Ing. Héctor Rangel Domene

Director General

10 de agosto del 2011

Seminario con Periodistas

Historia de Nacional Financiera.

Resultados últimos años Nafin

Historia del Bancomext

Resultados últimos años Bancomext

Índice

Contexto económico

Nuevo marco legal en México.

Falta de liquidez en la economía.

Transición de país agrícola a

industrial.

Desarrollo de nuevas industrias.

Amplia participación del sector

público en la economía.

Operación institucional

Fortalecer el sistema financiero.

Promover el desarrollo

industrial.

Participar en grandes obras de

infraestructura.

Apoyar al mercado de valores.

Actuar como Agente Financiero

del Gobierno Federal.

Surgimiento de Nafin 1934-1940

Proteccionismo y sustitución de

importaciones.

Proceso de Industrialización y

nuevas industrias.

Amplio déficit público.

70's y 80's:

Sobreendeudamiento externo,

crisis de balanza de pagos y

devaluaciones constantes.

Apoyar a sectores y programas

regionales prioritarios.

Promover al mercado de valores.

Fondear con deuda externa.

Rescatar empresas

paraestatales.

El Gobierno es el cliente

principal.

Apoyo a Proyectos del Estado 1941–1988

Contexto económico Operación institucional

Inversión privada.

Venta de empresas

paraestatales.

Apertura comercial.

Liberalización financiera.

Enfoque al financiamiento del

sector privado.

Operación de segundo piso.

Programa agresivo de

promoción para las Pymes.

Masividad a través de IFNB´s

Falta de control.

Expansión y Quiebra 1989–1994

Contexto económico Operación institucional

Crisis financiera y bancaria.

Reestructuración del sistema

bancario.

Apertura comercial y tratados de

libre comercio.

Proceso de estabilización de la

economía.

Fragilidad financiera derivada de

quebrantos con IFNB´s.

Creación del FIDERCA.

Reestructuración de créditos a

pymes.

Depuración red de IFNB's.

Apoyo al mercado de valores.

Agente Financiero del Gobierno

Federal.

Saneamiento Financiero 1995–2000

Contexto económico Operación institucional

Globalización.

Estabilidad macroeconómica.

Sistema bancario capitalizado.

Focalización al cliente.

Innovación y tecnología.

Nuevos productos.

Reactivación del crédito a

pymes.

Operación en procesos.

Capital de Riesgo.

Agente Financiero.

Proyectos estratégicos.

Transformación Estructural 2001 a la fecha

Contexto económico Operación institucional

Participación en los Programas del Gobierno

Federal ante la crisis financiera 2008-2009.

Programas para

enfrentar la Crisis

Financiera

Internacional.

Programas

Contra-Cíclicos de

apoyo a la economía

y el empleo.

Programas

contra la

Emergencia

Sanitaria: AH1N1.

Programas para

financiar Compras del

Gobierno y Desarrollo

de Proveedores de

PEMEX.

Sep. 2008 Dic. 2009

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000 8

6

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

OO

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

10

Junio

Evolución de la Cartera de Crédito al Sector Privado

Expansión Sin Control

de Riesgos Y Baja

Supervisión a IFNB´S

173,659

Expansión

controladaEstabilización y

Modernización

Saneamiento

Financiero

Jun 1

1

(MDP)

Costo a precios de 2010 (valor presente) 78,411

Evolución de la Cartera de Crédito Nafinsa (MDP)

30% 31%44% 52%

98% 95%

70% 69%56% 48%

2% 5%

2000 2002 2004 2006 2008 2010

100%

Sector Público

Sector Privado

100%100%100%100%100%

Resultados últimos años

Nafin

Ejes de negocio

La estrategia de la Institución está basada en cinco grandes ejes de

negocio, apoyada en su estructura de soporte:

Estrategia Institucional

FomentoBanca de

InversiónFiduciario

Mercados

y Tesorería

Agente

Financiero

Administración

por Procesos

(ISO-9001-2008)

Plan

Estratégico de

Tecnología

Transparencia

y Rendición

de Cuentas

Modelo

RR.HH, Materi

ales y

Financieros

Gobierno

Corporativo y

Control

Interno

MIPYMES.

Crédito.

Cadenas Prod.

Garantías

Capacitación y

Asist. Técnica.

2° Piso.

IFB , IFNB.

Corporativo.

Proyectos

estratégicos.

públicos, privado

s.

Financiamiento

Corporativo.

P. Sustentables.

Capital de

Riesgo.

Segmento

Productos

Canal1er Piso.

Fondo de

Fondos.

Inversionistas

Institucionales.

Mesa de

Dinero, Capitales,

Camb.,

Tesorería.

Fondos Inversión.

Directo.

IF’s.

Entidades

Públicas.

Intermediación

de Crédito

Internacional

con OFI’s.

Organismos

Ejecutores.

Organismos

Públicos y

Privados.

Servicios

Fiduciarios.

Directo.

Estructura

de Soporte

Tradicional

Primeras Pérdidas

(Subasta)

Empresarial

Sectoriales

Subasta

Micro Crédito

Emergencias

Esquemas

Acceso al CréditoSectores y Regiones

EstratégicosFomento a la

Inversión Productiva

Beneficios

• Cobertura de Portafolio

• Garantía del 50%

• Garantía hasta del 80% en

Esquemas Sectoriales

• Garantía hasta del 100% en

Programas para Emergencias

• Cobertura Primeras Pérdidas

• Asignación por:

• Tipo de Intermediarios

• Estrato

• Segmento

• Limite en Garantías y Tasa

Garantía Nafin

Saldo de crédito inducido a través del

programa de garantías (MDP)

15,894

27,046

40,797

57,021

71,326

2006 2007 2008 2009 2010

5x

Empresas Apoyadas con Garantías NAFIN

40,39547,296

59,080

108,568

135,704

2006 2007 2008 2009 2010

3x

Grandes Empresas

Privadas y PúblicasClientes / DistribuidoresProveedores

Información Financiamiento Capacitación y

Asistencia técnica

Internet Centro de

atención

telefónica

Factoraje electrónico

Otros programas Nafin

Nafin ha otorgado más de 1 Billón de pesos en liquidez a proveedores

37 Intermediarios Financieros.

87 mil proveedores afiliados.

10 mil transacciones diarias.

1,000 Millones de Pesos promedio por día.

Cadenas Productivas

Saldos Cadenas Productivas (MDP)

$ 17,974$ 20,355

$ 29,848

$ 42,988

$ 49,837

2006 2007 2008 2009 2010

3x

340,966

499,103

681,042

913,839

1,183,553

2006 2007 2008 2009 2010

Operación Acumulada 2010 (MDP)

3x

14,152

40,797

57,02163,223

2006 2008 2009 2010

Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM).

Garantía NAFIN

122,337

52%

Cartera vigente de la Banca Múltiple

a las MIPYMES (MDP)

103,356 100,764

39%

57%

59,421

24%

La cartera de crédito de la banca múltiple a las MIPYMES se duplicó de 2006 a

2010 y más del 50% está garantizada por Nacional Financiera.

2006 2007 2008 2009 2010

9,242 11,980 18,08431,555

38,34926,45498,650

37,934

49,990

60,032

Bancos IFNB

Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado

(MDP)

La participación de los intermediarios financieros no bancarios ha sido determinante

en el crecimiento de los apoyos a PYMES:

• 131 intermediarios financieros no bancarios incorporados: 48% son SOFOMES.

• Hoy representan el 58% del fondeo otorgado.

3x

$41,630

$56,018

$81,545

$98,381

$35,696

Crédito a Intermediarios Financieros para PYMES.

Transporte

Automotriz

Compras de Gobierno

Equipamiento

Prioritarios

Microcrédito

• Carga y Pasaje

• Transporte Urbano

• Flotillas

• Crédito Automotriz

• Taxis

• Financiamiento de contratos

• Cartas de Crédito

• Cadenas de Grandes Proveedores

• Arrendamiento Puro

• Tecnología y maquinaria especializada

• Educación, Emprendedores, Empleo,

• Cuero

Calzado, Emergentes, Construcción.

• Individual

• Grupal

• REPECOS

Ahorro de Energía• Electrodomésticos

• Pymes y Hoteles

Programas Sectoriales.

Compras del Gobierno Federal (MDP.)

Necesidad

Recursos para el

desarrollo de proyectos

•Financiamiento de

contratos

•Cartas de Crédito

•Garantía y Fianza

Electrónica

Producto

Liquidez a proveedores Cadenas Productivas

Información, Capacitaci

ón y Herramientas

Portal Nafin.com y

Centro de atención

a MIPYME’s

Las compras a PYMES suman $61,315 MDP a diciembre 2010.

Las entidades y dependencias han asignado 203,560 contratos a PYMES.

Nafin ha financiado el 23% del total a diciembre 2010.

Cambios a la Normatividad

Institucionalidad del Modelo: Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la

Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Compras del

Gobierno Federal

Ahorro de Energía

Financiamiento a usuarios

de CFE, para la sustitución

de equipos ahorradores de

energía

Próximamente:

Programa de Eficiencia de

Energía para PYMES

Mercado objetivo 1era fase

30,000 empresas

Emergentes

Programa permanente de

apoyo en casos de

emergencia

Taxis

Programa Integral de

Financiamiento y

capacitación para renovar

el parque vehicular de taxis

Próximamente:

Morelos, Nayarit y

Guerrero

Programas Sectoriales Exitosos

Resultados DF

Junio 2011:

13,165 créditos

$1,375 MDP

Resultados 2006-2010:

14,813 empresas.

$9,725 MDP

Resultados a Junio 2011:

998,476 créditos

$3,411 MDP

• Apoyo a REPECOS

• Tasa:18 - 20%

• Garantía NAFIN: 70%

SantanderSúper Crédito Negocio

• PYMES creadoras de empleo

• Tasa: < 11% si se crean 3 empleos.

• Garantía NAFIN: 50%

• Carta de Crédito para Empresas.

• Tasa: 20%

• Garantía NAFIN: 50%

EmpresasCon la tarjeta HSBC Empresas

hacemos que tu negocio crezca

de la manera más fácil

Lanzamientos 2011: Apoyo a PYMES

Programa de

Financiamiento al Sector

Construcción

• Destino: Capital de trabajo y activos fijos

• Monto: Hasta 15 MDP

• Plazo: crédito hasta por 60 meses

• Tasa: 12% - 14%

• Garantía NAFIN: 70%

Lanzamientos 2011: Apoyo a PYMES

Programa Piloto de

Financiamiento para

Emprendedores

• Proyectos incubados por el TEC y el IPN.

• Recursos por $75 MDP.

• Negocios tradicionales y tecnología intermedia:

créditos hasta por $500,000

• Negocios de alta tecnología:

• créditos hasta por $1.5 MDP.

Inversión inicial 2006:$134MDD.

24 nuevos fondos por $315MDD.

Apoyo al capital de 105 empresas en los últimos 4 años.

Empleos generados: 23,459 directos y 45,617 indirectos.

Inversión 2004: $70 MDP

Recursos invertidos – $215.5 MDP

43 empresas de tecnología apoyadas con capital

Empleos apoyados: 1,216, entre generados y conservados.

Tamaño del Fondo: $70 - 100 MDD

Origen de los Recursos: Nafinsa y Secretaría de Economía.

Perfil de empresas: Empresas en etapas de Inicio y

Temprana, con alto potencial de crecimiento y modelo de negocios

innovador.

Capital de Riesgo

Energías

Renovables

Reducción de Gases

Efecto Invernadero

Ahorro de

Energía

Tipo de Proyectos:

Criterios de Selección de la Dirección de Proyectos Sustentables:

Viabilidad Tecnológica, Comercial y Financiera

Cofinanciamiento

$45 MDD

Participación:

NAFIN 50%

Bancomext 50%

KFW

Preneal

Financiamiento

1er piso

$32.1 MDD

Participación

Nafin 100%

Crédito Sindicado

$1,694 MDP

Participación:

NAFIN 44%

Bancomext 22%

En 2010, Nafin crea la Dirección de Proyectos Sustentables.

En 2010, se invirtieron $800 MDD en proyectos eólicos:

Proyectos Sustentables en 2010

16,82430,801

48,58263,120

75,278

17,974

20,355

29,848

42,988

49,837

17,722

21,275

26,170

38,557

48,544

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de Saldos de la Cartera Sector Privado

de NAFIN (MDP)

Crédito

Cadenas

Productivas

Garantías

$144,664

$104,600

$173,659

38%

20%

$52,520

$72,431

44%

38%

3.5x

43%

29%

28%

Garantías

Crédito

2006 2010

169,965

2x

86,072

79%

21%

80%

20%

2006 2010

61%

39%

70%

30%

1,646,581

556,990

3x

Micronegocio

FIDE

Con Financiamiento Con Microcrédito

Clientes apoyados por año

Cartera Vencida (%)

0.8

0.7

0.4

0.20.2

2006 2007 2008 2009 2010

Utilidad Neta (MDP)

840941

108

570

1,040

2006 2007 2008 2009 2010

Capital Contable (MDP)

12,029

13,41512,282*

12,992

15,536

2006 2007 2008 2009 2010

Nivel de capitalización 12.55% 14.18% 12.47% 14.52% 16.08%

20%

6%

* Primera aportación al Fondo de Pensiones por 2,500 MDP.

• Incrementar la colocación de crédito y garantías a las MIPYMES en 18%.

• Dar mayor enfoque y cobertura a los Programas de Microcrédito.

• Consolidar el Programa de Financiamiento de Compras del Gobierno Federal a

PYMES.

• Impulsar el desarrollo e incorporación de nuevos intermediarios financieros no

bancarios.

• Contribuir al desarrollo regional con programas específicos y sectoriales en

conjunto con los Gobiernos de los Estados.

• Ampliar el Programa de Eficiencia de Energía para cambio de equipos

industriales a MIPYMES.

• Otorgar financiamiento a proyectos de energía renovable por aproximadamente

250 MDD apoyando el desarrollo de más de 750 MW de capacidad.

• Iniciar la operación del Fondo de Capital Emprendedor.

• Promover el desarrollo del mercado de valores por medio del impulso a la

industria de capital de riesgo y el fomento del ahorro interno.

Retos 2011

BANCOMEXT

Contexto económico

Impulsar la producción agrícola

de exportación.

Promover, desarrollar y

organizar el comercio exterior

de México.

Operación institucional

Institución Nacional de Crédito.

La SHCP otorga al Bancomext la

concesión para operar como

fiduciario.

Agente financiero del Gobierno

Federal.

Surgimiento de Bancomext 1937-1947

Se crea el Comité Mexicano de

Ferias y Exposiciones

Internacionales.

Sustitución de Importaciones

Crecimiento de líneas

comerciales extranjeras.

Créditos a la producción para

la exportación.

Financiamientos a la

pre exportación.

Otros programas.

Apoyo a Proyectos del Estado 1948–1977

Contexto económico Operación institucional

Ley para promover la inversión

mexicana y regular la inversión

extranjera.

Crisis financiera y bancaria.

Apertura comercial y tratados de

libre comercio.

Proceso de estabilización de la

economía.

Retorno de México a los mercados

financieros internacionales

Incorporación de las actividades de

desarrollo a las exportaciones

(Instituto Mexicano de Comercio

Exterior.)

Colocación de papel comercial.

Crédito a pymes exportadoras.

Fase II del programa México

Exporta.

Otorgamiento de grandes créditos

inadecuadamente estructurados.

Expansión y Tropiezos 1978–2006

Contexto económico Operación institucional

Globalización.

Saneamiento Financiero.

Estabilidad macroeconómica.

Sistema bancario capitalizado.

Calificadoras otorgan grado de

inversión.

Implementación del Sistema de

Pagos Electrónicos.

Apoyos a Empresas

Exportadoras (Programas

Emergentes).

Escisión y Constitución del

Fideicomiso ProMéxico.

Reestructura de Cartera de

Bancuba.

Venta de las acciones y cesión

de crédito de SCADA y SCADI.

Venta activos WTC

Saneamiento 2006 a la fecha

Contexto económico Operación institucional

Participación en los Programas del Gobierno

Federal ante la crisis financiera 2008-2009.

Sep. 2008 Dic. 2009

Programas para el

Sector Turismo y de la

Aviación afectados la

Emergencia Sanitaria:

AH1N1.

Programa de Apoyo

para Deuda Bursátil.

Programas

Emergentes de

apoyo a Empresas

Exportadoras.

Programas de

Financiamiento

Emergentes del

Gobierno Federal.

Evolución de la Cartera de Crédito Bancomext (MDP)

29%

50%40%

52%

25%16%

71%

50%60%

48%

75%84%

2000 2002 2004 2006 2008 2010

100%

Sector Público

Sector Privado

100%100%100%100%100%

Resultados últimos años

BANCOMEXT

Ejes de Negocio

La estrategia de la Institución está basada en cuatro grandes ejes de

negocio, apoyada en la estructura de soporte:

Estrategia Institucional

FomentoBanca de

EmpresasFiduciario

Mercados

y Tesorería

Plan Estratégico

de Tecnología

Transparencia

y Rendición de

Cuentas

Modelo

RR.HH, Materia

les y

Financieros

Gobierno

Corporativo y

Control Interno

PYMEX

IFI´s

Extranjeros

Crédito

Garantías

Cartas de Crédito

Factoraje

Internacional

2° Piso

Bancos e IFNB’s

Empresarial.

Corporativo.

5 Sectores

Prioritarios

Segmento

Productos

Canal 1er Piso

Inversionistas

Institucionales

Mesa de

Dinero, Cambios

Tesorería

Derivados

Directo

IF’s

Organismos

Públicos y

Privados

Servicios

Fiduciarios

Administración

de Mandatos

Directo

Procesos

de

Soporte

Gestión de la Admisión y

Recuperación de Crédito

Crédito

Avales

Cartas de

Crédito

Coberturas

Turismo

Industria Maquiladora

Transporte - Logística

Automotriz – Autopartes

Eléctrico – Electrónico

Sectores Estratégicos

Cartas de Crédito

Importación de productos y

servicios Internacionales.

Stand By.

Garantías Documentarias.

Exportaciones.

Stand By.

Garantías Contractuales.

Confirmación y

NotificaciónEmisión

Se podrá realizar la emisión calificando una línea de crédito o bien a través

de la provisión de fondos respectiva.

Garantía Exportador / Comprador

Primera Fase:

Continente Americano 3 QT 2011

BANCOMEXT otorga garantía

a las instituciones financieras en

el exterior para cubrir el riesgo

de no pago, sobre los

financiamientos que otorguen a

sus clientes importadores de

bienes y servicios mexicanos

Factoraje Internacional

exportador

mexicano

Comprador

en el

extranjero

Septiembre 2011

PROGRAMA PRIME REVENUE

Si comprador está en plataforma

PROGRAMA FCICobertura a través de alguna Contraparte

PROGRAMA DE GARANTÍAS

Para casos específicos o Programas Emergentes

FACTORAJE BANCOMEXTCompradores AAA de Grandes Exportadores

Cuentas por cobrar a plazo

Crédito Sindicado

$22.5MDD

Participación

Bancomext

Financiamiento Directo

$24 MDD

Financiamiento para la

construcción de naves

industriales

Crédito Sindicado

$25 MDD

Participación

Bancomext

Transacciones Relevantes 2010

Crédito Sindicado

$537MDP

Financiamiento

$312MDP

Bancomext actuó como

Estructurador y como

Banco Agente para un

crédito por $ 400 MDD.

Inversión

$500MDD

Construcción de dos

hoteles en Puerto

Vallarta

Crédito para proyectos

en diversos destinos turísticos de México

Financiamiento

Bancos de Desarrollo Mexicanos:

• NAFIN/BANCOMEXT $450 MDD.

Banco de Desarrollo del Brasil.

IFC, CAF, BID y Eximbank.

Bancos Comerciales.

Reactivación de la industria petroquímica 2010:

Inversión: $2,500 MDD.

Contrato PEMEX: 20 años de duración.

Inicio de operaciones: 2015.

Efectos positivos para México:

Sustitución de polietilenos por $2,000 MDD anuales.

Mejora de la balanza comercial.

Creación de aproximadamente 8 mil empleos.

Proyecto ETILENO XXI

31,224

13,342 14,69711,537 9,278

28,439

24,125

45,006

44,975 49,374

2006 2007 2008 2009 2010

Sector

Privado

59,663

Composición de la Cartera Total % (MDP.)

Sector

Público

37,467

59,70356,512

58,652

Composición de la Cartera Total % (MDP.)

1,468 826

4,714

9,283

12,262

534 2,833

5,215

3,410

3,589

3,016

5,892

9,764

8,330

8,416

2006 2007 2008 2009 2010

Garantías

IF’s

Primer

Piso

19,693

Saldos de la Cartera Sector Privado

en moneda nacional (MDP)

24,267

21,023

15%

7%

9,551

5,018

90%

106%

5x

% de Cartera Vencida 2010

10.6 10.9

1.7

2.73.4

2006 2007 2008 2009 2010

Utilidad Neta (MDP)

($296)

$ 126

($1,902)*

$ 515

$ 768

2006 2007 2008 2009 2010

* Escisión Pro México y Saneamiento

$7,989$ 8,662

$ 6,667*$ 7,358

$ 8,111

2006 2007 2008 2009 2010Nivel

de

capitalización 14.44% 15.36% 13.13%

Capital Contable (MDP)

17.46% 14.00%

* Aportación al Fondo de Pensiones por 1,995 MDP.

Retos 2011

• Consolidar los servicios de banca electrónica y productos tipo eximbank

para el apoyo de las PYMES exportadoras.

• Utilizar más intensamente los fondos de largo plazo de las agencias

multilaterales para el financiamiento de proyectos de inversión.

• Mejorar el perfil de riesgos y buscar mayor diversificación en la composición

de los portafolios.

• Ampliar el financiamiento de grandes proyectos dentro de los 5 sectores

estratégicos.

• Fortalecer la infraestructura tecnológica y desarrollar al capital humano de la

institución.

Gracias