PROSPECTIVA DEL SECTOR MINERO EN COLOMBIA

Arturo Quirós BoadaDirector Ejecutivo Cámara Asomineros

Cartagena, Mayo 17 2008Cartagena, Mayo 17 2008

MINERO EN COLOMBIA

CONTENIDO

Cámara de ASOMINEROS

1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.

2. Estructura Institucional del Sector Minero.

3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.

4. Prospectiva de la Minería del Carbón.

5. Regulación Minera.

6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.

Cámara de ASOMINEROS

• La ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios deColombia. Fundada el 11 de septiembre de 1944. Agrupamás de 1,000 empresas del sector privado colombianoproductoras de bienes y servicios.

• ASOMINEROS fue fundada en 1932 con el fin derepresentar la minería organizada en el país. Agrupa 32empresas.empresas.

• La Cámara ASOMINEROS de la ANDI nace en mayo de 2003de la alianza entre ambas organizaciones para optimizar elcrecimiento del sector minero colombiano.

• Nuestro objetivo es promover y mantener un ambienteempresarial que acompañe la iniciativa y ejecución delsector público, en beneficio del desarrollo integral denuestra industria minera.

Cámara de ASOMINEROS

SERVICIOS

FUNDICION ESCOBARCIIGSACALINAGEOMINAS

MINERIA PEQUEÑA Y MEDIANA

BRINSACARBONES DE SAN FERNANDOAGREGADOS DEL NORTECARBOANTIOQUIALADRILLERA SAN CRISTOBALGEOMINAS

SERVIMINASPROMINERALES

LADRILLERA SAN CRISTOBALMINA LA MARGARITAMINERA EL ROBLEMINEROS NACIONALESTRITURADOS EL CHOCHO

CARBONES DEL CERREJON CERROMATOSOCONSORCIO MINERO UNIDODRUMMONDMINEROS S.A. ANGLOGOLD ASHANTIPAZ DEL RIOVALE

Cámara de ASOMINEROS

VALE RIOTINTOGREYSTAR RESOURCESMITSUI DE COLOMBIA CEMEX CEMENTOS ARGOS CARBONES DEL CARIBECARBONES DEL CESARSUMICOL

CONTENIDOCONTENIDO

Cámara de ASOMINEROS

1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.

2. Estructura Institucional del Sector Minero.

3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.

4. Prospectiva de la Minería del Carbón.

5. Regulación Minera.

6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.

UPME

INGEOMINAS (60% del total de títulos)

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍADirección de Minas

GOBERNACIONES DELEGADAS (6)

SERVICIO GEOLÓGICO CONTRATACIÓN

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL MINERAESTRUCTURA INSTITUCIONAL MINERACámara de ASOMINEROS

AntioquiaBolívarBoyacá

REGALÍAS

CONTRATACIÓN

FISCALIZACIÓN

PROMOCIÓN

CATASTRO Y REGISTRO

FISCALIZACIÓN

FUNCIONES DELEGADAS POR EL MINISTERIO A INGEOMINAS Y GOBERNACIONES DELEGADAS

FUNCIÓN PROPIA

BoyacáCaldasCesarNorte de S.

PROCESOS DE LA AUTORIDAD MINERA PROCESOS DE LA AUTORIDAD MINERA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROSEN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS

Cámara de ASOMINEROS

CONTENIDOCONTENIDO

Cámara de ASOMINEROS

1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.

2. Estructura Institucional del Sector Minero.

3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.

4. Prospectiva de la Minería del Carbón.

5. Regulación Minera.

6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.

HIERRO1%PIEDRAS

PRECIOSAS5%

CALIZA5%

CALCAREOS1%

FOSFATOS1%

MAT. CONSTR.47%

Resto5%

TITULOS POR TIPO DE MINERAL (Dic 2007)TITULOS POR TIPO DE MINERAL (Dic 2007)Cámara de ASOMINEROS

831.350 ha. (29%)

30.096 ha. (1%)

240.164 ha. (8%)

METALES PRECIOSOS

17% CARBON18%

Total de Títulos Mineros: 6955Total Área (ha): 2.840.586 aprox.

856.017 ha. (30%) 882.779 ha. (31%)

Los Minerales de mayor área titulada son metales preciosos y carbón 31% y 30%, respectivamente.2,5% del área del país se encuentra adjudicado a minería

PRINCIPALES PRODUCTORES MINEROS EN PRINCIPALES PRODUCTORES MINEROS EN COLOMBIA EN EL 2007COLOMBIA EN EL 2007

Cerrejón

CerromatosoDrummond

Glencore

Mineros

Carbón: 70 Mtons. Creció 6,7%Cerrejón: 30 MtDrummond: 23 MtGlencore: 10 MtBoyacá: 2.3 MtCundinamarca: 1.8 MtNorte de Santander: 1.7 Mt

Níquel: 49,3 Ktons.

Norte de Santander

Boyacá

Cámara de ASOMINEROS

Oro: 15482 kg.

Caliza para Cemento: 13,2 Mt. Creció 10.3%

Esmeraldas: 3,4 Mkilates.Se redujo en un 40%.

Cundinamarca

Cámara de ASOMINEROS

EXPORTACIONES MINERAS EN COLOMBIA EXPORTACIONES MINERAS EN COLOMBIA -- 20072007

El sector minero representa 21% de las exportacione s colombianas y las expectativas son bastante favorables, dada la tendencia crecient e en precios.

Cámara de ASOMINEROS

RESUMEN DE LA PRODUCCION MINERA EN RESUMEN DE LA PRODUCCION MINERA EN COLOMBIACOLOMBIA

� Colombia es reconocida como uno de los principales producto resde carbón del mundo. Ocupa el 10 lugar en producción y el 6 luga ren exportaciones.

� Tiene una explotación minera de talla mundial en ferroníque l.

� Es el mayor productor mundial de esmeraldas.

� Cuenta con un potencial promisorio en metales básicos y meta lespreciosos.

� Con el incremento de precios de los metales en el mercadomundial, Colombia experimenta un creciente interés en inve rsiónpara exploración minera.

CONTENIDOCONTENIDO

Cámara de ASOMINEROS

1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.

2. Estructura Institucional del Sector Minero.

3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.

4. Prospectiva de la Minería del Carbón.

5. Regulación Minera.

6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.

Cámara de ASOMINEROS

RESERVAS DE CARBÓN EN COLOMBIARESERVAS DE CARBÓN EN COLOMBIA

Fuente: INGEOMINAS 2004

Cámara de ASOMINEROS

Chiriguana

Gamarra

Puerto wilches

CIENAGA

Corredor carbonero

Corredor de Magdalena- Caribe

Corredor Altiplano Cundiboyacense

Corredor del Carare

Corredor del Pacifico

B/QUILLA

Cámara de ASOMINEROS

NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS FERREOSPROYECTOS FERREOS

PUERTOSPUERTOS

La CaroBogotá

Buenaventura

Medellin

Cali

Zazal

Bolombolo

La Felisa

La Tebaida

Neiva

Puerto Berrio

Carare

Envigado

Villa vieja

Espinal

Dorada

Cartago

Belencito

Lenguazaque

Corredor del Pacifico

Fuente: Ministerio de Transporte

CONTENIDOCONTENIDO

Cámara de ASOMINEROS

1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.

2. Estructura Institucional del Sector Minero.

3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.

4. Prospectiva de la Minería del Carbón.

5. Regulación Minera.

6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.

REGULACION MINERAREGULACION MINERA

Ley 689 de 2001: Código Minero.

� Define la Minería como una actividad social y pública

� Asigna los mismos derechos y obligaciones a inversionistas nacionales y extranjeros

Cámara de ASOMINEROS

� Simplificación de trámites mediante Licencia ambiental global

� Define los plazos de las fases del contrato minero� Exploración: 3 años� Construcción y montaje: 3 años� Explotación: 24 años, con extensión hasta 30 años.

� El Concesionario Minero es autónomo en la parte técnica, económica y comercial de su contrato minero.

TÉRMINOS CONTRACTUALES MINEROS

Cámara de ASOMINEROS

Inscripción Registro Minero

Nacional

Exploración técnica

Prórroga período

3 años 0-2 años

Construcción y Montaje

Prórroga período

3 años 0-1 años

ExploraciónPrórroga período

21 - 30 años 0-30 añosDuración de la concesión

Compromisos Medioambientales

30 años 0-30 años

GuíaMinero Ambiental

LicenciaAmbiental

REGULACION MINERAREGULACION MINERA

Ley 756 de 2003: Regalías.

Níquel y Sal � 12%

Carbón sobre 3 millones de toneladas año � 10%

Carbón hasta 3 millones de toneladas año � 5%

Minerales radioactivos � 10%

Cámara de ASOMINEROS

Minerales radioactivos � 10%

Oro en aluvión � 6%

Oro en veta y Plata � 4%

Hierro, Cobre, Platino y Minerales metálicos � 5%

Minerales no metálicos � 3%

Materiales de construcción, Calizas, Gravas � 1%

CONTENIDOCONTENIDO

Cámara de ASOMINEROS

1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.

2. Estructura Institucional del Sector Minero.

3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.

4. Prospectiva de la Minería del Carbón.

5. Regulación Minera.

6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.

PROCESO MINEROPROCESO MINEROCámara de ASOMINEROS

Exploración

Etapa Tiempo aprox . Inversión (US$) aprox . Probabilidad de éxito

Prefactibilidad

Factibilidad

5 a 17 años

1 a 3 años

1 a 3 años

10 a 100 millones

10 a 80 millones

10 a 150 millones

Identificación de las oportunidades de inversión

< 1% (alto Riesgo)

< 50% (alto Riesgo)

>50% (Riesgo medio -bajo )

Vida de Mina(producción – transformación)

Cierre de Mina

Factibilidad

Construcción y Montaje

1 a 3 años

1 a 4 años

10 a mas de 20 años

1 a 5 años

10 a 150 millones

10 a mas de 2000 millones

Mas de 150 millones

>50% (Riesgo medio -bajo )

>95%

n.a

EL NEGOCIO MINEROEL NEGOCIO MINERORiesgoRiesgo MineroMinero

Riesgo de

Visitas Preliminares a áreas de interés

Perforaciones de exploración

Evaluación previa de viabilidad

Muestras en masa

Cámara de ASOMINEROS

Riesgo de deposito y proyecto.

Riesgos operativos y variación de precios

INFORMACIÓN

RIE

SG

O

Muestras en masa

Estudio de viabilidad

Desarrollo

Operación

Fuente: L.D. Smith/ PDAC2007

PRESUPUESTO MUNDIAL DE EXPLORACIÓN EN PRESUPUESTO MUNDIAL DE EXPLORACIÓN EN METALES NO FERROSOSMETALES NO FERROSOS

1989 1989 -- 2007 (miles de millones de dólares)2007 (miles de millones de dólares)

Cámara de ASOMINEROS

Fuente: Metals Economics Group - MEG

PRESUPUESTOS DE EXPLORACIÓN EN PRESUPUESTOS DE EXPLORACIÓN EN METALES NO FERROSOS POR REGIONES METALES NO FERROSOS POR REGIONES

20072007

MéxicoPerúChileBrasilArgentina

Cámara de ASOMINEROS

Fuente: Metals Economics Group - MEG

PROYECTOS MINEROS EN AMERICA LATINAPROYECTOS MINEROS EN AMERICA LATINAUS$ mn Inicio / Start Up

México

Peñasquito Goldcorp Oro / Gold 1.490 2008Cananea: expansión Southern Copper Cobre / copper 285 2009El Boleo Baja Mining Cobre / copper 540 2009Cananea: nueva concentradora Southern Copper Cobre / copper 850 2011El Arco Southern Copper Cobre / copper 1.400 n.d.

Perú

Cerro Corona GoldFields Oro / Gold 320 2008Tia Maria Southern Copper Cobre / copper 934 2010Mina Justa Chariot Resources Cobre / copper 253 2010Los Chancas Southern Copper Cobre / copper 1.100 2011Las Bambas Xtrara Cobre / copper 1.000 2012Quellaveco Anglo American Cobre / copper 1.200 2012Toromocho Chinalco Cobre / copper 1.520 n.d.Michiquillay Anglo American Cobre / copper 1.000 n.d.Rio Blanco Zijin Cobre / copper 1.440 n.d.Ampliación Toquepala Southern Copper Cobre / copper 450 n.d.

Chile

Gaby (Gabriela Mistral) Codelco Cobre / copper 874 2008Andina: Expansión I Codelco Cobre / copper 226 2008Andacollo sulfuros Teck Cominco Cobre / copper 350 2009

inversión / InvestmetPaís / Country Compañía / Company Producto / Product

Cámara de ASOMINEROS

Andacollo sulfuros Teck Cominco Cobre / copper 350 2009Esperanza Antofagasta Minerals Cobre / copper 1.500 2010Los Bronces: Expansión Anglo American Cobre / copper 1.700 2010Collahuasi: Expansión I Anglo / Xtrata Cobre / copper 600 2010Cerro Casale Kinross Oro / Gold 1.960 2011Codelco Norte: Expansión concentradora Codelco Cobre / copper 1.325 n.d.Andina: Expansión II Codelco Cobre / copper 2.118 n.d.Collahuasi: Expansión II Anglo / Xtrata Cobre / copper 1.800 n.d.

Brasil

Onca Puma Vale Nìquel / Nickel 1.437 2008Itabiritos:planta de pellets Vale Hierro / Iron 759 2008Paragominas II Vale Bauxita / Bauxite 196 2008Fazendao Samarco Hierro / Iron 129 2008Carajás: expansión Vale Hierro / Iron 1.828 2009Vermelho Vale Nìquel / Nickel 1.452 2012Sistemas Minas Rio Anglo American Hierro / Iron 2.354 2011Salobo I Vale Cobre / copper 855 n.d.

Argentina

Gualcamayo Yamana Gold Oro / Gold 100 2008Pascua Lama Barrick Oro / Gold 2.300 2012Potasio Cerro Colorado Rio Tinto Potasio / Potassium 1.500 2011El Pachón Xtrara Cobre / copper 1.200 n.d.Agua Rica Yamana Gold Cobre / copper 2.050 n.d.Pirquitas Silver Standart Oro / Gold 146 n.d.

República Dominicana

Pueblo viejo Barrick / Goldcorp Oro / Gold 2.300 n.d.

Fuente: BNAmericas

REGULACION MINERAREGULACION MINERA

Modificaciones al Código de Minas.

• Reservar áreas de interés para el Estado.

• Propiciar la integración de áreas

• Ampliar las autorizaciones temporales

• Ampliar la fase de exploración

Cámara de ASOMINEROS

• Ampliar la fase de exploración

• Racionalizar el valor del canon superficiario

• Pago anticipado del canon superficiario

• Centralizar la presentación de las propuestas de concesión

• Asignación de áreas con base en criterios técnicos y económicos

• Cobro de la fiscalización minera

REGULACION MINERAREGULACION MINERACámara de ASOMINEROS

Comparación del Canon Superficiario en varios paíse s.

LAS MAYORES EMPRESAS MINERAS DEL MUNDOLAS MAYORES EMPRESAS MINERAS DEL MUNDO

Cámara de ASOMINEROS

Fuente: Thomson Datastream

LAS MAYORES EMPRESAS MINERAS EN PAISES LAS MAYORES EMPRESAS MINERAS EN PAISES ANDINOSANDINOS

Cámara de ASOMINEROS

Fuente: Thomson Datastream

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Positivo Impacto de la Minería en la Sociedad.

Continuo crecimiento de la minería de Carbón.

Gran potencial de desarrollo de minería de metales.

Se requieren ajustes al Código de Minas para mejorar la competitividad del sector en atraer inversiones.

Cámara de ASOMINEROS

la competitividad del sector en atraer inversiones.

Se requiere estrecha coordinación con reglamentación ambiental, y un mayor análisis de impacto de aspectos ambientales como tasas, compensaciones, tiempos, consultas, etc en competitividad del sector.

Se requiere mejoramiento del catastro minero.

IV

8November 19 -21Medellín - Colombia

2008

ORGANIZAN

www.miningcolombia.com