Resultados Tercer Trimestre 2013

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correspondientes a los valores y considerar toda la información que se comprende en los mismos. El prospecto preliminar y

el suplemento preliminar se encuentran disponibles y, en su momento las versiones definitivas estarán disponibles, en las

páginas de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (www.cnbv.gob.mx), de la Bolsa Mexicana de Valores

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receptor deberá basarse exclusivamente en su propia investigación, evaluación y juicio independientes para tomar una

decisión.

2

3

Resultados Operativos y Financieros 3T13

Resumen Ejecutivo

Famsa México

Banco Famsa

Famsa USA

Resultados Financieros Consolidados 3T13

Agenda

Resultados Operativos y Financieros –

Tercer Trimestre 2013

5

Resumen Ejecutivo – Tercer Trimestre 2013

Grupo Famsa registró un incremento de 5.9% en sus Ventas Totales durante

el tercer trimestre de 2013

El Flujo Operativo (UAFIRDA) Ajustado consolidado creció 3.9% en 3T13,

sumando P$582 millones

Las VMT de Famsa México aumentaron 6.7% en 3T13; el crecimiento

acumulado (+8.6%) se mantiene superior al rango previsto para 2013

Las categorías de bienes duraderos registraron un alza trimestral en sus

ventas, a pesar de las condiciones menos favorables del entorno

Banco Famsa enfocó sus esfuerzos a ampliar y diversificar su portafolio de

productos y servicios financieros durante el tercer trimestre

Se registró un IMOR de 15.7% al cierre de septiembre de 2013

Presionadas por el deterioro de la confianza del consumidor, las VMT de

Famsa USA disminuyeron 3.7% durante 3T13

Se tuvieron eficiencias operativas, por lo que el UAFIRDA en dólares creció

3.1% en 3T13, contrarrestando el menor dinamismo en ventas

USA

MX

Famsa México

7

$2,972 $3,194

$8,632

$9,421

3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13

Famsa México: Ventas Netas

Pes

os

(Mill

on

es)

Total: +9.1% VMT: +8.6%

Famsa Mexico: Ventas Mismas Tiendas

Total: +7.5% VMT: +6.7%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

1T1

2

2T1

2

3T1

2

4T1

2

1T1

3

2T1

3

3T1

3

Cre

cim

ien

to (

%)

GuÍa 6% 6.7%

Famsa MX mantuvo crecimiento en VMT de 6.7% en

3T13 a pesar de un entorno retador para el consumo

8

Famsa México: Participación por Categoría

% d

e V

enta

s

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Mu

eb

les

Có

mp

uto

Ele

ctró

nic

a

Pré

stam

os

Lín

ea

Bla

nca

Ce

lula

res

Mo

toci

cle

tas

Famsa México: Crecimiento por Categoría (3T13)

Celulares, LB y Electrónica continúan con un

crecimiento de doble dígito durante el tercer trimestre

25.5% 25.9%

13.4% 12.2%

11.1% 11.2%

10.5% 12.0%

8.1% 10.0% 5.7%

5.7% 5.2%

6.7%

20.5% 16.2%

Ene-Sep 12 Ene-Sep 13

100% 100%

Otros

Motocicletas

Celulares

Préstamos

Electrónica

Línea Blanca

Cómputo

Muebles

Banco Famsa

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1T1

2

2T1

2

3T1

2

4T1

2

1T1

3

2T1

3

3T1

3

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1T1

2

2T1

2

3T1

2

4T1

2

1T1

3

2T1

3

3T1

3

10

Banco Famsa: Índice de Morosidad (IMOR)

Banco Famsa: Índice de Capitalización (ICAP)

Fuente: CNBV, Banco Famsa * Cifra preliminar

El IMOR de Banco Famsa se colocó en 15.7% al

cierre de septiembre 2013

* *

4%

5%

6%

7%

4T1

0

1T1

1

2T1

1

3T1

1

4T1

1

1T1

2

2T1

2

3T1

2

4T1

2

1T1

3

2T1

3

3T1

3

+18.4%

1,092 1,272 1,227 1,302 1,321 1,316 1,234 1,125 1,113 1,279

9,113 9,494

10,513

10,789

11,036

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Banco Famsa: Composición de Captación Bancaria

Depósitos vista Depósitos plazo con disponibilidad

$13,636

Depósitos plazo

Banco Famsa: Tasa promedio de fondeo

Fuente: Grupo Famsa, Banco Famsa

Tasa

(%

)

6.1%

5.3%

$11,521

Pes

os

(Mill

on

es)

11

La Captación Bancaria creció 18.4%, alcanzando un

saldo de P$13,636 millones al cierre de septiembre

Empresarial 45%

Gfamsa 24%

Instituciones Financieras

20%

Pyme 10%

12

$2,383 $2,332 $2,317

$2,594 $2,375

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Banco Famsa: Cartera Comercial

-0.3%

Los créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

ahora representan el 15% de la Cartera Comercial

Banco Famsa: Mezcla de Cartera Comercial

Pe

sos

(Mill

on

es)

3T13

3T12

Microcrédito 2%

Microcrédito 1%

Empresarial 46%

Gfamsa 23%

Instituciones Financieras

16%

Pyme 13%

15%

+4%

11%

13

En septiembre, se lanzó Credinero, un producto de

crédito dirigido a un segmento de mayores ingresos

Ofrece préstamos en efectivo de hasta $60,000 pesos, con un plazo de hasta 36

meses

Está dirigido a empleados con recibo de nómina y a profesionistas independientes

Ofrece un CAT de 40.6%, tasa inferior a la de los préstamos personales

El despliegue de la campaña inicial ha sido a nivel nacional

14

Incursión de Banco Famsa en el negocio prendario –

Adquisición de Montemex

Proceso de integración (18 meses)

1. Reconversión de sucursales adquiridas con la imagen y el modelo de

negocio de Banco Famsa

2. Adecuación de red actual de sucursales bancarias para ampliar el

otorgamiento del crédito, ahora también con garantía prendaria

El 1° de octubre, Banco Famsa concretó la

adquisición de 167 sucursales enfocadas al

negocio prendario:

Tamaño promedio de la sucursal: 78 m2

Cartera promedio por sucursal: $1,000,000 de

pesos

No. Clientes promedio por sucursal: 1,000

Duración promedio del crédito: 1 mes

15

Prendinero: Préstamo en efectivo con garantía

de prendas de oro

Sucursal Banco Famsa con Caja Prendinero

Incursión de Banco Famsa en el negocio prendario –

lanzamiento de Prendinero

Monto de préstamo determinado por

kilataje y peso de pieza

Plazo: 30 días

Aforo: De 77.5% a 90%

Famsa USA

17

$420 $396

$1,240 $1,193

3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13

Pe

sos

(Mill

on

es)

Total: -5.6% (MXN) Total: -3.7% (USD) VMT: -3.7% (USD)

Famsa USA: Ventas Netas

Total: -3.8% (MXN) Total: +0.4% (USD) VMT: +0.4% (USD)

El UAFIRDA en dólares creció 3.1% durante 3T13,

contrarrestando el menor dinamismo en ventas

Famsa USA: Participación por Categoría

48.3% 50.7%

18.0% 17.8%

9.8% 11.8%

6.4% 5.8% 3.6% 3.5% 2.6% 3.9%

11.3% 6.5%

Ene-Sep 12 Ene-Sep 13

100% 100%

% d

e V

enta

s

Electrónica

Línea Blanca

Muebles

Cómputo

Otros Préstamos Famsa to Famsa

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

1T1

2

2T1

2

3T1

2

4T1

2

1T1

3

2T1

3

3T1

3

18

Cre

cim

ien

to (

%)

Famsa USA: Ventas Mismas Tiendas

Guía: 3.5%

-3.7%

Las VMT de Famsa USA fueron sensibles al descenso

en la confianza del consumidor en EEUU

74

78

82

86

Ab

r

May Jun

Jul

Ago

Sep

Índice de Confianza del Consumidor EEUU*

77.5

* Índice de Confianza del Consumidor publicado por la Universidad de Michigan (1964 base 100)

2013

Índ

ice

350 358

32 25

289 311

3T12 3T13

421 427

82 64 30 33

3T12 3T13

19

-1.8%

Grupo Famsa: Unidades de Negocio Grupo Famsa: Piso de Venta Total

M2 (

Mile

s)

Desglose de Aperturas y Cierres (3T13)

+3.4%

Nú

me

ro d

e u

nid

ades

d

e n

ego

cio

Sucursales bancarias

Tiendas Mx

Tiendas EU

671 694 Sucursales bancarias

Tiendas Mx

Tiendas EU

533 524

Se aperturaron 2 tiendas de formato completo y 6

sucursales bancarias en 3T13

2T13 Aperturas Cierres 3T13

Unidades de Negocio 686 8 0 694

Tiendas 381 2 0 383

Famsa México 356 2 0 358

Famsa USA 25 0 0 25

Sucursales bancarias 305 6 0 311

Resultados Financieros Consolidados –

Tercer Trimestre 2013

23% 24%

18% 16%

12% 12%

10% 12% 7% 9% 6% 6% 5% 6%

20% 16%

Ene-Sep 12 Ene-Sep 133T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13

21

$10,688 +8.0%

3T13 Ene-Sep 13

Total +5.2% +7.4%

Famsa México +6.7% +8.6%

Famsa USA* -3.7% +0.4%

MX

USA $3,409 $3,609

$9,899

+5.9%

87% 89%

13% 11%

Ene-Sep 12 Ene-Sep 13

Famsa USA

Famsa México

Ventas

Ventas Netas Consolidadas

Ventas Mismas Tiendas (%)

Mezcla Consolidada por Línea de Producto

Famsa USA: Participación en Ventas Consolidadas

% d

e V

enta

s

Pe

sos

(Mill

on

es)

% d

e V

en

tas

Otros

Cómputo Celulares

Electrónica

Línea Blanca

Préstamos

Muebles

Motocicletas

* Excluyen efecto por tipo de cambio

3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13

$89 $137

$525 $612

3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13

+8.0%

22

3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13

+7.9%

Pe

sos

(Mill

on

es)

47.7% 46.8% 47.7% 47.7%

+4.1%

+16.5%

2.6% 5.3%

+53.8%

3.8% 5.7%

$1,625 $1,691

$4,720 $5,095

MX

USA

+3.9%

MX

USA $560 $582

$1,713 $1,851

16.4% 16.1% 17.3%

$147

$275

$457

$675

3T12 3T13 Ene-Sep 12 Ene-Sep 13

+47.7%

4.3% 7.6% 4.6%

+87.5%

Rentabilidad

6.3%

17.3%

Utilidad Bruta UAFIRDA Ajustado*

Utilidad Neta Resultado Financiero, neto

* UAFIRDA Ajustado = Utilidad de Operación + Gasto por Interés de la Captación Bancaria + Depreciación y Amortización

23

$8,290 $8,894

4T12 3T13

$1,951 $2,209

4T12 3T13

$14,947 $16,708

$2,332 $2,375 $1,936 $1,838

4T12 3T13

Cuentas por Cobrar Inventarios

Deuda Neta y Captación Bancaria Capital Contable

+13.3%

+7.3%

Captación Bancaria

Deuda Neta

$11,999 $13,636

$4,619 $5,348

4T12 3T13

+14.2%

$19,215 $20,921

$16,618 $18,984

+8.9%

Comercial Mx Consumo EUA

Consumo Mx

Principales Cuentas de Balance P

eso

s (M

illo

nes

)