Proyecto de viabilidad de clúster Halal en Córdoba

-‐ ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CLÚSTER/PARQUE EMPRESARIAL CÓRDOBA HALAL-‐

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

ÍNDICE

1.-‐ Introducción 1

2.-‐ ObjeIvos del proyecto 2

3.-‐ Contenidos del proyecto 3

4.-‐ Principales conclusiones 4 4.1.-‐ Viabilidad Conceptual 4

4.2.-‐ Viabilidad de Mercado 6

4.3.-‐ Viabilidad Operacional 9

4.4.-‐ Viabilidad Económica 12

4.5.-‐ Viabilidad OrganizaIva 22

4.6.-‐ Sostenibilidad del proyecto 23

5.-‐ Próximos pasos 25

•  El “Estudio de Viabilidad del clúster/parque empresarial Córdoba Halal” se presenta como la oportunidad para encontrar una VENTAJA COMPETITIVA capaz de funcionar como MOTOR ECONÓMICO DE LA REGIÓN, así como NUEVO EJE ECONÓMICO A NIVEL AUTONÓMICO Y NACIONAL.

•  Después de meses de trabajo en donde se han realizado tareas relaIvas al estudio, análisis y diagnosis de la situación actual del mercado Halal, así como a la arIculación de las posibles estrategias para configurar un clúster/parque empresarial en un futuro próximo, se puede SOSTENER LA VIABILIDAD DEL PROYECTO desde seis dimensiones esenciales: conceptual, de mercado, operacional, económica, organizaIva y sostenibilidad.

1. INTRODUCCIÓN

ObjeIvos del Proyecto Contenido del Proyecto

Principales Conclusiones Próximos Pasos

1

Introducción

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Introducción ObjeCvos del Proyecto

Contenido del Proyecto


ANALIZAR LA VIABILIDAD DEL

CLÚSTER/PARQUE

EMPRESARIAL

SI EL PROYECTO ES VIABLE

LOS DOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO

SON:

DISEÑAR: -‐  QUÉ -‐  CÓMO -‐  CUÁNDO

2

VIABILIDAD CONCEPTUAL

3. CONTENIDO DEL PROYECTO

Introducción ObjeIvos del Proyecto Contenido del Proyecto


ESTUDIO DE VIABILIDAD

¿POR QUÉ UN PARQUE EMPRESARIAL/CLÚSTER HALAL?

DiagnósIco: fortalezas y

debilidades de la idea Parque Empresarial/Clúster Halal

Delimitación del mercado: demanda-‐oferta,

tendencias y competencia

Elaboración de una hoja de

ruta: actuaciones

prioritarias del proyecto

IdenIficación necesidades, presupuesto y calendarización de la hoja de

ruta

Estudio sistemas de

gesIón para el diseño de una

futura estructura organizaIva

Determinación de la proyección

sostenible: prácIcas de gesIón,

organización y financiación

1.

VIABILIDAD DE MERCADO

2.

VIABILIDAD OPERACIONAL

3.

VIABILIDAD ECONÓMICA

4.

VIABILIDAD ORGANIZATIVA

5.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

6.

¿POR QUÉ EN CÓRDOBA?

3

4.1. VIABILIDAD CONCEPTUAL


Principales Conclusiones

Próximos Pasos

4

Creación de empleo

Posicionamiento

INTERNACIONALIZACIÓN

Mercado a explorar

Dinamismo empresarial

OPO

RTUNIDAD

ES

Competencia

ISLAMOFOBIA

Financiación

Débil impulso políIco AM

ENAZAS

Situación geoestratégica

Capacidad de

producción

CÓRDOBA: REFERENTE MUSULMÁN

InsItuto Halal

FORT

ALEZAS

Dificultad de financiación

ESTIGMATIZACIÓN Y DESCONOCIMIENTO

Poca coordinación políIco-‐

insItucional

DEBILIDADES

4.1. VIABILIDAD CONCEPTUAL



Próximos Pasos

5

-‐  Es necesario la consecución de un pacto-‐políCco insCtucional capaz de agluCnar a todos los actores bajo la necesidad consensuada de implementar el proyecto.

-‐  Resulta imprescindible arIcular una sólida campaña de promoción, markeCng y comunicación, que influirá directamente en la difusión, conocimiento y aceptación del proyecto.

T E R R I T O R I O Y S O S T E N I B I L I D A D S O C I E D A D Y C O N O C I M I E N T O

GOBIERNO, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIÓN E C O N OM Í A Y T E J I D O P R O D U C T I V O

Plan de

comunicación y difusión

Plan educaCvo y formaCvo

Promoción insCtucional

Líneas de financiación

Campaña de markeCng y comunicación

Aprovechamiento de infraestructuras Definición área

de influencia

4.2. VIABILIDAD DE MERCADO



Próximos Pasos

6

UNA DEMANDA…

…CRECIENTE Se espera un incremento de la población musulmana a un ritmo anual del 1,5%, alcanzando a nivel mundial los 2 mil millones en 2030 y 2.4 mil millones en 20501. …EN EXPANSIÓN Conformación de importantes nichos de consumidores más allá de los grupos musulmanes. …CON MAYOR PODER ADQUISITIVO E IMPORTANTE CUOTA DE MERCADO El mercado Halal conforma un mercado mundial cuanIficado en torno a los 2.3 trillones de USD2.

(1)  Proyecciones realizadas por el Pew Research Center. Mapping the Global Muslim Popula:on. The Pew Forum on Religion & Public Life. (2)  EsImación del mercado global de Halal (incluye entre otros sectores la banca y finanzas islámicas). Fuente: Ageron Internacional. Datos del estudio de mercado Halal en Turquía

(2012) para ProChile.




Próximos Pasos

7

UNA OFERTA…

…POCO SIGNIFICATIVA respecto a la dimensión de la demanda Halal a nivel nacional Sólo 237 empresas cuentan con cerIficación de garanua Halal1.

……ESCASA en relación al tejido empresarial existente Las empresas cerIficadas representan sólo el 0,007% de las más de 3 millones de empresas que conforman el tejido empresarial español2.

…FOCALIZADA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Alrededor de un 90% de las empresas cerIficadas se concentra en la industria agroalimentaria; sólo el 10% restante respondería a sectores en auge como la hostelería y el turismo1. (1)  Fuente: estadísIcas aportadas por el InsItuto Halal FUENTE: Registro de empresas con cerIficación Halal -‐ EMPRESAS AGRUPADAS POR ACTIVIDAD REVISIÓN 23/10/2014. (2)  Dato consolidado de volumen de empresas en España a día 1 de enero de 2012 (INE-‐ DIRCE: demograwa armonizada de empresas): 3.199.617

Distribución de la Oferta Halal en España TOTAL NACIONAL = ≈237 EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN




Próximos Pasos

8

4.3. VIABILIDAD OPERACIONAL



Próximos Pasos

MACRO-‐PROGRAMAS

PROGRAMAS

ACCIONES

EL PLAN OPERATIVO ESTÁ FORMADO POR:

9

8

16

52




Próximos Pasos

10




Próximos Pasos

11

4.4. VIABILIDAD ECONÓMICA

Se ha determinado que el monto presupuestal para el horizonte de 20 años será de aproximadamente 16.458.300€. Temporalizando esta canIdad a corto, medio y largo plazo, se establece una progresiva tendencia en posiIvo de la ejecución del monto presupuestal total:

-‐  Durante los dos primeros años (2015-‐2016) se ejecutará un 4,07% del monto presupuestal global, lo que en términos absolutos se traduce en 670.700€.

-‐  Para los siguientes 8 años (2017-‐2024), se prevé que se ejecuten 7.170.600€, o lo que es lo mismo, un 43,56% de los 16.458.300€ previstos para el proyecto en su conjunto.

-‐  En el úlImo período contemplado (2025-‐2035), se terminará ejecutando un 52,36% (8.617.000€ en cifras absolutas).



Próximos Pasos

12

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo

NIVEL DE NECESIDADES FINANCIERAS ANUALES

4%

(8.617.000 €)

(7.170.600 €)

(670.700 €) 43,57% 52,36%



Próximos Pasos


13



Próximos Pasos

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN EN EL CORTO PLAZO


14



Próximos Pasos

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN EN EL MEDIO PLAZO


15



Próximos Pasos

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN EN EL LARGO PLAZO


16



Próximos Pasos

ESCENARIO 1: PROYECCIONES SOBRE EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE DECIDEN INCURSIONAR EN EL MERCADO HALAL Y NÚMERO DE NUEVOS EMPLEOS ASOCIADOS (PERÍODO 2015-‐2020)

A) A NIVEL NACIONAL

Número de empresas existentes en España que deciden

incursionar en el mercado Halal

De las 419.270 empresas existentes en España para los sectores donde se ha detectado demanda Halal, si se consigue convencer a un 3% para que incursione en este mercado, se esIma que para el año 2020 aproximadamente 12.578 empresas se involucrarán en el mercado Halal.

Número de empresas existentes que se involucran en el mercado Halal y que deciden implantarse

en Córdoba

Suponiendo que de estas 12.578 empresas que ahora se dirigen al mercado Halal, un 10% decide implantarse en Córdoba, se puede proyectar que al 2020 un total de 1.258 empresas Halal habrán trasladado su acIvidad a la ciudad.

Número de puestos de trabajo generados

A parIr del número medio de trabajadores que se emplean en cada sector (raIo medio extraído de los niveles de afiliación), el aumento de 1.258 empresas Halal que se implantan en Córdoba implicará un total de 5.808 nuevos puestos de trabajo entre el período 2015-‐2020.

B) A NIVEL AUTONÓMICO

Número de empresas existentes en Andalucía que deciden


De las 55.584 empresas existentes en Andalucía para los sectores donde se ha detectado demanda Halal, si se consigue convencer a un 3% para que incursione en este mercado, se esIma que alrededor de 1.668 empresas se involucrarán en el mercado Halal hasta el año 2020.

Número de empresas existentes en Andalucía que se involucran

en el mercado Halal y que deciden implantarse en Córdoba

Suponiendo que de estas 1.668 empresas, un 10% decide implantarse en Córdoba, se puede proyectar que al 2020 un total de 167 empresas Halal habrán trasladado su acIvidad a la ciudad.


A parIr del número medio de trabajadores que se emplean en cada sector (raIo medio extraído de los niveles de afiliación), el aumento de 167 empresas Halal que se implantan en Córdoba implicará un total de 763 nuevos puestos de trabajo para la ciudad entre el período 2015-‐2020.


17



Próximos Pasos

ESCENARIO 2: PROYECCIONES SOBRE EL NÚMERO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN QUE DECIDEN INCURSIONAR EN EL MERCADO HALAL Y NÚMERO DE NUEVOS EMPLEOS ASOCIADOS (PERÍODO 2015-‐2020)

A NIVEL NACIONAL

Número de empresas de nueva creación que deciden incursionar en el mercado

Halal

De las 48.000 empresas que de forma aproximada se crean anualmente en España para los sectores donde se ha detectado demanda Halal, si se consigue convencer a un 1,5% para que incursione en este mercado, se esIma que para el año 2020 un total de 717 nuevas empresas se habrán involucrado en el mercado Halal.

Número de empresas de nueva creación que se

involucran en el mercado Halal y que deciden

implantarse en Córdoba

Suponiendo que de estas 717 empresas, un 10% decide implantarse en Córdoba, se puede proyectar que al 2020 un total de 72 nuevas empresas Halal habrán trasladado su acIvidad a la ciudad.


A parIr del número medio de trabajadores que se emplean en cada sector (raIo medio extraído de los niveles de afiliación), el aumento de 72 nuevas empresas Halal que se implantan en Córdoba implicará un total de 301 nuevos puestos de trabajo entre el período 2015-‐2020.


18



Próximos Pasos

ESCENARIO 3: PROYECCIONES SOBRE EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS QUE DECIDEN INCURSIONAR EN EL MERCADO HALAL Y UBICARSE EN EL CLÚSTER/PARQUE EMPRESARIAL CÓRDOBA HALAL, Y NÚMERO TOTAL DE NUEVOS EMPLEOS ASOCIADOS (PERÍODO 2015-‐2020)

A NIVEL NACIONAL

Número TOTAL de empresas (existentes + de nueva creación) que deciden


Para el año 2020 se esIma que habrá un total de 1.329 empresas existentes y de nueva creación (1.258 y 72 respecIvamente) que, como resultado de las acciones vinculadas al despliegue y desarrollo del Clúster/Parque empresarial Córdoba Halal, decidan incursionarse en este mercado y ubicarse en sus instalaciones.

Número total de puestos de trabajo generados

Se calcula que, producto del incremento de empresas proyectado, para el año 2020 se habrán generado un total de 6.109 puestos de trabajo (5.808 derivados de las empresas existentes y alrededor de 300 asociados a las empresas de nueva creación).


19



Próximos Pasos

ESCENARIO 4: PROYECCIONES SOBRE EL INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE NEGOCIO COMO RESULTADO DE LA INCURSIÓN EN EL MERCADO HALAL (PERÍODO 2015-‐2020)

A NIVEL NACIONAL

Incremento en el volumen de negocio

Si se toma como referencia el volumen de negocio que anualmente se mueve en

los sectores para los que se ha idenIficado la existencia de demanda Halal, y

suponiendo que la incursión por parte de las empresas que integran cada sector va

a implicar un incremento anual del 5% en la cifra de negocio entre los años 2015 y

2020, puede esperarse un aumento aproximado de 139.604.620€ al año asociado

a este mercado.

En términos acumulados para el período 2015-‐2020, esto se traduce en un total

de alrededor 698.023.100€.


20



Próximos Pasos

ESCENARIO 5: PROYECCIONES SOBRE EL INCREMENTO DEL FLUJO TURÍSTICO EN CÓRDOBA ENTRE 2015 Y 2020

A NIVEL NACIONAL

INCREMENTO FLUJO TURÍSTICO

De los aproximadamente 819.494 visitantes que anualmente recibe Córdoba (dato de referencia de 2012), puede esperarse que, como resultado del desarrollo del turismo Halal y todo lo relacionado con el Clúster/Parque empresarial, este número se incremente en más de un millón de visitantes adicionales entre los años 2015 y 2020, alrededor de 204.054 nuevos visitantes al año.

Si a este flujo turísIco (que ahora aparece como consecuencia directa e indirecta de la incursión en el mercado Halal y de la capacidad de atracción y sinergias generadas por el clúster/parque empresarial), se le añade el nivel de turistas que pueden preverse normalmente (el raIo medio existente hasta el momento sobre el que se han basado las esImaciones realizadas), se obIene una proyección de más 5 millones de turistas en conjunto para el periodo 2015-‐2020 (5.117.740).

Tomando en consideración el nivel de gasto medio y de estancia por días de los viajeros, el aumento adicional en el flujo turísIco asociado al desarrollo del proyecto entre el 2015 y 2020 (204.054 visitantes al año), junto con el volumen de turistas que normalmente recibe la ciudad (tomando de referencia el nivel del año 2012) generarán más de 85 millones de euros al año (85.129.716€). En valores acumulados entre 2015 y 2020 puede esperarse que esta cifra se sitúe en torno a los 400 millones de euros. (425.648.579,6€ para este período en cuesIón).


21

4.5. VIABILIDAD ORGANIZATIVA



Próximos Pasos

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4.6. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO



Próximos Pasos

Una de las condiciones imprescindibles para garanIzar el desarrollo del proyecto es la configuración de un sistema que asegure su sostenibilidad a medio y largo plazo, tanto desde el punto de vista operaCvo como desde el punto de vista financiero. Para cumplir estas premisas se han idenIficado los siguientes aspectos:

1. PACTO POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL: El compromiso de todos los grupos políIcos, así como de todos los stakeholders idenIficados del proyecto debido a su naturaleza de estratégico. Asimismo, la necesidad de conformar un ente gestor que se responsabilice de materializar aquellas acciones más inmediatas vinculadas a la puesta en marcha del proyecto de clúster Córdoba Halal.

2. ASEGURAR UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE. Para el cual se han idenCficado recursos financieros procedentes tanto de fondos públicos como privados

23

4.6. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO



Próximos Pasos

24

5. PRÓXIMOS PASOS



Próximos pasos

ACCIONES INMEDIATAS:

1. PACTO: Pacto políCco e insCtucional 2. Elaboración de un Plan Estratégico para el clúster/parque empresarial Córdoba Halal, para formar parte de las AEI’s y acceder a la financiación 3. Elaboración de la marca Córdoba Halal o aquella que se considere oportuna

4. Elaboración de materiales promocionales para la atracción de socios, así como de posibles inversores y sponsors del proyecto 5. ConsCtución legal del ente gestor

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