Tendencias en la Cadena de Suministro de Efectivo

Esteban Martinez Director Latinoamérica - Cash & Logistics Agosto, 2012

Diego Cabrera Country Manager, Fiserv Argentina

Agenda

• Acerca de Fiserv

• Tendencias

• Suite ICM (Integrated Currency Management)

• Conclusiones

Acerca de Fiserv

• Empresa Fundada en 1984 • Más de 25 años de experiencia en Sector Financiero a

nivel mundial • Más de 150 Oficinas alrededor del Mundo • Facturación anual por $4.3 billion USD in 2011 • Más de 20,000 Empleados • Más de 20 años en Latinoamérica • Más de 10 años en Argentina • Ofreciendo más de 500 productos/servicios

Fiserv (Nasdaq: FISV)

Fiserv en América Latina

+ US$ 30 Millones de Ingresos

+ 100 Clientes: 31 Core Banking 29 Cumplimiento y Riesgo 17 Procesamiento de Cheques 17 Administración de Efectivo 11 Tarjetas de Crédito

Clientes en 20 Países

Oficinas (Mex, Col, Arg, CR, PR) 200+ Empleados

Riesgo y Cumplimiento Soluciones para prevención

y mitigación proactiva de riesgos

Servicios de Procesamiento Soluciones para administrar cuentas y transacciones – confiable y seguro

Clientes y Administración de Canales

Soluciones para atraer, retener y crecer relación con clientes – rentablemente

Inteligencia de Negocios y Optimización Soluciones que apoyan a la

transformación de datos hacia información para la toma de decisiones

Pagos Soluciones para optimizar todos los

aspectos de pagos para soportar la generación de eficiencia y

generar crecimiento

Fiserv ofrece soluciones de tecnología de servicios financieros en cinco áreas de competencia:

2001 Item Processing Solutions

En Argentina se encuentra una de sus divisiones de Item Processing Solutions, ofreciendo un porfolio completo de soluciones (Software, Hardware y Servicios) para la Captura, Procesamiento y Administración integral de Depósitos de Cheques.

Con las soluciones de Fiserv puede hacer crecer los depósitos, permitiéndole a sus Clientes realizar sus depósitos de cheques en cualquier lugar y en cualquier momento.

Contamos con un Equipo de Profesionales, con conocimientos y experiencia en la industria Financiera, en soluciones informáticas, con capacidades de outsourcing y soporte tecnológico.

Captura en Sucursales (BackOffice)

Captura en Ventanilla

Digitalización de Documentos Varios

Captura en Clientes Corporativos

Captura en Clientes Pymes,

Cooperativas

Captura en ATM

Mobile Source

Capture (Future)

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Fiserv :: First in Capture, Best in Class

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Algunos de Nuestros Clientes en América Latina

Fiserv Cash & Logistics

• Fundada en 1997 por un grupo de consultores especializados en la administración de efectivo de Ernst & Young

• Primera solución de pronóstico de efectivo, CashTracker, fue desarrollada en 1997.

• En 2001 desarrollamos iCom (IntegratedCash Operations Modules), nuestra solución actual de control y pronóstico de efectivo

• Actualmente la plataforma ICM (Integrated Currency Manager) es una solución integral para la administración de la cadena de suministro de efectivo (Monitoreo de ATMs, Conciliación de Facturas, Depósitos Empresariales, Rentabilidad, Rastreo)

• Base de Clientes

• 275+ clientes en 5 continentes, +25 paises

• 300,000+ ATMs y 60,000+ sucursales

• 1000+ bóvedas internas y externas

• Premiaciones y reconocimientos importantes: ABA patrocina solución iCom

iCom premiado por ATM Industry

Association en 2008

Cash & Logistics - Presencia Global 24 de los top 30 EEUU con la solución de Cash & Logistics de Fiserv

Bank

Asset Size

(000s) Cash

System Bank

Asset Size

(000s) Cash

System 1 Bank of America, NA 2,224,000 Fiserv 16 Union Bank 86,000

2 JPMorgan Chase Bank, NA 2,031,000 Fiserv 17 Bank of the West 74,000 Fiserv

3 Citibank, NA 1,856,000 Fiserv 18 M&T Bank 69,000 Fiserv

4 Wells Fargo, NA 1,243,000 Fiserv 19 Comerica 59,000

5 HSBC, NA 400,000 Fiserv 20 Harris Bank 64,000 Fiserv

6 PNC Bank 270,000 Fiserv 21 M&I Bank 57,000 Fiserv

7 U.S. Bank NA 280,000 Fiserv 22 Zions Bank 51,000 Fiserv

8 SunTrust Bank 174,000 Fiserv 23 Huntington Bank 51,000 Other

9 Capital One 170,000 Fiserv 24 NY Community Bank 42,000 Fiserv

10 Branch Banking and Trust Co. 166,000 Fiserv 25 Synovus 33,000 Fiserv

11 RBS Citizens 150,000 Fiserv 26 First Tennessee 26,000 Fiserv

12 Regions Bank 142,000 Fiserv 27 Bank of Oklahoma 24,000 Fiserv

13 TD Bank 145,000 Fiserv 28 Associated Bank 23,000 Fiserv

14 Fifth/Third 113,000 Other 29 First Citizens (NC) 18,000 Other

15 KeyCorp 93,000 Fiserv 30 City National 17,000

Base de Clientes 275+ clientes en 20 países

Cash & Logistics - Presencia Global

• América Latina: Banco do Brasil (Brasil) Nossa Caixa (Brasil) HSBC (Argentina, Brasil y México) BBVA Bancomer (México) Banorte (México) PROAC (México) Scotiabank (México) Banco de Crédito (Perú) Prosegur (Perú / Colombia) Banelco (Argentina) ATH (Colombia) Brinks (Colombia) NCB (Jamaica) BPPR (Porto Rico) BAC (Costa Rica / Panamá) Banco General (Panamá)

• AsiaPac: CBA (Australia) NAB (Australia) Suncorp (Australia) CSA (Australia) Banktech (Australia) ASB (NZ) Armourguard (NZ) BCA (Indonesia) G4S (Malasia) Maybank (Malasia) G4S (HK) GSB (Tailandia) SCB (Tailandia) Baybank (Tailandia) DBS (Singapur)

• EMEA: RBS (UK) Lloyds TSB (UK) Barclays (UK) Nationwide (UK) SiBS (Portugal) Prosegur (España) Eurobank (Grecia) Alpha Bank (Grecia) De Poste (Bélgica) NLB (Eslovenia) AlfaBank (Rusia) ATM Solutions (Sudáfrica) Standard Bank (Sudáfrica) Nedbank (Sudáfrica) FNB (Sudáfrica)) FUIB (Ucrania)

Proveen servicios a sus clientes – Pronostico y Monitoreo

Representan más de 100,000 ATMs

• Soluciones comprobados para la industria de servicios

• Flexibles y configurables para manejar diferentes requerimientos de negocios

• Somos agnósticos a fabricantes y podemos trabajar con cualquier sistema host

Cash & Logistics – Servicios de Outsourcing

Rastreo Rastreo en Tiempo -Real

Visibilidad, Transparencia y Prueba de Avance

Pronóstico y Optimización Reducción de Inventarios y Costos

Automatización de Solicitudes vía Web para toda la Organización

Conciliación de Facturas Conciliación de Facturas Admón. de Proveedores

y Niveles de Servicio

Reportes Dinámicos Tablero de Control

Business Intelligence

Solución Integral para la Administración de Efectivo

Bóvedas

Sucursales

ATMs

Clientes Corporativos Depósitos Masivos

ICM Integrated Currency Manager

Monitoreo de Fallas Monitoreo y Admón. de Fallas

en Tiempo-Real

Rentabilidad Admón. de la Rentabilidad e Inventarios de la Red de

ATMs

2010 Cash and Logistics

Tendencias

Tendencias

“We are seeing more cash as a percentage of sales at our registers. Part of it is a conscious decision, but many customers don't have other options anymore.”

Mike Duke, CEO, Wal-Mart, Today Show, 16 April 2009

• La recesión global ha incrementado el uso del efectivo en 20% desde 2009.

• Dólar ha incrementado 40% desde el año 2000, y 7% desde 2009.

• Euro ha incrementado 240% desde año 2000, y 6% desde 2009

• Dólar australiano incremento 15% en 2009 y en 2010

• Alto porcentaje de pagos de consumidor a nivel global ocurren en efectivo

• 93% en Europa Central y Europa del Este

• 59% en USA

Banco XYZ

Tendencias

La ecosistema de la cadena de suministro se encuentra en evolución

• Drivers: Eficiencia operativa, reducción de costo y servicio

ATMs

Sucursales

Procesos estratégicos

Procesos de misión critica

Procesos de soporte

Pronóstico y optimización

Adm. Órdenes de efectivo

Adm. Clientes

Corporativos Monitoreo

ATMs

Adm. de activos Facturación

Seguimiento gerencial

Rentabilidad ATMs

Rastreo Adm. IT

Relación con autoridades

Clientes Corp.

Banco Central

Bóvedas

Otros bancos

Transp y proeso de efectivo

Tendencias

TENER LA CANTIDAD correcta DE EFECTIVO EN EL LUGAR correcto EN EL MOMENTO correcto AL menor COSTO POSSIBLE

• Mayor especialización, más jugadores

• Más regulación

• Cambio en modelo de ingresos. Outsourcing. Revenue shift. CapEx -> OpEx

• Nuevos requerimientos de clientes / servicios de valor agregado

• Automatización e integración tecnológica de procesos

• Estándares, eficiencias e integración a nivel sistema

• Eliminación de silos en estructuras organizaciones

• Software-as-a-Service “SaaS”

Suite ICM

Suite ICM

La plataforma ICM soporta todos los procesos de administración la cadena de suministro de efectivo.

Procesos estrategicos

Procesos de misión critica

Procesos de soporte

Pronóstico y optimización

Adm. Órdenes de efectivo

Adm. Clientes

Corporativos Monitoreo

ATMs

Adm. de activos Facturación

Seguimiento gerencial Rentabilidad

Rastreo Adm. IT

Relación con autoridades

Rastreo Rastreo en Tiempo -Real

Visibilidad, Transparencia y Prueba de Avance

Pronóstico y Optimización Reducción de Inventarios y Costos

Automatización de Solicitudes vía Web para toda la Organización

Conciliación de Facturas Conciliación de Facturas Admón. de Proveedores

y Niveles de Servicio

Reportes Dinámicos Tablero de Control

Business Intelligence

Solución Integral para la Administración de Efectivo

Bóvedas

Sucursales

ATMs

Clientes Corporativos Depósitos Masivos

ICM Integrated Currency Manager

Monitoreo de Fallas Monitoreo y Admón. de Fallas

en Tiempo-Real

Rentabilidad Admón. de la Rentabilidad e Inventarios de la Red de

ATMs

2010 Cash and Logistics

Suite ICM Cash & Logistics Administración integral de la cadena de suministro de efectivo

Tableros de control, Reportes gerenciales

avanzados

Monitoreo en tiempo real de dispositivos de

auto-servicio

Rastreo de activos Alertas preventivas

Solicitud de deposito y retiro de efectivo

Reportes y notificaciones

Pronostico para reducir inventarios de efectivo

Comunicación interna/externa

Administración de activos

Rentabilidad y contratos

SLAs, administración de

facturación

Gestión y captura remota para Smart

Safe’s

Vista funcional Solución Integral para la Administración de Efectivo

Fiserv iCom

1. iCom, basado en datos históricos y actuales de transacciones de efectivo,

analiza los datos y genera el pronostico 2. iCom envía alertas de faltantes y determina el orden de efectivo para cada punto de la red llevándose en

cuenta el pronostico, eventos, y perfiles

3. El orden de efectivo generado por el iCom es enviado

electrónicamente a la bóveda o ETV para procesamiento

4. En la bóveda se procesa el efectivo por montos y

denominaciones para cada orden, y se lo depositan en paquetes con códigos de

barras para que puedan ser rastreados

5. Información del paquete de efectivo entra al sistema de rutas de la ETV. El iCom hace posible la optimización

de transporte y recomienda los mejores días para dotaciones y

concentraciones

6. El efectivo es cargado y manejado con seguridad por la

ETV y transportado para los ATMs y sucursales a los cuales están asignados los ordenes de iCom

7. iCom rastrea los paquetes de efectivo con los códigos de barras del punto de origen hasta el destino final permitiendo visibilidad, transparencia, y prueba de

progreso en tiempo real

8. Los ATMs y sucursales reciben sus servicios de

transporte y el orden generado en el iCom es

conciliado en la herramienta para

validación de montos y denominaciones

9. Las concentraciones (montos residuales) son contados,

procesados y enviados al iCom para validación, reportes y pronósticos

10. iCom mantiene la información de los contratos de las ETVs y, al final del periodo, valida las facturas recibidas

por sus servicios apuntando las excepciones

Revisión de inconsistencias de datos en las operaciones de efectivo

Verificación y confirmación de órdenes de remesas de entrada y salida

Análisis de los posibles faltantes de efectivo en cada punto de la red

Validación y conciliación de órdenes con la remesa y abastecimiento

ICM - Proceso de Planeación

1.

3. 4.

2.

Ruido: Demanda Imprevisible

Tendencias: Tendencias a largo plazo

Feriados: Navidad, Pascua, Semana Santa

Eventos: Impacto de corto plazo. Ex.: días de pago, beneficios sociales, eventos deportivos, eventos corporativos

ICM - Pronóstico de Efectivo

ICM permite configurar cada punto de efectivo, tomando en consideración características especificas, para generar solicitudes de efectivo mas acertadas. Las configuraciones incluyen, entre otros: • detalle de proveedores, • calendario de

abastecimientos, • parámetros de ordenes, • relación de usuarios, • costos de ETV, • niveles de remanente, • localización / tipo de cajero • método de transporte

(calendario fijo vs JIT)

ICM - Perfil del Punto de Efectivo

Utilización de variables de mercado (tasa de interés, costo de traslado, costo de seguro, etc.) para optimizar el inventario y el transporte de efectivo, minimizando los costos relacionados a la operación

ICM - Impacto en los Costos

Reportes y tableros de control con actualización y acceso en tiempo real de las métricas de performance definidas por el banco. Los reportes pueden ser creados dinámicamente o programados para que se generen de forma automatizada

ICM - Reportes Dinámicos

• Inteligencia de negocio que le permite al banco encontrar el punto de equilibrio entre costos del efectivo y costos de transporte para definir orden y frecuencia optimas

• Todos los reportes pueden ser visualizados en gráficos con posibilidad de adicionar nuevos datos para expandir el alcance del reporte

ICM - Business Intelligence

El tablero de control de los aplicativos de Cash & Logistics consisten en reportes estándares y un portal de business intelligence que permite minería de datos y generación de reportes personalizados por usuario

ICM - Tableros de Control

33

ICM - Mapas de Puntos y sus Rutas

• Visualización de todos los puntos de efectivo y sus respectivas rutas en mapas • Códigos de colores indican la disponibilidad de cajeros (basado en monitoreo de fallas) • Se puede presentar información de saldos, localización, y configuración de los puntos

Rastreo del efectivo desde el punto de origen hasta el destino final

Información en tiempo real de transportes en transito o entregues

Análisis y creación de reportes para medir los niveles de servicio de sus proveedores

Mejora en la calidad de los proveedores capturando excepciones en cada salida y entrega de objetos/paquetes

ICM TrackPoint - Rastreo en Tiempo Real

Administración del inventario de componentes (HW/SW) de ATMs

Detección y administración de fallas

en su red de ATMs

Análisis de costo y de rentabilidad de cada ATM de su red

Seguimiento en tiempo real del trabajo

realizado en cada ticket de falla

Logix/Device Manager - Automatización de la Red de ATMs

Control de los valores asociados a los servicios previstos en contratos de proveedores con complejos esquemas de precios

Para cada factura controlada por la solución, todos los costos son conciliados con los valores previstos en contrato, y errores son alertados

ICM MatchPoint – Conciliación de Facturas

Dispositivo de Depósito

ICM CorPoint – Deposit Manager TPV

Bóveda / Procesamiento

• CorPoint informa el depósitos al sistema CORE bancario del banco. El banco tiene la opción de proveer crédito provisional a los clientes empresariales.

• CorPoint puede recibir información de contaduría de bóvedas y compararlo con el total de depósitos en los dispositivos para una conciliación completa.

Banco

• CorPoint permite al cliente ver el estatus del depósito, generar tableros de control o reportes para reconciliar depósitos y rastrear tendencias de negocios vía una interface WEB.

• CorPoint permite optimizar la frecuencia del transporte de valores y monitorea niveles de servicios contra contratos de SLAs.

Sede Corporativa / Tiendas

• CorPoint fue desarrollado para ser agnóstico al hardware y podemos trabajar con cualquier dispositivo de captura de depósitos en efectivo.

• CorPoint envía alerta a usuarios respecto a la operación del dispositivo de depósito (ej. capacidad , problemas de comunicación, depósitos fuera de patrón).

CorPoint

ICM CorPoint – Order Manager

ETV

Banco

• CorPoint envía información de los pedidos a las bóvedas y ETVs para facilitar los cumplimientos de remesas (dotación y concentración) .

• CorPoint puede integrarse con el sistema CORE del banco para debitar la cuenta del cliente para los pedidos que fueron cumplidos.

Sede Corporativa / Tiendas

• CorPoint permite al cliente empresarial generar pedidos de efectivo vía un IVR y/o un portal web. Los pedidos pueden ser generados diariamente o programados como un pedido recurrente.

• CorPoint impone los limites de crédito para cada ubicación/tienda y como un todo para el cliente empresarial.

CorPoint

• CorPoint permite al cliente empresarial ver el histórico de pedidos en línea con fines administrativos y de reconciliación.

• CorPoint utiliza Business Intelligence para la generación de reportes dinámicos.

Conclusión

Conclusión

Los cambios en el área de control y pronóstico de efectivo demandan una visión mas amplia de las operaciones que administran la cadena

La plataforma ICM es la solución completa para lograr los objetivos de negocio de su institución:

• Reducir costo

• Eficientar operaciones

• Mantener niveles de servicio en puntos de efectivo

Preguntas?

Esteban Martinez Director Latinoamérica - Cash & Logistics esteban.martinez@fiserv.com +52(1)(55)9199.9993

Cristian de la Torre Sales Manager – Fiserv Arg. Cristian.delatorre@fiserv.com +54(911)3449.0237

Muchas Gracias!!