Somos experiencia

en movimiento

Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de acuerdo a las NormasInternacionales de Información Financiera (NIIF) con información al 31 de diciembre de 2017, salvoque se indique lo contrario.

Declaración sobre el future desempeñoLa información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.,sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre elfuturo desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales puedendiferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, GrupoHerdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligaciónalguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términosgenerales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futuraque dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solocon fines informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como uncompromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción.

[ 2 ]

Tesis de Inversión

Estrategiarentable de crecimiento

+100Años de

experiencia

Líder enalimentos

procesados

Sólidaestructurafinanciera

Marcaslíderes

Comprometidoscon la

sustentabilidad

Robustogobierno

corporativo

[ 3 ]

HELADOS NESTLE

22Centros de

Distribución

471Tiendas

Nutrisa®

buques

7atuneros

Helados Nestlé

52,000Puntos de venta de

Grupo Herdez hoy

15plantas

18países

Presencia en

colaboradores

9,500Más de

[ 4 ]

Estructura Corporativa

Grupo Herdez consolida en sus Estados Finaiceros el 100% de la division de Congelados, Herdez Del Fuerte, Barilla Mexico y McCormick Mexico. Mientrasque la parte proporcional a la participación en MegaMex es registrada en el Capital Invertido en Asociadas.

100% 50% 50% 50%

50%

MEGAMEXDesde 2009

DIVISIÓN CONGELADOSNutrisa desde 2013

Helados Nestlé desde 2015

HERDEZ DEL FUERTEDesde 2008

BARILLA MÉXICODesde 2002

MCCORMICK MÉXICODesde 1947

[ 5 ]

Marcas líderes

Nuestras marcas en Estados Unidos

Nuestros acuerdos de distribución en México

Nuestras marcas en México

Comida orgánica

PastaSalsas

Salsa picanteAceitunas

Miel Jarabes Puré de tomate

MoleSalsas

Vegetables enlatadosSalsasAtún

HeladoPaletas heladas

MayonesaAderezosMermeladaTé

Helado de yogurtAlimentos y bebidas saludables

Pasta Pasta

Salsa de soyaEmpaques para alimentos

Jugo de arándano

DipsChilesSalsaTortillas

ChilesVegetales enlatados

Mole

ChilesSalsaTortillas

ChilesSalsa

Platillos congeladosBurritos Guacamole

[ 6 ]

Autoservicio35%

Mayoreo35%

Club de Precios

8%

Tiendas Nutrisa

7%

Foodservice6%

DSD (tradicional)

5%

Conveniencia4%

Liderazgo Comercial

Mezcla de ventas por canal

Mezcla de ventaspor categoría

TODOSPresencia en

los canales de ventaMéxico

[ 7 ]

Cifras consolidadas

Mayonesas35%

Congelados16%Pastas

8%

Pure de Tomate

8%

Atun5%

Mole4%

Vegetales4%

Salsas Caseras3%

Mermelada, 2%

Catsup, 2%

Tes, 2%

Jugos, 1%Empaques, 1%

Champiñones, 1%

Otros7%

Participación de Mercado en México

Participación de Mercado (Valor)

438

351

254

142

92

54 46

Atún Mayonesa Pasta Congelados Puré de tomate Salsa Mole

Tamaño de la categoría(millones de dólares)

73%10% 13%* 71% 42% 84%29%

[ 8 ]

Información proporcionada por terceros, tamaño de la categoría considerando información de autoservicio y mayoreo*Helados Nestlé ventas en autoservicio

Ruta de Crecimiento Conservas

Salud y Bienestar

Comunicación cercana

Presencia en todas las

ocasiones de consumo

Penetración regional

Experiencia de compra

[ 9 ]

Ruta de Crecimiento Congelados

• Optimización de promociones

• Administración del gasto

• Productividad por SKU

• Aperturas a través de franquicias

• Incrementar tráfico en tiendas y productividad por congelador

• Optimización de la mezcla de ventas

• Fortalecer nuevos canales de venta

• Innovación de productos

VENTAS

RENTABILIDAD

[ 10 ]

Tiendas Nutrisa47%

DSD (Tradicional)30%

Conveniencia13%

Autoservicio7%

Club de Precios2%

Otros1%

MEZCLA DE VENTASpor canal

HELADOS NESTLE

Ruta de crecimiento MegaMex

EVOLUCIÓN CULTURAL

(Unidos comoUNO)

CREAR NUEVAS EXPERIENCIAS DE

CON SUMO

GANAR PARTICIPACIÓN

USD $1B 14-16%Margen UAFIDA

[ 11 ]

Ventas netas

METAS 2020

“Embracing flavor together”

TCAC 5 AÑOSCONSERVAS 8.4%CONGELADOS 38.5%EXPORTACIÓN 10.0%

Conservas80%

Congelados14%

Exportación6%

MEZCLA POR SEGMENTO

VENTAS NETAS

[ 12 ]

13,18014,319

16,356

18,180

20,065

Cifras consolidadas en millones de pesos

11,55812,197

13,139

14,431

15,953

7831,166

2,139

2,592

2,882

839955

1,079

1,158

1,230

2013 2014 2015 2016 2017

CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN

Conservas88%

Congelados8%

Exportación4%

VENTAS

TCAC 5 AÑOSCONSERVAS 11.4%CONGELADOS 25.7%EXPORTACIÓN 19.9%

UAFIDA (Flujo Operativo)

MEZCLA POR SEGMENTO

Cifras consolidadas en millones de pesos[ 13 ]

2,050

2,415

2,8872,816

3,295

1,876

2,232

2,668 2,634

2,888

111

117

136 103

277

63

66

83 79

130

15.6

16.9

17.7

15.5

16.4

2013 2014 2015 2016 2017

CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN UAFIDA

Fija79%

Flotante21%

MXN100%

MEZCLA DE TASAS

MEZCLA DE MONEDAS

Cifras consolidadas en millones de pesos. La mezcla de deuda considera instrumentos derivados de coberturas.

2,000

Deuda Financiera 6,330

Costo Promedio 8.4%

Deuda Neta/UAFIDA 1.5

Deuda Neta/Capital 0.31

Estructura de Deuda

[ 14 ]

2,000

9301,000

200 200

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

ROE (Retorno sobre el capital) = Utilidad Neta de la participación controladora / promedio anual del Capital Contable atribuible a la participación controladoraROIC (Retorno sobre el Capital Invertido) = Utilidad de Operación / (Capital Contable Consolidado +Deuda Total) (promedio anual de los últimos dos ejercicios de lossaldos finales)

Rendimientos sobre el Capital

[ 15 ]

6.0%

10.2%

13.7%

9.9%

10.9%

12.2%

2015 2016 2017

ROE ROIC

Héctor Hernández Pons TorresPRESIDENTE, [M] 1991

Enrique Hernández-Pons Torres [M] 1991

Flora Hernández-Pons de Merino [M] 2004

Carlos Autrey Maza [M] 1991

Enrique Castillo Sánchez Mejorada [M] 1991

José Roberto Danel Díaz [M] 1991

Eduardo Ortiz Tirado Serrano [M] 1991

Luis Rebollar Corona [M] 1991

José Manuel Rincón Gallardo [M] 1991

Gobierno Corporativo

PatrimonialesRelacionados

Independientes

• HERDEZ* serie única

• Robusta estructura de gobernanza desde las subsidiarias

• 67% miembros independientes

• Asignación de responsabilidad individual en materia de gobierno corporativo, prácticas laborales y ambientales.

[ 16 ]

Ethics

&

Transparency

EnvironmentQuality of

Life

Modelo de Sustentabilidad

Premios y Certificaciones

[ 17 ]

PARTE DE LOS ÍNDICES

• Comercial

• Consumo Frecuente

• IMC30

• IPC CompMX

• IPC SmallCap

• IPC Sustentable

• Transforma

49%flotante

Desempeño de la Acción

432 millonesde acciones en circulación

diciembre 2017

EPS MXN 2.42

[ 18 ]

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18

Δ% Herdez Δ% IPC Δ% Consumo Frecuente

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