Reporte de Mercado Interno Automotor

Reporte de Mercado Interno Automotor

Diciembre 2021

Subcompactos 29,092 22,275 -6,817

Compactos 25,080 19,741 -5,339

De lujo 2,790 2,699 -91

Deportivos 502 581 79

Usos múltiples 29,834 36,534 6,700

Camiones ligeros 18,127 15,364 -2,763

Camiones pesados* 178 171 -7

Total 105,603 97,365 -8,238

Vehículos ligeros comercializadosEn diciembre de 2020 y 2021

Diciembre Variación2020 2021 Unidades

SubcompactosCompactos

De lujoDeportivos

Usos múltiplesCamiones ligeros

Camiones pesadosTotal

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

-23.4%-21.3%

-3.3%15.7%22.5%

-15.2%-3.9%-7.8%

Variación porcentual anual

En diciembre se registra la sexta tasa anual negativa de 2021.

*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.

2

32.32%

22.22% 5.05%1.01%

26.26%

13.13%

0.00%

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados*

2020 2021 Unidades Porcentaje

Subcompactos 284,581 283,849 -732 -0.3%

Compactos 210,929 202,332 -8,597 -4.1%

De lujo 31,249 28,600 -2,649 -8.5%

Deportivos 5,674 5,276 -398 -7.0%

Usos múltiples 262,219 333,185 70,966 27.1%

Camiones ligeros 153,993 159,963 5,970 3.9%

Camiones pesados* 1,418 1,475 57 4.0%

Total 950,063 1,014,680 64,617 6.8%

Segmento VariaciónVariación2020Segmento 2021

Absoluta Relativa

Vehículos ligeros comercializadosEn enero-diciembre de 2020 y 2021


2020

30.0%

22.2% 3.3%0.6%

27.6%

16.2%

0.15%

Estructura de Mercado

2021

28.0%

19.9%2.8% 0.5%

32.8%

15.8%

0.15%

3

Subcompactos 20,089 22,275 2,186

Compactos 17,030 19,741 2,711

De lujo 1,723 2,699 976

Deportivos 243 581 338

Usos múltiples 31,816 36,534 4,718

Camiones ligeros 11,798 15,364 3,566

Camiones pesados* 130 171 41

Total 82,829 97,365 14,536

VariaciónSegmento Noviembre2021

Diciembre2021 Unidades

Subcompactos

Compactos

De lujo

Deportivos

Usos múltiples

Camiones ligeros

Camiones pesados*

Total

0 20 40 60 80 100 120 140

10.9%15.9%56.6%139.1%14.8%30.2%31.5%17.5%

Variación porcentual

Vehículos ligeros comercializadosEn diciembre-noviembre 2021


4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,13

1,76

8

1,13

9,73

6

1,09

9,89

0

1,02

5,54

4

754,

925

820,

413

905,

893

988,

042

1,06

5,09

8

1,13

6,96

5

1,35

4,44

4

1,60

7,16

5

1,53

4,82

7

1,42

6,92

6

1,31

7,93

1

950,

063

1,01

4,68

0

0.7%-3.5%

-6.8%

-26.4%

8.7% 10.4% 9.1% 7.8% 6.7%

19.1%18.7%

-4.5% -7.0% -7.6%

-27.9%

6.8%

Var %

En los meses de diciembre

Comercialización de vehículos ligeros de 2005 a 2021

Acumulados enero – diciembre

2020 vs2021 vs

2006 -11.0% 2007 -7.7% 2008 -1.1% 2009 34.4% 2010 23.7% 2011 12.0% 2012 2.7% 2013 -4.7% 2014 -10.8% 2015 -25.1% 2016 -36.9% 2017 -33.9% 2018 -28.9%2019 -23.0%2020 6.8%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

146,

799

140,

375

126,

329

101,

300

91,9

61

104,

941

115,

698

110,

998

119,

519

133,

411

160,

901

192,

741

159,

234

142,

300

130,

460

105,

603

97,3

65

-4.4%-10.0%

-19.8%

-9.2%

14.1%10.3%

-4.1%

7.7%11.6%

20.6% 19.8%

-17.4%

-10.6% -8.3%

-19.1%

-7.8%

Var %2006 -30.6%2007 -22.9% 2008 -3.9% 2009 5.9% 2010 -7.2% 2011 -15.8% 2012 -12.3% 2013 -18.5% 2014 -27.0% 2015 -39.5% 2016 -49.5% 2017 -38.9%2018 -31.6%2019 -25.4%2020 -7.8%

2021 Vs

(Uni

dade

s)(U

nida

des)

Var. %

Var. %

5

Comercialización de vehículos ligeros Variaciones anuales (%)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

E F M A M J J A S O N D

2020 2021 (observado) 2021 (estimado) 2021 (ajuste)

El último mes de 2021 presentó una variación de -7.8% con respecto a similar mes de 2020.

La estimación para el mes de diciembre 2021, de 89,242 unidades, fue inferior un 8.3% con respecto a la venta observada (97,365 unidades).

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. Ajuste contempla impacto por restricción en disponibilidad de producto.

6

Las ventas anualizadas fueron de 1 millón 14 mil 680 unidades al mes de diciembre de 2021, es decir, la suma de los 12 meses de enero de 2021 a diciembre de 2021. En esta ocasión se registra un avance de 6.8% respecto al mismo lapso 2020 cuando se cerró con 950 mil 063 vehículos.

Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (diciembre de 2020 a noviembre de 2021), las ventas disminuyeron -0.81% con 8,238 unidades menos. Este indicador fue mayor en 0.44 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.


oct16-sep17 1,595,406 -0.94% dic18-nov19 1,329,771 -0.70%

nov16-oct17 1,581,505 -0.87% ene-19-dic19 1,317,931 -0.89%

dic16-nov17 1,568,450 -0.83% feb19-ene20 1,311,269 -0.51%

ene17-dic17 1,534,943 -2.14% mar19-feb20 1,311,598 0.03%

feb17-ene18 1,520,941 -0.91% abr19-mar20 1,281,610 -2.29%

mar17-feb17 1,512,594 -0.55% may19-abr20 1,218,171 -4.95%

abr17-mar18 1,494,476 -1.20% jun19-may20 1,157,783 -4.96%

may17-abr18 1,489,286 -0.35% jul19-jun10 1,113,862 -3.79%

jun17-may18 1,481,012 -0.56% ago19-jul20 1,080,679 -2.98%

jul17-jun18 1,473,558 -0.50% sep19-ago20 1,049,725 -2.86%

ago17-jul18 1,465,927 -0.52% oct19-sep20 1,026,776 -2.19%

sep17-ago18 1,459,429 -0.44% nov19-oct20 1,004,017 -2.22%

oct17-sept18 1,457,601 -0.13% dic19-nov20 974,920 -2.90%

nov17-oct18 1,451,601 -0.41% ene20-dic20 950,063 -2.55%

dic17-nov18 1,444,020 -0.52% feb20-ene21 926,868 -2.44%

ene18-dic18 1,427,086 -1.17% mar20-feb21 905,393 -2.32%

feb18-ene19 1,429,155 0.14% abr20-mar21 914,171 0.97%

mar18-feb19 1,423,318 -0.41% may20-abr21 963,531 5.40%

abr18-mar19 1,421,720 -0.11% jun20-may21 1,008,207 4.64%

may18-abr19 1,410,338 -0.80% jul20-jun21 1,034,034 2.56%

jun18-may19 1,397,605 -0.90% ago20-jul21 1,043,270 0.89%

jul18-jun19 1,384,089 -0.97% sep20-ago21 1,044,385 0.11%

ago18-jul19 1,375,146 -0.65% oct20-sep21 1,043,507 -0.08%

sep18-ago19 1,363,733 -0.83% nov20-oct21 1,035,796 -0.74%

oct18-sep19 1,349,602 -1.04% dic20-nov21 1,022,918 -1.24%

nov18-oct19 1,339,110 -0.78% ene21-dic21 1,014,680 -0.81%

Periodo Unidades Var. % mes anterior Periodo Unidades Var. % mes anterior

7

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

ene9

9-di

c99

jul9

9-ju

n00

ene0

0-di

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jul0

0-ju

n01

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1-di

c01

jul0

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jul0

4-ju

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ene0

5-di

c05

jul0

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c06

jul0

6-ju

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7-di

c07

jul0

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c08

jul0

8-ju

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ene0

9-di

c09

jul0

9-ju

n10

ene1

0-di

c10

jul1

0-ju

n11

ene1

1-di

c11

jul1

1-ju

n12

ene1

2-di

c12

jul1

2-ju

n13

ene1

3-di

c13

jul1

3-ju

n14

ene1

4-di

c14

jul1

4-ju

n15

ene1

5-di

c15

jul1

5-ju

n16

ene1

6-di

c16

jul1

6-ju

n17

ene1

7-di

c17

jul1

7-ju

n18

ene1

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c18

jul1

8-ju

n19

ene1

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c19

jul1

9-ju

n20

ene2

0-di

c20

jul2

0-ju

n21

ene2

1-di

c21

Factores de impacto en el consumidor(Serie anualizada de 1999 a 2021)

99-0

2

03-0

4

05-0

6

07-0

9

10-1

2

13-1

4

15-1

6

17-1

9

Importacionesindiscriminadas

CrisisInternacional

Desconfianza yendeudamiento del

consumidor

Recuperación

Fase de ajustedel Mercado

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

Mile

s de

uni

dade

s

CrisisPandemia

20-2

1

Desabasto

Semiconductores y

disrupción logística en

cadenas de suministro a

nivel internacional

8

Ventas, Confianza del Consumidor y Confianza EmpresarialDiciembre 2021

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Umbral

Se observa un desempeño positivo en la confianza del consumidor y empresarial en el mes de diciembre con respecto a noviembre de 2021. Con respecto al umbral del indicador, destaca un mayor optimismo empresarial en contraste con los consumidores de bienes duraderos y específicamente vehículos.

9

80859095100105110115120125130135140

E A J

O-1

6 E A J

O-1

7 E A J

O-1

8 E A J

O-1

9 E A J

O-2

0 E A J

O-2

1

Total Nacional Importado

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas por INEGI.

Consumo Privado Índice base 2013=100


0.2 0.1

1.4

Varia

ción

% m

ensu

al O

ct21

-Sep

21


6.84.9

23.3

Varia

ción

% a

nual

Oct

21-O

ct20

El Indicador mensual de Consumo Privado Total , registró en el mes de octubre 2021 variación de 0.2% con respecto al mes anterior (septiembre 2021) y variación de 6.8% respecto al mismo mes del año anterior (octubre 2020).

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), mide la evolución del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado

85

90

95

100

105

110

115

120

125

F A J AO

-16 D F A J A

O-1

7 D F A J AO

-18 D F A J A

O-1

9 D F A J AO

-20 D F A J A

O-2

1

Bienes Servicios

Bienes Variación %

Mensual (Oct21-Sep21): 0.1% Anual (Oct21- Oct20): 1.3%

Servicios Variación %

Mensual (Oct21-Sep21): 0.0% Anual (Oct21- Oct20): 8.7%

Nacional

10

Indicador de Confianza del Consumidor y VentasDiciembre 2021

Ventas 5º Componente ICC ICC Complementario


Var. % anual diciembre 2021- diciembre 2020Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.?

¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años?

ICC 5º Componente ICC Complementario

39.8% 40.6%

ICC 5º Componente ICC Complementario

2.6%

5.4%

0

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200

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30A

-06

A-0

6D-

06A

-07

A-0

7D-

07A

-08

A-0

8D-

08A

-09

A-0

9D-

09A

-10

A-1

0D-

10A

-11

A-1

1D-

11A

-12

A-1

2D-

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-13

A-1

3D-

13A

-14

A-1

4D-

14A

-15

A-1

5D-

15A

-16

A-1

6D-

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A-1

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17A

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A-1

9D-

19A

-20

A-2

0D-

20A

-21

A-2

1D-

21

Vent

as

5º c

ompo

nent

e IC

C e

Índi

ce C

ompl

emen

tario

Var. % mensual diciembre 2021 - noviembre 2021

11

60

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110

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130

E A JO

-16 E A J

0-17 E A J

O-1

8 E A JO

-19 E A J

O-2

0 E A JO

-21

Total Construcción Maquinaria y Equipo

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas por INEGI.

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Índice base 2013=100

El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró en octubre 2021 una variación porcentual de 0.0% respecto al mes anterior (septiembre 2021) y de 7.6% respecto al año anterior (octubre 2020).

Total Construcción Maquinaria yEquipo

0.0

-0.6

2.8

Varia

ción

% m

ensu

al O

ct21

-Sep

21

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

F A J AO

-16 D F A J A

O-1

7 D F A J AO

-18 D F A J A

O-1

9 D F A J AO

-20 D F A J A

O-2

1

Importado Nacional

Nacional Variación % Mensual (Oct 21-Sep21): 4.4%Anual (Oct21- Oct20): 6.8

Importado Variación %

Mensual (Oct21-Sep21): 0.5%Anual (Oct21- Oct20): 18.9

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.

Fuente: INEGI.

Maquinaria y Equipo

Total Construcción Maquinaria yEquipo

7.6

3.7

14.3

Varia

ción

% a

nual

Oct

21-O

ct20

12

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

25.1% 22.5%

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

0.4% 0.4%

Indicador de Confianza Empresarial y VentasDiciembre 2021


Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas

Variación % anual diciembre 2021 - diciembre 2020 Variación % mensual 2021 diciembre - noviembre 2021

0

10

20

30

40

50

60

0

33,333

66,667

100,000

133,333

166,667

200,000

A-0

8A

-08

D-08

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9A

-09

D-09

A-1

0A

-10

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1A

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2A

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3A

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4A

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8A

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A-2

0A

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D-21

Punt

os

Vent

as

1

70,667

13

Crédito otorgado por la banca comercial

0

0.5M

1M

1.5M

2M

2.5M

3M

3.5M

4M

4.5M

0

20K

40K

60K

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180K

May

-04

Nov

-04

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Nov

-05

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-06

Nov

-06

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Nov

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-14

May

-15

Nov

-15

May

-16

Nov

-16

May

-17

Nov

-17

May

-18

Nov

-18

May

-19

Nov

-19

May

-20

Nov

-20

May

-21

Nov

-21

Vige

nte

Venc

ida

Vigente Vencida

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.

0

50K

100K

150K

200K

250K

300K

350K

400K

450K

0

18K

36K

53K

71K

89K

107K

124K

142K

160K

May

-04

Nov

-04

May

-05

Nov

-05

May

-06

Nov

-06

May

-07

Nov

-07

May

-08

Nov

-08

May

-09

Nov

-09

May

-10

Nov

-10

May

-11

Nov

-11

May

-12

Nov

-12

May

-13

Nov

-13

May

-14

Nov

-14

May

-15

Nov

-15

May

-16

Nov

-16

May

-17

Nov

-17

May

-18

Nov

-18

May

-19

Nov

-19

May

-20

Nov

-20

May

-21

Nov

-21

Tarje

ta d

e cr

édito

BCD

Tarjeta de crédito BCD

Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Vigente Vencido

-4.3%

-14.5%

Varia

ción

% a

nual

(Nov

21-N

ov20

)

Vigente Vencido

0.4%

-1.0%Varia

ción

% m

ensu

al (N

ov21

-Oct

21)

Tar.

Créd

ito

BCD

-3.7%

-9.6%Varia

ción

% a

nual

(Nov

21-N

ov20

)

Tar.

Créd

ito

BCD

6.2%

0.1%Varia

ción

% m

ensu

al (N

ov21

-Oct

21)

14

Crédito a los Hogares

012345678910

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep-

13N

ov-1

3Ja

n-14

Mar

-14

May

-14

Jul-1

4Se

p-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep-

15N

ov-1

5Ja

n-16

Mar

-16

May

-16

Jul-1

6Se

p-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7M

ay-1

7Ju

l-17

Sep-

17N

ov-1

7Ja

n-18

Mar

-18

May

-18

Jul-1

8Se

p-18

Nov

-18

Jan-

19M

ar-1

9M

ay-1

9Ju

l-19

Sep-

19N

ov-1

9Ja

n-20

Mar

-20

May

-20

Jul-2

0Se

p-20

Nov

-20

Jan-

21M

ar-2

1M

ay-2

1Ju

l-21

Sep-

21N

ov-2

1

Vivienda Tarjeta de Crédito Nómina Personales Automotriz

Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(cartera vencida como % de cartera total)


Personales Tarjeta decrédito

Vivienda Nómina Automotriz

5.253.71 3.25

2.30 2.27

Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(% de cartera vencida al mes de noviembre 2021)

15

Cartera Automotriz

Vigente 97.73%

Vencida 2.27%

Crédito en el Sector AutomotrizCrédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera Automotriz


0

10K

20K

30K

40K

50K

60K

70K

80K

90K

100K

110K

120K

0

0.3K

0.7K

1.0K

1.3K

1.7K

2.0K

2.3K

2.7K

3.0K

3.3K

3.7K

4.0KFe

b-11

May

-11

Aug-

11N

ov-1

1Fe

b-12

May

-12

Aug-

12N

ov-1

2Fe

b-13

May

-13

Aug-

13N

ov-1

3Fe

b-14

May

-14

Aug-

14N

ov-1

4Fe

b-15

May

-15

Aug-

15N

ov-1

5Fe

b-16

May

-16

Aug-

16N

ov-1

6Fe

b-17

May

-17

Aug-

17N

ov-1

7Fe

b-18

May

-18

Aug-

18N

ov-1

8Fe

b-19

May

-19

Aug-

19N

ov-1

9Fe

b-20

May

-20

Aug-

20N

ov-2

0Fe

b-21

May

-21

Aug-

21N

ov-2

1

Vige

nte

Venc

ido

Vigente Vencido

(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Vigente Vencido

-1.4%

-4.5%Va

riaci

ón %

men

sual

(Nov

21-O

ct21

)

Vigente Vencido

-13.5% -13.7%Varia

ción

% a

nual

(Nov

21-N

ov20

)

16

Indicadores de crédito

Fuente: Banco de MéxicoInformación al 5º bimestre de 2021. Crédito hipotecario no disponible para periodo de referencia.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

6/30

/11

10/3

1/11

2/29

/12

6/30

/12

10/3

1/12

2/28

/13

6/30

/13

10/3

1/13

2/28

/14

6/30

/14

10/3

1/14

2/28

/15

6/30

/15

10/3

1/15

2/29

/16

6/30

/16

10/3

1/16

2/28

/17

6/30

/17

10/3

1/17

2/28

/18

6/30

/18

10/3

1/18

2/28

/19

6/30

/19

10/3

1/19

2/29

/20

6/30

/20

10/3

1/20

2/28

/21

30/0

6/21

31/1

0/21Ta

sa p

rom

edio

pon

dera

da p

or s

aldo

(%)

Tarjetas de Crédito Personal y Microcréditos Ind. Nómina

Automotriz Hipotecario

Comparativo de tasa promedio ponderada porsaldo para los distintos tipos de crédito

44.16

12.32

26.72

33.76

16

14

12

10

8

6

4

2

0

< 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 1

010

- 11

11 -

1212

- 13

13 -

1414

- 15

15 -

1616

- 17

17 -

1818

- 19

19 -

20 >20

1.87 0.

48

0.39

2.12

5.63

15.6

1

9.3

12.2

12.5

5

11.4

10.6

2

8.43

5.14

2.37

0.81

0.38 0.57

% d

el s

aldo

Distribución del saldo del crédito automotriz por tasa de interés

• La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa de tarjetas de crédito, dos veces menor a la tasa de créditos de nómina y cuatro veces menor que la tasa de créditos personales y microcréditos.• El 80.1% de la cartera automotriz durante 2021, oscila en un rango de tasas de 9% al 16%.

9.13

Tasa de interés

17

Financiamiento a la adquisición de vehículos nuevosEnero-Noviembre

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2021. Autofinanciamiento refiere adjudicaciones.*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia. Serie revisada en junio 2021.

En enero-noviembre de 2021 se registraron 540 mil 842 colocaciones de vehículos nuevos, lo que representa un aumento de 4.9% con respecto a 2020, esto equivale a 25 mil 226 unidades adicionales.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,003,554

1,193,543

1,414,4241,375,709

1,284,786

1,187,471

844,460917,315

Unid

ades

Unidades nuevas financiadas Unidades nuevas vendidas % con respecto a ventas

20203.0%

20.9%

76.1%

Autofinanciamiento Bancos Financiera

20212.1%

20.6%

77.3%

Autofinanciamiento Bancos Financiera

Participación en el total de unidades financiadas:

107,800

15,648

418,207

11,136

111,499

551,242 681,186 860,736 838,742 786,652 699,938 515,616 540,842

54.9%57.1%

60.9% 61.0% 61.2%58.9%

61.1%59.0%

392,168

18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1

-0.65

-0.3

0.05

0.4

0.75

1.1

1.45

1.8

2.15

2.5M

ar-0

8Ju

n-08

Sep-

08De

c-08

Mar

-09

Jun-

09Se

p-09

Dec-

09M

ar-1

0Ju

n-10

Sep-

10De

c-10

Mar

-11

Jun-

11Se

p-11

Dec-

11M

ar-1

2Ju

n-12

Sep-

12De

c-12

Mar

-13

Jun-

13Se

p-13

Dec-

13M

ar-1

4Ju

n-14

Sep-

14De

c-14

Mar

-15

Jun-

15Se

p-15

Dec-

15M

ar-1

6Ju

n-16

Sep-

16De

c-16

Mar

-17

Jun-

17Se

p-17

Dec-

17M

ar-1

8Ju

n-18

Sep-

18De

c-18

Mar

-19

Jun-

19Se

p-19

Dec-

19M

ar-2

0Ju

n-20

Sep-

20Di

c-20

Mar

-21

Jun-

21Se

p-21

Dic-

21

INPP

Var

iaci

ón %

Anu

al

INPP

Var

iaci

ón %

Men

sual

Inflación: consumidor - productor

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)

Diciembre 2021

INPC INPP

7.36%

9.30%

Variación (%) Anual

INPP (Variación % anual) INPC (Variación % anual) INPP (Variación % mensual)

La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en diciembre fue mayor a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel mayor al reportado el mes anterior (8.35%). INPC INPP

0.36%

0.89%

Variación (%) Mensual

19

Inflación en Sector Automotriz

-2

0

2

4

6

8

10

-0.8

-0.25

0.3

0.85

1.4

1.95

2.5

Mar

-08

Jun-

08Se

p-08

Dec-

08M

ar-0

9Ju

n-09

Sep-

09De

c-09

Mar

-10

Jun-

10Se

p-10

Dec-

10M

ar-1

1Ju

n-11

Sep-

11De

c-11

Mar

-12

Jun-

12Se

p-12

Dec-

12M

ar-1

3Ju

n-13

Sep-

13De

c-13

Mar

-14

Jun-

14Se

p-14

Dec-

14M

ar-1

5Ju

n-15

Sep-

15De

c-15

Mar

-16

Jun-

16Se

p-16

Dec-

16M

ar-1

7Ju

n-17

Sep-

17De

c-17

Mar

-18

Jun-

18Se

p-18

Dec-

18M

ar-1

9Ju

n-19

Sep-

19De

c-19

Mar

-20

Jun-

20Se

p-20

Dic-

20M

ar-2

1Ju

n-21

Sep-

21Di

c-21

Vehí

culo

s y

Gen

eral

(Var

% A

nual

)

Vehí

culo

s (V

ar %

Men

sual

)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículos Año base 2018=100

Diciembre 2021

General Vehículos

7.36%8.67%

Variación (%) Anual

General (Var % Anual) Vehículos (Var % Anual) Vehículos (Var % Mensual)

La inflación general al mes de diciembre de 2021 es menor a la inflación de vehículos.

La variación anual de precios en vehículos incrementó ligeramente contra el dato del mes pasado (8.66%). General Vehículos

0.36%

0.62%

Variación (%) Mensual

20

Trabajadores asegurados permanentes y eventuales

Fuente: IMSS

Diciembre 2021 Vs Noviembre 2021 -1.49%

(Mill

ones

de

pers

onas

)

Diciembre 2021 Vs Diciembre 2020 4.28%

0

2M

4M

6M

8M

10M

12M

14M

16M

18M

20M

22M20

14/0

2

2014

/04

2014

/06

2014

/08

2014

/10

2014

/12

2015

/02

2015

/04

2015

/06

2015

/08

2015

/10

2015

/12

2016

/02

2016

/04

2016

/06

2016

/08

2016

/10

2016

/12

2017

/02

2017

/04

2017

/06

2017

/08

2017

/10

2017

/12

2018

/02

2018

/04

2018

/06

2018

/08

2018

/10

2018

/12

2019

/02

2019

/04

2019

/06

2019

/08

2019

/10

2019

/12

2020

/02

2020

/04

2020

/06

2020

/08

2020

/10

2020

/12

2021

/02

2021

/04

2021

/06

2021

/08

2021

/10

2021

/12

(

4.28

Total Diciembre 2021: 20,620,148 personasDiferencia Vs Diciembre 2020: +846,416 personasDiferencia Vs Diciembre 2019: +198,706 personas

Variación % anual

21

Vehículos usados importados(unidades)

Al mes de noviembre de 2021, la importación de autos usados fue de 151 mil 515 unidades, lo que equivale al 16.5% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación incrementó 37.0% respecto a similar periodo de 2020, lo que representó 40 mil 901 unidades adicionales.

0

0.5M

1M

1.5M

0

58

116

173

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mer

cado

inte

rno

ener

o-no

viem

bre

% U

sado

s im

port

ados

ene

ro-n

ovie

mbr

e

52.5%

Mercado Interno enero-noviembre Usados Importados enero-noviembre % de usados importados en mercado interno

Fuentes: Administración General de Aduanas. SCHP.

Mercado interno (enero-noviembre)

984,969 999,361 973,561 924,244 662,964 715,472 790,195 877,044 945,579 1,003,554 1,193,543 1,414,424 1,375,709 1,284,786 1,187,471 844,460 917,315

Usados importados (enero-noviembre)

517,362 1,418,429 1,104,777 931,179 237,969 411,086 555,214 403,595 568,981 433,309 161,395 137,599 112,258 130,501 144,437 110,614 151,515

% de usados importados en mercado interno

52.5% 141.9% 113.5% 100.8% 35.9% 57.5% 70.3% 46.0% 60.2% 43.2% 13.5% 9.7% 8.2% 10.2% 12.2% 13.1% 16.5%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

70.3%

35.9%

141.9%

60.2% 43.2%

13.5% 9.7% 8.2% 12.2% 13.1%

113.5%100.8%

57.5%

46.0%

VariaciónEnero- Febrero

2019 2018 Unidades %

Usados importados 151,515 110,614 40,901 37.0%

Enero-NoviembreVariación

2021 2020 Unidades %Usados importados 15,969 13,098 2,871 21.9%

NoviembreVariación

2021 2020 Unidades %

10.2% 16.5%

22

Usad

os Im

port

ados

Vent

as

0 2K 4K 6K 8K 10K 12K 14K 16K 18K 20K

8,310

18,383

Usados importados y comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a noviembre de 2021

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

45.2%

Miles de unidades

223

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

Volumen mensual de unidades usadas importadas2009 a 2021

0

10K

20K

30K

40K

50K

60K

70K

80K

90K

100K

110K

E-09 M M JS-09

N-09E-10 M M J

S-10N-10

E-11 M M JS-11

N-11E-12 M M J

S-12N-12

E-13 M M AS-13

N-13E-14 M M J

S-14N-14

E-15 M M JS-15

N-15E-16 M M J

S-16N-16

E-17 M M JS-17

N-17E-18 M M J

S-18N-18

E-19 M M JS-19

N-19E-20 M M J

S-20N-20

E-21 M M JS-21

N-21

24

Escribe algo

Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2021

2005 93,2997.1%

89,4445.5%

89,483-5.2%

86,4267.7%

83,9621.8%

84,8975.0%

85,0000.6%

90,6269.4%

91,07812.1%

89,999-1.5%

100,7551.4%

146,7990.1%

1,131,7683.3%

2006 96,2273.1%

89,079-0.4%

96,8718.3%

77,879-9.9%

86,4623.0%

87,0842.6%

83,069-2.3%

90,9370.3%

92,0831.1.%

97,4698.3%

102,2011.4%

140,375-4.4%

1,139,7360.7%

2007 97,6751.5%

86,060-3.4%

96,487-0.4%

75,020-3.7%

84,756-2.0%

80,462-7.6%

83,1050.0.%

88,573-2.6%

86,547-6.0%

97,182-0.3%

97,694-4.4%

126,329-10.0%

1,099,890-3.5%

2008 96,846-0.8%

86,9971.1%

80,119-17.0%

83,10610.8%

85,8271.3%

81,4241.2%

85,3242.7%

86,119-2.8%

76,620-11.5%

83,307-14.3%

78,555-19.6%

101,300-19.8%

1,025,544-6.8%

2009 69,664-28.1%

61,579-29.2%

64,242-19.8%

51,395-38.2%

53,440-37.7%

55,974-3.3%

56,443-33.8%

58,926-31.6%

58,505-23.6%

67,882-18.5%

64,914-17.4%

91,961-9.2%

754,925-26.4%

2010 64,064-8.0%

59,518-3.3%

65,4141.8%

60,43217.6%

61,63215.3%

59,9107.0%

61,9609.8%

66,93113.6%

65,93412.7%

74,0959.2%

75,58216.4%

104,94114.1%

820,4138.7%

2011 68,7677.3%

66,99012.6%

75,12514.8%

65,2468.0%

68,63411.4%

68,36614.1%

68,53310.6%

75,68113.1%

73,99812.2%

75,7482.2%

83,10710.0%

115,69810.3%

905,89310.4%

2012 75,2979.5%

74,70411.5%

83,57411.2%

69,8907.1%

80,26817.0%

78,50814.8%

76,37811.4%

83,32610.1%

79,9618.1%

83,1728.7%

91,9669.5%

110,998-4.8%

988,0428.8%

2013 84,403121%

80,2857.55%

82,860-0.9%

83,64719.7%

87,6389.2%

83,8586.8%

86,76013.6%

88,5866.3%

78,555-1.8%

88,4166.3%

100,5719.4%

119,5197.7%

1,065,0987.8%

2014 85,6141.4%

80,037-0.3%

85,7673.5%

76,941-8.0%

88,3880.9%

84,2070.4%

96,36611.1%

103,99417.4%

89,31313.7%

101,09014.3%

111,83711.2%

133,41111.6%

1,136,9656.7%

2015 103,80521.2%

97,65922.0%

105,03422.5%

94,95323.4%

102,15615.6%

107,09727.2%

111,86316.1%

112,3078.0%

111,70525.1%

120,21418.9%

126,75013.3%

160,90120.6%

1,354,44419.1%

2016 119,83315.4%

111,12613.8%

117,25211.6%

118,75425.1%

121,87919.3%

134,91325.9%

132,10918.1%

134,38819.7%

131,88818.1%

137,50314.4.%

154,77922.1%

192,74119.8%

1,607,16518.7%

2017 123,4473.0%

118,1936.4%

137,24517.1%

114,938-3.2%

123,4291.3%

127,752-5.3%

122,678-7.1%

125,985-6.3%

116,716-11.5%

123,602-10.1%

141,724-8.4%

159,234-17.4%

1,534,943-4.5%

2018 109,445-11.3%

109,846-7.1%

119,127-13.2%

109,748-4.5%

115,155-6.7%

120,298-5.8%

115,047-6.2%

119,487-5.2%

114,888-1.6%

117,602-4.9%

134,143-5.3%

142,300-10.6%

1,427,086-7.0%

2019 111,5141.9%

104,009-5.3%

117,529-1.3%

98,366-10.4%

102,422-11.1%

106,782-11.2%

106,104-7.8%

108,074-9.6%

100,757-12.3%

107,110-8.9%

124,804-7.0%

130,460-8.3%

1,317,931-7.6%

2020 104,852-6.0%

104,3380.3%

87,541-25.5%

34,927-64.5%

42,034-59.0%

62,861-41.1%

72,921-31.3%

77,120-28.6%

77,808-22.8%

84,351-21.2%

95,707-23.3%

105,603-19.1%

950,063-27.9%

2021 81,657-22.1%

82,863-20.6%

96,31910.0%

84,287141.3%

86,710106.3%

88,68841.1%

82,15712.7%

78,2351.4%

76,930-1.1%

76,640-9.1%

82,829-13.5%

97,365.-7.8

1,014,6806.8%

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totalanual

Unidades y Variación porcentual anual


25

Top 10 por marcasen la comercialización de vehículos ligeros

Enero-Diciembre de 2021Participación de las marcas con mayor volumen

Estas diez marcas comercializan el

79.8% del total de vehículos vendidos en México en el periodo

de referencia.Participación

20.1%

11.7%

9.7%

9.0%8.1%

4.6%

4.6%

4.2%

4.0%

3.7%

20.2%Otras


26


Comercialización de vehículos ligeros por marca

27

Comercialización de vehículos ligeros por marca

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI 28

*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados en diciembre de 2005 a 2021(unidades)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

22,900 22,980 23,370 23,915

28,170

30,958

38,339

42,68841,014

38,876

33,987

29,834

36,534

56,934

43,545

36,867

31,424

22,751

37,30034,787

44,666

55,718

69,448

55,811

51,478

43,916

22,275

30,02032,635

29,324

24,974

29,13031,173

32,383 32,665 32,94535,415

45,757

32,697

28,081 27,997

25,080

19,741

23,653 23,996 23,957

18,79017,143 17,775

16,21514,891

16,089 16,272

23,837 24,887

21,955

17,676 18,759 18,127

15,364

4,9306,710 6,164 5,139

3,911 4,6526,225 6,457 6,833 7,300 6,382

8,0396,889

5,211 5,0792,790 2,699

289 405 317 322 182 187 116 170 174 252 125 259 164 158 114 178 171

Usos Múltiples Subcompactos Compactos Camiones ligeros De Lujo Deportivos Camiones pesados

29

*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados en enero-diciembre de 2005 a 2021(unidades)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

218,436234,363

166,501 173,976

199,632

229,913246,875

294,390

380,831 386,678

360,602

262,219

333,185

448,641

390,279

327,612

304,147

221,219239,712

282,862

306,523318,360

378,239

493,303

596,095

548,436

486,456

447,237

284,581 283,849

257,739

228,715

177,284

214,976

256,251271,692

300,662288,347

313,728

362,569

332,219

301,344

261,733

210,929202,332195,441

221,407 220,179 213,105

154,528 148,265138,713 144,860 144,844

153,675

178,526

209,920199,034

183,076191,933

153,993 159,963

42,527 50,270 48,878 49,92733,857 37,183 41,140

56,473 62,975 60,851 62,686 69,77161,028 58,917

47,15631,249 28,600

14,9993,880 4,070 3,930 3,101 2,320 1,892 1,681 1,886 1,623 1,638 1,547 1,826 1,685 1,523 1,603 1,418 1,475

Usos Múltiples Subcompactos Compactos Camiones ligeros De Lujo Deportivos Camiones pesados

30

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. No incluye camiones pesados (F450 y F550).

Top 5 de Ventas por segmento: Enero-Diciembre 2021

Subcompactos Compactos De lujo

Deportivos Usos múltiples Camiones

Versa69,775 (34.5%)

Mazda 316,554 (8.2%)

Sentra22,469 (11.1%)

Forte16,018 (7.9%)

Onix12,362 (6.1%)

Prius4,580 (16.0%)

Mini3,044 (10.6%)

Camry3,016 (10.5%)

Charger2,306 (8.1%)

Q21,615 (5.6%)

Aveo37,039 (13.0%)

KIA Río35,249 (12.4%)

March34,974 (12.3%)

Vento29,380(10.4%)

Beat19,265 (6.8%)

Leon1,784 (33.8%)

Mx-5865 (16.4%)

Mustang607 (11.5%)

A5 Sportback488 (9.2%)

GR Yaris303 (5.7%)

Seltos14,080 (4.2%)

Kicks13,988 (4.2%)

Rav411,731 (3.5%)

HR-V-12,768 (3.8%)

CR-V11,537 (3.5%)

NP30047,884 (29.9%)

Saveiro9,253 (5.8%)

Hilux Dc16,635 (10.4%)

L2008,812 (5.5%)

CrewCab8,704 (5.4%)

Unidades y Participación %

31


Los diez modelos más vendidos

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano al mes de diciembre de 2021, acumularon 329 mil 224 unidades, lo que significa una cobertura de 32.4% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia.Nissan coloca cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors dos, Kia uno, VW uno, Mazda uno y Toyota uno.

1Versa69,775 (6.9%)

2NP30047,884 (4.7%)

4Río35,249 (3.5%)

6Vento29,380 (2.9%)

3Aveo37,039 (3.7%)

5March34,974 (3.4%)

7Sentra22,469 (2.2%)

9Hilux Dc16,635 (1.6%)

8Beat19,265 (1.9%)

10Mazda 316,554 (1.6%)

1Ver

sa

2NP3

00

3Ave

o

4Río

5Mar

ch

6Ven

to

7Sen

tra

8Bea

t

9Hilu

x Dc

10M

azda

3

1,76

2

3,30

7 5,82

0

6,23

5

-3,4

19

2,61

3 5,64

4

-22,

517

2,96

9

209

2.6% 7.4%18.6% 21.5%

-8.9%

9.8%

33.5%

-53.9%

21.7%

1.3%

Nota: En paréntesis participación en total de venta del periodo de referencia.

32

Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex

Compradores por región(Variación % enero-noviembre 2021 – enero-noviembre 2020)

CENTRO 194,881 206,702 6.1 23.5 23.0 1.4

GOLFOPENINSULAR 76,902 92,571 20.4 9.3 10.3 1.9

METROPOLITANA 146,165 147,288 0.8 17.7 16.4 0.1

NOROESTE 70,359 80,707 14.7 8.5 9.0 1.3

NORTE 144,157 165,293 14.7 17.4 18.4 2.6

OCCIDENTE 100,301 106,452 6.1 12.1 11.8 0.7

SUR 94,874 100,476 5.9 11.5 11.2 0.7

TOTAL 827,639 899,489 8.7 100.0 100.0 8.7

ENE-NOV2020

ENE-NOV2021

Variación%

(%)2020

(%)2021

Contribución ala variación

Nota: No incluye información de Isuzu, Smart, Jaguar, Land Rover, Mercedes Benz , y Volvo.

Regiones1- Centro2-Golfo Peninsular3-Metropolitana4-Noroeste5-Norte6-Occidente7-Sur

6.8

6.46.80.8

20.6

14.1

8.0

11.8

24.1 9.3

17.919.0 10.9

14.58.2

6.116.212.1

5.1 6.26.5 17.46.8

47.96.8-0.110.8 20.3

-5.722.3

11.416.3

15.5

1

2

3

4

5

6

7

Variación % (estratificación intervalos iguales)

0.7

33

Fuente: Elaborado por AMDA.

Pronóstico de vehículos ligeros 2021

110,000

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0E F M A M J J A S O N D

104,

852

97,3

6881

,657

104,

338

86,9

0482

,863

87,5

4183

,684

96,3

19

34,9

2782

,931

84,2

87

42,0

3482

,445

86,7

10

62,8

6187

,096

88,6

88

72,9

2184

,236

82,1

57

77,1

2084

,459

78,2

35

77,8

0880

,352

76,9

30

84,3

3179

,052

76,6

40

95,4

8593

,991

82,8

2983

,556

105,

135

101,

700

97,3

6589

,242

Unidad

es

Observado 2020 Estimación 2021* Observado 2021 1/ Ajuste 2021**

El volumen de unidades comercializadas durante diciembre de 2021 fue de 97 mil 365 unidades.

32

1/ Resultados de enero y febrero 2021 reflejan el impacto de paro operación en producción y semáforo epidemiológico en rojo en mercados relevantes para el mercado interno.*Supuestos Estimación 2021 (Tasas anuales): PIB (6.0%), INPC (6.6%) y Financiamiento (8%). Supuestos ajuste**: Impacto por escasez de producto con base en diferencial de estimaciones y promedio de unmes inventario.

Estimado 101,700 4.5% 1,019,015 0.4%

Ajustado 89,242 -8.3% 1,006,557 -0.8%

Pronóstico Diciembre 2021 Variación % Vs Observado Anual 2021 Variación % Vs Observado

34

Fuente: Elaborado por AMDA.

Pronóstico de vehículos ligeros 2022

110K

100K

90K

80K

70K

60K

50K

40K

30K

20K

10K

0

E F M A M J J A S O N D

104,

852

81,6

5783

,612

104,

338

82,8

6384

,370

87,5

4196

,319

98,3

76

34,9

2784

,287

85,0

46

42,0

3486

,710

87,7

00

62,8

6188

,688

89,8

17

72,9

2182

,157

86,1

80

77,1

2078

,235

82,0

82

77,8

0876

,930

80,2

51

84,3

3176

,640

80,0

87

95,4

8582

,829

87,0

79

105,

135

97,3

6594

,774

2020 2021* 2022 Estimado **

El volumen de unidades que se comercializarán en 2022 se estima en 1,039,375 unidades

32

*Resultados de enero y febrero 2021 reflejan el impacto de paro operación en producción y semáforo epidemiológico en rojo en mercados relevantes para el mercado interno.**Supuestos Estimación 2022 (Tasas anuales): PIB (2.9%), INPC (3.8%) y Financiamiento (6%).

Estimado 1,039,375 unidades 2.4%

Anual 2022 Variación % Vs 2021

35

México: Proyecciones de Producto Interno Bruto

La expectativa de diciembre 2021 para el crecimiento del PIB de México en 2021 es 0.06 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (nov. 2021). Así mismo es 2.05 puntos porcentuales mayor que laexpectativa que se tenía en diciembre 2020.

Pronóstico de la Variación del PIB de México para

(Media)

(Media)La expectativa de diciembre para el crecimiento del PIB de México en 2022 es 0.0 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (nov. 2021).El pronóstico de diciembre 2021 para el año 2022, presenta un crecimiento de 0.20 puntos, con respectoal que se tenia el año pasado.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México

876543210

E-20

F-20

M-2

0

A-2

0

M-2

0

J-20

J-20

A-2

0

S-20

O-2

0

N-2

0

D-20

E-21

F-21

M-2

1

A-2

1

M-2

1

J-21

J-21

A-2

1

S-21

O-2

1

N-2

1

D-21

1.64

1.6 1.88 2.

52

2.51 2.

79

2.88 3.01 3.26

3.21

3.29 3.54 3.74 3.89 4.

53 4.76 5.

16 5.8 6.06

5.99 6.15

6.0

5.65

5.59

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

E-20

F-20

M-2

0

A-2

0

M-2

0

J-20

J-20

A-2

0

S-20

O-2

0

N-2

0

D-20

E-21

F-21

M-2

1

A-2

1

M-2

1

J-21

J-21

A-2

1

S-21

O-2

1

N-2

1

D-21

2.00

2.03

2.05 2.12 2.21 2.

37

2.27

2.22 2.33

2.33 2.44 2.

59

2.61 2.65

2.68

2.66

2.65 2.

80

2.83

2.81 2.88

2.90

2.79

2.79

2021

2022

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

E-21 F-21 M-21 A-21 M-21 J-21 J-21 A-21 S-21 O-21 N-21 D-21

2.24 2.23 2.28 2.19 2.2 2.21 2.21 2.21 2.18 2.16 2.22 2.21

2023(Media)

La expectativa de diciembre 2021 para el crecimiento del PIB de México en 2023 es 0.1 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (nov. 2021).

36


Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto

En diciembre, la expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2021 es 0.09 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (noviembre 2021). Así mismo es 1.86 puntos porcentuales mayor a la presentada en diciembre 2020.

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para

(Media)10

8

6

4

2

0

E-20

F-20

M-2

0

A-2

0

M-2

0

J-20

J-20

A-2

0

S-20

O-2

0

N-2

0

D-20

E-21

F-21

M-2

1

A-2

1

M-2

1

J-21

J-21

A.2

1

S-21

O-2

1

N-2

1

D-21

1.85

1.84 2.16

3.87

3.91

3.94

4.02

3.97

3.72 3.89

3.76

3.83 4.

42 5.02 6.

04 6.20 6.38 6.64

6.61

6.51

6.16

5.92

5.78

5.69

En diciembre 2021 la expectativa de crecimiento del PIB estadounidense en 2022 creció 0.08 puntos porcentuales respecto al mes anterior, colocándose en 3.94.

(Media)6

5

3

2

0

D-20

E-21

F-21

M-2

1

A-2

1

M-2

1

J-21

J-21

A-2

1

S-21

O-2

1

N-2

1

D-21

3.0 3.19 3.42 3.77

3.78

3.79

3.81

3.78 3.97

3.95

3.90

3.86

3.94

2021

2022

6543210

D-21

2.81En diciembre 2021 la expectativa de crecimiento del PIB estadounidense en 2023 es de 2.81

2023(Media)

37

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Bloomberg. Comisión Europea

Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona

0

-4

-8

-12

-16

-20

-24

F A J A OD-

17 F A J A OD-

18 F A J A OD-

19 F A J A OD-

20 F A J A OD-

21

Euro Zona: Confianza del Consumidor

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Thompson Reuters. Michigan University

Variación %mensual

(Dic21-Nov21)

4.7

Variación % anual(Dic21-Dic20)

-12.5

100

80

60

40

20

0

S D M J SD-

17 M J SD-

18 M J SD-

19 M J SD-

20 M J SD-

21

Estados Unidos: Índice de Confianza del Consumidor

La confianza del consumidor al mes de diciembre 2021 en la eurozona decreció 2.0 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, es 10.8 puntos mayor comparado con el mismo mes de 2020.

-8.3

-8.3

-13.

9

-8.1

70.676

.9

99.3

98.3

-3.4

95.9

38

Fuente:Elaborado por AMDA con información de BLS

Desempleo en Estados UnidosTasa de desempleo

La tasa de desempleo en Estados Unidos decreció 2.8 puntos con respecto al mismo mes del año anterior (diciembre 2020).

La tasa de desempleo en el mes de diciembre 2021 decreció en 0.3 puntos con respecto al mes anterior, al situarse en 3.9.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

M J SD-

16 M J SD-

17 M J SD-

18 M J SD-

19 M J SD-

20 M J SD-

21

4.1

3.9

6.7

3.9

Variación % anualDic21-Dic20

-2.8

4.7

3.5

Variación % mes anteriorDic21-Nov21

-0.3

39

FebreroComercialización de vehículos ligeros en algunos países

E.U.A. 1,001,351 1,194,313 1,605,497 19.3 -25.6 14,926,933 14,471,848 3.1

Candá 110,448 102,919 107,716 -6.8 -4.5 1,638,398 1,537,388 6.6

México 82,829 97,365 105,603 17.5 -7.8 1,014,680 950,063 6.8

Italia* 104,478 86,679 119,620 -17.0 -27.5 1,457,952 1,381,756 5.5

Argentina 26,118 16,117 19,431 -38.3% -17.1 355,496 323,806 9.8

Brasil 161,027 193,555 232,795 20.2 -16.9 1,974,431 1,950,754 1.2

Colombia 20,005 21,392 23,978 6.9 -10.8 210,378 165,349 27.2

Chile 38,981 40,776 27,962 4.6 45.8 415,581 258,835 60.6

País 2021 2021 2020 Variación% m-m

Variación% a-a 2021 2020 Variación

% acum.

DiciembreNoviembre

Comercialización de vehículos ligeros

*Datos corresponden sólo a automóviles de pasajeros.

Variación "m-m" refiere a mes actual con respecto al mes inmediato anterior y "a-a" refiere a variación mes actual con respecto al mes del año anterior.

Fuente: AMDA con información de AMIA, MARKLINES,INEGI, SIOMMA, FENABRAVE, ANDEMOS, ANAC, CCFA.

Enero-Diciembre

40

Evolución de Precios

10

8

6

4

2

0

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sep

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dici

embr

e

Expectativa 2021 Expectativa 2022 Expectativa 2023

La expectativa de inflación en el mes de diciembre 2021 se encuentra por encima de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentuales, debido a que es de 7.6 puntos porcentuales.

Expectativa de inflación anual(%)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México41


Cetes y Tipo de Cambio

024681012141618202224

M J SD-

15 M J SD-

16 M J SD-

17 M J SD-

18 M J SD-

19 M J SD-

20 M J SD-

21

Peso

s po

r dól

ar

Los analistas prevén en diciembre que para el cierre de 2021 el tipo de cambio se sitúe en 20.97 pesos por dólar, mientras que para 2022 la expectativa de cierre es de 21.51 pesos por dólar y para 2023 es de 22.14.[Banxico 17/12/2021]

Tipo de Cambio(Cierre de mes)

En diciembre 2021 la tasa de Cetes a 28 días cerró en 5.49 puntos porcentuales, manteniendo un promedio de 5.29. [Banxico 17/12/2021]

Promedio Mensual Rendimiento al cierre

Tasa de interés. Cetes a 28 días

0123456789

0123456789

M J SD-

15 M J SD-

16 M J SD-

17 M J SD-

18 M J SD-

19 M J SD-

20 M J SD-

21

42

Exportacionesmanufactureras

ExportacionesAutomotrices

-1.6%

-3.3%

Oct

ubre

202

1- S

eptie

mbr

e 20

21

Fuente:Elaborado por AMDA con base en INEGI

Exportaciones manufactureras y automotriz

10M

15M

20M

25M

30M

35M

2M

4M

6M

9M

11M

14M

2010

/02

2010

/07

2010

/12

2011

/05

2011

/10

2012

/03

2012

/08

2013

/01

2013

/06

2013

/11

2014

/04

2014

/09

2015

/02

2015

/07

2015

/12

2016

/05

2016

/10

2017

/03

2017

/08

2018

/01

2018

/06

2018

/11

2019

/04

2019

/09

2020

/02

2020

/07

2020

/12

2021

/05

2021

/10

Man

ufac

tura

s

Auto

mot

riz

Manufacturas Automotriz

Exportaciones manufactureras(millones de dólares)

El saldo del sector manufacturero al mes de octubre 2021 fue de 2,102 millones de dólares. El superávit de la balanza automotriz en dicho periodo fue de 68,242 millones de dólares.Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero acumulado habría sido de 66,141 millones de dólares.

Exportacionesmanufactureras

ExportacionesAutomotrices

-4.1%

-21.9%

Oct

ubre

202

1 - O

ctub

re 2

020

2,102

-66,141

Ener

o-O

ctub

re 2

021

Saldo Manufacturero

Saldo Manufacturero Sin Sector Automotriz

Balanza Comercial del sector manufacturero(millones de dólares)

43

Fuente Banco de México

Saldo semanal de la reserva internacional neta

0

50

100

150

200

2/18

/11

4/29

/11

8/7/

119/

15/1

111

/25/

113/

2/12

4/13

/12

6/22

/12

8/31

/12

9/11

/12

1/18

/13

3/27

/13

7/6/

138/

16/1

310

/25/

133/

1/14

3/14

/14

5/23

/14

1/8/

1410

/10/

1412

/19/

142/

27/1

58/

5/15

7/17

/15

9/25

/15

4/12

/15

12/2

/16

4/22

/16

1/7/

169/

9/16

11/1

8/16

1/27

/17

7/4/

176/

16/1

78/

25/1

73/

11/1

712

/1/1

83/

23/1

81/

6/18

10/8

/18

10/1

9/18

12/2

8/18

8/3/

1923

/08/

1929

/11/

1913

/03/

2019

/06/

2025

/09/

2029

/01/

2114

/05/

2127

/08/

2131

/12/

21

Miles de millones de dólares

Al 31 de diciembre 2021:202.39 Miles de millones de dólares

44

Fuente: BANXICO1/ El IPC es un indicador del mercado accionario en su conjunto.

Índice de precios y cotizacionesde la Bolsa Mexicana de Valores

Puntos1978=0.78

30K

32K

34K

36K

38K

40K

42K

44K

46K

48K

50K

52K

54K

2010/01

2010/04

2010/07

2010/10

2011/01

2011/04

2011/07

2011/10

2012/01

2012/04

2012/07

2012/10

2013/01

2013/04

2013/07

2013/10

2014/01

2014/04

2014/07

2014/10

2015/01

2015/04

2015/07

2015/10

2016/01

2016/04

2016/07

2016/10

2017/01

2017/04

2017/07

2017/10

2018/01

2018/04

2018/07

2018/10

2019/01

2019/04

2019/09

2019/12

2020/03

2020/06

2020/09

2020/12

2021/03

2021/06

2021/09

2021/12

Indice máximo Indice mínimo Último índice del mes

El IPC (Índice de Precios y Cotizaciones)1/ cerró el mes de diciembre 2021 en 53,272.44

45

Nota: p se refiere a cifras preliminaresFuente: INEGI.1/ Refiere a indicadores de opinión sobre la confianza y tendencia de la actividad económica del sector de las Industrias Manufactureras.

Indicadores del productor manufacturero1/

Puntos

30

35

40

45

50

55

60

2009

/01

2009

/04

2009

/07

2009

/10

2010

/01

2010

/04

2010

/07

2010

/10

2011

/01

2011

/04

2011

/07

2011

/10

2012

/01

2012

/04

2012

/07

2012

/10

2013

/01

2013

/04

2013

/07

2013

/10

2014

/01

2014

/04

2014

/07

2014

/10

2015

/01

2015

/04

2015

/07

2015

/10

2016

/01

2016

/04

2016

/07

2016

/10

2017

/01

2017

/04

2017

/07

2017

/10

2018

/01

2018

/04

2018

/07

2018

/10

2019

/01

2019

/04

2019

/07

2019

/10

2020

/01

2020

/04

2020

/07

2020

/10

2021

/01

2021

/03

2021

/06

2021

/09

2021

/12p

/

Confianza Empresarial Pedidos Manufactureros

Var. Dic21 Dic20: 9.7Var. Dic21 Dic20: 1.39

52.9

51.4

El indicador de confianza del productor manufacturero y el de pedidos manufactureros muestra variación positiva en el mes de diciembre 2021, con respecto al mismo mes del año anterior.

46

Sistema de indicadores cíclicos1/

Fuente: INEGI.1/ El indicador coincidente es un indicador compuesto conformado por variables relevantes para el seguimiento del ciclo económico del país, el adelantado es un indicador compuesto conformado por variables cuyo comportamiento tiende a adelantarse al ciclo económico del país.

Puntos

92

94

96

98

100

102

2008

/03

2008

/07

2008

/11

2009

/03

2009

/07

2009

/11

2010

/03

2010

/07

2010

/11

2011

/03

2011

/07

2011

/11

2012

/03

2012

/07

2012

/11

2013

/03

2013

/07

2013

/11

2014

/03

2014

/07

2014

/11

2015

/03

2015

/07

2015

/11

2016

/03

2016

/07

2016

/11

2017

/03

2017

/07

2017

/11

2018

/03

2018

/07

2018

/11

2019

/03

2019

/07

2019

/11

2020

/03

2020

/07

2020

/11

2021

/03

2021

/07

2021

/11

Coincidente Adelantado

El dato del indicador adelantado en noviembre 2021 registró un crecimiento de 1.34 puntos respecto al mismo mes de 2020.

101.25

99.63

47

Reporte de Mercado Interno Automotor

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