Remesas Familiares, sus Aportes, Beneficios y Retos … · Liquidación transfronteriza en tiempo...
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Remesas Familiares, sus Aportes, Beneficios y Retos hacia el Futuro Banco de Guatemala
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Remesas Familiares ,sus Aportes, Beneficios y
Retos hacia el Futuro
Banco de Guatemala
I. Evolución reciente de algunasvariables de la bancarización y lasremesas en Guatemala
II. Beneficios de las remesas
III. Principales retos hacia el futuro
CONTENIDO
I. En Guatemala, existe un fuerte potencial crecimiento par a promover lainclusión financiera, si se compara con el resto de países de la región…
… por su parte, si se compara el nivel de cobertura de habitant e poragencia bancaria Guatemala tiene la mejor posición…
… en un contexto en que el número de agencias bancarias y agent esbancarios ha venido aumentando…
… principalmente en la región Sur, Occidente y Metropolitan a.
Julio 20153,481 agencias
Agentes bancarios por regiónJunio 2015
También se observa un crecimiento importante de las coopera tivas ymicrofinanzas principalmente en el área rural.
Entidades de MicrofinanzasJunio 2014
Fuente: Ministerio de Economía.
En lo que respecta a las remesas familiares, se espera que sig an siendodinámicas…
Principales ingresos de divisas al país
Período: 2006 - 2015 -Estructura porcentual-
* A marzo. Fuente: Banco de Guatemala.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Exportaciones Remesas Familiares Turismo Inversión Directa
56.5%62.1%53.2% 54.9%
30.6%31.8%32.2%
6.9%9.1%9.0%
28.7%
58.8%
9.2% 9.0% 5.6%
30.4%
56.0%53.6%
26.1%
58.7%
28.1%
5.8%
57.5%
29.2% 29.5%
5.8% 5.5%
5.3% 5.7% 5.4% 4.7% 5.6% 6.1% 7.3% 7.5% 7.5%
57.5%
30.9%
6.5%6.1%
… ya que las mismas continúan evolucionando positivamente …
GuatemalaTasa de variación interanual de remesas
familiares
* Al 31 de agosto.Fuente: Banco de Guatemala.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
-5.0
-10.0
Porcentaje
10.6%
… influenciadas, en parte, por la mejora en el mercado labora l hispanoen los Estados Unidos de América.
Tasa de desempleo de Estados Unidos de América
Período: 2006 - 2015
*/ AgostoFuente: Oficina de Estadísticas Laborales de los Es tados Unidos de América.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
4
6
8
10
12
14
16Tasa de desempleo total
Tasa de desempleo hispano
5.1
6.6
� Contribuyen a la actividad económica al cubrir las necesidades básicasde los receptores y, en algunos casos, al realizar ciertas inversiones en:
• Educación y salud.
• Mejoras en la vivienda.
• Adquirir activos productivos para actividades comerciales
� Adicionalmente, cierta cantidad es destinada al ahorro para cubriremergencias familiares o gastos inesperados.
� Coadyuvan a mitigar la pobreza al ser una fuente de ingreso de loshogares.
� Derivado que las remesas tienen comportamiento diferente al de otrosflujos, coadyuvan a mantener la estabilidad macroeconómica.
II. Beneficios de las remesas
Fuente: FOMIN. BID. El ahorro inclusivo para los clientes de remesas Un marco conceptual práctico. Diciembre de 2014.
� La implementación de la figura de dinero electrónico móvil eliminaciertos costos y barreras (acceso al área rural, no hay necesidad deefectivo, cambio de moneda), pero implica asumir mayores riesgos(conocimiento del cliente, liquidación transfronteriza y riesgo deliquidez, protección al usuario de servicios financieros).
� ¿Qué elementos considerar en el nuevo entorno?
1. Liquidación transfronteriza en tiempo real y gestión de la liquidez
2. Integración tecnológica de las plataformas de ambos países
3. Establecimiento de límites a las operaciones
4. Cumplimiento de políticas de conozca a su cliente y AML/FT
5. Regulaciones de la banca móvil
6. Transparencia, divulgación de información y protección al consumidor
III. Retos hacia el futuro
Sistema típico para la recepción de los pagos trans fronterizos
Cambio de divisasCambio de divisas
Cash-in
(bancos, agentes,
proveedores de
servicios de remesas,
en línea, billetera
móvil, entre otros)
Cash-in
(bancos, agentes,
proveedores de
servicios de remesas,
en línea, billetera
móvil, entre otros)
Cuenta en
corresponsales
bancarios en el
país de envío
Cuenta en
corresponsales
bancarios en el
país de envío
Cuenta en
corresponsales
bancarios en el
país
receptor
Cuenta en
corresponsales
bancarios en el
país
receptor
Cash-out
(bancos, agentes,
proveedores de
servicios de remesas,
cajeros automáticos,
depósito en o cuenta
de prepago
recargable
Cash-out
(bancos, agentes,
proveedores de
servicios de remesas,
cajeros automáticos,
depósito en o cuenta
de prepago
recargable
Liquidación
periódica
Fuente: Mobile Financial Services. Alliance for Financial Inclusion -AFI-.
Cambio de divisasCambio de divisas
Cash-in
(bancos, agentes,
proveedores de
servicios de remesas,
en línea, billetera
móvil, entre otros)
Cash-in
(bancos, agentes,
proveedores de
servicios de remesas,
en línea, billetera
móvil, entre otros)
Beneficiario de
billetera móvil
El dinero móvil es
debitado de la
billetera móvil
pre-financiada y
acreditado al
beneficiario
Beneficiario de
billetera móvil
El dinero móvil es
debitado de la
billetera móvil
pre-financiada y
acreditado al
beneficiario
Liquidación
periódica
Recepción de pagos transfronterizos con billetera m óvil
Envío de billetera
móvil (pre-financiada)
Envío de billetera
móvil (pre-financiada)
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país de
envío
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país de
envío
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país
receptor
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país
receptor
Fuente: Mobile Financial Services. Alliance for Financial Inclusion -AFI-.
Cambio de divisasCambio de divisas
Billetera móvil
país A
Billetera móvil
país A
Billetera móvil
país B
Billetera móvil
país B
Liquidación
periódica
Envío y recepción de pagos transfronterizos utiliza ndo billetera móvil
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país A
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país A
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país B
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país B
Fuente: AFI.
Proveedor de remesas
del País B prefinancia la
billetera móvil en país A
Proveedor de remesas
del País B prefinancia la
billetera móvil en país A
Proveedor de remesas
del País A prefinancia la
billetera móvil en país B
Proveedor de remesas
del País A prefinancia la
billetera móvil en país B
Cambio de divisasCambio de divisas
Billetera móvil
país B
Billetera móvil
país B
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país A
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país A
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país B
Cuenta en
corresponsales
bancarios en
el país B
Nuevos servicios financieros móviles
Dinero móvil:• Transferencias
• Pagos móviles
• Pagos de facturas
• Desembolsos
• Pago de
mercadería
Dinero móvil:• Transferencias
• Pagos móviles
• Pagos de facturas
• Desembolsos
• Pago de
mercadería
Ahorro móvil:
• Operadores de
redes móviles
• Bancos
Ahorro móvil:
• Operadores de
redes móviles
• Bancos
Crédito móvil• Tiempo de aire
• Activos garanti-
zados
• Efectivo sin
garantía (vía
dinero móvil)
Crédito móvil• Tiempo de aire
• Activos garanti-
zados
• Efectivo sin
garantía (vía
dinero móvil)
.
Fuente: Mobile Money for the Unbanked. Asociación Global del Sistema Móvil -GSMA-. 2014.
Seguro móvil:• Microseguros
� Vida
� Salud
� Agrícola
� Accidentes
Seguro móvil:• Microseguros
� Vida
� Salud
� Agrícola
� Accidentes
Los clientes deben ser capaces de utilizar el servicio sin haber depositado previamente.
El servicio permite a los suscriptores
ahorrar dinero en una cuenta que
ofrece la seguridad principal y, en
algunos casos, una tasa de interés.
Permite solicitar crédito y
reembolsar más fácilmente
utilizando un dispositivo
móvil.
Flujo de transacciones en un ecosistema de dinero mó vil
A2A: De cuenta a cuenta. C2B: Usando una cuenta pago de un cliente a un comerciante. B2B: De un comerciante a otro.Fuente: Dinero móvil para los no bancarizados (GSMA). La rentabilidad del dinero móvil: Un ecosistema digital para promover márgenes saludables. Noviembre 2014.
Fuente: Dinero móvil para los no bancarizados (GSMA). La rentabilidad del dinero móvil: Un ecosistema digital para promover márgenes saludables. Noviembre 2014.
Escenarios de dinero móvil
*TIC: Tecnologías de información y comunicación.Fuente: BIS. Aspectos de pagos de la inclusión financiera. Septiembre 2015.
Cuenta transaccionaly diseño de productos
Puntos de acceso
fácilmente disponibles
Educación financiera
Aprovechar flujos de
pagos recurrentes de alto valor
Infraestructuras financieras y TIC*
Marco legal y regulatorio
Compromiso público y del sector privado
Acceso universal y uso frecuente de cuentas transaccionales
Pilares
Fundamentos yhabilitadores críticos
La importancia de las cuentas transaccionales
Interacción de las infraestructuras relevantes
Plataforma de intercambio de datos
(ej. sistema de reporte de créditos)
Infraestructuras para
identificación
Cámara de compensación
automatizada
Plataforma interbancaria de
procesamiento de tarjetas de pago
Sistema interbancario de
Liquidación bruta de alto valor
Sistema bancario
Flujo de información
Flujo de información y fondos
Infr
ae
stru
ctu
ras
TIC
Sis
tem
a t
ota
l
Fuente: BIS. Aspectos de pagos de la inclusión financiera. Septiembre 2015.
Compromiso
Marco legal y
regulatorio
TICInfraestructura
financieras
Diseño de productos
Puntos de acceso
disponibles
Educación financiera
Flujos de pago de
alto valor y recurrentes
Acceso y uso de cuenta
transaccional
I
II
III
IVV
VI
VII
TIC: Tecnologías de información y comunicación.Fuente: BIS. Aspectos de pagos de la inclusión financiera. Septiembre 2015.
• El compromiso de las organizaciones del sector
público y privado para ampliar la inclusión financiera
debe ser explícito, fuerte y sostenido en el tiempo.
• Debe abordar todos los riesgos
pertinentes y la protección del
usuario, mientras que al mismo
tiempo, fomente la innovación y la
competencia.
• Son necesarias para las
transacciones y apoyo en la
prestación de servicios
financieros más amplios.
• Deben cumplir con una amplia gama de
necesidades de la población objetivo, con
poco o ningún costo.
• Amplia red de puntos de acceso que
también logra una cobertura geográfica
amplia, y ofreciendo una gran variedad de
canales de acceso interoperables.
• Debe educarse en cómo
utilizar cuentas en las
entidades y la forma de
acceder a otros servicios
financieros.
• Permite aumentar el número de
cuentas transaccionales y
estimular el uso frecuente de
estas cuentas.
Se incluye la
sección a la
Ley de
Transferencias
Electrónica de
Fondos.
Sección 1073
• Obligación de preinformar
sobre los costos totales de las
remesas
• Cancelación y derechos de
reembolsos (30 minutos)
• Imposición sobre la
responsabilidad por los
errores cometidos del
proveedor de la transferencia
de remesas aun cuando el
consumidor haya sido quien
proporcionó un información
incorrecta.
• Hace opcional, en ciertas
circunstancias, la flexibilización
de divulgar los costos de:
• Comisiones, e
• Impuestos
• Excepciones en los aspectos
relacionados con el origen de los
errores en la información para
transferencias de remesas
• No obstante, debe indicarse al
remitente que el monto de las
remesas a ser recibido será
menor
Se crea la
Oficina de
Protección al
Consumidor
Financiero.
Desafíos derivados de la Ley Dodd-Frank
� Transferencias con banco corresponsal: Un banco estadounidense puede iniciar elpago de una cuenta que le tomaría tiempo revelar todos los detalles necesarios parael cliente.
� Canal de sub-operador: Estos deben ser modificados para cumplir con los requisitosde la Dodd-Frank para todos los bancos y sus proveedores de remesas.
� Transferencias de divisas exóticas: También deben ser modificados para quepuedan trabajar con bancos con proveedores externos para pagos de terceros.
� Pagos en nombre de otros: Estos pagos requerirá la revelación completa desde elinicio de la operación para transmitirlo a los consumidores finales.
Retos para el sistema financiero
1) Modificar sus sistemas
2) Construir un centro de datos
3) Contratar sub-operadores
4) Realizar un análisis de costo-beneficio de todas las opci ones, teniendo encuenta el volumen de transacciones, el costo de implementac ión y demantenimiento y tomando en cuenta que es probable que se prod uzcancambios normativos adicionales.
Desafíos derivados de la Ley Dodd-Frank
Muchas Gracias
