Tendencias para productos ecuatorianos en los Estados Unidos

Agenda

1. Presentación Proecuador2. Evolución de Exportaciones Ecuador – Estados Unidos3. Estudios de Mercado de Tendencias en Estados Unidos

INTRODUCCIÓN

PRO ECUADOR es el Instituto dePromoción de Exportaciones eInversiones, adscrito al Ministeriode Comercio Exterior eInversiones, encargado deejecutar las políticas y normas depromoción de exportaciones yatracción de inversiones del país,con el fin de promover la ofertaexportable de bienes y serviciosdel Ecuador con énfasis en ladiversificación de productos,mercados y actores.

¿Qué es PRO ECUADOR?

31 OficinasComerciales y5 Antenas Comercialesde PRO ECUADORen 31 países

AMÉRICA DEL NORTECanadá Toronto • Estados Unidos LosÁngeles, Miami, Chicago y Nueva York •México México DF

AMÉRICA CENTRAL Guatemala Guatemala – Cuba La Habana

AMÉRICA DEL SURArgentina Buenos Aires • Bolivia Santa Cruz •Brasil Sao Paulo • Colombia Bogotá • ChileSantiago de Chile • Perú Lima • VenezuelaCaracas

EUROPAAlemania Hamburgo • España Madrid •Francia París • Holanda Rotterdam • ItaliaMilán • Rusia Moscú • Reino Unido Londres •Suecia Estocolmo • Suiza Berna • BélgicaBruselas • Hungría Budapest

ASIAChina Beijing, Shanghái y Cantón • Corea delSur Seúl • India Mumbai • Japón Tokio •Turquía Ankara • EAU Dubái • IndonesiaYakarta

MEDIO ORIENTEEmiratos Árabes Unidos Dubái • IránTeherán

Oficinas Comerciales

7 oficinas a nivelnacional Machala-Manta-Quito-Cuenca-Ambato y Tulcán

PRO ECUADOR – Áreas Agregadoras de Valor

1. Ruta de Servicio al Exportador2. Ruta de Promoción de Exportadores3. Ruta de Inversiones4. Ruta de Comunicación y Marketing5. Ruta de Inteligencia Comercial

Dirección de Balcón de Servicios

Qué es la ruta PRO ECUADOR?Es el proceso mediante el cual las empresas ecuatorianas se vinculan a los servicios de PRO ECUADOR.

Orientación y Asesoría

Registro y Validación en BD• Asesoría y acompañamiento• Guías Informativas• Estudios de Primer nivel

Capacitaciones Introductorias

Formación y Asistencia Técnica

Visitas de Campo (TPE)

Programa de Formación Técnica

Asistencia Técnica personalizada• Trámitología• Estudios de Mercado• Procesos de Comercio Exterior

Vinculación interinstitucional

Emprendedor Preparado para Exportar!Potencial Exportador

Introducción Comercial AA

Promoción Comercial (Exportador)

Exportador

Asesoría Especializada por Coordinador Sectorial

Oportunidades Comerciales

Eventos de Promoción Comercial

Acompañamiento y Seguimiento

RUTA PRO ECUADOR PARA EL EXPORTADOR (SAE)

Asistencia personalizada para Asociaciones y EPS

Vinculación en Programas y Proyectos

Preparación para eventos de promoción comercial

Vinculación con contactos comerciales y OCE’s

Inclusión en plataforma virtual (Mipyme en el Mundo)

Capacitaciones Específicas (por mercado)

Participación de Ruedas Comerciales y Agendas Personalizadas

1

Dirección de Promoción de Exportaciones

Posicionamiento Oferta Exportable

• Posicionamiento de la oferta exportable ecuatorianaa nivel internacional.

• Fortalecimiento de la imagen del país en el mundo.

• Generación de estrategias de promoción comercial aser ejecutadas por las 31 Oficinas Comerciales y 5antenas en el Exterior.

• Vinculación de exportadores ecuatorianos conpotenciales importadores a nivel mundial.

• Brindar asesoría técnica a los exportadoresecuatorianos a nivel nacional e internacional.

Encuentros Empresariales

Ruedas de Negocios

Misiones Comerciales

Ferias Internacionales

Oportunidades Comerciales

Agendas Personalizadas

Oferta exportable

12

SECTOR BANANO

SECTOR PESCA

SECTOR ACUACULTURA 25.1%

SECTOR CACAO Y ELABORADOS

SECTOR FLORES Y PLANTAS

24.9%

USD 2017

12.7%

7.3%

5.6%

4.4%SECTOR METALMECÁNICA

80/20

15 sectorialistas

13

SECTOR CAFÉ Y ELABORADOS

SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOSDurante

SECTOR AGROINDUSTRIA

SECTOR FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS

SECTOR PLÁSTICOS Y CAUCHOC

14

SECTOR ARTESANÍASSECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO, CALZADO, SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA

SECTOR FRUTAS NO TRADICIONALES

SECTOR AUTOMOTRIZ

SECTOR FARMACÉUTICO Y QUÍMICO

SECTOR COSMÉTICO, CUIDADO PERSONAL Y LIMPIEZA DEL HOGAR

ANALISIS TENDENCIAS 2010-2017FOB (SECTORES VARIOS)

SECTOR TENDENCIA ANALISIS TEND

AGROINDUSTRIA

ALIMENTOS PROCESADOSFORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS

PLÁSTICOS

CAFÉ Y ELABORADOS

FRUTAS NO TRADICIONALES

AUTOMOTRIZ

CONFECCION Y TEXTIL

FARMACÉUTICO Y QUIMICO

CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR

CUERO Y CALZADOARTESANÍAS Y BOTONES DE TAGUA

CRECIENTE

RECUPERACION

Dirección de Promoción de Inversiones

Promoción de InversionesServicios

Promoción de Inversiones

Servicio al Inversionista

Portafolio de Proyectos de

inversión

Posicionar al país como un atractivo estratégico para la inversión extranjera e identificar potenciales

inversionistas que se constituyan como desarrolladores/socios de los proyectos nacionales.

Ser aliado del inversionista extranjero al brindaracompañamiento durante el proceso de concreción desu intención de inversión.

Identificar proyectos locales que necesiten inversión,a través de Joint Ventures, capital de riesgo oGreenfield.

Dirección deMarketing y Comunicación

2013Posicionamiento del Banano Ecuatoriano en Rusia Activaciones en 25 supermercados mediante stands

interactivos

2014Campaña Internacional de Promoción de Rosas Ecuatorianas Decoración de Canonización Papa Juan XXIII y Juan Pablo II Brasil - Copa del mundo 2014

Dentro de la promoción internacional de la oferta exportable que realiza PRO ECUADOR, destacamos las más representativas que son:

2017Campaña Internacional de la oferta exportable "Lo Mejor del Ecuador" Tagua Frutas no tradicionales Sombreros de paja toquilla

Campañas de Promoción Internacional

2015Campaña de sombrero de paja toquilla Festival de Cine - Cannes 2015 Torneo Miami Open 2015 Expo Milán- Macrorrueda Ecuador

2016Campaña internacional de café ecuatoriano Evento de Promoción y Degustación de Café Ecuatoriano en

Cafeterías de la ciudad de Dongguan – Cantón, China Workshop para consumidor final de Café, Flores y Chocolate

Ecuatoriano, Shanghái – Cantón.

ECUADOR EXQUISITO

Descripción 2016 Innovaciones• Este evento tiene como objetivo

posicionar al país a través de lagastronomía, como un aspectoclave para la promoción de laoferta exportable en el exterior.

• Participan reconocidos chefsnacionales e internacionales.

• Londres – agosto,• Beijing – marzo• Buenos Aires – junio• Hamburgo – mayo• Toronto – junio• Guatemala – abril• Sao Paulo – mayo• Rotterdam – abril• Santiago – mayo• Seúl – octubre• Madrid – marzo• Chicago – mayo.

•No se promociona el platotípico ecuatoriano sinoingredientes ecuatorianosaplicados en la gastronomíainternacional.

• Contacto directo entrecompradores internacionales yexportadores ecuatorianos,exhibición de la culturagastronómica del Ecuador,promoción de talentos culinariosdel país.

• Desde el 2013 a lo que va del2017 se han realizado 39eventos de Ecuador Exquisto.

Impactos

ROTTERDAM – CULIPERS LUNCH CHICAGO – FERIA NRA SEÚL –ECUADOR EXQUISITO

SHANGHÁI – ECUADOR EXQUISITO GUAYAQUIL - MACRORRUEDA MILAN – EXPO MILÁN 2015

MADRID- SALÓN DE GOURMETS 2017

GUATEMALA – SABORES DEL MUNDOMILAN – EXPO MILÁN 2015

Dirección de Inteligencia Comercial

Exportadores

Estudio de Mercados

Boletín de Inteligencia de Mercado

Alertas de Inteligencia Comercial

Guías Comerciales País

Ficha Comercial País

Mapa Logístico

Perfiles Logísticos

Informes de tendencias (prospección de campo)

Reporte de precios

Importadores e Inversionistas

Perfiles Sectoriales de Inversión

Ficha Producto

Guía Comercial e Inversiones del Ecuador

Cartilla de Inversión del Ecuador

Sector Público

Ficha Técnica País

Ficha Comercial País

Ficha Técnica Provincia

Ficha Producto

Informe mensual de las exportaciones no petroleras

Monitoreo mensual de las exportaciones

Página Web

Redes Sociales

Socializaciones

Clientes

Tipo de Estudios

Difusión

TOTAL: 22 PRODUCTOS

Inteligencia ComercialProductos

GUÍA COMERCIAL• Aspectos generales del país destino

• Comercio exterior

• Acceso al mercado

• Cultura de negocios

• Información práctica

PERFIL PRODUCTO MERCADO• Información de Mercado

• Requisitos del Comprador

• Negociación

ANÁLISIS SECTORIAL• Generalidades del sector

• Comercio exterior

• Oportunidades comerciales

• Principales actores del sector

• Ferias y eventos internacionales

OCE

Inteligencia ComercialProductos

ESTUDIOS DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO• Generalidades del producto

• Principales competidores

• Comportamiento del mercado

• Barreras de acceso

• Logística

ESTUDIOS ESPECIALES• Oportunidades comerciales

• Acceso a mercados

• Logística

PROSPECCIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES• Tendencias de consumo

• Innovación

• Inteligencia de mercados

• Competidores

• Consejos para tener éxito en la feria

Inteligencia ComercialProductos

REPORTE DE PRECIOS• Precio retail de productos seleccionados

• Bimensual

ALERTAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL• Situaciones que perjudicarían o brindaran oportunidad a la

participación del Ecuador

• Medidas Comerciales y Políticas

Inteligencia ComercialProductos

FICHA TÉCNICA PROVINCIA• Indicadores

• Cifras de exportación y producción

• Inteligencia de mercados

• Participación de empresas

• Identificación de Proyectos de Inversión

FICHA PRODUCTO• Cifras de exportación y producción

• Principales Productos

• Principales Empresa Exportadoras

• Principales destinos de las exportaciones

Inteligencia ComercialProductos

FICHA TÉCNICA PAÍS• Indicadores

• Cifras de exportación e importación

• Inteligencia de mercados

• Competidores

FICHA COMERCIAL PAÍS• Información macroeconómica

• Comercio mundial y bilateral

• Productos potenciales

• Barreras para arancelarias

• Inversiones

• Logística

PERFIL LOGÍSTICO• Acceso logístico al mercado

• Documentos aduaneros

• Costos de Exportación

• Logística y distribución interna

NO OCE

Inteligencia ComercialProductos

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR• Situación del comercio exterior ecuatoriano

• Noticias proporcionadas por las OCEs

• Información de precios de los productos

exportados

• Datos de Inversión

BOLETÍN DE ANÁLISIS DE MERCADOS INTERNACIONALES• Oportunidades comerciales

• Noticias de mercado de los

países OCEs

PERFIL SECTORIAL DEL INVERSIONISTA• ¿Por qué invertir en Ecuador?

• Inversiones por sector

• Factores que influyen en las inversiones

• Contratos de inversión

Inteligencia ComercialProductos

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS• Por OCE

• Por Sector

• Mensual

• Precios

MAPA LOGÍSTICO• Tarifas de Fletes

• Rutas de Transito

ANÁLISIS DE MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Y TENDENCIAS DE CONSUMO

EVOLUCION DE EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS

Exportaciones de Ecuador a Estados Unidos

0,3

2,591 USDMILLONES

%

EXPORTACIONES2017

Evolución de las exportaciones no petroleras de Ecuador a Estados Unidos (millones USD)

FUENTE: Banco Central del EcuadorElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial

23%

20%

15%

10%

32%

ACUACULTURA3er. proveedor de EEUU en el 2017

Competidores: India, e Indonesia.Camarones y langostinos

congelados.

BANANO3er. proveedor de EEUU en el 2017.Competidor: Guatemala. Y Costa Rica

Banano y plátano fresco.

FLORES3er. proveedor de EEUU en el 2017.Competidor: Colombia, CanadáRosas, gypsophila, otras.

PESCA3er. proveedor de EEUU en el 2017 de atún en conserva.Competidores: Tailandia y China.Atún, listados y bonitos.

OTROS Cacao y elaborados, Agroindustria, alimentos procesados, frutas no tradicionales, etc.

Exportaciones de Ecuador a Estados Unidos - 2017

FUE

NTE

: Tra

de M

ap, B

CE

Ela

bora

ción

: Dire

cció

n de

Inte

ligen

cia

Com

erci

al

USD

2,591MILLONES

3er. proveedor de EEUU en el 2017 de cacao en grano.

Exportaciones de Ecuador a Estados Unidos

Fuente: Banco Central del EcuadorElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial

SECTOR MINI GRÁFICO 2010 - 2017 % PART. 2017 %VAR. 2017

VS 2016ACUACULTURA 22.9% 3.2%BANANO Y PLÁTANO 20.1% 10.8%FLORES Y PLANTAS 15.4% 3.9%PESCA 9.8% 11.8%OTROS 8.1% -32.2%CACAO Y ELABORADOS 5.0% -28.6%METALMECÁNICO 4.0% 39.4%AGROINDUSTRIA 3.9% 8.6%ALIMENTOS PROCESADOS 3.8% -3.3%FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS 3.3% 12.7%

FRUTAS NO TRADICIONALES 1.7% 1.6%PLÁSTICOS 0.6% 8.1%AUTOMOTRIZ 0.5% 197.5%CAFÉ Y ELABORADOS 0.3% -36.2%CONFECCION Y TEXTIL 0.3% -11.8%CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR 0.1% -8.6%ARTESANÍAS Y BOTONES DE TAGUA 0.0% -7.5%CUERO Y CALZADO 0.0% -21.1%FARMACÉUTICO Y QUIMICO 0.0% -7.2%TOTAL GENERAL 100.0% 0.3%

METALMECANICO(Miles USD)

AGROINDUSTRIAS

FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS

FRUTAS NO TRADICIONALES

AUTOMOTRIZ

ESTADÍSTICAS EN ESTADOS UNIDOS

Importaciones de Estados Unidos desde el mundo

3.29

2,205

200

USDMILES DEMILLONES

%

+

IMPORTACIONES2017

CRECIMIENTO2013-2017

PAÍSESPROVEEDORES

Evolución de las importaciones no petroleras de Estados Unidosdesde el mundo (miles de millones USD)

FUENTE: TradeMapElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial

1,937

2,053

2,1132,085

2,205

2013 2014 2015 2016 2017

Principales proveedores de Estados Unidos 2017

FUE

NTE

: Tra

deM

apE

labo

raci

ón: D

irecc

ión

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enci

a C

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China% Part.: 24

Canadá% Part.: 10

México% Part.: 14

Productos ecuatorianos con potencial en Estados Unidos

JALEAS YMERMELADAS

MANGO

MADERA

PIÑA

NEUMÁTICOS

CAFÉ SOLUBLE

CONFITERÍA

ALIMENTOPERROSY GATOS

ANÁLISIS DE MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Y TENDENCIAS DE CONSUMO

GENERALES

FRESCO SOBRE PROCESADO

ORGÁNICOS

VEGANO/VEGETARIANO

CONVENIENCIA

PRODUCCIÓN LOCALIZADA

TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Crecimiento en todas las categorías.Se prefiere cocinar en casa.

Alternativas veganas en todos los restaurantes.

Productos de estación.“Heirloom vegetables”, buscan variedades de plantas particulares de una región o comunidad.

Crecimiento en todas las categorías.Demanda > oferta actual.

Porciones individuales.Producto en rebanadas/cuadrados listo para consumir.

Certificaciones de origen, trazabilidad, fair trade, trato ético de los animales.

TENDENCIAS DE CONSUMO GENERALES

ALIMENTICIOS

FRUTAS Y VEGETALES

LÁCTEOS

CÁRNICOS

ACEITES YAZÚCARES

CEREALES Cereales y LegumbresLibre de gluten.Barras y snacks.Granos como sustituto de carbohidratos tradicionales.Quinua, amaranto, chía, granola, muesliGarbanzo, lenteja

FrutasPresentaciones on the go.Consumo como snack.

Pulpa congelada para smoothies.Banana, frutilla, durazno, naranja, mandarina.

LácteosSostenibilidad, trato ético de los animales.Adición de nutrientes, ingredientes saludables.Bajo en grasa, sal, azúcar.Sustitutos vegetales libres de lácteos.Huevos, leche de almendras o soya, yogur griego.

CárnicosPollo y carne, favoritos tradicionales.Alternativas saludables al alza: carnes

blancas y sustitutos.Pescado, camarones, cerdo.

Aceites y AzúcaresAlternativas naturales y nutritivas.Miel, azúcar de caña en bruto, estevia.Aceite de soya, de canola.

VegetalesSector orgánico de mayor crecimiento.

Ensaladas y vegetales en casa y restaurantes.Espinaca, col rizada, papa, mix de ensalada.

TENDENCIAS DE CONSUMO POR CATEGORIA

TÉPremiumización.Hojas sueltas.Tés naturales,saludables yfuncionales.Té negro, rojo,rooibos, oolong.

CACAO YCHOCOLATE

Calidad premium,ingredientes gourmet.Adición de frutas,nueces u otrasopciones saludablesBajo contenido deazúcar.Chocolate negro.

ESPECIAS YSALSAS

Condimentos ysabores de otrasculturas.Artesanales, premium.Salsas de soya,picantes, étnicas.Dips de guacamole yhummus.

CAFÉCápsulas: consumidoresse interesan por el impactomedioambiental.Cultura del café: sabor,producción, rituales depreparación.Consumo en estable-cimientos on-trade(Cafeterías).Grano verde y tostado.

FLORESColores apagados yneutrales.Arreglos de follaje.Variedades tropicales,dalias, peonías.

BEBIDASESPIRITUOSAS

Consumo en espaciospúblicos: excursiones,picnics, festivales.Bebidas premium yartesanales.Latas de metal, inclusode vino y licores, paraconsumo individual.Cerveza, licores, sidraartesanales.

OTROS

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GRACIAS