Presentación

El testamento más usual: el uno para el otro Una materia liosa : 1 | 2 | 3 Una materia complicada: 985.2 | 756 | Legitimarios Renuncia a la herencia y Beneficio de Inventario

Cláusulas frecuentes Testamento

Caso práctico Dos casos resueltos: 1 | 2 Casuismo: Conflicto de intereses | 1045 | 1051 |

Pacto Sobrevivencia | Más

Futuro Derecho Sucesiones 11

ÍNDICE

DERECHO de SUCESIONES

2 horas de práctica sucesoria

Atención + Interacción Milagros y Pedro -Notarios-

TESTAMENTO ABIERTO

NÚMERO

En *********, mi residencia, siendo las * horas 695 del día * Ante mí, ***, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía. === COMPARECE ===DOÑA MARÍA ***, mayor de edad, casada, ama de casa, vecina de Málaga, domiciliada en *, y con D.N.I. número *. === INTERVIENE ===En su propio nombre y derecho.Tiene, a mi juicio, la capacidad legal y legitimación necesaria para otorgar este TESTAMENTO, y al efecto, === D E C L A R A ===Que ha nacido en *, el día *. Que es hija de los consortes *** y ***, ambos difuntos. Que se halla casada, en únicas nupcias, con *. Y que tiene tres hijos llamados ***.Y ordena su voluntad conforme a las siguientes: === CLÁUSULAS ===PRIMERA: Lega 815 a su esposo, relevándole de las obligaciones de realizar inventario y prestar fianza 493, el usufructo universal y vitalicio de su herencia, incluyendo en este legado su cuota legal usufructuaria.Ruega el testador a sus herederos que respeten el usufructo 820.3 universal conferido a su cónyuge. Es su voluntad, caso de que alguno de ellos lo impugnara, que la participación hereditaria del inconforme quede reducida a la correspondiente legítima estricta, acreciendo el resto a los herederos conformes con el legado. Para el solo caso de que ningún heredero aceptase dicho usufructo, el testador lega a su cónyuge el tercio de libre disposición de su herencia, en pleno dominio, además de la cuota legal usufructuaria que le corresponde.SEGUNDA: INSTITUCIÓN DE HEREDEROS. Instituye herederos, por iguales partes, a su citados hijos, ***.

Los sustituye vulgarmente 774 para el caso de premoriencia, conmoriencia o incapacidad (por tanto, no para el caso de renuncia 985.2) por sus descendientes respectivos. En su defecto, dispone el acrecimiento recíproco entre ellos.Como acto particional 1075 dispone, que en pago de su parte en la herencia, les sean adjudicados a sus herederos los derechos que le correspondan a la testadora sobre los bienes que a continuación se enumeran: A su hijo ANTONIO***, las viviendas sita en****. A su hijo MIGUEL*****, la vivienda sita en****. A su hija MARIA ****, la vivienda y la oficina sitas en *******.TERCERA: Revoca 739 cualquier otro testamento anterior. === OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN ===Le hice de palabra las reservas y advertencias legales. Le informo de que los datos recabados para la redacción de este instrumento público, su facturación y seguimiento posterior forman parte de los ficheros existentes en la Notaría, utilizándose para las remisiones posteriores de obligado cumplimiento legal; los datos serán tratados y protegidos según la legislación notarial y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo su titular ejercer su derecho de información, rectificación y cancelación.Le advertí del derecho que tiene a leer este su testamento por sí misma, del que no usó si bien me manifestó que sabe y puede leerlo y también firmar 697 . Yo, el Notario, lo leo íntegramente y en alta voz. La testadora me manifiesta ser enteramente conforme con su voluntad y en prueba de su conformidad lo firma conmigo.De haber identificado a la testadora, de que su consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de la otorgante, de la unidad del acto, del cumplimiento de las formalidades legales 715 y de todo lo demás contenido en este instrumento público, que queda extendido sobre dos folios de papel de uso exclusivamente notarial, el * y el anterior en orden correlativo, de la misma serie, yo el Notario, DOY FE.

HIJO e HIJA se presentan ante el Notario para renunciar a la herencia -testada- de su padre, con ánimo de que todo pase a su madre viuda ...

¡ERROR ! 923 986-935

55

1/3 1/3

El testador, soltero, sin ascendientes ni descendientes, instituye heredero a su SOBRINO, dado que se llevaba mal con su hermano. Su sobrino RENUNCIA a la herencia.

¡SI LO HUBIERA SABIDO ! 912.3-946

66

2/3 2/3

La testadora † 2014 , viuda, instituye herederos a sus dos hijos, A y B, sustituidos vulgarmente por sus descendientes.

A decide renunciar a la herencia para que se la quede por entero B.

•Los dos hijos de A también la renuncian. ¿Algo más? 82.3 RH – 982.1 Cc RDGRN 2 Febr 2012

•Renuncia pura y simple vs renuncia traslativa

Artículo 28 LISD. Repudiación y renuncia a la herencia… 3. La repudiación o renuncia hecha después de prescrito el impuesto correspondiente a la herencia o legado se reputará a efectos fiscales como donación.

77

3/3 3/3

Legítima, Acrecimiento y Sustitución vulgar

STS 10 julio 2003: preferencia Art. 985-2 (Legítima) sobre 774 (Sustitución vulgar)

Justo lo contrario: Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado

88

1/3 1/3

¿También en caso de homicidio imprudente?

¿Suspensión Declaración Herederos Abintestato interin sentencia no firme? 758.2 ¿Ni siquiera cuando admita su indignidad?

Artículo 756 Cc. Son incapaces de suceder por causa de indignidad:… 2.º El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes

Doctrina (Plácido Barrios)

99

Indignidad y violencia de géneroIndignidad y violencia de género2/3 2/3

La renuncia de todos los descendientes, ¿supone que los

ascendientes pasen a ser legitimarios?

Si renuncia el cónyuge viudo, la legítima de los padres del

causante, ¿1/3 o ½? La doctrina (así, Bonet Ramón, Vallet, etc) estima que la legítima de los

ascendientes ya no se reduce a un tercio de la herencia sino que

se extiende a toda su medida natural de la mitad de la herencia

(Muñoz de Dios)

El testamento dispone: “Lego a mi único hijo, Juan, su legítima e instituyo heredero a mi cónyuge, Alicia.”

Juan renuncia a su legado. Los hijos de Juan, en pugna con Alicia, aseguran ser legitimarios.

Este otro testamento (de un padre con hijos y sin nietos al tiempo –ni al tiempo de otorgar testamento ni de su fallecimiento-) dice así: “Instituye herederos a todos sus hijos. Los sustituye vulgarmente por su cónyuge."

Los padres del testador entran en conflicto con el cónyuge viudo, asegurando ser legitimarios (807 Cc “A falta de…”)

Por último, un tercer testamento dispone: “Lego a mis padres su legítima e instituyo heredero a mi cónyuge, sustituido por mi hermano Antonio.”

El cónyuge renuncia. Los padres afirman que su legítima es de la mitad de la herencia (809)

1010

RENUNCIA y RENUNCIA y LEGÍTIMASLEGÍTIMAS 3/3 3/3

1111

1212

Nombramiento de Administrador de bienes (162.3-227)

Nombramiento de Tutor/Curador ( 223-221.2º / 221.1º-274 )

Albacea-Contador-Partidor (1057.3º / 885-902)

Legado de Habitación (793.2)

Testamento de extranjero (9.8 / 21 Rglto Sucesiones UE 650/2012 ) - Marruecos

Testamento Vital (art. 11 ley 14 nov 1992 - 223)

Reconocimiento deuda

Institución de heredero bajo condición de cuidar al testador

Delegación facultad de mejorar (831)

Legado de finca hipotecada (867)

Limitación de la facultad de disponer

Sustitución pupilar y ejemplar (775-776)

Sustitución fideicomisoria en la legítima de un descendiente (808.3)

Dispone que, para el caso de que se encuentre en situación de incapacidad transitoria para consentir la intervención y cuidados médicos que el equipo sanitario que le atienda estime oportunos realizar, formaliza las siguientes declaraciones que han de servir de interpretación de su voluntad:

- Ordena que no se le apliquen medios extraordinarios, según el tiempo y el lugar en donde se encuentre, evitando el llamado "ensañamiento terapéutico".- Ordena expresamente que no se le practique la eutanasia activa, y que no se le provoque la muerte ni tan siquiera por compasión, y pide que se deje transcurrir la vida hasta que de modo natural y espontáneo llegue la propia muerte.- Ordena que en sus últimos momentos de vida se le haga saber esta circunstancia y se le facilite asistencia religiosa.- Autoriza la disposición de cuantos órganos propios sea posible con fines de trasplantes médicos en otros pacientes y para la investigación médica y biomédica.- Deja a la voluntad de sus herederos todo lo relativo a su entierro y funerales, que habrá de ser sencillo.- Ordena que se incinere su cadáver y que sus cenizas reciban cristiana sepultura.- Autoriza al Notario ante quien otorga esta declaración y asimismo a los archiveros encargados en el futuro de su registro a comunicar -mediante copia o testimonio parcial- su contenido, sin ninguna limitación, a cuantas personas, entidades o corporaciones estimen oportuno para la mayor eficacia de la misma.- Designa a don *** como su representante para actuar si fuera necesario en su nombre y representación, concediéndole plenas facultades de interpretación, aplicación y defensa de esta declaración, así como, facultades para prestar en su nombre el consentimiento informado que exigieran las autoridades sanitarias.

 

1414

TESTAMENTO VITAL

vs

Declaración Voluntad Anticipada / Instrucciones Previas

Advierto al testador de que, conforme a lo previsto en el art. 11 de la Ley 41/2002, de 14 de Noviembre (Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica):

a) La presente disposición tiene el carácter de "Instrucciones Previas" (instrucciones que una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente, con objeto de que se cumpla su voluntad en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo), y que por tanto, no serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la «lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. b) Las referidas instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito.c) Conforme resulta de dicho artículo, "con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas", por R.D. 124/2007, de 2 de Febrero, se creó, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, el Registro Nacional de Instrucciones Previas, en el que se recogen las inscripciones practicadas en los registros autonómicos." Tras informar al otorgante de su contenido, la advierto particularmente de lo que dispone su D.T. Única (Otorgamiento de instrucciones previas en comunidades autónomas que no han regulado el procedimiento").

1515

Sin perjuicio del usufructo universal dispuesto en la cláusula anterior -que tendrá preferencia al presente-, prelega a su hija *** la casa -de su exclusiva propiedad- los derechos que al testador correspondan sobre la casa -que es ganancial-   que habita el testador, sita en esta ciudad de Málaga, calle ***, con facultad de tomar posesión por sí misma de dicho legado

Confiesa el testador que dicha casa se ha pagado íntegramente con dinero aportado por la legataria, ordenando que el presente legado se impute en pago de su crédito y en su exceso si lo hubiere con cargo al tercio de mejora y en último término con cargo al tercio de libre disposición.Sustituye vulgarmente a la misma, para el caso de premoriencia, conmoriencia o incapacidad, por sus descendientes.

890.2

1380 Cc y 861/864 Cc. RDGRN 10 dic 2012

885 Cc. Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado

“3. La cuestión de si es posible la entrega de legados de cosa específica a favor de determinados herederos forzosos (prelegatarios) habiendo otros herederos forzosos que no prestan su consentimiento, y sin que conste haberse realizado previamente la disolución de la sociedad conyugal, así como el inventario, la liquidación y adjudicación de la herencia en su totalidad y, consiguientemente, sin que haya sido determinado el haber hereditario correspondiente a los herederos forzosos que no intervienen en la escritura, ya se ha pronunciado este Centro directivo (véanse Resoluciones citados en los vistos) en el sentido de que no es posible la entrega sin que preceda la liquidación y partición de la herencia con expresión de las operaciones particionales de las que resulte cuál es el haber y lote de bienes correspondientes a los herederos forzosos cuyo consentimiento para la entrega de los legados no consta, «porque solamente de este modo puede saberse si dichos legados se encuentran dentro de la cuota de que puede disponer el testador y no se perjudica, por tanto, la legítima de los herederos forzosos».4. La circunstancia de que el prelegado sea en pago o asignación de legítima no es argumento en contrario, pues precisamente de lo que se trata es de garantizar el respeto a la legítima de todos los herederos forzosos y no sólo del prelegatario. Tampoco modifica este criterio el que el testador hubiera hecho la partición, dentro de la cual figuran los prelegados que se pretenden inscribir, pues se desconoce si en el momento del fallecimiento del causante subsistían o no los demás bienes prelegados ordenados por el causante a favor de los herederos forzosos no comparecientes.”

1616

Instituye heredera universal de sus bienes, a *** , con D.N.I. nº ***, con sustitución vulgar por sus descendientes.

Deja condicionada 801? la presente institución de heredero al hecho de que la instituida, mediata o inmediatamente, en la medida de sus posibilidades, cuide y atienda a la testadora hasta el final de sus días.

La presente condición se reputará cumplida si pasaren dos meses desde el fallecimiento de la testadora sin que se haya interpuesto y notificado a la instituida reclamación alguna por razón del incumplimiento de la presente condición; en la escritura de herencia que en su día practique, además de aportarse en su caso -si resultaran registradas- nota simple informativa registral -posterior como mínimo en dos meses al fallecimiento de la testadora- de todas las fincas implicadas en dicha herencia sin anotación alguna de demanda relacionada con un hipotético incumplimiento de la presente condición, deberá la instituida, bajo su exclusiva responsabilidad, manifestar no haber tenido noticia de reclamación alguna -en el sentido referido-.

1717

InternamientoInternamiento, , 675 y y 796

Faculta a *** para que, fallecido el testador, pueda realizar a favor de los hijos o descendientes comunes 1 mejoras incluso con cargo al tercio de libre disposición y, en general, adjudicaciones o atribuciones de bienes concretos 2 por cualquier título o concepto sucesorio o particiones, incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad conyugal disuelta que esté sin liquidar; en uno o varios actos, simultáneos o sucesivos; pudiendo hacer uso de esta facultad 3

=== ELEGIR UNA ===incluso en su propio testamento.dentro siempre del plazo máximo de  *** años contados desde la apertura de la sucesión.en el plazo de dos años contados desde la apertura de la sucesión o, en su caso, desde la emancipación del último de los hijos comunes.

=== FIN === Le corresponderá la ADMINISTRACIÓN de los bienes sobre los que pendan las facultades a que se refiere el párrafo anterior. Al ejercitar las facultades encomendadas, deberá respetar las legítimas estrictas de los descendientes comunes y las mejoras 4 y demás disposiciones del causante en favor de éstos 5; se entenderán respetadas cuando se satisfagan en todo o en parte con bienes pertenecientes sólo a quien ejercite las facultades.Las facultades conferidas a ***

= ELEGIR =SOLO cesarán 6:- Desde que, con posterioridad a este testamento / al fallecimiento del testador, hubiere pasado a ulterior matrimonio o a relación de hecho análoga. También en caso de separación de hecho. - Si llega *** a tener en un futuro algún hijo no común con el testador.- En caso de admisión a trámite de demanda de separación, nulidad o divorcio. NO cesarán aún cuando ***, con posterioridad a este testamento, hubiere pasado a ulterior matrimonio o a relación de hecho análoga o tenido algún hijo no común; ni en caso de separación, nulidad o divorcio 7.  

1818

Com. Delegación Facultad Mejorar -18-

1.- Es intrascendente si las personas con descendencia común estaban o están o no casadas entre sí, e incluso si existió o existe entre ellos unión de hecho o, en general, relación de afectividad análoga a la convivencia.

2.- Las disposiciones del facultado que tengan por objeto bienes específicos y determinados, además de conferir la PROPIEDAD AL HIJO o descendiente favorecido, le conferirán también la posesión por el hecho de su aceptación, salvo que en ellas se establezca otra cosa.

3.- La presente concesión de facultades no alterará el régimen de las legítimas ni el de las disposiciones del causante, cuando el favorecido por unas u otras NO SEA DESCENDIENTE COMÚN. En tal caso, la persona facultada que no sea pariente en línea recta del favorecido tendrá poderes, en cuanto a los bienes afectos a esas facultades, para actuar por cuenta de los descendientes comunes en los actos de ejecución o de adjudicación relativos a tales legítimas o disposiciones. En todo caso, cuando algún descendiente que no lo sea del cónyuge supérstite hubiera sufrido PRETERICIÓN NO INTENCIONAL en la herencia del premuerto, el ejercicio de las facultades encomendadas (al cónyuge o pareja) no podrá menoscabar la parte del preterido.

4.- Las mejoras podrán comprender no sólo el tercio así denominado sino TAMBIÉN EL DE LIBRE DISPOSICIÓN.

5.- So pena de rescisión por lesión. 6.- Ciertamente, no es estrictamente necesario prever la cesación de las facultades (pues

en términos generales ya lo prevé la ley). Ahora bien, al incluir este párrafo se intenta evitar problemas de interpretación de la ley; por ejemplo, las facultades conferidas al cónyuge, ¿cesan desde que el sobreviviente pasa a ulterior matrimonio con posterioridad al testamento o con posterioridad al fallecimiento del testador?

7.- Pues parece razonable que, si a pesar de su separación-nulidad-divorcio no quiebra la confianza en el otro progenitor, se le permita al testador mantener la facultad de mejorar en favor de éste (recuérdese que el 831 no exige ni siquiera la existencia de una pareja de hecho -basta la procreación en común- para su puesta en escena).

Lega a su hija *** la finca registral nº 111 del Registro de la Propiedad nº 7 de Málaga, imponiéndole la obligación de pagar 1 (867) la mitad de la deuda que se encuentre pendiente al tiempo del fallecimiento del testador, deuda para cuya seguridad se estableció la hipoteca que grava la vivienda a ella legada en nuda propiedad 2 (509).

 

2020

Com. Legado Finca Hipotecada -20-

1.- El testador DEROGA el régimen preestablecido por el Código Civil para estos casos. Art. 867 Cc. Cuando el testador legare una cosa empeñada o hipotecada para la seguridad de alguna deuda exigible, el pago de ésta quedará a cargo del heredero.

2.- El usufructo, normalmente atribuido al cónyuge, NO obliga al pago de la deuda en cuestión. Artículo 509 Cc. El usufructuario de una finca hipotecada no estará obligado a pagar las deudas para cuya seguridad se estableció la hipoteca...

SEGUNDA: Lega la legítima estricta a su hijo Carlos.

TERCERA: Sujeta a la administración que a continuación se dice, instituye por su única y universal heredera a su hija Petra, sustituida vulgarmente, en caso de premoriencia, conmoriencia o incapacidad, por sus descendientes. En defecto de todos ellos, instituye heredero a su otro hijo, Carlos, sustituido a su vez vulgarmente por sus descendientes.Para todos los actos que excedan de la ordinaria administración la heredera requerirá del asentimiento de Doña Clara, hermana del testador. En particular, necesitará su asentimiento para los siguientes actos:a) Enajenar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles, derechos de propiedad intelectual e industrial o demás bienes de valor extraordinario, así como gravarlos o subrogarse en un gravamen preexistente, salvo que el gravamen o la subrogación se haga para financiar la adquisición de un bien mueble de escaso valor.b) Enajenar derechos reales sobre los bienes a que se refiere la letra a o renunciar a ellos.c) Enajenar o gravar valores, acciones o participaciones sociales. No es precisa la autorización, sin embargo, para enajenar, al menos por el precio de cotización, las acciones cotizadas en bolsa ni para enajenar los derechos de suscripción preferente.d) Renunciar a créditos.e) Renunciar a donaciones, herencias o legados; aceptar legados y donaciones modales u onerosas.f) Dar y tomar dinero en préstamo o a crédito, incluso descubiertos en cuenta corriente, salvo que este se constituya para financiar la adquisición de un bien mueble de escaso valor.g) Otorgar arrendamientos sobre bienes inmuebles por un plazo superior a cuatro años.h) Avalar, prestar fianza o constituir derechos de garantía de obligaciones ajenas.i) Adquirir la condición de socio en sociedades que no limiten la responsabilidad de las personas que formen parte de ellas, así como constituir, disolver, fusionar o escindir estas sociedades.j) Ceder a terceras personas los créditos que el tutelado tenga contra el tutor o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.k) Renunciar, asentir a la demanda, desistir o transigir en cuestiones relacionadas con los bienes o derechos anteriormente dichos.

2222

SEGUNDA: Lega la legítima estricta a su hijo Carlos.

TERCERA: Sujeta a la administración que a continuación se dice, instituye por su única y universal heredera a su hija Petra, sustituida vulgarmente, en caso de premoriencia, conmoriencia o incapacidad, por sus descendientes. En defecto de todos ellos, instituye heredero a su otro hijo, Carlos, sustituido a su vez vulgarmente por sus descendientes.

Para todos los actos que excedan de la ordinaria administración la heredera requerirá del asentimiento de Doña Clara, hermana del testador. En particular, necesitará su asentimiento para los siguientes actos:

…

El asentimiento no podrá concederse de forma general, salvo para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referidos a la misma actividad económica, aunque sean futuros.

Doña Clara no percibirá por el desempeño de su cargo retribución ni indemnización alguna. Para el caso de su fallecimiento, renuncia o incapacidad, podrá su hija disponer de los bienes sin traba ni limitación alguna.

Desea el testador señalar que la limitación referida la impone en beneficio exclusivo de su hija instituida heredera, en atención a sus particulares circunstancias. Si su hija no aceptase -en mayor o menor medida, cualquiera que fuese la forma de manifestar su rechazo, aún ante los tribunales- esta administración, su participación quedará reducida a su legítima estricta, quedando para tal excepcional caso instituido heredero en los tercios de mejora y libre disposición al hijo del testador don Carlos, a quien llegado el caso ruega el testador atienda con los bienes que por tal razón recibiese al cuidado y manutención de su hermana.

2323

SUSTITUYE PUPILAR Y EJEMPLARMENTE a su mencionado hijo AAA, no sólo en los bienes dejados a dicho hijo por el testador sino también en cualesquiera otros bienes de que éste sea titular (y ello, según manifiesta, al amparo de reiterada jurisprudencia -que admite tal amplitud en este tipo de sustituciones- y no obstante la aislada doctrina que emana de la STS 20-3-1967 -de la que le advierto-), por iguales terceras partes entre sí, por los también hijos del testador B, C y D, disponiendo el acrecimiento recíproco entre ellos. Ahora bien, si el sustituido (AAA) tuviera al tiempo de su fallecimiento herederos forzosos, la presente sustitución ejemplar solo será válida en cuanto no perjudique los derechos legitimarios de éstos.

Informo al testador de las posibles causas de extinción 1 de la presente sustitución. A este respecto, manifiesta su expresa voluntad de que la presente sustitución ejemplar sólo llegue a surtir efecto si el sustituyente (aquí ahora compareciente) premuere -debiendo entenderse aquí el término "premoriencia" en sentido amplio, con inclusión del supuesto contemplado en el artículo 33 del Código Civil- al sustituido (AAA).

1.- Según Albaladejo, el único orden de fallecimientos en el que la sustitución -pupilar o ejemplar- no se extingue es: sustituyente, sustituido, sustituto (pag. 1908 Comentario Cc Ministerio Justicia, Tomo I).

2424

Manifiesta el testador que su hijo / nieto *** (en adelante, el fiduciario) padece una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que le impide gobernarse por sí mismo, y que se encuentra judicialmente incapacitadopendiente de ser judicialmente incapacitado. Al amparo del artículo 808,3 1 Código Civil, establece sustitución fideicomisaria, siendo fiduciario el referido hijo o descendiente judicialmente incapacitado o pendiente de serlo, y fideicomisarios los restantes coherederos forzosos; recayendo la presente sustitución sobre la íntegra 2 porción hereditaria -y en su caso legados- que deja al resto de sus referidos herederos forzosos (por tanto, no sobre la que corresponda al fiduciario) 3 incluida su legítima estricta. Es condición para que el fiduciario siga manteniendo los bienes hasta su fallecimiento la persistencia 4 de su estado de incapacitación -judicial-.La presente sustitución fideicomisoria NO es de residuo 5.   

2525

Com Sustitución Fideicomisoria… -25-

1.- Para que la sustitución surta efecto, el fiduciario ha de estar "al tiempo de fallecimiento" del testador judicialmente incapacitado (puede defenderse, si acaso, que baste que al tiempo del fallecimiento del testador se encuentre iniciado el procedimiento de incapacitación y pendiente de sentencia firme). En todo caso, NO BASTA, LA MERA INCAPACIDAD DE HECHO (minusvalía psíquica => 33% ó minusvalía física o sensorial => 65 %).

Parece que, SIENDO VARIOS LOS HIJOS O DESCENDIENTES JUDICIALMENTE INCAPACITADOS, PUEDE DETERMINAR EL TESTADOR QUE SEA SOLO UNO EL FIDUCIARIO; y además, que podrá imponer la sustitución -aun- sobre la legítima estricta de uno los hijos o descendientes incapacitados en beneficio de otro que también lo esté (Montserrat Pereña Vicente, La Ley, 18-2-2004).

2.- Naturalmente, la sustitución puede limitarla el testador a sólo PARTE de dicha porción (vg. sólo a su respectiva porción -o parte de dicha porción- legitimaria) o a parte de los legitimarios (Montserrat Pereña Vicente, La Ley, 18-2-2004).

3.- Los fideicomisarios recibirán en su día su parte, pero NO LA DEL INCAPACITADO 4.- En la presente sustitución fideicomisaria, la incapacitación opera como "conditio legis"

para que surta efectos inicialmente. Ahora bien, una vez cumplida, ningún precepto -al menos expresamente- exige que se mantenga inalterada; por ello entendemos que, SALVO PREVISIÓN EN CONTRA DEL TESTADOR, LOS FIDEICOMISARIOS HABRÁN DE ESPERAR AL FALLECIMIENTO DEL FIDUCIARIO PARA ADQUIRIR LA HERENCIA si la recuperación de la capacidad por parte de este último se produce cuando la sustitución fideicomisaria ya se ha hecho efectiva.

5.- Es muy dudoso que el testador pueda privar, no ya temporal sino definitivamente, al resto de los coherederos forzosos de su legítima vía sustitución fideicomisaria de residuo (art. 783 Cc -dispensa al fiduciario del deber de conservar la herencia, en su caso por razón de necesidad-). Sobretodo cuando NO está claro que el FIDEICOMISO DE RESIDUO sea propiamente una sustitución fideicomisaria (con todo, parece que sí -salvo en el supuesto de libre disposición mortis causa-, pues no parece que el art. 781 defina toda sustitución fideicomisaria, lo que confirma el art. 783 in fine).

Con amparo en los artículos 164 y 227 del vigente Código Civil,

= SOLO SI ASÍ LO QUIERE EL TESTADOR =para el sólo caso de que deje de surtir efecto la patria potestad que (poner aquí el nombre del otro progenitor) actualmente ejerce sobre el citado descendiente del testador, = FIN =ordena que, en relación a todos los bienes que por razón del presente testamento adquiera su citado hijo menor de edad, en tanto no alcance la plena capacidad, se cumpla lo siguiente:

-Designa como administrador de dichos bienes a *** ; y, para el solo caso de que por muerte, imposibilidad, renuncia, remoción o en general cualquier otra causa deje de surtir efecto dicha designación, nombra administrador de dichos bienes a ***. Excluye expresamente de dicha administración al padre/madre de su citado hijo.  -Aquel a quien corresponda la administración, término que deberá ser entendido en el sentido legalmente más amplio posible, tendrá para ello las más amplias facultades legales.

 

La STS 6-10-2005 afirma que ni la administración de un tercero sobre los bienes del hijo menor es válida (no atenta ni al derecho-deber del otro progenitor de administrar los bienes de su hijo ni tampoco -contra legem- a la legítima de éste último), aún cuando dicha administración se extienda hasta que la hija alcance los 23 años de edad.

Art. 236.25 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia

2727

 Nombra tutores, y en su caso curadores de citados a *** ; en su defecto a *** ; y en último termino a *** .

====== SOLO SI SE NOMBRA A VARIOS A LA VEZ =====Los nombrados habrán de desempeñar su cargo con sujeción a las siguientes reglas:* Ejercerán las facultades de la tutela conjuntamente, pero valdrá lo que se haga con el acuerdo del mayor número.* Ejercerán las facultades de la tutela con carácter solidario.

- Si hubiere incompatibilidad u oposición de intereses en alguno de ellos para un acto o contrato, podrá éste ser realizado por los demás en forma conjunta.- En los casos de que por cualquier causa cese alguno de los tutores, la tutela subsistirá con los restantes.- Las precedentes disposiciones, con las debidas adaptaciones, serán aplicables al caso de curatela.

== Fin "SOLO SI…" ==- Los tutores (y en su caso los curadores) tendrán derecho a una retribución (a repartir por iguales partes entre sí -de ser varios-), siempre que el patrimonio del tutelado lo permita, equivalente al (ELEGIR ENTRE el 4 % y el 20%) del rendimiento líquido de los bienes de este último. Advierto de que en último término corresponderá al Juez fijar su importe y el modo de percibirla, conforme a lo dispuesto en el artículo 274 Código Civil.- Los tutores (y en su caso los curadores) harán suyos, en concepto de retribución, los frutos de los bienes del tutelado, a cambio de prestarle alimentos. Dicha retribución será percibida por los tutores trimestralmente, por iguales partes entre sí. En este punto, advierto de lo dispuesto en los artículos 274 y 275 Código Civil, insistiendo el testador bajo su responsabilidad en la presente cláusula, dejando a salvo siempre la posibilidad de que el Juez en resolución motivada disponga otra cosa. Yo, el Notario, hago constar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223 del Código Civil, mediante envío del testimonio de particulares previsto en el artículo 225 Reglamento Notarial, de inmediato comunicaré -de oficio- al Registro Civil de nacimiento del interesado, para su indicación al margen de la inscripción de su nacimiento, el otorgamiento de esta cláusula. A dichos efectos, se me indica que dicho interesado figura inscrito en el Registro Civil de Málaga, al tomo ***

 

2828

 === SOLO SI SE DESEA ===

Para el solo caso de que bien su actuación sea requerida por cualquiera de los herederos o legatarios o bien uno de ellos sea menor de edad al tiempo del fallecimiento del testador, Sin perjuicio de que los herederos puedan de común acuerdo prescindir de su actuación,  Con expresa prohibición de prescindir de los designados,

=== FIN ===  nombra Albaceas Contadores-Partidores solidarios, al hermano del testador *** (D.N.I. nº ) y a Don *** (D.N.I. nº )  , dejando el testador prorrogado su plazo legal por UN año, con carácter universal, con inclusión por tanto de las facultades que expresa el artículo 902 Código Civil, la de interpretar el presente testamento y la liquidación de la sociedad conyugal del testador -en su caso- y además las siguientes: * La facultad de no tener que sujetarse a lo dispuesto en el art. 1061 Código Civil (igualdad cualitativa de los lotes) a la hora de partir la herencia;* La facultad de adjudicar los bienes de su "relictum" -o parte de ellos- conforme a lo dispuesto en el artículo 841 y siguientes del Código Civil, de cuyo contenido y limitaciones advierto.  

Cláusula de no estorbar, ¿imprescindible? SI (RDGRN 28 de abril de 1945, 1058 y Cámara) / NO (salvo disposición en contrario expresa, doctrina)

La partición hecha por el contador-partidor es por sí sola inscribible sin consentimiento legitimarios (RDGRN 11 julio 2013)

INTERPRETACIÓN. Convirtiendo un legado en metálico –entrega del precio obtenido por la venta de las dos expresadas fincas– en un legado en especie –entrega en pleno dominio de las mencionadas fincas–, con el consentimiento de los legatarios favorecidos, no del resto de ellos, 891 / 902.2 y 81,d RH- (RDGRN 19 abril 2013)

1061 y Contador-Partidor. RDGRN 10 diciembre 2004

1062 y Contador Partidor. RDGRN 16 Sept 2008

FACULTADES. NO realizar conmutación de la legítima del viudo; realizar hijuelas para pago de deuda; revocación de disposiciones; valoración de supuestos de desheredación. Tampoco decidir si una legataria a la que se atribuye en el testamento la opción de ser legataria de parte alícuota o recibir en usufructo una finca ha cumplido o no la condición impuesta por el testador a la misma. Tampoco podría proceder a la disolución de comunidad existente con un tercero (cfr. Resolución de 14 de septiembre de 2009).

2929

A salvo el usufructo universal dispuesto a favor de su esposa, prelega, con cargo al tercio de mejora y en su exceso si lo hubiere al de libre disposición de su herencia, a su hija AAA el derecho de habitación 1 sobre los derechos que al testador correspondan sobre su vivienda ganancial, sita en la calle *** de esta ciudad de Málaga, finca 5095 del Registro de la Propiedad nº 1 de Málaga; el presente derecho de habitación abarca los bienes muebles que se encuentren de puertas adentro en dicha vivienda en el momento de su fallecimiento. Este derecho lo mantendrá la legataria mientras no contraiga matrimonio o conviva habitualmente 2 con otra persona.

1.- La habitación da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar en una casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia.

Artículo 523. Las facultades y obligaciones del usuario y del que tiene derecho de habitación se regularán por el TÍTULO CONSTITUTIVO de estos derechos; y, en su defecto, por las disposiciones siguientes.Artículo 524. El uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y de su FAMILIA, aunque ésta se aumente.

2.- Habitualmente no equivale a MARITALMENTE (art. 101 Cc) 793 ?.

3030

El presente testamento se entiende sin perjuicio de cualesquiera LEGÍTIMAS que al tiempo del fallecimiento del testador pudieran corresponder a cualquier sujeto conforme a la ley aplicable al tiempo de su fallecimiento.

ESTE TESTAMENTO SURTIRÁ EFECTO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN A LOS BIENES, muebles (en particular, cuentas bancarias y depósitos) o inmuebles, DE QUE EL CAUSANTE SEA TITULAR AL TIEMPO DE SU FALLECIMIENTO EN ESPAÑA; respecto de los bienes en el extranjero dispondrá por otro testamento. Revoca -sólo en cuanto a los bienes del testador implicados en el presente testamento- cualquier otro testamento que hubiera podido otorgar.

Manifiesta el testador, bajo su responsabilidad, que éste TESTAMENTO ES CONFORME CON LA LEY QUE RIGE SU SUCESIÓN 1 2, de la que le informo, exonerándome a mí el Notario de toda responsabilidad.  

3131

Com Testamento Extranjero -31-

1.- Por ejemplo, la Mudawana Marroquí no admite testamento más que sobre un tercio de la herencia y aún así con restricciones (no a favor de un heredero).

2.- La STS 23 sept 2002 aplica la LEY ESPAÑOLA A LA SUCESIÓN DE UN nacional INGLES cuyo total patrimonio radicaba en España (se daba además las circunstancias de que el causante era residente en España y el patrimonio estaba integrado únicamente por inmuebles)

"la aplicación de la ley española, a la que se reenvía el derecho inglés, que es la ley personal del causante, respecto de los inmuebles sitos en España, no es contraria a los principios de unidad y universalidad de la sucesión, que es a lo que obedecen la regla del art. 9.1 Cód. civ.En efecto, la sentencia recurrida da como probado que los únicos bienes del causante son los inmuebles sitos en España de los cuales dispuso testamentariamente, por lo que en modo alguno se produce una fragmentación de la regulación de la herencia, en cuyo caso, la norma general (no específica para la sucesión "mortis causa") del art. 12.2 Cód. civ. impondría la no aceptación del reenvío de la ley inglesa por contraria a aquellos principios...Por tanto, si como en este litigio ocurre, la herencia del causante se compone únicamente de bienes inmuebles sitos en España, no hay ningún inconveniente en la aceptación del reenvío de la ley inglesa, pues será la española la única que regula toda sucesión del causante."

3333

En Derecho islámico, el testamento, aunque posible, es práctica poca acostumbrada. Propiamente no cabe en él institución de heredero, y sí uno o varios legados, sujetos a fuerte limitación: no pueden ser realizados a favor de un heredero 1 -legal- (salvo consentimiento del resto de los herederos, art. 283 Mudawana de Marruecos), ni superar el valor del tercio de libre disposición (arts. 277 y 300 a 303 Mudawana de Marruecos). 

Las "rarezas", visto tal testamento con nuestra mentalidad, se amontonan: Por ejemplo: a) Las donaciones no son objeto de reducción 2 (pues el tercio disponible por testamento es considerado “estrictamente” una institución de Derecho sucesorio); en otras palabras, por paradójico que pueda resultar, la donación nunca es inoficiosa ni perjudica a la legítima. b) No cabe la desheredación ni la mejora. Tampoco la renuncia a la herencia. c) Otra rareza lo constituye el Tanzil 3.

Lo mismo ocurre con la herencia:

* El varón en la mayoría de los casos reciben el doble que la mujer heredera de la misma clase (art. 316 Mudawana de Marruecos). La regla de Tafadoul (que concede al heredero doble porción de la de la heredera, Corán, 4,11) no necesariamente habría de resultar contraria a nuestro orden público 4 (art. 12.3 Cc).* Los no musulmanes no pueden heredar de un musulmán, y viceversa (art. 332 Mudawana de Marruecos; en Túnez 5 esta regla no rige);* Está prohibido el matrimonio de una musulmana con un no musulmán y, por el contrario, un musulmán puede casarse, además de con una musulmana, con una mujer de confesión judía o cristiana (las “gentes del Libro”, art. 39.4 Mudawana de Marruecos).

3434

Com Testamento Marruecos -34-

1.- Esta curiosa incompatibilidad testamento-heredero obedece a que el tercio libre no está pensado para desigualar a los legitimarios sino sólo para que quien deje una gran fortuna disponga de él –más aún, vendría obligado a ello- con fines caritativos o a favor de parientes que no le hereden. Lo que resulta apoyado en testimonios de A’isha y Ali ibn Abi Talib, referidos al versículo 180 de la azora 2 (“La Vaca”).En consecuencia, permitir el testamento a favor de un legitimario sería tanto como privar a los restantes legitimarios de parte de su porción, lo que es de todo punto inadmisible. Naturalmente, si el resto de los legitimarios lo consiente, excepcionalmente se admite dicho testamento.

2.- La donación sirve así por ejempo, en los matrimonios "mixtos", para dejar bienes al otro cónyuge.

3.- El Tanzil es el hecho de instituir heredero a alguien cuando no tiene esa condición y de ponerlo al mismo nivel que otro heredero (art. 315 Mudawana de Marruecos). Dado que no se otorga sobre el tercio disponible, no tiene propiamente la condición de testamento, aunque se otorgue del mismo modo que él (cfra. arts. 277, 316 y 320 Mudawana de Marruecos).

4.- "No es contrario al Art. 16 de la Constitución, por vía de la autonomía de la voluntad, manifestada testamentariamente, establecer discriminaciones, sean estas a favor de la mujer y en detrimento del hombre o viceversa.  Que ello es así se demuestra bien claramente en el Fuero de Ayala, que opta por la  libertad de testar, en la legítima Navarra de los cuatro sueldos febles o carlines, con la robada de tierra en los montes comunes y en la legítima colectiva aragonesa, pues son instrumentos jurídicos estos que permiten la discriminación voluntaria y están amparados por el Art. 149 de la Constitución.     Pero es que, aunque parezca extraño y paradójico, en el más tradicional de los ordenamientos jurídicos civiles, asentados en el territorio del Estado, como es el Código civil Español, puede llegarse al mismo resultado, aunque aminorado, mediante las mejoras, extensibles incluso al tercio de libre disposición." (RIPOLL)

5.- Túnez es rara avis. En cualquier caso, ejemplo de que también dentro del Islam el progreso es posible. En los 149 artículos de su nueva Constitución,de 26 de enero de 2014, no hay -hasta donde alcanzamos- la más mínima referencia a la 'Sharia'; si bien reconoce al islam como "la religión oficial del Estado" (art. 1), expresamente se señala que Túnez es un "Etat à caractère civil" (art. 2), afirmándose rotundamente la inmodificabilidad de ambos artículos 1 y 2; la paridad hombre-mujer aparece reconocida en los "conseils" elegidos (art. 46)... Si esto es así, ¿por qué no va a ser posible también la superación de la regla de que ahora tratamos -derivada de interpretación de un hadiz y no directamente del Corán-?

CASO PRÁCTICO

Don Ramón, nacido en Sevilla eL 5 de mayo de 1950, casado con Doña Amalia y con dos hijas, Lucia y Paula, nacidas en Barcelona, tras varios años de ejercicio profesional en Málaga y por circunstancias económicas decide trasladarse a Londres en el año 2000, donde reside hasta su fallecimiento, abriendo un prospero negocio de restauración.Fallecida Amalia, en testamento otorgado en el año 2010 reconoce que tiene otra hija, habida fuera del matrimonio, llamada Concepción; en él lega a su nieta Nicole, hija de su hija Lucía, el reloj de oro heredado de su padre, e instituye herederas a sus tres hijas por partes iguales.En febrero de 2013, tras una grave discusión con su hija Lucia, vuelve a otorgar nuevo testamento, revocando íntegramente el anterior, en el que dispone:- Deshereda a su hija Lucía por la causa del 853.2 Cc.- Lega el negocio de restauración a Don Andrés, su mejor ayudante.- Instituye heredera a su hija Paula.Don Ramón fallece en Londres el 7 de abril de 2014.

Paula Y Andrés pretenden otorgar escritura de entrega de legado y aceptación de herencia.Adenda: Resuélvase asimismo el caso suponiendo fallecido a don Ramón en 2016.

DOS CASOS PRÁCTICOSresueltos

3737

3939

RDGRN 15 Mayo 2002. Partición de herencia otorgada por la viuda en su propio nombre y en el de sus dos hijas menores de edad. En el testamento se nombró a la esposa usufructuaria universal y herederas universales a las dos hijas del causante. En la partición, además de la declaración de una obra nueva, que se dice realizada con dinero ganancial, se adjudica la mitad de todos los bienes relictos a la viuda, por ser gananciales, adjudicándose también a dicha viuda el usufructo universal de la mitad indivisa restante y a las hijas la nuda propiedad de esta mitad, siguiendo la disposición del testamento.

RDGRN 15 de Septiembre de 2003.- Se plantea si existe oposición de intereses, debiendo en tal caso intervenir un defensor judicial (art. 163 Cc), en una escritura de liquidación de sociedad de gananciales y partición de herencia otorgada por el cónyuge viudo en su propio nombre y en representación legal de sus hijos menores, cuando se dan las siguientes circunstancias: la liquidación es total; todos los bienes inventariados fueron adquiridos por el cónyuge premuerto para su sociedad conyugal; la totalidad de esos bienes se adjudican pro indiviso al cónyuge supérstite y a los hijos por éste representados; se respetan estrictamente las cuotas legales en la sociedad conyugal disuelta y en el caudal relicto según la declaración de herederos ab intestato; no ejercita la viuda ninguna opción de pago de su cuota legal, que se le satisface en usufructo; no se amplía o transforma alguno de los bienes mediante declaración de obra nueva, segregación o división horizontal; y se declara expresamente que no existen más bienes.

RDGRN 25 Abril 2001 Se presenta a inscripción una escritura de liquidación de sociedad conyugal, aceptación y adjudicaciones de herencias causadas por dos cónyuges, aprobadas judicialmente, en las que se encuentra interesada, como heredera y prelegataria de parte alícuota (tercios de mejora y libre disposición), una incapacitada judicialmente. Los bienes inventariados están constituídos por un inmueble que se adjudica en base a su carácter indivisible a la incapaz además de metálico, con el cual se abonan, también, los derechos legitimarios de los restantes hermanos. La incapaz es representada en las operaciones descritas por su hermano -coheredero- y tutor.

RDGRN 11 Dic 2012 Determinar si es necesaria la intervención del defensor judicial en una partición hereditaria, en la que una heredera incapacitada está representada por su madre, como titular de la patria potestad rehabilitada, cuando el causante de la sucesión (padre y cónyuge de las mismas) ordena el llamamiento testamentario a favor de ambas (y a favor de los restantes hijos comunes) mediante la fórmula testamentaria conocida como Cautela Socini.

RDGRN 18 Junio 2013 Se debate el carácter de la función y el alcance de las facultades partitivas del albacea-contador partidor de una herencia, especialmente sobre su legitimación para llevarla a cabo, habida cuenta de que está interesada una heredera y legitimaria menor de edad, y que hay un llamamiento usufructuario, recayente en la universalidad de la herencia, a favor de la madre de ésta.

4141

La finca donada, entonces rústica, es urbana al tiempo del fallecimiento del causante (STS 10 dic 2009)

“Al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios”. Es decir, ¿al tiempo del fallecimiento del causante o de la partición? STS 19 sept 1982 vs 28 abril 1988.

Nota: ¿También cuando el donatario vendió el bien antes de la colación y éste se revalorizó estando ya en poder del tercero?

Donación en dinero, ¿valor nominal o real? 1045 y STS 20 junio 2005 4242

“Prohíbo a mis descendientes la división de mi herencia en tanto viva mi esposa. Aquél que la inste se verá reducido a su legítima estricta, acreciendo su parte en los tercios de mejora y libre disposición a quienes se aquietasen a la indivisión; y para el solo caso de que todos la instaran, instituyo heredero en el tercio de libre disposición a mi esposa, sin perjuicio además de su usufructo legitimario.” STS 21 dic 2010

4747

Un ejemplo de lo que en la práctica nunca deberías hacer, salvo que el cliente –conocedor de los riesgos y sometiéndose a sus consecuencias-

insista expresamente en ello

5252

Solo para aventureros:Solo para aventureros: ¿COMPRAVENTA CON PACTO ¿COMPRAVENTA CON PACTO

DE SOBREVIVENCIA?DE SOBREVIVENCIA?

Reserva lineal 811 y art. 265.2 RH

“Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, instituyo herederos a quienes lo sean con arreglo a ley al tiempo de mi fallecimiento” 82 RH (772.2 Cc) vs 912 Cc.

Testamento ológrafo caducado, ¿revoca el anterior? Artículo 422-9 de la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones.

La conmutación del art. 839 Cc5555

Artículo 1368 del Código Civil Federal de Méjico. El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes…

6060

A y B son un matrimonio sin hijos. Los padres de ella no viven. Sí la madre de él. Aunque quieren, A y B son un matrimonio sin hijos. Los padres de ella no viven. Sí la madre de él. Aunque quieren, no pueden hacer el mismo testamento. 809 y 837. Entretanto pensaban cómo hacer testamento, no pueden hacer el mismo testamento. 809 y 837. Entretanto pensaban cómo hacer testamento, muere por sorpresa en un accidente A. muere por sorpresa en un accidente A. La madre de A no está dispuesta a renunciar a su La madre de A no está dispuesta a renunciar a su legítimalegítima... ¡¡¡ porque quiere que la parte de su hijo A vaya a sus otros hijos, no a B !!!... ¡¡¡ porque quiere que la parte de su hijo A vaya a sus otros hijos, no a B !!!