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FUSIONES & ADQUISICIONES MEXICO REPORTE MENSUAL 2020 MARZO Seale & Associates Creative Solutions. Trusted Advice.
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FUSIONES & ADQUISICIONES
MEXICO
REPORTE MENSUAL
2020MARZO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
$8.6
$11.4
$8.6
$24.5
$2.3
$0.3
2016
2017
2018
2019
Mar Acum. '19
Mar Acum. '20
240
47
En marzo del 2020, se anunciaron 13 transacciones en México con un valor reportado de
US$27.6 millones, representando un decremento del 7.1% en volumen y un decremento del
70.9% en valor reportado con respecto a febrero 2020.
Comparado de forma acumulada con marzo 2019, el volumen y valor reportado de las
transacciones se redujo en 18.7% y 93.8%, respectivamente.
México F&A marzo 2020 Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Volumen de transacciones en México# de transacciones por mes
Volumen y valor de transacciones en MéxicoTransacciones anuales(US$ mil millones)
210
212
169
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
36
16
12
18
13
17 16
9 10
16
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14 13
Mar19'
Abr19'
May19'
Jun19'
Jul19'
Ago19'
Sep19'
Oct19'
Nov19'
Dic19'
Ene20'
Feb20'
Mar20'
$9.6
$8.9
$5.2
$3.8
$1.6
$1.2
2016
2017
2018
2019
Mar Acum. '19
Mar Acum. '20
En marzo de 2020, se anunció 1 transacción fuera de México con un valor reportado de
US$900.0 millones, representando un decremento en volumen de 5 transacciones y en valor
de US$640.0 millones respecto a febrero 2020.
Comparado de manera acumulada con marzo 2019, el volumen de las transacciones decreció
por 2 y el valor reportado por 5.1%.
México F&A marzo 2020 Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Volumen de transacciones en el extranjero# de transacciones por mes
Valor y volumen de transacciones en el extranjeroTransacciones anuales(US$ mil millones)
RESUMEN DE F&A POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
49
39
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9
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32
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1
3
0
2
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2
6
1
Mar19'
Abr19'
May19'
Jun19'
Jul19'
Ago19'
Sep19'
Oct19'
Nov19'
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7
6
3
2
2
2
2
2
Otros
Minería
Consumo
TI
Bienes Raíces
Financiero
Industrial
Salud
InfraestructuraTransacciones en México por industriaTotal de transacciones acumuladas: 36
*Energía, Petróleo y Gas y otros
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
El sector de Minería lidera la actividad de F&A hasta ahora con 7 transacciones anunciadas,
representando 21.8% del total. Mientras tanto, en el extranjero se han realizado 9
transacciones, liderados por la actividad del sector Industrial, con 3 transacciones
Total de transacciones acumuladas: 9
Transacciones en el extranjero por industria
México F&A marzo 2020Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
2BIENES RAÍCES
3INDUSTRIAL
1INFRAESTUCTURA
1CONSUMO
2OTROS
*
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
El 17 de marzo, Clancy SystemsInternational Inc., una empresaestadounidense de servicios de pago deremesa, adquirió Hyperion Digital GroupS.R.L. de C.V. una empresa mexicana deconsultoría y marketing digital, por US$14.8millones
El 6 de marzo, Magna Gold Corp, mineracanadiense, adquirió la Mina San Francisco,localizada en México, por US$6.6 millones
Mina San Francisco
El 10 de marzo, Mountain Nazca, firmamexicana de Venture Capital, anunció laadquisición de Grin Scooters SAPI de CV,empresa mexicana desarrolladora de softwarede micro movilidad
Mountain Nazca Latin America
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
El 9 de marzo, Fomento EconómicoMexicano SAB de CV, conglomeradomexicano, anunció la adquisición de unaparticipación no revelada de WAXIE SanitarySupply y North American Corporation,empresas estadounidenses de provisionessanitarias y logística, por US$900.0 millones
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, Expansión
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO
México F&A marzo 2020Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIÓN DEL MES
FEMSAADQUIERE
WAXIE SANITARY SUPPLY & NORTH AMERICAN
CORP
La transacción expande las
operaciones de negocios
adyacentes de FEMSA
COMPRADOR
La transacción fue valuada en
US$900.0 millones
OBJETIVO
México F&A marzo 2020
Waxie Sanitary Supply es
una empresa
estadounidense que
produce provisiones
sanitarias
Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, Press ReleaseSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
FEMSA es un conglomerado
mexicano especializado en la
producción, marketing y
distribución de bebidas Coca-Cola
FUNDADA EN 1945
VENTAS POR US$390.0 MILLION
OPERA EN12 ESTADOS DE EUA
FUNDADA EN 1890
VENTAS POR US$20 BILLION
OPERA EN MÁS DE 5 COUNTRIES
FUNDADA EN 1990
ALREDEDOR DE 500 EMPLEADOS
OPERA EN LOS EUA
North American Corporation es
una empresa estadounidense de
logística
TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA DE SEALE & ASSOCIATES
NACER GLOBALADQUIERE
GRUPO EDUCATIVO IEJV
Seale & Associates actuó como
asesor de Grupo Educativo IEJV
en la transacción
COMPRADOR
Grupo IEJV es uno de los líderes
en educación en San Luis Potosí y
cuenta con un gran
reconocimiento por su calidad
educativa
OBJETIVO
México F&A marzo 2020
Grupo Educativo IEJV está
compuesta por dos
bachilleratos y una
institución de educación
superior
Fuentes: Comunicado OficialSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
Nacer Global es un conglomerado
mexicano con intereses en
educación y medios.
3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
+4,300 ESTUDIANTES
MÁS DE 82 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
+250,000 ESTUDIANTES
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
adquirió adquirió
vendió sus activos de bombeo de concreto en
México
a
se ha asociado para comercializar y desarrollar
almacenamiento y distribución de petróleo en
México con
fue adquirido por
adquirió una participaciónmayoritaria de
holding de
fusionó su división de bebidas con
se fusionó con
un negocio de
se asoció con
subsidiaria de
vendió
a
unidades comerciales de artículos sanitarios
y
Unidad de negocio de
vendió
Cosmocel Química
a
intelectiva®
adquirió
KFC Costa Rica
de
vendió
a
formó una asociación entre negocio de fundición de
herramientas de
fue adquirida por
fue adquirida por
vendió
a
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por
adquirió
concesionarios de
se asoció con
adquirió
Taller y tienda de llantas en Ciudad
de México de Servicios de Asesoría enAdquisición
Servicios de Asesoría enAdquisición
fue adquirido por
Servicios de Asesoría
Financiera Corporativa
Servicios de Asesoría
Financiera Corporativa
y
fusionó su división de bebidas con
adquirió
Servicios de Asesoría enAdquisición
fue adquirido por
Grupo Educativo IEJV
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del
mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran
variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y
transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría
en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca
de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y
adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y
consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de
profesionales está comprometido a servir a sus clientes con
excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y
soluciones para manejar situaciones complejas.
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria.
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
Equipo México
James A. SealePresidente
Brett M. CarmelDirector Ejecutivo Senior y Cofundador
Felipe Bueno ViescaDirector Senior
Sergio García del BosqueDirector Ejecutivo
Adán SierraDirector Ejecutivo
Carlos HernándezDirector Ejecutivo
Alejandro MontemayorAsociado Senior
Sofía Félix Business Development
Armando RíosAnalista
Aarón GarcíaAnalista
Daniel SchornAnalista
Nicolás ReynosoAnalista
Miguel LealBusiness Development
Alberto LópezAnalista Junior
Alejandro SalinasAnalista Junior
Hector RomanAnalista Junior
Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
Oficinas Centrales901 N. Glebe Road
Suite 500Arlington, Virginia+1 (703) 294 6770
Oficina Ciudad de MéxicoAv. Ejército Nacional 769
Piso 2Ciudad de México
+52 (55) 8000 7463
ANEXO
TRANSACCIONES EN MÉXICO EN MARZO 2020
México F&A marzo 2020 Fuentes: Capital IQ, MergermarketSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
TRANSACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO EN MARZO 2020
