Reporte Anual TECNOLOGÍAMercado Público 2016

1. Introducción

2. Los números

3. Hitos del mercado

4. Desafíos

Visión de Tech-K sobre el último año en Mercado Público

Tendencias de compra de Tecnología en Mercado Público

Hechos relevantes ocurridos en Tecnología durante el 2015

Principales desafíos de gestionar negocios con el Estado

Introducción 1

En la actualidad, existen más de 850 organismos públicos en Chile que demandan productos y servicios de todo tipo. Esta tarea se ha ido simplificando en los últimos años dada la creación de portales como Mercado Público, el cual consiste en una plataforma digital de licitaciones de ChileCompra, que tiene por objetivo hacer más transparente, accesible y competitiva la manera en que el Estado adquiere los bienes y servicios que necesita. En el año 2015, se transaron más de USD 12.600 millones a través de Mercado Público en la compra de productos y servicios para organismos públicos tales como Hospitales, Municipalidades y Fuerzas Armadas.

Mercado Público se ha transformado en un ecosistema de negocios cada día más importante y son muchas las empresas proveedoras beneficiadas de todo este desarrollo, por lo que es responsabilidad de todos los actores presentes, contribuir a seguir mejorando los procesos de negocios entre el Estado y la empresa privada.

Nuestra Visión respecto a Mercado Público es optimista. Cada día son más las oportunidades de negocios presentes y mejores los procesos que facilitan la manera de participar.

Nuestro Compromiso futuro seguirá siendo aportar valor a distintas industrias desde el Business Intelligence, permitiendo el acceso a información de calidad junto a un servicio de excelencia.

12.60010.2009.5009.124

8.0536.5776.193

5.0894.458

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución anual de compras a través de Mercado Público

*Valores en millones de USD.

Mercado Tecnología

Este estudio recopila la información de las órdenes de compra referentes al rubro de Tecnología, provenientes de las compras de organismos del Estado. Estas órdenes de compra se generan a partir de licitaciones públicas, privadas, o bien, por convenio marco. Cada oferente debe presentar propuestas que se adhieran a lo establecido en las bases técnicas, administrativas y económicas fijadas por los organismos públicos, de entre las cuales se acogerán y aceptarán las ofertas más convenientes.

La definición del rubro Tecnología es propia de Tech-K. Esta definición contempla las categorías de Hardware y Software, que mediante la estandarización de precios y cantidades, permite efectuar análisis de tres actores fundamentales del mercado: Compradores, Proveedores y Marcas. Este informe presenta un análisis del año 2015, contrastándolo con el año 2014, a fin de observar crecimientos y posibles tendencias.

**Los datos analizados en este estudio provienen de las órdenes de compra emitidas por el gobierno y el periodo al cual se atribuyen corresponde a la fecha de emisión de las mismas. Entre la fecha de emisión de la orden de compra y el consumo de los bienes o servicios puede transcurrir un periodo variable de tiempo, desde días a meses. Por este motivo, al momento de comparar los montos de órdenes de compra de distintos periodos debe tenerse en consideración que la estacionalidad de compra del gobierno afecta los indicadores de crecimiento.

5

Los Números

Tendencias de compra de Tecnología en Mercado Público.

SEGMENTACIÓN:

Este mercado funciona preferencialmente bajo Convenio Marco, presentando casi un 80% de su venta bajo esta modalidad.

78% 22%

Convenio Marco Licitaciones

USD 410 millones2 Mercado total 2015:

El mercado de Tecnología registró un aumento del 6% en el valor total de compras realizadas el año 2015.

Compradores

Los Organismos Autónomos destacan como el principal segmento comprador, abarcando un 23% del valor de mercado. Dentro de estos, destaca la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) organismo que concentra el 57% de las compras del segmento.

Las Municipalidades también concentran una importante participación, con un 19% del valor de mercado. Los Municipios no sólo abastecen sus oficinas de insumos tecnológicos; también lo hacen para Escuelas y otras instituciones que dependen de ellos.

Share % por Segmento Comprador de Tecnología:

2014 (US$) Crec.% Share 2015 (US$)Organismos AutónomosMunicipalidades

Ministerios y Organismos DependientesOrganismos PúblicosFuerzas ArmadasHospitales

UniversidadesOtros

23%

19%18%

15%9%5%4%

6%

77,583,786

79,040,07762,076,686

44,062,85363,008,90520,010,830

14,544,52128,627,491

96,267,524

79,426,979

75,157,495

62,183,31437,000,91222,440,94614,891,924

23,082,778

19%

0%17%

29%-70%11%2%-24%

Ministerios y Organismos Dependientes 18%

Municipalidades 19%

Organismos Autónomos 23%

PRINCIPALES COMPRADORES

La JUNAEB, dependiente del Ministerio de Educación, tiene un rol fundamental en la compra de Material escolar para los Colegios, representando un 13% del mercado. JUNAEB, a través de su programa "Yo Elijo Mi PC", realiza la entrega de computadores personales a los mejores estudiantes de 7° básico, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. Para el proceso 2013, finalizado en 2014 , se emitió una orden de compra de 60 mil equipos, valorada en US$24 millones. En el proceso 2014, se ordenaron 130 mil equipos, por US$54 millones.

El proceso 2015 dio término en Enero de este año, dando paso al proceso 2016, que contempla la entrega de 30 mil nuevos equipos*.

*http://www.yoelijomipc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=11

2014 (US$) Crec.% Share 2015 (US$)13%

7%6%

2%2%

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1%

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1%

24,789,403

16,289,2847,778,157

10,418,2912,588,495

29,862,2446,497,967

3,020,0101,581,703

6,192,6843,729,839

2,804,6474,727,971

9,429,4055,127,457

3,668,5783,954

4,840,7901,539,987

1,782,316

55,022,82930,537,59023,440,153

9,971,609

9,007,7478,323,329

8,184,080

5,626,2505,223,046

5,056,3884,526,336

4,478,8104,418,650

3,871,9943,723,678

3,501,0183,187,0263,026,2222,911,419

2,854,591

122%87%201%

-4%248%

-72%28%

86%230%

-18%21%

60%-7%

-59%-27%

-5%80.493%-37%89%

60%

JUNAEBSubsecretaría de Redes AsistencialesCorporación Admin. Poder JudicialSIICarabineros de ChileSubsecretaría MINEDUCHospital Clínico Universidad de ChilePDI

Registro Civil MINVUDirección General de Aguas - MOPContraloria General de la RepublicaTesorería General de la RepublicaServicio Nacional de AduanasDGACCPEIPI. Municipalidad de SantiagoGendarmería de Chile Subsecretaría de Evaluación SocialUSACHDirección del TrabajoJUNJIINEUniversidad de TalcaDIPRESSOtros

1%

1%1%

1%1%

49%

2,848,799

2,629,515

2,552,2322,524,246

2,461,166

200,543,159

2,069,845

1,518,6891,722,098

885,6221,855,746

234,800,038

38%

73%48%

185%33%

-15%

TOP 25 COMPRADORES

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Principales Marcas

En 2015, las 5 principales marcas agruparon el 50% de las compras.

HP y Acer lideran las ventas, representando un 38% del mercado total, correspondientes a la venta de computadores de escritorio y personales. En tercer lugar se encuentra Microsoft, con ventas relacionadas a sistemas operativos, software de productividad y bases de datos. Continúan el listado marcas de computadores personales, servidores y software.

2014 (US$) Crec.% Share 2015 (US$)26%

12%4%

4%3%

2%2%

2%

1%1%

1%1%

1%1%

1%1%

1%

1%35%

67,564,781

26,061,86218,960,867

16,254,4448,870,878

21,274,3717,092,321

5,317,4607,705,345

3,876,6544,739,164

5,487,5573,322,674

7,836,7554,062,916

3,384,291424,127

1,534,378175,184,302

106,407,67051,178,472

18,458,36716,208,516

11,257,9989,787,405

7,307,712

6,402,710

4,736,1014,619,7514,436,885

4,196,701

4,170,736

3,907,9153,881,827

3,387,6023,265,729

2,710,282144,129,496

57%96%-3%

0%

27%-54%

3%20%

-39%

19%-6%

-24%26%

-50%-4%

0%670%

77%-18%

HPAcerMicrosoft

LenovoDell

OracleSamsung

IBMCanon

RicohBrother

CiscoLexmark

XeroxToshiba

EpsonSAP

KyoceraOtras marcas

Microsoft 4%

Acer 12%

HP 26%

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TOP 10 PRINCIPALES MARCAS

20152014

HP

Acer

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IBM

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Millo

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US$

80

60

20

40

100

120

Categorías

De la concentración de categorías y productos relevantes, los productos de tecnología que se comercializan por Mercado Público se dividen en 27 categorías, 12 de Hardware y 15 de Software.

Las 2 primeras representan un 65% del valor total y las 8 más importantes explican casi un 90% del valor total.

Un 20% del gasto público, para este mercado fue destinado a la compra de Computadores Personales (Notebooks, Netbooks, Tablets, etc.). En este ítem se gastaron 81,9 millones de dólares.

Un 12% del gasto público fue destinado a la compra de Suministros para Impresoras (Toners, Cartuchos de Tintas). En este ítem se gastaron 51 millones de dólares.

Dentro de la categoría de Computadores y Tablets, se incluyen los arriendos de Desktops, Notebooks y Servidores. En la categoría Arriendos varios, se incorporan los arriendos de Monitores, Impresoras y otros productos de tecnología que no corresponden a equipos computacionales.

Software de Ingenieria

Conectividad y Redes

Software de SeguridadMonitores, TV y Proyectores

Sistemas OperativosSoftware de Base de Datos

2014 (US$) Crec.% Share 2015 (US$)49%

16%6%

6%4%

3%

3%3%2%

1%1%1%

124,982,70865,271,77449,994,416

41,452,38621,956,532

22,396,853

10,820,2667,964,2216,532,017

7,535,2123,558,798

7,125,029

200,642,47165,284,30725,778,864

23,764,213

17,089,797

12,742,965

12,118,24110,455,874

7,993,450

5,082,1634,436,058

4,282,782

61%0%-48%

-43%-22%

-43%

12%31%

22%

-33%25%

-40%

Computadores y TabletsImpresoras y Suministros

Arriendos variosSoftware sin Especificación

Software de ProductividadSoftware ERP

Componentes / Partes y Piezas

Software EducacionalAccesorios y Periféricos

Software - PaquetesSoftware de SoporteSoftware de Conectividad y MediosServidores y Redes

1%

1%

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1%

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1%

2,941,448

2,761,1482,592,529

2,432,8742,321,8111,504,518

1,419,508

4,806,851

3,277,840

2,419,8512,865,164

2,304,407

890,0662,144,478

1,262,730

4,200,401

-10%

14%-10%

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-30%

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TOP 10 CATEGORÍAS

20152014

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250

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Proveedores

2.786 son los proveedores que se incluyen en el análisis del año 2015.

En donde 15 Proveedores acumulan el 50% total de las ventas.Liderados por Net Now con un 12%, Intesis con un 9% y Upgrade Chile con 5%.

Cabe destacar a PcKapital quien, junto a Net Now, se hace participe del programa "Yo Elijo mi PC", adjudicandose la venta de 10.666 computadores, por más de US$ 4 millones.

2014 (US$) Crec.% Share 2015 (US$)12%

9%5%

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3%2%

2%

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46%

25,780,995

37,387,96717,351,847

20,965,7548,275,760

12,334,84610,624,118

4,265,9256,987,611

4,599,1205,486,050

4,577,2554,927,992

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50,711,12136,854,81422,144,724

13,892,239

12,934,56911,826,181

10,699,850

10,175,4306,961,274

6,532,9595,248,520

5,000,4264,973,103

4,682,8554,563,365

3,862,1003,499,450

3,452,1823,438,054

188,998,659

97%-1%28%

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42%-4%

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-16%80.366%

-37%100%

-32%-25%

-7%

Net Now Tecnologia y Computación Integradores de Tecnologia y Sistemas

Upgrade (Chile) S.A.Importaciones y Exportaciones Tecnodata

Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y CiaMSLI Latam Inc.

Computación Integral S.A.Intergrade S.A.

Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Ltda.Opciones S.A. Sistemas de Información

Computación e Ingenieria S.A.Dimacofi S.A.Dimacofi S.A.

Marcotec Servicios Computacionales Ltda.

Adexus S.A.Soluciones Informaticas Pckapital Ltda.

Sistemas Oracle de Chile S.A.

Docentes al Dia S.P.A.Technosystems Chile S.A.

Lechner y Compania Ltda.Otros

Upgrade (Chile) S.A 5%

Integradores de Tecnologia y Sistemas 9%

Net Now 12%

TOP 10 PROVEEDORESN

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20152014

5

Hitos de Mercado

Hechos relevantes ocurridos en Tecnología durante el 2015.

3

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

90

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30

Millo

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2014 vs 2015

20152014

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ENERO & MARZO MAYO

En Enero, se realiza primera emisión de orden de compra del programa "Yo Elijo Mi PC" (US$21 millones).

En Marzo, se realiza segunda emisión del programa "Yo Elijo Mi PC" (US$32 millones). La Corporación Administrativa del Poder Judicial, emite orden de compra por arriendo de computadores, para un plazo de 4 años (US$ 14 millones).

El canal de Licitaciones alcanza un 37% de participación, impulsado por el arriendo de Servidores.

Hitos más relevantes del 2015

"Yo Elijo Mi PC" Arriendo Servidores

Abril

La venta de Toners se muestra como la más importante del mes, con US$3,8 millones.

Toners

JUNIO

Toners vuelve a liderar las ventas, con US$3,2 millones.Toners

JULIO & AGOSTO

La Subscretaría de Redes Asistenciales emite orden de US$14 millones, por el arriendo de Desktops a 36 meses plazo.

Arriendo Desktop

OCTUBRE

NOVIEMBRE

En 2014, se emitió orden por US$20 millones de dolares en arriendo de equipos móviles (a un plazo de 5 años).

En 2014, Fonasa realiza la compra de Software ERP, por US$ 7,5 millones.

Arriendo Equipos Móviles

Fonasa

Desafíos

Principales desafíos de gestionar negocios con el Estado

4 Hoy en día existen más de 101 mil proveedores que participan en los distintos rubros que operan en Mercado Público. De éstos, un 70% de ellos adjudican al menos un negocio al año(1).

El proceso licitatorio consta de distintas etapas y cada una de ellas involucran grados de complejidad que requieren de información ordenada, clara y precisa respecto a las oportunidades de negocios presentes en Mercado Público.

Si bien, esto hace aún más interesante y atractivo para muchas empresas participar en negocios con el Estado, esto no significa que estén exentas de dificultades a la hora de postular y adjudicarse licitaciones.

(1) http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_con-tent&view=article&id=738:4-tips-para-postular-en-chilecompra-eficientemente&catid=71&Itemid=437

ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La falta de heterogeneidad en la información desde el momento de creación de una licitación hasta el momento de adjudicación, se observa tanto entre compradores como entre proveedores. Al no respetarse los formatos básicos para acceder a estas oportunidades se originan problemas importantes en el desarrollo de un negocio, dejando Proveedores con licitaciones sin adjudicar y Compradores con licitaciones desiertas.

Algunas de las principales dificultades y errores que se comenten en los procesos licitatorios:

Por parte de los compradores: - Licitaciones en rubros que no corresponde.- Un llenado incorrecto de los campos en los formularios para licitar (genérico, código de producto, cantidades).

Por parte de los proveedores:- No se respetan los formatos de las bases de licitación.- No se incluiye la documentación anexa.- No se incluye los precios.

Point entrega todas las licitaciones relevantes de manera simple, clara y estandarizada, libre de las inconsistencias que se encuentran en la información proveniente de Chilecompra.

A su vez, nuestra plataforma entrega una actualización diaria de las oportunidades de negocio que existen en Mercado Público, además de un registro en tiempo real de los distintos estados en los que se encuentra cada postulación y la gestión correspondiente a cada miembro de un equipo en los procesos licitatorios.

Point entrega todas las licitaciones relevantes de manera simple, clara y estandarizada, libre de las inconsistencias que se encuentran en la información proveniente de Chilecompra.

A su vez, nuestra plataforma entrega una actualización diaria de las oportunidades de negocio que existen en Mercado Público, además de un registro en tiempo real de los distintos estados en los que se encuentra cada postulación y la gestión correspondiente a cada miembro de un equipo en los procesos licitatorios.

METODOLOGÍAS DE POSTULACIÓN

Se necesitan metodologías de trabajo que permitan la detección de oportunidades con anticipación para crear estrategias comerciales que maximicen las posibilidades de éxito en una postulación. Para esto es importante llevar un control y medición sobre el desempeño de los equipos, con el objetivo de optimizar los tiempos y recursos asignados en los procesos licitatorios.

Point en su Módulo de Licitaciones, brinda todas las herramientas para evitar errores de postulación. Al entregar sólo las licitaciones relevantes, agiliza el proceso por medio de un sistema de prellenado de datos que permite a los administradores tener el control de los catálogos de productos, y así, optimizar el proceso de postulación hacia las ofertas relevantes para el proveedor.

ANÁLISIS COMPETITIVO

La medición de resultados permite tomar directrices comerciales correctas para lograr ventajas competitivas por sobre los demás proveedores. Actualmente ChileCompra cuenta con una plataforma que permite hacer búsquedas sobre las transacciones realizadas en el portal, sin embargo, el nivel de detalle y la información que entrega sobre las licitaciones adjudicadas no son suficientes para tomar decisiones estratégicas en base a ella.

Se vuelve necesario evaluar tanto la gestión de los equipos como la de nuestra competencia, para tener una mayor sensibilidad de nuestro desempeño y claridad de lo que está ocurriendo en el mercado.

Point en su Módulo de Adjudicadas permite comparar la gestión del proceso licitatorio a través de un análisis de desempeño que entrega la evolución en cantidad de licitaciones adjudicadas y sus montos, precios promedio por proveedor, tendencias y porcentajes de efectividad de los distintos proveedores.

1%

El desafío del análisis de datos supone una gran esfuerzo de tiempo y recursos para los distintos proveedores del Estado. El Módulo de Órdenes de Compra que entrega Point, estructura y segmenta la información de forma rápida y simple gracias a la unificación de criterios de la información proveniente del portal ChileCompra.

A través de Point se puede conocer la evolución en valores de los últimos 24 meses en periodos MAT, YTD y mes actual, además de un análisis de tendencias de precio, market share y crecimientos en los distintos mercados, proveedor, segmento comprador y categorías de productos.

MEDICIÓN DE RESULTADOS

Sólo el 1% de los usuarios de ChileCompra accede a los resultados del proceso una vez adjudicado.

Point es la plataforma de Business Intelligence más completa del país para gestionar negocios con el Estado.

Point te permite disminuir el tiempo de gestión y postulación a licitaciones, medir el desempeño de las licitaciones adjudicadas y analizar las oportunidades y tendencias de negocios en Mercado Público.

ÓRDENES DE COMPRALICITACIONES ADJUDICADAS MANTENEDORES Cerrar SesiónFelipe AguileraTech-K

6

REPORTES

Optimiza la gestión del proceso licitatorio 1

Mide el desempeño de las Licitaciones Adjudicadas2

Analiza en detalle las Tendencias del Mercado3

Mejora tu gestión en Mercado Público

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