RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Se refiere a todas aquellas investigaciones, entrevistas, búsquedas de datos, etc., que
servirán para analizar en forma detallada el proyecto de inversión. Estos estudios se
basan en la información que se tiene de primera mano, es decir, sin efectuar
investigaciones detalladas.
Se consideran todos los aspectos generales para poder iniciar lo que será el proyecto
de inversión. Dentro de esta etapa se debe buscar la conceptualización principal del
proyecto, tratando de limitar los rangos mínimos y máximos de la inversión, el riesgo,
etc.
Esta etapa consta de las siguientes sub etapas:
a) Determinación de las fuentes de información.
b) Entrevistas preliminares con: Accionistas, Proveedores de maquinaria y equipo
Proveedores de materias primas, Constructora del inmueble (En caso de ser
necesario), Distribuidores (En caso de requerirse), Instituciones de crédito
Dependencias gubernamentales, Sindicato.
c) Recopilación de información y datos.
d) Definición de estrategias y características del proyecto.
Este estudio profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias en
investigación de mercados, detalla la tecnología que se empleará, los costos totales y la
rentabilidad económica del proyecto, y es la base en la que se basan los inversionistas
para tomar una decisión, los aspectos que se deben considerar en la prefactibilidad
son:
Antecedentes del proyecto
Aspectos de mercado y comercialización
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Aspectos técnicos (Se estudia la disponibilidad de materias primas, la localización
del proyecto y los aspectos de tecnología)
Aspectos financieros (Se estudian los ingresos e ingresos, se realizan los estados
financieros proforma, etc.)
Evaluación del proyecto(Es imprescindible ya que conjunta el análisis financiero y
social del proyecto, se busca reunir indicadores que midan los beneficios financieros
y sociales del proyecto)
Aspectos organizativos (Se deberá analizar el tipo de organización que tendrá la
futura empresa, el número de socios, entidades, etc.)
FUNTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Recopilación de información de fuentes secundarias
Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita que
existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia
empresa y otras. Entre las razones que justifican su uso se pueden citar las siguientes:
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1) Pueden solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información de
fuentes primarias, y por eso son las primeras que deben usarse.
2) Sus costos de búsqueda son muy bajos, en comparación con el uso de fuentes
primarias.
3) Aunque no resuelven el problema, pueden ayudar a formular una hipótesis sobre la
solución y contribuir a la planeación de la recolección de datos de fuentes primarias.
Existen dos tipos de información de fuentes secundarias
1) Ajenas a la empresa, como las estadísticas de las cámaras sectoriales, del gobierno
las revistas especializadas, etc.
2) Provenientes de la empresa, como lo es toda la información que se reciba a diario
por el solo funcionamiento de la empresa, como son las futuras ventas. Esta
información puede no sólo ser útil, sino la única disponible para el estudio.
Recopilación de información de fuentes primarias
Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio usuario o
consumidor del producto, de manera que para obtener la información de él es necesario
entrar en contacto directo, ésta se puede hacer de tres formas.
1) Observar directamente la conducta del usuario.- Método de observación, que
consiste en acudir a dónde está el usuario y observar la conducta que tiene. Este
método se aplica en tiendas de todo tipo, para observar los hábitos de conducta de
los clientes al comprar. No es muy recomendable porque no permite investigar los
motivos reales de la conducta de compra.
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2) Método de experimentación.- Se obtiene información del usuario observando
cambios de conducta. Trata de descubrir relaciones causa – efecto
3) Acercamiento y conversión directa con el usuario.- Si en la evaluación de un
producto nuevo lo que le interesa es determinar que le gustaría al usuario consumir
y cuáles son los problemas actuales que hay en el abastecimiento de productos
similares.
Encuestas.- Sólo háganse las preguntas necesarias. No se pregunten cosas que
pueda molestar al entrevistado como ingreso exacto, que edad tiene, usar un lenguaje
que cualquier persona entienda.
PROCEDIEMIENTO DE MUESTREO
Es indispensable para cualquier proyecto de investigación conocer cómo determinar el
tamaño de la muestra.
Es importante el estudio de la población en distintas áreas, sin embargo éste tipo de
análisis es más usual en la investigación de mercados en donde sería casi imposible
poder estudiar a todos sus integrantes. El muestreo nos da la posibilidad de conocer lo
que queramos saber de la población porque al analizar un número proporcional de ésta,
seremos capaces de conocer sus opiniones acerca de las cuestiones que teníamos,
pues los resultados arrojados por la muestra son una proyección de la opinión general.
Diferenciando términos
Población es el “total de los elementos que comparten un conjunto de características
comunes y comprenden el universo del propósito del problema de investigación de
mercado”.
Censo : "comprende a todos los elementos de una población".
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Muestra : “subgrupo de elementos de la población seleccionado para participar en el
estudio”.
Proceso del muestreo:
El proceso que constituye el muestreo se encuentra integrado por cinco sencillos pasos:
1) Definir la población objetivo: recopilación de los elementos que poseen las
características requeridas para la investigación.
2) Determinar el marco de muestreo: es la representación de nuestra población
objetivo, esto es a través de una lista de características para identificar a la
población.
3) Seleccionar técnica de muestreo: antes de elegir la técnica se debe seleccionar el
método que se utilizará; el primero es el denominado bayesiano, en el cual los
elementos de muestreo se seleccionan siguiendo una secuencia, incluye
información previa sobre costos y la población objetivo; por otro lado está el método
tradicional que es el más utilizado en el que la muestra se selecciona antes de que
la recolección de datos inicie, además de que éste puede darse de dos formas:
muestreo con remplazo y sin remplazo; el primero se caracteriza por que un mismo
elemento puede formar parte de la muestra más de una vez, mientras que el sin
remplazo no puede formar más de una sola vez.
4) Determinar el tamaño de la muestra: es el número de elementos que se incluirán en
la muestra.
5) Ejecutar el proceso de muestreo: se debe detallar cómo se llevará a cabo el diseño
del muestreo, el marco de muestreo, la técnica de muestreo y tamaño de la muestra.
Las técnicas del muestreo
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Muestreo probabilístico: se caracteriza por proporcionar la misma probabilidad a
toda la población de formar parte de la muestra. Puede ser: aleatorio simple,
sistemático, estratificado, por agrupamientos y algunas otras técnicas.
Muestreo no probabilístico: ésta técnica se basa en el juicio personal del
investigador para la selección de los elementos, dividiéndose en las siguientes
clasificaciones: por conveniencia, por juicio, por cuota o por bola de nieve.
Factores que debemos tomar en cuenta para determinar el tamaño de la muestra
Distribución de muestreo: “distribución de los valores de una estadística de
muestra computados para cada posible muestra que se podría tomar de la población
objetivo bajo un plan de muestreo especificado.”
Inferencia estadística: es generalizar los resultados que se tuvieron en la muestra
a los resultados que se obtuvieron en la población; por ejemplo, los resultados de la
muestra pueden darnos el comportamiento de compra de éstos elementos, la
inferencia nos hace referencia a que gracias a estos resultados deduciremos que
todos los elementos de la población que posean las mismas características de
nuestra muestra se comportarán de la misma manera.
Distribución normal : el francés Abraham de Moivre (1667-1754) fue quien la
reconoció por primera vez y Carl Friedrich Gauss (1777-1855) profundizó en su
estudio, formulando la ecuación de la curva por lo que se le conoce como “campana
de Gauss”; “La distribución de una variable normal está completamente determinada
por dos parámetros, su media y su desviación estándar” (Pértegas Díaz)
Error estándar: es la desviación estándar de la distribución del muestreo
Valores z: número de errores estándar a los que se encuesta un punto de la media.
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Calculando el tamaño de la muestra:
Para calcular el tamaño de la muestra basándonos en la técnica de muestreo aleatorio
simple, las fórmulas que se utilizarán para su determinación pueden variar de acuerdo a
la población objetivo de la investigación, ya que hay dos clasificaciones:
1) Población finita: es la población que si se puede contar o estudiar ya que su número
de componentes es limitado. Para calcular su muestra se debe seguir la siguiente
fórmula: n= (PQZ²N) / (E²(N – 1)) + (Z²PQ)
2) Población infinita: como su nombre lo dice, es una población que está constituida
por tantos elementos que es casi imposible estudiarlos a todos. Siguiendo la
fórmula: n= (PQZ²) / E².
Dónde: n=tamaño de la muestra
P=Probabilidad de éxito
Q= 1 – P (probabilidad de fracaso)
N=Total de la población
Z²=Veces del
E²=Error
Por ejemplo si queremos conocer cuántos egresados de licenciatura gana un salario
por encima de los $5000.00, aplicaremos nuestro estudio con un nivel de confianza del
95% que de acuerdo a los valores z éste porcentaje será igual a 1.96 (si utilizáramos el
99% z será igual a 2.576), deseamos que el error sea del 3% y que la probabilidad de
éxito sea del 6%; como no conocemos el total de egresados de licenciatura, entonces
tomaremos la fórmula para población infinita:
Sustituyendo:
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n= 0.06*(1-0.06)*(1.96)²/(0.03)²= 0.21666624/0.0009 = 240.740267 =241
En cambio sí conociéramos el total de la población tendríamos que utilizar la fórmula
para población finita; siguiendo el mismo ejemplo, supondremos que el tamaño de la
población es de 20000 egresados; sustituyendo la fórmula:
n= 0.06*(1-0.06)*(1.96)²*20000/(0.03)²*(20000-1)+(1.96²)*(0.06)*(1 -0.06)=
4333.3248/18.22 = 237.888 = 238
Es fundamental que se conozca la forma correcta para determinar el tamaño de la
muestra, ya que sin el número adecuado de individuos, podríamos obtener resultados
ficticios por lo que nuestras estrategias no podrían ser las idóneas para solucionar el
problema y esto a larga traería graves consecuencias como la disminución de las
ventas o hasta el cierre de la empresa.
METODOS DE PROYECCION DE LA DEMANDA Y OFERTA.
La proyección de oferta y demanda es una fase importante en el estudio de mercado,
que tiene la finalidad de determinar la situación conveniente del mercado al que se
quiere ingresar con determinado bien o servicio.
Este análisis se realiza a través de métodos de proyección de consumo aparente,
como el de extrapolación de tendencia, ecuación exponencial y por número de
habitantes o clientes, los cuales se explican a continuación:
Proyección de demanda.- Para proyectar la demanda se debe utilizar uno de los tres
métodos de proyección de consumo aparente, con la finalidad de estimar datos de la
demanda a futuro. El método de proyección de consumo aparente más recomendable
es el por número de habitantes o clientes, ya que guarda relación con una de sus
determinantes, como lo es el Número de demandantes.
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Ejemplo:Tabla de proyección de demanda
Años 2006 2007 2008 2009
Demanda 7700 8470 9317 10248
Tabla de proyección de consumo aparente
Años 2006 2007 2008 2009
No clientes 1100 1210 1331 1464.10
Consumo aparente 7700 8470 9317 10248
Proyección de oferta. Para proyectar la oferta se debe estimar la oferta futura, a partir
de los datos de consumo aparente, utilizando uno de los métodos de proyección. El
método más recomendable es el de extrapolación de tendencia histórica, que podrá
reflejar el crecimiento del número de oferentes.
Ejemplo:
Tabla de consumo aparente observado y proyectado
Observado Proyectado
Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8
Consumo aparente 1000 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000
Tabla de oferta proyectada.
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Años 2006 2007 2008 2009
Periodo 1 2 3 4
Oferta 9000 11000 13000 15000
Estas tablas de oferta y demanda proyectada, tienen cifras que son resultados de la
aplicación de los métodos de proyección, que deben ser comparadas en el balance de
oferta y demanda proyectada.
Esta comparación puede llegar a presentar tres escenarios que son:
Exceso de demanda
Exceso de oferta
Equilibrio entre oferta y demanda
El exceso de demanda es cuando esta es mayor a la oferta, existe demanda
insatisfecha y menor seguridad cuantitativa.
El exceso de oferta, es cuando esta es mayor a la demanda, uno de los motivos es que
existe estrategia comercial.
El equilibrio entre oferta y demanda es cuando ambas curvas cruzan en un punto donde
la oferta es igual a la demanda.
En ese entendido la tabla de balance de oferta y demanda proyectada será:
Años 2006 2007 2008 2009Periodo 1 2 3 4Oferta 9000 11000 13000 15000Demanda 7700 8470 9317 10248Exceso de oferta 1300 2530 3683 4752
![Page 11: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022082423/5695d0af1a28ab9b02937429/html5/thumbnails/11.jpg)
Como se puede observar la comparación de la proyección de oferta y demanda nos
permite determinar cuál es el escenario del mercado al que se quiere ingresar, según el
ejemplo existe exceso de oferta.
Sin embrago la proyección de datos no recude la incertidumbre de la positiva o negativa
viabilidad del proyecto de inversión, pues para ello habrá que tomar y analizar otros
indicadores.