Reporte diario del 02 junio del 2015
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Resumen Informativo Bursátil 02 Jun-2015 Región Evento Actual Estimado Anterior Zona Euro Cambio del desempleo en Alemania (May) -6K -10K -9K Zona Euro Tasa de desempleo en Alemania (May) 6.4% 6.4% 6.4% Zona Euro IPC en la zona euro (Anual) (May) 0.3% 0.2% 0.0% Zona Euro IPC subyacente Zona euro (Anual) (May) 0.9% 0.7% 0.6% EE. UU. Pedidos de fábrica (Mensual) (Abr) -0.4% 0.2% 2.2% EE. UU. Índice Optimismo económico del IBD/TIPP 48.1 49.8 49.7 EE. UU. Ventas totales de vehículos 17.79M 17.00M 16.50M Calendario Económico del Martes 02 de Junio de 2015 Fuente: Bloomberg. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: BVL. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: Bloomberg. Elaboración: Estudios Económicos Bolsa Local Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) SP/BVL PERU GENERAL 13,224.93 1.35 -0.10 -10.61 SP/BVL PERU SELECT 332.91 0.89 -0.33 -2.35 SP/BVL LIMA 25 18,962.42 0.64 1.88 -6.43 SP/BVL IBGC 125.68 0.23 -0.87 -9.95 Bolsas Internacionales Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) Asia NIKKEI 225 20,543.19 -0.13 2.41 17.72 SHANGHAI SE COMPOSITE 4,910.53 1.69 9.69 51.81 HANG SENG INDEX 27,466.72 -0.47 -3.29 16.36 Estados Unidos DOW JONES INDUS. AVG 18,011.94 -0.16 -0.13 1.06 S&P 500 INDEX 2,109.60 -0.10 0.13 2.46 NASDAQ COMPOSITE INDEX 5,076.52 -0.13 1.05 7.19 Europa FTSE 100 INDEX 6,928.27 -0.36 -0.26 5.52 DAX INDEX 11,328.80 -0.94 -0.91 15.53 CAC 40 INDEX 5,004.46 -0.41 -0.69 17.13 IBEX INDEX 11,271.40 0.30 -0.94 9.65 LATAM COLCAP Index (COL) 1,309.26 0.62 -6.86 -13.46 IPSA Index (CHI) 3,986.11 -0.47 -1.70 3.51 IPC Mexbol Index (MÉX) 44,931.48 0.38 -0.02 4.14 Divisas Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) USD-PEN 3.1580 0.00 1.20 5.98 EUR-USD 1.1150 2.06 0.20 -7.84 USD-JPY 124.12 -0.55 4.28 3.62 USD-CAD 1.2413 -0.85 3.27 6.82 Commodities Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) Gold Spot $/Oz 1,193.01 0.32 -0.97 0.73 Silver Spot $/Oz 16.80 0.18 1.48 6.93 Copper Jun15 $/lb. 2.7360 0.79 -2.25 1.33 Crude Oil WTI $/bbl 60.97 1.11 1.85 8.37 Crude Oil Brent $/bbl 65.49 0.94 -1.58 5.46 GLORIAI1, -11.76% CORAREC1, -3.85% MILPOC1, -2.24% CASAGRC1, -2.11% #N/A, -1.75% VOLCABC1, 2.99% BBVA, 3.38% THO, 3.81% ATACOBC1, 4.00% RIMSEGC1, 4.70% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% Principales valores por variaciones de la BVL (%) Mercado Local Los índices principales de la Bolsa de Valores de Lima recuperaron terreno (SP/BVL GEN, +1.3%; SP/BVL SEL, +0.9%; SP/BVL LIMA 25, +0.6%), tras la fuerte caída el día de ayer que significó la peor en más de dos meses. La recuperación se dio en medio de una caída global de las acciones por las preocupaciones aún latentes en Grecia. Los sectores locales que más subieron fueron Financieras (+2.4%), Minería (+2.2%) y Servicios públicos (+0.5%), mientras que Consumo (-1.2%) y Subsector Juniors (-0.8%) fueron las de peor desempeño. El monto negociado fue de $ 9.2 MM, por debajo del promedio en el mercado. Mercados Globales Divisas Asia Las bolsas de Asia caían por segundo día consecutivo en momentos en que el fortalecimiento del dólar presionaba a los precios de las materias primas. En Japón, el índice Nikkei de Tokio borró unas ganancias iniciales y cayó 0.1% rompiendo una racha de 12 días de ganancias, la más larga desde 1988. Europa En una sesión volátil para las bolsas europeas, los índices principales cerraron en rojo Los inversionistas aún continúan pendientes de Grecia pero no se confían de que haya algún acuerdo, a pesar de que los acreedores han pactado un borrador que debe analizar el Ejecutivo heleno, previo al primer pago al FMI de € 300 MM, de un total de € 1,600 MM. Estados Unidos Wall Street cerró con leves caídas en una sesión marcada por la volatilidad, tras abrir con pérdidas y cotizar en positivo a media sesión. La gobernadora de la Fed Lael Brainard dijo que los datos débiles del primer trimestre plantean algunas cuestiones preocupantes, podrían ser duraderos y no apoyan una subida inmediata de la tasa de interés. En cuanto a datos económicos, destacó la caída de los pedidos de fábrica en abril y la fuerte venta de autos en EE.UU. para el mes de mayo. El tipo de cambio cerró sin cambios luego de que empresas demandaran dólares por coberturas, lo que compensó la venta inicial de la divisa estadounidense en un contexto de caída global de la moneda extranjera por anuncios que disipaban expectativas de una pronta alza de la tasa de interés en EE.UU. En el 2015, el dólar registra un aumento de 5.98%. Commodities Los metales cerraron con alzas moderadas luego de que las órdenes de fábrica en EE.UU. mostraron una contracción en abril mayor a la esperada. Así, el índice del dólar se vio presionada a la baja, lo que impulsó a los commodities. Adicionalmente el petróleo vio un impulso adicional y tocaba máximos en seis meses en medio de la especulación que los inventarios de EE.UU. continuarían con los descensos.
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Resumen Informativo Bursátil 02 Jun-2015
Región Evento Actual Estimado Anterior
Zona Euro Cambio del desempleo en Alemania (May) -6K -10K -9K
Zona Euro Tasa de desempleo en Alemania (May) 6.4% 6.4% 6.4%
Zona Euro IPC en la zona euro (Anual) (May) 0.3% 0.2% 0.0%
Zona Euro IPC subyacente Zona euro (Anual) (May) 0.9% 0.7% 0.6%
EE. UU. Pedidos de fábrica (Mensual) (Abr) -0.4% 0.2% 2.2%
EE. UU. Índice Optimismo económico del IBD/TIPP 48.1 49.8 49.7
EE. UU. Ventas totales de vehículos 17.79M 17.00M 16.50M
Calendario Económico del Martes 02 de Junio de 2015
Fuente: Bloomberg. Elaboración: Estudios Económicos
Fuente: BVL. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: Bloomberg. Elaboración: Estudios Económicos
Bolsa Local CierreVar. 1d
(%)
Var. 1mes
(%)
Var. YTD
(%)
SP/BVL PERU GENERAL 13,224.93 1.35 -0.10 -10.61
SP/BVL PERU SELECT 332.91 0.89 -0.33 -2.35
SP/BVL LIMA 25 18,962.42 0.64 1.88 -6.43
SP/BVL IBGC 125.68 0.23 -0.87 -9.95
Bolsas Internacionales CierreVar. 1d
(%)
Var. 1mes
(%)
Var. YTD
(%)
Asia
NIKKEI 225 20,543.19 -0.13 2.41 17.72
SHANGHAI SE COMPOSITE 4,910.53 1.69 9.69 51.81
HANG SENG INDEX 27,466.72 -0.47 -3.29 16.36
Estados Unidos
DOW JONES INDUS. AVG 18,011.94 -0.16 -0.13 1.06
S&P 500 INDEX 2,109.60 -0.10 0.13 2.46
NASDAQ COMPOSITE INDEX 5,076.52 -0.13 1.05 7.19
Europa
FTSE 100 INDEX 6,928.27 -0.36 -0.26 5.52
DAX INDEX 11,328.80 -0.94 -0.91 15.53
CAC 40 INDEX 5,004.46 -0.41 -0.69 17.13
IBEX INDEX 11,271.40 0.30 -0.94 9.65
LATAM
COLCAP Index (COL) 1,309.26 0.62 -6.86 -13.46
IPSA Index (CHI) 3,986.11 -0.47 -1.70 3.51
IPC Mexbol Index (MÉX) 44,931.48 0.38 -0.02 4.14
Divisas CierreVar. 1d
(%)
Var. 1mes
(%)
Var. YTD
(%)
USD-PEN 3.1580 0.00 1.20 5.98
EUR-USD 1.1150 2.06 0.20 -7.84
USD-JPY 124.12 -0.55 4.28 3.62
USD-CAD 1.2413 -0.85 3.27 6.82
Commodities CierreVar. 1d
(%)
Var. 1mes
(%)
Var. YTD
(%)
Gold Spot $/Oz 1,193.01 0.32 -0.97 0.73
Silver Spot $/Oz 16.80 0.18 1.48 6.93
Copper Jun15 $/lb. 2.7360 0.79 -2.25 1.33
Crude Oil WTI $/bbl 60.97 1.11 1.85 8.37
Crude Oil Brent $/bbl 65.49 0.94 -1.58 5.46
GLORIAI1, -11.76%
CORAREC1, -3.85%
MILPOC1, -2.24%
CASAGRC1, -2.11%
#N/A, -1.75%
VOLCABC1, 2.99%
BBVA, 3.38%
THO, 3.81%
ATACOBC1, 4.00%
RIMSEGC1, 4.70%
-15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00%
Principales valores por variaciones de la BVL (%)
Mercado Local
Los índices principales de la Bolsa de Valores de Lima
recuperaron terreno (SP/BVL GEN, +1.3%; SP/BVL SEL,
+0.9%; SP/BVL LIMA 25, +0.6%), tras la fuerte caída el día de
ayer que significó la peor en más de dos meses. La
recuperación se dio en medio de una caída global de las
acciones por las preocupaciones aún latentes en Grecia. Los
sectores locales que más subieron fueron Financieras
(+2.4%), Minería (+2.2%) y Servicios públicos (+0.5%),
mientras que Consumo (-1.2%) y Subsector Juniors (-0.8%)
fueron las de peor desempeño. El monto negociado fue de $
9.2 MM, por debajo del promedio en el mercado.
Mercados Globales
Divisas
Asia
Las bolsas de Asia caían por segundo día consecutivo en
momentos en que el fortalecimiento del dólar presionaba a los
precios de las materias primas. En Japón, el índice Nikkei de
Tokio borró unas ganancias iniciales y cayó 0.1% rompiendo
una racha de 12 días de ganancias, la más larga desde 1988.
Europa
En una sesión volátil para las bolsas europeas, los índices
principales cerraron en rojo Los inversionistas aún continúan
pendientes de Grecia pero no se confían de que haya algún
acuerdo, a pesar de que los acreedores han pactado un
borrador que debe analizar el Ejecutivo heleno, previo al primer
pago al FMI de € 300 MM, de un total de € 1,600 MM.
Estados Unidos
Wall Street cerró con leves caídas en una sesión marcada por
la volatilidad, tras abrir con pérdidas y cotizar en positivo a
media sesión. La gobernadora de la Fed Lael Brainard dijo que
los datos débiles del primer trimestre plantean algunas
cuestiones preocupantes, podrían ser duraderos y no apoyan
una subida inmediata de la tasa de interés. En cuanto a datos
económicos, destacó la caída de los pedidos de fábrica en
abril y la fuerte venta de autos en EE.UU. para el mes de mayo.
El tipo de cambio cerró sin cambios luego de que empresas
demandaran dólares por coberturas, lo que compensó la venta
inicial de la divisa estadounidense en un contexto de caída
global de la moneda extranjera por anuncios que disipaban
expectativas de una pronta alza de la tasa de interés en
EE.UU. En el 2015, el dólar registra un aumento de 5.98%.
Commodities
Los metales cerraron con alzas moderadas luego de que las
órdenes de fábrica en EE.UU. mostraron una contracción en
abril mayor a la esperada. Así, el índice del dólar se vio
presionada a la baja, lo que impulsó a los commodities.
Adicionalmente el petróleo vio un impulso adicional y tocaba
máximos en seis meses en medio de la especulación que los
inventarios de EE.UU. continuarían con los descensos.
Resumen Informativo Bursátil 02 Jun-2015
Josser Surichaque
Área de Estudios Económicos
Teléfono: (511) 611-8013
Teléfono – Central
(511) 611-8000
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Fuente: BVL. Elaboración: Estudios Económicos
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Acción Nemónico Sector MonedaPrecio
Anterior
Precio
Cierre
Var %
1dN° Op Moneda
Monto
NegociadoAlicorp ALICORC1 INDUSTRIALES S/. 5.7 5.60 -1.75 24 S/. 524,443Alicorp ALICORI1 INDUSTRIALES S/. 3.81 3.81 0 2 S/. 9,117Atacocha ATACOBC1 MINERAS S/. 0.18 0.18 4 2 S/. 14,985UCP Backus & Johnston BACKUSI1 INDUSTRIALES S/. 13 13.04 0.31 3 S/. 10,036Credicorp Ltd. BAP DIVERSAS US$ 140.7 144.53 2.72 8 US$ 129,217
BBVA BBVA - US$ 9.76 10.09 3.38 4 US$ 160,451
Buenaventura BVN MINERAS US$ 11 11.20 1.82 3 US$ 6,642
Citigroup Inc. C - US$ 54.1 55.18 2 1 US$ 149,538
Casa Grande CASAGRC1 AGRARIO S/. 5.7 5.58 -2.11 5 S/. 139,924
BBVA Banco Continental CONTINC1 BANCOS Y FINANCIERAS S/. 4.29 4.30 0.23 26 S/. 267,771
Corp. Aceros Arequipa CORAREC1 INDUSTRIALES S/. 0.52 0.50 -3.85 9 S/. 63,501
Corp. Aceros Arequipa CORAREI1 INDUSTRIALES S/. 0.39 0.39 0 10 S/. 24,311
Cementos Pacasmayo CPACASC1 INDUSTRIALES S/. 4.87 4.81 -1.23 12 S/. 1,335,209
Cerro Verde CVERDEC1 MINERAS US$ 24 24.01 0.04 9 US$ 59,612
Edegel EDEGELC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 3.65 3.65 0 14 S/. 299,563
Edelnor EDELNOC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 5.54 5.70 2.89 17 S/. 122,935
Pesquera Exalmar EXALMC1 INDUSTRIALES S/. 1.19 1.20 0.84 3 S/. 21,120
Ferreycorp FERREYC1 DIVERSAS S/. 1.43 1.41 -1.4 13 S/. 629,967
Gloria GLORIAI1 INDUSTRIALES S/. 8.5 7.50 -11.76 4 S/. 12,323
Graña y Montero GRAMONC1 DIVERSAS S/. 4.75 4.80 1.05 3 S/. 57,518
Intercorp Financial Serv. IFS DIVERSAS US$ 29.19 29.50 1.06 31 US$ 1,787,566
Luz del Sur LUSURC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 11 11.00 0 12 S/. 74,118
Milpo MILPOC1 MINERAS S/. 2.23 2.18 -2.24 19 S/. 321,075
Minsur MINSURI1 MINERAS S/. 1.18 1.18 0 18 S/. 53,542
Panoro Minerals Ltd. PML MINERAS US$ 0.13 0.13 -1.52 3 US$ 2,889
Poderosa PODERC1 MINERAS S/. 2.35 2.35 0 2 S/. 34,928
La Positiva POSITIC1 SEGUROS S/. 0 1.09 0 1 S/. 4,376
Powershares QQQ Trust Series 1 QQQ - US$ 110.95 110.86 -0.08 1 US$ 11,086
Raura RAURAI1 MINERAS S/. 0.99 0.99 0 1 S/. 4,950
Refineria La Pampilla RELAPAC1 INDUSTRIALES S/. 0.2 0.20 0 12 S/. 67,071
Rímac Seguros y Reaseg. RIMSEGC1 SEGUROS S/. 1.49 1.56 4.7 3 S/. 18,720
Southern Copper Corp. SCCO MINERAS US$ 30.02 30.88 2.86 3 US$ 41,179
San Jacinto SNJACIC1 AGRARIO S/. 2.8 2.80 0 1 S/. 7,084
Telefónica del Perú TELEFBC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 2 2.00 0 3 S/. 7,953
Tahoe Resources THO MINERAS US$ 13.9 14.43 3.81 62 US$ 725,198
UNACEM UNACEMC1 INDUSTRIALES S/. 2.37 2.36 -0.42 17 S/. 2,563,159
Volcan VOLCABC1 MINERAS S/. 0.67 0.69 2.99 22 S/. 600,428
Cierre de la BVL al 02 de Junio de 2015
