Grupo de Trabajo: Servifiestas del Valle

Representante: Olga Aurora Glvez Angulo

Comunidad: Colonia Las Flores, Delegacin de San Quintn

Municipio: Ensenada, B. C.

Ensenada B. C. a 14 de Abril del 2009.

INDICE. 1. Resumen Ejecutivo (Tcnico, Financiero y Organizacional) 2. Objetivos y Metas. 3. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto. 4. Aspectos Organizativos.

a. Antecedentes b. Tipo de constitucin de la organizacin c. Consejo Directivo d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores e. Relacin de socios. f. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). g. Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial.

5. Anlisis de Mercados a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface). b. Caractersticas de los mercados de los principales insumos y productos. c. Canales de distribucin y venta. d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. e. Plan y estrategia de comercializacin.

I. Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de venta. II. Anlisis de competitividad.

f. Cartas de intencin y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos. 6. Ingeniera del Proyecto

a. Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto b. Descripcin tcnica del proyecto

I. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). II. Procesos y tecnologas a emplear.

III. Capacidad de procesos y programas de produccin. IV. Escenarios con diferentes volmenes de proceso. V. Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica.

c. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras. 7. Anlisis Financiero

a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. b. Situacin financiera actual y proyectada c. Proyeccin financiera (refaccionario y avo) Anual

I. Programa de ventas (ingresos) II. Costos

III. Flujo de efectivo mensual y determinacin de capital de trabajo IV. Pago de crditos y otros compromisos (capital e inters en su caso). V. Capacidad de pago.

VI. Punto de equilibrio. VII. Apalancamiento (en su caso).

d. Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) I. Relacin Utilidad/Costo (avo)

II. TIR III. VAN IV. Anlisis de sensibilidad

8. Descripcin y anlisis de los Impactos a. Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios b. Decremento de los costos de produccin c. Incremento en los volmenes de produccin d. Empleos generados (directos e indirectos) e. Comparativo del valor de la produccin generada con y sin el proyecto.

9. Conclusiones y Recomendaciones.

Proyecto Productivo 1. Resumen Ejecutivo (Tcnico, Financiero y Organizacional) El proyecto consiste en la Adquisicin de Equipo necesarios para la prestacin de Servicios para Eventos Sociales, con el cual se Establecer un Negocio de Renta de Equipo y Mobiliario para la Realizacin de Eventos Sociales. Las inversiones se realizaran en el lote 14 manzana 13 de la Colonia Las Flores, Delegacin de San Quintn, Municipio de Ensenada, y para el cual se presenta el siguiente proyecto al programa de Desarrollo Rural de Activos Productivos 2009 del Gobierno Municipal de Ensenada, en el cual se solicitara apoyos para las inversiones que se realizaran mediante un proyecto que contempla lo que se describe a continuacin:

Total de Inversiones: $ 242,372.90

Equipo para Negocio para Eventos Sociales 242,372.90

Silla Plegable de Acero 77,998.80

Mesa de Trabajo Plegable 74,900.10

Figura Inflable Brincolin Modelo B220 incluye Motor Elctrico Soplador 36,190.00

Figura Inflable Brincolin Modelo Casita Fiesta B70 incluye Motor Elctrico Soplador 28,490.00

Amplificador de 8 Canales 2,490.00

Bocinas con Cajn 2,598.00

Tripie para Bocinas 980.00

Micrfono Inalmbrico 1,250.00

Base para Micrfono 219.00

Dvd Karaoke 699.00

Video proyector Epson 14,999.00

Pantalla Tripie Blanca 1,559.00

Programa para Adquisiciones del Proyecto

CONCEPTO Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09

Solicitud Activos Productivos X

Entrega de Recursos Activos Productivos 218,135.61

Aportacin de Socios 24,237.29

Construccin de Infraestructura X X

Instalacin de Equipo X

Inicio de Operaciones X

El grupo de trabajo para la ejecucin del proyecto cuenta con instalaciones para el resguardo del equipo, tambin poseen una pequea propiedad con superficie de 250 m2. En donde se encuentran el domicilio fiscal del grupo y en el cual se realizaran las inversiones del Grupo de Trabajo, la superficie susceptible para utilizarse es:

Superficie total : 250 m2.

La aplicacin de los recursos se destinar especficamente a la adquisicin de equipo, para establecer el negocio de Renta de Equipo y Mobiliario para la Realizacin de Eventos Sociales. El proyecto beneficiara de manera directa 6 familias, generando 6 empleos permanentes y 2 temporales. La Estructura del Financiamiento del Proyecto se resume en el cuadro siguiente:

Monto Fuentes de Inversin (importe en pesos)

Activos Productivos 90.00%

Fonaes Grupo 10.00%

242,372.90 218,135.61 24,237.29

La Evaluacin Financiera del proyecto bajo condiciones de certidumbre nos dio como resultado las siguientes medidas de valor:

Relacin Beneficio Costo 1.94

Valor Presente Neto 75,299

Tasa Interna de Retorno 23.09 %

Periodo de Recuperacin 3.66 Aos

Analizando los Impactos Ambientales que el proyecto puede generar, se concluyo lo siguiente:

Sntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto

Recurso Tipo de Impacto

Positivo Nulo Negativo Moderado Negativo Significativo

Suelo x

Corrientes de Agua x

Vegetacin o Fauna x

Aire x

Paisaje x

Nivel de ruido x

Seguridad y Convivencia x

En cuanto a la Evaluacin de los Riesgos que pueden afectar en el proyecto se concluyo lo siguiente:

Sntesis de los Riesgos del Proyecto

(a =alto, m =medio, b =bajo y na =no aplica)

Tipo de Riesgos Calificacin Estrategia para Minimizar el Impacto

a m b na

Organizativos x

Comerciales x

Tcnicos x

Abasto de Insumos x

Financieros x solicitar apoyos para las inversiones

Administrativos x Contrato de un tcnico profesional

Climticos x

2. Objetivos y Metas. El objetivo principal del proyecto es el establecimiento de un negocio de Renta de Equipo y Mobiliario

para la Realizacin de Eventos Sociales, los cuales como finalidad tendra la creacin de 6 empleos para

las socias y que de soporte a las familias que dependen de ellas.

El objetivo del estudio es proporcionar indicadores que permitan evaluar las correctas estrategias y acciones que el grupo desarrolle con su proyecto productivo, fundamentalmente en cuanto a la oferta de Servicios, as como a la estimacin de los beneficios socioeconmicos que el proyecto genere y as conocer hasta qu grado contribuye al desarrollo econmico del grupo, pero adems tiene por objetivos especficos:

Aprovechar la demanda en la zona sobre este tipo de servicio y de los integrantes del grupo para desarrollar un proyecto de Servicios para Eventos Sociales.

Proporcionar a los integrantes del grupo un empleo permanente con buena remuneracin

dentro de su localidad.

Proporcionar a los habitantes de la regin una opcin de servicios para la realizacin de sus eventos sociales.

Ofrecer servicios de calidad, que permitan al grupo acceder a diferentes mercados como los

eventos realizados por organizaciones y oficinas de gobierno (cursos, talleres y exposiciones).

Construir Infraestructura que permita incrementar la cantidad de servicios y tener mayor oportunidad de xito con su negocio.

Metas

La meta es equipar al negocio con lo necesario para poder ofrecer un servicio para la realizacin de eventos sociales, acorde a las necesidades de los habitantes de la zona de san quintn, ya que actualmente no se presta este servicio por ningn negocio, el equipo que actualmente se renta consiste en la renta de sillas y mesas solamente, el equipo de audio es de oficinas gubernamentales por lo que son pocos los servicios disponibles y con el proyecto se incrementara la oferta de los mismos.

Otra meta es atender 144 servicios como mnimo al ao, para despus incrementarlo a 200 servicios despus del proyecto.

Generar 6 empleos fijos y 2 temporales

Ofrecer servicios para eventos sociales durante todo el ao.

3. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto.

Problemtica Alternativas de Desarrollo Decisin tomada por la Empresa

En Servicios

La oferta actual de servicios para la realizacin de eventos sociales en la zona de san quintn es baja.

La oferta de servicios para fiestas como renta de sillas, mesas, manteles, cubiertos, sonido y brincolines.

Se realizaran inversiones para equipar negocio de renta de equipo y mobiliario para eventos sociales.

En Infraestructura

El grupo cuenta con poca infraestructura, el rea del negocio es chica y no puede incrementar la cantidad de mobiliario, se cuenta solo con la infraestructura necesaria.

La construccin de un local mas grande para incrementar la oferta de servicios.

Se ampliara el almacn para equipo y mobiliario, que es utilizado para el negocio y que se confina en las instalaciones del grupo.

En Comercializacin

El servicio de renta de equipo y mobiliario que ofrece el grupo con el proyecto ser ms completo, pero requiere de mayores clientes para ser ms productivo.

El grupo tiene que realizar promocin de sus servicios en la zona de san quintn y poblados cercanos.

Se planea solicitar a las oficinas gubernamentales establecidas en el centro de gobierno de san quintn, para que el grupo sea considerado dentro de las promociones que realizan con los grupos sociales y organismos de la sociedad, mediante los programas que dichas instituciones manejan para promocin de negocios.

En Recursos Econmicos

Se requiere realizar fuertes inversiones en infraestructura y equipo

La realizacin de un proyecto de inversin bajo un esquema de participacin en donde se puedan mezclar los recursos.

La ejecucin de las inversiones mediante un proyecto productivo, solicitando apoyos para los diferentes conceptos del proyecto de inversin

4. Aspectos Organizativos.

A.- Antecedentes El Grupo de Trabajo Servifiestas del Valle Se agrup un 02 de Abril de 2009, entre 6 Mujeres con domicilio en la localidad de La Colonia Las Flores, Delegacin San Quintn, para desarrollar un proyecto productivo relacionado con la operacin de un Negocio de Renta de Equipo y Mobiliario para Eventos Sociales, ya que esta actividad econmica sera la nica fuente de ingresos para el grupo, anteriormente las mujeres se dedicaban al hogar, pero debido a la situacin econmica actual requieren contribuir al ingresos familiar, viendo que con este proyecto tienen una oportunidad de generar autoempleo.

Por lo que se dedicaran a la prestacin de servicio de alquiler de equipo para fiestas como su fuente de ingresos, dicha actividad la desarrollaran en la colonia las flores, su negocio es para el mercado local, debido a la falta de recursos econmicos no haban podido iniciar con su proyecto productivo, el cual lo tenan bien definido en base a un plan de negocios, actualmente pretenden poner en marcha el negocio, pero al ser un grupo de mujeres considerado como prioritario requieren de un mayor porcentaje de apoyo para sus inversiones y con el proyecto se solicitara un 90% de apoyo segn las reglas de operacin del programa de activos productivos municipalizado, trabajaran organizadas mediante un grupo de trabajo informal, para lo cual tienen un terreno de 250 m2. En donde iniciaran la operacin del negocio. B.- Tipo de constitucin de la organizacin El Grupo no cuenta con una Figura Jurdica Legal, estn organizados mediante un grupo de trabajo informal, constituido el 02 de Abril del 2009, la cual fue ante la Delegacin Municipal de San Quintn para su conocimiento y constancia. Objeto Social *La prestacin de servicios de renta de equipo y mobiliario para la realizacin de eventos sociales, para beneficiar a sus integrantes y mejorar su nivel de vida y sus ingresos. Como Grupo de Trabajo Femenil tiene como objeto social la satisfaccin de necesidades individuales y colectivas a travs de la realizacin de actividades econmicas de produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.

1. La Satisfaccin de las expectativas de los clientes.

2. El Cumplimiento permanente de las normas.

3. La satisfaccin de los requerimientos de los clientes.

4. El mejoramiento de la calidad.

5. Toda socia del grupo debe hacer bien su trabajo.

6. Toda socia debe sentirse como un contribuyente importante de la organizacin.

7. Las socias deben trabajar en equipo.

C.- Consejo Directivo

Mesa Directiva Grupo de Trabajo Servifiestas del Valle

Olga Aurora Glvez Angulo Presidente

Lidia del Carmen Abaroa Moreno Secretario

Martha Flix Quionez Tesorero

D.- Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

Facultades y Obligaciones Presidente.- Se encarga de representar al grupo de trabajo ante todas las instancias y autoridades, convocar y presidir las asambleas generales, formular los informes y balances que deban rendirse a los socios, ejecutar todos los actos que le encomiende la asamblea general. Secretario.- Autorizar toda clase de copias, extractos y certificados que expida el grupo de trabajo, caucionar su manejo cuando lo exija la asamblea, llevar el archivo del grupo, levantar las actas de las asambleas generales y formular las listas de asistencias para las asambleas generales. Tesorero.- Cuidar los fondos del grupo de trabajo y estar pendiente de los libros de la misma, hacer los cobros y pagos que deban efectuarse y caucionar su manejo cuando lo exija la asamblea. E.- Relacin de socios.

Socios de Servifiestas del Valle

Olga Aurora Glvez Angulo Presidente

Lidia del Carmen Abaroa Moreno Secretario

Martha Flix Quionez Tesorero

Martha Alicia Pinales Herrera Socio

Mara ngela Garca Isaac Socio

Elisa Rodrguez Soto Socio

F.- Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos y ganaderos, inventarios de equipos).

Inventario de Equipo:

1 Pick up

1 automvil

1 hielera grande

Herramientas varias

Inventario de Infraestructura:

Cuentan con 1 local de 120 m2.

Un terreno de 250 m2

G.- Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial. Elementos para mejorar la penetracin en los mercados y la cadena productiva:

Proporcionar calidad en el servicio

Brindar servicio adecuado al cliente

Puntualidad extrema en los eventos

Establecer precios competitivos

Establecer algunas promociones

5. Anlisis de Mercados A.- Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface). El servicio de alquiler de equipo para fiestas es actualmente muy utilizado, pues permite reducir los gastos para organizar un evento ocasional y proporciona un apoyo al anfitrin al facilitar la organizacin del mismo. Asimismo, contribuye a que este ltimo pueda dedicar ms tiempo a la atencin de los invitados, sin distraerse en otras actividades del evento. El servicio que se presta es similar por lo general para todos los clientes, aunque puede variar de acuerdo a los gustos del usuario y a sus posibilidades econmicas. El alquilar un servicio de mantelera, loza, sillas, mesas y cubiertos, entre otros, tiene gran demanda en las celebraciones mexicanas, pues no slo se solicitan para salones de fiesta sino tambin para fiestas en domicilios particulares. Lo que le da al festejo un toque de elegancia, al mismo tiempo que reduce presiones para los organizadores del evento. Los servicios de renta del grupo sern para eventos sociales, escolares, familiares y de negocios en empresas de todos los sectores econmicos, ofertando lo siguiente:

Mesas

Sillas

Manteles

Lonas

Carpas

Vajilla

Sombrillas

Equipo de Iluminacin y sonido

Equipo de fotografas y videograbacin Las caractersticas de un buen producto deben ser:

Limpieza

Puntualidad

Precio accesible y competitivo

Atencin adecuada

Mobiliario y equipo en buenas condiciones

B.- Caractersticas de los Mercados de los principales Insumos y Productos. Las fiestas nacieron de un sentimiento religioso para honrar al ser supremo, despus comprendieron los intereses pblicos, las tradiciones populares o nacionales, las memorias de hombres clebres y tambin las nociones astronmicas y fsicas. Uno de los calendarios ms antiguos de los pueblos americanos fue el azteca, donde se establecen festejos orientados al culto del sol, la luna y en general de los astros. Con la conquista de los espaoles predomin, en las clases poderosas, la influencia europea de las celebraciones que festejaban en grandes y lujosos salones. Como resultado de esos antecedentes nuestra poblacin, sin importar su nivel socioeconmico, es muy propensa a la organizacin de reuniones sociales para festejar acontecimientos de todo tipo.

En lo que respecta al uso de un saln de fiestas podemos decir que la celebracin de un evento lucir mejor si se efecta en un saln propiamente equipado y decorado. Asimismo, se va a satisfacer las necesidades de las personas en la medida que la mayora de stos se dedican a otras actividades y, por tanto, no pueden invertir muchas horas en la organizacin de una fiesta. El alquilar un servicio de mantelera, loza, sillas, mesas y cubiertos, entre otros, tiene gran demanda en las celebraciones mexicanas, pues no slo se solicitan para salones de fiesta sino tambin para fiestas en domicilios particulares. Lo que le da al festejo un toque de elegancia, al mismo tiempo que reduce presiones para los organizadores del evento.

Actualmente es importante diversificar las actividades generadoras de empleo y autoempleo. Por lo mismo es importante pasar de proyectos tradicionales como serian los proyectos de produccin primaria como son los de produccin pecuaria y agrcola etc. a proyectos que generen valor agregado y que generen ingresos en los tiempos que las actividades primarias no se desarrollan. Una de estas alternativas son los proyectos de Servicios, el cual se desarrollan de forma exitosa en otras localidades del Estado de Baja California y otros estados del pas.

Demanda del Producto

La demanda de este servicio muestra un crecimiento constante en los ltimos aos, debido al crecimiento de la poblacin de san quintn.

An cuando no existe la prestacin de estos servicios en forma de negocio formal, la demanda no se ha satisfecho, porqu constantemente se programan eventos sociales y no existe un negocio el cual cubra esa demanda.

Los clientes que requieren este servicio son especialmente escuelas, empresas, asociaciones y grupos sociales, y particulares con motivo de bodas, aniversarios, fiestas de quince aos, entre otros.

Las empresas manufactureras y comerciales, as como los colegios, son mercados en los que se debe insistir para incrementar el mbito de operacin del negocio.

No existe competencia local para este giro de negocio. C.- Canales de distribucin y venta. Productores de Servicios Consumidores: Este canal es el ms corto, simple y rpido. Se establece cuando el consumidor acude directamente a las instalaciones del grupo a contratar los servicios de renta del equipo y mobiliario para sus eventos sociales. El grupo realiza contratos directamente con las personas que llegan demandando el servicio en las instalaciones del grupo, para clientes locales y de otras poblaciones. Todos los insumos requeridos para la actividad del negocio son adquiridos en la ciudad de Ensenada yen el poblado de san quintn, por lo que el canal usado de comercializacin es el ms simple para negocios de este giro:

Minoristas - Productores Consumidores: Es el canal ms comn y su fuerza radica en contactar a ms minoristas que muestren y vendan los insumos a ms bajos precios, para que se vea reflejado en los costos de produccin.

D.- Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. Por lo que se refiere a las caractersticas de los insumos para el alquiler de equipo para fiestas, estas deben ser las estipuladas en el contrato, destacando un buen estado de conservacin, limpieza y calidad de los mismos. A continuacin se seala el equipo que requiere el servicio para una mesa de diez personas.

Mesa Redonda (1.5 2 metros de dimetro)

10 Sillas

1 Mantel

10 servilletas

2 Servilleteros

Son necesarios los siguientes servicios para el local del negocio:

Telfono

Energa elctrica

Agua

Vas de acceso

Drenaje

Combustibles

Seguridad

Recoleccin de basura Estos son proporcionados por las compaas locales en el caso de luz, agua, telfono y combustibles, algunos servicios como recoleccin de basura y seguridad los brinda la delegacin municipal de San Quintn. E.- Plan y estrategia de comercializacin. Los mecanismos de promocin y publicidad que sern utilizados por el grupo de trabajo sern:

Anuncios en el directorio de la gua telefnica

Anuncios en los peridicos

Entrega de artculos promocionales (encendedores, ceniceros, entre otros) en los eventos en que se preste servicios.

I.- Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de venta.

ANALISIS DE COSTO POR SERVICIO

COSTO VARIABLE $ Pesos % ANALISIS DE COSTO UNITARIO

Combustibles $166.67 23.12 COSTO VARIABLE $66,000.00 ANUAL Mantenimiento $41.67 5.78 COSTO FIJO $37,800.00 ANUAL Insumos $83.33 11.56 VISITANTES 144.00 ANUAL Acarreos $166.67 23.12 ANUALES

COSTO FIJO $ Pesos % MARGEN DE GANANCIA

Renta $125.00 17.34 POR CADA SERVICIO EL GRUPO OBTIENE Luz $25.00 3.47 UN MARGEN DE GANANCIA DE $ 779.17 PESOS Agua $4.17 0.58 COSTA UNITARIO $720.83 Telfono $66.67 9.25 PRECIO DE VENTA $1,500.00

Publicidad $41.67 5.78 MARGEN DE

COSTO UNITARIO $720.83 100.00 GANANCIA $779.17

El costo del servicio final deber estar integrado proporcionalmente por:

Recuperacin del valor del equipo 70 %

Mano de obra directa e indirecta 10 %

Impuestos y seguros 10 %

Servicios y mantenimiento 8 %

Imprevistos y gastos varios 2 % TOTAL 100 % A los costos anteriores se les deber agregar un margen de utilidad y una vez obtenido el precio del producto final, se deber ponderar en relacin con el precio de los productos similares en el mercado y la situacin de oportunidad (oferta - demanda). II.- Anlisis de competitividad. Competencia Local: En este rubro no se conoce a ninguna empresa formal, que preste este tipo de servicio en la localidad de san quintn, los existentes son personas que cuentan con mesas y sillas para la renta, pero sin servicios auxiliares como renta de sonido, video, karaoke, brincolin, etc., por lo que se deduce que al ponerse en marcha este proyecto no tendran competencia con ningn negocio. F.- Cartas de intencin y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos. No aplica. 6. Ingeniera del Proyecto A.- Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto

Ubicacin del sitio: Para poder llegar a la Colonia Las Flores, sitio donde se llevara a cabo el Proyecto, se recorre desde la Ciudad de Ensenada por la Carretera Transpeninsular Ensenada- La Paz tramo San Quintn, hasta llegar al Km. 195 (en direccin Sur-Norte), tomar camino vecinal hacia la izquierda entrada en la Colonia Estado 29, despus seguir 250 mts. De terracera hasta llegar a la Zona denominada Las Flores.

El terreno del grupo se localiza en lote 14 manzana 13 de la Colonia Las Flores aproximadamente a 195 km. Al Sur de la Ciudad de Ensenada. La Principal va de acceso es la Carretera Transpeninsular, la cual atraviesa hacia el sur de la Ciudad de Ensenada hacia el Valle de San Quintn. Los poblados ms importantes cercanos a sta son: Colonia Lzaro Crdenas, Colonia Vicente y Poblado de San Quintn.

Km 198 Carretera Transpeninsular Tramo Ensenada-San Quintn

Colonia Las Flores Sitio del Proyecto

Hacia Ensenada

Hacia San Quintn

Clima: En la zona costera, hasta los 100 msnm, el tipo de clima es Bwks, sub-tipo muy seco templado con lluvias en invierno, precipitacin invernal mayor de 36% y verano clido; de los 100 a 300 msnm, el clima es Bwhs subtipo muy seco semiclido con lluvias de invierno, precipitacin invernal mayor de 36% y con invierno fresco (Carta Estatal de Climas, escala 1:1'000,000). los vientos predominantes son de Noroeste a Sureste, con una velocidad promedio de 12 metros por segundo. Suelos: Los suelos en general son jvenes, su ubicacin se realiza segn la Carta Edafolgica de INEGI, de escala 1:250,000 (1982). La descripcin de los suelos se hizo de acuerdo a la metodologa de la FAO/UNESCO (Dudal, 1968). Agua potable: solamente algunas comunidades cuenta con servicio de agua potable entubada. Electricidad: el servicio de energa elctrica se encuentra cubierta en gran parte. Drenaje: en esta zona no se cuenta con el servicio de drenaje. La topografa: en el sitio del proyecto es semi- plana con pendientes menores a 4% en promedio, el suelo es de color caf claro, de textura areno-limoso, con profundidad promedio de 50 cm. con buen drenaje interno y superficial. B.- Descripcin tcnica del proyecto I.- Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).

Equipo para Negocio para Eventos Sociales 242,372.90

Silla Plegable de Acero 77,998.80

Mesa de Trabajo Plegable 74,900.10

Figura Inflable Brincolin Modelo B220 incluye Motor Electrico Soplador 36,190.00

Figura Inflable Brincolin Modelo Casita Fiesta B70 incluye Motor Electrico Soplador 28,490.00

Amplificador de 8 Canales 2,490.00

Bocinas con Cajon 2,598.00

Tripie para Bocinas 980.00

Microfono Inhalambrico 1,250.00

Base para Microfono 219.00

Dvd Karaoke 699.00

Videoproyector Epson 14,999.00

Pantalla Tripie Blanca 1,559.00

II.- Procesos y tecnologas a emplear. Solicitud del servicio y revisin de condiciones. El cliente contacta con el negocio y plantea sus requerimientos (tipo de evento, fecha, horario, nmero de invitados, mobiliario y equipo requerido, ubicacin y tamao del sitio en donde se realizar el evento, entre otros). El grupo establece el precio del servicio y su forma de pago. Se aceptan las condiciones. De acuerdo a la revisin de condiciones se pacta la realizacin o no del evento. En caso de no aceptarse las condiciones el proceso finaliza.

Contratacin. Una vez aceptadas las condiciones se pacta, va contrato, la prestacin del servicio. Transporte del mobiliario y equipo al sitio del evento. Con base en el contrato se programa el material y equipo, que est almacenado en la empresa, para ser cargados y acomodados en pick up. Una vez cargadas con todo lo necesario, se dirigen al sitio donde se realizar el evento. Montado y acomodo del mobiliario y equipo. Al llegar las camionetas al lugar del evento, el mobiliario y equipo sern descargados por el personal del grupo ubicndolos donde as lo requiera el cliente. Levantamiento y acomodo del mobiliario y equipo. Al terminar el evento o al da siguiente (segn se haya pactado en el contrato) el personal del negocio del grupo pasar por el equipo y mobiliario y lo acomodar en las camionetas que los llevarn de regreso a las instalaciones del grupo. Finiquito del servicio. Esta actividad consiste en cobrar el servicio. Limpieza del mobiliario y equipo. Esta actividad consiste en limpiar y sacudir todo el mobiliario y equipo. Transporte del mobiliario y equipo a las instalaciones del grupo. Este se realiza por medio de camionetas. Limpieza profunda de mobiliario y equipo. Al llegar el mobiliario y equipo se descarga y se lleva a un rea donde se limpiar cada parte de dicho mobiliario y equipo. El lavado consiste en limpiar las mesas y sillas o lavarlas si se requiere, lavar manteles, servilletas, vajillas, vasos y dems. Almacenamiento del mobiliario y equipo. Una vez limpio el mobiliario y equipo se procede a almacenarlos en sus lugares respectivos dentro del local del grupo, quedando listos para una nueva contratacin de servicio. Nota: Los servicios que se presentan son diversos en tipo de equipo y calidad. Dependiendo de las necesidades del cliente se alquilan mesas y sillas, que es la ms comn de las demandas, con o sin: iluminacin, Se alquilan equipo de sonido, se brinda el servicio de meseros y en cada servicio se pactan condiciones que varan desde el colocar mesas y sillas, su limpieza, y de acuerdo a las necesidades del cliente.

Inicio

Solicitud del servicio y revisin

de condiciones

Contratacin

Transporte del mobiliario y equipo al sitio del evento

Montado y acomodo del mobiliario y equipo

Fin

NO

SI

Se aceptan las condiciones?

Levantamiento y acomodo del mobiliario

y equipo

Finiquito del servicio

Limpieza del mobiliario y

equipo

Transporte del mobiliario y equipo

Limpieza profunda de mobiliario

y equipo

Almacenamiento de mobiliario y equipo

Fin

III.- Capacidad de procesos y programas de produccin.

Programa de Produccin de Servicios para Eventos Sociales

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total

# de Servicios al Mes Servicios Mensuales

Servicios de Renta Mobiliario 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

Servicios de Renta de equipo de Proyector 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

TOTAL DE INGRESOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

Ingresos por Servicios Ingresos por Servicios a Eventos Sociales

Por Renta Mobiliario 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000 Por Renta de equipo de Proyector 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600

TOTAL DE INGRESOS 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 201,600

De igual manera se incluye la estimacin de ventas y depreciacin: 1) Ventas.- Por la experiencia del grupo y de otros negocios similares, el grupo asume que en condiciones normales de operacin se podran atender a 400 personas por evento, sin embargo y en un afn conservador decidimos solo considerar un promedio de 300 visitantes por evento, en lo que respecta al precio del servicio depende del cliente la cantidad de mesas y sillas, as como los servicios auxiliares que requiera, el precio promedio por servicio se tomo en 1,500/servicio, para el equipo de sonido se tiene un precio de $1,200.00 por servicio. 2) La depreciacin.- Por prcticas de otros negocios similares el equipo adquirido tendra una vida til de 5 aos y el mobiliario 10 aos, por lo que hay que invertir en equipo despus del quinto ao. IV.- Escenarios con diferentes volmenes de proceso.

Las variables consideradas como criticas para el proyecto son: una posible reduccin en los ingresos y un probable incremento en los costos y gastos de la empresa, por lo que sobre estas variables se realiza el anlisis de sensibilidad del proyecto.

11.63 R/C VAN TIR

16.86 R/C VAN TIR

Ingresos

Costos y Gastos

$ 201,600 1.94 $ 75,299 23.1%

$ 103,800 1.94 $ 75,299 23.09%

$ 198,600 1.94 $72,620.46 22.65%

$ 106,300 1.9 $73,066.89 22.72%

$ 195,600 1.92 $67,263.32 21.77%

$ 108,800 1.9 $68,602.61 21.99%

$ 192,600 1.90 $59,227.61 20.48%

$ 111,300 1.9 $61,906.18 20.90%

$ 189,600 1.87 $48,513.32 18.81%

$ 113,800 1.8 $52,977.61 19.50%

$ 186,600 1.83 $35,120.46 16.82%

$ 116,300 1.8 $41,816.89 17.80%

$ 183,600 1.79 $19,049.04 14.54%

$ 118,800 1.7 $28,424.04 15.85%

$ 180,600 1.74 $299.04 12.04%

$ 121,300 1.7 $12,799.04 13.69%

$ 177,600 1.68 -$21,129.54 9.37%

$ 123,800 1.6 -$5,058.11 11.35%

$ 174,600 1.62 -$45,236.68 6.58%

$ 126,300 1.5 -$25,147.39 8.89%

$ 171,600 1.55 -$72,022.39 3.73%

$ 128,800 1.5 -$47,468.82 6.33%

El proyecto soporta una reduccin de sus ingresos TREMA El proyecto soporta un incremento de sus costos y gastos hasta por el : 11.63% 12% hasta por el : 16.86%

1.- bajo las condiciones actuales de costos y gastos, el proyecto es viable, aun cuando el ingresos se reducen 11.63% 2.- bajo las condiciones actuales de Ventas, el proyecto es viable, aun si los costos y gastos se aumentan en 16.86% * En el proyecto se consideran medidas para atender los riesgos como: adquisicin de insumos a precio de campo y la diversificacin en los servicios para ofertar en el negocio, por lo que se observa poca sensibilidad a los riesgos.

V.- Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica.

Programa para Adquisiciones del Proyecto

CONCEPTO Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09

Solicitud Activos Productivos X

Entrega de Recursos Activos Productivos 218,135.61

Aportacin de Socios 24,237.29

Construccin de Infraestructura X X

Instalacin de Equipo X

Inicio de Operaciones X

El mtodo contable tradicional que se utilizara en el negocio es el de inventarios perpetuos. El tipo de registros contables que se utilizan en el giro son entre otros:

Libro Diario

Libro Mayor

Inventarios y Balance Auxiliares:

Nmina

Activo Fijo

Bancos

Estado de Resultados

El seguimiento y operacin del proyecto estar conformado de la siguiente manera: A) Tcnica: El apoyo tcnico del proyecto estar a cargo de los proveedores del equipo. B) Administrativa y operacional: En su parte administrativa se contratara a un profesional independiente para que preste este servicio, en la parte operacional el responsable ser un socio miembro del grupo, sus responsabilidades sern el coordinar los informes tcnicos y financieros que as se requieran. Por lo que mensualmente preparar dichos informes realizando juntas de seguimiento con los integrantes del Grupo. Programa de capacitacin para socios del grupo.

Nombre Personal al que habra que capacitar

Manejo de equipo

Control de calidad en el otorgamiento de servicios

Seguridad Laboral

Servicio y atencin a clientes.

Personal operativo

Encargado del rea de operacin

Todo el personal

Todo el personal

C.- Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.

Impactos Ambientales del Proyecto

1.-La actividad que practica este grupo no es de las que genere residuos que afecten al ambiente. 2.- Con el almacenamiento de equipo y mobiliario, no se afectara a la fauna o flora del terreno, ya que se cuenta con un local para su uso. 3.- En cuanto al agua que se utilizara esta ser suministrada por la red comunitaria, por lo que no s ver afectado ningn nuevo afluente de este recurso. 4- No se altera o perturba el paisaje de terceras personas. 5.- Tampoco afectara a los vecinos con las instalaciones, ya que estas ya se encuentran construidas dentro de los lmites del terreno del grupo.

Sntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto

recurso tipo de impacto

positivo nulo negativo moderado negativo significativo

suelo x

corrientes de agua x

vegetacin o fauna x

aire x

paisaje x

nivel de ruido x

seguridad y convivencia x

Se deber proveer de guantes y fajas al personal dedicado a la distribucin y carga del mobiliario. La seguridad del personal y del equipo, se consigue principalmente con plticas y cursos de operacin y seguridad al personal; este ltimo deber programarse por la comisin mixta de higiene y seguridad.

Factores de riesgo relevantes. Factor Interno. La falta de recursos econmicos para las inversiones.

Factor Externo. La baja en el poder adquisitivo de los clientes por una recesin econmica, que obligue a disminuir el gasto en realizacin de eventos sociales, as como conmemoraciones que tradicionalmente se realizan, cambios en los hbitos y gustos de los clientes, pueden ser factores que incidan en el proyecto.

Acciones para prevenir, controlar o mitigar riesgos potenciales del proyecto. 1.- se solicitaran apoyos a las instancias gubernamentales estatales y municipales para apalancar el proyecto, presentndose un proyecto productivo para que sean consideradas todas las inversiones. 2.- se ofrecern precios accesibles para toda la poblacin en la renta de equipo y mobiliario, para preservar la clientela, pero sin perder la rentabilidad del negocio. 3.- tambin se diversificaran los servicios que se ofrezcan en el negocio, para diferenciarse de otros negocios similares y que los clientes encuentren otras opciones de servicio. 4.- para mejorar la fuerza de ventas, se pedir asesora e informacin a la secretara de desarrollo econmico de baja california, para un mejor desarrollo del negocio.

Relacin de normas aplicables (Tcnicas, calidad, sanitarias, entre otras)

Nombre Nmero Fecha Descripcin Contenido General

Prcticas de Higiene NOM-120-SSAI-1994 28/8/1995 Bienes y servicios, prcticas de higiene y seguridad para bienes y servicios.

Seguridad e higiene NOM-001-STPS-1993 8/6/1994 Condiciones de seguridad e higiene en las edificaciones, locales, instalaciones y reas de los centros de trabajo.

Seguridad NOM-002-STPS-1994 20/7/1994 Condiciones de seguridad para la prevencin y proteccin contra incendio en los centros de trabajo.

Seguridad NOM-004-STPS-1993 13/6/1994 Sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo.

Seguridad e higiene NOM-001-STPS-1993 3/12/1993 Condiciones de seguridad e higiene para la estiba y desestiba de los materiales en los centros de trabajo.

Seguridad NOM-017-STPS-1993 24/5/1994 Equipo de proteccin personal para los trabajadores en los centros de trabajo.

Seguridad e higiene NOM-019-STPS-1993 22/10/1997 Constitucin y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo.

Seguridad NOM-020-STPS-1993 24/5/1994 Medicamentos, materiales de curacin y personal que presten los primeros auxilios en los centros de trabajo.

Seguridad NOM-021-STPS-1993 24/5/1994 Requerimientos y caractersticas de los informes de los riesgos de trabajo, para integrar las estadsticas.

Colores que deben Utilizarse NOM-026-STPS-1994 24/5/1994 Colores que deben utilizarse en materia de medicina, seguridad e higiene, en los centros de trabajo.

Seales de Seguridad e Higiene NOM-027-STPS-1994 27/5/1994 Seales de seguridad e higiene.

7. Anlisis Financiero (se anexa) A.- Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. B.- Situacin financiera actual y proyectada

C.- Proyeccin financiera (refaccionario y avo) Anual I.- Programa de ventas (ingresos)

II.- Costos

III.- Flujo de efectivo mensual y determinacin de capital de trabajo

IV.- Pago de crditos y otros compromisos (capital e inters en su caso).

V.- Capacidad de pago.

VI.- Punto de equilibrio.

VII.- Apalancamiento (en su caso).

D.- Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) se anexa I.- Relacin Utilidad/Costo (avo)

II.- TIR

III.- VAN

IV.- Anlisis de sensibilidad

8. Descripcin y anlisis de los Impactos A.- Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios

SIN PROYECTO

AOS VALOR DE LA PRODUCCION($)

COSTOS DE PRODUCCION($) COSTO TOTAL

UTILIDAD $

1 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

CON PROYECTO

AOS VALOR DE LA PRODUCCION($)

COSTOS DE PRODUCCION($) COSTO TOTAL

UTILIDAD $

1 201,600 103,800 97,800

2 201,600 103,800 97,800

3 201,600 103,800 97,800

4 201,600 103,800 97,800

5 201,600 103,800 97,800

TOTAL 1,008,000 519,000 489,000

INCREMENTO EN BENEFICIOS

INCREMENTO EN %

CONCLUSIONES

97,800 100.00 LA DIFERENCIA EN LAS UTILIDADES QUE PRESENTA EL PROYECTO CON-SIN EL PROYECTO, SON CONSIDERADAS AL 100% DEBIDO A QUE EL PROYECTO ES NUEVO Y NO SE PUEDE COMPARAR UN INCREMENTO EN BENEFICIOS.

97,800 100.00

97,800 100.00

97,800 100.00

97,800 100.00

489,000 100.00

B.- Decremento de los costos de produccin. Los costos de produccin se incrementan notablemente, sobre todo por la inversin del equipo y mobiliario, pero con los beneficios obtenidos se paga la inversin.

Actividad Productiva

Costo de Produccin $ Incremento de Costos

% Incremento Actual Con Proyecto

Servicios 0 103,800 103,800 100.00

C.- Incremento en los volmenes de produccin

Con las inversiones en equipo se incrementara notablemente la clientela, pues se ofertara diversos servicios que actualmente ningn negocio ofrece, lo cual generan un aumento en la demanda por los servicios que se ofrecen.

Actividad Productiva

Volumen de Servicios Incremento Servicios

% Incremento Actual Con Proyecto

Servicios 0 144 144 100.00

D.- Empleos generados (directos e indirectos)

El manejo de un negocio de este tipo no requiere de una gran cantidad de jornales al ao. Adems no se necesita mano de obra calificada para la operacin del negocio, por lo que el empleo ser para los propios socios.

Sin Proyecto

Actividad Productiva

Total Empleados

Costo /Empleado Mes

Meses de Trabajo

Costo Total Jornales

Servicios 0 0 0 0

Con Proyecto

Actividad Productiva

Total Empleados

Costo /Empleado Mes

Meses de Trabajo

Costo Total Jornales

Servicios 6 0 12 0

* La mano de obra ser proporcionada por los socios, sin sueldo alguno

E.- Comparativo del valor de la produccin generada con y sin el proyecto.

Actividad Productiva

Volumen de Servicios Gasto Medio/ Servicio

Actual Con Proyecto Actual Con Proyecto

Servicios

144 0 720.83

Valor de las Ventas $ Costo de Ventas $ Utilidad $

Actual Con Proyecto Actual Con Proyecto Actual Con Proyecto

0 201,600 0 103,800 0 97,800

9. Conclusiones y Recomendaciones. Basndose en los resultados de la proyeccin financiera, los adecuados ndices de rentabilidad del proyecto y un escenario de recuperacin de la inversin proyectada y a la baja probabilidad de ocurrencia de eventos tcnicos, ambientales, sociales y administrativos no deseados, se puede concluir que: 1.- La fortaleza de la fuente principal de los ingresos proyectados la cual corresponde al flujo neto generado por las ventas del servicio de renta de equipo y mobiliario para la realizacin de eventos sociales del grupo, es solida, predecible y sostenible. 2.- La demanda por el servicio en la zona, con este tipo de negocios es buena y en crecimiento. 3.- Los socios del grupo ingresaran en el mercado local en la actividad que desarrollan. 4.- El flujo neto proyectado es slido, a pesar de que los riesgos tienen un nivel medio de impacto en el proyecto, su probabilidad se reduce al aplicar las inversiones y capacitacin propuestas segn experiencias en la zona, aunado al manejo de una buena promocin del servicio a prestar. 5.- La capacidad del grupo es ms que suficiente para generar el flujo neto necesario para cubrir sus aportaciones para las inversiones. Asimismo de acuerdo a los resultados de dicha evaluacin, elaborados con base a informacin de precios, costos y volmenes de venta, nos hace concluir que el proyecto es tcnica, social, ambiental y financieramente viable, con un buen grado de sostenibilidad y predeciblemente rentable.

Por Conclusin: se determino que el apoyo que solicita el Grupo de Trabajo Servifiestas del Valle, para la adquisicin de Equipo para Establecer un Negocio de Renta de Equipo y Mobiliario para la Realizacin de Eventos Sociales, traer beneficios a los solicitantes, este grupo considerado prioritario al ser 100% conformado por mujeres, solicita el 90% de apoyo segn las reglas del programa de activos productivos municipalizado, adems necesita de realizar inversiones en equipo y mobiliario para consolidar su proyecto productivo y una de ellas es el de contar con la suficiente equipo para operar su negocio con calidad, para no tener problemas de comercializacin del servicio. Al no existir ningn impedimento tcnico, social, administrativo, ambiental o legal, para llevar a cabo este proyecto, se recomienda el proporcionar los apoyos al grupo para los conceptos que solicita.