Recursos naturales y Soberanía energética

Nicolas FOUCRAS PhDUniversidad TEC de Monterrey

nicolas.foucras@itesm.mx

Soberanía energética

¿Por qué buscar preservar/consolidar la soberanía energética?

• Preservar y/o consolidar la capacidad para actuar de acuerdo a una voluntad propia

• Importancia del acceso a la energía y recursos naturales para estabilidad de la estructura económica y social

• Escapar a fluctuación de los precios (control precio y cantidad); competitividad de la economía nacional depende de la estabilidad del precio y acceso a RN importados

• Escapar a la fluctuación del dólar (FED piensa limitar Política monetaria expansiva)

• Inestabilidad de la geopolítica global (Rusia Vs Europa) sobre todo en un mundo multipolar

Soberanía energética permite:

• Generar competitividad para tejido económico-industrial (acceso a recursos)

• Defender un proyecto de nación propio en la gobernanza global

• Consolidar la autoridad pública y capacidad de proyección a largo plazo

• Mejorar la certidumbre y estabilidad del espacio nacional

• Consolida la confianza dentro y hacia las dinámicas nacionales

• Preserva/Mejora el lugar dentro de la jerarquía global

Riesgos asociados a la búsqueda de consolidación de la soberanía energética

• Conflictos entre países (Japón-China; Colombia-Nicaragua; Argentina-UK)

• Conflictos internos por armamento por potencia externa (Sudan del Sur, Nigeria, Irak…)

• Consecuencias ecológicas por querer explotar RN utilizando técnicas sucias (Fracking); acceso a Árctico

• Frena el desarrollo potencial de muchos países en desarrollo que ven sus RN exportados hacia países industrializados

Tensiones por el acceso a recursos del Árctico

¿Futuro Eldorado para recursos naturales?• Concentración petróleo que ya se explota en

estrecho de Mackenzie (Canadá) y Mares de Barents y Kara (Finlandia, Rusia)

• Alaska ya representa alrededor de 15% de la producción de petróleo de EEUU

• Deshielo facilita:– Explotación y transporte

– Navegación (Atlántico-Pacifico con ahorro tiempo y dinero)

– Explotación gas y petróleo: 30% reservas gas y petróleo

– Otros minerales: estaño, manganeso, platino, diamantes, oro y níquel

– Pesca

Interés por delimitar fronteras

• Si el precio del petróleo se incrementa => más incentivos para explotación

• Canadá ya explota minas de diamantes, plata, zinc, plomo

• Rusia ya explota en norte de su territorio: níquel y uranio

Nuevas rutas

• Norte de Siberia: ya se explota todo el año

• Norte de Canadá: falta poco

– Europa-Asia: 15700km por norte de Canadá Vs 21200km por Suez Vs 23300 km por Panamá

– Reduciría de 7000km ruta entre Europa y Asia (Hamburgo-Shanghái seria reducida de 8600km)

Rutas marítimas

Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (de Montego Bay)

• Firmado: 1982 (Jamaica)

• Reconoce a los países costeros una soberanía de 12 millas náuticas

• Otorga 200 millas nauticas a partir litoral: derecho de explorar y explotar los recursos naturales que se encuentranen agua, suelo y sub-suelo (Zona Económica Exclusiva; ZEE)

• Estados pueden ampliar su uso economico si demuestran quelos fondos que reivindican son prolongación de susplataformas Continentales=> posibilidad de extender sus derechos de 150 millas => 350 millas en total (en este caso exploración y explotación nada más del suelo y subsuelo)

• Polo norte esta a 400 millas de cualquier continente => ningún país puede ser dueño

• Problema: EEUU no es miembro de la Convención => no puede presentar reclamaciones oficiales por el territorio “pero trata de conseguir su trozo del pastel a toda costa” (Martinez 2014)

• Ni EEUU ni Rusia han ratificado la Convención de la ONU => complica

• Rusia: Cadena de Lomonosov hasta Groenlandia (expedición en 2007 y pusieron bandera a -4621m debajo del polo norte)

Reclamos

Antártida

• Existe un tratado (1959) que prohíbe actividades militares y comerciales

Comisión para la conservación de la flora y faunamarinas del Antarctico (CCAMLR): 24 paises miembrosy UE

= Reserva marina protegida

Importadores de petróleo

Fuente: NYT, 2011

¿De donde proviene petróleo importado por EEUU?

¿De donde proviene petróleo importado por China y Japón?

Proveedores de petróleo de China

Steven y O’Brien, 2014

Proveedores de petróleo para la UE (fuente: BP, 2012)

Rusia un socio incomodo para Europa

Dependencia creciente de Europa

Muchos países desarrollan políticas energéticas alternativas buscando autonomía

Source: Renewables 2014, Global Status Report

Inversión de los países del G20 en energía renovable

Sector del petróleo

Economía global sigue funcionando en base al petróleo

Estructuras sociales y políticas dependen del acceso a este recurso

¿Hasta cuando? Caso del gas de esquisto y recursos renovables….

Consumo de energía al nivel global

Sector del petróleo (2009)

Productores de petróleo (2010)

Productores de petróleo crudo dentro OPEP

Exportadores de petróleo crudo

Consumo de petróleo (2009)

Periodo 2006-2011 (periodo de la crisis en EEUU): incremento consumo petróleo

Los importadores del petróleo de Irán (no respetan Ley Damato)

Reservas de petróleo

Reservas de petróleo probadas en Asia-pacifico

Reservas de petróleo y gas por habitante en USD (fuente: ExxonMobile 2013)

Precio del petróleo

• Inestabilidad del valor petróleo genera desconfianza + incertidumbre => afecta inversión, economía y empleo + fomenta el proteccionismo

• Incremento del precio e incertidumbre respecto a proveedores provoca:– Inversión en energía renovable y bioetanol– Explotación rentable de arena bituminosa + gas esquisto vía

fracking– Conflictos y guerras civiles mas probables (países industriales y

emergentes buscan asegurar fuentes)– Desarrollo del mercado a futuro

• Pba del pago en dólares vuelve precio del petróleo aun mas inestable:– Dólar no es estable + FED piensa limitar Política monetaria

expansiva => menos dólares => ↑ Ti => inversión en EEUU atractiva => ↑ valor dólar => ↑ precio dólar

– No conviene a BRICS

• Países AL + Rusia: sufren de la enfermedad holandesa

¿Por qué la primarización puede ser un problema?

Primarización = especialización de la economía en la explotación y exportación de recursos naturales

La “primarización” de la estructura económica es un problema recurrente del desarrollo en AL; mantiene:

• Estructuras económicas, políticas y sociales inamovibles (Statu-quo) => dificulta la movilidad social

• Crisis recurrentes por la falta de políticas públicas contra-ciclicas debido a problemas de recaudación fiscal

Sociedad hace uso de válvulas de escape (migración o economía informal o criminalidad)

• Términos del intercambio que se empeoran (teoría neo-marxista) : importaciones cada vez más caras

• Déficit comercial (por exportar productos básicos e importar productos con alto valor agregado que no se producen al nivel nacional)

endeudamiento (↑dependencia respecto a agencias acreditación => ↓democracia)

Afecta el valor de la moneda nacional

Inflación importada

=> Muchos afirman que la solución = proteccionismo (para internalizar el valor agregado; perspectiva neo-marxista)

• Inflación importada; lo que significa tasa de interés es mayor que en países industrializados (PI) (tasa elevada para frenar inflación)

↓competividad y empleo; empobrecimiento (↓ poder adquisitivo)y desigualdad crecientes….

Uso de las válvulas de escape

• Riesgo de enfermedad holandesa…: (incremento producción Recursos naturales y declive producción manufacturera)

– Genera desempleo => válvula de escape (migración, economía informal, etc.)

– Necesidad de importar cada vez más debido a destrucción del tejido nacional

– Necesidad de conservar parte de los ingresos en dólares fuera del espacio nacional… (Fondo soberano)

• Frena la cooperación regional y debilita los procesos de consolidación de los bloques

• Estructura productiva ofrece mucho trabajo no calificado y poca productividad

ingresos bajos + bajo nivel educativo y deserción + estructuras económicas muy verticales

ingresos inferiores a los de los países industrializados…

válvula de escape + debilita democratización

• Dificultad para tener buena recaudación fiscal y ahorros

Endeudamiento necesario

Agencias de acreditación juegan un rol político importante en la toma de decisión ya que determinan la capacidad de endeudamiento

• No se aprovecha el potencial (diferenciación vertical o internalización del valor agregado): mayor parte tiene como destino la exportación (sobre todo si explotación realizada por IDE)

• Economía, política, sociedad dependen de factores externos:

– Valor moneda respecto al dólar (FED)

– Oferta, demanda y precio (geopolítica internacional)

– Ciclos económicos de países industrializados

– Especulación sobre RN (mercados a futuro)

Enfermedad Holandesa (Corden y Neary)• Bonanza de los Recursos naturales (RN) genera un

circulo vicioso para el país (por alza precio internacional o descubrimiento de nuevos yacimientos)

• Se incrementa el valor de las exportaciones de un RN

• El país recibe muchos dólares => al momento de cambiarlos mantiene el valor de la moneda nacional a un nivel elevado (efecto tasa de cambio)– Favorece las importaciones (baratas) en detrimento de la

economía nacional

– Perdida de competitividad del tejido económico nacional

– El país termina dependiendo de uno solo RN y sufre un alto nivel de desempleo

• Otra consecuencia: Incremento de los ingresos por las exportaciones => ↑ gasto => inflación => perdida de competitividad del sector exportador y mayor desigualdad

Desindustrialización (luego el tejido industrial descompuesto se reconstituye pero muy lentamente)

• Nota: dutsh desease surge en cualquier tipo de actividades generadoras de divisas (Turismo)

Conclusiones sobre primarización:• Estructura económica que no favorece:

– Desarrollo integral y sostenible

– Consolidación nacional

– Control sobre el destino

• Por otra parte tenemos que considerar que los recursos naturales son la clave para generar circulo virtuoso: consolidación social, económica, cultural, democrática… (Ejemplo de Asía, Canadá, Australia, países escandinavos; Ojeda 2010) sin embargo tiene que haber voluntarismo estatal para invertir en:

– Educación

– Infraestructura

– I&D

– Industrialización para construir cadenas de valor

La primarización frena la cooperación regional entre países en desarrollo

Bajo nivel del intercambio regional

Fuente: en base a datos de la OMC, 2013

Comercio intrarregional Alianza del Pacifico Vs Mercosur

Fuente: CEPAL, 2012

2011

Sin embargo la alza de los precios internacionales de RN han generado muchos incentivos para exportar RN

Fuente: Sanchez de la Cruz 2013

Fuente WDI, Banco Mundial

AL sufre Enfermedad Holandesa (menos México por la IDE que exporta productos manufacturados)

Proporción productos primarios en exportaciones (CEPAL, 2010)

• AL promedio: 52%

• Bolivia: 93%

• Paraguay: 92%

• Venezuela: 93%

• Uruguay: 71%

• Chile: 88%

• Perú: 87%

• Ecua: 92%

• Argentina: 70%

• Brasil: 55% (ver dos graficas siguientes: Brasil se esta reprimarizando debido al proceso de industrialización de Asía; sobre todo China)

• México: 27% (situación es la de “sub-primarización” por especialización en producción de productos de exportación de bajos costos salariales, ambientales, fiscales, laborales…. Ver Martín Cypher)

Brasil: participación de la industria de transformación en % del PIB va disminuyendo

desde inicio proceso apertura

CEPAL, 2010

Existe una desindustrialización de AL (por baja “industrialización competitiva” al momento de

insertarse en la economía global)

2010

Si analizamos la estructura exportadora de México y quitamos la contribución de la IDE en las exportaciones… la estructura

nacional sigue siendo muy primarizada

Fuentes: Observatorio de complejidadeconómica del Massachusetts Institute of Technology, 2013

Igual en África (valor en total exportaciones) (fuente: ONE 2014)

Nigeria

Angola

Sudan

Ghana

Sudáfrica

A la diferencia de los PI… Ejemplo del esquema de las exportaciones de EEUU

Haussmann (2012)

Inversión de PI en países en desarrollo tiende a mantener este panorama. Hasta la misma china

Fondos soberanos

Reforma energética de México prevé Fondo Mexicano de Petróleo financiado por derechos de

explotación

• Fondo de inversión detenido por Estado (instrumento contra-cíclico)

• = Gestión del ahorro nacional (producto de las exportaciones)• Principalmente en divisas extranjeras

• Noruega (1990): 1º después fuerte rendimiento en 2013 (fuente hidrocarburos)

• EAU (1976)• China (1990) “Safe Investment Company”) (fuente: todas

exportaciones)• Arabia Saudita • China (China Investment Corporation)• Koweit (1953)• Rusia (1998)

• 1º AL: Chile (1985, Cobre); 2º Brasil (2009; de todo); 3º Trinidad y Tobago (hidrocarburos); 4º Venezuela (1998)…

De manera agregada los fondos soberanos más importantes son los de….

Fuente: http://www.bqdoha.com/ 2014

¿Cómo romper con la trampa de los productos básicos?¿De que manera fomentar un entorno propicio para el

desarrollo sostenido de largo plazo?

• Si le apostamos solo en el Mercado global (mano invisible del mercado):– Especialización en ventajas comparativas “no dinámicas”– Mercado = variable independiente de la políticaConsecuencia:– ↓Democracia => Ausencia modelo incluyente– No permite construcción sociedad integrada y capital social– ↑ Pobreza => ↑ Eco informal (Vargas)– ↑ Incertidumbre + volatilidad (Weisner)

• Buscar complementariedad Mercado – Estado (democracia y consolidación instituciones) (Bresser-Pereira; Stiglitz; Bel Germa)

Reposicionar al Estado Liderazgo/voluntarismo político + activismo económico

(Estrategia desarrollo y crecimiento con reparto)

• Diferenciación vertical (internalización valor agregado => ↓ importaciones)

• Política pública (PP) voluntarista en los campos industrial + educación + I&D => modificar estructura económica

• PP redistributiva => clase media => Mercado nacional y Ahorros

• PP de infraestructura => crear Mercado + economía escala económica y política + conectividad

• PP fiscal: Recaudar más (incluir economía informal + crear ciudadanía fiscal; Sistema tributario eficaz y justo) + capturar rentas Recursos naturales (buscar autonomía financiera)

• Nacionalización + alianzas (“estrategia de Estado”)=> guiar ingresos Recursos naturales

• Guiar comportamiento IED (transferencia + vinculo con tejido socio-eco)

• Desarrollar una política económica exterior guiada por las PP

• Proyecto nación + voluntad política + pacto social

• Fondo estabilización (fondo soberano)

• Dejar parte ingresos por exportaciones recursos naturales en exterior para evitar caer en Enfermedad Holandesa

• Reforzar lazos con Diaspora

• Mecanismos para controlar especulación + variación precios

• Fomento ahorro + ingresos fiscales

• Créditos + asesoría a PYMEs para ↓ brecha competitiva/productividad + facilitar vínculos con ETN y fortalecer cadenas

=> ↑ valor agregado + productividad + diversificar Bs

• Coordinación regional (Ojeda, Weisner, CEPAL; ej.: UNASUR):– Consolidar objetivos compartidos y modelo propio

– ↑ capacidad negociación => Autonomía + influencia respecto a PI

– Consolidar gobernanza global para vigilar comportamiento ETN

– Economía escala + Aprendizaje (PYMEs)

– Acceso finanzas + atracción fondos para co-financiamiento => facilita Inversión

– Creación Mercado más amplio (eco-financiero)

– Cadenas valor (↑VA + diversificar base productiva)

– Atracción IDE + relacionarla con Mkt regional

• Consolidación sociedad :– Inclusión + participación + representatividad

– Transparencia+ rendición cuentas

– Capacidad para (re)conocer problemas (saber explicarlos)

– Descentralización toma decisiones sin perder congruencia nacional

– Capacidad crear PP considerando fragmentación + diversidad

– Distribución “razonable” ingresos => ↑ D efectiva para mercado nacional + Ciudadanía + dignidad

– Educación (KH) [Modelo Lucas: Desarrollo H favorece crecimiento sostenido]

– Generar Consenso => proyecto nación + Pacto social + Estado garante + ciudadanía responsable + Capital social

Problema de subprimarizaciónCaso de México

MéxicoSub-primarización de la economía (Cypher) = especialización en exportación de productos basados en

costos bajos (extranjerización de la economía)

• Difícilmente se puede dar Valor Agregado (VA) al nivel de la producción (i.e. internalizar VA para desarrollo vertical): (Delgado y Cypher 2007; Quintero)

Modelo de desarrollo produce empleos precarios y poco calificados

– Afecta educación (“sin proceso de industrialización la educación

atraviesa serios problemas de realización y salida”, Azipazu 2010)

– Deteriora índice GINI (concentración ingresos)

– Difícil consolidar clase media y ofrecer movilidad social

– Frena democratización por sociedad precaria (Cameron y Wise)

• Especialización/exportación productos basados en MO no calificada hace que el crecimiento no garantiza mejoramiento empleo y Be (no “crecimiento con reparto”): No redistribución en sociedad

frustración/inestabilidad social (Crecimiento → ↑ Brecha; Graña)

Nota: Frustración social es aún más importante que TLCAN ha modificado percepción pobreza (expectativas)

• Beneficios acumulados por ETN no reinvertidos y no distribuidos en sociedad (no hay modelo de crecimiento con reparto; Homeland Invest Act) (Delgado y Cypher 2007)

• Ausencia transferencia Know-how o tecnología… (fracaso clusters) debido a ausencia estructura productiva nacional capaz colaborar con actores transicionales => casi ausencia sinergia PYME-maquiladoras (97% inputs importados y 50% valor exportaciones mexicanas es de origen EEUU) (Delgado y Cypher 2007; Hills 2012)

• Es difícil condicionar IDE: ni clientes ni proveedores son nacionales (desde 1994 80% autos destinados a exportación; WardsAuto Infobank 2013)=> poco vinculo/compromiso IDE respecto a desarrollo nacional (Ojeda 2010)

• Inversión en I&D queda débil (« no racional ») y brecha de productividad es creciente Estructura inamovible en México y se da cada vez mas VA en EEUU) (competitividad baja) brecha salarial con EEUU cada vez mas importante inflación importada (importación cada vez mas

caras)

• (1) Dependencia IDE respecto a importaciones de EEUU y (2) presencia inversión financiera: mantiene peso sobre-evaluado tomando en consideración brecha productividad y salarial (reajuste es difícil)

• Concentración IDE en zonas geográficas conectadas al mercado de los EEUU (norte; puertos; aeropuertos; carreteras y ferrocarril)

• Falta voluntarismo político (TLCAN: Ruptura cadenas) a la diferencia de los BRICS

Fuente: OCDE, 2011”Mientras la desigualdad creció en México desde mediados de los 80s hasta finales del 2000, Chile la ha reducido considerablemente”

Desigualdad creciente

CONEVAL, 2010

OCDE 2009

Visión bicéfala de la AP no permite frenar la brecha creciente (impide modelo integral)

Concentración riqueza

Gastos educación e I&R

Inversión pública en I&D (2012)

Productividad a la baja

Estructura económica inamovible no permite mejora en productividad

China rebasó a México en salarios MO por diferencial productividad creciente

Concentración geográfica IDE

Desde 1994: la prioridad sector automotriz son las exportaciones a EEUU )=> poco vinculo/compromiso IDE respecto a desarrollo

nacional (Ojeda 2010)

Mercado mas grande de consumidores al lado frena oculta el mercado nacional

• Considerando competencia creciente otros países con bajos costos (EEUU son activos en negociaciones comerciales desde fracaso ALCA y que RPC en OMC: TPP) México esta insertado en un race to the bottom(desregulación) con el fin de atraer IDE y/o mantener atractivita del país respecto a otros países emergentes (Barreda Martin 2013)

Legislaciones débiles o flexibles: fiscal, MA y laboral respecto a actores transnacionales y empresas nacionales (Giacalone 2010):

• Salario mínimo débil (no convergencia salarios en TLCAN sin embargo race to thetop de precios de numerosos productos/servicios => inflación importada)

• Condiciones de trabajo muy precarias … (crecimiento sub-empleo y economía informal; 60% PEA INEGI 2012; migración)

• Evasión fiscal [Homeland Invest Act (2004): deducción fiscal por repatriar beneficios] => afecta recaudación

• Deterioro MA (actividades mas contaminantes)

Pero marco normativo débil mantiene indicadores macro buenos e incrementa competitividad cadenas

valor del TLCAN

=> Dificultad para recaudación fiscal (curva de LAFFER):

– Difícil cobrar ETN

– Grandes actores nacionales practican evasión fiscal

– Economía informal y criminalidad

– Costo político

Endeudamiento => necesidad preservar buena calificación

Salaire minimum en AL (en USD) (fuente: CEPAL, 2010)

México 112

Perú 174

Colombia 213

Venezuela 371

Brasil 198

Chile 259

Argentina 413

Fuente: OCDE 2011, “Perspectivas Económicas de América Latina 2012”.

12% si quitamos a

PEMEX

Reforma energética mexicana busca volver eficiente el sector

• Abrir posibilidad a ETN de explorar y explotar petróleo + esquisto + gas en México (desde expropiación petrolera (1938) era exclusividad del Estado)

• Permitir que particulares generen y suministren electricidad

• PAN + PRI afirman que se mantendrá soberanía sobre sus recursos (Constitución)

• ETN negociaran contratos con Estado (licitaciones por parte Comisión Nacional Hidrocarburos + Comisión Reguladora de Energía para electricidad) => asegurara “transparencia” (PAN + PRI)

• Autorización del Fracking con IED

• Distribución gasolina y electricidad: – Fomentar competencia con otras empresas en petróleo

(Pemex) y electricidad (Comisión Federal de Electricidad) a partir 1/1/2016. Multas para gasolineras que no venden por litro

– A partir 2018: precio determinado por el mercado (para electricidad se mantendrá subsidio sobre todo zonas rurales y urbanas marginadas)

• Derechos pagados irán a un Fondo Mexicano de Petróleo (sujetos a negociación en cada contrato)

• Estado asumiría parte de los pasivos (sobre todo 1.6 billones por pensión y jubilación); objetivo es sanear