Situación Actual y Perspectivas

de la Lechería Argentina

Sr. Oscar Osan

Producción Nacional

Producción Nacional de Leche

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

20

00

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000m

illo

nes d

e li

tro

s

Fuente: Convenio Lechería - S.A.G.P. y A., C.I.L., F.I.E.L.-

1960/91 = 1,16 % anual

1991/99 = 7,17 % anual

10.329

9.837

9.453

Acum.

2002

10,5%

Balance de Leche 1987/01

8788

8990

9192

9394

9596

9798

992000

2001

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000m

illo

nes

de

lit

ros

Producción

Consumo

Exportación

Importación

Fuente: Convenio Lechería - S.A.G.P. y A., C.I.L., F.I.E.L.-

Oferta y Demanda Agregadas de Lácteos

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre la base de datos del Convenio SAGPyA-CIL-FIEL, INDEC,

SENASA e Industrias.

0

300

600

900

1.200

1.500

E 9

8 A J O

E 9

9 A J O

E 0

0 A J O

E 0

1 A J O

E 0

2

Ofe

rta

/ D

em

an

da

(millo

ne

s d

e lit

ros

eq

uiv

ale

nte

s)

OFERTA DEMANDA

Distribución de la Producción de Leche

por Provincias:

ProvinciaParticipación

Relativa

Santa Fe 33 %

Córdoba 32 %

Buenos Aires 30 %

Entre Ríos 3 %

Resto 2 %

Estructura de la Producción Primaria:

Fuente: elaboración propia.

Concepto Indicador

- Producción Total (millones de litros) 9.453

- Cantidad de Tambos 15.000

- Producción Pdio./Tbo. (litros/día) 1.700

- Cantidad de vacas totales (cabezas) 2.300.000

- Producción individual (lts./vo/día) 15

- Superficie Tambo (has. vaca masa) 150

- Productividad (kgs.GB/ha. vaca masa) 145

-2001-

Sector Industrial

Cantidad de Establecimientos Lácteos

Buenos Aires34,2%

Córdoba29,4%

Santa Fe17,5%

Entre Ríos5,5%

Resto13,4%

1998/99- 1.683 establecimientos relevados, 1.442 en actividad -

Fuente: Centro de la Industria Lechera.

Estructura Dual de la Lechería Argentina

quesos

Mercado

Interno

Mercosur

Mercado

extra-zona

Sector exportador

(60/65 %)

Sector no exportador

(40/35 %)

Elaboración de Leche y Productos Lácteos

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P.y A.

56,7 % Pasteurizada: 920 mill. de lts.

41,4 %Esterilizada: 673 mill. de

lts.1,9 % Chocolatada: 30 mill. de lts.

38,3 % Quesos: 452.597 tn

20,9 % Leche en Polvo: 246.994 tn

20,5 % Yogur: 242.785 tn

8,9 % Dulce de Leche: 104.795 tn

4,0 % Manteca: 46.740 tn

7,5 % Otros: 88.190 tn

Leche Informal

698 mill. de lts.

Leche Salida de Tambo

9.817 mill de lts.

17.420 tn

42,5 mill. de U$S

173.592 tn

325,3 mill. de U$S

43 lts./hab./año 28 kg./hab./año

de leches fluídas:

1.598 mill. de lts.

de productos:

1.024.195 tn.

PRODUCCION

ELABORACION: ELABORACION:

IMPORTACION EXPORTACION

DISTRIBUCION

de Leches Fluídas de Productos Lácteos

CONSUMO CONSUMO

7,1 %

17,1 % 75,8 %

Valor Bruto Mayorista: 923 mill. de $

Diferencia de Existencias: 3,8 mill. de lts.

Valor Bruto Mayorista: 3. 582 mill. de $

Diferencia de Existencias: 39.24 tn.

2000

Ranking de Empresas - 2000

N° EmpresaProcesamiento

anual(mill. de lts.)

Procesamientodiario

(miles de lts.)

1 SanCor Coops. Udas. Ltda. 1700 4657

2 Mastellone Hnos. S.A. 1512 4142

3 Molfino S.A. 466 1268

4 Nestlé S.A. 422 1156

5 Milkaut S.A. 414 1134

6 Williner S.A. 361 989

7 Verónica S.A. 270 740

8 Parmalat Argentina S.A. 230 630

9 Danone S.A. 136 373

10 Manfrey Coop. 103 282

11 Santa Rosa Estancias S.A. 93 255

12 San Marco S.A. 80 219

13 La Lácteo S.A. 74 203

14 García Hnos. S.A. 61 167

15 Cotapa Coop. 56 153

Inversiones Estimadas del Sector

EmpresaMillonesde U$S

Mastellone 823

SanCor 242

Parmalat 158

Nestlé 130

Danone 88

Milkaut 57

Otros 43 Total de Inversiones en Plantas y Equipos 1.541

(1993/99)

Fuente: Eco-Axis en base a SAGPyA, Fundación Invertir, e información de empresas del sector.

Capacidad Instalada de Secado:

Fuente: elaboración propia.

- miles de litros, expresado como Leche en Polvo Descremada -

Empresa 1994 2000

SANCOR 1.280 2.800

MASTELLONE 1.600 4.100

NESTLÉ 1.500 2.300

MILKAUT 350 600

WILLINER 500 400

MOLFINO 400 520

VERÓNICA 100 500

OTROS 970 1.300

TOTAL 6.700 12.520

Ventas

2002

7%

Consumo y Canales de Venta

Consumo Mercado Interno

5294

6057

7120 71827666 7578 7816

8142 81768472 8319 8069

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 010

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

mil

lon

es d

e li

tro

s

- Total Real -

Fuente: SAGPyA.

Consumo Real = (Producción + Importación - Exportaciones +/- Existencias )

13,5%20%3%CONSUMO INTERNO

(litros)

ACUM 02

ACUM 01

MAR 02

MAR 01

2001

2000

INDICADORES

13,5%20%3%CONSUMO INTERNO

(litros)

ACUM 02

ACUM 01

MAR 02

MAR 01

2001

2000

INDICADORES

Quesos45,9%

Leche Fluida20,0%

Leche en Polvo14,7%

Manteca13,5%

Yogur2,9%

Dulce de Leche2,4%

Otros0,6%

Fuente: INDEC

Mix de Consumo de Productos Lácteos, 1997

Consumo Mercado Interno

180178

181177

195

184

200

181177

160

186

221

207

224220

227 228233 233

228

218

8182

8384

8586

8788

8990

9192

9394

9596

9798

9900

01

160

180

200

220

240

litr

os/

hab

./añ

o- per cápita aparente -

Fuente: SAGPyA.

Consumo Aparente = (Producción + Importación - Exportaciones ) / Población

Consumo de Alimentos por lugar de adquisición 1996/97

Finalidad del GastoHiper y

SupermercadosNegocios

EspecializadosOtros

Alimentos y Bebidas en Gral.

25,53 66,75 7,72

Productos de panadería 15,23 80,20 4,57

Carnes 21,16 75,89 2,95

Leche 30,45 63,64 5,91

Productos lácteos 46,16 51,02 2,82

Verduras y legumbres 22,32 72,61 5,07

Fuente: INDEC.

Evolución Canales de Venta

26,634,9

53,3

1721,7

29,5

56,4

43,4

17,2

1984 1992 20000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% d

e p

arti

cip

ació

n

Tradicional

Autoservicio

Supermercado

Fuente: AC Nielsen.

Estructura de Canales - Total País

43,8 43,8 43,4 43,1 38,1 33 29 23 19,4 19,3 17,2

21,7 21,7 21,7 21,821,6

22,624,4

2423,9 26 29,5

34,5 34,5 34,9 35,140,3

44,4 46,653

56,7 54,7 53,3

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% d

e p

arti

cip

ació

n

Tradicional

Autoservicio

SupermercadoFuente: AC Nielsen.

Disminución de los precios minoristas, con mayor participación

de marcas de precios, segundas marcas y marcas propias no

registradas por el indice de precios.

16,4 19,4 19,9 19,3

6,76,6 9 11,3

22 22,1 22,3 22,7

55 51,9 48,9 46,7

S1 9 S2 9 S1 0 S2 0

0

20

40

60

80

100

% d

e p

arti

cip

ació

n

M. de Precio

M. Propias

BBrands

Marcas

Supermercados, Alimentos

Fuente: AC Nielsen.

“El 80% de los consumidores opta por segundas marcas”

Diario Clarín, mayo 2002

Mercado Externo

36%55%14%En Toneladas

14%27%10%En Valor

10,5%13%13%Precio Exportación

ACUM 02

ACUM 01

MAR 02

MAR 01

2001

2000

EXPORTACIONES

Importación - Exportación

8182

8384

8586

8788

8990

9192

9394

9596

9798

9900

010

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

mil

lon

es d

e li

tro

s

Importaciones

Exportaciones

- en volumen -

Exportaciones Argentinas: Producto

ProductosImporte (miles $)

Particip.%

Leche Condensada y Concentrada 281 0,1

Leche en Polvo 240.037 72,1

Quesos 54.757 16,4

Crema y Manteca 9.766 2,9

Dulce de Leche 1.989 0,6

Yoghurt, Flanes y Postres 1.063 0,3

Grasa Butirosa 3.589 1,1

Suero 8.357 2,5

Caseinatos 0 0

Lactosa 782 0,2

Proteínas 3.514 1,1

Leche Esterilizada 7.368 2,2

Leche Chocolatada 168 0,1

Helados 1.311 0,4

Total 332.982 100

Fuente: Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA).

2000

Evolución de las Exportaciones a Brasil

14% 29% 28% 27% 25% 23% 33% 58%

86%

71% 72% 73% 75% 77%

67%

42%

94 95 96 97 98 99 00 01

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% d

e p

arti

cip

ació

n

Resto

Brasil

- en función a litros equivalentes -

Fuente: C.I.L..

Exportaciones FOB:

Fuente: Eco-Axis en base a INDEC, DGA y Secretaría de Programación Económica y Regional.

Información 2000:CIL, IICA Argentina.

MOA: Manufacturas de Orígen Agropecuario.

- en millones de U$S -

93 94 95 96 97 98 99 93/99 00 01

Total Argentina 13.269 16.023 21.162 24.043 26.430 26.221 23.316 76 % 26.102 26.223

Total MOA 4.970 5.858 7.529 8.493 9.104 8.700 8.193 65 % 7.902 7.230

Productos Lácteos 76 135 260 278 286 310 377 396 % 333 292

% s/Argentina 0,6 % 0,8 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,6 % 1,3 % 1,1%

% s/MOA 1,5 % 2,3 % 3,5 % 3,3 % 3,1 % 3,6 % 4,6 % 4,2 % 4,0%

Empresas en las Exportaciones Totales

1010

32050

3854

2068

3478

4 Empresas 11 Empresas + de 500 Empresas

0

1000

2000

3000

4000

mill

ones

de

litro

s

Producción

Exportación

- 1998 -

Producen 41 % 22 % 37 %

Exportan 73 % 23 % 4 %

Precios

Indices de Precios del Sector Lácteo

Base ENE 98 = 100

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre la base

de datos del INDEC y de las industrias.

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

E 98 A J O

E 99 A J O

E 00 A J O

E 01 A J O

E 02

Ind

. Pr.

de

l me

rcad

o in

tern

o

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

150,0

180,0

210,0

Ind

. Pr.

litr

o e

xpo

rtac

ión

% producc. a merc interno Ind. Pr. orient. al productorInd. Pr. Int. Mayorista Ind. Pr. ConsumidorInd. Pr. litro exportación

Fuente USDA-FAS Norte de Europa

Evolución del precio FOB de la Leche en Polvo

18%20%6%PRECIO EXPORTACION

L. P. E.

ACUM 02

ACUM 01

MAR 02

MAR 01

2001

2000

INDICADORES

18%20%6%PRECIO EXPORTACION

L. P. E.

ACUM 02

ACUM 01

MAR 02

MAR 01

2001

2000

INDICADORES

Formación del Precio

Empresas que

Exportan

Mercado

Externo

+ Mercado

Interno

Empresas que

no Exportan

Precio Mat. Prima vs. Producto

E9

3 M M J S NE

94 M M J S N

E9

5 M M J S NE

96 M M J S N

E9

7 M M J S NE

98 M M J S N

E9

9 M M J S NE

00 M M J S N

E0

1 M M J S NE

02

60

80

100

120

140

160

Ind

ice

Materia Prima Productos

- Base 1993 = 100 Ajustado por IPMNG -

Precios de la leche al Productor en distintos países

Rango de Precios U$S/litro

Países

0,61 - 0,70 Japón

0,51 - 0,60 Omán

0,46 - 0,50 El Salvador

0,36 - 0,40 Canadá, Guatemala, Honduras.

0,31 - 0,35 Venezuela, Arabia Saudita, Malasi, Mali.

0,26 - 0,30México, Costa Rica, Nicaragua, Croacia, Alemania, Portugal, EE UU, Finlandia, Chadd, Holanda.

0,21 - 0,25Australia, Panamá, Irlanda, Kenya, Malawi, Perú, Reino Unido, Namibia, India.

0,16 - 0,20 Brasil, Chile, Indonesia, Sud Africa, Uruguay, China, Polonia.

0,10 - 0,15 Irán, Nueva Zelandia, Argentina.

Fuente: FAO.

Producción Primaria

Monitoreo de Tambos: Indicadores Productivos

Sup. Total (ha) 252,1

Sup. Arrendada (%) 37,7

Sup. Ganadera (%) 87,2

Sup. Vacas Masa (ha) 153,2

Cabezas Totales 304

Vacas Masa 159

Vacas en Ordeñe 120

Carga (EV/ha ganadera) 1,99

Int. entre Partos (mes) 14,3

Relación VO/VT 75,4

Inseminación artificial 35,8

Control Lechero (%) 32,8

Litros Diarios Vendidos 1834

Litros por vaca y por día 15,3

Porcentaje de Grasa B. 3,50

Porcentaje de Proteínas 3,25

Con Tambero (%) 78,6

Aporte de la MOF (%) 37,9

Productiv. (kgGB/EH) 4.488

Litros por día y por EH 444

Pasturas (% ) 60,5

Superficie con silo (ha) 25,0

Concentrado (gr/lt) 199,7

Concentrado(kg/vo/dia) 2,9

Monitoreo de Tambos: Indicadores Económicos

Ingreso Neto Anual ($) 26.546

Rentabilidad (%) 5,79

ActivoTotal ($/ha) 1938

Pasivo Total ($/ha) 133

Tasa de interés pagado (anual) 13,34

Plazo de la deuda (mes) 36

Gasto en mano de obra (%) 19,1

Alimentación suplementaria (%) 12,6

Otros gastos de aliment. (%) 15,9

Sanidad, reprod. y C. L. (%) 5,8

Otros gastos directos (%) 7,8

Arriendos (%) 8,5

Gastos de estructura (%) 16,8

Amortizaciones (%) 13,5

Costos de producción y Precios ($/lt)

Estratos

(lt/dia)

Resultado

De

Producción

Precio

De

Equili brio

Costo

De

Producción

Precio

Percibido

< 1000 0,1364 0,1780 0,2281 0,1400

1000 a 2000 0,1274 0,1551 0,1936 0,1498

2000 a 3000 0,1189 0,1425 0,1732 0,1518

> 3000 0,1226 0,1470 0,1705 0,1519

Total 0,1251 0,1525 0,1867 0,1492

Escenario

Post-

devaluación

0,1857 0,2131 0,2463 0,2400

3,5 pesos por dólar, Inflación 50 % y Gas Oil 1,1 $/lt

Competitividad del Sector Lechero Primario

UE

India

USA

Algunos

UE

Sudafrica

USA

Polonia

Australia

NZ

ARG

Fuente: Advancing Dairy Australia, Final

Report of the Working Group, Junio 1999

Alta capacidad de crecimiento

Baja capacidad de crecimiento

Costos altos Costos bajos

Política Lechera

Condiciones Particulares de la Lechería Argentina

Países

con

sectores

lecheros

signifi-

cativos

No

exportadores

Exportadores

Con

Subsidios

Sin

Subsidios

Sectores

Concentrados

Sectores

Fragmentados

India - Ucrania

USA - UE

NZ-AUS-UR

Argentina

Condiciones Estructurales del Mercado Lácteo Argentino

1) Fragmentación del sector primario lo que determina un bajo

poder negociador de los productores frente a los demás

integrantes de la cadena de valor de los lácteos.

2) La fragmentación del sector industrial, que dificulta la

administración de los excesos (estacionales) de oferta, que

deprimen severamente los precios.

3) La estructura dual de la lechería argentina, donde las empresas

que tienen el 60 % de la materia prima, son responsables del

100 % de la exportación (básicamente leche en polvo).

4) La profundización de los efectos negativos de la mayor

concentración de la distribución minorista (fusión de cadenas

comerciales).

5) Comportamiento de las variables macroeconómicas.

Las Consecuencias de la Crisis

- Generalizada caída de precios a lo largo de toda la cadena, con

transferencia de $ 500 millones/año a la distribución minorista

y al consumidor.

- Reducción de la producción primaria (dos años de caída del orden

del 5 % anual: 2000 y 2001) y de las exportaciones (+ del 20 %).

- Resultados negativos para la mayoría de los establecimientos

primarios e industriales.

- Impacto recesivo, profundización en la desaparición de tambos, y

crecimiento del endeudamiento y la desocupación en las economías

regionales vinculadas a la cadena lechera.

Alternativas para la Lechería Argentina

1) Sin políticas públicas apropiadas, volver a los ciclos pendulares

de las décadas del ´70 y del ´80.

2) Establecer mecanismos de control de la producción lechera

(cuotas), orientando el desarrollo al mercado interno, como vía

para lograr aumento de los precios y de la rentabilidad.

3) Intervención del estado en la fijación o arbitraje de los precios

de la leche de tambo.

4) Ordenamiento de la lechería, para desarrollar un sector lácteo

internacionalmente competitivo, mediante la aplicación de

políticas compatibles con nuestra situación fiscal y compromisos

internacionales.

Principales Limitantes para la instrumentación de Políticas

1) Restricciones Fiscales (recursos / decisión).

2) Restricciones Internacionales (OMC).

3) Fragmentación del sector de la producción primaria: 16 entidades

de productores.

4) Fragmentación industrial: + de 1.000 empresas.

5) Concentración en la distribución minorista.

6) Contexto macro-económico desfavorable.

7) Divergencias en el diagnóstico.

8) Divergencias en las posibles soluciones.

Propuestas de Políticas para el Sector Lechero Argentino

1) Desarrollar mecanismos que mejoren la transparencia del

mercado de leche cruda y de productos lácteos (estadísticas,

sistemas de tipificación y pago de la leche, costos y competitividad).

2) Crear mecanismos de Administración/Planificación de Oferta.

3) Establecer buenas prácticas comerciales producción/industria/

distribución minorista.

4) Implementar políticas de financiamiento para el sector en

condiciones competitivas.

5) Facilitar el acceso al crédito del sistema financiero, y a esquemas

de financiamiento alternativos.

6) Inserción Internacional mediante la profundización de las

negociaciones comerciales.