Que Paso Con Camisea v2

5/19/2018 Que Paso Con Camisea v2

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Qu pas con Camisea?Qu pas con Camisea?

Carlos Herrera Descalzi

Lima, 10/09/09


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ResumenResumenCamiseaCamisea: continuidad de: continuidad de

gestin con disparidad degestin con disparidad de


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Men go centra o en un anco eoro Antonio RaimondiRaimondi

Problema y posibilidad (Jorge

Donde se pone el dedo, brota elpus (Manuel Gonzales PradaGonzales Prada)


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ContenidoContenido

1. Per y la Tercera Fuente de Energa.

3. Reservas de Camisea e Informes de GCA. roceso e mo cac n e arco ega ylos Contratos

5. t ca y transparenc a durante elproceso de cambio de reglas de juego6. Las cartas del CIP

.


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1.Camisea y la1.Camisea y la

tercera fuente detercera fuente de

energ aenerg a


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El Gas de CamiseaEl Gas de Camiseacomo Fuente decomo Fuente de

Energa para el PasEnerga para el Pas

ar os errera esca z23.10.03


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Per: la tercera fuente dePer: la tercera fuente de

energaenerga Desde los aos 60 se conoce la excesiva

de endencia del etrleo la necesidadde poner en valor una tercera fuente,

Antes se intent con la nuclear y el carbnanta, Alto hicama


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Razones para cambiar delRazones para cambiar del

Sin xito en encontrar nuevos yacimientos aprovechables Sin xito en encontrar nuevos yacimientos aprovechablesde petrleo, desde los aos 70

Yacimientos actuales: en declinacin

de petrleo, desde los aos 70

Yacimientos actuales: en declinacin Exploracin: nuestras mejores perspectivas estn en la

selva, pero:

Exploracin: nuestras mejores perspectivas estn en laselva, pero:

os os muy e eva os Naturaleza agreste

os os muy e eva os Naturaleza agreste

Problemas conservacin ambiental

Consumimos 150 000 B/D roducimos menos de 100 000

Problemas conservacin ambiental

Consumimos 150 000 B/D roducimos menos de 100 000B/D

Nuestra energa comercial depende en casi 80% de los

B/D

Nuestra energa comercial depende en casi 80% de losderivados del petrleo

Slo nos queda Camiseaderivados del petrleo

Slo nos queda Camisea


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Transformar laTransformar laestructura energticaestructura energtica

hacia el uso del gashacia el uso del gas

natura como sust tutonatura como sust tutoe pe r eo.e pe r eo.


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Caractersticas deCaractersticas de

CamiseaCamisea

48%48%8,543x1012 BTU

US$ 8.543 x109

Por 1.0..

8.7 TPC8.7 TPC* US$ 17.91 x 109

Por 4.0Condensados

2,340x1012 BTU

Condensados

US$ 9.361 x10921.5%21.5%

Precio del Gas Natural Seco = 1.0 US$ / 106 BTUPrecio del Gas Natural Seco = 1.0 US$ / 106 BTU 1 Barril =1 Barril =4.3x104.3x1066

Precio del Condensado = 18 US$ / Barril = 4.0 US$ / 106 BTU* Reservas probadas lote 88Precio del Condensado = 18 US$ / Barril = 4.0 US$ / 106 BTU* Reservas probadas lote 88


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Misin: crecimientoMisin: crecimiento

hacia el mercado internohacia el mercado internoTalara

Aguayta en roNeurlgico

ConcentradorCamisea

Huancayo

ura

Chiclayo

Ayacuchoroya

Chimbote

Todas lasTodas lasIca

Apurmac

Marcona

MoqueguaPunoArequipa

Tacna


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. a r z e energ as e a. a r z e energ as e a

..

mercado interno: ueda as almercado interno: ueda as almenos para 20 aosmenos para 20 aos


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Costo del transporteCosto del transporte

Precio por unidad

costo, como si

Parte vaca: laElctrico paga el usuario

elctrico,No - elctrico mediante GRP


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segn


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Demandase n

Pluspetrol

6.8 - 4.5 = 2.3 TCF

.

2.3 TCF


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Partes que intervienen en elPartes que intervienen en elPartes que intervienen en elPartes que intervienen en el

Proyecto deProyecto de CamiseaCamiseaProyecto deProyecto de CamiseaCamisea Estado Peruano (Ministerio de Energa y

Consorcio Camisea


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Libre disponibilidad

Precio libre

Ley 27133

Prioridad mercado interno ,

Mercado elctrico: US$ 1/MMBTU

.

Asegurar mnimo de regala en caso de

expor ac n


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Estado Se uridad ener tica va cambio de matriz Tarea de

Peruano: varias Dcadas, que implica un proyectotrascendente)

Consorcio

Camisea

Rentabilidad importante

Productos Gas natural:

e a energ a y

50% del valor

Lquidos:

20% de la energa y

50% del valor


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Peruano

comercial Precio internacional

inversin

Gas Cambio de matrizna ura um n s ro a argo p azo

Tope de precios para mercado interno Destino: Preferente el sector elctrico

,preferible seran varias

Consorcio Lquido Garantizar la recuperacin de lainversi n

GasNatural

Poco valor econmico Upside: podra tener un valor adicional


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Enfoque inicial y cambios en la visinEnfoque inicial y cambios en la visinEnfoque inicial y cambios en la visinEnfoque inicial y cambios en la visin

Estado: Inicial. Minimizar el precio del gas, para minimizar el precio

Pero, no cubrira aspectos econmicos.

poca (98-2000) de precios deprimidos de hidrocarburos Para entrar al mercado: desplazar a las hidroelctricas

VISIONES CAMBIANTES.

Periodo 98-2000: electricidad barata, industria. Elabora contratos

y otorga Buena Pro

Gobierno de Transicin: trans orte, ciudades lim ias, cambio de

matriz, seguridad energtica. Firma los contratos

Periodo 2001-06: exportacin, anillo energtico, prioridad: Planta.

Periodo 2006 -11: mercado interno; inquietud del CIP: alcanzan

las reservas?

I t t dI t t dI t t dI t t d


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Intereses encontradosIntereses encontradosIntereses encontradosIntereses encontradosonsorc

o

p a mone zac n ace era recuperac n e a

inversin Para contrarrestar un mercado interno inicialmente

pequeo y de lento desarrollo: monetizacin vaexportacin.

Pero, Bolivia tambin deseaba exportar gas por elPacfico:Salida al Pacfico del Gas de BoliviaSalida al Pacfico del Gas de Bolivia

Para Estado Peruano: favorable

Fuente adicional, incremento de seguridad energtica. as ec m en o e ur peruano, s n gas o en

infraestructura.

Facilita proyectos de exportacin. u : , u :

Gobierno de Transicin: Intenta compromiso. Gobierno de Dr. Alejandro Toledo: Firma compromiso.

Para los interesados en la exportacin: desfavorable Competidor por el mercado de California y Mxico. Venta a de suficientes reservas


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so re as reservas, ademanda y el perodo de so re as reservas, ademanda y el perodo deconces n conces n


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mercado interno

mercado interno


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3. Reservas de3. Reservas de

Camisea eCamisea en ormes en ormes e

Lote 88 (Camisea): el informe deLote 88 (Camisea): el informe de


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Lote 88 (Camisea): el informe deLote 88 (Camisea): el informe de

cer cac n e reservascer cac n e reservas

Lote 56 (Pagoreni): el informeLote 56 (Pagoreni): el informe


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Lote 56 (Pagoreni): el informeLote 56 (Pagoreni): el informe

e cer cac n e reservase cer cac n e reservas


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2009


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LOTE 56 : Reservas robadas 2009

Lotes 88 y


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Lotes 88 y

56: los


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La misma persona? Antes parte yLa misma persona? Antes parte y


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La misma persona? Antes parte yLa misma persona? Antes parte ya ora, ueza ora, uez


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----


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----

Informe IFCInforme IFC 33Informe IFCInforme IFC 33


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Informe IFCInforme IFC -- 33Informe IFCInforme IFC -- 33


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Informe IFCInforme IFC -- 55Informe IFCInforme IFC -- 55


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Informe IFCInforme IFC 55Informe IFCInforme IFC 55


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CliddaClidda hizo hincapi en que condicion su participacin ahizo hincapi en que condicion su participacin ala modificacin del contrato (aos despus)la modificacin del contrato (aos despus)


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la modificacin del contrato (aos despus).la modificacin del contrato (aos despus).

Participacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energtica


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Participacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energtica1 y 1 Escenar o re erenc a1 y 1 Escenar o re erenc a1 y 1 Escenar o re erenc a1 y 1 Escenar o re erenc a

0%

0%10.0%

9.0%

Paraguay

Ecuador

2010

5%

3%

23.0%

21.0%

.

Per

Brasil

10%

0%

17%

27.0%

25.0%

Chile

Uruguay

47%

26%50.0%

29.0%

Argentina

Bolivia

50%.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Venezuela

Mundo: 20% Europa: 22%

Fuente: Gas Market Integration in South America Scenarios to 2015


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Diciembre2007: Ciencia-


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3546354635463546

Caretas, 17/01/08: Tira y Afloja en CamiseaCaretas, 17/01/08: Tira y Afloja en Camisea


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Ca etas, /0 /08 a y oja e Ca seaCa etas, /0 /08 a y oja e Ca sea


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,

17/01/08: Tira

,

17/01/08: Tira

CamiseaCamisea

INFORME N CONT-GFST-1507-2009INFORME N CONT-GFST-1507-2009


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Perpetro: Memorando N LEGL-0238-Perpetro: Memorando N LEGL-0238-


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e so re n orme

CONT-GFST-1507-2009

e so re n orme

CONT-GFST-1507-2009

Memorando N LEGL-0238-2009Memorando N LEGL-0238-2009Pee


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eeer

e

tr

o

Memorando N LEGL-0238-2009 del 30/07/09Memorando N LEGL-0238-2009 del 30/07/09P


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er

e

tr

o


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SemanaSemana ,12/07/09

,12/07/09


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..


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El gas de Camisea estuvo destinado bsicamente almercado interno, al cual prioriz. El marco legal ycontratos originales precisaron como se estableca esa

Empero, para alentar la exploracin, el contrato de

Camisea permite exportar, siempre y cuando se obtengareservas adicionales invirtiendo en exploracin, por cuentadel exportador.

u xobligacin de invertir en hallar nuevas reservas

del exportador al consumidor interno

a consecuenc a e cam oa consecuenc a e cam o


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a consecuenc a e cam oa consecuenc a e cam o

Antes del cambio: la carencia de reservas

consiguientemente al exportador).

Despu s e cam o: ora a no puesta envalor de nuevas reservas afectar a laseguridad energtica del Per (consumidor

interno de sectores industrial, transporte yresidencial)

6.2 Reference Value.Each Contract Price (CP1 and CP2) shall be6.2 Reference Value.Each Contract Price (CP1 and CP2) shall be

d t i d i d ith th f ll i t bld t i d i d ith th f ll i t bl


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determined in accordance with the following table:determined in accordance with the following table:

" "

mean, with respect to Gas

produced from Block 88 and

so o uyer ur ng aspecified period pursuant to

this Agreement, the "Valor

de Referencia referred to in

and determined pursuant toArticle 8.2.4 of the Block 88

License for the

corresponding period.


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Reglamento

Reglamento

Pre- ublicacinPre- ublicacin


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modificacin de la Ley 27133

modificacin de la Ley 27133

Versin original de la LEY N 27133, de Promocin del Desarrollo dela Industria del Gas Natural -

Versin original de la LEY N 27133, de Promocin del Desarrollo dela Industria del Gas Natural -

Artculo 4 Procedimientos adicionales para la explotacin de reservas probadas de


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Artculo 4. Procedimientos adicionales para la explotacin de reservas probadas de

gas natural

Hidrocarburos, el otorgamiento de derechos de explotacin de reservas probadas degas natural, se podr efectuar segn los procedimientos previstos en el Texto nicoOrdenado y el Decreto Legislativo N 674.En todos los casos, se deber tomar en cuenta lo siguiente:a) Garantizar el abastecimiento al mercado nacional de gas natural, por un perodo

[1],b) Fijar un precio mximo para el gas natural en la boca del pozo y precisar losprocedimientos para la aplicacin de precios y/o condiciones en las ventas de gasnatural. [2]

[1] (2) El artculo 2 del Reglamento de la presente Ley seala que, de acuerdo con lo dispuesto en este inciso:2.1 Se considera garantizado el abastecimiento de Gas Natural al mercado nacional, cuando las reservas probadas del Productor alcancenpara abastecer la demanda futura, determinada segn lo sealado en el Contrato; para un perodo mnimo definido en el Cont rato de

otorgamiento de derechos de explotacin de las reservas probadas de Gas Natural, el cual no podr ser menos a un horizonte permanente de. .2.2 Si el mercado nacional de Gas Natural es abastecido por varios productores, la demanda futura asociada al Productor ser determinada enproporc in d irecta de las reservas probadas del campo que opera con respecto de la suma de las reservas probadas de todos los camposotorgados por PERUPETRO.2.3 El Contrato establecer los procedimientos para cumplimiento del presente artculo.[ ] ( ) El artculo del Reglamento de la presente Ley dispone que, de acuerdo con lo dispuesto en este inci so y en el lt imo prrafo delArt culo 5 de la Ley:


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El roceso modificatorioEl roceso modificatorio


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La modificacin consisti en borrar del inciso a del artculo 4 la frase final por

un perodo mnimo definido en el ontr to

S h S ? t id d d difi l L 27133 e aprovech Se cre? una oportunidad de modificar la Ley 27133, en razn a

un tema absolutamente diferente, con una propuesta que agregaba los incisos c

y d al artculo 4;

La propuesta se present el 15/12/2003p p / /

Seal que el Per importaba carbn de Colombia, mientras en el Noroeste el

gas natural se lanzaba a la atmsfera por falta de disposiciones legales para

su aprovechamiento

Propuso modificar el artculo 4 agregndole 2 incisos c y d Propuso modificar el artculo 4, agregndole 2 incisos: c y d

La propuesta y el proceso seguido jams se refirieron al inciso a

Se discuti una serie de temas ajenos al inciso a, pidiendo opiniones

Se aprob la propuesta pero al agregar los incisos c y d al artculo 4e aprob la propuesta, pero al agregar los incisos c y d al artculo 4 ,

mediante artimaa se suprimi en el inciso a la frase incmoda por un perodo

mnimo definido en el ontr to

La eliminacin de esa frase, sirvi para:

evitar la obligacin de incluir el perodo mnimo de 20 aos en el Contrato por

el Lote 56 Pagoreni o Camisea II ; y

Modificar posteriormente el Contrato del Lote 88, Camisea I, al desaparecer la

obligacin de la Leybligacin de la Ley.


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ercer mov m en o: cam o en r m L

ercer mov m en o: cam o en r m L

Camisea

Camisea


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Modificaciones hechas al contrato de Camisea (Lote 88) paraprecios de exportacin del GNModificaciones hechas al contrato de Camisea (Lote 88) paraprecios de exportacin del GN


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VR: Precio

InternacionalVMV: Precio

sobre el que se

Regala


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5. tica y transparencia5. tica y transparencia

durante el proceso dedurante el proceso de

Nuestras reservas de gas

pasarn los 40/50 TFC (sic)


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R e g a l a s L o t e s 5 6 y 8 8 G a s N a t u r a l


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C o n t r a t o

L o t e 5 6

C o n t r a t o P r o d u c t o r

c o n P l a n t a L N G

C o n t r a t o

L o t e 8 8

V a l o r d e

V a l o r

M n i m o d e

P r e c i o s

C o n t r a t o

-R e g a l a

P r e c i oR e g a l a

U S $ M M B T U

U S $

M M B T U

V e n t a

U S $ M M B T U

3 8 %U S $ M M B T U

3 7 , 2 4 %

. . . .

8 . 0 1 .1 8 3 .3 4 1 .2 7

9 . 0 1 .4 7 2 .9 6 1 .1 2

1 0 . 0 1 . 7 6 3 . 5 7 1 .3 6 1 . 2 4 0 .4 6

En consecuencia, si hoy da se exportar gas a Mxico, la regala

que el Estado cobrara sera 3 veces ms que la regala vigente

para el mercado interno.


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..

Carta N 617 - Mayo 2007


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Carta N 749 - Octubre 2007


89/106

Carta N 749 - Octubre 2007


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DomingoDomingo

Poltica / a27Poltica / a27


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El Comercio, 09-El Comercio, 09-go-go-


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..

a Costos Variables de Generacina Costos Variables de Generacin


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Gas natural: US$ 20 a US$ 30 / MWh

Carbn: US$ 50 / MWh

Petrleo: US$ 75 a US$ 100 / MWh

b) Costos Medios Centrales deb) Costos Medios Centrales deGeneraci nGeneraci n


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Crisis

elctrica?


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uc as grac asuc as grac as


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