Reporte del mercado de Limón...1. Introducción • El limón es un cítrico del género Citrus...

Reporte del mercado de Limón

Limón

MARZO, 2019

1

Contenido 1. Introducción

2. Panorama internacional

Producción

Consumo

Comercio internacional

Precios internacionales

3. Panorama nacional

Producción

Consumo

Comercio

Balanza de Oferta - Demanda

Precios nacionales

Anexos

2

1. Introducción

• El limón es un cítrico del género Citrus perteneciente a la familia de las Rutáceas. Este fruto es rico en

flavonoides, aceites esenciales y vitamina C; además tiene propiedades antioxidantes, por lo que es

capaz de prevenir la actividad negativa de los radicales libres. Pero presenta el problema de deterioro

acelerado. Su vida de anaquel bajo condiciones ambientales es de 10 a 15 días (Dolores, R., 2012).

• México ocupa el primer lugar a nivel mundial en la producción de limón, siendo un cultivo de gran

importancia nacional, se estima que para el año comercial 2018/19 el país participe con 2.6 millones de

toneladas, 34% de la producción mundial. Asimismo, el país se ubica como el primer exportador

mundial.(USDA/FAS, 2019).

• La superficie dedicada a este cultivo en México alcanzó un promedio de 173 mil hectáreas en los últimos

10 años, con un volumen promedio de 2.3 millones de toneladas. El rendimiento obtenido en los últimos

cinco años estuvo en el rango de 14.3 toneladas por hectárea (SIAP, 2018).

• En 2018, los principales estados productores de limón persa fueron Veracruz, Oaxaca y Jalisco, en

conjunto aportaron 95% del volumen producido en México de esta variedad, mientras que para el limón

mexicano sobresalen los estados de Michoacán y Colima, los cuales participaron con 89% de la

producción (SIAP, 2018).

• De acuerdo a la estacionalidad de la producción de limón en México los meses de mayor producción

son: de agosto a octubre, en los cuales se genera 35% de la producción (SIAP, 2018).

3

3

2. Panorama Internacional

Producción

• En la última década, la producción y el consumo mundial de limón han crecido a una tasa promedio

anual, de 3.5 y las exportaciones mundiales han aumentado a una tasa media anual de 4.6%.

• La producción mundial de limón para el año comercial 2018/19 se estima cierre en 8.1 millones de

toneladas, 5.4% superior a la registrada en el año previo.

• En el año comercial 2018/19, el consumo mundial de limón, se estima cierre en 5.7 millones de

toneladas, 5.7% mayor al año previo.

6.0

7.0

6.5

6.5

6.2

7.4

7.6

7.6

7.7

8.1

4.3 4.6 4.5 4.6 4.6

4.9 5.1 5.4 5.4 5.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/19*

Producción mundial de limón 2009-2019

(Millones de toneladas)

Producción Exportaciones Consumo Total

*/ Cifras estimadas.

Nota: El año comercial de limón va de agosto a julio.

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).

4

4


Producción

• En la última década, la producción de limón en México, primer productor mundial, creció a una tasa

promedio anual de 3.1%, mientras que en la Unión Europea, segundo productor mundial, creció a una

tasa promedio anual de 2.0% en el mismo periodo.

• En el año comercial 2018/19, se estima que México llegará a producir 2.6 millones de toneladas, este

volumen representaría el máximo histórico observado en los últimos 10 años.

• La producción del año comercial 2018/2019 en la Unión Europea, aumentará 9.7% respecto al año

anterior, debido a una mayor superficie de siembra.

2,600

1,615

1,600

777 948

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Principales países productores de limón 2009-2019

(Miles de toneladas)

México

Unión Europea

Argentina

Estados Unidos

Turquía

México 32%

Unión Europea

20%

Argentina 19%

Estados Unidos

9%

Turquía 12%

Sudáfrica 6%

Israel 1%

Otros 1%

Estructura de producción mundial de limón 2018/19*




*/ El año comercial de limón va de agosto a julio. Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).

5

5


Consumo

• El 80% del consumo mundial está representado por Unión Europea, México y Estados Unidos.

• La Unión Europea es el principal consumidor mundial de limón; en la ultima década su consumo creció

a una tasa promedio anual de 3.5%, mientras que México, segundo consumidor mundial, creció a una

tasa promedio anual de 3.0% en el mismo periodo.

1482

291

1829

1257

217

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Principales países consumidores de limón 2009-2019 (miles de toneladas)

México

Turquía

UniónEuropeaEstadosUnidosRussia

México 26%

Turquía 5%

Unión Europea

32%

Estados Unidos

22%

Russia 4%

Arabia Saudita

2%

Hong Kong 0.01

Canadá 2%

Emirates 2% Otros

5%

Consumo mundial de limón 2018/19*




*/ El año comercial de limón va de agosto a julio Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).

6

6


Comercio Internacional

• En el año comercial 2018/19, se estima que Estados Unidos continuará ubicándose como principal

importador de limón, con un volumen de 745 mil toneladas, equivalente al 36% de las importaciones

mundiales.

• En la última década, las importaciones de limón de Estados Unidos presentaron un crecimiento

promedio anual de 6.1%.

• La Unión Europea, en el año comercial 2018/19, aumentará sus importaciones 23.0% en comparación al

año previo.

745

620

220

135

98 0

100

200

300

400

500

600

700

800

Principales países importadores de limón 2009-2019


Estados Unidos

Unión Europea

Rusia

Arabia Saudita

Canadá

Estados Unidos 36%

Unión Europea

30%

Rusia 11%

Arabia Saudita

7%

Canadá 5%

Emiratos Árabes

4%

Japón 2%

Otros 5%

Principales países importadores de limón 2018/19*




Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). 7

7


Comercio Internacional

• Se estima que para el año comercial 2018/2019, la comercialización de limones sea de 2.1 millones de

toneladas a nivel mundial.

• En el año comercial 2018/19 se estima que las exportaciones mexicanas de limón representarán 34%

del comercio mundial. En la última década, las exportaciones de México registraron un crecimiento


• Turquía se sitúa como el segundo exportador, aumentando sus exportaciones a una tasa anual de 3.9%,

en la última década.

725

610

290

330

90

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Principales países exportadores de limón 2009-2019


México

Turquía

Argentina

Sudáfrica

Estados Unidos

México 34%

Turquía 28%

Argentina 13%

Sudáfrica 15%

Estados Unidos

4%

Unión Europea

4% Hong Kong

1%

Otros 1%

Estructura de la exportaciones mundiales de limón 2018/2019*





8

8


Precios Internacionales

El precio implícito de exportación para limón persa tiene una estacionalidad muy marcada, con

incrementos de febrero a abril, teniendo su máximo en el mes de marzo, asociado a la menor

oferta.

685

0

400

800

1200

1600

2000

Precio implícito de exportación de limón persa (dólares por tonelada)

1/Considerando la fracción arancelaria;.

08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.

Fuente: SIAP.

9

9

10

10

3. Panorama Nacional

Producción

2,229

1,966 1,891

2,133 2,055 2,121 2,187

2,326 2,416

2,521 2,579

100

120

140

160

180

200

220

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

es

de

to

ne

lad

as

Producción y superficie sembrada de limón

• En la última década, la producción

nacional de limón creció a una tasa


• La superficie cultivada de limón,

presentó un crecimiento de 2.9%,

en la última década.

• La superficie sembrada en el año

2018 es de 201,505 hectáreas,

1.6% mayor que el año previo y el

rendimiento promedio en 2018, fue

de 14.7 toneladas por hectárea.

• El cierre de producción 2018, fue

1.6% mayor que el del año previo,

a pesar de las heladas tardías que

afectaron la producción y calidad

del cultivo.

*/ Avance al 31 de diciembre de 2017 y 2018, respectivamente. Fuente: SIAP.

11

11


Estacionalidad

Dado sus condiciones climáticas, México dispone de limón durante todo el año, acentuando su

producción de julio a noviembre.

6.5 6.4 5.6

5.0 5.3 5.9

8.7

11.8 11.1

11.8 10.8 11.2

0

2

4

6

8

10

12

14

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estacionalidad de la producción nacional de limón (%)

.

Fuente: SIAP

Nota: la serie de datos corresponde al periodo 2001-2015.

12

12


Producción estatal

Fuente: SIAP. 13

En 2017, las principales variedades producidas fueron: limón persa (49%), limón agrio ó mexicano

(44%) y limón italiano (6.1%).

Principales estados productores de limón agrio (mexicano), 2017

Principales estados productores de limón persa, 2017

PRODUCCIÓN DE LIMÓN PERSA, 2017

Estado Producción Participación

nacional (%) (Toneladas)

Veracruz 657,350 53%

Oaxaca 195,904 16%

Tabasco 83,971 7%

Jalisco 76,478 6%

Yucatán 56,764 5%

Otros 165,113 13%

Nacional 1,235,579 100.0

PRODUCCIÓN DE LIMÓN AGRIO (MEXICANO),

2017

Estado Producción Participación

nacional (%) (Toneladas)

Michoacán 695,782 62%

Colima 236,105 21%

Oaxaca 78,660 7%

Guerrero 79,164 7%

Jalisco 12,526 1%

Otros 18,368 2%

Nacional 1,121,222 100.0


Comercio

452.2 471.2

627.6

533.6 525.5

623.9 667.6

729.2 733.7

90.0 98.9

0.6 3.0 1.4 1.2 2.9 1.6 2.6 2.9 4.0 0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 feb-18 feb-19

México: Importaciones y exportaciones 2010 - 2017


Exportaciones Importaciones

• México es un exportador neto

de limón; en los últimos 5 años

sus importaciones han sido

nulas.

• En los últimos 5 años las

exportaciones mostraron una

tasa media de crecimiento anual

de 8.7%.

• En el primer bimestre del año

(ene-feb-2019), se registra un

aumento en las exportaciones

del 10%, respecto al mismo

periodo del año previo.

*/ Avance al 28 de febrero de 2018 y 2019

1/Considerando las fracciones arancelarias;

08055001:Limón mexicano.


08055099: Los demás.

Fuente: SIAP.

14 14


Comercio

• En 2018 las exportaciones mexicanas de limón fueron de 733 miles toneladas. El 91% del limón

exportado corresponde a limón persa, mientras que las exportaciones de limón mexicano sólo

representaron 4%.

• En 2018 el principal destino del limón mexicano fue a Estados Unidos; mientras que el limón persa

se envió principalmente a Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido.

32 26 15 42 47 50 36 2

556 467 452

545 591 646 665

94

40 40 58

36 30

33 32

4

627.6 533.6

525.5

623.9 667.6

729.2 733.7

98.9

0100200300400500600700800

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Exportaciones de Limón

(miles toneladas)

Mexicano Persa Las demás20

30

40

50

60

70

80

90

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Exportaciones de limón

(miles de toneladas)

Promedio

2018

2019

1/Considerando la fracción arancelaria;


Fuente: SIAP.

*/ Avance al 28 de febrero de 2018, se considera

la suma de las fracciones: 08055001, 08055002 y

08055099.

Fuente: SIAP.

15

15


Comercio

• La aduana de Reynosa, Tamaulipas, es la principal aduana de salida de las exportaciones de

limón. En 2018 el 68% de las exportaciones de limón nacional salió por dicha aduana.

• En 2018 el 91% de las exportaciones nacionales de limón se enviaron a Estados Unidos.

61.5

11.5 7.5

2.9 2.1 0.0 1.6 2.8

68.6

12.4 7.2 3.2 2.3 1.7 1.4 2.2 0

1020304050607080

Reynosa, Tamps. Tijuana, B.C. Río Bravo, Tamps. Nogales, Son. Coatzacoalcos, Ver. Tuxpan, Ver. Veracruz, Ver. Otros

Aduanas de salida de las exportaciones de limón

(miles de toneladas)

2018-2019

(Ene-Feb)18 (Ene-Feb)19

EE.UU. 91% Países

Bajos 4%

Reino Unido 2%

Otros 3%

Exportaciones de limón de México

2018





Fuente: SIAP.





Fuente: SIAP.

16

16


Balanza Oferta - Demanda

Balanza Oferta y Demanda


Año 2018 2019e (%) Var.

Anual

Oferta

Total 2,583 2,742 6.2

Producción 2,579 2,738 6.2

Importaciones 3.9 4.0 2.6

Demanda

Total 2,583 2,742 6.2

Exportaciones 733 800 9.1

Consumo 1,850 1,942 5.0

• Se estima que la producción

nacional de limón para 2019,

sea de 2.7 millones de

toneladas, representando un

crecimiento de 6.2% respecto

al año previo.

• En 2018 el consumo de limón

fue de 1.8 millones de

toneladas, 3.1% superior al

del año anterior y representó

71% de la producción

nacional.

• En cuanto al comercio

exterior, se prevé que en

2019, las exportaciones

aumenten 9.1% respecto al

año anterior..

e/ estimación hasta 28 de febrero de 2019

Fuente: SIAP.

17

17


Precios

En el mercado nacional también hay una estacionalidad muy marcada, durante el primer cuatrimestre del año

se registra un alza periódica en el precio del limón debido al aumento en la demanda durante la cuaresma y a

la escasez vinculada a las fechas de cosecha, ya que la mayor producción de limón comienza en julio hasta

noviembre y la época de menor producción de enero a marzo.

05

10152025303540455055606570

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene

-17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ene

-18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

ene

-19

feb

-19

mar

-19

Precios de limón (pesos kilogramo)

Puesto enfrontera (FOB)

ConsumidorEE.UU.

Mayoreo CDMX

ConsumidorCDMX

42.0

18.0

62.0

30.0

Nota: Precio reportado en la central de abasto de Iztapalapa, DF.

Fuente: SNIIM.

18

18

Anexos

19

Más del 60% de la producción de limón, se concentra en los meses de junio a noviembre. Los estados de mayor

aporte nacional son: Michoacán dónde se cultiva en un 98% el limón mexicano y Veracruz donde predomina casi

en su totalidad la superficie sembrada de limón persa.

Fuente: SIAP.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Michoacán 64,029 20,450 11,951 17,744 30,391 55,898 78,890 104,075 107,675 133,739 52,521 56,269 733,632

37% 13% 11% 16% 20% 28% 34% 37% 39% 43% 17% 21%

Veracruz 33,469 77,715 37,902 29,292 36,193 43,759 44,800 57,151 59,192 50,318 94,225 93,586 657,602

19.4% 49.0% 34.8% 25.8% 24.0% 21.8% 19.1% 20.2% 21.6% 16.2% 31.0% 34.8%

Oaxaca 21,543 21,835 21,848 20,191 16,918 21,230 27,624 28,246 20,113 22,180 33,636 30,622 285,986

12% 14% 20% 18% 11% 11% 12% 10% 7% 7% 11% 11%

Colima 21,444 15,997 16,095 16,702 21,359 28,024 17,530 21,173 14,762 24,437 33,506 34,329 265,358

12.4% 10.1% 14.8% 14.7% 14.1% 14.0% 7.5% 7.5% 5.4% 7.9% 11.0% 12.8%

Tamaulipas 1,272 2,945 6,514 17,542 32,760 42,326 22,097 125,456

1% 1% 2% 6% 11% 14% 8%

Jalisco 15,601 4,810 3,236 5,010 10,261 7,913 9,869 12,990 4,425 4,680 12,754 3,765 95,314

9% 3% 3% 4% 7% 4% 4% 5% 2% 2% 4% 1%

Tabasco 3,921 2,343 2,568 2,393 6,280 7,508 10,252 14,643 8,627 13,333 6,935 6,000 84,803

2% 1% 2% 2% 4% 4% 4% 5% 3% 4% 2% 2%

Guerrero 5,182 4,178 7,194 5,366 10,744 11,999 10,540 3,038 4,999 4,212 4,761 7,129 79,342

3% 3% 7% 5% 7% 6% 4% 1% 2% 1% 2% 3%

Yucatán 3,198 1,052 2,610 3,243 3,162 5,205 7,129 8,048 9,034 5,640 9,385 4,929 62,635

2% 1% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 2%

San Luis Potosí 3,850 1,083 1,075 1,082 1,148 1,174 6,593 11,442 4,358 3,839 1,176 36,820

2.4% 1% 0.9% 0.7% 0.6% 1% 2% 4% 1% 1.3% 0.4%

Otros 4,237 6,222 4,456 12,612 14,623 16,335 23,682 20,903 16,241 14,085 10,084 8,876

2% 4% 4% 11% 10% 8% 10% 7% 6% 5% 3% 3%

Nacional 172,624 158,452 108,943 113,628 151,013 200,291 234,435 283,374 274,052 309,742 303,972 268,778

% 7% 6% 4% 4% 6% 8% 9% 11% 11% 12% 12% 10%

152,356 6%

2,579,304 100%

4%

3%

3%

2%

1%

28%

25%

11%

10%

5%

Estacionalidad de la producción de limón del 2018Producción

nacional

2018 (t)

%

Participación

nacional Estado

Producción (toneladas) y cosecha (%)

20 20

Cadena productiva de limón persa

Productores

Acopiadores (centro de acopio)

Industria Empacadores Tiendas de autoservicio

Mercado nacional

Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido.

Consumidor

Brokers CEDA

CEDA: Central de Abasto.

Fuente: Sistema producto limón persa, 2017. 21

21

Reporte del mercado de Limón...1. Introducción • El limón es un cítrico del género Citrus...

Documents

Transcript of Reporte del mercado de Limón...1. Introducción • El limón es un cítrico del género Citrus...