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Somos experiencia
en movimiento
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Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de acuerdo a las NormasInternacionales de Información Financiera (NIIF) con información al 30 de septiembre de 2017, salvoque se indique lo contrario.
Declaración sobre el future desempeñoLa información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.,sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre elfuturo desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales puedendiferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, GrupoHerdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligaciónalguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términosgenerales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futuraque dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solocon fines informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como uncompromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción.
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Tesis de Inversión
Estrategiarentable de crecimiento
+100Años de
experiencia
Líder enalimentos
procesados
Sólidaestructurafinanciera
Marcaslíderes
Comprometidoscon la
sustentabilidad
Robustogobierno
corporativo
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HELADOS NESTLE
22Centros de
Distribución
474Tiendas
Nutrisa®
buques
7atuneros
Helados Nestlé
52,000Puntos de venta de
Grupo Herdez hoy
16plantas
18países
Presencia en
colaboradores
9,000Más de
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Estructura Corporativa
Grupo Herdez consolida en sus Estados Finaiceros el 100% de la division de Congelados, Herdez Del Fuerte, Barilla Mexico y McCormick Mexico. Mientrasque la parte proporcional a la participación en MegaMex es registrada en el Capital Invertido en Asociadas.
100% 50% 50% 50%
50%
MEGAMEXDesde 2009
DIVISIÓN CONGELADOSNutrisa desde 2013
Helados Nestlé desde 2015
HERDEZ DEL FUERTEDesde 2008
BARILLA MÉXICODesde 2002
MCCORMICK MÉXICODesde 1947
[ 5 ]
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Marcas líderes
Nuestras marcas en Estados Unidos
Nuestros acuerdos de distribución en México
Nuestras marcas en México
Comida orgánica
PastaSalsas
Salsa picanteAceitunas
Miel Jarabes Puré de tomate
MoleSalsas
Vegetables enlatadosSalsasAtún
HeladoPaletas heladas
MayonesaAderezosMermeladaTé
Helado de yogurtAlimentos y bebidas saludables
Pasta Pasta
Salsa de soyaEmpaques para alimentos
Jugo de arándano
DipsChilesSalsaTortillas
ChilesVegetales enlatados
Mole
ChilesSalsaTortillas
ChilesSalsa
Platillos congeladosBurritos Guacamole
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Autoservicio36%
Mayoreo34%
Club de Precios
8%
Tiendas Nutrisa
7%
Foodservice6%
DSD (tradicional)
5%
Conveniencia4%
Liderazgo Comercial
Mezcla de ventas por canal
Mezcla de ventaspor categoría
TODOSPresencia en
los canales de ventaMéxico
[ 7 ]
Cifras consolidadas
Mayonesas35%
Congelados16%
Pure de Tomate
8%
Pastas8%
Atún5%
Mole4%
Vegetales4%
Salsas Caseras3%
Catsup, 2%
Mermelada, 2%
Tes, 2%Jugos, 1%
Champiñones, 1%Empaques, 1%
Otros7%
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Participación de Mercado en México
Participación de Mercado (Valor)
462
376
266
149
98
56 50
Atún Mayonesa Pasta Congelados Puré de tomate Salsa Mole
Tamaño de la categoría(millones de dólares)
73%10% 12%* 71% 41% 84%28%
[ 8 ]
Información proporcionada por terceros, tamaño de la categoría considerando información de autoservicio y mayoreo*Helados Nestlé ventas en autoservicio
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Ruta de Crecimiento Conservas
Salud y Bienestar
Comunicación cercana
Presencia en todas las
ocasiones de consumo
Penetración regional
Experiencia de compra
[ 9 ]
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Ruta de Crecimiento Congelados
• Optimización de promociones
• Administración del gasto
• Productividad por SKU
• Aperturas a través de franquicias
• Incrementar tráfico en tiendas y productividad por congelador
• Optimización de la mezcla de ventas
• Fortalecer nuevos canales de venta
• Innovación de productos
VENTAS
RENTABILIDAD
[ 10 ]
Tiendas Nutrisa46%
DSD (Tradicional)30%
Conveniencia13%
Autoservicio8%
Otros2%
Club de precios1%
MEZCLA DE VENTASpor canal
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HELADOS NESTLE
Ruta de crecimiento MegaMex
EVOLUCIÓN CULTURAL
(Unidos comoUNO)
CREAR NUEVAS EXPERIENCIAS DE
CON SUMO
GANAR PARTICIPACIÓN
USD $1B 14-16%Margen UAFIDA
[ 11 ]
Ventas netas
METAS 2020
“Embracing flavor together”
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11,55812,197
13,139
14,43115,376
7831,166
2,139
2,5922,812
839955
1,079
1,158
1,190
2013 2014 2015 2016 12M3T17
CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN
TCAC 5 AÑOSCONSERVAS 7.4%CONGELADOS 37.7%EXPORTACIÓN 9.1%
Conservas79%
Congelados15%
Exportación6%
MEZCLA POR SEGMENTO
VENTAS NETAS
[ 12 ]
13,18014,319
16,356
18,180 19,378
Cifras consolidadas en millones de pesos
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1,876
2,232
2,668 2,634
2,830
111
117
136 103
211
63
66
83 79
114
15.6
16.9
17.7
15.5
16.3
2013 2014 2015 2016 12M2T17
CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN UAFIDA
Conservas90%
Congelados7%
Exportación3%
VENTAS
TCAC 5 AÑOSCONSERVAS 10.8%CONGELADOS 17.4%EXPORTACIÓN 16.0%
UAFIDA (Flujo Operativo)
MEZCLA POR SEGMENTO
Cifras consolidadas en millones de pesos[ 13 ]
2,050
2,415
2,8872,816
3,155
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PréstamosBilaterales
CertificadosBursátiles
DEUDA TOTAL
Fija82%
Flotante18%
MXN100%
MEZCLA DE TASAS
MEZCLA DE MONEDAS
Cifras consolidadas en millones de pesos. La mezcla de deuda considera instrumentos derivados de coberturas.
6,1305,600
530
Deuda Financiera 6,130
Costo Promedio 8.2%
Deuda Neta/UAFIDA 1.6
Deuda Neta/Capital 0.32
Estructura de Deuda
[ 14 ]
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ROE (Retorno sobre el capital) = Utilidad Neta de la participación controladora / promedio anual del Capital Contable atribuible a la participación controladoraROE Ajustado= Capital ajustado por la eliminación de la valuación a valor razonable de Herdez Del Fuerte como resultado de la aplicación de la NIIF 10 Y NIIF 3ROIC (Retorno sobre el Capital Invertido) = Utilidad de Operación / (Capital Contable Consolidado +Deuda Total) (promedio anual de los últimos dos ejercicios de lossaldos finales)
Rendimientos sobre el Capital
[ 15 ]
6.0%
10.2%
11.3%
9.9%
10.9%
12.0%
2015 2016 12M 3T17
ROE ROIC
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Héctor Hernández Pons TorresPRESIDENTE, [M] 1991
Enrique Hernández-Pons Torres [M] 1991
Flora Hernández-Pons de Merino [M] 2004
Carlos Autrey Maza [M] 1991
Enrique Castillo Sánchez Mejorada [M] 1991
José Roberto Danel Díaz [M] 1991
Eduardo Ortiz Tirado Serrano [M] 1991
Luis Rebollar Corona [M] 1991
José Manuel Rincón Gallardo [M] 1991
Gobierno Corporativo
PatrimonialesRelacionados
Independientes
• HERDEZ* serie única
• Robusta estructura de gobernanza desde las subsidiarias
• 67% miembros independientes
• Asignación de responsabilidad individual en materia de gobierno corporativo, prácticas laborales y ambientales.
[ 16 ]
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Ethics
&
Transparency
EnvironmentQuality of
Life
Modelo de Sustentabilidad
Premios y Certificaciones
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PARTE DE LOS ÍNDICES
• Comercial
• Consumo Frecuente
• IMC30
• IPC CompMX
• IPC SmallCap
• IPC Sustentable
• Transforma
49%flotante
Desempeño de la Acción
432 millonesde acciones en circulación
octubre 2017
EPS MXN 1.89
[ 18 ]
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17
Δ% Herdez Δ% IPC Δ% Consumo Frecuente
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www.grupoherdez.com.mx
Para mayor información
Andrea AmozurrutiaTel.+52 (55) 5201 5636
Grecia DomínguezTel.+52 (55) 5201 5602
Fernando AcevedoTel.+52 (55) 5201 5655 ext. 1052