RUEDA DE NEGOCIOS AUTOPARTISTAS Y MOTOPARTISTAS

Bogotá, julio 23 de 2013

1. POLITICA AUTOMOTRIZ EN EL ECUADOR

2. DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR

Agenda

POLÍTICA AUTOMOTRIZ

Documento Elaborado por : SCI-DDCBS

Políticas Arancelaria al Sector Ensamblador

LICENCIAS DE IMPORTACION CKD

Sector Ensamblador- Empresas Autorizadas

Aumento de ADVALOREM del CKD al 20% Máximo OMC a la M mayor

al 95% del 2010 o no cumplir exigencias de MO

Mantenimiento del ADV al 0% al 95% del CIF del 2010, CKD para

exportación y programas RENOVA y cumplimiento de exigencia de MO

Autorizado 95% del CKD año 2010

Lista negativa de CKD Control de SNAE Auditoria MIPRO No Cumplimiento

Re liquidación ADV

Documento elaborado por : SCI-DDCBS

Medidas al Sector Ensamblador

CKD=20% ADV

CKD= 0% ADV

>> nivel de seguridad , productividad y calidad Autopartistas

>> Incorporación de autopartistas de Ecuador a la cadena potencial exportador

>> Inversión en tecnología a

autopartistas

+ Incorporación de MO Ecuador Mínimo Convenio

No + número de autopartes

No + Inversión

No + MO Ecuador

Siguiente

Nuevo gobierno-Discusión sobre protección efectiva de la industria.- Bajo valor agregado .- Cambiar estructura del contenido de materiales en vehículos ensamblados, privilegiando a la industria nacional.

2007- Trabajo conjunto con MIPRO para identificar nuevos materiales a incorporar en vehículos- El COMEX dispone renegociar con Colombia el Convenio Automotor y aprueba parámetros para renegociación.

2008-2009-06 abril: Ecuador denuncia el convenio.-12 noviembre: suscripción acuerdo MIPRO-CINAE. Objetivo: subir MOE de 14,3% al 20% en 10 años. El IS llegaría al 27,3%

2010

- 31 agosto 2011: retira denuncia del convenio automotor-Como parte de una política de sustitución inteligente de importaciones, entre agosto 2011 y junio 2012 el COMEX establece una política arancelaria para la importación de CKD para el ensamble de vehículos, y cupos para la importación de CKD y CBU (Resoluciones 18, 30, 65 Y 77)

2011-2012- La política contempla rebajes del arancel por incremento del MOE en el ensamblaje de vehículos.- La restricción a la importación de vehículos y CKD estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2014

Política para la industria automotriz

Porcentaje de Material Originario Ecuatoriano (MOE)Mediante los acuerdos ministeriales N° 12043, 12107 y 12021 de fechas 31 de enero, 23 de marzo y 26 de enero del presente año, se estableció los porcentajes de MOE para los vehículos ensamblados por cada una de las ensambladoras, así como las correspondientes reducciones del arancel a ser aplicadas a las importaciones de los respectivos CKDs.

Porcentaje de Material Originario Ecuatoriano (MOE)

Porcentaje de Material Originario Ecuatoriano (MOE)

RESOLUCION 65 DEL COMEX(11-06-2012)

Resolución 65

• Restricción cuantitativa a la importación de CKD

• Política Arancelaria de CKD de vehículos• Incumplimiento de normativa de la CAN

Nueva Política Arancelaria para el CKD:Producto Ecuatoriano Incorporado (PEI)

Arancel mínimo a pagarFuente: Resolución N° 65 (COMEX), publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 730 de 22 de junio de 2012.

2008 2009 2010 2011 2012

Colombia 77803.5355626329

65733.1039754001

33676.4210971784

89046.830493152

106749.856623325

Ecuador 123109.72707468

99521.951493347

195825.057433545

153888.969506848

161277.410036675

Perú 632.08 520.581793512859

0 296.559 0

Venezuela 5005.938587024

3903.30767448882

1262.14046927667

707.593 0

25,000

75,000

125,000

175,000

225,000

Compra de materiales originarios por países 2008-2012

Mile

s de

USD

Fuente: Informes de auditoria para determinar el % de IS

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL PRODUCTO ECUATORIANO INCORPORADO

Debió aprobarse hasta el 7 de julio de 2012

Cifras de la Industria Automotriz Ecuatoriana (2007-2012)

1. Producción automotriz 2. Exportaciones3. Importaciones4. Ventas

1. Producción de vehículos en el Ecuador

2007 2008 2009 2010 2011 A oct. 2012

AYMESA 7597 6432 6577 13092 13909 15510

MARESA 7316 8790 6835 8995 8129 7028

OMNIBUS BB 44377 55988 42149 54165 53705 46920

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

55,000

65,000

75,000

85,000

Producción automotriz total y por ensambladora 2007-2011, a octubre 2012

unid

ades

pro

duci

das

59.290

69.45875.74376.252

55.561

71.210

14,5%

-0,7%37,2%

-22%

20,1%

Fuente: CINAELos porcentajes representan la tasa de variación anual de la producción automotriz total.

2. Exportaciones de vehículos

Los porcentajes representan la tasa de variación anual de las exportaciones totales por tipo de vehículos.

2007 2008 2009 2010 2011 A oct. 2012

Automóviles 6362 3469 2430 4976 3686 6379

Camionetas 13871 11903 4809 722 8726 6590

Chasis FTR NaN 150 NaN NaN NaN NaN

Furgonetas 1519 2062 740 6905 1736 1360

Todo terreno 4164 5190 5865 6913 6302 4570

2,500

7,500

12,500

17,500

22,500

27,500

Exportaciones por tipo de vehículo2007-2011, a octubre 2012

unid

ades

exp

orta

das

18.89920.45019.516

13.844

22.77425.916

5%41%

-39%

-12%

28%

Fuente: CINAE

Destino de las exportaciones2007-2011, a octubre 2012

País exportado 2007 2008 2009 2010 2011 Oct. 2012

U. export. Part. % U.

export. Part. % U. export. Part. % U.

export. Part. % U. export. Part. % U.

export Part. %

Colombia 13.671 52,8% 14.315 62,9% 9.868 71,3% 12.608 64,6% 13.569 66,4% 10.864 57,5%

Venezuela 12.245 47,2% 7.189 31,6% 2.994 21,6% 6.897 35,3% 6.875 33,6% 8.035 42,5%

Rep. Dominicana 0 0 3 0,02% 11 0,1% 6 0,03% 0

Chile 0 1.120 4,9% 979 7,1% 0 0 0

Haití 0 150 0 0 0 0

Total 25.916 100% 22.774 100% 13.844 100% 19.516 100% 20.450 100% 18.899 100%

Fuente: CINAE

3. Importaciones de vehículos

Los porcentajes representan la tasa de variación anual de las importaciones totales de vehículos.

2007 2008 2009 2010 2011Oct. 2012

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

54,104

70,322

40,649

68,874

59,826

40,525

Vehículos importados 2007-2011, a septiembre 2012

Uni

dade

s im

port

adas -6%

-13%69%

-42%

30%

Fuente: CINAE

4. Ventas según origen de producción y por tipo de vehículos

AñosVentas según origen de producción

Ensamblaje Local Importación Total

2007 32.591 59.187 91.778 2008 46.782 65.902 112.684 2009 43.077 49.687 92.764 2010 55.683 76.489 132.172 2011 62.053 77.840 139.893

Fuente: AEADE

Ventas por tipo de vehículosTipos de vehículos 2007 2008 2009 2010 2011

Automóviles 38.565 46.846 35.869 57.278 62.585 Camionetas 20.660 27.963 21.336 27.808 27.469 SUVS 19.769 22.710 24.727 32.972 31.712 VANS 1.917 2.207 1.895 3.702 5.678 Camiones 9.730 11.521 7.919 9.180 10.788 Buses 1.137 1.437 1.018 1.232 1.661 TOTAL 91.778 112.684 92.764 132.172 139.893 Fuente: AEADE

Gracias