IndustriasEstratégicas

Propuesta ecuatorianapara desarrollar sus Industrias Estratégicas

Industrias Estratégicas, nuevas oportunidades de desarrollo

A través del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, el Gobierno Nacional impulsa un Plan Integral para el de-sarrollo de Industrias Estratégicas en el país. Estas parten del aprovechamiento responsable de los recursos naturales (materia prima), que se transforman en productos intermedios, los mismos que luego son requeridos por las demás industrias que elaboran productos finales.

Para el Ecuador estas materias provienen principalmente de los siguientes sectores: hidrocarburos (petróleo y gas), minería (metálica y no metálica) y recursos forestales. Las Industrias Estratégicas que integran este plan son: Siderúr-gica (acero), Metalúrgica (refinería de cobre y aluminio), Petroquímica (compuestos intermedios para fabricar: plásticos, jabones, detergentes, pinturas, revestimientos, fibras sintéticas, entre otros), Pulpa (papel y cartón), y astilleros.

Estas industrias generarán varias actividades en el sector de la manufactura, comercial y de servicios, que dinamizan el desarrollo del país, como una palanca productiva, social y económica con valor agregado.

Los principales retos socio-económicos son reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, a través del fomento a la inversión, aumento y distribución de la renta, creación de puestos de trabajo, mejoramiento de la calificación y cali-dad del mercado laboral, crecimiento directo de la industria manufacturera, sustitución de importaciones, fomento de exportaciones con nuevos productos y nuevos mercados, desagregación y transferencia tecnológica y desarrollo de nuevas tecnologías.

Este plan se constituye en uno de los pilares dentro de la estrategia para el cambio de la matriz productiva. Su im-plementación generará un aceleramiento en el crecimiento económico y apoyará a superar los principales desafíos sociales del país.

Inversión CultivoUSD 821 MILLONES

Inversión Planta Industrial Inversión Planta IndustrialUSD 2.000 MILLONES OPORTUNIDADES

Exportaciones estimadas

USD 576 MILLONESImpacto Balanza Comercial*

considerando importación de insumos por USD 72 MILLONES

USD 504 MILLONES

Fábrica de Pulpa

Papel

Papel tissue

papel bond, cuadernos, revistas,etc.

cartones, embalaje de productos, etc.

papel higíenico, servilletaspapel para cocina, etc.

Cartón

Eucalipto75%

25% Pino

Contexto de la industria

La demanda de pulpa a nivel mundial se ha desacelerado, pero continúa a un crecimiento del + del 2% anual. Los procesos que se presentan como oportunidad para Ecuador son BHKP (Euca-lipto) y BSKP (Pino); el primero liderado por Brasil y el segundo por EEUU y Canadá.

China y Europa son los principales compradores de pulpa en el mundo

Tiempos de implementación dependen de:

Estudios para determinar la suficiencia de tierras aptas para estos cultivos (disponibilidad de tierras)

Estudio de evaluación de potencial aumento del IMA ( indicador de incremento de masa en el cultivo en metros cúbicos por año) en las zonas identificadas

Estudios en elaboración.

Situación Nacional

Ecuador actualmente importa poca pulpa, esta industria estará orientada a la exportación.

Glosario

Balanza Comercial: Es la diferencia de las importaciones y exportaciones de un país durante un período.

La madera es el principal compo-nente del costo. Ecuador puede ser competitivo por sus condiciones climáticas; ventajas logísticas por las distancias menores de las posibles zonas de cultivo al polo industrial y al puerto.

PulpaIndustriasEstratégicas

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Representa el 35% del costoIMPORTACIÓN de ALÚMINA

Inversión Planta de Fundición

AluminioPrimario

USD 2.500 MILLONESCapacidad por año

500.000 toneladas

Empleos1.000

con valor agregado en:Encadenamiento

Planta de fundiciónde aluminio

Aviación

Construcción

Sector Automotriz

La industria del aluminio utiliza la alúmina* como materia prima para la producción del aluminio

Exportaciones estimadas al año

USD 987 MILLONESImpacto Balanza Comercialconsiderando importación de

insumos por USD 478 MILLONES

USD 684 MILLONESSustitución de importaciones

USD 174 MILLONES

Contexto de la Industria

El costo de la energía eléctrica es el principal factor de competitividad en el mercado global (37%).

China es el principal consumidor de aluminio primario (alrededor del 50%).

Brasil es el principal productor de alúmina en América Latina y uno de los principales compra-dores de aluminio primario.

Tiempos de implementación dependen de:

El caso de negocio de Aluminio se encuentra listo.

Los estudios de conceptualización están contratados.

Paralelamente se debe considerar la inversión en uno de los grandes proyectos hidroeléctricos sea Santiago o Zamora, que podrían abastecer la demanda de energía de esta planta. El proyecto Santiago se encuentra finalizado en los estudios de prefactibilidad. Su construcción será paralela a la entrada en funcionamiento de la planta de aluminio.

Situación Nacional

Ecuador es un país altamente competitivo debido a su bajo costo de energía eléctrica.

Alúmina: es vital para la producción de aluminio (se requieren aproximadamente dos toneladas de alúmina para producir una tonelada de aluminio).

Ecuador actualmente importa alrededor de USD 129 MILLONES de productos terminados (principalmente barras, alambrón, perfiles y tuberías). Y exporta alrededor de USD 33 MILLONES.

AluminioIndustriasEstratégicas

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y material eléctrico.Envases

Contexto de la Industria

Corea y China son líderes en embarcaciones de mayor competencia de precio. Singapur se enfocó en el desarrollo de la tecnología e ingeniería naval y transfirió construcción de cascos a China.

Los principales astilleros en Latinoamérica se encuentran ubicados en la costa Atlántica. Brasil ha incentivado el desarrollo de la industria naval apalancándose en su demanda interna, sin embargo aún no consigue ser competitivo.

Tiempos de Implementación dependen de:

El caso de negocio del Astillero se encuentra listo. Se realizan los estudios de conceptualización. El inicio de traslado de ASTINAVE será paralelo a la entrada en operación de este astillero y se complementa con la producción de plataformas livianas.

El Astillero de clase mundial con dos diques para producir 4 Aframax por año. Dependerá del socio estratégico para su implemantación, siendo el principal factor de éxito de esta industria la productividad por tonelada de construcción de barco y una adecuada demanda interna que será cubier-ta por FLOPEC.

Situación Nacional

Ecuador tiene potencial para apalancar su desarrollo naval a través de la industria de Petróleo y Gas.

El proyecto plantea dos fases, la relocalización de ASTINAVE y la construcción de un astillero de clase mundial.

AstillerosIndustriasEstratégicas

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Acero, cobre, aluminioequipos, tecnología, etc.

FASE 1: RELOCALIZACIÓN ASTINAVE + MEJORAMIENTO

InversiónUSD 50 MILLONES

Empleos+500

con valor agregado en:Encadenamiento

Capacidad: Construcción de 2 barcos tipo OSV + reparaciones por año

para gas naturalPlataformas

tipo OSVBarcos

Corbetas

Acero, cobre, aluminioequipos, tecnología, etc.

FASE 2: AMPLIACIÓN ASTILLERO DE CLASE MUNDIAL Inversión

USD 700 MILLONES

Empleos+3000

Capacidad: Construcción de 4 barcos tipo Aframax por año

Barcos tipo Aframax

Exportaciones estimadas al añoUSD 267 MILLONES

Impacto Balanza Comercial considerando importación de insumos por USD 75 MILLONES

USD 192 MILLONES

Contexto de la Industria

Consumo de cobre refinado en el mundo alcanzó 20MT en el 2012, con un crecimiento de -2,5% anual desde el año 2000.

Chile y Perú representan 40% del concentrado de cobre, mientras que China es el mayor refinador global.

China es el principal mercado potencial para concentrado de cobre y cobre refinado.

Latinoamérica es exportadora neta de cobre. Brasil es el mayor importador.

Chile es el mayor importador de ácido sulfúrico proveniente de la refinación de cobre.

Tiempos de implementación dependen de:

El caso de negocio de cobre se encuentra listo.

Se realizarán estudios de conceptualización, así como factibilidad e ingeniería básica. La fase de construcción dependerá de los acuerdos de suministro de concentrado de cobre, sea importado o de provisión local.

Situación Nacional

Ecuador importa sólo 10.000 toneladas de productos de cobre.

Principales ventajas que tiene Ecuador para ser competitivo en la refinación de cobre:

Menor costo de transporte para exportar ácido sulfúrico a Chile.Menor costo de transporte de refinado a China y Japón comparado con concentrado de cobre (3 veces menor el volumen a transportar.)Menores costos de generación eléctrica que competidores en la región para producir refinado de cobre.

CobreIndustriasEstratégicas

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Local o importado

CONCENTRADO DE COBRE Inversión planta de refinación

USD 987 MILLONES

Exportaciones estimadas

USD 1.464 MILLONESImpacto Balanza Comercial

considerando importación de insumos principalmente concentrado de cobre por

USD 1.298 MILLONES

USD 166 MILLONES

Alambre de cobre

Fertilizantes

Refinación de Óxido de Cobre

Concentrado de Cobre

Exportación

Planta de refinación de cobreCapacidad: 200.000 Ton/año

Láminas deCobre

ÁcidoSúlfurico

Empleos+800

Exportaciones estimadas al añoUSD 648 MILLONES

Impacto Balanza Comercial considerando importación de insumos por USD 645 MILLONES

USD 175 MILLONES

Sustitución de importaciones USD 172 MILLONES

CombustiblesCompuestos

Petroquímica

Planta de Lineal Aquil Benzeno LAB

Planta de Tereftalato de Polietileno PET

Plantas a partir dePetroquímica Básica

PETRÓLEOproveniente de Petroamazonas y Petroecuador.

Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE)

Se constituyó la ZEDE Eloy Alfaro, en el AROMO, en una extensión de 1.667 hectáreas de terreno, donde se instala la Refinería del Pacífico y el Parque Petroquímico.

Esta zona goza de beneficios fiscales e incentivos que permiten la instalación de empresas petroquímicas y potencian el desarrollo de la Provincia de Manabí.

Su zona de influencia directa se centra en Manta, Montecristi y Jaramijó.

Tiempos de implementación dependen de:

El caso de negocio de petroquímica está listo. Se realizan los estudios de conceptualización.

PetroquímicaIndustriasEstratégicas

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Refinería

del Pacífico

Detergentesproductos de limpieza,

jabones, etc.Plásticos

botellas, productos de plástico, etc.

Fibras Textiles

Petroquímica básica a partir de RDP:

Polipropileno* – 126.000 toneladas añoBenceno – 107.000 toneladas añoXileno – 345.000 toneladas año

Inversión estimada con unaproducción estimada de

115.000 Ton/año.

USD 310 MILLONESInversión estimada con unaproducción estimada de450.000 Ton/año.

USD 1.350 MILLONESEmpleos directos

+35Empleos directos

+110

El polipropileno mono-polímero que producirá RDP que ya constituye un producto de petroquímica intermedia se encadenará con fábricas de elaboración de plásticos en general.

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Tiempos de implementación dependen de:

El caso de negocio de siderúrgica se encuentra listo. Se realizan los estudios de conceptualización, y factibilidad ruta DRI y ruta arenas ferrotitaníferas.

SiderúrgicaIndustriasEstratégicas

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Materia prima

CHATARRA

AceroLargo

Tiene la demanda interna cubierta

INDUSTRIA NACIONAL Materiales para la

CONSTRUCCIÓN

Empresas ADELCAANDECNOVACERO

Varillas

Perfiles

Alambrón

más Gas NaturalMINERAL DE HIERRO

Bobina laminado en caliente

InversiónUSD 480 MILLONES

InversiónUSD 675 MILLONES

toneladas / año600.000

toneladas / año500.000

Materiales para la

CONSTRUCCIÓN

PlantaReducción Directa de Hierro

Ferro - TitaníferasARENAS

Planta a partir de Arenas Ferro - Titaníferas

Empleos+1000

Empleos+1000

ACERO LARGO

ACERO PLANO

Sustitución de importacionesestimadas al año

USD 881 MILLONES

Impacto Balanza Comercial considerando importación de insumos por USD 268 MILLONES

USD 613 MILLONES

es importador neto de acero plano en aproximadamente USD 960 millones por año.

ECUADOR

Tuberías

Maquinaria

Componentespara astilleros