SectordelMueble_cas.pdf

AUTOR ARCHIGA SL

COORDINACIN C.E.E.I GALICIA, SA (BIC GALICIA)

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Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2012

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INDICE

1. INTRODUCCIN ........................................................................... 51.1. Cmo utilizar esta Gua ............................................................... 51.2. Objetivos del estudio .................................................................. 61.3. Metodologa ............................................................................. 61.4. Caractersticas de la gua de actividad empresarial .............................. 6

2. DESCRIPCIN DEL SECTOR ............................................................. 73. PRINCIPALES CONCLUSIONES ........................................................ 104. EL CONTEXTO SECTORIAL ............................................................ 12

4.1 El sector del mueble ................................................................. 135. EL MERCADO DEL MUEBLE ........................................................... 31

5.1 Anlisis de la demanda ............................................................... 315.1.1 Tamao del mercado ........................................................... 325.1.2 Hbitos de compra .............................................................. 36

5.2 Anlisis competitivo .................................................................. 385.2.1 Anlisis de la oferta ............................................................ 395.2.2 Anlisis de los proveedores .................................................... 45

5.3 Situacin actual y previsiones para el futuro ..................................... 475.3.1 Lneas estratgicas de desarrollo del sector del mueble .................. 52

6. RECOMENDACIONES ................................................................... 546.1 Recomendaciones para el desarrollo de una iniciativa en el sector del

mueble ................................................................................. 546.2 Identificacin de oportunidades de negocio ...................................... 55

7. VARIOS ................................................................................... 577.1 Normas sectoriales de aplicacin ................................................... 577.2 Ayudas .................................................................................. 587.3 Organismos ............................................................................ 59

7.3.1 Organismos oficiales e instituciones ......................................... 597.3.2 Asociaciones profesionales .................................................... 607.3.3 Centros de estudios ............................................................. 61

7.4 Pginas tiles en Internet ........................................................... 637.5 Bibliografa ............................................................................ 647.6 Glosario ................................................................................ 657.7 Fuentes ................................................................................. 67

8. ANEXOS .................................................................................. 688.1 Anexo de informacin estadstica de inters ..................................... 68

8.1.1 Contexto sectorial .............................................................. 688.2 Anexo de proveedores ............................................................... 738.3 Anexo de ferias ....................................................................... 758.4 Anexo de formacin .................................................................. 77

8.4.1 Programa AFD .................................................................... 778.4.2 Fundacin Tripartita para la Formacin en el Empleo ..................... 78

9. NOTA DE LOS AUTORES .............................................................. 80

GUA DE ACTIVIDAD. SECTOR DEL MUEBLE 5

1. INTRODUCCIN

1.1. Cmo utilizar esta Gua

El siguiente esquema muestra el recorrido que seguirs a lo largo de la lectura de

esta Gua y tiene por finalidad facilitarte la comprensin de la misma. La informacin

se agrupa en ocho bloques en el siguiente orden:

1. Introduccin.

Cules son los objetivos de esta Gua, el mtodo que hemos seguido para su

elaboracin y el enfoque que se ha elegido a la hora de realizarla.

2. Descripcin del sector.

En qu consiste el sector y cules son sus caractersticas.

3. Principales conclusiones.

Resumen de la Gua con las principales conclusiones que arroja la lectura de la

misma.

4. Anlisis del contexto sectorial.

Anlisis del sector marco en el que se desarrolla la actividad.

5. Anlisis del mercado.

Anlisis de la demanda y anlisis de la competencia.

6. Canales de comercializacin.

Incluye una serie de recomendaciones generales que se desprenden del anlisis del

sector as como oportunidades de negocio identificadas.

7. Varios.

Informacin sobre distintos aspectos de la actividad: directorio de organismos,

pginas web, bibliografa, glosario, etc.

8. Anexos.

Incluye informacin estadstica de inters, ferias, cursos, etc.


1.2. Objetivos del estudio

Los datos que el emprendedor necesita para hacer un primer anlisis de viabilidad de

su proyecto empresarial, generalmente, son estimados de forma intuitiva o tienen

naturaleza sectorial o macroeconmica. Resulta evidente que, en ambos casos, la

informacin de que se dispone es de poca ayuda para la elaboracin del Plan de

Empresa, al no estar adaptada a la realidad del entorno en que se va a desarrollar la

actividad.

Por consiguiente, el objetivo de la presente Gua es el de proporcionar informacin

relevante para facilitarte el anlisis sobre la viabilidad de tu idea y la propia

elaboracin de tu Plan de Empresa.

1.3. Metodologa

Durante el proceso de elaboracin de esta Gua se ha efectuado un estudio de

gabinete basado en la informacin proporcionada por fuentes secundarias

(estadsticas, informes publicados, artculos de opinin, etc.), mediante el que se

pretende analizar las condiciones objetivas en que se encuentra este sector

actualmente.

1.4. Caractersticas de la gua de actividad empresarial

La Gua de Sector del Mueble es una Gua Sectorial. Por tanto, se trata de una Gua

que analiza el conjunto de actividades (microactividades o sectores) que comparten

tecnologa o modo de hacer, con independencia de los colectivos a los que se dirigen.


2. DESCRIPCIN DEL SECTOR

Se puede definir el sector del mueble como la actividad econmica que se dedica a

transformar los productos semielaborados que le proporciona la industria de primera

transformacin (empresas de aserrado, de tableros y chapa, empresas de forjados,

empresas de curtidos, etc.) para convertirlos en productos finales o muebles, que son

los enseres destinados al equipamiento interior de viviendas, locales o cualquier

espacio fsico interior.

Adems del mobiliario interior, tambin puede incluirse dentro de este sector:

- la fabricacin de mobiliario urbano, como el conjunto de instalaciones

facilitadas por los organismos pblicos competentes para el servicio de la

poblacin: bancos, papeleras, marquesinas, etc.

- la fabricacin de mobiliario de jardn.

- la fabricacin de atades.

La industria de la segunda transformacin trabaja, por tanto, con una gran variedad

de materiales, por lo que puede hacerse una primera clasificacin del sector del

mueble en funcin de los cuatro tipos de materias primas ms utilizadas en la

fabricacin:

- mueble de madera maciza;

- mueble de tablero aglomerado;

- mueble metlico;

- mueble tapizado.

El proceso de produccin del mueble es muy diferente segn la materia prima

predominante en su composicin. Aunque existen fases comunes a todos ellos, sobre

todo en la ltima parte del proceso, las distintas tcnicas de tratamiento de los

materiales facilitan la especializacin de las empresas en la fabricacin con una

determinada materia prima. En el siguiente esquema se detallan las distintas fases

del proceso productivo:


Ref. 1. Fases del proceso productivo

El sector del mueble guarda una relacin muy estrecha con el sector de la madera,

no en vano sta ltima y los productos derivados de ella ocupan un papel

predominante en la fabricacin de muebles. Segn datos de CIS-Madera, estos

materiales representan el 98% del total de las materias primas utilizadas en la

industria y, como ocurre con todas las industrias de segunda transformacin, la de

fabricacin de mobiliario junto con la de carpintera son las que aportan un mayor

valor aadido a lo largo de toda la cadena productiva de la madera.

En la segunda mitad del siglo XX, la industria del mueble ha experimentado un rpido

crecimiento y un gran desarrollo de los procesos productivos. As, por ejemplo, en el

caso de la madera se ha producido la aparicin de nuevas tcnicas de tratamiento,

como los tableros derivados de ella, que han contribuido a la incorporacin de los

procesos de fabricacin en cadena y la automatizacin de la produccin.

La industrializacin continua del sector ha permitido la introduccin de avances

tcnicos que han supuesto la mejora de la calidad y el diseo de los muebles, la


flexibilizacin de la produccin, la optimizacin de la utilizacin de recursos y el

aumento de la productividad.

A pesar de estos avances, el sector del mueble se caracteriza por integrar a dos tipos

diferentes de empresas:

- Empresas artesanales que utilizan tcnicas tradicionales para la elaboracin

de mobiliario. Normalmente realizan muebles a medida, atendiendo a las

demandas especficas del cliente, y tienen un mercado local.

- Empresas industriales que han automatizado su proceso productivo, con la

fabricacin de muebles en cadena a gran escala destinados a los mercados

nacionales y extranjeros.

Desde el punto de vista estadstico, las actividades econmicas se catalogan

siguiendo la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE-2009).

Dependiendo del tipo de actividad, esta tendr un cdigo diferente. Adicionalmente,

existe otro sistema de clasificacin llamado SIC (Standard Industrial Classification).

En el siguiente cuadro te mostramos la clasificacin de las distintas actividades

incluidas dentro del sector del mueble.

Ref. 2. Tabla CNAE-2009 / SIC

CNAE-2009 SIC

31 Fabricacin de mueble. 25 Mueble y mobiliario.

31.0 Fabricacin de muebles. 25.11 Muebles de madera.

31.01 Fabricacin de oficina y establecimientos comerciales.

25.12 Muebles de madera tapizados.

31.02 Fabricacin de muebles de cocina.

25.14 Muebles de metal para el hogar.

31.03 Fabricacin e colchones. 25.15 Colchones y somieres.

31.09 Fabricacin de otros muebles. 25.17 Muebles y cajas para la televisin, radio y mquinas de coser en madera.

25.19 Muebles domsticos SC.

25.21 Muebles de madera para oficina.

25.22 Muebles de metal para oficina.

25.31 Muebles para edificios pblicos.

25.41 Estanteras y divisiones de madera.

25.42 Estanteras y divisiones de metal.

25.91 Persianas, toldos y visillos.

25.99 Mobiliario y muebles auxiliares sc.


3. PRINCIPALES CONCLUSIONES

- El sector del mueble se ha convertido en bsico para la economa de los

pases industrializados, representa entre el 2 y el 4% del valor de la

produccin de la industria manufacturera y en torno al 2% del PIB y de la

capacidad de generacin de empleo de estos pases.

- En Europa, los seis pases que se encuentran a la cabeza de la industria son,

por orden de importancia: Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Polonia y

Espaa. Estos pases, adems de ser los principales productores, son tambin

los consumidores ms importantes.

- La cifra de negocios generada por las empresas de fabricacin de muebles en

Espaa decreci desde el ao 2007. Ya en el ao 2010, la cifra de negocios del

sector espaol del mueble se situaba en un 84% por debajo de los niveles de

2007.

- El consumo per cpita de mobiliario en Espaa se sita por debajo de la media

europea y ha sido el constante supervit de la balanza comercial espaola, el

que ha contribuido a absorber el volumen producido.

- La Unin Europea es el principal destino y origen del comercio exterior de

muebles espaol, lo que hace que el sector dependa de los ciclos de estos

pases, por lo tanto, la aparicin de nuevos mercados supone una oportunidad

para romper con esta dependencia.

- El ejercicio 2010 cerr en Espaa con una cifra de produccin de 5.183

millones de euros, lo que supuso un descenso del 6,1% respecto al ejercicio

anterior.

- Por tipologas, el mueble tapizado y el de saln comedor concentran ms del

60% de la produccin de muebles en Espaa.

- La demanda de muebles depende principalmente de la demanda de reposicin

y la de primera vivienda, ambas vinculadas al ciclo natural de vida de las

personas. El diseo del mueble es un factor cada vez ms importante a la

hora de la compra.

- En Galicia existen en el ao 2012 un total de 944 negocios relacionados con la

fabricacin de muebles, de los que el 42,6% estn situados en la provincia de

A Corua.


- El sector del mueble en Galicia se caracteriza por su atomizacin. Las

empresas son pequeas, tienen estructuras artesanales y cuentan con pocos

recursos, circunstancia que dificulta la competencia en igualdad de

condiciones con las grandes empresas del sector.

- La industria del mueble trabaja con tres tipos de proveedores: materias

primas, productos para el acabado, y maquinaria y herramientas. Salvo en el

caso de la maquinaria, no existen problemas de abastecimiento.

- Los establecimientos especializados en mueble son los preferidos por los

clientes para realizar la compra, lo que denota la importancia del

asesoramiento del vendedor y de la amplitud del surtido, frente a las grandes

superficies generalistas.


4. EL CONTEXTO SECTORIAL

La lectura de este captulo te permitir conocer:

> EL VOLUMEN DE NEGOCIO GENERADO POR EL SECTOR DEL MUEBLE A NIVEL MUNDIAL.

> LOS PASES EUROPEOS EN LOS QUE SE CONCENTRA LA PRODUCCIN Y EL CONSUMO DE MOBILIARIO.

> LA DIMENSIN ECONMICA, EMPRESARIAL Y LABORAL DEL SECTOR EN ESPAA.

> LA IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIN Y CONSUMO EXTERIOR DE MUEBLES.

El anlisis del contexto sectorial te permitir extraer las siguientes conclusiones:

- La produccin mundial de la industria del mueble en 2012 alcanz los 376.000

millones de dlares, de los que un 88% se concentraban en siete pases:

Estados Unidos, Italia, Alemania, Japn, Francia, Canad y Reino Unido.

- El sector del mueble en la Unin Europea facturaba 77.238 millones de euros

en el ao 2011, segn datos de Eurostat.

- Los cinco principales pases productores coinciden con los principales

consumidores. Espaa, ocupa el sexto lugar con una produccin del 5,36% y el

cuarto en el consumo con un nivel del 7,8% (2008) del total de Europa

Occidental.

- La cifra de negocios y el nmero de empresas fabricantes de muebles ha

seguido una tendencia decreciente en los ltimos aos.

- El sector del mueble en Espaa se situ en las mismas cifras productivas

registradas durante el ejercicio del ao 1995, lo que supone un retroceso de

15 aos en la produccin del sector.

- La balanza comercial mantiene un dficit comercial en el perodo 2006-2011,

se importa ms de lo que se exporta, aunque en el ltimo perodo 2009-2011

este se sita en valores mucho menores, debido en parte, a estancamiento

del mercado interno nacional.


4.1 El sector del mueble

Cules son las principales magnitudes de la industria del mueble en Europa?

Cul es la dimensin del sector a nivel nacional?

Cmo se reparten las cifras de consumo interno y externo?

Y las de produccin interna y externa?

La Gua del Sector del Mueble es una Gua Sectorial, por lo que los datos referidos a

Galicia se tratan en el apartado 5.1.1 Tamao del mercado, y son las estadsticas

mundiales y europeas junto a las espaolas las que se analizan en el contexto

sectorial.

El sector del mueble se ha convertido en bsico para la economa de los pases

industrializados, representa entre el 2 y el 4% del valor de la produccin de su

industria manufacturera (en torno al 2% del PIB y de la capacidad de generacin de

empleo de estos pases).

La produccin mundial de esta industria en los setenta primeros pases productores,

en el ao 2012, fue de 376.000 millones de dlares segundo el estudio World

Furniture Outlook 2012 realizado por el Instituto CSIL de Miln. Al analizar de forma

ms minuciosa los datos de este estudio, se comprueba que las siete principales

economas (que son, en orden del valor de la produccin de muebles, Estados Unidos,

Italia, Alemania, Japn, Francia, Canad y Reino Unido) producen 131.000 millones

de dlares, lo que viene siendo el 88% del valor total de la produccin mundial.

Es evidente que la produccin de muebles se concentra en un reducido nmero de

pases que, por otra parte, tambin son los principales consumidores. Si se considera

nicamente el valor de la produccin en los tres grandes bloques (Unin Europea,

Estados Unidos y Japn), los datos de Eurostat constatan el hecho de que la industria

del mueble en la Unin Europea mantiene una posicin de liderazgo a nivel mundial,

por delante de la estadounidense y la japonesa, con una produccin del 63% del valor

total.

En el ao 2011, la industria europea del mueble facturaba unos 77.238 millones de

euros, segn los datos de Eurostat.

Datos de esta misma fuente para el ao 2011 arrojan que casi el 69% de la produccin

de muebles en la Unin Europea se concentraba en seis pases:


Ref. 3. Grfica de la distribucin de la produccin de muebles, UE-27, 2011 (%)

Fuente: Eurostat

Como se observa en el grfico, Italia es el principal productor de la Unin Europea,

mientras que Espaa ocupa el sexto lugar, produciendo algo ms del 5% del total de

la Europa Occidental. Segn Eurostat, se establece que en Espaa el valor de la

produccin de muebles es de 4.140 millones de euros, menos de la mitad que en el

ao 2006, cuando se alcanzaron los 8.641 millones de euros.

En cuanto al consumo de mobiliario de los pases europeos, la cifra super en el ao

2008 los 78.000 millones de euros y se distribuye de la siguiente forma entre los

distintos pases:


Ref. 4. Grfica de la distribucin del consumo de muebles, UE, 2008 (%)

Fuente: Csil, Word Furniture Outlook

En el grfico puede observarse que las primeras posiciones se corresponden con los

principales productores (concentran el 79% de la demanda) y que Espaa se situaba

en el 2008 en el cuarto lugar en consumo de muebles, con lo cual se sita por debajo

de Alemania, Italia y Reino Unido.

Los datos detallados anteriormente permiten concluir que Alemania e Italia son, con

diferencia, los dos principales productores y consumidores de muebles de Europa

Occidental. Sin embargo, la estructura productiva de ambos pases es muy diferente:

mientras el modelo alemn se caracteriza por su fuerte industrializacin y la

existencia de empresas de gran tamao, el modelo italiano se basa en la

descentralizacin y la cooperacin productiva, formando clsteres, en donde la

mayor parte de las empresas tienen tamao pequeo o medio.

Por su parte, el modelo productivo espaol est situado en un escaln inferior, pues,

aunque existen empresas con un elevado grado de modernizacin, todava ejercen

esta actividad un gran nmero de empresas estancadas en sistemas tradicionales.

La Encuesta Industrial de Empresas realizada por el Instituto Nacional de Estadstica

para el ao 2010 recoge la evolucin en las cifras de negocio clasificadas en el

epgrafe Fabricacin de muebles:


Ref. 5. Grfica de la evolucin de la cifra de negocios generada por la fabricacin de muebles, Espaa, 2005-2010 (miles de euros)

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (EIAE). Instituto Nacional de Estadstica (INE)

La evolucin en este periodo ha sido positiva hasta el ao 2007, ao del comienzo de

la recesin econmica en el que la cifra de negocios disminuye un 29% con respecto

al ao anterior. Ya en el ao 2010, la cifra de negocios del sector espaol del

mueble alcanza niveles an ms bajos, situndose en un 84% por debajo de los

niveles de 2007.

El anlisis de estas cifras permite observar que el sector del mueble en Espaa se

situ en las mismas cifras productivas registradas durante el ejercicio del ao

1995, lo que supone un retroceso de 15 aos en la produccin del sector. Esta

disminucin en la cifra de negocios generada por las empresas de fabricacin de

muebles se corresponde, en cierta medida, con la disminucin del nmero de

empresas dedicadas a esta actividad:


Ref. 6. Grfico de la evolucin del nmero de empresas de fabricacin de muebles, Espaa, 2005-2012 (unidades)

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadstica (INE). *Datos de enero de 2007

El nmero de empresas que tienen como actividad principal la fabricacin de

muebles disminuy en un 38% en todo el perodo anterior, mientras que la media

interanual de decrecimiento fue del 4,80%.

Tomando la misma fuente como referencia, se obtienen las siguientes conclusiones

acerca del peso que ocupa cada una de las Comunidades Autnomas dentro del tejido

empresarial espaol para el ao 2012:

- Andaluca, con el 17,05% de las empresas, Catalua, con el 14,47%, la

Comunidad Valenciana, con el 12,24%, y Madrid, con el 10,65%, son las

comunidades que concentran ms de la mitad de las empresas.

- Galicia, con el 6,47%, ocupa el sexto lugar en el ranking.

Si se hace una clasificacin de estas empresas por tipo de producto, similar a la

realizada segn el CNAE-09 en el apartado 2 Descripcin del sector, se llega a la

siguiente distribucin:


Ref. 7. Grfica de la distribucin del nmero de empresas por tipologa de producto, Espaa, 2012 (%)

Fuente: Camerdata

Destacar que en la categora de otros muebles (CNAE 31.09) se incluiran muebles de

saln, sillas, muebles de bao, jardn, etc. y por eso el porcentaje de empresas

dedicadas a su fabricacin es tan elevada. Por lo tanto, este dato parece algo

distorsionado pero la clasificacin CNAE-2009 no nos permite hacer un desglose ms

exhaustivo.

Hasta aqu se ha realizado un anlisis sector del mueble en Espaa desde el punto de

vista de la oferta. Para tener una visin ms completa del sector es conveniente

posicionarse en el lado de la demanda y analizar las cifras de consumo en los ltimos

aos:


Ref. 8. Grfica de la evolucin del consumo medio por hogar de mobiliario, Espaa, 2004-2009 (euros)

Fuente: El consumo de muebles en Espaa, 2010 (AIDIMA)

Como se aprecia en el grfico, el consumo medio por hogar de mobiliario

experiment un decrecimiento moderado en los ltimos aos. En el ao 2009, los

hogares espaoles que compraron muebles gastaron un 21% menos que en el ao

anterior, y un 98% menos si lo comparamos con el ao 2004.

En cuanto al consumo externo, la mayor tecnificacin de la industria unida a la

liberalizacin comercial ha favorecido la internacionalizacin del comercio de

muebles.


Ref. 9. Grfica de la balanza comercial del sector del mueble, Espaa, 2006-2011 (millones de euros)

Fuente: Base de Datos de Comercio Exterior de Cmaras

El inicio de la crisis supuso un cambio en el rumbo de la tasa de cobertura del

mueble, que disminua ao tras ao, pero la tendencia creciente, mostrada durante

los ejercicios 2009-2010, ante la contraccin de la demanda nacional, dio paso a una

situacin opuesta y una balanza comercial mucho ms equilibrada.

En concreto, durante el ejercicio 2011, el mantenimiento de las exportaciones

nacionales de mobiliario, a pesar de una situacin de estancamiento comercial

interno, unido a un fuerte crecimiento de muebles procedentes de terceros pases

situ la balanza comercial en valores muy equilibrados. De forma ms detallada

pueden encontrarse los datos sobre los cuales se apoyan estas conclusiones en el

Anexo de informacin estadstica de inters.

Un anlisis ms pormenorizado del comercio exterior de muebles en Espaa permite

la extraccin de las siguientes conclusiones de los datos de la Asociacin Nacional de

Industriales y Exportadores de Muebles de Espaa (ANIEME) referidos al ao 2010:

- Los pases de la Unin Europea son los principales lugares de destino y origen

del comercio exterior espaol de mobiliario.


- Francia y Portugal se han consolidado como los dos primeros destinos,

mientras que Blgica ha ganado peso en el ltimo ao, ya que se ha registrado

el mayor crecimiento (46%).

- China ocupa el primer puesto como origen del mueble de importacin en

Espaa.

- La mayor parte de las exportaciones espaolas tienen como origen a la

Comunidad Valenciana o Catalua. En el 2011 Galicia ocupa el tercer lugar en

la escala nacional, con una tendencia creciente en el ltimo ao con un 35,4%

respecto al ao anterior.

Finalizamos el contexto sectorial haciendo referencia a la dimensin laboral del

sector en Espaa:

Ref. 10. Grfica de la evolucin del nmero de personas ocupadas en el sector del mueble, Espaa, 2002-2010 (unidades)


El nmero de empleados experiment una disminucin constante desde el ao 2004,

ao en el que se registra el mayor dato con 163.142 personas ocupadas en el sector

del mueble. La media del decrecimiento anual se situ en el 10,8% y la mayor

variacin se produjo entre 2008-2009, perodo en el cual la cifra de ocupados

disminuy un 29%.


Cules son las principales magnitudes de la industria del mueble en Europa?

Cul es la dimensin del sector a nivel nacional?

Cmo se reparten las cifras de consumo interno y externo?

Y las de produccin interna y externa?

La Gua del Sector del Mueble es una Gua Sectorial, por lo que los datos referidos a

Galicia se tratan en el apartado 5.1.1 Tamao del mercado, y son las estadsticas

mundiales y europeas junto a las espaolas las que se analizan en el contexto

sectorial.

El sector del mueble se ha convertido en bsico para la economa de los pases

industrializados, representa entre el 2 y el 4% del valor de la produccin de su

industria manufacturera (en torno al 2% del PIB y de la capacidad de generacin de

empleo de estos pases).

La produccin mundial de esta industria en los setenta primeros pases productores,

en el ao 2012, fue de 376.000 millones de dlares segundo el estudio World

Furniture Outlook 2012 realizado por el Instituto CSIL de Miln. Al analizar de forma

ms minuciosa los datos de este estudio, se comprueba que las siete principales

economas (que son, en orden del valor de la produccin de muebles, Estados Unidos,

Italia, Alemania, Japn, Francia, Canad y Reino Unido) producen 131.000 millones

de dlares, lo que viene siendo el 88% del valor total de la produccin mundial.

Es evidente que la produccin de muebles se concentra en un reducido nmero de

pases que, por otra parte, tambin son los principales consumidores. Si se considera

nicamente el valor de la produccin en los tres grandes bloques (Unin Europea,

Estados Unidos y Japn), los datos de Eurostat constatan el hecho de que la industria

del mueble en la Unin Europea mantiene una posicin de liderazgo a nivel mundial,

por delante de la estadounidense y la japonesa, con una produccin del 63% del valor

total.

En el ao 2011, la industria europea del mueble facturaba unos 77.238 millones de

euros, segn los datos de Eurostat.

Datos de esta misma fuente para el ao 2011 arrojan que casi el 69% de la produccin

de muebles en la Unin Europea se concentraba en seis pases:


Ref. 11. Grfica de la distribucin de la produccin de muebles, UE-27, 2011 (%)

Fuente: Eurostat

Como se observa en el grfico, Italia es el principal productor de la Unin Europea,

mientras que Espaa ocupa el sexto lugar, produciendo algo ms del 5% del total de

la Europa Occidental. Segn Eurostat, se establece que en Espaa el valor de la

produccin de muebles es de 4.140 millones de euros, menos de la mitad que en el

ao 2006, cuando se alcanzaron los 8.641 millones de euros.

En cuanto al consumo de mobiliario de los pases europeos, la cifra super en el ao

2008 los 78.000 millones de euros y se distribuye de la siguiente forma entre los

distintos pases:


Ref. 12. Grfica de la distribucin del consumo de muebles, UE, 2008 (%)

Fuente: Csil, Word Furniture Outlook

En el grfico puede observarse que las primeras posiciones se corresponden con los

principales productores (concentran el 79% de la demanda) y que Espaa se situaba

en el 2008 en el cuarto lugar en consumo de muebles, con lo cual se sita por debajo

de Alemania, Italia y Reino Unido.

Los datos detallados anteriormente permiten concluir que Alemania e Italia son, con

diferencia, los dos principales productores y consumidores de muebles de Europa

Occidental. Sin embargo, la estructura productiva de ambos pases es muy diferente:

mientras el modelo alemn se caracteriza por su fuerte industrializacin y la

existencia de empresas de gran tamao, el modelo italiano se basa en la

descentralizacin y la cooperacin productiva, formando clsteres, en donde la

mayor parte de las empresas tienen tamao pequeo o medio.

Por su parte, el modelo productivo espaol est situado en un escaln inferior, pues,

aunque existen empresas con un elevado grado de modernizacin, todava ejercen

esta actividad un gran nmero de empresas estancadas en sistemas tradicionales.

La Encuesta Industrial de Empresas realizada por el Instituto Nacional de Estadstica

para el ao 2010 recoge la evolucin en las cifras de negocio clasificadas en el

epgrafe Fabricacin de muebles:


Ref. 13. Grfica de la evolucin de la cifra de negocios generada por la fabricacin de muebles, Espaa, 2005-2010 (miles de euros)


La evolucin en este periodo ha sido positiva hasta el ao 2007, ao del comienzo de

la recesin econmica en el que la cifra de negocios disminuye un 29% con respecto

al ao anterior. Ya en el ao 2010, la cifra de negocios del sector espaol del

mueble alcanza niveles an ms bajos, situndose en un 84% por debajo de los

niveles de 2007.

El anlisis de estas cifras permite observar que el sector del mueble en Espaa se

situ en las mismas cifras productivas registradas durante el ejercicio del ao

1995, lo que supone un retroceso de 15 aos en la produccin del sector. Esta

disminucin en la cifra de negocios generada por las empresas de fabricacin de

muebles se corresponde, en cierta medida, con la disminucin del nmero de

empresas dedicadas a esta actividad:


Ref. 14. Grfico de la evolucin del nmero de empresas de fabricacin de muebles, Espaa, 2005-2012 (unidades)

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadstica (INE). *Datos de enero de 2007

El nmero de empresas que tienen como actividad principal la fabricacin de

muebles disminuy en un 38% en todo el perodo anterior, mientras que la media

interanual de decrecimiento fue del 4,80%.

Tomando la misma fuente como referencia, se obtienen las siguientes conclusiones

acerca del peso que ocupa cada una de las Comunidades Autnomas dentro del tejido

empresarial espaol para el ao 2012:

- Andaluca, con el 17,05% de las empresas, Catalua, con el 14,47%, la

Comunidad Valenciana, con el 12,24%, y Madrid, con el 10,65%, son las

comunidades que concentran ms de la mitad de las empresas.

- Galicia, con el 6,47%, ocupa el sexto lugar en el ranking.

Si se hace una clasificacin de estas empresas por tipo de producto, similar a la

realizada segn el CNAE-09 en el apartado 2 Descripcin del sector, se llega a la

siguiente distribucin:


Ref. 15. Grfica de la distribucin del nmero de empresas por tipologa de producto, Espaa, 2012 (%)

Fuente: Camerdata

Destacar que en la categora de otros muebles (CNAE 31.09) se incluiran muebles de

saln, sillas, muebles de bao, jardn, etc. y por eso el porcentaje de empresas

dedicadas a su fabricacin es tan elevada. Por lo tanto, este dato parece algo

distorsionado pero la clasificacin CNAE-2009 no nos permite hacer un desglose ms

exhaustivo.

Hasta aqu se ha realizado un anlisis sector del mueble en Espaa desde el punto de

vista de la oferta. Para tener una visin ms completa del sector es conveniente

posicionarse en el lado de la demanda y analizar las cifras de consumo en los ltimos

aos:


Ref. 16. Grfica de la evolucin del consumo medio por hogar de mobiliario, Espaa, 2004-2009 (euros)


Como se aprecia en el grfico, el consumo medio por hogar de mobiliario

experiment un decrecimiento moderado en los ltimos aos. En el ao 2009, los

hogares espaoles que compraron muebles gastaron un 21% menos que en el ao

anterior, y un 98% menos si lo comparamos con el ao 2004.

En cuanto al consumo externo, la mayor tecnificacin de la industria unida a la

liberalizacin comercial ha favorecido la internacionalizacin del comercio de

muebles.


Ref. 17. Grfica de la balanza comercial del sector del mueble, Espaa, 2006-2011 (millones de euros)


El inicio de la crisis supuso un cambio en el rumbo de la tasa de cobertura del

mueble, que disminua ao tras ao, pero la tendencia creciente, mostrada durante

los ejercicios 2009-2010, ante la contraccin de la demanda nacional, dio paso a una

situacin opuesta y una balanza comercial mucho ms equilibrada.

En concreto, durante el ejercicio 2011, el mantenimiento de las exportaciones

nacionales de mobiliario, a pesar de una situacin de estancamiento comercial

interno, unido a un fuerte crecimiento de muebles procedentes de terceros pases

situ la balanza comercial en valores muy equilibrados. De forma ms detallada

pueden encontrarse los datos sobre los cuales se apoyan estas conclusiones en el

Anexo de informacin estadstica de inters.

Un anlisis ms pormenorizado del comercio exterior de muebles en Espaa permite

la extraccin de las siguientes conclusiones de los datos de la Asociacin Nacional de

Industriales y Exportadores de Muebles de Espaa (ANIEME) referidos al ao 2010:

- Los pases de la Unin Europea son los principales lugares de destino y origen

del comercio exterior espaol de mobiliario.


- Francia y Portugal se han consolidado como los dos primeros destinos,

mientras que Blgica ha ganado peso en el ltimo ao, ya que se ha registrado

el mayor crecimiento (46%).

- China ocupa el primer puesto como origen del mueble de importacin en

Espaa.

- La mayor parte de las exportaciones espaolas tienen como origen a la

Comunidad Valenciana o Catalua. En el 2011 Galicia ocupa el tercer lugar en

la escala nacional, con una tendencia creciente en el ltimo ao con un 35,4%

respecto al ao anterior.

Finalizamos el contexto sectorial haciendo referencia a la dimensin laboral del

sector en Espaa:

Ref. 18. Grfica de la evolucin del nmero de personas ocupadas en el sector del mueble, Espaa, 2002-2010 (unidades)


El nmero de empleados experiment una disminucin constante desde el ao 2004,

ao en el que se registra el mayor dato con 163.142 personas ocupadas en el sector

del mueble. La media del decrecimiento anual se situ en el 10,8% y la mayor

variacin se produjo entre 2008-2009, perodo en el cual la cifra de ocupados

disminuy un 29%.


5. EL MERCADO DEL MUEBLE

5.1 Anlisis de la demanda


> TU MERCADO, SU ESTRUCTURA Y SU EVOLUCIN. > UN MTODO PARA QUE PUEDAS ESTIMAR EL TAMAO DEL MERCADO

EN TU REA DE INFLUENCIA Y LA PARTE DE ESE MERCADO QUE VAS A PODER CAPTAR.

> LOS TIPOS DE CLIENTES QUE INTEGRAN TU MERCADO, Y SUS CARACTERSTICAS MS IMPORTANTES.

El anlisis de la demanda te permitir deducir las siguientes conclusiones:

- El ejercicio 2010 cerr con una cifra de produccin de 5.183 millones de euros

en Espaa, lo que supuso un descenso del 6,1% respecto al ejercicio anterior.

- Las empresas espaolas sufrieron una cada del 9,6%, lo que hace que el

nmero se site en 10.917 empresas en el territorio nacional. En Galicia se

asienta el 6,2% de las empresas de fabricacin de muebles a nivel nacional.

- Por tipologas, el mueble tapizado y el de saln comedor concentran ms del

60% de la produccin de muebles en Espaa.

- El consumo de muebles en Espaa decreci en el ao 2009 un 10,1% con

respecto al ao anterior, registrndose unas ventas totales de 5.459 millones

de euros.

- El estilo del mueble tambin es un factor que se tiene en cuenta en la

compra. De forma mayoritaria, la demanda se concentra en el mueble

moderno.


5.1.1 Tamao del mercado

Cul es el tamao del mercado de los muebles en Galicia?

Cul es la demanda intermedia y final del sector?

Cul es la distribucin de las exportaciones e importaciones de muebles?

Segn el "Resumen Ejecutivo del Sector de l Mueble en Espaa. Edicin 2011",

realizado por AIDIMA (Instituto Tecnolgico de Mueble, Madera, Embalaje y Afines) el

ao 2009 ser recordado en el sector del mueble como el ejercicio del derrumbe en

la produccin y ventas de los fabricantes de mobiliario. Por el contrario en el 2010,

se inici el camino hacia la recuperacin, que lejos de alcanzar signos positivos, por

lo menos muestra una desaceleracin en el ritmo de decrecimiento. Aun as, el

ejercicio 2010 cerr con una cifra de produccin de 5.183 millones de euros, lo que

supuso un descenso del 6,1% respecto al ejercicio anterior.

Respecto al nmero de empresas, la crisis econmica no fue indiferente al sector.

As, durante los perodos 2008 y 2009, se registraron decrecimientos del 4,89% y del

6,84% en el nmero de empresas respectivamente. Durante el 2010, el decrecimiento

se agudiz an ms registrando una cada del 9,63%, lo que se traduce en el cierre de

1.164 empresas durante este ejercicio, llegando a 10.917 empresas de fabricacin de

muebles en el territorio nacional.

Por comunidades autnomas, en Galicia se asienta el 6,2% de las empresas de

fabricacin de muebles a nivel nacional, siendo Andaluca la que concentra un mayor

nmero de empresas (18,3%) seguida de Catalua (14,1%) y Valencia (13,7%).

La distribucin de empresas por tipologa de producto se muestra en el siguiente

cuadro:


Ref. 19. Grfica de la distribucin del mercado por tipologa de producto, Espaa, 2009 (%)

Fuente: Resumen Ejecutivo de l Sector de l Mueble en Espaa. Edicin 2011. AIDIMA

En lo tocante a los productos tapizados, durante el 2009 creci su demanda (fueron

adquiridos por un 2,6% ms de hogares), mientras disminuy el gasto medio respecto

al ejercicio anterior. Con un volumen de negocio de 1.379 millones de euros, supuso

un incremento de algo ms de 185 millones.

Respecto a los muebles de saln comedor, incrementaron su demanda en un 1%

respecto al ao anterior, aunque el volumen de mercado total de esta categora se

redujo en un 7%, debido al descenso del gasto medio de las familias, lo que supuso

una disminucin del volumen de mercado de 99 millones de euros, alcanzando los

1.256 millones.

Segn el Directorio Central de Empresas del INE (Instituto Nacional de Estadstica)

existen en Galicia actualmente un total de 994 empresas dedicadas a la fabricacin

de muebles. De estas empresas, la mayor parte (un 98% segn datos de CIS-Madera)

corresponden a empresas de fabricacin de muebles de madera.

Al hablar del tamao del mercado tambin hemos de tener en cuenta el mercado

exterior. En este sentido, destacar que casi un 20% del mueble fabricado en Galicia


se vende en la propia comunidad y prcticamente un 60% no sale de Espaa. As y

todo, las empresas gallegas exportaron en el ao 2011 ms de 54 millones de euros,

un 29,3% ms con respecto al ao anterior, lo que supone un 6,7% de las

exportaciones totales de Espaa. En cuanto a las importaciones de muebles,

Galicia alcanz los 45,5 millones de euros, un 2,7% ms con respecto al ao 2010,

por lo que se mantiene el supervit en la balanza comercial.

En cuanto a los pases con los que el sector del mueble tiene una relacin comercial

importante, destacan Portugal, Mxico y Pases Bajos, los cuales constituyen los

principales destinos de las exportaciones de muebles gallegos; y, por otra parte, los

principales pases importadores de muebles a Galicia son Portugal, Alemania y

Polonia. Para ms informacin es preciso consultar el anexo de Informacin

Estadstica de Inters (Cuadros 0400.5 A y 5 b).

Las exportaciones de las empresas gallegas se distribuyen por tipo de producto de la

siguiente manera:

Ref. 20. Grfica de la distribucin de las exportaciones por tipologa de producto, Galicia, 2010-2011 (millones de euros)



Los subsectores ms exportadores fueron el de mobiliario de oficina y

establecimientos comerciales y el que se incluye en el CNAE-09 31.09

correspondiente a otros, el cual incluira el mobiliario de hogar, bao, jardn, etc. Se

observa en el caso de las cuatro tipologas reflejadas una evolucin positiva en el ao

2011 con respecto al ao anterior, ya que se registr un crecimiento de las

exportaciones que en el caso de los muebles de oficina y establecimientos

comerciales fue de un 34%.

En el siguiente cuadro analizamos la distribucin de estas importaciones por tipo de

mueble:

Ref. 21. Grfica de la distribucin de las importaciones por tipologa de producto, Galicia, 2010-2011 (miles de euros)


El grfico muestra cmo, excepto en el caso de los colchones, las importaciones se

redujeron en el ao 2011 con respecto al ao anterior. El grueso de las importaciones

corresponde a la tipologa de otros muebles, la cual incluye principalmente los

muebles del hogar.


5.1.2 Hbitos de compra

Cules con los hbitos de compra de muebles?

Cules son los aspectos ms valorados por la clientela?

El mayor nivel de renta, los nuevos estilos de vida, la transformacin de las

necesidades y la variacin de los hbitos de compra han provocado el crecimiento del

mercado del mueble hasta el ao 2008, ao del comienzo de la crisis econmica

actual. El mueble ha evolucionado buscando hacer ms cmodas y prcticas las

actividades de la vida diaria, sin dejar de atender a las cuestiones estticas. El

consumidor busca que su casa sea un sitio confortable y tranquilo, que se

corresponda con su personalidad y que est adaptada a sus necesidades especficas.

Esta realidad hace que sea el mueble el principal elemento que se deba tener en

cuenta para conseguir ese objetivo.

Pero la realidad de hoy en da difiere bastante de la de hace unos aos. El

derrumbe del sector de la construccin y el menor nivel de renta hizo que la compra

de muebles no est dentro de las prioridades de compra de las familias.

Segn el Informe de Consumo de Muebles en Espaa 2010, que elabora anualmente el

Instituto Tecnolgico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMA, el consumo de

muebles en Espaa decreci en el ao 2009 un 10,1% con respecto al ao anterior,

registrndose unas ventas totales de 5.459 millones de euros. El gasto medio de las

familias que adquirieron muebles para el hogar fue de 1.266 euros, lo que supone un

descenso del 50% si lo comparamos con los datos alcanzados en el ao 2004. Si

tenemos en cuenta todos los hogares espaoles censados obtendramos que para el

2009 la inversin media fuera de 316 euros.

A pesar de que el consumo total de muebles decreci, un 8,3% ms de familias

hicieron una compra mayor de 300 euros en muebles en el ao 2009 con respecto al

ao anterior.

Por tipologa de producto, el gasto medio de los hogares fue el siguiente:


Ref. 22. Gasto medio de los hogares por tipologa de producto, Espaa, 2009 (euros)


El mueble de cocina, a pesar de que no es la tipologa de mueble ms consumida en

Espaa, es la que mayor gasto medio concentra, ms del doble que la siguiente

tipologa por orden de gasto medio, el saln comedor.

En trminos generales, el gasto medio por hogar disminuy en todas las tipologas de

mueble, producindose el mayor descenso en el caso del mueble de jardn, ya que el

gasto medio en el 2009 fue un 31% inferior con respecto al ao anterior. Le siguen el

mueble de cocina, con un 30,2% menos y el mueble de saln, con un 17,8% menos

que el ao anterior.

En lo que respecta a la demanda segn los estilos de los muebles, se distinguen siete

distintos: clsico, rstico, moderno, de vanguardia, rattan, resina y forja.


Ref. 23. Grfica de los estilos de muebles ms demandados por los consumidores, Espaa, 2010 (%)

Fuente: l Consumo de Muebles en Espaa 2010 (AIDIMA)

La demanda se concentra mayoritariamente en el mueble de estilo moderno (52,8%).

A este estilo le siguen el de vanguardia (18,2%) y el rstico (15,3%). El mueble clsico

representa un 12,5% de la demanda total, experimentando un menor peso en el total

que en aos anteriores.

5.2 Anlisis competitivo


> LAS FUERZAS BSICAS QUE DETERMINAN EL GRADO DE COMPETENCIA DENTRO Y FUERA DE LA ACTIVIDAD.

> CMO SON LAS EMPRESAS, SU ESTRUCTURA JURDICA Y LABORAL, AS COMO SU DIMENSIN.

> LOS TIPOS DE PROVEEDORES Y SUS CARACTERSTICAS.

La lectura de este captulo te permitir obtener las siguientes conclusiones:


- Segn directorio comercial de Camerdata, en Galicia existan, hasta octubre

de 2012, un total de 1.259 negocios relacionados con la fabricacin de

muebles, de los que cerca de un 42% se sita en la provincia de A Corua.

- Las condiciones jurdicas ms habituales entre los negocios del sector son la

de autnomo y las sociedades limitadas.

- Las empresas del sector son de pequeo tamao, ya que ms del 42% de ellas

no tienen asalariados y casi la mitad cuentan con menos de diez empleados en

plantilla.

- Los proveedores que trabajan con las empresas de fabricacin de muebles se

clasifican en tres grupos: materias primas, productos para el acabado, y

maquinaria y herramientas.

5.2.1 Anlisis de la oferta

Cuntas empresas hay y dnde estn situadas?

Resulta atractivo el sector del mueble para decidirse a crear una empresa de estas caractersticas?

Qu personalidad jurdica debe adoptar mi empresa?

Qu cifras de facturacin y empleo se estn consiguiendo?

5.2.1.1 Nmero de empresas y su distribucin territorial

Segn el Directorio de empresas y unidades locales, en Galicia, existen un total de

1.227 empresas dedicadas a la fabricacin de muebles, bajo el cdigo CNAE-2009 31

Fabricacin de Muebles. Puedes ver la distribucin por provincias en la siguiente

grfica.


Ref. 24. : Grfica de la distribucin de las empresas de fabricacin de muebles por provincias, Galicia, 2012 (%)

Fuente: Directorio de Empresas y Unidades Locales. Instituto Gallego de Estadstica (IGE).

La provincia de la Corua es la que cuenta con una mayor concentracin de empresas

dedicadas a la fabricacin de muebles, seguida de Pontevedra, con un 43% y 27,3%

respectivamente. Por el contrario, la provincia de Lugo concentra slo el 14% del

total de las empresas.

5.2.1.2 Evolucin en la creacin de empresas

El siguiente grfico muestra la evolucin en la creacin de empresas de fabricacin

de muebles en los ltimos 10 aos. La distribucin de las nuevas empresas es la que

si refleja en el grfico siguiente:


Ref. 25. Grfico de la evolucin en la creacin de empresas de fabricacin de muebles, Galicia, 2002-2011*(unidades)

Fuente: Elaboracin propia a partir Camerdata. *Datos de octubre de 2012

Segn los registros de Camerdata el ritmo de crecimiento de las empresas de

fabricacin de muebles en Galicia fue relativamente constante hasta el ao 2008,

ao en el que el nmero de nuevas empresas se reduce hasta llegar a niveles de

crecimiento 0 en el ao 2011.

5.2.1.3 Condicin jurdica

En la grfica que se muestra a continuacin se pueden observar las formas jurdicas

adoptadas mayoritariamente por las empresas del sector:


Ref. 26. Grfica de la forma jurdica de las empresas de fabricacin de muebles, Galicia, 2012 (%)

Fuente: Elaboracin propia a partir de Camerdata

Ms de la mitad de las empresas del sector del mueble, concretamente el

55,9%, tiene la forma jurdica de autnomo, mientras que la segunda forma jurdica

en importancia, la sociedad limitada, representa el 34,8%. Bajo el trmino otros se

recogen:

- - Sociedades annimas: 2,0%.

- - Comunidades de bienes: 2,8%.

- - Cooperativas: 0,5%.

- - Asociaciones y no definidas: 0,2%.

5.2.1.4 Volumen de facturacin

Segn fuentes de CONFEMADERA la facturacin conjunta de las empresas de segunda

transformacin de la madera, la cual incluye las actividades de carpintera y

mobiliario, disminuy un 12,3% en el ao 2011 respecto al ao anterior, situndose


en 431 millones de euros. El 54% de esta cantidad se corresponde con la actividad de

carpintera y el 46% restante a la fabricacin de muebles.

La facturacin de las empresas del sector se estima a partir de los datos del estudio

"La industria del mueble", elaborado por CIS Madera y basado en el censo de

empresas de fabricacin de muebles de madera realizado por este mismo organismo.

As se distinguen cuatro tipos de empresas:

- Microempresas: Facturan menos de 180.000 euros y tienen menos de tres

empleados.

- Empresas pequeas: Facturan entre 180.000 y 300.000 euros, y tienen entre

tres y 10 empleados.

- Empresas medianas: Facturan entre 300.000 y 1.200.000 euros, y tienen entre

10 y 20 empleados.

- Empresas grandes: Facturan ms de 1.200.000 euros y tienen ms de 20

empleados.

Las dos primeras son empresas artesanales y con carcter familiar, que trabajan para

mercados exclusivamente locales que demandan muebles a medida. Mientras que los

otros dos tipos son empresas con una mayor automatizacin del proceso productivo y

cuyos mercados trascienden el mbito local, llegando a los internacionales.

5.2.1.5 Empleo

La siguiente grfica muestra la distribucin de las empresas del mueble por nmero

de empleados:


Ref. 27. Grfica de la distribucin de las empresas segn el nmero de asalariados, Galicia, 2007 (%)

Datos de agosto de 2007 Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadstica (INE)

Una de las principales caractersticas de las empresas gallegas es su reducida

dimensin, en el caso concreto del mueble de madera, las empresas tienen una

media de cuatro empleados. Teniendo en cuenta tanto stas como las empresas de

mueble metlico, el 48,8% cuenta con menos de 10 empleados en su plantilla, el

porcentaje restante se distribuye de forma que las empresas que cuentan entre

11 y 50 empleados en plantilla suponen el 7,6% y las que tienen ms de 50, el 0,9%.

Tambin puedes observar que el 42,7% de las empresas trabajan sin asalariados,

corroborando as el dato que podas ver en el apartado de condicin jurdica, en el

que se comentaba que la mayor parte de las empresas de este sector eran

autnomos.


5.2.2 Anlisis de los proveedores

Cules son las caractersticas principales de los proveedores?

Qu aspectos debo valorar para elegir uno uotro proveedor?

El sector del mueble se caracteriza por tener un elevado nmero de proveedores que

se pueden clasificar en tres grupos:

- Proveedores de materias primas.

- Proveedores de productos para el acabado.

- Proveedores de maquinaria y herramientas.

Los primeros son los encargados de suministrar los materiales a partir de los cuales se

van a fabricar los muebles. Segn la clasificacin de muebles realizada en el

apartado 2 Descripcin del sector, podemos distinguir cuatro tipos de materias

primas, dos de las cuales las recogemos conjuntamente como maderas:

- Maderas. Este material representa el 98% del total de los materiales utilizados

en la fabricacin de muebles. Dentro de ste se distinguen:

o Madera maciza. Existen diferentes calidades de la madera que puede variar en funcin del tipo de mueble o de la parte del mismo en la que

se vaya a emplear. En Galicia, el 30% de los materiales utilizados son

madera maciza.

o Tableros aglomerados. Se trabaja con distintas variedades, entre las que se cuentan: los tableros de fibras, de partculas y de

contrachapado. Estos tres suponen el 68% del total de las materias

primas del mueble gallego. Es necesario sealar que mientras el 94%

de la madera maciza utilizada tiene su procedencia en el exterior, en

el caso de los tableros, la industria gallega est ms desarrollada y es

altamente competitiva, ya que suministra el 88% de ellos. Una

explicacin a esto es el dficit gallego de muchos tipos de madera,

que obliga a la importacin del extranjero de aquellas que aqu no se

producen.

- Materiales metlicos. Los metales ms utilizados son el acero, el hierro

forjado, el aluminio y el latn, en forma de tubos o de chapa, que se utilizan

en la mayor parte de los casos para conformar la estructura del mueble. El


aluminio es el que puede presentar mayores problemas para obtener

determinadas calidades, en el resto de los casos la oferta de los proveedores

espaoles es suficiente.

- Textiles, pieles y materiales de tapicera. Este tipo de materias primas se

utiliza principalmente en los muebles tapizados, tanto para el recubrimiento

como para su relleno. En este caso no existen problemas de suministro de los

materiales.

- Otros. En este grupo estn incluidas todas aquellas materias primas que

tienen un uso minoritario en la fabricacin de muebles. Es el caso del vidrio,

el metacrilato, el PVC, las resinas o el mimbre.

Los proveedores de productos para el acabado son los encargados de suministrar

todos aquellos elementos utilizados en la fase de acabado del mueble: colas,

adhesivos, pinturas, barnices, herrajes, bisagras, etc. Existe una amplia oferta de

este tipo de proveedores, por lo que no existen problemas de abastecimiento.

Por ltimo, los proveedores de maquinaria y herramientas de mano son los

encargados de suministrar los tiles de trabajo que requiere el proceso de

fabricacin de un mueble. En cuanto a la maquinaria, Espaa tiene un pequeo grado

de desarrollo con respecto a los pases punteros de la industria, Alemania e Italia.

Los proveedores son pocos y tienen una oferta bastante limitada.

En relacin con las compras a los proveedores, el individualismo imperante entre las

empresas del mueble los hace ms dbiles a la hora de negociar con ellos, tan slo

un reducido nmero de empresas se asocian para realizar conjuntamente sus

compras.


5.3 Situacin actual y previsiones para el futuro


> LOS PRINCIPALES OBSTCULOS AL DESARROLLO DEL MERCADO. > LAS OPORTUNIDADES QUE SE PRESENTAN PARA POTENCIAR EL

MERCADO. > LAS CAPACIDADES Y RECURSOS QUE CONSTITUYEN LAS PRINCIPALES

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL SECTOR DEL MUEBLE. > LOS ASPECTOS INTERNOS DE LAS EMPRESAS QUE LIMITAN, REDUCEN

O FRENAN EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES.

Si has pensado en crear una empresa dentro del sector del mueble debes tener

presente el siguiente cuadro con el fin de aumentar o mantener los puntos fuertes,

permanecer atento a las oportunidades que se te ofrecen y eliminar o mejorar los

puntos dbiles para combatir las amenazas que el mercado te presente.

El Anlisis DAFO es una herramienta analtica que te permite conocer el entorno del

mercado actual y previsiones futuras de la evolucin de un negocio. A travs del

DAFO obtenemos una visin interna y externa de nuestra actividad respecto al

mercado en el vamos a operar. Adems facilita la toma de decisiones futuras de

carcter estratgico.

Se basa en cuatro puntos fundamentales: en el nivel externo a la empresa, es decir,

el entorno socioeconmico en el que opera, se analizan las posibilidades futuras de la

empresa (Oportunidades) y hndicaps actuales y futuros (Amenazas).

Por otro lado, en el nivel interno de la empresa existen ventajas competitivas

(Fortalezas) y carencias esenciales (Debilidades).


Ref. 28. Matriz DAFO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

> Dependencia de la coyuntura econmica.

>Concentracin de las exportaciones en los pases vecinos.

> Ausencia de tejido empresarial que favorezca el desarrollo integral de las actividades del grupo de la madera.

> Presin de las cadenas distribuidoras.

>Derrumbe de la actividad inmobiliaria.

> Menor poder adquisitivo de las familias.

> Introduccin de marcas extranjeras (IKEA).

> Carcter de elemento imprescindible.

> Satisfaccin del consumidor a travs de la calidad y el diseo.

> Aparicin de nuevos mercados.

> Apertura a mercados exteriores.

> Importancia de los recursos forestales gallegos.

> Apoyo de la Administracin.

> Extensin d la marca de Galicia como referente de diseo.

PUNTOS FUERTES PUNTOS DBILES

> Generacin de valor aadido.

> Flexibilidad productiva y de servicio.

> Posibilidad de establecer acuerdos de cooperacin.

> Evolucin en materias primas y maquinaria.

> Posibilidades de diferenciacin a travs de la especializacin.

> Elevado rendimiento del suelo

> Atomizacin.

> Falta de formacin y profesionalizacin.

> Estructuras artesanales.

> Escasa inversin en marketing, innovacin y diseo.

> Existencia de empresas que actan en condiciones irregulares.

> Falta de infraestructura forestal.

La amenaza principal recae en la alta dependencia que tiene el sector del mueble de

la coyuntura econmica. La demanda de este tipo de enseres es cclica, por lo que en

las pocas de recesin se aprecia un deslizamiento de la demanda de los productos

de gama alta o media-alta hacia los de menor calidad y precio. Por el contrario, en

pocas de crecimiento econmico el mayor gasto familiar permite a las familias

destinar mayores importes a la renovacin del mobiliario.

En este contexto de internacionalizacin de la economa, las exportaciones espaolas

de muebles, segn ANIEME (Asociacin Nacional de Industriales y Exportadores de

Muebles de Espaa), crecieron un 5,7% en el primer trimestre de 2012, consiguiendo


una cifra de negocio de 336.991,7 miles de euros. Sin embargo, las exportaciones

espaolas estn concentradas en pases europeos, sobre todo en Francia, Portugal y

Alemania; lo que condiciona de forma importante la evolucin del sector al ciclo

econmico de los pases vecinos. Como una forma de superar esta amenaza, cabe

sealar que los pases del Este de Europa y asiticos estn convirtindose en

potenciales mercados de exportacin, debido al aumento de la capacidad de compra

de su poblacin. La apertura a estos nuevos mercados diversificara los destinos de

las ventas espaolas.

Galicia cuenta con un escaso tejido empresarial que permita favorecer el completo

desarrollo de las actividades que se incorporan a la industria de la madera en su

conjunto, incluidas las del sector del mueble. Este hecho dificulta todava ms la

competitividad de las empresas gallegas en los mercados exteriores, puesto que la

mayor integracin de la industria conllevara una reduccin de los costes de

produccin.

Las cadenas distribuidoras ejercen una enorme presin en el sector. Los fabricantes

se ven amenazados con el continuo proceso de concentracin de la distribucin. En

los ltimos aos se han instalado en Espaa las grandes cadenas distribuidoras

extranjeras que, unidas a los grupos de compra y a las franquicias ya existentes,

reducen el poder de negociacin que tienen los fabricantes a la hora de

comercializar su produccin.

Por otra parte, el derrumbe de la actividad inmobiliaria en los ltimos aos hizo que

las inversiones dedicadas a amueblar primeras viviendas cayesen, y las menores

rentas que perciben las familias debido a la coyuntura econmica actual, provocan

que los plazos de reposicin de mobiliario sean ms largos.

Y, finalmente, no podemos olvidarnos de la introduccin feroz de marcas extranjeras

como el caso del gigante sueco, IKEA. Suecia se convirti en uno de los principales

exportadores de muebles hacia Espaa, situacin provocada, principalmente por la

introduccin de esta gran multinacional que se adapta a los nuevos requerimientos

de la demanda: diseo a precios bajos.

En cuanto a las oportunidades decir, que a los muebles, adems, se les atribuye el

carcter de imprescindible. Los elementos de mobiliario son bsicos y necesarios

para el desarrollo de la vida moderna. Existen muebles de todo tipo que atienden a

las necesidades ms diversas adaptndose a ellas para facilitar as el descanso, el

trabajo u otras tareas diarias.


Pero tambin el mueble es entendido como un elemento decorativo y, por lo tanto,

tiene una estrecha relacin con el mundo de la moda y el diseo. Por esto es que las

empresas del sector buscan la satisfaccin del consumidor ofreciendo productos

vanguardistas, que se acomodan a la enorme variedad de gustos existentes, sin

descuidar la funcionalidad y la calidad de los mismos.

Los muebles espaoles se caracterizan por conjugar dos factores muy valorados por

los mercados del exterior: la calidad y el diseo. Por este motivo, el saldo de la

balanza comercial se vio incrementado en los ltimos aos, ya que las exportaciones

al extranjero no dejaron de crecer aprovechando esta circunstancia. En este sentido,

tiene que ver tambin la extensin de la marca Galicia como referente de diseo.

Los programas de diseo aplicados a otros sectores como el textil o la joyera,

pueden ser aplicables tambin al sector del mueble.

Los recursos forestales gallegos suponen otra oportunidad para las empresas de

fabricacin de muebles de madera, pues la proximidad de las materias primas

abarata los costes de produccin. Galicia representa el 9,5% de la superficie arbolada

en Espaa. Comparndola con otras comunidades espaolas, Galicia es la segunda

comunidad con un mayor porcentaje de superficie forestal sobre el total de la

superficie geogrfica con el 69%, por detrs de Asturias. Adems la superficie

arbolada supone en Galicia el 68,9% de la superficie forestal.

En relacin con esto cabe sealar que los planes forestales y en concreto el

desarrollo del plan PLADIGA 2012 (Plan de Defensa contra incendios de Galicia)

sustituto de los antiguos planes INFOGA y del PLADIGA 2007 sirven como instrumento

de defensa contra los incendios forestales, asimismo incorpora las siguientes

novedades: creacin y modificacin de los procedimientos operativos (protocolos de

actuacin), actualizacin de las zonas de alto riesgo (ZAR), aplicaciones informticas

para gestin de medios y toma de decisiones e infraestructuras son las principales

secuencias en la bsqueda de un sistema de prevencin y extincin de incendios lo

ms profesionalizado posible, mecnico y efectivo, que garantice la proteccin de los

montes gallegos.

Por lo que se refiere a los puntos fuertes, podemos citar, en primer lugar, que por

ser una industria de segunda transformacin, la del mueble genera un gran valor

aadido a lo largo de la cadena de produccin en relacin con la primera

transformacin.

En esta industria se destaca, tambin, la posibilidad de contar con estructuras

flexibles que se adapten a las circunstancias de la demanda. Las empresas que


operan en el sector pueden atender los incrementos puntuales de la demanda

subcontratando a otras empresas la realizacin de ciertas etapas del proceso

productivo o de alguna lnea de productos.

En este sentido, tambin se puede apuntar la posibilidad de establecer acuerdos de

cooperacin entre las empresas del sector, a lo largo de la cadena. Estos acuerdos

generan sinergias que pueden aprovecharse para acometer proyectos de innovacin

tecnolgica, calidad, internacionalizacin, marketing, etc.; y se han materializado

en la creacin del clster de la madera de Galicia como un instrumento de

integracin y cooperacin para la mejora competitiva.

Otro punto fuerte que debe sealarse es la evolucin que han experimentado las

materias primas y la maquinaria. La utilizacin de nuevos materiales y de los ltimos

avances tcnicos ha favorecido el crecimiento del sector del mueble con la reduccin

de los costes y el aumento de la productividad.

Al mismo tiempo, la cantidad de terreno disponible, las condiciones climticas y

orogrficas del litoral y el interior, hacen que exista una gran diversidad de especies

que se ven favorecidas por el elevado rendimiento del slo en Galicia.

En el sector del mueble existen posibilidades de diferenciacin a travs de la

especializacin. La aparicin de grandes cadenas distribuidoras en el mercado ha

forzado a los fabricantes a adaptarse al mismo. La estrategia seguida por algunas de

estas empresas ha sido la especializacin, diferencindose en calidad, diseo e

imagen de marca. Para ello es necesaria la introduccin de las tecnologas ms

avanzadas en los procesos productivos, adems de aprovechar mejor la experiencia.

La atomizacin es uno de los puntos dbiles del sector. La mayor parte de estas

empresas son pequeas y cuentan con pocos recursos. Esto impide el acceso a

determinados clientes, dificulta el poder atender grandes pedidos, condiciona la

capacidad de crecimiento de las empresas, etc.

En el sector del mueble trabajan una gran diversidad de oficios que suelen tener

carencias formativas, sobre todo en cuanto a los ltimos avances tcnicos. El elevado

ritmo de crecimiento del sector hace necesaria una adaptacin en los mtodos de

trabajo a las nuevas mquinas y a los nuevos materiales de cara a lograr una buena

posicin en el mercado. La formacin continua que esto implica se ve dificultada por

la elevada media de edad de los trabajadores.

Esta circunstancia lleva asociada la existencia de estructuras artesanales en el sector

del mueble. Los empresarios son menos proclives a la introduccin de cambios y


novedades en el proceso productivo, pues implica un coste adicional en formacin y

reciclaje del personal que integra la plantilla.

Adems de la escasa inversin en innovacin, las pequeas empresas invierten pocos

recursos en marketing y diseo. No es el caso de las grandes empresas que s realizan

inversiones en estos campos, lo que les permite acceder a un mayor nmero de

segmentos de mercado, limitando cada vez ms el de las pequeas empresas.

Por otra parte, existe una falta de infraestructura forestal en cuanto a la recogida de

residuos forestales y de la limpieza del monte, condiciones que elevan el riesgo de

incendios forestales que acaban con una gran parte de la materia prima. En este

sentido, tambin destaca la amenaza de la extensin especies no autctonas, como

el eucalipto, especie de peor calidad y que merma el crecimiento de las especies

propias de la regin.

Por ltimo, sealamos la existencia de empresas que actan en condiciones

irregulares en el sector del mueble, especialmente en los trabajos ms bsicos,

impidiendo que las empresas compitan en condiciones de igualdad.

5.3.1 Lneas estratgicas de desarrollo del sector del mueble

Las lneas estratgicas fundamentales que apuntan hacia el desarrollo del sector son:

- Posicionamiento en calidad: el mueble gallego siempre fue valorado por la

calidad de sus materiales, por lo que la apuesta por seguir ofrecindola

supone la diferenciacin necesaria para competir fuera de la guerra de

precios impuesta por las multinacionales.

- Promocin de la marca: el desarrollo de grandes firmas de diseo gallegas en

otros sectores como el textil o la joyera se vio acompaado del

posicionamiento en el mercado que estas lograron conseguir. El logro de una

imagen de marca situ a numerosas empresas gallegas en la vanguardia del

diseo y de la innovacin, convirtiendo a Galicia en un referente. Este

posicionamiento puede tambin extenderse al sector del mueble tal y como

sucedi en estos otros sectores.

- Exportacin: el comercio exterior se sita como una de las bazas ms

importantes de cara al crecimiento de las empresas de fabricacin de

muebles, debido al estancamiento del consumo en el mercado nacional


provocado por el derrumbamiento del sector inmobiliario y las menores rentas

de los hogares.

- Marketing, innovacin y diseo: el posicionamiento en calidad y diseo pasa

por la inversin en innovacin, tanto en los materiales como en las

tecnologas empleadas en la fabricacin de muebles. Adems, la inversin de

recursos en comercializacin es fundamental para la salida al mercado

exterior.

- Mejora de la cualificacin de los recursos humanos: el elevado ritmo de

cambio en la demanda y en la innovacin de las tecnologas hace necesaria

una adaptacin en los mtodos de trabajo, lo que pasa por un aumento de la

formacin continua de los recursos humanos, tanto en la fabricacin como en

la gerencia de las empresas.

Por lo tanto, y como sistematizacin de lo dicho anteriormente, la alternativa para el

sector del mueble en Galicia, ante la imposibilidad de competir en precio con las

multinacionales con costes de fabricacin mucho ms bajos, es ofrecer productos

diferenciados en los que sean factores clave el posicionamiento de la imagen de

marca, el diseo, la innovacin y la promocin y comercializacin de los productos.


6. RECOMENDACIONES


> UNA SERIE DE RECOMENDACIONES QUE RESULTARN MUY TILES PARA DESARROLLAR CON XITO UNA INICIATIVA DENTRO DEL SECTOR DEL MUEBLE.

> UNA SERIE DE ACTIVIDADES IDENTIFICADAS COMO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN GALICIA.

6.1 Recomendaciones para el desarrollo de una iniciativa en el sector del mueble

En el caso de las empresas de fabricacin de muebles es fundamental que inviertas

en diseo, ya que las nuevas caractersticas de la demanda as lo requieren.

En este sentido, la realizacin de estudios de mercado dirigidos a tu pblico objetivo

te permitir obtener una mayor adaptacin de tus productos a los gustos y

necesidades de los consumidores finales, ya que las tendencias varan y, en los

ltimos aos, se produjo un cambio de preferencias, que suelen tender hacia

muebles de estilos modernos y vanguardistas.

En cuanto a la comercializacin, es importante conocer los diferentes canales para

saber cmo y dnde colocar el producto en el mercado, teniendo en cuenta el uso de

las nuevas tecnologas, en este sentido la creacin de una pgina web puede ser una

oportunidad para dar a conocer el producto y llegar a ms clientes potenciales.

A la hora de buscar una localizacin para tu empresa debes tener en cuenta diversos

factores, como las infraestructuras y vas de comunicacin de que dispone la zona o

la cercana de otros servicios que complementen tu actividad. La cercana al cliente

tambin es un factor a tener en cuenta, especialmente si tu negocio se encuentra

dentro de la industria de primera transformacin, como sera el caso de una empresa

de aserrado, de tableros y chapas, de forjados, de curtimientos, etc.

Es necesaria una mejora en la formacin a nivel operativo en cuanto a la utilizacin

de nuevas tecnologas para adecuar, as, el capital humano a las necesidades del

sistema productivo. Es por esta razn por la que posiblemente tengas que impartir

formacin especfica en el seno de tu empresa.


En este sentido, es importante tambin que tu maquinaria sea polivalente y flexible,

sobre todo en el caso de que decidas no especializarte en la fabricacin de una

sola tipologa de mueble. Adems, teniendo en cuenta los cambios de tendencia en la

demanda, necesitars una maquinara que se adapte a diferentes estilos y diseos.

La gestin de existencias, el outsourcing logstico y la gestin administrativa de las

compras son aspectos importantes en las empresas. Resulta imprescindible poner en

marcha estrategias de optimizacin de stocks, picking y costes logsticos en general,

incorporando tecnologas de informacin y comunicacin en estos procesos.

En cuanto al proceso, no tienes que dedicarte t mismo a todas las fases de la

fabricacin de los muebles, desde el talado y serrado de la madera hasta obtener el

producto final. En este sentido, es muy importante que selecciones bien a tus

proveedores, en el caso de que tu actividad pertenezca a la industria de segunda

transformacin, teniendo en cuenta el tipo de material que deseas utilizar para la

fabricacin de tus muebles.

Es importante que tengas en cuenta tambin todos los tipos de materiales con los

que puedes trabajar: la madera es lo ms utilizado y demandado pero no es lo nico,

sobre todo para determinados tipos de muebles como pueden ser los de exteriores,

las cocinas o los muebles de bao.

6.2 Identificacin de oportunidades de negocio

En la identificacin de oportunidades de negocio tienes que tener muy en cuenta a

tus competidores. En los ltimos aos la entrada de empresas extranjeras de gran

innovacin estn cambiando las caractersticas del mercado. El caso ms destacado

es el de IKEA, quien revolucion no solamente la fabricacin de muebles, empleando

nuevos materiales y estilos, sino la forma de comercializarlos. Adems, la filosofa

del low cost tambin est presente en este gran gigante escandinavo.

Es cierto que la actual coyuntura econmica y la prdida de poder adquisitivo de los

hogares modifican las caractersticas en la demanda que en estos momentos opta por

muebles low cost y de estilo funcional, pero si quieres entrar en el mercado, tienes

que tener en cuenta que es muy difcil competir con las grandes multinacionales

como IKEA.


Por lo tanto, las oportunidades de negocio identificadas siguen dos lneas claras: en

primer lugar la especializacin y, por otra parte, la calidad en el mobiliario, para

competir en otro mercado diferente al de las grandes multinacionales.

Siguiendo esta lnea puedes optar por:

- Diseo y fabricacin bajo pedido: puede realizarse en diferentes tipos de

productos pero el ms habitual es el mobiliario de cocina, u otros grandes

muebles como armarios, muebles libreras u otros muebles grandes de saln.

- Diseo y fabricacin de muebles de bao y colchones: estos productos no se

vieron tan afectados por la competencia de las grandes multinacionales.

Adems, hoy en da se le da una gran importancia a este tipo de productos,

sobre todo en el caso de los colchones, ya que el ritmo de vida actual hace

que el consumidor est dispuesto a pagar un precio mayor por los productos

de descanso.


7. VARIOS

7.1 Normas sectoriales de aplicacin

A continuacin, se relaciona toda una serie de normativas que afectan a la actividad

y que es conveniente que conozcas.

La mayora de los pases de la UE disponen de un reglamento tcnico que vara en

complejidad dependiendo del grado de preocupacin por el consumidor, y que puede

ser de obligado cumplimiento o no. En Espaa se aplican las normas UNE, de mbito

nacional y las EN con vigencia en el mbito de la UE. Tambin es comn la existencia

de marcas de calidad basadas en normas internacionales DIN, como la AIDIMA en

Espaa o la GS en Alemania, que tienen carcter nacional pero que no son de

obligado cumplimiento.

Por tratarse de una actividad de carcter industrial es necesario que inscribas tu

empresa en el Registro Industrial. En las delegaciones provinciales de la Consellera

de Industria e Comercio te proporcionarn la informacin detallada y te facilitarn

los impresos necesarios.

En tu Ayuntamiento puedes informarte sobre el Reglamento de Actividades Molestas

Insalubres y Peligrosas (RAMINP) y tramitar las correspondientes licencias de

actividad.

En materia de calidad, todas las empresas que decidan certificarse estarn sometidas

a la NORMA ISO 9001:2000 de Sistemas de Gestin de la Calidad, y la ISO 14001:2000

y EMAS de Sistemas de Gestin Ambiental, sin que se haya detectado la existencia de

especificacin alguna. La obtencin de dicha certificacin a medio-largo plazo se

considera recomendable, ya que con ella te diferenciars de tu competencia.

Las empresas del sector del mueble, al igual que cualquier otra empresa, estn

obligadas a cumplir la legislacin existente en materia de Prevencin de Riesgos

Laborales.


7.2 Ayudas

Existe la posibilidad de obtener diferentes ayudas para la puesta en marcha de tu

empresa.

Las ayudas de tipo genrico pueden ser consultadas por dos medios:

- en la pgina de la Xunta de Galicia, Canal ayudas: www.xunta.es/inicio-canle-

axudas, podrs conocer y buscar las distintas convocatorias de apoyo a la

creacin y consolidacin de empresas, as como recibir alertas de las mismas

cuando se publiquen.

- en el Buscador de Ayudas del IGAPE, que permite encontrar las ayudas

convocadas por diferentes organismos, pudiendo obtener una ficha resumen

de la ayuda. http://app.igape.es/.axudas

Una vez que definas totalmente tu plan de empresa, podrs analizar las ayudas

posibles existentes y descartar aquellas que no sean tiles para tus necesidades o

que sean incompatibles entre s.

Destacamos las siguientes ayudas relacionadas directamente con el sector del

mueble:

- Ayudas para facilitar la adaptacin laboral del sector del mueble a los

cambios estructurales en el comercio mundial. Pueden solicitarse por el

trabajador y cumplir lo que se especifica en el RD 1679/2009, de 13 de

noviembre (BOE n288, 30 de noviembre de 2009) para cada tipo de

subvencin. Existen cuatro tipos diferentes de subvenciones:

- Subvenciones por bsqueda de empleo.

- Subvenciones para facilitar la movilidad geogrfica

- Subvenciones para facilitar la insercin laboral de los trabajadores de 52 el

ms aos

- Subvenciones especiales para los trabajadores de ms de 55 aos.

Al mismo tiempo, se convocaron para el ejercicio presupuestario 2012, las ayudas

cofinanciadas por el FEADER reguladas por la Orden de 24 de marzo de 2010 por la

que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones en

transformacin y comercializacin de productos agrarios y forestales para el perodo

2007-2013.

GUA DE ACTIVIDAD. SECTOR DEL MUEBLE

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