SECTOR METAL - saladeprensacesce.com · La producción del acero en España en 2016 descendió un...

S E C T O R M E T A L

Índice

Características y evolución del sector P5

El mercado del acero en España P15

Conclusiones y perspectivas P24

M- SECTOR METAL -

P2

M- SECTOR METAL -

La producción española de metal

retrocede_

La siderurgia española sufrió en 2016 la variación de los precios de las materias primas, el dumping

de los productos chinos y la sobrecapacidad de las instalaciones, problemas que afectan al mercado del acero a nivel mundial, a los que sumaron los

elevados costes de la energía y la modificación del sistema de comercio de emisiones. Como resultado, la

producción de acero se redujo un 8,5%.

P3

SínTESiS

M- SECTOR METAL -

La industria del acero es un mercado maduro que sufre un problema de sobrecapacidad a nivel mundial.

La producción mundial de acero se han incrementado un 0,6% respecto a 2015, alcanzando los 1.630 millones de toneladas.

En términos de países, China lidera el ranking de países productores, al concentrar el 49,6%. En cuanto a empresas productoras, Arcelormittal

ocupa la primera posición, produciendo el 6% del acero mundial.

Las preocupaciones de la industria europea del acero se centran en el comercio desleal, por lo que continuarán estableciendo medidas

correctivas para restablecer las condiciones de comercio justo.

La producción del acero en España en 2016 descendió un 8,5%, situándola en 13,6 millones de toneladas.

Sin embargo, el consumo aparente mejora ligeramente, un 0,4%, gracias a la buena evolución de los sectores de destino de los productos

siderúrgicos.

A nivel mundial, se prevén crecimientos modestos, de alrededor del 1%, para los próximos ejercicios 2017 y 2018.

P4

La industria del acero ha evolucionado en 2016 condicionada por el desarrollo de las materias primas, por la competencia de China y la marcha de su economía, así como los costes de la energía.

Fuente: World Steel Association

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

19601950 1970 1980 1990 2000 2010

E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a d e l ap r o d u c c i ó n m u n d i a l d e a c e r o

MILLONES DE TONELADAS Y PORCENTAJE

1950-55

1955-60

1960-65

1965-70

1970-75

1975-80

1980-85

1985-90

1990-95

1995-00

2000-05

2005-10

2010-15

2015-16

7,4%

5,1%

5,6%

5,5%

1,6%

2,2%

0,1%

1,4%

-0,5%

2,5%

6,2%

4,5%

2,5%

0,6%

Media decrecimientoanual

Características y evolución del

sector

P5

M- SECTOR METAL -

Hay que tener en cuenta que el mercado del acero es un mercado maduro que sufre un problema de sobrecapacidad a nivel mundial y que, además, se tiene que enfrentar a importantes descensos de la demanda en los sectores a los que se destinan sus productos.

El mercado del acero en el mundo y en Europa

Durante el año 2016, la producción mundial de acero se ha incrementado un 0,6% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 1.630 millones de toneladas. FIGURA INFERIOR

MILLONES DE TONELADAS

E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó nm u n d i a l d e a c e r o . 2 0 0 8 - 2 0 1 6


2010 2011 2012 2013 2014 2016201520092008

1.4331.2391.343

1.538 1.5601.650 1.670 1.6301.620

P6

Durante 2016,

la producción

mundial de acero

se ha incrementado

un 0,6% respecto al

ejercicio anterior,

hasta alcanzar los

1.630 millones de

toneladas

Producción mundial de acero crudo

PORCENTAJE Y MILLONES DE TONELADAS


2015

6,8%NAFTA

6,3%CIS

2,2%Otros

Europa

12,6%Otros Asia

5,8%Otros

10,2%UE28

África 0,8%Oriente Medio 1,8%

América Central y del Sur 2,8%Australia y N. Zelanda 0,4%

49,6%China

6,5%Japón

TOTAL:

1.621millones detoneladas

2016

6,7%NAFTA

6,3%CIS

2,3%Otros

Europa

13,1%Otros Asia

5,6%Otros

9,9%UE28

África 0,8%Oriente Medio 1,9%

América Central y del Sur 2,5%Australia y N. Zelanda 0,4%

49,6%China

6,4%Japón

TOTAL:


Los países asiáticos continúan concentrando más del 50% de la producción mundial de acero con 1.125 millones de tonelada, mientras que la producción de acero crudo disminuyó en otras regiones: Europa, América y África, pero aumentó en la CEI, Oriente Medio, Asia y Oceanía.

Sin embargo, algunos países, como Japón y Corea del Sur, han sufrido retrocesos en sus volúmenes de produc-ción en 2016. Estados Unidos, Rusia y Alemania también se han visto afectados por recortes en sus volúmenes. FIGURA SUPERIOR

P7

Los países asiáticos continúan concentrando

más del 50% de la producción mundial de acero

M- SECTOR METAL -

Como se puede ver en el gráfico, China continúa siendo el principal productor mundial de acero, con 808 millones de toneladas, aunque su cuota de parti-cipación ha descendido muy ligeramente. FIGURA INFERIOR

La producción mundial, por lo tanto, finalizó 2016 con un comportamiento estable, tras crecer de manera continua desde 2010 hasta 2015, cuando descendió un 3,3%.


P r o d u c c i ó n a n u a l d e l a c e r o c r u d o

2.000

1.500

1.000

500

0


2013 2014 2015 20162011 20122009 2010

Resto del mundo ChinaMundo

P8

China es el principal productor mundial

de acero, con 808 millones de toneladas,

aunque su cuota de participación ha

descendido muy ligeramente

ChinaJapón

IndiaEEUURusia

Corea del SurAlemania

TurquíaBrasil

UcraniaItalia

Taiwán, ChinaMéjico

IránFranciaEspaña

Ranking Producción

2016

123456789

10111213141516

808,4104,895,678,570,868,642,133,231,324,223,421,818,817,914,413,6

Rank ing d e p a í s e sp r o d u c t o r e s d e a c e r o . 2 0 1 6



Ranking Producción

2015

123456798

10111213141516

803,8105,189,078,870,969,742,731,533,323,022,021,418,216,115,014,8

En cuanto al ranking de países productores, apenas ha sufrido variación respecto a 2015. Únicamente Turquía y Brasil han intercambiado posiciones. CUADRO SUPERIOR

Cabe mencionar que, en abril de 2017, Ucrania ha abandonado la lista de los diez productores de acero más grandes del mundo. En términos interanuales, su producción se ha reducido en un 29%, hasta los 1.572 millones de tone-ladas, lo que la ha hecho descender hasta la posición número 14 de los países productores. Esta caída se debe tanto a razones externas –como por ejemplo, la volatilidad de los precios en los mercados principales– como a razones de índole interno, como el bloqueo de Donbás, la caída de la demanda interna y la paulatina desindustrialización del país.

P9

En abril de 2017,

Ucrania ha

abandonado la

lista de los diez

productores de

acero más grandes

del mundo,

al reducir su

producción un 29%

en tasa interanual

M- SECTOR METAL -

Por otro lado, se ha producido un ligero incremento, de un 1%, en el consumo aparente de acero, teniendo en cuenta, además, que China continúa siendo el mercado receptor de acero más importante a nivel mundial, con una concen-tración del 45%. FIGURA INFERIOR

África 2,6%

Oriente Medio 3,5%

América Central y del Sur 3,0%

Australia y N. Zelanda 0,5%

9,0%NAFTA

3,3%CIS

2,7%Otros

Europa

16,2%Otros Asia

9,6%Otros

10,2%UE28

44,8%China

4,2%Japón

Producción mundial aparente de acero

PORCENTAJE Y MILLONES DE TONELADAS


TOTAL:


África 2,5%

Oriente Medio 3,5%

América Central y del Sur 2,6%

Australia y N. Zelanda 0,5%

8,7%NAFTA

3,2%CIS

2,7%Otros

Europa

16,9%Otros Asia

9,1%Otros

10,4%UE28

45,0%China

4,1%Japón

TOTAL:


2015 2016

P10

Se ha producido un ligero incremento, de

un 1%, en el consumo aparente de acero

y China continúa siendo el mercado

receptor más importante a nivel mundial

TONELADAS


ArcelorMittal

China Baowu Group

HBIS Group

NSSMC Group

POSCO

Shagang Group

Ansteel Group

JFE Steel

Shougang Group

Tata Steel Group

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

95,45

63,81

46,18

46,16

41,56

33,25

33,19

30,29

26,80

24,49

Rank ing d e e m p r e s a sp r o d u c t o r a s


PORCENTAJE

R a t i o d e u t i l i z a c i ó n d e l a c a p a c i d a dd e p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e a c e r o

100

90

80

70

60

50

JUL AGO SEP OCT

2015 2016

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP NOV DICOCT

68,3

68,0

69,5

68,2

67,1

65,3

65,5

66,7

70,9

71,5

71,5

72,1

68,4

68,6

70,3 69,4

68,169,7

Hay que destacar, sin embargo, que sigue existiendo un exceso de capacidad instalada a nivel mundial que requiere una solución global y ajustes estructurales. En el año 2016, el ratio medio de utilización se ha incrementado ligera-mente, hasta un 69,4% (64,6% en 2015 y 72,2% en 2014). FIGURA SUPERIOR

En cuanto a empresas productoras, el grupo indio Arcelormittal continúa como líder destacado en este ranking. CUADRO IZQUIERDA

P11

La india Arcelormittal

continúa como líder

destacado del ranking de

empresas productoras

M- SECTOR METAL -

Industria siderúrgica europea

En cuanto a la industria siderúrgica europea, al igual que ha sucedido a nivel mundial, el ejercicio 2016 ha demos-trado ser un año importante para el sector, al registrar un comportamiento moderado y una demanda modesta. El aumento moderado de la demanda de acero se cifra en un 3,2% de incremento con respecto a 2015. Es más, en 2016, la mejora de la demanda fue absorbida por las impor-taciones, que alcanzaron el 24% total de las entregas y se incrementaron las importaciones por cuarto año consecu-tivo, alcanzando cifras máximas (la cuota media histórica de las importaciones es del 17%).

AustriaBélgica

BulgariaCroacia

Rep. ChecaFinlandia

FranciaAlemania

GreciaHungría

ItaliaLuxemburgoPaíses Bajos

PoloniaRumanía

EslovaquiaEsloveniaEspañaSuecia

Reino UnidoOtros

2012

7.4217.301

6331

5.0723.759

15.60742.661

1.2471.542

27.2522.2086.8798.3663.2924.403

66613.639

4.2899.7532.764

2013

7.9537.093

523135

5.1523.517

15.68542.645

1.030883

24.0932.0896.7137.9502.9854.511654

14.1304.372

11.8742.206

2014

7.8767.331

612167

5.3603.807

16.14342.943

1.0221.131

23.7142.1936.9648.5413.1584.705

64114.187

4.51412.0612.053

2015

7.6877.257

543122

5.2623.988

14.98442.676

9101.674

22.0182.1276.9959.1983.3524.562

62514.846

4.34810.853

2.015

2016

7.4387.687

5270

5.3054.101

14.41342.080

1.1581.279

23.3702.1756.9178.9403.2764.808

64413.6314.5957.6351.998

E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó nd e a c e r o b r u t o e n E u r o p a

MILES DE TONELADAS Y PORCENTAJE

Fuente: Eurofer

% sobretotal UE

4,6%4,8%0,3%0,0%3,3%2,5%8,9%

26,0%0,7%0,8%

14,5%1,3%4,3%5,5%2,0%3,0%0,4%8,4%2,8%4,7%1,2%

TOTAL 168.756 166.191 169.126 166.042 161.979 100%

La producción de acero en Europa ha alcanzado 162 millones de toneladas en 2016, lo que supone una reduc-ción del 2,4% en comparación con el año 2015. Esta caída de la producción se explica, en gran parte, por las distor-siones del comercio del acero tanto en el mercado interno como en los mercados de exportación donde los produc-tores europeos destinan sus productos. CUADRO INFERIOR

Las preocupaciones más importantes de los productores europeos de acero se centran en el comercio desleal, por lo que, en ausencia de soluciones estructurales para el exceso de capacidad global y de subsidios estatales, la sobreproducción continuará y afectará a la evolución

P12

39,4%

60,6%

38,4%

61,6%

38,1%

61,9%

38,8%

61,2%

38,8%

61,2%

MILES DE TONELADAS

E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n d e a c e r os e g ú n e l t i p o d e p r o d u c t o

Fuente: Eurofer

90.000

72.000

54.000

36.000

18.000

0

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015

2016

2016

Hot rolledwide strip

QuartoPlate

Flat Long

Wirerod

Rebars

Merchantbars

Heavysections

Cold rolledflat

Hot dippedmetal coated

Organiccoated

del comercio mundial. En este sentido, a nivel europeo, se continuarán estableciendo medidas correctivas para restablecer las condiciones de comercio justo en el sector siderúrgico y evitar las importaciones baratas que inundan el mercado europeo y que provienen de China, Irán y Rusia, entre otros países.

Durante 2016, ya se establecieron algunas medidas anti-dumping, que parecen haber resultado efectivas y se ha desviado parcialmente el flujo de las importaciones

directamente de China a Europa. Así, las importaciones desde el país asiático descendieron un 19% en 2016 y representaron el 22% del total de las importaciones del acero, frente al 30% del total de las importaciones en 2015. Estos descensos de cuota, están siendo reemplazados por otros países, especialmente por Irán, India, Turquía y Corea del Sur.

En el gráfico, puede observarse la evolución de la producción de acero en función del tipo de producto. FIGURA SUPERIOR

P13

M- SECTOR METAL -

Observando las aplicaciones del acero producido, se aprecia que el 35% del acero se dedica a la construcción y el 19% a la automoción. FIGURA INFERIOR

C o n s u m o d e l a c e r op o r s e c t o r e s

PORCENTAJE

Fuente: Eurofer

Tubos 11%

Utensilios de metal 14%

Aplicaciones 2%domésticas

Otros transporte 2%

Otros 2%

35% Construcción

19% Automoción

15% Ingeniería mecánica

P14

Por aplicaciones,

el 35% del acero

se dedica a la

construcción

y el 19% a la

automoción

El mercado del acero

en España

El mercado del acero en España durante 2016 se ha visto afectado por los mismos problemas que sufre la industria del acero a nivel mundial: la variación de los precios de las materias primas, el dumping de los productos chinos y la sobrecapacidad de las instalaciones.

A estos inconvenientes hay que añadir dos problemas adicionales. Por un lado, el contratiempo de haber tenido un gobierno en funciones y, por otro, el incremento de los gastos de producción como consecuencia de los altos costes eléctricos, teniendo en cuenta que el sistema funda-mental de fabricación de acero en España es a través de horno de arco eléctrico (alrededor del 66% de la produc-ción en 2016).

Dos de los costes más representativos en la cuenta de resultados de las sociedades productoras de acero en España son la chatarra férrica –principal materia prima utilizada en la producción- y la electricidad.

P15

La variación de los precios de las materias

primas, el dumping de los productos chinos

y la sobrecapacidad de las instalaciones han

afectado al mercado español del acero

M- SECTOR METAL -

La evolución de los precios de la chatarra férrica han sufrido un cambio de tendencia sobre 2015, año en el evolucionaron a la baja. Tomando como referencia los precios de la chatarra 80 20 de Rotterdam (FOB), se incremen-taron en un más de un 88% durante el primer semestre de 2016, alcanzando su pico más alto en el mes de mayo. Sin embargo, la presión inflacionaria se suavizó a lo largo de la segunda parte del ejercicio y los precios finalizaron el año incrementándose en un 26,1% interanual.

Con respecto al otro gasto importante al que tiene que hacer frente la indus-tria del acero, el de la electricidad, las asociaciones del sector siderúrgico recuerdan al Gobierno que pagan entre un 30% y un 50% más por la energía de lo que pagan sus competidores directos en Alemania, Francia o Estados Unidos. Este inconveniente impide a las empresas españolas competir en las mismas condiciones que sus rivales de otros países productores y supone la barrera entre que las empresas sean o no sean rentables. Según Acerinox, la energía les cuesta 20 o 30 millones de euros más al año que a sus competi-dores, dado que en la factura eléctrica se incluyen sobrecostes que no son propios de la electricidad y otros peajes que suman más del 50% del recibo.

Otro sobrecoste, al que tanto la industria del acero española, como la europea, tienen que hacer frente es el de las emisiones de CO

2. En este sentido, la

Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), junto con la siderurgia europea a

P16

Otro sobrecoste, al que tanto la

industria del acero española, como la

europea, tienen que hacer frente es el

de las emisiones de CO2

través de Eurofer (The European Steel Association), ha instado al Consejo de la Unión Europea a aprobar medidas para reducir el efecto de la reforma del comercio de emisiones de CO

2 más allá de 2020, ya que esta industria es la

más afectada por la modificación del sistema de comercio de emisiones (ETS) en la Unión Europea. Entre esas propuestas están que se subaste un menor porcentaje de emisiones de CO

2 y que haya más asignación a la industria;

que no se comparen los gases que emiten las plantas de producción de acero a partir de mineral de hierro con el gas natural, y que se establezca un coeficiente de ajuste de las emisiones industriales diferente para los sectores con elevado costes asociado a CO

2 y una exposición elevada al comercio

internacional. Unesid insiste en que, si estas medidas no se llevan a cabo, la industria productora de acero sufrirá el efecto directo del déficit en las asig-naciones de derechos de emisiones de CO

2, pero también la repercusión del

coste que tendrá la modificación de los derechos de emisión en el mercado marginalista de la electricidad, de la que, como comentábamos, la industria siderúrgica es consumidora intensiva.

Con todo esto, la producción de acero del año 2016 en España se situó en 13,6 millones de toneladas, lo que supone un descenso de un 8,5% respecto al ejercicio anterior. Esta caída se vio afectada por el cierre –en algún caso parcial- de instalaciones y por una parada técnica para realizar mantenimiento y reforma en otra instalación. FIGURA INFERIOR

El consumo aparente de acero ha evolucionado de manera diferente en función de los sectores a los que se destinan los distintos productos fabricados. En este sentido, aunque la industria de la automoción tuvo una evolución positiva,

2011 2012 2014 2016 2013 2015

Fuente: Unesid


P r o d u c c i ó n d e a c e r o b r u t oe n E s p a ñ a

16

14

12

10

8

P17

La producción de

acero del año 2016

en España se situó

en 13,6 millones

de toneladas, lo

que supone un

descenso de un

8,5%

M- SECTOR METAL -

otros sectores como la construcción –que se vio seriamente afectada por la falta de inversión en infraestructuras– no consiguieron impulsar el consumo de productos siderúrgicos en línea con las expectativas previstas. Como conse-cuencia, el consumo aparente de acero, que se situó en 12,6 millones de toneladas, experimentó un ligero descenso de un 0,4%. FIGURA SUPERIOR

Si hablamos en términos de importaciones y exportaciones, hay que destacar que durante 2016 se importaron 9,4 millones de toneladas de acero, lo que supone un incremento del 5,1%. Curiosamente, este aumento de las compras al exterior se ha producido a pesar de las medidas antidumping establecidas en el pasado año. Si bien es verdad que las importaciones procedentes de China –que concentran el 21% de las compras extracomunitarias– han caído un 37%, otros países competidores han aprovechado este vacío, como Brasil, India y Turquía, con crecimientos del 150%, 88% y 72%, respectivamente.

Respecto a las ventas de productos de acero españoles a otros países, han sufrido un descenso del 2,8% respecto al ejercicio anterior, alcanzando una cifra de 9,3 millones de toneladas. A pesar de esta caída, la cifra de exportaciones fue mejorando a lo largo del año, que comenzó con descensos de más del 6% y ascendió de manera importante en el tercer trimestre del año, generando un crecimiento de casi el 10%, siendo la mayor variación registrada desde 2011. En el último trimestre del año, sin embargo, se registraron descensos de alrededor del 12%.

Si se analiza la evolución de los distintos productos, en general, se puede ver como el parón de la actividad económica tuvo su reflejo en el descenso de

2011 2012 2014 2016 2013 2015

Fuente: Unesid


C o n s u m o a p a r e n t e d e a c e r o e n E s p a ñ a

16

14

12

10

8

P18

El consumo

aparente de acero,

que se situó en

12,6 millones

de toneladas,

experimentó un

ligero descenso de

un 0,4%

producción del conjunto de productos largos, con caídas en los perfiles comer-ciales (-6,6%) y el alambrón (-7,8%). Sin embargo, sí se produjo un incremento de un 4% en la producción de los perfiles estructurales. Los productos planos, por su parte, han evolucionado positivamente durante 2016, destacando el incremento de un 6,2% de la producción de los productos planos laminados en frío y el aumento de la fabricación de chapas pintadas en un 10,2%. Otra producción que ha evolucionado positivamente ha sido la de los aceros inoxi-dables, que se incrementó en un 2,4%. CUADRO SUPERIOR

PRODUCCIÓNAcero bruto Aceros no aleados Aceros inoxidables Otros aceros aleadosLaminados en caliente Productos largos Productos planosCOMERCIO EXTERIOR Exportaciones ImportacionesENTREGAS Totales Domésticas Exteriores Comunitarias Terceros paísesProductos largosProductos planos

T12016

-9-9-12-11-6-7-6

-6-2

-5-9-25

-1111

-10

T22016

-10-10

1-14-7-3

-14

-14

-4-4-39-616-5

T32016

-7-8620-14

10-3

-2-525

-103-1

T42016

-8-10178-2-67

-1222

-28-211

-24711

E v o l u c i ó n d e l m e r c a d od e p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s

TASA DE VARIACIÓN INTERANUALEN PORCENTAJE

Fuente: Unesid

2016

-9-92-5-4-4-3

-35

-3-5-28

-13-4-2

Nota: El gradiente de los colores corresponde a la intensidad de las tasas de crecimiento: rojo para valores negativos, azul para valores positivos.

P19

La producción de

productos planos

han evolucionado

positivamente

durante 2016

M- SECTOR METAL -

Entrando en más detalle, la demanda de productos siderúrgicos largos fina-lizó el ejercicio 2016 con una ligera reducción, lo que ha situado el consumo final en los mismos niveles que en 2015, como figura en el siguiente gráfico. FIGURA SUPERIOR

Dentro de la producción de productos siderúrgicos largos, la producción total de barras y perfiles comerciales (pletinas, perfiles pequeños, ángulos y otras barras) se redujo en un 6,6%, hasta alcanzar una producción de 1,6 millones de toneladas. Este tipo de productos se aplica en multitud de sectores: aplica-ciones estructurales, construcción, naval, etc. Igualmente, el alambrón –con aplicación en muelles, resortes, vallados, cables de ascensores y grúas, etc.– ha sufrido un importante descenso en su producción, hasta 2,1 millones de toneladas, lo que supone un 7,8% menos que en 2015.

Cabe destacar que, dentro de la producción de productos largos, el que ha sufrido mayor caída ha sido la fabricación de carriles y accesorios de carril, que ha descendido un 28,9%. Hay que tener en cuenta que, dentro de este tipo de producto, se incluyen los carriles pesados y ligeros, los carriles de tranvías, así como otro tipo de carriles (por ejemplo carriles para aparatos de elevación, puentes, raíles, carril de hendidura) y también accesorios de vía laminados en caliente (por ejemplo: traviesas, bridas, placas de asiento, etc.).

MILES DE TONELADAS

A p r o v i s i o n a m i e n t o d e l m e r c a d od e p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s l a r g o s

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Fuente: Unesid

CarrilesBarras yperfiles

AlambrónCorrugado Perfilesestructurales

2014 2015 20162013

P20

En cuanto al acero corrugado, que tiene su aplicación más importante en el sector construcción, también disminuyó su producción tanto en barra como en rollo, hasta los 2,3 millones de toneladas (-2,6%). Las exportaciones de este producto se redujeron un 2,5% respecto al ejercicio 2015, situándose en 1,4 millones de toneladas. Este descenso de la producción viene condicio-nado por la evolución negativa de las ventas a terceros países fuera de Unión Europea, que representan el 73% de las exportaciones. Entre estos países, hay que destacar a Argelia, que concentra el 48% de las exportaciones, a pesar de que lleva dos años consecutivos de caídas cercanas al 24%. Israel es el segundo destino más importante, con una cuota del 9,4% respecto al total y también sufre descensos cercanos al 9%. Sin embargo, los países europeos registraron mejores comportamientos. Así, Portugal y Francia incrementaron sus tran-sacciones comerciales en un 21% y un 7%, respectivamente. FIGURA SUPERIOR

Dentro de los productos largos, los tubos sin soldadura también han sufrido caídas importantes de su producción, de más del 17%, teniendo su origen en la reducción de la actividad global en el sector de la energía, provocada fundamen-talmente por la evolución de los precios del petróleo. Hay que destacar que el 57% de las exportaciones de este producto tienen como destino Estados Unidos.

Sin embargo, dentro de la fabricación de productos largos, los únicos que han experimentado crecimientos en su producción durante 2016 son los perfiles estructurales, que han registrado un aumento del 4%, hasta alcanzar

P r i n c i p a l e s p a í s e s d e s t i n od e l a c e r o c o r r u g a d o . 2 0 1 6

PORCENTAJE

Fuente: Unesid

Francia 8,1%

Portugal 8,4%

Resto 26,3%47,8% Argelia

9,4% Israel

P21

Los únicos

productos

largos que han

experimentado

crecimientos en

su producción

durante 2016

son los perfiles

estructurales

M- SECTOR METAL -

2,6 millones de toneladas. Estos productos son productos largos laminados en caliente, cuya sección recuerda las letras I, U y H (polígonos cóncavos) y de altura de alma superior o igual a 80 mm.

Por otro lado, y detallando la evolución de los productos planos, los que incrementaron su producción fueron los productos obtenidos por laminación en frío y las bobinas recubiertas (+10,6%).

Los productos planos obtenidos por laminación en frío alcanzaron una produc-ción de 3,5 millones de euros, incrementándose un 6,3% respecto a 2016. Estos productos tienen su aplicación en la fabricación de muebles metálicos, electrodomésticos, tubos y partes externas de vehículos.

Por el contrario, la producción de planos laminados en caliente, que superó los 4,7 millones de toneladas, descendió un 3% respecto al ejercicio anterior. Hay que resaltar que las importaciones de este producto se incrementaron un 10,9%, hasta 2,6 millones de toneladas. El 66% de las importaciones proviene de la Unión Europea, principalmente de Francia, que representa el 40% del total, mientras que el 34% restante procede de terceros países. Entre los principales proveedores extracomunitarios se encuentra China, que se ha visto afectado por la medidas antidumping establecidas por la Comisión Europea, de manera

P r i n c i p a l e s o r í g e n e s d eb o b i n a s l a m i n a d a s e n c a l i e n t e

( t e r c e r o s p a í s e s ) . 2 0 1 6

PORCENTAJE

Fuente: Unesid

Taiwán 13,0%

China 15,3%

Resto 23,2% 28,7% Turquía

19,7% Irán

P22

El 66% de las

importaciones

de productos

siderúrgicos

planos laminados

en caliente

proviene de la

Unión Europea,

principalmente de

Francia

que los productos que provienen del país asiático cayeron un 46,5%, situando su cuota en el 5,2% del total de las importaciones.

Igualmente, cabe destacar el aumento del 152% de las importaciones proce-dentes de Turquía, del 26% de Alemania y del 23% de Irán. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

También sufrió descensos, de más de un 4%, la producción de chapa gruesa. En este producto, además, China es el principal proveedor de las importaciones españolas, con una cuota del 29%. En 2015, esta cuota era del 59% y este retroceso se debe a que sus transacciones han caído un 45% como resultado de las medidas arancelarias establecidas por la Comisión Europa –que gravan los productos con porcentajes entre el 65% y el 73,7%– y que entraron en vigor de manera definitiva el pasado mes de febrero. Con esto, las importaciones del gigante asiático en 2016 han disminuido un 45%. Este vacío dejado por China lo ha aprovechado Ucrania, que se consolida como segundo país de origen de las importaciones de este producto, con incrementos del 120% anual. FIGURA INFERIOR

P r i n c i p a l e s p a í s e s o r i g e nd e c h a p a g r u e s a . 2 0 1 6

PORCENTAJE

Fuente: Unesid

Italia 7,3%

Corea del Sur 12,4%

Resto 33,1% 28,7% China

18,5% Ucrania

P23

Cabe destacar

el aumento del

152% de las

importaciones

de productos

siderúrgicos

planos laminados

en caliente

procedentes de

Turquía, del 26% de

Alemania y del 23%

de irán

M- Conclusiones y perspect ivas -

La producción mundial de acero muestra

síntomas de recuperación hasta el primer

semestre de 2017, con un incremento

en sus volúmenes de producción del 5%

interanual, al fabricar 866 millones de

toneladas.

Para los próximos ejercicios 2017 y 2018, se prevén crecimientos modestos, de alrededor del 1%, de la producción de acero. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

P24

Mundial (Mt) China (Mt)Resto del mundo (Mt)

160

120

80

40

0

10%

5%

0%

-5%

-10%

ENE-16

FEB-1

6

Resto del mundo (%) China (%)Mundial (%)

PRODUCCIÓN CRECIMIENTO

MAR-1

6

ABR-16

MAY

-16

JUN-1

6

MAY

-17

JUN-1

7

JUL-

16

AGO-1

6

SEP-1

6

OCT-

16

ENE-17

FEB-1

7

NOV-1

6

DIC-1

6

MAR-1

7

ABR-17

Evolución de la producciónmundial de acero bruto


Fuente: Unesid

P25

M- SECTOR METAL -


NAFTA UE28

OrientePróximo

CIS

Asia yOceanía

América C.y del Sur

MUNDO

2017 2018

1.535,2 Mt(+1,3%)

1.548,5 Mt(+0,9%)

África

Resto Europa

2017 2018

1.016,0 Mt(+1,0%)

1.015,0 Mt(-0,1%)

2017 2018

54,8 Mt(+3,1%)

56,8 Mt(+3,7%)

2017 2018

38,4 Mt(+1,5%)

40,0 Mt(+4,1%)

2017 2018

40,8 Mt(+3,5%)

42,7 Mt(+4,7%)

2017 2018

135,2 Mt(+2,2%)

138,5 Mt(+2,4%)

2017 2018

158,2 Mt(+0,5%)

160,4 Mt(+1,4%)

2017 2018

41,7 Mt(+2,6%)

43,2 Mt(+3,5%)

2017 2018

50,2 Mt(+3,2%)

51,9 Mt(+3,4%)

P e r s p e c t i v a s a c o r t o p l a z o . 2 0 1 7 - 2 0 1 8


P26

Estas ligeras mejoras tienen su origen en el comporta-miento cíclico de la demanda de acero, con una continua recuperación en las economías desarrolladas y un impulso de crecimiento acelerado en las economías emergentes y en desarrollo. Se espera que tanto Rusia como Brasil salgan, finalmente, de sus recesiones. Sin embargo, se prevé que China, que representa el 45% de la demanda mundial de acero, vuelva a una tasa de crecimiento más moderada después de su reciente subida. Por otro lado, las incerti-dumbres políticas de Estados Unidos o el Brexit, así como el posible retroceso de la globalización y el libre comercio añaden, una nueva dimensión de incertidumbre en los entornos de inversión. En contraposición, los riesgos de los conflictos en curso en Oriente Medio y en Ucrania oriental parecen estar disminuyendo. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Evidentemente, la evolución de los precios del petróleo y la recuperación de los precios de otras materias primas afectan al mercado del acero, ya que un leve aumento de los precios puede estimular la inversión en las economías de todo el mundo y tiene su influencia en el desarrollo de la actividad siderúrgica mundial. El comportamiento de los sectores destinatarios de los productos de acero también preocupa, ya que se prevé una desaceleración del sector automoción, que se está acercando a su punto de inflexión, pero que se podría ver compensado con una posible recuperación de la actividad de construcción en la Unión Europea y las posibles iniciativas de renovación de las infraestructuras en Estados Unidos.

P27

Se prevé que China,

que representa el

45% de la demanda

mundial de acero,

vuelva a una tasa

de crecimiento más

moderada después de

su reciente subida

EDITA: CESCEVelázquez 74, Madrid.

www.cesce.com

Fotografía: © Shutterstock

El presente informe ha sido elaborado en base a información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones

que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía.

CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida

en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información

contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por

cualquier entidad basándose en su contenido.

P28

S E C T O R M E T A L

EDITA: CESCE | Velázquez 74, Madrid | www.cesce.com

M

SECTOR METAL - saladeprensacesce.com · La producción del acero en España en 2016 descendió un...

Documents

Transcript of SECTOR METAL - saladeprensacesce.com · La producción del acero en España en 2016 descendió un...