Audiencia Pública: “La situación de la industria nacional”

Senador citante: Jorge Enrique Robledo-Polo Democrático Alternativo-

“¿Son factibles todos los sectores de la industria colombiana en el siglo XXI?”

Aurelio Suárez Montoya

Congreso de la República

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2013

Contenido

1. Indicadores y sus causas2. Contexto Mundial3. Los TLC y subsidios extranjeros4. Conclusiones

1. Indicadores y sus causas

Gráfico 1. Tasa de ganancia industria nacional

2005-2011

1,48

1,64

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

2005 2011

Cuadro 1. Tasa de ganancia por industria 2005-2011

Promedio nacional: 1,64,

Fuente: Dane

Fuente: Dane

Sector 2005 2011 Variación %

Refinación de Petróleo 1,43 2,82 97,20%

Sustancias y productos químicos

1,67 1,55 -7,10%

Fabricación artículos de plástico

1,59 1,33 -16,30%

Hierro y acero 1,18 0,72 -39%

Productos de metal para uso estructural

2,58 2,16 -16,27%

Automotores 5,41 4,06 -25%

Autopartes 2,55 2,29 -10,2%

Farmacéuticos 1,42 1,5 5%

Textiles 0,85 0,88 3,50%

Confecciones 3 2,64 -12%

Cuadro No. 2. Índices de producción, ventas y empleo nacionalBase 100= 2001

Fuente: serie de índices de Encuesta Mensual Manufacturera

Índice 2011 2013 (agosto)

Producción 226 219

Ventas 236 210

Empleo 95,29 92,1

¿Ineficiencia? NO

Relación 2000 2005 2010 2011Variacion % 2000-2011

Valor agregado / Personal ocupado (millones de pesos)

50 79,1 101,9 112,4 124%

Costo laboral promedio anual (millones de pesos)

15 20,8 26,8 27,7 84%

Materias primas / Producción (%) 49,50% 49,40% 49,10% 52,80% _

Prodicción bruta / Personal vinculado a la producción (millones de pesos)

16,2 245,7 319,9 387,1 141%

Energía consumida (millones kilovatios/hora)

10,6 13,12 14,86 15,3 50%

Fuente: DANE

Cuadro No. 3. Evolución de las relaciones de eficiencia de la industria colombiana, 2011.

Cuadro No. 4. Importaciones de materias primas y bienes de capital 2007-2012(en millones de dólares)

2007 2012

Bienes intermedios para la industria 12.150 17.817

Bienes de capital para la industria 3.854 6.683

* No incluye equipo de transporte

La mitad de las materias primas son importadas.

1.2. Configuración• Una industria con la mayor parte de bienes de capital y

equipo importado, que utiliza el 50% de sus materias primas importadas y el factor trabajo como principal contribución a la productividad multifactorial. Perfil de maquila. 44% de VA lo concentran 4 subsectores.

• Desarrollo de acumulación (Tasa de Ganancia) diferenciada, la mayoría por debajo de 1,64 (media nacional).

• Mayoría cae desde 2005 y con mayor pérdida desde 2010 012 2010.

¿Por qué?

Cuadro No. 5. Índice de ventas reales (2000-2013) Base 100= 2001

Año Valor

DIC.2000 105,62

DIC. 2001 104,21

DIC. 2002 108,41

DIC. 2003 111,83

DIC. 2004 120,35

DIC. 2005 123,68

DIC. 2006 135,83

DIC. 2007 146,92

DIC. 2008 134,68

DIC. 2009 137,45

DIC. 2010 142,47

DIC. 2011 148,79

DIC. 2012 145,33

AGO. 2013 131,53

En agosto de 2013, 33 de los 48 subsectores registraron disminución.

Fuente: DANE

El poblema es de demanda, no de oferta:

Cuadro No. 6. Variación importaciones y exportaciones industriales 2007-2012

Las exportaciones crecen a un ritmo de 3,8% anual y las importaciones al 8% anual, el doble.

SectorVariación (%)

importaciones 2007-2012Variación (%)

exportaciones 2007-2012Países poveedores

Importaciones manufactureras totales

48% 23% __

Vehículos y autopartes 64% -50% México, USA, Corea, Japón

Plásticos 67% 6,60% USA, México, China, Corea

Farmacéuticos 134% 22% USA, Alemania, Suiza, Francia

Hierro y acero 30% 54% China, México, Brasil, Japón

Manufacturas de fundición de hierro y acero

111% -10% USA, China, Brasil, México

Calzado 180% -44%China, Vietnam, Indonesia,

Brasil

Confecciones 273% -47% China, Perú, España, USA

Importaciones crecen más que exportaciones:

1.3. Causas¿Por qué afecta el comercio exterior?

Enfermedad Holandesa

Crecimiento (2001-2012)Valor como % PIB en

2012Valor como % Inversión

total en 2012 Utilidades como % PIB

2012

522% 14,77% 22% 4,60%

Fuente: Cálculos del economista Juan Pablo Fernández con base en DANE y Banco República

Cuadro No. 7. Variables relativas a Inversión Extranjera (2012)

Gráfico No. 2. Evolución de las exportaciones por sectores ybalanza comercial (2000-2012).

Cuadro No. 8. Evolución crecimiento economía (2001-2012)

Sector Crecimiento

Sistema Financiero 81%

Agricultura 25%

Industria 35%

Construcción 97%

Minería y Petróleo 61%

TOTAL 53,20%

Fuente: DANE; Cálculos Juan Pablo Fernández

Sector 1994 2012

Industria 15% 12,60%

Agricultura 15% 6,4% *

Minería - Petróleo 3,40% 11,30%

Fuente: Fuente: Cálculos Juan Pablo Fernández. (*) Cambio metodológico. DANE.

Cuadro No. 9. Evolución participación sectorial en la Economía

Enfermedad holandesa “sobreinfectada”…

Variables 2010- Dic. 2011- Dic. 2012- Dic. 2013- Sept.TOTAL /

Variación.

Evolución tasa de cambio - promedio anual-

$ 1.897 $ 1.848 $ 1.798 $ 1.883 0%

Cuenta de Capital (millones de dólares) 11.770 13.309 17.295 9.756 +52.130

Inversión de Cartera (Portafolio) (millones de dólares)

584 2.514 2.700 1.300 +7.098

Flujos financieros privados de corto plazo- Acciones- (millones de dólares)

1.351 1.969 3.778 2.595 +9.693

Préstamos (sector privado) 44.432 1.717 -5.087 1.053 +2.115

Oferta monetaria (billones de pesos) 62,09 68,79 72,23 72,167+10,077 (+16%)

Base monetaria (billones de pesos) 44,37 51,33 56,46 53,47 +9,1 (20%)

Fuente: Banco de la República.

Cuadro No. 10. Evolución variables y rubros contables. Banco de la República 2010-2013

2. Contexto InternacionalGráfico 3. Valor agregado manufactura.

(Billones de dólares)

Gráfico 4. Participación en valor agregado industria (dólares corrientes)

Gráfico 5. Participación de la industria en economías nacionales

Fuente: Banco Mundial, GAO

Gráfico 6. Cambio en valor agregado en la industria, 2000 – 2010 (Ajustado a inflación de cada país)

Fuente: US Bureau Labor Statistics; Wold Bank; GAO.

Fuente: OECD, GAO.

Gráfico 7. Inversión en industria de capital mixto comoParticipación del PIB, 2009

Gráfico 8. Producción real/hora de trabajo en industria

Fuente: Bureau of Labor Statistics.

Cuadro No. 11. Costos salariales por hora en la industria (en dólares)

VariablesPago directo,

2011

Costos compensación

total, 2011

Promedio annual variación

% 1997-2011

Brasil $ 7,93 $ 11,65 3,6%

Canadá $ 29,07 $ 36,56 5,0%

Francia $ 29,50 $ 42,12 3,8%

Alemania $ 37,14 $ 47,38 3,5%

Italia $ 25,70 $ 36,17 4,4%

Japón $ 20,23 $ 35,71 3,5%

Corea $ 15,21 $ 18,91 5,3%

México $ 4,53 $ 6,48 4,6%

Taiwan $8,00 $ 9,34 2,0%

Reino Unido $ 26,03 $ 30,77 3,4%

Estados Unidos $ 23,70 $ 35,53 3,1%

Fuente: Bureau of Labor Statistics; GAO.

Cuadro No. 12. Gasto por sector industrial. Porcentaje del gasto total en investigación y desarrollo por tipo de manufactura.

País Año Farmacia Telecom. InstrumentosVehículos de

motorOtros equipos de transporte

Otros

Francia 2007 6,9% 14,8% 9,7% 11% 19,6% 38,1%

Alemania 2008 8,3% 8% 8% 36,9% 5,7% 33,1%

Italia 2010 8,1% 10,2% 7,4% 15,1% 15,6% 43,5%

Japón 2010 12,2% 17,5% 5,6% 19,7% 0,9% 44,2%

Corea 2010 2,6% 54,5% 2,8% 13,9% 2% 24,3%

Reino Unido 2009 38,4% 5,6% 4,3% 9,9% 14,4% 27,4%

Estados Unidos 2006 22,8% 18,1% 13,1% 9,7% 11,7% 24,7%

Fuente: OECD; GAO.

WIPO, 2012: 4,5 millones de patentes. 50% de EEUU. Colombia menos de 300.

3. Los TLC -subsidios de los competidores-3.1. ESTADOS UNIDOS

Subsidios en impuestos, créditos blandos, participación del gobierno en capital, bonos municipales, política monetaria, tasas de interés, rescates en crisis.

Entre 2008 y 2010 los subsidios en impuestos a las industrias norteamericanas y al sector financiero y los servicios públicos sumaron 222 mil millones de dólares.

• Maquinaria industrial: 11.362 millones de dólares• Farmacéutica: 9.700 millones de dólares• Química: 3.963 millones de dólares• Tasa de impuestos de las 134 compañías más grandes: 20,4%.

Contratos estatales: en 2010, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo contratos por 366 mil millones de dólares (80% complejo militar-industrial).

Capítulo TLC de segundas, remanufacturados, desechos y desperdicios.

96 dólares por habitante como subsidio para industria de vehículos. Por vehículo: USD $2.908.

Enmienda Byrd: + de USD $ 2.000 millones para industria siderúrgica en últimos años.

Buy American.

3.2. COREA

EE.UU. comprobó dumping de lavadoras coreanas beneficiadas de subsidios estatales (2012). Corea perdió un panel en la OMC por subsidios a su industria de astilleros, subsidios en reestructuración de deudas y subsidios a la exportación.(2005)

En 2000 Corea admitió cuatro programas de apoyo a la industria del carbón, astilleros y a la producción de maquinaria.

Gobierno tiene un instituto de investigación en electrónica y telecomunicaciones. Invierte 526 millones de dólares anual.

Tiene ecosistema de innovación (institutos y universidades para la innovación de propiedad estatal) y proyectos compartidos con industrias aeroespacial, robótica, energía nuclear. Sistema de tecnoparques para empresas en apoyo a investigación y desarrollo (nanotecnología, robótica y mecatrónica).

Agencia para la promoción comercial. Promociona su comercio en 72 países. Presupuesto para promover exportaciones: 289 millones de dólares.

Coloca 53 centavos de dólar por cada 1.000 dólares que exporta en promoción. Estados Unidos 21 centavos de dólar y Alemania 15 centavos de dólar.

Sector residencial y comercial subsidia la energía del industrial. Costo kilovatio/hora en Corea: comercial 112,5 won; residencial 123,7 won; industrial 93,2 won.

3.3. UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea contribye con 77 millones de euros para impulsar pequeñas y medianas empresas que fabrican alta tecnología.

Subsidios a fuentes de electricidad renovable (centavos/kilovatio de euro):

• Alemania: 6,58• Italia: 5,88• Holanda: 5,69• Dinamarca: 3,87

Alemania: fondos del gobierno por vehículo y por persona: USD $90 por habitante y USD $1.303 por vehículo. Link: http://www.ppbadvisory.com/uploads/a381-00464INS-Auto-Insight-May-2013.pdf

Alemania: soporte técnico nacional y desarrollo de producto: 590 millones de dólares. 60 centros y staff de 15 mil técnicos.

Presupuesto de Alemania para promover exportaciones: 226 millones de dólares.

Subsidios a investigación y desarrollo. Financiación del 60% al 70% en proyectos de investigación industrial y 25% en proyectos de desarrollo experimental en la UE.

Batalla en la OMC entre Airbus y Boeing. Boeing recibió 19 mil millones USD entre 1989 y 2006. Airbus recibió entre 15 mil millones y 20 mil millones USD en subsidios.

Subsidian industria de automóviles eléctricos. Reducción de impuestos.

4. Conclusiones La industria nacional, tanto como la agricultura, se está marchitando como consecuencia de la “enfermedad holandesa” ocurrida por la reestructuración económica de Colombia hacia el sector minero-energético y agravada por los flujos de capital extranjero del sector financiero en forma de préstamos comerciales de cartera y/o portafolio.

Su demanda se ha restringido, excepto para muy pocos sectores, por el abaratamiento de las importaciones y el encarecimiento de las exportaciones, agravada en algunos casos por la pérdida del mercado en Venezuela.

Hacia el futuro, los TLC ya negociados, firmados y aprobados con EEUU, la UE y Corea , ahondarán la crisis, no sólo por el debilitamiento del sector industrial, sino además, como se ha visto, porque los soicos comerciales cuentan con una amplia gama de programas de soporte estatal, subsidios, protecciones y apoyos oficiales que hacen de esos tratados claramente asimétricos y desiguales en contra de la industria colombiana. Pendientes TLC con Turquía, Israel y Costa Rica, nodos MTN.

En esta audiencia, se escucharán distintas propuestas frente a la situación, pero es al gobierno nacional al que corresponde liderar un proyecto industrial estratégico para Colombia. Por ahora prima la estrategia global de las corporaciones transnacionales.

Puede ver esta presentación en: www.aureliosuarez.comTwitter: @AurelioSuarez