cada tarea o actividad

• Proyección a corto plazo para lo inmediato

• Cobija cada tarea o actividad específica y sepreocupa de alcanzar su objetivo particular

• Se define en el nivel operativo individualmentepor tarea, actividad o trabajo específico


Estrategia y táctica“Estrategia es la movilización de los recursos de la

empresa con el fin de alcanzar los objetivos de largoplazo”

“Táctica es un esquema específico de empleo de recursosdentro de una estrategia general”

Ejemplo:• El plan gerencial, el plan anual de inversiones o el

presupuesto anual son planes tácticos dentro de laestrategia global a largo plazo (diversificación odiferenciación)

• La planeación a tres o más años requiere de estrategiassobre las que deben alinearse los planes tácticos decada año comprendido en ese período.


Ejemplo de Estrategias:

• Diversificar productos ante la necesidad de emplearrecursos excedentes por la caída de su principalproducto en el mercado, se respondió con estructurasde organización en torno a líneas de productos concontrol centralizado.

• Integración y expansión para fusionar un gran númerode empresas en una sola compañía, también se podríaresponder con estructuras de organización en torno alíneas de producto.


Desglose de Objetivos

Amplitud

Mayor

Menor

Visión, Misión, Objetivos organizacionalesAlinear objetivos y políticas a seguir por la dirección

Políticasdirectrices genéricas para la acción

MetasObjetivos mediano plazo de cada unidad

ProgramasActividades necesarias para lograr cada meta

ProcedimientosModos de ejecución de cada programa

MétodosPlanes para la ejecución de tareas

NormasReglas para cada procedimiento

Menor MayorEspecificación


Objetivos y Metas

• Enunciado por escrito sobre los resultados que serán alcanzados en un determinado período.

• Orientan el desempeño de los ejecutivos hacia un resultado que pueda medirse

• Específicos• Cuantificables• Plazos• Medibles• Realistas


Jerarquía de Objetivos

Retorno sobre la Inversión Empresarial

Aumentodel Retorno

Reducciónde la Inversión

Aumento de laFacturación

Reducciónde Costos

Utilización Eficientede los recursos

actuales

Adquisición deRecursos

Adicionales

Programa demejora de los equiposPrograma deaplicación de los recursos

Programa deAdquisición de nuevos equipos

Programa de Captación de Recursos

Objetivos Organizacionales

Objetivos Departamentales

Objetivos Operacionales

Reclutamiento y Selección de nuevos empleados


Tipo de Objetivos:• Retorno del capital invertido (rentabilidad)• Sustentabilidad del negocio• Responsabilidad social de la empresa (RSE)• Calidad de la administración y desarrollo de los

ejecutivos• Innovación y creatividad en los productos• Productividad, eficiencia y calidad• Posición competitiva en el mercado• Satisfacción del cliente• Desarrollo y capacitación del personal• Motivación del personal


Políticas• Guías orientadoras para la toma de decisiones y

la acción administrativa de modo que no rebaseciertos límites

• Deben contribuir y ser consistentes con losobjetivos

• Evitan repetir el análisis en situaciones similarescada vez, dando mayor discrecionalidad aladministrador


Ejemplos de políticas• Políticas de liderazgo de mercado: liderazgo de productos;

liderazgo con clientes; liderazgo operativo

• Políticas de ventas: cómo tratar a los clientes

• Políticas de precios: cómo manejar los precios frente almercado

• Políticas de finanzas: cómo administrar los presupuestos,cómo administrar los créditos a clientes

• Políticas de recursos humanos: cómo tratar a los empleadosde la organización. Cómo reclutar y seleccionar al personal,criterios de selección y estándares de calidad. Requisitos yresponsabilidades implícitas para desempeñar las funciones


Metas

• Son resultados a alcanzar a corto plazo. Muchasveces pueden coincidir con objetivosoperacionales

Tipos de metas:

• Metas de producción o servicios mensual

• Metas de facturación mensual

• Metas de recaudación diaria

• Metas de horas hombre (h-h) mensual, etc.

• Metas de ventas mensual


Plan

El plan describe un curso de acción para alcanzar unobjetivo o meta y da respuesta a:

¿qué?¿cuándo?¿cómo?¿dónde?¿quién?

• Los planes permiten organizar la instrumentaciónde las decisiones, evaluar el desempeño y diseñarsistemas de retroalimentación


Cuatro

tipos

de

planes Relacionadoscon métodos

Relacionadoscon dinero

Relacionadosconcomportamientos

Relacionadoscon tiempo

Procedimientos

Presupuestos

Programas

Reglas , Normaso Reglamentos

Métodos de trabajo oejecución representadospor flujogramas

Ingresos / gastosen determinados períodos

Correlación actividad / tiempo(agendas) representadaspor cronogramas

Cómo debencomportarse las personasen determinadassituaciones

Tipo de Planes Operativos


Programas• Conjunto de actividades secuenciales paraalcanzar cada una de las metas, con asignacionesde recursos y tiempo para la realización deltrabajo

• La consecución de las metas se planea en losprogramas

• Los programas pueden incluir un conjuntointegrado de planes menores


Ejemplos de programas

En el caso de las metas de producción

• Programas de producción: definir las tareasoperativas con los recursos asociados para lograr lasmetas de producción establecida

En el caso de las metas de finanzas:

• Programas de financiamiento: cómo programar losdiversos préstamos bancarios para alcanzar la metade los aportes financieros


PresupuestosPlanes relacionados con ingresos y gastos en período

Ejemplos:

• La planeación financiera estratégica: abarca toda laempresa y es a largo plazo

• Presupuestos de inversiones de capital: desembolsosde capital para planta, maquinaria, equipo, inventario

• Presupuesto de operación: ingresos, costos deoperación, utilidades del período

• Presupuesto de efectivo: pronóstico de ingresos yegresos de efectivo, liquidez, planear inversión desuperávit


Procedimientos• Secuencia cronológica de las actividades para llevar a

cabo determinados trabajos o tareas. Soninterdepartamentales

Ejemplo: Procedimiento para los pedidos de una empresa

VentasP.Pedido original

ContabilidadP. Registro transacción

FinanzasP. Confirmación de recepción de fondos y aprobación crédito a cliente

ProducciónP.Orden producciónO P. Inventario P.T.

DespachoP. Despacho yP. ruta transporte


Métodos• Planes prescritos para el desempeño de una tarea

específica• Le indica a la persona cómo debe realizar una

tarea, es más restringido que el procedimiento• Se emplean flujogramas para representar la

secuencia de operaciones y tareasEjemplos:• método para montar una pieza• métodos de descripción de cargos• método para entrenar a un empleado


Normas o reglas

• Exponen acciones que deben hacerse o que nodeben hacerse, no sujetas a discrecionalidad decada persona

• Surgen cuando la situación exige una acciónúnica y específica, se establece para lograruniformidad en la acción

• Es una decisión administrativa que obliga acumplirse


Ejemplo de normas:

• Cada trabajador debe preparar y firmar su propiatarjeta de registro de inicio y fin de sus labores

• Cada supervisor debe revisar la tarjeta y si tieneerrores debe ser corregida por el trabajador encuestión y firmada por ambos

• Prohibición de fumar al interior de los recintos

• Inasistencias y atrasos al trabajo

• Uso de implementos de seguridad en lasoperaciones de planta


¿Qué aprendiste sobre?

El proceso y los tipos de planeación Estrategia , táctica y operación Los objetivos y sus características Las políticas y los planes operativos


Proceso Planeación

Education

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