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RETOS CONJUNTOS Llevar internet a 40 millones no es tarea que pueda hacer el Gobierno solo, por lo que es necesaria la participación de los empresarios. TELECOMUNICACIONES @reformanegocios TELECOMUNICACIONES @reformanegocios Editor: Jesús Castillo ALEJANDRO GONZáLEZ Conectar a 40 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a internet, como lo ha prometido el presidente An- drés Manuel López Obrador, no es tarea sencilla. El Gobierno federal quie- re erradicar la brecha digital que existe en el País, lo que se considera como el gran pro- yecto de telecomunicaciones de esta administración, pero no lo puede hacer solo, nece- sita de la participación de la iniciativa privada, afirmaron especialistas. El Presidente López Obrador ya dio su primer pa- so: ordenó que se licitaran 50 mil kilómetros de fibra ópti- ca que tiene la Comisión Fe- deral de Electricidad (CFE). Sin embargo, la realidad del desafío del proyecto ya encontró los primeros obs- táculos; posibles interesados han dicho que no hay clari- dad en las reglas. El Presidente de Méxi- co ha dicho que en caso de no haber interés de privados, creará una empresa estatal para que desarrolle la infraes- tructura y lleve internet a las zonas alejadas. Pero Mats Granryd, pre- sidente de la GSMA, organi- zación que agrupa a los prin- cipales operadores móviles a nivel mundial, entre ellos América Móvil y AT&T, dijo que si pudiera darle un con- sejo al Presidente de México respecto al desarrollo de in- fraestructura, sería que funja como facilitador y no como operador. “La idea del Gobierno al querer conectar a todo Mé- xico, aún cuando sea un ne- gocio limitado, es muy buena. Pero no he visto a ningún go- bierno que haya tenido éxito en hacerlo 16.6% (12.3) Consola de videojuegos 6.9% (5.1) d 92.7% (68.9) Computadora portátil 32.6% (24.2) 17.8% (13.2) Computadora de escritorio 32.0% (23.8) 16.6% (12.3) Dispositivo a través del cual se conectan a internet (%) (Millones de personas) El principal dispositivo que utilizan los mexicanos para conectarse a internet, es el teléfono inteligente. Lideran en acceso Fuente: ENDUTIH 2018 (Inegi) SONORA 83.31% Baja California 81.71 Quintana Roo 80.31 Nuevo León 79.80 Baja California Sur 79.47 Sinaloa 78.34 Chihuahua 77.47 Ciudad de México 77.10 Jalisco 76.95 Colima 76.76 BAJA CALIFORNIA 69.21% 61.07 AVANCES POR ZONAS En México la brecha de acceso a internet es menor en zonas rurales, pues los operadores enfocan sus esfuerzos de infraestructura y servicios en las zonas urbanas. No obstante, hay avances notables en el sur del País. (Usuarios de internet como porcentaje del segmento de la población) ZONAS RURALES ZONAS URBANAS La idea del Gobierno de conectar a todo México es buena, pero no he visto a ningún Gobierno enel mundo que haya tenido éxito en hacerlo por si mismo, insisto en que el sector de privado es el que puede llevarlo con una calidad mejor y la presión competitiva es mejor” Señala ejecutivo que en México AMLO debe ser facilitador de infraestructura GOBIERNO NO PUEDE SOLO 8 TELECOMUNICACIONES REFORMA z Lunes 24 de Junio del 2019 SUPLEMENTO páGINAS 8 A 10 LUNES 24 / JUN. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo @reformanegocios [email protected] EMPEORA CONSTRUCCIÓN La construcción tocó fondo en marzo al caer 5.8 por ciento anual, su mayor descenso desde julio de 2013, según cifras de Inegi. pÁGINA 5 APRIETAN COSTOS A CALZADO EN EL PRIMER trimestre del año, el PIB de la industria del cal- zado disminuyó 5 por ciento en términos reales, debido a una combinación de los precios estancados y el alza de los costos de producción, según la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. páGINA 6 máS CAPACIDAD PARA ALMACENAR EL PRÓXIMO año, la capacidad de almacenamiento de com- bustibles se podría incrementar 90 por ciento una vez que en- tren en operación las 16 terminales pertenecientes a empresas privadas, según un análisis de S&P Global Platts. páGINA 4 máS CAPACIDAD PARA ALMACENAR Portafolio Verónica Gascón S&P/BMV IPC 43,526.73 (-0.27%) S&P 500 2,950.46 (-0.13%) TIIE 8.5039% DJ 26,719.13 (-0.13%) NASDAQ 8,031.71 (-0.24%) MEZCLA 59.91 (Dls/Barril) Todos los indicadores desde la aplicación para iPad o en negociosreforma.com (-0.27%) (-0.13%) (-0.13%) (-0.24%) (Dls/Barril) S&P/BMV IPC S&P 500 TIIE DJ NASDAQ MEZCLA DóLAR: C $18.55 V $19.40 EURO: C $21.73 V $21.77 Cae 39% producción de fruto cereza en 10 años Recrudece crisis de café mexicano Afecta la roya, caída en precios y baja productividad a 500 mil cafetaleros CHARLENE DOMÍNGUEZ En 10 años, la producción de café cereza en México cayó 39 por ciento. Pasó de 1.4 millones de toneladas en 2008 a 860 mil toneladas en 2018, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesque- ra (SIAP). Los casi 500 mil produc- tores de café distribuidos en 470 municipios de 13 entida- des viven una crisis ocasiona- da por los efectos de la roya, la caída en los precios inter- nacionales y la baja produc- tividad de su cosechas. La roya del café, hon- go de origen africano que entró a México desde los ochenta en la región del So- conusco, Chiapas, tuvo un efecto de devastación en las plantaciones en los últimos seis años. Pese a que el Senasica operó un promedio de 200 millones de pesos anuales para combatir la roya de 2012 a 2018, se estima que 100 por ciento de las zonas producto- ras de café siguen infestadas, pero en diversos grados de incidencia y severidad. “Sigue habiendo impacto, nunca nos hemos recupera- do a niveles incluso previos a 2010”, asintió Francisco Ja- vier Trujillo, director en jefe del Servicio Nacional de Sa- nidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Un factor que agrava la situación en el País es que alrededor de 50 por ciento de las plantaciones que hay en 700 mil hectáreas de ca- fé tienen más de 30 años, cuando éstas deben reno- varse a los 10 años de cose- cha, añadió. El precio internacional del café, que es la referen- cia para pagar las cosechas en México, pasó de 174.60 a 112.66 dólares las 100 libras de 2012 a 2018, una caída de 35.47 por ciento. De enero al 20 de junio de este año, el precio del ca- fé en la Bolsa de Nueva York promedió 96 dólares las 100 libras. Si se toma en cuenta un precio promedio en ca- fé pergamino de 107 dólares el quintal (que tiene 57.5 ki- los) y a esto se le descuen- tan alrededor de 35 dólares por gastos de comercializa- ción, lo que queda no alcan- za para pagar los gastos de producción, que llegan hasta 150 dólares por quintal, según el Comité Nacional Sistema Producto Café y la Coalición Nacional de Productores de Café (Conaprocafe). El apoyo de 5 mil pesos por productor que este año dará la Secretaría de Agri- cultura a los beneficiarios del programa Bienestar para el Campo serán insuficientes, aunque aún no se sabe có- mo se va a garantizar el uso de los recursos. De hecho, la Asociación Mexicana de la Cadena Pro- ductiva del Café (Amecafé) insiste al Gobierno federal por un apoyo emergente de mil 800 millones de pesos para compensar a los produc- tores por la crisis. VERÓNICA GASCÓN Largos traslados o aprender un oficio distinto a lo que se estudió, son algunas condi- ciones que los jóvenes aguan- tan para conseguir una beca de 3 mil 600 pesos mensua- les del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Este plan se ha converti- do en una opción momentá- nea para quienes llevan tiem- po buscando un empleo sin resultados, a pesar de tener alto grado académico. Es el caso de Citlalli Me- léndez, egresada de la Uni- versidad de Ecatepec, que lle- vaba dos años buscando em- pleo relacionado con su perfil de comunicóloga y fue hasta que entró al programa cuan- do pudo incorporarse a una agencia de comunicación. La joven de 26 años, con posgrado, comentó que lo- grar la beca no fue difícil, pe- ro la cantidad es insuficiente porque la mayor parte se gas- ta en transporte, pues tarda hora y media para llegar a su trabajo. Julián es técnico dental de profesión, con 14 años de experiencia. Montó un labora- torio desde hace seis años y decidió contactar a becarios del programa para capacitar- los en la elaboración de pró- tesis dentales aun cuando no tuvieran formación en dicha actividad. Diana, quien estudió un bachillerato técnico en conta- duría, respondió a la convoca- toria de Julián y decidió acep- tar la plaza por la cercanía y por el horario que le permite cuidar a su hija. Alberto Rentería, de 18 años, también respondió a la convocatoria a pesar de ha- ber estudiado informática. z Julián, técnico dental, abrió un taller y capacita a dos be- carios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. z Alberto Rentería, de 18 años, estudió informática, pero es uno de los jóvenes que se empleó con Julián. z Diana, de 24 años, está interesada en aprender el oficio de técnico dental, donde el horario le es atractivo. z Juan Lozano, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Prevén ajustar leyes antipirata por T-MEC ALEJANDRO GONZálEZ El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IM- PI) entregará al Senado en los próximos días propues- tas para cambiar leyes de de- rechos de autor y propiedad intelectual y cumplir así con los acuerdos establecidos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Juan Lozano, director del IMPI, aseguró en entrevista que, una vez que entre en vi- gor el T-MEC, será necesario realizar las modificaciones a algunas regulaciones como la Ley Federal de Propiedad Industrial o el Código Penal, para no incumplir con el tra- tado comercial. En el documento se ad- vierten cambios puntuales al marco jurídico. Uno de ellos es establecer en el Có- digo Penal la posibilidad de que se sancione la grabación de películas en los cines con propósitos de reproducirlas ilegalmente. También se contempla- rían cambiar artículos en la Ley Aduanera para que agen- tes aduanales tengan la atri- bución de detener mercan- cía pirata. “Sin duda el IMPI está haciendo total sintonía con las directrices que se plan- tean a partir de los compro- misos acordados internacio- nalmente y eso incluye des- de luego al T-MEC”, sostuvo En tanto, Octavio Espe- jo, especialista en propiedad industrial de la firma legal BC&B, explicó que otro de los compromisos que entrará en vigor una vez que los tres países ratifiquen el Tratado, será la de entrar al acuerdo de La Haya específicamen- te en cuanto a protección de modelos industriales. Este acuerdo se refiere a la protección de dibujos y modelos industriales, en el que actualmente es parte EU y Canadá pero no México. Vuela carga en Toluca El Aeropuerto Internacional de Toluca va que vuela en carga. En los primeros cuatro meses, por este aeródromo se movilizaron 3 mil 823 toneladas, un incremento anual de 35.9 por ciento, según estadís- ticas oficiales. páGINA 6 LA RUTA DE APROBACIóN Después de que el 16 de agosto de 2017 comenzó la primera ronda de negociaciones para sustituir el TLCAN por el T-MEC, cada vez está más avanzada su ratificación. El Senado mexicano ya lo aprobó el 19 de mayo. ¿Qué falta para entrar en vigor? Aquí te lo decimos. reforma.com/TMEC Amarga cosecha Por tres años consecutivos, la producción de café cereza, fruto del que se obtienen las variedades pergamino y verde, no ha podido llegar a las 900 mil toneladas. PRODUCCIóN NACIONAL DE CAFÉ CEREZA (Millones de toneladas) 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 2008 09 10 11 12 17 18 13 14 15 16 1.41 1.34 0.82 0.86* *Cifras preliminares. Fuente: SIAP LA De co pa est me fal ref PADECEN BECARIOS Bloomberg

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Retos conjuntosLlevar internet a 40 millones no es tarea que pueda hacer el Gobierno solo, por lo que es necesaria la participación de los empresarios.

te l ecomun icac ione s@reformanegocios

telecomunicac iones

@reformanegocios

Editor: jesús Castillo

AlejAndro González

Conectar a 40 millones demexicanos que hoy no tienenacceso a internet, como lo haprometido el presidente An-drés Manuel López Obrador,no es tarea sencilla.El Gobierno federal quie-re erradicar la brecha digitalque existe en el País, lo que seconsidera como el gran pro-yecto de telecomunicacionesde esta administración, perono lo puede hacer solo, nece-sita de la participación de lainiciativa privada, afirmaronespecialistas.

El Presidente LópezObrador ya dio su primer pa-so: ordenó que se licitaran 50mil kilómetros de fibra ópti-ca que tiene la Comisión Fe-deral de Electricidad (CFE).Sin embargo, la realidaddel desafío del proyecto yaencontró los primeros obs-táculos; posibles interesadoshan dicho que no hay clari-dad en las reglas.El Presidente de Méxi-co ha dicho que en caso deno haber interés de privados,creará una empresa estatalpara que desarrolle la infraes-tructura y lleve internet a laszonas alejadas.

Pero Mats Granryd, pre-sidente de la GSMA, organi-zación que agrupa a los prin-cipales operadores móvilesa nivel mundial, entre ellosAmérica Móvil y AT&T, dijoque si pudiera darle un con-sejo al Presidente de Méxicorespecto al desarrollo de in-fraestructura, sería que funjacomo facilitador y no comooperador.“La idea del Gobierno alquerer conectar a todo Mé-xico, aún cuando sea un ne-gocio limitado, es muy buena.Pero no he visto a ningún go-bierno que haya tenido éxitoen hacerlo sí mi

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Dispositivo a través del cual se conectan a internet (%)(Millones de personas)

El principal dispositivo que utilizan los mexicanos para conectarse a internet, es el teléfono inteligente.

Lideran en acceso

Fuente: eNduTih 2018 (inegi)

SONORA

83.31%

Baja California81.71

Quintana Roo80.31

Nuevo León79.80

Baja California Sur79.47

Sinaloa78.34

Chihuahua77.47

Ciudad de México77.10

Jalisco76.95

Colima76.76

BAJA CALIFORNIA

69.21%61.07

aVancesPoR ZonasEn México la brecha de acceso ainternet es menor en zonas rurales,pues los operadores enfocan susesfuerzos de infraestructura yservicios en las zonas urbanas.No obstante, hay avances notablesen el sur del País.

(Usuarios de internet como porcentaje del segmento de la población)

zonas rurales

zonas urbanas

La idea delGobierno deconectar a todoMéxico es buena,pero no he visto aningún Gobiernoenel mundo quehaya tenido éxito enhacerlo por si mismo,insisto en que elsector de privado esel que puede llevarlocon una calidadmejor y la presióncompetitiva esmejor”

Señala ejecutivoque en México AMLOdebe ser facilitadorde infraestructura

Gobiernono puede solo

8 telecomunicaciones reForma z Lunes 24 de Junio del 2019

Suplemento • páginaS 8 a 10

lunes 24 / jun. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo

@reformanegocios [email protected] eMpeorA ConsTruCCiÓnLa construcción tocó fondo en marzo al caer 5.8 por ciento anual, su mayor descenso desde julio de 2013, según cifras de Inegi. pÁgina 5

apRieTaN cosTos a calZadoen el primer trimestre del año, el PIB de la industria del cal-zado disminuyó 5 por ciento en términos reales, debido a una combinación de los precios estancados y el alza de los costos de producción, según la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. páGiNa 6

más capacidad paRa almaceNaRel prÓXimo año, la capacidad de almacenamiento de com-bustibles se podría incrementar 90 por ciento una vez que en-tren en operación las 16 terminales pertenecientes a empresas privadas, según un análisis de S&P Global Platts. páGiNa 4

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dólar: C $18.55 V $19.40 EUrO: C $21.73 V $21.77

Cae 39% producción de fruto cereza en 10 años

Recrudece crisis de café mexicanoAfecta la roya, caída en precios y baja productividad a 500 mil cafetaleros

CHArlene doMÍnGUez

En 10 años, la producción de café cereza en México cayó 39 por ciento.

Pasó de 1.4 millones de toneladas en 2008 a 860 mil toneladas en 2018, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesque-ra (SIAP).

Los casi 500 mil produc-tores de café distribuidos en 470 municipios de 13 entida-des viven una crisis ocasiona-da por los efectos de la roya, la caída en los precios inter-nacionales y la baja produc-tividad de su cosechas.

La roya del café, hon-go de origen africano que entró a México desde los ochenta en la región del So-conusco, Chiapas, tuvo un efecto de devastación en las plantaciones en los últimos seis años.

Pese a que el Senasica operó un promedio de 200 millones de pesos anuales para combatir la roya de 2012 a 2018, se estima que 100 por ciento de las zonas producto-ras de café siguen infestadas, pero en diversos grados de incidencia y severidad.

“Sigue habiendo impacto,

nunca nos hemos recupera-do a niveles incluso previos a 2010”, asintió Francisco Ja-vier Trujillo, director en jefe del Servicio Nacional de Sa-nidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Un factor que agrava la situación en el País es que alrededor de 50 por ciento de las plantaciones que hay en 700 mil hectáreas de ca-fé tienen más de 30 años, cuando éstas deben reno-varse a los 10 años de cose-cha, añadió.

El precio internacional del café, que es la referen-cia para pagar las cosechas en México, pasó de 174.60 a

112.66 dólares las 100 libras de 2012 a 2018, una caída de 35.47 por ciento.

De enero al 20 de junio de este año, el precio del ca-fé en la Bolsa de Nueva York promedió 96 dólares las 100 libras.

Si se toma en cuenta un precio promedio en ca-fé pergamino de 107 dólares el quintal (que tiene 57.5 ki-los) y a esto se le descuen-tan alrededor de 35 dólares por gastos de comercializa-ción, lo que queda no alcan-za para pagar los gastos de producción, que llegan hasta 150 dólares por quintal, según el Comité Nacional Sistema

Producto Café y la Coalición Nacional de Productores de Café (Conaprocafe).

El apoyo de 5 mil pesos por productor que este año dará la Secretaría de Agri-cultura a los beneficiarios del programa Bienestar para el Campo serán insuficientes, aunque aún no se sabe có-mo se va a garantizar el uso de los recursos.

De hecho, la Asociación Mexicana de la Cadena Pro-ductiva del Café (Amecafé) insiste al Gobierno federal por un apoyo emergente de mil 800 millones de pesos para compensar a los produc-tores por la crisis.

VerÓnICA GASCÓn

Largos traslados o aprender un oficio distinto a lo que se estudió, son algunas condi-ciones que los jóvenes aguan-tan para conseguir una beca de 3 mil 600 pesos mensua-les del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Este plan se ha converti-do en una opción momentá-nea para quienes llevan tiem-po buscando un empleo sin resultados, a pesar de tener alto grado académico.

Es el caso de Citlalli Me-léndez, egresada de la Uni-versidad de Ecatepec, que lle-vaba dos años buscando em-pleo relacionado con su perfil de comunicóloga y fue hasta que entró al programa cuan-do pudo incorporarse a una agencia de comunicación.

La joven de 26 años, con posgrado, comentó que lo-

grar la beca no fue difícil, pe-ro la cantidad es insuficiente porque la mayor parte se gas-ta en transporte, pues tarda hora y media para llegar a su trabajo.

Julián es técnico dental de profesión, con 14 años de experiencia. Montó un labora-torio desde hace seis años y decidió contactar a becarios del programa para capacitar-los en la elaboración de pró-tesis dentales aun cuando no tuvieran formación en dicha actividad.

Diana, quien estudió un bachillerato técnico en conta-duría, respondió a la convoca-toria de Julián y decidió acep-tar la plaza por la cercanía y por el horario que le permite cuidar a su hija.

Alberto Rentería, de 18 años, también respondió a la convocatoria a pesar de ha-ber estudiado informática.

z Julián, técnico dental, abrió un taller y capacita a dos be-carios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

z Alberto Rentería, de 18 años, estudió informática, pero es uno de los jóvenes que se empleó con Julián.

z Diana, de 24 años, está interesada en aprender el oficio de técnico dental, donde el horario le es atractivo.

z Juan Lozano, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Prevén ajustar leyes antipirata por T-MECAlejAndro González

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IM-PI) entregará al Senado en los próximos días propues-tas para cambiar leyes de de-rechos de autor y propiedad intelectual y cumplir así con los acuerdos establecidos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Juan Lozano, director del IMPI, aseguró en entrevista que, una vez que entre en vi-gor el T-MEC, será necesario realizar las modificaciones a algunas regulaciones como la Ley Federal de Propiedad Industrial o el Código Penal, para no incumplir con el tra-tado comercial.

En el documento se ad-vierten cambios puntuales al marco jurídico. Uno de

ellos es establecer en el Có-digo Penal la posibilidad de que se sancione la grabación de películas en los cines con propósitos de reproducirlas ilegalmente.

También se contempla-rían cambiar artículos en la Ley Aduanera para que agen-tes aduanales tengan la atri-bución de detener mercan-cía pirata.

“Sin duda el IMPI está haciendo total sintonía con las directrices que se plan-tean a partir de los compro-misos acordados internacio-nalmente y eso incluye des-de luego al T-MEC”, sostuvo

En tanto, Octavio Espe-jo, especialista en propiedad industrial de la firma legal BC&B, explicó que otro de los compromisos que entrará en vigor una vez que los tres

países ratifiquen el Tratado, será la de entrar al acuerdo de La Haya específicamen-te en cuanto a protección de modelos industriales.

Este acuerdo se refiere a la protección de dibujos y modelos industriales, en el que actualmente es parte EU y Canadá pero no México.

vuela carga en Toluca El Aeropuerto Internacional de Toluca va que vuela en carga. En los primeros cuatro meses, por este aeródromo se movilizaron 3 mil 823 toneladas, un incremento anual de 35.9 por ciento, según estadís-ticas oficiales. página 6

La ruTa dE aprobaCión después de que el 16 de agosto de 2017 comenzó la primera ronda de negociaciones para sustituir el TlcaN por el T-mec, cada vez está más avanzada su ratificación. el senado mexicano ya lo aprobó el 19 de mayo. ¿Qué falta para entrar en vigor? aquí te lo decimos.

reforma.com/TMEC

amarga cosechapor tres años consecutivos, la producción de café cereza, fruto del que se obtienen las variedades pergamino y verde, no ha podido llegar a las 900 mil toneladas.

pRoduccióN NacioNal de caFÉ ceReZa(millones de toneladas)

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

2008 09 10 11 12 17 1813 14 15 16

1.411.34

0.82 0.86*

*cifras preliminares.Fuente: siap

La ruTa dE aprobaCión después de que el 16 de agosto de 2017 comenzó la primera ronda de negociaciones para sustituir el TlcaN por el T-mec, cada vez está más avanzada su ratificación. el senado mexicano ya lo aprobó el 19 de mayo. ¿Qué falta para entrar en vigor? aquí te lo decimos.

reforma.com

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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓNS&P/BMV IPC

(MÉXICO) 43,645.11 43,526.73 -0.27%FTSE BIVA (MÉXICO) 891.22 888.87 -0.26%

DOW JONES (EU) 26,753.17 26,719.13 -0.13%

NASDAQ (EU) 8,051.34 8,031.71 -0.24%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓNTIIE (28 DÍAS) 8.5043% 8.5039% -0.0004 pp.TIIE (91 DÍAS) 8.5143% 8.5125% -0.0018 pp.

CETES (28 DÍAS) 8.2800% 8.2400% -0.0400 pp.TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓNDÓLAR (VENTANILLA) $19.3000 $19.4000 $0.1000

DÓLAR (SPOT) $18.9790 $19.1425 $0.1635EURO $21.4737 $21.7630 $0.2893LIBRA $24.1647 $24.3908 $0.2261

Fibra Shop se reperfilaEstá aprovechando la incertidumbre y la falta de expansión de plazas comerciales.Cuenta Corriente, Alicia Salgado > 5

La semana pasada realizó una operación neutra de deuda que mejora su curva de vencimientos, y con ingresos que crecen 9.35% anual y una tasa de ocupación de 95.82%.

La empresa de internet de la 4TActivo Empresarial, José Yuste > 2

Mentiras y SpinAnálisis Superior, David Páramo > 3

El Contador 3Maricarmen Cortés 4Carlos Velázquez 6Luis Enrique Mercado 6Paul Lara 11

CIRUGÍAS CON RVLa Realidad Virtual (RV) ahora permite que los médicos practiquen cirugías y aprendan de sus errores, sin perjudicar a un paciente.

JOHNSON & JOHNSON

Aliados del personal médico A través de acuerdos con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y hospitales públicos y privados, Johnson & Johnson Medical Devices ha llevado sus soluciones de Realidad Virtual aplicadas a las cirugías de los médicos. > 11

PLATAFORMA 5G

IFT deberá adoptar nuevas reglasEl Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) necesariamente deberá emitir una nueva generación regulatoria y de simplificación ante el advenimiento de la nueva plataforma tecnológica y de servicios de telecomunicaciones 5G, alertaron analistas. > 7

ANÁLISIS DEL CEESP

Obra pública necesita evaluarseEl CEESP afirma que es necesario que los proyectos de inversión pública cuenten con una evaluación de costo-beneficio, es decir, donde se muestre que tienen rentabilidad social para que puedan ser incluidos en el presupuesto federal e impulsen el gasto privado. > 5

SERVICIOS FINANCIEROS

Big Tech son un riesgo: BISEl Banco de Pagos Internacionales (BIS) afirma que el ingreso de Amazon, Facebook y Google a servicios financieros puede traer importantes riesgos para el sistema, como la monopolización de los datos de los usuarios. > 7

T-MEC

Urgen leyes sedundariasLos equipos de México, EU y Canadá deberán tener lista la regulación y leyes secundarias para cuando el T-MEC entre en vigor, afirmó Kenneth Smith Ramos, quien fue el jefe negociador del equipo mexicano. > 3

Foto: Especial

Fotos: Archivo

Foto: Especial

Foto: Notimex

Fuente: Excélsior, con datos del Inegi

Foto: NotimexFuente: Global Digital

Overview 2019

DIEZ DÍAS DE JUNIO

Hubo salida de capitales por 1.4 mil mddDel país salieron inver-siones en títulos guber-namentales por 27 mil 263 millones de pesos, es decir mil 424 millones de dólares, revelan in-dicadores del Banco de México, durante los 10 primeros días de junio.

En dicho lapso, Méxi-co enfrentó lo más álgi-do de las embestidas de Trump, con la amenaza de la aplicación de aran-celes a las exportacio-nes del país, así como la degradación de la califi-cación de Fitch y el de-terioro en la perspectiva por parte de Moody’s.

Analistas afirman que, si México pierde el gra-do de inversión en la no-ta soberana, habría más fuga de capitales. > 10

ESTA SEMANA

Esperan que tasa de interés se mantengaPara la decisión de polí-tica monetaria del Ban-co de México de este jueves, el mercado pre-vé que la tasa de interés objetivo se mantenga sin cambio en 8.25%.

Los analistas antici-pan que el banco cen-tral continuará con una postura prudente an-te las recientes accio-nes de calificadoras y las mayores tensiones co-merciales a nivel global, pese a que la Reserva Federal de EU ha adop-tado una posición más acomodaticia.

Para esta semana también se espera el re-porte de inflación para la primera quincena de junio, que proyectan se ubique en 4.04%. > 10

Reforma laboral debe

mejorarseLÍDERES EMPRESARIALES

Afirman que es necesario seguir modernizando el marco legal que garantice la libertad sindical, pero que también dé seguridad a la

inversión. Se comprometieron a mantener la paz laboral y también capacitar a los dueños de empresas acerca de las nuevas reglas > 2

EXCELSIOR LunES 24 DE JunIO DE 2019DINERO

[email protected] @DineroEnImagen

100MIL MILLOnESde dólares sería la salida de capitales si México pierde el grado de inversión en su nota

8.25POR CIEnTOes actualmente el nivel de la tasa de interés de referencia, que esperan quede sin cambios

La revolución financiera de FacebookLibra, la nueva moneda digital de Facebook, ten-drá el soporte financiero de más de 28 grandes empresas, (entre ellas eBay, Visa, Mastercard y PayPal), y una canasta de bonos, entre ellos los del Tesoro de EU. ¿Qué tipo de regulación será necesaria? > 8

ECONOMÍA A DETALLE

Garantizar la paz laboral es fundamental para el bienestar social del país, ya que permite acelerar el desarrollo industrial y comercial.”

CARLOS SALAZARPRESIDENTE DEL CCE

No es la reforma que nos hubiera gustado, ni la que hagan al país y al mercado laboral más competitivos, pero tenemos que dar cumplimiento a la ley.”

GUSTAVO DE HOYOSPRESIDENTE DE LA COPARMEX

La reforma deja la decisión unilateral de un sindicato de estallar una huelga. Pero se debe poder tener una prórroga, en común acuerdo con la empresa.”

ENOCH CASTELLANOSPRESIDENTE DE LA CANACINTRA

REPORTE DEL INEGI

Los recortes al gasto público afectaron a la economíaEl gasto de los tres niveles de gobierno asociado a la prestación de bienes y servicios públicos a la sociedad como educación, salud, seguridad, regulación, entre otros, conocido como consumo de gobierno, tuvo una contribución negativa al PIB durante el primer trimestre de 2019, que fue la peor de los últimos seis años, según cifras del Inegi. Analistas consideraron que los recortes de personal, el retraso en las compras públicas y las menores transferencias a los estados mermaron el desempeño económico. > 4

USUARIOS

CRECIMIENTO ANUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE

(Millones de personas)

(Contribución en puntos porcentuales, cifras destacionalizadas)

* Exportaciones netas de importaciones

Rede

s so

ciale

s

Inte

rnet

2,27

1 3,25

6 4,38

8

Face

book

Comercio exterior*

Variación de inventarios

Consumo privado

Inversión privada

Consumo de gobierno

Inversión pública

Producto Interno Bruto

0.52

0.36

0.12-0.37

-0.15

-0.34

0.14

El mexicano Agustín Carstens es el gerente general del BIS.

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- 24 - NEGOCIOS MILENIO, LUNES 24 DE JUNIO 2019

Top 10

Michoacán

1,565,896

Jalisco

169,688

Edomex

108,768

Nayarit

49,246

Morelos

34,846

Guerrero

23,586

Puebla

16,842

Chiapas

12,009

Yucatán

10,772

Oaxaca

9,097

Producción 2017

Total nacional

2,029,886

Industria agropecuaria

Aguacate, cerca del precio récord de 130 pesos por kiloComo en 2017. Seguirán alzas por poco inventario durante la cosecha: productores; el pollo roza los $100 

El kilo de aguacate puede llegar a los precios históricos de 2017, cuando alcanzó 130 pesos por ki-lo, mientras que el precio del po-llo en promedio se encuentra en algunos mercados y centros co-merciales del país en más de 100 pesos por kilo.

El presidente de la Asocia-ción de Productores y Empaca-dores Exportadores de Aguaca-te de México (Apeam), Gabriel Villaseñor, aseguró que debido a que se tiene poca producción por la temporada de cosecha de la fruta, el precio continúa incrementándose.

“No hay fruta. Es la oferta y la demanda; ahora no hay produc-to y los precios se elevaron; a me-dida que vayamos teniendo pro-

EDUARDO DE LA ROSACIUDAD DE MÉXICO 

ducto seguirán bajando los pre-cios”, aseguró el representante del sector.

Sobre si la fruta alcanzará los precios de 2017, cuando el kilo de aguacate llegó hasta los 130 pe-sos, Villaseñor señaló que se pre-vé estar “en los mismos niveles de precios de hace dos años”.

Previó que a partir de las úl-timas semanas de julio o prin-cipios de agosto, se normalizará el flujo y precio del producto, ya que la oferta de este alimento se regularizará.

Según datos de Quién es quién en los precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-co), el kilo del aguacate en pro-medio en Ciudad de México es de 70.95 pesos; en particular, el 20 de junio en La Cómer Insur-gentes llegó a 99.50 pesos; en

cina en Chi-na, por la epide-

mia de peste africana que ha sido mortal para los anima-les; ante esto hay “más deman-da de algunos productos que ge-neran un elevado precio, pero es temporal”.

Sostuvo que mientras se re-gula este tema en China y se ocupa otra proteína animal que la sustituya, podrán bajar los costos.

“Vienen los ciclos aumenta el precio, sube la producción y al rato baja el precio, entonces esa parte es igual, cuando acaba una cosecha de aguacate suben los precios, inicia la cosecha y vuel-ven a bajar, son temas de aumen-tos temporales de costos”.

De acuerdo con la Profeco la pechuga de pollo en prome-dio se vendió en 110.16 pesos en Ciudad de México el 20 de ju-nio pasado. En Guadalajara el promedio fue de 107.99 pesos y el aguacate en 73 pesos. En Monterrey el kilo de pechuga de pollo se vendió en promedio en 113.13 pesos y el aguacate en 73.97 pesos. _

LAS DIVISASAL DÍA

DIVISA .................. DÓLARCOMPRA............... 18.20VENTA .................. 19.40

DIVISA .................. EUROCOMPRA............... 20.77VENTA .................. 21.97

Dólar Euro

el merca-do de Villa

Coapa en 80 pe-sos por kilo, y Soriana

Azcapotzalco en 76.90 pesos.

Pollo caroDerivado de una menor produc-ción de pollo a escala nacional y aunado a más ventas de este producto mexicano a China, el kilo de pechuga se encuentra en algunos mercados y centros co-merciales del país arriba de los 100 pesos.

En ese sentido el presidente del Consejo Nacional Agrope-cuario (CNA), Bosco de la Ve-ga, indicó que el incremento de precios de esta proteína animal será temporal, en lo que los pro-ductores aumentan el alimento para complementar la demanda del país.

Explicó que la demanda también está relacio-

nada con la crisis por-

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INDICADORES

TASAS DE INTERÉS

NIVEL PUNTOS

INTEGRAWWW.INTEGRASOFOM.COM

S&P/BMV IPC 43,526.73 -0.27FTSE BIVA 888.87 -0.26DOW JONES 26,719.13 -0.13NASDAQ 8,031.71 -0.24BOVESPA 102,012.64 1.70

MERCADO ACCIONARIO MEXICANO PUNTOS VAR.% EMISORA VAR.%

TIIE 28 DÍAS 8.5039 -0.0004CETES 28 DÍAS 8.2400 -0.0400

TIPO DE CAMBIOÍNDICES BURSÁTILES

PESOS VAR.%

DÓLAR AL MENUDEO 19.4000 0.52DÓLAR AL MAYOREO 19.1425 0.86DÓLAR FIX 19.0661 0.45EURO 21.7500 1.16LIBRA 24.3800 0.87

GANADORAS CHNTRAC 11 3.95 AEROMEX * 3.74 FIBRAPL 14 3.59PERDEDORAS SORIANA B -4.19 LACOMER UBC -3.73 IENOVA * -3.57

EL HERALDO DE MÉXICO

COEDITORES: JORGE JUÁREZ Y ENRIQUE TORRES COEDITOR GRÁFICO: LUIS CALDERÓN

LUNES 24 / 06 / 2019

#CONTRIBUYENTESENLAMIRA

SATCRECE VIGILANCIA

SE CONTEMPLAN AUDITORÍAS PARA ATENDER ANOMALÍAS

[email protected]

POR FERNANDO FRANCO Y JOSE MANUEL ARTEAGA

BUSCA GOBIERNO FEDERAL

BILLONES DE PESOS DE RECAU-DACIÓN EN 2019

3.3

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) endureció su estrategia de fiscalización en contra de contribuyentes, para incrementar la recaudación.

La autoridad fiscal realizó, en tiempo real, una revisión de las declaraciones de los causantes. De ese proceso se derivaron cartas invitación que se enviaron en su mayoría a través de buzón tributario o correo certificado, en donde se invitó a las personas deudo-ras a regularizar su situación, según información del SAT obtenida por El Heraldo de México.

“En materia de vigilancia del cumplimiento de la pre-sentación de las declaraciones anuales para personas mo-rales y físicas, el SAT generó una serie de acciones con la finalidad de promover el cum-plimiento de dicha obligación,

privilegiando el uso de medios electrónicos para hacerle sa-ber al contribuyente la omisión de sus obligaciones”, detalló la autoridad.

Para las personas morales omisas en la presentación de la declaración anual, cuyo plazo para presentarla fue en marzo de 2019, en abril se emitieron más 720 mil mensajes por correo electrónico y buzón tributario para invitarlos a cumplir con la obligación. En las personas físicas que no cumplieron con esta obliga-ción, desde mayo se enviaron dos millones de mensajes.

“El gobierno busca recau-dar más dinero para financiar

los programas de su proyecto de gobierno”, expresó Rodri-go Ramírez, presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

Agregó que en otros años, si no presentabas la declara-ción mensual de enero, el SAT te mandaba una invitación a cumplir con esta obligación meses después, en cambio, ahora es acabando el mismo mes o en el siguiente, agregó.

“Hay filas de corporativos en el SAT que son invitados a revisar el estado fiscal de una manera muy amable, pero fir-me”, comentó Rafael Lores, director general de CPA Visión.

Un segundo nivel de fis-calización contemplan más auditorías para atender los ca-sos donde se presenten desde irregularidades relativamente normales hasta anomalías que indiquen operaciones de eva-sión, que pueden desembocar en multas y otras sanciones.

“El SAT en uso de sus facul-tades que le otorga la ley, exige, a través de un requerimiento el cumplimiento de obligaciones fiscales a los contribuyentes omisos”, detalló la autoridad.

La efectividad en la fisca-lización del SAT se refleja en cifras: de enero al 9 de junio de 2019, se tuvo una recaudación de 30 mil 207 millones de pe-sos, mientras en 2018 habían sido 23 mil 713 millones de pesos, un crecimiento de 27%.

Herbert Bettinger, fundador de Bettinger Asesores, expre-só: "la obligación del SAT es cobrar impuestos; la obliga-ción de nosotros es pagarlos”.

En febrero, la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, comen-tó que el SAT preparaba un plan para mejorar la recau-dación del país.

l Hasta el 9 de junio de 2019, se habían obtenido 30 mil 207 mdp

lEn el mismo periodo de 2018, la suma fue de 23 mil 713 mdp

EFECTIVA RECAUDACIÓN

1

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