ING CARLOS RESTAINO

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Octubre 21, 2014 – Ciudad Autonoma de Buenos Aires - República Argentina

Como hacer negocios con Como hacer negocios con Brasil y SudáfricaBrasil y Sudáfrica

Tema : posible futuro del Mercosur: globalizacion, regionalismo o espacios

ampliados. Expositor: Ing. Carlos R. Restaino

Director de la Cámara Argentina de ComercioPresidente de la Comision Honoraria de Integracion y Mercosur de la CAC

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…….y la segunda década aun no termina!.y la segunda década aun no termina!

SIGLO 21, SEGUNDA DECADA….UN MUNDO DINAMICAMENTE COMPLEJO

LA “NUBE”

OCULUSOCULUS

Toyota Toyota Prius Prius

Goggle carGoggle car

INNOVACIONINNOVACION

Flying Roadster

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El menú en cinco pasos

1- Que pasa en el mundo siglo 211- Que pasa en el mundo siglo 212. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico3. El “Nuevo Mercosur”3. El “Nuevo Mercosur”4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion Productiva e Inversiones Extranjeras DirectasProductiva e Inversiones Extranjeras Directas5. Algunas conclusiones y 5. Algunas conclusiones y (quizás) (quizás) expectativas expectativas

Mundo Pacifico Mercosur CGV/ IP/ IED Conclusiones?Mundo Pacifico Mercosur CGV/ IP/ IED Conclusiones?

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NUEVO REGIONALISMOEvolución arancelaria

Efectos neutralizados por imposición de:Efectos neutralizados por imposición de:

Restricciones no arancelariasRestricciones no arancelarias

Medidas para arancelariasMedidas para arancelarias

Requerimientos técnicosRequerimientos técnicos Normas técnicas Normas técnicas (no barreras)(no barreras)

Efectos neutralizados por imposición de:Efectos neutralizados por imposición de:

Restricciones no arancelariasRestricciones no arancelarias

Medidas para arancelariasMedidas para arancelarias

Requerimientos técnicosRequerimientos técnicos Normas técnicas Normas técnicas (no barreras)(no barreras)

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1- Que pasa en el mundo siglo 211- Que pasa en el mundo siglo 212. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico3. El “Nuevo Mercosur”3. El “Nuevo Mercosur”4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion ProductivaProductiva5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas

El menú en cinco pasos

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Las cuestiones medioambientales y la inclusión

de lo social, vinculadas a las estrategias de la negociación.

NEGOCIACIONES

LA “MESA” INTERNACIONAL El mundo y sus pretensiones El mundo y sus pretensiones (la carrera paralela a (la carrera paralela a DohaDoha):):

China – India?. China – África? UE – EEUU? UE – Mercosur (o UE - Brasil)? UE – CAN? Chile con EEUU, Corea, China, Japón y…? TPP (Acuerdo TransPacífico) EEUU y UE EEUU y China? ………………………….

Las cuestiones centralesLas cuestiones centrales: Acceso a mercados Subsidios y barreras Servicios, CG y otros Participación de las PyMEs

Los avances regionalesLos avances regionales: Chile y sus TLC Mercosur vs. ALBA o con ALBA*? La novedad de la Alianza del Pacifico El “nuevo” Mercosur Memo Arg. Bra. p/financiar Com. Bilat. (19/8/14)

Los impulsos desde OrienteLos impulsos desde OrienteASEAN y las coincidencias del Pacifico

Mutilateralismo?Mutilateralismo?Plurilateralismo?Plurilateralismo?Bilateralismo?Bilateralismo?Regionalismo?Regionalismo?Internacionalismo? Internacionalismo?

Mutilateralismo?Mutilateralismo?Plurilateralismo?Plurilateralismo?Bilateralismo?Bilateralismo?Regionalismo?Regionalismo?Internacionalismo? Internacionalismo?

* Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos.

….el panorama comercial está cambiando….la atención de algunos países se centra en los acuerdos comerciales

regionales.. no son algo nuevo y pueden complementar el sistema multilateral de comercio (Roberto Azevedo - Agosto 2014).

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TENDENCIA SOSTENIDAS SURGIMIENTO DE ACUERDOS DE “ULTIMISIMA” GENERACION: TPP,

TTIP, RECP, UE-CHINA, MCS-UE, ASEAN+6….

Reformulación de conceptos fundamentales: Innovación, Innovación, Creatividad, Competitividad, CGV (cadenas globales de valor), Origen múltiple, Logística Flexible, Encadenamientos productivos, Integración productiva, Complementación Económica,

Complementariedad…..

Y desde la OMC:

HECHO EN EL MUNDO HECHO EN EL MUNDO (Pascal Lamy 15/4/12)

- México Agosto 2014 R. Azevedo: “El Acuerdo sobre FC fue fundamental para abordar obstáculos burocráticos al comercio y reducir costos en un 15%... el primer plazo para la el primer plazo para la puesta en aplicación se incumplió a finales de julio …se está examinando el camino a seguir.” puesta en aplicación se incumplió a finales de julio …se está examinando el camino a seguir.”

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El menú en cinco pasos El menú en cinco pasos

1- Que pasa en el mundo siglo 211- Que pasa en el mundo siglo 212. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico3. El “Nuevo Mercosur”3. El “Nuevo Mercosur”4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion ProductivaProductiva5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas

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EL DESARROLLO DEL SUDESTE ASIATlCO

ASEAN ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático):(Asociación de Naciones del Sudeste Asiático): Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Laos, Vietnam, Camboya, Birmania

CERCER (¨Closer Economic Relationship”): Australia y Nueva Zelanda

China - IndiaChina - India China - UEChina - UE Japón - EEUUJapón - EEUU

Propuesta de Japon (2009) : ZLC entre ASEAN,

CER, “OTHER PARTNERS”.

CEPEACEPEA: COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP FOR EAST ASIA: COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP FOR EAST ASIARCEPRCEP: REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP : REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

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ASEAN

JAPAN

Under Negotiation

SouthKorea

India

U.S.

Australia, NZ

Under Study

Under Negotiation /EH Suspended

China

EU

Under Negotiation

Concluded

Concluded/EH started

CEPEA/RCEP/ East Asia Free Trade Area

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RCEP: REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIPREGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

Datos de 2012 - Fuente: CEPAL

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TPP: Transpacific Partnership

Datos de 2012 - Fuente: CEPAL

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TTIP: Transatlantic Trade and Investment parternship

Datos de 2012 - Fuente: CEPAL

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La Alianza del Pacifico Propuesta lanzada en Lima (Perú) el 28/4/2011 a través de la Declaración de Lima. Iniciativa del presidente del Perú, Alan Garcia Perez, quien extendió invitación a los de Chile, Colombia,

México y Panamá. El antecedente es el proyecto del mismo presidente en su primera etapa, denominado Arco del Pacifico (con

Centro América y otros) que no prosperara por la decisión de Nicaragua de adherir al ALBA e interrumpir así la continuidad geográfica.

Los propósitos fundamentales son: • alentar la integración regional, y un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad» de las economías, • avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas,• definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia Pacífico, en base a acuerdos comerciales bilaterales

existentes. Panamá ingresa como observador; se cuentan 32 países observadores (Uruguay, Francia, Ecuador, Canadá, etc.) Reúne el 40 % del PIB de Latinoamérica, y más de un 55% del comercio exterior.. Si se sumara su producción como un solo país, sería la sexta economía del planeta. Según OMC, exportan u$s 445 mil millones (2010), casi 60 % más que el Mercosur. Entre los acuerdos más importantes esta la instalación de embajadas y consulados comunes. La declaración de Cali resalta la trascendencia de:

• la embajada compartida en Ghana, • el acuerdo entre Chile y Colombia de compartir embajadas en Argelia y Marruecos, • y entre Colombia y Perú de compartir una embajada en Vietnam

La economía mundial crecería 3,5 %; LATAM 3,.7 %; la AdP 4.5 % la AdP 4.5 % (atractivo para la IED)(atractivo para la IED)

En la VIII Cumbre (Cartagena 8/2/14):-se firmó el protocolo de desgravación del 92% desgravación del 92% de aranceles exceptuando el agro que se de aranceles exceptuando el agro que se desgravará en un plazo de 17 años,desgravará en un plazo de 17 años,-se admitieron como observadores a Finlandia, India, Israel, Marruecos (primer país africano que se suma como observador) y Singapur; -se acordó compartir embajada en Azerbaiyán entre Colombia y Chile y esta con Colombia ante la OCDE;-.se firmó la hoja de ruta para el ingreso de Costa Rica como miembro de pleno derecho, que se daría a inicios del año 2015, luego de ratificar el TLC con México y terminar el proceso legislativo del TLC con Colombia, requisitos para ser miembro pleno de la AdP.

En la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico (Nayarit (México) 19/6/14:-el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hizo entrega de la presidencia pro témpore a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto;-Se dio la bienvenida a Bélgica, y Trinidad y Tobago, como Observadores.

Materia pendiente:Comercio intrarregional: 6% del total del comex

CONVERGENCIA DE LAS DIVERGENCIAS -Santiago (Chile), 24/11/14: seminario internacional, con cancilleres y representantes de organismos regionales, para debatir posibles acercamientos con el Mercosur.-La presidenta Bachelet puso como prioridad que Chile se abra a otras iniciativas regionales.-Es irrealista pensar en una convergencia arancelaria o regulatoria entre los bloques.-Pero pueden existir “velocidades diferenciadas” o “geometrías distintas” que culminen en la integración regional.-La AdP va a ir más rápido, y el Mercosur irá al ritmo que le permitan sus propios compromisos, “pero somos conscientes de que es necesario una convergencia en una arquitectura que sea regional” (canciller H. Muñoz).

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1- Que pasa en el mundo siglo 211- Que pasa en el mundo siglo 212. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico3. El “Nuevo Mercosur”3. El “Nuevo Mercosur”4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion ProductivaProductiva5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas

El menú en cinco pasos

ING CARLOS RESTAINO

Reuniones de Presidentes, CMC, GMC, FCES

- Postergadas no programadas, FCES venezolano no constituido - Sensibilizadas por temas de orden político- Ingreso como asociados de Surinam y Guyana- Ingreso de Venezuela y su presidencia Pro Tempore (12 meses) - Propuesta de ZEC, acercamiento al SICA y a PetroCaribe - Énfasis en concepciones sobre el “Nuevo Mercosur”- Reducidas referencias a negociaciones y a lo comercial

Marcada orientación a un perfil social (mas justo, con inclusión, mas equidad), con afectación a los

procesos negociadores (Objetivos similares al ALBA?)

El Mercosur actual…..es Mercosur según TA’ 91?

Expresiones “ al paso” Expresiones “ al paso” (Dec 32/00(Dec 32/00): “ El MCS nos ata” ….” El MCS no se

toca “ …” Everything but tariff”...

…

…y de las negociaciones MCS- UE? (del “Blamming” a Bluffing”)- C.Malmstrom: "tiene un enorme potencial, pero no encontramos la forma de progresar“ - C.Malmstrom: "tiene un enorme potencial, pero no encontramos la forma de progresar“ (29.9.14)(29.9.14)

Iván Ramalho: “El Mercosur es un éxito con u$s 61 mil millones de intercambio intrarregional….. “ (sin aclarar que representa solo el 16 % del global)

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Sud America/ MERCOSUR: futuro previsible o indefinido?

(unida por acuerdos?)

Principio del “Corset de

acuerdos”: Las cintas de ajuste actuales: Vigencia del TM80 (ALADI) Vigencia del ACE 58 y 59 Vigencia de la CAN Vigencia del TA 91 y Ouro Preto Vigencia del acuerdo de asociación MCS/CH Vigencia del ACE 68 ……..

LAS NUEVAS CINTAS: ALBA Zona Com. Complem. Alianza Del Pacifico TPP TTIP…mas de 40 acuerdos regionales en LATAM

En busca de una nueva silueta ? Con que estilo? Cual cinta se libera y cual se ajusta? A que tendencia responde?

Adaptación internacional o Adaptación internacional o ““Creación” regional?Creación” regional?

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El Futuro (?)- Octubre 2014 ientacion actual del Mercosur

(superada?)

I N G. C A R L O S R E S T A I N O

Visión LATAM Atlántico(Brújula: “Algo acotado” Nor – Este)

Dudas :1)Dos Latam?*2)Comercio Atlántico y Comercio Pacifico?3)TLC “básicos” o Acuerdos “Integrales” ?4)Ingreso de Bolivia? (integración “tricéfala”- multimembresia?)

5)Ingreso Ecuador? (después de la UE?

6)….y Cuba..y Nicaragua? 7)ZEC (aprobado por el MCS)

Visión LATAM Pacifico Fraccionamiento Fraccionamiento continentalcontinental*

* La Nación- Oppenheimer- 14/10/14

Impacto de las elecciones en Brasil, Bolivia y Uruguay (2014); y Argentina (2015).

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“De que país , cada país importa mas”

Periodo* Importaciones Exportaciones Saldo

2013 19.371 17.777 -1.594

2014 (primer semestre)

7.602 7.815 213

*: u$s millones

Intercambio Argentina-Brasil

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Argentina y el Mercosur

Fuente: ME

Saldo Balanza Comercial (u$s M)

Año 2014

Visión Argentina

Periodo Total Mercosur %

Primer Trimestre 121 1.070 884,3

Primer semestre 3.684 1.958 53,1

Acumulado Julio 4.487 2.239 49,9

Saldo Balanza Saldo Balanza Comercial Comercial ((u$s M) u$s M)

Año Año 20142014

Visión Visión Argentina Argentina

Periodo Total Mercosur % Brasil %

Primer Trimestre 121 1.070 884,3 156 128,9

Primer semestre 3.684 1.958 53,1 213 5,8

Acumulado Julio 4.487 2.239 49,9 191 4,3

Argentina y Brasil

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El menú en cinco pasos El menú en cinco pasos

1- Que pasa en el mundo siglo 211- Que pasa en el mundo siglo 212. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico3. El “Nuevo Mercosur”3. El “Nuevo Mercosur”4. De Integración Productiva a Cadenas Globales de 4. De Integración Productiva a Cadenas Globales de ValorValor5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas

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Muñecasmaterias primas (plástico y pelo) provenientes de Taiwán y Japón,moldes y las pinturas para decorar de EEUU.,el algodón para la ropa. de China,mano de obra, China ,moldeo en varias locacionesensamblado final y origen de China

Nike contrata instalaciones de fabricación de todo el mundo, principalmente en Asia, 800.000 personas trabajadores,, código de conducta internacional regulando condiciones y requisitos de seguridad en el trabajo y en el producto

787 proveedores en 10 países, 4 plantas de ensamblado 40 “Risk sharing partners (RyD)”

CGV

Decisión MCS 12/08: Programa de Integración Productiva del MCS (PIPM), y creación del Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR (GIP) para su coordinación.

El Mercosur constituye una plataforma adecuada para la aplicación de estos conceptos, de creciente relevancia en polos mundiales de desarrollo, e impulsados por la CEPAL y otras entidades? Es una de sus prioridades? Es aceptado y comprendido por el sector empresarial privado

IP CP EP

DUDA 2014:

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El menú en cinco pasos El menú en cinco pasos

1- Que pasa en el mundo siglo 211- Que pasa en el mundo siglo 212. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico3. El “Nuevo Mercosur”3. El “Nuevo Mercosur”4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion ProductivaProductiva55. . Algunas conclusiones y, (quizás) expectativas Algunas conclusiones y, (quizás) expectativas

ING CARLOS RESTAINO

“Aggiornamiento” y replanteos logísticos Nueva dinámica derivada de los acuerdos Corrimiento de los ejes de decisiones empresarias Necesidad de establecer innovadoras formulas y ecuaciones de optimización Nuevos ejes y reglas del comercio (nuevos estándares por neg. EEUU-UE?) Innovación, Competitividad, Complementación y Complementariedad

Extensión de CGV (con conflictos interpretativos) Conectividad, Asociatividad y Valor Añadido o Agregado Vínculo bienes-servicios-inversiones Relación X-M

Desarrollo y proliferación de Acuerdos de ultima generación (mega) TPP TTIP RCEP UE-Japón UE-EEUU y Canadá ASEAN+6 extendido

Desafiante escenario del Comercio Internacional Mercosur Mercosur (diez para el “ To Do list”)

-Restablecer el horizonte de previsibilidad y seguridad jurídica, Restablecer el horizonte de previsibilidad y seguridad jurídica, -Reactivar la dinámica interna, con mayor participación de los órganos Reactivar la dinámica interna, con mayor participación de los órganos internos oficiales internos oficiales (FCES, Parlasur), (FCES, Parlasur),

-Actualizar acuerdos de asociación Actualizar acuerdos de asociación (reducción plazos de cronogramas de reducción arancelaria),(reducción plazos de cronogramas de reducción arancelaria),

-Avanzar en la institucionalidad que le permita establecer negociaciones Avanzar en la institucionalidad que le permita establecer negociaciones conjuntas efectivas conjuntas efectivas (con vigencia Dec. 32/00 o su modificacion), (con vigencia Dec. 32/00 o su modificacion),

-Mantener y profundizar la transparencia de los actos y documentos, Mantener y profundizar la transparencia de los actos y documentos, reduciendo o eliminando lo “ Reservado”,reduciendo o eliminando lo “ Reservado”,-Diseñar estrategias efectivas para alentar, atraer y captar IED, Diseñar estrategias efectivas para alentar, atraer y captar IED, -Mejorar significativamente el comercio intrarregional Mejorar significativamente el comercio intrarregional (Generar y/o profundizar (Generar y/o profundizar acuerdos regionales,acuerdos regionales,

-Evitar disputas e incentivos contrapuestos entre miembros,Evitar disputas e incentivos contrapuestos entre miembros,-Converger con otros proyectos regionales de ultima generaciónConverger con otros proyectos regionales de ultima generación (Canciller chileno (Canciller chileno

H. MuñozH. Muñoz: ”…la convergencia de la divergencias…”): ”…la convergencia de la divergencias…”)

Regenerar el interés, atracción y cooperación empresarial,

imprescindibles “turbinas” para sustentar el “éxito real y

concreto” de los acuerdos negociados (reimpulso al FCES)

ING CARLOS RESTAINO

Posible futuro del Mercosur: globalizacion, regionalismo o

espacios ampliados.

Muchas gracias

Ing. Carlos R. Restaino

Como hacer negocios con Brasil y Como hacer negocios con Brasil y SudáfricaSudáfrica