REGENTE – MANUAL DEL USUARIO - Bircher & … · Regente. Solución comercial completa Regente....

REGENTE – MANUAL DEL USUARIO


REGENTE – MANUAL DEL USUARIO ................................................................................ 1

REGENTE. SOLUCIÓN COMERCIAL COMPLETA .......................................................... 3

TIPOS DE ACTIVIDADES EN REGENTE: .................................................................................................. 4 ABMS ............................................................................................................................................. 4 PASO 1 DE 2: ESTABLECER DE CRITERIOS ................................................................................................ 4 PASO 2 DE 2: MODIFICAR ..................................................................................................................... 5 LISTADOS .......................................................................................................................................... 6 PASO 1 DE 2: ESTABLECER CRITERIOS ..................................................................................................... 6 PASO 2 DE 2: UTILIZAR RESULTADO ....................................................................................................... 7 ASISTENTES ....................................................................................................................................... 7

USUARIOS ................................................................................................................................. 8

SOBRE PROCESOS, PERMISOS, PERFILES Y USUARIOS: .......................................................................... 8 PROCESOS .......................................................................................................................................... 8 PERMISOS .......................................................................................................................................... 8 PERFILES ........................................................................................................................................... 9 USUARIOS .......................................................................................................................................... 9 ADMINISTRACIÓN DE LOS USUARIOS .................................................................................................... 9 ABM DE PERFILES ........................................................................................................................... 9 PERMISOS DE PERFILES .................................................................................................................... 11 ABM DE USUARIOS ......................................................................................................................... 13 PERMISOS DE USUARIOS ................................................................................................................... 15 ALGUNOS EJEMPLOS .......................................................................................................................... 17 CAMBIO DE CLAVE POR PARTE DE UN USUARIO .................................................................................... 18 PROCESOS QUE SE PUEDEN ADMINISTRAR CON REGENTE ...................................................................... 19

CARGA DE ÓRDENES DE COMPRA A PROVEEDORES ............................................... 19

INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE COMPRAS ........................................................................................... 19 ÓRDENES DE COMPRA ....................................................................................................................... 19 PARTICULARIDADES .......................................................................................................................... 20

CARGA DE COMPROBANTES DE PROVEEDORES ....................................................... 21

MANEJO DE CENTROS DE COSTO: ..................................................................................................... 24 MANEJO DE VENCIMIENTOS: ............................................................................................................ 25 GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE LA ORDEN DE PAGO: .......................................................................... 26 BARRA DE BOTONES: ........................................................................................................................ 26

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GENERACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES ........................................................ 27

ÓRDENES DE PAGO A PROVEEDOR ................................................................................ 29

RETENCIONES .................................................................................................................................. 32 VALORES ........................................................................................................................................ 32 VISTA PRELIMINAR ........................................................................................................................... 33

VENTAS ................................................................................................................................... 33

INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE VENTAS .............................................................................................. 33

FIDELIZACIÓN ...................................................................................................................... 33

CONFIGURACIÓN .............................................................................................................................. 34 APLICACIONES DE TERCEROS ............................................................................................................. 34 CARGA DE CATÁLOGOS ..................................................................................................................... 34 CANJE DE PRODUCTOS ..................................................................................................................... 35 ASIGNACIÓN MANUAL DE PUNTOS ..................................................................................................... 36 INFORMACIÓN DISPONIBLE ................................................................................................................. 37

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Regente. Solución comercial completa

Regente. Solución comercial completaREGENTE es un sistema económico y eficaz para el manejo administrativo y comercial de empresas mayoristas y minoristas. El mismo está diseñado con la más reciente tecnología en desarrollo de Software ofreciendo grandes ventajas como:

Alta escalabilidad. Ello implica que el sistema no presenta límite alguno en cuanto al crecimiento de la empresa. Puede instalarse tanto en una sola pc de escritorio para uso personal como también en un servidor y ser accedido por cientos de usuarios de manera simultánea.

Posibilidad de ejecución en forma remota sin importar las distancias. Simplemente contando con una conexión entre la empresa y la máquina remota, el mismo puede ser operado sin ninguna limitación. Es una herramienta fundamental para integrar las distintas sucursales y áreas de una empresa asegurando que el conjunto funcione en perfecta armonía.

Base de datos sólida. La integridad de referencia con la que está armada la base de datos garantiza la seguridad y confiabilidad de los datos almacenados.

Multiplataforma. Esto implica que los equipos PC (servidores y / o puestos) sobre los que se utilice pueden contener diferentes sistemas operativos según la necesidad o el deseo de cada puesto.

Tecnología de punta: es un sistema basado en web. Es decir que se puede utilizar como Intranet o extranet. La instalación y administración de puestos es prácticamente nula, ya que cualquier equipo con un navegador de internet compatible puede ejecutar Regente.

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Además, Regente puede convertirse en el portal de trabajo colaborativo de la organización, al incluir herramientas como:

Gestión de usuarios con manejo de perfiles y permisos, característica que garantiza que los usuarios sólo podrán ejecutar dentro del sistema las tareas que le fueron permitidas.

Herramientas de comunicación entre usuarios vía mail y foros. En la pantalla principal del sistema, es visible para todos los usuarios el foro, siendo útil para transmitir mensajes o directivas, y susceptible de modificación por usuarios con el correspondiente permiso. Por otro lado, si se indican las cuentas de mail de cada usuario, el sistema en forma automática, chequeará la existencia de nuevos correos y mostrará un mensaje de alerta que haciendo clic sobre el mismo se abrirá la pantalla de web mail.

Tipos de actividades en Regente:

Una vez que el usuario se identifica, aparece la pantalla principal con posibilidad de acceder a las distintas actividades utilizando menús desplegables e íconos. Las actividades que se pueden realizar en Regente se reducen a tres tipos: abms, listados y asistentes.

ABMs

Los abms (Altas, Bajas y Modificaciones) son módulos que permiten tomar un individuo de una entidad (un registro de la base de datos) y modificarlo.

Así por ejemplo, en el abm de la entidad “Clientes” se puede elegir un cliente (individuo o registro) para modificarlo, o se puede elegir crear un nuevo cliente.

Los abms disponen de dos páginas o pasos.

Paso 1 de 2: establecer de criterios

En esta página el usuario debe indicar qué registro desea editar o si desea crear un nuevo registro.

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Si se desea crear un nuevo registro, simplemente se clickea sobre el botón “nuevo” y se continúa en el siguiente paso (donde va a aparecer un formulario en blanco para cargar los datos del nuevo registro).

Buscar el registro a editar es una actividad que puede realizarse con el buscador tradicional o con la búsqueda especial.

El Buscador tradicional aparece arriba a la izquierda y permite escribir el identificador único de registro. Es que todas las entidades tienen un identificador único de registro: así los clientes tienen su id de cliente, los artículos su id de artículo, las ordenes de compra tienen su id de orden de compra, etc. Normalmente estos identificadores únicos son numéricos.

Además, el buscador tradicional tiene un botón que al clic permite realizar una búsqueda alfabética del registro. Por ejemplo, si se trata de clientes, se puede buscar al mismo por su nombre.

Una vez elegido el registro en el buscador se puede presionar el botón “entrar” para ir al siguiente paso.

Además del buscador tradicional se puede utilizar la búsqueda especial:

Se trata de escribir criterios separados por espacios en blanco y luego presionar enter para ver los resultados debajo. Los criterios consisten normalmente en una letra o identificador de criterio, seguido por el carácter dos puntos, seguido por un dato de ejemplo. Eligiendo una de las filas del resultado con un doble clic o clic y enter, se presenta el paso 2.

Paso 2 de 2: modificar

En este paso es posible modificar el registro elegido. Es un formulario donde es posible completar con los datos que correspondan.

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Si se trata de un registro nuevo, luego el formulario va a estar en blanco.

Los elementos o controles con que puede contar un formulario para permitir modificar los datos son básicamente 2: cuadros de texto y buscadores.

Los Cuadros de texto permiten ingresar datos no codificados como importes, textos, fechas, etc. En la figura se pueden ver cuadros de texto para ingresar dirección, teléfono, etc.

Los Buscadores permiten ingresar datos codificados: por ejemplo, al indicar condición de iva de un cliente, se debe cargar el identificador único de condición de iva: si se lo conoce se tipea o sino se puede hacer clic en el botón de búsqueda alfabética del buscador:

Además, si el buscador tiene la imagen de una carpeta y si el usuario cuenta con permisos suficientes, es posible abrir una nueva ventana con el abm de tipos de documento para poder ver más detalles, crear un nuevo tipo o modificarlo.

Listados

Los listados son módulos que permiten realizar la explotación de la información. En un primer paso se establecen los criterios para determinar lo que se desea saber y luego, al generar, se dispone del resultado con lo solicitado.

Paso 1 de 2: establecer criterios

En esta pantalla hay cuadros de texto, buscadores y tildes para indicar la información que se solicita. Al elegir más de un criterio se realiza normalmente la intersección de los mismos, así que ante más criterios, menos filas de resultado.

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Para ir al siguiente paso se puede presionar el botón Generar. Si se trata de un listado que el usuario emite habitualmente, es posible grabar los criterios con el botón Grabar: eso provoca que en el próximo inicio de sesión y sólo para el usuario que está trabajando, aparezca un ícono adicional para generar directamente el listado cuyos criterios se definieron.

Paso 2 de 2: utilizar resultado

Al generar, aparece una nueva ventana con el resultado en un formato “printer friendly” (es decir, apto para imprimir).

En todos los listados, en la parte superior, aparece el título del mismo, los criterios utilizados para generarlo y la fecha de emisión.

Es posible hacer clic sobre los títulos de columna para ordenar ascendentemente o descendentemente.

Si algún dato tiene color azul (en esta figura, los de la primer columna) se trata de un acceso directo: es posible hacer clic y ver más detalles como por ejemplo ver el abm que representa ese valor o identificador.

Además es posible copiar y pegar el resultado en un correo electrónico o en una planilla de cálculo.

Asistentes

Descripción de asistentes: no documentado.

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Usuarios

UsuariosLuego de la instalación inicial de Regente, es posible ingresar al sistema utilizando el usuario “admin” con clave “1234”.

Este usuario predeterminado pertenece al perfil “1 – Administrador”, también cargado predeterminadamente durante la instalación. Al pertenecer a este perfil, el usuario “admin” posee todos los privilegios para realizar cualquier actividad.

Se recomienda que la primera tarea (para quien administre Regente), sea la de crear los perfiles y los usuarios que van a utilizar inicialmente el sistema, dando de baja o cambiando la clave predeterminada al usuario “admin”.

Como cualquier actividad queda registrada, es importante que los ids de usuario creados sean personales e intransferibles (es decir, que cada uno tenga su clave y que los usuarios se llamen por ejemplo “mcastro” o “daniela” y no por ejemplo “supervisor” o “admin” o “vendedor”).

Sobre Procesos, Permisos, Perfiles y Usuarios:

Regente posee un sistema de seguridad basado en esas cuatro entidades.

Procesos

Un Proceso es cualquier actividad que se puede realizar con Regente. Estos son algunos ejemplos de procesos:

Ver los datos de un cliente

Modificar los datos de un producto

Emitir el libro de iva ventas.

Vender a crédito a clientes con calificación desfavorable.

Respecto a cada uno de los procesos: el usuario que esté activo en el sistema va a poder o no realizarlos.

La lista de procesos es fija (el usuario no puede modificarla) y puede variar entre una versión y otra de Regente (sobretodo es una lista que aumenta entre una versión y otra).

Permisos

Un Permiso es la posibilidad o no de realizar el proceso o actividad. Los estados posibles son 3:

♦ “Sí” (representado por el color verde)

♦ “No” (representado por el color rojo)

♦ “No especificado” (representado por el color gris).

Unicamente un proceso con permiso “Sí” puede ser ejecutado.

Los permisos se pueden indicar tanto para los usuarios como para los perfiles.

Si un usuario para un proceso tiene como permiso “No especificado”, eso significa en realidad que la posibilidad o no de ejecutar ese proceso va a estar dada por el perfil al

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Usuarios

cual pertenece ese usuario: si el perfil al cual pertenece ese usuario tiene un “Sí” como permiso, luego el usuario va a poder realizar la actividad.

Perfiles

Un perfil es un grupo al cual puede pertenecer cada usuario. Como ya se comentó, predeterminadamente existe el perfil “1 – Administrador”. Pero, una vez analizada la política de actividades de la organización, hay que cargar todos los perfiles que sean necesarios. Por ejemplo:

1 – Administrador

2 – Vendedor

3 – Comprador

4 – Invitado

La experiencia indica que una política prolijamente implementada de permisos debería tener las siguientes características:

Una cantidad pequeña de perfiles.

Permisos establecidos únicamente en los perfiles y no especificados a nivel de usuario.

Eventualmente y como excepción, otorgar o quitar un permiso a un cierto usuario (solapando así lo indicado por el perfil al cual pertenece ese usuario).

Usuarios

Cada persona que va a utilizar Regente va a necesitar un id de usuario. Ese id de usuario es de tipo texto (por ejemplo “andrea”) y además del id va a necesitar la clave para ese usuario. Regente identifica qué usuario está trabajando utilizando el método de “usuario – clave”.

Administración de los Usuarios

Para llevar adelante todas estas tareas, es necesario conocer cuatro módulos:

♦ ABM de Perfiles

♦ Permisos de Perfiles

♦ ABM de Usuarios

♦ Permisos de Usuarios

ABM de Perfiles

En el menú se debe seleccionar Config - Perfiles de Usuario.

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Usuarios

Se ingresará a una pantalla similar a la siguiente:

Aquí se podrá buscar un Perfil existente, o bien crear uno nuevo. Para conocer el manejo de las diferentes posibilidades de búsqueda que existen, remitirse al capítulo “Tipo de actividades en Regente: ABM”.

Ya sea ingresando a un perfil existente, o creando uno nuevo, se verá el siguiente formato de pantalla.

La carga es muy simple: se debe ingresar un id numérico (o dejar en cero si se desea que lo proponga el sistema) diferente a todos los existentes (el sistema verificará esto

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Usuarios

al momento de grabar). Una vez asignado y grabado, dicho valor no podrá ser cambiado. Luego se deberá colocar el detalle o nombre que quiere que tenga el perfil. Y por último el Nivel que tiene dicho perfil.

Los niveles son importantes porque son los que limitan a usuarios de niveles inferiores modificar permisos de perfiles o usuarios con niveles superiores. Importante: el nivel máximo que se puede asignar es 1 y va decreciendo en importancia a medida que el nro. se hace más grande. Por ejemplo, si el perfil administrador tiene asignado el nivel 1 y el perfil supervisor tiene asignado el nivel 2, nunca un usuario con perfil supervisor (es decir nivel 2), podrá modificar los permisos de un usuario que tenga perfil administrador (es decir nivel 1), aunque el mismo esté autorizado a modificar los permisos de los usuarios.

Una vez generados todos los cambios deseados, presionar el botón grabar para salvar la información.

Este es el primer paso que se deberá ejecutar cuando se quiera agregar un nuevo perfil al sistema. Pero hasta este momento lo único que se ha hecho es crear el perfil dándole la denominación y el nivel que tiene. A continuación y para terminar de crear el mismo, se le deben asignar los permisos que el mismo tiene. Para ello debemos pasar al segundo módulo que es:

Permisos de Perfiles

Para ingresar, se deben seleccionar del menú los ítems Config - Permisos de Perfil

La pantalla que aparecerá en primer lugar será similar a la siguiente figura:

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Usuarios

Aquí se debe seleccionar algún perfil ya cargado, si se conoce el id ingresándolo, o en su defecto a través del buscador que se abre presionando el botón con los tres puntos.

Una vez seleccionado la pantalla se verá de la siguiente manera.

Se podrá ver el listado con todos los procesos que tiene el sistema a los que se pueden bloquear o autorizar su uso o acceso. La única columna de la tabla que se podrá modificar es la que lleva como título “PermPerf”, y es donde se definirá si el perfil tiene o no autorización para manejar ese módulo.

La manera de trabajar es ubicar el proceso que se desea y luego, sobre el campo de la columna “PermPerf” correspondiente, hacer clic con el Mouse. Puede notarse que cada vez que se hace un clic, dicho campo cambia de color, de gris a verde, de verde a rojo y de rojo a gris. El significado de cada color es el siguiente:

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Usuarios

♦ Verde : Autorizado, quiere decir que el perfil tiene permiso para el proceso

♦ Rojo.. : Denegado, el perfil no tiene permiso para el proceso.

♦ Gris... : Denegado, únicamente para el caso de los perfiles, el gris es igual que el rojo.

Cuando es un perfil nuevo que se esté dando de alta, la lista aparecerá toda en color gris, lo que significa que solamente se deben buscar aquellos procesos que se quieren autorizar a su uso y cambiarlos. El resto por definición inicial están bloqueados.

Generalmente la descripción de cada procesos comienza con el nombre del ítems del menú, lo que hace que sea más simple localizarlo, porque sabiendo como está denominado en el menú, se debe buscar ese texto. Para hacer más simple la búsqueda, si se hace clic sobre el título del campo “Descr”, la lista se ordenará alfabéticamente en forma ascendente, si se hace clic nuevamente se ordenará en forma descendente, y así sucesivamente.

Una vez realizados todos los cambios necesarios, no se debe olvidar de presionar el botón “Grabar”, para que éstos queden reflejados en la base de datos. Si se desea salir sin que queden grabados los cambios, presionar el botón “Salir” y el sistema avisará que se generaron cambios y solicitará confirmación.

Con este paso, queda terminada la carga de un perfil. Estos pasos solamente deberán llevarse a cabo cuando se quiera dar de alta un nuevo perfil, o bien modificar alguno ya existente De lo contrario, no hay que pasar por ellos cada vez que se quiera crear un usuario por ejemplo.

ABM de Usuarios

Este es el proceso que hay que llevar adelante cuando se quiere dar de alta un nuevo usuario o modificar algún dato de uno existente. Para ingresar seleccionar los ítems del menú Config - Usuarios

y nos llevará a una pantalla como la siguiente:

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Usuarios

Donde se buscará un usuario existente (Para conocer el manejo de las diferentes posibilidades de búsqueda que existen, remitirse al capítulo “Tipo de actividades en Regente: ABM”) o se comenzará con la carga de uno nuevo presionando el botón Nuevo.

En cualquiera de los dos casos se pasará a la siguiente pantalla, cuyos campos estarán llenos o vacíos dependiendo si es una alta o una modificación.

Los campos que aparecen y deben llenarse son los siguientes:

Id.:Es el nombre que tendrá el usuario para ingresar al sistema, el mismo debe ser alfanumérico y sin espacios. (obligatorio).

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Usuarios

Nro.Legajo: Es el nro. de legajo del empleado en la empresa, es un dato simplemente informativo. (Opcional).Perfil: Se asigna el perfil que tendrá el usuario. Haciendo clic sobre la barra a la derecha del titulo, se editará el campo para colocar el id de perfil o bien utilizando el buscador para localizarlo dentro de los posibles perfiles cargados con anterioridad utilizando los pasos descriptos anteriormente. (Obligatorio).Apellido: Es el apellido del usuario. (Obligatorio)Nombre: Es el nombre de pila del usuario (Obligatorio)Fecha Nacimiento: Es la fecha de nacimiento del usuario. (Opcional)e-mail: dirección de correo electrónico. Si bien este dato no es obligatorio, de colocarlo, el sistema en la pantalla principal, mostrará al usuario si tiene correo nuevo y presionando sobre el mensaje, abrirá su web mail y podrá verlo. Para que este servicio esté activo, el administrador del sistema deberá indicar a Regente (durante la instalación) cuáles son los servidores imap, smtp y de webmail. (Opcional)clave mail: en caso de colocar la dirección de correo, será necesario que el usuario ingrese la clave de correo electrónico para que el sistema pueda mostrar su correo. El campo se encuentra dos veces, ya que al escribir es invisible y pide la confirmación. El administrador puede dejar estos campos en blanco y solicitar a cada usuario utilizar el menú Config - Cambiar Clave de e-mail para especificar él mismo su clave de correo. (Opcional)Clave: Aquí se colocará la clave que tendrá el usuario para ingresar al sistema. Esta será una clave inicial y luego de entregarla al usuario, se le debe sugerir que luego de ingresar al sistema utilice el menú Config – Cambiar Clave para poder especificar una clave qué sólo sea conocida por él mismo. Esa actividad se va a comentar más adelante. También aquí el campo se repite, ya que al ser invisible, solicita confirmación. (Obligatorio)Expira: Aquí se puede ingresar una fecha de expiración del usuario. Es decir que si en este campo se ingresa una fecha, el usuario no podrá ingresar más al sistema pasada la misma. (Opcional)Una vez realizada la carga completa deseada, presionar el botón grabar para que los cambios queden registrados en la base de datos. Si se desea cancelar el trabajo realizado, presionar el botón Salir, y el sistema solicitará confirmación puesto que se perderán todos los cambios realizados.

Con este paso, quedaría concluida la carga del usuario. El mismo heredará los permisos que tiene el perfil asignado. Excepcionalmente, existe una herramienta más que permite al administrador modificar algún permiso, solapando lo indicado por el perfil, sin necesidad de modificar los permisos del perfil. Para esto pasaríamos a la cuarta herramienta mencionada.

Permisos de Usuarios

Supongamos que se está dando de alta un usuario al cual se le asignará el perfil “OPERADOR”, y que este perfil no tenga permisos para modificar datos de un cliente. Pero se desea que el nuevo usuario sí pueda hacerlo, manteniendo a su vez los permisos y bloqueos que tiene el perfil “OPERADOR”.

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Usuarios

Esta situación se puede solucionar entrando al ítems del menú Config - Permisos de usuarios.

Donde nos encontraremos con pantallas muy similares a las que vimos para los permisos de perfiles.

Aquí buscaremos el usuario al cual queremos modificarle algún permiso, ingresando el nombre del mismo, o bien ingresando al buscador presionando el botón con los tres puntos. Una vez hecho esto pasaremos a la siguiente pantalla.

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Usuarios

La única columna que se podrá modificar es la que lleva como título “PermUsu”.

La manera de trabajar es ubicar el proceso que se desea y luego, sobre el campo de la columna “PermUsu” correspondiente, hacer clic con el Mouse, notarán que cada vez que se haga un clic, dicho campo cambiara de color, de gris a verde, de verde a rojo y de rojo a gris. El significado de cada color es el siguiente:

♦ Verde : Autorizado, quiere decir que el usuariol tiene permiso para el proceso

♦ Rojo.. : Denegado, el usuario no tiene permiso para el proceso.

♦ Gris... : El permiso del usuario es heredado del perfil.

El sistema siempre le da mas peso y toma el permiso que tiene asignado en el campo “PermUsu”, por lo cual, si dicho campo esta en verde, el cliente va a tener premiso para el proceso, independientemente de cual sea el estado del perfil que tiene asignado, lo mismo si se niega en esta columna un permiso pintando de rojo el campo, aunque el perfil pueda trabajar con el proceso, este usuario en particular no podrá hacerlo. Y si dicho campo esta en gris, entonces sí, el sistema se fija en el estado del perfil y asume ese estado para el cliente.

Algunos ejemplos

En el siguiente gráfico se muestra que el proceso “Gestionar permisos de perfil”, no tiene permisos para el perfil. Y al quedar el campo PermUsu en gris implica que el usuario hereda este último por lo tanto no tiene permiso.

En cambio en el siguiente, a pesar de que el perfil no tiene permiso para este proceso, a este usuario en particular sí se le dio el permiso para el proceso “Gestionar permisos de perfil”

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Por el contrario, en este último ejemplo, al perfil se le había asignado el permiso para el proceso, pero al usuario en particular se decidió negárselo, para lo cual el campo PermUsu fue marcado en rojo.

Una vez ajustados los permisos para el usuario, se debe presionar el botón Grabar para que los cambios queden guardados y tomen efecto.

Cambio de clave por parte de un usuario

Esta actividad está orientada a todos los usuarios y es para que cambien cuando deseen su contraseña.

Para ello deben ingresar al ítem del menú Config - Cambiar Clave

Donde aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

En ésta simplemente se deberá ingresar la clave actual donde dice “Clave Anterior” (Es decir que sí o sí se debe conocer la clave actual para cambiarla) y luego la nueva clave que se desea ingresar, repitiéndola en el último campo para confirmarla ya que no se verá cuando se escribe.

Una vez hecho esto, presionando el botón Guardar, el cambio quedará establecido, y a partir de ese momento el usuario deberá ingresar con la nueva clave.

En caso que un usuario olvidara su clave, la única manera de salvar este problema es que el administrador del sistema utilice al módulo “ABM de Usuarios” y escriba una nueva clave, sobreescribiendo la anterior.

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Procesos que se pueden administrar con Regente

Hasta aquí se hizo una breve descripción del modo de trabajo que propone Regente. En lo que sigue de este documento, se van a describir las distintas actividades que se pueden realizar para acompañar todos los procesos de la organización.

Carga de Órdenes de Compra a Proveedores

Introducción al proceso de compras

La emisión de órdenes de compra a proveedores es una de las primeras actividades en el proceso de compras que normalmente consiste en lo siguiente:

Emitir la orden de compra.

Emitir un anticipo si el proveedor lo solicita.

Recibir la mercadería (si se trata de mercadería y no de un servicio por ejemplo) y darle entrada a la existencia.

Recibir la factura y cargarla en la cuenta corriente del proveedor.

Realizar la orden de pago contra la factura o facturas recibidas, incluyendo anticipos que se pudieron haber emitido o notas de crédito del proveedor.

En los siguientes capítulos se van a ir describiendo las actividades del proceso de compras, comenzando ahora por las órdenes de compra:

Órdenes de compra

La generación de ordenes de compra es una herramienta muy útil con la que cuenta Regente. A través de esta, se puede mantener el orden de los pedidos realizados a los proveedores, saber que es lo que ya se recibió, lo que falta recibir, fecha estimada de recepción, control de precios pactados, y con su particularidad de poder ser convertida en un remito de entrada de mercadería y en un comprobante de proveedor, agiliza el ingreso de los productos al stock del sistema y el mantenimiento de la cuenta corriente del proveedor al momento de su recepción.

Para realizar la carga de una orden de compra a un proveedor, se debe ingresar en el ítems del menú Proveedores -> Ordenes de Compra como muestra la figura.

Luego, aparece la pantalla de ingreso para comenzar la carga. Como en todos los módulos de carga, el formato de trabajo es siempre el mismo, y es de las características de ABM. Por eso, a medida que se vaya avanzando en el conocimiento del sistema, se notará que todo el manejo es similar (sino igual) para cada tarea que se desee realizar, cambiando únicamente las particularidades necesarias para cada fin.

Lo que se verá es una imagen como la que se muestra a continuación (pantalla inicial típica de cualquier abm):

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(1) (2) (3)

En esta, se pueden buscar Ordenes de compra cargadas con anterioridad, para ser modificados o bien, agregar nuevas. Para conocer el manejo de las diferentes posibilidades de búsqueda que existen, remitirse al capítulo Buscadores ABM.

Para cargar un nueva orden de compra presionar el botón Nuevo (2). Aparece entonces una pantalla como la imagen siguiente sólo que con todos los campos en blanco listos para ser completados. Sobre la misma se pueden realizar todas las tareas necesarias para registrar la orden de compra para un proveedor al sistema.

Particularidades

A medida que se realizan distintas órdenes de compra a distintos proveedores, el sistema “aprende” la relación entre los proveedores y los artículos que se solicitan, pudiendo utilizar esa relación en el futuro para listar artículos de un proveedor, listar ventas relacionadas a proveedores, etc.

También Regente mantiene actualizados los costos de los productos según las órdenes de compra, así como los códigos de repedido y las bonificaciones o adicionales.

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Sobre los códigos de repedido: es el identificador con el cual el proveedor conoce a cada producto, que puede no coincidir con el identificador que esté en Regente. Es así que, luego de haber comprado por primera vez, es posible invocar al producto, además de por su identificador o por su código de barras, por su código de repedido. Eso es muy útil cuando se tiene en la mano un documento impreso del proveedor que detalle los productos y se desee encontrarlos en Regente.

Otra posibilidad de la orden de compra, es la de enviar directamente por correo electrónico dicho documento al proveedor (haciendo clic sobre el dato e-mail de la cabecera de la orden de compra).

Como cualquier documento, además de la posibilidad de envío por e-mail es posible generar una vista preliminar con el objeto de imprimirlo, enviarlo por fax, copiarlo en un e-mail o en otro documento. La vista preliminar se invoca haciendo clic en el botón imprimir que está al pie y eso provoca que se abra una ventana con la versión “printer friendly” (apta para impresión) de la orden de compra:

Carga de Comprobantes de ProveedoresLos comprobantes de proveedor son los documentos fiscales relacionados a la cuenta corriente con el proveedor: normalmente facturas y notas de crédito. En este módulo se carga la información de estos documentos que permiten el seguimiento fiscal (por ejemplo para emitir un iva compras) o financiero (por ejemplo para mantener la cuenta corriente del proveedor, realizar el seguimiento de vencimientos, órdenes de pago, etc).

En este módulo no se graban los detalles de la mercadería o los servicios detallados en los comprobantes. Si por ejemplo se trata de una factura de mercadería cuya existencia y precios se desea mantener actualizada, existen otros módulos para tal fin (que finalmente se relacionan a éste):

Así, para cargar una factura de mercadería, se puede invocar la orden de compras emitida al proveedor (realizada en Regente), y a partir de ahí generar automáticamente este comprobante de proveedor e incluso el remito de entrada de mercadería.

En definitiva, para realizar la carga de las facturas entregadas por los proveedores, se debe ingresar en el ítem del menú Proveedores -> Comprobantes como muestra la figura.

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Carga de Comprobantes de Proveedores

Luego, aparece la pantalla de ingreso para comenzar la carga. Como en todos los módulos de carga, el formato de trabajo es siempre el mismo, y es de las características de ABM. Por eso, a medida que se vaya avanzando en el conocimiento del sistema, se notará que todo el manejo es similar (sino igual) para cada tarea que se desee realizar, cambiando únicamente las particularidades necesarias para cada fin.

Pantalla de inicio para la carga de comprobantes de proveedor:

Manejo de Buscadores AMB Manejo de Buscadores AMB Manejo de Buscadores AMB

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Se pueden buscar comprobantes cargados con anterioridad (para ser modificados, consultados, etc) o bien agregar nuevos comprobantes. Para conocer el manejo de las diferentes posibilidades de búsqueda que existen, se puede consultar la documentación relativa a “Buscadores ABM”.

Para cargar un nuevo comprobante, se presiona el botón Nuevo (2), para ver una pantalla similar a la imagen que muestra la figura siguiente, sobre la cual se pueden realizar todas las tareas necesarias para ingresar un comprobante de proveedor.

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(4) (5)

(6) (7) (8)

(9)

(10)

(11)

(12) (13)

Al ingresar aparecen predeterminados algunos valores (5) como ser: tipo de comprobante, moneda de carga del comprobante, moneda con la que fue realizada la factura, cotización establecida en el sistema para esta última, usuario que esta realizando y fecha hora de carga. Salvo estos dos últimos datos, el resto pueden ser modificados: haciendo click sobre el dato que se desea modificar, aparece el correspondiente buscador. El usuario que muestra es el que se ingresó al inicio del sistema cuando se solicitó usuario y contraseña (inicio de sesión).

El primer paso es seleccionar el proveedor al que se le va a asignar la factura. Para ello en el Input para tal fin (4) se puede escribir el id de proveedor asignado por el sistema. En caso de no conocer dicho código, se puede realizar la búsqueda alfabética por su denominación presionando el botón que contiene los tres puntos .

Si el proveedor no existe aún en la base de datos, se puede presionar el botón que contiene la imagen de la carpeta , para realizar el alta del mismo (para más detalles ver “ABM de Proveedores”)

Luego se cargan el puesto y nro. de comprobante (6), la fecha del mismo (7), la fecha de imputación (8) (se controla que no se coloque una fecha de imputación de un mes ya cerrado, de manera de no alterar el libro de IVA compras ya generado y los impuestos abonados) y la cantidad de hojas con que cuenta el comprobante.

Finalmente, se ingresan los importes que contiene la factura en la tabla (9). Lo primero que se debe hacer es presionar sobre el botón Nueva Fila (10) para que se agregue una fila a la tabla. En esa fila se ingresan el importe neto, la alícuota de IVA, y el monto del impuesto (precalculado por el sistema – según la configuración de instalación, el sistema puede llegar a controlar que el monto del impuesto no sea mayor al precalculado). En la barra inferior se van mostrando los valores totales.

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En caso de tener más de un neto con su correspondiente alícuota, lo que se debe hacer es agregar una segunda fila presionando nuevamente el botón Nueva Fila, y así sucesivamente hasta cargar todos los valores necesarios.

Si se tuviera que cargar impuesto interno, o algún otro impuesto, (en general, si un mismo neto tiene más de un impuesto) se insertan nuevas filas con los impuestos adicionales pero con el neto en cero (se aplica al neto de la fila anterior).

Por ejemplo, sea una factura de $100 de neto y que se le aplicara el 21% más el 10.5% pero a los mismos $100. La manera de cargarlo es: ingresar sólo una vez el neto con, por ejemplo, la alícuota del 21%, agregar luego una fila e ingresar la alícuota del 10,5% dejando en 0 el neto. En este caso, como el neto esta en 0, se asume que lo debe calcular con el valor neto anterior más cercano diferente de 0. En la figura de abajo se puede ver como resulta.

Si se observan los valores totales que figuran en la barra a tal fin, por debajo de la tabla, se ve que el neto es $100 y que el IVA es $31,50 que es la suma de ambos IVA cargados.

Manejo de Centros de Costo:

El sistema permite asignar centros de costos. Incluso, se pueden armar varios grupos diferentes de centros de costo. Para realizar la asignación de los mismos se debe

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presionar el botón “Centro de Costos” (10) de la carga de comprobante, y se abrirá una ventana como se puede ver en la siguiente figura.

Se puede seleccionar el centro de costo deseado y escribir el importe correspondiente al mismo. Para ir asignando los montos deseados, se debe presionar el botón Nueva Fila, y en el buscador que aparece seleccionar el centro de costo deseado y finalmente colocar el monto que corresponda.

Los centros de costos pueden ser definidos en el sistema por algún administrador y pueden asignarse varios grupos.

Manejo de Vencimientos:

En caso de que el pago de la factura sea pactado con más de un vencimiento, es decir realizar el pago en cuotas, puede reflejarse en el sistema presionando el botón (11) de la figura de la carga de comprobantes. El sistema muestra una ventana como la que se ve en la siguiente figura.

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Se pueden cargar todos los vencimientos necesarios: el total de los mismos debe coincidir con el total del comprobante. Si no se carga ningún vencimiento, el sistema predeterminadamente asigna uno con la fecha del comprobante.

Generación Automática de la Orden de Pago:

Existe una característica que permite marcar la factura como pagada al momento de cargarla. Para esto hay que colocar el tilde en la posición (12) de la Figura de carga de comprobantes. Si está tildado al momento de grabar el comprobante, se genera en forma automática la orden de pago correspondiente a dicha factura.

Nota: Si se realiza esto, la orden de pago generada será por el total de la factura aunque tenga definido varios vencimientos.

Barra de botones:

Grabar: Una vez modificada o cargada la información necesaria, se presiona para que los cambios queden reflejados en la base de datos.

Salir: para salir de la pantalla. En caso que se haya modificado algo, y no se haya grabado, el sistema solicita confirmación para salir. Si la respuesta es afirmativa, el sistema abandona el módulo y pasa a la pantalla anterior.

Eliminar: para eliminar el comprobante. Si el mismo está relacionado a otros documentos como por ejemplo pagos, no va a ser posible la eliminación.

Imprimir: muestra en pantalla una vista preliminar (lo que se llama una versión “printer friendly”, con fondo blanco y texto negro) con todos los datos. Para imprimir efectivamente, en el menú de dicho formulario hay que seleccionar Archivo - Imprimir.

Duplicar: si se desea cargar un comprobante que tiene mucha información similar a otro, presionando el botón duplicar sobre el original, se genera otro con la misma

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información pero con otro identificador. Luego de duplicado y antes de presionar Grabar, se pueden realizar las modificaciones que sean necesarias.

Navegador: (21), Esta botonera permite pasar en forma rápida de uno a otro comprobante tanto hacia delante > como hacia atrás <, dirigirse al último comprobante de la tabla >> o al primero <<, agregar uno nuevo + o bien refrescar la información de la pantalla *. A demás, si se deseará ver otro comprobante y se conoce su nro. identificador presionando Id se puede buscar.

Todas estas tareas descriptas para dar de alta un nuevo comprobante, son válidas para el caso en que se ingrese a un comprobante cargado con anterioridad, ya sea para consultarlo o para modificarlo. Incluso en la posición (13) de la figura 2, se puede ver si el comprobante tiene realizado algún pago. De todos modos pueden aplicar restricciones con respecto a la modificación de un comprobante cargado anteriormente, como ser privilegios del usuario, mes cerrado, etc.

Generación de Anticipos a ProveedoresUn anticipo es un documento que identifica un adelanto de dinero hecho a un proveedor que todavía no ha entregado la o las facturas del bien o servicio que estamos negociando.

Por ejemplo se utiliza cuando un proveedor solicita, antes del envío de la mercadería, que se le deposite el total o una parte del importe.

Para realizar la carga de un anticipo a proveedores, se debe ingresar en el ítems del menú Proveedores -> Anticipos como muestra la figura.

Se debe completar el paso 1 de todo abm, en este caso para establecer con qué anticipo se desea trabajar o si se desea generar un nuevo anticipo

Presionando en Nuevo, aparece la pantalla de ingreso, para comenzar la carga. Como en todos los módulos de carga, el formato de trabajo es siempre el mismo, y es de las características de ABM.

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Generación de Anticipos a Proveedores

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Figura 2

Lo primero será indicar al sistema a que proveedor se le generará el anticipo, para ello deberá ingresarse en la posición (4) de la figura 2, el identificador asignado, o bien realizar la búsqueda del mismo presionando el botón con los tres puntos , accion que abrirá la pantalla de búsqueda. En caso que sea un nuevo proveedor y que aún no haya sido ingresado al sistema, se podrá hacer desde esta pantalla presionando el botón que contiene la carpeta (se abre el abm de proveedores o personas).

Una vez seleccionado el proveedor, se deberá ingresar la fecha con que se desea que se registre el anticipo. El sistema predeterminadamente muestra la fecha del día, dato que puede ser modificado. Para ingresar el monto del anticipo, deberá presionarse el botón Nueva Fila ubicado en la tabla (6) de la figura 2. Al hacer esto, se agrega en la misma una fila donde se activa el campo para el ingreso del importe, el tipo de pago con que se hará (efectivo, cheque, etc.), y un campo donde se puede escribir libremente información adicional si es que se desea (este último no es obligatorio).

Una vez finalizada la carga y controlada que toda la información sea la correcta, se deberá presionar el botón Grabar (7) de la figura 2, quedando de esta manera el anticipo registrado en el sistema y modificando así la cuenta corriente del Proveedor.

Este aparecerá en la lista de comprobantes a abonar al generar las ordenes de pago a proveedores, en donde, se podrá compensar con algún comprobante y así cancelar el mismo. Al igual que los comprobantes, dicha compensación puede ser parcial, es decir, compensar una parte con un comprobante en una orden de pago y posteriormente la diferencia con otro comprobante en otra orden de pago. Ver Generación de Órdenes de Pago.

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Órdenes de Pago a Proveedor

Órdenes de Pago a ProveedorPara realizar los pagos generando las ordenes de pago a proveedores, se debe ingresar en el ítems del menú Proveedores -> Ordenes de Pago como muestra la figura.

Se debe completar el paso 1 de todo abm, en este caso para establecer con qué orden de pago se desea trabajar o si se desea generar una nueva.

Presionando en Nuevo, aparece la pantalla de ingreso, para comenzar la carga. Como en todos los módulos de carga, el formato de trabajo es siempre el mismo, y es de las características de ABM.

(1) (2) (3)

La pantalla que muestra el formulario de la orden de pago es la siguiente:

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Lo primero es seleccionar el proveedor al cual se le va a efectuar el pago. Para ello, en el buscador (4) de la figura, ingresar el código asignado al mismo. En caso de no conocerlo se puede realizar la búsqueda alfabética presionando el botón de los tres puntos . Existe en esta pantalla también la opción de dar de alta al proveedor, aunque no tendría demasiado sentido, puesto que para generar una orden de pago, previamente se deben haber cargado los comprobantes correspondientes, y para cargar los comprobantes, debería existir cargado el Proveedor. De todos modos (porque además se puede utilizar para ver más detalles sobre el proveedor), presionando el botón que contiene la carpeta , se abre el ABM de Personas.

Debe ingresarse luego, la fecha de imputación del pago (5), por defecto aparecerá el día de trabajo. Debajo de esta, hay un espacio para, colocar, si se desea, una observación, aquí se puede escribir libremente un texto que. El comentario o leyenda ingresada se ve cada vez que se consulta la orden de pago y aparece también en la versión impresa de la misma.

A continuación se seleccionan los comprobantes a incluir en la orden de pago (típicamente facturas a abonar, pero también se pueden incluir notas de crédito o anticipos). Esto se realiza en la tabla (7), agregando una fila por cada comprobante. Presionando el botón Nueva Fila se agrega y aparece un buscador, en el cual se pueden buscar todos los comprobantes de ese proveedor que aún no han sido saldados en un 100% (ya que no es necesario abonar la totalidad del comprobante, sino que se pueden realizar pagos parciales, e incluso compensar pagos con algún anticipo previamente generado).

Si se conoce el identificador del comprobante otorgado por el sistema, se puede ingresar directamente. En caso de necesitar buscarlo, presionando el botón con los tres puntos , se ve una pantalla similar a la de los buscadores alfabéticos, donde al presionar el botón todos se muestran en la ventana de resultado, los comprobantes

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(del proveedor indicado en la cabecera) que aún faltan saldar. Esto lo podemos ver en la siguiente figura.

En la ventana de datos adicionales, se puede ver cuál es el total del comprobante y cuánto se lleva abonado (por órdenes de pago anteriores). En el ejemplo de la figura, se puede ver que el comprobante seleccionado es una factura, que el total de la misma es de $126 y que ya se lleva abonado $102.10. Por eso en la lista de pendientes se muestra $23.90 como importe a pagar. A medida que el usuario se desplaza sobre esta lista, se ven los datos adicionales del comprobante sobre el que se está posicionado. Aquellos comprobantes que aparezcan con el número 0000-00000000, generalmente son anticipos.

Cuando el comprobante es localizado, haciendo doble clic sobre el mismo o seleccionándolo y presionando la tecla Enter, se cierra la ventana de búsqueda y regresa a la pantalla de orden de pago, quedando elegido éste para ser abonado.

En caso que el comprobante no se encuentre en la lista de pendiente y se detecte que el motivo es que aún no ha sido cargado en el sistema, presionando el botón que contiene la carpeta , se abre el módulo de carga de comprobantes de proveedor donde se puede ingresar.

Una vez que el comprobante es elegido, en la fila de la tabla (7) de la figura se muestra e inserta, como importe a abonar, el total del valor adeudo de ese comprobante. Si se desea abonar, una cantidad menor, simplemente se debe tipear dicho monto y la orden de pago se genera por esa cantidad, dejando pendiente de pago la diferencia. O bien presionando la tecla enter Regente asume el monto total adeudado como valor a abonar como se puede ver en la siguiente figura.

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Seguido, se debe seleccionar el tipo o modo de pago con el que se va a abonar, para lo cual se abre el correspondiente buscador donde se pueden seleccionar los diferentes tipos habilitados. En la columna Info Adic se puede escribir libremente algún tipo de información necesaria que se desee que figure en la orden de pago con respecto al pago de ese comprobante (la inclusión de este comentario es opcional). Por último, se puede establecer la moneda: predeterminadamente el sistema muestra la moneda configurada en el sistema como moneda base. A su derecha se muestra la cotización de la misma con respecto a la moneda base configurada en el sistema, y seguido, se informa si el comprobante seleccionado se está saldando o no.

Retenciones

En caso, que haya que aplicar alguna retención de ganancia al proveedor con respecto a los comprobantes abonados, el sistema en forma automática calcula las mismas y se ven reflejadas en la tabla (8) de la figura (luego de grabar). Obviamente, para que esto funcione debe estar correctamente cargada la información del proveedor con respecto a las retenciones (abm de Personas).

Valores

Si el módulo para gestionar valores se encuentra instalado, aparece un botón con la leyenda “valores” y es posible relacionar a la orden de pago, distintos tipos de valores (cheques propios, de terceros, lotes de tarjeta de crédito, etc) que estén cargados en regente o que se puedan cargar en el momento. Esos valores, además de poder cargarse en el momento, pueden estar en el sistema a raíz de cobranzas hechas a clientes.

Además, si el pago va a realizarse con cheques propios, es posible emitir directamente desde esta misma pantalla un listado indicando los próximos compromisos bancarios,

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para ayudar al usuario a decidir la fecha de cobranza de los valores que va a confeccionar.

Vista preliminar

Para realizar la impresión o para enviar por correo o para enviar un fax, presionar el botón Impr. y aparece una pantalla similar a la siguiente, donde se puede ver la orden de pago en formato “printer friendly” (apto para impresión).

Para que la misma se dirija a la impresora, elegir el menú de esta pantalla y seleccionar archivo -> imprimir.

Ventas

Introducción al proceso de ventas

Descripción del proceso de ventas: no documentado.

FidelizaciónEn Regente hay disponible una herramienta que permite implementar un proceso de fidelización de clientes. Se trata de la administración de puntos asignables automáticamente a clientes según las compras que éste realiza.

El módulo también permite administrar catálogos de productos o servicios que pueden ser cajeados, descontando automáticamente el valor en puntos de esos productos o servicios.

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Fidelización

Configuración

Consulte al administrador de sistemas para activar esta característica.

Actualmente, el único valor que debe decidir al activarlo, es el valor del punto de fidelización. Por ejemplo, si decide que el punto va a valer 10 pesos, el sistema y de manera automática, cada 10 pesos que se venden a un cliente, le va a cargar al mismo 1 punto.

Por el momento no se consideran características adicionales a la asignación de puntos, como por ejemplo valor del punto según rubros de la venta, según artículos ocasionales, vencimiento de los puntos, etc.

Aplicaciones de terceros

Desde aplicaciones de terceros es posible conectarse a la base de datos de Regente y directamente ejecutar algunas funciones para solicitar:

La cantidad de puntos que lleva acumulados un cliente:fidelizacion.PuntosPorCliente([nro de cliente])

La cantidad de puntos que corresponden a un importe en moneda base:fidelizacion.PuntosPorTotal([importe])

Carga de catálogos

Los catálogos son administrados con un formulario tipo ABM, así que su manejo es como está indicado en el tipo de actividad ABM al inicio de este documento.

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Fidelización

Es posible crear varios catálogos, quizá agrupando los bienes o servicios a canjear según su naturaleza, estacionalidad, proveedor, etc.

Las fechas de comienzo y fin corresponden al período en que el catálogo está activo: esta información incumbe al momento de registrar los canjes: sólo se podrán realizar canjes de catálogos activos, de productos que tengan disponibilidad mayor a cero y cuyo valor en puntos sea menor o igual a los puntos que tiene el cliente.

Los artículos que se agregan no están codificados ni relacionados a los artículos de Regente: directamente se tipea en cada fila su descripción y valores iniciales.

Por el momento los artículos no están agrupados por rubro.

Stock inicial: es la existencia inicial.

Disponibilidad: coincide con Stock inicial hasta que se van realizando canjes de cada artículo, en que automáticamente se va disminuyendo este valor.

Valor en puntos: indica cuántos puntos se descuentan al cliente que canjea este producto.

Canje de Productos

Utilizando el menú Fidelizac. - Canje de productos se puede realizar esta actividad

Se muestra como un formulario de tipo abm: en el paso 1 hay que elegir el cliente sobre el cual se desea trabajar (no hay un botón nuevo, sólo es posible elegir un cliente existente) y en el paso dos es posible agregar en una tabla tantos canjes como se deseen realizar para el cliente:

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En la figura del ejemplo, se está canjeando el producto “10 – Pulseras”, lo cual disminuye en 40 los puntos del cliente (en la cabecera figura el detalle de puntos).

Presionando sobre el botón Grabar queda registrado el canje.

Asignación Manual de Puntos

Utilizando el menú Fidelizac. - Asig. Manual de Pts. se puede realizar esta actividad.

Se muestra como un formulario de tipo abm: en el paso 1 hay que elegir el cliente sobre el cual se desea trabajar (no hay un botón nuevo, sólo es posible elegir un cliente existente) y en el paso dos es posible agregar en una tabla tantos movimientos de ajuste de puntos como se deseen realizar para el cliente:

En la figura del ejemplo, al cliente se le asignan 10 puntos que ganó en un sorteo en ocasión de un festival (ver tabla con título “Movimientos correctivos”).

Presionando sobre el botón Grabar queda registrado el ajuste.

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Adicionalmente, aparece la tabla “Cuenta corriente” donde se pueden ver los últimos movimientos que tuvo el cliente respecto a puntos.

Información disponible

En cualquier momento, un usuario con privilegios suficientes puede realizar distintas consultas sobre información de la situación de puntos.

Esto es posible utilizando los listados: cuenta corriente de puntos, productos disponbles, productos entregados y listado de puntos de clientes.

Cuenta corriente de puntos: eligiendo un cliente es posible ver los movimientos en puntos que tuvo el mismo: los movimientos pueden ser incrementos por compra, decrementos por canje, ajustes, etc.

Productos disponibles: es un listado de artículos que figuran en los catálogos de canje, indicando la cant. disponible de cada uno. Es posible listad de todos los catálogos o de uno en particular.

Productos entregados: permite ver qué productos fueron entregados por canje, desde qué sucursal, en qué fecha, etc.

Puntos de clientes: es un listado donde cada fila es un cliente y para cada uno se indica la cantidad de puntos que posee.

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