producción 61 vino en México -...
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producción 61 vino en México 841 ALFREDO SALOMÓN <[email protected]> Características de la industria vitivinícola y estrategias empresariales Mercados para el vino mexicano 843 Anexo estadístico D e acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). de 68 países productores de vino en 2002 México ocupó el lugar 25 con una producción de 10.1 millones de litros, lo cual representó 0.38% del total registrado por el organismo.' Por su parte, la Asociación Nacional de Vitivinicultores señala que el consumo per cápita de vino en México en ese año fue de 200 mililitros, una cantidad muy lejana a la registrada en Italia (62 litros), Francia (58 litros), Chile (20 litros) y Estados Unidos (ocho litros). ' La misma fuente señala que la producción fue de 1.2 millones de cajas de vino, de las cuales se exportaron; 200 000 (16 7%). Al mismo tiempo se importaron 1.5 millones de cajas, es decir, 125% de lo que se produjo ese año. 3 Lo anterior sugiere que hay mucho por hacer en la industria vitivinícola nacional. La suerte de contar con los microclimas que exige la actividad para producir vino en gran escala, por un lado, y el bajo consumo per cápita y la magnitud de las importacio- nes, por otro, permiten augurar que a la industria le esperan tiempos mejores. La Asociación Nacional de Vitivinicultores de México está convencida de que "en el asunto de los vinos, los factores que mandan son la tierra, el clima, el fruto y la mano humana". En opinión de este gremio, "lo que hay que entender es que el acierto o el fracaso de una determinada añada tiene más que ver con una buena combinación de estos factores determinan- tes, que sólo con la ubicación física del viñedo". Sin un buen fruto, apuntan, "no hay nada que el enólogo pueda hacer" y, a su vez, por más especial que sea la uva "no 1. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), FAOSTAT Database Results 2002 <www.fao.org/ faostat>, 19 de mayo de 2004. 2. Karla Ramírez y Marisol Huerta, Reforma, 16 de marzo de 2004, con información de la Asociación Nacional de Vitivinicultores y la Secretaría de Economía. 3. Asociación Nacional de Vitivinicultores <http// vinomex. homestead .com>. COMERCIO EXTERIOR, VOL. 54, NÚM. 9, SEPTIEMBRE DE 2004 833
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producción 61 vino en México
841
ALFREDO SALOMÓN
Características
de la industria vitivinícola
y estrategias empresariales
Mercados para el vino
mexicano
84 3 Anexo estadístico
De acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO). de 68 países
productores de vino en 2002 México ocupó
el lugar 25 con una producción de 10.1
millones de litros, lo cual representó 0.38%
del total registrado por el organismo.' Por
su parte, la Asociación Nacional de
Vitivinicultores señala que el consumo per
cápita de vino en México en ese año fue de
200 mililitros, una cantidad muy lejana a la
registrada en Italia (62 litros), Francia (58
litros), Chile (20 litros) y Estados Unidos
(ocho litros). ' La misma fuente señala que
la producción fue de 1.2 millones de cajas
de vino, de las cuales se exportaron;
200 000 (16 7%). Al mismo tiempo se
importaron 1.5 millones de cajas, es decir,
125% de lo que se produjo ese año. 3
Lo anterior sugiere que hay mucho por
hacer en la industria vitivinícola nacional.
La suerte de contar con los microclimas que
exige la actividad para producir vino en
gran escala, por un lado, y el bajo consumo
per cápita y la magnitud de las importacio
nes, por otro, permiten augurar que a la
industria le esperan tiempos mejores.
La Asociación Nacional de Vitivinicultores
de México está convencida de que "en el
asunto de los vinos, los factores que
mandan son la tierra, el clima, el fruto y la
mano humana". En opinión de este
gremio, "lo que hay que entender es que el
acierto o el fracaso de una determinada
añada tiene más que ver con una buena
combinación de estos factores determinan
tes, que sólo con la ubicación física del
viñedo". Sin un buen fruto, apuntan, "no
hay nada que el enólogo pueda hacer" y, a
su vez, por más especial que sea la uva "no
1. Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), FAOSTAT
Database Results 2002 <www.fao.org/
faostat>, 19 de mayo de 2004. 2. Karla Ramírez y Marisol Huerta , Reforma,
16 de marzo de 2004, con información de la
Asociación Nacional de Vitivinicultores y la
Secretaría de Economía.
3. Asociación Nacional de Vitivinicultores <http//
vinomex. homestead .com>.
COMERCIO EXTERIOR, VOL. 54, NÚM. 9, SEPTIEMBRE DE 2004 833
llegará a expresar todo su potencial si no es
sometido a un proceso de vinificación
adecuada " . Lo anterior remite a dos
consideraciones económicas bien conoci
das: las ventajas naturales y, en el conjunto
de países que las poseen, el desarrollo del
producto.
La ventaja natural
Las dos franjas del vino, que proporcio
nan las condiciones climáticas óptimas
para el cultivo de la vid son: entre los para
lelos 30 y 50 latitud norte y entre los
paralelos 30 y 50 latitud sur, pasan
por los territor ios de los cinco continentes.
Los principales productores de uva se
ubican dentro de esas franjas: en la norte
destacan Francia, Italia, España, Estados
Unidos, Alemania y China; en la franja sur:
Australia, Sudáfrica, Argentina y Chile. De
manera estricta, las reg iones de México
que integran la franja son la parte norte de
Baja California y Sonora, cuya producción
de uva en 2002 representó más de 90%
del total nacional; sólo Baja Cal ifornia
concentró 95% de la producción nacional
de vinos de mesa• Cabe destacar que lo
anterior coincide con una concentración
similar en Estados Unidos: Ca lifornia
produce alrededor de 90% de la uva y los
vinos de mesa s ¿Qué explica que siendo
California y el norte de Baja Cali fornia
parte de la misma región vitícola, aquélla
sea la cuarta productora de l mundo y la
parte mexicana apenas figure en el
mapamundi del vino?
El desarrollo del producto
En el caso del vino, un primer factor por
considerar es la importancia del
mercado interno en el desarrollo del
4. Ramón Antonio Armenta Cejudo, La industria
vitivinícola en Sonora y Baja California: un
análisis desde la teoría de la organización
industrial, tesis de maestr ía, Coleg io de
Postg raduados, México, 2003, p. 50 .
5. Robert C. Eyler, The lnternational Competitiveness
o f the Ca lifornia Wine Jndustry, Sonoma S tate
University, California , 1999, p. 4.
834 HORIZONTE SECTORIAL
producto. De acuerdo con S. B. Linder,
la competitividad internacional de una
industria y de un producto se logra con
base en la conquista del mercado nacio
nal 6 Cuando una industria se ha apropia
do del mercado interno y éste permite
una escala suficientemente grande, está
capacitada para participar con éxito en el
mercado mundial.
" Las exportaciones de un país están
determinadas por la existencia y las
características de la demanda interna. Es
una condición necesaria pero no suficiente
que un producto sea consumido en el país
para que éste sea potencialmente un
producto exportable", dice Linder, de tal
forma que "el comercio internacional es
realmente una mera extensión de las
fronteras nacionales de los países, dada la
dinámica hacia la expansión de su propia
actividad económica. " 7 En México se
consumen 200 mililitros de vino por
persona al año, de los cuales la mitad son
importados; sin embargo, al mismo tiempo,
el país es el único productor de tequila en
el mundo con ventas aproximadas de 700
millones de dólares y, de acuerdo con la
FAO, el sexto productor y segundo
exportador mundia l de cerveza.
Una historia a contracorriente
,uis Alberto Cetto, uno de los principales
empresarios de la industria nacional del
vino, opina: "En México perdimos el hábito
de consumir vino durante la época colonial,
cuando por orden del rey de España se
mandó arrancar todos los cu ltivos de vid de
la Nueva España. Lo único que se produjo
en nuestro país durante la colonia fue vino
de consagrar para la iglesia; fue una
6. S. B. Linder, "Causes of Trade in Primary
Products, versus Manufactures", R. E. Baldwin
y J. D. Richardson (comps.) , lnternational Trade
and Finance, Little Brown and Company,
Boston, 1974, citado por Rene Villarreal ,
"Econom ía internacional " , l. Teor ías clás ica,
neoclásicas y su evidencia histórica " , El
Trimestre Económico, núm . 30, 1979, p. 28.
7. /bid ' p. 28 .
especie de castigo que duró 500 años u.s
Destaca el empresario : " México produjo
años después otras bebidas como el
mezcal, el tequila, la cerveza, el sotol, las
cuales se arraigaron entre la población.
Si a esto agregamos el esnobismo que existe
en nuestro país hacia el vino, que lo ubica
como una bebida propia sólo para grandes
ocasiones: cumpleaños, aniversarios,
comprenderemos por qué consumirlo se
volvió un poco un mito y no algo cotidiano. "9
En efecto, el estado actual de la industria
se explica en gran medida por una serie
de acontecimientos históricos contrarios
a su desarrollo y sobre todo al consumo
masivo.
El primero tiene que ver con la prohibición
formal por parte de la corona española de
cultivar vid y producir vino en la Nueva
España para no afectar a la industria
establecida en España. México fue el
primer productor de uva y vino en el
continente americano, pero la industria fue
reprimida inmediatamente después de su
establecimiento. De acuerdo con el Barón
de Humboldt todavía en 1803 el virrey de
la Nueva España "recibió la orden de
arrancar las cepas de la viñas septentriona
les" w Sin embargo, lo anter ior no evitó
que México fuera el difusor del producto
en todo el continente. "Fue desde México
-no desde Europa- de donde se propagó
el cu ltivo de la vid a Perú, Chi le y Argentina
y, posteriormente, en los sig los XVII y XVIII
al norte, lo que hoy es Ca liforn ia, Estados
Unidos.", Así, durante la colonia la
actividad vitivinícola estuvo soterrada y
limitada a lo que los misioneros pudieran
hacer, pues contaban con el pretexto de la
eucaristía. Lo importante es que en los tres
siglos de la colonia el vino no se integró a
la canasta de consumo popular, que
8. Abigail Hernández, "Los brindis decembrinos ..
con vino mexicano", Negocios, diciembre de
2002, pp. 2-5.
9. /bid' p. 5. 1 O. Secretaría de Educación Pública, Enciclopedia
de México, tomo XIV, pp. 8055-8060.
11 L. D. Adams, The Wines of America, Houghton
Mifflin Company, Boston, Mass., 1973, pp . 370-
387, citado en Angel Morales, La cultura del vino
en México, Ediciones Castillo, 1980, p. 23.
contenía otras bebidas tanto destiladas
(mezcal, bacanora, sotol) como fermenta
das: el pulque y el tesgüino, la mayor parte
de las veces regionales y no siempre legales.
No hay mucho que decir del régimen de
Porfirio Díaz, del cual, por su preferencia
por la cultura francesa y su interés en la
inversión extranjera directa, se hubiera
esperado un particular avance de la
actividad vitiv inícola. Sólo en 1889, en una
situación de extinción de la actividad, se
importaron sarmientos de variedades
fran cesas que se plantaron en una
hacienda de Celaya."
El desarrollo obligado
e omo casi todas de las actividades
manufactureras en México, la vitiviní
cola adquirió el carácter de industria a
partir de la coyuntura económica que
generó la segunda guerra mundial, y
gracias a la posterior instrumentación en
México del modelo económico de industria
lización mediante la protección de
segmentos del mercado y la sustitución de
importaciones de ese mercado protegido.
Estados Unidos se vio obligado a instru
mentar una economía de guerra, lo cual
disminuyó la competencia externa y
requirió la cooperación de sus socios
comerciales; asimismo, por la prohibición
de bebidas alcohólicas de 1920 a 1932,
no contaba con una industria vitivinícola
importante. Por su parte, Europa, converti
da en escenario de guerra, interrumpió
gran parte de su producción y de sus
relaciones comerciales, entre otras la
exportación de vino. En este periodo
México cesó la importación de vinos
europeos, lo cual fue determinante para la
constitución y el desarrollo de la industria
vitivinícola nacional. En 1942 se expidió
una ley que regulaba la actividad y el 20 de
enero de 1948 surgió la Asociación
Nacional de Vitivinicultores, la cual agrupó
a 15 empresas. 13 No se tienen datos de la
12. /bid ., p. 25.
13 . Enciclopedia de México, op. cit,
producción de vino en esos años; única
mente que en 1939 el área dedicada al
cultivo de la vid fue de 1 800 hectáreas.
En 1979 los viñedos ocupaban un área de
más de 40 000 hectáreas distribuidas en 1 O
regiones vitícolas en los estados de Baja
California, Sonora y, más abajo de la franja
vitícola del norte, en Chihuahua, Coahuila,
Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. La
producción de vino en 1970 fue de 4.3
millones de litros; en 1974 de 6.3 millones;
dos años después de 11.7 millones, con lo
cual de 1970 a 1976 la producción nacio
nal creció 272%. 14 El consumo per cápita
en 1977 fue de 177 mililitros, una canti
dad, cabe destacar, cercana a la de 2003.
El otro factor que ha operado en contra
del crecimiento del vino mexicano es la
ausencia de competencia internacional por
la protección comercial instrumentada
durante el modelo de sustitución de
importaciones, el cual duró prácticamente
hasta 1985. El vino fue uno de los primeros
productos beneficiarios del modelo, de tal
forma que sólo se importaba lo que la
industria nacional no podía producir
y estas importaciones, clasificadas como
bienes suntuarios, se gravaban con
aranceles elevados: "Pasada la segunda
guerra mundial el gobierno mexicano,
para incentivar la industria, cuadruplicó
los aranceles al vino importado, lo que
permitió un crecimiento en el número de
plantas que llegó a 74" 1 5 En 1980, año
en que el modelo de sustitución de
importaciones tuvo su máximo desempeño
gracias a las ganancias por la venta de
petróleo en el exterior, la producción de
vinos de mesa fue de 20.6 millones
de litros, las importaciones de 5.8 mi llones
y las exportaciones de 0.3 millones de
litros. La producción, la importación
y la exportación de brandis fue, respectiva
mente, de 125.6, 6.5 y 0.5 mi ll ones de
litros y la producción y la exportación
de tequila alcanzaron 59 y 23 millones de
litros.
14. Angel Morales, op . cit . 15. Ramón Antonio Armenta Cejudo, op. cit ., p. 5.
El consumo de vino
en México está ascendiendo;
sin embargo, la producción
nacional ha descendido
y la externa ha sido
la beneficiaria del
crecimiento del mercado
interno
El vino de ultramar
e on la liberación del comercio exterior y
sobre todo con la firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, la
industria vitivinícola de México quedó
totalmente expuesta al mercado mundial
y a merced de su competencia internacional.
Antes, en el decenio de los ochenta, la
producción interna creció motivada por la
caída de las importaciones: primero por
que se negaba el permiso previo a ciertas
importaciones y por la drástica devaluación
del peso, con lo cual de 1983 a 1985 las
importaciones de vinos desaparecieron,
y después por la política de devaluación
gradual del tipo de cambio, que sirvió para
controlar las importaciones. Una vez que
esta política se descartó, en 1990 por
primera vez se superó lo importado en
1980. Por el contrario, y por lo mismo, la
producción durante este decenio se
benefició alcanzando en 1986 el máximo
histórico de producción, 24.6 millones de
litros. En 1994 todavía se produjeron 20.3
COMERCIO EXTERIOR, SEPTIEMBRE DE 2004 835
millones de litros, pero el siguiente año
cayó 38.8%, a 14.7 millones de litros.
En 2002 se produjeron 10. 1 mi llones de
litros, la mitad de lo producido en 1994.
De acuerdo con la FAO, en 2003 la
producción vitivinícola ascendió a 13.8
millones de litros.
La tendencia descendente de la producción
de 1995 a 2002 coincide con la observada en
las exportaciones y contrasta con la
reg istrada en las importac iones. Las primeras
tuvieron sus mejores años en 2000 y 2001,
cuando alcanzaron la suma de 4.5 millones
de dólares. Sin embargo, las importaciones
crecieron a grandes pasos : mientras en 1987
fueron de 6 millones de dólares, en 1994
ascendieron a 36 millones de dólares. Con
la devaluación de f ines de 1994, al año
siguiente, en 1995, descendieron a 17 .5
millones de dólares y entre este año y 2003
alcanzaron una tasa media de crecimiento
anual de 20.6%, con lo cual alcanzaron la
suma de 76 millones de dólares.
En 2003 el tema de las importaciones llama
la atención que, a pesar de que Estados
Unidos (y en particular el estado de
California) es el cuarto país productor del
mundo, haya sido el sexto exportador a
México con 3.5 millones de dólares y 5%
de total importado por México. En 2003 el
lugar de privilegio lo ocupó España con
24.3 millones de dólares que representaron
34.8% del total de importac iones
mexicanas de vino. En seguida se ubicaron
Francia, con 17.7 millones de dólares y una
participación de 25 .3% , Chile con 13.5
millones de dólares y 19.4% y después con
proporciones menores pa íses como
Alemania e Italia con 5.5 y 5.4 por ciento,
respectiva mente .
De acuerdo con la FAO, en 2003 los
mayores productores de vino en el mundo
fueron Francia, Italia, España, Estados
Un idos, Australia, Argentina y, en séptimo
lugar, China . Los principales exportadores:
Francia, Italia, Australia, España, Chile y en
sexto lugar Estados Unidos. Los mayores
importadores: el Reino Unido, Estados
Unidos, Japón y Bélg ica .
836 HORIZONTE SECTORIAL
La importancia del mercado interno
En referencia a la alimentación,
considerando en ella el consumo de un
producto como el vi no, se dice que no sólo
es una actividad biológica, nutritiva y
médica, sino también un fenómeno socia l,
psicológico, económico, simbólico,
religioso, cultural: un hecho extraordinaria
mente complejo. Por ejemplo, Irán , el país
al que la historia concede el origen del vi no
y un gran productor de uva en la actuali
dad, por motivos religiosos no produce
vino. Por otro lado, en Francia, se calcula
que hay 150 000 productores que
comercializan su propio vino. Algunos de
ellos pequeños propietarios son capaces,
gracias al progreso de la enología, de
embotellar por sí mismos ofreciendo al
consumidor una mayor garantía en materia
de origen . Otros están asociados a una de
las 800 bodegas cooperativas, las cuales se
sirven de 2 500 empresas que garantizan
su distribución en todo el mundo. 16 En su
historia se cuentan acontecimientos como
el protagonizado en 1863 por Louis Pasteur
y Napoleón 111 cuando éste pidió a aquél
que estudiara la causa por la que se echaba
a perder el vino antes de llegar al consumi
dor con gran deterioro de las finanzas del
país. Finalmente el descubridor de la
vacuna antirrábica explicó el proceso de
fermentac ión del vino que, aunque
conocido por siglos, no se había descrito
en forma científica : la acción de los
fermentos o levaduras transforma el azúcar
en alcohol. 17 A Francia corresponde
también la primera clasificación de los
diversos crus 18 realizada en 1855 en París
en donde los courtiers (comerciantes)
hicieron la identificación oficial de los
mejores chateaux de Burdeos, y con ello la
16. Pascal Rivéreau-Gayon,"los vinos de
Francia", Embajada de Franc ia en España
<www.ambafrance-es.org>, 8 de junio de
2004.
17. José Álvarez Asperó, La viña, la vid y el vino,
Editorial Trillas, México, 1991, p.152.
18. En Francia este término se aplica a ciertos
viñedos de características especialmente
favorables o al vino elaborado con las uvas que
crecen en ellos.
primera denom inación de origen, "de un
modo tan excelente que su valoración sigue
en vigor y casi inalterada en la actuali-
dad" .19 Bordeaux es la denominación más
grande y conocida de Francia y del mundo.
Todos los productores de vino se orientan
por su estilo y calidad y tratan de medirse con ella .zo
Los casos de Chile y Estados Unidos son
interesantes por ser productores emergen
tes, "la ola de vi nos del nuevo mundo " ,
que ocupan un lugar importante en el
merca do mundial.
La industria vi ti vinícola chi lena es un caso
exitoso de aprovechamiento de ventajas
comparativas en el mercado internacional.
Su naturaleza es inmejorable para el cultivo
de uva: además de los microclimas propios
de la franja sur del vi no cuenta con una
posición geográfica particularmente
favorable para las cond iciones fitosanitarias
y barreras naturales, como la cordillera, el
desierto y el mar que mantienen al país
libre de plagas. Lo anterior combinado con
la relativamente alta migración europea ha
dado como resultado una tradición
histórica, cultural y empresarial, así como
recursos humanos calificados para el
desarrollo de la actividad. Mas allá de las
ventajas naturales, los salar ios son
relativamente bajos al igua l que la tierra
y otros insumas, lo cual determina que el
costo de producción sea relativamente
menor que en Europa y Estados Unidos.
Asimismo, el marco jurídico que regula la
actividad y el relativo a la inversión
extranjera directa se han adecuado a las
necesidades de la industria n
El resultado de la política chilena en la
industria ha sido que en 2002 la cosecha
de vinos fue de 562 mi llones de litros, las
exportaciones 355 millones de litros
19. André Dominé, El vino, Koneman, 2000, p.
238.
20. /bid., p. 232.
21. Sebastián Vergara, " El mercado vitivinícola
mundial y el flujo de inversión extranjera a
Chile", CEPAL, Serie Desarrollo Productivo,
núm. 102, Chile, agosto de 2001, pp . 23-24.
(63% de lo producido) y las importaciones
apenas dos millones de litros (0 .3%
de los producido) -" En el mismo año, los
envíos al exterior ubicaron al país como el
quinto exportador mundial, sólo detrás de
España.
California y Baja California constituyen una
misma región vitícola y comparten su
origen. Paradójicamente, en el siglo xx
ambas subregiones compartieron también
el momento de su renacimiento, aunque
por diferentes motivos. En el caso
estadounidense, la industria del vino fue
prohibida de 1920 a 1932. Una vez que se
levantó la prohibición, si bien la viticultura
continuó, la producción de vino reinició
formalmente de cero. Sin embargo, desde
un principio contó con una demanda
inmensa de una población estadounidense
mayoritariamente europea proclive al
consumo de vino. A eso se sumaba su
condición de vencedora de la segunda
guerra mundial, con su aparato productivo
no sólo intacto sino acrecentado con la
convicción de que el consumo y bienestar
de todos era el motor de la economía. El
decenio de los setenta fue crucial para la
industria vitivinícola estadounidense: en el
primer lustro de este periodo se logró una
tasa media anual de crecimiento de 20%;
al toparse con los límites del mercado
interno y la inevitable necesidad de
exportar, se mejoró la calidad del producto .
En una prueba a ciegas realizada en
París,en 1976, con jueces franceses, que
incluyó a los mejores vinos del mundo,
entre ellos los franceses, se seleccionaron
dos vinos de California 23 En 2002, el país
fue el cuarto productor mundial, sus
exportaciones representaron 10.5 % de
su producción, sus importaciones duplica
ron sus exportaciones y su mercado
interno se destacó como el más grande
del mundo.
22. Consumo aparente de vino en Chile 1999-
2 002 <http ://www. ccv . e 1/noticias/2 003/
consum99_02.htm>.
23. Dale Heien y Philip Martín, "California's Wine
lndustry Enters New Era", California
Agriculture, vol. 57. núm. 3, julio-septiembre
de 2003, pp.71-75.
Conclusión
La liberación del comercio exterior puso
a la industria vitiv iníco la mexicana en el
lugar que quizá le corresponde por la
pequeña parte de su territorio ubicada en
la franja del vino. El vino mexicano esta
comp itiendo con lo mejor de la oferta
mundial, aquella que desborda las
fronteras nacionales, que se transporta
decenas de miles de kilómetros y se
presenta en el mercado nacional a un
precio competitivo: vinos españoles,
franceses y chilenos. La magnitud del
embate ha sido enorme: en 1 O años se
apropiaron de la mitad del mercado
interno, lo cual impli có que el área de
cultivo de uva se redujera de 70 520
hectáreas en 1984 a 41 000 en 2003 24
y que el número de empresas vitivinícolas
pasara de 40 en 1994 a 16 en 2002 2 s
Un estudio reciente concluye que en la
industria vitivi nícola mexicana existe un
duopolio entre las empresas L.A. Cetto y
24. Asociación Nacional de Vitivinicultores de
México, op. cit. 25. Ramón Antonio Armenta Cejudo, op. cit., p. 58.
Allied-Domecq, las cuales por su gran
escala compiten directamente con la
oferta externa que entra a bajo precio 2 6
También ambas empresas, mediante
prácticas artesanales en el manejo de
la uva, barricas nuevas y espacios exclusi
vos, están participando en los segmentos
de mercado de mayor calidad. Otra
fracción de los productores nacionales,
por tener escalas menores y productos
no estandarizados, no pueden participar
en la guerra de precios, de modo que
han optado por la diferenciación del
producto mediante el diseño de marcas
y mayor calidad que les permite estable
cer precios para un mercado de altos
ingresos.
El consumo de vino en México está
ascendiendo; sin embargo, la producción
nacional ha descendido y la externa ha sido
la beneficiaria del crecimiento del mercado
interno. Es fundamenta l para la industria
nacional que el crecimiento del consumo
sea acompañado de una baja de las
importaciones.
26. !bid., p. 1 OO.
COMERCIO EXTERIOR, SEPTIEMBRE DE 2004 837
Características de la industria
vitivinícola y estrategias empresariales Sebastián Vergara
La industria vitivinícola se caracteriza por
comercializar un producto que no es
uniforme hay muchas variedades de cepas
y distintas calidades y estilos de vino '
Junto a esto, el clima, las condiciones de
suelo y riego, y las diversas tecnologías y
patrones en el proceso de elaboración,
hacen que este producto sea diferenciable
y heterogéneo. Así, cada vino es diferente
y posee idiosincrasia e individualidad
particulares, una de sus mayores atraccio
nes como producto 2 Además de comercia
lizar un producto no homogéneo, la
industria se caracteriza por varias particula
ridades.
En primer lugar, la industria no tiene
fuertes barreras a la entrada; existen varios
productos sustitutos cercanos -cerveza y
otros alcoholes- y los consumidores -en
especial en países de tradición vitivinícola
poseen una fuerte actitud regionalista. 3
Por ejemplo, en Francia las importaciones
no sobrepasan el 5% del mercado. En
segundo lugar, el mercado internacional
presenta una mayor estabilidad por el lado
del consumo que de la producción y en ese
sentido los desequilibrios provienen en
mayor medida por cambios en los niveles
de esta última • Además, existe en una
creciente competencia y un estrecho
margen entre producción y consumo, lo
que determina que alzas bruscas en la
producción generen una sobreoferta y con
l . La presente sección es una síntesis del capítulo 1
del documento El mercado vi tivinícola mundial y el flujo de inversión extranjera a Chile , CEPAL,
Serie Desarrollo Productivo, núm.l 02 , Chile,
agosto de 2001 , p. 9.
2. "Terro ir and Technology" , The Economist , 18 de dic iembre de 1999.
3. " A Rum Business " , The Economist, 18 de
diciembre de 1999. 4. Mario Fregoni , " Las cifras del vino a nivel
mundial ", Revista Agronómico , Fundación Chile , marzo de 2000, pp . 24-30 .
838 HORIZONTE SECTORIAL
eso una saturación del mercado y sus
tantivas caídas de precio. En particular,
tanto en Europa como en Estados Unidos,
la competencia se ha intensificado en los
últimos tiempos s Otras de las característi
cas de esta industria son los distintos
segmentos de precios, 6 pago del mercado
asociado a la marca y estrecho vínculo
entre el desarrollo de las empresas y la
imagen vitivinícola del país -incluso
de la región- en que se encuentran.
Muchas veces también el volumen de
producción se asocia en forma inversa
con la calidad.
Estas características, junto a la amplia
diferenciación de productos y al gusto
por la variedad de los consumidores,
dificultan la formación mundial de
grandes marcas 7 De este modo, las
características de la actividad han determi
nado una fuerte fragmentación de la
industria y una muy baja concentración
de mercado .a En este sentido, la dificultad
para establecer marcas globales y la
volatilidad de la oferta han presionado
a algunos grandes conglomerados, que
intentaron insertarse en la industria,
a salirse de ella 9
5. En este proceso han contribu ido el desarrollo
de las empresas estadounidenses y tamb ién de
manera significativa la penetrac ión y auge de los vinos australianos.
6. El precio determina que los vinos dest inados a
diferentes segmentos del mercado no sean productos rivales.
7. " A Rum Business ", op. cit .
8. Por ejemplo E&G Gallo, la compañía más grande
del mundo en términos de volumen de producción, participa con menos de 1% del
total mundial . Burdeos en tanto , principal zona
vi tiviníco la de Francia, posee más de 12 000
productores. 9. Por ejemplo , Coca Cola Company ingresó en
1976 al mercado vitivin lcola, pero sólo mantuvo actividades hasta f inales de los
ochenta . " A Rum Bus iness", op. cit.
En términos de consumo, el mercado
internacional presenta cifras bastante
estables en los últimos años -en torno a
los 220 millones de hectolitros por año-;
sin embargo, existe una creciente orienta
ción hacia los vinos finos . La competencia
en este segmento se ha hecho más intensa
y la relación precio/calidad es el factor
de decisión relevante para los consumido
res, que al mismo tiempo se muestran
cada vez más exigentes y tienen mayor
conocimiento.
Las peculiares características de la industria
determinan además que el sector pueda ser
estudiado tanto desde una perspect iva de
industria de bebidas como desde la óptica
de un negocio de bienes de lujo. Por
ejemplo, no es extraño que Moet Hennessy
Louis Vuitton -grupo controlador de la
empresa vitivinícola más grande del mundo
en términos de ventas- sea un conglome
rado de bienes de lujo. De hecho, la
tendencia mundial en el consumo de vinos
finos está en expansión, y precisamente los
consumidores de este segmento son los
mismos que están presentes en la industria
de bienes de lujo.
Los países con mayor consumo son Francia,
Italia, Alemania, España y Estados Unidos.
Por su parte, los mayores importadores son
Reino Unido, Alemania y en bastante
menor medida Francia y Estados Unidos. Es
importante hacer esta diferenciación ya
que, como se mencionó, existen países
-como Francia, España e Italia- que
presentan un alto consumo, pero bajos
niveles de importación. En algunos países
de Asia -como Japón y Corea- se ha
evidenciado un fuerte incremento en el
consumo durante los últimos años. En
particular, el mercado asiático es aún muy
incipiente y existe un amplio margen para
elevar los niveles de consumo per cápita .
Por su parte, los principales países
productores son Italia, Francia, España y
Estados Unidos. Más atrás están Argentina,
Alemania, Sudáfrica, Australia y Chile. Italia
y Francia además son los principales
exportadores y durante décadas han
mantenido un amplio predominio . En 1985
las exportaciones francesas participaron
con el 48.5% de las importaciones
vitivinícolas mundiales, mientras que Italia
lo hizo con el 21.8% . Más de una década
después, la participación de Francia
dismin uyó a 42%, mientras que Italia bajó
a 19%. De este forma, la posición de
Francia e Italia continúa siendo predomi
nante en el comercio internacional de la
industria vitivinícola.
En los últimos años se han desarrollado
también nuevas áreas para la producción
vitivin ícola, destacándose la emergente
presencia exportadora de países como
Australia, Chile y Sudáfrica . Estos países
han logrado este desempeño basados en
las fuertes ventajas comparativas que
poseen para el desarrollo de esta actividad .
De este modo, elevaron su participación en
las exportaciones mundiales de apenas
0.8% en 1985 a más de 1 O% en 1998, con
los que ejemplifican la incipiente presencia
de localizaciones vitivinícolas no tradiciona
les. En términos comparativos, los países
europeos poseen un modelo de producción
tradicional, mientras que los productores
del nuevo mundo presentan una mayor
orientación hacia inversiones en tecnología
e innovación.
Ahora bien, a pesar del estancamiento de
la producción mundial, las exportaciones
mundiales se incrementaron durante la
última década: mientras en 1990 sólo
1 5% del consumo correspondía a exporta
ciones, en los últimos años esta cifra
ascendió a 30% (en vo lumen). En tanto, la s
importaciones vitivin ícolas totales aumenta
ron de 4.3 millones de dólares en 1985 a
más de 12 000 millones de dólares en
1998. Ahora bien, debido a la posibilidad
de elevar el consumo a través de la
apertura y profundización de mercados,
como también mediante la diversificación
del producto, la industria presenta aún
extensos márgenes para su crecimiento.
En ese sentido, si bien el mercado está
cada vez más abierto a nuevas exportacio
nes en términos de países y productos y
existe una actitud regionalista relativamen
te menor, la globalización de la industria
tiene todavía un largo camino po.r recorrer.
Más aún si consideramos la por ahora
incipiente participación de países como
Chile, Australia y Sudáfrica en las exporta
ciones mundiales.
Las empresas pueden participar en diversas
etapas del negocio económicamente
factibles. Al respecto, se distinguen etapas
como producción y venta de la uva,
elabo ración de vinos y venta a granel,
elaboración y embotellado, y distribu
ciónw A medida que se avanza en la
escala de actividades, éstas muestran un
mayor poder negociador y se extienden las
posibilidades de establecer nuevos
negocios, servicios y alianzas. Sin embargo,
esto requiere también de mayores montos
de inversión y mayor capacidad financiera y
1 O. Manuel Correa, "Producción y comercialización
del vino", Revista Agronómica, Fundación Chile,
noviembre de 1999, pp . 36-41.
administrativa. El proceso de distribución es
la etapa que ha comenzado a adquirir gran
relevancia. La posibi li dad de acceder a los
mercados externos y colocar los productos
en mercados amplios y emergentes, y de
mayores precios relativos y de mayor
crec imiento, determina en gran medida la
evolución y desempeño de las empresas y
sus exportaciones. Sin embargo, la
distribución es un proceso de alta
complejidad y el mercado es dominado en
general por empresas muy grandes. "
Ahora bien, frente a las condiciones
imperantes en la industria -tendencia del
consumo hacia los vinos finos, mayor
competencia, auge de lugares de produc-
11. El proceso productivo en tanto se caracteriza
por varias etapas diferenciadas entre si, como
son vendimia, molienda, extracc ión de jugo,
decantación, embotellado y guarda . Cuando se
evalúa un proyecto cobra gran importancia el
tipo de vino a producir, la calidad esperada, el
precio y segmento de mercado al que se quiere
vender . De estos factores se determ inaron
tanto las cepas como el proceso productivo
que tendrá el vino y algunos factores como el
tipo de maquinaria, tamaño de cubas de
fermentación , uso de frío , barricas, etcétera.
COMERCIO EXTERIOR, SEPTIEMBRE DE 2004 839
ción del nuevo mundo, mayores flujos
comercia les y creciente importancia de la
distri bución-, las empresas se encuentran
diversificando geográficamente sus
actividades productivas y al mismo tiempo
integrándolas de manera ve rti ca l. A t ravés
de esto, buscan zonas climáti cas que
reduzca n el riesgo asociado a las activida
des agrícolas, mayo r libertad para
experimentar con cepas nuevas y producir
vinos f inos de exportación. Además, la
integración vert ical de activi dades asegura
que todo el proceso tenga altos niveles de
calidad, requisito para producir vinos finos.
Asimismo, las empresas realizan mayores
esfuerzos en cuanto a mejorar sus cadenas
de distribución para así obtener un mejor y
mayor acceso a los mercados externos. Para
esto muchas veces han decidido desarrollar
alianzas estratégicas con otras empresas o
con gra ndes distr ibuidores. También se ha
puesto énfasis en establecer políti cas
destinadas a evitar que el vino se convierta
en un commodity. Por consiguiente, existe
una creciente tendencia a desarrollar
activas campañas de comercia lización
orientadas a mejorar la imagen vitivinícola
840 HORIZONTE SECTORIAL
de sus marcas y del país de donde
provienen.
Las empresas que están diversificando
sus actividades productivas (en particular,
francesas, españolas, americanas y
australianas) saben cómo producir
diferentes vinos de calidad , coherentes con
una amplia variedad de consumidores, y
tienen sus propios canales de distribución
y comercialización, lo que facilita el
posicionamiento de marcas nuevas. "
Las actividades fuera de su país de origen
las realizan en forma separada o en alianza
-joint ventures- con productores locales.
La creciente conformación de alianzas en la
industria vitivin ícola se debe, en primer
lugar, a la tendencia de las grandes
empresas a diversificar sus actividades y su
presencia en distintos mercados. En
segundo término se expli can por los
beneficios que traen para las empresas
locales de pa íses del nuevo mundo. Por
ejemplo, para las empresas exportadoras de
12. "A Rum ... ", op. cit.
pa íses como Chile es más fác il penet ra r un
mercado difícil - como el francés o el
italiano- con una marca internacional o de
ese mismo mercado. De este modo, existe
un claro beneficio asociado a la imagen
y prestig io de las empresas de mayor
tradición, con mejores canales de distribu
ción y que provien en de mercados
vitivinícolas más desarrollados. En tercer
término, una mayor competencia, con
posible resultado de guerras de precios y
alzas de barreras comerciales, hace que las
empresas busquen alternativas estratégicas
para un posi cionamiento estable en el
mercado .
En definitiva, las piedras angulares de las
estrategias empresariales en la actualidad
son la diversifi cación geográfica de
actividades productivas, orientación de la
producción hacia vinos finos e inversiones
en distribución, comercialización y
publicidad . Las alianzas estratégicas entre
empresas vitiviníco las y con empresas
distribu idoras han sido uno de los
mecanismos más f recuentes para llevar
adelante esta estrateg ia.
Mercados para el vino
mexicano
En 2003 M éxico exportó 1.8 millones de
lit ros de vi no, lo cual representó 16.7%
de lo que produjo y 13.3% de lo que
importó en el mismo año. En valor, de
acuerdo co n datos de la Secretaría de
Economía , 56% (1.3 millones de dólares)
se envío a Estados Unidos, 9% a Francia,
8% a Alemania, 5% al Reino Unido, el
mismo porcentaje a Suiza, 4% a Canadá,
3% a Eslovenia y 2% a Japón.
Estados Unidos destaca, además de ser con
mucho el principal destino de las exporta
ciones mexicanas, por ser el mercado más
grande y el segundo importador del
mundo. El Reino Unido es el primer
importador. Sobresale el caso de Japón
como cuarto importador, después de
Alemania, y por haber duplicado su
consumo durante el decenio de los
noventa. Con base en estos criterios se
definió que Estados Unidos, el Reino Unido
y Japón son mercados de oportunidad para
el vino mexicano, y en consecuencia la
pertinencia de esbozar un perfil de su
mercado.
A pesar de que Estados Unidos fue el
importador de 56% del vino mexicano,
el comercio de este producto entre ambos
países es incipiente. En 2003, México
exportó vino por 1.3 millones de dólares a
Estados Unidos e importó de este país 3.5
millones de dólares. De acuerdo con los
montos comerciados de vino, no sorprende
lo declarado por un especialista en vinos
californiano: "He enseñado y escrito sobre
vino durante veinte años y apenas estoy
descubriendo que en Baja California hay
una industria de vino" .1 Estados Unidos es
Ralph Amey, "The Wines of BaJa Californ ia".
News and lnformation for Wine Jndustry
Professionals <http ://wi nwbu si ness. co m/
winwmaking/> , 20 de mayo de 2004.
el país que más vino consume; mientras en
2002 este país, de acuerdo con datos de la
FAO, tuvo un consumo aparente de 4.94
millones de toneladas métricas, el de
Francia fue de 4.13 toneladas métricas-'
El carácter incipiente del comercio exterior
de vino entre México y Estados Unidos es
apenas explicable cuando se considera que
no enfrenta restricción alguna. De acuerdo
con lo establecido en el TLCAN en 1993 las
importaciones de vino de Estados Unidos
provenientes de México se gravaron con
9.9 centavos de dólar por litro cuando el
contenido de alcohol fuera menor al 14%;
con 24.6 centavos cuando dicho contenido
superara este porcentaje, y con 30.9
centavos por litro de vino espumoso-'
El TLCAN eliminó el arancel de inmediato .
Antes del TLCAN, México imponía un
arancel de 20% a los vinos importados
desde Estados Unidos. Con el TLCAN México
eliminó de inmediato el arancel de algunas
variedades y acordó la disminución gradual
y la completa eliminación en 1 O años del
resto. Asi, en 2004 el comercio de vino con
Estados Unidos, y por extensión a Canadá,
no tiene obstáculos arancelarios.
En 2002, el Reino Unido fue el primer
importador de vino con 3 026 millones
de dólares, es decir, un millón de toneladas
métricas, monto muy cercano al tamaño
de su mercado interno, pues su producción
fue simbólica (de 1 200 toneladas
métricas), y sus exportaciones (23 738
toneladas métricas) sólo sumaron 184
2. Organ ización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, FAOSTAT
Database 2003 <http://apps.fao.org/faostat!>,
3 de junio de 2004.
3. Henrich Brunke, Commodity Profile: Wines and
Wine Grapes, Agncultural Marketing Resource
Center, University of California, noviembre de
2003.
millones de dólares 4 Debido a que en
términos de volumen las exportaciones son
15 veces más grandes que la producción, al
parecer este país exporta parte de sus
importaciones, lo cual ha sido suficiente
para ubicarlo como el décimo exportador
del mundo.
En 2002 las importaciones del Reino Unido
fueron 9.1% mayores que lo importado el
año anterior y 25.6% más que lo registrado
en 1997. Este crecimiento ha implicado la
reciente participación de los nuevos actores
vitivinícolas como Australia (que en 1999
superó a Italia y sólo detrás de Francia),
Estados Unidos, Chile y Sudáfrica, países
cuya participación sumó 30% de las
importaciones del Reino Unido en 1999 s
En el marco del Tratado de Libre Comercio
con la Unión Europea, a partir del 1 de julio
de 2000 el vino mexicano no paga arancel
por su venta a los países miembro de la
Unión, entre ellos el Reino Unido. Por su
parte, México estableció preferencias
arancelarias al vino procedente de los
miembros de la Unión Europea, de tal
forma que desde julio de 2000 el vino
europeo entró a México con un menor
arancel y en 2003 quedó liberado del
mismo.
En 2002 Japón tuvo una producción un
poco mayor que la de México; sin embargo
sus importaciones en 2002 fueron de 800
millones de dólares, lo cual sugiere que su
consumo aparente es 1 O veces el de
México 6 De acuerdo con la tendencia
observada en el decenio de los noventa, el
vino tuvo un éxito tan fulgurante que en
1998 aumentó las importaciones a 1 285
millones de dólares. Si bien en los años
siguientes se registró un descenso, el
consumo registrado de1999 a 2002 duplica
al menos el observado entre 1992
4. Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, op . cit.
5. USDA Foreign Agrucultural Service, United
Kingdom Wine Marketing Annual 2000 , GAIN
Report, núm. UK0022, American Embassy
Londres, 2000.
6. Organización de las Naciones Unidas para la
Agncultura y la Alimentación, op . cit.
COMERCIO EXTERIOR , SEPTIEMBRE DE 2004 841
y 1994. Esta tendencia contrasta con el
estancamiento de la bebida de mayor
cons umo, la cerveza, y el descenso en la
bebida tradicional, el sake .l
En Japón los aranceles a la importación de
vino han disminuido de acuerdo con lo
establecido en la Organ ización Mundial de
Comercio, es decir, a 21.3% hasta 1999 y
de 15% a partir de abril de 2000 8 Cabe
destacar que en el Acuerdo de Asociación
Económica entre México y Japón, cuya
negociación está en curso, se estipula la
eliminación de dicho arancel.
Un factor común en estos tres mercados es
la tendencia del consumo hacia los vinos
finos, lo que se califica como un precio
razonable, resultado de la estrategia
seguida por los productores emergentes
como Australia, Chile, Estados Unidos. La
calidad viene siendo lo más importante, el
precio es secundario, pero no por secunda
rio irrelevante.
El tipo de vino tiene una importancia
similar en la decisión de los consumidores:
en Japón en 2002 el 58 % prefirió el vino
tinto, 36% el blanco y 6% el rosado; en el
Reino Unido el vino blanco es el más
popular por ser el preferido de las mujeres
y, debido a su ligereza y menor precio, por
los nuevos consumidores, en su mayoría
jóvenes; el vino tinto está más identificado
con la población masculina y madura.
El país de origen del vino sigue en
importanc ia entre los factores que
determinan la preferencia del consumidor;
sin embargo, tanto en Japón como en el
Re ino Unido, el consumidor es más
aventurado para probar productos de
procedencia no tradicional. Prueba de ello
es la fuerte competencia que países como
Estados Unidos, Chile, Australia y Sudáfrica
representan para los países europeos.
7. Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, Fore ign Agricultura! Service, Japan
Wine Market Annual 2000, GAJN Report, núm.
JA3536, Agricultura! Trade Off ice, Tokio, 2003.
8. /bid.
842 HORIZONTE SECTORIAL
Después se considera el maridaje, es decir,
su compatibilidad con la comida. Ésta es
una asignatura pendiente en el objet ivo de
integrar el vino a la cultura mexicana. La
comida mexicana es un producto identifica
do en casi todo el mundo y en ello no se
incluyó al vino porque fue acompañada por
el tequila y la cerveza. De hecho es común
la idea de que el vino y la comida mexica
na, el picante, chocan, sin considerar que
precisamente el chile ofrece la gran
oportunidad, pues una de las principales
virtudes del vino es su diversidad y su
capacidad de armonizar a la perfección con
todo tipo de comidas : "si nos basamos en
el principio de equilibrio, la mayoría de los
platillos conocidos, que por lo regular son
algo picantes, se deberán acompañar
lógicamente con vinos tintos, para que no
se apaguen los unos con los otros [ ... ] pero
donde se presenta lo curioso es en la
circunstancia de que como el picante es
acumulativo, a medida que va uno
comiendo, va sintiendo cada vez más en la
boca el efecto del chile, tanto por el ataque
agresivo, como por una pérdida de la
sensibilidad gustativa. Ahora bien, si
llegando a ese momento se lleva uno a la
boca un poco de vino blanco frío, resultara
que por una parte se calmará la sensación
agresiva del picante, gratamente, y por
otra se reavivara la sensibilidad gustativa
disminuida, permitiendo así disfrutar del
resto del, platillo, con el mismo gusto del
principio. " 9
En los últimos lugares, con porcentajes
menores, al menos en el caso de los
9. " El vino en la comida mexicana", El Universal,
26 de abril de 2002.
consumidores japoneses, están la marca
y el diseño de la botella. Respecto a las
características de la botella, cabe destacar,
por ejemplo, que mientras en todo el
mundo la botella preferida es la de 750
mililitros, en Estados Unidos lo es la de 1.5
litros. La etiqueta tiene por un lado un
significado legal y por otro, en cuanto
compromiso con el consumidor, un papel
crucial en la identificación del producto y el
eventual crecimiento de la demanda.
De acuerdo con el nuevo Reglamento 10
instrumentado por la Comisión Europea a
part ir del 1 de enero de 2003, los
productores de vino deberán indicar en
todas sus etiquetas el grado alcohól ico,
el número de lote, el nombre del embo
tellador, la designación de venta y el
volumen. También con arreglo a ese
reglamento, las botellas de determinada
forma están reservadas a ciertos tipos de
vino. Asimismo, determinadas indicaciones
optativas pero reguladas, entre las que se
incluyen el método de producción, el
nombre del viñedo, el año de cosecha, la
variedad de vino y los premios y medallas
recibidos se reservan a los vinos con
indicación geográfica y a los vinos de
calidad producidos en regiones determi
nantes. También el Reglamento sintetiza las
dos categorías de disposiciones referentes
a la protección de determinadas expresio
nes tradicionales, 11 es decir, las que
indican un método de producción del vino
y las estrechamente relacionadas con un
origen geográfico de forma que se ajustan
a la definición de los derechos de propie
dad intelectual relacionados con el
comercio (ADPIC) de indicación geográfica
(IG). El nuevo Reglamento garantiza la
protección de esas indicaciones en el
1 O. Comisión Europea, Dirección General de Agr icultura, Revis ión intermedia de la PAC ,
Newsletter, núm. 44, mayo de 2002. 11 . Con el término expresión tradicional se
designan los vi nos con tres características clave : una definición legislativa simple y precisa; una utilización tradicional (durante un per iodo mínimo de 1 O años) en el mercado de la Unión Europea, y cierta notoriedad en la mente de los consumidores derivada precisamente de su definición y su uso tradicional.
mercado de la Unión Europea e impide su
utilización fraudulenta. Ejemplos de
expresiones tradicionales protegidas por
una IG son los términos Ruby, Tawny o
Vintage para el vino de Oporto de Portugal
y Lacryma Christi para el vino Vesuvio de
Italia. Por supuesto, los productores
emergentes (Estados Unidos, Australia,
Chile y Sudáfrica) se oponen a estas
medidas, pues consideran que los
productores de vino deben ser libres de
etiquetar sus productos como consideren
conveniente y que las anteriores reglas de
comercio de vino proporcionan suficientes
derechos y una protección eficaz pa ra los
nombres geográficos.
México se incorporó al comercio internacio
na l de vino en el momento en que la
competencia es global, cuando incluso los
países que tradicionalmente han dominado
la industria, los europeos, han cambiado
las reglas f rente a la presión de los
productores emergentes. Un club al que
México debe tener como objetivo pertene
cer en los años por venir. (i
Una de las principales
virtudes del vino es su
diversidad y su capacidad
de armonizar a la
perfección con todo tipo
de comidas ...
platillos que por lo
regular son picantes,
se deberán acompañar
con vinos tintos
Anexo estadístico
MÉXICO: PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE VINO, CERVEZA Y TEQUILA
(MILLONES DE LITROS Y PORCENTAJES)
Producción Exportación Porcentaje Importaci ón Porcentaje
(1) (2) (2)/(1) (3) (3)/(1) Vino 10.8 1.8 16.7 13.5 125.0 Cerveza 6 573.3 1 377.9 21.0 87.2 1.3 Tequila 140.3 101.6 72.4 0.0 0.0
Fuentes: Asociación Nacional de Vitivinicultores de México <http//vinomex.homestead.com>; Grupo Femsa <www. femsa .com>; Grupo Modelo <www.grupomodelo.com>; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), FAOSTAT Data base 2004 <www.fao.faostat.org>, y Cámara Nacional de la Industria Tequilera <www.camaratequilera.com.mx> 31 de mayo de 2004.
COMERCIO EXTERIOR, SEPTIEMBRE DE 2004 843
G R A F 1 CA 1
MÉXICO: ÍNDICE DEl VAlOR AGREGADO NACIONAl
DE AUMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y DE PRODUCCIÓN DE VINO,
CERVEZA Y TEQUilA, 1990-2003 (BASE 1990)
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
- Nacional
Alimentos, bebidas y tabaco
- Vino - Cerveza - Tequila
Fuente : elaboración propia con información de IN EGI, SC NM;Cuenta de bienes y servi cios,Tomo 11 , Organ ización de las Naciones Unidas pa ra la Agr icultura y la Alimentación, FAOSTAT Data base 2004 <www.fao .faostat.org>, y Cámara Nacional de la Industria Tequ ilera <www.camaratequilera .gob.mx> 31 de mayo de 2004.
G R A F 1 CA 2
MÉXICO: ÍNDICE DE IMPORTACIÓN DE AUMENTOS, BEBIDAS
Y TABACO Y VINOS ESPUMOSOS, TINTOS Y BlANCOS,
1980-2002 (BASE 1980)
600
500
400
300
200
100
o
Fuente: Banco de México, Indicadores del sector externo, varios números y <www. banxico.gob.mX>.
G R A F 1 CA 3
MÉXICO: EXPORTACIÓN DE VINO, 1993-2003
(MillONES DE DÓlARES)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente : Secretaría de Economía, The World Trade Atlas, 1993-2003 .
G R A F 1 CA 4
844 HORIZONTE SECTORIAL
MÉXICO: IMPORTACIÓN DE VINO, 1993-2003
(MillONES DE DÓlARES)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Secretaria de Economía, The World Trade Atlas, 1993-2003.
G R A F 1 CA S
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VINO, 2003 (PORCENTAJES)
Italia 17
Estados Unidos 9
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Al imentación (FAO), FAOSTAT Database Results 2003, <www.fao.org/faostat> 19 de mayo de 2004
G R A F 1 CA 6
EXPORTACIÓN DE VINO POR PAISES, 2002 (MILLONES DE DÓLARES)
Francia
Italia )!•••••••• Australia )!••••
España JI•••• Chile
Estados Unidos
Portugal
Alemania
Sudafrica
Reino Unido ~-----.-----.-----.-----.-----.-----.
o 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), FAOSTAT Database Results 2002, <www.fao.org/faostat>, 19 de mayo de 2004
G R A F 1 CA 7
IMPORTACIÓN DE VINO , 2002 (MILLONES DE DÓLARES)
••••••••••••••1( Reino Unido .••••::::~===~ Estados Unidos Alemania
Japón
Bélgica ___ ,
,---,---.----,---.---.----~~~
3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 o
Suiza
Canadá
Francia
Dinamarca
Suecia
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta ción (FAO), FAOSTAT Database Results 2002, <www.fao.org/faostat>, 19 de mayo de 2004
G R A F 1 CA 8
MÉXICO: IMPORTACIÓN DE VINO POR ORIGEN, 2003 (PORCENTAJES)
Italia 6
Alemania 6
Chile 20
Francia 25
Fuente: Secretaria de Economía, World Trade Atlas 2004
España 35
G R Á F 1 CA 9
MÉXICO: EXPORTACIÓN DE VINO POR DESTINO, 2003 (PORCENTAJES)
Fu ente: Secretaría de Economía, World Trade Atlas 2004
Estados Unidos
56
COMERCIO EXTER IOR, SEPTIEMBRE DE 2004 845
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Comercio Exterior supone la
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Editorial. Son bienvenidas las
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846
comercio exterior
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de tres o más columnas, así como las gráficas, figuras y diagramas,
se deben presentar cada uno en
hojas aparte agrupados al final y señalando en el texto el lugar donde han de insertarse. Los
originales deben se r
perfectamente claros y precisos (no enviar reducciones de fotocopiadora).
e] Tener una extensión máxima de
30 cuartillas (máximo 52 000 caracteres).
d] Adjuntar un disquete con los archivos de texto en Word para Windows, asl como los de los
cuadros y de los datos y trazado de gráficas en Exce l para
Windows, indicando en la cubierta el nombre de cada uno de ellos
(un archivo por cada cuadro o gráfica).
e] Disponer las referencias
bibliográficas en la forma convencionalmente establecida en
español, es decir, en el cuerpo del texto se indican sólo con un
número y al pie de página (o
agrupadas al final ) las fichas
completas correspondientes. La bibliograf ía adicional se presenta,
sin numeración, al final del art ículo.
f] Ordenar los datos de las fichas
bibliográficas de la siguiente manera:
i) Nombre y apellido del autor, ii) t ítulo del artículo (ent recomillado)
y nombre de la revista o libro
donde apareció (en cursivas o subrayado) o t ítulo del libro (en
cursivas o subrayado); iii) quién edita; iv) ciudad; v) año de edición
del libro, o fecha, número y
volu men de la revista; vi) número de páginas o páginas de
referencia. Ejemplos:
Mateo Magar iños, Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nac iona l de
Comercio Exterio r- Fondo de Cultura Económica, México, 199 1,
260 páginas.
Eduardo S. Buste lo y Ernesto A. lsuan i, " El ajuste en su laberinto:
fondos sociales y política social en América Lat ina", Comercio Exterior, vo l. 42, núm. S, México,
mayo de 1992, pp . 428-432.
Rodrigo Gómez, "El fomento del intercambio comercial en la ALALC:
un paso hacia el mercado común
latinoamericano", en Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior de México, t. 11: Ensayos conmemorativos, Banco Nacional de Comercio Exterior-El
Colegio de México, México, 1987, pp. 61 -69.
g] Los cuadros y las gráficas se deben exp licar por sí solos (sin tener que recur rir al texto para su
comprensión), no inclu ir abreviaturas, indicar las un idades y contener t odas las nota s al pie y las fuen tes completas correspondientes.
h] Se debe proporcionar. al menos la primera vez, la equ ivalencia
completa de las siglas empleadas en el texto, en la bibliografía y en
los cuadros y las grá f icas.
i] Se admitirán t ra bajos en otros
id iomas, de preferen cia inglés,
francés, port ugués o ital iano. Si se envía una t ra ducc ión al españo l,
hay que adjuntar el texto en el
idioma original.
4) Comercia Exterior se
reserva el derecho de hacer
los cambios editoriales que
considere convenientes. No se
devuelven los originales.
