S I N A L O A

• Capital: Culiacán

• Municipios: 18

• Población: 3 millones de habitantes

• % de la población nacional: 2.5

• Población Económicamente Activa: 1.3 Mill

• Superficie: 57,377 km²

• % de la superficie del país: 2.9

• % del PIB nacional: 2.3

S I N A L O A

SIERRA Minería, Forestal, Ecoturismo, Presas

VALLES Agricultura, Logistica, Servicios

COSTAS Turismo, Pesca, Comercio

S I N A L O A

EXPORTACIONES SINALOENSES

S E C T O R

AGRICULTURA AGROPECUARIO MINERÍA PESCA AGROINDUSTRIA MANUFACTURA

Exportamos a 108 países 559 Empresas Exportadoras

750.0 710.1 81.8 116.1 428.7 480.1

2014

TOTAL 2,566.8 2,814.1 2,822.3

924.0 804.6 115.2 125.2 365.9 479.1

2015

1,002.0 774.7 106.9 88.9 374.2 475.6

2016

EXPORTACIONESS 2011-2016 (MDD)

EXPORTACIONES DE SINALOA

EXPORTACIONES SINALOENSES

CLASIFICACIÓN ENE – NOV 16 ENE – NOV 17 TAV.

948.07 719.09 435.66 336.58 80.84

101.03

1,178.82 707.88 522.43 490.04 143.96 82.65

24.3% -1.6% 19.9% 45.6% 78.1% -18.2%

AGROALIMENTARIO AGROPECUARIO

INDUSTRIA MANUFACTURERA AGROINDUSTRIA

PESCA MINERÍA

TOTAL 2,621.3 3,125.8 19.2%

ELABORADO POR SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR FUENTE: CINTAS DE ADUANA - SAT

ENERO – NOVIEMBRE 2016 VS ENERO - NOVIEMBRE 2017 (Cifras en millones de dólares)

EXPORTACIONES SINALOENSES COMERCIO DE SINALOA CON ESPAÑA

Comercio Total con España 2017*

*Cifras en millones de dolares Enero - Noviembre

53%

EL COMERCIO DE SINALOA CON ESPAÑA SE ACERCA A LOS

125 MILLONES DE USD POR AÑO

SECTOR EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

PESCA 39.08 -

AGROALIMENTARIO 20.64 4.5

AGROINDUSTRIA 3.85 2.14

INDUSTRIA MANUFACTURERA 2.62 42.29

MINERIA 0.14 9.03

TOTAL 66.33 57.96

47%

EXPORTACIONES SINALOENSES

Principales Exportaciones a España en 2017*

COMERCIO DE SINALOA CON ESPAÑA

*Cifras en millones de dólares Enero - Noviembre

PRODUCTO USD PARTICIPACIÓN

Filetes de atunes 22.88 34%

Garbanzos 20.4 31%

Atunes congelados de aleta amarilla 15.48 23%

Tapas “abre fácil” de acero o aluminio, para envases de bebidas o alimentos 2.38 4%

Mezclas de frutas, procesadas 1.49 2%

Otros productos 3.7 6%

TOTAL 66.33 100%

EXPORTACIONES SINALOENSES

Principales Importaciones desde España en 2017*

COMERCIO DE SINALOA CON ESPAÑA

*Cifras en millones de dólare. Enero - Noviembre

PRODUCTO USD PARTICIPACIÓN

Productos y preparaciones de la industria química 9.24 16%

Semillas de pepino para siembra 3.01 5%

Productos laminados planos de hierro o acero 2.5 4%

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, crudos o blanqueados 2.39 4%

Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales 2.2 4%

Otros productos 38.62 67%

TOTAL 57.96 100%

• 1,195 kilómetros de ferrovías 2 líneas que conectan con Estados Unidos y el Centro del país.

• 3 Aeropuertos internacionales. Culiacán, Mazatlán y Los Mochis

• 2 Puertos Mazatlán y Topolobampo

• 11 presas + 2 en construcción • Gas natural in 2018.

INFRASTRUCTURA

Quazar El Trébol La Primavera La Costa Agroindustrias Topolobampo

Punta Verde Dissa Bonfil

FOINFRA (Público)

PARQUES INDUSTRIALES

Privados

Parque Industrial Guasave

Parque Industrial Costa Rica

Parque Industrial Mazatlán

C O M P E T I N G W O R L D W I D E

PUERTO DE MAZATLÁN PUERTO DE MAZATLAN

Mazatlán es la puerta principal del Corredor Económico del Norte, frente a la región comercial de la Cuenca del Pacífico, zona económica que -en el corto plazo- apunta a convertirse en el mercado con mayor

dinamismo mundial.

Ésta vía terrestre de

1,120 Km puede constituir la Ruta Transcontinental de mayor

potencial para el movimiento de cargas de Europa y la Costa Este de América del Norte.

4,167 km

Matamoros

Mazatlán

Nueva York

San Francisco

Seattle

La condición de frontera de más de 2000 kilómetros con EUA, aunado a su estratégica posición geográfica en las rutas del comercio marítimo mundial, representa una diversificada condición de positivas sinergias, que generan un gran número de ventanas de oportunidad comercial.

11

PUERTO DE MAZATLAN Y EL COEN

12

Áreas de navegación

Longitud/

Diámetro Profundidad

Plantill

a

Canal de

acceso 22 km 14.7 m 150 m

Dársena de

ciaboga

500 m

14.7 m

Máxima capacidad de recepción de

buques

Carga Eslora Ton peso

muerto

Carga general 198 46,000

Granel

agrícola 230 62,000

Granel mineral 230 93,000

Petróleo y

derivados 225 72,500

Áreas de Almacenamiento

Áreas Capacidad (m²)

Almacenes 5,620

Patios 360,850

Almacén T.T.T 8,977

Almacén ISAOSA 6,312

Almacén T.M.T 48,646

Total 430,405

INSTALACIONES

FFCC DIRECTO A DALLAS Y LA COSTA ESTE

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO POR SECTOR V

ALO

R

VOCACIONES POR IMPULSAR

VOCACIONES RAZONABLES

VOCACIONES POR INCUBAR

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AUTOPARTES SOFTWARE/TI NAVAL

BIOTECNOLOGÍA NUTRACEUTICOS AUTOMOTRIZ IND PETROQUÍMICA IND. MÉDICA SERVICIOS LOGÍSTICOS EQ. ELECTRÓNICO AEROESPACIAL

TURISMO

TIEMPO

MINERÍA

ATRACCIÓN DE INVERSIONES

DETONAR LA INDUSTRIA CON LA LLEGADA DEL

G A S N AT U R A L

LA ATRACCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS DE

M A N U FA C T U R A AVA N Z A D A .

LA CONSOLIDACIÓN DEL

SECTOR DE AUTOPARTES.

EL INCREMENTO DE EMPLEOS DE VALOR MEJOR PAGADOS.

Gas natural

+

Agua

+

Energía eléctrica

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

INVERSIONES CAPTADAS POR PAIS ORIGEN (Cifras en millones de dólares)

Canadá 74%

Colombia

Alemania

UK

China

Francia

Bélgica

USA 14% España 5%

Chile

Brasil Singapur

SINALOA Al tercer trimestre 2017 $454.9 millones de dólares

Japón

Periodo MDD

2017* 454.9

2016 418.6

2015 439.3

2014 400.1

2013 625.1

2012 436.7

2011 236.9

2005-2010 1,070.9

1999-2004 1,023.6

Fuente: Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa, SE

*Cifras acumuladas al tercer trimestre

IBERDROLA

Noroeste / 42 CC 887 MW $ 371 MDD Inicia Operación en Enero 2019 Producirá la energía equivalente al consumo de 3 millones de mexicanos. Topolobampo III / 45 CC 766 MW $ 344 MDD Inicia Operación en Enero 2020 Producirá la energía equivalente al consumo de 3 millones de mexicanos.

2 CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE CICLO COMBINADO

Gas Natural Fenosa

Construcción y operación de la red de distribución para proveer gas natural al sector residencial, comercial e industrial. Longitud proyectada: 751 Km Inversión (1ª etapa): $ 50 MDD en 5 años. En primera etapa contemplan implementar el proyecto de red de distribución en Ahome, Culiacán y Mazatlán.

DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN SINALOA

Sinaloa tiene un excelente

ambiente de negocios

respaldado tanto por el sector

público como el privado.

Ocupa el 8° lugar en México en la

facilidad para hacer negocios (ease

of doing business) por parte del

Banco Mundial.

Ocupa el 9° lugar como estado más

competitivo en México por el

IMCO. (Instituto Mexicano de

Competitividad)

Sinaloa tiene el mejor ejemplo en

México de cooperación entre el

sector público y privado.

A M B I E N T E D E N E G O C I O S

• Condiciones preferenciales para la adquisición de

espacios industriales y almacenes..

• Reducciones sustanciales en impuestos:

Impuesto del Registro Público de la Propiedad.

Impuesto sobre nómina.

Adquisición de bienes inmuebles.

Impuesto sobre el uso de suelo.

Tasa preferencial en agua y alcantarillado.

Permisos de construcción

• Apoyo continuo de funcionarios.

• Paquetes de incentivos para cada sector.

• Programas y becas de capacitación para

empleados.

PAQUETES DE INCENTIVOS A LA MEDIDA

SINALOA OFRECE INCENTIVOS COMPETITIVOS PARA ATRAER INVERSIONES EXTRANJERAS

C O M P E T I M O S P O R E L M U N D O

Mano de obra calificada

Cultura de trabajo orientada a la productividad

Baja rotación de personal

+ de 20 años sin huelgas

Excelente ambiente de trabajo

+ de 11 mil empleos en el sector automotriz

+ de 40 modelos de automóviles en la región del TLCAN incluyen una autoparte fabricada en

Sinaloa

¿POR QUÉ SINALOA?