TALLER POTENCIAL DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE ALTO DISEÑO
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1
“Moda boliviana de
Exportación”
José Alberti
Economistas de CADEX
Production Trade Business
6.
28 años
400
Asociados
Cámara Exportadora
1º en Bolivia
Líder en Promoción
de Exportaciones Inversiones y
Logística
Líder en EmparejamientoAsociatividad
www.cadex.org
Promovemos las Exportaciones, Inversión y la Logística
30 Funcionarios
40 Proyectos de cooperación internacional
Sectorialización
56 convenios nacionales e internacionales
Menbresía en 6 Instituciones Internacionales
ISO 9001 – CRM – RSE
MiPes
CEFEX – TEC de Monterrey, México
Centro de Facilitación
Centro de Información y Documentación
Lobby Gubernamental
Foro Anual de Exportadores y de Logística
Ferias, Misiones y Ruedas de Negocios
www.cadex.org
Taller :“ Moda boliviana de
Exportación”
10.07.2014
www.cadex.org
Bolivia: Crecimiento Económico y perspectivas a corto plazo
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia
4.10%
5.20% 5.17%
6.80%
5.80%5.50% 5.50%
2010 2011 2012 2013p 2014e 2015e 2016e
Crecimiento del PIB real
(En porcentajes)
www.cadex.org
Bolivia: Crecimiento Económico porSectores
1.4
-5.0
3.5
3.4
3.8
4.2
5.8
4.8
9.8
2.7
5.9
8.0
14.7
2.0
2.9
3.2
3.3
3.9
4.7
5.1
6.1
6.5
6.7
9.5
10.6
14.0
Textiles, Prendas de Vestir y Productos de…
Minería
Servicios personales
Restaurantes y Hoteles
Comercio
Agropecuaría
Servicios basicos
Industria Manufacturera
Servicios financieros
Transporte, Almacenamiento y…
Sector público
Construcción
Hidrocarburos2013
2012
Crecimiento Sectorial del PIB
(En porcentajes)
Prom. 1,72
www.cadex.org
Bolivia: Evolución del Comercio(En millones de dólares)
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e
Exportaciones Importaciones
Crecimiento del Comercio 2006-2014e
(En Millones de dólares)
Prom.19%
Prom. 20%
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Bolivia: Evolución de las exportacionesde textiles y confecciones
67.6 68.8
137.5
69.4
90.9
59.0
83.1
52.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones de Textiles y Confecciones
2006-2013
(En Millones de dólares)
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Bolivia: Evolución de las Exportacionesde Joyeria y Bisutería
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia
75.2 72.1 71.3 70.2
56.8 53.0
68.5
122.7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones de Joyería y Bisutería
2006-2013
(En Millones de dólares)
www.cadex.org
Fuente: INE
Bolivia: Destino de las Exportaciones de Textiles, Confecciones y Prendas de Vestir
(En millones de dólares y porcentajes)
Venezuela23,4 MM
44%
Europa (Dinamarca, Italia, Alemania y Reino Unido)5 MM10%
Argentina2,7 MM
5%
Estados Unidos2,6
4,9% China1.9 MM
3%
México2,2 MM
4%
Chile 4 MM
8%
Perú2 MM
4%
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Fuente: INE
Bolivia: Destino de las Exportaciones deJoyería y Bisutería
(En millones de dólares y porcentajes)
Estados Unidos120 MM
80%
Canada1.0 MM
1%
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Resumiendo…El país presenta buenas perspectivas de crecimiento
económico.
El crecimiento sectorial del sector de prendas de vestir ha
crecido modestamente. De la misma forma sus exportaciones.
Sin embargo. El consumo interno y las inversiones han crecido
debido a los ingresos externos.
El sistema financiero ofrece créditos productivos a tasas de
interés muy competitivas.
Los aranceles de importación son “0” para maquinarias y
equipos.
Instituciones públicas y privadas que apoyan y promueven al
sector .
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Bolivia: Hay que mirar la Subregión Potencial de Mercado en Sudamérica
Crecimiento Económico
4%
Población: 400
MM/hab.
Poder de compra:
6.500 USD
Exportación7 mil
millones de USD
Crecimiento de las
Importaciones
1,07%
Mercado de Lujo: 10% de crecimineto
Arancel 0%
Crecimiento de las
Exportaciones8,07%
www.cadex.org
Población: 41,2 MM de Hab.Poder de Compra: 12.220,9 $us
Valor de ventas:
149,77 millones
Crecimiento de las
ventas:
2,69%
Arancel: 0%
Valor de importaciones:
2.375,8 millones de $us
Crecimiento de las
importaciones: 9,12%
Dificulta de ingreso al
Mercado: Medio
Know How: Concentra un
increíble mercado de lujo,
Marcas, Networking
Ranking Ciudad:Nº 4
Ranking 1. San Paulo, BrasilMercado para las Confecciones, Joyería y Bisutería
www.cadex.org
Población: 6,7 MM de Hab.Poder de Compra: 19.067 $us
Valor de ventas:
340,7 millones
Crecimiento de las
ventas:
13,6%
Arancel: 0%
Valor de importaciones:
2.716,3 millones de $us
Crecimiento de las
importaciones:
7,8%
Know How: Concentra un
increíble mercado de lujo,
Marcas, Networking
Dificulta de ingreso al
Mercado: Bajo
Ranking Ciudad:Nº 2
Ranking 2. Santiago, ChileMercado para las Confecciones, Joyería y Bisutería
www.cadex.org
Población: 7,8 MM de Hab.Poder de Compra: 11.188 $us
Valor de ventas:
598,7 millones
Crecimiento de las
ventas:
12,73%
Arancel: 0%
Valor de importaciones:
740,59 millones de $us
Crecimiento de las
importaciones:
6,5%
Dificulta de ingreso al
Mercado: Bajo
Know How: Referente de
modas y Networking
Ranking Ciudad:Nº 6
Ranking 3. Bogotá, ColombiaMercado para las Confecciones, Joyería y Bisutería
www.cadex.org
Población: 8 MM de Hab.Poder de Compra: 11.123 $us
Valor de ventas:
1.600,6 millones
Crecimiento de las
ventas:
6,3%
Arancel: 0%
Valor de importaciones:
518,8 millones de $us
Crecimiento de las
importaciones:
16,82%
Dificulta de ingreso al
Mercado: Bajo
Ranking Ciudad:Nº 9
Ranking 4. Lima, PerúMercado para las Confecciones, Joyería y Bisutería
www.cadex.org
Población: 8,8 MM de Hab.Poder de Compra: 15.562,6 $us
Valor de ventas:
4,373 millones
Crecimiento de las
ventas:
1,42%
Arancel: 0%
Marcas:
Referente de moda
Valor de importaciones:
2.950,7 millones de $us
Crecimiento de las
importaciones:
9,84%
Dificulta de ingreso al
Mercado: Medio
Ranking Ciudad:Nº 3
Ranking 5. Ciudad de México D.F., MéxicoMercado para las Confecciones, Joyería y Bisutería
www.cadex.org
Población: 3 MM de Hab.Poder de Compra: 18.749 $us
Valor de ventas:
87,08 millones
Crecimiento de las
ventas:
17,67%
Arancel: 0%
Valor de importaciones:
324,9 millones de $us
Crecimiento de las
importaciones:
-14,84%
Dificulta de ingreso al
Mercado: Medio
Ranking Ciudad:Nº 7
Ranking 6. Buenos Aires, ArgentinaMercado para las Confecciones, Joyería y Bisutería
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Bolivia: Potencial de Mercado en NorteaméricaMercado para las Confecciones, Joyería y Bisutería
Estados Unidos:Población: 318 MM de Hab.Poder de Compra: 53.101 $us
Valor de ventas:
4.996 millones de $us
Crecimiento de las
ventas:
4,61%
Arancel: 0 - 2%
Marcas:
De todo el mundo
Valor de importaciones:
83.809 millones de $us
Crecimiento de las
importaciones:
3,87%
Dificulta de ingreso al
Mercado: Bajo
Canadá:Población: 35 MM de Hab.Poder de Compra: 43.471$us
Valor de ventas:
1.075 millones de $us
Crecimiento de las
ventas:
3%
Arancel: 0 - 5%
Marcas:
Referente de moda
Valor de importaciones:
9.055 millones de $us
Crecimiento de las
importaciones:
7%
Dificulta de ingreso al
Mercado: Medio
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Bolivia: Potencial de Mercado en EuropaMercado para las Confecciones, Joyería y Bisutería
Países28Población: 502 MM de Hab.Poder de Compra: 30.136 $us
Valor de ventas:
113.606,7 millones de $us
Crecimiento de las
ventas:
7,98%
Arancel: 0-5%
Marcas:
Referente de moda
Valor de importaciones:
166.619 millones de $us
Crecimiento de las
importaciones:
6,03%
Dificulta de ingreso al
Mercado: Alto
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Conclusiones
El mercado Sudamericano tiene un potencial enorme para ser explotado.
Estados Unidos continúa siendo el mercado más atractivo para las prendas de vestir de alta gama. Canadá y Europa también muestran grandes potencialidades.
La estrategia de internacionalización es heterogénea y dependerá de las capacidades de cada unidad productiva
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Estrategia general de Internacionalización
Visión de largo plazo
Adecuada planificación
Compromiso
Visitar el mercado
Identificar los canales de comercialización
Realizar un análisis competitivo
Participar en las ferias, misiones, ruedas
Contar con material promocional adecuado
www.cadex.org
Muchas gracias
10.01.2014
www.cadex.org
Estrategia de Internacionalización II
CERTIFICACIONES
ETIQUETADOS
TRAMITES ADUANEROS
ARANCELES DE IMPORTACIÓN
CAPACITACIÓN
PROMOCIÓN COMERCIAL
INFORMACIÓN