AccesoEnerg ía

SEMANARIO DEL SECTOR ENERGÉTICO

La industria del futuro

57/ AÑO 2 / SEMANA 47 / NOVIEMBRE 2017

¿¡Qué pasa con los precios!?

Recursos humanos especializados

EDITORIAL

9Estadísticas de Mercados Energéticos

2ACCESO ENERGÍA

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. Año 2, No.57, Noviembre 2017, es una publicación semanal editada por Ombudsman Energía México, A.C., calle Río Rhin, 77, Piso 2, Oficina 2, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Tel. (55) 6842-5519 Ext. 110. www.ombudsmanenergia.org.mx, contacto@ombuds-manenergia.org.mx. Editor responsable: Lic. Abigail Bello Chavez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2017-021313510300-203, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Fecha de última modificación 23 de enero de 2017. Las opiniones expresadas por los autores no necesaria-mente reflejan la postura de Ombudsman Energía México, A.C. Queda prohibida la reproducción total o par-cial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Ombudsman Energía México.

Preparación de la insdustria del futuro

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¿¡Qué pasa con los precios!?4

Formando recursos humanos especializados.

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C O N T E N I D O

Bienvenidos una vez más a su semanario Acceso Energía. Esperamos como siempre que los temas que traemos para ustedes sean de su agrado. Esta semana tenemos buenas noticias: estamos estrenando un sistema de mailing o, en palabras menos técnicas y menos anglosajonas, un sistema de difusión por medio de correo electrónico. ¿Qué significa? Que ahora pueden suscribirse para recibir en la comodidad de su correo electrónico, todos los inicios de semana, nuestra revista. Les prometemos que no utilizaremos sus registros para enviarles spam y que utilizaremos sus datos respetando su confidencialidad. ¿Qué esperan? Suscríbanse a nuestro semanario y ¡hasta la siguiente semana!

Problemáticas Sociales8

Noticias relevantes del sector6

Regulación7

3ACCESO ENERGÍA

Hace un par de semanas, tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso de Energía y Desarrollo Sustentable organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León,

que tenía como fin último el presentar a los alumnos de la Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable campos para el desarrollo profesional de sus futuros egresados.

Entre los invitados destacan el Subsecretario de Planeación y Transición Energética, Leonardo Beltrán; el Comisionado de la CRE, Guillermo Pineda; los comisionados de la CNH y miembros de nuestro Consejo Consultivo, Sergio Pimentel y Héctor Moreira; así como miembros de la Iniciativa Privada, Medios de Comunicación, Académicos y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Sin duda, la visión de estos futuros talentos es el desarrollar un sector energético con una conciencia social y ambiental con elevados estándares y aprovechar aquellas oportunidades que la reforma energética presentó y que se traducían en más y mejores empleos bien remunerados en el sector energético.

El reto no es sencillo ya que sectores tan complejos como el energético requieren recursos humanos muy especializados; y cuando esos recursos no están disponibles al interior de un país, las empresas comienzan a importar personas con las habilidades requeridas.

Este fenómeno es bien conocido en la industria energética, por ejemplo, trabajadores petroleros que mudan de manera temporal o permanente a algún país donde desarrollaran algún proyecto. A estas personas se les llaman, comúnmente expatriados o expats.

A diferencia de otros fenómenos migratorios, los expats tienen características muy particulares, principalmente ganan más que en sus países de origen y mucho más que los trabajadores locales. El trasfondo de esto es que, muchos de los empleos bien remunerados que se esperan de la reforma energética podrían serán ocupados por expats en lugar de mexicanos. Es por ello que el reto de formar recursos humanos especializados en México es uno de los más importantes.

A manera de reflexión, para tener un sector energético competitivo se requieren recursos humanos formados con una visión de desarrollo sustentable en términos económicos, ambientales y sociales; que impulsen y sean el motor de la transición energética de nuestro país; y que entiendan de primera mano sus características y necesidades. De lo contrario la importación de expats continuará y, además, tendremos fuga de nuestro capital humanos especializado hacia otros países.

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Formando recursos humanos especializados

S O C I A L

4ACCESO ENERGÍA

4ACCESO ENERGÍA

¿¡Qué pasa con los precios!?

Según los registros del INEGI, la tasa anual de la inflación se ubicó en 6.73%, la cual fue influenciada, entre otros factores por el constante incremento en los precios del gas LP. Cuando se le preguntó al Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, justificó estos aumentos diciendo que son ajustes del mercado, así como a las afectaciones en la disponibilidad del combustible por el huracán Harvey. La realidad es que lo único que hemos podido notar es que aunque las situaciones de crisis son temporales y pasan, los aumentos se mantienen y el precio no regresa a donde estaba, por el contrario, sigue subiendo. Por otro lado, la escasez de gas natural ocasionó subida de los precios de la electricidad durante las semanas pasadas, CFE a través de su filial CFEnergía y el consorcio de Emerging America y The Abraaj Group, formalizaron un contrato de gas por 100 millones de dólares por un volumen de 22 millones de pies cúbicos diarios durante 10 años. Este consorcio son los propietarios de la nueva central termoeléctrica a construirse en Chihuahua, por lo que esperan que con este contrato se mantenga fluyendo el gas a esta nueva planta. Esta estrategia de CFE es para mantener el precio del gas bajo control y poder asegurar el precio de la energía. Cambiando de escenario, las exportaciones de crudo ligero, la clase Olmeca que comercializa PMI en Europa y Estados Unidos, donde los clientes frecuentes esperan un suministro constante de petróleo mexicano, están empezando a buscar otras opciones pues PEMEX ha tenido problemas para exportar las mismas cantidades. En septiembre no se exportó Olmeca y cuando se le cuestionó a la Empresa productiva del Estado contestó que “Pemex ha estado utilizando un volumen mayor de este grado para fabricar otras mezclas exportables”, en voz de uno de los operadores. La disminución de la producción y los problemas de exportación podrían ocasionar la pérdida de los contratos de Pemex, justo cuando los precios del petróleo empiezan a recuperarse. Y hablando de Pemex, la empresa lanzó su “nueva franquicia” esta semana, buscando retener a sus franquiciatarios mediante esquemas más flexibles. aun así la petrolera proyecta perder al menos 15% de sus franquiciatarios que, actualmente, son la mayoría en las estaciones de servicio que operan en el país. Al mismo tiempo la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía anunciaron que no hace falta esperar al 31 de diciembre para terminar con la flexibilización y apertura del mercado de las gasolinas en todo el país. Adelantando la quinta fase. Pedro Joaquín Coldwell, reconoció que en parte se debe que a pesar de la liberación no se han movido mucho los precios en las zonas que ya se liberaron y a que la mano de hacienda ha mantenido la volatilidad en los precios bajo control utilizando el IEPS como palanca.

$EN LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DEL GAS LP, EN LOS ÚLTIMOS 10 MESES LOS DISTRIBUIDORES HAN AUMENTADO LOS PRECIOS A LOS CONSUMIDORES HASTA 60 POR CIENTO MÁS COMPARADO CON DICIEMBRE DE 2016. CONSIDERANDO QUE EL 76% DE LOS HOGARES MEXICANOS UTILIZAN GAS LP COMO PRINCIPAL COMBUSTIBLE PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS Y EL CALENTAMIENTO DE AGUA, ÉSTE ES UN INSUMO ESENCIAL PARA SU FORMA DE VIDA. , EN SEMANARIOS ANTERIORES HABLAMOS DE UNA ESTRATEGIA QUE ESTABA PONIENDO EN MARCHA LA SENER PARA DISMINUIR EL USO DE LEÑA EN LOS HOGARES DE LAS ÁREAS RURALES PARA CAMBIARLO POR ESTUFAS Y CALENTADORES QUE FUNCIONAN CON GAS LP. ¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTE INCREMENTO?

En resumen, en nuestro mercado liberado vemos, abusos de los grupos de comercializadores que se organizan en bloque para aumentar los precios; también, precios bajo la presión del comercio internacional y la baja de la producción nacional; y, además, precios manipulados por la autoridad para evitar escándalos, no se ve la chamba de los reguladores para que esto se arregle, o ¿usted qué opina?

El pasado 8 de noviembre del presente año, Ombudsman Energía México fue invitado a la conferencia “Preparación de la industria del futuro: Mercado de Carbono en México”, impartida por la empresa Dow Química Mexicana.La conferencia se llevó a cabo en las oficinas centrales de Dow en México, ubicadas en Reforma 243, teniendo la participación de personal de SEMART, Vertis que es un comercializador de bonos de carbono con operaciones en Europa y Asia y Dow Química con operaciones mundiales con un compromiso con el cuidado del medio ambiente.El tema principal de la conferencia fueron los bonos de carbono, explicando que, “son un mecanismo internacional financiero para estimular la reducción de emisiones contaminantes al medio ambiente, medidas en toneladas de CO2 equivalentes, es uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero”.Será hasta el 2018 cuando se empezará a operar el mercado de carbono en México, se estima que el mercado formal de carbono mexicano arrancará con la participación de entre 400 y 700 empresas que estén emitiendo más de 25,000 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2) y que tengan acciones de reducción.

El precio por bono de carbono se fijará en función de la oferta y la demanda del mercado. Sin embargo, tendrá que estimular la inversión de nuevas tecnologías o la renovación de procesos industriales.En países desarrollados el precio por tonelada de dióxido de carbono se negocia hasta en 51 dólares, mientras que, en países en desarrollo, como en China, puede alcanzar 19 dólares. Un bono de carbono representa a una tonelada de dióxido de carbono equivalente.

Cuando empiece la implementación del Acuerdo de París en el 2020 estos precios van a cambiar sustancialmente porque se van a activar muchos mercados estableciendo metas obligatorias en los países miembros del acuerdo, buscando establecer un precio global para estos instrumentos financieros.

México opera desde el 2013 el mercado voluntario de carbono, que le permite a las compañías convertir sus servicios y productos o anular su impacto ambiental, De acuerdo con la Plataforma Mexicana de Carbono, el mercado de bonos de carbono es un instrumento mercantil que facilita la

compensación voluntaria de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la compra de bonos de carbono de proyectos mexicanos.

Algunas de las empresas que ya participan son Danone, General Motors, Aeroméxico y Microsoft. A nivel mundial, en los últimos 10 años el mercado voluntario de carbono ha alcanzado 4 mil 500 millones de dólares en transacciones y se han logrado reducir mil millones de toneladas de CO2 equivalente.

Se espera que en un periodo de cuatro a cinco años se podrá desarrollar un mercado de carbono regional de América del Norte, que vincule las operaciones de México con los principales mercados de Estados Unidos y Canadá.

Preparación de la Industria del futuro

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6ACCESO ENERGÍA

NOTAS RELEVANTES DEL SECTOR ENERGÉTICO

NE

WS

BR

IE

F

1. Aumenta la riqueza petrolera. (El Heraldo de México) pág. 4 http://bit.ly/2hp493t

2. El negocio de la estación eléctrica. (El Universal) http://bit.ly/2AnxPli

3. Las nuevas instalaciones potenciarán la producción para obtener más diésel, gasolina, turbosina y coque. (La

Crómica de Hoy) http://bit.ly/2yEpY6n

4. Importó México 60% de gasolina y 44% de diésel consumidos en 2016. (La Jornada) http://bit.ly/2yEvXIz

5. La cruda realidad refuta a la imagen oficial de años de PEMEX. (La Jornada) http://bit.ly/2zpzFCW

6. Catapultan logística con apertura energética. (El Vigia) http://bit.ly/2hka35O

7. Avanza IP al importar gasolinas. (Reforma-Onexpo) http://bit.ly/2yM3Fff

8. Pemex considera farmout para explotar nuevo yacimiento. (El Economista) http://bit.ly/2AkTATD

9. Refinería Tula se beneficia de resultados de reforma energética: Omar Fayad. (Excélsior) http://bit.ly/2hhOLls

10. Cesa Pemex extracción en dos mil 720 pozos este año. (24 Horas) http://bit.ly/2Aq1F8

11. Es un elemento positivo para Pemex: Amexhi. (El Financiero-Onexpo) http://bit.ly/2hWLbhl

12. Destacan ineficiencias en tecnología de la CFE. (Reforma) http://bit.ly/2yG7YIJ

13. Granja holandesa produce huevos sin emisiones de C02. (Milenio Diario) http://bit.ly/2hRq5ku

14. Usan 160 mil viviendas energía solar. La Jornada) http://bit.ly/2AjHqt5

15. EVM Energía abre operación en Estados Unidos. Milenio Diario) http://bit.ly/2iC2WlC

16. Arabia Saudita mueve al crudo. (El Economista) http://bit.ly/2zpdbEa

17. Hay más marcas; una sola gasolina. (Reforma) http://bit.ly/2jdPSHe

18. Pierde Pemex 27,882 mdp por transferir ductos al Cenagas. (el Economista) http://bit.ly/2AlyDHi

19. Dan impulso a puertos del país. (El Diario) http://bit.ly/2ylViCO

20. Multan a la petrolera Canamex con casi dos millones de dólares por renunciar a contrato. http://bit.ly/2zqc8UD

21. Fullgas se expande fuera de México. (El Economista) http://bit.ly/2AuzWEN

22. Emite CRE reglas para tableros en gasolineras. (Reforma) http://bit.ly/2Ao7WBQ

23. Repsol estudia su desembarco con gasolineras en México. (El País) http://bit.ly/2zuhSdR

24. Mancera pide despolitizar planta generadora de energía para STC. (La Razón) http://bit.ly/2AwHwyv

25. En Querétaro proyectan agencia estatal de energía. El Economista) http://bit.ly/2m8baHt

26. Pemex busca cambiar historia en refinación. (El Financiero) http://bit.ly/2yMCUHl

27. Premia la UNAM a estudiantes por innovaciones en el sector energético. (La Jornada) http://bit.ly/2AwntQR

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ACCESO ENERGÍA

Regulación delsector energético

DOF 13/11/17ACUERDO por el que se emite el Manual de Programación de Salidas.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504325&fecha=13/11/2017

DOF 14/11/17CATÁLOGO de equipos y aparatos para los cuales los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores deberán incluir información sobre su consumo energético; así como los formatos para la entrega de la información.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504415&fecha=14/11/2017

COFEMER 15/11/17Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de Reservas de la Nación.http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43812

COFEMER 17/11/17Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que modifica las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de gas natural, expedidas mediante la resolución RES/900/2015, en su apartado 2, sección b. Temporadas abiertas y sección d. Mercado secundario y cesiones de capacidad.http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43739

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HuachicolerosArrumba Pemex drones antiordeña. Mientras las bandas de huachicoleros hacían de las suyas

ordeñando combustible a tasas récord, Pemex compraba y arrumbaba 30 drones desde mayo de 2014 para vigilar su red de ductos. (Reforma) http://bit.ly/2zlivc3

Seca a huachicoleros cierre de poliducto Minatitlán-México. El robo de combustible en el poliducto Minatitlán-México generó tantos daños en la infraestructura que Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió parar las operaciones de esa red y transportar gasolinas y diésel por vía terrestre, y

desde finales de agosto se realizan labores de corrección en los tubos para subsanar más de mil 200 perforaciones ilegales, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional. Las autoridades refirieron que el suministro de combustibles hacia Puebla, Tlaxcala y la capital del país ha sufrido retrasos, pero aun así continuará por vía terrestre, ya que este tipo de operación ha tenido resultados eficientes contra las acciones que realizaban las bandas de huachicoleros en el la zona conocida como el triángulo rojo. (La Jornada) http://bit.ly/2hQsonZ

Aumentan 57% las tomas clandestinas. En septiembre, Pemex registró un aumento de 57 por ciento en el número de tomas clandestinas detectadas en sus ductos al sumar 935, comparadas con las 596 del mismo mes del año pasado. http://bit.ly/2AutEor

A

ESTADÍSTICAS DE MERCADOS ENERGÉTICOS

Mercado de gas natural De la semana del 09 al 16 de noviembre de 2017

El precio spot medido por el índice Henry Hub promedio al cierre del 09 de noviembre fue $3.05 dólares por millón de BTU. Una variación de -$0.15 con respecto a la semana anterior A lo largo de la semana el mercado de gas medido por el índice Henry Hub ha mostrado bajas, con pérdidas de -$0.16 USD/MMBTU.

Precio al cierre de la semana USD/MMBTU Fecha Henry Hub Variación al cierre

9 de noviembre de 2017 $3.20 $0.03 10 de noviembre de 2017 $3.21 $0.01 13 de noviembre de 2017 $3.17 -$0.05 14 de noviembre de 2017 $3.10 -$0.06 15 de noviembre de 2017 $3.08 -$0.02 16 de noviembre de 2017 $3.05 -$0.03

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg

$2.90

$2.95

$3.00

$3.05

$3.10

$3.15

$3.20

$3.25

9 denoviembre de

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10 denoviembre de

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11 denoviembre de

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12 denoviembre de

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14 denoviembre de

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15 denoviembre de

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16 denoviembre de

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HENRY HUB /NYMEX

HENRY HUB VARIACION SPOT /CIERRE

10 ACCESO ENERGÍA

Mercado de petróleo De la semana del 09 al 16 de noviembre de 2017 Los precios del petróleo bajaron esta semana para la mezcla mexicana perdiendo -$2.31 USD/barril, el West Texas y el Brent por otro lado subieron -$2.03 y -$2.57 respectivamente, la mezcla mexicana termina con un precio de $52.51 USD/barril, el WTI cierra la semana con $55.14 USD/barril y el Brent termina en $61.36 USD/ barril aún por encima de la barrera de los 60 USD.

Precios al cierre de la semana de petróleo crudo (USD/BLL)

Fecha

Mezcla Mexicana

WTI

Brent

02 de noviembre de 2017 $50.15 $54.54 $60.62 03 de noviembre de 2017 $52.74 $55.64 $62.07 06 de noviembre de 2017 $54.68 $57.35 $64.27 07 de noviembre de 2017 $54.71 $57.20 $63.69 08 de noviembre de 2017 $54.53 $56.81 $63.49 09 de noviembre de 2017 $54.53 $57.17 $63.93

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg

$50.00

$52.00

$54.00

$56.00

$58.00

$60.00

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$64.00

$66.00

9/11/2017 10/11/2017 11/11/2017 12/11/2017 13/11/2017 14/11/2017 15/11/2017 16/11/2017

Mercado de precios de petroleo crudo

MX WTI (CL1) BRENT (CO1)

11 ACCESO ENERGÍA

Precios de la gasolina Precios máximos al 17 de noviembre de 2017 Tal vez notarán que el listado de nombres que publicamos cada semana ahora es más corto, esto se debe a que la Comisión Reguladora de Energía solo publica precios máximos para las zonas que aún no se han liberalizado, con la puesta en marcha el 30 de octubre de la siguiente fase de liberalización de precios, ahora hay menos zonas controladas por la Comisión Reguladora de Energía. Esta semana el Secretario de Energía y la Comisión Reguladora de Energía anunciaron que se adelantará la quinta fase, por lo que a partir del 30 de noviembre ya no habrá precios máximos publicados por la CRE, por lo que cambiaremos el formato de esta sección, mientras tanto les dejamos el análisis de esta semana. A lo largo de esta semana hemos observado los precios publicados por la Comisión Reguladora de Energía. En comparación al cierre de la semana pasada los precios tuvieron un comportamiento a la baja con una variación de -$0.03 para el diésel, para las zonas en gasolina mayor a 92 octanos, mejor conocida como Pemex Premium -$0.03 rompiendo con las diez semanas de aumentos, y las zonas para la gasolina menor a 92 octanos, mejor conocida como Pemex magna una variación en todas las zonas de -$0.03. Continuaremos publicando el mapa con todas las zonas originales a modo de referencia y conforme se vaya actualizando la lista lo haremos de su conocimiento.

Mapa de las 84 zonas de precios máximos de gasolina Fuente Elaboración propia con datos de la CRE e INEGI

12 ACCESO ENERGÍA

Región Precios al cierre de la semana de gasolinas

Diesel

Premium >92 octanos

Magna <92 octanos

ACAPULCO $16.97 -$0.03 $17.75 -$0.03 $16.03 $0.03 AGUASCALIENTES $17.24 -$0.03 $18.03 -$0.03 $16.31 $0.03

AÑIL $17.08 -$0.03 $18.25 -$0.03 $16.33 $0.03 AZCAPOTZALCO $17.02 -$0.03 $18.23 -$0.03 $16.28 $0.03 B. DEL MUERTO $17.09 -$0.03 $18.25 -$0.03 $16.35 $0.03

CAMPECHE $16.74 -$0.03 $17.52 -$0.03 $15.79 $0.03 CELAYA $17.18 -$0.03 $17.97 -$0.03 $16.24 $0.03 COLIMA $17.22 -$0.03 $18.01 -$0.03 $16.29 $0.03

CUAUTLA $16.96 -$0.03 $17.76 -$0.03 $16.03 $0.03 CUERNAVACA $17.01 -$0.03 $17.82 -$0.03 $16.07 $0.03 EL CASTILLO $17.27 -$0.03 $18.47 -$0.04 $16.54 $0.03 ESCAMELA $16.70 -$0.03 $17.51 -$0.03 $15.76 $0.03

GUADALAJARA $17.26 -$0.03 $18.48 -$0.03 $16.53 $0.03 IGUALA $17.05 -$0.03 $17.85 -$0.03 $16.11 $0.03

IRAPUATO $17.24 -$0.03 $18.01 -$0.03 $16.29 $0.03 JALAPA $16.68 -$0.03 $17.46 -$0.03 $15.74 $0.03

LAZARO CARDENAS $17.00 -$0.03 $17.79 -$0.03 $16.06 $0.03 LEON $17.17 -$0.03 $17.95 -$0.03 $16.23 $0.03

MADERO $16.45 -$0.03 $17.24 -$0.03 $15.51 $0.03 MANTE $16.71 -$0.03 $17.51 -$0.03 $15.79 $0.03

MANZANILLO $17.03 -$0.03 $17.83 -$0.03 $16.10 $0.03 MATEHUALA $17.07 -$0.03 $17.85 -$0.03 $16.13 $0.03 MAZATLAN $17.06 -$0.03 $17.80 -$0.03 $16.08 $0.03

MERIDA $16.50 -$0.03 $17.29 -$0.03 $15.56 $0.03 MINATITLAN $16.54 -$0.03 $17.33 -$0.03 $15.61 $0.03

MORELIA $17.23 -$0.03 $18.01 -$0.03 $16.29 $0.03 OAXACA $17.01 -$0.03 $17.76 -$0.03 $16.05 $0.03

PACHUCA $16.91 -$0.03 $17.67 -$0.03 $15.94 $0.03 PAJARITOS $16.49 -$0.03 $17.29 -$0.03 $15.55 $0.03

PEROTE $16.79 -$0.03 $17.60 -$0.03 $15.85 $0.03 POZA RICA $16.59 -$0.03 $17.35 -$0.03 $15.63 $0.03 PROGRESO $16.42 -$0.03 $17.21 -$0.03 $15.49 $0.03

PUEBLA $16.87 -$0.03 $17.65 -$0.03 $15.93 $0.03 QUERETARO $17.10 -$0.03 $17.90 -$0.03 $16.17 $0.03 SALINA CRUZ $16.83 -$0.03 $17.62 -$0.03 $15.90 $0.03

S. J. IXHUATEPEC $17.09 -$0.03 $18.28 -$0.03 $16.34 $0.03 SAN LUIS POTOSI $16.90 -$0.03 $17.84 -$0.03 $15.96 $0.03

TAPACHULA $17.03 -$0.03 $17.82 -$0.03 $16.09 $0.03 TEHUACAN $16.86 -$0.03 $17.64 -$0.03 $15.92 $0.03

TEPIC $17.44 -$0.03 $18.20 -$0.03 $16.48 $0.03 TIERRA BLANCA $16.70 -$0.03 $17.47 -$0.03 $15.75 $0.03

TOLUCA $17.06 -$0.03 $17.83 -$0.03 $16.11 $0.03 TULA $16.93 -$0.03 $17.70 -$0.04 $15.98 $0.03

TUXTLA GTZ. $16.81 -$0.03 $17.59 -$0.03 $15.87 $0.03 URUAPAN $17.34 -$0.03 $18.13 -$0.03 $16.42 $0.03

VALLES $16.76 -$0.03 $17.56 -$0.03 $15.80 $0.03 VERACRUZ $16.42 -$0.03 $17.21 -$0.03 $15.48 $0.03

VILLAHERMOSA $16.65 -$0.03 $17.44 -$0.03 $15.71 $0.03 ZACATECAS $17.20 -$0.03 $18.02 -$0.03 $16.26 $0.03

ZAMORA $17.37 -$0.03 $18.17 -$0.03 $16.44 $0.03 Z.D. BAJÍO $16.99 -$0.03 $17.77 -$0.03 $16.04 $0.03

Z.D. CENTRO $17.51 -$0.03 $18.26 -$0.03 $16.54 $0.03 Z.D. YUCATÁN $17.67 -$0.03 $18.46 -$0.03 $16.74 $0.03

Z.D. SUR $17.18 -$0.03 $17.98 -$0.03 $16.26 $0.03 Fuente: Elaboración propia con datos de la CRE

13 ACCESO ENERGÍA

Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista De la semana del 12 al 18 de noviembre de 2017 En esta semana pudimos observar en la evolución del MEM la siguiente distribución de precios en todo el sistema:

Concepto $/MWh PML promedio $ 1,329.81

PML promedio máximo $ 2,152.68 PML promedio mínimo $ 587.18

PML máximo $ 4,062.01 PML mínimo $ 377.78

El precio máximo se encontró en el nodo 02SMJ-115 de Simojovel, en la Zona de Carga Tuxtla, del Centro de Control Regional Oriental en Simojovel, Chiapas El precio mínimo se encontró en el nodo 04PLD-230 de Puerto Libertad, en la Zona de Carga Caborca, del Centro de Control Regional Noroeste en Pitiquito, Sonora.

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE

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Precio Marginal Local Promedio

Min-Max PML Promedio

14 ACCESO ENERGÍA

Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista De la semana del 12 al 18 de noviembre de 2017 En esta semana pudimos observar en la evolución del MEM los siguientes precios promedio en los nodos distribuidos, incluyendo siete nodos representativos del sistema:

Concepto $/MWh Precio promedio $ 1,357.54

Precio promedio en Nogales $ 695.86 Precio promedio en Valle de México Centro $ 1,419.77

Precio promedio en Monterrey $ 1,142.96 Precio promedio en Guadalajara $ 1,419.51 Precio promedio en Hermosillo $ 695.75 Precio promedio en Chetumal $ 1,610.99 Precio promedio en Caborca $ 674.90

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE

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Nodos Distribuidos

Min-Max NOGALES VDM CENTRO MONTERREY

GUADALAJARA HERMOSILLO CHETUMAL CABORCA

15 ACCESO ENERGÍA

Reporte del Mercado Eléctrico Mayorista De la semana del 12 al 18 de noviembre de 2017 A continuación, se presenta un análisis por nodos agrupados en 8 zonas en el país que presentan comportamiento similar en sus nodos de precio, las zonas Fundidora, Bacalar, del Cobre, Tepozteco, Montebello, Chapala, Ulloa y Bufadora:

ZONA Nodo PML

promedio $/MWh

Zona Fundidora 06APO-115 Apodaca Monterrey Noreste $1,139.76

Zona Bacalar 08CNC-115 Cancún Cancún Peninsular $1,618.83

Zona del Cobre 04CCC-115 Culiacán_Centro Culiacán Noreste $1,443.80

Zona Tepozteco 01PEV-230 Peralvillo VDM_Centro Centro $1,413.85

Zona Montebello 02PLQ-115 Palenque Los_Ríos Oriental $1,528.52

Zona Chapala 03EMM-115 Emman Ciénega Occidental $1,429.79

Zona Ulloa 07-CIP115 Cipres Ensenada Baja_California $3,306.31

Zona Bufadora 07PES-115 Puerto_Escondido Constitución Baja_California_Sur $723.93

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE

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12/Noviembre/2017 13/Noviembre/2017 14/Noviembre/2017 15/Noviembre/2017 16/Noviembre/2017 17/Noviembre/2017 18/Noviembre/2017

PML por zonas agrupadas

06APO-115 08CNC-115 04CCC-115 01PEV-230

02PLQ-115 03EMM-115 07CIP-115 07PES-115

16 ACCESO ENERGÍA

“Por un sectorenergético

eficaz y eficiente”

W W W . O M B U D S M A N E N E R G I A . O R G . M X