Reporte de inversión en Colombia

Reporte trimestral de inversión

extranjera directa en Colombia

Enero - marzo de 2015

• Entre enero y marzo de 2015 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$2.825 millones, lo que representó una disminución del 25,9% (US$ 988,8 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014.

• Estados Unidos, España, y Suiza concentraron el 46,6% de los flujos de IED en Colombia entre enero y marzo de 2015. Chile con el 2,3% y Uruguay con el 1,5% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.*

• Sobresale las tasas de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Noruega, Suecia y Canadá.

• A nivel sectorial, entre enero y marzo de 2015 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 60,8% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 39,2% restante de IED en Colombia.

• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos entre enero y marzo de 2015, del 57% en la recepción de flujos de IED en el sector de manufacturas, y del 60,9% en el sector de agricultura caza, silvicultura y pesca.

Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante el

primer trimestre de 2015

* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas

La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete

años.

Flujo de IED en Colombia

2008 – 2015, I trimestre (US$ millones)

Aunque entre enero y marzo de 2015 la IED recibida por Colombia disminuyó 25,9%

(US$988,8 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014,

algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos de hasta tres

veces su valor.

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

3.107

7.468 7.095 8.121 9.838

2.205 1.718

5.236

7.180 7.945 8.089

6.419

1.609 1.107

Promedio 2008-2010 2011 2012 2013 2014 2014 (I trimestre) 2015 (I trimestre)

16.257 16.209 15.039 14.648

8.343

2.825 3.814

Minería y Petróleo

Otros sectores

Entre enero y marzo de 2015, el 60,8% de la IED estuvo concentrada en

sectores diferentes a petróleo y minas

Entre enero y marzo de 2015 los sectores

diferentes a petróleo y minas representaron el

60,8% de la IED en Colombia acumulando

inversiones por US$1.718 millones.*

Por su parte los sectores de petróleo y minas

representaron el 39,2% de la IED recibida por

Colombia durante el periodo analizado.

La disminución del 25,9% en la recepción de IED entre enero y marzo de 2015 se explica por una fuerte caída del

31,2% en la recepción de flujos en sectores minero energéticos. Sin embargo, durante este mismo periodo, varios

sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior.

Variación en la recepción de IED

2014 (ene-mar) vs. 2015 (ene-mar)

Total IED -25,9%

Petróleo y minas -31,2%

Otros Sectores -22,1%


* Cálculos Incluyen valores de inversión negativa publicados por BanRep. Total IED: US$ 2.825 millones

Manufacturas

26,5%

Sector petrolero

19,6% Comercio, restaurantes

y hoteles 18,7%

Minas y canteras

14,8%

Servicios financieros y empresariale

s13,4%

Otros 6,6%

Electricidad, gas y agua

0,2%

Flujos sectoriales de IED (I trimestre de 2015)*

*cifras calculadas para sectores con flujos de inversión netas positivas Total IED 2015 (I trimestre) excluyendo cifras negativas: US$3.212 millones

Comercio restaurantes y hoteles, Manufacturas, y Agricultura, caza, silvicultura y

pesca fueron los sectores de mayor crecimiento entre enero y marzo de 2015

NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a primer trimestre de 2015 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.

Los sectores no minero energéticos de mayor crecimiento en términos de IED fueron, Comercio, restaurantes y

hoteles, Agricultura, caza, silvicultura y pesca, y Manufacturas, con incrementos de 222,3%, 60,9% y 57,7%

respectivamente.

Crecimiento (%)

2014 (I trimestre) vs 2015 (I trimestre)

599

86 35

65

138

555

186

541

-387 8 56 -387 88

431

600

852

Transportes,Almacenamiento

yComunicaciones

Electricidad, Gasy Agua

Agricultura Caza,Silvicultura y

Pesca

ServiciosComunales

ConstrucciónServiciosFinancieros yEmpresariales

Comercio,Restaurantes y

Hoteles

Manufactureras

2014 (I trimestre) US$millones

2015 ( U trimestre) US$millones

222,3% -22,3% -36,4% 5,0% 60,9% -90,9% -164,5% 57,7%

1. Estados Unidos

USD 706,8 Millones

25%

3. Suiza

USD 259,4

millones

9,2%

8. Chile

USD 64,6 millones

2,3%

2. España

USD 351,4

millones

12,4%

9. Inglaterra

USD 58,7 millones

2,1%

5. Canadá

USD 90,8

millones

3,2%

ESTADOS UNIDOS

25%

ESPAÑA 12%

SUIZA 9%

HOLANDA 9%

CANADA 3% NORUEGA

3% BELGICA

3%

CHILE 2%

INGLATERRA 2%

FRANCIA 2%

Otros países 30%

IED por país de origen, 2015 (I trimestre)

*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2015 (I trimestre) US$2.825 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Estados Unidos, España y Suiza aportaron el 46,6% de la IED en

Colombia entre enero y marzo de 2015

Total IED: USD 2.825 millones


4. Holanda

USD 244,6

millones

8,7%

10. Francia

USD 58,1 millones

2,1%

6. Noruega

USD 85,4 millones

3%

7. Bélgica

USD 73,5 millones

2,6%

Noruega, Canadá y Holanda se destacaron por sus altos crecimiento de

IED entre enero y marzo de 2015

Entre enero y marzo de 2015, de los principales países inversionistas en Colombia, Noruega se ubicó como el de

mayor crecimiento, al aumentar 25 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. También se

destacaron Holanda y Canadá con crecimientos que alcanzaron 43,7% y 342,2% respectivamente.

707

464

324

170

21

3

-7

66

202

47

707

351

259

245

91

85

73

65

59

58

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

SUIZA

HOLANDA

CANADA

NORUEGA

BELGICA

CHILE

INGLATERRA

FRANCIA

2014 (I trimestre) 2015 (I trimestre)

43,7%

342,2%

2.412,4%

-2,6%

Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2015 (I trimestre). las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.

Variación (%)

2013 vs 2014

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

-0,1%

-24,3%

-19,9%

-1.207,9%

-70,9%

22,4%

Inversión Extranjera en

Colombia Según Balanza cambiaria*

*Las cifras de 2015 (ene.jul) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

1.331 1.563

7.098

5.281

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2014 (ene-jul) 2015 (ene-jul)

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

77% 87%

84%

16% 23%

IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2014 (ene-jul) vs. 2015

(ene-jul)

*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los

aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

88%

12%

Total IED: 6.843

Crecimiento

2014 (ene-jul) vs. 2015 (ene-jul)

Total IED -19%

Petróleo,

hidrocarburos y

Minería

-26%

Otros Sectores 17,4%

Total IED: 8.429

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.

Casos de inversión identificados

en Colombia*

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2015 (I trimestre)

United States 30%

Spain 11%

Germany 8%

Chile 6%

France 6%

Japan 6%

South Korea 4%

UK 4%

China 3%

Mexico 3%

Otros 19%

Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2015

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2015

Por número de proyectos, Estados Unidos fue el principal país invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe entre

enero y marzo de 2015. Por montos de inversión, España fue el primer país invirtiendo en Latinoamérica y el

Caribe durante este periodo.

Total proyectos: 208

Spain 29%

United States 15%

South Korea 11%

Chile 7%

China 7%

Japan 6%

Germany 5%

Mexico 4%

Netherlands 4%

France 3%

Otros 9%

Estados Unidos y España se consolidaron como los principales

inversionistas en la región entre enero y marzo de 2015.

Total montos: US$ 12.156 millones

Mexico 35%

Brazil 25%

Colombia 8%

Chile 7%

Panama 4%

Costa Rica 3%

Argentina 2%

Cuba 2%

Peru 2%

Puerto Rico 2%

Otros 10%

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

México por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en

América entre enero y marzo de 2015. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de proyectos y

séptimo en montos de inversión.

Total proyectos: 208

Mexico 46%

Brazil 17%

Chile 9%

Peru 6%

Argentina 4%

Panama 4%

Colombia 3%

Uruguay 2%

Ecuador 2%

Trinidad & Tobago

1%

Otros 6%

Total: US$ 12.156 millones

Principales destinos de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2015

México tanto por proyectos como por monto de inversión fue el principal

destino de inversión en América Latina entre enero y marzo de 2015.

Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2015

Principales sectores de inversión en los países inversionistas en

Latinoamérica entre enero y marzo de 2015

Fuente: fDi Markets, (ene- mar) 2015

1°

2°

3°

Sector Proyectos % Part

Textiles 2 8%

Artículos y componentes electrónicos 2 8%

Energías alternativas y renovables 2 8%

Servicios empresariales 2 8%

Software y servicios IT 2 8%

Otros 14 58%

Total 24 100%

Sector proyectos % Part

Autopartes 3 19%

Maquinaria Industrial 3 19%


Componentes electrónicos 2 13%

Transporte 1 6%

Otros 5 31%

Total 16 100%

Sector Proyectos % Part


Alimentos y tabaco 9 15%

Autopartes 8 13%


Servicios Financieros 5 8%

Otros 23 37%

Total 62 100%

Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2015

1°

2°

3°

Principales sectores de inversión en los países receptores de

Latinoamérica entre enero y marzo de 2015 Sector proyectos % Part

Autopartes 20 28%


Metales 6 8%


Componentes electrónicos 4 6%

Otros 30 42%

Total 72 100%


Transporte 10 19%




Autopartes 4 8%

Otros 21 40%

Total 52 100%



Productos de consumo 3 18%

Real Estate 2 12%


Servicios Financieros 2 12%

Otros 5 29%

Total 17 100%

Servicios empresariales, Infraestructura y Energía fueron los sector con

mayor número de casos de inversión identificados en medios de

comunicación

Servicios

empresariales

Infraestructura 4

Energía 3

Turismo 3

3

Otros 14

España: 7

Casos de inversión identificados en

medios de comunicación en Colombia por

sector, (ene-mar) 2015

Casos de inversión identificados en medios de

comunicación por país de origen,

(ene-mar) 2015

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31

Agroindustria

Estados Unidos: 5

Francia: 2

Brasil: 4

Otros: 9

Chile: 4

4

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus

proyectos de inversión

El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.

La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.

La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.

La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31

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