Resumen del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2015-2029Oportunidades para el sector privado en la industria eléctrica

¿Qué es el Prodesen?

El Prodesen contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y reúne los elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de centrales de generación eléctrica y los programas de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución.

Situación actual del sector eléctrico

Actualmente, el 98.4% de la población mexicana cuenta con energía eléctrica, la cual es suministrada por una red eléctrica de cerca de 880,000 km de longitud (transmisión y distribución) y 190 centrales generadoras. La capacidad instalada es de ~65,500 MW y la generación bruta supera los 300,000 GWh.

Al día de hoy, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proporciona servicio de energía eléctrica a 38.4 millones de clientes, de los cuales cerca del 90% se agrupan en el sector doméstico, mientras que 58% de sus ventas se concentran en el sector industrial (alta y media tensión).

Nuevo modelo del sector eléctrico

Inversiones 2015-2029 (Millones de pesos)

Generación

Distribución

Transmisión

Generadores(Nueva regulación)

Productor independiente y

pequeña producción

Subastas de medio y largo plazo

Operador del Sistema

Servicio Público

Autoabasto, cogeneración

Usuarioscalificados

Usuarios deservicio básico

Suministradores deservicio calificado

Suministradores deúltimo recurso

Sector Privado Sector Público

73%

69%

49%

27%

19% 12%

45% 6%

1,635,835Limpia

ModernizaciónExpansiónObra Púb. Financiada

TransmisiónTransformaciónCompensación

Convencional

255,709

219,939

Suministradores deservicio básico

SpotBilateral

Oportunidades en la generación eléctrica

Para satisfacer la demanda de energía eléctrica en el periodo 2015-2029 se requerirán cerca de 60,000 MW de capacidad adicional, con una inversión de ~1,635,000 millones de pesos.

Oportunidades de inversión en líneas de transmisión

El total de obras programadas para las redes de transmisión considera la construcción de 24,599 km-c de líneas para el periodo 2015-2029.

Para el 2020, se estima que derivado de la inversión en las redes de transmisión, los precios nodales de la energía tiendan a igualarse a un precio más competitivo.

2015 2020

Distribución de precios marginales por región de transmisión

Eólica 11,952

7,533

5,450

4,070

1,822

1,618

108

26,443

990

420,223

115,026

178,087

320,185

93,707

63,232

1,732

409,830

33,812

Cog. Efic.

Hidro.

Nucleo.Solar

Geo.

Bio.

Ciclo Comb.

Otros Conv.

Precio medio de CTCP

- +

2014 LIE

Aut.

CFE PI

E

Cog

.

PP

Otro

s

2029

Adiciones 2015-2029 Prodesen

Capacidad (MW)Inversión (millones de pesos)

Lim

pia

Con

v.

400kV 230kV 161-69kV Total

9,642km 5,331 km 9,627 km 24,599 km

2 | México

Obra Pública Presupuestal (OPP)

Obra Pública Financiada (OPF)

Asosiaciones Público Privadas (APP)

Transportista Independiente de Energía (TIE)

Fibras o Fideicomisos Transparentes

Esquemas de contratación que permiten la participación del sector privado en la provisión y operación de la infraestructura requerida para la prestación de los servicios públicos.

El inversionista privado financia, construye, opera y posee las instalaciones de transmisión, asumiendo los riesgos acordados.

Considerando las características de los proyectos de transmisión una manera de canalizar inversión a dichos proyectos es ligar los instrumentos de renta fija y variable a las obras de infraestructura.

Evolución y meta de pérdidas de energía en distribución(%) 2010-2018

Proyección de las líneas de transmisión 2014-2029 (km-c)

2010 16

14

10

52,816

-28%

+24,600

230 kV 400 kV 161-69 kV

77,416

2014

2018

2014

2029

Antes Nuevos posibles esquemas

¿Cómo se financiarán los proyectos de transmisión?

Oportunidades de inversión en redes de transmisión y distribución

PwC | 3

Apoyo en la elaboración de estrategias para el impulso del sector junto con la administración pública y asociaciones sectoriales.

Análisis de tarifas eléctricas y costos marginales de generación.

Modelización y estructuración financiera y fiscal de centrales de generación.

Análisis de la regulación y de apoyo en el diseño de estrategias de entrada/expansión en el sector eléctrico.

Estructuración de asociaciones o alianzas para generación, transmisión o distribución.

Servicios

Elaboración de estrategias de impulso a las energías renovables con la Secretaría de Energía, distintos gobiernos estatales, la Asociación Mexicana de Energía Eólica, entre otras.

Modelización de precios de la electricidad para entidades financieras y desarrolladores considerando perfiles de generación de las centrales específicas.

Participación en la estructuración financiera-fiscal y/o revisión de modelos financieros de más de 1,500 MW de capacidad de generación de múltiples tecnologías.

Asesoramiento a Utilities de Estados Unidos, conglomerados asiáticos, desarrolladores europeos y grandes grupos industriales mexicanos en sus planes de negocio en el sector eléctrico.

Alianzas o asociaciones exitosas entre la CFE y la iniciativa privada.

Resultados

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Francisco IbáñezSocio líder Consultoría Infraestructura y Energía francisco.ibanez@mx.pwc.com (55) 5263-6085

Eduardo Reyes Bravo Director de Estrategia de Infraestructura y Energíaeduardo.reyes.bravo@mx.pwc.com(55) 5263 – 8967

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