Rol de las políticas públicas y el sector...
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Setiembre 2013 Rol de las políticas públicas y el sector minero Luis Carranza Ugarte
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Setiembre 2013
Rol de las políticas públicas y el sector minero
Luis Carranza Ugarte
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Objetivos de las Políticas Públicas
EQUIDAD
EFICIENCIA
ESTABILIDAD
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
FUNCIONES
PROVISIÓN
FINANCIACIÓN
NORMATIVA
C E N T R O P A R A
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Y E L D E S A R R O L L O
Relación Empresa - Estado
ESTADO
EMPRESAS
IMPUESTOS
REGULACIÓN
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Y E L D E S A R R O L L O
Contribución del sector en el Presupuesto y recursos para las regiones
Fuente: SUNAT, MEF
Porcentaje de contribución en el PPTO
(%)
0.1 0.4 0.5
1.0
1.8
3.0 3.0
2.2 1.9
2.3 2.5 1.9
0.3
2.4 2.7
5.5
9.6
19.3 19.1
13.7
10.1
12.2
13.8
10.2
2.2 2.3
5.0
8.6
16.0 16.3
11.6
7.6
9.4
10.7
8.0
20
01
20
02
20
03
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04
20
05
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09
20
10
20
11
20
12
En el PBI
En el PIA
En el PIM
0.1 0.3 0.5 0.9
1.7
5.2
4.4
3.4 3.1
4.2
5.1
3.9
0.5
0.5
0.4
0.4
0.5
0.3
0.4 0.5
0.5
0.3
0.6
0.8
0.6
0.1 0.3
0.5
0.9
2.0
5.6 5.5
4.4
3.8
5.2
6.4
4.5
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
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12
Regalías Mineras
Programa Minero de Solidaridad
Canon Minero
Recursos para las regiones y comunidades
relacionadas a la minería
(Miles de Millones de Soles)
1/
1/ Transferencia de Canon Minero en año t+1, monto del 2012 estimado.
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Propiciar una minería competitiva y estable con los siguientes principios
1. Predictibilidad
2. Importante promoción de la
actividad de exploración
3. Respetar las reglas de Juego
4. La fiscalidad debe tener en
cuenta otros factores que
afectan la competitividad
5. Fiscalidad basada
principalmente en beneficio
o utilidad
6. Esfuerzo en la industria para
crear condiciones para el
desarrollo regional y local
7. Transparencia en actividades
y recursos generados
Empresa Estado y Sociedad
Estabilidad Fiscal
1. Visión de desarrollo del país
2. Compromiso efectivo de las tres instancias del Estado (central, regional y local) en el desarrollo de las comunidades directa e indirectamente relacionadas
3. Uso adecuado de los recursos generados por la minería
4. Uso de los ingresos con transparencia para evitar la corrupción
Ingresos
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PROBLEMAS
• Visión de corto plazo en el tema impositivo
• Temas medio-ambientales
• Instituciones débiles
• Pobre calidad de Administración Pública
• “ La minería no contribuye al desarrollo del país”
C E N T R O P A R A
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Y E L D E S A R R O L L O
Esquema promotor de reinversión en Chile comparado con Perú
20%
30%
Chile Perú
20%
30%
15%
2.9%
Chile Perú
20%
30%
15%
2.9%
7%
2.0%
Chile Perú
35% 32.9%
42%
34.9%
Impuesto a la Renta
(% utilidad antes de impuestos)
Impuesto a la Renta y a los
Dividendos
(% utilidad antes de impuestos)
Impuesto a la Renta, a los Dividendos
y Contrato de Estabilidad
(% utilidad antes de impuestos)
Impuesto a la Renta Impuesto a los Dividendos Impuesto adicional por Contrato de Estabilidad
Reinversión de
utilidades
No reinversión de
utilidades
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Producción de Cobre en Chile y Perú
Chile (miles de toneladas)
Perú (miles de toneladas)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas(Perú), Ministerio de Minas (Chile)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
19
92
19
93
19
94
19
95
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19
97
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98
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00
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09
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10
20
11
20
12
Público (Codelco)
Privado
Total
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
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06
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8
1
Chile Perú
Producción de Cobre en Chile y Perú: nuevas y antiguas minas
Fuente: US Geological Survey, Ministerio de energía y Minas (Perú) y Ministerio de Minas (Chile)
52
72
11
44
2005 2010
Chile
Peru
Número de nuevas minas (Producción mas de cien mil al año)
Incremento de reservas de cobre en millones de toneladas (Comparado con el año 2000)
Chile (participación en producción)
Perú (Participación en producción)
Antamina (2001)
Esperanza (2011)
Spence (2006)
El Tesoro (2001)
Los Pelambre (1999)
Collahuasi (1998)
El Abra (1996)
Zaldívar (1995)
Candelaria (1994)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
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07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Antiguas minas Nuevas minas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
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05
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20
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Antiguas minas Nuevas minas
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Precio del cobre, reinversión de beneficios e inversión minera
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-1,000
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
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10
20
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Reinversión de beneficios
Precio del cobre (t-1)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-1,000
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
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03
20
04
20
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20
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20
07
20
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20
09
20
10
20
11
20
12
Reinversión de beneficios
Precio del cobre (t-1)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Inversión Minera
Reinversión de beneficios
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
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04
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05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
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Inversión Minera
Reinversión de beneficios
Fuente: Bancos Centrales de Chile y Perú, Ministerio de Energía y Minas (Peru) Ministerio de Minas (Chile)
Chile
Chile
Perú
Perú US$/millones US$/millones US$/millones US$/millones
US$/millones US$/millones cUS$/lb cUS$/lb
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Impuestos acumulados del sector privado minero en Chile y Perú
Source: Ministerio de Minas (Chile) y Ministerio de Economía y Finanzas (Peru)
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Chile
Peru
Impuestos acumulados (US$ millones)
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Impedir la actividad formal minera sostenible propicia la informalidad
Fuente: MINAM, Gobierno Regional de Piura
Daño medioambiental: Madre de Dios
1986
2008
Tambogrande (Piura)
2012
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Valor social y búsqueda de un óptimo sistema de compensaciones para un aprovechamiento sostenido de los recursos
Principio:
Todo proyecto que genera alto valor para el país
debe ser promovido
Gana la comunidad, el distrito,
la región y el país
Proyecto minero
Económico
Social (educación y salud)
Medioambiental
Proyecto otro sector
Económico
Medioambiental
Comparador de valor social Reto del país: sistema óptimo de
compensaciones
• Institucionalidad
• Valorización de compensaciones
• Independencia
• Transparencia
• Credibilidad
• Eficiencia
• Carácter técnico
Social (educación y salud)
Mayor beneficio en caso la tecnología (existente o por crearse) permita desarrollar ambos proyectos
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Percepción internacional de la competitividad minera peruana
Índice de competitividad minera
(Ranking)
Potencial político minero
Potencial minero
Total de jurisdicciones: 65,68,71,72,79, 93 y 96 por período, respectivamente Fuente: Fraser, SNMPE
52
28 30
39
48
56 58
10
24
8
12
22
50
38
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Mejor Ubicación
Peor Ubicación
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Percepción internacional de la competitividad minera peruana
Fuente: Fraser
Chile México Perú ColombiaAustralia
(South Austra l ia)
Canadá (Quebec)
Finlandia
Potencial político minero 23 42 58 66 20 11 1
Potencial minero 11 30 38 40 20 26 2
1 Incertidumbre sobre normatividad existente 6 20 46 39 21 34 10
2 Regulación medioambiental 13 4 54 50 30 32 22
3 Duplicidad e inconsistencias regulatoria 4 18 50 41 17 27 6
4 Régimen fiscal 10 21 34 17 62 39 3
5 Incertidumbre sobre reivindicaciones de tierras nativas 11 56 79 55 43 46 9
6 Incertidumbre sobre áreas protegidas 15 20 47 74 34 63 18
7 Infraestructura 45 32 55 67 34 26 7
8 Acuerdos Socioeconómico 22 42 73 49 17 35 3
9 Estabilidad política 33 49 63 57 14 48 3
10 Regulación laboral y acuerdos de empleo 44 50 77 48 55 35 6
11 Disponibilidad laboral 42 49 46 69 30 17 1
12 Base de dato geológica 41 49 44 71 8 15 1
13 Seguridad 42 88 78 87 11 22 5
14 Corrupción 39 69 53 54 13 40 5
15 Barreras al comercio 38 46 52 48 39 40 4
16 Creciente incertidumbre en la política minera 17 44 55 48 31 51 10
Factores
Ranking internacional 2012/2013
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Ubicación del país en el Ranking DB
Fuente: Doing Business 2007, 2013
65
58 62
56
36 41 43
92
102
116 112
54 55
60
32 35
41
28 24
22 19
33 36
12
15 15
24 23
15 15
18 20 20 17
13
135
77
85 87 86 85 85
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Facilidad para hacer Negocios
Empezar un negocio
Registro de Propiedad
Conseguir un Crédito
Protección a inversionistas
Pago de Impuestos
Mejor Ubicación
Peor Ubicación
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Crecimiento económico y ubicación en el DB
Fuente: Doing Business 2007, 2013
Crecimiento Promedio
2007 - 2013
Posiciones mejoradas en el Ranking Doing
Business 2007-2013
Promedio (6, 3%)
Participación en el PBI mundial: entre 11% y 25%
Participación en el PBI mundial: entre 4% y 10%
Participación en el PBI mundial: entre 0% y 3%
N.Ze Canadá
Marr Ken
Bang
Aus
Alb
Bél
Arm.
Cor HK
Mac
Slov
Din
Sue
Arg
Pol
Chil
Chi
Col
Fra
Ale
Ita
Jap
Per
Esp
UK
USA
Ven
Geo
Pol
Rua
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Méx
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Obras por Impuestos en proceso consolidación
Proyectos Terminados
Empresa Ciudad ProyectosBeneficiarios
(personas)
Monto
(S/. millones)
Banco de Crédito Piura Agua y Alcantarillado 2,597 6.1
Maccaferri Lima Defensas Ribereñas 2,600 5.8
Cementos Pacasmayo Cajamarca Pavimentación 39,285 5.0
Minera Volcan Callao Centro Educativo 16,950 4.9
Banco de Crédito Piura Pistas y Veredas 1,362 4.3
Minera Volcan Pasco Centro Educativo 6,110 4.0
Telefónica del Perú Tacna Telecomunicaciones 2,603 3.8
Backus Lima Rehabilitación de Pistas 6,530 3.3
Tota Artefactos Lima Complejo Deportivo 847 0.7
Kallpa Generación Lima Centro Materno Infantil 14,768 0.4
Inkabor Arequipa Centro Educativo 140 0.2
93,792 38.5Total
1
3
4
1
2
2
28
39
22
61
20
22
1
3
4
7
11
24
30
37
16
59
62
29
69
54
17
77
88
Ica
Tumbes
Moquegua
Callao
Loreto
Tacna
Puno
La Libertad
Apurímac
Cusco
Ayacucho
Huancavelica
Lima
Cajamarca
Ancash
Piura
Arequipa
Junín
Pasco
GR
GLs
Número de proyectos priorizados en cartera (Disponible para ejecución)
Fuente: Proinversión
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Obras por Impuestos en proceso consolidación
Fuente: Proinversión
• Carreteras: Urbana y Rural
• Infraestructura de Agua y Aguas
Residuales
• Infraestructura de Salud: Centros
Médicos, Hospitales, Centros Materno -
Infantil
• Educación: Centros Educativos,
Bibliotecas
• Energía: Sistemas de Potencia Pequeña
• Infraestructura Recreacional: Centros
Deportivos, Estadios, Parques Públicos
• Seguridad: Comisarias
• Telecomunicaciones
• Infraestructura para la Irrigación
• Turismo
Proyectos en marcha Principales áreas de prioridad
de Obras por Impuestos Empresa Ciudad ProyectosBeneficiarios
(personas)
Monto
(S/. millones)
Southern-Interbank-Backus Arequipa Puente Chilina 310,681 369.5
Banco de Crédito Arequipa Agua Potable y Desagüe 21,938 85.6
Cementos Pacasmayo-Minera Volcan La Libertad Intercambio Vial 296,609 25.5
Southern Perú Moquegua Servicios de Salud 5,253 9.2
Gloria La Libertad Agua Potable y Alcantarillado 2,250 7.7
Petrobras Piura Reservorio 32,136 6.3
Minera Barrick La Libertad Carretera 633 6.0
Telefonica del Perú Puno Complejos Deportivos 26,142 5.9
Minera Volcan Pasco Residuos Sólidos 8,451 4.4
Compañía Minera Milpo Ica Agua Potable y Alcantarillado 1,440 4.0
Compañía Minera Milpo Pasco Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 1,585 2.9
Graña y Montero Piura Casa de la Juventud 6,471 2.6
Minera Volcan Pasco Pistas, Veredas y Áreas verdes 1,417 2.6
Minera El Brocal Pasco Pistas, Veredas y Áreas verdes 2,413 2.4
Minera Volcan Pasco Pistas, Veredas y Áreas verdes 2,413 2.3
Savia Perú Piura Agua Potable y Alcantarillado 4,250 2.2
Plus Petrol Loreto Equipamiento de Institución Educativa 136 1.2
Avinka Lima Agua Potable 430 0.3
724,648 540.6Total
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Utilizar eficientemente los recursos generados por el sector
Recursos del sector minero (Millones de Nuevos Soles) Transferencia del Canon Minero
(Millones de Nuevos Soles)
Fuente: MEF, SUNAT, Empresas
888
1,746
5,157
4,436
3,434
3,090
4,157
5,124
3,817
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Impuesto a la
Renta (IR)1,119 2,426 4,472 8,678 9,085 7,315 6,604 8,956 10,680 7,634
Programa Minero
de Solidaridad con
el Pueblo
517 476 396 401 496 0
Regalías Mineras
(Antes)266 401 526 455 338 646 770 0
Regalías Mineras 71 572
Impuesto Especial a
la Minería (IEM)136 942
Gravamen Especial
a la Minería (GEM)59 442
Total 1,119 2,426 4,738 9,079 10,128 8,245 7,338 10,002 12,210 9,589
20122006 2007 2008 2009 2010 20112003 2004 2005
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Factor clave: fuerte promoción de la actividad exploratoria
Inversión en exploración 2012 (% de mundo)
Fuente: Metals Economics Group, MINEM
Inversión en exploración 2009- 2012 (% de mundo)
54% 53%
52% 54%
13% 12% 13%
12%
16% 19% 18% 16%
5% 5% 5% 5%
2% 2% 5%
6% 6% 6%
7% 5% 4% 5%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012
Perú México Colombia Chile Canadá Australia Otros
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Cartera de proyectos en proceso de estancamiento y desplazamiento hacia Chile
112.6
57.5
0
20
40
60
80
100
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chile
Perú
Evolución de la cartera de proyectos de inversión minera
(US$ miles de millones)
Fuente: MINEM, Cochilco
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Precios en búsqueda de un nuevo promedio de equilibrio
Cobre refinado (dólares/Libra)
Onza troy de oro (dólares/oz)
Últimos 2 años, hasta el 20 de agosto 2013
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
ene.
1980
feb
.198
1
mar
.198
2
abr.
1983
may
.198
4
jun
.198
5
jul.1
986
ago
.198
7
sep
.198
8
oct
.198
9
no
v.19
90
dic
.199
1
ene.
1993
feb
.199
4
mar
.199
5
abr.
1996
may
.199
7
jun
.199
8
jul.1
999
ago
.200
0
sep
.200
1
oct
.200
2
no
v.20
03
dic
.200
4
ene.
2006
feb
.200
7
mar
.200
8
abr.
2009
may
.201
0
jun
.201
1
jul.2
012
ago
.201
3 0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
ene.
1980
feb
.198
1
mar
.198
2
abr.
1983
may
.198
4
jun
.198
5
jul.1
986
ago
.198
7
sep
.198
8
oct
.198
9
no
v.19
90
dic
.199
1
ene.
1993
feb
.199
4
mar
.199
5
abr.
1996
may
.199
7
jun
.199
8
jul.1
999
ago
.200
0
sep
.200
1
oct
.200
2
no
v.20
03
dic
.200
4
ene.
2006
feb
.200
7
mar
.200
8
abr.
2009
may
.201
0
jun
.201
1
jul.2
012
ago
.201
3
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Fuente: BCRP
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Mayor articulación de la minería con la economía y generación de competitividad internacional: Clúster en desarrollo
Fuente: IPE, INEI
Fuente: BCRP
Producción minera y metalmecánica (Índice 1994 = 100)
Exportaciones de productos metalmecánicos
(US$ millones)
Compra de
insumos
nacionales
(% del total)
Compras del sector minería al mercado nacional
Compra de
insumos al sector
manufactura
(% del VAB Manufactura)
2.3%
83.4%
95.2%
14.1%
1994 2007
0
50
100
150
200
250
300
350
400
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Minería
Productos metálicos
Maquinaria eléctrica
Material de transporte
40 40 49 57
105 76
97
160
110 99 136
191 164
220
328 366
394
464
532
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Indicadores del grado de desarrollo del cluster minero: Australia y Perú
12%
10%
Australia Perú
Compras del Sector Minería
22%
10%
4%
14%
Participación de la minería en la economía
(% del PBI Global)
Local
Regional
Otras
Regiones
4%
Participación de las compras por localización
(% del PBI Global)
3% (US$ 4,390 mill)
0.7%
(US$ 855 mill)
(US$ 479 mill)
0.3%
2.6%
0.5%
0.2%
0.1%
0.2%
4%
Compras Servicios y bienes
PBI Minería
Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia
0.4% Servicios
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Países desarrollados con alta dotación de recursos naturales
58,113
47,767
43,460
31,780
15,466
9,517
84% 87%
51%
77%
87% 86%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú
PBI per cápita RRNN
PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total (2011)
1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.
27 000 1/
59 000 2/
Fuente: WTO, The Conference Board
Setiembre 2013
Rol de las políticas públicas y el sector minero
Luis Carranza Ugarte
