S E C T O R M E T A L
Índice
Características y evolución del sector P5
El mercado del acero en España P15
Conclusiones y perspectivas P24
M- SECTOR METAL -
P2
M- SECTOR METAL -
La producción española de metal
retrocede_
La siderurgia española sufrió en 2016 la variación de los precios de las materias primas, el dumping
de los productos chinos y la sobrecapacidad de las instalaciones, problemas que afectan al mercado del acero a nivel mundial, a los que sumaron los
elevados costes de la energía y la modificación del sistema de comercio de emisiones. Como resultado, la
producción de acero se redujo un 8,5%.
P3
SínTESiS
M- SECTOR METAL -
La industria del acero es un mercado maduro que sufre un problema de sobrecapacidad a nivel mundial.
La producción mundial de acero se han incrementado un 0,6% respecto a 2015, alcanzando los 1.630 millones de toneladas.
En términos de países, China lidera el ranking de países productores, al concentrar el 49,6%. En cuanto a empresas productoras, Arcelormittal
ocupa la primera posición, produciendo el 6% del acero mundial.
Las preocupaciones de la industria europea del acero se centran en el comercio desleal, por lo que continuarán estableciendo medidas
correctivas para restablecer las condiciones de comercio justo.
La producción del acero en España en 2016 descendió un 8,5%, situándola en 13,6 millones de toneladas.
Sin embargo, el consumo aparente mejora ligeramente, un 0,4%, gracias a la buena evolución de los sectores de destino de los productos
siderúrgicos.
A nivel mundial, se prevén crecimientos modestos, de alrededor del 1%, para los próximos ejercicios 2017 y 2018.
P4
La industria del acero ha evolucionado en 2016 condicionada por el desarrollo de las materias primas, por la competencia de China y la marcha de su economía, así como los costes de la energía.
Fuente: World Steel Association
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
19601950 1970 1980 1990 2000 2010
E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a d e l ap r o d u c c i ó n m u n d i a l d e a c e r o
MILLONES DE TONELADAS Y PORCENTAJE
1950-55
1955-60
1960-65
1965-70
1970-75
1975-80
1980-85
1985-90
1990-95
1995-00
2000-05
2005-10
2010-15
2015-16
7,4%
5,1%
5,6%
5,5%
1,6%
2,2%
0,1%
1,4%
-0,5%
2,5%
6,2%
4,5%
2,5%
0,6%
Media decrecimientoanual
Características y evolución del
sector
P5
M- SECTOR METAL -
Hay que tener en cuenta que el mercado del acero es un mercado maduro que sufre un problema de sobrecapacidad a nivel mundial y que, además, se tiene que enfrentar a importantes descensos de la demanda en los sectores a los que se destinan sus productos.
El mercado del acero en el mundo y en Europa
Durante el año 2016, la producción mundial de acero se ha incrementado un 0,6% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 1.630 millones de toneladas. FIGURA INFERIOR
MILLONES DE TONELADAS
E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó nm u n d i a l d e a c e r o . 2 0 0 8 - 2 0 1 6
Fuente: World Steel Association
2010 2011 2012 2013 2014 2016201520092008
1.4331.2391.343
1.538 1.5601.650 1.670 1.6301.620
P6
Durante 2016,
la producción
mundial de acero
se ha incrementado
un 0,6% respecto al
ejercicio anterior,
hasta alcanzar los
1.630 millones de
toneladas
Producción mundial de acero crudo
PORCENTAJE Y MILLONES DE TONELADAS
Fuente: World Steel Association
2015
6,8%NAFTA
6,3%CIS
2,2%Otros
Europa
12,6%Otros Asia
5,8%Otros
10,2%UE28
África 0,8%Oriente Medio 1,8%
América Central y del Sur 2,8%Australia y N. Zelanda 0,4%
49,6%China
6,5%Japón
TOTAL:
1.621millones detoneladas
2016
6,7%NAFTA
6,3%CIS
2,3%Otros
Europa
13,1%Otros Asia
5,6%Otros
9,9%UE28
África 0,8%Oriente Medio 1,9%
América Central y del Sur 2,5%Australia y N. Zelanda 0,4%
49,6%China
6,4%Japón
TOTAL:
1.630millones detoneladas
Los países asiáticos continúan concentrando más del 50% de la producción mundial de acero con 1.125 millones de tonelada, mientras que la producción de acero crudo disminuyó en otras regiones: Europa, América y África, pero aumentó en la CEI, Oriente Medio, Asia y Oceanía.
Sin embargo, algunos países, como Japón y Corea del Sur, han sufrido retrocesos en sus volúmenes de produc-ción en 2016. Estados Unidos, Rusia y Alemania también se han visto afectados por recortes en sus volúmenes. FIGURA SUPERIOR
P7
Los países asiáticos continúan concentrando
más del 50% de la producción mundial de acero
M- SECTOR METAL -
Como se puede ver en el gráfico, China continúa siendo el principal productor mundial de acero, con 808 millones de toneladas, aunque su cuota de parti-cipación ha descendido muy ligeramente. FIGURA INFERIOR
La producción mundial, por lo tanto, finalizó 2016 con un comportamiento estable, tras crecer de manera continua desde 2010 hasta 2015, cuando descendió un 3,3%.
MILLONES DE TONELADAS
P r o d u c c i ó n a n u a l d e l a c e r o c r u d o
2.000
1.500
1.000
500
0
Fuente: World Steel Association
2013 2014 2015 20162011 20122009 2010
Resto del mundo ChinaMundo
P8
China es el principal productor mundial
de acero, con 808 millones de toneladas,
aunque su cuota de participación ha
descendido muy ligeramente
ChinaJapón
IndiaEEUURusia
Corea del SurAlemania
TurquíaBrasil
UcraniaItalia
Taiwán, ChinaMéjico
IránFranciaEspaña
Ranking Producción
2016
123456789
10111213141516
808,4104,895,678,570,868,642,133,231,324,223,421,818,817,914,413,6
Rank ing d e p a í s e sp r o d u c t o r e s d e a c e r o . 2 0 1 6
MILLONES DE TONELADAS
Fuente: World Steel Association
Ranking Producción
2015
123456798
10111213141516
803,8105,189,078,870,969,742,731,533,323,022,021,418,216,115,014,8
En cuanto al ranking de países productores, apenas ha sufrido variación respecto a 2015. Únicamente Turquía y Brasil han intercambiado posiciones. CUADRO SUPERIOR
Cabe mencionar que, en abril de 2017, Ucrania ha abandonado la lista de los diez productores de acero más grandes del mundo. En términos interanuales, su producción se ha reducido en un 29%, hasta los 1.572 millones de tone-ladas, lo que la ha hecho descender hasta la posición número 14 de los países productores. Esta caída se debe tanto a razones externas –como por ejemplo, la volatilidad de los precios en los mercados principales– como a razones de índole interno, como el bloqueo de Donbás, la caída de la demanda interna y la paulatina desindustrialización del país.
P9
En abril de 2017,
Ucrania ha
abandonado la
lista de los diez
productores de
acero más grandes
del mundo,
al reducir su
producción un 29%
en tasa interanual
M- SECTOR METAL -
Por otro lado, se ha producido un ligero incremento, de un 1%, en el consumo aparente de acero, teniendo en cuenta, además, que China continúa siendo el mercado receptor de acero más importante a nivel mundial, con una concen-tración del 45%. FIGURA INFERIOR
África 2,6%
Oriente Medio 3,5%
América Central y del Sur 3,0%
Australia y N. Zelanda 0,5%
9,0%NAFTA
3,3%CIS
2,7%Otros
Europa
16,2%Otros Asia
9,6%Otros
10,2%UE28
44,8%China
4,2%Japón
Producción mundial aparente de acero
PORCENTAJE Y MILLONES DE TONELADAS
Fuente: World Steel Association
TOTAL:
1.500millones detoneladas
África 2,5%
Oriente Medio 3,5%
América Central y del Sur 2,6%
Australia y N. Zelanda 0,5%
8,7%NAFTA
3,2%CIS
2,7%Otros
Europa
16,9%Otros Asia
9,1%Otros
10,4%UE28
45,0%China
4,1%Japón
TOTAL:
1.515millones detoneladas
2015 2016
P10
Se ha producido un ligero incremento, de
un 1%, en el consumo aparente de acero
y China continúa siendo el mercado
receptor más importante a nivel mundial
TONELADAS
Fuente: World Steel Association
ArcelorMittal
China Baowu Group
HBIS Group
NSSMC Group
POSCO
Shagang Group
Ansteel Group
JFE Steel
Shougang Group
Tata Steel Group
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95,45
63,81
46,18
46,16
41,56
33,25
33,19
30,29
26,80
24,49
Rank ing d e e m p r e s a sp r o d u c t o r a s
Fuente: World Steel Association
PORCENTAJE
R a t i o d e u t i l i z a c i ó n d e l a c a p a c i d a dd e p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e a c e r o
100
90
80
70
60
50
JUL AGO SEP OCT
2015 2016
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP NOV DICOCT
68,3
68,0
69,5
68,2
67,1
65,3
65,5
66,7
70,9
71,5
71,5
72,1
68,4
68,6
70,3 69,4
68,169,7
Hay que destacar, sin embargo, que sigue existiendo un exceso de capacidad instalada a nivel mundial que requiere una solución global y ajustes estructurales. En el año 2016, el ratio medio de utilización se ha incrementado ligera-mente, hasta un 69,4% (64,6% en 2015 y 72,2% en 2014). FIGURA SUPERIOR
En cuanto a empresas productoras, el grupo indio Arcelormittal continúa como líder destacado en este ranking. CUADRO IZQUIERDA
P11
La india Arcelormittal
continúa como líder
destacado del ranking de
empresas productoras
M- SECTOR METAL -
Industria siderúrgica europea
En cuanto a la industria siderúrgica europea, al igual que ha sucedido a nivel mundial, el ejercicio 2016 ha demos-trado ser un año importante para el sector, al registrar un comportamiento moderado y una demanda modesta. El aumento moderado de la demanda de acero se cifra en un 3,2% de incremento con respecto a 2015. Es más, en 2016, la mejora de la demanda fue absorbida por las impor-taciones, que alcanzaron el 24% total de las entregas y se incrementaron las importaciones por cuarto año consecu-tivo, alcanzando cifras máximas (la cuota media histórica de las importaciones es del 17%).
AustriaBélgica
BulgariaCroacia
Rep. ChecaFinlandia
FranciaAlemania
GreciaHungría
ItaliaLuxemburgoPaíses Bajos
PoloniaRumanía
EslovaquiaEsloveniaEspañaSuecia
Reino UnidoOtros
2012
7.4217.301
6331
5.0723.759
15.60742.661
1.2471.542
27.2522.2086.8798.3663.2924.403
66613.639
4.2899.7532.764
2013
7.9537.093
523135
5.1523.517
15.68542.645
1.030883
24.0932.0896.7137.9502.9854.511654
14.1304.372
11.8742.206
2014
7.8767.331
612167
5.3603.807
16.14342.943
1.0221.131
23.7142.1936.9648.5413.1584.705
64114.187
4.51412.0612.053
2015
7.6877.257
543122
5.2623.988
14.98442.676
9101.674
22.0182.1276.9959.1983.3524.562
62514.846
4.34810.853
2.015
2016
7.4387.687
5270
5.3054.101
14.41342.080
1.1581.279
23.3702.1756.9178.9403.2764.808
64413.6314.5957.6351.998
E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó nd e a c e r o b r u t o e n E u r o p a
MILES DE TONELADAS Y PORCENTAJE
Fuente: Eurofer
% sobretotal UE
4,6%4,8%0,3%0,0%3,3%2,5%8,9%
26,0%0,7%0,8%
14,5%1,3%4,3%5,5%2,0%3,0%0,4%8,4%2,8%4,7%1,2%
TOTAL 168.756 166.191 169.126 166.042 161.979 100%
La producción de acero en Europa ha alcanzado 162 millones de toneladas en 2016, lo que supone una reduc-ción del 2,4% en comparación con el año 2015. Esta caída de la producción se explica, en gran parte, por las distor-siones del comercio del acero tanto en el mercado interno como en los mercados de exportación donde los produc-tores europeos destinan sus productos. CUADRO INFERIOR
Las preocupaciones más importantes de los productores europeos de acero se centran en el comercio desleal, por lo que, en ausencia de soluciones estructurales para el exceso de capacidad global y de subsidios estatales, la sobreproducción continuará y afectará a la evolución
P12
39,4%
60,6%
38,4%
61,6%
38,1%
61,9%
38,8%
61,2%
38,8%
61,2%
MILES DE TONELADAS
E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n d e a c e r os e g ú n e l t i p o d e p r o d u c t o
Fuente: Eurofer
90.000
72.000
54.000
36.000
18.000
0
2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015
2016
2016
Hot rolledwide strip
QuartoPlate
Flat Long
Wirerod
Rebars
Merchantbars
Heavysections
Cold rolledflat
Hot dippedmetal coated
Organiccoated
del comercio mundial. En este sentido, a nivel europeo, se continuarán estableciendo medidas correctivas para restablecer las condiciones de comercio justo en el sector siderúrgico y evitar las importaciones baratas que inundan el mercado europeo y que provienen de China, Irán y Rusia, entre otros países.
Durante 2016, ya se establecieron algunas medidas anti-dumping, que parecen haber resultado efectivas y se ha desviado parcialmente el flujo de las importaciones
directamente de China a Europa. Así, las importaciones desde el país asiático descendieron un 19% en 2016 y representaron el 22% del total de las importaciones del acero, frente al 30% del total de las importaciones en 2015. Estos descensos de cuota, están siendo reemplazados por otros países, especialmente por Irán, India, Turquía y Corea del Sur.
En el gráfico, puede observarse la evolución de la producción de acero en función del tipo de producto. FIGURA SUPERIOR
P13
M- SECTOR METAL -
Observando las aplicaciones del acero producido, se aprecia que el 35% del acero se dedica a la construcción y el 19% a la automoción. FIGURA INFERIOR
C o n s u m o d e l a c e r op o r s e c t o r e s
PORCENTAJE
Fuente: Eurofer
Tubos 11%
Utensilios de metal 14%
Aplicaciones 2%domésticas
Otros transporte 2%
Otros 2%
35% Construcción
19% Automoción
15% Ingeniería mecánica
P14
Por aplicaciones,
el 35% del acero
se dedica a la
construcción
y el 19% a la
automoción
El mercado del acero
en España
El mercado del acero en España durante 2016 se ha visto afectado por los mismos problemas que sufre la industria del acero a nivel mundial: la variación de los precios de las materias primas, el dumping de los productos chinos y la sobrecapacidad de las instalaciones.
A estos inconvenientes hay que añadir dos problemas adicionales. Por un lado, el contratiempo de haber tenido un gobierno en funciones y, por otro, el incremento de los gastos de producción como consecuencia de los altos costes eléctricos, teniendo en cuenta que el sistema funda-mental de fabricación de acero en España es a través de horno de arco eléctrico (alrededor del 66% de la produc-ción en 2016).
Dos de los costes más representativos en la cuenta de resultados de las sociedades productoras de acero en España son la chatarra férrica –principal materia prima utilizada en la producción- y la electricidad.
P15
La variación de los precios de las materias
primas, el dumping de los productos chinos
y la sobrecapacidad de las instalaciones han
afectado al mercado español del acero
M- SECTOR METAL -
La evolución de los precios de la chatarra férrica han sufrido un cambio de tendencia sobre 2015, año en el evolucionaron a la baja. Tomando como referencia los precios de la chatarra 80 20 de Rotterdam (FOB), se incremen-taron en un más de un 88% durante el primer semestre de 2016, alcanzando su pico más alto en el mes de mayo. Sin embargo, la presión inflacionaria se suavizó a lo largo de la segunda parte del ejercicio y los precios finalizaron el año incrementándose en un 26,1% interanual.
Con respecto al otro gasto importante al que tiene que hacer frente la indus-tria del acero, el de la electricidad, las asociaciones del sector siderúrgico recuerdan al Gobierno que pagan entre un 30% y un 50% más por la energía de lo que pagan sus competidores directos en Alemania, Francia o Estados Unidos. Este inconveniente impide a las empresas españolas competir en las mismas condiciones que sus rivales de otros países productores y supone la barrera entre que las empresas sean o no sean rentables. Según Acerinox, la energía les cuesta 20 o 30 millones de euros más al año que a sus competi-dores, dado que en la factura eléctrica se incluyen sobrecostes que no son propios de la electricidad y otros peajes que suman más del 50% del recibo.
Otro sobrecoste, al que tanto la industria del acero española, como la europea, tienen que hacer frente es el de las emisiones de CO
2. En este sentido, la
Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), junto con la siderurgia europea a
P16
Otro sobrecoste, al que tanto la
industria del acero española, como la
europea, tienen que hacer frente es el
de las emisiones de CO2
través de Eurofer (The European Steel Association), ha instado al Consejo de la Unión Europea a aprobar medidas para reducir el efecto de la reforma del comercio de emisiones de CO
2 más allá de 2020, ya que esta industria es la
más afectada por la modificación del sistema de comercio de emisiones (ETS) en la Unión Europea. Entre esas propuestas están que se subaste un menor porcentaje de emisiones de CO
2 y que haya más asignación a la industria;
que no se comparen los gases que emiten las plantas de producción de acero a partir de mineral de hierro con el gas natural, y que se establezca un coeficiente de ajuste de las emisiones industriales diferente para los sectores con elevado costes asociado a CO
2 y una exposición elevada al comercio
internacional. Unesid insiste en que, si estas medidas no se llevan a cabo, la industria productora de acero sufrirá el efecto directo del déficit en las asig-naciones de derechos de emisiones de CO
2, pero también la repercusión del
coste que tendrá la modificación de los derechos de emisión en el mercado marginalista de la electricidad, de la que, como comentábamos, la industria siderúrgica es consumidora intensiva.
Con todo esto, la producción de acero del año 2016 en España se situó en 13,6 millones de toneladas, lo que supone un descenso de un 8,5% respecto al ejercicio anterior. Esta caída se vio afectada por el cierre –en algún caso parcial- de instalaciones y por una parada técnica para realizar mantenimiento y reforma en otra instalación. FIGURA INFERIOR
El consumo aparente de acero ha evolucionado de manera diferente en función de los sectores a los que se destinan los distintos productos fabricados. En este sentido, aunque la industria de la automoción tuvo una evolución positiva,
2011 2012 2014 2016 2013 2015
Fuente: Unesid
MILLONES DE TONELADAS
P r o d u c c i ó n d e a c e r o b r u t oe n E s p a ñ a
16
14
12
10
8
P17
La producción de
acero del año 2016
en España se situó
en 13,6 millones
de toneladas, lo
que supone un
descenso de un
8,5%
M- SECTOR METAL -
otros sectores como la construcción –que se vio seriamente afectada por la falta de inversión en infraestructuras– no consiguieron impulsar el consumo de productos siderúrgicos en línea con las expectativas previstas. Como conse-cuencia, el consumo aparente de acero, que se situó en 12,6 millones de toneladas, experimentó un ligero descenso de un 0,4%. FIGURA SUPERIOR
Si hablamos en términos de importaciones y exportaciones, hay que destacar que durante 2016 se importaron 9,4 millones de toneladas de acero, lo que supone un incremento del 5,1%. Curiosamente, este aumento de las compras al exterior se ha producido a pesar de las medidas antidumping establecidas en el pasado año. Si bien es verdad que las importaciones procedentes de China –que concentran el 21% de las compras extracomunitarias– han caído un 37%, otros países competidores han aprovechado este vacío, como Brasil, India y Turquía, con crecimientos del 150%, 88% y 72%, respectivamente.
Respecto a las ventas de productos de acero españoles a otros países, han sufrido un descenso del 2,8% respecto al ejercicio anterior, alcanzando una cifra de 9,3 millones de toneladas. A pesar de esta caída, la cifra de exportaciones fue mejorando a lo largo del año, que comenzó con descensos de más del 6% y ascendió de manera importante en el tercer trimestre del año, generando un crecimiento de casi el 10%, siendo la mayor variación registrada desde 2011. En el último trimestre del año, sin embargo, se registraron descensos de alrededor del 12%.
Si se analiza la evolución de los distintos productos, en general, se puede ver como el parón de la actividad económica tuvo su reflejo en el descenso de
2011 2012 2014 2016 2013 2015
Fuente: Unesid
MILLONES DE TONELADAS
C o n s u m o a p a r e n t e d e a c e r o e n E s p a ñ a
16
14
12
10
8
P18
El consumo
aparente de acero,
que se situó en
12,6 millones
de toneladas,
experimentó un
ligero descenso de
un 0,4%
producción del conjunto de productos largos, con caídas en los perfiles comer-ciales (-6,6%) y el alambrón (-7,8%). Sin embargo, sí se produjo un incremento de un 4% en la producción de los perfiles estructurales. Los productos planos, por su parte, han evolucionado positivamente durante 2016, destacando el incremento de un 6,2% de la producción de los productos planos laminados en frío y el aumento de la fabricación de chapas pintadas en un 10,2%. Otra producción que ha evolucionado positivamente ha sido la de los aceros inoxi-dables, que se incrementó en un 2,4%. CUADRO SUPERIOR
PRODUCCIÓNAcero bruto Aceros no aleados Aceros inoxidables Otros aceros aleadosLaminados en caliente Productos largos Productos planosCOMERCIO EXTERIOR Exportaciones ImportacionesENTREGAS Totales Domésticas Exteriores Comunitarias Terceros paísesProductos largosProductos planos
T12016
-9-9-12-11-6-7-6
-6-2
-5-9-25
-1111
-10
T22016
-10-10
1-14-7-3
-14
-14
-4-4-39-616-5
T32016
-7-8620-14
10-3
-2-525
-103-1
T42016
-8-10178-2-67
-1222
-28-211
-24711
E v o l u c i ó n d e l m e r c a d od e p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s
TASA DE VARIACIÓN INTERANUALEN PORCENTAJE
Fuente: Unesid
2016
-9-92-5-4-4-3
-35
-3-5-28
-13-4-2
Nota: El gradiente de los colores corresponde a la intensidad de las tasas de crecimiento: rojo para valores negativos, azul para valores positivos.
P19
La producción de
productos planos
han evolucionado
positivamente
durante 2016
M- SECTOR METAL -
Entrando en más detalle, la demanda de productos siderúrgicos largos fina-lizó el ejercicio 2016 con una ligera reducción, lo que ha situado el consumo final en los mismos niveles que en 2015, como figura en el siguiente gráfico. FIGURA SUPERIOR
Dentro de la producción de productos siderúrgicos largos, la producción total de barras y perfiles comerciales (pletinas, perfiles pequeños, ángulos y otras barras) se redujo en un 6,6%, hasta alcanzar una producción de 1,6 millones de toneladas. Este tipo de productos se aplica en multitud de sectores: aplica-ciones estructurales, construcción, naval, etc. Igualmente, el alambrón –con aplicación en muelles, resortes, vallados, cables de ascensores y grúas, etc.– ha sufrido un importante descenso en su producción, hasta 2,1 millones de toneladas, lo que supone un 7,8% menos que en 2015.
Cabe destacar que, dentro de la producción de productos largos, el que ha sufrido mayor caída ha sido la fabricación de carriles y accesorios de carril, que ha descendido un 28,9%. Hay que tener en cuenta que, dentro de este tipo de producto, se incluyen los carriles pesados y ligeros, los carriles de tranvías, así como otro tipo de carriles (por ejemplo carriles para aparatos de elevación, puentes, raíles, carril de hendidura) y también accesorios de vía laminados en caliente (por ejemplo: traviesas, bridas, placas de asiento, etc.).
MILES DE TONELADAS
A p r o v i s i o n a m i e n t o d e l m e r c a d od e p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s l a r g o s
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Fuente: Unesid
CarrilesBarras yperfiles
AlambrónCorrugado Perfilesestructurales
2014 2015 20162013
P20
En cuanto al acero corrugado, que tiene su aplicación más importante en el sector construcción, también disminuyó su producción tanto en barra como en rollo, hasta los 2,3 millones de toneladas (-2,6%). Las exportaciones de este producto se redujeron un 2,5% respecto al ejercicio 2015, situándose en 1,4 millones de toneladas. Este descenso de la producción viene condicio-nado por la evolución negativa de las ventas a terceros países fuera de Unión Europea, que representan el 73% de las exportaciones. Entre estos países, hay que destacar a Argelia, que concentra el 48% de las exportaciones, a pesar de que lleva dos años consecutivos de caídas cercanas al 24%. Israel es el segundo destino más importante, con una cuota del 9,4% respecto al total y también sufre descensos cercanos al 9%. Sin embargo, los países europeos registraron mejores comportamientos. Así, Portugal y Francia incrementaron sus tran-sacciones comerciales en un 21% y un 7%, respectivamente. FIGURA SUPERIOR
Dentro de los productos largos, los tubos sin soldadura también han sufrido caídas importantes de su producción, de más del 17%, teniendo su origen en la reducción de la actividad global en el sector de la energía, provocada fundamen-talmente por la evolución de los precios del petróleo. Hay que destacar que el 57% de las exportaciones de este producto tienen como destino Estados Unidos.
Sin embargo, dentro de la fabricación de productos largos, los únicos que han experimentado crecimientos en su producción durante 2016 son los perfiles estructurales, que han registrado un aumento del 4%, hasta alcanzar
P r i n c i p a l e s p a í s e s d e s t i n od e l a c e r o c o r r u g a d o . 2 0 1 6
PORCENTAJE
Fuente: Unesid
Francia 8,1%
Portugal 8,4%
Resto 26,3%47,8% Argelia
9,4% Israel
P21
Los únicos
productos
largos que han
experimentado
crecimientos en
su producción
durante 2016
son los perfiles
estructurales
M- SECTOR METAL -
2,6 millones de toneladas. Estos productos son productos largos laminados en caliente, cuya sección recuerda las letras I, U y H (polígonos cóncavos) y de altura de alma superior o igual a 80 mm.
Por otro lado, y detallando la evolución de los productos planos, los que incrementaron su producción fueron los productos obtenidos por laminación en frío y las bobinas recubiertas (+10,6%).
Los productos planos obtenidos por laminación en frío alcanzaron una produc-ción de 3,5 millones de euros, incrementándose un 6,3% respecto a 2016. Estos productos tienen su aplicación en la fabricación de muebles metálicos, electrodomésticos, tubos y partes externas de vehículos.
Por el contrario, la producción de planos laminados en caliente, que superó los 4,7 millones de toneladas, descendió un 3% respecto al ejercicio anterior. Hay que resaltar que las importaciones de este producto se incrementaron un 10,9%, hasta 2,6 millones de toneladas. El 66% de las importaciones proviene de la Unión Europea, principalmente de Francia, que representa el 40% del total, mientras que el 34% restante procede de terceros países. Entre los principales proveedores extracomunitarios se encuentra China, que se ha visto afectado por la medidas antidumping establecidas por la Comisión Europea, de manera
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( t e r c e r o s p a í s e s ) . 2 0 1 6
PORCENTAJE
Fuente: Unesid
Taiwán 13,0%
China 15,3%
Resto 23,2% 28,7% Turquía
19,7% Irán
P22
El 66% de las
importaciones
de productos
siderúrgicos
planos laminados
en caliente
proviene de la
Unión Europea,
principalmente de
Francia
que los productos que provienen del país asiático cayeron un 46,5%, situando su cuota en el 5,2% del total de las importaciones.
Igualmente, cabe destacar el aumento del 152% de las importaciones proce-dentes de Turquía, del 26% de Alemania y del 23% de Irán. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
También sufrió descensos, de más de un 4%, la producción de chapa gruesa. En este producto, además, China es el principal proveedor de las importaciones españolas, con una cuota del 29%. En 2015, esta cuota era del 59% y este retroceso se debe a que sus transacciones han caído un 45% como resultado de las medidas arancelarias establecidas por la Comisión Europa –que gravan los productos con porcentajes entre el 65% y el 73,7%– y que entraron en vigor de manera definitiva el pasado mes de febrero. Con esto, las importaciones del gigante asiático en 2016 han disminuido un 45%. Este vacío dejado por China lo ha aprovechado Ucrania, que se consolida como segundo país de origen de las importaciones de este producto, con incrementos del 120% anual. FIGURA INFERIOR
P r i n c i p a l e s p a í s e s o r i g e nd e c h a p a g r u e s a . 2 0 1 6
PORCENTAJE
Fuente: Unesid
Italia 7,3%
Corea del Sur 12,4%
Resto 33,1% 28,7% China
18,5% Ucrania
P23
Cabe destacar
el aumento del
152% de las
importaciones
de productos
siderúrgicos
planos laminados
en caliente
procedentes de
Turquía, del 26% de
Alemania y del 23%
de irán
M- Conclusiones y perspect ivas -
La producción mundial de acero muestra
síntomas de recuperación hasta el primer
semestre de 2017, con un incremento
en sus volúmenes de producción del 5%
interanual, al fabricar 866 millones de
toneladas.
Para los próximos ejercicios 2017 y 2018, se prevén crecimientos modestos, de alrededor del 1%, de la producción de acero. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
P24
Mundial (Mt) China (Mt)Resto del mundo (Mt)
160
120
80
40
0
10%
5%
0%
-5%
-10%
ENE-16
FEB-1
6
Resto del mundo (%) China (%)Mundial (%)
PRODUCCIÓN CRECIMIENTO
MAR-1
6
ABR-16
MAY
-16
JUN-1
6
MAY
-17
JUN-1
7
JUL-
16
AGO-1
6
SEP-1
6
OCT-
16
ENE-17
FEB-1
7
NOV-1
6
DIC-1
6
MAR-1
7
ABR-17
Evolución de la producciónmundial de acero bruto
MILLONES DE TONELADAS Y PORCENTAJE
Fuente: Unesid
P25
M- SECTOR METAL -
MILLONES DE TONELADAS Y PORCENTAJE
NAFTA UE28
OrientePróximo
CIS
Asia yOceanía
América C.y del Sur
MUNDO
2017 2018
1.535,2 Mt(+1,3%)
1.548,5 Mt(+0,9%)
África
Resto Europa
2017 2018
1.016,0 Mt(+1,0%)
1.015,0 Mt(-0,1%)
2017 2018
54,8 Mt(+3,1%)
56,8 Mt(+3,7%)
2017 2018
38,4 Mt(+1,5%)
40,0 Mt(+4,1%)
2017 2018
40,8 Mt(+3,5%)
42,7 Mt(+4,7%)
2017 2018
135,2 Mt(+2,2%)
138,5 Mt(+2,4%)
2017 2018
158,2 Mt(+0,5%)
160,4 Mt(+1,4%)
2017 2018
41,7 Mt(+2,6%)
43,2 Mt(+3,5%)
2017 2018
50,2 Mt(+3,2%)
51,9 Mt(+3,4%)
P e r s p e c t i v a s a c o r t o p l a z o . 2 0 1 7 - 2 0 1 8
Fuente: World Steel Association
P26
Estas ligeras mejoras tienen su origen en el comporta-miento cíclico de la demanda de acero, con una continua recuperación en las economías desarrolladas y un impulso de crecimiento acelerado en las economías emergentes y en desarrollo. Se espera que tanto Rusia como Brasil salgan, finalmente, de sus recesiones. Sin embargo, se prevé que China, que representa el 45% de la demanda mundial de acero, vuelva a una tasa de crecimiento más moderada después de su reciente subida. Por otro lado, las incerti-dumbres políticas de Estados Unidos o el Brexit, así como el posible retroceso de la globalización y el libre comercio añaden, una nueva dimensión de incertidumbre en los entornos de inversión. En contraposición, los riesgos de los conflictos en curso en Oriente Medio y en Ucrania oriental parecen estar disminuyendo. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
Evidentemente, la evolución de los precios del petróleo y la recuperación de los precios de otras materias primas afectan al mercado del acero, ya que un leve aumento de los precios puede estimular la inversión en las economías de todo el mundo y tiene su influencia en el desarrollo de la actividad siderúrgica mundial. El comportamiento de los sectores destinatarios de los productos de acero también preocupa, ya que se prevé una desaceleración del sector automoción, que se está acercando a su punto de inflexión, pero que se podría ver compensado con una posible recuperación de la actividad de construcción en la Unión Europea y las posibles iniciativas de renovación de las infraestructuras en Estados Unidos.
P27
Se prevé que China,
que representa el
45% de la demanda
mundial de acero,
vuelva a una tasa
de crecimiento más
moderada después de
su reciente subida
EDITA: CESCEVelázquez 74, Madrid.
www.cesce.com
Fotografía: © Shutterstock
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S E C T O R M E T A L
EDITA: CESCE | Velázquez 74, Madrid | www.cesce.com
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