TESIS: DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS ...
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Universidad Nacional Autónoma de México Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración Diversificación de las exportaciones mexicanas hacia el mercado español. El caso del Consorcio Exportador de Dulces Típicos “El dulce sabor de Jalisco” T e s i s Que para optar por el grado de: Maestra en Administración Presenta: Karen Jazmín Aguilera Soto Tutor: Dra. Silvia María del Carmen Celestina Velázquez Pardo Facultad de Contaduría y Administración Ciudad de México, octubre de 2017
Transcript of TESIS: DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS ...
Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico Programa de Posgrado en Ciencias de la Administracioacuten
Diversificacioacuten de las exportaciones mexicanas hacia el mercado espantildeol El caso del Consorcio Exportador de Dulces Tiacutepicos
ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
T e s i s
Que para optar por el grado de
Maestra en Administracioacuten
Presenta Karen Jazmiacuten Aguilera Soto
Tutor Dra Silvia Mariacutea del Carmen Celestina Velaacutezquez Pardo
Facultad de Contaduriacutea y Administracioacuten
Ciudad de Meacutexico octubre de 2017
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2017
Facultad de Contaduriacutea y Administracioacuten Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico
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Divisioacuten de Estudios de Posgrado
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Tesis
LA Karen Jazmiacuten Aguilera Soto
E-mail karenaguileracomunidadunammx
Tutora Dra Silvia Mariacutea del Carmen Celestina Velaacutezquez Pardo
E-mail sil11velazquezgmailcom
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AGRADECIMIENTOS
A Dios
A mi familia A la UNAM
A la UCM A mis profesores y a mi tutora de tesis
A mi ex jefe Derek
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TABLA DE CONTENIDO INDICE DE GRAacuteFICAS Y TABLAS INTRODUCCIOacuteN
CAPITULO 1 MARCO TEOacuteRICO CONCEPTUAL
11 Las teoriacuteas del Comercio Internacional
12 Teoriacuteas de La estrategia competitiva y La ventaja competitiva de Michael Porter
13 La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne
14 El Consorcio Exportador
CAPIacuteTULO 2 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE CONFITERIA
MEacuteXICO Y ESPANtildeA
21 La Industria Mundial de la Confiteriacutea
22 Meacutexico y la Industria de la Confiteriacutea
23 Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
24 Relacioacuten Comercial Meacutexico- Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
CAPIacuteTULO 3 PRODUCCIOacuteN Y EXPORTACIOacuteN DE LOS DULCES TIacutePICOS
31 Breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos
32 El entorno nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos
33 Exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos
34 El Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
341 La Coculense
342 Dulces Beny
343 Dulces Kokito
344 Dulces Tricky
345 Frutitalpa
346 Paletas Manhattan
347 Diana Pico
348 Vagabundo
349 La Providencia
3410 Rey Amargo
3411 La Tiacutea Trini
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CAPIacuteTULO 4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
42 Conociendo la Unioacuten Europea
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
46 Certificaciones
CAPIacuteTULO 5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACION
51 Planteamiento del problema
52 Preguntas de investigacioacuten
53 Hipoacutetesis
54 Objetivo
55 Justificacioacuten
56 Meacutetodos y teacutecnicas de investigacioacuten
57 Anaacutelisis de datos y resultados de la investigacioacuten
CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
ANEXOS
GLOSARIO
SIGLAS
BIBLIOGRAFIacuteA
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INDICE DE GRAacuteFICAS Y TABLAS Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020 Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014 Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014 Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016 Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten extranjera residente en Espantildea durante 2015 Tabla 4 Crecimiento poblacional en Espantildea por grupos de edad durante 2015 Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para un producto exportado por Meacutexico en 2015 Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013 Tabla 9 Distribucioacuten del tamantildeo de empresa por sectores en Espantildea en 2013 Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016 Tabla 10 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 11 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 12 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
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Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-2016 (miles de USD) Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-2017 Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016 Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016 Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados Unidos en 2016 Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994 Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015 Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015 Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013 Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015 Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Artiacuteculos de Confiteriacutea Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490 Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490 Graacutefica 23 Proceso de Certificacioacuten Cofepris
Graacutefica 11 iquestConsume dulces con frecuencia
Graacutefica 13 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
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Tabla 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Graacutefica 15 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos Graacutefica 17 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido Tabla 12 Dulces mexicanos adaptados Tabla 13 Caracteriacutesticas TABLA 21 DULCES BENY Empaques TABLA 22 DULCES BENY Sabor bomboacuten de azuacutecar TABLA 23 DULCES BENY Sabor bomboacuten cubierto de chocolate TABLA 24 TIA TRINI Empaques TABLA 25 TIacuteA TRINI Sabor paletas de miel de abeja con eucalipto TABLA 26 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de cereza TABLA 27 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de naranja TABLA 28 FRUTITALPA Empaques rollo de guayaba TABLA 29 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba TABLA 210 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba relleno de cajeta TABLA 211 LA COCULENSE Empaques TABLA 212 LA COCULENSE Sabor Barricoquinas TABLA 213 LA COCULENSE Sabor borrachines de tequila TABLA 214 LA COCULENSE Sabor frutilenas de sabores TABLA 215 DULCES KOKITO Empaques TABLA 216 DULCES KOKITO Sabor rebanaditas de alfajor TABLA 217 DULCES KOKITO Sabor rollos de coco
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INTRODUCCIOacuteN
El antildeo 2016 estuvo lleno de turbulencias poliacuteticas con actos no predecibles que
incluyeron la decisioacuten de Reino Unido de dejar la Unioacuten Europea y la eleccioacuten de Donald
Trump como presidente de Estados Unidos Para la industria de la confiteriacutea llaman la
atencioacuten estos eventos ya que despueacutes de Alemania Reino Unido es actualmente el
segundo comprador de confiteriacutea en Europa y por su parte Estados Unidos el principal
comprador de este sector a nivel mundial
La dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos ha vulnerado al paiacutes sobre
todo ahora que Donald Trump ha sido elegido como el nuevo presidente de Estados
Unidos La confirmacioacuten de que Trump planea poner liacutemites a acuerdos comerciales y
establecer aranceles a sus socios ha puesto en alerta al mundo entero Trump amenazoacute
con abandonar acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
(TLCAN) Si se elimina este Tratado podriacutea quebrantar la economiacutea de los paiacuteses
involucrados provocando desempleo en algunas industrias aumentando costos de
produccioacuten disminuyendo su competitividad y la inversioacuten extranjera por lo que las
empresas mexicanas necesitaraacuten nuevos mercados para ofrecer sus productos
Pero fuera de lo que parece un caos inminente surge una oportunidad comercial y
aunque las exportaciones de Meacutexico a Europa no son significativas actualmente la Unioacuten
Europea representa un gran mercado de consumo con 508 millones de clientes
potenciales que viven en 28 paiacuteses miembros los cuales mantienen un nivel de vida maacutes
alto que Estados Unidos y China Ofrecer productos mexicanos especiacuteficamente a
Espantildea es una estrategia muy atractiva ya que este paiacutes forma parte de esta Unioacuten con
46000 millones de habitantes es la quinta economiacutea de esta regioacuten y tiene fuertes
similitudes culturales con Meacutexico
Una de las industrias con maacutes rentabilidad y oportunidades de mercado en el extranjero
es la Industria Alimenticia En Meacutexico esta industria tuvo su primer auge en los antildeos
sesenta despueacutes del crecimiento econoacutemico que se produjo en el paiacutes por la sustitucioacuten
de importaciones Hubo aumento de los salarios y mejor distribucioacuten del ingreso lo cual
incrementoacute la demanda de productos industrializados como carne empacada leche y
jugos envasados confiteriacutea y panaderiacutea Se crearon productos diferenciados un tanto
alejados de los productos baacutesicos de antildeos atraacutes con nuevas marcas y nuevas teacutecnicas
de manufactura modernas teacutecnicas de publicidad y venta e innovadoras presentaciones
de empaque
Despueacutes de varios antildeos estas empresas se dieron cuenta que podiacutean aprovechar las
ventajas competitivas de sus productos en el mercado internacional y con un gran
potencial de crecimiento comenzaron a distribuir sus productos en otros paiacuteses del
mundo
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Entre los productos con estas caracteriacutesticas se encuentran los dulces tiacutepicos mexicanos
los cuales se producen en Meacutexico desde oriacutegenes prehispaacutenicos Con maacutes de 700
productos hechos con recetas tradicionales los dulces son un gran ejemplo del alcance
del mercado de una importante parte de la gastronomiacutea mexicana ya que han deleitado
paladares nacionales y extranjeros de muchos paiacuteses
La presente investigacioacuten tiene el propoacutesito de evaluar la viabilidad de comercializar
dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol dando a conocer los productos de once
Pequentildeas y Medianas Empresas (PYMES) que integran el Consorcio Exportador ldquoEl
Dulce Sabor de Jaliscordquo a fin de incursionar con eacutexito en la exportacioacuten de este tipo de
mercanciacuteas ayudando a las empresas y al consorcio en siacute a diversificar sus ventas en el
continente europeo
Si se toma en cuenta el mercado de la confiteriacutea de Espantildea surge la hipoacutetesis que guiacutea esta investigacioacuten La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea A partir de esta hipoacutetesis el objetivo de este trabajo seraacute identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol El primer capiacutetulo presenta el Marco Teoacuterico del Comercio Internacional Las teoriacuteas del Comercio Internacional las teoriacuteas de La estrategia competitiva y La ventaja competitiva de Michael Porter asiacute como lo maacutes relevante de La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne Se introduce tambieacuten el marco conceptual del Consorcio Exportador El segundo capiacutetulo ofrece un marco de referencia de la confiteriacutea mundial tambieacuten un
estudio de la relacioacuten comercial de Espantildea- Meacutexico el perfil confitero de cada paiacutes y el
comercio bilateral Sentildeala la evolucioacuten del intercambio comercial entre estos dos paiacuteses
y detecta a la confiteriacutea como un aacuterea desaprovechada que presenta enormes
oportunidades para los productores mexicanos que cuentan con una amplia oferta
exportable
El tercer capiacutetulo presenta una breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos un breve
resumen de la produccioacuten nacional de este tipo de dulces y datos actuales de la
exportacioacuten de estos productos Este capiacutetulo presenta informacioacuten estadiacutestica del
mercado nacional e internacional de este sector y una pequentildea introduccioacuten de cada
empresa integrante del Consorcio y de sus productos las cuales se mencionan a
continuacioacuten La Coculense Dulces Beny Dulces Kokito Dulces Tricky Frutitalpa
Paletas Manhattan Diana Pico Vagabundo La Providencia Rey Amargo y La Tiacutea Trini
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El cuarto capiacutetulo se dedica al estudio de mercado de la Unioacuten Europea informacioacuten
sobre el consumidor europeo preferencias estilo de vida caracteriacutesticas de la poblacioacuten
Se pueden conocer tambieacuten los lineamientos del Tratado de Libre Comercio con la Unioacuten
Europea (TLCUEM) las oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas
en esta regioacuten el proceso para exportar productos a Espantildea por medio de Export Help
Desk y las certificaciones y normativas requeridas para hacer maacutes viable este intercambio
comercial
El quinto capiacutetulo explica la Metodologiacutea que se usoacute al realizar veinte entrevistas a un
grupo de expertos en confiteriacutea en Madrid Espantildea y presenta los resultados de la
investigacioacuten Posteriormente el capiacutetulo seis redacta las conclusiones del trabajo
Esta investigacioacuten es relevante porque estudia una oportunidad de negocio para las
PYMES y los consorcios mexicanos Presenta una opcioacuten para que los productores de
Jalisco y de otras regiones del paiacutes comiencen a diversificar sus mercados y disminuyan
la dependencia con Estados Unidos la cual seguacuten la Secretariacutea de Economiacutea (SE)
representa el 86 del comercio exterior mexicano
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1 MARCO TEOacuteRICO
11 Las teoriacuteas del Comercio Internacional
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la exportacioacuten de
mercanciacuteas de un consorcio de pequentildeas empresas de un paiacutes a otro seraacute necesario
plantear algunos conceptos y teoriacuteas que sirvan de ejes sobre los que apoyar la lectura
interpretativa de esta investigacioacuten La informacioacuten del primer tema de este capiacutetulo
relacionado al Comercio Internacional fue tomada de las clases de la materia de
Comercio Internacional del Doctor Javier Oyarzun profesor titular del Departamento de
Economiacutea Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid
El profesor Javier Oyarzun define el Comercio Exterior como aquel que tiene lugar entre
un agente econoacutemico residente y un no residente Las condiciones para que exista el
Comercio Exterior son principalmente que los precios de un producto igual difieran en los
dos territorios y la diferencia en la oferta de bienes
ldquoEl comercio internacional no se diferencia sustancialmente del comercio interior de un
paiacutes En ambos casos el comercio surge de la necesidad o conveniencia de vender
(exportar) o comprar (importar) en definitiva con una visioacuten de conjunto de intercambiar
mercanciacuteas Las diferencias entre ambos tipos de comercio provienen principalmente
del entorno juriacutedico-econoacutemico a que se enfrentan los agentes econoacutemicos en uno y otro
caso Cuando un empresario nacional compra y vende productos en el mercado interior
estaacute sujeto al mismo sistema y regulacioacuten econoacutemicos que los restantes agentes
econoacutemicos nacionales
Cuando una empresa quiere comprar o vender productos en otro paiacutes se enfrenta a
condiciones distintas a) un sistema econoacutemico diferente (moneda regulacioacuten
econoacutemica haacutebitos comerciales) b) una regulacioacuten econoacutemica discriminatoria con los
productos de importacioacuten La existencia de distintas monedas obliga al intercambio de
las mismas lo que antildeade un coste al comercio internacional tambieacuten le antildeade dificultad
e incertidumbre al comercio internacional y facilita su restriccioacuten por esa viacutea La distinta
regulacioacuten econoacutemica se manifiesta en muchos aacutembitos Afectan de forma directa al
comercio exterior la diferencia de normativas sobre caracteriacutesticas teacutecnicas distribucioacuten
y venta de productos la diferencia en la tramitacioacuten administrativa fiscal y financiera de
las operaciones comerciales el alcance restrictivo del control de cambios (limitaciones a
la compraventa de divisas) Por uacuteltimo los distintos haacutebitos y praacutecticas en los negocios
y el comercio de los paiacuteses tambieacuten antildeaden dificultad al comercio internacional
La regulacioacuten econoacutemica discriminatoria se expresa en la presencia de barreras
econoacutemicas (administrativas fiscales financieras monetarias) que no existen en el
comercio interior de un paiacutes Asiacute un exportador encontraraacute en el mercado de destino
traacutemites administrativos aranceles cuotas acuerdos limitativos y otro tipo de
restricciones que no encuentran los productores de ese paiacutes (ni eacutel en el suyo) La
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discriminacioacuten que todos los paiacuteses en mayor o menor medida practican contra los
productos importados deriva del objetivo de proteger la produccioacuten nacional de la
competencia extranjera
Como punto de partida del anaacutelisis de las condiciones para que exista comercio
internacional hay que establecer que en cada paiacutes debe existir una oferta de exportacioacuten
y una demanda de importacioacuten Y no soacutelo eso la oferta de exportacioacuten (demanda de
importacioacuten) debe encontrar en otros paiacuteses una demanda de importacioacuten (oferta de
exportacioacuten) de esos productos Solo asiacute podraacute tener lugar el comercio internacional
Estas variables surgiraacuten en cada economiacutea cuando se presenten ciertas condiciones en
la economiacutea mundial Una vez establecidas estas condiciones analizaremos las causas
de las mismas Es decir los factores que las hacen posibles Dos son las principales
condiciones para la existencia de comercio internacional las diferencias de precios y las
diferencias en la oferta de bienesrdquo (Oyarzun Javier 2016)
111 Las diferencias de precios y sus causas
ldquoEsta es la condicioacuten maacutes comuacutenmente citada desde que Smith y Ricardo insistieron en
ella al formular sus teoriacuteas sobre el comercio internacional Tanto el principio de la ventaja
absoluta (Smith) como el de la ventaja comparativa (Ricardo) establecen la diferencia
de precios como condicioacuten necesaria para la existencia de comercio internacional Sin
entrar todaviacutea en la explicacioacuten de la diferencia entre ambas teoriacuteas es preciso resaltar
el papel central que a esta condicioacuten concedieron los claacutesicos y maacutes tarde los
neoclaacutesicos La diferencia de precios aparece como una condicioacuten para el comercio Asiacute
por el lado de la demanda si en otro paiacutes se pueden comprar productos maacutes baratos (de
igual calidad) que en el propio se generaraacute una demanda de importaciones Porque los
compradores de bienes de importacioacuten maacutes baratos obtendraacuten una ganancia a) los
consumidores incrementaraacuten su utilidad y su consumo b) los empresarios al adquirir
maacutes baratos su maquinaria e inputs podraacuten reducir sus costes y obtendraacuten un mayor
beneficio o seraacuten maacutes competitivos
Y desde el lado de la oferta si en otro paiacutes se pueden vender productos -al mismo o
mayor precio que en el mercado nacional- se generaraacute una oferta de exportacioacuten porque
los empresarios podraacuten obtener una ganancia de un incremento de ventas o de una venta
a mayor precio En uno y otro caso la diferencia de precios al generar una ganancia
desencadena un incentivo de comprar maacutes barato para incrementar la utilidad (y la renta
real es decir el poder adquisitivo de sus ingresos) o de vender maacutes (o maacutes caro) para
incrementar los beneficios Es por lo tanto la buacutesqueda de esas ganancias la que
promueve el comercio
De las dos condiciones sentildealadas para que exista comercio internacional la primera (la
diferencia de precios) es la que ha recibido maacutes atencioacuten por parte de los teoacutericos del
comercio internacional Dado que los precios se establecen por el mecanismo de la oferta
y la demanda ambas fuerzas apareceraacuten como causa uacuteltima de las diferencias de
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precios Sin embargo aunque hay explicaciones que se centran en la demanda en la
historia del pensamiento sobre comercio internacional la mayoriacutea de las teoriacuteas han
incidido en el lado de la oferta Empezaremos por ellas las maacutes importantes estaacuten
asociadas a los nombres de Adam Smith David Ricardo Alfred Marshall y Eli
Heckscher
a) La teoriacutea de Adam Smith sobre el comercio internacional toma en consideracioacuten
numerosas variables y contiene anaacutelisis diferentes Aquiacute nos centramos en su principal
argumento para explicar las diferencias de precios mediante la especializacioacuten se
reducen los costes de produccioacuten y por lo tanto los precios Ese efecto de la
especializacioacuten se opera por diversas viacuteas eliminacioacuten de la peacuterdida de tiempo derivada
del paso de una actividad a otra aumento de la habilidad del trabajador al realizar una
sola tarea incentivo a la innovacioacuten teacutecnica como consecuencia de la especializacioacuten
se facilita la mecanizacioacuten con la estricta separacioacuten de las fases del proceso de
produccioacuten Todo ello permite aumentar el volumen de produccioacuten y obtenerlo a un coste
unitario menor (lo que hoy se denominan economiacuteas de escala) La reduccioacuten del coste
de produccioacuten permite abaratar el precio del producto final y hacerlo competitivo en el
mercado internacional Aunque el argumento de Smith incide en aspectos de la oferta
hay que sentildealar que la demanda tiene un importante papel en el mismo se pueden
producir grandes cantidades cuando hay una demanda suficiente para absorberlos De
ahiacute que el tamantildeo del mercado sea una variable fundamental en la teoriacutea de Smithrdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La industria de la confiteriacutea en Meacutexico reviste la caracteriacutestica de ser especializada en
sus procesos de produccioacuten y en mano de obra al ser una industria soacutelida la mayoriacutea
de las empresas grandes ya cuentan con maquinaria e insumos
Esto les permite contar con manuales de procedimientos de la elaboracioacuten de cada uno
de sus productos desde el proceso de compra de insumos hasta la entrega al cliente
final Muchas de estas empresas confiteras utilizan la especializacioacuten del trabajo y cada
empleado tiene un papel determinado con actividades especiacuteficas cocinero quiacutemico
empacador supervisor chofer etc Tal especializacioacuten y etapa de evolucioacuten les permite
entregar la produccioacuten y el servicio de manera eficiente y reducir los costos Uacuteltimamente
algunas otras compantildeiacuteas estaacuten empezando a utilizar el trabajo en equipo basado en
hacer que cada especialista participe en un grupo funcional donde aprende las
actividades de varias posiciones dejando atraacutes la idea de la especializacioacuten total y dando
maacutes dinamismo al desarrollo humano Otra nueva forma de trabajo es el outsourcing en
el que las empresas que identifican actividades no sustantivas para su operacioacuten solicitan
o contratan produccioacuten extra y logiacutestica o distribucioacuten a terceras empresas para dedicarse
uacutenicamente a su core business el comercio Todo con mismo fin reducir costos
ldquob) La teoriacutea de David Ricardo asumiendo la ensentildeanza de Smith hace hincapieacute en otra
causa de la diferencia de costes (y precios) la diferente productividad del factor trabajo
en la obtencioacuten de unos mismos productos en paiacuteses diferentes Seguacuten Ricardo cada
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paiacutes exportaraacute (importaraacute) los bienes en cuya produccioacuten es relativamente mayor (menor)
la productividad de sus trabajadores Porque esos productos seraacuten los que tengan un
menor (mayor) coste comparativo y por lo tanto un menor (mayor) precio Es lo que
Ricardo denomina ventaja comparativa En este modelo la atencioacuten se centra en la
productividad del trabajo como consecuencia de la utilizacioacuten de la teoriacutea del valor-
trabajo El modelo neoclaacutesico de la ventaja comparativa que abandona esta teoriacutea del
valor permite ampliar la explicacioacuten de las diferencias de costes a otros factores Asiacute
puede ser la diferente productividad de otros factores -distintos del trabajo- la que
explique las diferencias de costes No soacutelo del capital y la tierra -si nos mantenemos en
la conocida triada factorial sino de los factores diferenciados en cada categoriacutea (trabajo
capital y tierra de distinta calidad o cualificacioacuten) o de otros factores de produccioacuten que
juzguemos deben ser incorporados al anaacutelisis (capital humano I+D organizacioacuten de la
produccioacuten marco institucional) Todos estos factores influiraacuten en la productividad de la
empresa y en la medida en que se transmitan al precio (o la calidad) en la competitividad
de la empresa Aunque los uacuteltimos factores sentildealados son todos ellos importantes cabriacutea
resaltar entre ellos la innovacioacuten en los procesos productivos Sistemas de gestioacuten
adecuados automatizacioacuten de parte del proceso productivo (robotizacioacuten) minimizacioacuten
del tiempo de almacenamiento (sistema just in time) mejora del sistema de control de
calidad son todos ellos factores decisivos en el eacutexito de muchas empresas japonesas
para reducir costes y ganar competitividad en el mercado internacional En teacuterminos
generales el entorno econoacutemico-institucional en que se realiza la actividad productiva
de las empresas influye decisivamente en la productividad de las mismas Influye el
marco institucional si favorece la competencia la innovacioacuten y la asuncioacuten de riesgos
influye la eficacia de la administracioacuten en la reduccioacuten y eliminacioacuten de costes
burocraacuteticos influye la existencia de modernas infraestructuras que abaratan los
transportes la energiacutea y la transmisioacuten de informacioacutenrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Las empresas del Consorcio Exportador de dulces de Jalisco objeto de este estudio son
competitivas en Estados Unidos gracias a la innovacioacuten en sus procesos productivos
Todos los diacuteas se encuentran en la buacutesqueda de la consolidacioacuten en el mercado
mexicano y estadounidense como empresas innovadoras dentro del sector ademaacutes de
la calidad su produccioacuten estaacute basada en la estacionalidad del mercado disminucioacuten de
desperdicio aumento de la productividad y equilibrio de inventario Mejoran
continuamente la tecnologiacutea y le dan mantenimiento a sus maacutequinas y herramientas para
obtener mejor calidad disminuir los costos Todo esto haciendo llegar los productos al
consumidor a traveacutes de distribuidores mayoristas y minoristas
ldquoc) La hipoacutetesis de Alfred Marshall que aquiacute nos interesa es su aportacioacuten pionera sobre
las denominadas economiacuteas externas Es decir la reduccioacuten del coste de produccioacuten
que deriva del emplazamiento de las empresas en un entorno industrial favorable En
este caso no es la dimensioacuten de la propia empresa la que abarata el coste de produccioacuten
(economiacuteas de escala internas) sino la dimensioacuten de la industria a la que pertenece la
empresa Hay buenos ejemplos histoacutericos que refrendan la existencia de economiacuteas de
escala externas a principios de siglo las empresas automoviliacutesticas de EEUU se
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concentraron en la zona de Detroit creando en un espacio reducido la mayor industria
del automoacutevil del mundo Tambieacuten la maacutes competitiva La fuerte concentracioacuten espacial
de las empresas generoacute economiacuteas externas (raacutepida y barata transmisioacuten de
informacioacuten abundancia de los factores necesarios para la produccioacuten -proveedores de
componentes trabajo especializado etc-) En la tercera revolucioacuten industrial EEUU
proporciona otro buen ejemplo de economiacuteas externas en el campo de la industria
informaacutetica En Sillicon Valley (California) se ha concentrado la maacutes importante industria
mundial de microinformaacutetica Dentro del aacutembito de las economiacuteas externas cabriacutea
resaltar las sinergias que se producen en la produccioacuten de una industria por la
aglomeracioacuten de muchas empresas en un entorno geograacutefico limitado Aumenta la
transmisioacuten de informacioacuten entre productores de bienes finales y entre estos y los
proveedores de componentes Tambieacuten aumenta la competencia y con ello la
competitividad de todas las empresasrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Meacutexico es un gran productor y consumidor de dulces la mayoriacutea de los dulces se
producen en estados como Jalisco Guanajuato Morelia Puebla y Ciudad de Meacutexico
todos en el centro del paiacutes siendo Jalisco la zona industrial y artesanal confitera maacutes
importante de Meacutexico Las maacutes de 350 empresas que constituyen un cluster de la
industria de la confiteriacutea de Jalisco producen el 50 por ciento de los dulces caramelos y
golosinas en el paiacutes Los insumos y materias primas como la fruta natural le generan a
la industria una ventaja competitiva diferenciada y a su vez al conseguir estos insumos
en regiones cercanas sin costos excesivos de transporte se da lugar a una ventaja
competitiva de costos Estos viacutenculos permean una cultura empresarial generando una
cadena de valor lo que conlleva competitividad
El presidente de la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ) Ignacio Peacuterez
Moret indicoacute en el marco de Confiexpo 2016 que este sector ofrece maacutes de 10400
empleos a los jaliscienses y exporta anualmente 80 millones de USD lo que significa que
es parte importante de la economiacutea estatal La CIAJ concentra gran parte de sus
esfuerzos en preparar a las empresas para que sean capaces de conquistar cualquier
mercado a nivel internacional con innovacioacuten y calidad La CIAJ es el principal apoyo del
Consorcio Exportador de dulces de Jalisco y tambieacuten se ocupa de la vinculacioacuten de las
empresas con las universidades y realiza un concurso sobre innovacioacuten en el que por
quinto antildeo consecutivo se demuestra el gran talento de los joacutevenes con ideas
innovadoras que se convierten en grandes proyectos Aunado a esto la gran nueva
infraestructura de transporte en las carreteas del norte de Meacutexico han hecho que la
logiacutestica sea maacutes faacutecil para llevar los productos a Estados Unidos
ldquod) La teoriacutea de Eli Heckscher -que luego desarrollariacutean Ohlin Lerner y Samuelson ofrece
una explicacioacuten distinta los costes difieren porque la oferta de factores es diferente Las
diferencias en la oferta factorial (abundancia o escasez) se transmiten al precio de los
factores y de ahiacute al coste y al precio final de los productos En el modelo de Heckscher
con solo dos factores de produccioacuten (trabajo y tierra) los productos se obtienen con
diferentes proporciones factoriales unos productos utilizan intensivamente (en mayor
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proporcioacuten) un factor determinado -el trabajo por ejemplo- mientras que otros productos
son intensivos en tierra Dado que en un paiacutes siempre hay abundancia relativa de alguacuten
factor ese factor seraacute relativamente barato en dicho paiacutes
Estos supuestos se complementan con otros dos los mismos bienes se producen con la
misma proporcioacuten factorial en todos los paiacuteses y la productividad de cada factor es la
misma en todo el mundo Por deduccioacuten loacutegica se desprende la hipoacutetesis de Heckscher
cada paiacutes tendraacute ventaja comparativa (es decir un precio menor) en aquellos bienes que
utilicen en mayor proporcioacuten (con mayor intensidad) ellos factores abundantes (baratos)
en el paiacutes La teoriacutea de Heckscher explica buena parte de las diferencias de precios entre
los paiacuteses industriales y los paiacuteses en desarrollo Asiacute por ejemplo la abundancia de
tierra de pastos en Argentina (y el bajo precio relativo de este factor) explica la
competitividad de la carne argentina en el mercado internacional y la abundancia de
mano de obra con poca cualificacioacuten en la mayor parte de los paiacuteses en desarrollo explica
que estos paiacuteses puedan vender a bajo precio productos que emplean de forma intensiva
este factor (textiles calzado etc) En sentido opuesto los paiacuteses industriales exportan
hacia los paiacuteses en desarrollo productos que emplean tecnologiacutea avanzada y mano de
obra muy cualificada (factores maacutes abundantes en los paiacuteses desarrollados) Algunos de
los supuestos de la teoriacutea de Heckscher -como ocurre con la de Ricardo para otros
supuestos- pueden ser alterados sin que la conclusioacuten principal variacutee Se pueden sustituir
las funciones de produccioacuten con coeficientes fijos (supuesto de Heckscher) por otras de
coeficientes variables Se puede tambieacuten ampliar el nuacutemero de factores y bienes Otra
conclusioacuten adicional apuntada por Ohlin y que se desprende de otros supuestos
introducidos por Lerner y Samuelson que la demuestran formalmente es la igualacioacuten
internacional del precio de los factoresrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En la edicioacuten 2016 de la guiacutea Alternativas Competitivas la consultora KPMG refiere que Meacutexico ofrece niveles de productividad y calidad similares a los de paiacuteses desarrollados Meacutexico ocupa el primer sitio respecto a los menores costos para hacer negocios despuntando como el paiacutes maacutes competitivo frente a nueve economiacuteas desarrolladas evaluadas en esta edicioacuten ldquoEl abaratamiento de la mano de obra es el factor predominante en la competitividad de costos En teacuterminos de mano de obra la relacioacuten precio-calidad que ofrece es altamente competitiva y difiacutecil de igualar Algunos aspectos que condujeron a Meacutexico hacia el primer sitio en competitividad de costos fueron el incremento de costos laborales en el resto de los paiacuteses estudiados el alza en el costo de arrendamiento de espacios industriales y de oficina la baja en costos de transporte terrestre y aeacutereo ademaacutes de la disminucioacuten en tarifas eleacutectricas y de gas natural Las ramas de servicios digitales investigacioacuten y desarrollo servicios corporativos y manufactura fueron los principales sectores examinados No obstante el estudio advierte que los diferenciales de costos de negocio responden a factores relevantes en cada industria por ejemplo el nivel salarial los impuestos e incentivos o la distribucioacuten de los costos de productosrdquo (El Financiero 2016)
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112 Las diferencias en la oferta de bienes y sus causas
ldquoJunto a las diferencias de precios las diferencias en la oferta de bienes constituyen la
otra condicioacuten principal para que exista comercio internacional al generar igualmente
una oferta de exportacioacuten y una demanda de importacioacuten Cuando en un paiacutes
determinada mercanciacutea no se produce (petroacuteleo en Espantildea aviones en Cameruacuten
coches Ferrari en Japoacuten por ejemplo) o no se produce en cantidad suficiente la uacutenica
forma de disponer de ella es importaacutendola En este caso la demanda no surge por una
diferencia de precios sino por la ausencia de una oferta nacional Podemos dividir estas
diferencias atendiendo a la causa principal de las mismas
a) Diferencias determinadas por la naturaleza Las condiciones naturales determinan
distintas ofertas productivas (vino aceite y turismo en el Mediterraacuteneo cafeacute plaacutetanos y
cacao en el troacutepico petroacuteleo en el Golfo Peacutersico cobre en Los Andes etc) Las
diferencias en las condiciones naturales proporcionan a algunos paiacuteses una oferta
exportable que encontraraacute demanda en aquellos paiacuteses donde esos bienes no se
pueden producirrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones ldquoEn el 2013 la produccioacuten mundial de frutas y hortalizas se estimoacute en 18 millones de toneladas Nuestro paiacutes ocupoacute la seacuteptima posicioacuten con una participacioacuten de 17 en la oferta global despueacutes de China (404) India (112) Estados Unidos (34) Brasil (27) Turquiacutea (24) e Iraacuten (20 por ciento) De un total de 222 millones de hectaacutereas sembradas en Meacutexico el cultivo a nivel comercial de 54 especies de hortalizas y 62 de frutales ocupoacute 95 de la superficie sin embargo los cultivos hortofrutiacutecolas contribuyeron con 387 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional 227 los frutales y 161 las hortalizas es decir se trata de los grupos de cultivos de mayor densidad econoacutemica por unidad de superficie cultivada con relacioacuten a otros como los cereales los forrajes y los cultivos industriales Los cinco frutales maacutes importantes aportan 117 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional aguacate (50) limoacuten (22) naranja (16) plaacutetano (15) y nuez (15) las cinco hortalizas principales aportan 116 chile verde y seco (43) tomate rojo (37) espaacuterrago (14) cebolla (14) y pepino (09 por ciento) Entre el periodo 1994-2014 el volumen de produccioacuten de frutas y hortalizas se duplicoacute y su valor crecioacute a tasas promedio anuales reales de 21 y 19 mientras que el valor total
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de la produccioacuten agriacutecola nacional crecioacute a una tasa promedio anual real de 09 por cientordquo (El Economista 2015)
ldquob) Diferencias debidas a variantes de grado de desarrollo Los paiacuteses maacutes desarrollados
producen bienes distintos que los subdesarrollados Los factores precisos para producir
determinados bienes industriales (los que incorporan tecnologiacutea avanzada por ejemplo)
no estaacuten disponibles en los paiacuteses menos desarrollados Ese conjunto de bienes va
cambiando con el transcurso del tiempo al ritmo de la evolucioacuten econoacutemica de los paiacuteses
maacutes desarrollados En relacioacuten con esta causa hay que hacer dos puntualizaciones muy
importantes En primer lugar el abaratamiento del acceso a las nuevas tecnologiacuteas y la
mayor facilidad para acudir al mercado financiero internacional estaacute reduciendo la
brecha entre las posibilidades productivas de los paiacuteses desarrollados y en desarrollordquo
(Oyarzun Javier 2016)
En 2013 Meacutexico se ubicaba en el lugar 61 de 187 paiacuteses en la medicioacuten anual del Iacutendice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Aunque Meacutexico es auacuten un paiacutes subdesarrollado la brecha de varias empresas de este paiacutes en el aacuterea de la confiteriacutea se ha logrado reducir gracias a la globalizacioacuten y a los viajes al extranjero ya que los empresarios mexicanos descubrieron e implementaron mejoras tecnoloacutegicas que ayudaron a la produccioacuten de dulces y a la rapidez de las transacciones econoacutemicas por medio de sistemas informaacuteticos tambieacuten de gran ayuda fue la mayor accesibilidad a bienes y maquinaria que antes no se podiacutean obtener en los paiacuteses subdesarrollados
ldquoc) Diferencias derivadas de la diversificacioacuten de la oferta Muchos productos en la
economiacutea actual son diferenciados es decir son bienes que desempentildean la misma
funcioacuten que otros pero se diferencian en diversos aspectos ademaacutes del precio calidad
nuacutemero de prestaciones disentildeo marca Esas diferencias entre productos sustitutivos
generan una demanda para cada marca Los consumidores tienen gustos diversos que
se satisfacen con ofertas diferenciadas En consecuencia las empresas nacionales
(extranjeras) que ofrezcan productos diferenciados en el mercado mundial (nacional)
podraacuten encontrar una demanda para sus productos En esta liacutenea explicativa Barker
sostiene que cuanto maacutes crece el nivel de renta de un paiacutes mayor es la variedad de
productos demandados (entre ellos de forma especial los diferenciados y nuevos)rdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La Unioacuten Europea es un mercado que demanda productos diferenciados y nuevos las
decisiones de compra del europeo desde siempre guiadas por la percepcioacuten de calidad
se ven crecientemente influenciadas por el factor precio y por la tendencia a consumir
alimentos saludables Sin embargo la crisis les ha llevado a mirar su dinero con maacutes
atencioacuten de la que normalmente le dedicaban y por ello estaacuten estudiando con maacutes
insistencia la etiqueta del precio de lo que compran el precio estaacute siendo un factor
creciente de decisioacuten en la compra que probablemente se convertiraacute en tendencia
Ramoacuten Tejeiro Vidal jefe del programa de la Unioacuten Europea (UE) de apoyo al Acuerdo
de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea
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(AACUE) menciona que ldquolos europeos desean comer cosas especiales vestir
diferentemente a sus vecinos tener arte o al menos artesaniacutea genuina Quieren
diferenciarse en el automoacutevil que manejan y en la casa que habitanhellipesta otra
circunstancia da origen a una tendencia que se puede aprovechar en teacuterminos de
explotacioacuten de nichos muy apropiados para PYMES pues se trata de la oferta de
pequentildeas cantidades de productos particularizados para colectivos muy concretos o para
sectores minoritarios
ldquod) Las diferencias en la oferta pueden derivar del proceso de innovacioacuten en productos
Los paiacuteses maacutes desarrollados son los que destinan una mayor cantidad de recursos a la
I+D la inversioacuten dedicada en estos paiacuteses tanto por el sector puacuteblico como por el sector
privado a la investigacioacuten se expresa en parte en la invencioacuten de productos nuevos
(que prestan nuevos servicios o realizan nuevas funciones) Las empresas que patentan
el nuevo producto gozan hasta que el producto es copiado o imitado por otras empresas
de un monopolio temporal a nivel mundialrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico con maacutes de 25 antildeos de experiencia en procesos alimenticios la Ingeniera en
Alimentos Norma Orozco Saacutenchez tuvo la visioacuten de crear su propio Centro de
Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea culminando su proyecto en agosto del 2012
El Centro de Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea es una empresa dedicada al
desarrollo de productos innovadores para la industria de la confiteriacutea y chocolateriacutea
Imparte ademaacutes cursos capacitaciones y asesoriacuteas relacionadas con esta dulce
industria Dentro de la gama paquetes tecnoloacutegicos han creado la Gomita de
Grenetina enriquecida con Hierro aacutecido foacutelico y vitamina C asiacute como el primer chocolate
sin azuacutecar con coenzima Q10 Ellos invierten en la comprobacioacuten de ingredientes
funcionales en productos de confiteriacutea y chocolateriacutea y brindan asesoriacuteas para el montaje
de faacutebricas y liacuteneas de produccioacuten para optimizar el tiempo y bajar costos Asesoran en
la normatividad relacionada a productos de chocolateriacutea y confiteriacutea cursos relacionados
a la tramitologiacutea en la elaboracioacuten de chocolateriacutea y confiteriacutea ademaacutes de ensentildear coacutemo
prolongar la vida de anaquel como elaborar tablas nutrimentales y el manejo de
chocolateriacutea en maridajes de vinos Este centro ha brindado a Meacutexico Estados Unidos
y Latinoameacuterica cursos de chocolateriacutea y confiteriacutea asiacute como asesoriacutea teacutecnica en
empresas desarrollo de nuevos productos diplomados y conferencias en diferentes
sectores educativos No obstante los esfuerzos de este centro y de crear innovaciones
en todos los sectores los mexicanos patentan pocos inventos debido a la falta de
promocioacuten de las ventajas a la burocracia y al alto costo del proceso
ldquoe) Las diferencias de oferta deben incluir las estrategias de promocioacuten y de oferta de
servicios adicionales realizadas por las empresas La promocioacuten de una imagen de
marca a traveacutes del marketing ejerce una importante influencia en la demanda Una
estrategia basada en una cuidada relacioacuten con la clientela y en la oferta de servicios
postventa tambieacuten genera diferencias de oferta que son percibidas por los consumidores
y pueden incentivar una mayor demandardquo (Oyarzun Javier 2016)
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Las empresas mexicanas de confiteriacutea y sus agentes de apoyo como la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco y ProMeacutexico saben que en ocasiones los haacutebitos de consumo cambian en funcioacuten del clima o de la geografiacutea que los conceptos globales de la mercadotecnia en otros paiacuteses hay que aplicarlos en un medio ambiente local con sus costumbres y su magia basarlos en la idiosincrasia de su gente y en las grandes variables que pueden alterar cualquier plan concebido con perfeccioacuten Son muchas las empresas que ya exportan a otros paiacuteses del mundo entre ellas De la Rosa Michel Dulces Montes Jovy Candy y un gran caso de eacutexito de la industria confitera mexicana es Paletas Mara quien actualmente exporta a Estados Unidos Alemania Israel Arabia y China brindando un servicio inigualable en idioma ingleacutes y chino
12 Teoriacuteas de La Estrategia Competitiva y la Ventaja Competitiva de Porter
121 Estrategia Competitiva de Porter
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la viabilidad de exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos a Espantildea seraacute necesario plantear primero algunos paraacutemetros de la industria a la que pertenecen estos productos para conocer las ventajas y desventajas competitivas a las que se enfrentaraacuten en el proceso mismo
ldquoLa estrategia competitiva es la buacutesqueda de una posicioacuten competitiva favorable en un
sector industrial la arena fundamental en la que ocurre la competencia La estrategia
competitiva trata de establecer una posicioacuten provechosa y sostenible contra las fuerzas
que determinan la competencia en el sector industrial Dos cuestiones importantes
sostienen la eleccioacuten de la estrategia competitiva La primera es el atractivo de los
sectores industriales para la utilidad a largo plazo y los factores que lo determinan No
todos los sectores industriales ofrecen igual oportunidades para un lucro sostenido y su
ganancia inherente es un ingrediente esencial para determinar la utilidad de una
empresa La segunda cuestioacuten central en la competitividad estrateacutegica son los
determinantes de una posicioacuten competitiva relativa dentro de un sector industrialrdquo
(Porterpag 24 1994)
a) La Industria de alimentos procesados en Meacutexico
ldquoDe acuerdo con informacioacuten de ProMeacutexico en Meacutexico la industria de alimentos procesados se conforma por los subsectores de molienda de granos y semillas obtencioacuten de aceites y grasas confiteriacutea con y sin cacao conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados productos laacutecteos procesamiento de carne de ganado y aves preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos panaderiacutea y tortillas entre otros La industria de alimentos procesados ha crecido considerablemente en los uacuteltimos antildeos principalmente por su productividad y disponibilidad de materias primas la solidez macroeconoacutemica del paiacutes la competitividad para atraer inversioacuten extranjera y las capacidades del paiacutes para fungir como plataforma de exportacioacuten hacia maacutes de 40 paiacuteses con los que tiene acuerdos comerciales
22
En 2014 la produccioacuten de la industria de alimentos procesados en Meacutexico fue de 137 millones de USD lo que representoacute 234 del PIB manufacturero y 39 del PIB nacional su valor agregado es de 374 El 141 de los insumos de la produccioacuten es de origen extranjerordquo (ProMeacutexico 2016) En la Graacutefica 1 se observa el crecimiento que tendraacute la produccioacuten de alimentos procesados hasta el antildeo 2020 llegando a una produccioacuten de casi 180 miles de millones de USD Se espera que en el periodo 2014-2010 la industria crezca a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 45 Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020
Fuente ProMeacutexico con base en INEGI y Global Insight 2016
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 25 de noviembre de 2016
De igual manera ProMexico informoacute que en 2013 el consumo nacional de alimentos
procesados alcanzoacute un valor de produccioacuten de 138 millones de USD se espera que en
el periodo 2014-2020 la industria crezca a una TMCA DE 43
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La industria es fuerte en Meacutexico con un crecimiento sostenido hasta 2020 tanto en
produccioacuten como en consumo Lo que significa que tiene bases soacutelidas para ofrecer a
sus clientes nacionales y extranjeros un servicio de clase mundial En 2013 con
informacioacuten de ProMeacutexico el personal ocupado total de la industria alimentaria fue de
793826 personas Las categoriacuteas con mayores ventas en el mercado mexicano fueron
panaderiacutea laacutecteos y confiteriacutea con una participacioacuten conjunta del 67 del mercado como
se muestra en la Tabla 1
Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014
Fuente Paacutegina web de ProMeacutexico 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
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Por otro lado la exportacioacuten es un tema que hace atractiva a cualquier industria cuando
por diferentes factores tales como presioacuten fiscal competencia interna baja en la
demanda nacional deteccioacuten de demanda en el extranjero se analiza la posibilidad de
incursionar en los mercados internacionales
En la graacutefica 2 se presenta el aumento continuo de las exportaciones de la industria alimenticia sin embargo se observa una ligera caiacuteda en el antildeo 2014 por la misma razoacuten que la baja en la produccioacuten nacional la imposicioacuten fiscal del impuesto IEPS a los alimentos con alto contenido caloacuterico
Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014
Fuente ProMeacutexico con datos de Global Trade Atlas 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
Con el fin de confirmar el atractivo de la industria alimenticia en Meacutexico en la siguiente Tabla 2 se enlistan las principales actividades exportadoras de la industria mencionada Como se mencionoacute anteriormente Meacutexico es el quinto exportador mundial de productos de confiteriacutea sin cacao soacutelo por detraacutes de potencias como Estados Unidos Brasil y Alemania
25
Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia en abril de 2016 con informacioacuten de la paacutegina web de
ProMeacutexico
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Las ventas y el consumo de la industria confitera se perfilan en aumento a pesar de los
cuatro grandes retos que enfrenta el precio del azuacutecar el tipo de cambio del peso frente
al doacutelar el Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios (IEPS) y la mala imagen de
las autoridades y medios de comunicacioacuten del chocolate y los dulces al considerarlos
productos chatarra
Como se mencionoacute al principio de este capiacutetulo la segunda cuestioacuten central en la
competitividad estrateacutegica de Michael Porter son los determinantes de una posicioacuten
competitiva relativa dentro de un sector industrial por eso se hace el siguiente anaacutelisis
b) El anaacutelisis estructural de los sectores industriales
ldquoEl primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es lo atractivo del
sector industrial La estrategia competitiva debe surgir de una comprensioacuten sofisticada
de las reglas de competencia que determinan lo atractivo de un sector industrial La
intencioacuten uacuteltima de la estrategia competitiva es el tratar e idealmente cambiar esas reglas
a favor de la empresa En cualquier sector industrial ya sea domeacutestico o internacional o
que produzca un producto o un servicio las reglas de competencia estaacuten englobadas en
cinco fuerzas competitivas
1 La entrada de nuevos competidores
2 La amenaza de sustitutos
3 El poder de negociacioacuten de los compradores
4 El poder de negociacioacuten de los proveedores
5 La rivalidad entre los competidores existentesrdquo (Porter 1994)
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En el caso de la exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos se realiza el siguiente anaacutelisis
del sector confitero mexicano en Espantildea
Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea
Fuente Elaboracioacuten propia en julio de 2016 con datos de Michael Porter
CompetldOfel potenciales Duw regionales de nuevos paises exportador lo Medio lo Nuevos ptoduClor ~pafoles de confitMla Industrtl
Ameniexclza lIII8VOS inIIre5O -Podl dt negocIacutellcioacuten de Competidores lector Podl d nf1loclacloacuten prOYHdOfIl mexicanol Industrial de la conlitelIacuteII y los d comprt dorn
du lces tiacutepicO meJicanos en llpentildeol bullbull
dulcts Espantilde N iv~ IIdqulsililo mexlcmos H elabolln 1- I
Gusto por los ootces ~ matefiu prJniS DlJIcelt regior1ales lit Eipaila Pls - ptoduddas en Meacutexico Irlgliteru Flllnda Alemania y consumiGor COstos bajos en lrilllSporte edio OrIente confitMla y almactnilllliento H ~ do Gusto POI Iiexcl W
FruIa y cereille5 tescos confiteri Industrtly ~~ ayor Q)IItrolllt la calidad OistrbKl6n ~a IItbldo Ita c8lCMliacutea No pagan tI1 dOacutelar~ Ventaja competitiva en el
Sustituto Productos d reposteriacutea
Dulces orgaacutenicos Dulcts veg 1I05
Productos -Idable Botana lllada
27
ldquoEn un caso particular los cinco factores no tendraacuten la misma importancia y diferiraacuten los
que son importantes Toda industria es uacutenica y posee su propia estructura Nuestro
modelo de cinco factores permite a la empresa ir maacutes allaacute de la complejidad y descubrir
los elementos indispensables para competir e identificar las innovaciones estrateacutegicas
que mejoraraacuten maacutes la rentabilidad de la industria y la propia Pero no por ello deja de ser
necesaria mucha creatividad para descubrir nuevas maneras de competir en un sector
industrialrdquo (Porter 1994)
Los productos de la industria de la confiteriacutea con toda probabilidad seguiraacuten siendo del
dominio de los joacutevenes a pesar de un mayor control por parte del gobierno debido a la
crisis de obesidad creciente del paiacutes Se sabe que los dulces industriales contienen un
alto grado de azuacutecar y quiacutemicos es por eso que los productos destinados a los diabeacuteticos
estaacuten empezando a disfrutar de un fuerte crecimiento aunque continuacutea siendo un nicho
Por otro lado los dulces tiacutepicos mexicanos se han mantenido estables en el gusto de los
mexicanos de entre 35 y 55 antildeos ya que este sector de la poblacioacuten los considera maacutes
saludables y los recuerda con nostalgia
122 Ventaja Competitiva de Michael Porter
ldquoNo se puede entender la ventaja competitiva si se examina la empresa en su conjunto
La ventaja nace de muchas actividades discretas que ejecuta al disentildear fabricar
comercializar entregar y apoyar su producto Cada una de ellas contribuye a su posicioacuten
relativa en costos y sienta las bases de la diferenciacioacuten Por ejemplo una ventaja de
costos puede provenir de fuentes tan diversas como un sistema barato de distribucioacuten
fiacutesica un proceso sumamente eficiente de ensamblado o de una excelente utilizacioacuten de
la fuerza de ventas La diferenciacioacuten puede deberse a factores por igual heterogeacuteneos
la obtencioacuten de materias primas de gran calidad un sistema aacutegil de recepcioacuten de pedidos
o un magniacutefico disentildeo de productos
Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva se necesita un medio sistemaacutetico de
examinar todas las actividades que se realizar y su manera de interactuar En este
capiacutetulo se introduce la cadena de valor como la herramienta baacutesica para ello Permite
dividir la compantildeiacutea en sus actividades estrateacutegicamente relevantes a fin de entender el
comportamiento de los costos asiacute como las fuentes actuales y potenciales de
diferenciacioacuten Se logra la ventaja competitiva realizaacutendolas mejor o con menor costo
que los rivalesrdquo (Porter 1994)
a) Cadena de valor
ldquoCada empresa realiza un conjunto de actividades que se desempentildean para disentildear producir llevar al mercado entregar y apoyar a sus productos
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Las actividades primarias en la cadena de valor son las implicadas en la creacioacuten fiacutesica del producto su venta y transferencia al comprador asiacute como la asistencia posterior a la venta Se dividen a su vez en las cinco categoriacuteas geneacutericas que se mencionan a continuacioacuten Logiacutestica interna La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logiacutestica interna Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su producto asiacute como el medio para distribuir los materiales Cuanto maacutes eficiente sea la logiacutestica interna mayor es el valor generado en la primera actividad Operaciones La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones Las operaciones toman las materias primas desde la logiacutestica de entrada y crea el producto Naturalmente mientras maacutes eficientes sean las operaciones de una empresa maacutes dinero la empresa podraacute ahorrar proporcionando un valor agregado en el resultado final Logiacutestica Externa Despueacutes de que el producto estaacute terminado la siguiente actividad de la cadena de valor es la logiacutestica de salida Aquiacute es donde el producto sale del centro de la produccioacuten y se entrega a los mayoristas distribuidores o incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa Marketing y Ventas Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de valor Aquiacute hay que tener cuidado con los gastos de publicidad los cuales son una parte fundamental de las ventas Servicios La actividad final de la cadena de valor es el servicio Los servicios cubren muchas aacutereas que van desde la administracioacuten de cualquier instalacioacuten hasta el servicio al cliente despueacutes de la venta del producto Tener una fuerte componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria lo que aumenta el valor del producto En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre siacute proporcionando insumos comprados tecnologiacutea recursos humanos y varias funciones de toda la empresa
Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva Como cada actividad es desempentildeada en combinacioacuten con su economiacutea determinaraacute si una empresa tiene un costo alto o bajo en relacioacuten con sus competidores Coacutemo se desempentildea cada actividad de valor tambieacuten determinaraacute la contribucioacuten a las necesidades del comprador y por lo mismo a la diferenciacioacuten El comparar las cadenas de valor de los competidores expone diferencias que determinan la ventaja competitiva La cadena de valor en teacuterminos estrateacutegicos es una poderosa herramienta que debe ser usada por cualquier empresardquo (Porter 1994)
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Las empresas mexicanas productoras de dulces objetos de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
b) Tipos baacutesicos de Ventaja Competitiva
1) Liderazgo por Costos
ldquoLa organizacioacuten busca establecerse como el productor de maacutes bajo costo en su sector
El aacutembito de actuacioacuten es alargado intentando llegar a distintos segmentos de mercado
a la vez en general con un producto estaacutendar sin darle mucha importancia a servicios
no esenciales tales como el embalaje el disentildeo la publicidad etc Las fuentes de
ventajas de costos variacutean de sector a sector pero en general se pueden enumerar las
economiacuteas de escala y el aprendizaje acumulado la explotacioacuten de sinergias
comerciales o tecnoloacutegicas la tecnologiacutea patentada la ubicacioacuten y facilidad de acceso a
los factores productivos y bien a los mercados de clientes entre otros
Estrategias baacutesicas
Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se establece como el productor de maacutes bajo costo en su industria
Un liacuteder de costos debe lograr paridad o por lo menos proximidad en bases a diferenciacioacuten aun cuando confiacutea en el liderazgo de costos para consolidar su ventaja competitiva
Si maacutes de una compantildeiacutea intenta alcanzar el Liderazgo por costos al mismo tiempo este es generalmente desastroso
Se logran a menudo a traveacutes de economiacuteas a escala
Riesgos en el liderazgo en costos
Los competidores imitan
La tecnologiacutea cambia
Se erosionan otros criterios del liderazgo en costos
Se pierde la proximidad de la diferenciacioacuten
Las empresas que se concentran en el costo logran reducir los gastos en los
segmentosrdquo (Porter 1994)
En esta estrategia el objetivo principal es ser el competidor con los costos maacutes bajos para
lograr ventas por volumen En este apartado seraacute necesario realizar otro estudio para
conocer los costos de produccioacuten de las empresas mexicanas y los costos de transportar
y almacenar el producto en Espantildea
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2) Diferenciacioacuten
ldquoLa organizacioacuten intenta ser la uacutenica en su sector con respecto a algunas aacutereas de
producto servicio maacutes apreciadas por los compradores Dichas aacutereas dependen del
sector de actuacioacuten de la organizacioacuten llegando a ser las caracteriacutesticas del producto
mismo el disentildeo los plazos de entrega las garantiacuteas la facilidad de pago la imagen la
variedad y calidad de los servicios asociados la innovacioacuten la proximidad con relacioacuten
a los clientes entre otras Esta estrategia permite a la organizacioacuten practicar un precio
superior u obtener mayor lealtad por parte de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr diferenciacioacuten significa que una firma intenta ser uacutenica en su industria en
algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores
bull Un diferenciador no puede ignorar su posicioacuten de costo En todas las aacutereas que
no afecten su diferenciacioacuten debe intentar disminuir costos en el aacuterea de la
diferenciacioacuten los costos deben ser menores que la percepcioacuten de precio adicional que
pagan los compradores por las caracteriacutesticas diferenciales
bull Las aacutereas de la diferenciacioacuten pueden ser producto distribucioacuten ventas
comercializacioacuten servicio imagen etc
Una empresa se diferencia de sus competidores si puede ser uacutenica en algo que sea
valioso para los compradores A pesar de la importancia de la diferenciacioacuten sus fuentes
no son bien comprendidas con frecuencia Las empresas tienen un punto de vista muy
estrecho sobre las fuentes potenciales de diferenciacioacuten Lo consideran en teacuterminos del
producto fiacutesico o en las praacutecticas de mercadotecnia En lugar de poder potencialmente
surgir de cualquier lugar de la cadena de valor Las empresas son tambieacuten con frecuencia
diferentes pero no diferenciadas debido a que siguen formas de exclusividad que los
compradores no valoran La diferenciacioacuten es usualmente costosa Una empresa puede
con frecuencia incurrir en costos para ser uacutenica porque la exclusividad requiere que
desempentildee actividades de valor mejor que sus competidoresrdquo (Porter 1994)
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
El objetivo de este estudio es reconocer los puntos en los que los dulces tiacutepicos
mexicanos pueden ser diferenciados en el mercado espantildeol para conocer de esta
31
manera cuaacuteles son los elementos cualitativos que el consumidor espantildeol considera
valiosos tales como reputacioacuten peso o apariencia externa del producto empaquetado y
etiquetas vida en anaquel contenido caloacuterico tiempo en el negocio apariencia y tamantildeo
de las instalaciones lista de clientes paiacuteses a los que ya exporta precio identidad y
muchas otras
3) Enfoque
ldquoLa organizacioacuten pretende obtener una ventaja competitiva en un segmento o grupo de
segmentos de mercado por los que ha optado excluyendo los demaacutes segmentos La
estrategia de enfoque se divide en dos variantes enfoque por costos (la empresa busca
una ventaja de costo en su segmento blanco) y enfoque de diferenciacioacuten (la empresa
busca la diferenciacioacuten en su segmento blanco) Esta estrategia descansa en la eleccioacuten
de segmentos especiacuteficos de mercado donde la competencia tenga dificultad en
satisfacer eficazmente las necesidades de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr el enfoque significa que una firma fijoacute ser la mejor en un segmento o grupo de
segmentos
bull Dos variantes Enfoque por costos y Enfoque por diferenciacioacuten
Ademaacutes Porter describe el instrumento baacutesico para diagnosticar la ventaja competitiva
y encontrar formas de intensificarla la cadena de valores A traveacutes de la cadena de
valores la organizacioacuten se divide en sus actividades baacutesicas (investigacioacuten y desarrollo
produccioacuten comercializacioacuten y servicio) lo que facilita la identificacioacuten de las fuentes
de ventaja competitivardquo (Porter 1994)
Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE) la poblacioacuten residente en
Espantildea disminuyoacute en 11142 personas durante 2015 y se situoacute en 46438442
habitantes al 1 de enero de 2016 De esa poblacioacuten 4418898 son extranjeros Lo
interesante es que como se aprecia en la tabla 10 viven 297000 pobladores
provenientes de Reino Unido segundo consumidor de dulces de Europa Espantildea
tambieacuten se compone de pobladores de Francia y Alemania otros paiacuteses consumidores
potenciales de golosinas
Como se observa en la Tabla 3 tambieacuten hay una alta poblacioacuten de personas
provenientes de Marruecos y China lo que representa una excelente oportunidad para
diversificar los productos mexicanos a otros paiacuteses De los paiacuteses latinos la poblacioacuten
de Ecuador Colombia y Bolivia tambieacuten son un mercado atractivo ya que son
consumidores de dulces mexicanos desde hace muchos antildeos
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El nuacutemero de habitantes mexicanos al 2015 era de 21107 En la comunidad de Madrid
viven actualmente 6685 mexicanos en Cataluntildea 6040 en Andaluciacutea 3950 y en
Galicia 1465
Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE 2016) httpwwwineesdyngsINEbaseesoperacionhtmc=Estadistica_Campcid=1254736176951ampmenu=ultiDatosampidp=1254735572981 Recuperado el diacutea 24 de octubre de 2016
En Meacutexico el mercado meta de los dulces tiacutepicos mexicanos se encuentra en el grupo de
edad de 35 a 55 antildeos en la Tabla 4 del crecimiento poblacional por grupos de Espantildea
se observa que la mayoriacutea de la poblacioacuten espantildeola estaacute concentrada en el mismo grupo
de edad Lo que puede resultar en una ventaja para las empresas exportadoras
Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten
extranjera residente en Espantildea
durante 2015 seguacuten principales
nacionalidades
Tabla 4 Crecimiento poblacional en
Espantildea por grupos de edad durante
2015
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13 La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne
La investigacioacuten de la estrategia del oceacuteano azul confirma que las compantildeiacuteas no se
mantienen permanentemente en un estado de excelencia como tampoco lo hacen las
industrias La estrategia es un desafiacuteo para que las compantildeiacuteas abandonen el sangriento
oceacuteano de la competencia y creen espacios seguros en el mercado en los cuales la
competencia no tenga importancia ldquoEn lugar de repartirse la demanda existente-y a
veces - cada vez maacutes reducida y compararse constantemente con la competencia la
estrategia habla de aumentar el tamantildeo de la demanda y dejar atraacutes a la competenciardquo
(Kim 2005)
ldquoLos oceacuteanos azules se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la
creacioacuten de demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable Aunque
algunos de los oceacuteanos azules se crean muy lejos de los liacutemites de las industrias
existentes la mayoriacutea de ellos brota de los oceacuteanos rojos (la competencia) cuando se
ampliacutean las fronteras de esas industrias La competencia pierde su validez por que las
reglas del juego no existen La innovacioacuten en valor es la piedra angular de la estrategia
del oceacuteano azul Se pone igual eacutenfasis en el valor que en la innovacioacuten El concepto
convencional es que las compantildeiacuteas pueden crear un mayor valor para los clientes a un
costo maacutes alto o bien crear un valor apenas razonable a un costo menor Desde ese
punto de vista la estrategia consiste en elegir entre la diferenciacioacuten y el bajo costo
simultaacuteneamenterdquo (Kim 2005)
Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul
Fuente La Estrategia del Oceacuteano Azul (Kim 2005)
Recuperado el 1 de mayo de 2017
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ldquoLos cuatro principios baacutesicos de todo oceacuteano azul son
1 Crear nuevos espacios para el consumo
2 Centrarse en la idea global no en los nuacutemeros
3 Conocer maacutes allaacute de la demanda existente
4 Asegurar la viabilidad de la estrategia
Estos pasos se detallan a continuacioacuten
1 Crear nuevos espacios para el consumo
Es un proceso mediante el cual se busca crear el oceacuteano azul es decir nuevos negocios
que sean innovadores originales y que permitan a futuro ocupar un lugar en el mercado
que genere la suficiente rentabilidad No se trata de generar ideas y probar la principal
caracteriacutestica es establecer un proceso estructurado que logre ampliar los liacutemites del
mercado tal y como se concibe hoy en diacutea Es importante estudiar queacute hacen las
industrias alternativas Generalmente los oceacuteanos azules aparecen en los huecos entre
las industrias
2 Lo importante es la idea global no los nuacutemeros
Con la idea clara ahora es necesario saber coacutemo se aplicaraacute a la empresa Ya no se
trata de buscar coacutemo competir en el mercado (oceacuteano rojo) con esta estrategia se busca
alejarse de la competencia con nuevas ideas Para este punto de la estrategia es
necesario no solo fijarse en los nuacutemeros mdashaunque en alguacuten punto seraacuten importantesmdash
en ese momento es necesario ir maacutes allaacute y mirar la globalizacioacuten del mundo actual Para
esto es preciso tener clara la visioacuten de coacutemo se haraacute el distanciamiento de la
competencia
3 Ir maacutes allaacute de la demanda
Toda empresa necesita corregir dos estrategias convencionales en el mercado la
primera es no centrarse uacutenicamente en las necesidades del cliente actual y la segunda
que conduce a realizar una segmentacioacuten excesiva del mercado En este punto lo que
importa es dirigir la mirada a quienes no son auacuten clientes y conocer cuaacuteles son sus
necesidades La estrategia de toda empresa es mantener su lista de clientes actuales
pero una ventaja competitiva se ve cuando se dan nuevas oportunidades al segmentar
el mercado
4 Asegurar la viabilidad
Asegurar la estrategia permitiraacute saber que sea viable para la compantildeiacutea asiacute entonces el
objetivo es disminuir el riesgo que trae consigo la implantacioacuten de la estrategia
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El oceacuteano azul necesita que se le presente al cliente algo excepcional en el producto o
servicio Un producto seraacute exitoso en la medida en que permita que la vida del
consumidor sea sencilla productiva coacutemoda divertida el nuevo producto debe marcar
la diferencia con el anterior ademaacutes de una nueva utilidad Un nuevo aspecto dentro de
la viabilidad es el precio estrateacutegico que deberaacute atraer a los clientes y ademaacutes
necesitaraacute retenerlos crear fidelidad en el clienterdquo (Kim 2005)
14 El Consorcio Exportador
Existen varias definiciones sobre los consorcios de exportacioacuten pero en todos ellos prevalece una misma idea que es La unioacuten de empresas para abordar los mercados exteriores en condiciones maacutes ventajosas ldquoSi la incursioacuten en los negocios internacionales de una empresa aislada es de por si ardua y difiacutecil cuanto maacutes lo debiera ser para un conjunto de ellas con sus poliacuteticas procesos sentires pensare y comportamientos sino divergentes al menos desiguales Pero si partimos de la base de que las organizaciones estaacuten compuestas por personas y estas (sic) son gregarias por naturaleza es decir que necesitan de la compantildeiacutea de otros las barreras a salvar para lograr alguacuten tipo de forma asociativa que logre u comportamiento unificado frente al mundo no debiera ser un obstaacuteculo mayor Es natural que los consorcios resulten convenientes en especial para las empresas
pequentildeas y medianas ya que la divisioacuten de los gastos estructurales y de gerenciamiento
entre los distintos componentes supone un ahorro en los costos y en particular en el caso
de aquellas que recieacuten comienzan el camino de la exportacioacuten No obstante ello la figura
del consorcio de exportacioacuten tambieacuten es conveniente para fortalecer la relacioacuten entre las
empresas maacutes grandes y sus clientes pequentildeos y la de estos con aquellas por el soacutelo
hecho de consolidar la oferta
Definir un consorcio de exportacioacuten no es una tarea sencilla debido a la ausencia de
antecedentes en la praacutectica y a la carencia de metodologiacutea desarrolladas al respecto
Poder decir que para formar un consorcio necesariamente deberemos transitar por
etapas similares a las que se plantean cuando decidimos formar un equipo de trabajo
deportivo o de aventuras
Las necesidades o motivaciones que impulsan a formar un equipo de trabajo o un
consorcio son inicialmente
- Optimizar la tarea
- Solucionar problemas
- Mejorar la calidad
- Aumentar el rendimiento
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Evidentemente alcanzar un nivel alto de satisfaccioacuten en estos temas es praacutecticamente
imposible si lo enfocamos desde la individualidad Un equipo se constituye es pos de
objetivos porque sin ellos el camino seriacutea incierto y no se podriacutean implementar
estrategias ni planteamientos exitosos fundamentalmente se es un equipo cuando se
comparte un mismo propoacutesito es decir cuando se trabaja para lograr un objetivo comuacuten
Dentro de un equipo de trabajo los miembros son interdependientes pero se necesitan
para realizar las tareas que conducen a la puesta en marcha de ese equipo Los
beneficios de trabajar en conjunto estaacuten dados por una serie de factores que al
interactuar producen una sinergia mayor en los integrantes del mismo y por lo tanto los
resultados son altamente positivos La combinacioacuten de talentos enriquece al anaacutelisis y
las decisiones que se toman en el grupo en funcioacuten de ello las soluciones son maacutes
creativas e innovadorasrdquo (Ledesma 2004)
a) Ventajas en la formacioacuten de un consorcio
ldquoIngresar al mercado internacional supone disponer de una estructura organizacional
dotada de recursos teacutecnicos y financieros que seriacutea difiacutecil de instrumentar para una
pequentildea o mediana empresa sin el concurso de otras La unioacuten de un grupo de empresas
con el fin de realizar un esfuerzo conjunto que conduzca a la insercioacuten en los mercados
internacionales sin producir una integracioacuten teacutecnica en el sistema de produccioacuten y
tampoco econoacutemica mediante fusioacuten o absorcioacuten permite acceder a una serie de ventajas
que se mencionan a continuacioacuten
1 Confirmacioacuten de una oferta exportable favorable
2 Reduccioacuten del costo de inexperiencia se aprende en conjunto
3 Penetracioacuten en nuevos mercados
4 Contactos con nuevos tipos de compradores
5 Seguridad por diversificacioacuten de mercados
6 Reduccioacuten de las fluctuaciones estacionales en las ventas
7 Reduccioacuten de costos de produccioacuten
8 Aumentos de los maacutergenes de utilidad
9 Acumulacioacuten de conocimientos en materia de marketing internacional
10 Mejor poder negociador con entidades gubernamentales
11 Reduccioacuten de los gastos de exportacioacuten
12 Posibilidad de construir una marca fuerte
13 Posibilidad de mejorar empaques y presentacioacuten de productos
14 Creacioacuten y realizacioacuten de un plan de comunicacioacuten a menor costo
15 Mayor oportunidad de alianzas en el extranjero
16 Mejor imagen
17 Aporte a las economiacuteas regionales
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b) Los consorcios en el mundo Casos exitosos
Son varios los paiacuteses donde las empresas pequentildeas y medianas son alentadas para que
se unan en grupos en algunos casos pertenecientes al mismo sector industrial y en otros
ubicadas en una misma regioacuten geograacutefica El propoacutesito maacutes frecuente es aunar fuerzas
para alcanzar mercados externos aunque tambieacuten se busque la creacioacuten de empleos
A este respecto dice Ramoacuten Rosales en el libro ldquoPYMES escenario de oportunidades en
el siglo XXIrdquordquo En Europa es donde maacutes tradicioacuten ha habido en materia de apoyo a
mecanismos de cooperacioacuten en la PYME a veces de manera expliacutecita y directa como el
caso de Italia y Espantildea y en otras ocasiones dentro de poliacuteticas maacutes amplias en su
alcance como la reestructuracioacuten industrial de Alemania despueacutes de la Segunda Guerra
Mundial
Los esquemas de cooperacioacuten empresarial han sido un factor de eacutexito para el desarrollo
de las economiacuteas mundiales algunos de los cuales se han extrapolado a otros paiacuteses
adaptaacutendolos a sus condiciones particulares obteniendo tambieacuten resultados de impacto
en sus economiacuteas
Se considera conveniente describir a manera ilustrativa la experiencia de diversos paiacuteses
en donde las formas de asociacioacuten han sido exitosas
A partir de la deacutecada de los 80acutes el contexto de la economiacutea presenta cambios en las
formas de organizacioacuten empresarial Se observa a nivel nacional e internacional un
incremento en la cooperacioacuten entre empresas
Esta cooperacioacuten seguramente es el resultado de la mayor competencia que representa
la globalizacioacuten de los mercados Por ello existe un renovado intereacutes en la articulacioacuten
productiva particularmente entre las empresas de menor escala con un solo objetivo
fortalecerse para producto y comercializar sus productos y servicios en mercados de alta
competitividad
Prueba de ellos han sido paiacuteses industrializados como Alemania Japoacuten e Italia que han
desarrollado desde tiempos de la posguerra diversas formas de asociacioacuten con el
propoacutesito de impulsar la competitividad de las micro pequentildeas y medianas empresas
con medidas gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de mediano y largo
plazo ldquo (Ledesma 2004)
ldquoA continuacioacuten se presentan algunos casos que han sido la pauta para la adopcioacuten de
esquemas de cooperacioacuten empresarial en el mundo
Alemania
En la regioacuten de Bader-Wurtenberg la industria funciona como una red que articula a
grandes y pequentildeas empresas que generan el 95 del empleo las empresas de menor
38
escala mantienen total autonomiacutea respecto a las grandes empresas ya que se
relacionan con varios contratistas las cuales las diferencia del modelo tradicional de
pequentildeas empresas dedicadas a la subcontratacioacuten en donde estas dependen de un
solo contratista
Noruega
El departamento noruego de desarrollo industrial cuenta con un programa de cadenas
productivas que busca impulsar relaciones de cooperacioacuten de largo plazo entre
empresas independientes Las empresas que operan bajo este esquema han tenido
resultados positivos como la disminucioacuten de costos del 20 al 30 y se han incrementado
los conocimientos y habilidades por el solo hecho del trabajo conjunto Este esquema de
cooperacioacuten empresarial se ha aplicado con eacutexito en Australia Nueva Zelanda y Canadaacute
Francia
En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los productores mediante
las cooperativas las cuales les facilitan a sus socios equipos herramientas insumos
apoyos a la comercializacioacuten y otros servicios a costos relativamente bajos
Espantildea
En Espantildea tambieacuten existen grupos de empresarios que trabajan de parecida manera
Muchos de ellos estaacuten formados por empresas PYMES que no cuentan con una oficina
encargada de la exportacioacuten El grupo contrata un gerente que maneja la oficina de
exportaciones de todos y cada una de las empresas del grupo Durante un tiempo el
gobierno las subsidia
Rosales en el libro ya citado se refiere a la experiencia espantildeola diciendo ldquoCuando este
paiacutes abordoacute al inicio de la deacutecada de los ochenta todo un proceso de reestructuracioacuten
denominado reconversioacuten fueron muchas las empresas grandes y pequentildeas que
tuvieron que disminuir sus nuacutemeros de empleados y cerrar liacuteneas de produccioacuten con el
consiguiente aumento del desempleordquo
Se trata de unir esfuerzos y compartir gastos Esto es lo que se entiende por consorcio
o bien una asociacioacuten estrateacutegica entre dos o maacutes empresas con la finalidad de abordar
y desarrollar de forma conjunta sus mercados de exportacioacuten
La figura del Consorcio de Exportacioacuten desempentildea un papel importante en la economiacutea
espantildeola ya que un gran nuacutemero de empresas son de reducida dimensioacuten tanto
comercial como financieramente y con escasa experiencia internacional Pero hay que
tener en cuenta que el consorcio es una inversioacuten a medio y largo plazo y que los
resultados empiezan a llegar al antildeo y medio de su constitucioacutenrdquo (Ledesma 2004)
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Para conseguir que un conjunto de empresas lleguen a formar un consorcio es necesario primero que haya alguien que ponga en marcha el proceso y coordine los pasos previos a la constitucioacuten este se denomina promotor y puede ser un organismo externo un consultor independiente o alguno de los potenciales miembros sin embargo lo maacutes aconsejable es optar por un promotor neutral Otras de las ventajas de un consorcio es que en actividades de promocioacuten de venta pueden compartir gastos pueden establecerse en diferentes regiones geograacuteficas y elaborar productos diferentes no necesariamente tienen que ser sustitutos
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2 ANTECEDENTES DEL TEMA
21 La industria mundial de la confiteriacutea Se entiende por confiteriacutea a los alimentos de tamantildeo pequentildeo sabor y textura variada que dentro de sus componentes principales se encuentran azuacutecares mieles yo edulcorantes pudiendo contener o no cereales frutas u otros ingredientes opcionales y aditivos Se diferencia de la reposteriacutea ya que esta es la parte de la gastronomiacutea dedicada a la elaboracioacuten y decoracioacuten de pasteles y postres
La confiteriacutea existe desde tiempos remotos y aunque las referencias a la planta de la cantildea de azuacutecar se remontan a casi 5000 antildeos y localizan su origen en Nueva Guinea e India fueron los aacuterabes quienes descubrieron las infinitas utilidades que presentaba el azuacutecar y pronto la integraron plenamente en su gastronomiacutea y alimentacioacuten En los paiacuteses aacuterabes se hicieron muy populares los dulces de azuacutecar con frutos secos y al azuacutecar como tal la consideraban una golosina exquisita y que a la vez teniacutea propiedades curativas
Se asegura que el origen de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas en Europa surgieron en la Edad Media a partir de las farmacias Cuando las recetas se preparaban se les antildeadiacutea azuacutecar o miel para cubrir su gusto poco agradable
ldquoLos boticarios usaban el azuacutecar para hacer preparados con especias y frutos secos como jengibre pintildeones almendras canela clavo regaliz y almidoacuten - el llamado diapenidion - que fue el precursor de nuestros caramelos para la tos se utilizaba como medicamento para calmar la tos y los males pulmonares y los paiacuteses noacuterdicos lo utilizaron inmediatamente debido al friacuteo y a los resfriados que sufriacutean a menudo Los usos del azuacutecar como edulcorante y conservante y como alimento en general se fueron extendiendo paralelamente al uso meacutedico Flores importadas de Oriente se incorporaron a los caramelos para la tos para aromatizarlos y se pusieron de moda en la Edad Media tardiacutea sobre todo en las cortes europeas Fueron las supuestas dotes del azuacutecar como calmante para el estoacutemago o de prevencioacuten de indigestiones que se anunciaban en las boticas las que llamaron la atencioacuten de la nobleza que incorporaron los confites al final de sus copiosas comidas Asiacute el oficio de confitero se vio raacutepidamente ensalzado consideraacutendose maacutes importante auacuten que el de cocinero panadero u otros oficios de palacio Todos los nobles queriacutean disponer de un maestro confitero que preparaba esos dulces - de especias de fruta - envueltos y preservados en azuacutecar para terminar las comidas y que tambieacuten formaba figuras - cestitos ricamente adornados figuras de animales etc - con azuacutecar que deleitaban la vista en las mesas de la clase altardquo (Club Cooking Cookies 2010)
ldquoEs tambieacuten importante indicar que el origen de muchos dulces surgioacute de la necesidad de encontrar meacutetodos para la conservacioacuten de alimentos Asiacute por ejemplo se observoacute que si se calentaba la leche con azuacutecar daacutendole vueltas y dejaacutendola que se concentrase se obteniacutea un producto (la leche condensada) de agradable y dulce sabor y que se podiacutea
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conservar sin problemas durante largos periacuteodos de tiempo Igual se puede decir de las mermeladas hechas a partir de frutas y azuacutecar sometidas a coccioacuten
En otros casos surgieron los dulces ante la necesidad de aprovechar determinados productos que existiacutean en abundancia Asiacute por ejemplo el turroacuten surgioacute como consecuencia de la gran cantidad existente de almendras y miel en determinadas regionesrdquo (Fundacioacuten Eroski 2015)
Ameacuterica el nuevo continente dio al mundo una de las grandes aportaciones a la confiteriacutea mundial el chocolate Despueacutes de la conquista con la llegada del azuacutecar se fusionaron los conocimientos de los mexicas espantildeoles y aacuterabes Los frailes y las monjas en los conventos fueron los que hicieron esa fusioacuten
En el siglo XIX con nuevos ingredientes de todo el mundo los postres en Europa disfrutaron de un gran despegue con la aparicioacuten de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas modernas muy parecidas a las que existen en la actualidad En el siglo XX con el incremento del nivel de vida continuacutea ese auge hasta llegar a nuestros diacuteas en que se ha alcanzado un alto grado de perfeccioacuten en la profesioacuten con unos productos muy variados de alta calidad atractiva apariencia y sabor muy agradable
Actualmente las investigaciones de la industria alimenticia revelan que tanto la empresa estadounidense Mars duentildea de marcas como Milky Way MampMs Twix Skittles y Snickers y el conglomerado multinacional Mondelez quien gestiona marcas de chicles y golosinas como Trident Chiclets Halls Stride y Cadbury encabezan una cuota de cerca del 15 de las ventas globales de productos de confiteriacutea al por menor y un reporte de Euromonitor sentildeala que Nestleacute tiene una participacioacuten global del 8 mientras que Hershey apenas representa el 5
La comprensioacuten de la estructura y evolucioacuten de los paiacuteses confiteros y empresas de confiteriacutea es fundamental para esta investigacioacuten ya que sirve para encontrar oportunidades para la diversificacioacuten de productos y mercados al igual que proveedores La herramienta que se utiliza para conocer esta estructura es la fraccioacuten arancelaria la cual sirve para identificar ordenadamente la mercanciacutea objeto de intercambio global para clasificar y valorar esas mercanciacuteas para una correcta aplicacioacuten de los impuestos respectivos para controlar la entrada y salida de productos de acuerdo a la poliacutetica de comercio exterior establecido y para registrar las estadiacutesticas de comercio exterior de otros paiacuteses
Para efectos de comprender mejor las estadiacutesticas mundiales de confiteriacutea y hacer maacutes especiacutefica esta investigacioacuten se toma como referencia la clasificacioacuten 170490 del Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet (SIAVI) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) que incluyen malvaviscos paletas gomitas caramelos dulces tiacutepicos tales como productos de coco tamarindos dulces de miel y dulces de leche
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Seguacuten informacioacuten de Trade Map 2016 en teacuterminos de estadiacutesticas del Comercio Exterior en el mundo se exportaron maacutes de 3 millones de toneladas de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) con un valor de $ 9 mil 730 millones de USD En la Graacutefica 3 se muestran los principales paiacuteses exportadores mundiales de confiteriacutea en 2016 Sector liderado por Alemania China Beacutelgica Paiacuteses Bajos y Meacutexico Cabe mencionar que Estados Unidos se ubica en el lugar sexto y Espantildea en seacuteptimo
Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductaspxnvpm=3|||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de abril de 2017 De acuerdo a datos del Banco Mundial Alemania primer exportador de confiteriacutea sin cacao del mundo con maacutes de 822 millones de habitantes representa la mayor poblacioacuten entre los estados miembros de la Unioacuten Europea Despueacutes de los Estados Unidos Alemania es el segundo destino de las migraciones maacutes popular en el mundo
Seguacuten Deutschland Land el enlance digital de Alemania con un valor exportador de $1075 millones de USD en 2016 el sector de la confiteriacutea en Alemania se precia de dar empleo a 50000 personas La empresa maacutes conocida de este sector es el productor de gomitas Haribo los claacutesicos productos de Haribo generan soacutelidas cifras de venta desde hace deacutecadas aunque la compantildeiacutea siempre reacciona a las nuevas tendencias Para estimular auacuten maacutes las ventas numerosos fabricantes alemanes se han organizado en un
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organismo llamado German Sweets que promueve los productos dulces de Alemania en el mundo
Tambieacuten en ese paiacutes es donde se lleva a cabo la Feria ISM (por sus siglas en alemaacuten) la feria de pasteleriacutea galletas chocolates y dulces maacutes importante del sector a nivel mundial Esta feria se celebra cada antildeo a finales del mes de enero en las instalaciones del recinto ferial Koelnmesse en la ciudad alemana de Colonia A este evento se asistioacute presencialmente del 29 enero de al 1 de febrero de 2017 con el fin de antildeadir maacutes informacioacuten y conclusiones a este trabajo de investigacioacuten
En la Feria ISM en su edicioacuten 47 en 2017 se dieron cita 1600 expositores de 70 paiacuteses
y 38000 visitantes de todo el mundo la feria incluyoacute un aacuterea de nuevas empresas
ldquoNewcomersrdquo un panel de seminarios de expertos ldquoExpert Stagerdquo donde la agencia
Innova Market Insights expuso las nuevas tendencias del mercado y una exhibicioacuten de
alto disentildeo con nuevos productos ldquoNew Product Showcaserdquo la cual se establecioacute como
la principal atraccioacuten de todos los compradores En el pasaje ldquoSweet Traditionsrdquo un grupo
de estudiantes internacionales de la escuela de Disentildeo de Colonia expusieron los nuevos
disentildeos de un amplio rango de productos conceptos y empaques Estas innovaciones
que generaron inspiracioacuten y nuevos momentos para el mercado de la confiteriacutea se
mostraron exclusivamente en esta feria
En los foros de ISM la agencia Innova Market Insights expuso las estadiacutesticas del
mercado en las que se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea
compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una
tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia dentro de las
tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y
ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van
en ascenso Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el
mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche
cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos
consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles
caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake
lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos
porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se
siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
Dentro de las sorpresas de la feria llamoacute la atencioacuten el Premio a la Innovacioacuten 2017 que
en esta ocasioacuten fue para la empresa inglesa Katjes Magic Candy Factory la cual innovoacute
el concepto de la impresioacuten en tinta con sus impresoras de gomita comestible exhibidas
en un gran stand donde los visitantes pudieron obtener de forma gratuita una impresioacuten
de su selfie hecha con este producto Por otro lado no pasoacute inadvertida la estabilidad
del stand de Ghraoui empresa productora de chocolate originaria de Siria que opera
actualmente en Damasco con 250 empleados y que a pesar del conflicto militar siguen
expandiendo sus mercados ya que pronto abriraacuten una nueva planta de produccioacuten en
Hungriacutea Sus productos se venden en los hoteles maacutes exclusivos del mundo en ciudades
44
como Pariacutes Dubai Japoacuten y NYC Muchos expertos del sector y periodistas han descrito
el chocolate Ghraoui como el mejor del mundo
Paralela a ISM la Feria Pro Sweets tuvo lugar en la planta baja del Pabelloacuten 10 Esta
feria considerada el partner tecnoloacutegico de ISM se encargoacute de cubrir la cadena
productiva de la industria confitera con innovaciones en colorantes agentes
antiadherentes y de recubrimiento aromas encapsulados bombos de grajeado
herramientas bioteacutecnicas y maacutequinas que producen hasta 10000 paletas de caramelo
por hora El programa de esta feria cubrioacute desde un evento especial de como reformular
ingredientes asiacute como un aacuterea de expositores nuevos y el ldquoFuture Lab Design
Workshoprdquo un taller de disentildeo para nuevos emprendedores
Por otro lado las importaciones mundiales de confiteriacutea en 2016 seguacuten Trade Map
fueron de un valor de $ 9445 millones de USD En la Graacutefica 4 se enlistan los principales
paiacuteses importadores de confiteriacutea sin cacao inc el chocolate blanco (exc chicle) en el
mundo Lista liderada por Estados Unidos Alemania y Reino Unido
Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProduct_Graphaspxnvpm=1|||||1704|||4|1|1|1|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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Estados Unidos principal importador de confiteriacutea mundial con maacutes de 324 millones de habitantes es una de las naciones del mundo eacutetnicamente maacutes diversas y multiculturales producto de la inmigracioacuten a gran escala ldquoLa industria de la confiteriacutea de los Estados Unidos importoacute en 2016 casi 600000 toneladas de confiteriacutea sin cacao incluyendo el chocolate blanco excluyendo chicle con un valor de $ 1 mil 718 millones de USD y emplea directamente a 55000 estadounidenses a la vez que apoya cientos de miles de empleos en la agricultura la venta al por menor el transporte y otras industrias Los dulces se producen en los 50 estados y en maacutes de 1000 instalaciones a traveacutes de la nacioacuten La industria total de la confiteriacutea en este paiacutes tiene un impacto directo de 35 billones de USDrdquo (National Confectioner Association 2017)
Meacutexico es el principal exportador de este rubro a Estados Unidos en 2016 exportoacute 258117 toneladas de dulces lo que representoacute 33 de la participacioacuten de las importaciones del paiacutes
Es importante resaltar que la mayoriacutea de los veinte principales paiacuteses importadores de confiteriacutea son miembros de la Unioacuten Europea Alemania Reino Unido Beacutelgica Paiacuteses Bajos Suecia Polonia Italia Austria Dinamarca e Irlanda Espantildea se posiciona en el lugar diecisiete de los paiacuteses compradores Adquiriendo el antildeo pasado 34396 toneladas de dulces con un valor de $133 285 millones de USD siendo Alemania su principal proveedor
De acuerdo con la Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa (CAOBISCO) representante de maacutes de 12700 fabricantes europeos la poblacioacuten europea consume en primer lugar productos de panaderiacutea fina en segundo lugar chocolates y en tercer lugar confiteriacutea de azuacutecar En la Graacutefica 5 se muestra el consumo de confiteriacutea de azuacutecar por kilos por persona en 2011 (excluyendo chocolate y panaderiacutea) Los principales consumidores en ese antildeo fueron Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Espantildea se posicionoacute en el lugar 15 con 275 kilos consumidos por persona al antildeo por encima de mercados muy importantes como Paiacuteses Bajos Brasil y Japoacuten Cabe mencionar que en la graacutefica siguiente no se consideran paiacuteses como Estados Unidos Australia y Meacutexico En el caso de Meacutexico la CIAJ reveloacute que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45 kilogramos por persona por antildeo
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Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011
Fuente COABISCO httpcaobiscoeupublicimagespagecaobisco-10072013170450 Ranking_of_consumption_sugar_confectionerypdf Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
ldquoNo soacutelo Ameacuterica y Europa son mercados potenciales de este sector los crecimientos de otras regiones incluyen el Oriente Medio y Aacutefrica Un vistazo raacutepido a las regiones clave dentro de la red global de confiteriacutea refuerza que muchos proveedores se han vuelto muy conscientes de mercados maduros mientras que ampliacutean de tamantildeo y siguen teniendo un crecimiento lento Aacutereas tales como Asia-Paciacutefico Oriente Medio y Aacutefrica son las maacutes prometedoras en relacioacuten a las ganancias espectacularesrdquo (Industria Alimenticia- Confiteriacutea Mundial 2011)
22 Meacutexico y la industria mundial de la confiteriacutea
Meacutexico cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos situado en Ameacuterica del Norte tiene una superficie de 1964380 Km2 De acuerdo a datos de Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) Meacutexico con una poblacioacuten de 127017000 personas se encuentra en la deacutecima posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Ciudad de Meacutexico y su moneda pesos mexicanos El Fondo Monetario Internacional (FMI) sentildealoacute que en 2016 Meacutexico fue la economiacutea 15 por generacioacuten de Producto Interno Bruto (PIB) ldquoOcupa el lugar 57 de 140 paiacuteses en el Iacutendice de Competitividad Global del Foro Econoacutemico Mundial 2015-16 el 39 de 189 paiacuteses dentro del Doing Business 2015 y el 71ordm de 187 paiacuteses dentro del iacutendice de desarrollo humano 2013 Cuenta con una red de 11 tratados de libre comercio que
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PAIacuteSES
RANKING DE CONSUMO ANUAL Confiteriacutea de azuacutecar
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proporcionan acceso preferencial a 46 paiacuteses y 1150 millones de consumidores potenciales Nuestros socios comerciales representan 58 del PIB y 53 del comercio globalrdquo(Secretariacutea de Gobernacioacuten 2014) ldquoA nivel mundial Meacutexico es una de las economiacuteas maacutes abiertas se ha consolidado como la principal nacioacuten exportadora de Ameacuterica Latina y la decimoquinta a nivel global El futuro es auacuten maacutes promisorio un estudio reciente pronostica que para 2050 seraacute el sexto exportador Este favorable panorama estaacute fundamentado en las acciones emprendidas hace 20 antildeos cuando el paiacutes decidioacute basar su desarrollo econoacutemico en el comercio y la apertura de mercados lo cual implicoacute un profundo crecimiento El incremento en los intercambios comerciales refuerza claramente la visioacuten de Meacutexico y sus empresas como excelentes socios de negocios Su ubicacioacuten geoestrateacutegica tambieacuten ha incidido en que Meacutexico sea una verdadera plataforma logiacutestica no solo con Ameacuterica del Norte sino tambieacuten con Ameacuterica Latina Asia y Europa Las estrategias de integracioacuten como la Alianza del Paciacutefico y el Acuerdo de Asociacioacuten Transpaciacutefico son mecanismos relevantes para la actual poliacutetica econoacutemica internacional De esta manera Meacutexico estaacute generando las condiciones para alcanzar las metas que se ha propuesto en cuanto a fortalecerse como una plataforma exportadora con empresas productos y servicios cada vez mejor posicionados en las cadenas globales de valorrdquo (ProMeacutexico 2015) En base a datos del INEGI en 2014 en Meacutexico existiacutean 5654014 de empresas formales La mayor concentracioacuten de empresas se ubica en la zona central del paiacutes en el estado de Meacutexico se ubican 534838 en la Ciudad de Meacutexico (CDMX) se ubican 415481 seguida por el estado de Jalisco con 313013 Veracruz en cuarto lugar con 239 391 Puebla con 251 318 Guanajuato con 222 969 y Michoacaacuten con 195 355 unidades econoacutemicas Cabe mencionar que la produccioacuten de dulces tiacutepicos objeto de estudio de esta investigacioacuten se lleva a cabo en todos los estados enlistados principalmente en Jalisco De acuerdo con este censo econoacutemico del universo de unidades econoacutemicas en Meacutexico el 943 son microempresas ldquoLas microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 40 por ciento del empleo en el paiacutes ademaacutes producen el 15 por ciento del Producto Interno Bruto Las pequentildeas empresas son aquellos negocios dedicados al comercio que tienen entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos Son entidades independientes creadas para ser rentables cuyo objetivo es dedicarse a la produccioacuten transformacioacuten yo prestacioacuten de servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad Representan maacutes del 3 por ciento del total de las empresas y casi el 15 por ciento del empleo en el paiacutes asimismo producen maacutes del 14 por ciento del Producto Interno Bruto Las medianas empresas son los negocios dedicados al comercio que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores y generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y
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pueden superar hasta 250 millones de pesos Son unidades econoacutemicas con la oportunidad de desarrollar su competitividad en base a la mejora de su organizacioacuten y procesos asiacute como de mejorar sus habilidades empresariales Entre sus caracteriacutesticas tambieacuten posee un nivel de complejidad en materia de coordinacioacuten y control e incorpora personas que puedan asumir funciones de coordinacioacuten control y decisioacuten lo que implica redefinir el punto de equilibrio y aumentar simultaacuteneamente el grado de compromiso de la empresa Representan casi el 1 por ciento de las empresas del paiacutes y casi el 17 por ciento del empleo ademaacutes generan maacutes del 22 por ciento del Producto Interno Bruto Se consideran grandes empresas a aquellos negocios dedicados a los servicios y que tienen desde 101 hasta 251 trabajadores y tienen ventas superiores a los 250 millones de pesos Una gran empresa tiene entre sus caracteriacutesticas sobrepasar una serie de liacutemites ocupacionales o financieros los cuales dependen de cada paiacutesrdquo (Secretaria de Economiacutea 2010) Sin embargo esta estratificacioacuten no es muy representativa de la dimensioacuten de las empresas las estratificaciones deben incluir otros criterios como el valor de los activos mayoreo menudeo si son intensivas en mano de obra en tecnologiacutea o en capital y de esta forma la dimensioacuten de las empresas ya seriacutea maacutes loacutegica El 25 de junio de 2009 se publicoacute en el Diario Oficial de la Federacioacuten (DOF) el Acuerdo por el que se establecioacute la estratificacioacuten de las micro pequentildeas y medianas empresas con los criterios antes mencionados Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 5 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Fuente Diario Oficial de la Federacioacuten httpwwwdofgobmxnota_detallephpcodigo=5289919ampfecha=28022013 Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
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Por otro lado seguacuten informacioacuten de la Secretariacutea de Economiacutea en 2016 Meacutexico importoacute $387 mil 064 millones de USD De esta cantidad importoacute $42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten Europea Los principales oriacutegenes de sus importaciones fueron Estados Unidos China Japoacuten Corea del Sur y Alemania Los productos que principalmente importa son maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas y plaacutestico y sus manufacturas Tambieacuten la SE informoacute que en 2016 las exportaciones de Meacutexico para el mundo fueron de $373 mil 929 millones de USD De esta cifra Meacutexico soacutelo exporta a la UE $19 mil 558 millones de USD El 86 del comercio exterior se realiza con Estados Unidos Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos Canadaacute China Brasil Colombia y Espantildea Los artiacuteculos que en mayor volumen exporta Meacutexico son vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y accesorios De la industria de Alimentos y Bebidas hortalizas plantas raiacuteces tubeacuterculos alimenticios frutas y frutos comestibles
En lo relacionado a la industria de la confiteriacutea cabe mencionar que Espantildea es el comprador nuacutemero 33 de Meacutexico en esta categoriacutea En 2016 uacutenicamente comproacute 114 toneladas de dulces lo que representa 114 000 kilos una nula participacioacuten de mercado El 882 de las exportaciones de artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco excluyendo chicle son para Estados Unidos seguidas de Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica La informacioacuten anterior se representa en la siguiente Tabla 6 Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||170490|||6|1|1|2|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017 A pesar de que la gran mayoriacutea de las exportaciones de confiteriacutea se hacen a Estados Unidos es importante mencionar el crecimiento que han tenido las exportaciones mexicanas a paiacuteses como Peruacute Hong Kong Italia Mongolia y Liacutebano (ver Graacutefica 6)
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Las tasas de crecimiento que van desde el 20 y hasta el 160 en las exportaciones son clara muestra de las oportunidades de venta en esta industria donde el segmento de dulces todaviacutea sigue siendo dominado por las marcas locales aunque la aparicioacuten creciente de marcas extranjeras ha hecho maacutes competitivo el mercado Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para el producto 170490 exportado por Meacutexico entre 2012 y 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|1|2|1|2|2|1|1 Recuperado el diacutea 07 de octubre de 2017 Por el lado de las importaciones en la que es la relacioacuten bilateral maacutes importante del mundo en 2016 Estados Unidos se posiciona como el principal paiacutes exportador de confiteriacutea a Meacutexico con una participacioacuten de 526 seguido de China Guatemala Ecuador Canadaacute y Espantildea en sexto lugar Esta informacioacuten se observa en la Tabla 7 Y aunque la participacioacuten de Espantildea soacutelo representoacute el 29 de las importaciones este paiacutes vendioacute a Meacutexico 600 toneladas de dulces es decir 600000 kilos
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Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017
ldquoPara la industria de la confiteriacutea mexicana el antildeo 2015 supuso un crecimiento estimado de entre 4 y 10 para el sector y en 2016 cerroacute con un crecimiento en torno al 8 El estado de Jalisco es la que maacutes produce en el sector llegando al 50 de la produccioacuten total en el paiacutes y 350 empresas totalmente mexicanas del sector que generan 10400 empleos directos y alcanzan exportaciones anuales de maacutes de $80 millones de USD Meacutexico cuenta con tres empresas entre las 100 empresas maacutes grandes del mundo en confiteriacutea de acuerdo con la revista americana Candy Industry Barcel de Grupo Bimbo Canelrsquos y Dulces de la Rosa ocupan los puestos 26 53 y 74 respectivamente El mercado domeacutestico cuenta con gran presencia de los productos de Bimbo Nestleacute y Mars entre otros El azuacutecar de cantildea es uno de los principales productos que exporta Meacutexico y unido a que cada vez hay maacutes latinos en EEUU las oportunidades para la confiteriacutea mexicana son ampliasrdquo (Industria Alimenticia 2015)
A pesar de no ser objeto de estudio de esta investigacioacuten y de los buenos nuacutemeros de produccioacuten y de ser el origen del chocolate uno de los segmentos maacutes relevantes del sector el consumo de chocolate per caacutepita de Meacutexico es de apenas 700 gramos Este consumo comparado con paiacuteses como Suiza o Austria en donde se consumen hasta 12 y 9 kilogramos demuestra que existe mucho espacio para el crecimiento en chocolates Pese al bajo consumo domeacutestico la industria continuacutea en crecimiento principalmente debido al establecimiento de compantildeiacuteas multinacionales que escogen a Meacutexico como el lugar ideal debido al menor costo de mano de obra y amplia seleccioacuten de personal calificado pero tambieacuten existen muchas empresas 100 mexicanas que estaacuten listas para diversificar sus exportaciones en el mercado global
ldquoLas proyecciones actuales identifican que la confiteriacutea al por menor de Meacutexico se ubicaraacute en $5 mil 400 millones de USD en 2017 maacutes de $1000 millones de USD que fue
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lo obtenido en el 2012 Esto representa el sexto mejor mercado de venta minorista de confiteriacutea mundialrdquo (Industria Alimenticia 2015)
23 Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
Espantildea situada en el sur de Europa tiene una superficie de 505940 Km2 Con una poblacioacuten de 46524943 personas se encuentra en la 29ordm posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Madrid y su moneda Euro Es parte de la Unioacuten Europea desde 1986 Espantildea es la economiacutea nuacutemero 14 por volumen de PIB En cuanto al Iacutendice de Desarrollo Humano o IDH que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un paiacutes fue de 0876 puntos en 2014 con lo que se situoacute en el puesto 26 de la tabla de 187 paiacuteses Para hacer negocios es uacutetil saber que se encuentra en el 33ordm puesto del Doing Business de 189 paiacuteses que conforman el ranking de Datos Macro que clasifica los paiacuteses seguacuten la facilidad que ofrecen para hacer negocios ldquoSeguacuten el Directorio Central de Empresas (DIRCE) al 1 de enero del antildeo 2014 habiacutea en Espantildea 3114361 empresas Las microempresas (de 0 a 9 empleados) en Espantildea suponen el 958 del total de empresas El 805 de las empresas espantildeolas ejercen su actividad en el sector servicios y dentro de eacuteste un 243 corresponde al comercio Como se muestra en la Tabla 8 los sectores construccioacuten y resto de servicios aglutinan el mayor nuacutemero de empresas (con un 615 y un 551 respectivamente) en el tramo de microempresas sin asalariados En el sector comercio cerca del 50 son microempresas sin asalariados y el 47 tienen entre 1 y 9 empleados El 1173 de las empresas del sector industria son pequentildeas empresas (de 10 a 49 empleados)rdquo (Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014) Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013
Fuente Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014 httpwwwipymeorgpublicacionesretrato_pyme_2015pdf Recuperado el diacutea 2 de octubre de 2016
A pesar de que Espantildea es un paiacutes dedicado a los servicios cuenta con una industria importante ldquoEn la actualidad ocupa el octavo lugar entre las potenciales industriales del mundo por el valor de la produccioacuten obtenida Dentro de la Unioacuten Europea se situacutea por detraacutes de Alemania Reino Unido Francia e Italia Las principales concentraciones
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industriales en Espantildea estaacuten en las provincias de Barcelona y Madrid que suman en conjunto maacutes de una tercera parte de los ocupados y la inversioacuten industrial en Espantildeardquo (Instituto de Geografiacutea Nacional 2015)
Haciendo una comparacioacuten con Meacutexico donde solo se clasifica por Industria Comercio y Servicios en Espantildea hay una desagregacioacuten tambieacuten para Construccioacuten Pero tampoco tienen un criterio muy representativo de la dimensioacuten de las empresas De acuerdo con la Direccioacuten General de la Industria y de la PYME durante 2014 la
PYME espantildeola mantuvo una particular importancia en su contribucioacuten a la generacioacuten
de empleo empresarial ocupando al 66 del total de trabajadores En particular las
empresas de menor dimensioacuten son las que emplean un mayor nuacutemero de trabajadores
en el tramo de las PYME Las microempresas y las pequentildeas empresas representan
respectivamente el 326 y el 186 del empleo total
Por otro lado los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas espantildeolas inscritas en la Seguridad Social a mayo de 2017 se reflejan en la Tabla 10
Tabla 10 Empresas inscritas en 2017 la Seguridad Social Espantildeola por tamantildeo y porcentaje que representan
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de Cifras PyME datos mayo 2017 httpwwwipymeorges-ESApWebEstadisticasPYMEDocumentsCifras-PYME-mayo-2017pdf Recuperado el 10 de julio de 2017
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En teacuterminos de Comercio Exterior de acuerdo con datos de Trade Map las
exportaciones de Espantildea para el mundo en 2016 fueron de $ 281 mil 777 millones de
USD Su principal destino exportador fue Francia seguido de Alemania Italia Reino
Unido y Portugal Los principales productos que Espantildea exporta son vehiacuteculos
automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y
accesorios maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o
reproduccioacuten combustibles minerales y productos farmaceacuteuticos
Basado en datos de Trade Map las importaciones de Espantildea en 2016 ascendieron a $ 302 mil 538 millones de USD Alemania es su principal proveedor seguido de Francia China Italia y Estados Unidos Los principales productos que Espantildea importa son combustibles minerales aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres productos farmaceacuteuticos y agroalimentarios
ldquoLa industria de alimentacioacuten y bebidas es el primer sector industrial en facturacioacuten y un importante generador de empleo Ha logrado convertirse y mantenerse como el primer sector industrial en Espantildea En los uacuteltimos antildeos el volumen que factura el sector supera los 90 mil millones de euros lo que supone el 205 del total de las ventas netas de la industria nacional Asimismo aporta el 168 del Valor Antildeadido Bruto de la industria
En base a los datos de ventas netas la industria espantildeola de la alimentacioacuten y bebidas se ha posicionado como el cuarto de Europa y el octavo a nivel mundial Es un pilar clave para el conjunto de la cadena agroalimentaria ya que transforma el 70 de la produccioacuten agraria y permite el suministro de maacutes de 120 millones de raciones de comida diaria Estaacute integrada por 29196 empresas de diferentes tamantildeos ndash el 96 PYMES- y repartidas por toda la geografiacutea espantildeola representa un gran elemento de vertebracioacuten territorial
La industria de alimentacioacuten y bebidas es la principal salida de las producciones agrarias actuando de malla cohesionadora del campo espantildeol En la actualidad el sector da empleo a 440000 personas (202 del empleo industrial) lo que supone que 1 de cada 5 personas que trabaja en la industria lo hace en empresas del sector alimentario La industria de la alimentacioacuten y bebidas presenta una estructura muy atomizada donde la mayoriacutea de empresas tienen una dimensioacuten muy reducida lo que dificulta los procesos de internacionalizacioacuten innovacioacuten y mejora de la productividad El 962 son PYMES (menos de 50 empleados) De hecho maacutes de la mitad de las compantildeiacuteas tienen de media entre 1 y 9 asalariados La gran atomizacioacuten se une a una importante polarizacioacuten donde 59 empresas (02 del total) realizan el 502 del total de la facturacioacuten de la industria de alimentacioacuten y bebidas y el 998 restante representan el 498 del totalrdquo (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten 2015)
En Espantildea la industria de la confiteriacutea se divide en 5 subindustrias caramelos y chicles
cacao y chocolate galletas pasteleriacutea y turrones y mazapanes La industria espantildeola
del dulce logroacute una facturacioacuten por exportaciones de $ 1 mil 148 millones de euros en
2014 un 76 maacutes que en 2013 seguacuten las primeras estimaciones de la Asociacioacuten
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Espantildeola del Dulce (PRODULCE) En volumen las ventas de este sector fuera de
Espantildea tuvieron un aumento del 113 al exportar 451 202 toneladas de dulces en
2014 frente a los 405 384 en 2013 A falta de datos definitivos PRODULCE ha detallado
que los destinos maacutes frecuentes de estos alimentos fueron paiacuteses de Europa (Francia
Portugal y Reino Unido) principalmente y otros mercados como EEUU Argelia Israel y
Chile El sector del dulce factura cerca de $ 4 mil 500 millones de euros cada antildeo y
exporta maacutes del 32 de su produccioacuten lo que le situacutea como quinto productor europeo
y octavo productor mundial seguacuten los uacuteltimos datos publicados por la asociacioacuten Este
crecimiento de las exportaciones consolida la tendencia al alza de las ventas fuera de
Espantildea en los uacuteltimos 10 antildeos que se han visto duplicadas La industria del dulce
mantiene 15000 empleos directos e invierte de forma constante en el desarrollo de
nuevos productos
En la Graacutefica 7 se observa que los principales paiacuteses a los que Espantildea exportoacute confiteriacutea en 2016 fueron Francia Reino Unido Estados Unidos Alemania y Portugal Siendo ya desde hace varios antildeos sus socios comerciales maacutes importantes Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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Por otro lado en la Graacutefica 8 se representan las importaciones de Espantildea en este sector siendo Alemania Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica e Italia los principales proveedores De los paiacuteses no europeos China se ubica en el lugar 8 Israel en el 19 e India en el lugar 20 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017 Seguacuten los datos que recoge la tercera edicioacuten del Anuario de Confiteriacutea de Cadbury
Espantildea el sector del dulce espantildeol ha demostrado una gran fortaleza en una difiacutecil
coyuntura econoacutemica pero los esfuerzos no han sido suficientes Espantildea ocupa la quinta
posicioacuten del ranking europeo del mercado de confiteriacutea y se encuentra a bastante
distancia de las cifras que se alcanzan en paiacuteses con una cultura alimentaria similar a la
suya como Francia e Italia
ldquoEn esta liacutenea tambieacuten son significativos los datos que aporta el Anuario en teacuterminos de
consumo per caacutepita Cada espantildeol destina 456 euros anuales a chocolates chicles y
caramelos importe que ha venido aumentando en 15 euros cada antildeo desde 2004 salvo
en 2009 que en plena recesioacuten econoacutemica ha aumentado en 04 eurosrdquo (Euromonitor
2009)
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El nuacutemero de establecimientos de venta de productos de confiteriacutea se mantiene estable
en los 364 935 puntos de venta seguacuten datos de Nielsen que recoge el Anuario de
Cadbury De estos 347479 son distribuidores del canal impulso que representan el 39
de las ventas de este sector en Espantildea lo que equivale a $ 540 millones de euros un
1 maacutes respecto al antildeo anterior Los otros 17546 puntos de venta de golosinas
pertenecen al canal alimentacioacuten que aglutina el 61 de las ventas del sector de la
confiteriacutea
Seguacuten datos de la consultora Nielsen recogidos tambieacuten en el Anuario Cadbury Espantildea
se consolidoacute en 2009 como liacuteder indiscutible del sector de la confiteriacutea espantildeola con una
cuota de mercado del 161 y unas ventas de 223 millones de euros En segundo y
tercer lugar se encuentran Wrigley+Mars y Nestleacute respectivamente los cuales se situacutean
por debajo de Cadbury Espantildea fabricante liacuteder del sector
Antes de realizar esta investigacioacuten se analizoacute el Informe de PRODULCE 2016 para
conocer las estadiacutesticas de consumo y gustos del mercado espantildeol PRODULCE que
comprende las categoriacuteas de caramelos y chicles chocolate y derivados del cacao
galletas turrones y mazapanes pasteleriacutea panificacioacuten y bolleriacutea tiene como fin
representar y defender los intereses comunes de todas las industrias del sector ante
diferentes entidades instituciones y organizaciones clave en territorio nacional y
europeo
En la Tabla 11 del mencionado informe se observa el tamantildeo del mercado nacional de
la confiteriacutea en Espantildea en 2015 el cual fue de 860 477 toneladas y el mercado de
Exportacioacuten de 469 749 toneladas El total de toneladas producidas fue de 1330240
2 maacutes que en 2014
Tabla 11 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016Fuente
PRODULCE 2016
httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016
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El 358 del consumo nacional es de chocolates el 228 de pasteleriacutea y bolleriacutea 205 de galletas 133 de chicles y caramelos y 76 de turrones y mazapanes Respecto al consumo internacional el 70 del comercio exterior es Intracomunitario es decir se lleva a cabo con la Unioacuten Europea lo que maacutes exporta este paiacutes es caramelos chicles y galletas Por el lado de las importaciones donde se reflejan las oportunidades de mercado para la industria confitera de Meacutexico lo que maacutes importa Espantildea es la confiteriacutea de chocolate y los caramelos y chicles Esta informacioacuten se puede ver reflejada en la Tabla 12 Tabla 12 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016
Fuente PRODULCE 2016 httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016 Un artiacuteculo de El Mundo afirma que ldquoEn 2015 el mercado goloso movioacute $565 millones de euros lo que supuso un crecimiento del 1 con respecto al antildeo precedente seguacuten los datos publicados por el Observatorio Sectorial DBK DBK es la marca de INFORMA DampB especializada en la elaboracioacuten de estudios de anaacutelisis sectorial y de la competencia Se trata de un incremento miacutenimo que marca sin embargo un punto de inflexioacuten que permite ser optimista de cara al futuro explica Olga Martiacutenez presidenta de PRODULCE En 2014 las ventas de golosinas cedieron hasta un 26 tras haber caiacutedo un 34 en el antildeo precedente Seguacuten Martiacutenez el mercado de los caramelos y los chicles como ocurrioacute en muchos otros sectores sufrioacute no tanto un descenso sino un estancamiento en su crecimiento Si este antildeo la bolsa de gominolas empieza a llenarse de nuevo es sobre todo gracias al impulso de las ventas fuera de nuestro paiacutes Si el regaliz no se aprecia en casa ya lo saborearaacuten fuera Ya en 2014 las exportaciones crecieron un 88 hasta alcanzar los 419 millones de euros frente a los 292 millones que se facturaron por
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ejemplo en el antildeo 2010 Estas ventas internacionales han logrado compensar el descenso del consumo en el mercado domeacutestico Seguacuten los datos de la Asociacioacuten Europea de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de azuacutecar (CAOBISCO) Espantildea es el segundo paiacutes productor y exportador de golosinas de Europa despueacutes de Alemania y por delante de Reino Unido Sin embargo seguacuten explica Olga Martiacutenez entre los tres nuestro paiacutes es el que presenta una evolucioacuten mucho maacutes positiva pues ha crecido casi un 15 desde 2008 a 2013 frente al incremento del 38 de Alemania o el descenso del 15 de Reino Unido seguacuten la experta Alemania exporta un 40 de todo el volumen de golosinas que produce mientras que Espantildea vende a otros paiacuteses aproximadamente un 60 Ademaacutes presenta unas variaciones en los uacuteltimos seis antildeos mayores que las de Berliacuten con un aumento desde el antildeo 2008 de cerca del 25 sentildeala la presidenta de PRODULCE que trabaja tambieacuten para la empresa Wrigley responsable de las marcas de chicles Orbit y Five y de caramelos como Sugus o Solano Destaca Francia como principal destino de nuestras golosinas con el 18 de las exportaciones seguacuten los datos de DBK A Reino Unido fue a parar el 10 de nuestros caramelos y a Alemania el 9 Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea (donde vendemos el 66 del total del producto nacional) destaca Estados Unidos con el 12 de las exportaciones Los paiacuteses maacutes golosos son curiosamente aquellos donde hace maacutes friacuteo Suecia Dinamarca y Finlandia lideran el podio global Despueacutes les siguen Alemania Noruega Reino Unido y Beacutelgica Los menos dulzones son Polonia Hungriacutea Bulgaria Grecia y Croacia A pesar de que colidera con Berliacuten la produccioacuten Espantildea se situacutea en la zona media de la tabla con un consumo medio de 264 toneladas per caacutepita al antildeo seguacuten cifras de 2013 de CAOBISCO De todas las chucheriacuteas (golosinas) que hay en el mercado son los chicles los que tienen maacutes presencia con el 47 del total de las ventas El 28 corresponde a los caramelos y el 25 a las gominolas y otras golosinas seguacuten los datos de DBK Preferimos ademaacutes el caramelo duro (28) al blando (25) seguacuten PRODULCE Ambos presentan un crecimiento positivo si comparamos los datos 2014 con los del antildeo 2013 explica Olga Martiacutenez Las ventas de chicles son las que maacutes sufrieron la apatiacutea del bolsillo espantildeol en el uacuteltimo periodo y en 2014 cayeron un 37 con respecto al antildeo anterior frente al descenso de los caramelos (del 3) y el estancamiento del mercado de las gominolas A pesar de mantenerse en nuacutemeros negativos la industria de la goma de mascar trabaja para conseguir nuevos sabores y formatos explica la experta de PRODULCE que apunta que las cifras de 2015 y sobre todo la confianza del consumidor permiten ser optimistas en 2016 La mayoriacutea de las compantildeiacuteas del sector son de pequentildeo tamantildeo el 60 del total tiene menos de 30 empleados y soacutelo 11 supera el centenar de personas en plantilla Soacutelo
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cuatro tienen maacutes de 250 empleados Sin embargo los cinco primeros operadores concentran el 46 de las ventas en el mercado nacional Seguacuten DBK la rentabilidad de estas empresas logroacute mejorar en el uacuteltimo antildeo gracias a que las compantildeiacuteas han realizado intensas campantildeas de promocioacuten sacando nuevos productos Este factor unido al impulso de las ventas internacionales a la recuperacioacuten del consumo en Espantildea y al mejor posicionamiento de los canales de venta han logrado enderezar el rumbo de la golosina patria en un sector marcado por la fuerte competencia En nuestro paiacutes estas faacutebricas de azuacutecar se ubican principalmente en Cataluntildea Esta es la regioacuten que concentra la mayor parte de la actividad con el 25 de las empresas Tambieacuten se fabrican golosinas en Madrid y en la Comunidad Valenciana con un 15 respectivamenterdquo (El Mundo 2015) Con la informacioacuten anterior podemos concluir que el sector del dulce en Espantildea se encuentra en un grado de madurez La entrada de nuevas empresas en algunas categoriacuteas de productos puede presentar dificultades puesto que existen empresas que se encuentran muy asentadas en las preferencias de los consumidores y cuentan por tanto con cuotas de mercado elevadas Sin embargo la madurez del sector implica que las innovaciones sean difiacuteciles de llevar a cabo dada la variedad de productos que se encuentran disponibles para los consumidores y la inversioacuten que se requiere No obstante oportunidades como venta por internet tiendas minoristas especializadas innovacioacuten en sabores y texturas dulces con frutas y cereales naturales dulces saludables y distribuir productos de marca blanca para reducir costos son las tendencias que estaacuten provocando cambios en algunas categoriacuteas de productos
24 Relacioacuten comercial Meacutexico-Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea ldquoEl 28 de marzo de 2017 se celebroacute entre Meacutexico y Espantildea un momento muy significativo en sus relaciones diplomaacuteticas Hace 40 antildeos el ministro de Asuntos Exteriores de Espantildea Marcelino Oreja y el canciller mexicano Santiago Roel acordaron relanzar en Paris una relacioacuten institucional que llevaba 38 antildeos parada Asiacute en 1977 se creoacute la Comisioacuten Mixta Intergubernamental Espantildea- Meacutexico foro para el seguimiento de la relacioacuten bilateral Ademaacutes de esta comisioacuten en 1990 se firmoacute el Tratado General de Cooperacioacuten y Amistad entre Espantildea y Meacutexico complementado por un acuerdo de Cooperacioacuten Econoacutemica y Financiera Esta relacioacuten privilegiada se plasma en muchos campos en el campo comercial y econoacutemico Meacutexico es el primer mercado para los productos espantildeoles en Iberoameacuterica y Espantildea es el sexto mercado de exportacioacuten de Meacutexico en el mundo mientras que Meacutexico es el deacutecimo octavo proveedor de Espantildea en el mundo el primero de Iberoameacuterica Los intercambios comerciales ascienden a casi $ 8 mil millones de USD con potencial de crecimiento ldquoLa inversioacuten espantildeola en Meacutexico es superior a los $ 57 mil millones de USD lo que hace de Espantildea el segundo inversor en el paiacutes y por nuacutemero de empresas con maacutes de 5700 tambieacuten el segundo maacutes presente en el mercado mexicano Por su
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parte Meacutexico con maacutes de $ 22 mil millones de USD es el sexto inversor mundial en Espantildea el primero de Iberoameacutericardquo (Milenio 2017) ldquoA pesar de lo anterior las relaciones comerciales entre ambos paiacuteses no han estado exentas de fluctuaciones ya que a mediados de los antildeos noventa Meacutexico sufrioacute una fuerte crisis que provocoacute una caiacuteda de 6 del PIB y un descenso de 15 en las importaciones (fenoacutemeno conocido como efecto tequila) Durante la crisis de la economiacutea mexicana de 1994- 1995 las exportaciones espantildeolas cayeron de manera brusca lo que provocoacute un deacuteficit con ese mercado Aun asiacute el gobierno mexicano se mantuvo firme en su poliacutetica de liberalizacioacuten comercial y rehuyoacute a las imposiciones arancelarias y restricciones del comercio con ello logroacute una raacutepida recuperacioacuten de su economiacutea Este deacuteficit se volvioacute a repetir en 2000 a causa de un menor crecimiento econoacutemico propiciado por la explosioacuten de la burbuja de internet y de nuevo en 2008 debido a la crisis financiera mundial Aun asiacute los flujos comerciales entre Espantildea y Meacutexico han experimentado un fuerte
crecimiento desde la entrada en vigor del TLCUEM El deacuteficit comercial mexicano con
Espantildea se redujo en los antildeos recientes hasta llegar a una situacioacuten de superaacutevit en
2008 Las exportaciones conjuntas de la UE a Meacutexico han tenido un aumento
significativo con una tendencia al alza Dentro de la Unioacuten Europea Espantildea es en
teacuterminos relativos el paiacutes que maacutes exportaciones destina al mercado mexicano lo cual
lo convierte en el primer destino de sus exportaciones a Ameacuterica Latina
Asimismo Meacutexico se ha convertido en un soacutelido socio comercial al que ademaacutes lo unen
lazos histoacutericos y culturales que han facilitado la relacioacuten Estados Unidos es el principal
proveedor de Meacutexico pero su papel dominante se ha reducido gracias a la liberalizacioacuten
de la economiacutea y en parte a la firma de tratados de libre comercio como el TLCUEM y a
la incorporacioacuten de los mercados asiaacuteticos en el comercio internacional
Aunque el papel de Espantildea como proveedor de Meacutexico es pequentildeo en el aacutembito mundial
el porcentaje de importaciones mexicanas procedentes de Espantildea se ha incrementado
en 365 de 1995 a 2008 El deacuteficit comercial entre la Unioacuten Europea y Meacutexico ha
aumentado desde la firma del tratado aunque tambieacuten lo han hecho la IED y los flujos
de capital hacia el paiacutes Este saldo negativo se ha reforzado por la estructura comercial
de Meacutexico la cual necesita grandes cantidades de insumos extranjeros para su posterior
transformacioacuten El TLCUEM tambieacuten ha conseguido reducir la dependencia mexicana de
IED procedente de Estados Unidos y al mismo tiempo convertirlo en uno de los
principales destinos de IED de la Unioacuten Europea en Ameacuterica Latina
Cabe sentildealar ademaacutes que los acuerdos de libre comercio han situado a Espantildea como
plataforma de Meacutexico para entrar en el mercado europeo y a este paiacutes como trampoliacuten
para introducirse en el mercado estadounidense A pesar del esfuerzo bilateral para
ejecutar la eliminacioacuten de aranceles hay que apuntar que auacuten hay ciertas
complicaciones en el marco legal para la aplicacioacuten de medidas no arancelarias con fines
proteccionistas Entonces el objetivo de potenciar las relaciones econoacutemicas y
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comerciales y favorecer la entrada de IED entre ambos socios se ha cumplido de manera
satisfactoria Otros aspectos como la creacioacuten de puestos de trabajo con mayor valor
agregado una transferencia tecnoloacutegica maacutes evidente y la fuerte dependencia del
mercado estadounidense son temas que se deben analizar maacutes
Con todo se puede afirmar que el TLCUEM ha fortalecido las relaciones comerciales
entre ambos socios en particular en el caso Espantildea y Meacutexico y ha generado dinamismo
y complementariedad La Unioacuten Europea ha sacado mayor provecho del potencial del
tratado porque ya contaba con reformas al por menor y partioacute de una escala empresarial
social y comercial maacutes elevada pero esto no es incompatible con el hecho de que Meacutexico
tambieacuten haya salido beneficiado aunque en menor medida
El desarrollo del potencial de este tipo de acuerdos es como una carrera de fondo de la
que no se pueden esperar resultados inmediatos Entonces puede ser que el Tratado
no haya alcanzado las inmensas expectativas que en eacutel se depositaron desde la
perspectiva mexicana en particular durante sus primeros antildeos pero como se ha
apuntado la tendencia es positiva y se trata de una medida acertada en cuanto a la
estructura comercial que se ha adoptado con la mundializacioacuten y el aplanamiento de los
procesos productivos en donde cualquier tendencia que esteacute en contra de la apertura
comercial y de la cooperacioacuten y los acuerdos entre naciones aparte de ineficaz
acarrearaacute un debilitamiento econoacutemico social y geoestrateacutegico
Espantildea se enfrenta al reto de aumentar su presencia como proveedor de productos de
los que posee una oferta competitiva y que hasta el momento no se ha traducido en una
posicioacuten fuerte en el mercado mexicano como manufacturas metaacutelicas productos
quiacutemicos y materias plaacutesticas
Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplias oportunidades para las compantildeiacuteas
espantildeolas en el sector energeacutetico y en el desarrollo de infraestructuras a pesar de que
en ocasiones estas iniciativas hayan carecido del soporte poliacutetico necesario para que se
realicen No se puede pasar por alto el tema de la corrupcioacuten seguacuten un estudio acerca
de eacutesta elaborado por la organizacioacuten Transparencia Internacional mediante un iacutendice
compuesto desde la entrada en vigor del TLCUEM no ha evolucionado en la direccioacuten
esperada
Este problema junto al factor limitante de la seguridad juriacutedica para invertir en Meacutexico
dada la presencia de tres jurisdicciones (federal estatal y local) asiacute como la lentitud de
procedimientos y obstaacuteculos administrativos sobre todo para las pequentildeas y medianas
empresas todaviacutea constituyen un impedimento para el pleno desarrollo de su potencial
Aunque se han realizado numerosos intentos para solucionar estas controversias no se
han conseguido instituir las reformas legislativas pertinentesrdquo (Revista Bancomext
2010)
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Como se observa en la Tabla 13 la balanza comercial muestra un deacuteficit para Meacutexico
para los antildeos 2015 y 2016 en los cuales se refleja una caiacuteda draacutestica de las
exportaciones mexicanas La cuota de Espantildea en el mercado mexicano se ha mantenido
de forma praacutecticamente ininterrumpida en una etapa de apertura exterior de la economiacutea
mexicana sin precedentes desde 2001
Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgBilateral_TSaspxnvpm=3|484||724||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1
En el sector de la confiteriacutea sin cacao incluyendo chocolate blanco (excluyendo chicle)
Meacutexico es el proveedor nuacutemero 32 de Espantildea con un saldo comercial negativo desde
2012 En 2016 el deacuteficit se aprecia por -2691 USD por lo que en teacuterminos praacutecticos el
comercio mexicano es nulo Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 14
Tabla 14 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-
2016 (miles de USD) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao producto incl el chocolate blanco
(exc chicle)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|
1|2|1|1|2|1|1
Por el lado de Espantildea Fini Golosinas con sede en Murcia y oficinas en Portugal Francia
Reino Unido Israel y Estados Unidos estaacute invadiendo los anaqueles mexicanos
principalmente en el mercado de la Merced en la Ciudad de Meacutexico con sus productos
de regaliz Fini Golosinas es liacuteder en la fabricacioacuten y distribucioacuten en el canal impulso de
Espantildea donde se concentra el 75 de la venta de estos productos En el aacutembito del
retail Fini se ha convertido en la compantildeiacutea confitera que maacutes crece hasta un 491 en
2015 Esta empresa es liacuteder en el sector gracias a sus productos uacutenicos y transgresores
reconocibles por los consumidores de todas las edades La empresa cuenta con una
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faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil distribuye en maacutes de 80 paiacuteses con 1400 empleados
su capacidad de produccioacuten es de maacutes de 80 millones de kilos al antildeo dedicando a la
exportacioacuten el 75 de su produccioacuten
Por el lado de Meacutexico soacutelo algunas empresas mexicanas como Bimbo Canelacutes y Nestleacute
de Meacutexico exportan a Espantildea Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplia variedad
de productos y precios en este sector es por eso que este estudio es necesario para
conocer las razones de por queacute las empresas que ya exportan a Estados Unidos no han
llegado auacuten al mercado europeo y las caracteriacutesticas que necesitan las empresas
confiteras no exportadoras para conquistar este mercado con sus productos
Maacutes allaacute de que la exportacioacuten de confiteriacutea mexicana a Espantildea es casi inexistente
Meacutexico es un socio comercial estable e importante para Espantildea No obstante la
presencia comercial de Meacutexico es muy deacutebil en algunos capiacutetulos arancelarios con
importante volumen de importacioacuten en Espantildea Espantildea ocupa un lugar preferente en las
relaciones de Meacutexico con la Unioacuten Europea en particular en lo que se refiere a los flujos
de inversioacuten y puede representar una plataforma para la entrada de los productos
mexicanos en la Unioacuten Europea Un papel paralelo puede jugar Meacutexico para el acceso
de Espantildea al mercado de Estados Unidos y plataforma para el resto de Iberoameacuterica
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3 PRODUCCIOacuteN Y EXPORTACIOacuteN DE DULCES EN MEacuteXICO
31 Breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos
ldquoEn Meacutexico los productos de confiteriacutea se definen como ldquolos productos de sabor dulce
textura variada en los que dentro de sus componentes principales se encuentra el azuacutecar
u otros edulcolorantes y pueden contener ingredientes adicionales y aditivos para
alimentosrdquo (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades Establecimientos Productos y Servicios) Estos productos engloban grosso
modo caramelos gomas de mascar confites comprimidos gelatinas y gomas asiacute como
dulces tradicionalesrdquo (Orozco 2014)
Meacutexico es uno de los lugares que cuenta con una amplia variedad de productos
autoacutectonos y otros foraacuteneos que se han acoplado al clima de las diferentes regiones que
abarca el territorio Actualmente gracias a esta diversidad culinaria la Gastronomiacutea
Mexicana recibioacute el reconocimiento de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la
Educacioacuten la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre de 2010 como
Patrimonio Cultural Inmaterial
Los antiguos mexicanos que vivieron en Mesoameacuterica antes de la llegada de los
espantildeoles ya preparaban algunos de los dulces tiacutepicos mexicanos mezclando frutas
semillas algunas especias y miel Tambieacuten utilizaron las bondades del pulque y del
aguamiel que se extrae del maguey la melcocha obtenida del jugo de tuna concentrado
del mezquite asiacute como mieles extraiacutedas de las hormigas avispas y abejas ademaacutes de
varias palmas y raiacuteces y que mezclados con el maiacutez cacao y la semilla de amaranto se
originaron dulces como el pinole el chocolate y la alegriacutea
Con la miel elaboraban alegriacuteas de amaranto y palanquetas de semillas de calabaza y
cacahuate El aguamiel recalentado se usaba para bantildear frutas y las mujeres
machacaban el fruto del nopal minusla tunaminus hasta obtener una capa dulce y transparente
que se revolviacutea con amaranto y se serviacutea como postre como un verdadero manjar
La mayor parte de los dulces tiacutepicos mexicanos estaacuten elaborados con frutas autoacutectonas
pero a la llegada de los espantildeoles y con la intencioacuten de apoyar a la evangelizacioacuten del
nuevo mundo infinidad de conventos y oacuterdenes religiosas combinaron las costumbres
culinarias europeas con las indiacutegenas acentuaacutendose en diferentes puntos del paiacutes como
Puebla Michoacaacuten Quereacutetaro entre otros estados de la Repuacuteblica dando como
resultado esas exquisiteces que conocemos como dulces tiacutepicos mexicanos Era muy
comuacuten que las familias adineradas apoyaran econoacutemicamente a las religiosas para la
manutencioacuten de los conventos y ellas a su vez fueron creando dulces para agasajar y
agradecer a sus bienhechores
De sus establos y granjas proveniacutea la leche para la creacioacuten de rompopes jamoncillos
de leche cajetas ates y una infinidad de variantes que con el tiempo y con el paso de
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los siglos fueron adoptados por la poblacioacuten en general siendo iacuteconos de las
gastronomiacuteas locales de cada regioacuten del paiacutes
Para la elaboracioacuten de los dulces tiacutepicos los mexicanos aportaron la calabaza el
chilacayote el coco el cacao la tuna el maiacutez el amaranto y los espantildeoles trajeron la
cantildea de azuacutecar la leche y el huevo Los principales ingredientes de los postres actuales
en Meacutexico son de frutas leche piloncillo y canela Existe una variedad de maacutes de 700
productos tales como alegriacuteas de amaranto pepitorias palanquetas hechas con nuez o
cacahuate macarrones de leche azucarada cocadas diversos dulces de leche
jamoncillo acitroacuten tamarindos enchilados dulces y salados charamuscas trompadas
frutas cubiertas y cristalizadas como la calabaza chilacayote higo pintildea naranja tuna y
limones rellenos de coco morelianas jaleas obleas y cajetas
En Meacutexico no hay celebracioacuten sin que haya un dulce apropiado para la fecha Posadas
con pintildeatas llenas de frutas y dulces de colaciones Semana Santa con capirotada
Navidad con buntildeuelos y su miel de piloncillo guayaba y canela Diacutea de Muertos con
calabaza y calaveras de dulce chocolate y amaranto toda clase de estos dulces para
las Fiestas Patrias entre otras festividades
ldquoEl dulce mexicano forma parte esencial de nuestra comida tiacutepica y enriquece de una
forma distintiva nuestra cultura gastronoacutemica incluso posiblemente sirve para identificar
y distinguir lugares geograacuteficos de nuestro paiacutes ya que en su elaboracioacuten se emplean-
ademaacutes de los edulcolorantes (principalmente sacarosa)- productos naturales regionales
como frutas cereales frutos secos leche e inclusive especias
Ejemplo de lo anterior son los dulces que se fabrican en la zona norte del paiacutes (en
estados como Chihuahua Coahuila Nuevo Leoacuten y Tamaulipas que llevan como
ingrediente principal la leche pues en esta zona es propicia la criacutea de ganado lechero
de igual manera son faacutecilmente identificables con los estados de Chihuahua Coahuila
y Nuevo Leoacuten una gran variedad de dulces tiacutepicos elaborados con nuez (como
palanquetas y garapintildeados) cultivo que se produce en estos estados ademaacutes de
algunos otros del paiacutes
De la misma forma pueden relacionarse con estados productores de guayaba como
Zacatecas Aguascalientes y Michoacaacuten dulces como ate y rollos elaborados con esta
aromaacutetica fruta lo mismo que Michoacaacuten y Guanajuato con muchos de los ricos dulces
elaborados con fresa (frutilla) o Colima Jalisco y Veracruz con las deliciosas cocadas y
alfajores hechos con el coco que se cultiva en estas regiones mezclado con
ingredientes como leche y huevo Tambieacuten pueden identificarse dulces como los quesos
de tuna con el estado de San Luis Potosiacute regioacuten donde es importante el cultivo de nopal
tunero o dulces salados o enchilados de muy diversas texturas elaborados con
tamarindo que pueden identificarse con estados como Colima Jalisco Guerrero
Oaxaca y Chiapas
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A lo largo y ancho de Meacutexico existen diversos dulces tiacutepicos regionales elaborados con
singulares ingredientes y de formas y presentaciones tan diversas que seriacutea
praacutecticamente imposible que existiera un paladar que no encontrara sus aromas
texturas sabores y colores favoritos dentro de toda esta tradicioacuten dulcerardquo (Orozco
2014)
32 El entorno nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos
La industria dulcera es una de las expresiones maacutes sobresalientes de la industria
mexicana y fuente de la creatividad artesanal tambieacuten es una de las maacutes favorecidas
del autoempleo por la facilidad de su produccioacuten
De acuerdo con la uacuteltima informacioacuten oficial provista por el INEGI la produccioacuten en
toneladas de confiteriacutea en el 2015 fue de 382995 y en 2016 de 410996 lo que representoacute
un 7 de incremento Por otro lado el valor de la produccioacuten en pesos corrientes en
2015 fue de 22 millones y en 2016 de 24 millones lo que representoacute un aumento del
10 Se reporta que hasta el primer trimestre de 2017 las toneladas producidas fueron
de 100399 con un valor de 6 258100 millones de pesos
Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-
2017
Cifras preliminares p1A partir de 201608 Cifras revisadas r1 A partir de 2016 Fuente Banco de informacioacuten INEGI Encuesta mensual de la industria Recuperado el diacutea 31 de mayo de 2017
ldquoLa CIAJ reveloacute en 2012 que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45
kilogramos El consumo total de la industria confitera sumoacute 315350 toneladas de las
cuales 148800 correspondioacute a dulces 97000 a chocolates y 69550 a chicles Hoy diacutea
las cifras de consumidores han aumentado un 10 en dulces 7 en chocolates 10 en
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chicles y el consumo de botanas que en 2009 estaba debajo de los dulces se ha
incrementado en un 15
Pero el nicho principal de la confiteriacutea se encuentra entre los menores de 20 antildeos que
representan el 52 de la poblacioacuten mexicana De este grupo el 60 son nintildeos razoacuten
por la cual entre el 80 y el 90 del mercado de las golosinas estaacute orientado hacia el
consumidor infantil lo que ha ocasionado que el fabricante de confiteriacutea galletas
chocolates y botanas se esteacute preocupando por antildeadir a sus elaboraciones vitaminas y
minerales
Paulatinamente esta industria ha ganado espacios entre personas mayores de 25 antildeos
con productos especiales como pastillas refrescantes para el aliento gomas de mascar
sin azuacutecar y productos dieteacuteticos el sector ha crecido en forma impresionante innovando
productos con nuevos sabores combinaciones y texturas
Las industrias afines a la confiteriacutea como son artiacuteculos de fiesta globos y desechables
que se presentan con el dulce tambieacuten han aumentado su consumo y los fabricantes de
las mismas presentan atractivos disentildeos con nuevas aplicaciones A la par de los
fabricantes los proveedores de sabores colores equipo y maquinaria ofrecen nuevas
tecnologiacuteas en apoyo al desarrollo de productosrdquo (Mexican Business 2012)
El presidente de la Comisioacuten de Cultura de la LXXII Legislatura local Leonardo Guzmaacuten
Mares integrante tambieacuten de la Comisioacuten de Salud de Michoacaacuten mencionoacute en un
reportaje para el perioacutedico El cambio de Michoacaacuten en 2014 que el consumo de dulces
en Meacutexico si bien forma parte de nuestra cultura y una rica tradicioacuten en la materia debe
hacerse con prudencia y privilegiando ante todo la salud de las personas
ldquoEl problema es que dentro de la gama confitera nos encontramos desde los dulces
tiacutepicos que tienen su base fundamentalmente en las frutas hasta los industriales
elaborados con derivados sinteacuteticos que tienen grandes afectaciones para la salud El
legislador apuntoacute que maacutes que los dulces tiacutepicos son los de tipo sinteacutetico los que
representan un problema para la salud de millones de mexicanos Desde 2011 Meacutexico
se colocoacute como el tercer lugar del continente americano en ventas de la industria
confitera con un valor de $4 mil 651 millones de USD soacutelo despueacutes de EU y Brasil De
acuerdo con datos del INEGI en Meacutexico el 28 por ciento de los nintildeos decide sobre las
compras de chocolates y dulces que se realiza en los hogaresrdquo (El cambio de
Michoacaacuten 2014)
ldquoEn el antildeo 2013 las ventas de confiteriacutea (consumidor final) en Meacutexico fueron de $4 mil
737 millones de USD En el antildeo 2015 este monto superoacute los $5 mil millones (crecimiento
promedio anual del 38 en el periacuteodo 2013-2018) Por categoriacutea en el mismo periacuteodo
se espera que las ventas de confiteriacutea de chocolate presenten un crecimiento promedio
anual del 87 seguido de confiteriacutea de azuacutecar (14) y gomas de mascar (11)rdquo
(ProEcuador 2016) Esta informacioacuten se puede ver en la Graacutefica 9
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Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 (Venta al consumidor
final Millones USD)
Fuente Euromonitor httpwwwproecuadorgobecwp-contentuploads201604BoletC3ADn-de-Inteligencia-Comercial-Mexico-Mayo-2014pdf Recuperado el 20 de noviembre de 2016 Con datos de las todas las empresas registradas en el INEGI se determinoacute que en
Meacutexico para 2015 existiacutean 2710 unidades econoacutemicas dedicadas a la elaboracioacuten de
productos de chocolate dulces chicles y productos de confiteriacutea en general y como ya
se mencionoacute anteriormente en cinco estados se concentra cerca del 50 del total de
establecimientos
En el Directorio de la Confiteriacutea 2016 se anuncian uacutenicamente 477 empresas dedicadas
a la elaboracioacuten de dulces 209 de produccioacuten de confiteriacutea de dulces chocolates
malvaviscos gomas de mascar gomitas palanquetas y similares asiacute como 50 avocadas
a la produccioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos Sin embargo existen en el paiacutes muchas
maacutes empresas pequentildeas familiares dedicadas a este negocio En la Tabla 15 se puede
ver la informacioacuten maacutes a detalle
70
Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 16 de noviembre de 2016 con datos del Directorio de la Confiteriacutea 2016 httpsissuucomproduccionesmaniladocsdirectorio_de_la_confiteri__a_2016-
La confiteriacutea mexicana es una de las industrias con mayor demanda en el mundo debido
a sus particulares sabores y elaboracioacuten que caracterizan su ventaja competitiva
diferenciada por lo que sus productos estaacuten cruzando fronteras En 1986 surge la
primera Exposicioacuten Internacional de la Industria para la Confiteriacutea organizada por la
Revista Dulcelandia la cual cuenta con maacutes de 60 antildeos en el mercado mexicano
Confiexpo desde su inicio reunioacute bajo un mismo techo a proveedores fabricantes e
importadores del sector para que los comercializadores de Meacutexico y del extranjero fuesen
testigos de las innovaciones promociones y oportunidades que ofrecen los expositores
para comercializar productos nacionales ademaacutes de exportar e importar lo maacutes novedoso
del sector
ldquoPara Confiexpo 2017 se espera reunir a maacutes de 300 firmas expositoras ocupando cerca
de 20000 m2 que atenderaacuten a cerca de 12000 visitantes de Meacutexico y otros lugares del
mundo que asistiraacuten a la Exposicioacuten para concretar diversas negociaciones Confiexpo
se realizaraacute en Expo Guadalajara Jalisco Meacutexico sede dulcera por excelencia que
cuenta con la ubicacioacuten territorial adecuada ya que se encuentra perfectamente situada
en la Repuacuteblica Mexicana para que visitantes de diversas partes del mundo asistan al
evento y disfruten ademaacutes de las bellezas naturales y cosmopolitas que ofrece Meacutexico
al mundo
Desde su inicio Confitexpo se ha posicionado como un evento dirigido a un solo sector
destinado a convertirse en una plataforma internacional la cual convoca al proveedor
fabricante importador y prestador de servicios con los compradores del sector de la
industria de la confiteriacutea para realizar un intercambio comercial conveniente para todos
71
En la actualidad Confitexpo se ha posicionado como una de las plataformas de
comercializacioacuten y promocioacuten internacional maacutes importantes de Ameacuterica Antildeo tras antildeo
miles de compradores profesionales a nivel internacional se dan cita en Guadalajara
para conocer las novedades que ofrece el sector como alternativa de comercializacioacuten
Como resultado de la globalizacioacuten el sector no es la excepcioacuten En nuestro paiacutes el sector
comercial ha tenido que diversificarse y actualizarse ejemplos son que anteriormente
solo se encontraban dulces en las dulceriacuteas y hoy en diacutea se encuentran en farmacias
papeleriacuteas es maacutes en el sector informal
Un factor muy importante a considerar es la creciente participacioacuten de expositores y
visitantes del extranjero indicador del intereacutes de realizar negociaciones en Meacutexico y
utilizar el evento como enlace con otros paiacuteses Seguacuten cifras preliminares de un estudio
post evento realizado por el Comiteacute Organizador tan solo el 5 de los participantes
concretaraacuten en el corto y mediano plazo transacciones comerciales que superaraacuten los
U$D 6000000000 (sic) El resto de los expositores han contestado que son cifras
confidenciales o auacuten no lo establecen Aunado a lo anterior el evento contribuye
notablemente al ingreso de Guadalajara debido a la derrama econoacutemica generada por
los visitantes que utilizan transportacioacuten (terrestre y aeacuterea) consumo de alimentos
ocupacioacuten hotelera entre otros con lo que en conjunto se generan maacutes de
U$D10000000000 (sic)rdquo (Ferias Alimentarias 2016)
En 2016 la feria brindoacute la oportunidad de conocer las novedades en cuanto a caramelos
botanas chocolates gomas de mascar galletas salsas bebidas materias primas
artiacuteculos de fiesta saborizantes maquinaria envases empaques envolturas entre otros
Con el fin de que todas las novedades tuvieran un lugar especial dentro de la exposicioacuten
Confitexpo instaloacute una vitrina de nuevos productos en la cual maacutes de 200 novedades se
presentaron Tambieacuten en esta exposicioacuten se llevaron a cabo grandes negocios por lo que
sus expositores la recomiendan como una de las mejores plataformas para iniciar un
proceso de exportacioacuten Asiacute tambieacuten todo un eacutexito resultoacute el taller de confiteriacutea teoacuterico
praacutectico que se impartioacute durante los diacuteas de exposicioacuten donde los visitantes pudieron
aprender de forma gratuita teacutecnicas para elaborar paletas de caramelo macizo rellenas
de tamarindo con chile cafeacute cubierto de chocolate y gomitas aceitadas sin azuacutecar
ldquoExpo Guadalajara uno de los centros de exposicioacuten maacutes acreditados en la Repuacuteblica
Mexicana fungioacute como sede de esta exposicioacuten abrigando a cerca de 300 empresas
instaladas en 600 espacios 70 nacionales y 30 extranjeras provenientes de
Argentina Brasil Colombia Dinamarca Espantildea El Salvador Guatemala USA y
Uruguay se reunieron para trabajar a favor del sectorrdquo (Ferias Alimentarias 2016) Entre
las empresas de dulces tiacutepicos que asistieron se encuentran La Coculense San Miguel
Dulces Pepitorias Sinoalenses Alimentos Roge Picorito y Don Palanqueto Entre otros organismos que apoyan la actividad productora de dulces mexicanos se encuentran la Caacutemara Alimenticia del Estado de Jalisco Revista Dulcilandia y la Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AC (ASCHOCO)
72
No existe informacioacuten sobre las cifras del consumo nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos Recientemente en abril de 2017 la Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten mencionoacute en su blog que ldquola magia de los dulces mexicanos la puedes disfrutar gracias los productos que nos ofrece el campo por ejemplo la cantildea de azuacutecar con sus maacutes de 55 millones de toneladas cacao con poco maacutes de 28 mil toneladas nuez con maacutes de 122 mil toneladas y el coco con maacutes de 208 mil toneladas anualesrdquo (SAGARPA 2017) En cuanto al perfil de los consumidores de dulces tiacutepicos tampoco existe informacioacuten formal los productores por su experiencia dicen que el mexicano conserva gustos sencillos y baacutesicos menos elaborados que los consumidores estadounidenses o europeos busca el sabor maacutes original menos alterado y sofisticado con una alta remembranza de los productos de su lugar de origen En un reportaje que hizo la Revista Dulcilandia a la dulceriacutea Bendito Antojo se menciona que ldquolos principales consumidores son personas de entre 35 y 55 antildeos justamente uno de sus principales retos ha sido atraer a los nintildeos quienes no son mercado de este tipo de dulces Otro de los retos a los que se enfrentan los vendedores de dulces tiacutepicos es que estos se venden menos que los dulces industrializadoshellip los que vendemos estos productos sabemos que auacuten existe un nicho de mercado muy grande mucha gente no sabe que auacuten se producen y se venden los dulces de su infanciardquo (Dulcilandia 2016)
33 Exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos
De acuerdo con la Secretariacutea de Economiacutea el crecimiento de la industria dulcera no se
ha interrumpido desde el antildeo 2002 pues las exportaciones mexicanas de dulces y
chicles han reflejado crecimiento Durante el antildeo 2016 Meacutexico exportoacute $550 mil 757
millones de USD principalmente a Estados Unidos Y aunque los dulces mexicanos se
destinan principalmente a ese paiacutes otros paiacuteses centroamericanos son receptores de los
productos nacionales entre ellos destacan Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica
Esta informacioacuten se muestra en la Tabla 16
Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en
2016
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
73
En la Tabla 17 se enlistan los paiacuteses europeos a los que las confiteras mexicanas han
exportado en los uacuteltimos cinco antildeos Las cantidades de dulces exportados a esta regioacuten
son mucho maacutes pequentildeas que a Estados Unidos sin embargo existe un antecedente de
venta en al menos 24 paiacuteses
Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Productos de confiteriacutea sin cacao incl Chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_TSaspxnvpm=3|484||||170490|||
6|1|1|2|2|1|2|1|1
Recuperado el 22 de abril de 2017
En 2016 de acuerdo a informacioacuten en la paacutegina de ProMeacutexico 66 empresas de confiteriacutea
exportan sus productos Estas empresas exportan a los siguientes 36 paiacuteses (Alemania
Arabia Saudita Australia Belice Canadaacute Chile Colombia Corea del Norte Costa Rica
Cuba El Salvador Emiratos Aacuterabes Unidos Espantildea Estados Unidos Francia
Guatemala Honduras India Israel Italia Japoacuten Jordania Kuwait Nicaragua Noruega
Nueva Zelanda Holanda Panamaacute Puerto Rico Reino Unido Repuacuteblica Dominicana
Singapur Sudaacutefrica Suecia Trinidad y Tobago Venezuela) De estas 66 empresas 42
exportan a Estados Unidos y soacutelo 8 empresas exportan a Europa Las empresas y
productos que exportan a Europa se mencionan a continuacioacuten en la Tabla 18
74
Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
Meacutexico ocupa el primer sitio como proveedor de dulces a Estados Unidos por lo que
participar en este mercado es favorable dada la desgravacioacuten arancelaria todaviacutea
existente y la vecindad con la Unioacuten Americana En enero de 1999 se canceloacute el impuesto
arancelario de dulce con Costa Rica y en julio de 2010 terminoacute el proceso de
desgravacioacuten del arancel con Colombia Ante este panorama la comercializacioacuten de la
confiteriacutea mexicana tiene las puertas abiertas para ampliar su inclusioacuten en Norte Centro
y Sudameacuterica
En las tablas siguientes se enlistan las empresas mexicanas que actualmente exportan
dulces tiacutepicos a Estados Unidos (Tabla 19) y a otros paiacuteses (Tabla 20) igualmente se
describen los productos que cada empresa produce para consumo extranjero
75
Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados
Unidos en 2016
Tabla 18 Continuacioacuten
76
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
77
Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses
que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia el 18 de agosto 2016 (ProMeacutexico 2016) httpwwwgobmxpromexico Como se observoacute en las tablas anteriores aunque si hay registros de transacciones comerciales de confiteriacutea mexicana con Europa no hay indicios todaviacutea de exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos a esta regioacuten sin embargo existen empresas que ya exportan a otras regiones por lo que existen oportunidades de conquistar el mercado europeo En los antecedentes de esta investigacioacuten se hizo mencioacuten a la Feria ISM en Colonia Alemania En su edicioacuten de 2017 asistieron 15 empresas mexicanas de las cuales a continuacioacuten se realiza un breve resumen de su participacioacuten en este evento
78
Hace 24 antildeos en 1993 la empresa jalisciense Dulces Vero actual filial de Grupo Bimbo fue el primer grupo mexicano de la industria confitera en asistir a la feria ISM Pocos antildeos despueacutes llegaron Canelacutes de San Luis Potosiacute y las empresas Jovi Candy y Michel de Jalisco En esta edicioacuten de la feria con un stand muy llamativo en conjunto con Takis de Barcel Dulces Vero cuyos dulces ya se disfrutan en Arabia Saudita Emiratos Aacuterabes Unidos Israel Kuwait Corea y muchos otros paiacuteses se ha logrado posicionar en esta feria con sus productos libres de modificaciones geneacuteticas y las formas tridimensionales de sus paletas con los conocidos disentildeos de elote mango cerveza y manita de la suerte A su vez con 20 antildeos asistiendo a la feria Canels continuoacute posicionaacutendose como la goma de mascar mexicana de mayor venta en Estados Unidos Las exportaciones al resto del mundo han crecido con una gran rapidez teniendo presencia en maacutes de 40 paiacuteses siendo estos de una gran diversidad como Brasil Corea Emiratos Aacuterabes Unidos Australia y Repuacuteblica Checa Este antildeo lograron cerrar nuevos tratos gracias a sus productos de alta calidad y precio competitivo Por otro lado ubicados en el mismo pabelloacuten con el apoyo de ProMeacutexico 12 empresas mexicanas asistieron a esta feria El pabelloacuten de este paiacutes dividido en 12 stands con un disentildeo atractivo y funcional y liderado por Mareike Reuber de ProMeacutexico Alemania se ha convertido en una plataforma para exportar a otros paiacuteses ahiacute los empresarios pudieron exhibir sus productos y desarrollar nuevos negocios Dentro del mencionado pabelloacuten de ProMeacutexico se ubicoacute el stand de la empresa coahuilense PISSA que con su marca Inspireka se colocoacute en el quinto lugar de las 10 compantildeiacuteas que presentaron los productos maacutes novedosos a nivel mundial con lo que ellos denominan ldquodulces interactivosrdquo elaborados con dextrosa comestible representados en formas imitando plastilina colores plumines y pequentildeos juguetes En esta edicioacuten de la feria Inspireka tuvo principalmente contactos con empresas de China Japoacuten Brasil Francia y Costa Rica En el mismo pabelloacuten estaba ubicada la empresa Jovy Candy empresa de Jalisco productora de gomitas caramelo rollos polvos y pulpa que asiste a la feria desde 2001 Exporta actualmente a Estados Unidos Costa Rica Taiwaacuten China Canadaacute Australia y otros paiacuteses Sus ventajas competitivas indiscutibles son la calidad y adaptabilidad de sus dulces a cualquier mercado y territorio De la misma manera Grupo Michel se ubica en el mercado como liacuteder en variedad calidad y volumen ha expandido sus posibilidades logrando que sus clientes cuenten con un sinfiacuten de alternativas comerciales tan versaacutetiles y atractivas como las demandas del mercado esta empresa lleva 12 antildeos asistiendo a la feria y exporta actualmente a 55 paiacuteses Entre sus productos se destacan cereales bombones chocolates gomitas chicharrones y diversas materias primas Otro participante mexicano fue Dulces Mara productora de paletas de caramelo de sabores diferenciados como cacahuate cola crema chocolate y frutas rojas Esta compantildeiacutea que lleva 10 antildeos asistiendo a la feria produce dulces con certificacioacuten Kosher
79
para Israel exportan a Estados Unidos Guatemala Arabia Saudita Argelia y otros paiacuteses Una de sus ventajas competitivas es la flexibilidad de su produccioacuten Armando Crespo del stand de Dulces de la Rosa ha participado ya 13 antildeos en esta feria como representante de esta empresa Los primeros 10 antildeos sin punto de venta y con maletiacuten en mano ofreciacutea sus productos en los pasillos de ISM Gracias a eso la empresa logroacute la internacionalizacioacuten Actualmente exportan mazapaacuten caramelos duros chocolates y paletas a Estados Unidos Canadaacute Guatemala Kuwait Turquiacutea Arabia Saudita Cuba y otras naciones Tambieacuten ubicada en el mismo pabelloacuten de ProMeacutexico la empresa mexicana Dulces Montes productora de marcas como Ricos Besos Tomy Cachitos y Dami lleva 10 antildeos asistiendo a la feria Algunos de sus principales compradores son Estados Unidos Costa Rica Guatemala Sudaacutefrica Honduras y Rusia Sus ventajas competitivas son la calidad y el servicio La estrategia para este antildeo es la diversificacioacuten Con soacutelo dos antildeos asistiendo a ISM las empresas Dulces o Travesuras y Lupi Lups productoras de caramelos han logrado incursionar en nuevos mercados internacionales por medio de esta feria Dulces o Travesuras exporta caramelo artesanal actualmente a 17 paiacuteses y este antildeo cerraron nuevos negocios con Libia y Dubai Por su parte Lupi Lups quien ademaacutes de producir caramelo elabora algodoacuten de azuacutecar ha logrado exportar a Israel Irlanda Alemania Irak y Kuwait Dentro de las empresas que por primera vez asistieron se encontraron Alma Verde e IMCO Agroindustrial Alma Verde es un grupo de 17 productores mexicanos que participan con un proyecto de productos orgaacutenicos Sus ventajas principales son los empaques atractivos y los productos diferenciados Por otro lado IMCO Agroindustrial vende cacao fino de aroma para chocolates y actualmente exporta a 40 paiacuteses Producen y exportan aproximadamente 2500 toneladas al antildeo Otras marcas mexicanas como Continental Best Chocolate y Chipileta de Dulces Anaacutehuac tambieacuten participaron en esta edicioacuten de la feria Ademaacutes del tipo de cambio derivado de las fluctuaciones cambiarias del peso frente al doacutelar al que actualmente pueden ofrecer sus productos las empresas mexicanas que participaron en la Feria ISM son muchas las ventajas con las que cuentan estas empresas y son un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500 compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico sin embargo tambieacuten muchos son los retos a los que se enfrentan entre ellos destaca la competencia de los dulces turcos ya que la industria confitera de Turquiacutea se ha mantenido en crecimiento en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de este paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes
80
prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Otro reto que llama la atencioacuten es que en Alemania para las empresas confiteras industriales mexicanas la competencia es muy grande ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a las empresas americanas la mayoriacutea de las compras de este paiacutes son a paiacuteses como Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica y Polonia sin embargo con productos naturales y diferenciados la probabilidad de entrar al mercado alemaacuten es maacutes alta En adicioacuten a esto las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
81
34 Consorcio de Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
El consorcio de exportacioacuten de dulces ldquoEl Dulce sabor de Jaliscordquo es de reciente creacioacuten en el antildeo 2015 con el apoyo del INADEM de la Caacutemara Alimenticia de Jalisco y su aacuterea de Comercio Exterior 11 PYMES del estado de Jalisco consolidaron el consorcio exportador que agrupa a empresas que reflejan toda esta riqueza y tradicioacuten en sus productos ofreciendo una gran diversidad para todos los gustos y paladares elaborados en los maacutes altos estaacutendares de calidad y con procesos certificados Actualmente exportan a Estados Unidos y planean diversificar sus exportaciones a Centro Ameacuterica y la Unioacuten Europea Para dar a conocer sus productos el Consorcio ha elaborado un cataacutelogo completo el cual se puede ver con maacutes claridad en el Anexo A de esta investigacioacuten y en su paacutegina web httpeldulcesabordejaliscocomes El logo siguiente representa a esta organizacioacuten y posteriormente se presenta un breve resumen de cada una de las empresas integrantes
82
Empresas integrantes del Consorcio Exportador
341 La Coculense
La Coculense es una empresa jalisciense dedicada a elaborar dulces tiacutepicos de calidad
satisfaciendo los paladares maacutes exigentes Es una empresa con maacutes de cuarenta y seis
antildeos de experiencia y diecisiete de ellos exportando a la Unioacuten Americana
Principales productos borrachines (dulces de leche) barricoquinas (dulces de coco)
frutilenas (dulce de camote)
Paacutegina web wwwlacoculensecommx
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de algunos de los
productos de esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede
encontrar maacutes informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
83
342 Dulces Beny
Hace maacutes de 50 antildeos Don Benito Acosta comenzoacute a elaborar pequentildeos caramelos de
diferentes colores formas y sabores Gracias al apoyo de su gran familia y de su esposa
lo que inicioacute como una pequentildea empresa familiar se convirtioacute en una de las maacutes
importantes productoras de dulces de Jalisco y de Meacutexico En 1988 la calidad variedad
sabor y originalidad de los Dulces Beny llegaron por primera vez a otros paiacuteses y desde
entonces estaacuten en Centro Norte y Sudameacuterica
Productos caramelos paletas y malvaviscos
Paacutegina web wwwdulcesbenycom
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de los productos de
esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes
informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
84
343 Dulces Kokito
Empresa dedicada a la elaboracioacuten de dulces de coco de manera artesanal Su misioacuten
es ofrecer a nuestros clientes y consumidores dulces de excelente calidad y sabor para
su completa satisfaccioacuten manteniendo la calidad de las materias primas en su
elaboracioacuten artesanal aprovechando al maacuteximo las grandes propiedades nutritivas del
coco y asiacute lograr mantenerse en el gusto de la gente
Sus principales productos son kokada palanquetas y rollos de coco
Paacutegina web wwwdulcescokitocom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
85
344 Dulces Ticky
Dulces Ticky SA de CV es una empresa dedicada al desarrollo fabricacioacuten y
comercializacioacuten de dulces innovadores 100 mexicanos para el mercado nacional e
internacional Dulces Ticky se caracteriza por su innovacioacuten y calidad en sus productos
Su producto estrella el Tickyroll es una tira de pulpa de 60 cm de largo enrollada sobre
papel que se convierte en un pequentildeo rollito con los sabores picositos sandia con chile
mango con chile y tamarindo con chile Son los uacutenicos fabricantes en Ameacuterica Latina de
un producto de este tipo
Paacutegina web httpdulcestickycom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
86
345 Frutitalpa
Empresa dedicada a la fabricacioacuten de dulces de fruta con y sin azuacutecar desde hace maacutes
de 25 antildeos
Algunos de sus productos son rollo de guayaba en variedad de presentaciones fruti
ollitas con pulpa sabor tamarindo rollo de guayaba relleno de cajeta de leche cajeta de
leche con y sin azuacutecar rollo de guayaba sin azuacutecar rollo de membrillo sin azuacutecar rollo
de mango sin azuacutecar mermeladas de fruta sin azuacutecar ollita con cajeta de leche
Paacutegina web wwwfrutitalpacom
Su misioacuten es la creacioacuten desarrollo y fabricacioacuten de productos tiacutepicos de la regioacuten que
ofrezcan un valor agregado ofreciendo a sus clientes un alto estaacutendar de calidad y
confiabilidad y de igual forma incrementando su participacioacuten en el mercado En la
siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa e
informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en el
Anexo B de esta investigacioacuten
87
346 Paletas Manhattan
Empresa tapatiacutea fundada en 1965 dedicada a la elaboracioacuten de paletas de hielo de
frutas y distribucioacuten de helados
Paacutegina web httpwwwmanhattancommxinicio
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
88
347 Dulces Pico Diana
Es una empresa dulcera jaliscience con maacutes de 60 antildeos de fundada liacuteder nacional en la
fabricacioacuten de dulces en polvo y confitados Exporta el 45 de su produccioacuten a los
Estados Unidos en donde mantiene el liderazgo en este tipo de productos desde hace
40 antildeos y en donde fue uno de los primeros dulces mexicanos en cruzar la frontera y
llegar al mercado de dicho paiacutes Actualmente exporta al Medio Oriente (Arabia Saudita
Emiratos Aacuterabes y Kuwait) y eventualmente a Centroameacuterica (Costa Rica) y el Caribe
(Repuacuteblica Dominicana)
A traveacutes de mantener la excelencia en sus procesos cumple con las maacutes altas
regulaciones locales y mundiales tales como la FDA Productos polvos acidulados
chamoy y confitados en distintos sabores
Paacutegina httpwwwiadianacommxhistoriahtml
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
89
348 Productos Vagabundo
Productos Vagabundo Grupo Alvher es una empresa con maacutes de 30 antildeos de tradicioacuten
en la produccioacuten de confiteriacutea con productos innovadores y liacutederes en el mercado donde
solo se usan ingredientes con los maacutes altos estaacutendares de calidad para dar gusto a los
paladares de Meacutexico y del mundo Productos paletas y mentas
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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349 Dulces Providencia
Dulces La providencia se dedica a la fabricacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos donde
mantenemos la dulce tradicioacuten de elaborarlos artesanalmente con leche 100 de vaca
En esos procesos utilizan ingredientes naturales sin recurrir a sustitutos que
comprometan la calidad de sus productos Productos obleas dulces de leche
jamoncillos natillas de leche
Paacutegina web httpwwwdulcesprovidenciamxempresa
Algunos de sus logros
bull No utilizan sustitutos ni suplementos
bull Sus productos estaacuten elaborados con materias primas 100 naturales
bull Maacutes vida de anaquel que cualquier otra empresa en productos similares
bull Empaques individuales que garantizan la higiene de sus productos
bull Exportacioacuten continua desde hace 9 antildeos a EUA
bull Estaacuten en proceso de certificacioacuten de HACCP e ISO22000
91
3410 Rey Amargo
Fue en el antildeo de 1939 cuando la primera tablilla de Chocolate Rey Amargo salioacute al
mercado en el sur del Estado de Jalisco Desde entonces a la fecha su proceso sigue
siendo respetado Elaboran chocolate artesanalmente con ingredientes 100 naturales
entre el cual destaca su Cacao 100 mexicano No se agregan saborizantes ni
conservadores Es por eso que maacutes de 75 antildeos despueacutes Chocolate Rey Amargo es el
auteacutentico chocolate que conquista
Paacutegina web httpwwwreyamargocom
92
3411 La Tiacutea Trini
LA TIA TRINI SA DE CV es una empresa familiar que desde 1978 elabora productos
apiacutecolas de excelente calidad con tecnologiacutea de vanguardia en el trato y cuidado de las
abejas y la materia prima derivada de ellas Mercados actuales Meacutexico Estados Unidos
Costa Rica Arabia Saudita y Puerto Rico
Paacutegina web httpwwwlatiatrinicom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
Aunque Chocolate Rey Amargo y Paletas Manhattan pertenecen a otra fraccioacuten
arancelaria es importante mencionarlos ya que tambieacuten forman parte del Consorcio
93
4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
ldquoMeacutexico cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 paiacuteses (TLCS) 32 Acuerdos para la Promocioacuten y Proteccioacuten Reciacuteproca de las Inversiones (APPRIS) con 33 paiacuteses y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten (ALADI) Ademaacutes Meacutexico participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) el Mecanismo de Cooperacioacuten Econoacutemica Asia-Paciacutefico (APEC) la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) y la ALADIrdquo (ProMeacutexico 2016)
Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994
Antildeo Tratado
1994 TLC Estados Unidos y Canadaacute
1995
TLC G3 Colombia y Venezuela
1995 TLC Costa Rica
1998 TLC Nicaragua
1999 TLC Chile
2000 TLCUEM Unioacuten Europea
2000 TLC Israel
2001 TLC AELC Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza
2001 TLC TN Guatemala Honduras y El Salvador
2003 TLC Uruguay
2011 TLC Uacutenico Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
2015 TLC Panamaacute
Fuente (ProMeacutexico 2016)
Los Tratados de Libre Comercio de Meacutexico representan una oportunidad uacutenica para el
comercio exterior y para la inversioacuten ya que abre una puerta de acceso a un mercado
potencial de maacutes de mil millones de consumidores Los acuerdos comerciales firmados
por Meacutexico ofrecen certidumbre a los agentes econoacutemicos incluyendo exportadores
inversionistas y consumidores
ldquoDesde julio de 2000 Meacutexico y la Unioacuten Europea (UE) pusieron en vigor un Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) que forma parte del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica
94
Concertacioacuten Poliacutetica y Cooperacioacuten Meacutexico-UE el cual busca igualmente fomentar el diaacutelogo poliacutetico e intensificar la cooperacioacuten entre ambas partes El TLCUEM primer acuerdo de libre comercio entre el continente americano y el europeo ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y la inversioacutenrdquo (Subsecretariacutea Comercio Exterior 2016)
42 Conociendo la Unioacuten Europea
ldquoLa Unioacuten Europea (UE) es una entidad geopoliacutetica que cubre gran parte del continente
europeo Es una asociacioacuten econoacutemica y poliacutetica uacutenica en el mundo formada por 28
paiacuteses entre ellos Espantildea A partir de los antildeos 60 Bruselas se ha consolidado como la
capital de la UE doacutende se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y
viven la mayoriacutea de los funcionarios y responsables La UE cuenta con una moneda
uacutenica una bandera un himno y el diacutea de Europa que se celebra cada 9 de mayordquo
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten 2016) Estaacute formada por 28 estados
miembros los cuales se mencionan a continuacioacuten Italia Francia Alemania Beacutelgica
Luxemburgo Paiacuteses Bajos Reino Unidos Irlanda Dinamarca Grecia Espantildea Portugal
Polonia Austria Suecia Finlandia Repuacuteblica Checa Chipre Eslovaquia Eslovenia
Estonia Hungriacutea Letonia Lituania Malta Bulgaria Rumania y Croacia Seguacuten la paacutegina
oficial de la Unioacuten Europea la poblacioacuten actual de estos paiacuteses es de 508450856
habitantes En la Graacutefica 10 se observa la comparacioacuten de esta cifra con paiacuteses como
China India Japoacuten Rusia y Estados Unidos
Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad
Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
95
La UE tiene una superficie de 4 millones de km La poblacioacuten de la UE experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones Como se muestra en la Graacutefica 11 Alemania es el paiacutes con maacutes poblacioacuten con 812 millones de habitantes Espantildea se ubica en la quinta posicioacuten con 465 millones en 2015 Estaacute previsto que la UE pierda proacuteximamente maacutes de 10 de su poblacioacuten como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unioacuten La elevada esperanza de vida y el bajo iacutendice de mortalidad infantil en la UE muestran que la baja tasa de mortalidad es debida a los avances en los aacutembitos de la economiacutea la salud y la educacioacuten
Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016 ldquoEl origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial
Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperacioacuten econoacutemica con la idea de
que a medida que aumentara la interdependencia econoacutemica entre los paiacuteses
disminuiriacutean las posibilidades de conflicto El mercado uacutenico o interior que permite que
puedan circular libremente la mayoriacutea de las mercanciacuteas servicios personas y capitales
es el principal motor econoacutemico de la UErdquo (Unioacuten Europea 2016)
Seguacuten los Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Universidad Complutense de Madrid el inicio de la
96
construccioacuten de la Unioacuten Europea fue con la Declaracioacuten Schuman en 1950 y en el antildeo
de 1951 cuando se firma el Tratado de Pariacutes el cual sienta las bases para la creacioacuten
de la Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero (CECA)
El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma que instituye
formalmente la Comunidad Econoacutemica Europea (CEE) A estos se le antildeade el Acta Uacutenica
Europea en 1987 que culmina la realizacioacuten del mercado comuacuten asegurando las cuatro
libertades baacutesicas libre circulacioacuten de mercanciacuteas personas capitales y servicios
Todos los tratados mencionados han contribuido a la creacioacuten del suentildeo de una Europa
unida pero lo que se conoce el diacutea de hoy como Unioacuten Europea nacioacute con el Tratado de
Maastricht en el antildeo de 1992 Este tratado posiblemente el maacutes importante de todos
Despueacutes de la firma del Tratado de Maastricht mejor conocido como Tratado de la Unioacuten
Europea se efectuoacute la firma del Tratado de Aacutemsterdam en 1999 Los tratados antes
mencionados forman de cierta manera el cuadro constitucional de la Unioacuten Europea y
son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional
uacutenico en su geacutenero Sin embargo la Unioacuten Europea ha ido preparando su estructura y
composicioacuten institucional para adhesiones de nuevos miembros y desde el antildeo 2000 se
comenzoacute a trabajar en dicho objetivo a traveacutes del denominado Tratado de Niza que entroacute
en vigor en el 2003 un antildeo despueacutes en 2004 se firma el Tratado Constitucional y
finalmente en 2009 se firma el Tratado de Lisboa que aporta instituciones modernas y
meacutetodos de trabajo maacutes eficientes a la UE
La Unioacuten Econoacutemica y Monetaria implica la coordinacioacuten de las poliacuteticas econoacutemicas y fiscales una poliacutetica monetaria comuacuten y una moneda comuacuten El euro se creoacute el 1 de enero de 1999 como moneda virtual para pagos no monetarios y a efectos contables Los billetes y monedas se introdujeron el 1 de enero de 2002 Los paiacuteses que pertenecen a la Zona Euro son Alemania Austria Beacutelgica Chipre Eslovaquia Eslovenia Espantildea Estonia Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos y Portugal Por otro lado los paiacuteses que no pertenecen a la zona euro son Bulgaria Croacia Repuacuteblica Checa Hungriacutea Polonia Rumania y Suecia Dinamarca y Reino Unido decidieron no adoptar el euro como moneda
Al ser un mercado uacutenico de 28 paiacuteses la UE es una potencia comercial de primer orden La poliacutetica econoacutemica de la UE quiere mantener el crecimiento invirtiendo en transporte energiacutea e investigacioacuten a la vez que intenta reducir al miacutenimo la repercusioacuten del desarrollo econoacutemico en el medio ambiente La economiacutea de la UE medida en teacuterminos de produccioacuten de bienes y servicios (PIB) estaacute por delante de la de Estados Unidos En la Graacutefica 12 se muestra que el PIB en 2013 para la UE fue de 13500 billones de euros Para 2015 fue de 14600 billones de euros
La UE alberga solo el 69 de la poblacioacuten mundial pero su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 20 de las importaciones y exportaciones mundiales Aproximadamente un 62 del comercio total de los paiacuteses de la UE se
97
efectuacutea con otros paiacuteses de la UE La UE es una de las tres principales potencias comerciales mundiales
Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
La UE estaacute dotada de un marco institucional cuyo objetivo es promover y defender sus valores y objetivos asiacute como sus intereses los de sus ciudadanos y los de los paiacuteses miembros Este marco contribuye asimismo a asegurar la coherencia eficacia y continuidad de las poliacuteticas y acciones de la UE
En virtud del artiacuteculo 13 del Tratado de la Unioacuten Europea el marco institucional estaacute compuesto por siete instituciones
El Parlamento Europeo El Consejo Europeo El Consejo de la Unioacuten Europea (denominado sencillamente laquoel Consejoraquo) La Comisioacuten Europea El Tribunal de Justicia de la Unioacuten Europea El Banco Central Europeo El Tribunal de Cuentas
Cada institucioacuten actuacutea dentro de los liacutemites de las atribuciones que le son asignadas en los tratados y de acuerdo con los procedimientos condiciones y fines previstos por eacutestos El Parlamento Europeo el Consejo y la Comisioacuten estaacuten asistidos por el Comiteacute Econoacutemico y Social Europeo y por el Comiteacute de las Regiones que desempentildean funciones consultivas
La UE se ocupa de muy diversas poliacuteticas tales como Aduanas Agricultura Comercio Competencia Consumidores Cultura Deporte Derechos Humanos Educacioacuten Empleo
98
Empresa Energiacutea Investigacioacuten e Innovacioacuten Salud Transporte Presupuesto entre otras maacutes
El 28 de noviembre de 2016 el Consejo dio el visto bueno definitivo al presupuesto de la UE para 2017 al aprobar el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo el 17 de noviembre El presupuesto de la UE para 2017 se adoptoacute el 1 de diciembre de 2016 una vez que el Parlamento Europeo confirmoacute el acuerdo El presupuesto de la UE para 2017 establece el nivel total de compromisos en 157 860 millones de euros y el de pagos en 134 490 millones de euros
El presupuesto de la UE para 2017 deja un margen de 1 100 millones de euros para poder reaccionar ante necesidades imprevistas Se podraacute disponer de casi 6 000 millones de euros en compromisos de la crisis migratoria y de los refugiados lo que supone alrededor de un 113 maacutes que en 2016 para hacer frente a la presioacuten migratoria y aumentar la seguridad de los ciudadanos europeos Los fondos se utilizaraacuten para
ayudar a los Estados miembros en el reasentamiento de los refugiados la creacioacuten de centros de acogida la integracioacuten de las personas con derecho de permanencia y el retorno de aquellas que
no gozan de eacutel reforzar la proteccioacuten de las fronteras intensificar las actividades de prevencioacuten de la delincuencia y de lucha contra el
terrorismo la proteccioacuten de las infraestructuras criacuteticas
Se movilizan 2130 millones de euros en compromisos para estimular el crecimiento econoacutemico y crear nuevos empleos - lo que supone un incremento de alrededor del 12 con respecto a 2016 Este capiacutetulo del presupuesto abarca instrumentos como Erasmus + que aumenta un 19 y alcanza los 2 100 millones de euros o el Fondo Europeo para Inversiones Estrateacutegicas que se incrementa en un 25 hasta los 2700 millones de euros
Ademaacutes del aumento significativo destinado a Erasmus + el presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten recoge otras medidas que benefician en particular a los joacutevenes Entre ellas se incluye la Iniciativa de Empleo Juvenil a la que se destinan 500 millones de euros adicionales para ayudar a los joacutevenes a encontrar trabajo El presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten permite a la Comisioacuten emprender una iniciativa para ayudar a los joacutevenes a viajar y conocer otros paiacuteses europeos El presupuesto de la UE para 2017 incluye asimismo el paquete de ayuda de 500 millones de euros anunciado en julio para apoyar a los productores de leche y a otros sectores ganaderos
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
ldquoEl primer antecedente de un acuerdo de negociacioacuten y fomento al comercio exterior
entre Meacutexico y la Unioacuten Europea (entonces Comunidad Econoacutemica Europea) se remonta
99
a 1975 cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea
Ya desde entonces Meacutexico reconociacutea el caraacutecter estrateacutegico de Europa Occidental y de
ahiacute que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes Por ello es que dicho
acuerdo fue renovado en octubre de 1980
Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de
Cooperacioacuten (considerado acuerdo de tercera generacioacuten) firmado el 26 de abril de
1991 en el que se proponiacutean como objetos de cooperacioacuten industria mineriacutea propiedad
intelectual calidad ciencia y tecnologiacutea pesca energiacutea proteccioacuten del medio ambiente
servicios (incluyendo los financieros) comunicaciones y transporte turismo informaacutetica
promocioacuten de inversiones salud puacuteblica lucha contra las drogas y comercio Sin
embargo la cooperacioacuten comercial no supone un trato preferencial entre las partes
solamente compromete la promocioacuten del comercio bilateral
Posteriormente el 2 de mayo de 1995 se firmoacute entre ambas partes la Declaracioacuten
Conjunta Solemne por virtud de la cual se establecioacute el compromiso de negociar un
nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial incluso mediante la
liberalizacioacuten bilateral progresiva y reciacuteproca de bienes y servicios
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaracioacuten Conjunta con la UE
el 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres nuevos instrumentos juriacutedicos con los que
praacutecticamente se dio entrada a la negociacioacuten de un Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y la Unioacuten Europea Estos instrumentos fueron
- Acuerdo Global o Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Concertacioacuten Poliacutetica y
Cooperacioacuten entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos
Mexicanos
- Acuerdo Interino- establece las bases para iniciar la negociacioacuten de una liberalizacioacuten
comercial amplia
- Declaracioacuten Conjunta- establece las bases para la negociacioacuten de servicios
movimientos de capital pagos y propiedad intelectual
La negociacioacuten comercial inicioacute formalmente el 14 de julio de 1998 con el establecimiento
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Despueacutes de las reuniones preparatorias para
definir el programa de trabajo y estructura de la negociacioacuten se llevaron a cabo nueve
rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y Meacutexico
Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial comercial
agropecuario acadeacutemico y laboral de Meacutexico asiacute como con el Grupo de Seguimiento al
Proceso de Negociacioacuten establecido por el Senado de la Repuacuteblica y representantes de
la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior En algunas rondas
participaron maacutes de 120 representantes de los sectores productivos
100
El acuerdo quedoacute dividido en 11 capiacutetulos
- Acceso a mercados
- Comercio de servicios
- Reglas de origen
- Compras del sector puacuteblico
- Normas teacutecnicas
- Competencia
- Normas sanitarias y fitosanitarias
- Propiedad intelectual
- Salvaguardas
- Solucioacuten de controversias
- Inversioacuten y pagos relacionados
Despueacutes de nueve rondas de negociacioacuten el 24 de noviembre de 1999 concluyeron
formalmente las negociaciones teacutecnicas del TLCUEM El Consejo de Ministros de la
Unioacuten Europea aproboacute exactamente tres meses despueacutes el resultado de las
negociaciones con Meacutexico y reafirmoacute la importancia poliacutetica y econoacutemica de aplicar las
resoluciones lo antes posible
La negociacioacuten con la Unioacuten Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro
de los productos mexicanos al mercado maacutes grande del mundo mayor auacuten que el de los
Estados Unidos de Ameacuterica
Tambieacuten facilita la diversificacioacuten de las relaciones econoacutemicas de Meacutexico tanto por la
exportacioacuten de productos a nuevos mercados como por la identificacioacuten de fuentes
alternas de insumos para las empresas mexicanas sin dejar de mencionar el impulso
que tendraacuten la inversioacuten extranjera directa la transferencia tecnoloacutegica y el
establecimiento de alianzas estrateacutegicas
Meacutexico se convirtioacute asiacute en la uacutenica economiacutea del mundo con acceso preferencial a 375
millones de consumidores en la Unioacuten Europea (hoy en diacutea en 2017 con la incorporacioacuten
de los nuevos paiacuteses de Europa del Este esta cifra se ha incrementado a 508 millones)
y a maacutes de 300 millones en Estados Unidos y Canadaacute sin contar los seis paiacuteses
latinoamericanos con los que ya se han suscrito convenios semejantes
El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimeacutetrico
a favor de Meacutexico La desgravacioacuten arancelaria europea concluyoacute en el 2003 mientras
que la mexicana lo haraacute en el 2007 La Unioacuten Europea tomoacute como tasa base de
desgravacioacuten los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para
las exportaciones mexicanas
101
Asiacute el 100 de los productos industriales mexicanos ingresan al mercado comunitario
libres de arancel desde enero del 2003 Ademaacutes el 95 de las exportaciones agriacutecolas
actuales de Meacutexico a la UE gozan de acceso preferencial ya que en virtud de la
sensibilidad de estos productos para los paiacuteses comunitarios el plazo de desgravacioacuten
de la mayor parte de ellos se establecioacute hasta el 2010
Todas las hortalizas y frutas en las que el paiacutes es maacutes competitivo se liberalizaron o
tienen trato preferencial Al entrar en vigor el TLCUEM se eliminaron los aranceles al
cafeacute cacao en grano garbanzo tequila cerveza mango papaya y guayaba El jugo de
naranja y el aguacate se benefician de una cuota amplia con acceso preferencial Por
ejemplo el limoacuten la toronja y los puros gozan de libre acceso desde el 2003 y a partir
del 2008 lo haraacuten la cebolla pectina aceite de caacutertamo sandiacutea y el jugo de toronja
Bajo el TLCUEM Meacutexico conserva intacta su soberaniacutea comercial en relacioacuten con otros
paiacuteses asiacute como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la
salud humana animal vegetal o la moral puacuteblica
Las reglas de origen determinan queacute bienes reciben trato arancelario preferencial
destacando aquellas negociadas para la cadena textil el sector de transporte y
refacciones para automoacuteviles electrodomeacutesticos calzado y plaacutestico
Se acordoacute conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas teacutecnicas siempre y
cuando no se conviertan en obstaacuteculos innecesarios al comercio Para tal efecto se
establecioacute un comiteacute especial que se encarga de fomentar la cooperacioacuten en materia de
sistemas de normalizacioacuten y solucioacuten de problemas de acceso atribuibles a normas
teacutecnicas
Se han podido adoptar medidas de salvaguarda por un periacuteodo maacuteximo de tres antildeos
con el fin de brindar alivio temporal a aquellos sectores que enfrenten dantildeos serios o
amenaza de dantildeo por incrementos sustanciales en las importaciones En todos los
casos la aplicacioacuten de salvaguardas requiere de una compensacioacuten
Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial se promueve la
competencia y se combaten las praacutecticas monopoliacutesticas
Existe ademaacutes un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno
de Meacutexico del Consejo de la Unioacuten Europea y de la Comisioacuten Europea que supervisa la
aplicacioacuten del Tratado Se acordoacute que este Consejo seraacute presidido alternadamente por
las partes
Los beneficios principales del TLCUEM son
- Acceso amplio preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al
bloque comercial maacutes grande del mundo
102
- Incremento de las exportaciones mexicanas
- Ampliacioacuten de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria
nacional
- Aumento de la inversioacuten productiva y de la transferencia tecnoloacutegica
- Diversificacioacuten de destinos de las exportaciones mexicanas las fuentes
de insumos y relaciones econoacutemicas de Meacutexico
- Generacioacuten de maacutes y mejores empleos
- Seguridad juriacutedica y las condiciones de acceso preferenciales que
requieren la pequentildea y mediana empresa para incorporarse al sector
exportadorrdquo (Guia para exportar a la UE 2005)
ldquoLas relaciones comerciales entre la UE y Meacutexico se rigen por el Tratado de Libre
Comercio (TLC) vigente desde 2000 que ha permitido un crecimiento significante del
comercio bilateral y ha actuado como catalizador de flujos de inversioacuten El acceso al
mercado es la principal razoacuten por la que se negocioacute el TLC cuando entroacute en vigor el
Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) la cuota de mercado de la UE
se redujo en un 50
En cuanto a Meacutexico el paiacutes tratoacute de atraer a maacutes Inversioacuten Extranjera Directa para
reducir su dependencia econoacutemica de los EEUU Desde entonces el TLC ha sido un
instrumento eficaz para fomentar una mejor compenetracioacuten entre ambas economiacuteas
Sirvioacute para reforzar la posicioacuten de Meacutexico como centro de manufactura orientada a la
exportacioacuten con acceso preferencial garantizado a los dos mercados comerciales maacutes
grandes del mundo y triplicoacute la media de inversiones anuales Tambieacuten contribuyoacute a
elevar la competitividad del paiacutes no soacutelo gracias a la diversificacioacuten de su comercio de
bienes sino tambieacuten gracias a la liberalizacioacuten del comercio de servicios
Comercio total 621 mil millones de USD en 2015
La UE es el tercer socio comercial de Meacutexico
Meacutexico es el socio comercial 14 de la UE
Principales exportaciones de la UE a Meacutexico maquinaria equipo eleacutectrico auto
partes y productos del sector petrolero
El comercio de servicios ascendioacute a 118 mil millones de Euros en 2014
El flujo acumulado de Inversioacuten Extranjera Directa del antildeo 2000 al 2015 es de
1558 mil millones de USD
Principales exportaciones de Meacutexico a la UE combustibles minerales equipos de
transporte maquinaria productos eleacutectricos y electroacutenicos equipo de oacuteptica El comercio
entre la UE y Meacutexico ascendioacute a $ 621 mil millones de USD en 2015 (con un significativo
superaacutevit para la UE de $ 253 mil millones de USD) lo que representa una disminucioacuten
del 43 con respecto al 2014
103
Las exportaciones de la UE ascendieron a $ 437 mil millones de USD mientras que las
exportaciones mexicanas a la UE alcanzaron los $ 184 mil millones de USD Seguacuten la
Secretariacutea de Economiacutea de Meacutexico importoacute $ 42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten
Europea y exportoacute $19 mil 558 millones de USD Aunque la informacioacuten de la Secretaria
de Economiacutea indica cifras ligeramente diferentes la informacioacuten es muy parecida
El crecimiento en el comercio total entre la UE y Meacutexico desde 1999 hasta el 2015 justo
antes de la firma TLC fue del 2324 (230 para las exportaciones de la UE a Meacutexico
y 2363 de las exportaciones mexicanas a la UE) La participacioacuten de la UE en el
comercio total de Meacutexico en 2015 fue del 8 lo cual permanece por debajo de sus
niveles pre-crisis (94 en 2008) En el 2015 China permanecioacute como segundo socio
comercial de Meacutexico La UE sigue siendo la segunda fuente maacutes importante de Inversioacuten
Extranjera Directa (IED) aportando un 378 al total de la IED en Meacutexico desde el antildeo
2000rdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015
Fuente Delegacioacuten Europea (Delegacioacuten Europea 2016) Recuperado el diacutea 15 de noviembre de 2017 Exportaciones de la UE a Meacutexico
ldquoEn 2015 las exportaciones de la UE a Meacutexico ascendieron a $ 437 mil millones de
USD lo que representa una disminucioacuten del 19 comparado con el 2014 y un 230 por
encima de su nivel en 1999
Los grupos de productos maacutes importantes siguen siendo los mismos aunque sufrieron
algunos cambios en teacuterminos de ordenporcentaje a raiacutez de la caiacuteda en los precios
internacionales del petroacuteleo maquinaria industrial representoacute el 24 de todas sus
exportaciones seguido por equipo eleacutectrico con un 14 el sector automotriz con el 75
y el sector del petroacuteleo con un 54 En general la UE desempentildea un importante papel
104
como proveedor de bienes de capital y productos intermedios que intervienen en los
procesos de produccioacuten de ensambladores que con frecuencia exportan a EEUU y otros
destinos El gran deacuteficit comercial que Meacutexico tiene con la UE es compensado en gran
medida por su superaacutevit con EEUUrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Importaciones de la UE procedentes de Meacutexico
ldquoLas importaciones de la UE procedentes de Meacutexico ascendieron a 184 mil millones $
en 2015 lo que representa una caiacuteda del 96 comparado con el 2014 y 2363 por
encima de su nivel en 1999
El principal grupo de productos sigue siendo el de los combustibles y productos mineros
aunque bajoacute significativamente en teacuterminos de porcentaje (21 contra 33 en antildeo
anterior) seguido por equipo de transporte (sector automotriz) con un 18 despueacutes
maquinaria con un 14 equipo eleacutectrico con un 12 y equipo de oacuteptica con un 42
Aparte del petroacuteleo y a diferencia de la mayoriacutea de las otras economiacuteas de Ameacuterica
Latina Meacutexico es mayoritariamente proveedor de bienes manufacturados en lugar de ser
un proveedor de materias primasrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Inversiones de la UE en Meacutexico
ldquoLa inversioacuten europea ha sido histoacutericamente importante en Meacutexico Desde que el TLC
entroacute en vigor el flujo promedio anual de inversioacuten procedente de la UE se ha visto
triplicado Se han realizado importantes inversiones en el sector financiero como
demuestra el hecho de que tres de los cinco bancos maacutes importantes en Meacutexico son
europeos (BBVA Bancomer Santander Serfin y HSBC) y recientemente en el sector
agro-alimentario
Otras destacadas inversiones europeas en Meacutexico se encuentran en el sector de las
telecomunicaciones con Telefoacutenica MoviStar asiacute como en la industria cervecera En
2010 el fabricante de cerveza holandesa Heineken comproacute uno de los dos grandes
productores de cerveza en Meacutexico (Cuauhteacutemoc de FEMSA) con una inversioacuten de maacutes
de 65 mil millones de USD mientras que la cervecera belga InBev Abheuser completoacute
su adquisicioacuten de Grupo Modelo por maacutes de 13 mil millones de USD del antildeo pasado
Aunque el principal inversor extranjero en Meacutexico sigue siendo EEUU con un 49 de
la Inversioacuten Extranjera Directa total en los uacuteltimos 15 antildeos la UE le sigue de cerca con
el 378 (fue el primero en 2010 y 2013 con el 62 y 57 respectivamente)
El flujo acumulado desde el antildeo 2000 ha sido de casi 156 mil millones de USD dirigidos
principalmente al sector de servicios especialmente financieros y turismo seguido por
el sector manufacturero En 2015 la UE solo invirtioacute 73 mil millones USD en Meacutexico
pero con los anuncios de inversiones europeas en el sector automotriz realizados a lo
largo del 2015 se puede esperar un significante repunte para los siguientes dos antildeos
por venirrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
105
Actualmente se estaacute llevando a cabo una revisioacuten del TLCUEM en la cual se negocian 385 fracciones arancelarias del sector agroalimentario Como resultado de la tercera ronda de renegociaciones de este tratado en abril de 2017 en Bruselas Beacutelgica se avanzoacute en los temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias De igual forma en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
441 Estudio de los principales productos
En la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por
Bancomext en 2005 se hace eacutenfasis en los productos que de acuerdo con las cifras de
exportacioacuten destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo
bull Bebidas alcohoacutelicas (cerveza tequila) bull Miel bull Artiacuteculos de confiteriacutea bull Conservas (salsas) bull Jugo de frutas bull Azuacutecar y deriva 442 Haacutebitos de consumo
ldquoLa demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura
y composicioacuten lo que ha modificado los voluacutemenes objeto de intercambio Esta tendencia
se debe en parte a la expansioacuten acelerada del gasto en los paiacuteses de Europa del Este
producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes asiacute como a los cambios
que se estaacuten dando en los patrones de consumo Actualmente las preferencias de los
consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas
normas de seguridad e higiene bajos en grasas y sin conservadores artificiales Seguacuten
estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en
diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento
de la demanda de alimentos congelados deshidratados o precocidos de raacutepida
preparacioacuten
En este sentido el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en
los uacuteltimos 5 antildeos gracias al control de calidad en todos los procesos lo que incluye
seleccioacuten de materia prima modo de preparacioacuten y refrigeracioacuten hasta el transporte
106
Por uacuteltimo las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en caloriacuteas y
elaboradas con pulpas naturales lo que acentuacutea el intereacutes por productos orgaacutenicos y
nutritivos Por tradicioacuten cultural los paiacuteses de la Unioacuten Europea tienen altos niveles de
consumo de bebidas alcohoacutelicas con especial preferencia por el vino de mesa elemento
indispensable en la dieta de algunos paiacuteses de la zona En teacuterminos generales la
demanda de bebidas alcohoacutelicas continuacutea creciendo lo que convierte al mercado
europeo en un destino atractivo para la exportacioacuten de bebidas mexicanas Al respecto
cabe sentildealar que el volumen de consumo de tequila en toda Europa es de
aproximadamente un milloacuten de cajas anuales
443 Caracteriacutesticas de diferenciacioacuten del producto mexicano
Meacutexico cuenta con una serie de elementos a su favor especialmente en aquellos
productos de probada calidad y reconocida trayectoria como es el caso de algunas
bebidas alcohoacutelicas (tequila mezcal y cerveza) Por otro lado en funcioacuten de la demanda
actual de ciertos productos se han observado oportunidades en ciertos nichos como la
comida congelada y en especial aquella que reivindica para la exportacioacuten los alimentos
congelados al puro estilo mexicano En este sentido en la uacuteltima deacutecada se ha observado
un serio intereacutes del consumidor europeo hacia las comidas de caraacutecter ldquoexoacuteticordquo entre
las que se incluye la comida Tex-Mex Si bien esta connotacioacuten puede apoyar la
introduccioacuten de productos autoacutectonos de Meacutexico en el mercado europeo lo cierto es que
al diacutea de hoy la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son
necesariamente de capital mexicano
Al respecto seriacutea interesante potenciar la introduccioacuten de productos alimenticios con
campantildeas publicitarias que refuercen el origen ldquoProducto Auteacutentico Mexicanordquo lo que
debe llevar aparejado la promocioacuten de la calidad de la materia prima Para incursionar
con eacutexito en el mercado europeo es muy importante contar con la certificacioacuten del
producto otorgada por la Unioacuten Europea asiacute como identificar los medios de transporte
maacutes efectivos y los canales de distribucioacuten idoacuteneos evaluando factores como el
segmento del mercado los voluacutemenes exportables estacionalidad tiempos de entrega
condiciones de pago experiencia logiacutestica e infraestructura De esta manera y mediante
el ahorro de tiempo y la minimizacioacuten de costos se conseguiraacute ofrecer un precio maacutes
atractivo al importador
444 Anaacutelisis de la competencia
Como se ha mencionado en los uacuteltimos antildeos el mercado para la comida conocida en
Europa como ldquotiacutepica mexicanardquo ha representado un buen negocio para las empresas
(estadounidenses principalmente) que han introducido la denominacioacuten Tex-Mex
gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva Como consecuencia de lo
anterior entre los productos con mayor demanda estaacuten totopos chiles jalapentildeos en
rodajas nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre tostadas frijoles enteros en
conserva y alimentos preparados congelados (chiles jalapentildeos tacos quesadillas y
enchiladas entre otros) Es importante tener en cuenta que el mercado europeo es
107
atractivo para un gran nuacutemero de paiacuteses por lo que es muy comuacuten encontrar productos
y alimentos procedentes de la India paiacuteses aacuterabes y sobre todo de China A este factor
eacutetnico hay que unir el hecho de que muchos de los alimentos representativos de estos
paiacuteses se presentan en forma congelada (ej pasta china pan hinduacute cocinado
manualmente en hornos de arcilla y empacado en atmoacutesfera controlada para prolongar
la vida de anaquel en presentaciones de una o dos piezas etc)
Todos estos productos compiten potencialmente con los de origen mexicano y en
especial con los de mayor tradicioacuten en el mercado europeo como tortillas quesadillas
fajitas o tacos los cuales pueden encontrarse en diferentes variantes incluso
congelados En cuanto a las bebidas tiacutepicas mexicanas la demanda en Europa se ha
mantenido estable por lo que para lograr ampliar la participacioacuten en el mercado de
tequila y otras bebidas mexicanas es indispensable realizar una campantildea de imagen y
publicidad que facilite identificarlas como auteacutenticas
En relacioacuten al tequila cabe decir que existe una ldquoproduccioacuten local europeardquo (tequila
importado a granel y embotellado en Beacutelgica Alemania u otros paiacuteses europeos) que
compite fuertemente en precio con el auteacutentico 100 de agave elaborado en Meacutexico A
partir del reconocimiento de la Denominacioacuten de Origen se espera que la tendencia al
consumo de ldquotequilasrdquo fabricados en Europa se desviacutee hacia el consumo de tequila 100
mexicano Es importante hacer notar que el consumidor europeo ubica a esta bebida
como base para cocteles sin hacer diferenciacioacuten entre marcas y calidades lo cual
dificulta la introduccioacuten de los diversos tipos de tequila y su diferenciacioacuten en precio
446 Barreras no arancelarias
Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del
sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de
calidad la cual se mide en funcioacuten a los estaacutendares industriales del producto establecidos
tanto por el Codex Alimentarius como por los estaacutendares comunitarios Por otro lado los
jugos concentrados que se exportan a la Unioacuten Europea no requieren un permiso o
documento especial para ser introducidos a excepcioacuten del jugo de naranja sometido a
un permiso especial de importacioacuten Dicho documento es expedido por las autoridades
aduanales sujeto a previa solicitud del mismo y a que exista una cuota preferencial
disponible Por su parte el rubro caacuternico y en especial la de origen equino asiacute como
aquellos alimentos preparados a base de carne se requiere que su elaboracioacuten haya
sido realizada en una planta Tipo Inspeccioacuten Federal (TIF) reguladas por la SAGARPA
y debidamente autorizadas por la Unioacuten Europea
De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios la Unioacuten Europea
mantiene un alto control de calidad de los alimentos por lo que la mayoriacutea de estos se
someten a una inspeccioacuten previa para permitir la importacioacuten En el rubro de bebidas y
en especial las de caraacutecter espirituoso como es el caso del Tequila los uacutenicos requisitos
que necesita el exportador mexicano es cumplir las regulaciones para el embotellado y
etiquetado asiacute como el pago de los impuestos especiales al tequila y al consumo de
108
alcohol Independientemente de los requisitos arriba sentildealados los paiacuteses de la Unioacuten
Europea ponen especial eacutenfasis en las buenas praacutecticas de manufactura que implica el
respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores las condiciones sanitarias de
la empresa y la proteccioacuten ambiental principalmente
447 Aspectos teacutecnicos y normativos
Existe una regulacioacuten estricta que no estaacute homologada por la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos de Ameacuterica exigida por la Unioacuten Europea
en cuanto a ingredientes quiacutemicos etiquetado y empaque que aplica para los alimentos
procesados La entrada a la Unioacuten Europea de frutas y vegetales enlatados estaacute regulada
por la norma S103572 como resultado de la poliacutetica comuacuten agriacutecola para proteccioacuten de
los productores y consumidores que fija los estaacutendares de calidad los requisitos
sanitarios el sistema de precios de entrada aranceles y licencias Por otra parte hay
reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado que a pesar de los esfuerzos para
lograr una armonizacioacuten de normas entre los paiacuteses miembros de la Unioacuten Europea
todaviacutea existen diferencias
En general la etiqueta deberaacute contener la siguiente informacioacuten preferentemente en el
idioma del paiacutes receptor
bull Nombre del producto
bull Peso neto
bull Fecha de caducidad
bull Coacutedigo de barras
bull Indicaciones de uso y conservacioacuten
bull Ingredientes
bull Conservadores y aditivos utilizados
bull Imprimir la simbologiacutea de reciclable y ldquoerdquo (garantiacutea que el peso es exacto)
Los procedimientos HACCP (Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el
Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos La Unioacuten Europea
estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un efecto
de salubridad en sus productos y ademaacutes se comprometen a mantener y revisar las
medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a los lineamientos
del HACCP Otro de los procedimientos que se utilizan para la aprobacioacuten de alimentos
procesados es la aplicacioacuten de la Ley de Aditivos Aprobados En ella se establecen las
cantidades de sustancias nutritivas que se pueden agregar a los productos alimenticios
Existe un coacutedigo para bebidas alcohoacutelicas denominado Coacutedigo Neerlandeacutes que es una
autorregulacioacuten representada por diferentes asociaciones y uniones de productores y
comerciantes de cerveza vinos bebidas espirituosas y licores En Europa hay ademaacutes
una regulacioacuten para la produccioacuten la transformacioacuten los sistemas de control y la
informacioacuten sobre los productos orgaacutenicos es decir los productos cuya agricultura no
estaacute alterada con productos quiacutemicos
109
448 Logiacutestica y distribucioacuten
Para los alimentos procesados existen principalmente cuatro canales de
comercializacioacuten dependiendo de las condiciones de operacioacuten del mercado
bull Agentes se refiere a los intermediarios que llevan a cabo oacuterdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisioacuten Pueden existir dos tipos de agente de compra y de venta bull Importadores son aquellos que por su propia cuenta compran y venden orientados tambieacuten a los reexportadores bull Industria procesadora (importadores procesadores) compran materias primas asiacute como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales bull Fabricantes de bienes finales son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros En lo que se refiere a la comercializacioacuten de bebidas alcohoacutelicas en Holanda son organizaciones privadas las que proporcionan este servicio autorizadas por el gobierno y sujetas a las medidas de control del alcohol Los sistemas de comercializacioacuten de los alimentos procesados y bebidas en la Unioacuten Europea son muy parecidos
Por lo que se refiere a Logiacutestica en general los productos alimenticios y bebidas se
exportan a Europa viacutea mariacutetima y llegan principalmente al puerto de Rotterdam de donde
se distribuyen al resto de Europa Para la distribucioacuten de los productos congelados en
algunos mercados como el italiano existen dos meacutetodos fundamentalmente el primero
consiste en la centralizacioacuten es decir se realiza a traveacutes de una plataforma logiacutestica
propiedad de las cadenas de distribucioacuten o de la misma productora la segunda consiste
en el transfer delivery en la cual el proveedor se ocupa de la renovacioacuten y del control de
los alimentos congelados de cada punto de venta a traveacutes de una red de concesionarios
449 Empaque y embalaje
Se deberaacute evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que esteacuten recubiertos con
materiales que dantildeen la salud Ademaacutes el material del embalaje deberaacute ser reciclable
Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones la UE emitioacute una directiva para
empaque y para materiales de empaque (Directiva 9462EC) con los estaacutendares
miacutenimos Para el antildeo 2000 los estados miembros (excluyendo Irlanda Portugal y Grecia)
deberaacuten reciclar entre el 50 y 65 de los empaques Se estipuloacute que la maacutexima
concentracioacuten del plomo cadmio mercurio y cromo que debe contener cada empaque
es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999 y a partir de junio del 2001 seraacute de 100
ppm Por todo lo anterior las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la
UE tienen que tomar muy en cuenta la normatividad existente
Con respecto a la etiqueta eacutesta debe ser faacutecil de entender visible legible e indeleble Al
mismo tiempo debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales
110
preferentemente ingleacutes aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez La UE
establece que la etiqueta debe contener lo siguiente
bull Nombre bajo el cual es comercializado el producto bull Lista de ingredientes bull Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje bull Cantidad neta bull Caducidad bull Condiciones especiales de mantenimiento y uso bull Nombre del fabricante o empacador bull Lugar de origen bull Instrucciones de uso si se consideran convenientesrdquo (Guiacutea para Exportar Productos
Mexicanos a la UE 2005)
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
ldquoLa UE estaacute comprometida en ayudar a que los paiacuteses en desarrollo afiancen sus
economiacuteas de forma maacutes firme en el seno de los flujos comerciales mundiales En la
praacutectica lo lleva a cabo a traveacutes de sus acuerdos comerciales preferenciales A pesar de
que es posible que los exportadores de paiacuteses en desarrollo exporten a la UE sin
restricciones de contingentes o pagos de derechos algunos requisitos teacutecnicos
especiacuteficos se mantienenrdquo (Export Help Desk 2017)
La Unioacuten Europea es el mercado uacutenico maacutes grande del mundo y Export Helpdesk es la
laquoventanilla uacutenicaraquo que facilitaraacute su acceso En soacutelo unos clics laquoExport Helpdeskraquo informa
a las empresas sobre los aranceles requisitos acuerdos preferenciales contingentes y
estadiacutesticas de la Unioacuten Europea que les afectan
Esta paacutegina administrada por la Comisioacuten Europea sirve para conocer queacute requisitos
aranceles acuerdos comerciales preferenciales procedimientos de importacioacuten
impuestos y documentos para despacho de aduana se aplican a cada paiacutes y a cada
producto Lo primero es conocer el coacutedigo de los productos en el Sistema Armonizado
Como se mencionoacute anteriormente para el caso de esta investigacioacuten el coacutedigo es
170490 El cual para la UE tiene todaviacutea maacutes subdivisiones tales como pastas y masas
incluido el mazapaacuten pastillas para la garganta y caramelo para la tos gomas y otros
artiacuteculos de confiteriacutea
111
Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Azuacutecares y Artiacuteculos de Confiteriacutea
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
451 Requisitos para exportar a Espantildea productos de confiteriacutea desde Meacutexico
De acuerdo a Export HelpDesk de la Comisioacuten Europea los requisitos para exportar los
coacutedigos de confiteriacutea a Espantildea en su mayoriacutea requieren lo siguiente
1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
2 Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los
piensos
3 Etiquetado de productos alimenticios
4 Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
La informacioacuten estaacute basada en el Derecho de la UE Cuando no exista una normativa de
la UE aplicable a su producto se aplicaraacute el Derecho nacional del paiacutes importador En
ese caso el resultado de la buacutesqueda seraacute laquono existen requisitos especiacuteficosraquo Para
112
obtener maacutes informacioacuten detallada deberaacute ponerse en contacto con las autoridades del
paiacutes de destino
En Espantildea la mayoriacutea de estos requisitos son controlados por las siguientes tres
dependencias
A) Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en apoyo con la Secretariacutea General de Sanidad y Consumo la Direccioacuten General de Salud Puacuteblica Calidad e Innovacioacuten y la Subdireccioacuten General de Sanidad Exterior
Paseo del Prado 18-20
E-28071 Madrid
Tel (+34) 915 962 038 915 962 040
Fax (+34) 913 601 343
E-mail saniextmsssies
Website httpwwwmsssigobesprofesionalessaludPublicasanidadExteriorhomeht
m
B) Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentacioacuten y Medio Ambiente en apoyo con la
Secretariacutea General de Agricultura y Alimentacioacuten la Direccioacuten General de
Producciones y Mercados Agrarios y la Subdireccioacuten General de Medios de
Produccioacuten Ganaderos
C Almagro 33 edificio Eduardo Dato 5a Planta
E-28071 Madrid
Tel (+34) 913 476 612 913 476 621
Fax (+34) 913 476 888
E-mail dgpmamagramaes sgmpgmagramaes
Website httpwwwmagramaes
C) Ministerio de Economiacutea y Competitividad en apoyo con la Secretariacutea de Estado
de Comercio la Direccioacuten General de Comercio e Inversiones y la Subdireccioacuten
General de Inspeccioacuten Certificacioacuten y Asistencia Teacutecnica del Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel (+34) 913 493 770 913 493 769
Fax (+34) 913 493 740
E-mail sgsoivresscccomerciominecoes
Website httpwwwcomerciogobeses-ESPaginasdefaultaspx
113
452 Aranceles
Un aspecto importante de la poliacutetica comercial internacional es la imposicioacuten o el
levantamiento de aranceles Un arancel comercial es un impuesto o tasa que se coloca
sobre las mercanciacuteas que cruzan las fronteras poliacuteticas (o uniones aduaneras) Los
aranceles de importacioacuten son los maacutes comunes e incluyen un impuesto que se evaluacutea
en los productos que vienen de otro paiacutes Los aranceles se clasifican de la siguiente
manera
Informacioacuten arancelaria vinculante
Base juriacutedica
Informacioacuten general
Solicitud de IAV
Lista de autoridades aduaneras
Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Quiacutemicas
Reducciones y suspensiones arancelarias
Suspensiones industriales
Certificados de aeronavegabilidad
Militar
Regiones ultraperifeacutericas
Contingentes
Preferenciales
Autoacutenomos
Gestioacuten
Antidumping
En el caso de Meacutexico este paiacutes tiene Aranceles Preferenciales ldquoEl Acuerdo de Libre
Comercio entre Meacutexico y la Unioacuten Europea cubre la totalidad de los productos
industriales los aranceles a la importacioacuten de estos bienes se redujeron progresivamente
desde el antildeo 2000 y hasta el antildeo 2007 A partir del primero de enero de 2007 el comercio
de bienes industriales quedaraacute totalmente liberalizado La gran mayoriacutea (82) de los
productos industriales mexicanos de exportacioacuten pudo acceder a la Unioacuten Europea libre
de impuestos a la importacioacuten desde la entrada en vigor del acuerdo el primero de Julio
de 2000 A partir del 1ero de enero de 2003 ninguacuten producto industrial de origen mexicano
pagaraacute aranceles al ingresar al mercado europeordquo (EEAS Europa sf) En la uacuteltima liacutenea
de la Tabla 22 se observa que el derecho de aduana para los productos de confiteriacutea en
0
114
Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
453 Acuerdos preferenciales
ldquoNo hay un modelo universal de acuerdo comercial pero en la mayoriacutea de los casos la
UE negocia acuerdos de libre comercio (ALC) exhaustivos La Comisioacuten Europea negocia
en la OMC en nombre de la UE Se coordina con los Estados miembros a traveacutes del
Comiteacute de Poliacutetica Comercial y lleva a cabo la poliacutetica de la UE de acuerdo con las
directrices establecidas por los Estados miembros en el Consejo de Ministros Tambieacuten
informa perioacutedicamente al Parlamento Europeo de las principales cuestiones
relacionadas con la OMC Al negociar acuerdos en la OMC tiene que contar con la
autorizacioacuten formal del Consejo y el Parlamento Europeo para firmarlos en nombre de la
UE
Los acuerdos preferencias comerciales son acuerdos en los que las partes intercambian
concesiones arancelarias u otros tratamientos preferenciales Un acuerdo preferencial
vigente entre la UE y un paiacutes o regioacuten mejora el acceso al mercado para las exportaciones
115
de ese paiacutes o regioacuten a la UE ya que elimina o reduce los aranceles y facilita los
procedimientos Pero para acogerse a ello el exportador debe probar que sus productos
son originarios de dicho paiacutes
La Unioacuten Europea tiene acuerdos preferenciales con otros paiacuteses de Europa como
Kosovo Bosnia y Herzegovina Serbia Ucrania Montenegro Albania Repuacuteblica
Yugoslava de Macedonia Islas Feroe Noruega Islandia y Suiza Con paiacuteses del
Mediterraacuteneo como Argelia Egipto Israel Jordania Liacutebano Marruecos Siria Tuacutenez
y con la Organizacioacuten de la Liberacioacuten de Palestina Otros paiacuteses con los que tiene
acuerdo son Chile Meacutexico Sudaacutefrica Corea Ameacuterica Central Peruacute-Colombia y
Cariforumrdquo (Export Help Desk 2017)
454 Procedimientos de Importacioacuten de la UE
4541 Coacutedigo aduanero de la UE
ldquoEl coacutedigo aduanero de la UE es el conjunto de todas las normas que contemplan asuntos
aduaneros de comercio con paiacuteses no pertenecientes a la UE Estas normas aseguran
que las praacutecticas aduaneras en todos los paiacuteses de la UE son uniformes y transparentes
4542 Registro como operador econoacutemico (nuacutemero EORI)
El nuacutemero de registro e identificacioacuten de operadores econoacutemicos (EORI) es un
identificador uacutenico asignado por una autoridad aduanera en un paiacutes de la UE para todas
las personas de los operadores econoacutemicos (tanto empresas como particulares) que
realizan actividades cubiertas por la legislacioacuten aduanera de la UE
A los importadores establecidos fuera de la UE se les asignaraacute un nuacutemero EORI la
primera vez que presenten
una declaracioacuten aduanera
una declaracioacuten sumaria de entrada
una declaracioacuten sumaria de salida
Los operadores utilizaraacuten este nuacutemero en todas las comunicaciones con cualquier
autoridad aduanera de la UE en la que se exija un identificador de la UE como por
ejemplo en las declaraciones en aduana
4543 Declaracioacuten sumaria de entrada
La declaracioacuten sumaria de entrada contiene informacioacuten previa sobre la carga relativa a
los enviacuteos que se introducen en la UE Deberaacute ser presentada en la primera oficina de
aduanas de entrada en la UE por el transportista de las mercanciacuteas (por el transportista
de las mercanciacuteas aunque en algunos casos puede hacerlo el destinatario de la
importacioacuten o un representante del transportista o importador) incluso si las mercanciacuteas
no van a ser importadas a la UE
116
El plazo para la presentacioacuten de la declaracioacuten sumaria de entrada depende del medio
de transporte utilizado en el traslado de las mercanciacuteas
Cargamento mariacutetimo de contenedores al menos 24 horas antes del inicio de la
carga en el puerto extranjero
Cargamento mariacutetimo a granel al menos 4 horas antes de la llegada
Transporte mariacutetimo de corta distancia al menos 2 horas antes de la llegada
Vuelos de corta distancia (menos de 4 horas) al menos en el momento efectivo del
despegue de la aeronave
Vuelos de larga distancia (4 horas o maacutes) al menos 4 horas antes de la llegada al
primer aeropuerto del territorio aduanero de la UE
Traacutefico rodado al menos 1 hora antes de la llegada
4544 Destinos aduaneros
Cuando las mercanciacuteas llegan a la oficina aduanera de entrada en la UE pasan
al depoacutesito temporal (durante un periacuteodo maacuteximo de 90 diacuteas) hasta que se les asigna uno
de los siguientes destinos aduaneros
1 Despacho a libre praacutectica
Las mercanciacuteas se despachan a libre praacutectica una vez que se hayan cumplido
debidamente las condiciones relativas a su importacioacuten en la UE es decir el pago de los
derechos de aduana y otros gravaacutemenes y se hayan completado los demaacutes traacutemites de
importacioacuten El despacho a libre praacutectica confiere a las mercanciacuteas no pertenecientes a
la Unioacuten el estatuto aduanero de mercanciacuteas de la Unioacuten
Una vez que se han pagado esos derechos asiacute como el impuesto sobre el valor antildeadido
(IVA) y los impuestos especiales las mercanciacuteas cumplen las condiciones para su
consumo en el Estado miembro de destino y por tanto se despachan para el consumo
2 Procedimientos especiales
El traacutensito comprende el traacutensito externo y el traacutensito interno
Traacutensito externo las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten circular de
un punto a otro dentro del territorio aduanero de la Unioacuten sin estar sujetas a los
derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas (por ejemplo los impuestos internos) ni a las medidas de poliacutetica
comercial transfiriendo asiacute los traacutemites de despacho aduanero a la aduana de
destino
Traacutensito interno las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten circular de un punto a otro
dentro del territorio aduanero de la Unioacuten y pasar por un paiacutes o territorio que no
pertenezca a dicho territorio aduanero sin que se efectuacutee ninguacuten cambio en su
estatuto aduanero
117
El depoacutesito comprende el depoacutesito aduanero y las zonas francas
Depoacutesito aduanero las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten
almacenarse en instalaciones u otros lugares autorizados por las autoridades
aduaneras y bajo supervisioacuten aduanera (depoacutesitos aduaneros) sin estar sujetas
a derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas ni a las medidas de poliacutetica comercial
Zonas francas los Estados miembros podraacuten designar determinadas partes del
territorio aduanero de la Unioacuten como zonas francas Se entiende por zonas francas
unas aacutereas especiales del territorio aduanero de la Unioacuten en las que pueden
introducirse mercanciacuteas exentas de derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes
(por ejemplo los impuestos internos) y de medidas de poliacutetica comercial hasta que
se les asigne otro destino aduanero o se reexporten Las mercanciacuteas tambieacuten
pueden someterse a operaciones sencillas tales como su transformacioacuten y
reenvasado
Los destinos especiales comprenden el destino temporal y el destino final
Admisioacuten temporal las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten destinadas a la
reexportacioacuten podraacuten ser objeto de un destino especial en el territorio aduanero de
la Unioacuten con exencioacuten total o parcial de derechos de importacioacuten y sin estar
sometidas a otros gravaacutemenes como los impuestos internos y las medidas de
poliacutetica comercial Este procedimiento solo podraacute llevarse a cabo siempre que no
esteacute previsto que las mercanciacuteas sufran cambio alguno El periacuteodo maacuteximo durante
el cual las mercanciacuteas podraacuten someterse a este procedimiento es de dos antildeos
Destino final las mercanciacuteas podraacuten ser despachadas a libre praacutectica con exencioacuten
de derechos o con un tipo reducido de derechos debido a su utilizacioacuten con fines
particulares
El perfeccionamiento comprende el perfeccionamiento activo y el perfeccionamiento
pasivo
Perfeccionamiento activo las mercanciacuteas se importan en la Unioacuten para ser
utilizadas en su territorio aduanero en una o maacutes operaciones de transformacioacuten
sin estar sujetas a derechos de importacioacuten gravaacutemenes ni medidas de poliacutetica
comercial Las autoridades aduaneras fijaraacuten el plazo en el cual se llevaraacute a cabo
el procedimiento de perfeccionamiento activo En caso de que los productos
acabados no se exporten finalmente estos estaraacuten sujetos a los derechos y las
medidas correspondientes
Perfeccionamiento pasivo las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten exportarse de
manera temporal fuera de su territorio aduanero a fin de ser objeto de operaciones
de transformacioacuten Los productos transformados resultantes de dichas mercanciacuteas
podraacuten ser despachados a libre praacutectica con exencioacuten total o parcial de los
derechos de importacioacuten
118
4545 Declaracioacuten en aduana Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Las mercanciacuteas se situacutean en un destino aduanero mediante la utilizacioacuten del Documento
Uacutenico Administrativo (DUA) El DUA puede presentarlo ante las autoridades aduaneras
el importador o un representante de forma electroacutenica (cada paiacutes de la UE tiene su propio
sistema) o enviaacutendolo directamente a las instalaciones de la oficina aduanera
El DUA incluye la colocacioacuten de las mercanciacuteas en cualquier procedimiento aduanero
[exportacioacuten importacioacuten traacutensito cuyo nuevo sistema de traacutensito informatizado
comunitario (NCTS) auacuten no estaacute operativo depoacutesitos importacioacuten temporal
perfeccionamiento activo y pasivo etc] independientemente del modo de transporte
empleado El objetivo del DUA es asegurar la transparencia de los requisitos
administrativos nacionales racionalizar y reducir la documentacioacuten administrativa reducir
la cantidad de informacioacuten solicitada y normalizar y armonizar los datos
4546 Valor en aduana
La mayor parte de los derechos aduaneros e IVA se expresan en un porcentaje del valor
de la mercanciacutea que se estaacute importando Las autoridades aduaneras definen el valor de
la mercanciacutea en aduana sobre la base de su valor comercial en el momento de entrada
en la UE precio de compra maacutes costes de entrega hasta el momento en el que las
mercanciacuteas se introducen en el territorio aduanero Este valor no siempre es ideacutentico al
precio que figura en el contrato de venta y puede sufrir una serie de ajustesrdquo (Export Help
Europa 2016)
455 IVA (Impuesto al Valor Antildeadido)
ldquoUn porcentaje de los ingresos del Impuesto sobre el Valor Antildeadido (IVA) calculado sobre
una base unificada estaacute destinado a financiar el presupuesto de la UE El IVA es un
impuesto sobre el valor antildeadido en cada fase de la cadena de produccioacuten de bienes o
servicios que grava el consumo y se percibe de manera fraccionada
a En todas las actividades comerciales a saber entrega de bienes prestaciones de servicios importaciones y adquisiciones intracomunitarias (intercambios de bienes entre un paiacutes de la UE y otro paiacutes de la UE)
b En cada etapa de la produccioacuten y distribucioacuten de un bien o servicio y representa un porcentaje del precio de cada operacioacuten Sin embargo quienes soportan el impuesto son los consumidores finales
c Mediante un reacutegimen en el que determinados sujetos pasivos (identificados a efectos del IVA) lo aplican en sus ventas (impuesto repercutido) y solicitan la devolucioacuten del IVA que han pagado al adquirir bienes o servicios destinados a su actividad empresarial (impuesto soportado) La diferencia entre el impuesto repercutido y el impuesto soportado representa el IVA recaudado
4551 Tipos miacutenimos del IVA
119
Las operaciones imponibles estaacuten sujetas a los tipos y la normativa establecidos por el
paiacutes de la UE en el que se entregan los bienes o se prestan los servicios Cada paiacutes de
la UE puede fijar los tipos de conformidad con los siguientes liacutemites establecidos por
la Directiva 2006112CEE relativa al sistema comuacuten del IVA
El tipo normal debe ser del 15 como miacutenimo
Los paiacuteses de la UE tambieacuten pueden aplicar uno o dos tipos reducidos que no
pueden ser inferiores al 5 y deben limitarse a categoriacuteas muy concretas de
bienes y servicios
La Directiva preveacute la aplicacioacuten de un tipo reducido no inferior al 12 (el llamado
laquotipo parkingraquo) a determinados bienes y servicios
Ademaacutes algunos paiacuteses de la UE estaacuten autorizados a mantener tipos reducidos
inferiores al 5 (tipos superreducidos)
Seguacuten la uacuteltima revisioacuten del 1 de enero de 2017 y como se ve en la Tabla 23 Espantildea
tiene un IVA DE 10 como gravamen interior para productos de confiteriacutea de Meacutexico
No existen otros impuestos especialesrdquo (Export Help Desk 2017)
Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
120
446 Documentos para el despacho de aduana
4461 Factura comercial
ldquoLa factura comercial es un documento o prueba de la transaccioacuten entre el exportador y
el importador El exportador la expide al importador para el cobro de las mercanciacuteas
cuando estas estaacuten disponibles
La factura comercial contiene la informacioacuten baacutesica sobre la transaccioacuten y siempre es
necesaria para el despacho de aduana
Aunque incluye algunos datos que son especiacuteficos de las operaciones de importacioacuten y
exportacioacuten es similar a una factura de venta corriente En general se incluyen los datos
miacutenimos siguientes
Datos del exportador y el importador (nombre y direccioacuten)
Fecha de expedicioacuten
Nuacutemero de factura
Descripcioacuten de las mercanciacuteas (denominacioacuten calidad etc)
Unidad de medida
Cantidad de mercanciacuteas
Valor unitario
Valor total
Valor facturado total y moneda de pago Debe indicarse la cantidad equivalente en
una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el
paiacutes de la UE importador
Condiciones de pago (modo y fecha de pago descuentos etc)
Condiciones de entrega seguacuten el correspondiente Incoterm
Medios de transporte
No hay un impreso especiacutefico La factura comercial debe expedirla el exportador seguacuten
la praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar Puede presentarse en cualquier lengua pero se recomienda una
traduccioacuten al ingleacutes
4462 Declaracioacuten del valor en aduana
Debe presentarse una declaracioacuten del valor en aduana a las autoridades aduaneras si el
valor de las mercanciacuteas importadas supera los 10 000 euro La declaracioacuten del valor en
aduana deberaacute estar redactada de conformidad con el modelo DV 1 Este impreso debe
presentarse junto con el Documento Uacutenico Administrativo (DUA) La finalidad principal de
este requisito es establecer el valor de la transaccioacuten para fijar el valor en aduana (valor
imponible) y aplicar los derechos arancelarios
121
El valor en aduana corresponde al valor de las mercanciacuteas incluidos todos los costes
(por ejemplo precio comercial transporte y seguro) hasta el primer punto de entrada en
la Unioacuten Europea Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de
transaccioacuten (precio pagado o pagadero por las mercanciacuteas importadas)
En algunos casos el valor de transaccioacuten de las mercanciacuteas importadas puede estar
sujeto a un ajuste que implique incrementos o deducciones Por ejemplo
pueden antildeadirse al precio comisiones o caacutenones
debe deducirse el transporte interno (desde el punto de entrada hasta el destino
final en el territorio aduanero comunitario)
Las autoridades aduaneras deben dispensar total o parcialmente de presentar la
declaracioacuten del valor en aduana cuando
el valor en aduana de las mercanciacuteas importadas no sea superior a 20 000 euro por
enviacuteo siempre que no se trate de enviacuteos fraccionados o muacuteltiples expedidos por
un mismo remitente al mismo destinatario
se trate de importaciones que no tengan caraacutecter comercial
la presentacioacuten de los elementos de que se trate no sea necesaria para la
aplicacioacuten del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los
derechos de aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la
aplicacioacuten de una normativa aduanera especiacutefica
4463 Conocimiento de embarque (BL)
Lo emite la compantildeiacutea de transporte mariacutetimo al transportista efectivo y por eacutel se confirma
que las mercanciacuteas han embarcado correctamente Sirve de acuse de recibo de las
mercanciacuteas por parte del transportista que queda obligado a entregarlas al destinatario
Menciona los datos de las mercanciacuteas el buque y el puerto de destino Atestigua el
contrato del medio de transporte y la titularidad de las mercanciacuteas lo cual significa que el
portador del conocimiento es el responsable de las mismas
El conocimiento de embarque puede ser un documento negociable Hay varios tipos de
conocimiento de embarque Los laquoconocimientos de embarque limpiosraquo atestiguan que
las mercanciacuteas se han recibido en buenas condiciones aparentes Los laquoconocimientos
de embarque con reservasraquo indican que las mercanciacuteas estaacuten dantildeadas o en desorden
En tal caso la entidad financiera puede negarse a aceptar los documentos del remitente
4464 Conocimiento de embarque FIATA
Se trata de un documento pensado para ser utilizado como un documento de transporte
multimodal o combinado con estado negociable Ha sido disentildeado por la Federacioacuten
Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga (FIATA)
122
4465 Conocimiento aeacutereo (AWB)
Se trata de un documento que atestigua el contrato de transporte entre el remitente y la
compantildeiacutea aeacuterea La emite el agente del transportista y se rige por el Convenio de
Varsovia (Convenio para la unificacioacuten de ciertas reglas relativas al transporte aeacutereo
internacional de 12 de octubre de 1929) Un conocimiento de embarque aeacutereo puede
utilizarse para transportes muacuteltiples de mercanciacuteas consta de tres originales y varias
copias extra Cada uno de los interesados (remitente destinatario y transportista)
conserva un original Las copias pueden requerirse en el aeropuerto de salida o en el de
destino para la entrega y en algunos casos para otros transportistas El conocimiento
aeacutereo atestigua el contrato de transporte y la recepcioacuten de las mercanciacuteas
Un tipo especiacutefico de conocimiento aeacutereo es el llamado conocimiento aeacutereo normalizado
IATA que utilizan todas las compantildeiacuteas pertenecientes a la Asociacioacuten de Transporte
Aeacutereo Internacional (IATA) y que reuacutene las caracteriacutesticas acordes al Convenio de
Varsovia en un formato normalizado
4466 Seguro de transporte de mercanciacuteas
El seguro no solo cubre riesgos comunes durante la manipulacioacuten almacenamiento
carga o transporte de la mercanciacutea sino tambieacuten riesgos menos comunes como
disturbios huelgas o terrorismo
El seguro de transporte de mercanciacuteas no es lo mismo que el seguro de responsabilidad
del transportista En el contrato de seguro de transporte se dejan a discrecioacuten del titular
los riesgos cubiertos la compensacioacuten o la indemnizacioacuten El seguro de responsabilidad
del transportista en cambio estaacute regulado por otras disposiciones En funcioacuten del medio
de transporte la indemnizacioacuten viene limitada por el peso y el valor de la mercanciacutea y
solo entra en juego cuando el transportista no es el responsable del siniestro Al efectuar
el despacho de aduana la factura del seguro solo se exige cuando en la factura comercial
no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercanciacutea
a) Seguro para transporte mariacutetimo
El Convenio internacional para la unificacioacuten de ciertas reglas en materia de conocimiento
de embarque de 1968 conocido como laquoReglas de La Hayaraquo o laquoConvenio de Bruselasraquo
establece las responsabilidades del transportista que efectuacutea un transporte mariacutetimo
internacional de mercanciacuteas
La compantildeiacutea naviera no es responsable de las peacuterdidas o los dantildeos ocasionados en las
mercanciacuteas si prueba que obedecen a
vicios propios de la mercanciacutea y peacuterdida de peso durante el transporte
negligencia o falta de la tripulacioacuten
incendio
inaptitud del buque para navegar
123
casos de fuerza mayor
huelgas o cierres patronales
negligencia del cargador
defectos latentes a bordo no descubiertos en el ejercicio de una inspeccioacuten
rigurosa
salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar
No existe ninguna armonizacioacuten de la UE en materia de indemnizaciones Normalmente
estaacuten limitadas a una cierta cantidad por kilo de mercanciacuteas perdidas o dantildeadas Este
sistema plantea problemas anaacutelogos a los del ferrocarril y el exportador estaacute expuesto a
perder gran parte del valor de las mercanciacuteas
b) Seguro para transporte aeacutereo
Seguacuten el Convenio de Varsovia de 1929 y el Protocolo de Montreal de 1975 el
transportista aeacutereo no es responsable de los dantildeos o peacuterdidas de mercanciacuteas si se
demuestra que
tanto eacutel como sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para
evitar el dantildeo o les ha sido imposible tomarlas (fuerza mayor)
el dantildeo proviene de una falta de pilotaje conduccioacuten de la aeronave o navegacioacuten
la persona lesionada ha sido causante del dantildeo o ha contribuido al mismo
No existe ninguna unificacioacuten de la UE sobre la indemnizacioacuten de la persona lesionada
Normalmente estaacute limitada a una cierta cantidad por kilo bruto de mercanciacuteas perdidas
o dantildeadas
En el momento de aceptar la mercanciacutea el transportista puede establecer condiciones
especiacuteficas Estas condiciones deben hacerse constar en la carta de porte aeacutereo
(conocimiento o contrato de transporte aeacutereo) que tiene valor probatorio No obstante
las compantildeiacuteas aeacutereas pueden negarse a aceptar bultos dudosos o no correspondientes
a la carta de porte
4467 Lista de bultos
La lista de bultos (PL) es un inventario de la mercanciacutea que se va a importar exigido para
el despacho de aduana y que acompantildea a la factura comercial y los documentos de
transporte
Suele incluir la siguiente informacioacuten
el exportador el importador y la empresa de transporte
fecha de expedicioacuten
nuacutemero de la factura de transporte
tipo de embalaje (bidoacuten jaula cartoacuten caja tonel bolsa etc)
124
nuacutemero de bultos
contenido de cada bulto (descripcioacuten de las mercanciacuteas y nuacutemero de artiacuteculos en
cada bulto)
marcas y numeracioacuten
peso neto peso bruto y dimensiones de los bultos
No hay un impreso especiacutefico La lista de bultos debe compilarla el exportador seguacuten la
praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar La lista de bultos puede elaborarse en cualquier lengua aunque
se recomienda una traduccioacuten al ingleacutes
4468 Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Todas las mercanciacuteas importadas en la UE deben ser declarados a las autoridades
aduaneras del paiacutes de la UE respectiva mediante el Documento Uacutenico
Administrativo (DUA) que es la forma de declaracioacuten de importacioacuten comuacuten para todos
los paiacuteses de la UE La declaracioacuten debe extenderse en una de las lenguas oficiales de
la UE aceptada por las autoridades aduaneras del paiacutes de la UE en el que se cumplan
las formalidades
El DUA puede presentarse de las siguientes maneras
a traveacutes de un sistema informatizado conectado a las autoridades aduaneras
en las oficinas de aduanas designadas
Los principales datos que deben declararse son los siguientes
identificacioacuten de los participantes en la operacioacuten (importador exportador
representante etc)
destino aduanero (despacho a libre praacutectica despacho a consumo importacioacuten
temporal traacutensito etc)
datos de identificacioacuten de las mercanciacuteas (coacutedigo TARIC peso unidades)
localizacioacuten y embalaje
medio de transporte
paiacutes de origen paiacutes exportador y destino
informacioacuten comercial y financiera (Incoterms valor facturado moneda de
facturacioacuten tipo de cambio seguro etc)
lista de documentos asociados al DUA (licencias de importacioacuten certificados de
inspeccioacuten documento de origen documento de transporte factura comercial etc)
declaracioacuten y modo de pago de los impuestos de importacioacuten (derechos
arancelarios IVA impuestos especiales etc)
El DUA consta de ocho copias el agente debe cumplimentar todas o una parte de las
hojas en funcioacuten del tipo de operacioacuten
125
Para las importaciones suelen utilizarse tres copias una queda en poder de las
autoridades del paiacutes de la UE en el que se formalizan los traacutemites de entrada el segundo
va al paiacutes de la UE de destino a efectos estadiacutesticos y el tercero se entrega al destinatario
despueacutes de sellarlo la autoridad aduanera
4469 Documentos asociados al DUA
Seguacuten la operacioacuten y el caraacutecter de las mercanciacuteas importadas deben presentarse con
el DUA algunos documentos Los maacutes importantes son
prueba de origen normalmente utilizada para aplicar las preferencias arancelarias
certificado de la naturaleza especiacutefica del producto
documento de transporte
factura comercial
declaracioacuten del valor en aduana
certificados de inspeccioacuten (sanitaria veterinaria y fitosanitaria)
licencias de importacioacuten
documento de vigilancia comunitaria
certificado CITES
justificantes de una solicitud de inclusioacuten en un contingente arancelario
documentos a efectos de los impuestos especiales
justificantes de una solicitud de exencioacuten del IVArdquo (Export Help Desk 2017)
46 Certificaciones sanitarias de agro alimentos para la exportacioacuten a la UE
Ya que algunos productos confiteros llevan derivados de origen animal como huevo leche y miel de acuerdo a la Secretaria de Economiacutea las responsabilidades de Meacutexico con la Unioacuten Europea se declaran en leyes reglamentos yo normas en materia sanitaria y se requiere de un certificado zoosanitario de Exportacioacuten otorgado por Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) cuya cabeza de sector es Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten ( SAGARPA) 461 Certificado Zoosanitario de Exportacioacuten (ZCE) ldquoEs el documento oficial mediante el cual se manifiesta a los paiacuteses de destino que los
animales o productos de origen o uso animal que se desean exportar cumplen con la
normatividad y presentan una condicioacuten sanitaria adecuada El traacutemite se registra ante
la COFEMER (Comisioacuten Federal de Mejora Regulatoria) Esta solicitud aplica para
Animales Productos y subproductos de origen animal Productos quiacutemicos
farmaceacuteuticos bioloacutegicos y alimenticios para uso en animales o consumo por eacutestos
Algunos principales productos que actualmente se pueden exportar a la UE son carne
de equino miel ovoproductos y accesorios masticables para perros
126
462 Sistema TRACES
El sistema TRACES es un sistema informaacutetico veterinario integrado que ayuda a las autoridades veterinarias a la expedicioacuten y control de certificados sanitarios mediante una red informaacutetica integrando tanto a las autoridades comunitarias como a las no comunitarias Contiene los formatos de certificados veterinarios para la Unioacuten Europea vigentes conforme a la normativa y permite la impresioacuten en los diferentes idiomas oficiales de la Comunidad Europea agilizando con ello la emisioacuten de los certificados ya que de no utilizar sistema es necesario generarlos a traveacutes de un archivo independiente que debe actualizarse de manera manual cada que hay un cambio en la legislacioacutenrdquo (PROTLCUEM CERTIFICACIONES SANITARIAS 2010) 463 Certificacioacuten de establecimientos para la exportacioacuten de alimentos a la Unioacuten Europea por parte de COFEPRIS ldquoLa Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un oacutergano desconcentrado de la Secretariacutea de Salud encargado de proteger a la poblacioacuten contra riesgos sanitarios asociados al uso y consumo de alimentos bebidas medicamentos equipos meacutedicos productos de perfumeriacutea belleza y aseo nutrientes vegetales plaguicidas y otros productos y sustancias En materia de alimentos trata aspectos como regulacioacuten control y fomento sanitario del proceso importacioacuten y exportacioacuten de alimentos asiacute como de los establecimientos que intervienen en dichas actividades Estaacute facultada para intervenir en cualquier etapa de la cadena con la coordinacioacuten que sea necesaria con las dependencias involucradas siempre que exista un riesgo a la salud de los consumidores 464 Certificacioacuten de Plantas Procesadoras de Alimentos para Exportacioacuten a la Unioacuten Europea Para exportar a la Unioacuten Europea los paiacuteses terceros deben ajustarse a la legislacioacuten comunitaria por lo que la autoridad responsable del control sanitario debe garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de higiene y salud puacuteblica establecidos en diferentes reglamentos directivas y decisiones europeas 465 Certificacioacuten en Apoyo a las Exportaciones COFEPRIS puede emitir tres modalidades de certificados se expiden de acuerdo con el requerimiento especiacutefico del paiacutes de destino bullCertificado de Libre Venta Se emite a solicitud del exportador cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana donde se indique que el o los productos que en eacutel se sentildealen se venden libremente en la Repuacuteblica Mexicana o que son fabricados exclusivamente para exportacioacuten o importado exclusivamente para exportacioacuten
127
bullCertificado de Anaacutelisis de Producto Se expide cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana en el que se dan a conocer los resultados de los anaacutelisis de laboratorio considerando el lote del producto muestreado bullCertificado de Conformidad de Buenas Praacutecticas Sanitarias Hace constar que el producto a exportar Se procesa bajo buenas praacutecticas sanitarias y con la aplicacioacuten de Anaacutelisis de Riesgos Identificacioacuten y Control de Puntos Criacuteticos (HACCP) Cumple con la legislacioacuten sanitaria mexicana Adicionalmente Cumple con la legislacioacuten sanitaria del paiacutes a donde se realizaraacute la exportacioacuten Modelo Certificado Sanitario Europeo 466 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Graacutefica 14 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Fuente PROTLCUEM httpwwwprotlcuemgobmxswbworkmodelsProtlcuemResource391imagesGArroyopdf Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
128
367 Legislacioacuten mexicana aplicable
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
NOM-120 Praacutecticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos bebidas no alcohoacutelicas y alcohoacutelicas
NOM-251-SSA1-2009 Praacutecticas de higiene para el proceso de alimentos bebidas o suplementos alimenticios
NOM-130-SSA1-1995 Alimentos envasados en recipientes de cierre hermeacutetico y sometidos a tratamiento teacutermico
NOM-184-SSA1-2002 leche formula laacutectea y producto laacutecteo combinado
NOM-185-SSA1-2002 mantequilla crema producto laacutecteo condensado azucarado productos laacutecteos fermentados y acidificados dulces a base de leche
NOM-121-SSA1-1994 Quesos frescos madurados y procesados
NOM-243-SSA1-2010 Leche foacutermula laacutectea producto laacutecteo combinado y derivados laacutecteos
468 Legislacioacuten Europea Aplicable
Reglamento (CE) No 8522004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios
Reglamento (CE) No 8532004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas especiacuteficas de higiene de los alimentos de origen animal
Reglamento 8542004CE del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas especiacuteficas para la organizacioacuten de los controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano
Reglamento (CE) No 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 20732005 de la Comisioacuten de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios microbioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 3962005 relativo a los liacutemites maacuteximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal
Directiva 952CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de febrero de 1995 relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes
Directiva 9883CE del Consejo del 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humanordquo (PROTLCUEM 2010)
129
5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACIOacuteN
51 Planteamiento del problema De acuerdo con la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por Bancomext en 2005 los alimentos estilo mexicano fueron productos identificados por las Consejeriacuteas Comerciales en la Unioacuten Europea como nichos de mercado en paiacuteses como Alemania Espantildea Francia Holanda Beacutelgica Italia y Reino Unido Estos consumidores consideran a los dulces tiacutepicos mexicanos como productos de gran riqueza cultural y con un alto valor agregado Ello representa una importante oportunidad de negocio para la industria mexicana que elabora estos productos Sin embargo bases de datos que exponen las exportaciones e importaciones de Meacutexico en el aacuterea de la confiteriacutea obtenidas de Trade Map del periodo 2011 al 2016 muestran que la oportunidad de negocio mencionada anteriormente no ha sido aprovechada por las empresas mexicanas exportadoras de dulces El 84 de las exportaciones de dulces se hacen a Estados Unidos gracias en parte a los beneficios del TLCAN tratado que actualmente se encuentra en riesgo de ser eliminado por el presidente del gobierno estadounidense Donald Trump Para eliminar la dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos e incrementar la competitividad de la industria de los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero se propone investigar la manera de exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado de Espantildea por medio de una investigacioacuten de sabores y demanda del mercado buscando ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero 52 Preguntas de Investigacioacuten a) iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol b) iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol c) iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero d) iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos e) iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol
130
53 Hipoacutetesis de la investigacioacuten
La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda de mercado de la confiteriacutea 54 Objetivo de la Investigacioacuten Identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del
Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos
que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos
dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol
55 Diagrama de congruencia Objetivos especiacuteficos-preguntas de investigacioacuten
Objetivos especiacuteficos de la Investigacioacuten Preguntas de Investigacioacuten
Investigar los sabores y demanda de
confiteriacutea propia del mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de
confiteriacutea del mercado espantildeol
Evaluar la competitividad de los sabores
y empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
iquestPueden ser competitivos los sabores y
empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
Determinar las ventajas pueden hacer
maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes
competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
Averiguar si existen distribuidores
espantildeoles interesados en comercializar
los dulces tiacutepicos mexicanos
iquestExisten distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces
tiacutepicos mexicanos
Detectar los procesos certificaciones y
otros desafiacuteos para exportar dulces
tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los procesos y las
certificaciones requeridos para exportar
dulces tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
131
56 Justificacioacuten
Meacutexico tiene la capacidad de produccioacuten y la experiencia para dar a conocer los dulces
mexicanos en cualquier lugar del mundo sin embargo la mayoriacutea de las exportaciones
se realizan a Estados Unidos principalmente por la ubicacioacuten geograacutefica pero tambieacuten
porque no existen estudios de la demanda de este tipo de dulces en otros paiacuteses En
adicioacuten el desconocimiento de los procesos y normas de exportacioacuten y la falta de
innovaciones en disentildeo del empaque hacen necesaria esta investigacioacuten con el objeto
de buscar ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero
56 Meacutetodos y teacutecnicas de Investigacioacuten
La presente investigacioacuten es de tipo exploratoria la cual se realiza cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigacioacuten poco estudiado del cual se tienen
muchas dudas o no se ha abordado antes Es decir cuando la revisioacuten de la literatura
reveloacute que tan soacutelo hay guiacuteas no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el
problema de estudio o bien si se desea indagar sobre temas y aacutereas desde nuevas
perspectivas
ldquoLos estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenoacutemenos relativamente
desconocidos obtener informacioacuten sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigacioacuten
maacutes completa respecto de un contexto particular investigar nuevos problemas
identificar conceptos o variables promisorias establecer prioridades para investigaciones
futuras o sugerir afirmaciones y postulados Esta clase de estudios son comunes en la
investigacioacuten sobre todo en situaciones en las que existe poca informacioacutenrdquo (Hernandez
Sampieri 2010)
Se realizaron entrevistas y degustaciones de productos con dos cuestionarios
semiestructurados con preguntas abiertas y cerradas a fabricantes importadores chefs
confiteros distribuidores ingenieros en alimentos en Madrid Espantildea El muestreo es no
probabiliacutestico porque seraacute dirigido a los expertos en el tema
Ver Cuestionarios en Anexo A
132
57 Resultados Entrevista 1
Se entrevistaron 22 expertos en el conocimiento de la confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos
chefs distribuidores de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de
ProMeacutexico en Espantildea a quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los
dulces tiacutepicos y del Consorcio exportador de dulces de Jalisco y se les mostraron
empaques y dulces para degustacioacuten
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
133
La primera pregunta de la entrevista 1 estaacute relacionada a conocer la preferencia de
consumo de dulces de los entrevistados para comprobar que son consumidores y
expertos en el tema
1 iquestConsume dulces con frecuencia
a) Si
b) No
De los 22 entrevistados 2 no consumen dulces con frecuencia
2 Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
a) Si
b) No
Los 2 entrevistados que no consumen dulces con frecuencia decidieron no continuar con
la entrevista por lo que ya soacutelo quedaron 20 entrevistados
2
20
0
5
10
15
20
25
NO SI
GRAacuteFICA 11 iquestConsume dulces con frecuencia
134
La tercera pregunta de esta Entrevista 1 se hace con el objetivo de conocer cuaacutel es el
factor determinante que influye en el consumo de dulces
3 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a) Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
6 de los entrevistados prefieren la calidad como factor determinante en la compra de
dulces 5 el sabor 5 la marca 2 el lugar de origen y 2 el precio
6
2
5
2
5
0
1
2
3
4
5
6
7
CALIDAD LUGAR DE ORIGEN MARCA PRECIO SABOR
GRAacuteFICA 12 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el
factor determinante
135
La cuarta pregunta de la Entrevista 1 se enfoca en conocer el tipo de dulces maacutes
consumidos por los entrevistados
4 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal frutas
de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
TABLA 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume
De acuerdo a la tabla anterior los dulces que maacutes se consumen son Chocolates Dulces
regionales y dulces de importacioacuten Seguidos por las gomitas a granel
136
La siguiente pregunta se hace con el objetivo de saber si los entrevistados conocen los
dulces tiacutepicos mexicanos y si los han consumido
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
12 entrevistados han consumido dulces tiacutepicos mexicanos (en viajes y por regalos) 8
nunca han consumido
8
12
0
2
4
6
8
10
12
14
NO SI
GRAacuteFICA 13 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos
137
La siguiente pregunta se hizo uacutenicamente a los entrevistados que si conocen y han
probado los dulces tiacutepicos con el fin de saber cuaacuteles son de su agrado o cuales son los
maacutes conocidos
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido si
no pase a la pregunta 7
a) Tamarindo
b) Dulce de leche
c) Cocada
d) Alegriacutea de amaranto
e) Dulce de guayaba
f) Dulce con chile
g) Otro
De los 12 entrevistados que han consumido 3 han consumido alegriacutea de amaranto 3
cocada 2 dulce de guayaba 2 dulce de leche y 2 tamarindo dulce no con chile
3 3
2 2 2
0
05
1
15
2
25
3
35
Alegriacutea deamaranto
Cocada Dulce deguayaba
Dulce de leche Tamarindo
GRAacuteFICA 14 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido
138
La pregunta 6 fue para saber si los dulces tiacutepicos han sido del agrado del consumidor
6) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
a) SI
b) NO iquestpor queacute
Para los 12 entrevistados los dulces fueron de su agrado
7) De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten de dulces tiacutepicos
mexicanosiquestConsidera que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol
a) SI iquestpor queacute
b) NO iquestpor queacute
TABLA 12 Dulces mexicanos adaptados
ENTREVISTADO SI iquestPOR QUEacute NO iquestPOR QUEacute
1 Son de ingredientes naturales
2 Como marca blanca
3 El sabor es delicioso
4 Como marca blanca es muy faacutecil
5 Sabores innovadores pero adaptables
6 Si pero de mayoreo
7 Como marca blanca es muy faacutecil
8 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
9 Sabores innovadores pero adaptables
10 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia tambieacuten de Asia y Aacutefrica
11 Sabores innovadores pero adaptables
12 Soacutelo mejorar presentacioacuten
13 Mejorar presentacioacuten y quitar tanta azuacutecar
139
14 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
15 Soacutelo mejorar presentacioacuten
16 No son marcas reconocidas cuesta mucho entrar al mercado
17 Como marca blanca
18 Como marca blanca
19 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia
20 Como marca blanca
8) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces
de Jalisco iquestconsidera que es posible que sus productos puedan entrar en el
mercado de la Unioacuten Europea
15 entrevistados que consideran que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol consideran que los dulces del Consorcio tambieacuten pueden ingresar al
mercado de la Unioacuten Europea
9) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos
mexicanos en Espantildea Si iquestcuaacutel
6 entrevistados conocen al menos un canal
1 CARAMELOS CERDAN
2 CHUPA CHUPS
3 DULCES EL AVION
4 EL CASERIO
5 FLEER ESPANtildeOLA
6 INDUSTRIAS RODRIGUEZ
7 AL DIacuteA SUPERMERCADO
8 MARSHMALLOWS INT
9 CORTE INGLEacuteS
10 PRODUCTOS DAMEL
11 STORCK IBERICA
12 TROLLI IBEacuteRICA
13 FINI GOLOSINAS
14 VIDAL GOLOSINAS
140
10) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el
mercado espantildeol exige en confiteriacutea
TABLA 13 Caracteriacutesticas
ENTREVISTADO CARACTERISTICAS
1 Tradicioacuten historia calidad innovacioacuten
2 Calidad elementos naturales
3 Ingredientes naturales sin azuacutecar innovadores
4 Venta a granel para los nintildeos colores llamativos empaque novedoso sabores exoacuteticos pero no extremos
5 Dulces con historia
6 Experiencia de la empresa
7 Innovacioacuten
8 Que atraiga mercado infantil
9 Dulces que no provoquen caries
10 Dulces suaves para la tercera edad
11 Venta a granel alta capacidad de produccioacuten
12 Innovacioacuten
13 Innovacioacuten en empaque sabor
14 Dulces suaves para la tercera edad
15 Calidad
16 Dulces suaves para la tercera edad
17 Ingredientes naturales
18 Ingredientes naturales
19 Ingredientes naturales y para vegetarianos
20 Ingredientes naturales
141
57 Resultados Entrevista 2
Se entrevistaron 20 expertos en confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos chefs distribuidores
de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de ProMeacutexico en Espantildea a
quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los dulces tiacutepicos y del
consorcio exportador de dulces de Jalisco
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
El Consorcio fue presentado mediante un archivo PDF que les fue obsequiado a los
entrevistados
Aplicando la escala de Likert se asignan los siguientes valores a cada una de las
respuestas
Totalmente en desacuerdo = 1
En desacuerdo = 2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3
De acuerdo = 4
Totalmente de acuerdo = 5
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
142
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 21
Con una escala de 405 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
143
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 22
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
144
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 23
Con una escala de 435 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
145
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 24
Con una escala de 455 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
146
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 25
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
147
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 26
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
148
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 27
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
149
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 28
Con una escala de 315 en promedio los entrevistados estaacuten ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la afirmacioacuten anterior
150
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 29
Con una escala de 42 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
151
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 210
Con una escala de 44 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
152
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 211
Con una escala de 28 en promedio los entrevistados estaacuten en desacuerdo con la
afirmacioacuten anterior
153
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 212
Con una escala de 41 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
154
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 213
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
155
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 214
Con una escala de 43 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
156
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 215
Con una escala de 395 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
157
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 216
Con una escala de 385 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
158
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 217
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
159
REY AMARGO EMPAQUE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 218
Con una escala de 415 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
160
57 Resultados Cuestionarios 1 y 2
Las preguntas de los Cuestionarios 1 y 2 fueron elaboradas con el objetivo de satisfacer a las preguntas de investigacioacuten de este trabajo Las cuales se mencionan a continuacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol Para contestar la primera pregunta de investigacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol se realizoacute investigacioacuten de campo en Madrid Barcelona y Toledo Se resume que el mercado espantildeol estaacute lleno de dulces tradicionales y postres en cada una de sus regiones en Madrid se disfrutan de los churros con chocolate y las torrijas En Cantabria los sobaos en Cataluntildea la Crema Catalana en Galicia La tarta de Santiago y las filloas en Andaluciacutea el Tocino de Ciego y los Alfajores En Valencia los buntildeuelos de calabaza en Castilla de la Mancha la miel sobre hojuelas El postre maacutes popular en Navidad es el turroacuten el cual es una masa dulce obtenida por la coccioacuten de miel (o azuacutecares) a la que se incorporan almendras peladas y tostadas Los nuacutecleos principales de produccioacuten en Espantildea se situacutean en las provincias de Alicante Valencia y Leacuterida y en menor medida en la provincia de Toledo y los municipios extrementildeos de Castuera y Garrovillas de Alconeacutetar La elaboracioacuten del turroacuten se concentra en las producciones de reposteriacutea tradicional de Jijona (Provincia de Alicante Comunidad Valenciana) Casinos (Provincia de Valencia Comunidad Valenciana) y Agramunt Cataluntildea se presenta en una variedad con las almendras a la vista (y que popularmente se le denomina turroacuten duro) o el turroacuten de Jijona que presenta las almendras molidas y es de apariencia pastosa (y que popularmente se le denomina turroacuten blando) De los dulces los panellets son un dulce tiacutepico de Cataluntildea Valencia y Baleares que tradicionalmente se prepara en la festividad de la castantildeeda (el diacutea de Todos los Santos 1 de noviembre) Se elaboran con una masa dulce hecha con azuacutecar almendra cruda molida huevo y ralladura de limoacuten El mazapaacuten es otro dulce cuyos ingredientes principales son almendras y azuacutecar en distinta proporcioacuten dependiendo de la receta y el lugar la versioacuten maacutes famosa es el mazapaacuten de Toledo masa fina y compacta resultante de la mezcla o amasado de almendras crudas peladas y molidas con azuacutecar en sus distintas clases que se emplea como base de una variada serie de dulces tiacutepicos toledanos Las frutas de Aragoacuten son un dulce a base de frutas maceradas y cocidas en una fuerte concentracioacuten de almiacutebar azucarado (y a veces en un licor) para que se conserven a las
161
que se las bantildea posteriormente en chocolate El alajuacute o alajuz es un dulce con forma de torta tiacutepico de Castilla propio de la provincia de Cuenca hecho tradicionalmente de una masa a base de almendras pan rallado y tostado especia fina y miel bien cocida cubierta de dos obleas por ambos lados En esta lista no pueden faltar las almendras garapintildeadas de Madrid Tambieacuten relacionada a esta pregunta de Investigacioacuten en el primer cuestionario que se aplicoacute se elaboroacute una pregunta acerca de cuaacuteles son las caracteriacutesticas principales que el mercado espantildeol exige en confiteriacutea las respuestas fueron calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de GMO dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos La segunda pregunta de investigacioacuten se refiere a si los sabores y los empaques de los dulces del Consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo pueden ser competitivos en el mercado para esto en las entrevistas se dieron degustaciones de los productos Tambieacuten en este apartado se explicaraacute un poco de la competencia a la que se pueden enfrentar las empresas del Consorcio La primera empresa participante fue Dulces Beny se mostraron maacutes de diez empaques
productos como MaxiBonbom MaxiBonbom chocolate Corazoacuten Maxi Corazoacuten Bonboacuten
Bomboleta Kids Palededo Pintildeata Bombon Pintalabios y Napolitano y se dieron a
degustar dos de sus productos El empaque fue bien aceptado al igual que el sabor de
su bomboacuten de azuacutecar y el cubierto de chocolate Para algunos entrevistados el tamantildeo
maxi de los bombones fue atractivo pero para otros no ya que la tendencia actual son
los dulces minis
Las principales ventajas que vieron en esta empresa fueron la gran variedad de
productos y el empaque muy profesional paacutegina web en ingleacutes y distribucioacuten a USA Y
Centroamerica Debido a que sus productos no contienen leche ni huevo las barreras
seriacutean menores Las desventajas fueron que en Espantildea los ldquobombonesrdquo son chocolates
pequentildeos generalmente rellenos de crema o de licor parecidos a los que tenemos en
Meacutexico y existen muchas marcas que ya los venden pero son ldquogourmetrdquo En Espantildea los
bombones se conocen como Marshmallow y ya se venden sin gluten sin grasa y sin
azuacutecar Y las paletas se conocen como ldquocaramelo con palordquo igualmente sin grasa y sin
gluten
La ventaja de Dulces Beny es que podriacutea ser vendido en supermercados como
Mercadona Al diacutea y Lidl y tiendas de dulces a un precio maacutes bajo generalmente hay 2
o 3 por barrio y son manejadas por latinos e hinduacutees La principal competencia espantildeola
son Vidal Golosinas y Fini Golosinas con productos similares como sus Mallows
162
crujientes aacuteciditos y cremosos de sabores como fresa caramelo chocolate cola y
figuras de autos y troncos Fini tiene una filial en USA que ya estaacute invadiendo los
anaqueles del mercado de ldquoLa Mercedrdquo en Meacutexico En Espantildea Dulces Fini tiene el 40
del mercado de Masrhamallow Tiene una faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil y su
capacidad de produccioacuten es de 80 millones de kilos por antildeo
La segunda empresa participante fue Tiacutea Trini sus empaques fueron los mejor
calificados Los sabores de sus tres productos tambieacuten fueron bien aceptados De
acuerdo a los entrevistados de ProMeacutexico es el empaque maacutes atractivo del Consorcio y
tiene potencial de mercado ya que tiene ingredientes naturales Ellos mencionaron que
la competencia podriacutea ser China o India debido a su cercaniacutea geograacutefica pero estos
paiacuteses no cuentan con TLC y sus precios son maacutes altos y de baja calidad La ventaja es
que los empaques ya estaacuten en espantildeol ademaacutes de poder vender en farmacias tiendas
naturistas y supermercados Es la uacutenica empresa del Consorcio que ya exporta a Arabia
Saudita y eso la hace maacutes atractiva
Las farmacias son el mercado para esta marca Seguacuten un informe realizado por el
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceacuteuticos en 2015 Espantildea cuenta con
22000 farmacias comunitarias La principal competencia es Primo Mendoza PYME
innovadora de 2017 y Naturval Pero sus productos aun no llegan a todo Espantildea Una
de las principales tendencias en Europa es consumir productos saludables esto incluye
alimentos funcionales que contienen propiedades especiacuteficas que promueven o mejoran
la salud La desventaja es que Espantildea es uno de los principales productores de miel de
abeja en el mundo
La tercera empresa analizada fue Frutitalpa Su rollo de guayaba relleno de cajeta fue
calificado como el mejor sabor de las entrevistas El problema es que existen
restricciones para la entrada en Europa de productos a base de leche Sus empaques
no fueron bien recibidos deben trabajar en hacerlos maacutes profesionales Su gran ventaja
es que no hay competencia igual soacutelo los dulces tiacutepicos espantildeoles en general pero no
una empresa especiacutefica Sus rollitos minis son atractivos y tambieacuten es una ventaja que
tengan productos sin azuacutecar La guayaba en Espantildea es un fruto exoacutetico muy apreciado
Hasta hace pocos antildeos no se conociacutea la guayaba pero poco a poco se ha ido
introduciendo en el mercado al igual que otras frutas tropicales se puede encontrar en
tiendas latinas Este producto puede ser vendido en la seccioacuten de delicatessen de
cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en Carrefour Gourmet
La cuarta empresa presentada fue La Coculense sus empaques tampoco tuvieron tanta
suerte ya que se consideraron muy ldquomexicanosrdquo difiacutecil de tropicalizarse a Espantildea pero
sus sabores fueron muy bien calificados sobre todo los borrachines de tequila bebida
ya conocida mundialmente fue el producto con maacutes reacciones de intereacutes al igual que
las frutilenas de camote que se posicionaron como el segundo sabor maacutes rico detraacutes del
rollo de guayaba Cabe resaltar que los espantildeoles no tienen camote y siguen apostando
163
por los frutos exoacuteticos Por lo que estos productos tambieacuten pueden ser vendido en la
seccioacuten de delicatessen de cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en
Carrefour Gourmet No existe ninguacuten tipo de competencia para esta empresa ni siquiera
en las tiendas latinas o mexicanas los venden
La quinta empresa fue Dulces Kokito con una buena aceptacioacuten de sus productos y de sus empaques ya que su ventaja es que el coco es un sabor exoacutetico y ellos estaacuten especializados y esos es su atractivo y es una ventaja A pesar que la oferta mundial de coco estaacute liderada por los paiacuteses asiaacuteticos la demanda mundial de esta fruta y sus derivados estaacute creciendo a maacutes del 10 anual mientras que la produccioacuten actual lo hace apenas al 2 informoacute la Organizacioacuten de la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas en 2015 Los aacuterboles asiaacuteticos plantados despueacutes de la Segunda Guerra Mundial poseen una edad avanzada y comenzaron a reducir significativamente su produccioacuten se estima que la crisis asiaacutetica de produccioacuten de coco podriacutea abrir mercados para los productores de otras regiones como Meacutexico y Centroameacuterica Seguacuten informacioacuten recabada en la Feria ISM los dulces con sabores claacutesicos como menta coco chocolate etc continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea de toda Europa En los comentarios cuatro entrevistados comentaron que es la empresa que maacutes oportunidades puede tener de expandir su venta por la Unioacuten Europea debido a la simplicidad de la oferta y a el sabor de sus dulces
Por uacuteltimo se mostroacute el empaque de rey Amargo llamoacute la atencioacuten por el disentildeo de su
empaque y sus certificaciones Al ser la empresa con maacutes certificaciones tiene grandes
oportunidades en el mercado de la Unioacuten Europea La informacioacuten del PDF de-Dulces
Ticky -Paletas Manhattan Diana Pico Productos Vagabundo y La Providencia tambieacuten
fueron muy bien aceptados
La tercera pregunta de investigacioacuten fue acerca de si los dulces degustados pueden tener
demanda y oportunidades de mercado y queacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos
a estos dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero Las respuestas fueron afirmativas si
pueden ser competitivos por las pulpas naturales los ingredientes exoacuteticos la capacidad
de produccioacuten y la produccioacuten de marca blanca (venta a mayoreo o venta libre) Las
aacutereas de oportunidad son mejorar los empaques las restricciones de leche huevo y
azuacutecar la competencia interna en Espantildea y en la UE y de Asia Medio Oriente y China
La cuarta pregunta de Investigacioacuten fue para saber si existen distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos Los entrevistados
mencionaron catorce posibles compradores Caramelos Serdaacuten Chupa Chups Espantildea
Dulces El Avioacuten El Caseriacuteo Fleer Espantildeola Industrias Rodriacuteguez Al diacutea Supermercado
Marshmallows Int El Corteacute Ingleacutes Productos Damel Storck Ibeacuterica Trolli Ibeacuterica Fini
Golosinas y Vidal Golosinas
La quinta y uacuteltima pregunta de investigacioacuten fue para conocer los procesos para exportar
los dulces directamente al mercado espantildeol Para responder esta pregunta en la guiacutea
164
de como exportar a la Unioacuten Europea se explican las directrices que se pueden ver en el
Capiacutetulo 4 al igual que las certificaciones y normativas que se requieren Algunos de los
desafiacuteos de este capiacutetulo al que se enfrentariacutean las PYMES mexicanas seriacutean que la
clasificacioacuten arancelaria no estaacute bien definida y la larga lista de normas y certificaciones
a cumplir antes de entrar al mercado espantildeol
165
CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en ingleacutes) que creaba la mayor aacuterea de libre comercio del mundo de ese momento Durante los uacuteltimos antildeos mucho se habloacute de la necesidad de una nueva versioacuten de este Tratado adaptada a las nuevas realidades que incluyera temas como comercio electroacutenico y propiedad intelectual y sobre todo que hiciera la regioacuten maacutes competitiva para conquistar otros mercados El eacutexito en materia comercial fue evidente y aunque hubieron empresas e industrias ganadoras y perdedoras los socios ahora tienen el intereacutes puesto en otras partes del mundo como Asia-Paciacutefico y la Unioacuten Europea (UE) En la pretensioacuten de diversificar sus mercados Canadaacute en 2017 acaba de firmar un tratado de libre comercio con la UE y Estados Unidos estaacute en proceso de negacioacuten con ella Meacutexico tiene su propio tratado con la UE desde el antildeo 2000 Ante las amenazas del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump de cancelar el TLCAN llegoacute el momento de aprovechar y potenciar la red de tratados comerciales firmados por el gobierno mexicano Es cierto que la mayoriacutea del comercio exterior de Meacutexico depende de Estados Unidos y quizaacute no es posible pensar que la economiacutea mexicana se va a desvincular de este paiacutes en el corto plazo sin embargo a los empresarios mexicanos les gustariacutea trabajar en algo maacutes diversificado por eso se estaacuten haciendo esfuerzos para atraer inversioacuten europea y asiaacutetica asiacute como exportar productos mexicanos a esas regiones Se piensa que Meacutexico no ha aprovechado el TLCUEM y se sentildeala el deacuteficit comercial como prueba Pero se debe tener en cuenta su valor estrateacutegico el atractivo que representa este paiacutes por su red de tratados y el crecimiento del comercio bilateral de ambas partes Las actualizaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico (TLCUEM) avanzan con certidumbre una ventaja que auacuten no se vislumbra con Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN)
Como resultado de las negociaciones del TLCUEM en 2017 se avanzoacute en temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias al igual que en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
Actualmente las PYMES mexicanas suelen tener dificultades para exportar a mercados extranjeros ya que pueden carecer de los conocimientos y los medios financieros necesarios Sin embargo con frecuencia estos problemas se pueden superar mediante cooperacioacuten entre las empresas Al combinar sus conocimientos sus recursos y sus contactos en un consorcio de exportacioacuten las empresas pueden mejorar de manera significativa sus posibilidades de venta en el extranjero y reducir los costos y los riesgos que implica la penetracioacuten en mercados internacionales En resumen el Consorcio de
166
Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo fue bien evaluado por los entrevistados consideraacutendolo una oferta novedosa con experiencia en exportacioacuten estas empresas al estar integradas en un consorcio les permite tener una fortaleza que capitalizan
Esto sustenta la tendencia favorable a la hipoacutetesis La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea y se demuestra al tomar en cuenta la oferta de sus productos los ingredientes naturales la capacidad de produccioacuten paacuteginas web y empaques en idioma ingleacutes y la experiencia de exportacioacuten a Estados Unidos y Centroameacuterica Los sabores maacutes aceptados fueron el rollo de guayaba relleno de cajeta los borrachines
de tequila las frutilenas de camote y todos los productos de coco Cabe resaltar que los
espantildeoles no producen camote ni guayaba y siguen apostando por los frutos exoacuteticos
Otras empresas llamaron la atencioacuten por el disentildeo de sus empaques y sus certificaciones
y la experiencia en exportacioacuten a Arabia Saudita
A traveacutes de este consorcio las empresas podraacuten suministrar una mayor cantidad y diversidad de productos y sobre todo una oferta complementaria que los haraacuten maacutes atractivos para los clientes compradores en Espantildea ademaacutes de que contaraacuten con una mayor capacidad de negociacioacuten frente a ellos tener presencia en las principales ferias del sector en Europa primero Espantildea la puerta del comercio mexicano mismo que es su principal mercado y de manera posterior llegar a otros paiacuteses de la Unioacuten Europea y Medio Oriente
La demanda de dulces en Europa es evidente en la investigacioacuten presencial que se realizoacute en la Feria ISM en Colonia Alemania en enero de 2017 se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia de Marketing de la feria dentro de las tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van en ascenso Informacioacuten que puede ser de gran utilidad para el consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
A pesar de la diversificacioacuten cultural en el viejo continente las conductas de compra de los consumidores de la Unioacuten Europea tienen similitudes Se sabe del intereacutes por
167
productos certificados en calidad y ambiente denominaciones de origen productos orgaacutenicos libres de Organismos Geneacuteticamente Modificados (OGM) comercio justo preocupacioacuten por condiciones laborales trabajo infantil y bienestar animal Existen maacutes consumidores realizando compras de productos gourmet y saludables Seguacuten estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados deshidratados con pulpa natural o precocidos de raacutepida preparacioacuten
Complementado esta parte como se revisoacute en las respuestas de investigacioacuten las caracteriacutesticas principales que especiacuteficamente el mercado espantildeol exige en confiteriacutea son calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de la India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de OGM dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos Todo ello implica que en Meacutexico el sector agriacutecola como el industrial deben estar vinculados con la confiteriacutea y que al impulsar esta industria se puede lograr un crecimiento econoacutemico de la industria y la regioacuten Esto debido a que las caracteriacutesticas fiacutesicas e intriacutensecas de este producto le proporciona ventajas para hacerlo Una de ellas es que las condiciones naturales de la regioacuten de Jalisco permiten una extensa variedad de frutas que enriquecen las caracteriacutesticas de los dulces El mercado europeo ha demostrado apreciar productos exoacuteticos de exportacioacuten y esto representa una oportunidad en el mercado No obstante al igual que otros consorcios de Jalisco como el de Mezcal y el de Huevo deberaacuten enfrentar la competencia interna de Espantildea de la UE de Asia Medio Oriente y China por eso unificarse presentar un portafolio de productos en conjunto estandarizar calidad al mejor nivel posible calificarse en mercadeo y servicio al cliente y compartir costos de exportacioacuten seraacuten las ventajas que necesitaraacuten para mantenerse en el mercado europeo
Las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Asimismo seguacuten el Perioacutedico El Economista gracias a las negociaciones de SAGARPA en 2016 se levantoacute la prohibicioacuten para exportar huevo libre de patoacutegenos y ovoproductos a la UE y se reabrioacute el mercado para la miel mexicana en Arabia Saudita El sector de laacutecteos todaviacutea es el que representa un gran reto la cajeta todaviacutea no puede entrar al mercado europeo aunque la empresa Barcel ya ofrece degustaciones en las ferias europeas Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que
hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en
paiacuteses como Reino Unido e Irlanda no seriacutea extrantildeo que las empresas del consorcio
168
tambieacuten deban hacer adecuaciones en sus ingredientes si quieren entrar al mercado
europeo
Existen tambieacuten las barreras culturales y psicoloacutegicas mucho se habla de que los dulces tiacutepicos mexicanos no pueden ser exitosos en otros paiacuteses ya que estos son parte del mercado de la nostalgia y solo los consumen los mexicanos que viven en otros paiacuteses principalmente en Estados Unidos y que antildeoran la comida mexicana Sin embargo las PYMES mexicanas tienen grandes oportunidades de venta en Europa si estudian con mucho cuidado el perfil de los potenciales consumidores y asiacute desarrollar un plan de negocios basaacutendose principalmente en la Estrategia del Oceacuteano Azul haciendo un juego entre las emociones y la funcionalidad de los productos diferenciaacutendose pero siempre a bajo costo y siendo competitivo el consorcio mediante la cooperacioacuten entre las once empresas El consorcio bien puede conseguir sustentabilidad empresarial definida por Velaacutezquez (2010) como la capacidad de una organizacioacuten de perdurar en un entorno competitivo gracias al disentildeo e implementacioacuten de estrategias diferenciadas que le permitan generar rentabilidad con equidad econoacutemica y social asiacute como eficiencia en el manejo de sus recursos con base en su identidad cultural a las competencias de su capital humano y respetando el medio ambiente Las empresas para ser competitivas en esta regioacuten deberaacuten apostar por la triada Universidad Empresa y Estado utilizar todos los programas concursos y apoyos que a veces no son difundidos y hacer viacutenculo con los centros de investigacioacuten como la Escuela Mexicana de Confiteriacutea y Chocolateriacutea de la IA Norma Orozco que trabaja en vinculacioacuten con la Universidad Autoacutenoma de San Luis Potosiacute y que en conjunto desarrollaron las gomitas de grenetina con hierro aacutecido foacutelico y vitamina C que ayudan a prevenir la anemia y el primer chocolate sin azuacutecar que reduce el estado depresivo de quien lo consume en especial en mujeres entre 35 y 45 antildeos Universidades y gobierno a traveacutes de programas adecuados a PYMES que deberaacuten ser de acuerdo a su situacioacuten si son intensivas en tecnologiacutea capital mano de obra asiacute como su estadio de evolucioacuten por lo tanto las incubadoras especializadas en el sector alimenticio y aceleradoras de negocios deben de daacuterseles apoyo a la exportacioacuten ya que las pequentildeas y medianas empresas carecen de los conocimientos y de los medios financieros necesarios para exportar A pesar de los desafiacuteos que Meacutexico enfrenta hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos en Espantildea muchas empresas dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto Soacutelo es necesario crear un ecosistema donde las empresas el gobierno y las universidades promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar ideas nuevas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global
169
Pese a los retos que Meacutexico encara hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos no solo en Espantildea sino en varios paiacuteses europeos consumidores de confiteriacutea de azuacutecar como Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Tras la salida de Reino Unido Meacutexico programa negociar un TLC con este paiacutes al igual que la primera ronda de negociaciones del TLC entre Meacutexico y Turquiacutea ( la principal competencia confitera de Meacutexico) Muchas empresas estaacuten dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto- solo es necesario que las empresas las universidades los institutos y los innovadores promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar nuevas ideas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones
Las empresas mexicanas productoras de dulces objeto de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
La fluctuacioacuten cambiaria del peso frente al doacutelar puede permitir que los productos de las empresas mexicanas como los participantes de la Feria ISM tengan la ventaja de que se les compre con mayor volumen y sean un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500
170
compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico Sin embargo un riesgo es la competencia de los dulces turcos cuya industria ha crecido en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de dicho paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Las empresas confiteras alemanas son una fuerte competencia para las mexicanas ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a empresas americanas la mayoriacutea de las empresas alemanas confiteras tienen presencia en paiacuteses como Francia Holanda Beacutelgica y Polonia En adicioacuten a esto las empresas enfrentan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
Este trabajo cumple el objetivo de ser una aportacioacuten para que las empresas mexicanas confiteras se apoyen y se guiacuteen para poder incursionar en el mercado espantildeol Y esta surgioacute de la necesidad de saber o de investigar que no existiacutea un estudio del perfil de sabores que podriacutean ser atractivos para ese mercado
171
RELACIOacuteN DE SIGLAS ACROacuteNIMOS Y ABREVIATURAS
AACUE Acuerdo de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea ASCHOCO Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AWB Air Way Bill CAOBISCO Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa CDMX Ciudad de Meacutexico CECA Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero CEE Comunidad Econoacutemica Europea0 CIAJ Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco DIRCE Directorio Central de Empresas DOF Diario Oficial dela Federacioacuten FIATA Federacioacuten Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga FMI Fondo Monetario Internacional HACCP Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el Proceso IATA Asociacioacuten de Transporte Aeacutereo Internacional I+D Investigacioacuten y Desarrollo IEPS Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios INE Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea INEGI Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea IVA Impuesto al Valor Agregado OGM Organismos Geneacuteticamente Modificados PIB Producto Interno Bruto PYMES Pequentildeas y Medianas Empresas
172
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte TLCUEM Tratado de Libre Comercio de la Unioacuten Europea y Meacutexico TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual SE Secretariacutea de Economiacutea SIAVI Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet UE Unioacuten Europea
173
GLOSARIO
BALANZA COMERCIAL Es la cuantificacioacuten total monetaria de las compras y ventas de mercanciacuteas del paiacutes con el exterior en un periodo determinado y forma parte de la Balanza de pagos La Balanza Comercial es superavitaria cuando el total de las exportaciones es superior al valor monetario de las importaciones y es deficitaria cuando el total de las importaciones excede el valor monetario de las exportaciones
CLUSTER Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estrateacutegicamente para obtener beneficios comunes
COMERCIO INTERNACIONAL Son las operaciones de importacioacuten y exportacioacuten de bienes y servicio que llevan a cabo los paiacuteses del mundo
COMPETITIVIDAD Es la capacidad que tiene una empresa o paiacutes de obtener rentabilidad en el mercado en relacioacuten a sus competidores
CORE BUSINESS Es el conjunto de actividades que realiza una empresa y que la caracterizan definen y diferencian en el mercado Tambieacuten es conocido como Giro del Negocio
ECONOMIacuteAS DE ESCALA Las economiacuteas de escala son uno de los conceptos de economiacutea vinculados a la microeconomiacutea que hace referencia al ahorro de costes que supone para una empresa expandirse incrementando su produccioacuten
EXPORTACIONES Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que salen del territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduaneras vigentes
FRACCIOacuteN ARANCELARIA Es la clave numeacuterica yo categoriacutea que identifica a una mercanciacutea especiacutefica dentro de la Tarifa Arancelaria de Exportacioacuten e Importacioacuten hasta un nivel de ocho diacutegitos
IMPORTACIOacuteN Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que entran al territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduanales vigentes
INPUTS Son Las entradas o ingresos a una empresa que pueden ser recursos materiales recursos humanos o informacioacuten Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra a la empresa sus necesidades operativas
INVERSIOacuteN EXTRANJERA La inversioacuten extranjera en economiacutea es la colocacioacuten de capitales a largo plazo en alguacuten paiacutes extranjero para la creacioacuten de empresas agriacutecolas industriales y de servicios con el propoacutesito de internacionalizarse
174
JUST IN TIME La metodologiacutea Justo a Tiempo es una filosofiacutea industrial que puede resumirse en fabricar productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades debidas
OUTSOURCING Es el proceso en el cual una firma identifica una porcioacuten de su proceso de negocio que podriacutea ser desempentildeada maacutes eficientemente yo maacutes efectivamente por otra corporacioacuten la cual es contratada para desarrollar esa porcioacuten de negocio Esto libera a la primera organizacioacuten para enfocarse en la parte o funcioacuten central de su negocio
PARTNER El teacutermino partner procede del idioma ingleacutes donde se emplea para referir a un socio o compantildeero en un negocio o aacutembito
PIENSOS Un pienso (compuesto) ldquoes un alimento para los animalesrdquo constituido por una mezcla de materias primas (vegetales yo animales yo minerales) que son transformadas o no con el fin de lograr un alimento nutritivo y sano para los animales
PRODUCTIVIDAD En el campo de la economiacutea se entiende por productividad al viacutenculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano de obra materiales energiacutea etc)
SELFIE una foto que saca una persona de siacute misma mediante una caacutemara fotograacutefica
que puede ser tambieacuten una caacutemara digital o un teleacutefono moacutevil o celular y que luego sube
a las redes sociales
TEORIacuteA DE ADAM SMITH Se basa en el principio de la ventaja absoluta el cual haciacutea
referencia a que los paiacuteses no debiacutean intentar producir aquellas mercanciacuteas que les
resultara menos costoso comprar Si una nacioacuten extranjera podiacutea suministrar un bien
maacutes barato de lo que el paiacutes podiacutea producirlo entonces seriacutea mejor comprarlo
TEORIacuteA DE ALFRED MARSHALL Para Marshall el anaacutelisis del funcionamiento del
sistema de mercado empezaba con el estudio del comportamiento de los productores y
de los consumidores pues era la clave para analizar la determinacioacuten de los precios de
mercado Para eacutel seriacutea necesaria una reduccioacuten en el precio para inducir a comprar maacutes
TEORIacuteA DE DAVID RICARDO La teoriacutea de la venta absoluta dio paso a que David
Ricardo gestara la Teoriacutea de la ventaja comparativa en la que intentoacute demostrar que
aunque un paiacutes no tuviera ventaja absoluta en la produccioacuten de ninguacuten bien podiacutea
especializarse en aquellas mercanciacuteas para las que su ventaja fuera comparativamente
mayor o su desventaja comparativamente menos y lograr asiacute beneficiarse del comercio
TEORIacuteA DE ELI HECKSCHER
El modelo parte de la teoriacutea de David Ricardo que trata sobre la ventaja comparativa al
afirmar que los paiacuteses se especializan en la exportacioacuten de los bienes que requieren
grandes cantidades de los factores de produccioacuten en los que son comparativamente maacutes
175
abundantes y que tienden a importar aquellos bienes que utilizan factores de produccioacuten
en los que son maacutes escasos Por este motivo los paiacuteses en desarrollo son maacutes intensivos
en el uso del factor L (trabajo) y los paiacuteses desarrollados son maacutes intensivos en el uso
del factor K (capital)
176
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179
ANEXO A
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 1
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
1) iquestConsume dulces con frecuencia
c) Si
d) No
2) Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
c) Si
d) No
3) En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a)Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
4) iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Vidal
Golosinas Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal
frutas de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
180
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido sino pase a la pregunta 7
a) Tamarindo b) Dulce de leche c) Cocada d) Alegriacutea de amaranto e) Dulce de guayaba f) Dulce con chile g) Otro
7) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
c) SI
d) NO iquestpor queacute
8 De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten anterior iquestConsidera que los
dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al paladar espantildeol
c) SI iquestpor queacute
d) NO iquestpor queacute
9) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces de
Jalisco iquestconsidera que es posible que puede entrar en el mercado de la Unioacuten Europea
10) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos mexicanos
en Espantildea Si iquestcuaacutel
11) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el mercado
espantildeol exige en confiteriacutea
181
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 2
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
4 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
182
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
4 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
183
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
184
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios
185
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
186
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
187
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
REY AMARGO EMPAQUE
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
ANEXO B
- Portada
- Tabla de Contenido13
- Introduccioacuten13
- Capiacutetulo 1 Marco Teoacuterico Conceptual13
- Capiacutetulo 2 Antecedentes del Tema
- Capiacutetulo 3 Produccioacuten y Exportacioacuten de los Dulces en Meacutexico
- Capiacutetulo 4 El Mercado de la Unioacuten Europea
- Capiacutetulo 5 Metodologiacutea de la Investigacioacuten
- Capiacutetulo 6 Conclusiones
- Anexos
- Glosario
- Bibliografiacutea
-
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1
2017
Facultad de Contaduriacutea y Administracioacuten Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico
Ciudad Universitaria 14510 Ciudad de Meacutexico Tel 5622-8478
Divisioacuten de Estudios de Posgrado
httpposgradofcaunammx Email informesposgradofcaunammx
Tesis
LA Karen Jazmiacuten Aguilera Soto
E-mail karenaguileracomunidadunammx
Tutora Dra Silvia Mariacutea del Carmen Celestina Velaacutezquez Pardo
E-mail sil11velazquezgmailcom
2
AGRADECIMIENTOS
A Dios
A mi familia A la UNAM
A la UCM A mis profesores y a mi tutora de tesis
A mi ex jefe Derek
3
TABLA DE CONTENIDO INDICE DE GRAacuteFICAS Y TABLAS INTRODUCCIOacuteN
CAPITULO 1 MARCO TEOacuteRICO CONCEPTUAL
11 Las teoriacuteas del Comercio Internacional
12 Teoriacuteas de La estrategia competitiva y La ventaja competitiva de Michael Porter
13 La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne
14 El Consorcio Exportador
CAPIacuteTULO 2 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE CONFITERIA
MEacuteXICO Y ESPANtildeA
21 La Industria Mundial de la Confiteriacutea
22 Meacutexico y la Industria de la Confiteriacutea
23 Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
24 Relacioacuten Comercial Meacutexico- Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
CAPIacuteTULO 3 PRODUCCIOacuteN Y EXPORTACIOacuteN DE LOS DULCES TIacutePICOS
31 Breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos
32 El entorno nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos
33 Exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos
34 El Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
341 La Coculense
342 Dulces Beny
343 Dulces Kokito
344 Dulces Tricky
345 Frutitalpa
346 Paletas Manhattan
347 Diana Pico
348 Vagabundo
349 La Providencia
3410 Rey Amargo
3411 La Tiacutea Trini
4
CAPIacuteTULO 4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
42 Conociendo la Unioacuten Europea
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
46 Certificaciones
CAPIacuteTULO 5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACION
51 Planteamiento del problema
52 Preguntas de investigacioacuten
53 Hipoacutetesis
54 Objetivo
55 Justificacioacuten
56 Meacutetodos y teacutecnicas de investigacioacuten
57 Anaacutelisis de datos y resultados de la investigacioacuten
CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
ANEXOS
GLOSARIO
SIGLAS
BIBLIOGRAFIacuteA
5
INDICE DE GRAacuteFICAS Y TABLAS Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020 Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014 Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014 Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016 Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten extranjera residente en Espantildea durante 2015 Tabla 4 Crecimiento poblacional en Espantildea por grupos de edad durante 2015 Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para un producto exportado por Meacutexico en 2015 Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013 Tabla 9 Distribucioacuten del tamantildeo de empresa por sectores en Espantildea en 2013 Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016 Tabla 10 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 11 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 12 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
6
Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-2016 (miles de USD) Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-2017 Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016 Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016 Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados Unidos en 2016 Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994 Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015 Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015 Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013 Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015 Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Artiacuteculos de Confiteriacutea Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490 Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490 Graacutefica 23 Proceso de Certificacioacuten Cofepris
Graacutefica 11 iquestConsume dulces con frecuencia
Graacutefica 13 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
7
Tabla 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Graacutefica 15 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos Graacutefica 17 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido Tabla 12 Dulces mexicanos adaptados Tabla 13 Caracteriacutesticas TABLA 21 DULCES BENY Empaques TABLA 22 DULCES BENY Sabor bomboacuten de azuacutecar TABLA 23 DULCES BENY Sabor bomboacuten cubierto de chocolate TABLA 24 TIA TRINI Empaques TABLA 25 TIacuteA TRINI Sabor paletas de miel de abeja con eucalipto TABLA 26 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de cereza TABLA 27 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de naranja TABLA 28 FRUTITALPA Empaques rollo de guayaba TABLA 29 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba TABLA 210 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba relleno de cajeta TABLA 211 LA COCULENSE Empaques TABLA 212 LA COCULENSE Sabor Barricoquinas TABLA 213 LA COCULENSE Sabor borrachines de tequila TABLA 214 LA COCULENSE Sabor frutilenas de sabores TABLA 215 DULCES KOKITO Empaques TABLA 216 DULCES KOKITO Sabor rebanaditas de alfajor TABLA 217 DULCES KOKITO Sabor rollos de coco
8
9
INTRODUCCIOacuteN
El antildeo 2016 estuvo lleno de turbulencias poliacuteticas con actos no predecibles que
incluyeron la decisioacuten de Reino Unido de dejar la Unioacuten Europea y la eleccioacuten de Donald
Trump como presidente de Estados Unidos Para la industria de la confiteriacutea llaman la
atencioacuten estos eventos ya que despueacutes de Alemania Reino Unido es actualmente el
segundo comprador de confiteriacutea en Europa y por su parte Estados Unidos el principal
comprador de este sector a nivel mundial
La dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos ha vulnerado al paiacutes sobre
todo ahora que Donald Trump ha sido elegido como el nuevo presidente de Estados
Unidos La confirmacioacuten de que Trump planea poner liacutemites a acuerdos comerciales y
establecer aranceles a sus socios ha puesto en alerta al mundo entero Trump amenazoacute
con abandonar acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
(TLCAN) Si se elimina este Tratado podriacutea quebrantar la economiacutea de los paiacuteses
involucrados provocando desempleo en algunas industrias aumentando costos de
produccioacuten disminuyendo su competitividad y la inversioacuten extranjera por lo que las
empresas mexicanas necesitaraacuten nuevos mercados para ofrecer sus productos
Pero fuera de lo que parece un caos inminente surge una oportunidad comercial y
aunque las exportaciones de Meacutexico a Europa no son significativas actualmente la Unioacuten
Europea representa un gran mercado de consumo con 508 millones de clientes
potenciales que viven en 28 paiacuteses miembros los cuales mantienen un nivel de vida maacutes
alto que Estados Unidos y China Ofrecer productos mexicanos especiacuteficamente a
Espantildea es una estrategia muy atractiva ya que este paiacutes forma parte de esta Unioacuten con
46000 millones de habitantes es la quinta economiacutea de esta regioacuten y tiene fuertes
similitudes culturales con Meacutexico
Una de las industrias con maacutes rentabilidad y oportunidades de mercado en el extranjero
es la Industria Alimenticia En Meacutexico esta industria tuvo su primer auge en los antildeos
sesenta despueacutes del crecimiento econoacutemico que se produjo en el paiacutes por la sustitucioacuten
de importaciones Hubo aumento de los salarios y mejor distribucioacuten del ingreso lo cual
incrementoacute la demanda de productos industrializados como carne empacada leche y
jugos envasados confiteriacutea y panaderiacutea Se crearon productos diferenciados un tanto
alejados de los productos baacutesicos de antildeos atraacutes con nuevas marcas y nuevas teacutecnicas
de manufactura modernas teacutecnicas de publicidad y venta e innovadoras presentaciones
de empaque
Despueacutes de varios antildeos estas empresas se dieron cuenta que podiacutean aprovechar las
ventajas competitivas de sus productos en el mercado internacional y con un gran
potencial de crecimiento comenzaron a distribuir sus productos en otros paiacuteses del
mundo
10
Entre los productos con estas caracteriacutesticas se encuentran los dulces tiacutepicos mexicanos
los cuales se producen en Meacutexico desde oriacutegenes prehispaacutenicos Con maacutes de 700
productos hechos con recetas tradicionales los dulces son un gran ejemplo del alcance
del mercado de una importante parte de la gastronomiacutea mexicana ya que han deleitado
paladares nacionales y extranjeros de muchos paiacuteses
La presente investigacioacuten tiene el propoacutesito de evaluar la viabilidad de comercializar
dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol dando a conocer los productos de once
Pequentildeas y Medianas Empresas (PYMES) que integran el Consorcio Exportador ldquoEl
Dulce Sabor de Jaliscordquo a fin de incursionar con eacutexito en la exportacioacuten de este tipo de
mercanciacuteas ayudando a las empresas y al consorcio en siacute a diversificar sus ventas en el
continente europeo
Si se toma en cuenta el mercado de la confiteriacutea de Espantildea surge la hipoacutetesis que guiacutea esta investigacioacuten La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea A partir de esta hipoacutetesis el objetivo de este trabajo seraacute identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol El primer capiacutetulo presenta el Marco Teoacuterico del Comercio Internacional Las teoriacuteas del Comercio Internacional las teoriacuteas de La estrategia competitiva y La ventaja competitiva de Michael Porter asiacute como lo maacutes relevante de La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne Se introduce tambieacuten el marco conceptual del Consorcio Exportador El segundo capiacutetulo ofrece un marco de referencia de la confiteriacutea mundial tambieacuten un
estudio de la relacioacuten comercial de Espantildea- Meacutexico el perfil confitero de cada paiacutes y el
comercio bilateral Sentildeala la evolucioacuten del intercambio comercial entre estos dos paiacuteses
y detecta a la confiteriacutea como un aacuterea desaprovechada que presenta enormes
oportunidades para los productores mexicanos que cuentan con una amplia oferta
exportable
El tercer capiacutetulo presenta una breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos un breve
resumen de la produccioacuten nacional de este tipo de dulces y datos actuales de la
exportacioacuten de estos productos Este capiacutetulo presenta informacioacuten estadiacutestica del
mercado nacional e internacional de este sector y una pequentildea introduccioacuten de cada
empresa integrante del Consorcio y de sus productos las cuales se mencionan a
continuacioacuten La Coculense Dulces Beny Dulces Kokito Dulces Tricky Frutitalpa
Paletas Manhattan Diana Pico Vagabundo La Providencia Rey Amargo y La Tiacutea Trini
11
El cuarto capiacutetulo se dedica al estudio de mercado de la Unioacuten Europea informacioacuten
sobre el consumidor europeo preferencias estilo de vida caracteriacutesticas de la poblacioacuten
Se pueden conocer tambieacuten los lineamientos del Tratado de Libre Comercio con la Unioacuten
Europea (TLCUEM) las oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas
en esta regioacuten el proceso para exportar productos a Espantildea por medio de Export Help
Desk y las certificaciones y normativas requeridas para hacer maacutes viable este intercambio
comercial
El quinto capiacutetulo explica la Metodologiacutea que se usoacute al realizar veinte entrevistas a un
grupo de expertos en confiteriacutea en Madrid Espantildea y presenta los resultados de la
investigacioacuten Posteriormente el capiacutetulo seis redacta las conclusiones del trabajo
Esta investigacioacuten es relevante porque estudia una oportunidad de negocio para las
PYMES y los consorcios mexicanos Presenta una opcioacuten para que los productores de
Jalisco y de otras regiones del paiacutes comiencen a diversificar sus mercados y disminuyan
la dependencia con Estados Unidos la cual seguacuten la Secretariacutea de Economiacutea (SE)
representa el 86 del comercio exterior mexicano
12
1 MARCO TEOacuteRICO
11 Las teoriacuteas del Comercio Internacional
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la exportacioacuten de
mercanciacuteas de un consorcio de pequentildeas empresas de un paiacutes a otro seraacute necesario
plantear algunos conceptos y teoriacuteas que sirvan de ejes sobre los que apoyar la lectura
interpretativa de esta investigacioacuten La informacioacuten del primer tema de este capiacutetulo
relacionado al Comercio Internacional fue tomada de las clases de la materia de
Comercio Internacional del Doctor Javier Oyarzun profesor titular del Departamento de
Economiacutea Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid
El profesor Javier Oyarzun define el Comercio Exterior como aquel que tiene lugar entre
un agente econoacutemico residente y un no residente Las condiciones para que exista el
Comercio Exterior son principalmente que los precios de un producto igual difieran en los
dos territorios y la diferencia en la oferta de bienes
ldquoEl comercio internacional no se diferencia sustancialmente del comercio interior de un
paiacutes En ambos casos el comercio surge de la necesidad o conveniencia de vender
(exportar) o comprar (importar) en definitiva con una visioacuten de conjunto de intercambiar
mercanciacuteas Las diferencias entre ambos tipos de comercio provienen principalmente
del entorno juriacutedico-econoacutemico a que se enfrentan los agentes econoacutemicos en uno y otro
caso Cuando un empresario nacional compra y vende productos en el mercado interior
estaacute sujeto al mismo sistema y regulacioacuten econoacutemicos que los restantes agentes
econoacutemicos nacionales
Cuando una empresa quiere comprar o vender productos en otro paiacutes se enfrenta a
condiciones distintas a) un sistema econoacutemico diferente (moneda regulacioacuten
econoacutemica haacutebitos comerciales) b) una regulacioacuten econoacutemica discriminatoria con los
productos de importacioacuten La existencia de distintas monedas obliga al intercambio de
las mismas lo que antildeade un coste al comercio internacional tambieacuten le antildeade dificultad
e incertidumbre al comercio internacional y facilita su restriccioacuten por esa viacutea La distinta
regulacioacuten econoacutemica se manifiesta en muchos aacutembitos Afectan de forma directa al
comercio exterior la diferencia de normativas sobre caracteriacutesticas teacutecnicas distribucioacuten
y venta de productos la diferencia en la tramitacioacuten administrativa fiscal y financiera de
las operaciones comerciales el alcance restrictivo del control de cambios (limitaciones a
la compraventa de divisas) Por uacuteltimo los distintos haacutebitos y praacutecticas en los negocios
y el comercio de los paiacuteses tambieacuten antildeaden dificultad al comercio internacional
La regulacioacuten econoacutemica discriminatoria se expresa en la presencia de barreras
econoacutemicas (administrativas fiscales financieras monetarias) que no existen en el
comercio interior de un paiacutes Asiacute un exportador encontraraacute en el mercado de destino
traacutemites administrativos aranceles cuotas acuerdos limitativos y otro tipo de
restricciones que no encuentran los productores de ese paiacutes (ni eacutel en el suyo) La
13
discriminacioacuten que todos los paiacuteses en mayor o menor medida practican contra los
productos importados deriva del objetivo de proteger la produccioacuten nacional de la
competencia extranjera
Como punto de partida del anaacutelisis de las condiciones para que exista comercio
internacional hay que establecer que en cada paiacutes debe existir una oferta de exportacioacuten
y una demanda de importacioacuten Y no soacutelo eso la oferta de exportacioacuten (demanda de
importacioacuten) debe encontrar en otros paiacuteses una demanda de importacioacuten (oferta de
exportacioacuten) de esos productos Solo asiacute podraacute tener lugar el comercio internacional
Estas variables surgiraacuten en cada economiacutea cuando se presenten ciertas condiciones en
la economiacutea mundial Una vez establecidas estas condiciones analizaremos las causas
de las mismas Es decir los factores que las hacen posibles Dos son las principales
condiciones para la existencia de comercio internacional las diferencias de precios y las
diferencias en la oferta de bienesrdquo (Oyarzun Javier 2016)
111 Las diferencias de precios y sus causas
ldquoEsta es la condicioacuten maacutes comuacutenmente citada desde que Smith y Ricardo insistieron en
ella al formular sus teoriacuteas sobre el comercio internacional Tanto el principio de la ventaja
absoluta (Smith) como el de la ventaja comparativa (Ricardo) establecen la diferencia
de precios como condicioacuten necesaria para la existencia de comercio internacional Sin
entrar todaviacutea en la explicacioacuten de la diferencia entre ambas teoriacuteas es preciso resaltar
el papel central que a esta condicioacuten concedieron los claacutesicos y maacutes tarde los
neoclaacutesicos La diferencia de precios aparece como una condicioacuten para el comercio Asiacute
por el lado de la demanda si en otro paiacutes se pueden comprar productos maacutes baratos (de
igual calidad) que en el propio se generaraacute una demanda de importaciones Porque los
compradores de bienes de importacioacuten maacutes baratos obtendraacuten una ganancia a) los
consumidores incrementaraacuten su utilidad y su consumo b) los empresarios al adquirir
maacutes baratos su maquinaria e inputs podraacuten reducir sus costes y obtendraacuten un mayor
beneficio o seraacuten maacutes competitivos
Y desde el lado de la oferta si en otro paiacutes se pueden vender productos -al mismo o
mayor precio que en el mercado nacional- se generaraacute una oferta de exportacioacuten porque
los empresarios podraacuten obtener una ganancia de un incremento de ventas o de una venta
a mayor precio En uno y otro caso la diferencia de precios al generar una ganancia
desencadena un incentivo de comprar maacutes barato para incrementar la utilidad (y la renta
real es decir el poder adquisitivo de sus ingresos) o de vender maacutes (o maacutes caro) para
incrementar los beneficios Es por lo tanto la buacutesqueda de esas ganancias la que
promueve el comercio
De las dos condiciones sentildealadas para que exista comercio internacional la primera (la
diferencia de precios) es la que ha recibido maacutes atencioacuten por parte de los teoacutericos del
comercio internacional Dado que los precios se establecen por el mecanismo de la oferta
y la demanda ambas fuerzas apareceraacuten como causa uacuteltima de las diferencias de
14
precios Sin embargo aunque hay explicaciones que se centran en la demanda en la
historia del pensamiento sobre comercio internacional la mayoriacutea de las teoriacuteas han
incidido en el lado de la oferta Empezaremos por ellas las maacutes importantes estaacuten
asociadas a los nombres de Adam Smith David Ricardo Alfred Marshall y Eli
Heckscher
a) La teoriacutea de Adam Smith sobre el comercio internacional toma en consideracioacuten
numerosas variables y contiene anaacutelisis diferentes Aquiacute nos centramos en su principal
argumento para explicar las diferencias de precios mediante la especializacioacuten se
reducen los costes de produccioacuten y por lo tanto los precios Ese efecto de la
especializacioacuten se opera por diversas viacuteas eliminacioacuten de la peacuterdida de tiempo derivada
del paso de una actividad a otra aumento de la habilidad del trabajador al realizar una
sola tarea incentivo a la innovacioacuten teacutecnica como consecuencia de la especializacioacuten
se facilita la mecanizacioacuten con la estricta separacioacuten de las fases del proceso de
produccioacuten Todo ello permite aumentar el volumen de produccioacuten y obtenerlo a un coste
unitario menor (lo que hoy se denominan economiacuteas de escala) La reduccioacuten del coste
de produccioacuten permite abaratar el precio del producto final y hacerlo competitivo en el
mercado internacional Aunque el argumento de Smith incide en aspectos de la oferta
hay que sentildealar que la demanda tiene un importante papel en el mismo se pueden
producir grandes cantidades cuando hay una demanda suficiente para absorberlos De
ahiacute que el tamantildeo del mercado sea una variable fundamental en la teoriacutea de Smithrdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La industria de la confiteriacutea en Meacutexico reviste la caracteriacutestica de ser especializada en
sus procesos de produccioacuten y en mano de obra al ser una industria soacutelida la mayoriacutea
de las empresas grandes ya cuentan con maquinaria e insumos
Esto les permite contar con manuales de procedimientos de la elaboracioacuten de cada uno
de sus productos desde el proceso de compra de insumos hasta la entrega al cliente
final Muchas de estas empresas confiteras utilizan la especializacioacuten del trabajo y cada
empleado tiene un papel determinado con actividades especiacuteficas cocinero quiacutemico
empacador supervisor chofer etc Tal especializacioacuten y etapa de evolucioacuten les permite
entregar la produccioacuten y el servicio de manera eficiente y reducir los costos Uacuteltimamente
algunas otras compantildeiacuteas estaacuten empezando a utilizar el trabajo en equipo basado en
hacer que cada especialista participe en un grupo funcional donde aprende las
actividades de varias posiciones dejando atraacutes la idea de la especializacioacuten total y dando
maacutes dinamismo al desarrollo humano Otra nueva forma de trabajo es el outsourcing en
el que las empresas que identifican actividades no sustantivas para su operacioacuten solicitan
o contratan produccioacuten extra y logiacutestica o distribucioacuten a terceras empresas para dedicarse
uacutenicamente a su core business el comercio Todo con mismo fin reducir costos
ldquob) La teoriacutea de David Ricardo asumiendo la ensentildeanza de Smith hace hincapieacute en otra
causa de la diferencia de costes (y precios) la diferente productividad del factor trabajo
en la obtencioacuten de unos mismos productos en paiacuteses diferentes Seguacuten Ricardo cada
15
paiacutes exportaraacute (importaraacute) los bienes en cuya produccioacuten es relativamente mayor (menor)
la productividad de sus trabajadores Porque esos productos seraacuten los que tengan un
menor (mayor) coste comparativo y por lo tanto un menor (mayor) precio Es lo que
Ricardo denomina ventaja comparativa En este modelo la atencioacuten se centra en la
productividad del trabajo como consecuencia de la utilizacioacuten de la teoriacutea del valor-
trabajo El modelo neoclaacutesico de la ventaja comparativa que abandona esta teoriacutea del
valor permite ampliar la explicacioacuten de las diferencias de costes a otros factores Asiacute
puede ser la diferente productividad de otros factores -distintos del trabajo- la que
explique las diferencias de costes No soacutelo del capital y la tierra -si nos mantenemos en
la conocida triada factorial sino de los factores diferenciados en cada categoriacutea (trabajo
capital y tierra de distinta calidad o cualificacioacuten) o de otros factores de produccioacuten que
juzguemos deben ser incorporados al anaacutelisis (capital humano I+D organizacioacuten de la
produccioacuten marco institucional) Todos estos factores influiraacuten en la productividad de la
empresa y en la medida en que se transmitan al precio (o la calidad) en la competitividad
de la empresa Aunque los uacuteltimos factores sentildealados son todos ellos importantes cabriacutea
resaltar entre ellos la innovacioacuten en los procesos productivos Sistemas de gestioacuten
adecuados automatizacioacuten de parte del proceso productivo (robotizacioacuten) minimizacioacuten
del tiempo de almacenamiento (sistema just in time) mejora del sistema de control de
calidad son todos ellos factores decisivos en el eacutexito de muchas empresas japonesas
para reducir costes y ganar competitividad en el mercado internacional En teacuterminos
generales el entorno econoacutemico-institucional en que se realiza la actividad productiva
de las empresas influye decisivamente en la productividad de las mismas Influye el
marco institucional si favorece la competencia la innovacioacuten y la asuncioacuten de riesgos
influye la eficacia de la administracioacuten en la reduccioacuten y eliminacioacuten de costes
burocraacuteticos influye la existencia de modernas infraestructuras que abaratan los
transportes la energiacutea y la transmisioacuten de informacioacutenrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Las empresas del Consorcio Exportador de dulces de Jalisco objeto de este estudio son
competitivas en Estados Unidos gracias a la innovacioacuten en sus procesos productivos
Todos los diacuteas se encuentran en la buacutesqueda de la consolidacioacuten en el mercado
mexicano y estadounidense como empresas innovadoras dentro del sector ademaacutes de
la calidad su produccioacuten estaacute basada en la estacionalidad del mercado disminucioacuten de
desperdicio aumento de la productividad y equilibrio de inventario Mejoran
continuamente la tecnologiacutea y le dan mantenimiento a sus maacutequinas y herramientas para
obtener mejor calidad disminuir los costos Todo esto haciendo llegar los productos al
consumidor a traveacutes de distribuidores mayoristas y minoristas
ldquoc) La hipoacutetesis de Alfred Marshall que aquiacute nos interesa es su aportacioacuten pionera sobre
las denominadas economiacuteas externas Es decir la reduccioacuten del coste de produccioacuten
que deriva del emplazamiento de las empresas en un entorno industrial favorable En
este caso no es la dimensioacuten de la propia empresa la que abarata el coste de produccioacuten
(economiacuteas de escala internas) sino la dimensioacuten de la industria a la que pertenece la
empresa Hay buenos ejemplos histoacutericos que refrendan la existencia de economiacuteas de
escala externas a principios de siglo las empresas automoviliacutesticas de EEUU se
16
concentraron en la zona de Detroit creando en un espacio reducido la mayor industria
del automoacutevil del mundo Tambieacuten la maacutes competitiva La fuerte concentracioacuten espacial
de las empresas generoacute economiacuteas externas (raacutepida y barata transmisioacuten de
informacioacuten abundancia de los factores necesarios para la produccioacuten -proveedores de
componentes trabajo especializado etc-) En la tercera revolucioacuten industrial EEUU
proporciona otro buen ejemplo de economiacuteas externas en el campo de la industria
informaacutetica En Sillicon Valley (California) se ha concentrado la maacutes importante industria
mundial de microinformaacutetica Dentro del aacutembito de las economiacuteas externas cabriacutea
resaltar las sinergias que se producen en la produccioacuten de una industria por la
aglomeracioacuten de muchas empresas en un entorno geograacutefico limitado Aumenta la
transmisioacuten de informacioacuten entre productores de bienes finales y entre estos y los
proveedores de componentes Tambieacuten aumenta la competencia y con ello la
competitividad de todas las empresasrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Meacutexico es un gran productor y consumidor de dulces la mayoriacutea de los dulces se
producen en estados como Jalisco Guanajuato Morelia Puebla y Ciudad de Meacutexico
todos en el centro del paiacutes siendo Jalisco la zona industrial y artesanal confitera maacutes
importante de Meacutexico Las maacutes de 350 empresas que constituyen un cluster de la
industria de la confiteriacutea de Jalisco producen el 50 por ciento de los dulces caramelos y
golosinas en el paiacutes Los insumos y materias primas como la fruta natural le generan a
la industria una ventaja competitiva diferenciada y a su vez al conseguir estos insumos
en regiones cercanas sin costos excesivos de transporte se da lugar a una ventaja
competitiva de costos Estos viacutenculos permean una cultura empresarial generando una
cadena de valor lo que conlleva competitividad
El presidente de la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ) Ignacio Peacuterez
Moret indicoacute en el marco de Confiexpo 2016 que este sector ofrece maacutes de 10400
empleos a los jaliscienses y exporta anualmente 80 millones de USD lo que significa que
es parte importante de la economiacutea estatal La CIAJ concentra gran parte de sus
esfuerzos en preparar a las empresas para que sean capaces de conquistar cualquier
mercado a nivel internacional con innovacioacuten y calidad La CIAJ es el principal apoyo del
Consorcio Exportador de dulces de Jalisco y tambieacuten se ocupa de la vinculacioacuten de las
empresas con las universidades y realiza un concurso sobre innovacioacuten en el que por
quinto antildeo consecutivo se demuestra el gran talento de los joacutevenes con ideas
innovadoras que se convierten en grandes proyectos Aunado a esto la gran nueva
infraestructura de transporte en las carreteas del norte de Meacutexico han hecho que la
logiacutestica sea maacutes faacutecil para llevar los productos a Estados Unidos
ldquod) La teoriacutea de Eli Heckscher -que luego desarrollariacutean Ohlin Lerner y Samuelson ofrece
una explicacioacuten distinta los costes difieren porque la oferta de factores es diferente Las
diferencias en la oferta factorial (abundancia o escasez) se transmiten al precio de los
factores y de ahiacute al coste y al precio final de los productos En el modelo de Heckscher
con solo dos factores de produccioacuten (trabajo y tierra) los productos se obtienen con
diferentes proporciones factoriales unos productos utilizan intensivamente (en mayor
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proporcioacuten) un factor determinado -el trabajo por ejemplo- mientras que otros productos
son intensivos en tierra Dado que en un paiacutes siempre hay abundancia relativa de alguacuten
factor ese factor seraacute relativamente barato en dicho paiacutes
Estos supuestos se complementan con otros dos los mismos bienes se producen con la
misma proporcioacuten factorial en todos los paiacuteses y la productividad de cada factor es la
misma en todo el mundo Por deduccioacuten loacutegica se desprende la hipoacutetesis de Heckscher
cada paiacutes tendraacute ventaja comparativa (es decir un precio menor) en aquellos bienes que
utilicen en mayor proporcioacuten (con mayor intensidad) ellos factores abundantes (baratos)
en el paiacutes La teoriacutea de Heckscher explica buena parte de las diferencias de precios entre
los paiacuteses industriales y los paiacuteses en desarrollo Asiacute por ejemplo la abundancia de
tierra de pastos en Argentina (y el bajo precio relativo de este factor) explica la
competitividad de la carne argentina en el mercado internacional y la abundancia de
mano de obra con poca cualificacioacuten en la mayor parte de los paiacuteses en desarrollo explica
que estos paiacuteses puedan vender a bajo precio productos que emplean de forma intensiva
este factor (textiles calzado etc) En sentido opuesto los paiacuteses industriales exportan
hacia los paiacuteses en desarrollo productos que emplean tecnologiacutea avanzada y mano de
obra muy cualificada (factores maacutes abundantes en los paiacuteses desarrollados) Algunos de
los supuestos de la teoriacutea de Heckscher -como ocurre con la de Ricardo para otros
supuestos- pueden ser alterados sin que la conclusioacuten principal variacutee Se pueden sustituir
las funciones de produccioacuten con coeficientes fijos (supuesto de Heckscher) por otras de
coeficientes variables Se puede tambieacuten ampliar el nuacutemero de factores y bienes Otra
conclusioacuten adicional apuntada por Ohlin y que se desprende de otros supuestos
introducidos por Lerner y Samuelson que la demuestran formalmente es la igualacioacuten
internacional del precio de los factoresrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En la edicioacuten 2016 de la guiacutea Alternativas Competitivas la consultora KPMG refiere que Meacutexico ofrece niveles de productividad y calidad similares a los de paiacuteses desarrollados Meacutexico ocupa el primer sitio respecto a los menores costos para hacer negocios despuntando como el paiacutes maacutes competitivo frente a nueve economiacuteas desarrolladas evaluadas en esta edicioacuten ldquoEl abaratamiento de la mano de obra es el factor predominante en la competitividad de costos En teacuterminos de mano de obra la relacioacuten precio-calidad que ofrece es altamente competitiva y difiacutecil de igualar Algunos aspectos que condujeron a Meacutexico hacia el primer sitio en competitividad de costos fueron el incremento de costos laborales en el resto de los paiacuteses estudiados el alza en el costo de arrendamiento de espacios industriales y de oficina la baja en costos de transporte terrestre y aeacutereo ademaacutes de la disminucioacuten en tarifas eleacutectricas y de gas natural Las ramas de servicios digitales investigacioacuten y desarrollo servicios corporativos y manufactura fueron los principales sectores examinados No obstante el estudio advierte que los diferenciales de costos de negocio responden a factores relevantes en cada industria por ejemplo el nivel salarial los impuestos e incentivos o la distribucioacuten de los costos de productosrdquo (El Financiero 2016)
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112 Las diferencias en la oferta de bienes y sus causas
ldquoJunto a las diferencias de precios las diferencias en la oferta de bienes constituyen la
otra condicioacuten principal para que exista comercio internacional al generar igualmente
una oferta de exportacioacuten y una demanda de importacioacuten Cuando en un paiacutes
determinada mercanciacutea no se produce (petroacuteleo en Espantildea aviones en Cameruacuten
coches Ferrari en Japoacuten por ejemplo) o no se produce en cantidad suficiente la uacutenica
forma de disponer de ella es importaacutendola En este caso la demanda no surge por una
diferencia de precios sino por la ausencia de una oferta nacional Podemos dividir estas
diferencias atendiendo a la causa principal de las mismas
a) Diferencias determinadas por la naturaleza Las condiciones naturales determinan
distintas ofertas productivas (vino aceite y turismo en el Mediterraacuteneo cafeacute plaacutetanos y
cacao en el troacutepico petroacuteleo en el Golfo Peacutersico cobre en Los Andes etc) Las
diferencias en las condiciones naturales proporcionan a algunos paiacuteses una oferta
exportable que encontraraacute demanda en aquellos paiacuteses donde esos bienes no se
pueden producirrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones ldquoEn el 2013 la produccioacuten mundial de frutas y hortalizas se estimoacute en 18 millones de toneladas Nuestro paiacutes ocupoacute la seacuteptima posicioacuten con una participacioacuten de 17 en la oferta global despueacutes de China (404) India (112) Estados Unidos (34) Brasil (27) Turquiacutea (24) e Iraacuten (20 por ciento) De un total de 222 millones de hectaacutereas sembradas en Meacutexico el cultivo a nivel comercial de 54 especies de hortalizas y 62 de frutales ocupoacute 95 de la superficie sin embargo los cultivos hortofrutiacutecolas contribuyeron con 387 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional 227 los frutales y 161 las hortalizas es decir se trata de los grupos de cultivos de mayor densidad econoacutemica por unidad de superficie cultivada con relacioacuten a otros como los cereales los forrajes y los cultivos industriales Los cinco frutales maacutes importantes aportan 117 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional aguacate (50) limoacuten (22) naranja (16) plaacutetano (15) y nuez (15) las cinco hortalizas principales aportan 116 chile verde y seco (43) tomate rojo (37) espaacuterrago (14) cebolla (14) y pepino (09 por ciento) Entre el periodo 1994-2014 el volumen de produccioacuten de frutas y hortalizas se duplicoacute y su valor crecioacute a tasas promedio anuales reales de 21 y 19 mientras que el valor total
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de la produccioacuten agriacutecola nacional crecioacute a una tasa promedio anual real de 09 por cientordquo (El Economista 2015)
ldquob) Diferencias debidas a variantes de grado de desarrollo Los paiacuteses maacutes desarrollados
producen bienes distintos que los subdesarrollados Los factores precisos para producir
determinados bienes industriales (los que incorporan tecnologiacutea avanzada por ejemplo)
no estaacuten disponibles en los paiacuteses menos desarrollados Ese conjunto de bienes va
cambiando con el transcurso del tiempo al ritmo de la evolucioacuten econoacutemica de los paiacuteses
maacutes desarrollados En relacioacuten con esta causa hay que hacer dos puntualizaciones muy
importantes En primer lugar el abaratamiento del acceso a las nuevas tecnologiacuteas y la
mayor facilidad para acudir al mercado financiero internacional estaacute reduciendo la
brecha entre las posibilidades productivas de los paiacuteses desarrollados y en desarrollordquo
(Oyarzun Javier 2016)
En 2013 Meacutexico se ubicaba en el lugar 61 de 187 paiacuteses en la medicioacuten anual del Iacutendice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Aunque Meacutexico es auacuten un paiacutes subdesarrollado la brecha de varias empresas de este paiacutes en el aacuterea de la confiteriacutea se ha logrado reducir gracias a la globalizacioacuten y a los viajes al extranjero ya que los empresarios mexicanos descubrieron e implementaron mejoras tecnoloacutegicas que ayudaron a la produccioacuten de dulces y a la rapidez de las transacciones econoacutemicas por medio de sistemas informaacuteticos tambieacuten de gran ayuda fue la mayor accesibilidad a bienes y maquinaria que antes no se podiacutean obtener en los paiacuteses subdesarrollados
ldquoc) Diferencias derivadas de la diversificacioacuten de la oferta Muchos productos en la
economiacutea actual son diferenciados es decir son bienes que desempentildean la misma
funcioacuten que otros pero se diferencian en diversos aspectos ademaacutes del precio calidad
nuacutemero de prestaciones disentildeo marca Esas diferencias entre productos sustitutivos
generan una demanda para cada marca Los consumidores tienen gustos diversos que
se satisfacen con ofertas diferenciadas En consecuencia las empresas nacionales
(extranjeras) que ofrezcan productos diferenciados en el mercado mundial (nacional)
podraacuten encontrar una demanda para sus productos En esta liacutenea explicativa Barker
sostiene que cuanto maacutes crece el nivel de renta de un paiacutes mayor es la variedad de
productos demandados (entre ellos de forma especial los diferenciados y nuevos)rdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La Unioacuten Europea es un mercado que demanda productos diferenciados y nuevos las
decisiones de compra del europeo desde siempre guiadas por la percepcioacuten de calidad
se ven crecientemente influenciadas por el factor precio y por la tendencia a consumir
alimentos saludables Sin embargo la crisis les ha llevado a mirar su dinero con maacutes
atencioacuten de la que normalmente le dedicaban y por ello estaacuten estudiando con maacutes
insistencia la etiqueta del precio de lo que compran el precio estaacute siendo un factor
creciente de decisioacuten en la compra que probablemente se convertiraacute en tendencia
Ramoacuten Tejeiro Vidal jefe del programa de la Unioacuten Europea (UE) de apoyo al Acuerdo
de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea
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(AACUE) menciona que ldquolos europeos desean comer cosas especiales vestir
diferentemente a sus vecinos tener arte o al menos artesaniacutea genuina Quieren
diferenciarse en el automoacutevil que manejan y en la casa que habitanhellipesta otra
circunstancia da origen a una tendencia que se puede aprovechar en teacuterminos de
explotacioacuten de nichos muy apropiados para PYMES pues se trata de la oferta de
pequentildeas cantidades de productos particularizados para colectivos muy concretos o para
sectores minoritarios
ldquod) Las diferencias en la oferta pueden derivar del proceso de innovacioacuten en productos
Los paiacuteses maacutes desarrollados son los que destinan una mayor cantidad de recursos a la
I+D la inversioacuten dedicada en estos paiacuteses tanto por el sector puacuteblico como por el sector
privado a la investigacioacuten se expresa en parte en la invencioacuten de productos nuevos
(que prestan nuevos servicios o realizan nuevas funciones) Las empresas que patentan
el nuevo producto gozan hasta que el producto es copiado o imitado por otras empresas
de un monopolio temporal a nivel mundialrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico con maacutes de 25 antildeos de experiencia en procesos alimenticios la Ingeniera en
Alimentos Norma Orozco Saacutenchez tuvo la visioacuten de crear su propio Centro de
Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea culminando su proyecto en agosto del 2012
El Centro de Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea es una empresa dedicada al
desarrollo de productos innovadores para la industria de la confiteriacutea y chocolateriacutea
Imparte ademaacutes cursos capacitaciones y asesoriacuteas relacionadas con esta dulce
industria Dentro de la gama paquetes tecnoloacutegicos han creado la Gomita de
Grenetina enriquecida con Hierro aacutecido foacutelico y vitamina C asiacute como el primer chocolate
sin azuacutecar con coenzima Q10 Ellos invierten en la comprobacioacuten de ingredientes
funcionales en productos de confiteriacutea y chocolateriacutea y brindan asesoriacuteas para el montaje
de faacutebricas y liacuteneas de produccioacuten para optimizar el tiempo y bajar costos Asesoran en
la normatividad relacionada a productos de chocolateriacutea y confiteriacutea cursos relacionados
a la tramitologiacutea en la elaboracioacuten de chocolateriacutea y confiteriacutea ademaacutes de ensentildear coacutemo
prolongar la vida de anaquel como elaborar tablas nutrimentales y el manejo de
chocolateriacutea en maridajes de vinos Este centro ha brindado a Meacutexico Estados Unidos
y Latinoameacuterica cursos de chocolateriacutea y confiteriacutea asiacute como asesoriacutea teacutecnica en
empresas desarrollo de nuevos productos diplomados y conferencias en diferentes
sectores educativos No obstante los esfuerzos de este centro y de crear innovaciones
en todos los sectores los mexicanos patentan pocos inventos debido a la falta de
promocioacuten de las ventajas a la burocracia y al alto costo del proceso
ldquoe) Las diferencias de oferta deben incluir las estrategias de promocioacuten y de oferta de
servicios adicionales realizadas por las empresas La promocioacuten de una imagen de
marca a traveacutes del marketing ejerce una importante influencia en la demanda Una
estrategia basada en una cuidada relacioacuten con la clientela y en la oferta de servicios
postventa tambieacuten genera diferencias de oferta que son percibidas por los consumidores
y pueden incentivar una mayor demandardquo (Oyarzun Javier 2016)
21
Las empresas mexicanas de confiteriacutea y sus agentes de apoyo como la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco y ProMeacutexico saben que en ocasiones los haacutebitos de consumo cambian en funcioacuten del clima o de la geografiacutea que los conceptos globales de la mercadotecnia en otros paiacuteses hay que aplicarlos en un medio ambiente local con sus costumbres y su magia basarlos en la idiosincrasia de su gente y en las grandes variables que pueden alterar cualquier plan concebido con perfeccioacuten Son muchas las empresas que ya exportan a otros paiacuteses del mundo entre ellas De la Rosa Michel Dulces Montes Jovy Candy y un gran caso de eacutexito de la industria confitera mexicana es Paletas Mara quien actualmente exporta a Estados Unidos Alemania Israel Arabia y China brindando un servicio inigualable en idioma ingleacutes y chino
12 Teoriacuteas de La Estrategia Competitiva y la Ventaja Competitiva de Porter
121 Estrategia Competitiva de Porter
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la viabilidad de exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos a Espantildea seraacute necesario plantear primero algunos paraacutemetros de la industria a la que pertenecen estos productos para conocer las ventajas y desventajas competitivas a las que se enfrentaraacuten en el proceso mismo
ldquoLa estrategia competitiva es la buacutesqueda de una posicioacuten competitiva favorable en un
sector industrial la arena fundamental en la que ocurre la competencia La estrategia
competitiva trata de establecer una posicioacuten provechosa y sostenible contra las fuerzas
que determinan la competencia en el sector industrial Dos cuestiones importantes
sostienen la eleccioacuten de la estrategia competitiva La primera es el atractivo de los
sectores industriales para la utilidad a largo plazo y los factores que lo determinan No
todos los sectores industriales ofrecen igual oportunidades para un lucro sostenido y su
ganancia inherente es un ingrediente esencial para determinar la utilidad de una
empresa La segunda cuestioacuten central en la competitividad estrateacutegica son los
determinantes de una posicioacuten competitiva relativa dentro de un sector industrialrdquo
(Porterpag 24 1994)
a) La Industria de alimentos procesados en Meacutexico
ldquoDe acuerdo con informacioacuten de ProMeacutexico en Meacutexico la industria de alimentos procesados se conforma por los subsectores de molienda de granos y semillas obtencioacuten de aceites y grasas confiteriacutea con y sin cacao conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados productos laacutecteos procesamiento de carne de ganado y aves preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos panaderiacutea y tortillas entre otros La industria de alimentos procesados ha crecido considerablemente en los uacuteltimos antildeos principalmente por su productividad y disponibilidad de materias primas la solidez macroeconoacutemica del paiacutes la competitividad para atraer inversioacuten extranjera y las capacidades del paiacutes para fungir como plataforma de exportacioacuten hacia maacutes de 40 paiacuteses con los que tiene acuerdos comerciales
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En 2014 la produccioacuten de la industria de alimentos procesados en Meacutexico fue de 137 millones de USD lo que representoacute 234 del PIB manufacturero y 39 del PIB nacional su valor agregado es de 374 El 141 de los insumos de la produccioacuten es de origen extranjerordquo (ProMeacutexico 2016) En la Graacutefica 1 se observa el crecimiento que tendraacute la produccioacuten de alimentos procesados hasta el antildeo 2020 llegando a una produccioacuten de casi 180 miles de millones de USD Se espera que en el periodo 2014-2010 la industria crezca a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 45 Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020
Fuente ProMeacutexico con base en INEGI y Global Insight 2016
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 25 de noviembre de 2016
De igual manera ProMexico informoacute que en 2013 el consumo nacional de alimentos
procesados alcanzoacute un valor de produccioacuten de 138 millones de USD se espera que en
el periodo 2014-2020 la industria crezca a una TMCA DE 43
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La industria es fuerte en Meacutexico con un crecimiento sostenido hasta 2020 tanto en
produccioacuten como en consumo Lo que significa que tiene bases soacutelidas para ofrecer a
sus clientes nacionales y extranjeros un servicio de clase mundial En 2013 con
informacioacuten de ProMeacutexico el personal ocupado total de la industria alimentaria fue de
793826 personas Las categoriacuteas con mayores ventas en el mercado mexicano fueron
panaderiacutea laacutecteos y confiteriacutea con una participacioacuten conjunta del 67 del mercado como
se muestra en la Tabla 1
Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014
Fuente Paacutegina web de ProMeacutexico 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
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Por otro lado la exportacioacuten es un tema que hace atractiva a cualquier industria cuando
por diferentes factores tales como presioacuten fiscal competencia interna baja en la
demanda nacional deteccioacuten de demanda en el extranjero se analiza la posibilidad de
incursionar en los mercados internacionales
En la graacutefica 2 se presenta el aumento continuo de las exportaciones de la industria alimenticia sin embargo se observa una ligera caiacuteda en el antildeo 2014 por la misma razoacuten que la baja en la produccioacuten nacional la imposicioacuten fiscal del impuesto IEPS a los alimentos con alto contenido caloacuterico
Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014
Fuente ProMeacutexico con datos de Global Trade Atlas 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
Con el fin de confirmar el atractivo de la industria alimenticia en Meacutexico en la siguiente Tabla 2 se enlistan las principales actividades exportadoras de la industria mencionada Como se mencionoacute anteriormente Meacutexico es el quinto exportador mundial de productos de confiteriacutea sin cacao soacutelo por detraacutes de potencias como Estados Unidos Brasil y Alemania
25
Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia en abril de 2016 con informacioacuten de la paacutegina web de
ProMeacutexico
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Las ventas y el consumo de la industria confitera se perfilan en aumento a pesar de los
cuatro grandes retos que enfrenta el precio del azuacutecar el tipo de cambio del peso frente
al doacutelar el Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios (IEPS) y la mala imagen de
las autoridades y medios de comunicacioacuten del chocolate y los dulces al considerarlos
productos chatarra
Como se mencionoacute al principio de este capiacutetulo la segunda cuestioacuten central en la
competitividad estrateacutegica de Michael Porter son los determinantes de una posicioacuten
competitiva relativa dentro de un sector industrial por eso se hace el siguiente anaacutelisis
b) El anaacutelisis estructural de los sectores industriales
ldquoEl primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es lo atractivo del
sector industrial La estrategia competitiva debe surgir de una comprensioacuten sofisticada
de las reglas de competencia que determinan lo atractivo de un sector industrial La
intencioacuten uacuteltima de la estrategia competitiva es el tratar e idealmente cambiar esas reglas
a favor de la empresa En cualquier sector industrial ya sea domeacutestico o internacional o
que produzca un producto o un servicio las reglas de competencia estaacuten englobadas en
cinco fuerzas competitivas
1 La entrada de nuevos competidores
2 La amenaza de sustitutos
3 El poder de negociacioacuten de los compradores
4 El poder de negociacioacuten de los proveedores
5 La rivalidad entre los competidores existentesrdquo (Porter 1994)
26
En el caso de la exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos se realiza el siguiente anaacutelisis
del sector confitero mexicano en Espantildea
Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea
Fuente Elaboracioacuten propia en julio de 2016 con datos de Michael Porter
CompetldOfel potenciales Duw regionales de nuevos paises exportador lo Medio lo Nuevos ptoduClor ~pafoles de confitMla Industrtl
Ameniexclza lIII8VOS inIIre5O -Podl dt negocIacutellcioacuten de Competidores lector Podl d nf1loclacloacuten prOYHdOfIl mexicanol Industrial de la conlitelIacuteII y los d comprt dorn
du lces tiacutepicO meJicanos en llpentildeol bullbull
dulcts Espantilde N iv~ IIdqulsililo mexlcmos H elabolln 1- I
Gusto por los ootces ~ matefiu prJniS DlJIcelt regior1ales lit Eipaila Pls - ptoduddas en Meacutexico Irlgliteru Flllnda Alemania y consumiGor COstos bajos en lrilllSporte edio OrIente confitMla y almactnilllliento H ~ do Gusto POI Iiexcl W
FruIa y cereille5 tescos confiteri Industrtly ~~ ayor Q)IItrolllt la calidad OistrbKl6n ~a IItbldo Ita c8lCMliacutea No pagan tI1 dOacutelar~ Ventaja competitiva en el
Sustituto Productos d reposteriacutea
Dulces orgaacutenicos Dulcts veg 1I05
Productos -Idable Botana lllada
27
ldquoEn un caso particular los cinco factores no tendraacuten la misma importancia y diferiraacuten los
que son importantes Toda industria es uacutenica y posee su propia estructura Nuestro
modelo de cinco factores permite a la empresa ir maacutes allaacute de la complejidad y descubrir
los elementos indispensables para competir e identificar las innovaciones estrateacutegicas
que mejoraraacuten maacutes la rentabilidad de la industria y la propia Pero no por ello deja de ser
necesaria mucha creatividad para descubrir nuevas maneras de competir en un sector
industrialrdquo (Porter 1994)
Los productos de la industria de la confiteriacutea con toda probabilidad seguiraacuten siendo del
dominio de los joacutevenes a pesar de un mayor control por parte del gobierno debido a la
crisis de obesidad creciente del paiacutes Se sabe que los dulces industriales contienen un
alto grado de azuacutecar y quiacutemicos es por eso que los productos destinados a los diabeacuteticos
estaacuten empezando a disfrutar de un fuerte crecimiento aunque continuacutea siendo un nicho
Por otro lado los dulces tiacutepicos mexicanos se han mantenido estables en el gusto de los
mexicanos de entre 35 y 55 antildeos ya que este sector de la poblacioacuten los considera maacutes
saludables y los recuerda con nostalgia
122 Ventaja Competitiva de Michael Porter
ldquoNo se puede entender la ventaja competitiva si se examina la empresa en su conjunto
La ventaja nace de muchas actividades discretas que ejecuta al disentildear fabricar
comercializar entregar y apoyar su producto Cada una de ellas contribuye a su posicioacuten
relativa en costos y sienta las bases de la diferenciacioacuten Por ejemplo una ventaja de
costos puede provenir de fuentes tan diversas como un sistema barato de distribucioacuten
fiacutesica un proceso sumamente eficiente de ensamblado o de una excelente utilizacioacuten de
la fuerza de ventas La diferenciacioacuten puede deberse a factores por igual heterogeacuteneos
la obtencioacuten de materias primas de gran calidad un sistema aacutegil de recepcioacuten de pedidos
o un magniacutefico disentildeo de productos
Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva se necesita un medio sistemaacutetico de
examinar todas las actividades que se realizar y su manera de interactuar En este
capiacutetulo se introduce la cadena de valor como la herramienta baacutesica para ello Permite
dividir la compantildeiacutea en sus actividades estrateacutegicamente relevantes a fin de entender el
comportamiento de los costos asiacute como las fuentes actuales y potenciales de
diferenciacioacuten Se logra la ventaja competitiva realizaacutendolas mejor o con menor costo
que los rivalesrdquo (Porter 1994)
a) Cadena de valor
ldquoCada empresa realiza un conjunto de actividades que se desempentildean para disentildear producir llevar al mercado entregar y apoyar a sus productos
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Las actividades primarias en la cadena de valor son las implicadas en la creacioacuten fiacutesica del producto su venta y transferencia al comprador asiacute como la asistencia posterior a la venta Se dividen a su vez en las cinco categoriacuteas geneacutericas que se mencionan a continuacioacuten Logiacutestica interna La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logiacutestica interna Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su producto asiacute como el medio para distribuir los materiales Cuanto maacutes eficiente sea la logiacutestica interna mayor es el valor generado en la primera actividad Operaciones La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones Las operaciones toman las materias primas desde la logiacutestica de entrada y crea el producto Naturalmente mientras maacutes eficientes sean las operaciones de una empresa maacutes dinero la empresa podraacute ahorrar proporcionando un valor agregado en el resultado final Logiacutestica Externa Despueacutes de que el producto estaacute terminado la siguiente actividad de la cadena de valor es la logiacutestica de salida Aquiacute es donde el producto sale del centro de la produccioacuten y se entrega a los mayoristas distribuidores o incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa Marketing y Ventas Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de valor Aquiacute hay que tener cuidado con los gastos de publicidad los cuales son una parte fundamental de las ventas Servicios La actividad final de la cadena de valor es el servicio Los servicios cubren muchas aacutereas que van desde la administracioacuten de cualquier instalacioacuten hasta el servicio al cliente despueacutes de la venta del producto Tener una fuerte componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria lo que aumenta el valor del producto En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre siacute proporcionando insumos comprados tecnologiacutea recursos humanos y varias funciones de toda la empresa
Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva Como cada actividad es desempentildeada en combinacioacuten con su economiacutea determinaraacute si una empresa tiene un costo alto o bajo en relacioacuten con sus competidores Coacutemo se desempentildea cada actividad de valor tambieacuten determinaraacute la contribucioacuten a las necesidades del comprador y por lo mismo a la diferenciacioacuten El comparar las cadenas de valor de los competidores expone diferencias que determinan la ventaja competitiva La cadena de valor en teacuterminos estrateacutegicos es una poderosa herramienta que debe ser usada por cualquier empresardquo (Porter 1994)
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Las empresas mexicanas productoras de dulces objetos de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
b) Tipos baacutesicos de Ventaja Competitiva
1) Liderazgo por Costos
ldquoLa organizacioacuten busca establecerse como el productor de maacutes bajo costo en su sector
El aacutembito de actuacioacuten es alargado intentando llegar a distintos segmentos de mercado
a la vez en general con un producto estaacutendar sin darle mucha importancia a servicios
no esenciales tales como el embalaje el disentildeo la publicidad etc Las fuentes de
ventajas de costos variacutean de sector a sector pero en general se pueden enumerar las
economiacuteas de escala y el aprendizaje acumulado la explotacioacuten de sinergias
comerciales o tecnoloacutegicas la tecnologiacutea patentada la ubicacioacuten y facilidad de acceso a
los factores productivos y bien a los mercados de clientes entre otros
Estrategias baacutesicas
Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se establece como el productor de maacutes bajo costo en su industria
Un liacuteder de costos debe lograr paridad o por lo menos proximidad en bases a diferenciacioacuten aun cuando confiacutea en el liderazgo de costos para consolidar su ventaja competitiva
Si maacutes de una compantildeiacutea intenta alcanzar el Liderazgo por costos al mismo tiempo este es generalmente desastroso
Se logran a menudo a traveacutes de economiacuteas a escala
Riesgos en el liderazgo en costos
Los competidores imitan
La tecnologiacutea cambia
Se erosionan otros criterios del liderazgo en costos
Se pierde la proximidad de la diferenciacioacuten
Las empresas que se concentran en el costo logran reducir los gastos en los
segmentosrdquo (Porter 1994)
En esta estrategia el objetivo principal es ser el competidor con los costos maacutes bajos para
lograr ventas por volumen En este apartado seraacute necesario realizar otro estudio para
conocer los costos de produccioacuten de las empresas mexicanas y los costos de transportar
y almacenar el producto en Espantildea
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2) Diferenciacioacuten
ldquoLa organizacioacuten intenta ser la uacutenica en su sector con respecto a algunas aacutereas de
producto servicio maacutes apreciadas por los compradores Dichas aacutereas dependen del
sector de actuacioacuten de la organizacioacuten llegando a ser las caracteriacutesticas del producto
mismo el disentildeo los plazos de entrega las garantiacuteas la facilidad de pago la imagen la
variedad y calidad de los servicios asociados la innovacioacuten la proximidad con relacioacuten
a los clientes entre otras Esta estrategia permite a la organizacioacuten practicar un precio
superior u obtener mayor lealtad por parte de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr diferenciacioacuten significa que una firma intenta ser uacutenica en su industria en
algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores
bull Un diferenciador no puede ignorar su posicioacuten de costo En todas las aacutereas que
no afecten su diferenciacioacuten debe intentar disminuir costos en el aacuterea de la
diferenciacioacuten los costos deben ser menores que la percepcioacuten de precio adicional que
pagan los compradores por las caracteriacutesticas diferenciales
bull Las aacutereas de la diferenciacioacuten pueden ser producto distribucioacuten ventas
comercializacioacuten servicio imagen etc
Una empresa se diferencia de sus competidores si puede ser uacutenica en algo que sea
valioso para los compradores A pesar de la importancia de la diferenciacioacuten sus fuentes
no son bien comprendidas con frecuencia Las empresas tienen un punto de vista muy
estrecho sobre las fuentes potenciales de diferenciacioacuten Lo consideran en teacuterminos del
producto fiacutesico o en las praacutecticas de mercadotecnia En lugar de poder potencialmente
surgir de cualquier lugar de la cadena de valor Las empresas son tambieacuten con frecuencia
diferentes pero no diferenciadas debido a que siguen formas de exclusividad que los
compradores no valoran La diferenciacioacuten es usualmente costosa Una empresa puede
con frecuencia incurrir en costos para ser uacutenica porque la exclusividad requiere que
desempentildee actividades de valor mejor que sus competidoresrdquo (Porter 1994)
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
El objetivo de este estudio es reconocer los puntos en los que los dulces tiacutepicos
mexicanos pueden ser diferenciados en el mercado espantildeol para conocer de esta
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manera cuaacuteles son los elementos cualitativos que el consumidor espantildeol considera
valiosos tales como reputacioacuten peso o apariencia externa del producto empaquetado y
etiquetas vida en anaquel contenido caloacuterico tiempo en el negocio apariencia y tamantildeo
de las instalaciones lista de clientes paiacuteses a los que ya exporta precio identidad y
muchas otras
3) Enfoque
ldquoLa organizacioacuten pretende obtener una ventaja competitiva en un segmento o grupo de
segmentos de mercado por los que ha optado excluyendo los demaacutes segmentos La
estrategia de enfoque se divide en dos variantes enfoque por costos (la empresa busca
una ventaja de costo en su segmento blanco) y enfoque de diferenciacioacuten (la empresa
busca la diferenciacioacuten en su segmento blanco) Esta estrategia descansa en la eleccioacuten
de segmentos especiacuteficos de mercado donde la competencia tenga dificultad en
satisfacer eficazmente las necesidades de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr el enfoque significa que una firma fijoacute ser la mejor en un segmento o grupo de
segmentos
bull Dos variantes Enfoque por costos y Enfoque por diferenciacioacuten
Ademaacutes Porter describe el instrumento baacutesico para diagnosticar la ventaja competitiva
y encontrar formas de intensificarla la cadena de valores A traveacutes de la cadena de
valores la organizacioacuten se divide en sus actividades baacutesicas (investigacioacuten y desarrollo
produccioacuten comercializacioacuten y servicio) lo que facilita la identificacioacuten de las fuentes
de ventaja competitivardquo (Porter 1994)
Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE) la poblacioacuten residente en
Espantildea disminuyoacute en 11142 personas durante 2015 y se situoacute en 46438442
habitantes al 1 de enero de 2016 De esa poblacioacuten 4418898 son extranjeros Lo
interesante es que como se aprecia en la tabla 10 viven 297000 pobladores
provenientes de Reino Unido segundo consumidor de dulces de Europa Espantildea
tambieacuten se compone de pobladores de Francia y Alemania otros paiacuteses consumidores
potenciales de golosinas
Como se observa en la Tabla 3 tambieacuten hay una alta poblacioacuten de personas
provenientes de Marruecos y China lo que representa una excelente oportunidad para
diversificar los productos mexicanos a otros paiacuteses De los paiacuteses latinos la poblacioacuten
de Ecuador Colombia y Bolivia tambieacuten son un mercado atractivo ya que son
consumidores de dulces mexicanos desde hace muchos antildeos
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El nuacutemero de habitantes mexicanos al 2015 era de 21107 En la comunidad de Madrid
viven actualmente 6685 mexicanos en Cataluntildea 6040 en Andaluciacutea 3950 y en
Galicia 1465
Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE 2016) httpwwwineesdyngsINEbaseesoperacionhtmc=Estadistica_Campcid=1254736176951ampmenu=ultiDatosampidp=1254735572981 Recuperado el diacutea 24 de octubre de 2016
En Meacutexico el mercado meta de los dulces tiacutepicos mexicanos se encuentra en el grupo de
edad de 35 a 55 antildeos en la Tabla 4 del crecimiento poblacional por grupos de Espantildea
se observa que la mayoriacutea de la poblacioacuten espantildeola estaacute concentrada en el mismo grupo
de edad Lo que puede resultar en una ventaja para las empresas exportadoras
Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten
extranjera residente en Espantildea
durante 2015 seguacuten principales
nacionalidades
Tabla 4 Crecimiento poblacional en
Espantildea por grupos de edad durante
2015
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13 La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne
La investigacioacuten de la estrategia del oceacuteano azul confirma que las compantildeiacuteas no se
mantienen permanentemente en un estado de excelencia como tampoco lo hacen las
industrias La estrategia es un desafiacuteo para que las compantildeiacuteas abandonen el sangriento
oceacuteano de la competencia y creen espacios seguros en el mercado en los cuales la
competencia no tenga importancia ldquoEn lugar de repartirse la demanda existente-y a
veces - cada vez maacutes reducida y compararse constantemente con la competencia la
estrategia habla de aumentar el tamantildeo de la demanda y dejar atraacutes a la competenciardquo
(Kim 2005)
ldquoLos oceacuteanos azules se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la
creacioacuten de demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable Aunque
algunos de los oceacuteanos azules se crean muy lejos de los liacutemites de las industrias
existentes la mayoriacutea de ellos brota de los oceacuteanos rojos (la competencia) cuando se
ampliacutean las fronteras de esas industrias La competencia pierde su validez por que las
reglas del juego no existen La innovacioacuten en valor es la piedra angular de la estrategia
del oceacuteano azul Se pone igual eacutenfasis en el valor que en la innovacioacuten El concepto
convencional es que las compantildeiacuteas pueden crear un mayor valor para los clientes a un
costo maacutes alto o bien crear un valor apenas razonable a un costo menor Desde ese
punto de vista la estrategia consiste en elegir entre la diferenciacioacuten y el bajo costo
simultaacuteneamenterdquo (Kim 2005)
Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul
Fuente La Estrategia del Oceacuteano Azul (Kim 2005)
Recuperado el 1 de mayo de 2017
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ldquoLos cuatro principios baacutesicos de todo oceacuteano azul son
1 Crear nuevos espacios para el consumo
2 Centrarse en la idea global no en los nuacutemeros
3 Conocer maacutes allaacute de la demanda existente
4 Asegurar la viabilidad de la estrategia
Estos pasos se detallan a continuacioacuten
1 Crear nuevos espacios para el consumo
Es un proceso mediante el cual se busca crear el oceacuteano azul es decir nuevos negocios
que sean innovadores originales y que permitan a futuro ocupar un lugar en el mercado
que genere la suficiente rentabilidad No se trata de generar ideas y probar la principal
caracteriacutestica es establecer un proceso estructurado que logre ampliar los liacutemites del
mercado tal y como se concibe hoy en diacutea Es importante estudiar queacute hacen las
industrias alternativas Generalmente los oceacuteanos azules aparecen en los huecos entre
las industrias
2 Lo importante es la idea global no los nuacutemeros
Con la idea clara ahora es necesario saber coacutemo se aplicaraacute a la empresa Ya no se
trata de buscar coacutemo competir en el mercado (oceacuteano rojo) con esta estrategia se busca
alejarse de la competencia con nuevas ideas Para este punto de la estrategia es
necesario no solo fijarse en los nuacutemeros mdashaunque en alguacuten punto seraacuten importantesmdash
en ese momento es necesario ir maacutes allaacute y mirar la globalizacioacuten del mundo actual Para
esto es preciso tener clara la visioacuten de coacutemo se haraacute el distanciamiento de la
competencia
3 Ir maacutes allaacute de la demanda
Toda empresa necesita corregir dos estrategias convencionales en el mercado la
primera es no centrarse uacutenicamente en las necesidades del cliente actual y la segunda
que conduce a realizar una segmentacioacuten excesiva del mercado En este punto lo que
importa es dirigir la mirada a quienes no son auacuten clientes y conocer cuaacuteles son sus
necesidades La estrategia de toda empresa es mantener su lista de clientes actuales
pero una ventaja competitiva se ve cuando se dan nuevas oportunidades al segmentar
el mercado
4 Asegurar la viabilidad
Asegurar la estrategia permitiraacute saber que sea viable para la compantildeiacutea asiacute entonces el
objetivo es disminuir el riesgo que trae consigo la implantacioacuten de la estrategia
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El oceacuteano azul necesita que se le presente al cliente algo excepcional en el producto o
servicio Un producto seraacute exitoso en la medida en que permita que la vida del
consumidor sea sencilla productiva coacutemoda divertida el nuevo producto debe marcar
la diferencia con el anterior ademaacutes de una nueva utilidad Un nuevo aspecto dentro de
la viabilidad es el precio estrateacutegico que deberaacute atraer a los clientes y ademaacutes
necesitaraacute retenerlos crear fidelidad en el clienterdquo (Kim 2005)
14 El Consorcio Exportador
Existen varias definiciones sobre los consorcios de exportacioacuten pero en todos ellos prevalece una misma idea que es La unioacuten de empresas para abordar los mercados exteriores en condiciones maacutes ventajosas ldquoSi la incursioacuten en los negocios internacionales de una empresa aislada es de por si ardua y difiacutecil cuanto maacutes lo debiera ser para un conjunto de ellas con sus poliacuteticas procesos sentires pensare y comportamientos sino divergentes al menos desiguales Pero si partimos de la base de que las organizaciones estaacuten compuestas por personas y estas (sic) son gregarias por naturaleza es decir que necesitan de la compantildeiacutea de otros las barreras a salvar para lograr alguacuten tipo de forma asociativa que logre u comportamiento unificado frente al mundo no debiera ser un obstaacuteculo mayor Es natural que los consorcios resulten convenientes en especial para las empresas
pequentildeas y medianas ya que la divisioacuten de los gastos estructurales y de gerenciamiento
entre los distintos componentes supone un ahorro en los costos y en particular en el caso
de aquellas que recieacuten comienzan el camino de la exportacioacuten No obstante ello la figura
del consorcio de exportacioacuten tambieacuten es conveniente para fortalecer la relacioacuten entre las
empresas maacutes grandes y sus clientes pequentildeos y la de estos con aquellas por el soacutelo
hecho de consolidar la oferta
Definir un consorcio de exportacioacuten no es una tarea sencilla debido a la ausencia de
antecedentes en la praacutectica y a la carencia de metodologiacutea desarrolladas al respecto
Poder decir que para formar un consorcio necesariamente deberemos transitar por
etapas similares a las que se plantean cuando decidimos formar un equipo de trabajo
deportivo o de aventuras
Las necesidades o motivaciones que impulsan a formar un equipo de trabajo o un
consorcio son inicialmente
- Optimizar la tarea
- Solucionar problemas
- Mejorar la calidad
- Aumentar el rendimiento
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Evidentemente alcanzar un nivel alto de satisfaccioacuten en estos temas es praacutecticamente
imposible si lo enfocamos desde la individualidad Un equipo se constituye es pos de
objetivos porque sin ellos el camino seriacutea incierto y no se podriacutean implementar
estrategias ni planteamientos exitosos fundamentalmente se es un equipo cuando se
comparte un mismo propoacutesito es decir cuando se trabaja para lograr un objetivo comuacuten
Dentro de un equipo de trabajo los miembros son interdependientes pero se necesitan
para realizar las tareas que conducen a la puesta en marcha de ese equipo Los
beneficios de trabajar en conjunto estaacuten dados por una serie de factores que al
interactuar producen una sinergia mayor en los integrantes del mismo y por lo tanto los
resultados son altamente positivos La combinacioacuten de talentos enriquece al anaacutelisis y
las decisiones que se toman en el grupo en funcioacuten de ello las soluciones son maacutes
creativas e innovadorasrdquo (Ledesma 2004)
a) Ventajas en la formacioacuten de un consorcio
ldquoIngresar al mercado internacional supone disponer de una estructura organizacional
dotada de recursos teacutecnicos y financieros que seriacutea difiacutecil de instrumentar para una
pequentildea o mediana empresa sin el concurso de otras La unioacuten de un grupo de empresas
con el fin de realizar un esfuerzo conjunto que conduzca a la insercioacuten en los mercados
internacionales sin producir una integracioacuten teacutecnica en el sistema de produccioacuten y
tampoco econoacutemica mediante fusioacuten o absorcioacuten permite acceder a una serie de ventajas
que se mencionan a continuacioacuten
1 Confirmacioacuten de una oferta exportable favorable
2 Reduccioacuten del costo de inexperiencia se aprende en conjunto
3 Penetracioacuten en nuevos mercados
4 Contactos con nuevos tipos de compradores
5 Seguridad por diversificacioacuten de mercados
6 Reduccioacuten de las fluctuaciones estacionales en las ventas
7 Reduccioacuten de costos de produccioacuten
8 Aumentos de los maacutergenes de utilidad
9 Acumulacioacuten de conocimientos en materia de marketing internacional
10 Mejor poder negociador con entidades gubernamentales
11 Reduccioacuten de los gastos de exportacioacuten
12 Posibilidad de construir una marca fuerte
13 Posibilidad de mejorar empaques y presentacioacuten de productos
14 Creacioacuten y realizacioacuten de un plan de comunicacioacuten a menor costo
15 Mayor oportunidad de alianzas en el extranjero
16 Mejor imagen
17 Aporte a las economiacuteas regionales
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b) Los consorcios en el mundo Casos exitosos
Son varios los paiacuteses donde las empresas pequentildeas y medianas son alentadas para que
se unan en grupos en algunos casos pertenecientes al mismo sector industrial y en otros
ubicadas en una misma regioacuten geograacutefica El propoacutesito maacutes frecuente es aunar fuerzas
para alcanzar mercados externos aunque tambieacuten se busque la creacioacuten de empleos
A este respecto dice Ramoacuten Rosales en el libro ldquoPYMES escenario de oportunidades en
el siglo XXIrdquordquo En Europa es donde maacutes tradicioacuten ha habido en materia de apoyo a
mecanismos de cooperacioacuten en la PYME a veces de manera expliacutecita y directa como el
caso de Italia y Espantildea y en otras ocasiones dentro de poliacuteticas maacutes amplias en su
alcance como la reestructuracioacuten industrial de Alemania despueacutes de la Segunda Guerra
Mundial
Los esquemas de cooperacioacuten empresarial han sido un factor de eacutexito para el desarrollo
de las economiacuteas mundiales algunos de los cuales se han extrapolado a otros paiacuteses
adaptaacutendolos a sus condiciones particulares obteniendo tambieacuten resultados de impacto
en sus economiacuteas
Se considera conveniente describir a manera ilustrativa la experiencia de diversos paiacuteses
en donde las formas de asociacioacuten han sido exitosas
A partir de la deacutecada de los 80acutes el contexto de la economiacutea presenta cambios en las
formas de organizacioacuten empresarial Se observa a nivel nacional e internacional un
incremento en la cooperacioacuten entre empresas
Esta cooperacioacuten seguramente es el resultado de la mayor competencia que representa
la globalizacioacuten de los mercados Por ello existe un renovado intereacutes en la articulacioacuten
productiva particularmente entre las empresas de menor escala con un solo objetivo
fortalecerse para producto y comercializar sus productos y servicios en mercados de alta
competitividad
Prueba de ellos han sido paiacuteses industrializados como Alemania Japoacuten e Italia que han
desarrollado desde tiempos de la posguerra diversas formas de asociacioacuten con el
propoacutesito de impulsar la competitividad de las micro pequentildeas y medianas empresas
con medidas gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de mediano y largo
plazo ldquo (Ledesma 2004)
ldquoA continuacioacuten se presentan algunos casos que han sido la pauta para la adopcioacuten de
esquemas de cooperacioacuten empresarial en el mundo
Alemania
En la regioacuten de Bader-Wurtenberg la industria funciona como una red que articula a
grandes y pequentildeas empresas que generan el 95 del empleo las empresas de menor
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escala mantienen total autonomiacutea respecto a las grandes empresas ya que se
relacionan con varios contratistas las cuales las diferencia del modelo tradicional de
pequentildeas empresas dedicadas a la subcontratacioacuten en donde estas dependen de un
solo contratista
Noruega
El departamento noruego de desarrollo industrial cuenta con un programa de cadenas
productivas que busca impulsar relaciones de cooperacioacuten de largo plazo entre
empresas independientes Las empresas que operan bajo este esquema han tenido
resultados positivos como la disminucioacuten de costos del 20 al 30 y se han incrementado
los conocimientos y habilidades por el solo hecho del trabajo conjunto Este esquema de
cooperacioacuten empresarial se ha aplicado con eacutexito en Australia Nueva Zelanda y Canadaacute
Francia
En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los productores mediante
las cooperativas las cuales les facilitan a sus socios equipos herramientas insumos
apoyos a la comercializacioacuten y otros servicios a costos relativamente bajos
Espantildea
En Espantildea tambieacuten existen grupos de empresarios que trabajan de parecida manera
Muchos de ellos estaacuten formados por empresas PYMES que no cuentan con una oficina
encargada de la exportacioacuten El grupo contrata un gerente que maneja la oficina de
exportaciones de todos y cada una de las empresas del grupo Durante un tiempo el
gobierno las subsidia
Rosales en el libro ya citado se refiere a la experiencia espantildeola diciendo ldquoCuando este
paiacutes abordoacute al inicio de la deacutecada de los ochenta todo un proceso de reestructuracioacuten
denominado reconversioacuten fueron muchas las empresas grandes y pequentildeas que
tuvieron que disminuir sus nuacutemeros de empleados y cerrar liacuteneas de produccioacuten con el
consiguiente aumento del desempleordquo
Se trata de unir esfuerzos y compartir gastos Esto es lo que se entiende por consorcio
o bien una asociacioacuten estrateacutegica entre dos o maacutes empresas con la finalidad de abordar
y desarrollar de forma conjunta sus mercados de exportacioacuten
La figura del Consorcio de Exportacioacuten desempentildea un papel importante en la economiacutea
espantildeola ya que un gran nuacutemero de empresas son de reducida dimensioacuten tanto
comercial como financieramente y con escasa experiencia internacional Pero hay que
tener en cuenta que el consorcio es una inversioacuten a medio y largo plazo y que los
resultados empiezan a llegar al antildeo y medio de su constitucioacutenrdquo (Ledesma 2004)
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Para conseguir que un conjunto de empresas lleguen a formar un consorcio es necesario primero que haya alguien que ponga en marcha el proceso y coordine los pasos previos a la constitucioacuten este se denomina promotor y puede ser un organismo externo un consultor independiente o alguno de los potenciales miembros sin embargo lo maacutes aconsejable es optar por un promotor neutral Otras de las ventajas de un consorcio es que en actividades de promocioacuten de venta pueden compartir gastos pueden establecerse en diferentes regiones geograacuteficas y elaborar productos diferentes no necesariamente tienen que ser sustitutos
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2 ANTECEDENTES DEL TEMA
21 La industria mundial de la confiteriacutea Se entiende por confiteriacutea a los alimentos de tamantildeo pequentildeo sabor y textura variada que dentro de sus componentes principales se encuentran azuacutecares mieles yo edulcorantes pudiendo contener o no cereales frutas u otros ingredientes opcionales y aditivos Se diferencia de la reposteriacutea ya que esta es la parte de la gastronomiacutea dedicada a la elaboracioacuten y decoracioacuten de pasteles y postres
La confiteriacutea existe desde tiempos remotos y aunque las referencias a la planta de la cantildea de azuacutecar se remontan a casi 5000 antildeos y localizan su origen en Nueva Guinea e India fueron los aacuterabes quienes descubrieron las infinitas utilidades que presentaba el azuacutecar y pronto la integraron plenamente en su gastronomiacutea y alimentacioacuten En los paiacuteses aacuterabes se hicieron muy populares los dulces de azuacutecar con frutos secos y al azuacutecar como tal la consideraban una golosina exquisita y que a la vez teniacutea propiedades curativas
Se asegura que el origen de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas en Europa surgieron en la Edad Media a partir de las farmacias Cuando las recetas se preparaban se les antildeadiacutea azuacutecar o miel para cubrir su gusto poco agradable
ldquoLos boticarios usaban el azuacutecar para hacer preparados con especias y frutos secos como jengibre pintildeones almendras canela clavo regaliz y almidoacuten - el llamado diapenidion - que fue el precursor de nuestros caramelos para la tos se utilizaba como medicamento para calmar la tos y los males pulmonares y los paiacuteses noacuterdicos lo utilizaron inmediatamente debido al friacuteo y a los resfriados que sufriacutean a menudo Los usos del azuacutecar como edulcorante y conservante y como alimento en general se fueron extendiendo paralelamente al uso meacutedico Flores importadas de Oriente se incorporaron a los caramelos para la tos para aromatizarlos y se pusieron de moda en la Edad Media tardiacutea sobre todo en las cortes europeas Fueron las supuestas dotes del azuacutecar como calmante para el estoacutemago o de prevencioacuten de indigestiones que se anunciaban en las boticas las que llamaron la atencioacuten de la nobleza que incorporaron los confites al final de sus copiosas comidas Asiacute el oficio de confitero se vio raacutepidamente ensalzado consideraacutendose maacutes importante auacuten que el de cocinero panadero u otros oficios de palacio Todos los nobles queriacutean disponer de un maestro confitero que preparaba esos dulces - de especias de fruta - envueltos y preservados en azuacutecar para terminar las comidas y que tambieacuten formaba figuras - cestitos ricamente adornados figuras de animales etc - con azuacutecar que deleitaban la vista en las mesas de la clase altardquo (Club Cooking Cookies 2010)
ldquoEs tambieacuten importante indicar que el origen de muchos dulces surgioacute de la necesidad de encontrar meacutetodos para la conservacioacuten de alimentos Asiacute por ejemplo se observoacute que si se calentaba la leche con azuacutecar daacutendole vueltas y dejaacutendola que se concentrase se obteniacutea un producto (la leche condensada) de agradable y dulce sabor y que se podiacutea
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conservar sin problemas durante largos periacuteodos de tiempo Igual se puede decir de las mermeladas hechas a partir de frutas y azuacutecar sometidas a coccioacuten
En otros casos surgieron los dulces ante la necesidad de aprovechar determinados productos que existiacutean en abundancia Asiacute por ejemplo el turroacuten surgioacute como consecuencia de la gran cantidad existente de almendras y miel en determinadas regionesrdquo (Fundacioacuten Eroski 2015)
Ameacuterica el nuevo continente dio al mundo una de las grandes aportaciones a la confiteriacutea mundial el chocolate Despueacutes de la conquista con la llegada del azuacutecar se fusionaron los conocimientos de los mexicas espantildeoles y aacuterabes Los frailes y las monjas en los conventos fueron los que hicieron esa fusioacuten
En el siglo XIX con nuevos ingredientes de todo el mundo los postres en Europa disfrutaron de un gran despegue con la aparicioacuten de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas modernas muy parecidas a las que existen en la actualidad En el siglo XX con el incremento del nivel de vida continuacutea ese auge hasta llegar a nuestros diacuteas en que se ha alcanzado un alto grado de perfeccioacuten en la profesioacuten con unos productos muy variados de alta calidad atractiva apariencia y sabor muy agradable
Actualmente las investigaciones de la industria alimenticia revelan que tanto la empresa estadounidense Mars duentildea de marcas como Milky Way MampMs Twix Skittles y Snickers y el conglomerado multinacional Mondelez quien gestiona marcas de chicles y golosinas como Trident Chiclets Halls Stride y Cadbury encabezan una cuota de cerca del 15 de las ventas globales de productos de confiteriacutea al por menor y un reporte de Euromonitor sentildeala que Nestleacute tiene una participacioacuten global del 8 mientras que Hershey apenas representa el 5
La comprensioacuten de la estructura y evolucioacuten de los paiacuteses confiteros y empresas de confiteriacutea es fundamental para esta investigacioacuten ya que sirve para encontrar oportunidades para la diversificacioacuten de productos y mercados al igual que proveedores La herramienta que se utiliza para conocer esta estructura es la fraccioacuten arancelaria la cual sirve para identificar ordenadamente la mercanciacutea objeto de intercambio global para clasificar y valorar esas mercanciacuteas para una correcta aplicacioacuten de los impuestos respectivos para controlar la entrada y salida de productos de acuerdo a la poliacutetica de comercio exterior establecido y para registrar las estadiacutesticas de comercio exterior de otros paiacuteses
Para efectos de comprender mejor las estadiacutesticas mundiales de confiteriacutea y hacer maacutes especiacutefica esta investigacioacuten se toma como referencia la clasificacioacuten 170490 del Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet (SIAVI) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) que incluyen malvaviscos paletas gomitas caramelos dulces tiacutepicos tales como productos de coco tamarindos dulces de miel y dulces de leche
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Seguacuten informacioacuten de Trade Map 2016 en teacuterminos de estadiacutesticas del Comercio Exterior en el mundo se exportaron maacutes de 3 millones de toneladas de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) con un valor de $ 9 mil 730 millones de USD En la Graacutefica 3 se muestran los principales paiacuteses exportadores mundiales de confiteriacutea en 2016 Sector liderado por Alemania China Beacutelgica Paiacuteses Bajos y Meacutexico Cabe mencionar que Estados Unidos se ubica en el lugar sexto y Espantildea en seacuteptimo
Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductaspxnvpm=3|||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de abril de 2017 De acuerdo a datos del Banco Mundial Alemania primer exportador de confiteriacutea sin cacao del mundo con maacutes de 822 millones de habitantes representa la mayor poblacioacuten entre los estados miembros de la Unioacuten Europea Despueacutes de los Estados Unidos Alemania es el segundo destino de las migraciones maacutes popular en el mundo
Seguacuten Deutschland Land el enlance digital de Alemania con un valor exportador de $1075 millones de USD en 2016 el sector de la confiteriacutea en Alemania se precia de dar empleo a 50000 personas La empresa maacutes conocida de este sector es el productor de gomitas Haribo los claacutesicos productos de Haribo generan soacutelidas cifras de venta desde hace deacutecadas aunque la compantildeiacutea siempre reacciona a las nuevas tendencias Para estimular auacuten maacutes las ventas numerosos fabricantes alemanes se han organizado en un
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organismo llamado German Sweets que promueve los productos dulces de Alemania en el mundo
Tambieacuten en ese paiacutes es donde se lleva a cabo la Feria ISM (por sus siglas en alemaacuten) la feria de pasteleriacutea galletas chocolates y dulces maacutes importante del sector a nivel mundial Esta feria se celebra cada antildeo a finales del mes de enero en las instalaciones del recinto ferial Koelnmesse en la ciudad alemana de Colonia A este evento se asistioacute presencialmente del 29 enero de al 1 de febrero de 2017 con el fin de antildeadir maacutes informacioacuten y conclusiones a este trabajo de investigacioacuten
En la Feria ISM en su edicioacuten 47 en 2017 se dieron cita 1600 expositores de 70 paiacuteses
y 38000 visitantes de todo el mundo la feria incluyoacute un aacuterea de nuevas empresas
ldquoNewcomersrdquo un panel de seminarios de expertos ldquoExpert Stagerdquo donde la agencia
Innova Market Insights expuso las nuevas tendencias del mercado y una exhibicioacuten de
alto disentildeo con nuevos productos ldquoNew Product Showcaserdquo la cual se establecioacute como
la principal atraccioacuten de todos los compradores En el pasaje ldquoSweet Traditionsrdquo un grupo
de estudiantes internacionales de la escuela de Disentildeo de Colonia expusieron los nuevos
disentildeos de un amplio rango de productos conceptos y empaques Estas innovaciones
que generaron inspiracioacuten y nuevos momentos para el mercado de la confiteriacutea se
mostraron exclusivamente en esta feria
En los foros de ISM la agencia Innova Market Insights expuso las estadiacutesticas del
mercado en las que se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea
compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una
tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia dentro de las
tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y
ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van
en ascenso Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el
mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche
cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos
consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles
caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake
lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos
porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se
siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
Dentro de las sorpresas de la feria llamoacute la atencioacuten el Premio a la Innovacioacuten 2017 que
en esta ocasioacuten fue para la empresa inglesa Katjes Magic Candy Factory la cual innovoacute
el concepto de la impresioacuten en tinta con sus impresoras de gomita comestible exhibidas
en un gran stand donde los visitantes pudieron obtener de forma gratuita una impresioacuten
de su selfie hecha con este producto Por otro lado no pasoacute inadvertida la estabilidad
del stand de Ghraoui empresa productora de chocolate originaria de Siria que opera
actualmente en Damasco con 250 empleados y que a pesar del conflicto militar siguen
expandiendo sus mercados ya que pronto abriraacuten una nueva planta de produccioacuten en
Hungriacutea Sus productos se venden en los hoteles maacutes exclusivos del mundo en ciudades
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como Pariacutes Dubai Japoacuten y NYC Muchos expertos del sector y periodistas han descrito
el chocolate Ghraoui como el mejor del mundo
Paralela a ISM la Feria Pro Sweets tuvo lugar en la planta baja del Pabelloacuten 10 Esta
feria considerada el partner tecnoloacutegico de ISM se encargoacute de cubrir la cadena
productiva de la industria confitera con innovaciones en colorantes agentes
antiadherentes y de recubrimiento aromas encapsulados bombos de grajeado
herramientas bioteacutecnicas y maacutequinas que producen hasta 10000 paletas de caramelo
por hora El programa de esta feria cubrioacute desde un evento especial de como reformular
ingredientes asiacute como un aacuterea de expositores nuevos y el ldquoFuture Lab Design
Workshoprdquo un taller de disentildeo para nuevos emprendedores
Por otro lado las importaciones mundiales de confiteriacutea en 2016 seguacuten Trade Map
fueron de un valor de $ 9445 millones de USD En la Graacutefica 4 se enlistan los principales
paiacuteses importadores de confiteriacutea sin cacao inc el chocolate blanco (exc chicle) en el
mundo Lista liderada por Estados Unidos Alemania y Reino Unido
Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProduct_Graphaspxnvpm=1|||||1704|||4|1|1|1|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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Estados Unidos principal importador de confiteriacutea mundial con maacutes de 324 millones de habitantes es una de las naciones del mundo eacutetnicamente maacutes diversas y multiculturales producto de la inmigracioacuten a gran escala ldquoLa industria de la confiteriacutea de los Estados Unidos importoacute en 2016 casi 600000 toneladas de confiteriacutea sin cacao incluyendo el chocolate blanco excluyendo chicle con un valor de $ 1 mil 718 millones de USD y emplea directamente a 55000 estadounidenses a la vez que apoya cientos de miles de empleos en la agricultura la venta al por menor el transporte y otras industrias Los dulces se producen en los 50 estados y en maacutes de 1000 instalaciones a traveacutes de la nacioacuten La industria total de la confiteriacutea en este paiacutes tiene un impacto directo de 35 billones de USDrdquo (National Confectioner Association 2017)
Meacutexico es el principal exportador de este rubro a Estados Unidos en 2016 exportoacute 258117 toneladas de dulces lo que representoacute 33 de la participacioacuten de las importaciones del paiacutes
Es importante resaltar que la mayoriacutea de los veinte principales paiacuteses importadores de confiteriacutea son miembros de la Unioacuten Europea Alemania Reino Unido Beacutelgica Paiacuteses Bajos Suecia Polonia Italia Austria Dinamarca e Irlanda Espantildea se posiciona en el lugar diecisiete de los paiacuteses compradores Adquiriendo el antildeo pasado 34396 toneladas de dulces con un valor de $133 285 millones de USD siendo Alemania su principal proveedor
De acuerdo con la Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa (CAOBISCO) representante de maacutes de 12700 fabricantes europeos la poblacioacuten europea consume en primer lugar productos de panaderiacutea fina en segundo lugar chocolates y en tercer lugar confiteriacutea de azuacutecar En la Graacutefica 5 se muestra el consumo de confiteriacutea de azuacutecar por kilos por persona en 2011 (excluyendo chocolate y panaderiacutea) Los principales consumidores en ese antildeo fueron Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Espantildea se posicionoacute en el lugar 15 con 275 kilos consumidos por persona al antildeo por encima de mercados muy importantes como Paiacuteses Bajos Brasil y Japoacuten Cabe mencionar que en la graacutefica siguiente no se consideran paiacuteses como Estados Unidos Australia y Meacutexico En el caso de Meacutexico la CIAJ reveloacute que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45 kilogramos por persona por antildeo
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Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011
Fuente COABISCO httpcaobiscoeupublicimagespagecaobisco-10072013170450 Ranking_of_consumption_sugar_confectionerypdf Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
ldquoNo soacutelo Ameacuterica y Europa son mercados potenciales de este sector los crecimientos de otras regiones incluyen el Oriente Medio y Aacutefrica Un vistazo raacutepido a las regiones clave dentro de la red global de confiteriacutea refuerza que muchos proveedores se han vuelto muy conscientes de mercados maduros mientras que ampliacutean de tamantildeo y siguen teniendo un crecimiento lento Aacutereas tales como Asia-Paciacutefico Oriente Medio y Aacutefrica son las maacutes prometedoras en relacioacuten a las ganancias espectacularesrdquo (Industria Alimenticia- Confiteriacutea Mundial 2011)
22 Meacutexico y la industria mundial de la confiteriacutea
Meacutexico cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos situado en Ameacuterica del Norte tiene una superficie de 1964380 Km2 De acuerdo a datos de Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) Meacutexico con una poblacioacuten de 127017000 personas se encuentra en la deacutecima posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Ciudad de Meacutexico y su moneda pesos mexicanos El Fondo Monetario Internacional (FMI) sentildealoacute que en 2016 Meacutexico fue la economiacutea 15 por generacioacuten de Producto Interno Bruto (PIB) ldquoOcupa el lugar 57 de 140 paiacuteses en el Iacutendice de Competitividad Global del Foro Econoacutemico Mundial 2015-16 el 39 de 189 paiacuteses dentro del Doing Business 2015 y el 71ordm de 187 paiacuteses dentro del iacutendice de desarrollo humano 2013 Cuenta con una red de 11 tratados de libre comercio que
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PAIacuteSES
RANKING DE CONSUMO ANUAL Confiteriacutea de azuacutecar
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proporcionan acceso preferencial a 46 paiacuteses y 1150 millones de consumidores potenciales Nuestros socios comerciales representan 58 del PIB y 53 del comercio globalrdquo(Secretariacutea de Gobernacioacuten 2014) ldquoA nivel mundial Meacutexico es una de las economiacuteas maacutes abiertas se ha consolidado como la principal nacioacuten exportadora de Ameacuterica Latina y la decimoquinta a nivel global El futuro es auacuten maacutes promisorio un estudio reciente pronostica que para 2050 seraacute el sexto exportador Este favorable panorama estaacute fundamentado en las acciones emprendidas hace 20 antildeos cuando el paiacutes decidioacute basar su desarrollo econoacutemico en el comercio y la apertura de mercados lo cual implicoacute un profundo crecimiento El incremento en los intercambios comerciales refuerza claramente la visioacuten de Meacutexico y sus empresas como excelentes socios de negocios Su ubicacioacuten geoestrateacutegica tambieacuten ha incidido en que Meacutexico sea una verdadera plataforma logiacutestica no solo con Ameacuterica del Norte sino tambieacuten con Ameacuterica Latina Asia y Europa Las estrategias de integracioacuten como la Alianza del Paciacutefico y el Acuerdo de Asociacioacuten Transpaciacutefico son mecanismos relevantes para la actual poliacutetica econoacutemica internacional De esta manera Meacutexico estaacute generando las condiciones para alcanzar las metas que se ha propuesto en cuanto a fortalecerse como una plataforma exportadora con empresas productos y servicios cada vez mejor posicionados en las cadenas globales de valorrdquo (ProMeacutexico 2015) En base a datos del INEGI en 2014 en Meacutexico existiacutean 5654014 de empresas formales La mayor concentracioacuten de empresas se ubica en la zona central del paiacutes en el estado de Meacutexico se ubican 534838 en la Ciudad de Meacutexico (CDMX) se ubican 415481 seguida por el estado de Jalisco con 313013 Veracruz en cuarto lugar con 239 391 Puebla con 251 318 Guanajuato con 222 969 y Michoacaacuten con 195 355 unidades econoacutemicas Cabe mencionar que la produccioacuten de dulces tiacutepicos objeto de estudio de esta investigacioacuten se lleva a cabo en todos los estados enlistados principalmente en Jalisco De acuerdo con este censo econoacutemico del universo de unidades econoacutemicas en Meacutexico el 943 son microempresas ldquoLas microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 40 por ciento del empleo en el paiacutes ademaacutes producen el 15 por ciento del Producto Interno Bruto Las pequentildeas empresas son aquellos negocios dedicados al comercio que tienen entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos Son entidades independientes creadas para ser rentables cuyo objetivo es dedicarse a la produccioacuten transformacioacuten yo prestacioacuten de servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad Representan maacutes del 3 por ciento del total de las empresas y casi el 15 por ciento del empleo en el paiacutes asimismo producen maacutes del 14 por ciento del Producto Interno Bruto Las medianas empresas son los negocios dedicados al comercio que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores y generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y
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pueden superar hasta 250 millones de pesos Son unidades econoacutemicas con la oportunidad de desarrollar su competitividad en base a la mejora de su organizacioacuten y procesos asiacute como de mejorar sus habilidades empresariales Entre sus caracteriacutesticas tambieacuten posee un nivel de complejidad en materia de coordinacioacuten y control e incorpora personas que puedan asumir funciones de coordinacioacuten control y decisioacuten lo que implica redefinir el punto de equilibrio y aumentar simultaacuteneamente el grado de compromiso de la empresa Representan casi el 1 por ciento de las empresas del paiacutes y casi el 17 por ciento del empleo ademaacutes generan maacutes del 22 por ciento del Producto Interno Bruto Se consideran grandes empresas a aquellos negocios dedicados a los servicios y que tienen desde 101 hasta 251 trabajadores y tienen ventas superiores a los 250 millones de pesos Una gran empresa tiene entre sus caracteriacutesticas sobrepasar una serie de liacutemites ocupacionales o financieros los cuales dependen de cada paiacutesrdquo (Secretaria de Economiacutea 2010) Sin embargo esta estratificacioacuten no es muy representativa de la dimensioacuten de las empresas las estratificaciones deben incluir otros criterios como el valor de los activos mayoreo menudeo si son intensivas en mano de obra en tecnologiacutea o en capital y de esta forma la dimensioacuten de las empresas ya seriacutea maacutes loacutegica El 25 de junio de 2009 se publicoacute en el Diario Oficial de la Federacioacuten (DOF) el Acuerdo por el que se establecioacute la estratificacioacuten de las micro pequentildeas y medianas empresas con los criterios antes mencionados Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 5 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Fuente Diario Oficial de la Federacioacuten httpwwwdofgobmxnota_detallephpcodigo=5289919ampfecha=28022013 Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
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Por otro lado seguacuten informacioacuten de la Secretariacutea de Economiacutea en 2016 Meacutexico importoacute $387 mil 064 millones de USD De esta cantidad importoacute $42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten Europea Los principales oriacutegenes de sus importaciones fueron Estados Unidos China Japoacuten Corea del Sur y Alemania Los productos que principalmente importa son maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas y plaacutestico y sus manufacturas Tambieacuten la SE informoacute que en 2016 las exportaciones de Meacutexico para el mundo fueron de $373 mil 929 millones de USD De esta cifra Meacutexico soacutelo exporta a la UE $19 mil 558 millones de USD El 86 del comercio exterior se realiza con Estados Unidos Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos Canadaacute China Brasil Colombia y Espantildea Los artiacuteculos que en mayor volumen exporta Meacutexico son vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y accesorios De la industria de Alimentos y Bebidas hortalizas plantas raiacuteces tubeacuterculos alimenticios frutas y frutos comestibles
En lo relacionado a la industria de la confiteriacutea cabe mencionar que Espantildea es el comprador nuacutemero 33 de Meacutexico en esta categoriacutea En 2016 uacutenicamente comproacute 114 toneladas de dulces lo que representa 114 000 kilos una nula participacioacuten de mercado El 882 de las exportaciones de artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco excluyendo chicle son para Estados Unidos seguidas de Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica La informacioacuten anterior se representa en la siguiente Tabla 6 Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||170490|||6|1|1|2|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017 A pesar de que la gran mayoriacutea de las exportaciones de confiteriacutea se hacen a Estados Unidos es importante mencionar el crecimiento que han tenido las exportaciones mexicanas a paiacuteses como Peruacute Hong Kong Italia Mongolia y Liacutebano (ver Graacutefica 6)
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Las tasas de crecimiento que van desde el 20 y hasta el 160 en las exportaciones son clara muestra de las oportunidades de venta en esta industria donde el segmento de dulces todaviacutea sigue siendo dominado por las marcas locales aunque la aparicioacuten creciente de marcas extranjeras ha hecho maacutes competitivo el mercado Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para el producto 170490 exportado por Meacutexico entre 2012 y 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|1|2|1|2|2|1|1 Recuperado el diacutea 07 de octubre de 2017 Por el lado de las importaciones en la que es la relacioacuten bilateral maacutes importante del mundo en 2016 Estados Unidos se posiciona como el principal paiacutes exportador de confiteriacutea a Meacutexico con una participacioacuten de 526 seguido de China Guatemala Ecuador Canadaacute y Espantildea en sexto lugar Esta informacioacuten se observa en la Tabla 7 Y aunque la participacioacuten de Espantildea soacutelo representoacute el 29 de las importaciones este paiacutes vendioacute a Meacutexico 600 toneladas de dulces es decir 600000 kilos
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Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017
ldquoPara la industria de la confiteriacutea mexicana el antildeo 2015 supuso un crecimiento estimado de entre 4 y 10 para el sector y en 2016 cerroacute con un crecimiento en torno al 8 El estado de Jalisco es la que maacutes produce en el sector llegando al 50 de la produccioacuten total en el paiacutes y 350 empresas totalmente mexicanas del sector que generan 10400 empleos directos y alcanzan exportaciones anuales de maacutes de $80 millones de USD Meacutexico cuenta con tres empresas entre las 100 empresas maacutes grandes del mundo en confiteriacutea de acuerdo con la revista americana Candy Industry Barcel de Grupo Bimbo Canelrsquos y Dulces de la Rosa ocupan los puestos 26 53 y 74 respectivamente El mercado domeacutestico cuenta con gran presencia de los productos de Bimbo Nestleacute y Mars entre otros El azuacutecar de cantildea es uno de los principales productos que exporta Meacutexico y unido a que cada vez hay maacutes latinos en EEUU las oportunidades para la confiteriacutea mexicana son ampliasrdquo (Industria Alimenticia 2015)
A pesar de no ser objeto de estudio de esta investigacioacuten y de los buenos nuacutemeros de produccioacuten y de ser el origen del chocolate uno de los segmentos maacutes relevantes del sector el consumo de chocolate per caacutepita de Meacutexico es de apenas 700 gramos Este consumo comparado con paiacuteses como Suiza o Austria en donde se consumen hasta 12 y 9 kilogramos demuestra que existe mucho espacio para el crecimiento en chocolates Pese al bajo consumo domeacutestico la industria continuacutea en crecimiento principalmente debido al establecimiento de compantildeiacuteas multinacionales que escogen a Meacutexico como el lugar ideal debido al menor costo de mano de obra y amplia seleccioacuten de personal calificado pero tambieacuten existen muchas empresas 100 mexicanas que estaacuten listas para diversificar sus exportaciones en el mercado global
ldquoLas proyecciones actuales identifican que la confiteriacutea al por menor de Meacutexico se ubicaraacute en $5 mil 400 millones de USD en 2017 maacutes de $1000 millones de USD que fue
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lo obtenido en el 2012 Esto representa el sexto mejor mercado de venta minorista de confiteriacutea mundialrdquo (Industria Alimenticia 2015)
23 Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
Espantildea situada en el sur de Europa tiene una superficie de 505940 Km2 Con una poblacioacuten de 46524943 personas se encuentra en la 29ordm posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Madrid y su moneda Euro Es parte de la Unioacuten Europea desde 1986 Espantildea es la economiacutea nuacutemero 14 por volumen de PIB En cuanto al Iacutendice de Desarrollo Humano o IDH que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un paiacutes fue de 0876 puntos en 2014 con lo que se situoacute en el puesto 26 de la tabla de 187 paiacuteses Para hacer negocios es uacutetil saber que se encuentra en el 33ordm puesto del Doing Business de 189 paiacuteses que conforman el ranking de Datos Macro que clasifica los paiacuteses seguacuten la facilidad que ofrecen para hacer negocios ldquoSeguacuten el Directorio Central de Empresas (DIRCE) al 1 de enero del antildeo 2014 habiacutea en Espantildea 3114361 empresas Las microempresas (de 0 a 9 empleados) en Espantildea suponen el 958 del total de empresas El 805 de las empresas espantildeolas ejercen su actividad en el sector servicios y dentro de eacuteste un 243 corresponde al comercio Como se muestra en la Tabla 8 los sectores construccioacuten y resto de servicios aglutinan el mayor nuacutemero de empresas (con un 615 y un 551 respectivamente) en el tramo de microempresas sin asalariados En el sector comercio cerca del 50 son microempresas sin asalariados y el 47 tienen entre 1 y 9 empleados El 1173 de las empresas del sector industria son pequentildeas empresas (de 10 a 49 empleados)rdquo (Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014) Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013
Fuente Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014 httpwwwipymeorgpublicacionesretrato_pyme_2015pdf Recuperado el diacutea 2 de octubre de 2016
A pesar de que Espantildea es un paiacutes dedicado a los servicios cuenta con una industria importante ldquoEn la actualidad ocupa el octavo lugar entre las potenciales industriales del mundo por el valor de la produccioacuten obtenida Dentro de la Unioacuten Europea se situacutea por detraacutes de Alemania Reino Unido Francia e Italia Las principales concentraciones
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industriales en Espantildea estaacuten en las provincias de Barcelona y Madrid que suman en conjunto maacutes de una tercera parte de los ocupados y la inversioacuten industrial en Espantildeardquo (Instituto de Geografiacutea Nacional 2015)
Haciendo una comparacioacuten con Meacutexico donde solo se clasifica por Industria Comercio y Servicios en Espantildea hay una desagregacioacuten tambieacuten para Construccioacuten Pero tampoco tienen un criterio muy representativo de la dimensioacuten de las empresas De acuerdo con la Direccioacuten General de la Industria y de la PYME durante 2014 la
PYME espantildeola mantuvo una particular importancia en su contribucioacuten a la generacioacuten
de empleo empresarial ocupando al 66 del total de trabajadores En particular las
empresas de menor dimensioacuten son las que emplean un mayor nuacutemero de trabajadores
en el tramo de las PYME Las microempresas y las pequentildeas empresas representan
respectivamente el 326 y el 186 del empleo total
Por otro lado los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas espantildeolas inscritas en la Seguridad Social a mayo de 2017 se reflejan en la Tabla 10
Tabla 10 Empresas inscritas en 2017 la Seguridad Social Espantildeola por tamantildeo y porcentaje que representan
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de Cifras PyME datos mayo 2017 httpwwwipymeorges-ESApWebEstadisticasPYMEDocumentsCifras-PYME-mayo-2017pdf Recuperado el 10 de julio de 2017
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En teacuterminos de Comercio Exterior de acuerdo con datos de Trade Map las
exportaciones de Espantildea para el mundo en 2016 fueron de $ 281 mil 777 millones de
USD Su principal destino exportador fue Francia seguido de Alemania Italia Reino
Unido y Portugal Los principales productos que Espantildea exporta son vehiacuteculos
automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y
accesorios maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o
reproduccioacuten combustibles minerales y productos farmaceacuteuticos
Basado en datos de Trade Map las importaciones de Espantildea en 2016 ascendieron a $ 302 mil 538 millones de USD Alemania es su principal proveedor seguido de Francia China Italia y Estados Unidos Los principales productos que Espantildea importa son combustibles minerales aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres productos farmaceacuteuticos y agroalimentarios
ldquoLa industria de alimentacioacuten y bebidas es el primer sector industrial en facturacioacuten y un importante generador de empleo Ha logrado convertirse y mantenerse como el primer sector industrial en Espantildea En los uacuteltimos antildeos el volumen que factura el sector supera los 90 mil millones de euros lo que supone el 205 del total de las ventas netas de la industria nacional Asimismo aporta el 168 del Valor Antildeadido Bruto de la industria
En base a los datos de ventas netas la industria espantildeola de la alimentacioacuten y bebidas se ha posicionado como el cuarto de Europa y el octavo a nivel mundial Es un pilar clave para el conjunto de la cadena agroalimentaria ya que transforma el 70 de la produccioacuten agraria y permite el suministro de maacutes de 120 millones de raciones de comida diaria Estaacute integrada por 29196 empresas de diferentes tamantildeos ndash el 96 PYMES- y repartidas por toda la geografiacutea espantildeola representa un gran elemento de vertebracioacuten territorial
La industria de alimentacioacuten y bebidas es la principal salida de las producciones agrarias actuando de malla cohesionadora del campo espantildeol En la actualidad el sector da empleo a 440000 personas (202 del empleo industrial) lo que supone que 1 de cada 5 personas que trabaja en la industria lo hace en empresas del sector alimentario La industria de la alimentacioacuten y bebidas presenta una estructura muy atomizada donde la mayoriacutea de empresas tienen una dimensioacuten muy reducida lo que dificulta los procesos de internacionalizacioacuten innovacioacuten y mejora de la productividad El 962 son PYMES (menos de 50 empleados) De hecho maacutes de la mitad de las compantildeiacuteas tienen de media entre 1 y 9 asalariados La gran atomizacioacuten se une a una importante polarizacioacuten donde 59 empresas (02 del total) realizan el 502 del total de la facturacioacuten de la industria de alimentacioacuten y bebidas y el 998 restante representan el 498 del totalrdquo (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten 2015)
En Espantildea la industria de la confiteriacutea se divide en 5 subindustrias caramelos y chicles
cacao y chocolate galletas pasteleriacutea y turrones y mazapanes La industria espantildeola
del dulce logroacute una facturacioacuten por exportaciones de $ 1 mil 148 millones de euros en
2014 un 76 maacutes que en 2013 seguacuten las primeras estimaciones de la Asociacioacuten
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Espantildeola del Dulce (PRODULCE) En volumen las ventas de este sector fuera de
Espantildea tuvieron un aumento del 113 al exportar 451 202 toneladas de dulces en
2014 frente a los 405 384 en 2013 A falta de datos definitivos PRODULCE ha detallado
que los destinos maacutes frecuentes de estos alimentos fueron paiacuteses de Europa (Francia
Portugal y Reino Unido) principalmente y otros mercados como EEUU Argelia Israel y
Chile El sector del dulce factura cerca de $ 4 mil 500 millones de euros cada antildeo y
exporta maacutes del 32 de su produccioacuten lo que le situacutea como quinto productor europeo
y octavo productor mundial seguacuten los uacuteltimos datos publicados por la asociacioacuten Este
crecimiento de las exportaciones consolida la tendencia al alza de las ventas fuera de
Espantildea en los uacuteltimos 10 antildeos que se han visto duplicadas La industria del dulce
mantiene 15000 empleos directos e invierte de forma constante en el desarrollo de
nuevos productos
En la Graacutefica 7 se observa que los principales paiacuteses a los que Espantildea exportoacute confiteriacutea en 2016 fueron Francia Reino Unido Estados Unidos Alemania y Portugal Siendo ya desde hace varios antildeos sus socios comerciales maacutes importantes Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
56
Por otro lado en la Graacutefica 8 se representan las importaciones de Espantildea en este sector siendo Alemania Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica e Italia los principales proveedores De los paiacuteses no europeos China se ubica en el lugar 8 Israel en el 19 e India en el lugar 20 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017 Seguacuten los datos que recoge la tercera edicioacuten del Anuario de Confiteriacutea de Cadbury
Espantildea el sector del dulce espantildeol ha demostrado una gran fortaleza en una difiacutecil
coyuntura econoacutemica pero los esfuerzos no han sido suficientes Espantildea ocupa la quinta
posicioacuten del ranking europeo del mercado de confiteriacutea y se encuentra a bastante
distancia de las cifras que se alcanzan en paiacuteses con una cultura alimentaria similar a la
suya como Francia e Italia
ldquoEn esta liacutenea tambieacuten son significativos los datos que aporta el Anuario en teacuterminos de
consumo per caacutepita Cada espantildeol destina 456 euros anuales a chocolates chicles y
caramelos importe que ha venido aumentando en 15 euros cada antildeo desde 2004 salvo
en 2009 que en plena recesioacuten econoacutemica ha aumentado en 04 eurosrdquo (Euromonitor
2009)
57
El nuacutemero de establecimientos de venta de productos de confiteriacutea se mantiene estable
en los 364 935 puntos de venta seguacuten datos de Nielsen que recoge el Anuario de
Cadbury De estos 347479 son distribuidores del canal impulso que representan el 39
de las ventas de este sector en Espantildea lo que equivale a $ 540 millones de euros un
1 maacutes respecto al antildeo anterior Los otros 17546 puntos de venta de golosinas
pertenecen al canal alimentacioacuten que aglutina el 61 de las ventas del sector de la
confiteriacutea
Seguacuten datos de la consultora Nielsen recogidos tambieacuten en el Anuario Cadbury Espantildea
se consolidoacute en 2009 como liacuteder indiscutible del sector de la confiteriacutea espantildeola con una
cuota de mercado del 161 y unas ventas de 223 millones de euros En segundo y
tercer lugar se encuentran Wrigley+Mars y Nestleacute respectivamente los cuales se situacutean
por debajo de Cadbury Espantildea fabricante liacuteder del sector
Antes de realizar esta investigacioacuten se analizoacute el Informe de PRODULCE 2016 para
conocer las estadiacutesticas de consumo y gustos del mercado espantildeol PRODULCE que
comprende las categoriacuteas de caramelos y chicles chocolate y derivados del cacao
galletas turrones y mazapanes pasteleriacutea panificacioacuten y bolleriacutea tiene como fin
representar y defender los intereses comunes de todas las industrias del sector ante
diferentes entidades instituciones y organizaciones clave en territorio nacional y
europeo
En la Tabla 11 del mencionado informe se observa el tamantildeo del mercado nacional de
la confiteriacutea en Espantildea en 2015 el cual fue de 860 477 toneladas y el mercado de
Exportacioacuten de 469 749 toneladas El total de toneladas producidas fue de 1330240
2 maacutes que en 2014
Tabla 11 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016Fuente
PRODULCE 2016
httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016
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El 358 del consumo nacional es de chocolates el 228 de pasteleriacutea y bolleriacutea 205 de galletas 133 de chicles y caramelos y 76 de turrones y mazapanes Respecto al consumo internacional el 70 del comercio exterior es Intracomunitario es decir se lleva a cabo con la Unioacuten Europea lo que maacutes exporta este paiacutes es caramelos chicles y galletas Por el lado de las importaciones donde se reflejan las oportunidades de mercado para la industria confitera de Meacutexico lo que maacutes importa Espantildea es la confiteriacutea de chocolate y los caramelos y chicles Esta informacioacuten se puede ver reflejada en la Tabla 12 Tabla 12 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016
Fuente PRODULCE 2016 httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016 Un artiacuteculo de El Mundo afirma que ldquoEn 2015 el mercado goloso movioacute $565 millones de euros lo que supuso un crecimiento del 1 con respecto al antildeo precedente seguacuten los datos publicados por el Observatorio Sectorial DBK DBK es la marca de INFORMA DampB especializada en la elaboracioacuten de estudios de anaacutelisis sectorial y de la competencia Se trata de un incremento miacutenimo que marca sin embargo un punto de inflexioacuten que permite ser optimista de cara al futuro explica Olga Martiacutenez presidenta de PRODULCE En 2014 las ventas de golosinas cedieron hasta un 26 tras haber caiacutedo un 34 en el antildeo precedente Seguacuten Martiacutenez el mercado de los caramelos y los chicles como ocurrioacute en muchos otros sectores sufrioacute no tanto un descenso sino un estancamiento en su crecimiento Si este antildeo la bolsa de gominolas empieza a llenarse de nuevo es sobre todo gracias al impulso de las ventas fuera de nuestro paiacutes Si el regaliz no se aprecia en casa ya lo saborearaacuten fuera Ya en 2014 las exportaciones crecieron un 88 hasta alcanzar los 419 millones de euros frente a los 292 millones que se facturaron por
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ejemplo en el antildeo 2010 Estas ventas internacionales han logrado compensar el descenso del consumo en el mercado domeacutestico Seguacuten los datos de la Asociacioacuten Europea de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de azuacutecar (CAOBISCO) Espantildea es el segundo paiacutes productor y exportador de golosinas de Europa despueacutes de Alemania y por delante de Reino Unido Sin embargo seguacuten explica Olga Martiacutenez entre los tres nuestro paiacutes es el que presenta una evolucioacuten mucho maacutes positiva pues ha crecido casi un 15 desde 2008 a 2013 frente al incremento del 38 de Alemania o el descenso del 15 de Reino Unido seguacuten la experta Alemania exporta un 40 de todo el volumen de golosinas que produce mientras que Espantildea vende a otros paiacuteses aproximadamente un 60 Ademaacutes presenta unas variaciones en los uacuteltimos seis antildeos mayores que las de Berliacuten con un aumento desde el antildeo 2008 de cerca del 25 sentildeala la presidenta de PRODULCE que trabaja tambieacuten para la empresa Wrigley responsable de las marcas de chicles Orbit y Five y de caramelos como Sugus o Solano Destaca Francia como principal destino de nuestras golosinas con el 18 de las exportaciones seguacuten los datos de DBK A Reino Unido fue a parar el 10 de nuestros caramelos y a Alemania el 9 Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea (donde vendemos el 66 del total del producto nacional) destaca Estados Unidos con el 12 de las exportaciones Los paiacuteses maacutes golosos son curiosamente aquellos donde hace maacutes friacuteo Suecia Dinamarca y Finlandia lideran el podio global Despueacutes les siguen Alemania Noruega Reino Unido y Beacutelgica Los menos dulzones son Polonia Hungriacutea Bulgaria Grecia y Croacia A pesar de que colidera con Berliacuten la produccioacuten Espantildea se situacutea en la zona media de la tabla con un consumo medio de 264 toneladas per caacutepita al antildeo seguacuten cifras de 2013 de CAOBISCO De todas las chucheriacuteas (golosinas) que hay en el mercado son los chicles los que tienen maacutes presencia con el 47 del total de las ventas El 28 corresponde a los caramelos y el 25 a las gominolas y otras golosinas seguacuten los datos de DBK Preferimos ademaacutes el caramelo duro (28) al blando (25) seguacuten PRODULCE Ambos presentan un crecimiento positivo si comparamos los datos 2014 con los del antildeo 2013 explica Olga Martiacutenez Las ventas de chicles son las que maacutes sufrieron la apatiacutea del bolsillo espantildeol en el uacuteltimo periodo y en 2014 cayeron un 37 con respecto al antildeo anterior frente al descenso de los caramelos (del 3) y el estancamiento del mercado de las gominolas A pesar de mantenerse en nuacutemeros negativos la industria de la goma de mascar trabaja para conseguir nuevos sabores y formatos explica la experta de PRODULCE que apunta que las cifras de 2015 y sobre todo la confianza del consumidor permiten ser optimistas en 2016 La mayoriacutea de las compantildeiacuteas del sector son de pequentildeo tamantildeo el 60 del total tiene menos de 30 empleados y soacutelo 11 supera el centenar de personas en plantilla Soacutelo
60
cuatro tienen maacutes de 250 empleados Sin embargo los cinco primeros operadores concentran el 46 de las ventas en el mercado nacional Seguacuten DBK la rentabilidad de estas empresas logroacute mejorar en el uacuteltimo antildeo gracias a que las compantildeiacuteas han realizado intensas campantildeas de promocioacuten sacando nuevos productos Este factor unido al impulso de las ventas internacionales a la recuperacioacuten del consumo en Espantildea y al mejor posicionamiento de los canales de venta han logrado enderezar el rumbo de la golosina patria en un sector marcado por la fuerte competencia En nuestro paiacutes estas faacutebricas de azuacutecar se ubican principalmente en Cataluntildea Esta es la regioacuten que concentra la mayor parte de la actividad con el 25 de las empresas Tambieacuten se fabrican golosinas en Madrid y en la Comunidad Valenciana con un 15 respectivamenterdquo (El Mundo 2015) Con la informacioacuten anterior podemos concluir que el sector del dulce en Espantildea se encuentra en un grado de madurez La entrada de nuevas empresas en algunas categoriacuteas de productos puede presentar dificultades puesto que existen empresas que se encuentran muy asentadas en las preferencias de los consumidores y cuentan por tanto con cuotas de mercado elevadas Sin embargo la madurez del sector implica que las innovaciones sean difiacuteciles de llevar a cabo dada la variedad de productos que se encuentran disponibles para los consumidores y la inversioacuten que se requiere No obstante oportunidades como venta por internet tiendas minoristas especializadas innovacioacuten en sabores y texturas dulces con frutas y cereales naturales dulces saludables y distribuir productos de marca blanca para reducir costos son las tendencias que estaacuten provocando cambios en algunas categoriacuteas de productos
24 Relacioacuten comercial Meacutexico-Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea ldquoEl 28 de marzo de 2017 se celebroacute entre Meacutexico y Espantildea un momento muy significativo en sus relaciones diplomaacuteticas Hace 40 antildeos el ministro de Asuntos Exteriores de Espantildea Marcelino Oreja y el canciller mexicano Santiago Roel acordaron relanzar en Paris una relacioacuten institucional que llevaba 38 antildeos parada Asiacute en 1977 se creoacute la Comisioacuten Mixta Intergubernamental Espantildea- Meacutexico foro para el seguimiento de la relacioacuten bilateral Ademaacutes de esta comisioacuten en 1990 se firmoacute el Tratado General de Cooperacioacuten y Amistad entre Espantildea y Meacutexico complementado por un acuerdo de Cooperacioacuten Econoacutemica y Financiera Esta relacioacuten privilegiada se plasma en muchos campos en el campo comercial y econoacutemico Meacutexico es el primer mercado para los productos espantildeoles en Iberoameacuterica y Espantildea es el sexto mercado de exportacioacuten de Meacutexico en el mundo mientras que Meacutexico es el deacutecimo octavo proveedor de Espantildea en el mundo el primero de Iberoameacuterica Los intercambios comerciales ascienden a casi $ 8 mil millones de USD con potencial de crecimiento ldquoLa inversioacuten espantildeola en Meacutexico es superior a los $ 57 mil millones de USD lo que hace de Espantildea el segundo inversor en el paiacutes y por nuacutemero de empresas con maacutes de 5700 tambieacuten el segundo maacutes presente en el mercado mexicano Por su
61
parte Meacutexico con maacutes de $ 22 mil millones de USD es el sexto inversor mundial en Espantildea el primero de Iberoameacutericardquo (Milenio 2017) ldquoA pesar de lo anterior las relaciones comerciales entre ambos paiacuteses no han estado exentas de fluctuaciones ya que a mediados de los antildeos noventa Meacutexico sufrioacute una fuerte crisis que provocoacute una caiacuteda de 6 del PIB y un descenso de 15 en las importaciones (fenoacutemeno conocido como efecto tequila) Durante la crisis de la economiacutea mexicana de 1994- 1995 las exportaciones espantildeolas cayeron de manera brusca lo que provocoacute un deacuteficit con ese mercado Aun asiacute el gobierno mexicano se mantuvo firme en su poliacutetica de liberalizacioacuten comercial y rehuyoacute a las imposiciones arancelarias y restricciones del comercio con ello logroacute una raacutepida recuperacioacuten de su economiacutea Este deacuteficit se volvioacute a repetir en 2000 a causa de un menor crecimiento econoacutemico propiciado por la explosioacuten de la burbuja de internet y de nuevo en 2008 debido a la crisis financiera mundial Aun asiacute los flujos comerciales entre Espantildea y Meacutexico han experimentado un fuerte
crecimiento desde la entrada en vigor del TLCUEM El deacuteficit comercial mexicano con
Espantildea se redujo en los antildeos recientes hasta llegar a una situacioacuten de superaacutevit en
2008 Las exportaciones conjuntas de la UE a Meacutexico han tenido un aumento
significativo con una tendencia al alza Dentro de la Unioacuten Europea Espantildea es en
teacuterminos relativos el paiacutes que maacutes exportaciones destina al mercado mexicano lo cual
lo convierte en el primer destino de sus exportaciones a Ameacuterica Latina
Asimismo Meacutexico se ha convertido en un soacutelido socio comercial al que ademaacutes lo unen
lazos histoacutericos y culturales que han facilitado la relacioacuten Estados Unidos es el principal
proveedor de Meacutexico pero su papel dominante se ha reducido gracias a la liberalizacioacuten
de la economiacutea y en parte a la firma de tratados de libre comercio como el TLCUEM y a
la incorporacioacuten de los mercados asiaacuteticos en el comercio internacional
Aunque el papel de Espantildea como proveedor de Meacutexico es pequentildeo en el aacutembito mundial
el porcentaje de importaciones mexicanas procedentes de Espantildea se ha incrementado
en 365 de 1995 a 2008 El deacuteficit comercial entre la Unioacuten Europea y Meacutexico ha
aumentado desde la firma del tratado aunque tambieacuten lo han hecho la IED y los flujos
de capital hacia el paiacutes Este saldo negativo se ha reforzado por la estructura comercial
de Meacutexico la cual necesita grandes cantidades de insumos extranjeros para su posterior
transformacioacuten El TLCUEM tambieacuten ha conseguido reducir la dependencia mexicana de
IED procedente de Estados Unidos y al mismo tiempo convertirlo en uno de los
principales destinos de IED de la Unioacuten Europea en Ameacuterica Latina
Cabe sentildealar ademaacutes que los acuerdos de libre comercio han situado a Espantildea como
plataforma de Meacutexico para entrar en el mercado europeo y a este paiacutes como trampoliacuten
para introducirse en el mercado estadounidense A pesar del esfuerzo bilateral para
ejecutar la eliminacioacuten de aranceles hay que apuntar que auacuten hay ciertas
complicaciones en el marco legal para la aplicacioacuten de medidas no arancelarias con fines
proteccionistas Entonces el objetivo de potenciar las relaciones econoacutemicas y
62
comerciales y favorecer la entrada de IED entre ambos socios se ha cumplido de manera
satisfactoria Otros aspectos como la creacioacuten de puestos de trabajo con mayor valor
agregado una transferencia tecnoloacutegica maacutes evidente y la fuerte dependencia del
mercado estadounidense son temas que se deben analizar maacutes
Con todo se puede afirmar que el TLCUEM ha fortalecido las relaciones comerciales
entre ambos socios en particular en el caso Espantildea y Meacutexico y ha generado dinamismo
y complementariedad La Unioacuten Europea ha sacado mayor provecho del potencial del
tratado porque ya contaba con reformas al por menor y partioacute de una escala empresarial
social y comercial maacutes elevada pero esto no es incompatible con el hecho de que Meacutexico
tambieacuten haya salido beneficiado aunque en menor medida
El desarrollo del potencial de este tipo de acuerdos es como una carrera de fondo de la
que no se pueden esperar resultados inmediatos Entonces puede ser que el Tratado
no haya alcanzado las inmensas expectativas que en eacutel se depositaron desde la
perspectiva mexicana en particular durante sus primeros antildeos pero como se ha
apuntado la tendencia es positiva y se trata de una medida acertada en cuanto a la
estructura comercial que se ha adoptado con la mundializacioacuten y el aplanamiento de los
procesos productivos en donde cualquier tendencia que esteacute en contra de la apertura
comercial y de la cooperacioacuten y los acuerdos entre naciones aparte de ineficaz
acarrearaacute un debilitamiento econoacutemico social y geoestrateacutegico
Espantildea se enfrenta al reto de aumentar su presencia como proveedor de productos de
los que posee una oferta competitiva y que hasta el momento no se ha traducido en una
posicioacuten fuerte en el mercado mexicano como manufacturas metaacutelicas productos
quiacutemicos y materias plaacutesticas
Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplias oportunidades para las compantildeiacuteas
espantildeolas en el sector energeacutetico y en el desarrollo de infraestructuras a pesar de que
en ocasiones estas iniciativas hayan carecido del soporte poliacutetico necesario para que se
realicen No se puede pasar por alto el tema de la corrupcioacuten seguacuten un estudio acerca
de eacutesta elaborado por la organizacioacuten Transparencia Internacional mediante un iacutendice
compuesto desde la entrada en vigor del TLCUEM no ha evolucionado en la direccioacuten
esperada
Este problema junto al factor limitante de la seguridad juriacutedica para invertir en Meacutexico
dada la presencia de tres jurisdicciones (federal estatal y local) asiacute como la lentitud de
procedimientos y obstaacuteculos administrativos sobre todo para las pequentildeas y medianas
empresas todaviacutea constituyen un impedimento para el pleno desarrollo de su potencial
Aunque se han realizado numerosos intentos para solucionar estas controversias no se
han conseguido instituir las reformas legislativas pertinentesrdquo (Revista Bancomext
2010)
63
Como se observa en la Tabla 13 la balanza comercial muestra un deacuteficit para Meacutexico
para los antildeos 2015 y 2016 en los cuales se refleja una caiacuteda draacutestica de las
exportaciones mexicanas La cuota de Espantildea en el mercado mexicano se ha mantenido
de forma praacutecticamente ininterrumpida en una etapa de apertura exterior de la economiacutea
mexicana sin precedentes desde 2001
Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgBilateral_TSaspxnvpm=3|484||724||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1
En el sector de la confiteriacutea sin cacao incluyendo chocolate blanco (excluyendo chicle)
Meacutexico es el proveedor nuacutemero 32 de Espantildea con un saldo comercial negativo desde
2012 En 2016 el deacuteficit se aprecia por -2691 USD por lo que en teacuterminos praacutecticos el
comercio mexicano es nulo Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 14
Tabla 14 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-
2016 (miles de USD) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao producto incl el chocolate blanco
(exc chicle)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|
1|2|1|1|2|1|1
Por el lado de Espantildea Fini Golosinas con sede en Murcia y oficinas en Portugal Francia
Reino Unido Israel y Estados Unidos estaacute invadiendo los anaqueles mexicanos
principalmente en el mercado de la Merced en la Ciudad de Meacutexico con sus productos
de regaliz Fini Golosinas es liacuteder en la fabricacioacuten y distribucioacuten en el canal impulso de
Espantildea donde se concentra el 75 de la venta de estos productos En el aacutembito del
retail Fini se ha convertido en la compantildeiacutea confitera que maacutes crece hasta un 491 en
2015 Esta empresa es liacuteder en el sector gracias a sus productos uacutenicos y transgresores
reconocibles por los consumidores de todas las edades La empresa cuenta con una
64
faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil distribuye en maacutes de 80 paiacuteses con 1400 empleados
su capacidad de produccioacuten es de maacutes de 80 millones de kilos al antildeo dedicando a la
exportacioacuten el 75 de su produccioacuten
Por el lado de Meacutexico soacutelo algunas empresas mexicanas como Bimbo Canelacutes y Nestleacute
de Meacutexico exportan a Espantildea Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplia variedad
de productos y precios en este sector es por eso que este estudio es necesario para
conocer las razones de por queacute las empresas que ya exportan a Estados Unidos no han
llegado auacuten al mercado europeo y las caracteriacutesticas que necesitan las empresas
confiteras no exportadoras para conquistar este mercado con sus productos
Maacutes allaacute de que la exportacioacuten de confiteriacutea mexicana a Espantildea es casi inexistente
Meacutexico es un socio comercial estable e importante para Espantildea No obstante la
presencia comercial de Meacutexico es muy deacutebil en algunos capiacutetulos arancelarios con
importante volumen de importacioacuten en Espantildea Espantildea ocupa un lugar preferente en las
relaciones de Meacutexico con la Unioacuten Europea en particular en lo que se refiere a los flujos
de inversioacuten y puede representar una plataforma para la entrada de los productos
mexicanos en la Unioacuten Europea Un papel paralelo puede jugar Meacutexico para el acceso
de Espantildea al mercado de Estados Unidos y plataforma para el resto de Iberoameacuterica
65
3 PRODUCCIOacuteN Y EXPORTACIOacuteN DE DULCES EN MEacuteXICO
31 Breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos
ldquoEn Meacutexico los productos de confiteriacutea se definen como ldquolos productos de sabor dulce
textura variada en los que dentro de sus componentes principales se encuentra el azuacutecar
u otros edulcolorantes y pueden contener ingredientes adicionales y aditivos para
alimentosrdquo (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades Establecimientos Productos y Servicios) Estos productos engloban grosso
modo caramelos gomas de mascar confites comprimidos gelatinas y gomas asiacute como
dulces tradicionalesrdquo (Orozco 2014)
Meacutexico es uno de los lugares que cuenta con una amplia variedad de productos
autoacutectonos y otros foraacuteneos que se han acoplado al clima de las diferentes regiones que
abarca el territorio Actualmente gracias a esta diversidad culinaria la Gastronomiacutea
Mexicana recibioacute el reconocimiento de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la
Educacioacuten la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre de 2010 como
Patrimonio Cultural Inmaterial
Los antiguos mexicanos que vivieron en Mesoameacuterica antes de la llegada de los
espantildeoles ya preparaban algunos de los dulces tiacutepicos mexicanos mezclando frutas
semillas algunas especias y miel Tambieacuten utilizaron las bondades del pulque y del
aguamiel que se extrae del maguey la melcocha obtenida del jugo de tuna concentrado
del mezquite asiacute como mieles extraiacutedas de las hormigas avispas y abejas ademaacutes de
varias palmas y raiacuteces y que mezclados con el maiacutez cacao y la semilla de amaranto se
originaron dulces como el pinole el chocolate y la alegriacutea
Con la miel elaboraban alegriacuteas de amaranto y palanquetas de semillas de calabaza y
cacahuate El aguamiel recalentado se usaba para bantildear frutas y las mujeres
machacaban el fruto del nopal minusla tunaminus hasta obtener una capa dulce y transparente
que se revolviacutea con amaranto y se serviacutea como postre como un verdadero manjar
La mayor parte de los dulces tiacutepicos mexicanos estaacuten elaborados con frutas autoacutectonas
pero a la llegada de los espantildeoles y con la intencioacuten de apoyar a la evangelizacioacuten del
nuevo mundo infinidad de conventos y oacuterdenes religiosas combinaron las costumbres
culinarias europeas con las indiacutegenas acentuaacutendose en diferentes puntos del paiacutes como
Puebla Michoacaacuten Quereacutetaro entre otros estados de la Repuacuteblica dando como
resultado esas exquisiteces que conocemos como dulces tiacutepicos mexicanos Era muy
comuacuten que las familias adineradas apoyaran econoacutemicamente a las religiosas para la
manutencioacuten de los conventos y ellas a su vez fueron creando dulces para agasajar y
agradecer a sus bienhechores
De sus establos y granjas proveniacutea la leche para la creacioacuten de rompopes jamoncillos
de leche cajetas ates y una infinidad de variantes que con el tiempo y con el paso de
66
los siglos fueron adoptados por la poblacioacuten en general siendo iacuteconos de las
gastronomiacuteas locales de cada regioacuten del paiacutes
Para la elaboracioacuten de los dulces tiacutepicos los mexicanos aportaron la calabaza el
chilacayote el coco el cacao la tuna el maiacutez el amaranto y los espantildeoles trajeron la
cantildea de azuacutecar la leche y el huevo Los principales ingredientes de los postres actuales
en Meacutexico son de frutas leche piloncillo y canela Existe una variedad de maacutes de 700
productos tales como alegriacuteas de amaranto pepitorias palanquetas hechas con nuez o
cacahuate macarrones de leche azucarada cocadas diversos dulces de leche
jamoncillo acitroacuten tamarindos enchilados dulces y salados charamuscas trompadas
frutas cubiertas y cristalizadas como la calabaza chilacayote higo pintildea naranja tuna y
limones rellenos de coco morelianas jaleas obleas y cajetas
En Meacutexico no hay celebracioacuten sin que haya un dulce apropiado para la fecha Posadas
con pintildeatas llenas de frutas y dulces de colaciones Semana Santa con capirotada
Navidad con buntildeuelos y su miel de piloncillo guayaba y canela Diacutea de Muertos con
calabaza y calaveras de dulce chocolate y amaranto toda clase de estos dulces para
las Fiestas Patrias entre otras festividades
ldquoEl dulce mexicano forma parte esencial de nuestra comida tiacutepica y enriquece de una
forma distintiva nuestra cultura gastronoacutemica incluso posiblemente sirve para identificar
y distinguir lugares geograacuteficos de nuestro paiacutes ya que en su elaboracioacuten se emplean-
ademaacutes de los edulcolorantes (principalmente sacarosa)- productos naturales regionales
como frutas cereales frutos secos leche e inclusive especias
Ejemplo de lo anterior son los dulces que se fabrican en la zona norte del paiacutes (en
estados como Chihuahua Coahuila Nuevo Leoacuten y Tamaulipas que llevan como
ingrediente principal la leche pues en esta zona es propicia la criacutea de ganado lechero
de igual manera son faacutecilmente identificables con los estados de Chihuahua Coahuila
y Nuevo Leoacuten una gran variedad de dulces tiacutepicos elaborados con nuez (como
palanquetas y garapintildeados) cultivo que se produce en estos estados ademaacutes de
algunos otros del paiacutes
De la misma forma pueden relacionarse con estados productores de guayaba como
Zacatecas Aguascalientes y Michoacaacuten dulces como ate y rollos elaborados con esta
aromaacutetica fruta lo mismo que Michoacaacuten y Guanajuato con muchos de los ricos dulces
elaborados con fresa (frutilla) o Colima Jalisco y Veracruz con las deliciosas cocadas y
alfajores hechos con el coco que se cultiva en estas regiones mezclado con
ingredientes como leche y huevo Tambieacuten pueden identificarse dulces como los quesos
de tuna con el estado de San Luis Potosiacute regioacuten donde es importante el cultivo de nopal
tunero o dulces salados o enchilados de muy diversas texturas elaborados con
tamarindo que pueden identificarse con estados como Colima Jalisco Guerrero
Oaxaca y Chiapas
67
A lo largo y ancho de Meacutexico existen diversos dulces tiacutepicos regionales elaborados con
singulares ingredientes y de formas y presentaciones tan diversas que seriacutea
praacutecticamente imposible que existiera un paladar que no encontrara sus aromas
texturas sabores y colores favoritos dentro de toda esta tradicioacuten dulcerardquo (Orozco
2014)
32 El entorno nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos
La industria dulcera es una de las expresiones maacutes sobresalientes de la industria
mexicana y fuente de la creatividad artesanal tambieacuten es una de las maacutes favorecidas
del autoempleo por la facilidad de su produccioacuten
De acuerdo con la uacuteltima informacioacuten oficial provista por el INEGI la produccioacuten en
toneladas de confiteriacutea en el 2015 fue de 382995 y en 2016 de 410996 lo que representoacute
un 7 de incremento Por otro lado el valor de la produccioacuten en pesos corrientes en
2015 fue de 22 millones y en 2016 de 24 millones lo que representoacute un aumento del
10 Se reporta que hasta el primer trimestre de 2017 las toneladas producidas fueron
de 100399 con un valor de 6 258100 millones de pesos
Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-
2017
Cifras preliminares p1A partir de 201608 Cifras revisadas r1 A partir de 2016 Fuente Banco de informacioacuten INEGI Encuesta mensual de la industria Recuperado el diacutea 31 de mayo de 2017
ldquoLa CIAJ reveloacute en 2012 que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45
kilogramos El consumo total de la industria confitera sumoacute 315350 toneladas de las
cuales 148800 correspondioacute a dulces 97000 a chocolates y 69550 a chicles Hoy diacutea
las cifras de consumidores han aumentado un 10 en dulces 7 en chocolates 10 en
68
chicles y el consumo de botanas que en 2009 estaba debajo de los dulces se ha
incrementado en un 15
Pero el nicho principal de la confiteriacutea se encuentra entre los menores de 20 antildeos que
representan el 52 de la poblacioacuten mexicana De este grupo el 60 son nintildeos razoacuten
por la cual entre el 80 y el 90 del mercado de las golosinas estaacute orientado hacia el
consumidor infantil lo que ha ocasionado que el fabricante de confiteriacutea galletas
chocolates y botanas se esteacute preocupando por antildeadir a sus elaboraciones vitaminas y
minerales
Paulatinamente esta industria ha ganado espacios entre personas mayores de 25 antildeos
con productos especiales como pastillas refrescantes para el aliento gomas de mascar
sin azuacutecar y productos dieteacuteticos el sector ha crecido en forma impresionante innovando
productos con nuevos sabores combinaciones y texturas
Las industrias afines a la confiteriacutea como son artiacuteculos de fiesta globos y desechables
que se presentan con el dulce tambieacuten han aumentado su consumo y los fabricantes de
las mismas presentan atractivos disentildeos con nuevas aplicaciones A la par de los
fabricantes los proveedores de sabores colores equipo y maquinaria ofrecen nuevas
tecnologiacuteas en apoyo al desarrollo de productosrdquo (Mexican Business 2012)
El presidente de la Comisioacuten de Cultura de la LXXII Legislatura local Leonardo Guzmaacuten
Mares integrante tambieacuten de la Comisioacuten de Salud de Michoacaacuten mencionoacute en un
reportaje para el perioacutedico El cambio de Michoacaacuten en 2014 que el consumo de dulces
en Meacutexico si bien forma parte de nuestra cultura y una rica tradicioacuten en la materia debe
hacerse con prudencia y privilegiando ante todo la salud de las personas
ldquoEl problema es que dentro de la gama confitera nos encontramos desde los dulces
tiacutepicos que tienen su base fundamentalmente en las frutas hasta los industriales
elaborados con derivados sinteacuteticos que tienen grandes afectaciones para la salud El
legislador apuntoacute que maacutes que los dulces tiacutepicos son los de tipo sinteacutetico los que
representan un problema para la salud de millones de mexicanos Desde 2011 Meacutexico
se colocoacute como el tercer lugar del continente americano en ventas de la industria
confitera con un valor de $4 mil 651 millones de USD soacutelo despueacutes de EU y Brasil De
acuerdo con datos del INEGI en Meacutexico el 28 por ciento de los nintildeos decide sobre las
compras de chocolates y dulces que se realiza en los hogaresrdquo (El cambio de
Michoacaacuten 2014)
ldquoEn el antildeo 2013 las ventas de confiteriacutea (consumidor final) en Meacutexico fueron de $4 mil
737 millones de USD En el antildeo 2015 este monto superoacute los $5 mil millones (crecimiento
promedio anual del 38 en el periacuteodo 2013-2018) Por categoriacutea en el mismo periacuteodo
se espera que las ventas de confiteriacutea de chocolate presenten un crecimiento promedio
anual del 87 seguido de confiteriacutea de azuacutecar (14) y gomas de mascar (11)rdquo
(ProEcuador 2016) Esta informacioacuten se puede ver en la Graacutefica 9
69
Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 (Venta al consumidor
final Millones USD)
Fuente Euromonitor httpwwwproecuadorgobecwp-contentuploads201604BoletC3ADn-de-Inteligencia-Comercial-Mexico-Mayo-2014pdf Recuperado el 20 de noviembre de 2016 Con datos de las todas las empresas registradas en el INEGI se determinoacute que en
Meacutexico para 2015 existiacutean 2710 unidades econoacutemicas dedicadas a la elaboracioacuten de
productos de chocolate dulces chicles y productos de confiteriacutea en general y como ya
se mencionoacute anteriormente en cinco estados se concentra cerca del 50 del total de
establecimientos
En el Directorio de la Confiteriacutea 2016 se anuncian uacutenicamente 477 empresas dedicadas
a la elaboracioacuten de dulces 209 de produccioacuten de confiteriacutea de dulces chocolates
malvaviscos gomas de mascar gomitas palanquetas y similares asiacute como 50 avocadas
a la produccioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos Sin embargo existen en el paiacutes muchas
maacutes empresas pequentildeas familiares dedicadas a este negocio En la Tabla 15 se puede
ver la informacioacuten maacutes a detalle
70
Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 16 de noviembre de 2016 con datos del Directorio de la Confiteriacutea 2016 httpsissuucomproduccionesmaniladocsdirectorio_de_la_confiteri__a_2016-
La confiteriacutea mexicana es una de las industrias con mayor demanda en el mundo debido
a sus particulares sabores y elaboracioacuten que caracterizan su ventaja competitiva
diferenciada por lo que sus productos estaacuten cruzando fronteras En 1986 surge la
primera Exposicioacuten Internacional de la Industria para la Confiteriacutea organizada por la
Revista Dulcelandia la cual cuenta con maacutes de 60 antildeos en el mercado mexicano
Confiexpo desde su inicio reunioacute bajo un mismo techo a proveedores fabricantes e
importadores del sector para que los comercializadores de Meacutexico y del extranjero fuesen
testigos de las innovaciones promociones y oportunidades que ofrecen los expositores
para comercializar productos nacionales ademaacutes de exportar e importar lo maacutes novedoso
del sector
ldquoPara Confiexpo 2017 se espera reunir a maacutes de 300 firmas expositoras ocupando cerca
de 20000 m2 que atenderaacuten a cerca de 12000 visitantes de Meacutexico y otros lugares del
mundo que asistiraacuten a la Exposicioacuten para concretar diversas negociaciones Confiexpo
se realizaraacute en Expo Guadalajara Jalisco Meacutexico sede dulcera por excelencia que
cuenta con la ubicacioacuten territorial adecuada ya que se encuentra perfectamente situada
en la Repuacuteblica Mexicana para que visitantes de diversas partes del mundo asistan al
evento y disfruten ademaacutes de las bellezas naturales y cosmopolitas que ofrece Meacutexico
al mundo
Desde su inicio Confitexpo se ha posicionado como un evento dirigido a un solo sector
destinado a convertirse en una plataforma internacional la cual convoca al proveedor
fabricante importador y prestador de servicios con los compradores del sector de la
industria de la confiteriacutea para realizar un intercambio comercial conveniente para todos
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En la actualidad Confitexpo se ha posicionado como una de las plataformas de
comercializacioacuten y promocioacuten internacional maacutes importantes de Ameacuterica Antildeo tras antildeo
miles de compradores profesionales a nivel internacional se dan cita en Guadalajara
para conocer las novedades que ofrece el sector como alternativa de comercializacioacuten
Como resultado de la globalizacioacuten el sector no es la excepcioacuten En nuestro paiacutes el sector
comercial ha tenido que diversificarse y actualizarse ejemplos son que anteriormente
solo se encontraban dulces en las dulceriacuteas y hoy en diacutea se encuentran en farmacias
papeleriacuteas es maacutes en el sector informal
Un factor muy importante a considerar es la creciente participacioacuten de expositores y
visitantes del extranjero indicador del intereacutes de realizar negociaciones en Meacutexico y
utilizar el evento como enlace con otros paiacuteses Seguacuten cifras preliminares de un estudio
post evento realizado por el Comiteacute Organizador tan solo el 5 de los participantes
concretaraacuten en el corto y mediano plazo transacciones comerciales que superaraacuten los
U$D 6000000000 (sic) El resto de los expositores han contestado que son cifras
confidenciales o auacuten no lo establecen Aunado a lo anterior el evento contribuye
notablemente al ingreso de Guadalajara debido a la derrama econoacutemica generada por
los visitantes que utilizan transportacioacuten (terrestre y aeacuterea) consumo de alimentos
ocupacioacuten hotelera entre otros con lo que en conjunto se generan maacutes de
U$D10000000000 (sic)rdquo (Ferias Alimentarias 2016)
En 2016 la feria brindoacute la oportunidad de conocer las novedades en cuanto a caramelos
botanas chocolates gomas de mascar galletas salsas bebidas materias primas
artiacuteculos de fiesta saborizantes maquinaria envases empaques envolturas entre otros
Con el fin de que todas las novedades tuvieran un lugar especial dentro de la exposicioacuten
Confitexpo instaloacute una vitrina de nuevos productos en la cual maacutes de 200 novedades se
presentaron Tambieacuten en esta exposicioacuten se llevaron a cabo grandes negocios por lo que
sus expositores la recomiendan como una de las mejores plataformas para iniciar un
proceso de exportacioacuten Asiacute tambieacuten todo un eacutexito resultoacute el taller de confiteriacutea teoacuterico
praacutectico que se impartioacute durante los diacuteas de exposicioacuten donde los visitantes pudieron
aprender de forma gratuita teacutecnicas para elaborar paletas de caramelo macizo rellenas
de tamarindo con chile cafeacute cubierto de chocolate y gomitas aceitadas sin azuacutecar
ldquoExpo Guadalajara uno de los centros de exposicioacuten maacutes acreditados en la Repuacuteblica
Mexicana fungioacute como sede de esta exposicioacuten abrigando a cerca de 300 empresas
instaladas en 600 espacios 70 nacionales y 30 extranjeras provenientes de
Argentina Brasil Colombia Dinamarca Espantildea El Salvador Guatemala USA y
Uruguay se reunieron para trabajar a favor del sectorrdquo (Ferias Alimentarias 2016) Entre
las empresas de dulces tiacutepicos que asistieron se encuentran La Coculense San Miguel
Dulces Pepitorias Sinoalenses Alimentos Roge Picorito y Don Palanqueto Entre otros organismos que apoyan la actividad productora de dulces mexicanos se encuentran la Caacutemara Alimenticia del Estado de Jalisco Revista Dulcilandia y la Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AC (ASCHOCO)
72
No existe informacioacuten sobre las cifras del consumo nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos Recientemente en abril de 2017 la Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten mencionoacute en su blog que ldquola magia de los dulces mexicanos la puedes disfrutar gracias los productos que nos ofrece el campo por ejemplo la cantildea de azuacutecar con sus maacutes de 55 millones de toneladas cacao con poco maacutes de 28 mil toneladas nuez con maacutes de 122 mil toneladas y el coco con maacutes de 208 mil toneladas anualesrdquo (SAGARPA 2017) En cuanto al perfil de los consumidores de dulces tiacutepicos tampoco existe informacioacuten formal los productores por su experiencia dicen que el mexicano conserva gustos sencillos y baacutesicos menos elaborados que los consumidores estadounidenses o europeos busca el sabor maacutes original menos alterado y sofisticado con una alta remembranza de los productos de su lugar de origen En un reportaje que hizo la Revista Dulcilandia a la dulceriacutea Bendito Antojo se menciona que ldquolos principales consumidores son personas de entre 35 y 55 antildeos justamente uno de sus principales retos ha sido atraer a los nintildeos quienes no son mercado de este tipo de dulces Otro de los retos a los que se enfrentan los vendedores de dulces tiacutepicos es que estos se venden menos que los dulces industrializadoshellip los que vendemos estos productos sabemos que auacuten existe un nicho de mercado muy grande mucha gente no sabe que auacuten se producen y se venden los dulces de su infanciardquo (Dulcilandia 2016)
33 Exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos
De acuerdo con la Secretariacutea de Economiacutea el crecimiento de la industria dulcera no se
ha interrumpido desde el antildeo 2002 pues las exportaciones mexicanas de dulces y
chicles han reflejado crecimiento Durante el antildeo 2016 Meacutexico exportoacute $550 mil 757
millones de USD principalmente a Estados Unidos Y aunque los dulces mexicanos se
destinan principalmente a ese paiacutes otros paiacuteses centroamericanos son receptores de los
productos nacionales entre ellos destacan Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica
Esta informacioacuten se muestra en la Tabla 16
Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en
2016
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
73
En la Tabla 17 se enlistan los paiacuteses europeos a los que las confiteras mexicanas han
exportado en los uacuteltimos cinco antildeos Las cantidades de dulces exportados a esta regioacuten
son mucho maacutes pequentildeas que a Estados Unidos sin embargo existe un antecedente de
venta en al menos 24 paiacuteses
Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Productos de confiteriacutea sin cacao incl Chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_TSaspxnvpm=3|484||||170490|||
6|1|1|2|2|1|2|1|1
Recuperado el 22 de abril de 2017
En 2016 de acuerdo a informacioacuten en la paacutegina de ProMeacutexico 66 empresas de confiteriacutea
exportan sus productos Estas empresas exportan a los siguientes 36 paiacuteses (Alemania
Arabia Saudita Australia Belice Canadaacute Chile Colombia Corea del Norte Costa Rica
Cuba El Salvador Emiratos Aacuterabes Unidos Espantildea Estados Unidos Francia
Guatemala Honduras India Israel Italia Japoacuten Jordania Kuwait Nicaragua Noruega
Nueva Zelanda Holanda Panamaacute Puerto Rico Reino Unido Repuacuteblica Dominicana
Singapur Sudaacutefrica Suecia Trinidad y Tobago Venezuela) De estas 66 empresas 42
exportan a Estados Unidos y soacutelo 8 empresas exportan a Europa Las empresas y
productos que exportan a Europa se mencionan a continuacioacuten en la Tabla 18
74
Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
Meacutexico ocupa el primer sitio como proveedor de dulces a Estados Unidos por lo que
participar en este mercado es favorable dada la desgravacioacuten arancelaria todaviacutea
existente y la vecindad con la Unioacuten Americana En enero de 1999 se canceloacute el impuesto
arancelario de dulce con Costa Rica y en julio de 2010 terminoacute el proceso de
desgravacioacuten del arancel con Colombia Ante este panorama la comercializacioacuten de la
confiteriacutea mexicana tiene las puertas abiertas para ampliar su inclusioacuten en Norte Centro
y Sudameacuterica
En las tablas siguientes se enlistan las empresas mexicanas que actualmente exportan
dulces tiacutepicos a Estados Unidos (Tabla 19) y a otros paiacuteses (Tabla 20) igualmente se
describen los productos que cada empresa produce para consumo extranjero
75
Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados
Unidos en 2016
Tabla 18 Continuacioacuten
76
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
77
Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses
que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia el 18 de agosto 2016 (ProMeacutexico 2016) httpwwwgobmxpromexico Como se observoacute en las tablas anteriores aunque si hay registros de transacciones comerciales de confiteriacutea mexicana con Europa no hay indicios todaviacutea de exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos a esta regioacuten sin embargo existen empresas que ya exportan a otras regiones por lo que existen oportunidades de conquistar el mercado europeo En los antecedentes de esta investigacioacuten se hizo mencioacuten a la Feria ISM en Colonia Alemania En su edicioacuten de 2017 asistieron 15 empresas mexicanas de las cuales a continuacioacuten se realiza un breve resumen de su participacioacuten en este evento
78
Hace 24 antildeos en 1993 la empresa jalisciense Dulces Vero actual filial de Grupo Bimbo fue el primer grupo mexicano de la industria confitera en asistir a la feria ISM Pocos antildeos despueacutes llegaron Canelacutes de San Luis Potosiacute y las empresas Jovi Candy y Michel de Jalisco En esta edicioacuten de la feria con un stand muy llamativo en conjunto con Takis de Barcel Dulces Vero cuyos dulces ya se disfrutan en Arabia Saudita Emiratos Aacuterabes Unidos Israel Kuwait Corea y muchos otros paiacuteses se ha logrado posicionar en esta feria con sus productos libres de modificaciones geneacuteticas y las formas tridimensionales de sus paletas con los conocidos disentildeos de elote mango cerveza y manita de la suerte A su vez con 20 antildeos asistiendo a la feria Canels continuoacute posicionaacutendose como la goma de mascar mexicana de mayor venta en Estados Unidos Las exportaciones al resto del mundo han crecido con una gran rapidez teniendo presencia en maacutes de 40 paiacuteses siendo estos de una gran diversidad como Brasil Corea Emiratos Aacuterabes Unidos Australia y Repuacuteblica Checa Este antildeo lograron cerrar nuevos tratos gracias a sus productos de alta calidad y precio competitivo Por otro lado ubicados en el mismo pabelloacuten con el apoyo de ProMeacutexico 12 empresas mexicanas asistieron a esta feria El pabelloacuten de este paiacutes dividido en 12 stands con un disentildeo atractivo y funcional y liderado por Mareike Reuber de ProMeacutexico Alemania se ha convertido en una plataforma para exportar a otros paiacuteses ahiacute los empresarios pudieron exhibir sus productos y desarrollar nuevos negocios Dentro del mencionado pabelloacuten de ProMeacutexico se ubicoacute el stand de la empresa coahuilense PISSA que con su marca Inspireka se colocoacute en el quinto lugar de las 10 compantildeiacuteas que presentaron los productos maacutes novedosos a nivel mundial con lo que ellos denominan ldquodulces interactivosrdquo elaborados con dextrosa comestible representados en formas imitando plastilina colores plumines y pequentildeos juguetes En esta edicioacuten de la feria Inspireka tuvo principalmente contactos con empresas de China Japoacuten Brasil Francia y Costa Rica En el mismo pabelloacuten estaba ubicada la empresa Jovy Candy empresa de Jalisco productora de gomitas caramelo rollos polvos y pulpa que asiste a la feria desde 2001 Exporta actualmente a Estados Unidos Costa Rica Taiwaacuten China Canadaacute Australia y otros paiacuteses Sus ventajas competitivas indiscutibles son la calidad y adaptabilidad de sus dulces a cualquier mercado y territorio De la misma manera Grupo Michel se ubica en el mercado como liacuteder en variedad calidad y volumen ha expandido sus posibilidades logrando que sus clientes cuenten con un sinfiacuten de alternativas comerciales tan versaacutetiles y atractivas como las demandas del mercado esta empresa lleva 12 antildeos asistiendo a la feria y exporta actualmente a 55 paiacuteses Entre sus productos se destacan cereales bombones chocolates gomitas chicharrones y diversas materias primas Otro participante mexicano fue Dulces Mara productora de paletas de caramelo de sabores diferenciados como cacahuate cola crema chocolate y frutas rojas Esta compantildeiacutea que lleva 10 antildeos asistiendo a la feria produce dulces con certificacioacuten Kosher
79
para Israel exportan a Estados Unidos Guatemala Arabia Saudita Argelia y otros paiacuteses Una de sus ventajas competitivas es la flexibilidad de su produccioacuten Armando Crespo del stand de Dulces de la Rosa ha participado ya 13 antildeos en esta feria como representante de esta empresa Los primeros 10 antildeos sin punto de venta y con maletiacuten en mano ofreciacutea sus productos en los pasillos de ISM Gracias a eso la empresa logroacute la internacionalizacioacuten Actualmente exportan mazapaacuten caramelos duros chocolates y paletas a Estados Unidos Canadaacute Guatemala Kuwait Turquiacutea Arabia Saudita Cuba y otras naciones Tambieacuten ubicada en el mismo pabelloacuten de ProMeacutexico la empresa mexicana Dulces Montes productora de marcas como Ricos Besos Tomy Cachitos y Dami lleva 10 antildeos asistiendo a la feria Algunos de sus principales compradores son Estados Unidos Costa Rica Guatemala Sudaacutefrica Honduras y Rusia Sus ventajas competitivas son la calidad y el servicio La estrategia para este antildeo es la diversificacioacuten Con soacutelo dos antildeos asistiendo a ISM las empresas Dulces o Travesuras y Lupi Lups productoras de caramelos han logrado incursionar en nuevos mercados internacionales por medio de esta feria Dulces o Travesuras exporta caramelo artesanal actualmente a 17 paiacuteses y este antildeo cerraron nuevos negocios con Libia y Dubai Por su parte Lupi Lups quien ademaacutes de producir caramelo elabora algodoacuten de azuacutecar ha logrado exportar a Israel Irlanda Alemania Irak y Kuwait Dentro de las empresas que por primera vez asistieron se encontraron Alma Verde e IMCO Agroindustrial Alma Verde es un grupo de 17 productores mexicanos que participan con un proyecto de productos orgaacutenicos Sus ventajas principales son los empaques atractivos y los productos diferenciados Por otro lado IMCO Agroindustrial vende cacao fino de aroma para chocolates y actualmente exporta a 40 paiacuteses Producen y exportan aproximadamente 2500 toneladas al antildeo Otras marcas mexicanas como Continental Best Chocolate y Chipileta de Dulces Anaacutehuac tambieacuten participaron en esta edicioacuten de la feria Ademaacutes del tipo de cambio derivado de las fluctuaciones cambiarias del peso frente al doacutelar al que actualmente pueden ofrecer sus productos las empresas mexicanas que participaron en la Feria ISM son muchas las ventajas con las que cuentan estas empresas y son un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500 compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico sin embargo tambieacuten muchos son los retos a los que se enfrentan entre ellos destaca la competencia de los dulces turcos ya que la industria confitera de Turquiacutea se ha mantenido en crecimiento en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de este paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes
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prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Otro reto que llama la atencioacuten es que en Alemania para las empresas confiteras industriales mexicanas la competencia es muy grande ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a las empresas americanas la mayoriacutea de las compras de este paiacutes son a paiacuteses como Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica y Polonia sin embargo con productos naturales y diferenciados la probabilidad de entrar al mercado alemaacuten es maacutes alta En adicioacuten a esto las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
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34 Consorcio de Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
El consorcio de exportacioacuten de dulces ldquoEl Dulce sabor de Jaliscordquo es de reciente creacioacuten en el antildeo 2015 con el apoyo del INADEM de la Caacutemara Alimenticia de Jalisco y su aacuterea de Comercio Exterior 11 PYMES del estado de Jalisco consolidaron el consorcio exportador que agrupa a empresas que reflejan toda esta riqueza y tradicioacuten en sus productos ofreciendo una gran diversidad para todos los gustos y paladares elaborados en los maacutes altos estaacutendares de calidad y con procesos certificados Actualmente exportan a Estados Unidos y planean diversificar sus exportaciones a Centro Ameacuterica y la Unioacuten Europea Para dar a conocer sus productos el Consorcio ha elaborado un cataacutelogo completo el cual se puede ver con maacutes claridad en el Anexo A de esta investigacioacuten y en su paacutegina web httpeldulcesabordejaliscocomes El logo siguiente representa a esta organizacioacuten y posteriormente se presenta un breve resumen de cada una de las empresas integrantes
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Empresas integrantes del Consorcio Exportador
341 La Coculense
La Coculense es una empresa jalisciense dedicada a elaborar dulces tiacutepicos de calidad
satisfaciendo los paladares maacutes exigentes Es una empresa con maacutes de cuarenta y seis
antildeos de experiencia y diecisiete de ellos exportando a la Unioacuten Americana
Principales productos borrachines (dulces de leche) barricoquinas (dulces de coco)
frutilenas (dulce de camote)
Paacutegina web wwwlacoculensecommx
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de algunos de los
productos de esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede
encontrar maacutes informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
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342 Dulces Beny
Hace maacutes de 50 antildeos Don Benito Acosta comenzoacute a elaborar pequentildeos caramelos de
diferentes colores formas y sabores Gracias al apoyo de su gran familia y de su esposa
lo que inicioacute como una pequentildea empresa familiar se convirtioacute en una de las maacutes
importantes productoras de dulces de Jalisco y de Meacutexico En 1988 la calidad variedad
sabor y originalidad de los Dulces Beny llegaron por primera vez a otros paiacuteses y desde
entonces estaacuten en Centro Norte y Sudameacuterica
Productos caramelos paletas y malvaviscos
Paacutegina web wwwdulcesbenycom
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de los productos de
esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes
informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
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343 Dulces Kokito
Empresa dedicada a la elaboracioacuten de dulces de coco de manera artesanal Su misioacuten
es ofrecer a nuestros clientes y consumidores dulces de excelente calidad y sabor para
su completa satisfaccioacuten manteniendo la calidad de las materias primas en su
elaboracioacuten artesanal aprovechando al maacuteximo las grandes propiedades nutritivas del
coco y asiacute lograr mantenerse en el gusto de la gente
Sus principales productos son kokada palanquetas y rollos de coco
Paacutegina web wwwdulcescokitocom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
85
344 Dulces Ticky
Dulces Ticky SA de CV es una empresa dedicada al desarrollo fabricacioacuten y
comercializacioacuten de dulces innovadores 100 mexicanos para el mercado nacional e
internacional Dulces Ticky se caracteriza por su innovacioacuten y calidad en sus productos
Su producto estrella el Tickyroll es una tira de pulpa de 60 cm de largo enrollada sobre
papel que se convierte en un pequentildeo rollito con los sabores picositos sandia con chile
mango con chile y tamarindo con chile Son los uacutenicos fabricantes en Ameacuterica Latina de
un producto de este tipo
Paacutegina web httpdulcestickycom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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345 Frutitalpa
Empresa dedicada a la fabricacioacuten de dulces de fruta con y sin azuacutecar desde hace maacutes
de 25 antildeos
Algunos de sus productos son rollo de guayaba en variedad de presentaciones fruti
ollitas con pulpa sabor tamarindo rollo de guayaba relleno de cajeta de leche cajeta de
leche con y sin azuacutecar rollo de guayaba sin azuacutecar rollo de membrillo sin azuacutecar rollo
de mango sin azuacutecar mermeladas de fruta sin azuacutecar ollita con cajeta de leche
Paacutegina web wwwfrutitalpacom
Su misioacuten es la creacioacuten desarrollo y fabricacioacuten de productos tiacutepicos de la regioacuten que
ofrezcan un valor agregado ofreciendo a sus clientes un alto estaacutendar de calidad y
confiabilidad y de igual forma incrementando su participacioacuten en el mercado En la
siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa e
informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en el
Anexo B de esta investigacioacuten
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346 Paletas Manhattan
Empresa tapatiacutea fundada en 1965 dedicada a la elaboracioacuten de paletas de hielo de
frutas y distribucioacuten de helados
Paacutegina web httpwwwmanhattancommxinicio
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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347 Dulces Pico Diana
Es una empresa dulcera jaliscience con maacutes de 60 antildeos de fundada liacuteder nacional en la
fabricacioacuten de dulces en polvo y confitados Exporta el 45 de su produccioacuten a los
Estados Unidos en donde mantiene el liderazgo en este tipo de productos desde hace
40 antildeos y en donde fue uno de los primeros dulces mexicanos en cruzar la frontera y
llegar al mercado de dicho paiacutes Actualmente exporta al Medio Oriente (Arabia Saudita
Emiratos Aacuterabes y Kuwait) y eventualmente a Centroameacuterica (Costa Rica) y el Caribe
(Repuacuteblica Dominicana)
A traveacutes de mantener la excelencia en sus procesos cumple con las maacutes altas
regulaciones locales y mundiales tales como la FDA Productos polvos acidulados
chamoy y confitados en distintos sabores
Paacutegina httpwwwiadianacommxhistoriahtml
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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348 Productos Vagabundo
Productos Vagabundo Grupo Alvher es una empresa con maacutes de 30 antildeos de tradicioacuten
en la produccioacuten de confiteriacutea con productos innovadores y liacutederes en el mercado donde
solo se usan ingredientes con los maacutes altos estaacutendares de calidad para dar gusto a los
paladares de Meacutexico y del mundo Productos paletas y mentas
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
90
349 Dulces Providencia
Dulces La providencia se dedica a la fabricacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos donde
mantenemos la dulce tradicioacuten de elaborarlos artesanalmente con leche 100 de vaca
En esos procesos utilizan ingredientes naturales sin recurrir a sustitutos que
comprometan la calidad de sus productos Productos obleas dulces de leche
jamoncillos natillas de leche
Paacutegina web httpwwwdulcesprovidenciamxempresa
Algunos de sus logros
bull No utilizan sustitutos ni suplementos
bull Sus productos estaacuten elaborados con materias primas 100 naturales
bull Maacutes vida de anaquel que cualquier otra empresa en productos similares
bull Empaques individuales que garantizan la higiene de sus productos
bull Exportacioacuten continua desde hace 9 antildeos a EUA
bull Estaacuten en proceso de certificacioacuten de HACCP e ISO22000
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3410 Rey Amargo
Fue en el antildeo de 1939 cuando la primera tablilla de Chocolate Rey Amargo salioacute al
mercado en el sur del Estado de Jalisco Desde entonces a la fecha su proceso sigue
siendo respetado Elaboran chocolate artesanalmente con ingredientes 100 naturales
entre el cual destaca su Cacao 100 mexicano No se agregan saborizantes ni
conservadores Es por eso que maacutes de 75 antildeos despueacutes Chocolate Rey Amargo es el
auteacutentico chocolate que conquista
Paacutegina web httpwwwreyamargocom
92
3411 La Tiacutea Trini
LA TIA TRINI SA DE CV es una empresa familiar que desde 1978 elabora productos
apiacutecolas de excelente calidad con tecnologiacutea de vanguardia en el trato y cuidado de las
abejas y la materia prima derivada de ellas Mercados actuales Meacutexico Estados Unidos
Costa Rica Arabia Saudita y Puerto Rico
Paacutegina web httpwwwlatiatrinicom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
Aunque Chocolate Rey Amargo y Paletas Manhattan pertenecen a otra fraccioacuten
arancelaria es importante mencionarlos ya que tambieacuten forman parte del Consorcio
93
4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
ldquoMeacutexico cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 paiacuteses (TLCS) 32 Acuerdos para la Promocioacuten y Proteccioacuten Reciacuteproca de las Inversiones (APPRIS) con 33 paiacuteses y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten (ALADI) Ademaacutes Meacutexico participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) el Mecanismo de Cooperacioacuten Econoacutemica Asia-Paciacutefico (APEC) la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) y la ALADIrdquo (ProMeacutexico 2016)
Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994
Antildeo Tratado
1994 TLC Estados Unidos y Canadaacute
1995
TLC G3 Colombia y Venezuela
1995 TLC Costa Rica
1998 TLC Nicaragua
1999 TLC Chile
2000 TLCUEM Unioacuten Europea
2000 TLC Israel
2001 TLC AELC Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza
2001 TLC TN Guatemala Honduras y El Salvador
2003 TLC Uruguay
2011 TLC Uacutenico Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
2015 TLC Panamaacute
Fuente (ProMeacutexico 2016)
Los Tratados de Libre Comercio de Meacutexico representan una oportunidad uacutenica para el
comercio exterior y para la inversioacuten ya que abre una puerta de acceso a un mercado
potencial de maacutes de mil millones de consumidores Los acuerdos comerciales firmados
por Meacutexico ofrecen certidumbre a los agentes econoacutemicos incluyendo exportadores
inversionistas y consumidores
ldquoDesde julio de 2000 Meacutexico y la Unioacuten Europea (UE) pusieron en vigor un Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) que forma parte del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica
94
Concertacioacuten Poliacutetica y Cooperacioacuten Meacutexico-UE el cual busca igualmente fomentar el diaacutelogo poliacutetico e intensificar la cooperacioacuten entre ambas partes El TLCUEM primer acuerdo de libre comercio entre el continente americano y el europeo ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y la inversioacutenrdquo (Subsecretariacutea Comercio Exterior 2016)
42 Conociendo la Unioacuten Europea
ldquoLa Unioacuten Europea (UE) es una entidad geopoliacutetica que cubre gran parte del continente
europeo Es una asociacioacuten econoacutemica y poliacutetica uacutenica en el mundo formada por 28
paiacuteses entre ellos Espantildea A partir de los antildeos 60 Bruselas se ha consolidado como la
capital de la UE doacutende se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y
viven la mayoriacutea de los funcionarios y responsables La UE cuenta con una moneda
uacutenica una bandera un himno y el diacutea de Europa que se celebra cada 9 de mayordquo
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten 2016) Estaacute formada por 28 estados
miembros los cuales se mencionan a continuacioacuten Italia Francia Alemania Beacutelgica
Luxemburgo Paiacuteses Bajos Reino Unidos Irlanda Dinamarca Grecia Espantildea Portugal
Polonia Austria Suecia Finlandia Repuacuteblica Checa Chipre Eslovaquia Eslovenia
Estonia Hungriacutea Letonia Lituania Malta Bulgaria Rumania y Croacia Seguacuten la paacutegina
oficial de la Unioacuten Europea la poblacioacuten actual de estos paiacuteses es de 508450856
habitantes En la Graacutefica 10 se observa la comparacioacuten de esta cifra con paiacuteses como
China India Japoacuten Rusia y Estados Unidos
Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad
Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
95
La UE tiene una superficie de 4 millones de km La poblacioacuten de la UE experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones Como se muestra en la Graacutefica 11 Alemania es el paiacutes con maacutes poblacioacuten con 812 millones de habitantes Espantildea se ubica en la quinta posicioacuten con 465 millones en 2015 Estaacute previsto que la UE pierda proacuteximamente maacutes de 10 de su poblacioacuten como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unioacuten La elevada esperanza de vida y el bajo iacutendice de mortalidad infantil en la UE muestran que la baja tasa de mortalidad es debida a los avances en los aacutembitos de la economiacutea la salud y la educacioacuten
Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016 ldquoEl origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial
Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperacioacuten econoacutemica con la idea de
que a medida que aumentara la interdependencia econoacutemica entre los paiacuteses
disminuiriacutean las posibilidades de conflicto El mercado uacutenico o interior que permite que
puedan circular libremente la mayoriacutea de las mercanciacuteas servicios personas y capitales
es el principal motor econoacutemico de la UErdquo (Unioacuten Europea 2016)
Seguacuten los Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Universidad Complutense de Madrid el inicio de la
96
construccioacuten de la Unioacuten Europea fue con la Declaracioacuten Schuman en 1950 y en el antildeo
de 1951 cuando se firma el Tratado de Pariacutes el cual sienta las bases para la creacioacuten
de la Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero (CECA)
El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma que instituye
formalmente la Comunidad Econoacutemica Europea (CEE) A estos se le antildeade el Acta Uacutenica
Europea en 1987 que culmina la realizacioacuten del mercado comuacuten asegurando las cuatro
libertades baacutesicas libre circulacioacuten de mercanciacuteas personas capitales y servicios
Todos los tratados mencionados han contribuido a la creacioacuten del suentildeo de una Europa
unida pero lo que se conoce el diacutea de hoy como Unioacuten Europea nacioacute con el Tratado de
Maastricht en el antildeo de 1992 Este tratado posiblemente el maacutes importante de todos
Despueacutes de la firma del Tratado de Maastricht mejor conocido como Tratado de la Unioacuten
Europea se efectuoacute la firma del Tratado de Aacutemsterdam en 1999 Los tratados antes
mencionados forman de cierta manera el cuadro constitucional de la Unioacuten Europea y
son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional
uacutenico en su geacutenero Sin embargo la Unioacuten Europea ha ido preparando su estructura y
composicioacuten institucional para adhesiones de nuevos miembros y desde el antildeo 2000 se
comenzoacute a trabajar en dicho objetivo a traveacutes del denominado Tratado de Niza que entroacute
en vigor en el 2003 un antildeo despueacutes en 2004 se firma el Tratado Constitucional y
finalmente en 2009 se firma el Tratado de Lisboa que aporta instituciones modernas y
meacutetodos de trabajo maacutes eficientes a la UE
La Unioacuten Econoacutemica y Monetaria implica la coordinacioacuten de las poliacuteticas econoacutemicas y fiscales una poliacutetica monetaria comuacuten y una moneda comuacuten El euro se creoacute el 1 de enero de 1999 como moneda virtual para pagos no monetarios y a efectos contables Los billetes y monedas se introdujeron el 1 de enero de 2002 Los paiacuteses que pertenecen a la Zona Euro son Alemania Austria Beacutelgica Chipre Eslovaquia Eslovenia Espantildea Estonia Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos y Portugal Por otro lado los paiacuteses que no pertenecen a la zona euro son Bulgaria Croacia Repuacuteblica Checa Hungriacutea Polonia Rumania y Suecia Dinamarca y Reino Unido decidieron no adoptar el euro como moneda
Al ser un mercado uacutenico de 28 paiacuteses la UE es una potencia comercial de primer orden La poliacutetica econoacutemica de la UE quiere mantener el crecimiento invirtiendo en transporte energiacutea e investigacioacuten a la vez que intenta reducir al miacutenimo la repercusioacuten del desarrollo econoacutemico en el medio ambiente La economiacutea de la UE medida en teacuterminos de produccioacuten de bienes y servicios (PIB) estaacute por delante de la de Estados Unidos En la Graacutefica 12 se muestra que el PIB en 2013 para la UE fue de 13500 billones de euros Para 2015 fue de 14600 billones de euros
La UE alberga solo el 69 de la poblacioacuten mundial pero su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 20 de las importaciones y exportaciones mundiales Aproximadamente un 62 del comercio total de los paiacuteses de la UE se
97
efectuacutea con otros paiacuteses de la UE La UE es una de las tres principales potencias comerciales mundiales
Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
La UE estaacute dotada de un marco institucional cuyo objetivo es promover y defender sus valores y objetivos asiacute como sus intereses los de sus ciudadanos y los de los paiacuteses miembros Este marco contribuye asimismo a asegurar la coherencia eficacia y continuidad de las poliacuteticas y acciones de la UE
En virtud del artiacuteculo 13 del Tratado de la Unioacuten Europea el marco institucional estaacute compuesto por siete instituciones
El Parlamento Europeo El Consejo Europeo El Consejo de la Unioacuten Europea (denominado sencillamente laquoel Consejoraquo) La Comisioacuten Europea El Tribunal de Justicia de la Unioacuten Europea El Banco Central Europeo El Tribunal de Cuentas
Cada institucioacuten actuacutea dentro de los liacutemites de las atribuciones que le son asignadas en los tratados y de acuerdo con los procedimientos condiciones y fines previstos por eacutestos El Parlamento Europeo el Consejo y la Comisioacuten estaacuten asistidos por el Comiteacute Econoacutemico y Social Europeo y por el Comiteacute de las Regiones que desempentildean funciones consultivas
La UE se ocupa de muy diversas poliacuteticas tales como Aduanas Agricultura Comercio Competencia Consumidores Cultura Deporte Derechos Humanos Educacioacuten Empleo
98
Empresa Energiacutea Investigacioacuten e Innovacioacuten Salud Transporte Presupuesto entre otras maacutes
El 28 de noviembre de 2016 el Consejo dio el visto bueno definitivo al presupuesto de la UE para 2017 al aprobar el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo el 17 de noviembre El presupuesto de la UE para 2017 se adoptoacute el 1 de diciembre de 2016 una vez que el Parlamento Europeo confirmoacute el acuerdo El presupuesto de la UE para 2017 establece el nivel total de compromisos en 157 860 millones de euros y el de pagos en 134 490 millones de euros
El presupuesto de la UE para 2017 deja un margen de 1 100 millones de euros para poder reaccionar ante necesidades imprevistas Se podraacute disponer de casi 6 000 millones de euros en compromisos de la crisis migratoria y de los refugiados lo que supone alrededor de un 113 maacutes que en 2016 para hacer frente a la presioacuten migratoria y aumentar la seguridad de los ciudadanos europeos Los fondos se utilizaraacuten para
ayudar a los Estados miembros en el reasentamiento de los refugiados la creacioacuten de centros de acogida la integracioacuten de las personas con derecho de permanencia y el retorno de aquellas que
no gozan de eacutel reforzar la proteccioacuten de las fronteras intensificar las actividades de prevencioacuten de la delincuencia y de lucha contra el
terrorismo la proteccioacuten de las infraestructuras criacuteticas
Se movilizan 2130 millones de euros en compromisos para estimular el crecimiento econoacutemico y crear nuevos empleos - lo que supone un incremento de alrededor del 12 con respecto a 2016 Este capiacutetulo del presupuesto abarca instrumentos como Erasmus + que aumenta un 19 y alcanza los 2 100 millones de euros o el Fondo Europeo para Inversiones Estrateacutegicas que se incrementa en un 25 hasta los 2700 millones de euros
Ademaacutes del aumento significativo destinado a Erasmus + el presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten recoge otras medidas que benefician en particular a los joacutevenes Entre ellas se incluye la Iniciativa de Empleo Juvenil a la que se destinan 500 millones de euros adicionales para ayudar a los joacutevenes a encontrar trabajo El presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten permite a la Comisioacuten emprender una iniciativa para ayudar a los joacutevenes a viajar y conocer otros paiacuteses europeos El presupuesto de la UE para 2017 incluye asimismo el paquete de ayuda de 500 millones de euros anunciado en julio para apoyar a los productores de leche y a otros sectores ganaderos
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
ldquoEl primer antecedente de un acuerdo de negociacioacuten y fomento al comercio exterior
entre Meacutexico y la Unioacuten Europea (entonces Comunidad Econoacutemica Europea) se remonta
99
a 1975 cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea
Ya desde entonces Meacutexico reconociacutea el caraacutecter estrateacutegico de Europa Occidental y de
ahiacute que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes Por ello es que dicho
acuerdo fue renovado en octubre de 1980
Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de
Cooperacioacuten (considerado acuerdo de tercera generacioacuten) firmado el 26 de abril de
1991 en el que se proponiacutean como objetos de cooperacioacuten industria mineriacutea propiedad
intelectual calidad ciencia y tecnologiacutea pesca energiacutea proteccioacuten del medio ambiente
servicios (incluyendo los financieros) comunicaciones y transporte turismo informaacutetica
promocioacuten de inversiones salud puacuteblica lucha contra las drogas y comercio Sin
embargo la cooperacioacuten comercial no supone un trato preferencial entre las partes
solamente compromete la promocioacuten del comercio bilateral
Posteriormente el 2 de mayo de 1995 se firmoacute entre ambas partes la Declaracioacuten
Conjunta Solemne por virtud de la cual se establecioacute el compromiso de negociar un
nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial incluso mediante la
liberalizacioacuten bilateral progresiva y reciacuteproca de bienes y servicios
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaracioacuten Conjunta con la UE
el 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres nuevos instrumentos juriacutedicos con los que
praacutecticamente se dio entrada a la negociacioacuten de un Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y la Unioacuten Europea Estos instrumentos fueron
- Acuerdo Global o Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Concertacioacuten Poliacutetica y
Cooperacioacuten entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos
Mexicanos
- Acuerdo Interino- establece las bases para iniciar la negociacioacuten de una liberalizacioacuten
comercial amplia
- Declaracioacuten Conjunta- establece las bases para la negociacioacuten de servicios
movimientos de capital pagos y propiedad intelectual
La negociacioacuten comercial inicioacute formalmente el 14 de julio de 1998 con el establecimiento
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Despueacutes de las reuniones preparatorias para
definir el programa de trabajo y estructura de la negociacioacuten se llevaron a cabo nueve
rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y Meacutexico
Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial comercial
agropecuario acadeacutemico y laboral de Meacutexico asiacute como con el Grupo de Seguimiento al
Proceso de Negociacioacuten establecido por el Senado de la Repuacuteblica y representantes de
la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior En algunas rondas
participaron maacutes de 120 representantes de los sectores productivos
100
El acuerdo quedoacute dividido en 11 capiacutetulos
- Acceso a mercados
- Comercio de servicios
- Reglas de origen
- Compras del sector puacuteblico
- Normas teacutecnicas
- Competencia
- Normas sanitarias y fitosanitarias
- Propiedad intelectual
- Salvaguardas
- Solucioacuten de controversias
- Inversioacuten y pagos relacionados
Despueacutes de nueve rondas de negociacioacuten el 24 de noviembre de 1999 concluyeron
formalmente las negociaciones teacutecnicas del TLCUEM El Consejo de Ministros de la
Unioacuten Europea aproboacute exactamente tres meses despueacutes el resultado de las
negociaciones con Meacutexico y reafirmoacute la importancia poliacutetica y econoacutemica de aplicar las
resoluciones lo antes posible
La negociacioacuten con la Unioacuten Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro
de los productos mexicanos al mercado maacutes grande del mundo mayor auacuten que el de los
Estados Unidos de Ameacuterica
Tambieacuten facilita la diversificacioacuten de las relaciones econoacutemicas de Meacutexico tanto por la
exportacioacuten de productos a nuevos mercados como por la identificacioacuten de fuentes
alternas de insumos para las empresas mexicanas sin dejar de mencionar el impulso
que tendraacuten la inversioacuten extranjera directa la transferencia tecnoloacutegica y el
establecimiento de alianzas estrateacutegicas
Meacutexico se convirtioacute asiacute en la uacutenica economiacutea del mundo con acceso preferencial a 375
millones de consumidores en la Unioacuten Europea (hoy en diacutea en 2017 con la incorporacioacuten
de los nuevos paiacuteses de Europa del Este esta cifra se ha incrementado a 508 millones)
y a maacutes de 300 millones en Estados Unidos y Canadaacute sin contar los seis paiacuteses
latinoamericanos con los que ya se han suscrito convenios semejantes
El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimeacutetrico
a favor de Meacutexico La desgravacioacuten arancelaria europea concluyoacute en el 2003 mientras
que la mexicana lo haraacute en el 2007 La Unioacuten Europea tomoacute como tasa base de
desgravacioacuten los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para
las exportaciones mexicanas
101
Asiacute el 100 de los productos industriales mexicanos ingresan al mercado comunitario
libres de arancel desde enero del 2003 Ademaacutes el 95 de las exportaciones agriacutecolas
actuales de Meacutexico a la UE gozan de acceso preferencial ya que en virtud de la
sensibilidad de estos productos para los paiacuteses comunitarios el plazo de desgravacioacuten
de la mayor parte de ellos se establecioacute hasta el 2010
Todas las hortalizas y frutas en las que el paiacutes es maacutes competitivo se liberalizaron o
tienen trato preferencial Al entrar en vigor el TLCUEM se eliminaron los aranceles al
cafeacute cacao en grano garbanzo tequila cerveza mango papaya y guayaba El jugo de
naranja y el aguacate se benefician de una cuota amplia con acceso preferencial Por
ejemplo el limoacuten la toronja y los puros gozan de libre acceso desde el 2003 y a partir
del 2008 lo haraacuten la cebolla pectina aceite de caacutertamo sandiacutea y el jugo de toronja
Bajo el TLCUEM Meacutexico conserva intacta su soberaniacutea comercial en relacioacuten con otros
paiacuteses asiacute como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la
salud humana animal vegetal o la moral puacuteblica
Las reglas de origen determinan queacute bienes reciben trato arancelario preferencial
destacando aquellas negociadas para la cadena textil el sector de transporte y
refacciones para automoacuteviles electrodomeacutesticos calzado y plaacutestico
Se acordoacute conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas teacutecnicas siempre y
cuando no se conviertan en obstaacuteculos innecesarios al comercio Para tal efecto se
establecioacute un comiteacute especial que se encarga de fomentar la cooperacioacuten en materia de
sistemas de normalizacioacuten y solucioacuten de problemas de acceso atribuibles a normas
teacutecnicas
Se han podido adoptar medidas de salvaguarda por un periacuteodo maacuteximo de tres antildeos
con el fin de brindar alivio temporal a aquellos sectores que enfrenten dantildeos serios o
amenaza de dantildeo por incrementos sustanciales en las importaciones En todos los
casos la aplicacioacuten de salvaguardas requiere de una compensacioacuten
Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial se promueve la
competencia y se combaten las praacutecticas monopoliacutesticas
Existe ademaacutes un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno
de Meacutexico del Consejo de la Unioacuten Europea y de la Comisioacuten Europea que supervisa la
aplicacioacuten del Tratado Se acordoacute que este Consejo seraacute presidido alternadamente por
las partes
Los beneficios principales del TLCUEM son
- Acceso amplio preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al
bloque comercial maacutes grande del mundo
102
- Incremento de las exportaciones mexicanas
- Ampliacioacuten de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria
nacional
- Aumento de la inversioacuten productiva y de la transferencia tecnoloacutegica
- Diversificacioacuten de destinos de las exportaciones mexicanas las fuentes
de insumos y relaciones econoacutemicas de Meacutexico
- Generacioacuten de maacutes y mejores empleos
- Seguridad juriacutedica y las condiciones de acceso preferenciales que
requieren la pequentildea y mediana empresa para incorporarse al sector
exportadorrdquo (Guia para exportar a la UE 2005)
ldquoLas relaciones comerciales entre la UE y Meacutexico se rigen por el Tratado de Libre
Comercio (TLC) vigente desde 2000 que ha permitido un crecimiento significante del
comercio bilateral y ha actuado como catalizador de flujos de inversioacuten El acceso al
mercado es la principal razoacuten por la que se negocioacute el TLC cuando entroacute en vigor el
Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) la cuota de mercado de la UE
se redujo en un 50
En cuanto a Meacutexico el paiacutes tratoacute de atraer a maacutes Inversioacuten Extranjera Directa para
reducir su dependencia econoacutemica de los EEUU Desde entonces el TLC ha sido un
instrumento eficaz para fomentar una mejor compenetracioacuten entre ambas economiacuteas
Sirvioacute para reforzar la posicioacuten de Meacutexico como centro de manufactura orientada a la
exportacioacuten con acceso preferencial garantizado a los dos mercados comerciales maacutes
grandes del mundo y triplicoacute la media de inversiones anuales Tambieacuten contribuyoacute a
elevar la competitividad del paiacutes no soacutelo gracias a la diversificacioacuten de su comercio de
bienes sino tambieacuten gracias a la liberalizacioacuten del comercio de servicios
Comercio total 621 mil millones de USD en 2015
La UE es el tercer socio comercial de Meacutexico
Meacutexico es el socio comercial 14 de la UE
Principales exportaciones de la UE a Meacutexico maquinaria equipo eleacutectrico auto
partes y productos del sector petrolero
El comercio de servicios ascendioacute a 118 mil millones de Euros en 2014
El flujo acumulado de Inversioacuten Extranjera Directa del antildeo 2000 al 2015 es de
1558 mil millones de USD
Principales exportaciones de Meacutexico a la UE combustibles minerales equipos de
transporte maquinaria productos eleacutectricos y electroacutenicos equipo de oacuteptica El comercio
entre la UE y Meacutexico ascendioacute a $ 621 mil millones de USD en 2015 (con un significativo
superaacutevit para la UE de $ 253 mil millones de USD) lo que representa una disminucioacuten
del 43 con respecto al 2014
103
Las exportaciones de la UE ascendieron a $ 437 mil millones de USD mientras que las
exportaciones mexicanas a la UE alcanzaron los $ 184 mil millones de USD Seguacuten la
Secretariacutea de Economiacutea de Meacutexico importoacute $ 42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten
Europea y exportoacute $19 mil 558 millones de USD Aunque la informacioacuten de la Secretaria
de Economiacutea indica cifras ligeramente diferentes la informacioacuten es muy parecida
El crecimiento en el comercio total entre la UE y Meacutexico desde 1999 hasta el 2015 justo
antes de la firma TLC fue del 2324 (230 para las exportaciones de la UE a Meacutexico
y 2363 de las exportaciones mexicanas a la UE) La participacioacuten de la UE en el
comercio total de Meacutexico en 2015 fue del 8 lo cual permanece por debajo de sus
niveles pre-crisis (94 en 2008) En el 2015 China permanecioacute como segundo socio
comercial de Meacutexico La UE sigue siendo la segunda fuente maacutes importante de Inversioacuten
Extranjera Directa (IED) aportando un 378 al total de la IED en Meacutexico desde el antildeo
2000rdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015
Fuente Delegacioacuten Europea (Delegacioacuten Europea 2016) Recuperado el diacutea 15 de noviembre de 2017 Exportaciones de la UE a Meacutexico
ldquoEn 2015 las exportaciones de la UE a Meacutexico ascendieron a $ 437 mil millones de
USD lo que representa una disminucioacuten del 19 comparado con el 2014 y un 230 por
encima de su nivel en 1999
Los grupos de productos maacutes importantes siguen siendo los mismos aunque sufrieron
algunos cambios en teacuterminos de ordenporcentaje a raiacutez de la caiacuteda en los precios
internacionales del petroacuteleo maquinaria industrial representoacute el 24 de todas sus
exportaciones seguido por equipo eleacutectrico con un 14 el sector automotriz con el 75
y el sector del petroacuteleo con un 54 En general la UE desempentildea un importante papel
104
como proveedor de bienes de capital y productos intermedios que intervienen en los
procesos de produccioacuten de ensambladores que con frecuencia exportan a EEUU y otros
destinos El gran deacuteficit comercial que Meacutexico tiene con la UE es compensado en gran
medida por su superaacutevit con EEUUrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Importaciones de la UE procedentes de Meacutexico
ldquoLas importaciones de la UE procedentes de Meacutexico ascendieron a 184 mil millones $
en 2015 lo que representa una caiacuteda del 96 comparado con el 2014 y 2363 por
encima de su nivel en 1999
El principal grupo de productos sigue siendo el de los combustibles y productos mineros
aunque bajoacute significativamente en teacuterminos de porcentaje (21 contra 33 en antildeo
anterior) seguido por equipo de transporte (sector automotriz) con un 18 despueacutes
maquinaria con un 14 equipo eleacutectrico con un 12 y equipo de oacuteptica con un 42
Aparte del petroacuteleo y a diferencia de la mayoriacutea de las otras economiacuteas de Ameacuterica
Latina Meacutexico es mayoritariamente proveedor de bienes manufacturados en lugar de ser
un proveedor de materias primasrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Inversiones de la UE en Meacutexico
ldquoLa inversioacuten europea ha sido histoacutericamente importante en Meacutexico Desde que el TLC
entroacute en vigor el flujo promedio anual de inversioacuten procedente de la UE se ha visto
triplicado Se han realizado importantes inversiones en el sector financiero como
demuestra el hecho de que tres de los cinco bancos maacutes importantes en Meacutexico son
europeos (BBVA Bancomer Santander Serfin y HSBC) y recientemente en el sector
agro-alimentario
Otras destacadas inversiones europeas en Meacutexico se encuentran en el sector de las
telecomunicaciones con Telefoacutenica MoviStar asiacute como en la industria cervecera En
2010 el fabricante de cerveza holandesa Heineken comproacute uno de los dos grandes
productores de cerveza en Meacutexico (Cuauhteacutemoc de FEMSA) con una inversioacuten de maacutes
de 65 mil millones de USD mientras que la cervecera belga InBev Abheuser completoacute
su adquisicioacuten de Grupo Modelo por maacutes de 13 mil millones de USD del antildeo pasado
Aunque el principal inversor extranjero en Meacutexico sigue siendo EEUU con un 49 de
la Inversioacuten Extranjera Directa total en los uacuteltimos 15 antildeos la UE le sigue de cerca con
el 378 (fue el primero en 2010 y 2013 con el 62 y 57 respectivamente)
El flujo acumulado desde el antildeo 2000 ha sido de casi 156 mil millones de USD dirigidos
principalmente al sector de servicios especialmente financieros y turismo seguido por
el sector manufacturero En 2015 la UE solo invirtioacute 73 mil millones USD en Meacutexico
pero con los anuncios de inversiones europeas en el sector automotriz realizados a lo
largo del 2015 se puede esperar un significante repunte para los siguientes dos antildeos
por venirrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
105
Actualmente se estaacute llevando a cabo una revisioacuten del TLCUEM en la cual se negocian 385 fracciones arancelarias del sector agroalimentario Como resultado de la tercera ronda de renegociaciones de este tratado en abril de 2017 en Bruselas Beacutelgica se avanzoacute en los temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias De igual forma en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
441 Estudio de los principales productos
En la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por
Bancomext en 2005 se hace eacutenfasis en los productos que de acuerdo con las cifras de
exportacioacuten destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo
bull Bebidas alcohoacutelicas (cerveza tequila) bull Miel bull Artiacuteculos de confiteriacutea bull Conservas (salsas) bull Jugo de frutas bull Azuacutecar y deriva 442 Haacutebitos de consumo
ldquoLa demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura
y composicioacuten lo que ha modificado los voluacutemenes objeto de intercambio Esta tendencia
se debe en parte a la expansioacuten acelerada del gasto en los paiacuteses de Europa del Este
producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes asiacute como a los cambios
que se estaacuten dando en los patrones de consumo Actualmente las preferencias de los
consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas
normas de seguridad e higiene bajos en grasas y sin conservadores artificiales Seguacuten
estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en
diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento
de la demanda de alimentos congelados deshidratados o precocidos de raacutepida
preparacioacuten
En este sentido el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en
los uacuteltimos 5 antildeos gracias al control de calidad en todos los procesos lo que incluye
seleccioacuten de materia prima modo de preparacioacuten y refrigeracioacuten hasta el transporte
106
Por uacuteltimo las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en caloriacuteas y
elaboradas con pulpas naturales lo que acentuacutea el intereacutes por productos orgaacutenicos y
nutritivos Por tradicioacuten cultural los paiacuteses de la Unioacuten Europea tienen altos niveles de
consumo de bebidas alcohoacutelicas con especial preferencia por el vino de mesa elemento
indispensable en la dieta de algunos paiacuteses de la zona En teacuterminos generales la
demanda de bebidas alcohoacutelicas continuacutea creciendo lo que convierte al mercado
europeo en un destino atractivo para la exportacioacuten de bebidas mexicanas Al respecto
cabe sentildealar que el volumen de consumo de tequila en toda Europa es de
aproximadamente un milloacuten de cajas anuales
443 Caracteriacutesticas de diferenciacioacuten del producto mexicano
Meacutexico cuenta con una serie de elementos a su favor especialmente en aquellos
productos de probada calidad y reconocida trayectoria como es el caso de algunas
bebidas alcohoacutelicas (tequila mezcal y cerveza) Por otro lado en funcioacuten de la demanda
actual de ciertos productos se han observado oportunidades en ciertos nichos como la
comida congelada y en especial aquella que reivindica para la exportacioacuten los alimentos
congelados al puro estilo mexicano En este sentido en la uacuteltima deacutecada se ha observado
un serio intereacutes del consumidor europeo hacia las comidas de caraacutecter ldquoexoacuteticordquo entre
las que se incluye la comida Tex-Mex Si bien esta connotacioacuten puede apoyar la
introduccioacuten de productos autoacutectonos de Meacutexico en el mercado europeo lo cierto es que
al diacutea de hoy la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son
necesariamente de capital mexicano
Al respecto seriacutea interesante potenciar la introduccioacuten de productos alimenticios con
campantildeas publicitarias que refuercen el origen ldquoProducto Auteacutentico Mexicanordquo lo que
debe llevar aparejado la promocioacuten de la calidad de la materia prima Para incursionar
con eacutexito en el mercado europeo es muy importante contar con la certificacioacuten del
producto otorgada por la Unioacuten Europea asiacute como identificar los medios de transporte
maacutes efectivos y los canales de distribucioacuten idoacuteneos evaluando factores como el
segmento del mercado los voluacutemenes exportables estacionalidad tiempos de entrega
condiciones de pago experiencia logiacutestica e infraestructura De esta manera y mediante
el ahorro de tiempo y la minimizacioacuten de costos se conseguiraacute ofrecer un precio maacutes
atractivo al importador
444 Anaacutelisis de la competencia
Como se ha mencionado en los uacuteltimos antildeos el mercado para la comida conocida en
Europa como ldquotiacutepica mexicanardquo ha representado un buen negocio para las empresas
(estadounidenses principalmente) que han introducido la denominacioacuten Tex-Mex
gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva Como consecuencia de lo
anterior entre los productos con mayor demanda estaacuten totopos chiles jalapentildeos en
rodajas nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre tostadas frijoles enteros en
conserva y alimentos preparados congelados (chiles jalapentildeos tacos quesadillas y
enchiladas entre otros) Es importante tener en cuenta que el mercado europeo es
107
atractivo para un gran nuacutemero de paiacuteses por lo que es muy comuacuten encontrar productos
y alimentos procedentes de la India paiacuteses aacuterabes y sobre todo de China A este factor
eacutetnico hay que unir el hecho de que muchos de los alimentos representativos de estos
paiacuteses se presentan en forma congelada (ej pasta china pan hinduacute cocinado
manualmente en hornos de arcilla y empacado en atmoacutesfera controlada para prolongar
la vida de anaquel en presentaciones de una o dos piezas etc)
Todos estos productos compiten potencialmente con los de origen mexicano y en
especial con los de mayor tradicioacuten en el mercado europeo como tortillas quesadillas
fajitas o tacos los cuales pueden encontrarse en diferentes variantes incluso
congelados En cuanto a las bebidas tiacutepicas mexicanas la demanda en Europa se ha
mantenido estable por lo que para lograr ampliar la participacioacuten en el mercado de
tequila y otras bebidas mexicanas es indispensable realizar una campantildea de imagen y
publicidad que facilite identificarlas como auteacutenticas
En relacioacuten al tequila cabe decir que existe una ldquoproduccioacuten local europeardquo (tequila
importado a granel y embotellado en Beacutelgica Alemania u otros paiacuteses europeos) que
compite fuertemente en precio con el auteacutentico 100 de agave elaborado en Meacutexico A
partir del reconocimiento de la Denominacioacuten de Origen se espera que la tendencia al
consumo de ldquotequilasrdquo fabricados en Europa se desviacutee hacia el consumo de tequila 100
mexicano Es importante hacer notar que el consumidor europeo ubica a esta bebida
como base para cocteles sin hacer diferenciacioacuten entre marcas y calidades lo cual
dificulta la introduccioacuten de los diversos tipos de tequila y su diferenciacioacuten en precio
446 Barreras no arancelarias
Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del
sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de
calidad la cual se mide en funcioacuten a los estaacutendares industriales del producto establecidos
tanto por el Codex Alimentarius como por los estaacutendares comunitarios Por otro lado los
jugos concentrados que se exportan a la Unioacuten Europea no requieren un permiso o
documento especial para ser introducidos a excepcioacuten del jugo de naranja sometido a
un permiso especial de importacioacuten Dicho documento es expedido por las autoridades
aduanales sujeto a previa solicitud del mismo y a que exista una cuota preferencial
disponible Por su parte el rubro caacuternico y en especial la de origen equino asiacute como
aquellos alimentos preparados a base de carne se requiere que su elaboracioacuten haya
sido realizada en una planta Tipo Inspeccioacuten Federal (TIF) reguladas por la SAGARPA
y debidamente autorizadas por la Unioacuten Europea
De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios la Unioacuten Europea
mantiene un alto control de calidad de los alimentos por lo que la mayoriacutea de estos se
someten a una inspeccioacuten previa para permitir la importacioacuten En el rubro de bebidas y
en especial las de caraacutecter espirituoso como es el caso del Tequila los uacutenicos requisitos
que necesita el exportador mexicano es cumplir las regulaciones para el embotellado y
etiquetado asiacute como el pago de los impuestos especiales al tequila y al consumo de
108
alcohol Independientemente de los requisitos arriba sentildealados los paiacuteses de la Unioacuten
Europea ponen especial eacutenfasis en las buenas praacutecticas de manufactura que implica el
respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores las condiciones sanitarias de
la empresa y la proteccioacuten ambiental principalmente
447 Aspectos teacutecnicos y normativos
Existe una regulacioacuten estricta que no estaacute homologada por la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos de Ameacuterica exigida por la Unioacuten Europea
en cuanto a ingredientes quiacutemicos etiquetado y empaque que aplica para los alimentos
procesados La entrada a la Unioacuten Europea de frutas y vegetales enlatados estaacute regulada
por la norma S103572 como resultado de la poliacutetica comuacuten agriacutecola para proteccioacuten de
los productores y consumidores que fija los estaacutendares de calidad los requisitos
sanitarios el sistema de precios de entrada aranceles y licencias Por otra parte hay
reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado que a pesar de los esfuerzos para
lograr una armonizacioacuten de normas entre los paiacuteses miembros de la Unioacuten Europea
todaviacutea existen diferencias
En general la etiqueta deberaacute contener la siguiente informacioacuten preferentemente en el
idioma del paiacutes receptor
bull Nombre del producto
bull Peso neto
bull Fecha de caducidad
bull Coacutedigo de barras
bull Indicaciones de uso y conservacioacuten
bull Ingredientes
bull Conservadores y aditivos utilizados
bull Imprimir la simbologiacutea de reciclable y ldquoerdquo (garantiacutea que el peso es exacto)
Los procedimientos HACCP (Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el
Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos La Unioacuten Europea
estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un efecto
de salubridad en sus productos y ademaacutes se comprometen a mantener y revisar las
medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a los lineamientos
del HACCP Otro de los procedimientos que se utilizan para la aprobacioacuten de alimentos
procesados es la aplicacioacuten de la Ley de Aditivos Aprobados En ella se establecen las
cantidades de sustancias nutritivas que se pueden agregar a los productos alimenticios
Existe un coacutedigo para bebidas alcohoacutelicas denominado Coacutedigo Neerlandeacutes que es una
autorregulacioacuten representada por diferentes asociaciones y uniones de productores y
comerciantes de cerveza vinos bebidas espirituosas y licores En Europa hay ademaacutes
una regulacioacuten para la produccioacuten la transformacioacuten los sistemas de control y la
informacioacuten sobre los productos orgaacutenicos es decir los productos cuya agricultura no
estaacute alterada con productos quiacutemicos
109
448 Logiacutestica y distribucioacuten
Para los alimentos procesados existen principalmente cuatro canales de
comercializacioacuten dependiendo de las condiciones de operacioacuten del mercado
bull Agentes se refiere a los intermediarios que llevan a cabo oacuterdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisioacuten Pueden existir dos tipos de agente de compra y de venta bull Importadores son aquellos que por su propia cuenta compran y venden orientados tambieacuten a los reexportadores bull Industria procesadora (importadores procesadores) compran materias primas asiacute como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales bull Fabricantes de bienes finales son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros En lo que se refiere a la comercializacioacuten de bebidas alcohoacutelicas en Holanda son organizaciones privadas las que proporcionan este servicio autorizadas por el gobierno y sujetas a las medidas de control del alcohol Los sistemas de comercializacioacuten de los alimentos procesados y bebidas en la Unioacuten Europea son muy parecidos
Por lo que se refiere a Logiacutestica en general los productos alimenticios y bebidas se
exportan a Europa viacutea mariacutetima y llegan principalmente al puerto de Rotterdam de donde
se distribuyen al resto de Europa Para la distribucioacuten de los productos congelados en
algunos mercados como el italiano existen dos meacutetodos fundamentalmente el primero
consiste en la centralizacioacuten es decir se realiza a traveacutes de una plataforma logiacutestica
propiedad de las cadenas de distribucioacuten o de la misma productora la segunda consiste
en el transfer delivery en la cual el proveedor se ocupa de la renovacioacuten y del control de
los alimentos congelados de cada punto de venta a traveacutes de una red de concesionarios
449 Empaque y embalaje
Se deberaacute evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que esteacuten recubiertos con
materiales que dantildeen la salud Ademaacutes el material del embalaje deberaacute ser reciclable
Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones la UE emitioacute una directiva para
empaque y para materiales de empaque (Directiva 9462EC) con los estaacutendares
miacutenimos Para el antildeo 2000 los estados miembros (excluyendo Irlanda Portugal y Grecia)
deberaacuten reciclar entre el 50 y 65 de los empaques Se estipuloacute que la maacutexima
concentracioacuten del plomo cadmio mercurio y cromo que debe contener cada empaque
es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999 y a partir de junio del 2001 seraacute de 100
ppm Por todo lo anterior las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la
UE tienen que tomar muy en cuenta la normatividad existente
Con respecto a la etiqueta eacutesta debe ser faacutecil de entender visible legible e indeleble Al
mismo tiempo debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales
110
preferentemente ingleacutes aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez La UE
establece que la etiqueta debe contener lo siguiente
bull Nombre bajo el cual es comercializado el producto bull Lista de ingredientes bull Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje bull Cantidad neta bull Caducidad bull Condiciones especiales de mantenimiento y uso bull Nombre del fabricante o empacador bull Lugar de origen bull Instrucciones de uso si se consideran convenientesrdquo (Guiacutea para Exportar Productos
Mexicanos a la UE 2005)
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
ldquoLa UE estaacute comprometida en ayudar a que los paiacuteses en desarrollo afiancen sus
economiacuteas de forma maacutes firme en el seno de los flujos comerciales mundiales En la
praacutectica lo lleva a cabo a traveacutes de sus acuerdos comerciales preferenciales A pesar de
que es posible que los exportadores de paiacuteses en desarrollo exporten a la UE sin
restricciones de contingentes o pagos de derechos algunos requisitos teacutecnicos
especiacuteficos se mantienenrdquo (Export Help Desk 2017)
La Unioacuten Europea es el mercado uacutenico maacutes grande del mundo y Export Helpdesk es la
laquoventanilla uacutenicaraquo que facilitaraacute su acceso En soacutelo unos clics laquoExport Helpdeskraquo informa
a las empresas sobre los aranceles requisitos acuerdos preferenciales contingentes y
estadiacutesticas de la Unioacuten Europea que les afectan
Esta paacutegina administrada por la Comisioacuten Europea sirve para conocer queacute requisitos
aranceles acuerdos comerciales preferenciales procedimientos de importacioacuten
impuestos y documentos para despacho de aduana se aplican a cada paiacutes y a cada
producto Lo primero es conocer el coacutedigo de los productos en el Sistema Armonizado
Como se mencionoacute anteriormente para el caso de esta investigacioacuten el coacutedigo es
170490 El cual para la UE tiene todaviacutea maacutes subdivisiones tales como pastas y masas
incluido el mazapaacuten pastillas para la garganta y caramelo para la tos gomas y otros
artiacuteculos de confiteriacutea
111
Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Azuacutecares y Artiacuteculos de Confiteriacutea
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
451 Requisitos para exportar a Espantildea productos de confiteriacutea desde Meacutexico
De acuerdo a Export HelpDesk de la Comisioacuten Europea los requisitos para exportar los
coacutedigos de confiteriacutea a Espantildea en su mayoriacutea requieren lo siguiente
1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
2 Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los
piensos
3 Etiquetado de productos alimenticios
4 Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
La informacioacuten estaacute basada en el Derecho de la UE Cuando no exista una normativa de
la UE aplicable a su producto se aplicaraacute el Derecho nacional del paiacutes importador En
ese caso el resultado de la buacutesqueda seraacute laquono existen requisitos especiacuteficosraquo Para
112
obtener maacutes informacioacuten detallada deberaacute ponerse en contacto con las autoridades del
paiacutes de destino
En Espantildea la mayoriacutea de estos requisitos son controlados por las siguientes tres
dependencias
A) Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en apoyo con la Secretariacutea General de Sanidad y Consumo la Direccioacuten General de Salud Puacuteblica Calidad e Innovacioacuten y la Subdireccioacuten General de Sanidad Exterior
Paseo del Prado 18-20
E-28071 Madrid
Tel (+34) 915 962 038 915 962 040
Fax (+34) 913 601 343
E-mail saniextmsssies
Website httpwwwmsssigobesprofesionalessaludPublicasanidadExteriorhomeht
m
B) Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentacioacuten y Medio Ambiente en apoyo con la
Secretariacutea General de Agricultura y Alimentacioacuten la Direccioacuten General de
Producciones y Mercados Agrarios y la Subdireccioacuten General de Medios de
Produccioacuten Ganaderos
C Almagro 33 edificio Eduardo Dato 5a Planta
E-28071 Madrid
Tel (+34) 913 476 612 913 476 621
Fax (+34) 913 476 888
E-mail dgpmamagramaes sgmpgmagramaes
Website httpwwwmagramaes
C) Ministerio de Economiacutea y Competitividad en apoyo con la Secretariacutea de Estado
de Comercio la Direccioacuten General de Comercio e Inversiones y la Subdireccioacuten
General de Inspeccioacuten Certificacioacuten y Asistencia Teacutecnica del Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel (+34) 913 493 770 913 493 769
Fax (+34) 913 493 740
E-mail sgsoivresscccomerciominecoes
Website httpwwwcomerciogobeses-ESPaginasdefaultaspx
113
452 Aranceles
Un aspecto importante de la poliacutetica comercial internacional es la imposicioacuten o el
levantamiento de aranceles Un arancel comercial es un impuesto o tasa que se coloca
sobre las mercanciacuteas que cruzan las fronteras poliacuteticas (o uniones aduaneras) Los
aranceles de importacioacuten son los maacutes comunes e incluyen un impuesto que se evaluacutea
en los productos que vienen de otro paiacutes Los aranceles se clasifican de la siguiente
manera
Informacioacuten arancelaria vinculante
Base juriacutedica
Informacioacuten general
Solicitud de IAV
Lista de autoridades aduaneras
Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Quiacutemicas
Reducciones y suspensiones arancelarias
Suspensiones industriales
Certificados de aeronavegabilidad
Militar
Regiones ultraperifeacutericas
Contingentes
Preferenciales
Autoacutenomos
Gestioacuten
Antidumping
En el caso de Meacutexico este paiacutes tiene Aranceles Preferenciales ldquoEl Acuerdo de Libre
Comercio entre Meacutexico y la Unioacuten Europea cubre la totalidad de los productos
industriales los aranceles a la importacioacuten de estos bienes se redujeron progresivamente
desde el antildeo 2000 y hasta el antildeo 2007 A partir del primero de enero de 2007 el comercio
de bienes industriales quedaraacute totalmente liberalizado La gran mayoriacutea (82) de los
productos industriales mexicanos de exportacioacuten pudo acceder a la Unioacuten Europea libre
de impuestos a la importacioacuten desde la entrada en vigor del acuerdo el primero de Julio
de 2000 A partir del 1ero de enero de 2003 ninguacuten producto industrial de origen mexicano
pagaraacute aranceles al ingresar al mercado europeordquo (EEAS Europa sf) En la uacuteltima liacutenea
de la Tabla 22 se observa que el derecho de aduana para los productos de confiteriacutea en
0
114
Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
453 Acuerdos preferenciales
ldquoNo hay un modelo universal de acuerdo comercial pero en la mayoriacutea de los casos la
UE negocia acuerdos de libre comercio (ALC) exhaustivos La Comisioacuten Europea negocia
en la OMC en nombre de la UE Se coordina con los Estados miembros a traveacutes del
Comiteacute de Poliacutetica Comercial y lleva a cabo la poliacutetica de la UE de acuerdo con las
directrices establecidas por los Estados miembros en el Consejo de Ministros Tambieacuten
informa perioacutedicamente al Parlamento Europeo de las principales cuestiones
relacionadas con la OMC Al negociar acuerdos en la OMC tiene que contar con la
autorizacioacuten formal del Consejo y el Parlamento Europeo para firmarlos en nombre de la
UE
Los acuerdos preferencias comerciales son acuerdos en los que las partes intercambian
concesiones arancelarias u otros tratamientos preferenciales Un acuerdo preferencial
vigente entre la UE y un paiacutes o regioacuten mejora el acceso al mercado para las exportaciones
115
de ese paiacutes o regioacuten a la UE ya que elimina o reduce los aranceles y facilita los
procedimientos Pero para acogerse a ello el exportador debe probar que sus productos
son originarios de dicho paiacutes
La Unioacuten Europea tiene acuerdos preferenciales con otros paiacuteses de Europa como
Kosovo Bosnia y Herzegovina Serbia Ucrania Montenegro Albania Repuacuteblica
Yugoslava de Macedonia Islas Feroe Noruega Islandia y Suiza Con paiacuteses del
Mediterraacuteneo como Argelia Egipto Israel Jordania Liacutebano Marruecos Siria Tuacutenez
y con la Organizacioacuten de la Liberacioacuten de Palestina Otros paiacuteses con los que tiene
acuerdo son Chile Meacutexico Sudaacutefrica Corea Ameacuterica Central Peruacute-Colombia y
Cariforumrdquo (Export Help Desk 2017)
454 Procedimientos de Importacioacuten de la UE
4541 Coacutedigo aduanero de la UE
ldquoEl coacutedigo aduanero de la UE es el conjunto de todas las normas que contemplan asuntos
aduaneros de comercio con paiacuteses no pertenecientes a la UE Estas normas aseguran
que las praacutecticas aduaneras en todos los paiacuteses de la UE son uniformes y transparentes
4542 Registro como operador econoacutemico (nuacutemero EORI)
El nuacutemero de registro e identificacioacuten de operadores econoacutemicos (EORI) es un
identificador uacutenico asignado por una autoridad aduanera en un paiacutes de la UE para todas
las personas de los operadores econoacutemicos (tanto empresas como particulares) que
realizan actividades cubiertas por la legislacioacuten aduanera de la UE
A los importadores establecidos fuera de la UE se les asignaraacute un nuacutemero EORI la
primera vez que presenten
una declaracioacuten aduanera
una declaracioacuten sumaria de entrada
una declaracioacuten sumaria de salida
Los operadores utilizaraacuten este nuacutemero en todas las comunicaciones con cualquier
autoridad aduanera de la UE en la que se exija un identificador de la UE como por
ejemplo en las declaraciones en aduana
4543 Declaracioacuten sumaria de entrada
La declaracioacuten sumaria de entrada contiene informacioacuten previa sobre la carga relativa a
los enviacuteos que se introducen en la UE Deberaacute ser presentada en la primera oficina de
aduanas de entrada en la UE por el transportista de las mercanciacuteas (por el transportista
de las mercanciacuteas aunque en algunos casos puede hacerlo el destinatario de la
importacioacuten o un representante del transportista o importador) incluso si las mercanciacuteas
no van a ser importadas a la UE
116
El plazo para la presentacioacuten de la declaracioacuten sumaria de entrada depende del medio
de transporte utilizado en el traslado de las mercanciacuteas
Cargamento mariacutetimo de contenedores al menos 24 horas antes del inicio de la
carga en el puerto extranjero
Cargamento mariacutetimo a granel al menos 4 horas antes de la llegada
Transporte mariacutetimo de corta distancia al menos 2 horas antes de la llegada
Vuelos de corta distancia (menos de 4 horas) al menos en el momento efectivo del
despegue de la aeronave
Vuelos de larga distancia (4 horas o maacutes) al menos 4 horas antes de la llegada al
primer aeropuerto del territorio aduanero de la UE
Traacutefico rodado al menos 1 hora antes de la llegada
4544 Destinos aduaneros
Cuando las mercanciacuteas llegan a la oficina aduanera de entrada en la UE pasan
al depoacutesito temporal (durante un periacuteodo maacuteximo de 90 diacuteas) hasta que se les asigna uno
de los siguientes destinos aduaneros
1 Despacho a libre praacutectica
Las mercanciacuteas se despachan a libre praacutectica una vez que se hayan cumplido
debidamente las condiciones relativas a su importacioacuten en la UE es decir el pago de los
derechos de aduana y otros gravaacutemenes y se hayan completado los demaacutes traacutemites de
importacioacuten El despacho a libre praacutectica confiere a las mercanciacuteas no pertenecientes a
la Unioacuten el estatuto aduanero de mercanciacuteas de la Unioacuten
Una vez que se han pagado esos derechos asiacute como el impuesto sobre el valor antildeadido
(IVA) y los impuestos especiales las mercanciacuteas cumplen las condiciones para su
consumo en el Estado miembro de destino y por tanto se despachan para el consumo
2 Procedimientos especiales
El traacutensito comprende el traacutensito externo y el traacutensito interno
Traacutensito externo las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten circular de
un punto a otro dentro del territorio aduanero de la Unioacuten sin estar sujetas a los
derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas (por ejemplo los impuestos internos) ni a las medidas de poliacutetica
comercial transfiriendo asiacute los traacutemites de despacho aduanero a la aduana de
destino
Traacutensito interno las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten circular de un punto a otro
dentro del territorio aduanero de la Unioacuten y pasar por un paiacutes o territorio que no
pertenezca a dicho territorio aduanero sin que se efectuacutee ninguacuten cambio en su
estatuto aduanero
117
El depoacutesito comprende el depoacutesito aduanero y las zonas francas
Depoacutesito aduanero las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten
almacenarse en instalaciones u otros lugares autorizados por las autoridades
aduaneras y bajo supervisioacuten aduanera (depoacutesitos aduaneros) sin estar sujetas
a derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas ni a las medidas de poliacutetica comercial
Zonas francas los Estados miembros podraacuten designar determinadas partes del
territorio aduanero de la Unioacuten como zonas francas Se entiende por zonas francas
unas aacutereas especiales del territorio aduanero de la Unioacuten en las que pueden
introducirse mercanciacuteas exentas de derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes
(por ejemplo los impuestos internos) y de medidas de poliacutetica comercial hasta que
se les asigne otro destino aduanero o se reexporten Las mercanciacuteas tambieacuten
pueden someterse a operaciones sencillas tales como su transformacioacuten y
reenvasado
Los destinos especiales comprenden el destino temporal y el destino final
Admisioacuten temporal las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten destinadas a la
reexportacioacuten podraacuten ser objeto de un destino especial en el territorio aduanero de
la Unioacuten con exencioacuten total o parcial de derechos de importacioacuten y sin estar
sometidas a otros gravaacutemenes como los impuestos internos y las medidas de
poliacutetica comercial Este procedimiento solo podraacute llevarse a cabo siempre que no
esteacute previsto que las mercanciacuteas sufran cambio alguno El periacuteodo maacuteximo durante
el cual las mercanciacuteas podraacuten someterse a este procedimiento es de dos antildeos
Destino final las mercanciacuteas podraacuten ser despachadas a libre praacutectica con exencioacuten
de derechos o con un tipo reducido de derechos debido a su utilizacioacuten con fines
particulares
El perfeccionamiento comprende el perfeccionamiento activo y el perfeccionamiento
pasivo
Perfeccionamiento activo las mercanciacuteas se importan en la Unioacuten para ser
utilizadas en su territorio aduanero en una o maacutes operaciones de transformacioacuten
sin estar sujetas a derechos de importacioacuten gravaacutemenes ni medidas de poliacutetica
comercial Las autoridades aduaneras fijaraacuten el plazo en el cual se llevaraacute a cabo
el procedimiento de perfeccionamiento activo En caso de que los productos
acabados no se exporten finalmente estos estaraacuten sujetos a los derechos y las
medidas correspondientes
Perfeccionamiento pasivo las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten exportarse de
manera temporal fuera de su territorio aduanero a fin de ser objeto de operaciones
de transformacioacuten Los productos transformados resultantes de dichas mercanciacuteas
podraacuten ser despachados a libre praacutectica con exencioacuten total o parcial de los
derechos de importacioacuten
118
4545 Declaracioacuten en aduana Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Las mercanciacuteas se situacutean en un destino aduanero mediante la utilizacioacuten del Documento
Uacutenico Administrativo (DUA) El DUA puede presentarlo ante las autoridades aduaneras
el importador o un representante de forma electroacutenica (cada paiacutes de la UE tiene su propio
sistema) o enviaacutendolo directamente a las instalaciones de la oficina aduanera
El DUA incluye la colocacioacuten de las mercanciacuteas en cualquier procedimiento aduanero
[exportacioacuten importacioacuten traacutensito cuyo nuevo sistema de traacutensito informatizado
comunitario (NCTS) auacuten no estaacute operativo depoacutesitos importacioacuten temporal
perfeccionamiento activo y pasivo etc] independientemente del modo de transporte
empleado El objetivo del DUA es asegurar la transparencia de los requisitos
administrativos nacionales racionalizar y reducir la documentacioacuten administrativa reducir
la cantidad de informacioacuten solicitada y normalizar y armonizar los datos
4546 Valor en aduana
La mayor parte de los derechos aduaneros e IVA se expresan en un porcentaje del valor
de la mercanciacutea que se estaacute importando Las autoridades aduaneras definen el valor de
la mercanciacutea en aduana sobre la base de su valor comercial en el momento de entrada
en la UE precio de compra maacutes costes de entrega hasta el momento en el que las
mercanciacuteas se introducen en el territorio aduanero Este valor no siempre es ideacutentico al
precio que figura en el contrato de venta y puede sufrir una serie de ajustesrdquo (Export Help
Europa 2016)
455 IVA (Impuesto al Valor Antildeadido)
ldquoUn porcentaje de los ingresos del Impuesto sobre el Valor Antildeadido (IVA) calculado sobre
una base unificada estaacute destinado a financiar el presupuesto de la UE El IVA es un
impuesto sobre el valor antildeadido en cada fase de la cadena de produccioacuten de bienes o
servicios que grava el consumo y se percibe de manera fraccionada
a En todas las actividades comerciales a saber entrega de bienes prestaciones de servicios importaciones y adquisiciones intracomunitarias (intercambios de bienes entre un paiacutes de la UE y otro paiacutes de la UE)
b En cada etapa de la produccioacuten y distribucioacuten de un bien o servicio y representa un porcentaje del precio de cada operacioacuten Sin embargo quienes soportan el impuesto son los consumidores finales
c Mediante un reacutegimen en el que determinados sujetos pasivos (identificados a efectos del IVA) lo aplican en sus ventas (impuesto repercutido) y solicitan la devolucioacuten del IVA que han pagado al adquirir bienes o servicios destinados a su actividad empresarial (impuesto soportado) La diferencia entre el impuesto repercutido y el impuesto soportado representa el IVA recaudado
4551 Tipos miacutenimos del IVA
119
Las operaciones imponibles estaacuten sujetas a los tipos y la normativa establecidos por el
paiacutes de la UE en el que se entregan los bienes o se prestan los servicios Cada paiacutes de
la UE puede fijar los tipos de conformidad con los siguientes liacutemites establecidos por
la Directiva 2006112CEE relativa al sistema comuacuten del IVA
El tipo normal debe ser del 15 como miacutenimo
Los paiacuteses de la UE tambieacuten pueden aplicar uno o dos tipos reducidos que no
pueden ser inferiores al 5 y deben limitarse a categoriacuteas muy concretas de
bienes y servicios
La Directiva preveacute la aplicacioacuten de un tipo reducido no inferior al 12 (el llamado
laquotipo parkingraquo) a determinados bienes y servicios
Ademaacutes algunos paiacuteses de la UE estaacuten autorizados a mantener tipos reducidos
inferiores al 5 (tipos superreducidos)
Seguacuten la uacuteltima revisioacuten del 1 de enero de 2017 y como se ve en la Tabla 23 Espantildea
tiene un IVA DE 10 como gravamen interior para productos de confiteriacutea de Meacutexico
No existen otros impuestos especialesrdquo (Export Help Desk 2017)
Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
120
446 Documentos para el despacho de aduana
4461 Factura comercial
ldquoLa factura comercial es un documento o prueba de la transaccioacuten entre el exportador y
el importador El exportador la expide al importador para el cobro de las mercanciacuteas
cuando estas estaacuten disponibles
La factura comercial contiene la informacioacuten baacutesica sobre la transaccioacuten y siempre es
necesaria para el despacho de aduana
Aunque incluye algunos datos que son especiacuteficos de las operaciones de importacioacuten y
exportacioacuten es similar a una factura de venta corriente En general se incluyen los datos
miacutenimos siguientes
Datos del exportador y el importador (nombre y direccioacuten)
Fecha de expedicioacuten
Nuacutemero de factura
Descripcioacuten de las mercanciacuteas (denominacioacuten calidad etc)
Unidad de medida
Cantidad de mercanciacuteas
Valor unitario
Valor total
Valor facturado total y moneda de pago Debe indicarse la cantidad equivalente en
una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el
paiacutes de la UE importador
Condiciones de pago (modo y fecha de pago descuentos etc)
Condiciones de entrega seguacuten el correspondiente Incoterm
Medios de transporte
No hay un impreso especiacutefico La factura comercial debe expedirla el exportador seguacuten
la praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar Puede presentarse en cualquier lengua pero se recomienda una
traduccioacuten al ingleacutes
4462 Declaracioacuten del valor en aduana
Debe presentarse una declaracioacuten del valor en aduana a las autoridades aduaneras si el
valor de las mercanciacuteas importadas supera los 10 000 euro La declaracioacuten del valor en
aduana deberaacute estar redactada de conformidad con el modelo DV 1 Este impreso debe
presentarse junto con el Documento Uacutenico Administrativo (DUA) La finalidad principal de
este requisito es establecer el valor de la transaccioacuten para fijar el valor en aduana (valor
imponible) y aplicar los derechos arancelarios
121
El valor en aduana corresponde al valor de las mercanciacuteas incluidos todos los costes
(por ejemplo precio comercial transporte y seguro) hasta el primer punto de entrada en
la Unioacuten Europea Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de
transaccioacuten (precio pagado o pagadero por las mercanciacuteas importadas)
En algunos casos el valor de transaccioacuten de las mercanciacuteas importadas puede estar
sujeto a un ajuste que implique incrementos o deducciones Por ejemplo
pueden antildeadirse al precio comisiones o caacutenones
debe deducirse el transporte interno (desde el punto de entrada hasta el destino
final en el territorio aduanero comunitario)
Las autoridades aduaneras deben dispensar total o parcialmente de presentar la
declaracioacuten del valor en aduana cuando
el valor en aduana de las mercanciacuteas importadas no sea superior a 20 000 euro por
enviacuteo siempre que no se trate de enviacuteos fraccionados o muacuteltiples expedidos por
un mismo remitente al mismo destinatario
se trate de importaciones que no tengan caraacutecter comercial
la presentacioacuten de los elementos de que se trate no sea necesaria para la
aplicacioacuten del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los
derechos de aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la
aplicacioacuten de una normativa aduanera especiacutefica
4463 Conocimiento de embarque (BL)
Lo emite la compantildeiacutea de transporte mariacutetimo al transportista efectivo y por eacutel se confirma
que las mercanciacuteas han embarcado correctamente Sirve de acuse de recibo de las
mercanciacuteas por parte del transportista que queda obligado a entregarlas al destinatario
Menciona los datos de las mercanciacuteas el buque y el puerto de destino Atestigua el
contrato del medio de transporte y la titularidad de las mercanciacuteas lo cual significa que el
portador del conocimiento es el responsable de las mismas
El conocimiento de embarque puede ser un documento negociable Hay varios tipos de
conocimiento de embarque Los laquoconocimientos de embarque limpiosraquo atestiguan que
las mercanciacuteas se han recibido en buenas condiciones aparentes Los laquoconocimientos
de embarque con reservasraquo indican que las mercanciacuteas estaacuten dantildeadas o en desorden
En tal caso la entidad financiera puede negarse a aceptar los documentos del remitente
4464 Conocimiento de embarque FIATA
Se trata de un documento pensado para ser utilizado como un documento de transporte
multimodal o combinado con estado negociable Ha sido disentildeado por la Federacioacuten
Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga (FIATA)
122
4465 Conocimiento aeacutereo (AWB)
Se trata de un documento que atestigua el contrato de transporte entre el remitente y la
compantildeiacutea aeacuterea La emite el agente del transportista y se rige por el Convenio de
Varsovia (Convenio para la unificacioacuten de ciertas reglas relativas al transporte aeacutereo
internacional de 12 de octubre de 1929) Un conocimiento de embarque aeacutereo puede
utilizarse para transportes muacuteltiples de mercanciacuteas consta de tres originales y varias
copias extra Cada uno de los interesados (remitente destinatario y transportista)
conserva un original Las copias pueden requerirse en el aeropuerto de salida o en el de
destino para la entrega y en algunos casos para otros transportistas El conocimiento
aeacutereo atestigua el contrato de transporte y la recepcioacuten de las mercanciacuteas
Un tipo especiacutefico de conocimiento aeacutereo es el llamado conocimiento aeacutereo normalizado
IATA que utilizan todas las compantildeiacuteas pertenecientes a la Asociacioacuten de Transporte
Aeacutereo Internacional (IATA) y que reuacutene las caracteriacutesticas acordes al Convenio de
Varsovia en un formato normalizado
4466 Seguro de transporte de mercanciacuteas
El seguro no solo cubre riesgos comunes durante la manipulacioacuten almacenamiento
carga o transporte de la mercanciacutea sino tambieacuten riesgos menos comunes como
disturbios huelgas o terrorismo
El seguro de transporte de mercanciacuteas no es lo mismo que el seguro de responsabilidad
del transportista En el contrato de seguro de transporte se dejan a discrecioacuten del titular
los riesgos cubiertos la compensacioacuten o la indemnizacioacuten El seguro de responsabilidad
del transportista en cambio estaacute regulado por otras disposiciones En funcioacuten del medio
de transporte la indemnizacioacuten viene limitada por el peso y el valor de la mercanciacutea y
solo entra en juego cuando el transportista no es el responsable del siniestro Al efectuar
el despacho de aduana la factura del seguro solo se exige cuando en la factura comercial
no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercanciacutea
a) Seguro para transporte mariacutetimo
El Convenio internacional para la unificacioacuten de ciertas reglas en materia de conocimiento
de embarque de 1968 conocido como laquoReglas de La Hayaraquo o laquoConvenio de Bruselasraquo
establece las responsabilidades del transportista que efectuacutea un transporte mariacutetimo
internacional de mercanciacuteas
La compantildeiacutea naviera no es responsable de las peacuterdidas o los dantildeos ocasionados en las
mercanciacuteas si prueba que obedecen a
vicios propios de la mercanciacutea y peacuterdida de peso durante el transporte
negligencia o falta de la tripulacioacuten
incendio
inaptitud del buque para navegar
123
casos de fuerza mayor
huelgas o cierres patronales
negligencia del cargador
defectos latentes a bordo no descubiertos en el ejercicio de una inspeccioacuten
rigurosa
salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar
No existe ninguna armonizacioacuten de la UE en materia de indemnizaciones Normalmente
estaacuten limitadas a una cierta cantidad por kilo de mercanciacuteas perdidas o dantildeadas Este
sistema plantea problemas anaacutelogos a los del ferrocarril y el exportador estaacute expuesto a
perder gran parte del valor de las mercanciacuteas
b) Seguro para transporte aeacutereo
Seguacuten el Convenio de Varsovia de 1929 y el Protocolo de Montreal de 1975 el
transportista aeacutereo no es responsable de los dantildeos o peacuterdidas de mercanciacuteas si se
demuestra que
tanto eacutel como sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para
evitar el dantildeo o les ha sido imposible tomarlas (fuerza mayor)
el dantildeo proviene de una falta de pilotaje conduccioacuten de la aeronave o navegacioacuten
la persona lesionada ha sido causante del dantildeo o ha contribuido al mismo
No existe ninguna unificacioacuten de la UE sobre la indemnizacioacuten de la persona lesionada
Normalmente estaacute limitada a una cierta cantidad por kilo bruto de mercanciacuteas perdidas
o dantildeadas
En el momento de aceptar la mercanciacutea el transportista puede establecer condiciones
especiacuteficas Estas condiciones deben hacerse constar en la carta de porte aeacutereo
(conocimiento o contrato de transporte aeacutereo) que tiene valor probatorio No obstante
las compantildeiacuteas aeacutereas pueden negarse a aceptar bultos dudosos o no correspondientes
a la carta de porte
4467 Lista de bultos
La lista de bultos (PL) es un inventario de la mercanciacutea que se va a importar exigido para
el despacho de aduana y que acompantildea a la factura comercial y los documentos de
transporte
Suele incluir la siguiente informacioacuten
el exportador el importador y la empresa de transporte
fecha de expedicioacuten
nuacutemero de la factura de transporte
tipo de embalaje (bidoacuten jaula cartoacuten caja tonel bolsa etc)
124
nuacutemero de bultos
contenido de cada bulto (descripcioacuten de las mercanciacuteas y nuacutemero de artiacuteculos en
cada bulto)
marcas y numeracioacuten
peso neto peso bruto y dimensiones de los bultos
No hay un impreso especiacutefico La lista de bultos debe compilarla el exportador seguacuten la
praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar La lista de bultos puede elaborarse en cualquier lengua aunque
se recomienda una traduccioacuten al ingleacutes
4468 Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Todas las mercanciacuteas importadas en la UE deben ser declarados a las autoridades
aduaneras del paiacutes de la UE respectiva mediante el Documento Uacutenico
Administrativo (DUA) que es la forma de declaracioacuten de importacioacuten comuacuten para todos
los paiacuteses de la UE La declaracioacuten debe extenderse en una de las lenguas oficiales de
la UE aceptada por las autoridades aduaneras del paiacutes de la UE en el que se cumplan
las formalidades
El DUA puede presentarse de las siguientes maneras
a traveacutes de un sistema informatizado conectado a las autoridades aduaneras
en las oficinas de aduanas designadas
Los principales datos que deben declararse son los siguientes
identificacioacuten de los participantes en la operacioacuten (importador exportador
representante etc)
destino aduanero (despacho a libre praacutectica despacho a consumo importacioacuten
temporal traacutensito etc)
datos de identificacioacuten de las mercanciacuteas (coacutedigo TARIC peso unidades)
localizacioacuten y embalaje
medio de transporte
paiacutes de origen paiacutes exportador y destino
informacioacuten comercial y financiera (Incoterms valor facturado moneda de
facturacioacuten tipo de cambio seguro etc)
lista de documentos asociados al DUA (licencias de importacioacuten certificados de
inspeccioacuten documento de origen documento de transporte factura comercial etc)
declaracioacuten y modo de pago de los impuestos de importacioacuten (derechos
arancelarios IVA impuestos especiales etc)
El DUA consta de ocho copias el agente debe cumplimentar todas o una parte de las
hojas en funcioacuten del tipo de operacioacuten
125
Para las importaciones suelen utilizarse tres copias una queda en poder de las
autoridades del paiacutes de la UE en el que se formalizan los traacutemites de entrada el segundo
va al paiacutes de la UE de destino a efectos estadiacutesticos y el tercero se entrega al destinatario
despueacutes de sellarlo la autoridad aduanera
4469 Documentos asociados al DUA
Seguacuten la operacioacuten y el caraacutecter de las mercanciacuteas importadas deben presentarse con
el DUA algunos documentos Los maacutes importantes son
prueba de origen normalmente utilizada para aplicar las preferencias arancelarias
certificado de la naturaleza especiacutefica del producto
documento de transporte
factura comercial
declaracioacuten del valor en aduana
certificados de inspeccioacuten (sanitaria veterinaria y fitosanitaria)
licencias de importacioacuten
documento de vigilancia comunitaria
certificado CITES
justificantes de una solicitud de inclusioacuten en un contingente arancelario
documentos a efectos de los impuestos especiales
justificantes de una solicitud de exencioacuten del IVArdquo (Export Help Desk 2017)
46 Certificaciones sanitarias de agro alimentos para la exportacioacuten a la UE
Ya que algunos productos confiteros llevan derivados de origen animal como huevo leche y miel de acuerdo a la Secretaria de Economiacutea las responsabilidades de Meacutexico con la Unioacuten Europea se declaran en leyes reglamentos yo normas en materia sanitaria y se requiere de un certificado zoosanitario de Exportacioacuten otorgado por Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) cuya cabeza de sector es Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten ( SAGARPA) 461 Certificado Zoosanitario de Exportacioacuten (ZCE) ldquoEs el documento oficial mediante el cual se manifiesta a los paiacuteses de destino que los
animales o productos de origen o uso animal que se desean exportar cumplen con la
normatividad y presentan una condicioacuten sanitaria adecuada El traacutemite se registra ante
la COFEMER (Comisioacuten Federal de Mejora Regulatoria) Esta solicitud aplica para
Animales Productos y subproductos de origen animal Productos quiacutemicos
farmaceacuteuticos bioloacutegicos y alimenticios para uso en animales o consumo por eacutestos
Algunos principales productos que actualmente se pueden exportar a la UE son carne
de equino miel ovoproductos y accesorios masticables para perros
126
462 Sistema TRACES
El sistema TRACES es un sistema informaacutetico veterinario integrado que ayuda a las autoridades veterinarias a la expedicioacuten y control de certificados sanitarios mediante una red informaacutetica integrando tanto a las autoridades comunitarias como a las no comunitarias Contiene los formatos de certificados veterinarios para la Unioacuten Europea vigentes conforme a la normativa y permite la impresioacuten en los diferentes idiomas oficiales de la Comunidad Europea agilizando con ello la emisioacuten de los certificados ya que de no utilizar sistema es necesario generarlos a traveacutes de un archivo independiente que debe actualizarse de manera manual cada que hay un cambio en la legislacioacutenrdquo (PROTLCUEM CERTIFICACIONES SANITARIAS 2010) 463 Certificacioacuten de establecimientos para la exportacioacuten de alimentos a la Unioacuten Europea por parte de COFEPRIS ldquoLa Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un oacutergano desconcentrado de la Secretariacutea de Salud encargado de proteger a la poblacioacuten contra riesgos sanitarios asociados al uso y consumo de alimentos bebidas medicamentos equipos meacutedicos productos de perfumeriacutea belleza y aseo nutrientes vegetales plaguicidas y otros productos y sustancias En materia de alimentos trata aspectos como regulacioacuten control y fomento sanitario del proceso importacioacuten y exportacioacuten de alimentos asiacute como de los establecimientos que intervienen en dichas actividades Estaacute facultada para intervenir en cualquier etapa de la cadena con la coordinacioacuten que sea necesaria con las dependencias involucradas siempre que exista un riesgo a la salud de los consumidores 464 Certificacioacuten de Plantas Procesadoras de Alimentos para Exportacioacuten a la Unioacuten Europea Para exportar a la Unioacuten Europea los paiacuteses terceros deben ajustarse a la legislacioacuten comunitaria por lo que la autoridad responsable del control sanitario debe garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de higiene y salud puacuteblica establecidos en diferentes reglamentos directivas y decisiones europeas 465 Certificacioacuten en Apoyo a las Exportaciones COFEPRIS puede emitir tres modalidades de certificados se expiden de acuerdo con el requerimiento especiacutefico del paiacutes de destino bullCertificado de Libre Venta Se emite a solicitud del exportador cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana donde se indique que el o los productos que en eacutel se sentildealen se venden libremente en la Repuacuteblica Mexicana o que son fabricados exclusivamente para exportacioacuten o importado exclusivamente para exportacioacuten
127
bullCertificado de Anaacutelisis de Producto Se expide cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana en el que se dan a conocer los resultados de los anaacutelisis de laboratorio considerando el lote del producto muestreado bullCertificado de Conformidad de Buenas Praacutecticas Sanitarias Hace constar que el producto a exportar Se procesa bajo buenas praacutecticas sanitarias y con la aplicacioacuten de Anaacutelisis de Riesgos Identificacioacuten y Control de Puntos Criacuteticos (HACCP) Cumple con la legislacioacuten sanitaria mexicana Adicionalmente Cumple con la legislacioacuten sanitaria del paiacutes a donde se realizaraacute la exportacioacuten Modelo Certificado Sanitario Europeo 466 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Graacutefica 14 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Fuente PROTLCUEM httpwwwprotlcuemgobmxswbworkmodelsProtlcuemResource391imagesGArroyopdf Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
128
367 Legislacioacuten mexicana aplicable
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
NOM-120 Praacutecticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos bebidas no alcohoacutelicas y alcohoacutelicas
NOM-251-SSA1-2009 Praacutecticas de higiene para el proceso de alimentos bebidas o suplementos alimenticios
NOM-130-SSA1-1995 Alimentos envasados en recipientes de cierre hermeacutetico y sometidos a tratamiento teacutermico
NOM-184-SSA1-2002 leche formula laacutectea y producto laacutecteo combinado
NOM-185-SSA1-2002 mantequilla crema producto laacutecteo condensado azucarado productos laacutecteos fermentados y acidificados dulces a base de leche
NOM-121-SSA1-1994 Quesos frescos madurados y procesados
NOM-243-SSA1-2010 Leche foacutermula laacutectea producto laacutecteo combinado y derivados laacutecteos
468 Legislacioacuten Europea Aplicable
Reglamento (CE) No 8522004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios
Reglamento (CE) No 8532004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas especiacuteficas de higiene de los alimentos de origen animal
Reglamento 8542004CE del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas especiacuteficas para la organizacioacuten de los controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano
Reglamento (CE) No 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 20732005 de la Comisioacuten de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios microbioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 3962005 relativo a los liacutemites maacuteximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal
Directiva 952CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de febrero de 1995 relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes
Directiva 9883CE del Consejo del 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humanordquo (PROTLCUEM 2010)
129
5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACIOacuteN
51 Planteamiento del problema De acuerdo con la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por Bancomext en 2005 los alimentos estilo mexicano fueron productos identificados por las Consejeriacuteas Comerciales en la Unioacuten Europea como nichos de mercado en paiacuteses como Alemania Espantildea Francia Holanda Beacutelgica Italia y Reino Unido Estos consumidores consideran a los dulces tiacutepicos mexicanos como productos de gran riqueza cultural y con un alto valor agregado Ello representa una importante oportunidad de negocio para la industria mexicana que elabora estos productos Sin embargo bases de datos que exponen las exportaciones e importaciones de Meacutexico en el aacuterea de la confiteriacutea obtenidas de Trade Map del periodo 2011 al 2016 muestran que la oportunidad de negocio mencionada anteriormente no ha sido aprovechada por las empresas mexicanas exportadoras de dulces El 84 de las exportaciones de dulces se hacen a Estados Unidos gracias en parte a los beneficios del TLCAN tratado que actualmente se encuentra en riesgo de ser eliminado por el presidente del gobierno estadounidense Donald Trump Para eliminar la dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos e incrementar la competitividad de la industria de los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero se propone investigar la manera de exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado de Espantildea por medio de una investigacioacuten de sabores y demanda del mercado buscando ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero 52 Preguntas de Investigacioacuten a) iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol b) iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol c) iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero d) iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos e) iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol
130
53 Hipoacutetesis de la investigacioacuten
La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda de mercado de la confiteriacutea 54 Objetivo de la Investigacioacuten Identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del
Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos
que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos
dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol
55 Diagrama de congruencia Objetivos especiacuteficos-preguntas de investigacioacuten
Objetivos especiacuteficos de la Investigacioacuten Preguntas de Investigacioacuten
Investigar los sabores y demanda de
confiteriacutea propia del mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de
confiteriacutea del mercado espantildeol
Evaluar la competitividad de los sabores
y empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
iquestPueden ser competitivos los sabores y
empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
Determinar las ventajas pueden hacer
maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes
competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
Averiguar si existen distribuidores
espantildeoles interesados en comercializar
los dulces tiacutepicos mexicanos
iquestExisten distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces
tiacutepicos mexicanos
Detectar los procesos certificaciones y
otros desafiacuteos para exportar dulces
tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los procesos y las
certificaciones requeridos para exportar
dulces tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
131
56 Justificacioacuten
Meacutexico tiene la capacidad de produccioacuten y la experiencia para dar a conocer los dulces
mexicanos en cualquier lugar del mundo sin embargo la mayoriacutea de las exportaciones
se realizan a Estados Unidos principalmente por la ubicacioacuten geograacutefica pero tambieacuten
porque no existen estudios de la demanda de este tipo de dulces en otros paiacuteses En
adicioacuten el desconocimiento de los procesos y normas de exportacioacuten y la falta de
innovaciones en disentildeo del empaque hacen necesaria esta investigacioacuten con el objeto
de buscar ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero
56 Meacutetodos y teacutecnicas de Investigacioacuten
La presente investigacioacuten es de tipo exploratoria la cual se realiza cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigacioacuten poco estudiado del cual se tienen
muchas dudas o no se ha abordado antes Es decir cuando la revisioacuten de la literatura
reveloacute que tan soacutelo hay guiacuteas no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el
problema de estudio o bien si se desea indagar sobre temas y aacutereas desde nuevas
perspectivas
ldquoLos estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenoacutemenos relativamente
desconocidos obtener informacioacuten sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigacioacuten
maacutes completa respecto de un contexto particular investigar nuevos problemas
identificar conceptos o variables promisorias establecer prioridades para investigaciones
futuras o sugerir afirmaciones y postulados Esta clase de estudios son comunes en la
investigacioacuten sobre todo en situaciones en las que existe poca informacioacutenrdquo (Hernandez
Sampieri 2010)
Se realizaron entrevistas y degustaciones de productos con dos cuestionarios
semiestructurados con preguntas abiertas y cerradas a fabricantes importadores chefs
confiteros distribuidores ingenieros en alimentos en Madrid Espantildea El muestreo es no
probabiliacutestico porque seraacute dirigido a los expertos en el tema
Ver Cuestionarios en Anexo A
132
57 Resultados Entrevista 1
Se entrevistaron 22 expertos en el conocimiento de la confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos
chefs distribuidores de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de
ProMeacutexico en Espantildea a quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los
dulces tiacutepicos y del Consorcio exportador de dulces de Jalisco y se les mostraron
empaques y dulces para degustacioacuten
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
133
La primera pregunta de la entrevista 1 estaacute relacionada a conocer la preferencia de
consumo de dulces de los entrevistados para comprobar que son consumidores y
expertos en el tema
1 iquestConsume dulces con frecuencia
a) Si
b) No
De los 22 entrevistados 2 no consumen dulces con frecuencia
2 Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
a) Si
b) No
Los 2 entrevistados que no consumen dulces con frecuencia decidieron no continuar con
la entrevista por lo que ya soacutelo quedaron 20 entrevistados
2
20
0
5
10
15
20
25
NO SI
GRAacuteFICA 11 iquestConsume dulces con frecuencia
134
La tercera pregunta de esta Entrevista 1 se hace con el objetivo de conocer cuaacutel es el
factor determinante que influye en el consumo de dulces
3 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a) Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
6 de los entrevistados prefieren la calidad como factor determinante en la compra de
dulces 5 el sabor 5 la marca 2 el lugar de origen y 2 el precio
6
2
5
2
5
0
1
2
3
4
5
6
7
CALIDAD LUGAR DE ORIGEN MARCA PRECIO SABOR
GRAacuteFICA 12 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el
factor determinante
135
La cuarta pregunta de la Entrevista 1 se enfoca en conocer el tipo de dulces maacutes
consumidos por los entrevistados
4 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal frutas
de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
TABLA 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume
De acuerdo a la tabla anterior los dulces que maacutes se consumen son Chocolates Dulces
regionales y dulces de importacioacuten Seguidos por las gomitas a granel
136
La siguiente pregunta se hace con el objetivo de saber si los entrevistados conocen los
dulces tiacutepicos mexicanos y si los han consumido
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
12 entrevistados han consumido dulces tiacutepicos mexicanos (en viajes y por regalos) 8
nunca han consumido
8
12
0
2
4
6
8
10
12
14
NO SI
GRAacuteFICA 13 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos
137
La siguiente pregunta se hizo uacutenicamente a los entrevistados que si conocen y han
probado los dulces tiacutepicos con el fin de saber cuaacuteles son de su agrado o cuales son los
maacutes conocidos
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido si
no pase a la pregunta 7
a) Tamarindo
b) Dulce de leche
c) Cocada
d) Alegriacutea de amaranto
e) Dulce de guayaba
f) Dulce con chile
g) Otro
De los 12 entrevistados que han consumido 3 han consumido alegriacutea de amaranto 3
cocada 2 dulce de guayaba 2 dulce de leche y 2 tamarindo dulce no con chile
3 3
2 2 2
0
05
1
15
2
25
3
35
Alegriacutea deamaranto
Cocada Dulce deguayaba
Dulce de leche Tamarindo
GRAacuteFICA 14 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido
138
La pregunta 6 fue para saber si los dulces tiacutepicos han sido del agrado del consumidor
6) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
a) SI
b) NO iquestpor queacute
Para los 12 entrevistados los dulces fueron de su agrado
7) De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten de dulces tiacutepicos
mexicanosiquestConsidera que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol
a) SI iquestpor queacute
b) NO iquestpor queacute
TABLA 12 Dulces mexicanos adaptados
ENTREVISTADO SI iquestPOR QUEacute NO iquestPOR QUEacute
1 Son de ingredientes naturales
2 Como marca blanca
3 El sabor es delicioso
4 Como marca blanca es muy faacutecil
5 Sabores innovadores pero adaptables
6 Si pero de mayoreo
7 Como marca blanca es muy faacutecil
8 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
9 Sabores innovadores pero adaptables
10 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia tambieacuten de Asia y Aacutefrica
11 Sabores innovadores pero adaptables
12 Soacutelo mejorar presentacioacuten
13 Mejorar presentacioacuten y quitar tanta azuacutecar
139
14 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
15 Soacutelo mejorar presentacioacuten
16 No son marcas reconocidas cuesta mucho entrar al mercado
17 Como marca blanca
18 Como marca blanca
19 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia
20 Como marca blanca
8) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces
de Jalisco iquestconsidera que es posible que sus productos puedan entrar en el
mercado de la Unioacuten Europea
15 entrevistados que consideran que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol consideran que los dulces del Consorcio tambieacuten pueden ingresar al
mercado de la Unioacuten Europea
9) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos
mexicanos en Espantildea Si iquestcuaacutel
6 entrevistados conocen al menos un canal
1 CARAMELOS CERDAN
2 CHUPA CHUPS
3 DULCES EL AVION
4 EL CASERIO
5 FLEER ESPANtildeOLA
6 INDUSTRIAS RODRIGUEZ
7 AL DIacuteA SUPERMERCADO
8 MARSHMALLOWS INT
9 CORTE INGLEacuteS
10 PRODUCTOS DAMEL
11 STORCK IBERICA
12 TROLLI IBEacuteRICA
13 FINI GOLOSINAS
14 VIDAL GOLOSINAS
140
10) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el
mercado espantildeol exige en confiteriacutea
TABLA 13 Caracteriacutesticas
ENTREVISTADO CARACTERISTICAS
1 Tradicioacuten historia calidad innovacioacuten
2 Calidad elementos naturales
3 Ingredientes naturales sin azuacutecar innovadores
4 Venta a granel para los nintildeos colores llamativos empaque novedoso sabores exoacuteticos pero no extremos
5 Dulces con historia
6 Experiencia de la empresa
7 Innovacioacuten
8 Que atraiga mercado infantil
9 Dulces que no provoquen caries
10 Dulces suaves para la tercera edad
11 Venta a granel alta capacidad de produccioacuten
12 Innovacioacuten
13 Innovacioacuten en empaque sabor
14 Dulces suaves para la tercera edad
15 Calidad
16 Dulces suaves para la tercera edad
17 Ingredientes naturales
18 Ingredientes naturales
19 Ingredientes naturales y para vegetarianos
20 Ingredientes naturales
141
57 Resultados Entrevista 2
Se entrevistaron 20 expertos en confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos chefs distribuidores
de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de ProMeacutexico en Espantildea a
quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los dulces tiacutepicos y del
consorcio exportador de dulces de Jalisco
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
El Consorcio fue presentado mediante un archivo PDF que les fue obsequiado a los
entrevistados
Aplicando la escala de Likert se asignan los siguientes valores a cada una de las
respuestas
Totalmente en desacuerdo = 1
En desacuerdo = 2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3
De acuerdo = 4
Totalmente de acuerdo = 5
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
142
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 21
Con una escala de 405 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
143
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 22
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
144
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 23
Con una escala de 435 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
145
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 24
Con una escala de 455 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
146
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 25
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
147
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 26
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
148
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 27
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
149
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 28
Con una escala de 315 en promedio los entrevistados estaacuten ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la afirmacioacuten anterior
150
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 29
Con una escala de 42 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
151
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 210
Con una escala de 44 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
152
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 211
Con una escala de 28 en promedio los entrevistados estaacuten en desacuerdo con la
afirmacioacuten anterior
153
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 212
Con una escala de 41 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
154
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 213
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
155
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 214
Con una escala de 43 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
156
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 215
Con una escala de 395 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
157
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 216
Con una escala de 385 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
158
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 217
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
159
REY AMARGO EMPAQUE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 218
Con una escala de 415 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
160
57 Resultados Cuestionarios 1 y 2
Las preguntas de los Cuestionarios 1 y 2 fueron elaboradas con el objetivo de satisfacer a las preguntas de investigacioacuten de este trabajo Las cuales se mencionan a continuacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol Para contestar la primera pregunta de investigacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol se realizoacute investigacioacuten de campo en Madrid Barcelona y Toledo Se resume que el mercado espantildeol estaacute lleno de dulces tradicionales y postres en cada una de sus regiones en Madrid se disfrutan de los churros con chocolate y las torrijas En Cantabria los sobaos en Cataluntildea la Crema Catalana en Galicia La tarta de Santiago y las filloas en Andaluciacutea el Tocino de Ciego y los Alfajores En Valencia los buntildeuelos de calabaza en Castilla de la Mancha la miel sobre hojuelas El postre maacutes popular en Navidad es el turroacuten el cual es una masa dulce obtenida por la coccioacuten de miel (o azuacutecares) a la que se incorporan almendras peladas y tostadas Los nuacutecleos principales de produccioacuten en Espantildea se situacutean en las provincias de Alicante Valencia y Leacuterida y en menor medida en la provincia de Toledo y los municipios extrementildeos de Castuera y Garrovillas de Alconeacutetar La elaboracioacuten del turroacuten se concentra en las producciones de reposteriacutea tradicional de Jijona (Provincia de Alicante Comunidad Valenciana) Casinos (Provincia de Valencia Comunidad Valenciana) y Agramunt Cataluntildea se presenta en una variedad con las almendras a la vista (y que popularmente se le denomina turroacuten duro) o el turroacuten de Jijona que presenta las almendras molidas y es de apariencia pastosa (y que popularmente se le denomina turroacuten blando) De los dulces los panellets son un dulce tiacutepico de Cataluntildea Valencia y Baleares que tradicionalmente se prepara en la festividad de la castantildeeda (el diacutea de Todos los Santos 1 de noviembre) Se elaboran con una masa dulce hecha con azuacutecar almendra cruda molida huevo y ralladura de limoacuten El mazapaacuten es otro dulce cuyos ingredientes principales son almendras y azuacutecar en distinta proporcioacuten dependiendo de la receta y el lugar la versioacuten maacutes famosa es el mazapaacuten de Toledo masa fina y compacta resultante de la mezcla o amasado de almendras crudas peladas y molidas con azuacutecar en sus distintas clases que se emplea como base de una variada serie de dulces tiacutepicos toledanos Las frutas de Aragoacuten son un dulce a base de frutas maceradas y cocidas en una fuerte concentracioacuten de almiacutebar azucarado (y a veces en un licor) para que se conserven a las
161
que se las bantildea posteriormente en chocolate El alajuacute o alajuz es un dulce con forma de torta tiacutepico de Castilla propio de la provincia de Cuenca hecho tradicionalmente de una masa a base de almendras pan rallado y tostado especia fina y miel bien cocida cubierta de dos obleas por ambos lados En esta lista no pueden faltar las almendras garapintildeadas de Madrid Tambieacuten relacionada a esta pregunta de Investigacioacuten en el primer cuestionario que se aplicoacute se elaboroacute una pregunta acerca de cuaacuteles son las caracteriacutesticas principales que el mercado espantildeol exige en confiteriacutea las respuestas fueron calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de GMO dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos La segunda pregunta de investigacioacuten se refiere a si los sabores y los empaques de los dulces del Consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo pueden ser competitivos en el mercado para esto en las entrevistas se dieron degustaciones de los productos Tambieacuten en este apartado se explicaraacute un poco de la competencia a la que se pueden enfrentar las empresas del Consorcio La primera empresa participante fue Dulces Beny se mostraron maacutes de diez empaques
productos como MaxiBonbom MaxiBonbom chocolate Corazoacuten Maxi Corazoacuten Bonboacuten
Bomboleta Kids Palededo Pintildeata Bombon Pintalabios y Napolitano y se dieron a
degustar dos de sus productos El empaque fue bien aceptado al igual que el sabor de
su bomboacuten de azuacutecar y el cubierto de chocolate Para algunos entrevistados el tamantildeo
maxi de los bombones fue atractivo pero para otros no ya que la tendencia actual son
los dulces minis
Las principales ventajas que vieron en esta empresa fueron la gran variedad de
productos y el empaque muy profesional paacutegina web en ingleacutes y distribucioacuten a USA Y
Centroamerica Debido a que sus productos no contienen leche ni huevo las barreras
seriacutean menores Las desventajas fueron que en Espantildea los ldquobombonesrdquo son chocolates
pequentildeos generalmente rellenos de crema o de licor parecidos a los que tenemos en
Meacutexico y existen muchas marcas que ya los venden pero son ldquogourmetrdquo En Espantildea los
bombones se conocen como Marshmallow y ya se venden sin gluten sin grasa y sin
azuacutecar Y las paletas se conocen como ldquocaramelo con palordquo igualmente sin grasa y sin
gluten
La ventaja de Dulces Beny es que podriacutea ser vendido en supermercados como
Mercadona Al diacutea y Lidl y tiendas de dulces a un precio maacutes bajo generalmente hay 2
o 3 por barrio y son manejadas por latinos e hinduacutees La principal competencia espantildeola
son Vidal Golosinas y Fini Golosinas con productos similares como sus Mallows
162
crujientes aacuteciditos y cremosos de sabores como fresa caramelo chocolate cola y
figuras de autos y troncos Fini tiene una filial en USA que ya estaacute invadiendo los
anaqueles del mercado de ldquoLa Mercedrdquo en Meacutexico En Espantildea Dulces Fini tiene el 40
del mercado de Masrhamallow Tiene una faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil y su
capacidad de produccioacuten es de 80 millones de kilos por antildeo
La segunda empresa participante fue Tiacutea Trini sus empaques fueron los mejor
calificados Los sabores de sus tres productos tambieacuten fueron bien aceptados De
acuerdo a los entrevistados de ProMeacutexico es el empaque maacutes atractivo del Consorcio y
tiene potencial de mercado ya que tiene ingredientes naturales Ellos mencionaron que
la competencia podriacutea ser China o India debido a su cercaniacutea geograacutefica pero estos
paiacuteses no cuentan con TLC y sus precios son maacutes altos y de baja calidad La ventaja es
que los empaques ya estaacuten en espantildeol ademaacutes de poder vender en farmacias tiendas
naturistas y supermercados Es la uacutenica empresa del Consorcio que ya exporta a Arabia
Saudita y eso la hace maacutes atractiva
Las farmacias son el mercado para esta marca Seguacuten un informe realizado por el
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceacuteuticos en 2015 Espantildea cuenta con
22000 farmacias comunitarias La principal competencia es Primo Mendoza PYME
innovadora de 2017 y Naturval Pero sus productos aun no llegan a todo Espantildea Una
de las principales tendencias en Europa es consumir productos saludables esto incluye
alimentos funcionales que contienen propiedades especiacuteficas que promueven o mejoran
la salud La desventaja es que Espantildea es uno de los principales productores de miel de
abeja en el mundo
La tercera empresa analizada fue Frutitalpa Su rollo de guayaba relleno de cajeta fue
calificado como el mejor sabor de las entrevistas El problema es que existen
restricciones para la entrada en Europa de productos a base de leche Sus empaques
no fueron bien recibidos deben trabajar en hacerlos maacutes profesionales Su gran ventaja
es que no hay competencia igual soacutelo los dulces tiacutepicos espantildeoles en general pero no
una empresa especiacutefica Sus rollitos minis son atractivos y tambieacuten es una ventaja que
tengan productos sin azuacutecar La guayaba en Espantildea es un fruto exoacutetico muy apreciado
Hasta hace pocos antildeos no se conociacutea la guayaba pero poco a poco se ha ido
introduciendo en el mercado al igual que otras frutas tropicales se puede encontrar en
tiendas latinas Este producto puede ser vendido en la seccioacuten de delicatessen de
cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en Carrefour Gourmet
La cuarta empresa presentada fue La Coculense sus empaques tampoco tuvieron tanta
suerte ya que se consideraron muy ldquomexicanosrdquo difiacutecil de tropicalizarse a Espantildea pero
sus sabores fueron muy bien calificados sobre todo los borrachines de tequila bebida
ya conocida mundialmente fue el producto con maacutes reacciones de intereacutes al igual que
las frutilenas de camote que se posicionaron como el segundo sabor maacutes rico detraacutes del
rollo de guayaba Cabe resaltar que los espantildeoles no tienen camote y siguen apostando
163
por los frutos exoacuteticos Por lo que estos productos tambieacuten pueden ser vendido en la
seccioacuten de delicatessen de cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en
Carrefour Gourmet No existe ninguacuten tipo de competencia para esta empresa ni siquiera
en las tiendas latinas o mexicanas los venden
La quinta empresa fue Dulces Kokito con una buena aceptacioacuten de sus productos y de sus empaques ya que su ventaja es que el coco es un sabor exoacutetico y ellos estaacuten especializados y esos es su atractivo y es una ventaja A pesar que la oferta mundial de coco estaacute liderada por los paiacuteses asiaacuteticos la demanda mundial de esta fruta y sus derivados estaacute creciendo a maacutes del 10 anual mientras que la produccioacuten actual lo hace apenas al 2 informoacute la Organizacioacuten de la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas en 2015 Los aacuterboles asiaacuteticos plantados despueacutes de la Segunda Guerra Mundial poseen una edad avanzada y comenzaron a reducir significativamente su produccioacuten se estima que la crisis asiaacutetica de produccioacuten de coco podriacutea abrir mercados para los productores de otras regiones como Meacutexico y Centroameacuterica Seguacuten informacioacuten recabada en la Feria ISM los dulces con sabores claacutesicos como menta coco chocolate etc continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea de toda Europa En los comentarios cuatro entrevistados comentaron que es la empresa que maacutes oportunidades puede tener de expandir su venta por la Unioacuten Europea debido a la simplicidad de la oferta y a el sabor de sus dulces
Por uacuteltimo se mostroacute el empaque de rey Amargo llamoacute la atencioacuten por el disentildeo de su
empaque y sus certificaciones Al ser la empresa con maacutes certificaciones tiene grandes
oportunidades en el mercado de la Unioacuten Europea La informacioacuten del PDF de-Dulces
Ticky -Paletas Manhattan Diana Pico Productos Vagabundo y La Providencia tambieacuten
fueron muy bien aceptados
La tercera pregunta de investigacioacuten fue acerca de si los dulces degustados pueden tener
demanda y oportunidades de mercado y queacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos
a estos dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero Las respuestas fueron afirmativas si
pueden ser competitivos por las pulpas naturales los ingredientes exoacuteticos la capacidad
de produccioacuten y la produccioacuten de marca blanca (venta a mayoreo o venta libre) Las
aacutereas de oportunidad son mejorar los empaques las restricciones de leche huevo y
azuacutecar la competencia interna en Espantildea y en la UE y de Asia Medio Oriente y China
La cuarta pregunta de Investigacioacuten fue para saber si existen distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos Los entrevistados
mencionaron catorce posibles compradores Caramelos Serdaacuten Chupa Chups Espantildea
Dulces El Avioacuten El Caseriacuteo Fleer Espantildeola Industrias Rodriacuteguez Al diacutea Supermercado
Marshmallows Int El Corteacute Ingleacutes Productos Damel Storck Ibeacuterica Trolli Ibeacuterica Fini
Golosinas y Vidal Golosinas
La quinta y uacuteltima pregunta de investigacioacuten fue para conocer los procesos para exportar
los dulces directamente al mercado espantildeol Para responder esta pregunta en la guiacutea
164
de como exportar a la Unioacuten Europea se explican las directrices que se pueden ver en el
Capiacutetulo 4 al igual que las certificaciones y normativas que se requieren Algunos de los
desafiacuteos de este capiacutetulo al que se enfrentariacutean las PYMES mexicanas seriacutean que la
clasificacioacuten arancelaria no estaacute bien definida y la larga lista de normas y certificaciones
a cumplir antes de entrar al mercado espantildeol
165
CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en ingleacutes) que creaba la mayor aacuterea de libre comercio del mundo de ese momento Durante los uacuteltimos antildeos mucho se habloacute de la necesidad de una nueva versioacuten de este Tratado adaptada a las nuevas realidades que incluyera temas como comercio electroacutenico y propiedad intelectual y sobre todo que hiciera la regioacuten maacutes competitiva para conquistar otros mercados El eacutexito en materia comercial fue evidente y aunque hubieron empresas e industrias ganadoras y perdedoras los socios ahora tienen el intereacutes puesto en otras partes del mundo como Asia-Paciacutefico y la Unioacuten Europea (UE) En la pretensioacuten de diversificar sus mercados Canadaacute en 2017 acaba de firmar un tratado de libre comercio con la UE y Estados Unidos estaacute en proceso de negacioacuten con ella Meacutexico tiene su propio tratado con la UE desde el antildeo 2000 Ante las amenazas del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump de cancelar el TLCAN llegoacute el momento de aprovechar y potenciar la red de tratados comerciales firmados por el gobierno mexicano Es cierto que la mayoriacutea del comercio exterior de Meacutexico depende de Estados Unidos y quizaacute no es posible pensar que la economiacutea mexicana se va a desvincular de este paiacutes en el corto plazo sin embargo a los empresarios mexicanos les gustariacutea trabajar en algo maacutes diversificado por eso se estaacuten haciendo esfuerzos para atraer inversioacuten europea y asiaacutetica asiacute como exportar productos mexicanos a esas regiones Se piensa que Meacutexico no ha aprovechado el TLCUEM y se sentildeala el deacuteficit comercial como prueba Pero se debe tener en cuenta su valor estrateacutegico el atractivo que representa este paiacutes por su red de tratados y el crecimiento del comercio bilateral de ambas partes Las actualizaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico (TLCUEM) avanzan con certidumbre una ventaja que auacuten no se vislumbra con Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN)
Como resultado de las negociaciones del TLCUEM en 2017 se avanzoacute en temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias al igual que en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
Actualmente las PYMES mexicanas suelen tener dificultades para exportar a mercados extranjeros ya que pueden carecer de los conocimientos y los medios financieros necesarios Sin embargo con frecuencia estos problemas se pueden superar mediante cooperacioacuten entre las empresas Al combinar sus conocimientos sus recursos y sus contactos en un consorcio de exportacioacuten las empresas pueden mejorar de manera significativa sus posibilidades de venta en el extranjero y reducir los costos y los riesgos que implica la penetracioacuten en mercados internacionales En resumen el Consorcio de
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Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo fue bien evaluado por los entrevistados consideraacutendolo una oferta novedosa con experiencia en exportacioacuten estas empresas al estar integradas en un consorcio les permite tener una fortaleza que capitalizan
Esto sustenta la tendencia favorable a la hipoacutetesis La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea y se demuestra al tomar en cuenta la oferta de sus productos los ingredientes naturales la capacidad de produccioacuten paacuteginas web y empaques en idioma ingleacutes y la experiencia de exportacioacuten a Estados Unidos y Centroameacuterica Los sabores maacutes aceptados fueron el rollo de guayaba relleno de cajeta los borrachines
de tequila las frutilenas de camote y todos los productos de coco Cabe resaltar que los
espantildeoles no producen camote ni guayaba y siguen apostando por los frutos exoacuteticos
Otras empresas llamaron la atencioacuten por el disentildeo de sus empaques y sus certificaciones
y la experiencia en exportacioacuten a Arabia Saudita
A traveacutes de este consorcio las empresas podraacuten suministrar una mayor cantidad y diversidad de productos y sobre todo una oferta complementaria que los haraacuten maacutes atractivos para los clientes compradores en Espantildea ademaacutes de que contaraacuten con una mayor capacidad de negociacioacuten frente a ellos tener presencia en las principales ferias del sector en Europa primero Espantildea la puerta del comercio mexicano mismo que es su principal mercado y de manera posterior llegar a otros paiacuteses de la Unioacuten Europea y Medio Oriente
La demanda de dulces en Europa es evidente en la investigacioacuten presencial que se realizoacute en la Feria ISM en Colonia Alemania en enero de 2017 se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia de Marketing de la feria dentro de las tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van en ascenso Informacioacuten que puede ser de gran utilidad para el consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
A pesar de la diversificacioacuten cultural en el viejo continente las conductas de compra de los consumidores de la Unioacuten Europea tienen similitudes Se sabe del intereacutes por
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productos certificados en calidad y ambiente denominaciones de origen productos orgaacutenicos libres de Organismos Geneacuteticamente Modificados (OGM) comercio justo preocupacioacuten por condiciones laborales trabajo infantil y bienestar animal Existen maacutes consumidores realizando compras de productos gourmet y saludables Seguacuten estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados deshidratados con pulpa natural o precocidos de raacutepida preparacioacuten
Complementado esta parte como se revisoacute en las respuestas de investigacioacuten las caracteriacutesticas principales que especiacuteficamente el mercado espantildeol exige en confiteriacutea son calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de la India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de OGM dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos Todo ello implica que en Meacutexico el sector agriacutecola como el industrial deben estar vinculados con la confiteriacutea y que al impulsar esta industria se puede lograr un crecimiento econoacutemico de la industria y la regioacuten Esto debido a que las caracteriacutesticas fiacutesicas e intriacutensecas de este producto le proporciona ventajas para hacerlo Una de ellas es que las condiciones naturales de la regioacuten de Jalisco permiten una extensa variedad de frutas que enriquecen las caracteriacutesticas de los dulces El mercado europeo ha demostrado apreciar productos exoacuteticos de exportacioacuten y esto representa una oportunidad en el mercado No obstante al igual que otros consorcios de Jalisco como el de Mezcal y el de Huevo deberaacuten enfrentar la competencia interna de Espantildea de la UE de Asia Medio Oriente y China por eso unificarse presentar un portafolio de productos en conjunto estandarizar calidad al mejor nivel posible calificarse en mercadeo y servicio al cliente y compartir costos de exportacioacuten seraacuten las ventajas que necesitaraacuten para mantenerse en el mercado europeo
Las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Asimismo seguacuten el Perioacutedico El Economista gracias a las negociaciones de SAGARPA en 2016 se levantoacute la prohibicioacuten para exportar huevo libre de patoacutegenos y ovoproductos a la UE y se reabrioacute el mercado para la miel mexicana en Arabia Saudita El sector de laacutecteos todaviacutea es el que representa un gran reto la cajeta todaviacutea no puede entrar al mercado europeo aunque la empresa Barcel ya ofrece degustaciones en las ferias europeas Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que
hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en
paiacuteses como Reino Unido e Irlanda no seriacutea extrantildeo que las empresas del consorcio
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tambieacuten deban hacer adecuaciones en sus ingredientes si quieren entrar al mercado
europeo
Existen tambieacuten las barreras culturales y psicoloacutegicas mucho se habla de que los dulces tiacutepicos mexicanos no pueden ser exitosos en otros paiacuteses ya que estos son parte del mercado de la nostalgia y solo los consumen los mexicanos que viven en otros paiacuteses principalmente en Estados Unidos y que antildeoran la comida mexicana Sin embargo las PYMES mexicanas tienen grandes oportunidades de venta en Europa si estudian con mucho cuidado el perfil de los potenciales consumidores y asiacute desarrollar un plan de negocios basaacutendose principalmente en la Estrategia del Oceacuteano Azul haciendo un juego entre las emociones y la funcionalidad de los productos diferenciaacutendose pero siempre a bajo costo y siendo competitivo el consorcio mediante la cooperacioacuten entre las once empresas El consorcio bien puede conseguir sustentabilidad empresarial definida por Velaacutezquez (2010) como la capacidad de una organizacioacuten de perdurar en un entorno competitivo gracias al disentildeo e implementacioacuten de estrategias diferenciadas que le permitan generar rentabilidad con equidad econoacutemica y social asiacute como eficiencia en el manejo de sus recursos con base en su identidad cultural a las competencias de su capital humano y respetando el medio ambiente Las empresas para ser competitivas en esta regioacuten deberaacuten apostar por la triada Universidad Empresa y Estado utilizar todos los programas concursos y apoyos que a veces no son difundidos y hacer viacutenculo con los centros de investigacioacuten como la Escuela Mexicana de Confiteriacutea y Chocolateriacutea de la IA Norma Orozco que trabaja en vinculacioacuten con la Universidad Autoacutenoma de San Luis Potosiacute y que en conjunto desarrollaron las gomitas de grenetina con hierro aacutecido foacutelico y vitamina C que ayudan a prevenir la anemia y el primer chocolate sin azuacutecar que reduce el estado depresivo de quien lo consume en especial en mujeres entre 35 y 45 antildeos Universidades y gobierno a traveacutes de programas adecuados a PYMES que deberaacuten ser de acuerdo a su situacioacuten si son intensivas en tecnologiacutea capital mano de obra asiacute como su estadio de evolucioacuten por lo tanto las incubadoras especializadas en el sector alimenticio y aceleradoras de negocios deben de daacuterseles apoyo a la exportacioacuten ya que las pequentildeas y medianas empresas carecen de los conocimientos y de los medios financieros necesarios para exportar A pesar de los desafiacuteos que Meacutexico enfrenta hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos en Espantildea muchas empresas dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto Soacutelo es necesario crear un ecosistema donde las empresas el gobierno y las universidades promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar ideas nuevas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global
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Pese a los retos que Meacutexico encara hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos no solo en Espantildea sino en varios paiacuteses europeos consumidores de confiteriacutea de azuacutecar como Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Tras la salida de Reino Unido Meacutexico programa negociar un TLC con este paiacutes al igual que la primera ronda de negociaciones del TLC entre Meacutexico y Turquiacutea ( la principal competencia confitera de Meacutexico) Muchas empresas estaacuten dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto- solo es necesario que las empresas las universidades los institutos y los innovadores promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar nuevas ideas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones
Las empresas mexicanas productoras de dulces objeto de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
La fluctuacioacuten cambiaria del peso frente al doacutelar puede permitir que los productos de las empresas mexicanas como los participantes de la Feria ISM tengan la ventaja de que se les compre con mayor volumen y sean un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500
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compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico Sin embargo un riesgo es la competencia de los dulces turcos cuya industria ha crecido en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de dicho paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Las empresas confiteras alemanas son una fuerte competencia para las mexicanas ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a empresas americanas la mayoriacutea de las empresas alemanas confiteras tienen presencia en paiacuteses como Francia Holanda Beacutelgica y Polonia En adicioacuten a esto las empresas enfrentan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
Este trabajo cumple el objetivo de ser una aportacioacuten para que las empresas mexicanas confiteras se apoyen y se guiacuteen para poder incursionar en el mercado espantildeol Y esta surgioacute de la necesidad de saber o de investigar que no existiacutea un estudio del perfil de sabores que podriacutean ser atractivos para ese mercado
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RELACIOacuteN DE SIGLAS ACROacuteNIMOS Y ABREVIATURAS
AACUE Acuerdo de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea ASCHOCO Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AWB Air Way Bill CAOBISCO Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa CDMX Ciudad de Meacutexico CECA Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero CEE Comunidad Econoacutemica Europea0 CIAJ Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco DIRCE Directorio Central de Empresas DOF Diario Oficial dela Federacioacuten FIATA Federacioacuten Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga FMI Fondo Monetario Internacional HACCP Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el Proceso IATA Asociacioacuten de Transporte Aeacutereo Internacional I+D Investigacioacuten y Desarrollo IEPS Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios INE Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea INEGI Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea IVA Impuesto al Valor Agregado OGM Organismos Geneacuteticamente Modificados PIB Producto Interno Bruto PYMES Pequentildeas y Medianas Empresas
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TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte TLCUEM Tratado de Libre Comercio de la Unioacuten Europea y Meacutexico TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual SE Secretariacutea de Economiacutea SIAVI Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet UE Unioacuten Europea
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GLOSARIO
BALANZA COMERCIAL Es la cuantificacioacuten total monetaria de las compras y ventas de mercanciacuteas del paiacutes con el exterior en un periodo determinado y forma parte de la Balanza de pagos La Balanza Comercial es superavitaria cuando el total de las exportaciones es superior al valor monetario de las importaciones y es deficitaria cuando el total de las importaciones excede el valor monetario de las exportaciones
CLUSTER Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estrateacutegicamente para obtener beneficios comunes
COMERCIO INTERNACIONAL Son las operaciones de importacioacuten y exportacioacuten de bienes y servicio que llevan a cabo los paiacuteses del mundo
COMPETITIVIDAD Es la capacidad que tiene una empresa o paiacutes de obtener rentabilidad en el mercado en relacioacuten a sus competidores
CORE BUSINESS Es el conjunto de actividades que realiza una empresa y que la caracterizan definen y diferencian en el mercado Tambieacuten es conocido como Giro del Negocio
ECONOMIacuteAS DE ESCALA Las economiacuteas de escala son uno de los conceptos de economiacutea vinculados a la microeconomiacutea que hace referencia al ahorro de costes que supone para una empresa expandirse incrementando su produccioacuten
EXPORTACIONES Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que salen del territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduaneras vigentes
FRACCIOacuteN ARANCELARIA Es la clave numeacuterica yo categoriacutea que identifica a una mercanciacutea especiacutefica dentro de la Tarifa Arancelaria de Exportacioacuten e Importacioacuten hasta un nivel de ocho diacutegitos
IMPORTACIOacuteN Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que entran al territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduanales vigentes
INPUTS Son Las entradas o ingresos a una empresa que pueden ser recursos materiales recursos humanos o informacioacuten Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra a la empresa sus necesidades operativas
INVERSIOacuteN EXTRANJERA La inversioacuten extranjera en economiacutea es la colocacioacuten de capitales a largo plazo en alguacuten paiacutes extranjero para la creacioacuten de empresas agriacutecolas industriales y de servicios con el propoacutesito de internacionalizarse
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JUST IN TIME La metodologiacutea Justo a Tiempo es una filosofiacutea industrial que puede resumirse en fabricar productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades debidas
OUTSOURCING Es el proceso en el cual una firma identifica una porcioacuten de su proceso de negocio que podriacutea ser desempentildeada maacutes eficientemente yo maacutes efectivamente por otra corporacioacuten la cual es contratada para desarrollar esa porcioacuten de negocio Esto libera a la primera organizacioacuten para enfocarse en la parte o funcioacuten central de su negocio
PARTNER El teacutermino partner procede del idioma ingleacutes donde se emplea para referir a un socio o compantildeero en un negocio o aacutembito
PIENSOS Un pienso (compuesto) ldquoes un alimento para los animalesrdquo constituido por una mezcla de materias primas (vegetales yo animales yo minerales) que son transformadas o no con el fin de lograr un alimento nutritivo y sano para los animales
PRODUCTIVIDAD En el campo de la economiacutea se entiende por productividad al viacutenculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano de obra materiales energiacutea etc)
SELFIE una foto que saca una persona de siacute misma mediante una caacutemara fotograacutefica
que puede ser tambieacuten una caacutemara digital o un teleacutefono moacutevil o celular y que luego sube
a las redes sociales
TEORIacuteA DE ADAM SMITH Se basa en el principio de la ventaja absoluta el cual haciacutea
referencia a que los paiacuteses no debiacutean intentar producir aquellas mercanciacuteas que les
resultara menos costoso comprar Si una nacioacuten extranjera podiacutea suministrar un bien
maacutes barato de lo que el paiacutes podiacutea producirlo entonces seriacutea mejor comprarlo
TEORIacuteA DE ALFRED MARSHALL Para Marshall el anaacutelisis del funcionamiento del
sistema de mercado empezaba con el estudio del comportamiento de los productores y
de los consumidores pues era la clave para analizar la determinacioacuten de los precios de
mercado Para eacutel seriacutea necesaria una reduccioacuten en el precio para inducir a comprar maacutes
TEORIacuteA DE DAVID RICARDO La teoriacutea de la venta absoluta dio paso a que David
Ricardo gestara la Teoriacutea de la ventaja comparativa en la que intentoacute demostrar que
aunque un paiacutes no tuviera ventaja absoluta en la produccioacuten de ninguacuten bien podiacutea
especializarse en aquellas mercanciacuteas para las que su ventaja fuera comparativamente
mayor o su desventaja comparativamente menos y lograr asiacute beneficiarse del comercio
TEORIacuteA DE ELI HECKSCHER
El modelo parte de la teoriacutea de David Ricardo que trata sobre la ventaja comparativa al
afirmar que los paiacuteses se especializan en la exportacioacuten de los bienes que requieren
grandes cantidades de los factores de produccioacuten en los que son comparativamente maacutes
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abundantes y que tienden a importar aquellos bienes que utilizan factores de produccioacuten
en los que son maacutes escasos Por este motivo los paiacuteses en desarrollo son maacutes intensivos
en el uso del factor L (trabajo) y los paiacuteses desarrollados son maacutes intensivos en el uso
del factor K (capital)
176
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179
ANEXO A
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 1
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
1) iquestConsume dulces con frecuencia
c) Si
d) No
2) Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
c) Si
d) No
3) En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a)Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
4) iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Vidal
Golosinas Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal
frutas de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
180
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido sino pase a la pregunta 7
a) Tamarindo b) Dulce de leche c) Cocada d) Alegriacutea de amaranto e) Dulce de guayaba f) Dulce con chile g) Otro
7) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
c) SI
d) NO iquestpor queacute
8 De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten anterior iquestConsidera que los
dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al paladar espantildeol
c) SI iquestpor queacute
d) NO iquestpor queacute
9) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces de
Jalisco iquestconsidera que es posible que puede entrar en el mercado de la Unioacuten Europea
10) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos mexicanos
en Espantildea Si iquestcuaacutel
11) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el mercado
espantildeol exige en confiteriacutea
181
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 2
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
4 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
182
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
4 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
183
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
184
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios
185
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
186
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
187
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
REY AMARGO EMPAQUE
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
ANEXO B
- Portada
- Tabla de Contenido13
- Introduccioacuten13
- Capiacutetulo 1 Marco Teoacuterico Conceptual13
- Capiacutetulo 2 Antecedentes del Tema
- Capiacutetulo 3 Produccioacuten y Exportacioacuten de los Dulces en Meacutexico
- Capiacutetulo 4 El Mercado de la Unioacuten Europea
- Capiacutetulo 5 Metodologiacutea de la Investigacioacuten
- Capiacutetulo 6 Conclusiones
- Anexos
- Glosario
- Bibliografiacutea
-
1
2017
Facultad de Contaduriacutea y Administracioacuten Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico
Ciudad Universitaria 14510 Ciudad de Meacutexico Tel 5622-8478
Divisioacuten de Estudios de Posgrado
httpposgradofcaunammx Email informesposgradofcaunammx
Tesis
LA Karen Jazmiacuten Aguilera Soto
E-mail karenaguileracomunidadunammx
Tutora Dra Silvia Mariacutea del Carmen Celestina Velaacutezquez Pardo
E-mail sil11velazquezgmailcom
2
AGRADECIMIENTOS
A Dios
A mi familia A la UNAM
A la UCM A mis profesores y a mi tutora de tesis
A mi ex jefe Derek
3
TABLA DE CONTENIDO INDICE DE GRAacuteFICAS Y TABLAS INTRODUCCIOacuteN
CAPITULO 1 MARCO TEOacuteRICO CONCEPTUAL
11 Las teoriacuteas del Comercio Internacional
12 Teoriacuteas de La estrategia competitiva y La ventaja competitiva de Michael Porter
13 La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne
14 El Consorcio Exportador
CAPIacuteTULO 2 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE CONFITERIA
MEacuteXICO Y ESPANtildeA
21 La Industria Mundial de la Confiteriacutea
22 Meacutexico y la Industria de la Confiteriacutea
23 Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
24 Relacioacuten Comercial Meacutexico- Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
CAPIacuteTULO 3 PRODUCCIOacuteN Y EXPORTACIOacuteN DE LOS DULCES TIacutePICOS
31 Breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos
32 El entorno nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos
33 Exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos
34 El Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
341 La Coculense
342 Dulces Beny
343 Dulces Kokito
344 Dulces Tricky
345 Frutitalpa
346 Paletas Manhattan
347 Diana Pico
348 Vagabundo
349 La Providencia
3410 Rey Amargo
3411 La Tiacutea Trini
4
CAPIacuteTULO 4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
42 Conociendo la Unioacuten Europea
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
46 Certificaciones
CAPIacuteTULO 5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACION
51 Planteamiento del problema
52 Preguntas de investigacioacuten
53 Hipoacutetesis
54 Objetivo
55 Justificacioacuten
56 Meacutetodos y teacutecnicas de investigacioacuten
57 Anaacutelisis de datos y resultados de la investigacioacuten
CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
ANEXOS
GLOSARIO
SIGLAS
BIBLIOGRAFIacuteA
5
INDICE DE GRAacuteFICAS Y TABLAS Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020 Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014 Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014 Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016 Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten extranjera residente en Espantildea durante 2015 Tabla 4 Crecimiento poblacional en Espantildea por grupos de edad durante 2015 Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para un producto exportado por Meacutexico en 2015 Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013 Tabla 9 Distribucioacuten del tamantildeo de empresa por sectores en Espantildea en 2013 Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016 Tabla 10 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 11 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 12 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
6
Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-2016 (miles de USD) Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-2017 Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016 Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016 Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados Unidos en 2016 Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994 Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015 Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015 Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013 Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015 Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Artiacuteculos de Confiteriacutea Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490 Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490 Graacutefica 23 Proceso de Certificacioacuten Cofepris
Graacutefica 11 iquestConsume dulces con frecuencia
Graacutefica 13 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
7
Tabla 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Graacutefica 15 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos Graacutefica 17 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido Tabla 12 Dulces mexicanos adaptados Tabla 13 Caracteriacutesticas TABLA 21 DULCES BENY Empaques TABLA 22 DULCES BENY Sabor bomboacuten de azuacutecar TABLA 23 DULCES BENY Sabor bomboacuten cubierto de chocolate TABLA 24 TIA TRINI Empaques TABLA 25 TIacuteA TRINI Sabor paletas de miel de abeja con eucalipto TABLA 26 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de cereza TABLA 27 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de naranja TABLA 28 FRUTITALPA Empaques rollo de guayaba TABLA 29 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba TABLA 210 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba relleno de cajeta TABLA 211 LA COCULENSE Empaques TABLA 212 LA COCULENSE Sabor Barricoquinas TABLA 213 LA COCULENSE Sabor borrachines de tequila TABLA 214 LA COCULENSE Sabor frutilenas de sabores TABLA 215 DULCES KOKITO Empaques TABLA 216 DULCES KOKITO Sabor rebanaditas de alfajor TABLA 217 DULCES KOKITO Sabor rollos de coco
8
9
INTRODUCCIOacuteN
El antildeo 2016 estuvo lleno de turbulencias poliacuteticas con actos no predecibles que
incluyeron la decisioacuten de Reino Unido de dejar la Unioacuten Europea y la eleccioacuten de Donald
Trump como presidente de Estados Unidos Para la industria de la confiteriacutea llaman la
atencioacuten estos eventos ya que despueacutes de Alemania Reino Unido es actualmente el
segundo comprador de confiteriacutea en Europa y por su parte Estados Unidos el principal
comprador de este sector a nivel mundial
La dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos ha vulnerado al paiacutes sobre
todo ahora que Donald Trump ha sido elegido como el nuevo presidente de Estados
Unidos La confirmacioacuten de que Trump planea poner liacutemites a acuerdos comerciales y
establecer aranceles a sus socios ha puesto en alerta al mundo entero Trump amenazoacute
con abandonar acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
(TLCAN) Si se elimina este Tratado podriacutea quebrantar la economiacutea de los paiacuteses
involucrados provocando desempleo en algunas industrias aumentando costos de
produccioacuten disminuyendo su competitividad y la inversioacuten extranjera por lo que las
empresas mexicanas necesitaraacuten nuevos mercados para ofrecer sus productos
Pero fuera de lo que parece un caos inminente surge una oportunidad comercial y
aunque las exportaciones de Meacutexico a Europa no son significativas actualmente la Unioacuten
Europea representa un gran mercado de consumo con 508 millones de clientes
potenciales que viven en 28 paiacuteses miembros los cuales mantienen un nivel de vida maacutes
alto que Estados Unidos y China Ofrecer productos mexicanos especiacuteficamente a
Espantildea es una estrategia muy atractiva ya que este paiacutes forma parte de esta Unioacuten con
46000 millones de habitantes es la quinta economiacutea de esta regioacuten y tiene fuertes
similitudes culturales con Meacutexico
Una de las industrias con maacutes rentabilidad y oportunidades de mercado en el extranjero
es la Industria Alimenticia En Meacutexico esta industria tuvo su primer auge en los antildeos
sesenta despueacutes del crecimiento econoacutemico que se produjo en el paiacutes por la sustitucioacuten
de importaciones Hubo aumento de los salarios y mejor distribucioacuten del ingreso lo cual
incrementoacute la demanda de productos industrializados como carne empacada leche y
jugos envasados confiteriacutea y panaderiacutea Se crearon productos diferenciados un tanto
alejados de los productos baacutesicos de antildeos atraacutes con nuevas marcas y nuevas teacutecnicas
de manufactura modernas teacutecnicas de publicidad y venta e innovadoras presentaciones
de empaque
Despueacutes de varios antildeos estas empresas se dieron cuenta que podiacutean aprovechar las
ventajas competitivas de sus productos en el mercado internacional y con un gran
potencial de crecimiento comenzaron a distribuir sus productos en otros paiacuteses del
mundo
10
Entre los productos con estas caracteriacutesticas se encuentran los dulces tiacutepicos mexicanos
los cuales se producen en Meacutexico desde oriacutegenes prehispaacutenicos Con maacutes de 700
productos hechos con recetas tradicionales los dulces son un gran ejemplo del alcance
del mercado de una importante parte de la gastronomiacutea mexicana ya que han deleitado
paladares nacionales y extranjeros de muchos paiacuteses
La presente investigacioacuten tiene el propoacutesito de evaluar la viabilidad de comercializar
dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol dando a conocer los productos de once
Pequentildeas y Medianas Empresas (PYMES) que integran el Consorcio Exportador ldquoEl
Dulce Sabor de Jaliscordquo a fin de incursionar con eacutexito en la exportacioacuten de este tipo de
mercanciacuteas ayudando a las empresas y al consorcio en siacute a diversificar sus ventas en el
continente europeo
Si se toma en cuenta el mercado de la confiteriacutea de Espantildea surge la hipoacutetesis que guiacutea esta investigacioacuten La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea A partir de esta hipoacutetesis el objetivo de este trabajo seraacute identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol El primer capiacutetulo presenta el Marco Teoacuterico del Comercio Internacional Las teoriacuteas del Comercio Internacional las teoriacuteas de La estrategia competitiva y La ventaja competitiva de Michael Porter asiacute como lo maacutes relevante de La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne Se introduce tambieacuten el marco conceptual del Consorcio Exportador El segundo capiacutetulo ofrece un marco de referencia de la confiteriacutea mundial tambieacuten un
estudio de la relacioacuten comercial de Espantildea- Meacutexico el perfil confitero de cada paiacutes y el
comercio bilateral Sentildeala la evolucioacuten del intercambio comercial entre estos dos paiacuteses
y detecta a la confiteriacutea como un aacuterea desaprovechada que presenta enormes
oportunidades para los productores mexicanos que cuentan con una amplia oferta
exportable
El tercer capiacutetulo presenta una breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos un breve
resumen de la produccioacuten nacional de este tipo de dulces y datos actuales de la
exportacioacuten de estos productos Este capiacutetulo presenta informacioacuten estadiacutestica del
mercado nacional e internacional de este sector y una pequentildea introduccioacuten de cada
empresa integrante del Consorcio y de sus productos las cuales se mencionan a
continuacioacuten La Coculense Dulces Beny Dulces Kokito Dulces Tricky Frutitalpa
Paletas Manhattan Diana Pico Vagabundo La Providencia Rey Amargo y La Tiacutea Trini
11
El cuarto capiacutetulo se dedica al estudio de mercado de la Unioacuten Europea informacioacuten
sobre el consumidor europeo preferencias estilo de vida caracteriacutesticas de la poblacioacuten
Se pueden conocer tambieacuten los lineamientos del Tratado de Libre Comercio con la Unioacuten
Europea (TLCUEM) las oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas
en esta regioacuten el proceso para exportar productos a Espantildea por medio de Export Help
Desk y las certificaciones y normativas requeridas para hacer maacutes viable este intercambio
comercial
El quinto capiacutetulo explica la Metodologiacutea que se usoacute al realizar veinte entrevistas a un
grupo de expertos en confiteriacutea en Madrid Espantildea y presenta los resultados de la
investigacioacuten Posteriormente el capiacutetulo seis redacta las conclusiones del trabajo
Esta investigacioacuten es relevante porque estudia una oportunidad de negocio para las
PYMES y los consorcios mexicanos Presenta una opcioacuten para que los productores de
Jalisco y de otras regiones del paiacutes comiencen a diversificar sus mercados y disminuyan
la dependencia con Estados Unidos la cual seguacuten la Secretariacutea de Economiacutea (SE)
representa el 86 del comercio exterior mexicano
12
1 MARCO TEOacuteRICO
11 Las teoriacuteas del Comercio Internacional
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la exportacioacuten de
mercanciacuteas de un consorcio de pequentildeas empresas de un paiacutes a otro seraacute necesario
plantear algunos conceptos y teoriacuteas que sirvan de ejes sobre los que apoyar la lectura
interpretativa de esta investigacioacuten La informacioacuten del primer tema de este capiacutetulo
relacionado al Comercio Internacional fue tomada de las clases de la materia de
Comercio Internacional del Doctor Javier Oyarzun profesor titular del Departamento de
Economiacutea Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid
El profesor Javier Oyarzun define el Comercio Exterior como aquel que tiene lugar entre
un agente econoacutemico residente y un no residente Las condiciones para que exista el
Comercio Exterior son principalmente que los precios de un producto igual difieran en los
dos territorios y la diferencia en la oferta de bienes
ldquoEl comercio internacional no se diferencia sustancialmente del comercio interior de un
paiacutes En ambos casos el comercio surge de la necesidad o conveniencia de vender
(exportar) o comprar (importar) en definitiva con una visioacuten de conjunto de intercambiar
mercanciacuteas Las diferencias entre ambos tipos de comercio provienen principalmente
del entorno juriacutedico-econoacutemico a que se enfrentan los agentes econoacutemicos en uno y otro
caso Cuando un empresario nacional compra y vende productos en el mercado interior
estaacute sujeto al mismo sistema y regulacioacuten econoacutemicos que los restantes agentes
econoacutemicos nacionales
Cuando una empresa quiere comprar o vender productos en otro paiacutes se enfrenta a
condiciones distintas a) un sistema econoacutemico diferente (moneda regulacioacuten
econoacutemica haacutebitos comerciales) b) una regulacioacuten econoacutemica discriminatoria con los
productos de importacioacuten La existencia de distintas monedas obliga al intercambio de
las mismas lo que antildeade un coste al comercio internacional tambieacuten le antildeade dificultad
e incertidumbre al comercio internacional y facilita su restriccioacuten por esa viacutea La distinta
regulacioacuten econoacutemica se manifiesta en muchos aacutembitos Afectan de forma directa al
comercio exterior la diferencia de normativas sobre caracteriacutesticas teacutecnicas distribucioacuten
y venta de productos la diferencia en la tramitacioacuten administrativa fiscal y financiera de
las operaciones comerciales el alcance restrictivo del control de cambios (limitaciones a
la compraventa de divisas) Por uacuteltimo los distintos haacutebitos y praacutecticas en los negocios
y el comercio de los paiacuteses tambieacuten antildeaden dificultad al comercio internacional
La regulacioacuten econoacutemica discriminatoria se expresa en la presencia de barreras
econoacutemicas (administrativas fiscales financieras monetarias) que no existen en el
comercio interior de un paiacutes Asiacute un exportador encontraraacute en el mercado de destino
traacutemites administrativos aranceles cuotas acuerdos limitativos y otro tipo de
restricciones que no encuentran los productores de ese paiacutes (ni eacutel en el suyo) La
13
discriminacioacuten que todos los paiacuteses en mayor o menor medida practican contra los
productos importados deriva del objetivo de proteger la produccioacuten nacional de la
competencia extranjera
Como punto de partida del anaacutelisis de las condiciones para que exista comercio
internacional hay que establecer que en cada paiacutes debe existir una oferta de exportacioacuten
y una demanda de importacioacuten Y no soacutelo eso la oferta de exportacioacuten (demanda de
importacioacuten) debe encontrar en otros paiacuteses una demanda de importacioacuten (oferta de
exportacioacuten) de esos productos Solo asiacute podraacute tener lugar el comercio internacional
Estas variables surgiraacuten en cada economiacutea cuando se presenten ciertas condiciones en
la economiacutea mundial Una vez establecidas estas condiciones analizaremos las causas
de las mismas Es decir los factores que las hacen posibles Dos son las principales
condiciones para la existencia de comercio internacional las diferencias de precios y las
diferencias en la oferta de bienesrdquo (Oyarzun Javier 2016)
111 Las diferencias de precios y sus causas
ldquoEsta es la condicioacuten maacutes comuacutenmente citada desde que Smith y Ricardo insistieron en
ella al formular sus teoriacuteas sobre el comercio internacional Tanto el principio de la ventaja
absoluta (Smith) como el de la ventaja comparativa (Ricardo) establecen la diferencia
de precios como condicioacuten necesaria para la existencia de comercio internacional Sin
entrar todaviacutea en la explicacioacuten de la diferencia entre ambas teoriacuteas es preciso resaltar
el papel central que a esta condicioacuten concedieron los claacutesicos y maacutes tarde los
neoclaacutesicos La diferencia de precios aparece como una condicioacuten para el comercio Asiacute
por el lado de la demanda si en otro paiacutes se pueden comprar productos maacutes baratos (de
igual calidad) que en el propio se generaraacute una demanda de importaciones Porque los
compradores de bienes de importacioacuten maacutes baratos obtendraacuten una ganancia a) los
consumidores incrementaraacuten su utilidad y su consumo b) los empresarios al adquirir
maacutes baratos su maquinaria e inputs podraacuten reducir sus costes y obtendraacuten un mayor
beneficio o seraacuten maacutes competitivos
Y desde el lado de la oferta si en otro paiacutes se pueden vender productos -al mismo o
mayor precio que en el mercado nacional- se generaraacute una oferta de exportacioacuten porque
los empresarios podraacuten obtener una ganancia de un incremento de ventas o de una venta
a mayor precio En uno y otro caso la diferencia de precios al generar una ganancia
desencadena un incentivo de comprar maacutes barato para incrementar la utilidad (y la renta
real es decir el poder adquisitivo de sus ingresos) o de vender maacutes (o maacutes caro) para
incrementar los beneficios Es por lo tanto la buacutesqueda de esas ganancias la que
promueve el comercio
De las dos condiciones sentildealadas para que exista comercio internacional la primera (la
diferencia de precios) es la que ha recibido maacutes atencioacuten por parte de los teoacutericos del
comercio internacional Dado que los precios se establecen por el mecanismo de la oferta
y la demanda ambas fuerzas apareceraacuten como causa uacuteltima de las diferencias de
14
precios Sin embargo aunque hay explicaciones que se centran en la demanda en la
historia del pensamiento sobre comercio internacional la mayoriacutea de las teoriacuteas han
incidido en el lado de la oferta Empezaremos por ellas las maacutes importantes estaacuten
asociadas a los nombres de Adam Smith David Ricardo Alfred Marshall y Eli
Heckscher
a) La teoriacutea de Adam Smith sobre el comercio internacional toma en consideracioacuten
numerosas variables y contiene anaacutelisis diferentes Aquiacute nos centramos en su principal
argumento para explicar las diferencias de precios mediante la especializacioacuten se
reducen los costes de produccioacuten y por lo tanto los precios Ese efecto de la
especializacioacuten se opera por diversas viacuteas eliminacioacuten de la peacuterdida de tiempo derivada
del paso de una actividad a otra aumento de la habilidad del trabajador al realizar una
sola tarea incentivo a la innovacioacuten teacutecnica como consecuencia de la especializacioacuten
se facilita la mecanizacioacuten con la estricta separacioacuten de las fases del proceso de
produccioacuten Todo ello permite aumentar el volumen de produccioacuten y obtenerlo a un coste
unitario menor (lo que hoy se denominan economiacuteas de escala) La reduccioacuten del coste
de produccioacuten permite abaratar el precio del producto final y hacerlo competitivo en el
mercado internacional Aunque el argumento de Smith incide en aspectos de la oferta
hay que sentildealar que la demanda tiene un importante papel en el mismo se pueden
producir grandes cantidades cuando hay una demanda suficiente para absorberlos De
ahiacute que el tamantildeo del mercado sea una variable fundamental en la teoriacutea de Smithrdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La industria de la confiteriacutea en Meacutexico reviste la caracteriacutestica de ser especializada en
sus procesos de produccioacuten y en mano de obra al ser una industria soacutelida la mayoriacutea
de las empresas grandes ya cuentan con maquinaria e insumos
Esto les permite contar con manuales de procedimientos de la elaboracioacuten de cada uno
de sus productos desde el proceso de compra de insumos hasta la entrega al cliente
final Muchas de estas empresas confiteras utilizan la especializacioacuten del trabajo y cada
empleado tiene un papel determinado con actividades especiacuteficas cocinero quiacutemico
empacador supervisor chofer etc Tal especializacioacuten y etapa de evolucioacuten les permite
entregar la produccioacuten y el servicio de manera eficiente y reducir los costos Uacuteltimamente
algunas otras compantildeiacuteas estaacuten empezando a utilizar el trabajo en equipo basado en
hacer que cada especialista participe en un grupo funcional donde aprende las
actividades de varias posiciones dejando atraacutes la idea de la especializacioacuten total y dando
maacutes dinamismo al desarrollo humano Otra nueva forma de trabajo es el outsourcing en
el que las empresas que identifican actividades no sustantivas para su operacioacuten solicitan
o contratan produccioacuten extra y logiacutestica o distribucioacuten a terceras empresas para dedicarse
uacutenicamente a su core business el comercio Todo con mismo fin reducir costos
ldquob) La teoriacutea de David Ricardo asumiendo la ensentildeanza de Smith hace hincapieacute en otra
causa de la diferencia de costes (y precios) la diferente productividad del factor trabajo
en la obtencioacuten de unos mismos productos en paiacuteses diferentes Seguacuten Ricardo cada
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paiacutes exportaraacute (importaraacute) los bienes en cuya produccioacuten es relativamente mayor (menor)
la productividad de sus trabajadores Porque esos productos seraacuten los que tengan un
menor (mayor) coste comparativo y por lo tanto un menor (mayor) precio Es lo que
Ricardo denomina ventaja comparativa En este modelo la atencioacuten se centra en la
productividad del trabajo como consecuencia de la utilizacioacuten de la teoriacutea del valor-
trabajo El modelo neoclaacutesico de la ventaja comparativa que abandona esta teoriacutea del
valor permite ampliar la explicacioacuten de las diferencias de costes a otros factores Asiacute
puede ser la diferente productividad de otros factores -distintos del trabajo- la que
explique las diferencias de costes No soacutelo del capital y la tierra -si nos mantenemos en
la conocida triada factorial sino de los factores diferenciados en cada categoriacutea (trabajo
capital y tierra de distinta calidad o cualificacioacuten) o de otros factores de produccioacuten que
juzguemos deben ser incorporados al anaacutelisis (capital humano I+D organizacioacuten de la
produccioacuten marco institucional) Todos estos factores influiraacuten en la productividad de la
empresa y en la medida en que se transmitan al precio (o la calidad) en la competitividad
de la empresa Aunque los uacuteltimos factores sentildealados son todos ellos importantes cabriacutea
resaltar entre ellos la innovacioacuten en los procesos productivos Sistemas de gestioacuten
adecuados automatizacioacuten de parte del proceso productivo (robotizacioacuten) minimizacioacuten
del tiempo de almacenamiento (sistema just in time) mejora del sistema de control de
calidad son todos ellos factores decisivos en el eacutexito de muchas empresas japonesas
para reducir costes y ganar competitividad en el mercado internacional En teacuterminos
generales el entorno econoacutemico-institucional en que se realiza la actividad productiva
de las empresas influye decisivamente en la productividad de las mismas Influye el
marco institucional si favorece la competencia la innovacioacuten y la asuncioacuten de riesgos
influye la eficacia de la administracioacuten en la reduccioacuten y eliminacioacuten de costes
burocraacuteticos influye la existencia de modernas infraestructuras que abaratan los
transportes la energiacutea y la transmisioacuten de informacioacutenrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Las empresas del Consorcio Exportador de dulces de Jalisco objeto de este estudio son
competitivas en Estados Unidos gracias a la innovacioacuten en sus procesos productivos
Todos los diacuteas se encuentran en la buacutesqueda de la consolidacioacuten en el mercado
mexicano y estadounidense como empresas innovadoras dentro del sector ademaacutes de
la calidad su produccioacuten estaacute basada en la estacionalidad del mercado disminucioacuten de
desperdicio aumento de la productividad y equilibrio de inventario Mejoran
continuamente la tecnologiacutea y le dan mantenimiento a sus maacutequinas y herramientas para
obtener mejor calidad disminuir los costos Todo esto haciendo llegar los productos al
consumidor a traveacutes de distribuidores mayoristas y minoristas
ldquoc) La hipoacutetesis de Alfred Marshall que aquiacute nos interesa es su aportacioacuten pionera sobre
las denominadas economiacuteas externas Es decir la reduccioacuten del coste de produccioacuten
que deriva del emplazamiento de las empresas en un entorno industrial favorable En
este caso no es la dimensioacuten de la propia empresa la que abarata el coste de produccioacuten
(economiacuteas de escala internas) sino la dimensioacuten de la industria a la que pertenece la
empresa Hay buenos ejemplos histoacutericos que refrendan la existencia de economiacuteas de
escala externas a principios de siglo las empresas automoviliacutesticas de EEUU se
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concentraron en la zona de Detroit creando en un espacio reducido la mayor industria
del automoacutevil del mundo Tambieacuten la maacutes competitiva La fuerte concentracioacuten espacial
de las empresas generoacute economiacuteas externas (raacutepida y barata transmisioacuten de
informacioacuten abundancia de los factores necesarios para la produccioacuten -proveedores de
componentes trabajo especializado etc-) En la tercera revolucioacuten industrial EEUU
proporciona otro buen ejemplo de economiacuteas externas en el campo de la industria
informaacutetica En Sillicon Valley (California) se ha concentrado la maacutes importante industria
mundial de microinformaacutetica Dentro del aacutembito de las economiacuteas externas cabriacutea
resaltar las sinergias que se producen en la produccioacuten de una industria por la
aglomeracioacuten de muchas empresas en un entorno geograacutefico limitado Aumenta la
transmisioacuten de informacioacuten entre productores de bienes finales y entre estos y los
proveedores de componentes Tambieacuten aumenta la competencia y con ello la
competitividad de todas las empresasrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Meacutexico es un gran productor y consumidor de dulces la mayoriacutea de los dulces se
producen en estados como Jalisco Guanajuato Morelia Puebla y Ciudad de Meacutexico
todos en el centro del paiacutes siendo Jalisco la zona industrial y artesanal confitera maacutes
importante de Meacutexico Las maacutes de 350 empresas que constituyen un cluster de la
industria de la confiteriacutea de Jalisco producen el 50 por ciento de los dulces caramelos y
golosinas en el paiacutes Los insumos y materias primas como la fruta natural le generan a
la industria una ventaja competitiva diferenciada y a su vez al conseguir estos insumos
en regiones cercanas sin costos excesivos de transporte se da lugar a una ventaja
competitiva de costos Estos viacutenculos permean una cultura empresarial generando una
cadena de valor lo que conlleva competitividad
El presidente de la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ) Ignacio Peacuterez
Moret indicoacute en el marco de Confiexpo 2016 que este sector ofrece maacutes de 10400
empleos a los jaliscienses y exporta anualmente 80 millones de USD lo que significa que
es parte importante de la economiacutea estatal La CIAJ concentra gran parte de sus
esfuerzos en preparar a las empresas para que sean capaces de conquistar cualquier
mercado a nivel internacional con innovacioacuten y calidad La CIAJ es el principal apoyo del
Consorcio Exportador de dulces de Jalisco y tambieacuten se ocupa de la vinculacioacuten de las
empresas con las universidades y realiza un concurso sobre innovacioacuten en el que por
quinto antildeo consecutivo se demuestra el gran talento de los joacutevenes con ideas
innovadoras que se convierten en grandes proyectos Aunado a esto la gran nueva
infraestructura de transporte en las carreteas del norte de Meacutexico han hecho que la
logiacutestica sea maacutes faacutecil para llevar los productos a Estados Unidos
ldquod) La teoriacutea de Eli Heckscher -que luego desarrollariacutean Ohlin Lerner y Samuelson ofrece
una explicacioacuten distinta los costes difieren porque la oferta de factores es diferente Las
diferencias en la oferta factorial (abundancia o escasez) se transmiten al precio de los
factores y de ahiacute al coste y al precio final de los productos En el modelo de Heckscher
con solo dos factores de produccioacuten (trabajo y tierra) los productos se obtienen con
diferentes proporciones factoriales unos productos utilizan intensivamente (en mayor
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proporcioacuten) un factor determinado -el trabajo por ejemplo- mientras que otros productos
son intensivos en tierra Dado que en un paiacutes siempre hay abundancia relativa de alguacuten
factor ese factor seraacute relativamente barato en dicho paiacutes
Estos supuestos se complementan con otros dos los mismos bienes se producen con la
misma proporcioacuten factorial en todos los paiacuteses y la productividad de cada factor es la
misma en todo el mundo Por deduccioacuten loacutegica se desprende la hipoacutetesis de Heckscher
cada paiacutes tendraacute ventaja comparativa (es decir un precio menor) en aquellos bienes que
utilicen en mayor proporcioacuten (con mayor intensidad) ellos factores abundantes (baratos)
en el paiacutes La teoriacutea de Heckscher explica buena parte de las diferencias de precios entre
los paiacuteses industriales y los paiacuteses en desarrollo Asiacute por ejemplo la abundancia de
tierra de pastos en Argentina (y el bajo precio relativo de este factor) explica la
competitividad de la carne argentina en el mercado internacional y la abundancia de
mano de obra con poca cualificacioacuten en la mayor parte de los paiacuteses en desarrollo explica
que estos paiacuteses puedan vender a bajo precio productos que emplean de forma intensiva
este factor (textiles calzado etc) En sentido opuesto los paiacuteses industriales exportan
hacia los paiacuteses en desarrollo productos que emplean tecnologiacutea avanzada y mano de
obra muy cualificada (factores maacutes abundantes en los paiacuteses desarrollados) Algunos de
los supuestos de la teoriacutea de Heckscher -como ocurre con la de Ricardo para otros
supuestos- pueden ser alterados sin que la conclusioacuten principal variacutee Se pueden sustituir
las funciones de produccioacuten con coeficientes fijos (supuesto de Heckscher) por otras de
coeficientes variables Se puede tambieacuten ampliar el nuacutemero de factores y bienes Otra
conclusioacuten adicional apuntada por Ohlin y que se desprende de otros supuestos
introducidos por Lerner y Samuelson que la demuestran formalmente es la igualacioacuten
internacional del precio de los factoresrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En la edicioacuten 2016 de la guiacutea Alternativas Competitivas la consultora KPMG refiere que Meacutexico ofrece niveles de productividad y calidad similares a los de paiacuteses desarrollados Meacutexico ocupa el primer sitio respecto a los menores costos para hacer negocios despuntando como el paiacutes maacutes competitivo frente a nueve economiacuteas desarrolladas evaluadas en esta edicioacuten ldquoEl abaratamiento de la mano de obra es el factor predominante en la competitividad de costos En teacuterminos de mano de obra la relacioacuten precio-calidad que ofrece es altamente competitiva y difiacutecil de igualar Algunos aspectos que condujeron a Meacutexico hacia el primer sitio en competitividad de costos fueron el incremento de costos laborales en el resto de los paiacuteses estudiados el alza en el costo de arrendamiento de espacios industriales y de oficina la baja en costos de transporte terrestre y aeacutereo ademaacutes de la disminucioacuten en tarifas eleacutectricas y de gas natural Las ramas de servicios digitales investigacioacuten y desarrollo servicios corporativos y manufactura fueron los principales sectores examinados No obstante el estudio advierte que los diferenciales de costos de negocio responden a factores relevantes en cada industria por ejemplo el nivel salarial los impuestos e incentivos o la distribucioacuten de los costos de productosrdquo (El Financiero 2016)
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112 Las diferencias en la oferta de bienes y sus causas
ldquoJunto a las diferencias de precios las diferencias en la oferta de bienes constituyen la
otra condicioacuten principal para que exista comercio internacional al generar igualmente
una oferta de exportacioacuten y una demanda de importacioacuten Cuando en un paiacutes
determinada mercanciacutea no se produce (petroacuteleo en Espantildea aviones en Cameruacuten
coches Ferrari en Japoacuten por ejemplo) o no se produce en cantidad suficiente la uacutenica
forma de disponer de ella es importaacutendola En este caso la demanda no surge por una
diferencia de precios sino por la ausencia de una oferta nacional Podemos dividir estas
diferencias atendiendo a la causa principal de las mismas
a) Diferencias determinadas por la naturaleza Las condiciones naturales determinan
distintas ofertas productivas (vino aceite y turismo en el Mediterraacuteneo cafeacute plaacutetanos y
cacao en el troacutepico petroacuteleo en el Golfo Peacutersico cobre en Los Andes etc) Las
diferencias en las condiciones naturales proporcionan a algunos paiacuteses una oferta
exportable que encontraraacute demanda en aquellos paiacuteses donde esos bienes no se
pueden producirrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones ldquoEn el 2013 la produccioacuten mundial de frutas y hortalizas se estimoacute en 18 millones de toneladas Nuestro paiacutes ocupoacute la seacuteptima posicioacuten con una participacioacuten de 17 en la oferta global despueacutes de China (404) India (112) Estados Unidos (34) Brasil (27) Turquiacutea (24) e Iraacuten (20 por ciento) De un total de 222 millones de hectaacutereas sembradas en Meacutexico el cultivo a nivel comercial de 54 especies de hortalizas y 62 de frutales ocupoacute 95 de la superficie sin embargo los cultivos hortofrutiacutecolas contribuyeron con 387 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional 227 los frutales y 161 las hortalizas es decir se trata de los grupos de cultivos de mayor densidad econoacutemica por unidad de superficie cultivada con relacioacuten a otros como los cereales los forrajes y los cultivos industriales Los cinco frutales maacutes importantes aportan 117 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional aguacate (50) limoacuten (22) naranja (16) plaacutetano (15) y nuez (15) las cinco hortalizas principales aportan 116 chile verde y seco (43) tomate rojo (37) espaacuterrago (14) cebolla (14) y pepino (09 por ciento) Entre el periodo 1994-2014 el volumen de produccioacuten de frutas y hortalizas se duplicoacute y su valor crecioacute a tasas promedio anuales reales de 21 y 19 mientras que el valor total
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de la produccioacuten agriacutecola nacional crecioacute a una tasa promedio anual real de 09 por cientordquo (El Economista 2015)
ldquob) Diferencias debidas a variantes de grado de desarrollo Los paiacuteses maacutes desarrollados
producen bienes distintos que los subdesarrollados Los factores precisos para producir
determinados bienes industriales (los que incorporan tecnologiacutea avanzada por ejemplo)
no estaacuten disponibles en los paiacuteses menos desarrollados Ese conjunto de bienes va
cambiando con el transcurso del tiempo al ritmo de la evolucioacuten econoacutemica de los paiacuteses
maacutes desarrollados En relacioacuten con esta causa hay que hacer dos puntualizaciones muy
importantes En primer lugar el abaratamiento del acceso a las nuevas tecnologiacuteas y la
mayor facilidad para acudir al mercado financiero internacional estaacute reduciendo la
brecha entre las posibilidades productivas de los paiacuteses desarrollados y en desarrollordquo
(Oyarzun Javier 2016)
En 2013 Meacutexico se ubicaba en el lugar 61 de 187 paiacuteses en la medicioacuten anual del Iacutendice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Aunque Meacutexico es auacuten un paiacutes subdesarrollado la brecha de varias empresas de este paiacutes en el aacuterea de la confiteriacutea se ha logrado reducir gracias a la globalizacioacuten y a los viajes al extranjero ya que los empresarios mexicanos descubrieron e implementaron mejoras tecnoloacutegicas que ayudaron a la produccioacuten de dulces y a la rapidez de las transacciones econoacutemicas por medio de sistemas informaacuteticos tambieacuten de gran ayuda fue la mayor accesibilidad a bienes y maquinaria que antes no se podiacutean obtener en los paiacuteses subdesarrollados
ldquoc) Diferencias derivadas de la diversificacioacuten de la oferta Muchos productos en la
economiacutea actual son diferenciados es decir son bienes que desempentildean la misma
funcioacuten que otros pero se diferencian en diversos aspectos ademaacutes del precio calidad
nuacutemero de prestaciones disentildeo marca Esas diferencias entre productos sustitutivos
generan una demanda para cada marca Los consumidores tienen gustos diversos que
se satisfacen con ofertas diferenciadas En consecuencia las empresas nacionales
(extranjeras) que ofrezcan productos diferenciados en el mercado mundial (nacional)
podraacuten encontrar una demanda para sus productos En esta liacutenea explicativa Barker
sostiene que cuanto maacutes crece el nivel de renta de un paiacutes mayor es la variedad de
productos demandados (entre ellos de forma especial los diferenciados y nuevos)rdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La Unioacuten Europea es un mercado que demanda productos diferenciados y nuevos las
decisiones de compra del europeo desde siempre guiadas por la percepcioacuten de calidad
se ven crecientemente influenciadas por el factor precio y por la tendencia a consumir
alimentos saludables Sin embargo la crisis les ha llevado a mirar su dinero con maacutes
atencioacuten de la que normalmente le dedicaban y por ello estaacuten estudiando con maacutes
insistencia la etiqueta del precio de lo que compran el precio estaacute siendo un factor
creciente de decisioacuten en la compra que probablemente se convertiraacute en tendencia
Ramoacuten Tejeiro Vidal jefe del programa de la Unioacuten Europea (UE) de apoyo al Acuerdo
de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea
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(AACUE) menciona que ldquolos europeos desean comer cosas especiales vestir
diferentemente a sus vecinos tener arte o al menos artesaniacutea genuina Quieren
diferenciarse en el automoacutevil que manejan y en la casa que habitanhellipesta otra
circunstancia da origen a una tendencia que se puede aprovechar en teacuterminos de
explotacioacuten de nichos muy apropiados para PYMES pues se trata de la oferta de
pequentildeas cantidades de productos particularizados para colectivos muy concretos o para
sectores minoritarios
ldquod) Las diferencias en la oferta pueden derivar del proceso de innovacioacuten en productos
Los paiacuteses maacutes desarrollados son los que destinan una mayor cantidad de recursos a la
I+D la inversioacuten dedicada en estos paiacuteses tanto por el sector puacuteblico como por el sector
privado a la investigacioacuten se expresa en parte en la invencioacuten de productos nuevos
(que prestan nuevos servicios o realizan nuevas funciones) Las empresas que patentan
el nuevo producto gozan hasta que el producto es copiado o imitado por otras empresas
de un monopolio temporal a nivel mundialrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico con maacutes de 25 antildeos de experiencia en procesos alimenticios la Ingeniera en
Alimentos Norma Orozco Saacutenchez tuvo la visioacuten de crear su propio Centro de
Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea culminando su proyecto en agosto del 2012
El Centro de Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea es una empresa dedicada al
desarrollo de productos innovadores para la industria de la confiteriacutea y chocolateriacutea
Imparte ademaacutes cursos capacitaciones y asesoriacuteas relacionadas con esta dulce
industria Dentro de la gama paquetes tecnoloacutegicos han creado la Gomita de
Grenetina enriquecida con Hierro aacutecido foacutelico y vitamina C asiacute como el primer chocolate
sin azuacutecar con coenzima Q10 Ellos invierten en la comprobacioacuten de ingredientes
funcionales en productos de confiteriacutea y chocolateriacutea y brindan asesoriacuteas para el montaje
de faacutebricas y liacuteneas de produccioacuten para optimizar el tiempo y bajar costos Asesoran en
la normatividad relacionada a productos de chocolateriacutea y confiteriacutea cursos relacionados
a la tramitologiacutea en la elaboracioacuten de chocolateriacutea y confiteriacutea ademaacutes de ensentildear coacutemo
prolongar la vida de anaquel como elaborar tablas nutrimentales y el manejo de
chocolateriacutea en maridajes de vinos Este centro ha brindado a Meacutexico Estados Unidos
y Latinoameacuterica cursos de chocolateriacutea y confiteriacutea asiacute como asesoriacutea teacutecnica en
empresas desarrollo de nuevos productos diplomados y conferencias en diferentes
sectores educativos No obstante los esfuerzos de este centro y de crear innovaciones
en todos los sectores los mexicanos patentan pocos inventos debido a la falta de
promocioacuten de las ventajas a la burocracia y al alto costo del proceso
ldquoe) Las diferencias de oferta deben incluir las estrategias de promocioacuten y de oferta de
servicios adicionales realizadas por las empresas La promocioacuten de una imagen de
marca a traveacutes del marketing ejerce una importante influencia en la demanda Una
estrategia basada en una cuidada relacioacuten con la clientela y en la oferta de servicios
postventa tambieacuten genera diferencias de oferta que son percibidas por los consumidores
y pueden incentivar una mayor demandardquo (Oyarzun Javier 2016)
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Las empresas mexicanas de confiteriacutea y sus agentes de apoyo como la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco y ProMeacutexico saben que en ocasiones los haacutebitos de consumo cambian en funcioacuten del clima o de la geografiacutea que los conceptos globales de la mercadotecnia en otros paiacuteses hay que aplicarlos en un medio ambiente local con sus costumbres y su magia basarlos en la idiosincrasia de su gente y en las grandes variables que pueden alterar cualquier plan concebido con perfeccioacuten Son muchas las empresas que ya exportan a otros paiacuteses del mundo entre ellas De la Rosa Michel Dulces Montes Jovy Candy y un gran caso de eacutexito de la industria confitera mexicana es Paletas Mara quien actualmente exporta a Estados Unidos Alemania Israel Arabia y China brindando un servicio inigualable en idioma ingleacutes y chino
12 Teoriacuteas de La Estrategia Competitiva y la Ventaja Competitiva de Porter
121 Estrategia Competitiva de Porter
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la viabilidad de exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos a Espantildea seraacute necesario plantear primero algunos paraacutemetros de la industria a la que pertenecen estos productos para conocer las ventajas y desventajas competitivas a las que se enfrentaraacuten en el proceso mismo
ldquoLa estrategia competitiva es la buacutesqueda de una posicioacuten competitiva favorable en un
sector industrial la arena fundamental en la que ocurre la competencia La estrategia
competitiva trata de establecer una posicioacuten provechosa y sostenible contra las fuerzas
que determinan la competencia en el sector industrial Dos cuestiones importantes
sostienen la eleccioacuten de la estrategia competitiva La primera es el atractivo de los
sectores industriales para la utilidad a largo plazo y los factores que lo determinan No
todos los sectores industriales ofrecen igual oportunidades para un lucro sostenido y su
ganancia inherente es un ingrediente esencial para determinar la utilidad de una
empresa La segunda cuestioacuten central en la competitividad estrateacutegica son los
determinantes de una posicioacuten competitiva relativa dentro de un sector industrialrdquo
(Porterpag 24 1994)
a) La Industria de alimentos procesados en Meacutexico
ldquoDe acuerdo con informacioacuten de ProMeacutexico en Meacutexico la industria de alimentos procesados se conforma por los subsectores de molienda de granos y semillas obtencioacuten de aceites y grasas confiteriacutea con y sin cacao conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados productos laacutecteos procesamiento de carne de ganado y aves preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos panaderiacutea y tortillas entre otros La industria de alimentos procesados ha crecido considerablemente en los uacuteltimos antildeos principalmente por su productividad y disponibilidad de materias primas la solidez macroeconoacutemica del paiacutes la competitividad para atraer inversioacuten extranjera y las capacidades del paiacutes para fungir como plataforma de exportacioacuten hacia maacutes de 40 paiacuteses con los que tiene acuerdos comerciales
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En 2014 la produccioacuten de la industria de alimentos procesados en Meacutexico fue de 137 millones de USD lo que representoacute 234 del PIB manufacturero y 39 del PIB nacional su valor agregado es de 374 El 141 de los insumos de la produccioacuten es de origen extranjerordquo (ProMeacutexico 2016) En la Graacutefica 1 se observa el crecimiento que tendraacute la produccioacuten de alimentos procesados hasta el antildeo 2020 llegando a una produccioacuten de casi 180 miles de millones de USD Se espera que en el periodo 2014-2010 la industria crezca a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 45 Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020
Fuente ProMeacutexico con base en INEGI y Global Insight 2016
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 25 de noviembre de 2016
De igual manera ProMexico informoacute que en 2013 el consumo nacional de alimentos
procesados alcanzoacute un valor de produccioacuten de 138 millones de USD se espera que en
el periodo 2014-2020 la industria crezca a una TMCA DE 43
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La industria es fuerte en Meacutexico con un crecimiento sostenido hasta 2020 tanto en
produccioacuten como en consumo Lo que significa que tiene bases soacutelidas para ofrecer a
sus clientes nacionales y extranjeros un servicio de clase mundial En 2013 con
informacioacuten de ProMeacutexico el personal ocupado total de la industria alimentaria fue de
793826 personas Las categoriacuteas con mayores ventas en el mercado mexicano fueron
panaderiacutea laacutecteos y confiteriacutea con una participacioacuten conjunta del 67 del mercado como
se muestra en la Tabla 1
Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014
Fuente Paacutegina web de ProMeacutexico 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
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Por otro lado la exportacioacuten es un tema que hace atractiva a cualquier industria cuando
por diferentes factores tales como presioacuten fiscal competencia interna baja en la
demanda nacional deteccioacuten de demanda en el extranjero se analiza la posibilidad de
incursionar en los mercados internacionales
En la graacutefica 2 se presenta el aumento continuo de las exportaciones de la industria alimenticia sin embargo se observa una ligera caiacuteda en el antildeo 2014 por la misma razoacuten que la baja en la produccioacuten nacional la imposicioacuten fiscal del impuesto IEPS a los alimentos con alto contenido caloacuterico
Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014
Fuente ProMeacutexico con datos de Global Trade Atlas 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
Con el fin de confirmar el atractivo de la industria alimenticia en Meacutexico en la siguiente Tabla 2 se enlistan las principales actividades exportadoras de la industria mencionada Como se mencionoacute anteriormente Meacutexico es el quinto exportador mundial de productos de confiteriacutea sin cacao soacutelo por detraacutes de potencias como Estados Unidos Brasil y Alemania
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Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia en abril de 2016 con informacioacuten de la paacutegina web de
ProMeacutexico
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Las ventas y el consumo de la industria confitera se perfilan en aumento a pesar de los
cuatro grandes retos que enfrenta el precio del azuacutecar el tipo de cambio del peso frente
al doacutelar el Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios (IEPS) y la mala imagen de
las autoridades y medios de comunicacioacuten del chocolate y los dulces al considerarlos
productos chatarra
Como se mencionoacute al principio de este capiacutetulo la segunda cuestioacuten central en la
competitividad estrateacutegica de Michael Porter son los determinantes de una posicioacuten
competitiva relativa dentro de un sector industrial por eso se hace el siguiente anaacutelisis
b) El anaacutelisis estructural de los sectores industriales
ldquoEl primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es lo atractivo del
sector industrial La estrategia competitiva debe surgir de una comprensioacuten sofisticada
de las reglas de competencia que determinan lo atractivo de un sector industrial La
intencioacuten uacuteltima de la estrategia competitiva es el tratar e idealmente cambiar esas reglas
a favor de la empresa En cualquier sector industrial ya sea domeacutestico o internacional o
que produzca un producto o un servicio las reglas de competencia estaacuten englobadas en
cinco fuerzas competitivas
1 La entrada de nuevos competidores
2 La amenaza de sustitutos
3 El poder de negociacioacuten de los compradores
4 El poder de negociacioacuten de los proveedores
5 La rivalidad entre los competidores existentesrdquo (Porter 1994)
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En el caso de la exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos se realiza el siguiente anaacutelisis
del sector confitero mexicano en Espantildea
Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea
Fuente Elaboracioacuten propia en julio de 2016 con datos de Michael Porter
CompetldOfel potenciales Duw regionales de nuevos paises exportador lo Medio lo Nuevos ptoduClor ~pafoles de confitMla Industrtl
Ameniexclza lIII8VOS inIIre5O -Podl dt negocIacutellcioacuten de Competidores lector Podl d nf1loclacloacuten prOYHdOfIl mexicanol Industrial de la conlitelIacuteII y los d comprt dorn
du lces tiacutepicO meJicanos en llpentildeol bullbull
dulcts Espantilde N iv~ IIdqulsililo mexlcmos H elabolln 1- I
Gusto por los ootces ~ matefiu prJniS DlJIcelt regior1ales lit Eipaila Pls - ptoduddas en Meacutexico Irlgliteru Flllnda Alemania y consumiGor COstos bajos en lrilllSporte edio OrIente confitMla y almactnilllliento H ~ do Gusto POI Iiexcl W
FruIa y cereille5 tescos confiteri Industrtly ~~ ayor Q)IItrolllt la calidad OistrbKl6n ~a IItbldo Ita c8lCMliacutea No pagan tI1 dOacutelar~ Ventaja competitiva en el
Sustituto Productos d reposteriacutea
Dulces orgaacutenicos Dulcts veg 1I05
Productos -Idable Botana lllada
27
ldquoEn un caso particular los cinco factores no tendraacuten la misma importancia y diferiraacuten los
que son importantes Toda industria es uacutenica y posee su propia estructura Nuestro
modelo de cinco factores permite a la empresa ir maacutes allaacute de la complejidad y descubrir
los elementos indispensables para competir e identificar las innovaciones estrateacutegicas
que mejoraraacuten maacutes la rentabilidad de la industria y la propia Pero no por ello deja de ser
necesaria mucha creatividad para descubrir nuevas maneras de competir en un sector
industrialrdquo (Porter 1994)
Los productos de la industria de la confiteriacutea con toda probabilidad seguiraacuten siendo del
dominio de los joacutevenes a pesar de un mayor control por parte del gobierno debido a la
crisis de obesidad creciente del paiacutes Se sabe que los dulces industriales contienen un
alto grado de azuacutecar y quiacutemicos es por eso que los productos destinados a los diabeacuteticos
estaacuten empezando a disfrutar de un fuerte crecimiento aunque continuacutea siendo un nicho
Por otro lado los dulces tiacutepicos mexicanos se han mantenido estables en el gusto de los
mexicanos de entre 35 y 55 antildeos ya que este sector de la poblacioacuten los considera maacutes
saludables y los recuerda con nostalgia
122 Ventaja Competitiva de Michael Porter
ldquoNo se puede entender la ventaja competitiva si se examina la empresa en su conjunto
La ventaja nace de muchas actividades discretas que ejecuta al disentildear fabricar
comercializar entregar y apoyar su producto Cada una de ellas contribuye a su posicioacuten
relativa en costos y sienta las bases de la diferenciacioacuten Por ejemplo una ventaja de
costos puede provenir de fuentes tan diversas como un sistema barato de distribucioacuten
fiacutesica un proceso sumamente eficiente de ensamblado o de una excelente utilizacioacuten de
la fuerza de ventas La diferenciacioacuten puede deberse a factores por igual heterogeacuteneos
la obtencioacuten de materias primas de gran calidad un sistema aacutegil de recepcioacuten de pedidos
o un magniacutefico disentildeo de productos
Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva se necesita un medio sistemaacutetico de
examinar todas las actividades que se realizar y su manera de interactuar En este
capiacutetulo se introduce la cadena de valor como la herramienta baacutesica para ello Permite
dividir la compantildeiacutea en sus actividades estrateacutegicamente relevantes a fin de entender el
comportamiento de los costos asiacute como las fuentes actuales y potenciales de
diferenciacioacuten Se logra la ventaja competitiva realizaacutendolas mejor o con menor costo
que los rivalesrdquo (Porter 1994)
a) Cadena de valor
ldquoCada empresa realiza un conjunto de actividades que se desempentildean para disentildear producir llevar al mercado entregar y apoyar a sus productos
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Las actividades primarias en la cadena de valor son las implicadas en la creacioacuten fiacutesica del producto su venta y transferencia al comprador asiacute como la asistencia posterior a la venta Se dividen a su vez en las cinco categoriacuteas geneacutericas que se mencionan a continuacioacuten Logiacutestica interna La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logiacutestica interna Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su producto asiacute como el medio para distribuir los materiales Cuanto maacutes eficiente sea la logiacutestica interna mayor es el valor generado en la primera actividad Operaciones La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones Las operaciones toman las materias primas desde la logiacutestica de entrada y crea el producto Naturalmente mientras maacutes eficientes sean las operaciones de una empresa maacutes dinero la empresa podraacute ahorrar proporcionando un valor agregado en el resultado final Logiacutestica Externa Despueacutes de que el producto estaacute terminado la siguiente actividad de la cadena de valor es la logiacutestica de salida Aquiacute es donde el producto sale del centro de la produccioacuten y se entrega a los mayoristas distribuidores o incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa Marketing y Ventas Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de valor Aquiacute hay que tener cuidado con los gastos de publicidad los cuales son una parte fundamental de las ventas Servicios La actividad final de la cadena de valor es el servicio Los servicios cubren muchas aacutereas que van desde la administracioacuten de cualquier instalacioacuten hasta el servicio al cliente despueacutes de la venta del producto Tener una fuerte componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria lo que aumenta el valor del producto En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre siacute proporcionando insumos comprados tecnologiacutea recursos humanos y varias funciones de toda la empresa
Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva Como cada actividad es desempentildeada en combinacioacuten con su economiacutea determinaraacute si una empresa tiene un costo alto o bajo en relacioacuten con sus competidores Coacutemo se desempentildea cada actividad de valor tambieacuten determinaraacute la contribucioacuten a las necesidades del comprador y por lo mismo a la diferenciacioacuten El comparar las cadenas de valor de los competidores expone diferencias que determinan la ventaja competitiva La cadena de valor en teacuterminos estrateacutegicos es una poderosa herramienta que debe ser usada por cualquier empresardquo (Porter 1994)
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Las empresas mexicanas productoras de dulces objetos de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
b) Tipos baacutesicos de Ventaja Competitiva
1) Liderazgo por Costos
ldquoLa organizacioacuten busca establecerse como el productor de maacutes bajo costo en su sector
El aacutembito de actuacioacuten es alargado intentando llegar a distintos segmentos de mercado
a la vez en general con un producto estaacutendar sin darle mucha importancia a servicios
no esenciales tales como el embalaje el disentildeo la publicidad etc Las fuentes de
ventajas de costos variacutean de sector a sector pero en general se pueden enumerar las
economiacuteas de escala y el aprendizaje acumulado la explotacioacuten de sinergias
comerciales o tecnoloacutegicas la tecnologiacutea patentada la ubicacioacuten y facilidad de acceso a
los factores productivos y bien a los mercados de clientes entre otros
Estrategias baacutesicas
Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se establece como el productor de maacutes bajo costo en su industria
Un liacuteder de costos debe lograr paridad o por lo menos proximidad en bases a diferenciacioacuten aun cuando confiacutea en el liderazgo de costos para consolidar su ventaja competitiva
Si maacutes de una compantildeiacutea intenta alcanzar el Liderazgo por costos al mismo tiempo este es generalmente desastroso
Se logran a menudo a traveacutes de economiacuteas a escala
Riesgos en el liderazgo en costos
Los competidores imitan
La tecnologiacutea cambia
Se erosionan otros criterios del liderazgo en costos
Se pierde la proximidad de la diferenciacioacuten
Las empresas que se concentran en el costo logran reducir los gastos en los
segmentosrdquo (Porter 1994)
En esta estrategia el objetivo principal es ser el competidor con los costos maacutes bajos para
lograr ventas por volumen En este apartado seraacute necesario realizar otro estudio para
conocer los costos de produccioacuten de las empresas mexicanas y los costos de transportar
y almacenar el producto en Espantildea
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2) Diferenciacioacuten
ldquoLa organizacioacuten intenta ser la uacutenica en su sector con respecto a algunas aacutereas de
producto servicio maacutes apreciadas por los compradores Dichas aacutereas dependen del
sector de actuacioacuten de la organizacioacuten llegando a ser las caracteriacutesticas del producto
mismo el disentildeo los plazos de entrega las garantiacuteas la facilidad de pago la imagen la
variedad y calidad de los servicios asociados la innovacioacuten la proximidad con relacioacuten
a los clientes entre otras Esta estrategia permite a la organizacioacuten practicar un precio
superior u obtener mayor lealtad por parte de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr diferenciacioacuten significa que una firma intenta ser uacutenica en su industria en
algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores
bull Un diferenciador no puede ignorar su posicioacuten de costo En todas las aacutereas que
no afecten su diferenciacioacuten debe intentar disminuir costos en el aacuterea de la
diferenciacioacuten los costos deben ser menores que la percepcioacuten de precio adicional que
pagan los compradores por las caracteriacutesticas diferenciales
bull Las aacutereas de la diferenciacioacuten pueden ser producto distribucioacuten ventas
comercializacioacuten servicio imagen etc
Una empresa se diferencia de sus competidores si puede ser uacutenica en algo que sea
valioso para los compradores A pesar de la importancia de la diferenciacioacuten sus fuentes
no son bien comprendidas con frecuencia Las empresas tienen un punto de vista muy
estrecho sobre las fuentes potenciales de diferenciacioacuten Lo consideran en teacuterminos del
producto fiacutesico o en las praacutecticas de mercadotecnia En lugar de poder potencialmente
surgir de cualquier lugar de la cadena de valor Las empresas son tambieacuten con frecuencia
diferentes pero no diferenciadas debido a que siguen formas de exclusividad que los
compradores no valoran La diferenciacioacuten es usualmente costosa Una empresa puede
con frecuencia incurrir en costos para ser uacutenica porque la exclusividad requiere que
desempentildee actividades de valor mejor que sus competidoresrdquo (Porter 1994)
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
El objetivo de este estudio es reconocer los puntos en los que los dulces tiacutepicos
mexicanos pueden ser diferenciados en el mercado espantildeol para conocer de esta
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manera cuaacuteles son los elementos cualitativos que el consumidor espantildeol considera
valiosos tales como reputacioacuten peso o apariencia externa del producto empaquetado y
etiquetas vida en anaquel contenido caloacuterico tiempo en el negocio apariencia y tamantildeo
de las instalaciones lista de clientes paiacuteses a los que ya exporta precio identidad y
muchas otras
3) Enfoque
ldquoLa organizacioacuten pretende obtener una ventaja competitiva en un segmento o grupo de
segmentos de mercado por los que ha optado excluyendo los demaacutes segmentos La
estrategia de enfoque se divide en dos variantes enfoque por costos (la empresa busca
una ventaja de costo en su segmento blanco) y enfoque de diferenciacioacuten (la empresa
busca la diferenciacioacuten en su segmento blanco) Esta estrategia descansa en la eleccioacuten
de segmentos especiacuteficos de mercado donde la competencia tenga dificultad en
satisfacer eficazmente las necesidades de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr el enfoque significa que una firma fijoacute ser la mejor en un segmento o grupo de
segmentos
bull Dos variantes Enfoque por costos y Enfoque por diferenciacioacuten
Ademaacutes Porter describe el instrumento baacutesico para diagnosticar la ventaja competitiva
y encontrar formas de intensificarla la cadena de valores A traveacutes de la cadena de
valores la organizacioacuten se divide en sus actividades baacutesicas (investigacioacuten y desarrollo
produccioacuten comercializacioacuten y servicio) lo que facilita la identificacioacuten de las fuentes
de ventaja competitivardquo (Porter 1994)
Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE) la poblacioacuten residente en
Espantildea disminuyoacute en 11142 personas durante 2015 y se situoacute en 46438442
habitantes al 1 de enero de 2016 De esa poblacioacuten 4418898 son extranjeros Lo
interesante es que como se aprecia en la tabla 10 viven 297000 pobladores
provenientes de Reino Unido segundo consumidor de dulces de Europa Espantildea
tambieacuten se compone de pobladores de Francia y Alemania otros paiacuteses consumidores
potenciales de golosinas
Como se observa en la Tabla 3 tambieacuten hay una alta poblacioacuten de personas
provenientes de Marruecos y China lo que representa una excelente oportunidad para
diversificar los productos mexicanos a otros paiacuteses De los paiacuteses latinos la poblacioacuten
de Ecuador Colombia y Bolivia tambieacuten son un mercado atractivo ya que son
consumidores de dulces mexicanos desde hace muchos antildeos
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El nuacutemero de habitantes mexicanos al 2015 era de 21107 En la comunidad de Madrid
viven actualmente 6685 mexicanos en Cataluntildea 6040 en Andaluciacutea 3950 y en
Galicia 1465
Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE 2016) httpwwwineesdyngsINEbaseesoperacionhtmc=Estadistica_Campcid=1254736176951ampmenu=ultiDatosampidp=1254735572981 Recuperado el diacutea 24 de octubre de 2016
En Meacutexico el mercado meta de los dulces tiacutepicos mexicanos se encuentra en el grupo de
edad de 35 a 55 antildeos en la Tabla 4 del crecimiento poblacional por grupos de Espantildea
se observa que la mayoriacutea de la poblacioacuten espantildeola estaacute concentrada en el mismo grupo
de edad Lo que puede resultar en una ventaja para las empresas exportadoras
Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten
extranjera residente en Espantildea
durante 2015 seguacuten principales
nacionalidades
Tabla 4 Crecimiento poblacional en
Espantildea por grupos de edad durante
2015
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13 La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne
La investigacioacuten de la estrategia del oceacuteano azul confirma que las compantildeiacuteas no se
mantienen permanentemente en un estado de excelencia como tampoco lo hacen las
industrias La estrategia es un desafiacuteo para que las compantildeiacuteas abandonen el sangriento
oceacuteano de la competencia y creen espacios seguros en el mercado en los cuales la
competencia no tenga importancia ldquoEn lugar de repartirse la demanda existente-y a
veces - cada vez maacutes reducida y compararse constantemente con la competencia la
estrategia habla de aumentar el tamantildeo de la demanda y dejar atraacutes a la competenciardquo
(Kim 2005)
ldquoLos oceacuteanos azules se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la
creacioacuten de demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable Aunque
algunos de los oceacuteanos azules se crean muy lejos de los liacutemites de las industrias
existentes la mayoriacutea de ellos brota de los oceacuteanos rojos (la competencia) cuando se
ampliacutean las fronteras de esas industrias La competencia pierde su validez por que las
reglas del juego no existen La innovacioacuten en valor es la piedra angular de la estrategia
del oceacuteano azul Se pone igual eacutenfasis en el valor que en la innovacioacuten El concepto
convencional es que las compantildeiacuteas pueden crear un mayor valor para los clientes a un
costo maacutes alto o bien crear un valor apenas razonable a un costo menor Desde ese
punto de vista la estrategia consiste en elegir entre la diferenciacioacuten y el bajo costo
simultaacuteneamenterdquo (Kim 2005)
Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul
Fuente La Estrategia del Oceacuteano Azul (Kim 2005)
Recuperado el 1 de mayo de 2017
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ldquoLos cuatro principios baacutesicos de todo oceacuteano azul son
1 Crear nuevos espacios para el consumo
2 Centrarse en la idea global no en los nuacutemeros
3 Conocer maacutes allaacute de la demanda existente
4 Asegurar la viabilidad de la estrategia
Estos pasos se detallan a continuacioacuten
1 Crear nuevos espacios para el consumo
Es un proceso mediante el cual se busca crear el oceacuteano azul es decir nuevos negocios
que sean innovadores originales y que permitan a futuro ocupar un lugar en el mercado
que genere la suficiente rentabilidad No se trata de generar ideas y probar la principal
caracteriacutestica es establecer un proceso estructurado que logre ampliar los liacutemites del
mercado tal y como se concibe hoy en diacutea Es importante estudiar queacute hacen las
industrias alternativas Generalmente los oceacuteanos azules aparecen en los huecos entre
las industrias
2 Lo importante es la idea global no los nuacutemeros
Con la idea clara ahora es necesario saber coacutemo se aplicaraacute a la empresa Ya no se
trata de buscar coacutemo competir en el mercado (oceacuteano rojo) con esta estrategia se busca
alejarse de la competencia con nuevas ideas Para este punto de la estrategia es
necesario no solo fijarse en los nuacutemeros mdashaunque en alguacuten punto seraacuten importantesmdash
en ese momento es necesario ir maacutes allaacute y mirar la globalizacioacuten del mundo actual Para
esto es preciso tener clara la visioacuten de coacutemo se haraacute el distanciamiento de la
competencia
3 Ir maacutes allaacute de la demanda
Toda empresa necesita corregir dos estrategias convencionales en el mercado la
primera es no centrarse uacutenicamente en las necesidades del cliente actual y la segunda
que conduce a realizar una segmentacioacuten excesiva del mercado En este punto lo que
importa es dirigir la mirada a quienes no son auacuten clientes y conocer cuaacuteles son sus
necesidades La estrategia de toda empresa es mantener su lista de clientes actuales
pero una ventaja competitiva se ve cuando se dan nuevas oportunidades al segmentar
el mercado
4 Asegurar la viabilidad
Asegurar la estrategia permitiraacute saber que sea viable para la compantildeiacutea asiacute entonces el
objetivo es disminuir el riesgo que trae consigo la implantacioacuten de la estrategia
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El oceacuteano azul necesita que se le presente al cliente algo excepcional en el producto o
servicio Un producto seraacute exitoso en la medida en que permita que la vida del
consumidor sea sencilla productiva coacutemoda divertida el nuevo producto debe marcar
la diferencia con el anterior ademaacutes de una nueva utilidad Un nuevo aspecto dentro de
la viabilidad es el precio estrateacutegico que deberaacute atraer a los clientes y ademaacutes
necesitaraacute retenerlos crear fidelidad en el clienterdquo (Kim 2005)
14 El Consorcio Exportador
Existen varias definiciones sobre los consorcios de exportacioacuten pero en todos ellos prevalece una misma idea que es La unioacuten de empresas para abordar los mercados exteriores en condiciones maacutes ventajosas ldquoSi la incursioacuten en los negocios internacionales de una empresa aislada es de por si ardua y difiacutecil cuanto maacutes lo debiera ser para un conjunto de ellas con sus poliacuteticas procesos sentires pensare y comportamientos sino divergentes al menos desiguales Pero si partimos de la base de que las organizaciones estaacuten compuestas por personas y estas (sic) son gregarias por naturaleza es decir que necesitan de la compantildeiacutea de otros las barreras a salvar para lograr alguacuten tipo de forma asociativa que logre u comportamiento unificado frente al mundo no debiera ser un obstaacuteculo mayor Es natural que los consorcios resulten convenientes en especial para las empresas
pequentildeas y medianas ya que la divisioacuten de los gastos estructurales y de gerenciamiento
entre los distintos componentes supone un ahorro en los costos y en particular en el caso
de aquellas que recieacuten comienzan el camino de la exportacioacuten No obstante ello la figura
del consorcio de exportacioacuten tambieacuten es conveniente para fortalecer la relacioacuten entre las
empresas maacutes grandes y sus clientes pequentildeos y la de estos con aquellas por el soacutelo
hecho de consolidar la oferta
Definir un consorcio de exportacioacuten no es una tarea sencilla debido a la ausencia de
antecedentes en la praacutectica y a la carencia de metodologiacutea desarrolladas al respecto
Poder decir que para formar un consorcio necesariamente deberemos transitar por
etapas similares a las que se plantean cuando decidimos formar un equipo de trabajo
deportivo o de aventuras
Las necesidades o motivaciones que impulsan a formar un equipo de trabajo o un
consorcio son inicialmente
- Optimizar la tarea
- Solucionar problemas
- Mejorar la calidad
- Aumentar el rendimiento
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Evidentemente alcanzar un nivel alto de satisfaccioacuten en estos temas es praacutecticamente
imposible si lo enfocamos desde la individualidad Un equipo se constituye es pos de
objetivos porque sin ellos el camino seriacutea incierto y no se podriacutean implementar
estrategias ni planteamientos exitosos fundamentalmente se es un equipo cuando se
comparte un mismo propoacutesito es decir cuando se trabaja para lograr un objetivo comuacuten
Dentro de un equipo de trabajo los miembros son interdependientes pero se necesitan
para realizar las tareas que conducen a la puesta en marcha de ese equipo Los
beneficios de trabajar en conjunto estaacuten dados por una serie de factores que al
interactuar producen una sinergia mayor en los integrantes del mismo y por lo tanto los
resultados son altamente positivos La combinacioacuten de talentos enriquece al anaacutelisis y
las decisiones que se toman en el grupo en funcioacuten de ello las soluciones son maacutes
creativas e innovadorasrdquo (Ledesma 2004)
a) Ventajas en la formacioacuten de un consorcio
ldquoIngresar al mercado internacional supone disponer de una estructura organizacional
dotada de recursos teacutecnicos y financieros que seriacutea difiacutecil de instrumentar para una
pequentildea o mediana empresa sin el concurso de otras La unioacuten de un grupo de empresas
con el fin de realizar un esfuerzo conjunto que conduzca a la insercioacuten en los mercados
internacionales sin producir una integracioacuten teacutecnica en el sistema de produccioacuten y
tampoco econoacutemica mediante fusioacuten o absorcioacuten permite acceder a una serie de ventajas
que se mencionan a continuacioacuten
1 Confirmacioacuten de una oferta exportable favorable
2 Reduccioacuten del costo de inexperiencia se aprende en conjunto
3 Penetracioacuten en nuevos mercados
4 Contactos con nuevos tipos de compradores
5 Seguridad por diversificacioacuten de mercados
6 Reduccioacuten de las fluctuaciones estacionales en las ventas
7 Reduccioacuten de costos de produccioacuten
8 Aumentos de los maacutergenes de utilidad
9 Acumulacioacuten de conocimientos en materia de marketing internacional
10 Mejor poder negociador con entidades gubernamentales
11 Reduccioacuten de los gastos de exportacioacuten
12 Posibilidad de construir una marca fuerte
13 Posibilidad de mejorar empaques y presentacioacuten de productos
14 Creacioacuten y realizacioacuten de un plan de comunicacioacuten a menor costo
15 Mayor oportunidad de alianzas en el extranjero
16 Mejor imagen
17 Aporte a las economiacuteas regionales
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b) Los consorcios en el mundo Casos exitosos
Son varios los paiacuteses donde las empresas pequentildeas y medianas son alentadas para que
se unan en grupos en algunos casos pertenecientes al mismo sector industrial y en otros
ubicadas en una misma regioacuten geograacutefica El propoacutesito maacutes frecuente es aunar fuerzas
para alcanzar mercados externos aunque tambieacuten se busque la creacioacuten de empleos
A este respecto dice Ramoacuten Rosales en el libro ldquoPYMES escenario de oportunidades en
el siglo XXIrdquordquo En Europa es donde maacutes tradicioacuten ha habido en materia de apoyo a
mecanismos de cooperacioacuten en la PYME a veces de manera expliacutecita y directa como el
caso de Italia y Espantildea y en otras ocasiones dentro de poliacuteticas maacutes amplias en su
alcance como la reestructuracioacuten industrial de Alemania despueacutes de la Segunda Guerra
Mundial
Los esquemas de cooperacioacuten empresarial han sido un factor de eacutexito para el desarrollo
de las economiacuteas mundiales algunos de los cuales se han extrapolado a otros paiacuteses
adaptaacutendolos a sus condiciones particulares obteniendo tambieacuten resultados de impacto
en sus economiacuteas
Se considera conveniente describir a manera ilustrativa la experiencia de diversos paiacuteses
en donde las formas de asociacioacuten han sido exitosas
A partir de la deacutecada de los 80acutes el contexto de la economiacutea presenta cambios en las
formas de organizacioacuten empresarial Se observa a nivel nacional e internacional un
incremento en la cooperacioacuten entre empresas
Esta cooperacioacuten seguramente es el resultado de la mayor competencia que representa
la globalizacioacuten de los mercados Por ello existe un renovado intereacutes en la articulacioacuten
productiva particularmente entre las empresas de menor escala con un solo objetivo
fortalecerse para producto y comercializar sus productos y servicios en mercados de alta
competitividad
Prueba de ellos han sido paiacuteses industrializados como Alemania Japoacuten e Italia que han
desarrollado desde tiempos de la posguerra diversas formas de asociacioacuten con el
propoacutesito de impulsar la competitividad de las micro pequentildeas y medianas empresas
con medidas gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de mediano y largo
plazo ldquo (Ledesma 2004)
ldquoA continuacioacuten se presentan algunos casos que han sido la pauta para la adopcioacuten de
esquemas de cooperacioacuten empresarial en el mundo
Alemania
En la regioacuten de Bader-Wurtenberg la industria funciona como una red que articula a
grandes y pequentildeas empresas que generan el 95 del empleo las empresas de menor
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escala mantienen total autonomiacutea respecto a las grandes empresas ya que se
relacionan con varios contratistas las cuales las diferencia del modelo tradicional de
pequentildeas empresas dedicadas a la subcontratacioacuten en donde estas dependen de un
solo contratista
Noruega
El departamento noruego de desarrollo industrial cuenta con un programa de cadenas
productivas que busca impulsar relaciones de cooperacioacuten de largo plazo entre
empresas independientes Las empresas que operan bajo este esquema han tenido
resultados positivos como la disminucioacuten de costos del 20 al 30 y se han incrementado
los conocimientos y habilidades por el solo hecho del trabajo conjunto Este esquema de
cooperacioacuten empresarial se ha aplicado con eacutexito en Australia Nueva Zelanda y Canadaacute
Francia
En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los productores mediante
las cooperativas las cuales les facilitan a sus socios equipos herramientas insumos
apoyos a la comercializacioacuten y otros servicios a costos relativamente bajos
Espantildea
En Espantildea tambieacuten existen grupos de empresarios que trabajan de parecida manera
Muchos de ellos estaacuten formados por empresas PYMES que no cuentan con una oficina
encargada de la exportacioacuten El grupo contrata un gerente que maneja la oficina de
exportaciones de todos y cada una de las empresas del grupo Durante un tiempo el
gobierno las subsidia
Rosales en el libro ya citado se refiere a la experiencia espantildeola diciendo ldquoCuando este
paiacutes abordoacute al inicio de la deacutecada de los ochenta todo un proceso de reestructuracioacuten
denominado reconversioacuten fueron muchas las empresas grandes y pequentildeas que
tuvieron que disminuir sus nuacutemeros de empleados y cerrar liacuteneas de produccioacuten con el
consiguiente aumento del desempleordquo
Se trata de unir esfuerzos y compartir gastos Esto es lo que se entiende por consorcio
o bien una asociacioacuten estrateacutegica entre dos o maacutes empresas con la finalidad de abordar
y desarrollar de forma conjunta sus mercados de exportacioacuten
La figura del Consorcio de Exportacioacuten desempentildea un papel importante en la economiacutea
espantildeola ya que un gran nuacutemero de empresas son de reducida dimensioacuten tanto
comercial como financieramente y con escasa experiencia internacional Pero hay que
tener en cuenta que el consorcio es una inversioacuten a medio y largo plazo y que los
resultados empiezan a llegar al antildeo y medio de su constitucioacutenrdquo (Ledesma 2004)
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Para conseguir que un conjunto de empresas lleguen a formar un consorcio es necesario primero que haya alguien que ponga en marcha el proceso y coordine los pasos previos a la constitucioacuten este se denomina promotor y puede ser un organismo externo un consultor independiente o alguno de los potenciales miembros sin embargo lo maacutes aconsejable es optar por un promotor neutral Otras de las ventajas de un consorcio es que en actividades de promocioacuten de venta pueden compartir gastos pueden establecerse en diferentes regiones geograacuteficas y elaborar productos diferentes no necesariamente tienen que ser sustitutos
40
2 ANTECEDENTES DEL TEMA
21 La industria mundial de la confiteriacutea Se entiende por confiteriacutea a los alimentos de tamantildeo pequentildeo sabor y textura variada que dentro de sus componentes principales se encuentran azuacutecares mieles yo edulcorantes pudiendo contener o no cereales frutas u otros ingredientes opcionales y aditivos Se diferencia de la reposteriacutea ya que esta es la parte de la gastronomiacutea dedicada a la elaboracioacuten y decoracioacuten de pasteles y postres
La confiteriacutea existe desde tiempos remotos y aunque las referencias a la planta de la cantildea de azuacutecar se remontan a casi 5000 antildeos y localizan su origen en Nueva Guinea e India fueron los aacuterabes quienes descubrieron las infinitas utilidades que presentaba el azuacutecar y pronto la integraron plenamente en su gastronomiacutea y alimentacioacuten En los paiacuteses aacuterabes se hicieron muy populares los dulces de azuacutecar con frutos secos y al azuacutecar como tal la consideraban una golosina exquisita y que a la vez teniacutea propiedades curativas
Se asegura que el origen de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas en Europa surgieron en la Edad Media a partir de las farmacias Cuando las recetas se preparaban se les antildeadiacutea azuacutecar o miel para cubrir su gusto poco agradable
ldquoLos boticarios usaban el azuacutecar para hacer preparados con especias y frutos secos como jengibre pintildeones almendras canela clavo regaliz y almidoacuten - el llamado diapenidion - que fue el precursor de nuestros caramelos para la tos se utilizaba como medicamento para calmar la tos y los males pulmonares y los paiacuteses noacuterdicos lo utilizaron inmediatamente debido al friacuteo y a los resfriados que sufriacutean a menudo Los usos del azuacutecar como edulcorante y conservante y como alimento en general se fueron extendiendo paralelamente al uso meacutedico Flores importadas de Oriente se incorporaron a los caramelos para la tos para aromatizarlos y se pusieron de moda en la Edad Media tardiacutea sobre todo en las cortes europeas Fueron las supuestas dotes del azuacutecar como calmante para el estoacutemago o de prevencioacuten de indigestiones que se anunciaban en las boticas las que llamaron la atencioacuten de la nobleza que incorporaron los confites al final de sus copiosas comidas Asiacute el oficio de confitero se vio raacutepidamente ensalzado consideraacutendose maacutes importante auacuten que el de cocinero panadero u otros oficios de palacio Todos los nobles queriacutean disponer de un maestro confitero que preparaba esos dulces - de especias de fruta - envueltos y preservados en azuacutecar para terminar las comidas y que tambieacuten formaba figuras - cestitos ricamente adornados figuras de animales etc - con azuacutecar que deleitaban la vista en las mesas de la clase altardquo (Club Cooking Cookies 2010)
ldquoEs tambieacuten importante indicar que el origen de muchos dulces surgioacute de la necesidad de encontrar meacutetodos para la conservacioacuten de alimentos Asiacute por ejemplo se observoacute que si se calentaba la leche con azuacutecar daacutendole vueltas y dejaacutendola que se concentrase se obteniacutea un producto (la leche condensada) de agradable y dulce sabor y que se podiacutea
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conservar sin problemas durante largos periacuteodos de tiempo Igual se puede decir de las mermeladas hechas a partir de frutas y azuacutecar sometidas a coccioacuten
En otros casos surgieron los dulces ante la necesidad de aprovechar determinados productos que existiacutean en abundancia Asiacute por ejemplo el turroacuten surgioacute como consecuencia de la gran cantidad existente de almendras y miel en determinadas regionesrdquo (Fundacioacuten Eroski 2015)
Ameacuterica el nuevo continente dio al mundo una de las grandes aportaciones a la confiteriacutea mundial el chocolate Despueacutes de la conquista con la llegada del azuacutecar se fusionaron los conocimientos de los mexicas espantildeoles y aacuterabes Los frailes y las monjas en los conventos fueron los que hicieron esa fusioacuten
En el siglo XIX con nuevos ingredientes de todo el mundo los postres en Europa disfrutaron de un gran despegue con la aparicioacuten de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas modernas muy parecidas a las que existen en la actualidad En el siglo XX con el incremento del nivel de vida continuacutea ese auge hasta llegar a nuestros diacuteas en que se ha alcanzado un alto grado de perfeccioacuten en la profesioacuten con unos productos muy variados de alta calidad atractiva apariencia y sabor muy agradable
Actualmente las investigaciones de la industria alimenticia revelan que tanto la empresa estadounidense Mars duentildea de marcas como Milky Way MampMs Twix Skittles y Snickers y el conglomerado multinacional Mondelez quien gestiona marcas de chicles y golosinas como Trident Chiclets Halls Stride y Cadbury encabezan una cuota de cerca del 15 de las ventas globales de productos de confiteriacutea al por menor y un reporte de Euromonitor sentildeala que Nestleacute tiene una participacioacuten global del 8 mientras que Hershey apenas representa el 5
La comprensioacuten de la estructura y evolucioacuten de los paiacuteses confiteros y empresas de confiteriacutea es fundamental para esta investigacioacuten ya que sirve para encontrar oportunidades para la diversificacioacuten de productos y mercados al igual que proveedores La herramienta que se utiliza para conocer esta estructura es la fraccioacuten arancelaria la cual sirve para identificar ordenadamente la mercanciacutea objeto de intercambio global para clasificar y valorar esas mercanciacuteas para una correcta aplicacioacuten de los impuestos respectivos para controlar la entrada y salida de productos de acuerdo a la poliacutetica de comercio exterior establecido y para registrar las estadiacutesticas de comercio exterior de otros paiacuteses
Para efectos de comprender mejor las estadiacutesticas mundiales de confiteriacutea y hacer maacutes especiacutefica esta investigacioacuten se toma como referencia la clasificacioacuten 170490 del Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet (SIAVI) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) que incluyen malvaviscos paletas gomitas caramelos dulces tiacutepicos tales como productos de coco tamarindos dulces de miel y dulces de leche
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Seguacuten informacioacuten de Trade Map 2016 en teacuterminos de estadiacutesticas del Comercio Exterior en el mundo se exportaron maacutes de 3 millones de toneladas de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) con un valor de $ 9 mil 730 millones de USD En la Graacutefica 3 se muestran los principales paiacuteses exportadores mundiales de confiteriacutea en 2016 Sector liderado por Alemania China Beacutelgica Paiacuteses Bajos y Meacutexico Cabe mencionar que Estados Unidos se ubica en el lugar sexto y Espantildea en seacuteptimo
Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductaspxnvpm=3|||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de abril de 2017 De acuerdo a datos del Banco Mundial Alemania primer exportador de confiteriacutea sin cacao del mundo con maacutes de 822 millones de habitantes representa la mayor poblacioacuten entre los estados miembros de la Unioacuten Europea Despueacutes de los Estados Unidos Alemania es el segundo destino de las migraciones maacutes popular en el mundo
Seguacuten Deutschland Land el enlance digital de Alemania con un valor exportador de $1075 millones de USD en 2016 el sector de la confiteriacutea en Alemania se precia de dar empleo a 50000 personas La empresa maacutes conocida de este sector es el productor de gomitas Haribo los claacutesicos productos de Haribo generan soacutelidas cifras de venta desde hace deacutecadas aunque la compantildeiacutea siempre reacciona a las nuevas tendencias Para estimular auacuten maacutes las ventas numerosos fabricantes alemanes se han organizado en un
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organismo llamado German Sweets que promueve los productos dulces de Alemania en el mundo
Tambieacuten en ese paiacutes es donde se lleva a cabo la Feria ISM (por sus siglas en alemaacuten) la feria de pasteleriacutea galletas chocolates y dulces maacutes importante del sector a nivel mundial Esta feria se celebra cada antildeo a finales del mes de enero en las instalaciones del recinto ferial Koelnmesse en la ciudad alemana de Colonia A este evento se asistioacute presencialmente del 29 enero de al 1 de febrero de 2017 con el fin de antildeadir maacutes informacioacuten y conclusiones a este trabajo de investigacioacuten
En la Feria ISM en su edicioacuten 47 en 2017 se dieron cita 1600 expositores de 70 paiacuteses
y 38000 visitantes de todo el mundo la feria incluyoacute un aacuterea de nuevas empresas
ldquoNewcomersrdquo un panel de seminarios de expertos ldquoExpert Stagerdquo donde la agencia
Innova Market Insights expuso las nuevas tendencias del mercado y una exhibicioacuten de
alto disentildeo con nuevos productos ldquoNew Product Showcaserdquo la cual se establecioacute como
la principal atraccioacuten de todos los compradores En el pasaje ldquoSweet Traditionsrdquo un grupo
de estudiantes internacionales de la escuela de Disentildeo de Colonia expusieron los nuevos
disentildeos de un amplio rango de productos conceptos y empaques Estas innovaciones
que generaron inspiracioacuten y nuevos momentos para el mercado de la confiteriacutea se
mostraron exclusivamente en esta feria
En los foros de ISM la agencia Innova Market Insights expuso las estadiacutesticas del
mercado en las que se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea
compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una
tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia dentro de las
tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y
ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van
en ascenso Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el
mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche
cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos
consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles
caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake
lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos
porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se
siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
Dentro de las sorpresas de la feria llamoacute la atencioacuten el Premio a la Innovacioacuten 2017 que
en esta ocasioacuten fue para la empresa inglesa Katjes Magic Candy Factory la cual innovoacute
el concepto de la impresioacuten en tinta con sus impresoras de gomita comestible exhibidas
en un gran stand donde los visitantes pudieron obtener de forma gratuita una impresioacuten
de su selfie hecha con este producto Por otro lado no pasoacute inadvertida la estabilidad
del stand de Ghraoui empresa productora de chocolate originaria de Siria que opera
actualmente en Damasco con 250 empleados y que a pesar del conflicto militar siguen
expandiendo sus mercados ya que pronto abriraacuten una nueva planta de produccioacuten en
Hungriacutea Sus productos se venden en los hoteles maacutes exclusivos del mundo en ciudades
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como Pariacutes Dubai Japoacuten y NYC Muchos expertos del sector y periodistas han descrito
el chocolate Ghraoui como el mejor del mundo
Paralela a ISM la Feria Pro Sweets tuvo lugar en la planta baja del Pabelloacuten 10 Esta
feria considerada el partner tecnoloacutegico de ISM se encargoacute de cubrir la cadena
productiva de la industria confitera con innovaciones en colorantes agentes
antiadherentes y de recubrimiento aromas encapsulados bombos de grajeado
herramientas bioteacutecnicas y maacutequinas que producen hasta 10000 paletas de caramelo
por hora El programa de esta feria cubrioacute desde un evento especial de como reformular
ingredientes asiacute como un aacuterea de expositores nuevos y el ldquoFuture Lab Design
Workshoprdquo un taller de disentildeo para nuevos emprendedores
Por otro lado las importaciones mundiales de confiteriacutea en 2016 seguacuten Trade Map
fueron de un valor de $ 9445 millones de USD En la Graacutefica 4 se enlistan los principales
paiacuteses importadores de confiteriacutea sin cacao inc el chocolate blanco (exc chicle) en el
mundo Lista liderada por Estados Unidos Alemania y Reino Unido
Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProduct_Graphaspxnvpm=1|||||1704|||4|1|1|1|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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Estados Unidos principal importador de confiteriacutea mundial con maacutes de 324 millones de habitantes es una de las naciones del mundo eacutetnicamente maacutes diversas y multiculturales producto de la inmigracioacuten a gran escala ldquoLa industria de la confiteriacutea de los Estados Unidos importoacute en 2016 casi 600000 toneladas de confiteriacutea sin cacao incluyendo el chocolate blanco excluyendo chicle con un valor de $ 1 mil 718 millones de USD y emplea directamente a 55000 estadounidenses a la vez que apoya cientos de miles de empleos en la agricultura la venta al por menor el transporte y otras industrias Los dulces se producen en los 50 estados y en maacutes de 1000 instalaciones a traveacutes de la nacioacuten La industria total de la confiteriacutea en este paiacutes tiene un impacto directo de 35 billones de USDrdquo (National Confectioner Association 2017)
Meacutexico es el principal exportador de este rubro a Estados Unidos en 2016 exportoacute 258117 toneladas de dulces lo que representoacute 33 de la participacioacuten de las importaciones del paiacutes
Es importante resaltar que la mayoriacutea de los veinte principales paiacuteses importadores de confiteriacutea son miembros de la Unioacuten Europea Alemania Reino Unido Beacutelgica Paiacuteses Bajos Suecia Polonia Italia Austria Dinamarca e Irlanda Espantildea se posiciona en el lugar diecisiete de los paiacuteses compradores Adquiriendo el antildeo pasado 34396 toneladas de dulces con un valor de $133 285 millones de USD siendo Alemania su principal proveedor
De acuerdo con la Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa (CAOBISCO) representante de maacutes de 12700 fabricantes europeos la poblacioacuten europea consume en primer lugar productos de panaderiacutea fina en segundo lugar chocolates y en tercer lugar confiteriacutea de azuacutecar En la Graacutefica 5 se muestra el consumo de confiteriacutea de azuacutecar por kilos por persona en 2011 (excluyendo chocolate y panaderiacutea) Los principales consumidores en ese antildeo fueron Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Espantildea se posicionoacute en el lugar 15 con 275 kilos consumidos por persona al antildeo por encima de mercados muy importantes como Paiacuteses Bajos Brasil y Japoacuten Cabe mencionar que en la graacutefica siguiente no se consideran paiacuteses como Estados Unidos Australia y Meacutexico En el caso de Meacutexico la CIAJ reveloacute que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45 kilogramos por persona por antildeo
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Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011
Fuente COABISCO httpcaobiscoeupublicimagespagecaobisco-10072013170450 Ranking_of_consumption_sugar_confectionerypdf Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
ldquoNo soacutelo Ameacuterica y Europa son mercados potenciales de este sector los crecimientos de otras regiones incluyen el Oriente Medio y Aacutefrica Un vistazo raacutepido a las regiones clave dentro de la red global de confiteriacutea refuerza que muchos proveedores se han vuelto muy conscientes de mercados maduros mientras que ampliacutean de tamantildeo y siguen teniendo un crecimiento lento Aacutereas tales como Asia-Paciacutefico Oriente Medio y Aacutefrica son las maacutes prometedoras en relacioacuten a las ganancias espectacularesrdquo (Industria Alimenticia- Confiteriacutea Mundial 2011)
22 Meacutexico y la industria mundial de la confiteriacutea
Meacutexico cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos situado en Ameacuterica del Norte tiene una superficie de 1964380 Km2 De acuerdo a datos de Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) Meacutexico con una poblacioacuten de 127017000 personas se encuentra en la deacutecima posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Ciudad de Meacutexico y su moneda pesos mexicanos El Fondo Monetario Internacional (FMI) sentildealoacute que en 2016 Meacutexico fue la economiacutea 15 por generacioacuten de Producto Interno Bruto (PIB) ldquoOcupa el lugar 57 de 140 paiacuteses en el Iacutendice de Competitividad Global del Foro Econoacutemico Mundial 2015-16 el 39 de 189 paiacuteses dentro del Doing Business 2015 y el 71ordm de 187 paiacuteses dentro del iacutendice de desarrollo humano 2013 Cuenta con una red de 11 tratados de libre comercio que
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PAIacuteSES
RANKING DE CONSUMO ANUAL Confiteriacutea de azuacutecar
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proporcionan acceso preferencial a 46 paiacuteses y 1150 millones de consumidores potenciales Nuestros socios comerciales representan 58 del PIB y 53 del comercio globalrdquo(Secretariacutea de Gobernacioacuten 2014) ldquoA nivel mundial Meacutexico es una de las economiacuteas maacutes abiertas se ha consolidado como la principal nacioacuten exportadora de Ameacuterica Latina y la decimoquinta a nivel global El futuro es auacuten maacutes promisorio un estudio reciente pronostica que para 2050 seraacute el sexto exportador Este favorable panorama estaacute fundamentado en las acciones emprendidas hace 20 antildeos cuando el paiacutes decidioacute basar su desarrollo econoacutemico en el comercio y la apertura de mercados lo cual implicoacute un profundo crecimiento El incremento en los intercambios comerciales refuerza claramente la visioacuten de Meacutexico y sus empresas como excelentes socios de negocios Su ubicacioacuten geoestrateacutegica tambieacuten ha incidido en que Meacutexico sea una verdadera plataforma logiacutestica no solo con Ameacuterica del Norte sino tambieacuten con Ameacuterica Latina Asia y Europa Las estrategias de integracioacuten como la Alianza del Paciacutefico y el Acuerdo de Asociacioacuten Transpaciacutefico son mecanismos relevantes para la actual poliacutetica econoacutemica internacional De esta manera Meacutexico estaacute generando las condiciones para alcanzar las metas que se ha propuesto en cuanto a fortalecerse como una plataforma exportadora con empresas productos y servicios cada vez mejor posicionados en las cadenas globales de valorrdquo (ProMeacutexico 2015) En base a datos del INEGI en 2014 en Meacutexico existiacutean 5654014 de empresas formales La mayor concentracioacuten de empresas se ubica en la zona central del paiacutes en el estado de Meacutexico se ubican 534838 en la Ciudad de Meacutexico (CDMX) se ubican 415481 seguida por el estado de Jalisco con 313013 Veracruz en cuarto lugar con 239 391 Puebla con 251 318 Guanajuato con 222 969 y Michoacaacuten con 195 355 unidades econoacutemicas Cabe mencionar que la produccioacuten de dulces tiacutepicos objeto de estudio de esta investigacioacuten se lleva a cabo en todos los estados enlistados principalmente en Jalisco De acuerdo con este censo econoacutemico del universo de unidades econoacutemicas en Meacutexico el 943 son microempresas ldquoLas microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 40 por ciento del empleo en el paiacutes ademaacutes producen el 15 por ciento del Producto Interno Bruto Las pequentildeas empresas son aquellos negocios dedicados al comercio que tienen entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos Son entidades independientes creadas para ser rentables cuyo objetivo es dedicarse a la produccioacuten transformacioacuten yo prestacioacuten de servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad Representan maacutes del 3 por ciento del total de las empresas y casi el 15 por ciento del empleo en el paiacutes asimismo producen maacutes del 14 por ciento del Producto Interno Bruto Las medianas empresas son los negocios dedicados al comercio que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores y generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y
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pueden superar hasta 250 millones de pesos Son unidades econoacutemicas con la oportunidad de desarrollar su competitividad en base a la mejora de su organizacioacuten y procesos asiacute como de mejorar sus habilidades empresariales Entre sus caracteriacutesticas tambieacuten posee un nivel de complejidad en materia de coordinacioacuten y control e incorpora personas que puedan asumir funciones de coordinacioacuten control y decisioacuten lo que implica redefinir el punto de equilibrio y aumentar simultaacuteneamente el grado de compromiso de la empresa Representan casi el 1 por ciento de las empresas del paiacutes y casi el 17 por ciento del empleo ademaacutes generan maacutes del 22 por ciento del Producto Interno Bruto Se consideran grandes empresas a aquellos negocios dedicados a los servicios y que tienen desde 101 hasta 251 trabajadores y tienen ventas superiores a los 250 millones de pesos Una gran empresa tiene entre sus caracteriacutesticas sobrepasar una serie de liacutemites ocupacionales o financieros los cuales dependen de cada paiacutesrdquo (Secretaria de Economiacutea 2010) Sin embargo esta estratificacioacuten no es muy representativa de la dimensioacuten de las empresas las estratificaciones deben incluir otros criterios como el valor de los activos mayoreo menudeo si son intensivas en mano de obra en tecnologiacutea o en capital y de esta forma la dimensioacuten de las empresas ya seriacutea maacutes loacutegica El 25 de junio de 2009 se publicoacute en el Diario Oficial de la Federacioacuten (DOF) el Acuerdo por el que se establecioacute la estratificacioacuten de las micro pequentildeas y medianas empresas con los criterios antes mencionados Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 5 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Fuente Diario Oficial de la Federacioacuten httpwwwdofgobmxnota_detallephpcodigo=5289919ampfecha=28022013 Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
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Por otro lado seguacuten informacioacuten de la Secretariacutea de Economiacutea en 2016 Meacutexico importoacute $387 mil 064 millones de USD De esta cantidad importoacute $42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten Europea Los principales oriacutegenes de sus importaciones fueron Estados Unidos China Japoacuten Corea del Sur y Alemania Los productos que principalmente importa son maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas y plaacutestico y sus manufacturas Tambieacuten la SE informoacute que en 2016 las exportaciones de Meacutexico para el mundo fueron de $373 mil 929 millones de USD De esta cifra Meacutexico soacutelo exporta a la UE $19 mil 558 millones de USD El 86 del comercio exterior se realiza con Estados Unidos Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos Canadaacute China Brasil Colombia y Espantildea Los artiacuteculos que en mayor volumen exporta Meacutexico son vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y accesorios De la industria de Alimentos y Bebidas hortalizas plantas raiacuteces tubeacuterculos alimenticios frutas y frutos comestibles
En lo relacionado a la industria de la confiteriacutea cabe mencionar que Espantildea es el comprador nuacutemero 33 de Meacutexico en esta categoriacutea En 2016 uacutenicamente comproacute 114 toneladas de dulces lo que representa 114 000 kilos una nula participacioacuten de mercado El 882 de las exportaciones de artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco excluyendo chicle son para Estados Unidos seguidas de Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica La informacioacuten anterior se representa en la siguiente Tabla 6 Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||170490|||6|1|1|2|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017 A pesar de que la gran mayoriacutea de las exportaciones de confiteriacutea se hacen a Estados Unidos es importante mencionar el crecimiento que han tenido las exportaciones mexicanas a paiacuteses como Peruacute Hong Kong Italia Mongolia y Liacutebano (ver Graacutefica 6)
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Las tasas de crecimiento que van desde el 20 y hasta el 160 en las exportaciones son clara muestra de las oportunidades de venta en esta industria donde el segmento de dulces todaviacutea sigue siendo dominado por las marcas locales aunque la aparicioacuten creciente de marcas extranjeras ha hecho maacutes competitivo el mercado Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para el producto 170490 exportado por Meacutexico entre 2012 y 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|1|2|1|2|2|1|1 Recuperado el diacutea 07 de octubre de 2017 Por el lado de las importaciones en la que es la relacioacuten bilateral maacutes importante del mundo en 2016 Estados Unidos se posiciona como el principal paiacutes exportador de confiteriacutea a Meacutexico con una participacioacuten de 526 seguido de China Guatemala Ecuador Canadaacute y Espantildea en sexto lugar Esta informacioacuten se observa en la Tabla 7 Y aunque la participacioacuten de Espantildea soacutelo representoacute el 29 de las importaciones este paiacutes vendioacute a Meacutexico 600 toneladas de dulces es decir 600000 kilos
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Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017
ldquoPara la industria de la confiteriacutea mexicana el antildeo 2015 supuso un crecimiento estimado de entre 4 y 10 para el sector y en 2016 cerroacute con un crecimiento en torno al 8 El estado de Jalisco es la que maacutes produce en el sector llegando al 50 de la produccioacuten total en el paiacutes y 350 empresas totalmente mexicanas del sector que generan 10400 empleos directos y alcanzan exportaciones anuales de maacutes de $80 millones de USD Meacutexico cuenta con tres empresas entre las 100 empresas maacutes grandes del mundo en confiteriacutea de acuerdo con la revista americana Candy Industry Barcel de Grupo Bimbo Canelrsquos y Dulces de la Rosa ocupan los puestos 26 53 y 74 respectivamente El mercado domeacutestico cuenta con gran presencia de los productos de Bimbo Nestleacute y Mars entre otros El azuacutecar de cantildea es uno de los principales productos que exporta Meacutexico y unido a que cada vez hay maacutes latinos en EEUU las oportunidades para la confiteriacutea mexicana son ampliasrdquo (Industria Alimenticia 2015)
A pesar de no ser objeto de estudio de esta investigacioacuten y de los buenos nuacutemeros de produccioacuten y de ser el origen del chocolate uno de los segmentos maacutes relevantes del sector el consumo de chocolate per caacutepita de Meacutexico es de apenas 700 gramos Este consumo comparado con paiacuteses como Suiza o Austria en donde se consumen hasta 12 y 9 kilogramos demuestra que existe mucho espacio para el crecimiento en chocolates Pese al bajo consumo domeacutestico la industria continuacutea en crecimiento principalmente debido al establecimiento de compantildeiacuteas multinacionales que escogen a Meacutexico como el lugar ideal debido al menor costo de mano de obra y amplia seleccioacuten de personal calificado pero tambieacuten existen muchas empresas 100 mexicanas que estaacuten listas para diversificar sus exportaciones en el mercado global
ldquoLas proyecciones actuales identifican que la confiteriacutea al por menor de Meacutexico se ubicaraacute en $5 mil 400 millones de USD en 2017 maacutes de $1000 millones de USD que fue
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lo obtenido en el 2012 Esto representa el sexto mejor mercado de venta minorista de confiteriacutea mundialrdquo (Industria Alimenticia 2015)
23 Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
Espantildea situada en el sur de Europa tiene una superficie de 505940 Km2 Con una poblacioacuten de 46524943 personas se encuentra en la 29ordm posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Madrid y su moneda Euro Es parte de la Unioacuten Europea desde 1986 Espantildea es la economiacutea nuacutemero 14 por volumen de PIB En cuanto al Iacutendice de Desarrollo Humano o IDH que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un paiacutes fue de 0876 puntos en 2014 con lo que se situoacute en el puesto 26 de la tabla de 187 paiacuteses Para hacer negocios es uacutetil saber que se encuentra en el 33ordm puesto del Doing Business de 189 paiacuteses que conforman el ranking de Datos Macro que clasifica los paiacuteses seguacuten la facilidad que ofrecen para hacer negocios ldquoSeguacuten el Directorio Central de Empresas (DIRCE) al 1 de enero del antildeo 2014 habiacutea en Espantildea 3114361 empresas Las microempresas (de 0 a 9 empleados) en Espantildea suponen el 958 del total de empresas El 805 de las empresas espantildeolas ejercen su actividad en el sector servicios y dentro de eacuteste un 243 corresponde al comercio Como se muestra en la Tabla 8 los sectores construccioacuten y resto de servicios aglutinan el mayor nuacutemero de empresas (con un 615 y un 551 respectivamente) en el tramo de microempresas sin asalariados En el sector comercio cerca del 50 son microempresas sin asalariados y el 47 tienen entre 1 y 9 empleados El 1173 de las empresas del sector industria son pequentildeas empresas (de 10 a 49 empleados)rdquo (Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014) Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013
Fuente Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014 httpwwwipymeorgpublicacionesretrato_pyme_2015pdf Recuperado el diacutea 2 de octubre de 2016
A pesar de que Espantildea es un paiacutes dedicado a los servicios cuenta con una industria importante ldquoEn la actualidad ocupa el octavo lugar entre las potenciales industriales del mundo por el valor de la produccioacuten obtenida Dentro de la Unioacuten Europea se situacutea por detraacutes de Alemania Reino Unido Francia e Italia Las principales concentraciones
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industriales en Espantildea estaacuten en las provincias de Barcelona y Madrid que suman en conjunto maacutes de una tercera parte de los ocupados y la inversioacuten industrial en Espantildeardquo (Instituto de Geografiacutea Nacional 2015)
Haciendo una comparacioacuten con Meacutexico donde solo se clasifica por Industria Comercio y Servicios en Espantildea hay una desagregacioacuten tambieacuten para Construccioacuten Pero tampoco tienen un criterio muy representativo de la dimensioacuten de las empresas De acuerdo con la Direccioacuten General de la Industria y de la PYME durante 2014 la
PYME espantildeola mantuvo una particular importancia en su contribucioacuten a la generacioacuten
de empleo empresarial ocupando al 66 del total de trabajadores En particular las
empresas de menor dimensioacuten son las que emplean un mayor nuacutemero de trabajadores
en el tramo de las PYME Las microempresas y las pequentildeas empresas representan
respectivamente el 326 y el 186 del empleo total
Por otro lado los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas espantildeolas inscritas en la Seguridad Social a mayo de 2017 se reflejan en la Tabla 10
Tabla 10 Empresas inscritas en 2017 la Seguridad Social Espantildeola por tamantildeo y porcentaje que representan
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de Cifras PyME datos mayo 2017 httpwwwipymeorges-ESApWebEstadisticasPYMEDocumentsCifras-PYME-mayo-2017pdf Recuperado el 10 de julio de 2017
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En teacuterminos de Comercio Exterior de acuerdo con datos de Trade Map las
exportaciones de Espantildea para el mundo en 2016 fueron de $ 281 mil 777 millones de
USD Su principal destino exportador fue Francia seguido de Alemania Italia Reino
Unido y Portugal Los principales productos que Espantildea exporta son vehiacuteculos
automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y
accesorios maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o
reproduccioacuten combustibles minerales y productos farmaceacuteuticos
Basado en datos de Trade Map las importaciones de Espantildea en 2016 ascendieron a $ 302 mil 538 millones de USD Alemania es su principal proveedor seguido de Francia China Italia y Estados Unidos Los principales productos que Espantildea importa son combustibles minerales aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres productos farmaceacuteuticos y agroalimentarios
ldquoLa industria de alimentacioacuten y bebidas es el primer sector industrial en facturacioacuten y un importante generador de empleo Ha logrado convertirse y mantenerse como el primer sector industrial en Espantildea En los uacuteltimos antildeos el volumen que factura el sector supera los 90 mil millones de euros lo que supone el 205 del total de las ventas netas de la industria nacional Asimismo aporta el 168 del Valor Antildeadido Bruto de la industria
En base a los datos de ventas netas la industria espantildeola de la alimentacioacuten y bebidas se ha posicionado como el cuarto de Europa y el octavo a nivel mundial Es un pilar clave para el conjunto de la cadena agroalimentaria ya que transforma el 70 de la produccioacuten agraria y permite el suministro de maacutes de 120 millones de raciones de comida diaria Estaacute integrada por 29196 empresas de diferentes tamantildeos ndash el 96 PYMES- y repartidas por toda la geografiacutea espantildeola representa un gran elemento de vertebracioacuten territorial
La industria de alimentacioacuten y bebidas es la principal salida de las producciones agrarias actuando de malla cohesionadora del campo espantildeol En la actualidad el sector da empleo a 440000 personas (202 del empleo industrial) lo que supone que 1 de cada 5 personas que trabaja en la industria lo hace en empresas del sector alimentario La industria de la alimentacioacuten y bebidas presenta una estructura muy atomizada donde la mayoriacutea de empresas tienen una dimensioacuten muy reducida lo que dificulta los procesos de internacionalizacioacuten innovacioacuten y mejora de la productividad El 962 son PYMES (menos de 50 empleados) De hecho maacutes de la mitad de las compantildeiacuteas tienen de media entre 1 y 9 asalariados La gran atomizacioacuten se une a una importante polarizacioacuten donde 59 empresas (02 del total) realizan el 502 del total de la facturacioacuten de la industria de alimentacioacuten y bebidas y el 998 restante representan el 498 del totalrdquo (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten 2015)
En Espantildea la industria de la confiteriacutea se divide en 5 subindustrias caramelos y chicles
cacao y chocolate galletas pasteleriacutea y turrones y mazapanes La industria espantildeola
del dulce logroacute una facturacioacuten por exportaciones de $ 1 mil 148 millones de euros en
2014 un 76 maacutes que en 2013 seguacuten las primeras estimaciones de la Asociacioacuten
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Espantildeola del Dulce (PRODULCE) En volumen las ventas de este sector fuera de
Espantildea tuvieron un aumento del 113 al exportar 451 202 toneladas de dulces en
2014 frente a los 405 384 en 2013 A falta de datos definitivos PRODULCE ha detallado
que los destinos maacutes frecuentes de estos alimentos fueron paiacuteses de Europa (Francia
Portugal y Reino Unido) principalmente y otros mercados como EEUU Argelia Israel y
Chile El sector del dulce factura cerca de $ 4 mil 500 millones de euros cada antildeo y
exporta maacutes del 32 de su produccioacuten lo que le situacutea como quinto productor europeo
y octavo productor mundial seguacuten los uacuteltimos datos publicados por la asociacioacuten Este
crecimiento de las exportaciones consolida la tendencia al alza de las ventas fuera de
Espantildea en los uacuteltimos 10 antildeos que se han visto duplicadas La industria del dulce
mantiene 15000 empleos directos e invierte de forma constante en el desarrollo de
nuevos productos
En la Graacutefica 7 se observa que los principales paiacuteses a los que Espantildea exportoacute confiteriacutea en 2016 fueron Francia Reino Unido Estados Unidos Alemania y Portugal Siendo ya desde hace varios antildeos sus socios comerciales maacutes importantes Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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Por otro lado en la Graacutefica 8 se representan las importaciones de Espantildea en este sector siendo Alemania Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica e Italia los principales proveedores De los paiacuteses no europeos China se ubica en el lugar 8 Israel en el 19 e India en el lugar 20 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017 Seguacuten los datos que recoge la tercera edicioacuten del Anuario de Confiteriacutea de Cadbury
Espantildea el sector del dulce espantildeol ha demostrado una gran fortaleza en una difiacutecil
coyuntura econoacutemica pero los esfuerzos no han sido suficientes Espantildea ocupa la quinta
posicioacuten del ranking europeo del mercado de confiteriacutea y se encuentra a bastante
distancia de las cifras que se alcanzan en paiacuteses con una cultura alimentaria similar a la
suya como Francia e Italia
ldquoEn esta liacutenea tambieacuten son significativos los datos que aporta el Anuario en teacuterminos de
consumo per caacutepita Cada espantildeol destina 456 euros anuales a chocolates chicles y
caramelos importe que ha venido aumentando en 15 euros cada antildeo desde 2004 salvo
en 2009 que en plena recesioacuten econoacutemica ha aumentado en 04 eurosrdquo (Euromonitor
2009)
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El nuacutemero de establecimientos de venta de productos de confiteriacutea se mantiene estable
en los 364 935 puntos de venta seguacuten datos de Nielsen que recoge el Anuario de
Cadbury De estos 347479 son distribuidores del canal impulso que representan el 39
de las ventas de este sector en Espantildea lo que equivale a $ 540 millones de euros un
1 maacutes respecto al antildeo anterior Los otros 17546 puntos de venta de golosinas
pertenecen al canal alimentacioacuten que aglutina el 61 de las ventas del sector de la
confiteriacutea
Seguacuten datos de la consultora Nielsen recogidos tambieacuten en el Anuario Cadbury Espantildea
se consolidoacute en 2009 como liacuteder indiscutible del sector de la confiteriacutea espantildeola con una
cuota de mercado del 161 y unas ventas de 223 millones de euros En segundo y
tercer lugar se encuentran Wrigley+Mars y Nestleacute respectivamente los cuales se situacutean
por debajo de Cadbury Espantildea fabricante liacuteder del sector
Antes de realizar esta investigacioacuten se analizoacute el Informe de PRODULCE 2016 para
conocer las estadiacutesticas de consumo y gustos del mercado espantildeol PRODULCE que
comprende las categoriacuteas de caramelos y chicles chocolate y derivados del cacao
galletas turrones y mazapanes pasteleriacutea panificacioacuten y bolleriacutea tiene como fin
representar y defender los intereses comunes de todas las industrias del sector ante
diferentes entidades instituciones y organizaciones clave en territorio nacional y
europeo
En la Tabla 11 del mencionado informe se observa el tamantildeo del mercado nacional de
la confiteriacutea en Espantildea en 2015 el cual fue de 860 477 toneladas y el mercado de
Exportacioacuten de 469 749 toneladas El total de toneladas producidas fue de 1330240
2 maacutes que en 2014
Tabla 11 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016Fuente
PRODULCE 2016
httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016
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El 358 del consumo nacional es de chocolates el 228 de pasteleriacutea y bolleriacutea 205 de galletas 133 de chicles y caramelos y 76 de turrones y mazapanes Respecto al consumo internacional el 70 del comercio exterior es Intracomunitario es decir se lleva a cabo con la Unioacuten Europea lo que maacutes exporta este paiacutes es caramelos chicles y galletas Por el lado de las importaciones donde se reflejan las oportunidades de mercado para la industria confitera de Meacutexico lo que maacutes importa Espantildea es la confiteriacutea de chocolate y los caramelos y chicles Esta informacioacuten se puede ver reflejada en la Tabla 12 Tabla 12 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016
Fuente PRODULCE 2016 httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016 Un artiacuteculo de El Mundo afirma que ldquoEn 2015 el mercado goloso movioacute $565 millones de euros lo que supuso un crecimiento del 1 con respecto al antildeo precedente seguacuten los datos publicados por el Observatorio Sectorial DBK DBK es la marca de INFORMA DampB especializada en la elaboracioacuten de estudios de anaacutelisis sectorial y de la competencia Se trata de un incremento miacutenimo que marca sin embargo un punto de inflexioacuten que permite ser optimista de cara al futuro explica Olga Martiacutenez presidenta de PRODULCE En 2014 las ventas de golosinas cedieron hasta un 26 tras haber caiacutedo un 34 en el antildeo precedente Seguacuten Martiacutenez el mercado de los caramelos y los chicles como ocurrioacute en muchos otros sectores sufrioacute no tanto un descenso sino un estancamiento en su crecimiento Si este antildeo la bolsa de gominolas empieza a llenarse de nuevo es sobre todo gracias al impulso de las ventas fuera de nuestro paiacutes Si el regaliz no se aprecia en casa ya lo saborearaacuten fuera Ya en 2014 las exportaciones crecieron un 88 hasta alcanzar los 419 millones de euros frente a los 292 millones que se facturaron por
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ejemplo en el antildeo 2010 Estas ventas internacionales han logrado compensar el descenso del consumo en el mercado domeacutestico Seguacuten los datos de la Asociacioacuten Europea de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de azuacutecar (CAOBISCO) Espantildea es el segundo paiacutes productor y exportador de golosinas de Europa despueacutes de Alemania y por delante de Reino Unido Sin embargo seguacuten explica Olga Martiacutenez entre los tres nuestro paiacutes es el que presenta una evolucioacuten mucho maacutes positiva pues ha crecido casi un 15 desde 2008 a 2013 frente al incremento del 38 de Alemania o el descenso del 15 de Reino Unido seguacuten la experta Alemania exporta un 40 de todo el volumen de golosinas que produce mientras que Espantildea vende a otros paiacuteses aproximadamente un 60 Ademaacutes presenta unas variaciones en los uacuteltimos seis antildeos mayores que las de Berliacuten con un aumento desde el antildeo 2008 de cerca del 25 sentildeala la presidenta de PRODULCE que trabaja tambieacuten para la empresa Wrigley responsable de las marcas de chicles Orbit y Five y de caramelos como Sugus o Solano Destaca Francia como principal destino de nuestras golosinas con el 18 de las exportaciones seguacuten los datos de DBK A Reino Unido fue a parar el 10 de nuestros caramelos y a Alemania el 9 Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea (donde vendemos el 66 del total del producto nacional) destaca Estados Unidos con el 12 de las exportaciones Los paiacuteses maacutes golosos son curiosamente aquellos donde hace maacutes friacuteo Suecia Dinamarca y Finlandia lideran el podio global Despueacutes les siguen Alemania Noruega Reino Unido y Beacutelgica Los menos dulzones son Polonia Hungriacutea Bulgaria Grecia y Croacia A pesar de que colidera con Berliacuten la produccioacuten Espantildea se situacutea en la zona media de la tabla con un consumo medio de 264 toneladas per caacutepita al antildeo seguacuten cifras de 2013 de CAOBISCO De todas las chucheriacuteas (golosinas) que hay en el mercado son los chicles los que tienen maacutes presencia con el 47 del total de las ventas El 28 corresponde a los caramelos y el 25 a las gominolas y otras golosinas seguacuten los datos de DBK Preferimos ademaacutes el caramelo duro (28) al blando (25) seguacuten PRODULCE Ambos presentan un crecimiento positivo si comparamos los datos 2014 con los del antildeo 2013 explica Olga Martiacutenez Las ventas de chicles son las que maacutes sufrieron la apatiacutea del bolsillo espantildeol en el uacuteltimo periodo y en 2014 cayeron un 37 con respecto al antildeo anterior frente al descenso de los caramelos (del 3) y el estancamiento del mercado de las gominolas A pesar de mantenerse en nuacutemeros negativos la industria de la goma de mascar trabaja para conseguir nuevos sabores y formatos explica la experta de PRODULCE que apunta que las cifras de 2015 y sobre todo la confianza del consumidor permiten ser optimistas en 2016 La mayoriacutea de las compantildeiacuteas del sector son de pequentildeo tamantildeo el 60 del total tiene menos de 30 empleados y soacutelo 11 supera el centenar de personas en plantilla Soacutelo
60
cuatro tienen maacutes de 250 empleados Sin embargo los cinco primeros operadores concentran el 46 de las ventas en el mercado nacional Seguacuten DBK la rentabilidad de estas empresas logroacute mejorar en el uacuteltimo antildeo gracias a que las compantildeiacuteas han realizado intensas campantildeas de promocioacuten sacando nuevos productos Este factor unido al impulso de las ventas internacionales a la recuperacioacuten del consumo en Espantildea y al mejor posicionamiento de los canales de venta han logrado enderezar el rumbo de la golosina patria en un sector marcado por la fuerte competencia En nuestro paiacutes estas faacutebricas de azuacutecar se ubican principalmente en Cataluntildea Esta es la regioacuten que concentra la mayor parte de la actividad con el 25 de las empresas Tambieacuten se fabrican golosinas en Madrid y en la Comunidad Valenciana con un 15 respectivamenterdquo (El Mundo 2015) Con la informacioacuten anterior podemos concluir que el sector del dulce en Espantildea se encuentra en un grado de madurez La entrada de nuevas empresas en algunas categoriacuteas de productos puede presentar dificultades puesto que existen empresas que se encuentran muy asentadas en las preferencias de los consumidores y cuentan por tanto con cuotas de mercado elevadas Sin embargo la madurez del sector implica que las innovaciones sean difiacuteciles de llevar a cabo dada la variedad de productos que se encuentran disponibles para los consumidores y la inversioacuten que se requiere No obstante oportunidades como venta por internet tiendas minoristas especializadas innovacioacuten en sabores y texturas dulces con frutas y cereales naturales dulces saludables y distribuir productos de marca blanca para reducir costos son las tendencias que estaacuten provocando cambios en algunas categoriacuteas de productos
24 Relacioacuten comercial Meacutexico-Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea ldquoEl 28 de marzo de 2017 se celebroacute entre Meacutexico y Espantildea un momento muy significativo en sus relaciones diplomaacuteticas Hace 40 antildeos el ministro de Asuntos Exteriores de Espantildea Marcelino Oreja y el canciller mexicano Santiago Roel acordaron relanzar en Paris una relacioacuten institucional que llevaba 38 antildeos parada Asiacute en 1977 se creoacute la Comisioacuten Mixta Intergubernamental Espantildea- Meacutexico foro para el seguimiento de la relacioacuten bilateral Ademaacutes de esta comisioacuten en 1990 se firmoacute el Tratado General de Cooperacioacuten y Amistad entre Espantildea y Meacutexico complementado por un acuerdo de Cooperacioacuten Econoacutemica y Financiera Esta relacioacuten privilegiada se plasma en muchos campos en el campo comercial y econoacutemico Meacutexico es el primer mercado para los productos espantildeoles en Iberoameacuterica y Espantildea es el sexto mercado de exportacioacuten de Meacutexico en el mundo mientras que Meacutexico es el deacutecimo octavo proveedor de Espantildea en el mundo el primero de Iberoameacuterica Los intercambios comerciales ascienden a casi $ 8 mil millones de USD con potencial de crecimiento ldquoLa inversioacuten espantildeola en Meacutexico es superior a los $ 57 mil millones de USD lo que hace de Espantildea el segundo inversor en el paiacutes y por nuacutemero de empresas con maacutes de 5700 tambieacuten el segundo maacutes presente en el mercado mexicano Por su
61
parte Meacutexico con maacutes de $ 22 mil millones de USD es el sexto inversor mundial en Espantildea el primero de Iberoameacutericardquo (Milenio 2017) ldquoA pesar de lo anterior las relaciones comerciales entre ambos paiacuteses no han estado exentas de fluctuaciones ya que a mediados de los antildeos noventa Meacutexico sufrioacute una fuerte crisis que provocoacute una caiacuteda de 6 del PIB y un descenso de 15 en las importaciones (fenoacutemeno conocido como efecto tequila) Durante la crisis de la economiacutea mexicana de 1994- 1995 las exportaciones espantildeolas cayeron de manera brusca lo que provocoacute un deacuteficit con ese mercado Aun asiacute el gobierno mexicano se mantuvo firme en su poliacutetica de liberalizacioacuten comercial y rehuyoacute a las imposiciones arancelarias y restricciones del comercio con ello logroacute una raacutepida recuperacioacuten de su economiacutea Este deacuteficit se volvioacute a repetir en 2000 a causa de un menor crecimiento econoacutemico propiciado por la explosioacuten de la burbuja de internet y de nuevo en 2008 debido a la crisis financiera mundial Aun asiacute los flujos comerciales entre Espantildea y Meacutexico han experimentado un fuerte
crecimiento desde la entrada en vigor del TLCUEM El deacuteficit comercial mexicano con
Espantildea se redujo en los antildeos recientes hasta llegar a una situacioacuten de superaacutevit en
2008 Las exportaciones conjuntas de la UE a Meacutexico han tenido un aumento
significativo con una tendencia al alza Dentro de la Unioacuten Europea Espantildea es en
teacuterminos relativos el paiacutes que maacutes exportaciones destina al mercado mexicano lo cual
lo convierte en el primer destino de sus exportaciones a Ameacuterica Latina
Asimismo Meacutexico se ha convertido en un soacutelido socio comercial al que ademaacutes lo unen
lazos histoacutericos y culturales que han facilitado la relacioacuten Estados Unidos es el principal
proveedor de Meacutexico pero su papel dominante se ha reducido gracias a la liberalizacioacuten
de la economiacutea y en parte a la firma de tratados de libre comercio como el TLCUEM y a
la incorporacioacuten de los mercados asiaacuteticos en el comercio internacional
Aunque el papel de Espantildea como proveedor de Meacutexico es pequentildeo en el aacutembito mundial
el porcentaje de importaciones mexicanas procedentes de Espantildea se ha incrementado
en 365 de 1995 a 2008 El deacuteficit comercial entre la Unioacuten Europea y Meacutexico ha
aumentado desde la firma del tratado aunque tambieacuten lo han hecho la IED y los flujos
de capital hacia el paiacutes Este saldo negativo se ha reforzado por la estructura comercial
de Meacutexico la cual necesita grandes cantidades de insumos extranjeros para su posterior
transformacioacuten El TLCUEM tambieacuten ha conseguido reducir la dependencia mexicana de
IED procedente de Estados Unidos y al mismo tiempo convertirlo en uno de los
principales destinos de IED de la Unioacuten Europea en Ameacuterica Latina
Cabe sentildealar ademaacutes que los acuerdos de libre comercio han situado a Espantildea como
plataforma de Meacutexico para entrar en el mercado europeo y a este paiacutes como trampoliacuten
para introducirse en el mercado estadounidense A pesar del esfuerzo bilateral para
ejecutar la eliminacioacuten de aranceles hay que apuntar que auacuten hay ciertas
complicaciones en el marco legal para la aplicacioacuten de medidas no arancelarias con fines
proteccionistas Entonces el objetivo de potenciar las relaciones econoacutemicas y
62
comerciales y favorecer la entrada de IED entre ambos socios se ha cumplido de manera
satisfactoria Otros aspectos como la creacioacuten de puestos de trabajo con mayor valor
agregado una transferencia tecnoloacutegica maacutes evidente y la fuerte dependencia del
mercado estadounidense son temas que se deben analizar maacutes
Con todo se puede afirmar que el TLCUEM ha fortalecido las relaciones comerciales
entre ambos socios en particular en el caso Espantildea y Meacutexico y ha generado dinamismo
y complementariedad La Unioacuten Europea ha sacado mayor provecho del potencial del
tratado porque ya contaba con reformas al por menor y partioacute de una escala empresarial
social y comercial maacutes elevada pero esto no es incompatible con el hecho de que Meacutexico
tambieacuten haya salido beneficiado aunque en menor medida
El desarrollo del potencial de este tipo de acuerdos es como una carrera de fondo de la
que no se pueden esperar resultados inmediatos Entonces puede ser que el Tratado
no haya alcanzado las inmensas expectativas que en eacutel se depositaron desde la
perspectiva mexicana en particular durante sus primeros antildeos pero como se ha
apuntado la tendencia es positiva y se trata de una medida acertada en cuanto a la
estructura comercial que se ha adoptado con la mundializacioacuten y el aplanamiento de los
procesos productivos en donde cualquier tendencia que esteacute en contra de la apertura
comercial y de la cooperacioacuten y los acuerdos entre naciones aparte de ineficaz
acarrearaacute un debilitamiento econoacutemico social y geoestrateacutegico
Espantildea se enfrenta al reto de aumentar su presencia como proveedor de productos de
los que posee una oferta competitiva y que hasta el momento no se ha traducido en una
posicioacuten fuerte en el mercado mexicano como manufacturas metaacutelicas productos
quiacutemicos y materias plaacutesticas
Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplias oportunidades para las compantildeiacuteas
espantildeolas en el sector energeacutetico y en el desarrollo de infraestructuras a pesar de que
en ocasiones estas iniciativas hayan carecido del soporte poliacutetico necesario para que se
realicen No se puede pasar por alto el tema de la corrupcioacuten seguacuten un estudio acerca
de eacutesta elaborado por la organizacioacuten Transparencia Internacional mediante un iacutendice
compuesto desde la entrada en vigor del TLCUEM no ha evolucionado en la direccioacuten
esperada
Este problema junto al factor limitante de la seguridad juriacutedica para invertir en Meacutexico
dada la presencia de tres jurisdicciones (federal estatal y local) asiacute como la lentitud de
procedimientos y obstaacuteculos administrativos sobre todo para las pequentildeas y medianas
empresas todaviacutea constituyen un impedimento para el pleno desarrollo de su potencial
Aunque se han realizado numerosos intentos para solucionar estas controversias no se
han conseguido instituir las reformas legislativas pertinentesrdquo (Revista Bancomext
2010)
63
Como se observa en la Tabla 13 la balanza comercial muestra un deacuteficit para Meacutexico
para los antildeos 2015 y 2016 en los cuales se refleja una caiacuteda draacutestica de las
exportaciones mexicanas La cuota de Espantildea en el mercado mexicano se ha mantenido
de forma praacutecticamente ininterrumpida en una etapa de apertura exterior de la economiacutea
mexicana sin precedentes desde 2001
Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgBilateral_TSaspxnvpm=3|484||724||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1
En el sector de la confiteriacutea sin cacao incluyendo chocolate blanco (excluyendo chicle)
Meacutexico es el proveedor nuacutemero 32 de Espantildea con un saldo comercial negativo desde
2012 En 2016 el deacuteficit se aprecia por -2691 USD por lo que en teacuterminos praacutecticos el
comercio mexicano es nulo Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 14
Tabla 14 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-
2016 (miles de USD) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao producto incl el chocolate blanco
(exc chicle)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|
1|2|1|1|2|1|1
Por el lado de Espantildea Fini Golosinas con sede en Murcia y oficinas en Portugal Francia
Reino Unido Israel y Estados Unidos estaacute invadiendo los anaqueles mexicanos
principalmente en el mercado de la Merced en la Ciudad de Meacutexico con sus productos
de regaliz Fini Golosinas es liacuteder en la fabricacioacuten y distribucioacuten en el canal impulso de
Espantildea donde se concentra el 75 de la venta de estos productos En el aacutembito del
retail Fini se ha convertido en la compantildeiacutea confitera que maacutes crece hasta un 491 en
2015 Esta empresa es liacuteder en el sector gracias a sus productos uacutenicos y transgresores
reconocibles por los consumidores de todas las edades La empresa cuenta con una
64
faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil distribuye en maacutes de 80 paiacuteses con 1400 empleados
su capacidad de produccioacuten es de maacutes de 80 millones de kilos al antildeo dedicando a la
exportacioacuten el 75 de su produccioacuten
Por el lado de Meacutexico soacutelo algunas empresas mexicanas como Bimbo Canelacutes y Nestleacute
de Meacutexico exportan a Espantildea Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplia variedad
de productos y precios en este sector es por eso que este estudio es necesario para
conocer las razones de por queacute las empresas que ya exportan a Estados Unidos no han
llegado auacuten al mercado europeo y las caracteriacutesticas que necesitan las empresas
confiteras no exportadoras para conquistar este mercado con sus productos
Maacutes allaacute de que la exportacioacuten de confiteriacutea mexicana a Espantildea es casi inexistente
Meacutexico es un socio comercial estable e importante para Espantildea No obstante la
presencia comercial de Meacutexico es muy deacutebil en algunos capiacutetulos arancelarios con
importante volumen de importacioacuten en Espantildea Espantildea ocupa un lugar preferente en las
relaciones de Meacutexico con la Unioacuten Europea en particular en lo que se refiere a los flujos
de inversioacuten y puede representar una plataforma para la entrada de los productos
mexicanos en la Unioacuten Europea Un papel paralelo puede jugar Meacutexico para el acceso
de Espantildea al mercado de Estados Unidos y plataforma para el resto de Iberoameacuterica
65
3 PRODUCCIOacuteN Y EXPORTACIOacuteN DE DULCES EN MEacuteXICO
31 Breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos
ldquoEn Meacutexico los productos de confiteriacutea se definen como ldquolos productos de sabor dulce
textura variada en los que dentro de sus componentes principales se encuentra el azuacutecar
u otros edulcolorantes y pueden contener ingredientes adicionales y aditivos para
alimentosrdquo (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades Establecimientos Productos y Servicios) Estos productos engloban grosso
modo caramelos gomas de mascar confites comprimidos gelatinas y gomas asiacute como
dulces tradicionalesrdquo (Orozco 2014)
Meacutexico es uno de los lugares que cuenta con una amplia variedad de productos
autoacutectonos y otros foraacuteneos que se han acoplado al clima de las diferentes regiones que
abarca el territorio Actualmente gracias a esta diversidad culinaria la Gastronomiacutea
Mexicana recibioacute el reconocimiento de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la
Educacioacuten la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre de 2010 como
Patrimonio Cultural Inmaterial
Los antiguos mexicanos que vivieron en Mesoameacuterica antes de la llegada de los
espantildeoles ya preparaban algunos de los dulces tiacutepicos mexicanos mezclando frutas
semillas algunas especias y miel Tambieacuten utilizaron las bondades del pulque y del
aguamiel que se extrae del maguey la melcocha obtenida del jugo de tuna concentrado
del mezquite asiacute como mieles extraiacutedas de las hormigas avispas y abejas ademaacutes de
varias palmas y raiacuteces y que mezclados con el maiacutez cacao y la semilla de amaranto se
originaron dulces como el pinole el chocolate y la alegriacutea
Con la miel elaboraban alegriacuteas de amaranto y palanquetas de semillas de calabaza y
cacahuate El aguamiel recalentado se usaba para bantildear frutas y las mujeres
machacaban el fruto del nopal minusla tunaminus hasta obtener una capa dulce y transparente
que se revolviacutea con amaranto y se serviacutea como postre como un verdadero manjar
La mayor parte de los dulces tiacutepicos mexicanos estaacuten elaborados con frutas autoacutectonas
pero a la llegada de los espantildeoles y con la intencioacuten de apoyar a la evangelizacioacuten del
nuevo mundo infinidad de conventos y oacuterdenes religiosas combinaron las costumbres
culinarias europeas con las indiacutegenas acentuaacutendose en diferentes puntos del paiacutes como
Puebla Michoacaacuten Quereacutetaro entre otros estados de la Repuacuteblica dando como
resultado esas exquisiteces que conocemos como dulces tiacutepicos mexicanos Era muy
comuacuten que las familias adineradas apoyaran econoacutemicamente a las religiosas para la
manutencioacuten de los conventos y ellas a su vez fueron creando dulces para agasajar y
agradecer a sus bienhechores
De sus establos y granjas proveniacutea la leche para la creacioacuten de rompopes jamoncillos
de leche cajetas ates y una infinidad de variantes que con el tiempo y con el paso de
66
los siglos fueron adoptados por la poblacioacuten en general siendo iacuteconos de las
gastronomiacuteas locales de cada regioacuten del paiacutes
Para la elaboracioacuten de los dulces tiacutepicos los mexicanos aportaron la calabaza el
chilacayote el coco el cacao la tuna el maiacutez el amaranto y los espantildeoles trajeron la
cantildea de azuacutecar la leche y el huevo Los principales ingredientes de los postres actuales
en Meacutexico son de frutas leche piloncillo y canela Existe una variedad de maacutes de 700
productos tales como alegriacuteas de amaranto pepitorias palanquetas hechas con nuez o
cacahuate macarrones de leche azucarada cocadas diversos dulces de leche
jamoncillo acitroacuten tamarindos enchilados dulces y salados charamuscas trompadas
frutas cubiertas y cristalizadas como la calabaza chilacayote higo pintildea naranja tuna y
limones rellenos de coco morelianas jaleas obleas y cajetas
En Meacutexico no hay celebracioacuten sin que haya un dulce apropiado para la fecha Posadas
con pintildeatas llenas de frutas y dulces de colaciones Semana Santa con capirotada
Navidad con buntildeuelos y su miel de piloncillo guayaba y canela Diacutea de Muertos con
calabaza y calaveras de dulce chocolate y amaranto toda clase de estos dulces para
las Fiestas Patrias entre otras festividades
ldquoEl dulce mexicano forma parte esencial de nuestra comida tiacutepica y enriquece de una
forma distintiva nuestra cultura gastronoacutemica incluso posiblemente sirve para identificar
y distinguir lugares geograacuteficos de nuestro paiacutes ya que en su elaboracioacuten se emplean-
ademaacutes de los edulcolorantes (principalmente sacarosa)- productos naturales regionales
como frutas cereales frutos secos leche e inclusive especias
Ejemplo de lo anterior son los dulces que se fabrican en la zona norte del paiacutes (en
estados como Chihuahua Coahuila Nuevo Leoacuten y Tamaulipas que llevan como
ingrediente principal la leche pues en esta zona es propicia la criacutea de ganado lechero
de igual manera son faacutecilmente identificables con los estados de Chihuahua Coahuila
y Nuevo Leoacuten una gran variedad de dulces tiacutepicos elaborados con nuez (como
palanquetas y garapintildeados) cultivo que se produce en estos estados ademaacutes de
algunos otros del paiacutes
De la misma forma pueden relacionarse con estados productores de guayaba como
Zacatecas Aguascalientes y Michoacaacuten dulces como ate y rollos elaborados con esta
aromaacutetica fruta lo mismo que Michoacaacuten y Guanajuato con muchos de los ricos dulces
elaborados con fresa (frutilla) o Colima Jalisco y Veracruz con las deliciosas cocadas y
alfajores hechos con el coco que se cultiva en estas regiones mezclado con
ingredientes como leche y huevo Tambieacuten pueden identificarse dulces como los quesos
de tuna con el estado de San Luis Potosiacute regioacuten donde es importante el cultivo de nopal
tunero o dulces salados o enchilados de muy diversas texturas elaborados con
tamarindo que pueden identificarse con estados como Colima Jalisco Guerrero
Oaxaca y Chiapas
67
A lo largo y ancho de Meacutexico existen diversos dulces tiacutepicos regionales elaborados con
singulares ingredientes y de formas y presentaciones tan diversas que seriacutea
praacutecticamente imposible que existiera un paladar que no encontrara sus aromas
texturas sabores y colores favoritos dentro de toda esta tradicioacuten dulcerardquo (Orozco
2014)
32 El entorno nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos
La industria dulcera es una de las expresiones maacutes sobresalientes de la industria
mexicana y fuente de la creatividad artesanal tambieacuten es una de las maacutes favorecidas
del autoempleo por la facilidad de su produccioacuten
De acuerdo con la uacuteltima informacioacuten oficial provista por el INEGI la produccioacuten en
toneladas de confiteriacutea en el 2015 fue de 382995 y en 2016 de 410996 lo que representoacute
un 7 de incremento Por otro lado el valor de la produccioacuten en pesos corrientes en
2015 fue de 22 millones y en 2016 de 24 millones lo que representoacute un aumento del
10 Se reporta que hasta el primer trimestre de 2017 las toneladas producidas fueron
de 100399 con un valor de 6 258100 millones de pesos
Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-
2017
Cifras preliminares p1A partir de 201608 Cifras revisadas r1 A partir de 2016 Fuente Banco de informacioacuten INEGI Encuesta mensual de la industria Recuperado el diacutea 31 de mayo de 2017
ldquoLa CIAJ reveloacute en 2012 que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45
kilogramos El consumo total de la industria confitera sumoacute 315350 toneladas de las
cuales 148800 correspondioacute a dulces 97000 a chocolates y 69550 a chicles Hoy diacutea
las cifras de consumidores han aumentado un 10 en dulces 7 en chocolates 10 en
68
chicles y el consumo de botanas que en 2009 estaba debajo de los dulces se ha
incrementado en un 15
Pero el nicho principal de la confiteriacutea se encuentra entre los menores de 20 antildeos que
representan el 52 de la poblacioacuten mexicana De este grupo el 60 son nintildeos razoacuten
por la cual entre el 80 y el 90 del mercado de las golosinas estaacute orientado hacia el
consumidor infantil lo que ha ocasionado que el fabricante de confiteriacutea galletas
chocolates y botanas se esteacute preocupando por antildeadir a sus elaboraciones vitaminas y
minerales
Paulatinamente esta industria ha ganado espacios entre personas mayores de 25 antildeos
con productos especiales como pastillas refrescantes para el aliento gomas de mascar
sin azuacutecar y productos dieteacuteticos el sector ha crecido en forma impresionante innovando
productos con nuevos sabores combinaciones y texturas
Las industrias afines a la confiteriacutea como son artiacuteculos de fiesta globos y desechables
que se presentan con el dulce tambieacuten han aumentado su consumo y los fabricantes de
las mismas presentan atractivos disentildeos con nuevas aplicaciones A la par de los
fabricantes los proveedores de sabores colores equipo y maquinaria ofrecen nuevas
tecnologiacuteas en apoyo al desarrollo de productosrdquo (Mexican Business 2012)
El presidente de la Comisioacuten de Cultura de la LXXII Legislatura local Leonardo Guzmaacuten
Mares integrante tambieacuten de la Comisioacuten de Salud de Michoacaacuten mencionoacute en un
reportaje para el perioacutedico El cambio de Michoacaacuten en 2014 que el consumo de dulces
en Meacutexico si bien forma parte de nuestra cultura y una rica tradicioacuten en la materia debe
hacerse con prudencia y privilegiando ante todo la salud de las personas
ldquoEl problema es que dentro de la gama confitera nos encontramos desde los dulces
tiacutepicos que tienen su base fundamentalmente en las frutas hasta los industriales
elaborados con derivados sinteacuteticos que tienen grandes afectaciones para la salud El
legislador apuntoacute que maacutes que los dulces tiacutepicos son los de tipo sinteacutetico los que
representan un problema para la salud de millones de mexicanos Desde 2011 Meacutexico
se colocoacute como el tercer lugar del continente americano en ventas de la industria
confitera con un valor de $4 mil 651 millones de USD soacutelo despueacutes de EU y Brasil De
acuerdo con datos del INEGI en Meacutexico el 28 por ciento de los nintildeos decide sobre las
compras de chocolates y dulces que se realiza en los hogaresrdquo (El cambio de
Michoacaacuten 2014)
ldquoEn el antildeo 2013 las ventas de confiteriacutea (consumidor final) en Meacutexico fueron de $4 mil
737 millones de USD En el antildeo 2015 este monto superoacute los $5 mil millones (crecimiento
promedio anual del 38 en el periacuteodo 2013-2018) Por categoriacutea en el mismo periacuteodo
se espera que las ventas de confiteriacutea de chocolate presenten un crecimiento promedio
anual del 87 seguido de confiteriacutea de azuacutecar (14) y gomas de mascar (11)rdquo
(ProEcuador 2016) Esta informacioacuten se puede ver en la Graacutefica 9
69
Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 (Venta al consumidor
final Millones USD)
Fuente Euromonitor httpwwwproecuadorgobecwp-contentuploads201604BoletC3ADn-de-Inteligencia-Comercial-Mexico-Mayo-2014pdf Recuperado el 20 de noviembre de 2016 Con datos de las todas las empresas registradas en el INEGI se determinoacute que en
Meacutexico para 2015 existiacutean 2710 unidades econoacutemicas dedicadas a la elaboracioacuten de
productos de chocolate dulces chicles y productos de confiteriacutea en general y como ya
se mencionoacute anteriormente en cinco estados se concentra cerca del 50 del total de
establecimientos
En el Directorio de la Confiteriacutea 2016 se anuncian uacutenicamente 477 empresas dedicadas
a la elaboracioacuten de dulces 209 de produccioacuten de confiteriacutea de dulces chocolates
malvaviscos gomas de mascar gomitas palanquetas y similares asiacute como 50 avocadas
a la produccioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos Sin embargo existen en el paiacutes muchas
maacutes empresas pequentildeas familiares dedicadas a este negocio En la Tabla 15 se puede
ver la informacioacuten maacutes a detalle
70
Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 16 de noviembre de 2016 con datos del Directorio de la Confiteriacutea 2016 httpsissuucomproduccionesmaniladocsdirectorio_de_la_confiteri__a_2016-
La confiteriacutea mexicana es una de las industrias con mayor demanda en el mundo debido
a sus particulares sabores y elaboracioacuten que caracterizan su ventaja competitiva
diferenciada por lo que sus productos estaacuten cruzando fronteras En 1986 surge la
primera Exposicioacuten Internacional de la Industria para la Confiteriacutea organizada por la
Revista Dulcelandia la cual cuenta con maacutes de 60 antildeos en el mercado mexicano
Confiexpo desde su inicio reunioacute bajo un mismo techo a proveedores fabricantes e
importadores del sector para que los comercializadores de Meacutexico y del extranjero fuesen
testigos de las innovaciones promociones y oportunidades que ofrecen los expositores
para comercializar productos nacionales ademaacutes de exportar e importar lo maacutes novedoso
del sector
ldquoPara Confiexpo 2017 se espera reunir a maacutes de 300 firmas expositoras ocupando cerca
de 20000 m2 que atenderaacuten a cerca de 12000 visitantes de Meacutexico y otros lugares del
mundo que asistiraacuten a la Exposicioacuten para concretar diversas negociaciones Confiexpo
se realizaraacute en Expo Guadalajara Jalisco Meacutexico sede dulcera por excelencia que
cuenta con la ubicacioacuten territorial adecuada ya que se encuentra perfectamente situada
en la Repuacuteblica Mexicana para que visitantes de diversas partes del mundo asistan al
evento y disfruten ademaacutes de las bellezas naturales y cosmopolitas que ofrece Meacutexico
al mundo
Desde su inicio Confitexpo se ha posicionado como un evento dirigido a un solo sector
destinado a convertirse en una plataforma internacional la cual convoca al proveedor
fabricante importador y prestador de servicios con los compradores del sector de la
industria de la confiteriacutea para realizar un intercambio comercial conveniente para todos
71
En la actualidad Confitexpo se ha posicionado como una de las plataformas de
comercializacioacuten y promocioacuten internacional maacutes importantes de Ameacuterica Antildeo tras antildeo
miles de compradores profesionales a nivel internacional se dan cita en Guadalajara
para conocer las novedades que ofrece el sector como alternativa de comercializacioacuten
Como resultado de la globalizacioacuten el sector no es la excepcioacuten En nuestro paiacutes el sector
comercial ha tenido que diversificarse y actualizarse ejemplos son que anteriormente
solo se encontraban dulces en las dulceriacuteas y hoy en diacutea se encuentran en farmacias
papeleriacuteas es maacutes en el sector informal
Un factor muy importante a considerar es la creciente participacioacuten de expositores y
visitantes del extranjero indicador del intereacutes de realizar negociaciones en Meacutexico y
utilizar el evento como enlace con otros paiacuteses Seguacuten cifras preliminares de un estudio
post evento realizado por el Comiteacute Organizador tan solo el 5 de los participantes
concretaraacuten en el corto y mediano plazo transacciones comerciales que superaraacuten los
U$D 6000000000 (sic) El resto de los expositores han contestado que son cifras
confidenciales o auacuten no lo establecen Aunado a lo anterior el evento contribuye
notablemente al ingreso de Guadalajara debido a la derrama econoacutemica generada por
los visitantes que utilizan transportacioacuten (terrestre y aeacuterea) consumo de alimentos
ocupacioacuten hotelera entre otros con lo que en conjunto se generan maacutes de
U$D10000000000 (sic)rdquo (Ferias Alimentarias 2016)
En 2016 la feria brindoacute la oportunidad de conocer las novedades en cuanto a caramelos
botanas chocolates gomas de mascar galletas salsas bebidas materias primas
artiacuteculos de fiesta saborizantes maquinaria envases empaques envolturas entre otros
Con el fin de que todas las novedades tuvieran un lugar especial dentro de la exposicioacuten
Confitexpo instaloacute una vitrina de nuevos productos en la cual maacutes de 200 novedades se
presentaron Tambieacuten en esta exposicioacuten se llevaron a cabo grandes negocios por lo que
sus expositores la recomiendan como una de las mejores plataformas para iniciar un
proceso de exportacioacuten Asiacute tambieacuten todo un eacutexito resultoacute el taller de confiteriacutea teoacuterico
praacutectico que se impartioacute durante los diacuteas de exposicioacuten donde los visitantes pudieron
aprender de forma gratuita teacutecnicas para elaborar paletas de caramelo macizo rellenas
de tamarindo con chile cafeacute cubierto de chocolate y gomitas aceitadas sin azuacutecar
ldquoExpo Guadalajara uno de los centros de exposicioacuten maacutes acreditados en la Repuacuteblica
Mexicana fungioacute como sede de esta exposicioacuten abrigando a cerca de 300 empresas
instaladas en 600 espacios 70 nacionales y 30 extranjeras provenientes de
Argentina Brasil Colombia Dinamarca Espantildea El Salvador Guatemala USA y
Uruguay se reunieron para trabajar a favor del sectorrdquo (Ferias Alimentarias 2016) Entre
las empresas de dulces tiacutepicos que asistieron se encuentran La Coculense San Miguel
Dulces Pepitorias Sinoalenses Alimentos Roge Picorito y Don Palanqueto Entre otros organismos que apoyan la actividad productora de dulces mexicanos se encuentran la Caacutemara Alimenticia del Estado de Jalisco Revista Dulcilandia y la Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AC (ASCHOCO)
72
No existe informacioacuten sobre las cifras del consumo nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos Recientemente en abril de 2017 la Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten mencionoacute en su blog que ldquola magia de los dulces mexicanos la puedes disfrutar gracias los productos que nos ofrece el campo por ejemplo la cantildea de azuacutecar con sus maacutes de 55 millones de toneladas cacao con poco maacutes de 28 mil toneladas nuez con maacutes de 122 mil toneladas y el coco con maacutes de 208 mil toneladas anualesrdquo (SAGARPA 2017) En cuanto al perfil de los consumidores de dulces tiacutepicos tampoco existe informacioacuten formal los productores por su experiencia dicen que el mexicano conserva gustos sencillos y baacutesicos menos elaborados que los consumidores estadounidenses o europeos busca el sabor maacutes original menos alterado y sofisticado con una alta remembranza de los productos de su lugar de origen En un reportaje que hizo la Revista Dulcilandia a la dulceriacutea Bendito Antojo se menciona que ldquolos principales consumidores son personas de entre 35 y 55 antildeos justamente uno de sus principales retos ha sido atraer a los nintildeos quienes no son mercado de este tipo de dulces Otro de los retos a los que se enfrentan los vendedores de dulces tiacutepicos es que estos se venden menos que los dulces industrializadoshellip los que vendemos estos productos sabemos que auacuten existe un nicho de mercado muy grande mucha gente no sabe que auacuten se producen y se venden los dulces de su infanciardquo (Dulcilandia 2016)
33 Exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos
De acuerdo con la Secretariacutea de Economiacutea el crecimiento de la industria dulcera no se
ha interrumpido desde el antildeo 2002 pues las exportaciones mexicanas de dulces y
chicles han reflejado crecimiento Durante el antildeo 2016 Meacutexico exportoacute $550 mil 757
millones de USD principalmente a Estados Unidos Y aunque los dulces mexicanos se
destinan principalmente a ese paiacutes otros paiacuteses centroamericanos son receptores de los
productos nacionales entre ellos destacan Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica
Esta informacioacuten se muestra en la Tabla 16
Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en
2016
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
73
En la Tabla 17 se enlistan los paiacuteses europeos a los que las confiteras mexicanas han
exportado en los uacuteltimos cinco antildeos Las cantidades de dulces exportados a esta regioacuten
son mucho maacutes pequentildeas que a Estados Unidos sin embargo existe un antecedente de
venta en al menos 24 paiacuteses
Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Productos de confiteriacutea sin cacao incl Chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_TSaspxnvpm=3|484||||170490|||
6|1|1|2|2|1|2|1|1
Recuperado el 22 de abril de 2017
En 2016 de acuerdo a informacioacuten en la paacutegina de ProMeacutexico 66 empresas de confiteriacutea
exportan sus productos Estas empresas exportan a los siguientes 36 paiacuteses (Alemania
Arabia Saudita Australia Belice Canadaacute Chile Colombia Corea del Norte Costa Rica
Cuba El Salvador Emiratos Aacuterabes Unidos Espantildea Estados Unidos Francia
Guatemala Honduras India Israel Italia Japoacuten Jordania Kuwait Nicaragua Noruega
Nueva Zelanda Holanda Panamaacute Puerto Rico Reino Unido Repuacuteblica Dominicana
Singapur Sudaacutefrica Suecia Trinidad y Tobago Venezuela) De estas 66 empresas 42
exportan a Estados Unidos y soacutelo 8 empresas exportan a Europa Las empresas y
productos que exportan a Europa se mencionan a continuacioacuten en la Tabla 18
74
Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
Meacutexico ocupa el primer sitio como proveedor de dulces a Estados Unidos por lo que
participar en este mercado es favorable dada la desgravacioacuten arancelaria todaviacutea
existente y la vecindad con la Unioacuten Americana En enero de 1999 se canceloacute el impuesto
arancelario de dulce con Costa Rica y en julio de 2010 terminoacute el proceso de
desgravacioacuten del arancel con Colombia Ante este panorama la comercializacioacuten de la
confiteriacutea mexicana tiene las puertas abiertas para ampliar su inclusioacuten en Norte Centro
y Sudameacuterica
En las tablas siguientes se enlistan las empresas mexicanas que actualmente exportan
dulces tiacutepicos a Estados Unidos (Tabla 19) y a otros paiacuteses (Tabla 20) igualmente se
describen los productos que cada empresa produce para consumo extranjero
75
Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados
Unidos en 2016
Tabla 18 Continuacioacuten
76
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
77
Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses
que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia el 18 de agosto 2016 (ProMeacutexico 2016) httpwwwgobmxpromexico Como se observoacute en las tablas anteriores aunque si hay registros de transacciones comerciales de confiteriacutea mexicana con Europa no hay indicios todaviacutea de exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos a esta regioacuten sin embargo existen empresas que ya exportan a otras regiones por lo que existen oportunidades de conquistar el mercado europeo En los antecedentes de esta investigacioacuten se hizo mencioacuten a la Feria ISM en Colonia Alemania En su edicioacuten de 2017 asistieron 15 empresas mexicanas de las cuales a continuacioacuten se realiza un breve resumen de su participacioacuten en este evento
78
Hace 24 antildeos en 1993 la empresa jalisciense Dulces Vero actual filial de Grupo Bimbo fue el primer grupo mexicano de la industria confitera en asistir a la feria ISM Pocos antildeos despueacutes llegaron Canelacutes de San Luis Potosiacute y las empresas Jovi Candy y Michel de Jalisco En esta edicioacuten de la feria con un stand muy llamativo en conjunto con Takis de Barcel Dulces Vero cuyos dulces ya se disfrutan en Arabia Saudita Emiratos Aacuterabes Unidos Israel Kuwait Corea y muchos otros paiacuteses se ha logrado posicionar en esta feria con sus productos libres de modificaciones geneacuteticas y las formas tridimensionales de sus paletas con los conocidos disentildeos de elote mango cerveza y manita de la suerte A su vez con 20 antildeos asistiendo a la feria Canels continuoacute posicionaacutendose como la goma de mascar mexicana de mayor venta en Estados Unidos Las exportaciones al resto del mundo han crecido con una gran rapidez teniendo presencia en maacutes de 40 paiacuteses siendo estos de una gran diversidad como Brasil Corea Emiratos Aacuterabes Unidos Australia y Repuacuteblica Checa Este antildeo lograron cerrar nuevos tratos gracias a sus productos de alta calidad y precio competitivo Por otro lado ubicados en el mismo pabelloacuten con el apoyo de ProMeacutexico 12 empresas mexicanas asistieron a esta feria El pabelloacuten de este paiacutes dividido en 12 stands con un disentildeo atractivo y funcional y liderado por Mareike Reuber de ProMeacutexico Alemania se ha convertido en una plataforma para exportar a otros paiacuteses ahiacute los empresarios pudieron exhibir sus productos y desarrollar nuevos negocios Dentro del mencionado pabelloacuten de ProMeacutexico se ubicoacute el stand de la empresa coahuilense PISSA que con su marca Inspireka se colocoacute en el quinto lugar de las 10 compantildeiacuteas que presentaron los productos maacutes novedosos a nivel mundial con lo que ellos denominan ldquodulces interactivosrdquo elaborados con dextrosa comestible representados en formas imitando plastilina colores plumines y pequentildeos juguetes En esta edicioacuten de la feria Inspireka tuvo principalmente contactos con empresas de China Japoacuten Brasil Francia y Costa Rica En el mismo pabelloacuten estaba ubicada la empresa Jovy Candy empresa de Jalisco productora de gomitas caramelo rollos polvos y pulpa que asiste a la feria desde 2001 Exporta actualmente a Estados Unidos Costa Rica Taiwaacuten China Canadaacute Australia y otros paiacuteses Sus ventajas competitivas indiscutibles son la calidad y adaptabilidad de sus dulces a cualquier mercado y territorio De la misma manera Grupo Michel se ubica en el mercado como liacuteder en variedad calidad y volumen ha expandido sus posibilidades logrando que sus clientes cuenten con un sinfiacuten de alternativas comerciales tan versaacutetiles y atractivas como las demandas del mercado esta empresa lleva 12 antildeos asistiendo a la feria y exporta actualmente a 55 paiacuteses Entre sus productos se destacan cereales bombones chocolates gomitas chicharrones y diversas materias primas Otro participante mexicano fue Dulces Mara productora de paletas de caramelo de sabores diferenciados como cacahuate cola crema chocolate y frutas rojas Esta compantildeiacutea que lleva 10 antildeos asistiendo a la feria produce dulces con certificacioacuten Kosher
79
para Israel exportan a Estados Unidos Guatemala Arabia Saudita Argelia y otros paiacuteses Una de sus ventajas competitivas es la flexibilidad de su produccioacuten Armando Crespo del stand de Dulces de la Rosa ha participado ya 13 antildeos en esta feria como representante de esta empresa Los primeros 10 antildeos sin punto de venta y con maletiacuten en mano ofreciacutea sus productos en los pasillos de ISM Gracias a eso la empresa logroacute la internacionalizacioacuten Actualmente exportan mazapaacuten caramelos duros chocolates y paletas a Estados Unidos Canadaacute Guatemala Kuwait Turquiacutea Arabia Saudita Cuba y otras naciones Tambieacuten ubicada en el mismo pabelloacuten de ProMeacutexico la empresa mexicana Dulces Montes productora de marcas como Ricos Besos Tomy Cachitos y Dami lleva 10 antildeos asistiendo a la feria Algunos de sus principales compradores son Estados Unidos Costa Rica Guatemala Sudaacutefrica Honduras y Rusia Sus ventajas competitivas son la calidad y el servicio La estrategia para este antildeo es la diversificacioacuten Con soacutelo dos antildeos asistiendo a ISM las empresas Dulces o Travesuras y Lupi Lups productoras de caramelos han logrado incursionar en nuevos mercados internacionales por medio de esta feria Dulces o Travesuras exporta caramelo artesanal actualmente a 17 paiacuteses y este antildeo cerraron nuevos negocios con Libia y Dubai Por su parte Lupi Lups quien ademaacutes de producir caramelo elabora algodoacuten de azuacutecar ha logrado exportar a Israel Irlanda Alemania Irak y Kuwait Dentro de las empresas que por primera vez asistieron se encontraron Alma Verde e IMCO Agroindustrial Alma Verde es un grupo de 17 productores mexicanos que participan con un proyecto de productos orgaacutenicos Sus ventajas principales son los empaques atractivos y los productos diferenciados Por otro lado IMCO Agroindustrial vende cacao fino de aroma para chocolates y actualmente exporta a 40 paiacuteses Producen y exportan aproximadamente 2500 toneladas al antildeo Otras marcas mexicanas como Continental Best Chocolate y Chipileta de Dulces Anaacutehuac tambieacuten participaron en esta edicioacuten de la feria Ademaacutes del tipo de cambio derivado de las fluctuaciones cambiarias del peso frente al doacutelar al que actualmente pueden ofrecer sus productos las empresas mexicanas que participaron en la Feria ISM son muchas las ventajas con las que cuentan estas empresas y son un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500 compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico sin embargo tambieacuten muchos son los retos a los que se enfrentan entre ellos destaca la competencia de los dulces turcos ya que la industria confitera de Turquiacutea se ha mantenido en crecimiento en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de este paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes
80
prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Otro reto que llama la atencioacuten es que en Alemania para las empresas confiteras industriales mexicanas la competencia es muy grande ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a las empresas americanas la mayoriacutea de las compras de este paiacutes son a paiacuteses como Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica y Polonia sin embargo con productos naturales y diferenciados la probabilidad de entrar al mercado alemaacuten es maacutes alta En adicioacuten a esto las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
81
34 Consorcio de Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
El consorcio de exportacioacuten de dulces ldquoEl Dulce sabor de Jaliscordquo es de reciente creacioacuten en el antildeo 2015 con el apoyo del INADEM de la Caacutemara Alimenticia de Jalisco y su aacuterea de Comercio Exterior 11 PYMES del estado de Jalisco consolidaron el consorcio exportador que agrupa a empresas que reflejan toda esta riqueza y tradicioacuten en sus productos ofreciendo una gran diversidad para todos los gustos y paladares elaborados en los maacutes altos estaacutendares de calidad y con procesos certificados Actualmente exportan a Estados Unidos y planean diversificar sus exportaciones a Centro Ameacuterica y la Unioacuten Europea Para dar a conocer sus productos el Consorcio ha elaborado un cataacutelogo completo el cual se puede ver con maacutes claridad en el Anexo A de esta investigacioacuten y en su paacutegina web httpeldulcesabordejaliscocomes El logo siguiente representa a esta organizacioacuten y posteriormente se presenta un breve resumen de cada una de las empresas integrantes
82
Empresas integrantes del Consorcio Exportador
341 La Coculense
La Coculense es una empresa jalisciense dedicada a elaborar dulces tiacutepicos de calidad
satisfaciendo los paladares maacutes exigentes Es una empresa con maacutes de cuarenta y seis
antildeos de experiencia y diecisiete de ellos exportando a la Unioacuten Americana
Principales productos borrachines (dulces de leche) barricoquinas (dulces de coco)
frutilenas (dulce de camote)
Paacutegina web wwwlacoculensecommx
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de algunos de los
productos de esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede
encontrar maacutes informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
83
342 Dulces Beny
Hace maacutes de 50 antildeos Don Benito Acosta comenzoacute a elaborar pequentildeos caramelos de
diferentes colores formas y sabores Gracias al apoyo de su gran familia y de su esposa
lo que inicioacute como una pequentildea empresa familiar se convirtioacute en una de las maacutes
importantes productoras de dulces de Jalisco y de Meacutexico En 1988 la calidad variedad
sabor y originalidad de los Dulces Beny llegaron por primera vez a otros paiacuteses y desde
entonces estaacuten en Centro Norte y Sudameacuterica
Productos caramelos paletas y malvaviscos
Paacutegina web wwwdulcesbenycom
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de los productos de
esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes
informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
84
343 Dulces Kokito
Empresa dedicada a la elaboracioacuten de dulces de coco de manera artesanal Su misioacuten
es ofrecer a nuestros clientes y consumidores dulces de excelente calidad y sabor para
su completa satisfaccioacuten manteniendo la calidad de las materias primas en su
elaboracioacuten artesanal aprovechando al maacuteximo las grandes propiedades nutritivas del
coco y asiacute lograr mantenerse en el gusto de la gente
Sus principales productos son kokada palanquetas y rollos de coco
Paacutegina web wwwdulcescokitocom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
85
344 Dulces Ticky
Dulces Ticky SA de CV es una empresa dedicada al desarrollo fabricacioacuten y
comercializacioacuten de dulces innovadores 100 mexicanos para el mercado nacional e
internacional Dulces Ticky se caracteriza por su innovacioacuten y calidad en sus productos
Su producto estrella el Tickyroll es una tira de pulpa de 60 cm de largo enrollada sobre
papel que se convierte en un pequentildeo rollito con los sabores picositos sandia con chile
mango con chile y tamarindo con chile Son los uacutenicos fabricantes en Ameacuterica Latina de
un producto de este tipo
Paacutegina web httpdulcestickycom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
86
345 Frutitalpa
Empresa dedicada a la fabricacioacuten de dulces de fruta con y sin azuacutecar desde hace maacutes
de 25 antildeos
Algunos de sus productos son rollo de guayaba en variedad de presentaciones fruti
ollitas con pulpa sabor tamarindo rollo de guayaba relleno de cajeta de leche cajeta de
leche con y sin azuacutecar rollo de guayaba sin azuacutecar rollo de membrillo sin azuacutecar rollo
de mango sin azuacutecar mermeladas de fruta sin azuacutecar ollita con cajeta de leche
Paacutegina web wwwfrutitalpacom
Su misioacuten es la creacioacuten desarrollo y fabricacioacuten de productos tiacutepicos de la regioacuten que
ofrezcan un valor agregado ofreciendo a sus clientes un alto estaacutendar de calidad y
confiabilidad y de igual forma incrementando su participacioacuten en el mercado En la
siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa e
informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en el
Anexo B de esta investigacioacuten
87
346 Paletas Manhattan
Empresa tapatiacutea fundada en 1965 dedicada a la elaboracioacuten de paletas de hielo de
frutas y distribucioacuten de helados
Paacutegina web httpwwwmanhattancommxinicio
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
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el Anexo B de esta investigacioacuten
88
347 Dulces Pico Diana
Es una empresa dulcera jaliscience con maacutes de 60 antildeos de fundada liacuteder nacional en la
fabricacioacuten de dulces en polvo y confitados Exporta el 45 de su produccioacuten a los
Estados Unidos en donde mantiene el liderazgo en este tipo de productos desde hace
40 antildeos y en donde fue uno de los primeros dulces mexicanos en cruzar la frontera y
llegar al mercado de dicho paiacutes Actualmente exporta al Medio Oriente (Arabia Saudita
Emiratos Aacuterabes y Kuwait) y eventualmente a Centroameacuterica (Costa Rica) y el Caribe
(Repuacuteblica Dominicana)
A traveacutes de mantener la excelencia en sus procesos cumple con las maacutes altas
regulaciones locales y mundiales tales como la FDA Productos polvos acidulados
chamoy y confitados en distintos sabores
Paacutegina httpwwwiadianacommxhistoriahtml
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
89
348 Productos Vagabundo
Productos Vagabundo Grupo Alvher es una empresa con maacutes de 30 antildeos de tradicioacuten
en la produccioacuten de confiteriacutea con productos innovadores y liacutederes en el mercado donde
solo se usan ingredientes con los maacutes altos estaacutendares de calidad para dar gusto a los
paladares de Meacutexico y del mundo Productos paletas y mentas
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
90
349 Dulces Providencia
Dulces La providencia se dedica a la fabricacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos donde
mantenemos la dulce tradicioacuten de elaborarlos artesanalmente con leche 100 de vaca
En esos procesos utilizan ingredientes naturales sin recurrir a sustitutos que
comprometan la calidad de sus productos Productos obleas dulces de leche
jamoncillos natillas de leche
Paacutegina web httpwwwdulcesprovidenciamxempresa
Algunos de sus logros
bull No utilizan sustitutos ni suplementos
bull Sus productos estaacuten elaborados con materias primas 100 naturales
bull Maacutes vida de anaquel que cualquier otra empresa en productos similares
bull Empaques individuales que garantizan la higiene de sus productos
bull Exportacioacuten continua desde hace 9 antildeos a EUA
bull Estaacuten en proceso de certificacioacuten de HACCP e ISO22000
91
3410 Rey Amargo
Fue en el antildeo de 1939 cuando la primera tablilla de Chocolate Rey Amargo salioacute al
mercado en el sur del Estado de Jalisco Desde entonces a la fecha su proceso sigue
siendo respetado Elaboran chocolate artesanalmente con ingredientes 100 naturales
entre el cual destaca su Cacao 100 mexicano No se agregan saborizantes ni
conservadores Es por eso que maacutes de 75 antildeos despueacutes Chocolate Rey Amargo es el
auteacutentico chocolate que conquista
Paacutegina web httpwwwreyamargocom
92
3411 La Tiacutea Trini
LA TIA TRINI SA DE CV es una empresa familiar que desde 1978 elabora productos
apiacutecolas de excelente calidad con tecnologiacutea de vanguardia en el trato y cuidado de las
abejas y la materia prima derivada de ellas Mercados actuales Meacutexico Estados Unidos
Costa Rica Arabia Saudita y Puerto Rico
Paacutegina web httpwwwlatiatrinicom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
Aunque Chocolate Rey Amargo y Paletas Manhattan pertenecen a otra fraccioacuten
arancelaria es importante mencionarlos ya que tambieacuten forman parte del Consorcio
93
4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
ldquoMeacutexico cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 paiacuteses (TLCS) 32 Acuerdos para la Promocioacuten y Proteccioacuten Reciacuteproca de las Inversiones (APPRIS) con 33 paiacuteses y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten (ALADI) Ademaacutes Meacutexico participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) el Mecanismo de Cooperacioacuten Econoacutemica Asia-Paciacutefico (APEC) la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) y la ALADIrdquo (ProMeacutexico 2016)
Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994
Antildeo Tratado
1994 TLC Estados Unidos y Canadaacute
1995
TLC G3 Colombia y Venezuela
1995 TLC Costa Rica
1998 TLC Nicaragua
1999 TLC Chile
2000 TLCUEM Unioacuten Europea
2000 TLC Israel
2001 TLC AELC Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza
2001 TLC TN Guatemala Honduras y El Salvador
2003 TLC Uruguay
2011 TLC Uacutenico Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
2015 TLC Panamaacute
Fuente (ProMeacutexico 2016)
Los Tratados de Libre Comercio de Meacutexico representan una oportunidad uacutenica para el
comercio exterior y para la inversioacuten ya que abre una puerta de acceso a un mercado
potencial de maacutes de mil millones de consumidores Los acuerdos comerciales firmados
por Meacutexico ofrecen certidumbre a los agentes econoacutemicos incluyendo exportadores
inversionistas y consumidores
ldquoDesde julio de 2000 Meacutexico y la Unioacuten Europea (UE) pusieron en vigor un Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) que forma parte del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica
94
Concertacioacuten Poliacutetica y Cooperacioacuten Meacutexico-UE el cual busca igualmente fomentar el diaacutelogo poliacutetico e intensificar la cooperacioacuten entre ambas partes El TLCUEM primer acuerdo de libre comercio entre el continente americano y el europeo ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y la inversioacutenrdquo (Subsecretariacutea Comercio Exterior 2016)
42 Conociendo la Unioacuten Europea
ldquoLa Unioacuten Europea (UE) es una entidad geopoliacutetica que cubre gran parte del continente
europeo Es una asociacioacuten econoacutemica y poliacutetica uacutenica en el mundo formada por 28
paiacuteses entre ellos Espantildea A partir de los antildeos 60 Bruselas se ha consolidado como la
capital de la UE doacutende se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y
viven la mayoriacutea de los funcionarios y responsables La UE cuenta con una moneda
uacutenica una bandera un himno y el diacutea de Europa que se celebra cada 9 de mayordquo
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten 2016) Estaacute formada por 28 estados
miembros los cuales se mencionan a continuacioacuten Italia Francia Alemania Beacutelgica
Luxemburgo Paiacuteses Bajos Reino Unidos Irlanda Dinamarca Grecia Espantildea Portugal
Polonia Austria Suecia Finlandia Repuacuteblica Checa Chipre Eslovaquia Eslovenia
Estonia Hungriacutea Letonia Lituania Malta Bulgaria Rumania y Croacia Seguacuten la paacutegina
oficial de la Unioacuten Europea la poblacioacuten actual de estos paiacuteses es de 508450856
habitantes En la Graacutefica 10 se observa la comparacioacuten de esta cifra con paiacuteses como
China India Japoacuten Rusia y Estados Unidos
Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad
Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
95
La UE tiene una superficie de 4 millones de km La poblacioacuten de la UE experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones Como se muestra en la Graacutefica 11 Alemania es el paiacutes con maacutes poblacioacuten con 812 millones de habitantes Espantildea se ubica en la quinta posicioacuten con 465 millones en 2015 Estaacute previsto que la UE pierda proacuteximamente maacutes de 10 de su poblacioacuten como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unioacuten La elevada esperanza de vida y el bajo iacutendice de mortalidad infantil en la UE muestran que la baja tasa de mortalidad es debida a los avances en los aacutembitos de la economiacutea la salud y la educacioacuten
Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016 ldquoEl origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial
Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperacioacuten econoacutemica con la idea de
que a medida que aumentara la interdependencia econoacutemica entre los paiacuteses
disminuiriacutean las posibilidades de conflicto El mercado uacutenico o interior que permite que
puedan circular libremente la mayoriacutea de las mercanciacuteas servicios personas y capitales
es el principal motor econoacutemico de la UErdquo (Unioacuten Europea 2016)
Seguacuten los Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Universidad Complutense de Madrid el inicio de la
96
construccioacuten de la Unioacuten Europea fue con la Declaracioacuten Schuman en 1950 y en el antildeo
de 1951 cuando se firma el Tratado de Pariacutes el cual sienta las bases para la creacioacuten
de la Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero (CECA)
El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma que instituye
formalmente la Comunidad Econoacutemica Europea (CEE) A estos se le antildeade el Acta Uacutenica
Europea en 1987 que culmina la realizacioacuten del mercado comuacuten asegurando las cuatro
libertades baacutesicas libre circulacioacuten de mercanciacuteas personas capitales y servicios
Todos los tratados mencionados han contribuido a la creacioacuten del suentildeo de una Europa
unida pero lo que se conoce el diacutea de hoy como Unioacuten Europea nacioacute con el Tratado de
Maastricht en el antildeo de 1992 Este tratado posiblemente el maacutes importante de todos
Despueacutes de la firma del Tratado de Maastricht mejor conocido como Tratado de la Unioacuten
Europea se efectuoacute la firma del Tratado de Aacutemsterdam en 1999 Los tratados antes
mencionados forman de cierta manera el cuadro constitucional de la Unioacuten Europea y
son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional
uacutenico en su geacutenero Sin embargo la Unioacuten Europea ha ido preparando su estructura y
composicioacuten institucional para adhesiones de nuevos miembros y desde el antildeo 2000 se
comenzoacute a trabajar en dicho objetivo a traveacutes del denominado Tratado de Niza que entroacute
en vigor en el 2003 un antildeo despueacutes en 2004 se firma el Tratado Constitucional y
finalmente en 2009 se firma el Tratado de Lisboa que aporta instituciones modernas y
meacutetodos de trabajo maacutes eficientes a la UE
La Unioacuten Econoacutemica y Monetaria implica la coordinacioacuten de las poliacuteticas econoacutemicas y fiscales una poliacutetica monetaria comuacuten y una moneda comuacuten El euro se creoacute el 1 de enero de 1999 como moneda virtual para pagos no monetarios y a efectos contables Los billetes y monedas se introdujeron el 1 de enero de 2002 Los paiacuteses que pertenecen a la Zona Euro son Alemania Austria Beacutelgica Chipre Eslovaquia Eslovenia Espantildea Estonia Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos y Portugal Por otro lado los paiacuteses que no pertenecen a la zona euro son Bulgaria Croacia Repuacuteblica Checa Hungriacutea Polonia Rumania y Suecia Dinamarca y Reino Unido decidieron no adoptar el euro como moneda
Al ser un mercado uacutenico de 28 paiacuteses la UE es una potencia comercial de primer orden La poliacutetica econoacutemica de la UE quiere mantener el crecimiento invirtiendo en transporte energiacutea e investigacioacuten a la vez que intenta reducir al miacutenimo la repercusioacuten del desarrollo econoacutemico en el medio ambiente La economiacutea de la UE medida en teacuterminos de produccioacuten de bienes y servicios (PIB) estaacute por delante de la de Estados Unidos En la Graacutefica 12 se muestra que el PIB en 2013 para la UE fue de 13500 billones de euros Para 2015 fue de 14600 billones de euros
La UE alberga solo el 69 de la poblacioacuten mundial pero su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 20 de las importaciones y exportaciones mundiales Aproximadamente un 62 del comercio total de los paiacuteses de la UE se
97
efectuacutea con otros paiacuteses de la UE La UE es una de las tres principales potencias comerciales mundiales
Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
La UE estaacute dotada de un marco institucional cuyo objetivo es promover y defender sus valores y objetivos asiacute como sus intereses los de sus ciudadanos y los de los paiacuteses miembros Este marco contribuye asimismo a asegurar la coherencia eficacia y continuidad de las poliacuteticas y acciones de la UE
En virtud del artiacuteculo 13 del Tratado de la Unioacuten Europea el marco institucional estaacute compuesto por siete instituciones
El Parlamento Europeo El Consejo Europeo El Consejo de la Unioacuten Europea (denominado sencillamente laquoel Consejoraquo) La Comisioacuten Europea El Tribunal de Justicia de la Unioacuten Europea El Banco Central Europeo El Tribunal de Cuentas
Cada institucioacuten actuacutea dentro de los liacutemites de las atribuciones que le son asignadas en los tratados y de acuerdo con los procedimientos condiciones y fines previstos por eacutestos El Parlamento Europeo el Consejo y la Comisioacuten estaacuten asistidos por el Comiteacute Econoacutemico y Social Europeo y por el Comiteacute de las Regiones que desempentildean funciones consultivas
La UE se ocupa de muy diversas poliacuteticas tales como Aduanas Agricultura Comercio Competencia Consumidores Cultura Deporte Derechos Humanos Educacioacuten Empleo
98
Empresa Energiacutea Investigacioacuten e Innovacioacuten Salud Transporte Presupuesto entre otras maacutes
El 28 de noviembre de 2016 el Consejo dio el visto bueno definitivo al presupuesto de la UE para 2017 al aprobar el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo el 17 de noviembre El presupuesto de la UE para 2017 se adoptoacute el 1 de diciembre de 2016 una vez que el Parlamento Europeo confirmoacute el acuerdo El presupuesto de la UE para 2017 establece el nivel total de compromisos en 157 860 millones de euros y el de pagos en 134 490 millones de euros
El presupuesto de la UE para 2017 deja un margen de 1 100 millones de euros para poder reaccionar ante necesidades imprevistas Se podraacute disponer de casi 6 000 millones de euros en compromisos de la crisis migratoria y de los refugiados lo que supone alrededor de un 113 maacutes que en 2016 para hacer frente a la presioacuten migratoria y aumentar la seguridad de los ciudadanos europeos Los fondos se utilizaraacuten para
ayudar a los Estados miembros en el reasentamiento de los refugiados la creacioacuten de centros de acogida la integracioacuten de las personas con derecho de permanencia y el retorno de aquellas que
no gozan de eacutel reforzar la proteccioacuten de las fronteras intensificar las actividades de prevencioacuten de la delincuencia y de lucha contra el
terrorismo la proteccioacuten de las infraestructuras criacuteticas
Se movilizan 2130 millones de euros en compromisos para estimular el crecimiento econoacutemico y crear nuevos empleos - lo que supone un incremento de alrededor del 12 con respecto a 2016 Este capiacutetulo del presupuesto abarca instrumentos como Erasmus + que aumenta un 19 y alcanza los 2 100 millones de euros o el Fondo Europeo para Inversiones Estrateacutegicas que se incrementa en un 25 hasta los 2700 millones de euros
Ademaacutes del aumento significativo destinado a Erasmus + el presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten recoge otras medidas que benefician en particular a los joacutevenes Entre ellas se incluye la Iniciativa de Empleo Juvenil a la que se destinan 500 millones de euros adicionales para ayudar a los joacutevenes a encontrar trabajo El presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten permite a la Comisioacuten emprender una iniciativa para ayudar a los joacutevenes a viajar y conocer otros paiacuteses europeos El presupuesto de la UE para 2017 incluye asimismo el paquete de ayuda de 500 millones de euros anunciado en julio para apoyar a los productores de leche y a otros sectores ganaderos
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
ldquoEl primer antecedente de un acuerdo de negociacioacuten y fomento al comercio exterior
entre Meacutexico y la Unioacuten Europea (entonces Comunidad Econoacutemica Europea) se remonta
99
a 1975 cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea
Ya desde entonces Meacutexico reconociacutea el caraacutecter estrateacutegico de Europa Occidental y de
ahiacute que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes Por ello es que dicho
acuerdo fue renovado en octubre de 1980
Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de
Cooperacioacuten (considerado acuerdo de tercera generacioacuten) firmado el 26 de abril de
1991 en el que se proponiacutean como objetos de cooperacioacuten industria mineriacutea propiedad
intelectual calidad ciencia y tecnologiacutea pesca energiacutea proteccioacuten del medio ambiente
servicios (incluyendo los financieros) comunicaciones y transporte turismo informaacutetica
promocioacuten de inversiones salud puacuteblica lucha contra las drogas y comercio Sin
embargo la cooperacioacuten comercial no supone un trato preferencial entre las partes
solamente compromete la promocioacuten del comercio bilateral
Posteriormente el 2 de mayo de 1995 se firmoacute entre ambas partes la Declaracioacuten
Conjunta Solemne por virtud de la cual se establecioacute el compromiso de negociar un
nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial incluso mediante la
liberalizacioacuten bilateral progresiva y reciacuteproca de bienes y servicios
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaracioacuten Conjunta con la UE
el 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres nuevos instrumentos juriacutedicos con los que
praacutecticamente se dio entrada a la negociacioacuten de un Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y la Unioacuten Europea Estos instrumentos fueron
- Acuerdo Global o Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Concertacioacuten Poliacutetica y
Cooperacioacuten entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos
Mexicanos
- Acuerdo Interino- establece las bases para iniciar la negociacioacuten de una liberalizacioacuten
comercial amplia
- Declaracioacuten Conjunta- establece las bases para la negociacioacuten de servicios
movimientos de capital pagos y propiedad intelectual
La negociacioacuten comercial inicioacute formalmente el 14 de julio de 1998 con el establecimiento
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Despueacutes de las reuniones preparatorias para
definir el programa de trabajo y estructura de la negociacioacuten se llevaron a cabo nueve
rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y Meacutexico
Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial comercial
agropecuario acadeacutemico y laboral de Meacutexico asiacute como con el Grupo de Seguimiento al
Proceso de Negociacioacuten establecido por el Senado de la Repuacuteblica y representantes de
la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior En algunas rondas
participaron maacutes de 120 representantes de los sectores productivos
100
El acuerdo quedoacute dividido en 11 capiacutetulos
- Acceso a mercados
- Comercio de servicios
- Reglas de origen
- Compras del sector puacuteblico
- Normas teacutecnicas
- Competencia
- Normas sanitarias y fitosanitarias
- Propiedad intelectual
- Salvaguardas
- Solucioacuten de controversias
- Inversioacuten y pagos relacionados
Despueacutes de nueve rondas de negociacioacuten el 24 de noviembre de 1999 concluyeron
formalmente las negociaciones teacutecnicas del TLCUEM El Consejo de Ministros de la
Unioacuten Europea aproboacute exactamente tres meses despueacutes el resultado de las
negociaciones con Meacutexico y reafirmoacute la importancia poliacutetica y econoacutemica de aplicar las
resoluciones lo antes posible
La negociacioacuten con la Unioacuten Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro
de los productos mexicanos al mercado maacutes grande del mundo mayor auacuten que el de los
Estados Unidos de Ameacuterica
Tambieacuten facilita la diversificacioacuten de las relaciones econoacutemicas de Meacutexico tanto por la
exportacioacuten de productos a nuevos mercados como por la identificacioacuten de fuentes
alternas de insumos para las empresas mexicanas sin dejar de mencionar el impulso
que tendraacuten la inversioacuten extranjera directa la transferencia tecnoloacutegica y el
establecimiento de alianzas estrateacutegicas
Meacutexico se convirtioacute asiacute en la uacutenica economiacutea del mundo con acceso preferencial a 375
millones de consumidores en la Unioacuten Europea (hoy en diacutea en 2017 con la incorporacioacuten
de los nuevos paiacuteses de Europa del Este esta cifra se ha incrementado a 508 millones)
y a maacutes de 300 millones en Estados Unidos y Canadaacute sin contar los seis paiacuteses
latinoamericanos con los que ya se han suscrito convenios semejantes
El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimeacutetrico
a favor de Meacutexico La desgravacioacuten arancelaria europea concluyoacute en el 2003 mientras
que la mexicana lo haraacute en el 2007 La Unioacuten Europea tomoacute como tasa base de
desgravacioacuten los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para
las exportaciones mexicanas
101
Asiacute el 100 de los productos industriales mexicanos ingresan al mercado comunitario
libres de arancel desde enero del 2003 Ademaacutes el 95 de las exportaciones agriacutecolas
actuales de Meacutexico a la UE gozan de acceso preferencial ya que en virtud de la
sensibilidad de estos productos para los paiacuteses comunitarios el plazo de desgravacioacuten
de la mayor parte de ellos se establecioacute hasta el 2010
Todas las hortalizas y frutas en las que el paiacutes es maacutes competitivo se liberalizaron o
tienen trato preferencial Al entrar en vigor el TLCUEM se eliminaron los aranceles al
cafeacute cacao en grano garbanzo tequila cerveza mango papaya y guayaba El jugo de
naranja y el aguacate se benefician de una cuota amplia con acceso preferencial Por
ejemplo el limoacuten la toronja y los puros gozan de libre acceso desde el 2003 y a partir
del 2008 lo haraacuten la cebolla pectina aceite de caacutertamo sandiacutea y el jugo de toronja
Bajo el TLCUEM Meacutexico conserva intacta su soberaniacutea comercial en relacioacuten con otros
paiacuteses asiacute como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la
salud humana animal vegetal o la moral puacuteblica
Las reglas de origen determinan queacute bienes reciben trato arancelario preferencial
destacando aquellas negociadas para la cadena textil el sector de transporte y
refacciones para automoacuteviles electrodomeacutesticos calzado y plaacutestico
Se acordoacute conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas teacutecnicas siempre y
cuando no se conviertan en obstaacuteculos innecesarios al comercio Para tal efecto se
establecioacute un comiteacute especial que se encarga de fomentar la cooperacioacuten en materia de
sistemas de normalizacioacuten y solucioacuten de problemas de acceso atribuibles a normas
teacutecnicas
Se han podido adoptar medidas de salvaguarda por un periacuteodo maacuteximo de tres antildeos
con el fin de brindar alivio temporal a aquellos sectores que enfrenten dantildeos serios o
amenaza de dantildeo por incrementos sustanciales en las importaciones En todos los
casos la aplicacioacuten de salvaguardas requiere de una compensacioacuten
Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial se promueve la
competencia y se combaten las praacutecticas monopoliacutesticas
Existe ademaacutes un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno
de Meacutexico del Consejo de la Unioacuten Europea y de la Comisioacuten Europea que supervisa la
aplicacioacuten del Tratado Se acordoacute que este Consejo seraacute presidido alternadamente por
las partes
Los beneficios principales del TLCUEM son
- Acceso amplio preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al
bloque comercial maacutes grande del mundo
102
- Incremento de las exportaciones mexicanas
- Ampliacioacuten de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria
nacional
- Aumento de la inversioacuten productiva y de la transferencia tecnoloacutegica
- Diversificacioacuten de destinos de las exportaciones mexicanas las fuentes
de insumos y relaciones econoacutemicas de Meacutexico
- Generacioacuten de maacutes y mejores empleos
- Seguridad juriacutedica y las condiciones de acceso preferenciales que
requieren la pequentildea y mediana empresa para incorporarse al sector
exportadorrdquo (Guia para exportar a la UE 2005)
ldquoLas relaciones comerciales entre la UE y Meacutexico se rigen por el Tratado de Libre
Comercio (TLC) vigente desde 2000 que ha permitido un crecimiento significante del
comercio bilateral y ha actuado como catalizador de flujos de inversioacuten El acceso al
mercado es la principal razoacuten por la que se negocioacute el TLC cuando entroacute en vigor el
Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) la cuota de mercado de la UE
se redujo en un 50
En cuanto a Meacutexico el paiacutes tratoacute de atraer a maacutes Inversioacuten Extranjera Directa para
reducir su dependencia econoacutemica de los EEUU Desde entonces el TLC ha sido un
instrumento eficaz para fomentar una mejor compenetracioacuten entre ambas economiacuteas
Sirvioacute para reforzar la posicioacuten de Meacutexico como centro de manufactura orientada a la
exportacioacuten con acceso preferencial garantizado a los dos mercados comerciales maacutes
grandes del mundo y triplicoacute la media de inversiones anuales Tambieacuten contribuyoacute a
elevar la competitividad del paiacutes no soacutelo gracias a la diversificacioacuten de su comercio de
bienes sino tambieacuten gracias a la liberalizacioacuten del comercio de servicios
Comercio total 621 mil millones de USD en 2015
La UE es el tercer socio comercial de Meacutexico
Meacutexico es el socio comercial 14 de la UE
Principales exportaciones de la UE a Meacutexico maquinaria equipo eleacutectrico auto
partes y productos del sector petrolero
El comercio de servicios ascendioacute a 118 mil millones de Euros en 2014
El flujo acumulado de Inversioacuten Extranjera Directa del antildeo 2000 al 2015 es de
1558 mil millones de USD
Principales exportaciones de Meacutexico a la UE combustibles minerales equipos de
transporte maquinaria productos eleacutectricos y electroacutenicos equipo de oacuteptica El comercio
entre la UE y Meacutexico ascendioacute a $ 621 mil millones de USD en 2015 (con un significativo
superaacutevit para la UE de $ 253 mil millones de USD) lo que representa una disminucioacuten
del 43 con respecto al 2014
103
Las exportaciones de la UE ascendieron a $ 437 mil millones de USD mientras que las
exportaciones mexicanas a la UE alcanzaron los $ 184 mil millones de USD Seguacuten la
Secretariacutea de Economiacutea de Meacutexico importoacute $ 42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten
Europea y exportoacute $19 mil 558 millones de USD Aunque la informacioacuten de la Secretaria
de Economiacutea indica cifras ligeramente diferentes la informacioacuten es muy parecida
El crecimiento en el comercio total entre la UE y Meacutexico desde 1999 hasta el 2015 justo
antes de la firma TLC fue del 2324 (230 para las exportaciones de la UE a Meacutexico
y 2363 de las exportaciones mexicanas a la UE) La participacioacuten de la UE en el
comercio total de Meacutexico en 2015 fue del 8 lo cual permanece por debajo de sus
niveles pre-crisis (94 en 2008) En el 2015 China permanecioacute como segundo socio
comercial de Meacutexico La UE sigue siendo la segunda fuente maacutes importante de Inversioacuten
Extranjera Directa (IED) aportando un 378 al total de la IED en Meacutexico desde el antildeo
2000rdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015
Fuente Delegacioacuten Europea (Delegacioacuten Europea 2016) Recuperado el diacutea 15 de noviembre de 2017 Exportaciones de la UE a Meacutexico
ldquoEn 2015 las exportaciones de la UE a Meacutexico ascendieron a $ 437 mil millones de
USD lo que representa una disminucioacuten del 19 comparado con el 2014 y un 230 por
encima de su nivel en 1999
Los grupos de productos maacutes importantes siguen siendo los mismos aunque sufrieron
algunos cambios en teacuterminos de ordenporcentaje a raiacutez de la caiacuteda en los precios
internacionales del petroacuteleo maquinaria industrial representoacute el 24 de todas sus
exportaciones seguido por equipo eleacutectrico con un 14 el sector automotriz con el 75
y el sector del petroacuteleo con un 54 En general la UE desempentildea un importante papel
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como proveedor de bienes de capital y productos intermedios que intervienen en los
procesos de produccioacuten de ensambladores que con frecuencia exportan a EEUU y otros
destinos El gran deacuteficit comercial que Meacutexico tiene con la UE es compensado en gran
medida por su superaacutevit con EEUUrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Importaciones de la UE procedentes de Meacutexico
ldquoLas importaciones de la UE procedentes de Meacutexico ascendieron a 184 mil millones $
en 2015 lo que representa una caiacuteda del 96 comparado con el 2014 y 2363 por
encima de su nivel en 1999
El principal grupo de productos sigue siendo el de los combustibles y productos mineros
aunque bajoacute significativamente en teacuterminos de porcentaje (21 contra 33 en antildeo
anterior) seguido por equipo de transporte (sector automotriz) con un 18 despueacutes
maquinaria con un 14 equipo eleacutectrico con un 12 y equipo de oacuteptica con un 42
Aparte del petroacuteleo y a diferencia de la mayoriacutea de las otras economiacuteas de Ameacuterica
Latina Meacutexico es mayoritariamente proveedor de bienes manufacturados en lugar de ser
un proveedor de materias primasrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Inversiones de la UE en Meacutexico
ldquoLa inversioacuten europea ha sido histoacutericamente importante en Meacutexico Desde que el TLC
entroacute en vigor el flujo promedio anual de inversioacuten procedente de la UE se ha visto
triplicado Se han realizado importantes inversiones en el sector financiero como
demuestra el hecho de que tres de los cinco bancos maacutes importantes en Meacutexico son
europeos (BBVA Bancomer Santander Serfin y HSBC) y recientemente en el sector
agro-alimentario
Otras destacadas inversiones europeas en Meacutexico se encuentran en el sector de las
telecomunicaciones con Telefoacutenica MoviStar asiacute como en la industria cervecera En
2010 el fabricante de cerveza holandesa Heineken comproacute uno de los dos grandes
productores de cerveza en Meacutexico (Cuauhteacutemoc de FEMSA) con una inversioacuten de maacutes
de 65 mil millones de USD mientras que la cervecera belga InBev Abheuser completoacute
su adquisicioacuten de Grupo Modelo por maacutes de 13 mil millones de USD del antildeo pasado
Aunque el principal inversor extranjero en Meacutexico sigue siendo EEUU con un 49 de
la Inversioacuten Extranjera Directa total en los uacuteltimos 15 antildeos la UE le sigue de cerca con
el 378 (fue el primero en 2010 y 2013 con el 62 y 57 respectivamente)
El flujo acumulado desde el antildeo 2000 ha sido de casi 156 mil millones de USD dirigidos
principalmente al sector de servicios especialmente financieros y turismo seguido por
el sector manufacturero En 2015 la UE solo invirtioacute 73 mil millones USD en Meacutexico
pero con los anuncios de inversiones europeas en el sector automotriz realizados a lo
largo del 2015 se puede esperar un significante repunte para los siguientes dos antildeos
por venirrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
105
Actualmente se estaacute llevando a cabo una revisioacuten del TLCUEM en la cual se negocian 385 fracciones arancelarias del sector agroalimentario Como resultado de la tercera ronda de renegociaciones de este tratado en abril de 2017 en Bruselas Beacutelgica se avanzoacute en los temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias De igual forma en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
441 Estudio de los principales productos
En la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por
Bancomext en 2005 se hace eacutenfasis en los productos que de acuerdo con las cifras de
exportacioacuten destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo
bull Bebidas alcohoacutelicas (cerveza tequila) bull Miel bull Artiacuteculos de confiteriacutea bull Conservas (salsas) bull Jugo de frutas bull Azuacutecar y deriva 442 Haacutebitos de consumo
ldquoLa demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura
y composicioacuten lo que ha modificado los voluacutemenes objeto de intercambio Esta tendencia
se debe en parte a la expansioacuten acelerada del gasto en los paiacuteses de Europa del Este
producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes asiacute como a los cambios
que se estaacuten dando en los patrones de consumo Actualmente las preferencias de los
consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas
normas de seguridad e higiene bajos en grasas y sin conservadores artificiales Seguacuten
estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en
diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento
de la demanda de alimentos congelados deshidratados o precocidos de raacutepida
preparacioacuten
En este sentido el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en
los uacuteltimos 5 antildeos gracias al control de calidad en todos los procesos lo que incluye
seleccioacuten de materia prima modo de preparacioacuten y refrigeracioacuten hasta el transporte
106
Por uacuteltimo las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en caloriacuteas y
elaboradas con pulpas naturales lo que acentuacutea el intereacutes por productos orgaacutenicos y
nutritivos Por tradicioacuten cultural los paiacuteses de la Unioacuten Europea tienen altos niveles de
consumo de bebidas alcohoacutelicas con especial preferencia por el vino de mesa elemento
indispensable en la dieta de algunos paiacuteses de la zona En teacuterminos generales la
demanda de bebidas alcohoacutelicas continuacutea creciendo lo que convierte al mercado
europeo en un destino atractivo para la exportacioacuten de bebidas mexicanas Al respecto
cabe sentildealar que el volumen de consumo de tequila en toda Europa es de
aproximadamente un milloacuten de cajas anuales
443 Caracteriacutesticas de diferenciacioacuten del producto mexicano
Meacutexico cuenta con una serie de elementos a su favor especialmente en aquellos
productos de probada calidad y reconocida trayectoria como es el caso de algunas
bebidas alcohoacutelicas (tequila mezcal y cerveza) Por otro lado en funcioacuten de la demanda
actual de ciertos productos se han observado oportunidades en ciertos nichos como la
comida congelada y en especial aquella que reivindica para la exportacioacuten los alimentos
congelados al puro estilo mexicano En este sentido en la uacuteltima deacutecada se ha observado
un serio intereacutes del consumidor europeo hacia las comidas de caraacutecter ldquoexoacuteticordquo entre
las que se incluye la comida Tex-Mex Si bien esta connotacioacuten puede apoyar la
introduccioacuten de productos autoacutectonos de Meacutexico en el mercado europeo lo cierto es que
al diacutea de hoy la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son
necesariamente de capital mexicano
Al respecto seriacutea interesante potenciar la introduccioacuten de productos alimenticios con
campantildeas publicitarias que refuercen el origen ldquoProducto Auteacutentico Mexicanordquo lo que
debe llevar aparejado la promocioacuten de la calidad de la materia prima Para incursionar
con eacutexito en el mercado europeo es muy importante contar con la certificacioacuten del
producto otorgada por la Unioacuten Europea asiacute como identificar los medios de transporte
maacutes efectivos y los canales de distribucioacuten idoacuteneos evaluando factores como el
segmento del mercado los voluacutemenes exportables estacionalidad tiempos de entrega
condiciones de pago experiencia logiacutestica e infraestructura De esta manera y mediante
el ahorro de tiempo y la minimizacioacuten de costos se conseguiraacute ofrecer un precio maacutes
atractivo al importador
444 Anaacutelisis de la competencia
Como se ha mencionado en los uacuteltimos antildeos el mercado para la comida conocida en
Europa como ldquotiacutepica mexicanardquo ha representado un buen negocio para las empresas
(estadounidenses principalmente) que han introducido la denominacioacuten Tex-Mex
gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva Como consecuencia de lo
anterior entre los productos con mayor demanda estaacuten totopos chiles jalapentildeos en
rodajas nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre tostadas frijoles enteros en
conserva y alimentos preparados congelados (chiles jalapentildeos tacos quesadillas y
enchiladas entre otros) Es importante tener en cuenta que el mercado europeo es
107
atractivo para un gran nuacutemero de paiacuteses por lo que es muy comuacuten encontrar productos
y alimentos procedentes de la India paiacuteses aacuterabes y sobre todo de China A este factor
eacutetnico hay que unir el hecho de que muchos de los alimentos representativos de estos
paiacuteses se presentan en forma congelada (ej pasta china pan hinduacute cocinado
manualmente en hornos de arcilla y empacado en atmoacutesfera controlada para prolongar
la vida de anaquel en presentaciones de una o dos piezas etc)
Todos estos productos compiten potencialmente con los de origen mexicano y en
especial con los de mayor tradicioacuten en el mercado europeo como tortillas quesadillas
fajitas o tacos los cuales pueden encontrarse en diferentes variantes incluso
congelados En cuanto a las bebidas tiacutepicas mexicanas la demanda en Europa se ha
mantenido estable por lo que para lograr ampliar la participacioacuten en el mercado de
tequila y otras bebidas mexicanas es indispensable realizar una campantildea de imagen y
publicidad que facilite identificarlas como auteacutenticas
En relacioacuten al tequila cabe decir que existe una ldquoproduccioacuten local europeardquo (tequila
importado a granel y embotellado en Beacutelgica Alemania u otros paiacuteses europeos) que
compite fuertemente en precio con el auteacutentico 100 de agave elaborado en Meacutexico A
partir del reconocimiento de la Denominacioacuten de Origen se espera que la tendencia al
consumo de ldquotequilasrdquo fabricados en Europa se desviacutee hacia el consumo de tequila 100
mexicano Es importante hacer notar que el consumidor europeo ubica a esta bebida
como base para cocteles sin hacer diferenciacioacuten entre marcas y calidades lo cual
dificulta la introduccioacuten de los diversos tipos de tequila y su diferenciacioacuten en precio
446 Barreras no arancelarias
Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del
sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de
calidad la cual se mide en funcioacuten a los estaacutendares industriales del producto establecidos
tanto por el Codex Alimentarius como por los estaacutendares comunitarios Por otro lado los
jugos concentrados que se exportan a la Unioacuten Europea no requieren un permiso o
documento especial para ser introducidos a excepcioacuten del jugo de naranja sometido a
un permiso especial de importacioacuten Dicho documento es expedido por las autoridades
aduanales sujeto a previa solicitud del mismo y a que exista una cuota preferencial
disponible Por su parte el rubro caacuternico y en especial la de origen equino asiacute como
aquellos alimentos preparados a base de carne se requiere que su elaboracioacuten haya
sido realizada en una planta Tipo Inspeccioacuten Federal (TIF) reguladas por la SAGARPA
y debidamente autorizadas por la Unioacuten Europea
De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios la Unioacuten Europea
mantiene un alto control de calidad de los alimentos por lo que la mayoriacutea de estos se
someten a una inspeccioacuten previa para permitir la importacioacuten En el rubro de bebidas y
en especial las de caraacutecter espirituoso como es el caso del Tequila los uacutenicos requisitos
que necesita el exportador mexicano es cumplir las regulaciones para el embotellado y
etiquetado asiacute como el pago de los impuestos especiales al tequila y al consumo de
108
alcohol Independientemente de los requisitos arriba sentildealados los paiacuteses de la Unioacuten
Europea ponen especial eacutenfasis en las buenas praacutecticas de manufactura que implica el
respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores las condiciones sanitarias de
la empresa y la proteccioacuten ambiental principalmente
447 Aspectos teacutecnicos y normativos
Existe una regulacioacuten estricta que no estaacute homologada por la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos de Ameacuterica exigida por la Unioacuten Europea
en cuanto a ingredientes quiacutemicos etiquetado y empaque que aplica para los alimentos
procesados La entrada a la Unioacuten Europea de frutas y vegetales enlatados estaacute regulada
por la norma S103572 como resultado de la poliacutetica comuacuten agriacutecola para proteccioacuten de
los productores y consumidores que fija los estaacutendares de calidad los requisitos
sanitarios el sistema de precios de entrada aranceles y licencias Por otra parte hay
reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado que a pesar de los esfuerzos para
lograr una armonizacioacuten de normas entre los paiacuteses miembros de la Unioacuten Europea
todaviacutea existen diferencias
En general la etiqueta deberaacute contener la siguiente informacioacuten preferentemente en el
idioma del paiacutes receptor
bull Nombre del producto
bull Peso neto
bull Fecha de caducidad
bull Coacutedigo de barras
bull Indicaciones de uso y conservacioacuten
bull Ingredientes
bull Conservadores y aditivos utilizados
bull Imprimir la simbologiacutea de reciclable y ldquoerdquo (garantiacutea que el peso es exacto)
Los procedimientos HACCP (Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el
Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos La Unioacuten Europea
estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un efecto
de salubridad en sus productos y ademaacutes se comprometen a mantener y revisar las
medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a los lineamientos
del HACCP Otro de los procedimientos que se utilizan para la aprobacioacuten de alimentos
procesados es la aplicacioacuten de la Ley de Aditivos Aprobados En ella se establecen las
cantidades de sustancias nutritivas que se pueden agregar a los productos alimenticios
Existe un coacutedigo para bebidas alcohoacutelicas denominado Coacutedigo Neerlandeacutes que es una
autorregulacioacuten representada por diferentes asociaciones y uniones de productores y
comerciantes de cerveza vinos bebidas espirituosas y licores En Europa hay ademaacutes
una regulacioacuten para la produccioacuten la transformacioacuten los sistemas de control y la
informacioacuten sobre los productos orgaacutenicos es decir los productos cuya agricultura no
estaacute alterada con productos quiacutemicos
109
448 Logiacutestica y distribucioacuten
Para los alimentos procesados existen principalmente cuatro canales de
comercializacioacuten dependiendo de las condiciones de operacioacuten del mercado
bull Agentes se refiere a los intermediarios que llevan a cabo oacuterdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisioacuten Pueden existir dos tipos de agente de compra y de venta bull Importadores son aquellos que por su propia cuenta compran y venden orientados tambieacuten a los reexportadores bull Industria procesadora (importadores procesadores) compran materias primas asiacute como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales bull Fabricantes de bienes finales son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros En lo que se refiere a la comercializacioacuten de bebidas alcohoacutelicas en Holanda son organizaciones privadas las que proporcionan este servicio autorizadas por el gobierno y sujetas a las medidas de control del alcohol Los sistemas de comercializacioacuten de los alimentos procesados y bebidas en la Unioacuten Europea son muy parecidos
Por lo que se refiere a Logiacutestica en general los productos alimenticios y bebidas se
exportan a Europa viacutea mariacutetima y llegan principalmente al puerto de Rotterdam de donde
se distribuyen al resto de Europa Para la distribucioacuten de los productos congelados en
algunos mercados como el italiano existen dos meacutetodos fundamentalmente el primero
consiste en la centralizacioacuten es decir se realiza a traveacutes de una plataforma logiacutestica
propiedad de las cadenas de distribucioacuten o de la misma productora la segunda consiste
en el transfer delivery en la cual el proveedor se ocupa de la renovacioacuten y del control de
los alimentos congelados de cada punto de venta a traveacutes de una red de concesionarios
449 Empaque y embalaje
Se deberaacute evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que esteacuten recubiertos con
materiales que dantildeen la salud Ademaacutes el material del embalaje deberaacute ser reciclable
Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones la UE emitioacute una directiva para
empaque y para materiales de empaque (Directiva 9462EC) con los estaacutendares
miacutenimos Para el antildeo 2000 los estados miembros (excluyendo Irlanda Portugal y Grecia)
deberaacuten reciclar entre el 50 y 65 de los empaques Se estipuloacute que la maacutexima
concentracioacuten del plomo cadmio mercurio y cromo que debe contener cada empaque
es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999 y a partir de junio del 2001 seraacute de 100
ppm Por todo lo anterior las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la
UE tienen que tomar muy en cuenta la normatividad existente
Con respecto a la etiqueta eacutesta debe ser faacutecil de entender visible legible e indeleble Al
mismo tiempo debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales
110
preferentemente ingleacutes aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez La UE
establece que la etiqueta debe contener lo siguiente
bull Nombre bajo el cual es comercializado el producto bull Lista de ingredientes bull Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje bull Cantidad neta bull Caducidad bull Condiciones especiales de mantenimiento y uso bull Nombre del fabricante o empacador bull Lugar de origen bull Instrucciones de uso si se consideran convenientesrdquo (Guiacutea para Exportar Productos
Mexicanos a la UE 2005)
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
ldquoLa UE estaacute comprometida en ayudar a que los paiacuteses en desarrollo afiancen sus
economiacuteas de forma maacutes firme en el seno de los flujos comerciales mundiales En la
praacutectica lo lleva a cabo a traveacutes de sus acuerdos comerciales preferenciales A pesar de
que es posible que los exportadores de paiacuteses en desarrollo exporten a la UE sin
restricciones de contingentes o pagos de derechos algunos requisitos teacutecnicos
especiacuteficos se mantienenrdquo (Export Help Desk 2017)
La Unioacuten Europea es el mercado uacutenico maacutes grande del mundo y Export Helpdesk es la
laquoventanilla uacutenicaraquo que facilitaraacute su acceso En soacutelo unos clics laquoExport Helpdeskraquo informa
a las empresas sobre los aranceles requisitos acuerdos preferenciales contingentes y
estadiacutesticas de la Unioacuten Europea que les afectan
Esta paacutegina administrada por la Comisioacuten Europea sirve para conocer queacute requisitos
aranceles acuerdos comerciales preferenciales procedimientos de importacioacuten
impuestos y documentos para despacho de aduana se aplican a cada paiacutes y a cada
producto Lo primero es conocer el coacutedigo de los productos en el Sistema Armonizado
Como se mencionoacute anteriormente para el caso de esta investigacioacuten el coacutedigo es
170490 El cual para la UE tiene todaviacutea maacutes subdivisiones tales como pastas y masas
incluido el mazapaacuten pastillas para la garganta y caramelo para la tos gomas y otros
artiacuteculos de confiteriacutea
111
Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Azuacutecares y Artiacuteculos de Confiteriacutea
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
451 Requisitos para exportar a Espantildea productos de confiteriacutea desde Meacutexico
De acuerdo a Export HelpDesk de la Comisioacuten Europea los requisitos para exportar los
coacutedigos de confiteriacutea a Espantildea en su mayoriacutea requieren lo siguiente
1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
2 Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los
piensos
3 Etiquetado de productos alimenticios
4 Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
La informacioacuten estaacute basada en el Derecho de la UE Cuando no exista una normativa de
la UE aplicable a su producto se aplicaraacute el Derecho nacional del paiacutes importador En
ese caso el resultado de la buacutesqueda seraacute laquono existen requisitos especiacuteficosraquo Para
112
obtener maacutes informacioacuten detallada deberaacute ponerse en contacto con las autoridades del
paiacutes de destino
En Espantildea la mayoriacutea de estos requisitos son controlados por las siguientes tres
dependencias
A) Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en apoyo con la Secretariacutea General de Sanidad y Consumo la Direccioacuten General de Salud Puacuteblica Calidad e Innovacioacuten y la Subdireccioacuten General de Sanidad Exterior
Paseo del Prado 18-20
E-28071 Madrid
Tel (+34) 915 962 038 915 962 040
Fax (+34) 913 601 343
E-mail saniextmsssies
Website httpwwwmsssigobesprofesionalessaludPublicasanidadExteriorhomeht
m
B) Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentacioacuten y Medio Ambiente en apoyo con la
Secretariacutea General de Agricultura y Alimentacioacuten la Direccioacuten General de
Producciones y Mercados Agrarios y la Subdireccioacuten General de Medios de
Produccioacuten Ganaderos
C Almagro 33 edificio Eduardo Dato 5a Planta
E-28071 Madrid
Tel (+34) 913 476 612 913 476 621
Fax (+34) 913 476 888
E-mail dgpmamagramaes sgmpgmagramaes
Website httpwwwmagramaes
C) Ministerio de Economiacutea y Competitividad en apoyo con la Secretariacutea de Estado
de Comercio la Direccioacuten General de Comercio e Inversiones y la Subdireccioacuten
General de Inspeccioacuten Certificacioacuten y Asistencia Teacutecnica del Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel (+34) 913 493 770 913 493 769
Fax (+34) 913 493 740
E-mail sgsoivresscccomerciominecoes
Website httpwwwcomerciogobeses-ESPaginasdefaultaspx
113
452 Aranceles
Un aspecto importante de la poliacutetica comercial internacional es la imposicioacuten o el
levantamiento de aranceles Un arancel comercial es un impuesto o tasa que se coloca
sobre las mercanciacuteas que cruzan las fronteras poliacuteticas (o uniones aduaneras) Los
aranceles de importacioacuten son los maacutes comunes e incluyen un impuesto que se evaluacutea
en los productos que vienen de otro paiacutes Los aranceles se clasifican de la siguiente
manera
Informacioacuten arancelaria vinculante
Base juriacutedica
Informacioacuten general
Solicitud de IAV
Lista de autoridades aduaneras
Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Quiacutemicas
Reducciones y suspensiones arancelarias
Suspensiones industriales
Certificados de aeronavegabilidad
Militar
Regiones ultraperifeacutericas
Contingentes
Preferenciales
Autoacutenomos
Gestioacuten
Antidumping
En el caso de Meacutexico este paiacutes tiene Aranceles Preferenciales ldquoEl Acuerdo de Libre
Comercio entre Meacutexico y la Unioacuten Europea cubre la totalidad de los productos
industriales los aranceles a la importacioacuten de estos bienes se redujeron progresivamente
desde el antildeo 2000 y hasta el antildeo 2007 A partir del primero de enero de 2007 el comercio
de bienes industriales quedaraacute totalmente liberalizado La gran mayoriacutea (82) de los
productos industriales mexicanos de exportacioacuten pudo acceder a la Unioacuten Europea libre
de impuestos a la importacioacuten desde la entrada en vigor del acuerdo el primero de Julio
de 2000 A partir del 1ero de enero de 2003 ninguacuten producto industrial de origen mexicano
pagaraacute aranceles al ingresar al mercado europeordquo (EEAS Europa sf) En la uacuteltima liacutenea
de la Tabla 22 se observa que el derecho de aduana para los productos de confiteriacutea en
0
114
Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
453 Acuerdos preferenciales
ldquoNo hay un modelo universal de acuerdo comercial pero en la mayoriacutea de los casos la
UE negocia acuerdos de libre comercio (ALC) exhaustivos La Comisioacuten Europea negocia
en la OMC en nombre de la UE Se coordina con los Estados miembros a traveacutes del
Comiteacute de Poliacutetica Comercial y lleva a cabo la poliacutetica de la UE de acuerdo con las
directrices establecidas por los Estados miembros en el Consejo de Ministros Tambieacuten
informa perioacutedicamente al Parlamento Europeo de las principales cuestiones
relacionadas con la OMC Al negociar acuerdos en la OMC tiene que contar con la
autorizacioacuten formal del Consejo y el Parlamento Europeo para firmarlos en nombre de la
UE
Los acuerdos preferencias comerciales son acuerdos en los que las partes intercambian
concesiones arancelarias u otros tratamientos preferenciales Un acuerdo preferencial
vigente entre la UE y un paiacutes o regioacuten mejora el acceso al mercado para las exportaciones
115
de ese paiacutes o regioacuten a la UE ya que elimina o reduce los aranceles y facilita los
procedimientos Pero para acogerse a ello el exportador debe probar que sus productos
son originarios de dicho paiacutes
La Unioacuten Europea tiene acuerdos preferenciales con otros paiacuteses de Europa como
Kosovo Bosnia y Herzegovina Serbia Ucrania Montenegro Albania Repuacuteblica
Yugoslava de Macedonia Islas Feroe Noruega Islandia y Suiza Con paiacuteses del
Mediterraacuteneo como Argelia Egipto Israel Jordania Liacutebano Marruecos Siria Tuacutenez
y con la Organizacioacuten de la Liberacioacuten de Palestina Otros paiacuteses con los que tiene
acuerdo son Chile Meacutexico Sudaacutefrica Corea Ameacuterica Central Peruacute-Colombia y
Cariforumrdquo (Export Help Desk 2017)
454 Procedimientos de Importacioacuten de la UE
4541 Coacutedigo aduanero de la UE
ldquoEl coacutedigo aduanero de la UE es el conjunto de todas las normas que contemplan asuntos
aduaneros de comercio con paiacuteses no pertenecientes a la UE Estas normas aseguran
que las praacutecticas aduaneras en todos los paiacuteses de la UE son uniformes y transparentes
4542 Registro como operador econoacutemico (nuacutemero EORI)
El nuacutemero de registro e identificacioacuten de operadores econoacutemicos (EORI) es un
identificador uacutenico asignado por una autoridad aduanera en un paiacutes de la UE para todas
las personas de los operadores econoacutemicos (tanto empresas como particulares) que
realizan actividades cubiertas por la legislacioacuten aduanera de la UE
A los importadores establecidos fuera de la UE se les asignaraacute un nuacutemero EORI la
primera vez que presenten
una declaracioacuten aduanera
una declaracioacuten sumaria de entrada
una declaracioacuten sumaria de salida
Los operadores utilizaraacuten este nuacutemero en todas las comunicaciones con cualquier
autoridad aduanera de la UE en la que se exija un identificador de la UE como por
ejemplo en las declaraciones en aduana
4543 Declaracioacuten sumaria de entrada
La declaracioacuten sumaria de entrada contiene informacioacuten previa sobre la carga relativa a
los enviacuteos que se introducen en la UE Deberaacute ser presentada en la primera oficina de
aduanas de entrada en la UE por el transportista de las mercanciacuteas (por el transportista
de las mercanciacuteas aunque en algunos casos puede hacerlo el destinatario de la
importacioacuten o un representante del transportista o importador) incluso si las mercanciacuteas
no van a ser importadas a la UE
116
El plazo para la presentacioacuten de la declaracioacuten sumaria de entrada depende del medio
de transporte utilizado en el traslado de las mercanciacuteas
Cargamento mariacutetimo de contenedores al menos 24 horas antes del inicio de la
carga en el puerto extranjero
Cargamento mariacutetimo a granel al menos 4 horas antes de la llegada
Transporte mariacutetimo de corta distancia al menos 2 horas antes de la llegada
Vuelos de corta distancia (menos de 4 horas) al menos en el momento efectivo del
despegue de la aeronave
Vuelos de larga distancia (4 horas o maacutes) al menos 4 horas antes de la llegada al
primer aeropuerto del territorio aduanero de la UE
Traacutefico rodado al menos 1 hora antes de la llegada
4544 Destinos aduaneros
Cuando las mercanciacuteas llegan a la oficina aduanera de entrada en la UE pasan
al depoacutesito temporal (durante un periacuteodo maacuteximo de 90 diacuteas) hasta que se les asigna uno
de los siguientes destinos aduaneros
1 Despacho a libre praacutectica
Las mercanciacuteas se despachan a libre praacutectica una vez que se hayan cumplido
debidamente las condiciones relativas a su importacioacuten en la UE es decir el pago de los
derechos de aduana y otros gravaacutemenes y se hayan completado los demaacutes traacutemites de
importacioacuten El despacho a libre praacutectica confiere a las mercanciacuteas no pertenecientes a
la Unioacuten el estatuto aduanero de mercanciacuteas de la Unioacuten
Una vez que se han pagado esos derechos asiacute como el impuesto sobre el valor antildeadido
(IVA) y los impuestos especiales las mercanciacuteas cumplen las condiciones para su
consumo en el Estado miembro de destino y por tanto se despachan para el consumo
2 Procedimientos especiales
El traacutensito comprende el traacutensito externo y el traacutensito interno
Traacutensito externo las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten circular de
un punto a otro dentro del territorio aduanero de la Unioacuten sin estar sujetas a los
derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas (por ejemplo los impuestos internos) ni a las medidas de poliacutetica
comercial transfiriendo asiacute los traacutemites de despacho aduanero a la aduana de
destino
Traacutensito interno las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten circular de un punto a otro
dentro del territorio aduanero de la Unioacuten y pasar por un paiacutes o territorio que no
pertenezca a dicho territorio aduanero sin que se efectuacutee ninguacuten cambio en su
estatuto aduanero
117
El depoacutesito comprende el depoacutesito aduanero y las zonas francas
Depoacutesito aduanero las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten
almacenarse en instalaciones u otros lugares autorizados por las autoridades
aduaneras y bajo supervisioacuten aduanera (depoacutesitos aduaneros) sin estar sujetas
a derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas ni a las medidas de poliacutetica comercial
Zonas francas los Estados miembros podraacuten designar determinadas partes del
territorio aduanero de la Unioacuten como zonas francas Se entiende por zonas francas
unas aacutereas especiales del territorio aduanero de la Unioacuten en las que pueden
introducirse mercanciacuteas exentas de derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes
(por ejemplo los impuestos internos) y de medidas de poliacutetica comercial hasta que
se les asigne otro destino aduanero o se reexporten Las mercanciacuteas tambieacuten
pueden someterse a operaciones sencillas tales como su transformacioacuten y
reenvasado
Los destinos especiales comprenden el destino temporal y el destino final
Admisioacuten temporal las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten destinadas a la
reexportacioacuten podraacuten ser objeto de un destino especial en el territorio aduanero de
la Unioacuten con exencioacuten total o parcial de derechos de importacioacuten y sin estar
sometidas a otros gravaacutemenes como los impuestos internos y las medidas de
poliacutetica comercial Este procedimiento solo podraacute llevarse a cabo siempre que no
esteacute previsto que las mercanciacuteas sufran cambio alguno El periacuteodo maacuteximo durante
el cual las mercanciacuteas podraacuten someterse a este procedimiento es de dos antildeos
Destino final las mercanciacuteas podraacuten ser despachadas a libre praacutectica con exencioacuten
de derechos o con un tipo reducido de derechos debido a su utilizacioacuten con fines
particulares
El perfeccionamiento comprende el perfeccionamiento activo y el perfeccionamiento
pasivo
Perfeccionamiento activo las mercanciacuteas se importan en la Unioacuten para ser
utilizadas en su territorio aduanero en una o maacutes operaciones de transformacioacuten
sin estar sujetas a derechos de importacioacuten gravaacutemenes ni medidas de poliacutetica
comercial Las autoridades aduaneras fijaraacuten el plazo en el cual se llevaraacute a cabo
el procedimiento de perfeccionamiento activo En caso de que los productos
acabados no se exporten finalmente estos estaraacuten sujetos a los derechos y las
medidas correspondientes
Perfeccionamiento pasivo las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten exportarse de
manera temporal fuera de su territorio aduanero a fin de ser objeto de operaciones
de transformacioacuten Los productos transformados resultantes de dichas mercanciacuteas
podraacuten ser despachados a libre praacutectica con exencioacuten total o parcial de los
derechos de importacioacuten
118
4545 Declaracioacuten en aduana Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Las mercanciacuteas se situacutean en un destino aduanero mediante la utilizacioacuten del Documento
Uacutenico Administrativo (DUA) El DUA puede presentarlo ante las autoridades aduaneras
el importador o un representante de forma electroacutenica (cada paiacutes de la UE tiene su propio
sistema) o enviaacutendolo directamente a las instalaciones de la oficina aduanera
El DUA incluye la colocacioacuten de las mercanciacuteas en cualquier procedimiento aduanero
[exportacioacuten importacioacuten traacutensito cuyo nuevo sistema de traacutensito informatizado
comunitario (NCTS) auacuten no estaacute operativo depoacutesitos importacioacuten temporal
perfeccionamiento activo y pasivo etc] independientemente del modo de transporte
empleado El objetivo del DUA es asegurar la transparencia de los requisitos
administrativos nacionales racionalizar y reducir la documentacioacuten administrativa reducir
la cantidad de informacioacuten solicitada y normalizar y armonizar los datos
4546 Valor en aduana
La mayor parte de los derechos aduaneros e IVA se expresan en un porcentaje del valor
de la mercanciacutea que se estaacute importando Las autoridades aduaneras definen el valor de
la mercanciacutea en aduana sobre la base de su valor comercial en el momento de entrada
en la UE precio de compra maacutes costes de entrega hasta el momento en el que las
mercanciacuteas se introducen en el territorio aduanero Este valor no siempre es ideacutentico al
precio que figura en el contrato de venta y puede sufrir una serie de ajustesrdquo (Export Help
Europa 2016)
455 IVA (Impuesto al Valor Antildeadido)
ldquoUn porcentaje de los ingresos del Impuesto sobre el Valor Antildeadido (IVA) calculado sobre
una base unificada estaacute destinado a financiar el presupuesto de la UE El IVA es un
impuesto sobre el valor antildeadido en cada fase de la cadena de produccioacuten de bienes o
servicios que grava el consumo y se percibe de manera fraccionada
a En todas las actividades comerciales a saber entrega de bienes prestaciones de servicios importaciones y adquisiciones intracomunitarias (intercambios de bienes entre un paiacutes de la UE y otro paiacutes de la UE)
b En cada etapa de la produccioacuten y distribucioacuten de un bien o servicio y representa un porcentaje del precio de cada operacioacuten Sin embargo quienes soportan el impuesto son los consumidores finales
c Mediante un reacutegimen en el que determinados sujetos pasivos (identificados a efectos del IVA) lo aplican en sus ventas (impuesto repercutido) y solicitan la devolucioacuten del IVA que han pagado al adquirir bienes o servicios destinados a su actividad empresarial (impuesto soportado) La diferencia entre el impuesto repercutido y el impuesto soportado representa el IVA recaudado
4551 Tipos miacutenimos del IVA
119
Las operaciones imponibles estaacuten sujetas a los tipos y la normativa establecidos por el
paiacutes de la UE en el que se entregan los bienes o se prestan los servicios Cada paiacutes de
la UE puede fijar los tipos de conformidad con los siguientes liacutemites establecidos por
la Directiva 2006112CEE relativa al sistema comuacuten del IVA
El tipo normal debe ser del 15 como miacutenimo
Los paiacuteses de la UE tambieacuten pueden aplicar uno o dos tipos reducidos que no
pueden ser inferiores al 5 y deben limitarse a categoriacuteas muy concretas de
bienes y servicios
La Directiva preveacute la aplicacioacuten de un tipo reducido no inferior al 12 (el llamado
laquotipo parkingraquo) a determinados bienes y servicios
Ademaacutes algunos paiacuteses de la UE estaacuten autorizados a mantener tipos reducidos
inferiores al 5 (tipos superreducidos)
Seguacuten la uacuteltima revisioacuten del 1 de enero de 2017 y como se ve en la Tabla 23 Espantildea
tiene un IVA DE 10 como gravamen interior para productos de confiteriacutea de Meacutexico
No existen otros impuestos especialesrdquo (Export Help Desk 2017)
Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
120
446 Documentos para el despacho de aduana
4461 Factura comercial
ldquoLa factura comercial es un documento o prueba de la transaccioacuten entre el exportador y
el importador El exportador la expide al importador para el cobro de las mercanciacuteas
cuando estas estaacuten disponibles
La factura comercial contiene la informacioacuten baacutesica sobre la transaccioacuten y siempre es
necesaria para el despacho de aduana
Aunque incluye algunos datos que son especiacuteficos de las operaciones de importacioacuten y
exportacioacuten es similar a una factura de venta corriente En general se incluyen los datos
miacutenimos siguientes
Datos del exportador y el importador (nombre y direccioacuten)
Fecha de expedicioacuten
Nuacutemero de factura
Descripcioacuten de las mercanciacuteas (denominacioacuten calidad etc)
Unidad de medida
Cantidad de mercanciacuteas
Valor unitario
Valor total
Valor facturado total y moneda de pago Debe indicarse la cantidad equivalente en
una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el
paiacutes de la UE importador
Condiciones de pago (modo y fecha de pago descuentos etc)
Condiciones de entrega seguacuten el correspondiente Incoterm
Medios de transporte
No hay un impreso especiacutefico La factura comercial debe expedirla el exportador seguacuten
la praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar Puede presentarse en cualquier lengua pero se recomienda una
traduccioacuten al ingleacutes
4462 Declaracioacuten del valor en aduana
Debe presentarse una declaracioacuten del valor en aduana a las autoridades aduaneras si el
valor de las mercanciacuteas importadas supera los 10 000 euro La declaracioacuten del valor en
aduana deberaacute estar redactada de conformidad con el modelo DV 1 Este impreso debe
presentarse junto con el Documento Uacutenico Administrativo (DUA) La finalidad principal de
este requisito es establecer el valor de la transaccioacuten para fijar el valor en aduana (valor
imponible) y aplicar los derechos arancelarios
121
El valor en aduana corresponde al valor de las mercanciacuteas incluidos todos los costes
(por ejemplo precio comercial transporte y seguro) hasta el primer punto de entrada en
la Unioacuten Europea Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de
transaccioacuten (precio pagado o pagadero por las mercanciacuteas importadas)
En algunos casos el valor de transaccioacuten de las mercanciacuteas importadas puede estar
sujeto a un ajuste que implique incrementos o deducciones Por ejemplo
pueden antildeadirse al precio comisiones o caacutenones
debe deducirse el transporte interno (desde el punto de entrada hasta el destino
final en el territorio aduanero comunitario)
Las autoridades aduaneras deben dispensar total o parcialmente de presentar la
declaracioacuten del valor en aduana cuando
el valor en aduana de las mercanciacuteas importadas no sea superior a 20 000 euro por
enviacuteo siempre que no se trate de enviacuteos fraccionados o muacuteltiples expedidos por
un mismo remitente al mismo destinatario
se trate de importaciones que no tengan caraacutecter comercial
la presentacioacuten de los elementos de que se trate no sea necesaria para la
aplicacioacuten del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los
derechos de aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la
aplicacioacuten de una normativa aduanera especiacutefica
4463 Conocimiento de embarque (BL)
Lo emite la compantildeiacutea de transporte mariacutetimo al transportista efectivo y por eacutel se confirma
que las mercanciacuteas han embarcado correctamente Sirve de acuse de recibo de las
mercanciacuteas por parte del transportista que queda obligado a entregarlas al destinatario
Menciona los datos de las mercanciacuteas el buque y el puerto de destino Atestigua el
contrato del medio de transporte y la titularidad de las mercanciacuteas lo cual significa que el
portador del conocimiento es el responsable de las mismas
El conocimiento de embarque puede ser un documento negociable Hay varios tipos de
conocimiento de embarque Los laquoconocimientos de embarque limpiosraquo atestiguan que
las mercanciacuteas se han recibido en buenas condiciones aparentes Los laquoconocimientos
de embarque con reservasraquo indican que las mercanciacuteas estaacuten dantildeadas o en desorden
En tal caso la entidad financiera puede negarse a aceptar los documentos del remitente
4464 Conocimiento de embarque FIATA
Se trata de un documento pensado para ser utilizado como un documento de transporte
multimodal o combinado con estado negociable Ha sido disentildeado por la Federacioacuten
Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga (FIATA)
122
4465 Conocimiento aeacutereo (AWB)
Se trata de un documento que atestigua el contrato de transporte entre el remitente y la
compantildeiacutea aeacuterea La emite el agente del transportista y se rige por el Convenio de
Varsovia (Convenio para la unificacioacuten de ciertas reglas relativas al transporte aeacutereo
internacional de 12 de octubre de 1929) Un conocimiento de embarque aeacutereo puede
utilizarse para transportes muacuteltiples de mercanciacuteas consta de tres originales y varias
copias extra Cada uno de los interesados (remitente destinatario y transportista)
conserva un original Las copias pueden requerirse en el aeropuerto de salida o en el de
destino para la entrega y en algunos casos para otros transportistas El conocimiento
aeacutereo atestigua el contrato de transporte y la recepcioacuten de las mercanciacuteas
Un tipo especiacutefico de conocimiento aeacutereo es el llamado conocimiento aeacutereo normalizado
IATA que utilizan todas las compantildeiacuteas pertenecientes a la Asociacioacuten de Transporte
Aeacutereo Internacional (IATA) y que reuacutene las caracteriacutesticas acordes al Convenio de
Varsovia en un formato normalizado
4466 Seguro de transporte de mercanciacuteas
El seguro no solo cubre riesgos comunes durante la manipulacioacuten almacenamiento
carga o transporte de la mercanciacutea sino tambieacuten riesgos menos comunes como
disturbios huelgas o terrorismo
El seguro de transporte de mercanciacuteas no es lo mismo que el seguro de responsabilidad
del transportista En el contrato de seguro de transporte se dejan a discrecioacuten del titular
los riesgos cubiertos la compensacioacuten o la indemnizacioacuten El seguro de responsabilidad
del transportista en cambio estaacute regulado por otras disposiciones En funcioacuten del medio
de transporte la indemnizacioacuten viene limitada por el peso y el valor de la mercanciacutea y
solo entra en juego cuando el transportista no es el responsable del siniestro Al efectuar
el despacho de aduana la factura del seguro solo se exige cuando en la factura comercial
no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercanciacutea
a) Seguro para transporte mariacutetimo
El Convenio internacional para la unificacioacuten de ciertas reglas en materia de conocimiento
de embarque de 1968 conocido como laquoReglas de La Hayaraquo o laquoConvenio de Bruselasraquo
establece las responsabilidades del transportista que efectuacutea un transporte mariacutetimo
internacional de mercanciacuteas
La compantildeiacutea naviera no es responsable de las peacuterdidas o los dantildeos ocasionados en las
mercanciacuteas si prueba que obedecen a
vicios propios de la mercanciacutea y peacuterdida de peso durante el transporte
negligencia o falta de la tripulacioacuten
incendio
inaptitud del buque para navegar
123
casos de fuerza mayor
huelgas o cierres patronales
negligencia del cargador
defectos latentes a bordo no descubiertos en el ejercicio de una inspeccioacuten
rigurosa
salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar
No existe ninguna armonizacioacuten de la UE en materia de indemnizaciones Normalmente
estaacuten limitadas a una cierta cantidad por kilo de mercanciacuteas perdidas o dantildeadas Este
sistema plantea problemas anaacutelogos a los del ferrocarril y el exportador estaacute expuesto a
perder gran parte del valor de las mercanciacuteas
b) Seguro para transporte aeacutereo
Seguacuten el Convenio de Varsovia de 1929 y el Protocolo de Montreal de 1975 el
transportista aeacutereo no es responsable de los dantildeos o peacuterdidas de mercanciacuteas si se
demuestra que
tanto eacutel como sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para
evitar el dantildeo o les ha sido imposible tomarlas (fuerza mayor)
el dantildeo proviene de una falta de pilotaje conduccioacuten de la aeronave o navegacioacuten
la persona lesionada ha sido causante del dantildeo o ha contribuido al mismo
No existe ninguna unificacioacuten de la UE sobre la indemnizacioacuten de la persona lesionada
Normalmente estaacute limitada a una cierta cantidad por kilo bruto de mercanciacuteas perdidas
o dantildeadas
En el momento de aceptar la mercanciacutea el transportista puede establecer condiciones
especiacuteficas Estas condiciones deben hacerse constar en la carta de porte aeacutereo
(conocimiento o contrato de transporte aeacutereo) que tiene valor probatorio No obstante
las compantildeiacuteas aeacutereas pueden negarse a aceptar bultos dudosos o no correspondientes
a la carta de porte
4467 Lista de bultos
La lista de bultos (PL) es un inventario de la mercanciacutea que se va a importar exigido para
el despacho de aduana y que acompantildea a la factura comercial y los documentos de
transporte
Suele incluir la siguiente informacioacuten
el exportador el importador y la empresa de transporte
fecha de expedicioacuten
nuacutemero de la factura de transporte
tipo de embalaje (bidoacuten jaula cartoacuten caja tonel bolsa etc)
124
nuacutemero de bultos
contenido de cada bulto (descripcioacuten de las mercanciacuteas y nuacutemero de artiacuteculos en
cada bulto)
marcas y numeracioacuten
peso neto peso bruto y dimensiones de los bultos
No hay un impreso especiacutefico La lista de bultos debe compilarla el exportador seguacuten la
praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar La lista de bultos puede elaborarse en cualquier lengua aunque
se recomienda una traduccioacuten al ingleacutes
4468 Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Todas las mercanciacuteas importadas en la UE deben ser declarados a las autoridades
aduaneras del paiacutes de la UE respectiva mediante el Documento Uacutenico
Administrativo (DUA) que es la forma de declaracioacuten de importacioacuten comuacuten para todos
los paiacuteses de la UE La declaracioacuten debe extenderse en una de las lenguas oficiales de
la UE aceptada por las autoridades aduaneras del paiacutes de la UE en el que se cumplan
las formalidades
El DUA puede presentarse de las siguientes maneras
a traveacutes de un sistema informatizado conectado a las autoridades aduaneras
en las oficinas de aduanas designadas
Los principales datos que deben declararse son los siguientes
identificacioacuten de los participantes en la operacioacuten (importador exportador
representante etc)
destino aduanero (despacho a libre praacutectica despacho a consumo importacioacuten
temporal traacutensito etc)
datos de identificacioacuten de las mercanciacuteas (coacutedigo TARIC peso unidades)
localizacioacuten y embalaje
medio de transporte
paiacutes de origen paiacutes exportador y destino
informacioacuten comercial y financiera (Incoterms valor facturado moneda de
facturacioacuten tipo de cambio seguro etc)
lista de documentos asociados al DUA (licencias de importacioacuten certificados de
inspeccioacuten documento de origen documento de transporte factura comercial etc)
declaracioacuten y modo de pago de los impuestos de importacioacuten (derechos
arancelarios IVA impuestos especiales etc)
El DUA consta de ocho copias el agente debe cumplimentar todas o una parte de las
hojas en funcioacuten del tipo de operacioacuten
125
Para las importaciones suelen utilizarse tres copias una queda en poder de las
autoridades del paiacutes de la UE en el que se formalizan los traacutemites de entrada el segundo
va al paiacutes de la UE de destino a efectos estadiacutesticos y el tercero se entrega al destinatario
despueacutes de sellarlo la autoridad aduanera
4469 Documentos asociados al DUA
Seguacuten la operacioacuten y el caraacutecter de las mercanciacuteas importadas deben presentarse con
el DUA algunos documentos Los maacutes importantes son
prueba de origen normalmente utilizada para aplicar las preferencias arancelarias
certificado de la naturaleza especiacutefica del producto
documento de transporte
factura comercial
declaracioacuten del valor en aduana
certificados de inspeccioacuten (sanitaria veterinaria y fitosanitaria)
licencias de importacioacuten
documento de vigilancia comunitaria
certificado CITES
justificantes de una solicitud de inclusioacuten en un contingente arancelario
documentos a efectos de los impuestos especiales
justificantes de una solicitud de exencioacuten del IVArdquo (Export Help Desk 2017)
46 Certificaciones sanitarias de agro alimentos para la exportacioacuten a la UE
Ya que algunos productos confiteros llevan derivados de origen animal como huevo leche y miel de acuerdo a la Secretaria de Economiacutea las responsabilidades de Meacutexico con la Unioacuten Europea se declaran en leyes reglamentos yo normas en materia sanitaria y se requiere de un certificado zoosanitario de Exportacioacuten otorgado por Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) cuya cabeza de sector es Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten ( SAGARPA) 461 Certificado Zoosanitario de Exportacioacuten (ZCE) ldquoEs el documento oficial mediante el cual se manifiesta a los paiacuteses de destino que los
animales o productos de origen o uso animal que se desean exportar cumplen con la
normatividad y presentan una condicioacuten sanitaria adecuada El traacutemite se registra ante
la COFEMER (Comisioacuten Federal de Mejora Regulatoria) Esta solicitud aplica para
Animales Productos y subproductos de origen animal Productos quiacutemicos
farmaceacuteuticos bioloacutegicos y alimenticios para uso en animales o consumo por eacutestos
Algunos principales productos que actualmente se pueden exportar a la UE son carne
de equino miel ovoproductos y accesorios masticables para perros
126
462 Sistema TRACES
El sistema TRACES es un sistema informaacutetico veterinario integrado que ayuda a las autoridades veterinarias a la expedicioacuten y control de certificados sanitarios mediante una red informaacutetica integrando tanto a las autoridades comunitarias como a las no comunitarias Contiene los formatos de certificados veterinarios para la Unioacuten Europea vigentes conforme a la normativa y permite la impresioacuten en los diferentes idiomas oficiales de la Comunidad Europea agilizando con ello la emisioacuten de los certificados ya que de no utilizar sistema es necesario generarlos a traveacutes de un archivo independiente que debe actualizarse de manera manual cada que hay un cambio en la legislacioacutenrdquo (PROTLCUEM CERTIFICACIONES SANITARIAS 2010) 463 Certificacioacuten de establecimientos para la exportacioacuten de alimentos a la Unioacuten Europea por parte de COFEPRIS ldquoLa Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un oacutergano desconcentrado de la Secretariacutea de Salud encargado de proteger a la poblacioacuten contra riesgos sanitarios asociados al uso y consumo de alimentos bebidas medicamentos equipos meacutedicos productos de perfumeriacutea belleza y aseo nutrientes vegetales plaguicidas y otros productos y sustancias En materia de alimentos trata aspectos como regulacioacuten control y fomento sanitario del proceso importacioacuten y exportacioacuten de alimentos asiacute como de los establecimientos que intervienen en dichas actividades Estaacute facultada para intervenir en cualquier etapa de la cadena con la coordinacioacuten que sea necesaria con las dependencias involucradas siempre que exista un riesgo a la salud de los consumidores 464 Certificacioacuten de Plantas Procesadoras de Alimentos para Exportacioacuten a la Unioacuten Europea Para exportar a la Unioacuten Europea los paiacuteses terceros deben ajustarse a la legislacioacuten comunitaria por lo que la autoridad responsable del control sanitario debe garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de higiene y salud puacuteblica establecidos en diferentes reglamentos directivas y decisiones europeas 465 Certificacioacuten en Apoyo a las Exportaciones COFEPRIS puede emitir tres modalidades de certificados se expiden de acuerdo con el requerimiento especiacutefico del paiacutes de destino bullCertificado de Libre Venta Se emite a solicitud del exportador cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana donde se indique que el o los productos que en eacutel se sentildealen se venden libremente en la Repuacuteblica Mexicana o que son fabricados exclusivamente para exportacioacuten o importado exclusivamente para exportacioacuten
127
bullCertificado de Anaacutelisis de Producto Se expide cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana en el que se dan a conocer los resultados de los anaacutelisis de laboratorio considerando el lote del producto muestreado bullCertificado de Conformidad de Buenas Praacutecticas Sanitarias Hace constar que el producto a exportar Se procesa bajo buenas praacutecticas sanitarias y con la aplicacioacuten de Anaacutelisis de Riesgos Identificacioacuten y Control de Puntos Criacuteticos (HACCP) Cumple con la legislacioacuten sanitaria mexicana Adicionalmente Cumple con la legislacioacuten sanitaria del paiacutes a donde se realizaraacute la exportacioacuten Modelo Certificado Sanitario Europeo 466 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Graacutefica 14 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Fuente PROTLCUEM httpwwwprotlcuemgobmxswbworkmodelsProtlcuemResource391imagesGArroyopdf Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
128
367 Legislacioacuten mexicana aplicable
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
NOM-120 Praacutecticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos bebidas no alcohoacutelicas y alcohoacutelicas
NOM-251-SSA1-2009 Praacutecticas de higiene para el proceso de alimentos bebidas o suplementos alimenticios
NOM-130-SSA1-1995 Alimentos envasados en recipientes de cierre hermeacutetico y sometidos a tratamiento teacutermico
NOM-184-SSA1-2002 leche formula laacutectea y producto laacutecteo combinado
NOM-185-SSA1-2002 mantequilla crema producto laacutecteo condensado azucarado productos laacutecteos fermentados y acidificados dulces a base de leche
NOM-121-SSA1-1994 Quesos frescos madurados y procesados
NOM-243-SSA1-2010 Leche foacutermula laacutectea producto laacutecteo combinado y derivados laacutecteos
468 Legislacioacuten Europea Aplicable
Reglamento (CE) No 8522004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios
Reglamento (CE) No 8532004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas especiacuteficas de higiene de los alimentos de origen animal
Reglamento 8542004CE del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas especiacuteficas para la organizacioacuten de los controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano
Reglamento (CE) No 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 20732005 de la Comisioacuten de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios microbioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 3962005 relativo a los liacutemites maacuteximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal
Directiva 952CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de febrero de 1995 relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes
Directiva 9883CE del Consejo del 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humanordquo (PROTLCUEM 2010)
129
5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACIOacuteN
51 Planteamiento del problema De acuerdo con la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por Bancomext en 2005 los alimentos estilo mexicano fueron productos identificados por las Consejeriacuteas Comerciales en la Unioacuten Europea como nichos de mercado en paiacuteses como Alemania Espantildea Francia Holanda Beacutelgica Italia y Reino Unido Estos consumidores consideran a los dulces tiacutepicos mexicanos como productos de gran riqueza cultural y con un alto valor agregado Ello representa una importante oportunidad de negocio para la industria mexicana que elabora estos productos Sin embargo bases de datos que exponen las exportaciones e importaciones de Meacutexico en el aacuterea de la confiteriacutea obtenidas de Trade Map del periodo 2011 al 2016 muestran que la oportunidad de negocio mencionada anteriormente no ha sido aprovechada por las empresas mexicanas exportadoras de dulces El 84 de las exportaciones de dulces se hacen a Estados Unidos gracias en parte a los beneficios del TLCAN tratado que actualmente se encuentra en riesgo de ser eliminado por el presidente del gobierno estadounidense Donald Trump Para eliminar la dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos e incrementar la competitividad de la industria de los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero se propone investigar la manera de exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado de Espantildea por medio de una investigacioacuten de sabores y demanda del mercado buscando ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero 52 Preguntas de Investigacioacuten a) iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol b) iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol c) iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero d) iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos e) iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol
130
53 Hipoacutetesis de la investigacioacuten
La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda de mercado de la confiteriacutea 54 Objetivo de la Investigacioacuten Identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del
Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos
que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos
dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol
55 Diagrama de congruencia Objetivos especiacuteficos-preguntas de investigacioacuten
Objetivos especiacuteficos de la Investigacioacuten Preguntas de Investigacioacuten
Investigar los sabores y demanda de
confiteriacutea propia del mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de
confiteriacutea del mercado espantildeol
Evaluar la competitividad de los sabores
y empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
iquestPueden ser competitivos los sabores y
empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
Determinar las ventajas pueden hacer
maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes
competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
Averiguar si existen distribuidores
espantildeoles interesados en comercializar
los dulces tiacutepicos mexicanos
iquestExisten distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces
tiacutepicos mexicanos
Detectar los procesos certificaciones y
otros desafiacuteos para exportar dulces
tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los procesos y las
certificaciones requeridos para exportar
dulces tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
131
56 Justificacioacuten
Meacutexico tiene la capacidad de produccioacuten y la experiencia para dar a conocer los dulces
mexicanos en cualquier lugar del mundo sin embargo la mayoriacutea de las exportaciones
se realizan a Estados Unidos principalmente por la ubicacioacuten geograacutefica pero tambieacuten
porque no existen estudios de la demanda de este tipo de dulces en otros paiacuteses En
adicioacuten el desconocimiento de los procesos y normas de exportacioacuten y la falta de
innovaciones en disentildeo del empaque hacen necesaria esta investigacioacuten con el objeto
de buscar ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero
56 Meacutetodos y teacutecnicas de Investigacioacuten
La presente investigacioacuten es de tipo exploratoria la cual se realiza cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigacioacuten poco estudiado del cual se tienen
muchas dudas o no se ha abordado antes Es decir cuando la revisioacuten de la literatura
reveloacute que tan soacutelo hay guiacuteas no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el
problema de estudio o bien si se desea indagar sobre temas y aacutereas desde nuevas
perspectivas
ldquoLos estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenoacutemenos relativamente
desconocidos obtener informacioacuten sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigacioacuten
maacutes completa respecto de un contexto particular investigar nuevos problemas
identificar conceptos o variables promisorias establecer prioridades para investigaciones
futuras o sugerir afirmaciones y postulados Esta clase de estudios son comunes en la
investigacioacuten sobre todo en situaciones en las que existe poca informacioacutenrdquo (Hernandez
Sampieri 2010)
Se realizaron entrevistas y degustaciones de productos con dos cuestionarios
semiestructurados con preguntas abiertas y cerradas a fabricantes importadores chefs
confiteros distribuidores ingenieros en alimentos en Madrid Espantildea El muestreo es no
probabiliacutestico porque seraacute dirigido a los expertos en el tema
Ver Cuestionarios en Anexo A
132
57 Resultados Entrevista 1
Se entrevistaron 22 expertos en el conocimiento de la confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos
chefs distribuidores de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de
ProMeacutexico en Espantildea a quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los
dulces tiacutepicos y del Consorcio exportador de dulces de Jalisco y se les mostraron
empaques y dulces para degustacioacuten
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
133
La primera pregunta de la entrevista 1 estaacute relacionada a conocer la preferencia de
consumo de dulces de los entrevistados para comprobar que son consumidores y
expertos en el tema
1 iquestConsume dulces con frecuencia
a) Si
b) No
De los 22 entrevistados 2 no consumen dulces con frecuencia
2 Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
a) Si
b) No
Los 2 entrevistados que no consumen dulces con frecuencia decidieron no continuar con
la entrevista por lo que ya soacutelo quedaron 20 entrevistados
2
20
0
5
10
15
20
25
NO SI
GRAacuteFICA 11 iquestConsume dulces con frecuencia
134
La tercera pregunta de esta Entrevista 1 se hace con el objetivo de conocer cuaacutel es el
factor determinante que influye en el consumo de dulces
3 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a) Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
6 de los entrevistados prefieren la calidad como factor determinante en la compra de
dulces 5 el sabor 5 la marca 2 el lugar de origen y 2 el precio
6
2
5
2
5
0
1
2
3
4
5
6
7
CALIDAD LUGAR DE ORIGEN MARCA PRECIO SABOR
GRAacuteFICA 12 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el
factor determinante
135
La cuarta pregunta de la Entrevista 1 se enfoca en conocer el tipo de dulces maacutes
consumidos por los entrevistados
4 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal frutas
de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
TABLA 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume
De acuerdo a la tabla anterior los dulces que maacutes se consumen son Chocolates Dulces
regionales y dulces de importacioacuten Seguidos por las gomitas a granel
136
La siguiente pregunta se hace con el objetivo de saber si los entrevistados conocen los
dulces tiacutepicos mexicanos y si los han consumido
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
12 entrevistados han consumido dulces tiacutepicos mexicanos (en viajes y por regalos) 8
nunca han consumido
8
12
0
2
4
6
8
10
12
14
NO SI
GRAacuteFICA 13 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos
137
La siguiente pregunta se hizo uacutenicamente a los entrevistados que si conocen y han
probado los dulces tiacutepicos con el fin de saber cuaacuteles son de su agrado o cuales son los
maacutes conocidos
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido si
no pase a la pregunta 7
a) Tamarindo
b) Dulce de leche
c) Cocada
d) Alegriacutea de amaranto
e) Dulce de guayaba
f) Dulce con chile
g) Otro
De los 12 entrevistados que han consumido 3 han consumido alegriacutea de amaranto 3
cocada 2 dulce de guayaba 2 dulce de leche y 2 tamarindo dulce no con chile
3 3
2 2 2
0
05
1
15
2
25
3
35
Alegriacutea deamaranto
Cocada Dulce deguayaba
Dulce de leche Tamarindo
GRAacuteFICA 14 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido
138
La pregunta 6 fue para saber si los dulces tiacutepicos han sido del agrado del consumidor
6) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
a) SI
b) NO iquestpor queacute
Para los 12 entrevistados los dulces fueron de su agrado
7) De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten de dulces tiacutepicos
mexicanosiquestConsidera que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol
a) SI iquestpor queacute
b) NO iquestpor queacute
TABLA 12 Dulces mexicanos adaptados
ENTREVISTADO SI iquestPOR QUEacute NO iquestPOR QUEacute
1 Son de ingredientes naturales
2 Como marca blanca
3 El sabor es delicioso
4 Como marca blanca es muy faacutecil
5 Sabores innovadores pero adaptables
6 Si pero de mayoreo
7 Como marca blanca es muy faacutecil
8 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
9 Sabores innovadores pero adaptables
10 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia tambieacuten de Asia y Aacutefrica
11 Sabores innovadores pero adaptables
12 Soacutelo mejorar presentacioacuten
13 Mejorar presentacioacuten y quitar tanta azuacutecar
139
14 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
15 Soacutelo mejorar presentacioacuten
16 No son marcas reconocidas cuesta mucho entrar al mercado
17 Como marca blanca
18 Como marca blanca
19 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia
20 Como marca blanca
8) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces
de Jalisco iquestconsidera que es posible que sus productos puedan entrar en el
mercado de la Unioacuten Europea
15 entrevistados que consideran que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol consideran que los dulces del Consorcio tambieacuten pueden ingresar al
mercado de la Unioacuten Europea
9) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos
mexicanos en Espantildea Si iquestcuaacutel
6 entrevistados conocen al menos un canal
1 CARAMELOS CERDAN
2 CHUPA CHUPS
3 DULCES EL AVION
4 EL CASERIO
5 FLEER ESPANtildeOLA
6 INDUSTRIAS RODRIGUEZ
7 AL DIacuteA SUPERMERCADO
8 MARSHMALLOWS INT
9 CORTE INGLEacuteS
10 PRODUCTOS DAMEL
11 STORCK IBERICA
12 TROLLI IBEacuteRICA
13 FINI GOLOSINAS
14 VIDAL GOLOSINAS
140
10) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el
mercado espantildeol exige en confiteriacutea
TABLA 13 Caracteriacutesticas
ENTREVISTADO CARACTERISTICAS
1 Tradicioacuten historia calidad innovacioacuten
2 Calidad elementos naturales
3 Ingredientes naturales sin azuacutecar innovadores
4 Venta a granel para los nintildeos colores llamativos empaque novedoso sabores exoacuteticos pero no extremos
5 Dulces con historia
6 Experiencia de la empresa
7 Innovacioacuten
8 Que atraiga mercado infantil
9 Dulces que no provoquen caries
10 Dulces suaves para la tercera edad
11 Venta a granel alta capacidad de produccioacuten
12 Innovacioacuten
13 Innovacioacuten en empaque sabor
14 Dulces suaves para la tercera edad
15 Calidad
16 Dulces suaves para la tercera edad
17 Ingredientes naturales
18 Ingredientes naturales
19 Ingredientes naturales y para vegetarianos
20 Ingredientes naturales
141
57 Resultados Entrevista 2
Se entrevistaron 20 expertos en confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos chefs distribuidores
de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de ProMeacutexico en Espantildea a
quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los dulces tiacutepicos y del
consorcio exportador de dulces de Jalisco
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
El Consorcio fue presentado mediante un archivo PDF que les fue obsequiado a los
entrevistados
Aplicando la escala de Likert se asignan los siguientes valores a cada una de las
respuestas
Totalmente en desacuerdo = 1
En desacuerdo = 2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3
De acuerdo = 4
Totalmente de acuerdo = 5
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
142
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 21
Con una escala de 405 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
143
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 22
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
144
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 23
Con una escala de 435 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
145
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 24
Con una escala de 455 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
146
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 25
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
147
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 26
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
148
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 27
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
149
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 28
Con una escala de 315 en promedio los entrevistados estaacuten ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la afirmacioacuten anterior
150
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 29
Con una escala de 42 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
151
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 210
Con una escala de 44 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
152
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 211
Con una escala de 28 en promedio los entrevistados estaacuten en desacuerdo con la
afirmacioacuten anterior
153
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 212
Con una escala de 41 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
154
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 213
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
155
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 214
Con una escala de 43 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
156
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 215
Con una escala de 395 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
157
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 216
Con una escala de 385 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
158
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 217
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
159
REY AMARGO EMPAQUE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 218
Con una escala de 415 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
160
57 Resultados Cuestionarios 1 y 2
Las preguntas de los Cuestionarios 1 y 2 fueron elaboradas con el objetivo de satisfacer a las preguntas de investigacioacuten de este trabajo Las cuales se mencionan a continuacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol Para contestar la primera pregunta de investigacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol se realizoacute investigacioacuten de campo en Madrid Barcelona y Toledo Se resume que el mercado espantildeol estaacute lleno de dulces tradicionales y postres en cada una de sus regiones en Madrid se disfrutan de los churros con chocolate y las torrijas En Cantabria los sobaos en Cataluntildea la Crema Catalana en Galicia La tarta de Santiago y las filloas en Andaluciacutea el Tocino de Ciego y los Alfajores En Valencia los buntildeuelos de calabaza en Castilla de la Mancha la miel sobre hojuelas El postre maacutes popular en Navidad es el turroacuten el cual es una masa dulce obtenida por la coccioacuten de miel (o azuacutecares) a la que se incorporan almendras peladas y tostadas Los nuacutecleos principales de produccioacuten en Espantildea se situacutean en las provincias de Alicante Valencia y Leacuterida y en menor medida en la provincia de Toledo y los municipios extrementildeos de Castuera y Garrovillas de Alconeacutetar La elaboracioacuten del turroacuten se concentra en las producciones de reposteriacutea tradicional de Jijona (Provincia de Alicante Comunidad Valenciana) Casinos (Provincia de Valencia Comunidad Valenciana) y Agramunt Cataluntildea se presenta en una variedad con las almendras a la vista (y que popularmente se le denomina turroacuten duro) o el turroacuten de Jijona que presenta las almendras molidas y es de apariencia pastosa (y que popularmente se le denomina turroacuten blando) De los dulces los panellets son un dulce tiacutepico de Cataluntildea Valencia y Baleares que tradicionalmente se prepara en la festividad de la castantildeeda (el diacutea de Todos los Santos 1 de noviembre) Se elaboran con una masa dulce hecha con azuacutecar almendra cruda molida huevo y ralladura de limoacuten El mazapaacuten es otro dulce cuyos ingredientes principales son almendras y azuacutecar en distinta proporcioacuten dependiendo de la receta y el lugar la versioacuten maacutes famosa es el mazapaacuten de Toledo masa fina y compacta resultante de la mezcla o amasado de almendras crudas peladas y molidas con azuacutecar en sus distintas clases que se emplea como base de una variada serie de dulces tiacutepicos toledanos Las frutas de Aragoacuten son un dulce a base de frutas maceradas y cocidas en una fuerte concentracioacuten de almiacutebar azucarado (y a veces en un licor) para que se conserven a las
161
que se las bantildea posteriormente en chocolate El alajuacute o alajuz es un dulce con forma de torta tiacutepico de Castilla propio de la provincia de Cuenca hecho tradicionalmente de una masa a base de almendras pan rallado y tostado especia fina y miel bien cocida cubierta de dos obleas por ambos lados En esta lista no pueden faltar las almendras garapintildeadas de Madrid Tambieacuten relacionada a esta pregunta de Investigacioacuten en el primer cuestionario que se aplicoacute se elaboroacute una pregunta acerca de cuaacuteles son las caracteriacutesticas principales que el mercado espantildeol exige en confiteriacutea las respuestas fueron calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de GMO dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos La segunda pregunta de investigacioacuten se refiere a si los sabores y los empaques de los dulces del Consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo pueden ser competitivos en el mercado para esto en las entrevistas se dieron degustaciones de los productos Tambieacuten en este apartado se explicaraacute un poco de la competencia a la que se pueden enfrentar las empresas del Consorcio La primera empresa participante fue Dulces Beny se mostraron maacutes de diez empaques
productos como MaxiBonbom MaxiBonbom chocolate Corazoacuten Maxi Corazoacuten Bonboacuten
Bomboleta Kids Palededo Pintildeata Bombon Pintalabios y Napolitano y se dieron a
degustar dos de sus productos El empaque fue bien aceptado al igual que el sabor de
su bomboacuten de azuacutecar y el cubierto de chocolate Para algunos entrevistados el tamantildeo
maxi de los bombones fue atractivo pero para otros no ya que la tendencia actual son
los dulces minis
Las principales ventajas que vieron en esta empresa fueron la gran variedad de
productos y el empaque muy profesional paacutegina web en ingleacutes y distribucioacuten a USA Y
Centroamerica Debido a que sus productos no contienen leche ni huevo las barreras
seriacutean menores Las desventajas fueron que en Espantildea los ldquobombonesrdquo son chocolates
pequentildeos generalmente rellenos de crema o de licor parecidos a los que tenemos en
Meacutexico y existen muchas marcas que ya los venden pero son ldquogourmetrdquo En Espantildea los
bombones se conocen como Marshmallow y ya se venden sin gluten sin grasa y sin
azuacutecar Y las paletas se conocen como ldquocaramelo con palordquo igualmente sin grasa y sin
gluten
La ventaja de Dulces Beny es que podriacutea ser vendido en supermercados como
Mercadona Al diacutea y Lidl y tiendas de dulces a un precio maacutes bajo generalmente hay 2
o 3 por barrio y son manejadas por latinos e hinduacutees La principal competencia espantildeola
son Vidal Golosinas y Fini Golosinas con productos similares como sus Mallows
162
crujientes aacuteciditos y cremosos de sabores como fresa caramelo chocolate cola y
figuras de autos y troncos Fini tiene una filial en USA que ya estaacute invadiendo los
anaqueles del mercado de ldquoLa Mercedrdquo en Meacutexico En Espantildea Dulces Fini tiene el 40
del mercado de Masrhamallow Tiene una faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil y su
capacidad de produccioacuten es de 80 millones de kilos por antildeo
La segunda empresa participante fue Tiacutea Trini sus empaques fueron los mejor
calificados Los sabores de sus tres productos tambieacuten fueron bien aceptados De
acuerdo a los entrevistados de ProMeacutexico es el empaque maacutes atractivo del Consorcio y
tiene potencial de mercado ya que tiene ingredientes naturales Ellos mencionaron que
la competencia podriacutea ser China o India debido a su cercaniacutea geograacutefica pero estos
paiacuteses no cuentan con TLC y sus precios son maacutes altos y de baja calidad La ventaja es
que los empaques ya estaacuten en espantildeol ademaacutes de poder vender en farmacias tiendas
naturistas y supermercados Es la uacutenica empresa del Consorcio que ya exporta a Arabia
Saudita y eso la hace maacutes atractiva
Las farmacias son el mercado para esta marca Seguacuten un informe realizado por el
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceacuteuticos en 2015 Espantildea cuenta con
22000 farmacias comunitarias La principal competencia es Primo Mendoza PYME
innovadora de 2017 y Naturval Pero sus productos aun no llegan a todo Espantildea Una
de las principales tendencias en Europa es consumir productos saludables esto incluye
alimentos funcionales que contienen propiedades especiacuteficas que promueven o mejoran
la salud La desventaja es que Espantildea es uno de los principales productores de miel de
abeja en el mundo
La tercera empresa analizada fue Frutitalpa Su rollo de guayaba relleno de cajeta fue
calificado como el mejor sabor de las entrevistas El problema es que existen
restricciones para la entrada en Europa de productos a base de leche Sus empaques
no fueron bien recibidos deben trabajar en hacerlos maacutes profesionales Su gran ventaja
es que no hay competencia igual soacutelo los dulces tiacutepicos espantildeoles en general pero no
una empresa especiacutefica Sus rollitos minis son atractivos y tambieacuten es una ventaja que
tengan productos sin azuacutecar La guayaba en Espantildea es un fruto exoacutetico muy apreciado
Hasta hace pocos antildeos no se conociacutea la guayaba pero poco a poco se ha ido
introduciendo en el mercado al igual que otras frutas tropicales se puede encontrar en
tiendas latinas Este producto puede ser vendido en la seccioacuten de delicatessen de
cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en Carrefour Gourmet
La cuarta empresa presentada fue La Coculense sus empaques tampoco tuvieron tanta
suerte ya que se consideraron muy ldquomexicanosrdquo difiacutecil de tropicalizarse a Espantildea pero
sus sabores fueron muy bien calificados sobre todo los borrachines de tequila bebida
ya conocida mundialmente fue el producto con maacutes reacciones de intereacutes al igual que
las frutilenas de camote que se posicionaron como el segundo sabor maacutes rico detraacutes del
rollo de guayaba Cabe resaltar que los espantildeoles no tienen camote y siguen apostando
163
por los frutos exoacuteticos Por lo que estos productos tambieacuten pueden ser vendido en la
seccioacuten de delicatessen de cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en
Carrefour Gourmet No existe ninguacuten tipo de competencia para esta empresa ni siquiera
en las tiendas latinas o mexicanas los venden
La quinta empresa fue Dulces Kokito con una buena aceptacioacuten de sus productos y de sus empaques ya que su ventaja es que el coco es un sabor exoacutetico y ellos estaacuten especializados y esos es su atractivo y es una ventaja A pesar que la oferta mundial de coco estaacute liderada por los paiacuteses asiaacuteticos la demanda mundial de esta fruta y sus derivados estaacute creciendo a maacutes del 10 anual mientras que la produccioacuten actual lo hace apenas al 2 informoacute la Organizacioacuten de la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas en 2015 Los aacuterboles asiaacuteticos plantados despueacutes de la Segunda Guerra Mundial poseen una edad avanzada y comenzaron a reducir significativamente su produccioacuten se estima que la crisis asiaacutetica de produccioacuten de coco podriacutea abrir mercados para los productores de otras regiones como Meacutexico y Centroameacuterica Seguacuten informacioacuten recabada en la Feria ISM los dulces con sabores claacutesicos como menta coco chocolate etc continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea de toda Europa En los comentarios cuatro entrevistados comentaron que es la empresa que maacutes oportunidades puede tener de expandir su venta por la Unioacuten Europea debido a la simplicidad de la oferta y a el sabor de sus dulces
Por uacuteltimo se mostroacute el empaque de rey Amargo llamoacute la atencioacuten por el disentildeo de su
empaque y sus certificaciones Al ser la empresa con maacutes certificaciones tiene grandes
oportunidades en el mercado de la Unioacuten Europea La informacioacuten del PDF de-Dulces
Ticky -Paletas Manhattan Diana Pico Productos Vagabundo y La Providencia tambieacuten
fueron muy bien aceptados
La tercera pregunta de investigacioacuten fue acerca de si los dulces degustados pueden tener
demanda y oportunidades de mercado y queacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos
a estos dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero Las respuestas fueron afirmativas si
pueden ser competitivos por las pulpas naturales los ingredientes exoacuteticos la capacidad
de produccioacuten y la produccioacuten de marca blanca (venta a mayoreo o venta libre) Las
aacutereas de oportunidad son mejorar los empaques las restricciones de leche huevo y
azuacutecar la competencia interna en Espantildea y en la UE y de Asia Medio Oriente y China
La cuarta pregunta de Investigacioacuten fue para saber si existen distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos Los entrevistados
mencionaron catorce posibles compradores Caramelos Serdaacuten Chupa Chups Espantildea
Dulces El Avioacuten El Caseriacuteo Fleer Espantildeola Industrias Rodriacuteguez Al diacutea Supermercado
Marshmallows Int El Corteacute Ingleacutes Productos Damel Storck Ibeacuterica Trolli Ibeacuterica Fini
Golosinas y Vidal Golosinas
La quinta y uacuteltima pregunta de investigacioacuten fue para conocer los procesos para exportar
los dulces directamente al mercado espantildeol Para responder esta pregunta en la guiacutea
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de como exportar a la Unioacuten Europea se explican las directrices que se pueden ver en el
Capiacutetulo 4 al igual que las certificaciones y normativas que se requieren Algunos de los
desafiacuteos de este capiacutetulo al que se enfrentariacutean las PYMES mexicanas seriacutean que la
clasificacioacuten arancelaria no estaacute bien definida y la larga lista de normas y certificaciones
a cumplir antes de entrar al mercado espantildeol
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CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en ingleacutes) que creaba la mayor aacuterea de libre comercio del mundo de ese momento Durante los uacuteltimos antildeos mucho se habloacute de la necesidad de una nueva versioacuten de este Tratado adaptada a las nuevas realidades que incluyera temas como comercio electroacutenico y propiedad intelectual y sobre todo que hiciera la regioacuten maacutes competitiva para conquistar otros mercados El eacutexito en materia comercial fue evidente y aunque hubieron empresas e industrias ganadoras y perdedoras los socios ahora tienen el intereacutes puesto en otras partes del mundo como Asia-Paciacutefico y la Unioacuten Europea (UE) En la pretensioacuten de diversificar sus mercados Canadaacute en 2017 acaba de firmar un tratado de libre comercio con la UE y Estados Unidos estaacute en proceso de negacioacuten con ella Meacutexico tiene su propio tratado con la UE desde el antildeo 2000 Ante las amenazas del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump de cancelar el TLCAN llegoacute el momento de aprovechar y potenciar la red de tratados comerciales firmados por el gobierno mexicano Es cierto que la mayoriacutea del comercio exterior de Meacutexico depende de Estados Unidos y quizaacute no es posible pensar que la economiacutea mexicana se va a desvincular de este paiacutes en el corto plazo sin embargo a los empresarios mexicanos les gustariacutea trabajar en algo maacutes diversificado por eso se estaacuten haciendo esfuerzos para atraer inversioacuten europea y asiaacutetica asiacute como exportar productos mexicanos a esas regiones Se piensa que Meacutexico no ha aprovechado el TLCUEM y se sentildeala el deacuteficit comercial como prueba Pero se debe tener en cuenta su valor estrateacutegico el atractivo que representa este paiacutes por su red de tratados y el crecimiento del comercio bilateral de ambas partes Las actualizaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico (TLCUEM) avanzan con certidumbre una ventaja que auacuten no se vislumbra con Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN)
Como resultado de las negociaciones del TLCUEM en 2017 se avanzoacute en temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias al igual que en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
Actualmente las PYMES mexicanas suelen tener dificultades para exportar a mercados extranjeros ya que pueden carecer de los conocimientos y los medios financieros necesarios Sin embargo con frecuencia estos problemas se pueden superar mediante cooperacioacuten entre las empresas Al combinar sus conocimientos sus recursos y sus contactos en un consorcio de exportacioacuten las empresas pueden mejorar de manera significativa sus posibilidades de venta en el extranjero y reducir los costos y los riesgos que implica la penetracioacuten en mercados internacionales En resumen el Consorcio de
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Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo fue bien evaluado por los entrevistados consideraacutendolo una oferta novedosa con experiencia en exportacioacuten estas empresas al estar integradas en un consorcio les permite tener una fortaleza que capitalizan
Esto sustenta la tendencia favorable a la hipoacutetesis La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea y se demuestra al tomar en cuenta la oferta de sus productos los ingredientes naturales la capacidad de produccioacuten paacuteginas web y empaques en idioma ingleacutes y la experiencia de exportacioacuten a Estados Unidos y Centroameacuterica Los sabores maacutes aceptados fueron el rollo de guayaba relleno de cajeta los borrachines
de tequila las frutilenas de camote y todos los productos de coco Cabe resaltar que los
espantildeoles no producen camote ni guayaba y siguen apostando por los frutos exoacuteticos
Otras empresas llamaron la atencioacuten por el disentildeo de sus empaques y sus certificaciones
y la experiencia en exportacioacuten a Arabia Saudita
A traveacutes de este consorcio las empresas podraacuten suministrar una mayor cantidad y diversidad de productos y sobre todo una oferta complementaria que los haraacuten maacutes atractivos para los clientes compradores en Espantildea ademaacutes de que contaraacuten con una mayor capacidad de negociacioacuten frente a ellos tener presencia en las principales ferias del sector en Europa primero Espantildea la puerta del comercio mexicano mismo que es su principal mercado y de manera posterior llegar a otros paiacuteses de la Unioacuten Europea y Medio Oriente
La demanda de dulces en Europa es evidente en la investigacioacuten presencial que se realizoacute en la Feria ISM en Colonia Alemania en enero de 2017 se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia de Marketing de la feria dentro de las tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van en ascenso Informacioacuten que puede ser de gran utilidad para el consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
A pesar de la diversificacioacuten cultural en el viejo continente las conductas de compra de los consumidores de la Unioacuten Europea tienen similitudes Se sabe del intereacutes por
167
productos certificados en calidad y ambiente denominaciones de origen productos orgaacutenicos libres de Organismos Geneacuteticamente Modificados (OGM) comercio justo preocupacioacuten por condiciones laborales trabajo infantil y bienestar animal Existen maacutes consumidores realizando compras de productos gourmet y saludables Seguacuten estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados deshidratados con pulpa natural o precocidos de raacutepida preparacioacuten
Complementado esta parte como se revisoacute en las respuestas de investigacioacuten las caracteriacutesticas principales que especiacuteficamente el mercado espantildeol exige en confiteriacutea son calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de la India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de OGM dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos Todo ello implica que en Meacutexico el sector agriacutecola como el industrial deben estar vinculados con la confiteriacutea y que al impulsar esta industria se puede lograr un crecimiento econoacutemico de la industria y la regioacuten Esto debido a que las caracteriacutesticas fiacutesicas e intriacutensecas de este producto le proporciona ventajas para hacerlo Una de ellas es que las condiciones naturales de la regioacuten de Jalisco permiten una extensa variedad de frutas que enriquecen las caracteriacutesticas de los dulces El mercado europeo ha demostrado apreciar productos exoacuteticos de exportacioacuten y esto representa una oportunidad en el mercado No obstante al igual que otros consorcios de Jalisco como el de Mezcal y el de Huevo deberaacuten enfrentar la competencia interna de Espantildea de la UE de Asia Medio Oriente y China por eso unificarse presentar un portafolio de productos en conjunto estandarizar calidad al mejor nivel posible calificarse en mercadeo y servicio al cliente y compartir costos de exportacioacuten seraacuten las ventajas que necesitaraacuten para mantenerse en el mercado europeo
Las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Asimismo seguacuten el Perioacutedico El Economista gracias a las negociaciones de SAGARPA en 2016 se levantoacute la prohibicioacuten para exportar huevo libre de patoacutegenos y ovoproductos a la UE y se reabrioacute el mercado para la miel mexicana en Arabia Saudita El sector de laacutecteos todaviacutea es el que representa un gran reto la cajeta todaviacutea no puede entrar al mercado europeo aunque la empresa Barcel ya ofrece degustaciones en las ferias europeas Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que
hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en
paiacuteses como Reino Unido e Irlanda no seriacutea extrantildeo que las empresas del consorcio
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tambieacuten deban hacer adecuaciones en sus ingredientes si quieren entrar al mercado
europeo
Existen tambieacuten las barreras culturales y psicoloacutegicas mucho se habla de que los dulces tiacutepicos mexicanos no pueden ser exitosos en otros paiacuteses ya que estos son parte del mercado de la nostalgia y solo los consumen los mexicanos que viven en otros paiacuteses principalmente en Estados Unidos y que antildeoran la comida mexicana Sin embargo las PYMES mexicanas tienen grandes oportunidades de venta en Europa si estudian con mucho cuidado el perfil de los potenciales consumidores y asiacute desarrollar un plan de negocios basaacutendose principalmente en la Estrategia del Oceacuteano Azul haciendo un juego entre las emociones y la funcionalidad de los productos diferenciaacutendose pero siempre a bajo costo y siendo competitivo el consorcio mediante la cooperacioacuten entre las once empresas El consorcio bien puede conseguir sustentabilidad empresarial definida por Velaacutezquez (2010) como la capacidad de una organizacioacuten de perdurar en un entorno competitivo gracias al disentildeo e implementacioacuten de estrategias diferenciadas que le permitan generar rentabilidad con equidad econoacutemica y social asiacute como eficiencia en el manejo de sus recursos con base en su identidad cultural a las competencias de su capital humano y respetando el medio ambiente Las empresas para ser competitivas en esta regioacuten deberaacuten apostar por la triada Universidad Empresa y Estado utilizar todos los programas concursos y apoyos que a veces no son difundidos y hacer viacutenculo con los centros de investigacioacuten como la Escuela Mexicana de Confiteriacutea y Chocolateriacutea de la IA Norma Orozco que trabaja en vinculacioacuten con la Universidad Autoacutenoma de San Luis Potosiacute y que en conjunto desarrollaron las gomitas de grenetina con hierro aacutecido foacutelico y vitamina C que ayudan a prevenir la anemia y el primer chocolate sin azuacutecar que reduce el estado depresivo de quien lo consume en especial en mujeres entre 35 y 45 antildeos Universidades y gobierno a traveacutes de programas adecuados a PYMES que deberaacuten ser de acuerdo a su situacioacuten si son intensivas en tecnologiacutea capital mano de obra asiacute como su estadio de evolucioacuten por lo tanto las incubadoras especializadas en el sector alimenticio y aceleradoras de negocios deben de daacuterseles apoyo a la exportacioacuten ya que las pequentildeas y medianas empresas carecen de los conocimientos y de los medios financieros necesarios para exportar A pesar de los desafiacuteos que Meacutexico enfrenta hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos en Espantildea muchas empresas dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto Soacutelo es necesario crear un ecosistema donde las empresas el gobierno y las universidades promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar ideas nuevas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global
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Pese a los retos que Meacutexico encara hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos no solo en Espantildea sino en varios paiacuteses europeos consumidores de confiteriacutea de azuacutecar como Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Tras la salida de Reino Unido Meacutexico programa negociar un TLC con este paiacutes al igual que la primera ronda de negociaciones del TLC entre Meacutexico y Turquiacutea ( la principal competencia confitera de Meacutexico) Muchas empresas estaacuten dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto- solo es necesario que las empresas las universidades los institutos y los innovadores promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar nuevas ideas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones
Las empresas mexicanas productoras de dulces objeto de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
La fluctuacioacuten cambiaria del peso frente al doacutelar puede permitir que los productos de las empresas mexicanas como los participantes de la Feria ISM tengan la ventaja de que se les compre con mayor volumen y sean un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500
170
compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico Sin embargo un riesgo es la competencia de los dulces turcos cuya industria ha crecido en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de dicho paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Las empresas confiteras alemanas son una fuerte competencia para las mexicanas ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a empresas americanas la mayoriacutea de las empresas alemanas confiteras tienen presencia en paiacuteses como Francia Holanda Beacutelgica y Polonia En adicioacuten a esto las empresas enfrentan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
Este trabajo cumple el objetivo de ser una aportacioacuten para que las empresas mexicanas confiteras se apoyen y se guiacuteen para poder incursionar en el mercado espantildeol Y esta surgioacute de la necesidad de saber o de investigar que no existiacutea un estudio del perfil de sabores que podriacutean ser atractivos para ese mercado
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RELACIOacuteN DE SIGLAS ACROacuteNIMOS Y ABREVIATURAS
AACUE Acuerdo de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea ASCHOCO Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AWB Air Way Bill CAOBISCO Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa CDMX Ciudad de Meacutexico CECA Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero CEE Comunidad Econoacutemica Europea0 CIAJ Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco DIRCE Directorio Central de Empresas DOF Diario Oficial dela Federacioacuten FIATA Federacioacuten Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga FMI Fondo Monetario Internacional HACCP Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el Proceso IATA Asociacioacuten de Transporte Aeacutereo Internacional I+D Investigacioacuten y Desarrollo IEPS Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios INE Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea INEGI Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea IVA Impuesto al Valor Agregado OGM Organismos Geneacuteticamente Modificados PIB Producto Interno Bruto PYMES Pequentildeas y Medianas Empresas
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TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte TLCUEM Tratado de Libre Comercio de la Unioacuten Europea y Meacutexico TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual SE Secretariacutea de Economiacutea SIAVI Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet UE Unioacuten Europea
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GLOSARIO
BALANZA COMERCIAL Es la cuantificacioacuten total monetaria de las compras y ventas de mercanciacuteas del paiacutes con el exterior en un periodo determinado y forma parte de la Balanza de pagos La Balanza Comercial es superavitaria cuando el total de las exportaciones es superior al valor monetario de las importaciones y es deficitaria cuando el total de las importaciones excede el valor monetario de las exportaciones
CLUSTER Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estrateacutegicamente para obtener beneficios comunes
COMERCIO INTERNACIONAL Son las operaciones de importacioacuten y exportacioacuten de bienes y servicio que llevan a cabo los paiacuteses del mundo
COMPETITIVIDAD Es la capacidad que tiene una empresa o paiacutes de obtener rentabilidad en el mercado en relacioacuten a sus competidores
CORE BUSINESS Es el conjunto de actividades que realiza una empresa y que la caracterizan definen y diferencian en el mercado Tambieacuten es conocido como Giro del Negocio
ECONOMIacuteAS DE ESCALA Las economiacuteas de escala son uno de los conceptos de economiacutea vinculados a la microeconomiacutea que hace referencia al ahorro de costes que supone para una empresa expandirse incrementando su produccioacuten
EXPORTACIONES Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que salen del territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduaneras vigentes
FRACCIOacuteN ARANCELARIA Es la clave numeacuterica yo categoriacutea que identifica a una mercanciacutea especiacutefica dentro de la Tarifa Arancelaria de Exportacioacuten e Importacioacuten hasta un nivel de ocho diacutegitos
IMPORTACIOacuteN Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que entran al territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduanales vigentes
INPUTS Son Las entradas o ingresos a una empresa que pueden ser recursos materiales recursos humanos o informacioacuten Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra a la empresa sus necesidades operativas
INVERSIOacuteN EXTRANJERA La inversioacuten extranjera en economiacutea es la colocacioacuten de capitales a largo plazo en alguacuten paiacutes extranjero para la creacioacuten de empresas agriacutecolas industriales y de servicios con el propoacutesito de internacionalizarse
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JUST IN TIME La metodologiacutea Justo a Tiempo es una filosofiacutea industrial que puede resumirse en fabricar productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades debidas
OUTSOURCING Es el proceso en el cual una firma identifica una porcioacuten de su proceso de negocio que podriacutea ser desempentildeada maacutes eficientemente yo maacutes efectivamente por otra corporacioacuten la cual es contratada para desarrollar esa porcioacuten de negocio Esto libera a la primera organizacioacuten para enfocarse en la parte o funcioacuten central de su negocio
PARTNER El teacutermino partner procede del idioma ingleacutes donde se emplea para referir a un socio o compantildeero en un negocio o aacutembito
PIENSOS Un pienso (compuesto) ldquoes un alimento para los animalesrdquo constituido por una mezcla de materias primas (vegetales yo animales yo minerales) que son transformadas o no con el fin de lograr un alimento nutritivo y sano para los animales
PRODUCTIVIDAD En el campo de la economiacutea se entiende por productividad al viacutenculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano de obra materiales energiacutea etc)
SELFIE una foto que saca una persona de siacute misma mediante una caacutemara fotograacutefica
que puede ser tambieacuten una caacutemara digital o un teleacutefono moacutevil o celular y que luego sube
a las redes sociales
TEORIacuteA DE ADAM SMITH Se basa en el principio de la ventaja absoluta el cual haciacutea
referencia a que los paiacuteses no debiacutean intentar producir aquellas mercanciacuteas que les
resultara menos costoso comprar Si una nacioacuten extranjera podiacutea suministrar un bien
maacutes barato de lo que el paiacutes podiacutea producirlo entonces seriacutea mejor comprarlo
TEORIacuteA DE ALFRED MARSHALL Para Marshall el anaacutelisis del funcionamiento del
sistema de mercado empezaba con el estudio del comportamiento de los productores y
de los consumidores pues era la clave para analizar la determinacioacuten de los precios de
mercado Para eacutel seriacutea necesaria una reduccioacuten en el precio para inducir a comprar maacutes
TEORIacuteA DE DAVID RICARDO La teoriacutea de la venta absoluta dio paso a que David
Ricardo gestara la Teoriacutea de la ventaja comparativa en la que intentoacute demostrar que
aunque un paiacutes no tuviera ventaja absoluta en la produccioacuten de ninguacuten bien podiacutea
especializarse en aquellas mercanciacuteas para las que su ventaja fuera comparativamente
mayor o su desventaja comparativamente menos y lograr asiacute beneficiarse del comercio
TEORIacuteA DE ELI HECKSCHER
El modelo parte de la teoriacutea de David Ricardo que trata sobre la ventaja comparativa al
afirmar que los paiacuteses se especializan en la exportacioacuten de los bienes que requieren
grandes cantidades de los factores de produccioacuten en los que son comparativamente maacutes
175
abundantes y que tienden a importar aquellos bienes que utilizan factores de produccioacuten
en los que son maacutes escasos Por este motivo los paiacuteses en desarrollo son maacutes intensivos
en el uso del factor L (trabajo) y los paiacuteses desarrollados son maacutes intensivos en el uso
del factor K (capital)
176
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Orozco N (2014) Confiteria de lo artesanal a la tecnologiacutea Mexico Universidad de
Aguascalientes
Oyarzun Javier (2016) Universidad Complutense de Madrid Obtenido de Apuntes de
Comercio Internacional
httpscv4ucmesmoodlepluginfilephp3696237mod_resourcecontent3Tema
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Porter M (1994) Ventaja Competitiva (Deacutecima Reimpresioacuten ed) Meacutexico Compantildeia
Editorial Continental
ProEcuador (2016) Obtenido de httpwwwproecuadorgobecwp-
contentuploads201604BoletC3ADn-de-Inteligencia-Comercial-Mexico-
Mayo-2014pdf
Promexico (2015) Obtenido de Promexico httpswwwgobmxpromexicoacciones-y-
programasalimentos-procesadosidiom=es
178
ProMexico (2015) Obtenido de ProMexico
httpswwwpromexicogobmxdocumentospdfguia-basica-del-exportador-
promexicopdf
Promexico (2016) Obtenido de Promexico
httpmimpromexicogobmxwbmimagroalimentaria_perfil_del_sector
ProMexico (2016) Obtenido de httpwwwpromexicogobmx
ProMeacutexico (2016) Obtenido de httpwwwpromexicogobmxproductos-mexicanos
Reforma (2016) Obtenido de El Reforma
httpwwwreformacomaplicacioneslibrearticulodefaultaspxid=906177ampmd5=
2358a4f19c29fc05de26b6fb029924f8ampta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
amppo=4
Revista Bancomext (2010) Obtenido de Revista Bancomext
httprevistasbancomextgobmxrcemagazines134228_RELACMex_pdf
Secretariacutea de Economiacutea (2012) Obtenido de
httpwwweconomiagobmxfilescomunidad_negocioscomercio_exteriorFicha
_Espaa_okpdf
Trade Map (2016) Obtenido de
httpwwwtrademaporgIndexaspxlang=esampAspxAutoDetectCookieSupport=1
179
ANEXO A
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 1
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
1) iquestConsume dulces con frecuencia
c) Si
d) No
2) Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
c) Si
d) No
3) En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a)Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
4) iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Vidal
Golosinas Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal
frutas de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
180
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido sino pase a la pregunta 7
a) Tamarindo b) Dulce de leche c) Cocada d) Alegriacutea de amaranto e) Dulce de guayaba f) Dulce con chile g) Otro
7) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
c) SI
d) NO iquestpor queacute
8 De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten anterior iquestConsidera que los
dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al paladar espantildeol
c) SI iquestpor queacute
d) NO iquestpor queacute
9) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces de
Jalisco iquestconsidera que es posible que puede entrar en el mercado de la Unioacuten Europea
10) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos mexicanos
en Espantildea Si iquestcuaacutel
11) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el mercado
espantildeol exige en confiteriacutea
181
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 2
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
4 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
182
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
4 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
183
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
184
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios
185
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
186
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
187
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
REY AMARGO EMPAQUE
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
ANEXO B
- Portada
- Tabla de Contenido13
- Introduccioacuten13
- Capiacutetulo 1 Marco Teoacuterico Conceptual13
- Capiacutetulo 2 Antecedentes del Tema
- Capiacutetulo 3 Produccioacuten y Exportacioacuten de los Dulces en Meacutexico
- Capiacutetulo 4 El Mercado de la Unioacuten Europea
- Capiacutetulo 5 Metodologiacutea de la Investigacioacuten
- Capiacutetulo 6 Conclusiones
- Anexos
- Glosario
- Bibliografiacutea
-
2
AGRADECIMIENTOS
A Dios
A mi familia A la UNAM
A la UCM A mis profesores y a mi tutora de tesis
A mi ex jefe Derek
3
TABLA DE CONTENIDO INDICE DE GRAacuteFICAS Y TABLAS INTRODUCCIOacuteN
CAPITULO 1 MARCO TEOacuteRICO CONCEPTUAL
11 Las teoriacuteas del Comercio Internacional
12 Teoriacuteas de La estrategia competitiva y La ventaja competitiva de Michael Porter
13 La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne
14 El Consorcio Exportador
CAPIacuteTULO 2 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE CONFITERIA
MEacuteXICO Y ESPANtildeA
21 La Industria Mundial de la Confiteriacutea
22 Meacutexico y la Industria de la Confiteriacutea
23 Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
24 Relacioacuten Comercial Meacutexico- Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
CAPIacuteTULO 3 PRODUCCIOacuteN Y EXPORTACIOacuteN DE LOS DULCES TIacutePICOS
31 Breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos
32 El entorno nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos
33 Exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos
34 El Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
341 La Coculense
342 Dulces Beny
343 Dulces Kokito
344 Dulces Tricky
345 Frutitalpa
346 Paletas Manhattan
347 Diana Pico
348 Vagabundo
349 La Providencia
3410 Rey Amargo
3411 La Tiacutea Trini
4
CAPIacuteTULO 4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
42 Conociendo la Unioacuten Europea
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
46 Certificaciones
CAPIacuteTULO 5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACION
51 Planteamiento del problema
52 Preguntas de investigacioacuten
53 Hipoacutetesis
54 Objetivo
55 Justificacioacuten
56 Meacutetodos y teacutecnicas de investigacioacuten
57 Anaacutelisis de datos y resultados de la investigacioacuten
CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
ANEXOS
GLOSARIO
SIGLAS
BIBLIOGRAFIacuteA
5
INDICE DE GRAacuteFICAS Y TABLAS Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020 Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014 Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014 Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016 Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten extranjera residente en Espantildea durante 2015 Tabla 4 Crecimiento poblacional en Espantildea por grupos de edad durante 2015 Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para un producto exportado por Meacutexico en 2015 Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013 Tabla 9 Distribucioacuten del tamantildeo de empresa por sectores en Espantildea en 2013 Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016 Tabla 10 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 11 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 12 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
6
Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-2016 (miles de USD) Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-2017 Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016 Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016 Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados Unidos en 2016 Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994 Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015 Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015 Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013 Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015 Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Artiacuteculos de Confiteriacutea Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490 Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490 Graacutefica 23 Proceso de Certificacioacuten Cofepris
Graacutefica 11 iquestConsume dulces con frecuencia
Graacutefica 13 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
7
Tabla 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Graacutefica 15 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos Graacutefica 17 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido Tabla 12 Dulces mexicanos adaptados Tabla 13 Caracteriacutesticas TABLA 21 DULCES BENY Empaques TABLA 22 DULCES BENY Sabor bomboacuten de azuacutecar TABLA 23 DULCES BENY Sabor bomboacuten cubierto de chocolate TABLA 24 TIA TRINI Empaques TABLA 25 TIacuteA TRINI Sabor paletas de miel de abeja con eucalipto TABLA 26 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de cereza TABLA 27 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de naranja TABLA 28 FRUTITALPA Empaques rollo de guayaba TABLA 29 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba TABLA 210 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba relleno de cajeta TABLA 211 LA COCULENSE Empaques TABLA 212 LA COCULENSE Sabor Barricoquinas TABLA 213 LA COCULENSE Sabor borrachines de tequila TABLA 214 LA COCULENSE Sabor frutilenas de sabores TABLA 215 DULCES KOKITO Empaques TABLA 216 DULCES KOKITO Sabor rebanaditas de alfajor TABLA 217 DULCES KOKITO Sabor rollos de coco
8
9
INTRODUCCIOacuteN
El antildeo 2016 estuvo lleno de turbulencias poliacuteticas con actos no predecibles que
incluyeron la decisioacuten de Reino Unido de dejar la Unioacuten Europea y la eleccioacuten de Donald
Trump como presidente de Estados Unidos Para la industria de la confiteriacutea llaman la
atencioacuten estos eventos ya que despueacutes de Alemania Reino Unido es actualmente el
segundo comprador de confiteriacutea en Europa y por su parte Estados Unidos el principal
comprador de este sector a nivel mundial
La dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos ha vulnerado al paiacutes sobre
todo ahora que Donald Trump ha sido elegido como el nuevo presidente de Estados
Unidos La confirmacioacuten de que Trump planea poner liacutemites a acuerdos comerciales y
establecer aranceles a sus socios ha puesto en alerta al mundo entero Trump amenazoacute
con abandonar acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
(TLCAN) Si se elimina este Tratado podriacutea quebrantar la economiacutea de los paiacuteses
involucrados provocando desempleo en algunas industrias aumentando costos de
produccioacuten disminuyendo su competitividad y la inversioacuten extranjera por lo que las
empresas mexicanas necesitaraacuten nuevos mercados para ofrecer sus productos
Pero fuera de lo que parece un caos inminente surge una oportunidad comercial y
aunque las exportaciones de Meacutexico a Europa no son significativas actualmente la Unioacuten
Europea representa un gran mercado de consumo con 508 millones de clientes
potenciales que viven en 28 paiacuteses miembros los cuales mantienen un nivel de vida maacutes
alto que Estados Unidos y China Ofrecer productos mexicanos especiacuteficamente a
Espantildea es una estrategia muy atractiva ya que este paiacutes forma parte de esta Unioacuten con
46000 millones de habitantes es la quinta economiacutea de esta regioacuten y tiene fuertes
similitudes culturales con Meacutexico
Una de las industrias con maacutes rentabilidad y oportunidades de mercado en el extranjero
es la Industria Alimenticia En Meacutexico esta industria tuvo su primer auge en los antildeos
sesenta despueacutes del crecimiento econoacutemico que se produjo en el paiacutes por la sustitucioacuten
de importaciones Hubo aumento de los salarios y mejor distribucioacuten del ingreso lo cual
incrementoacute la demanda de productos industrializados como carne empacada leche y
jugos envasados confiteriacutea y panaderiacutea Se crearon productos diferenciados un tanto
alejados de los productos baacutesicos de antildeos atraacutes con nuevas marcas y nuevas teacutecnicas
de manufactura modernas teacutecnicas de publicidad y venta e innovadoras presentaciones
de empaque
Despueacutes de varios antildeos estas empresas se dieron cuenta que podiacutean aprovechar las
ventajas competitivas de sus productos en el mercado internacional y con un gran
potencial de crecimiento comenzaron a distribuir sus productos en otros paiacuteses del
mundo
10
Entre los productos con estas caracteriacutesticas se encuentran los dulces tiacutepicos mexicanos
los cuales se producen en Meacutexico desde oriacutegenes prehispaacutenicos Con maacutes de 700
productos hechos con recetas tradicionales los dulces son un gran ejemplo del alcance
del mercado de una importante parte de la gastronomiacutea mexicana ya que han deleitado
paladares nacionales y extranjeros de muchos paiacuteses
La presente investigacioacuten tiene el propoacutesito de evaluar la viabilidad de comercializar
dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol dando a conocer los productos de once
Pequentildeas y Medianas Empresas (PYMES) que integran el Consorcio Exportador ldquoEl
Dulce Sabor de Jaliscordquo a fin de incursionar con eacutexito en la exportacioacuten de este tipo de
mercanciacuteas ayudando a las empresas y al consorcio en siacute a diversificar sus ventas en el
continente europeo
Si se toma en cuenta el mercado de la confiteriacutea de Espantildea surge la hipoacutetesis que guiacutea esta investigacioacuten La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea A partir de esta hipoacutetesis el objetivo de este trabajo seraacute identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol El primer capiacutetulo presenta el Marco Teoacuterico del Comercio Internacional Las teoriacuteas del Comercio Internacional las teoriacuteas de La estrategia competitiva y La ventaja competitiva de Michael Porter asiacute como lo maacutes relevante de La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne Se introduce tambieacuten el marco conceptual del Consorcio Exportador El segundo capiacutetulo ofrece un marco de referencia de la confiteriacutea mundial tambieacuten un
estudio de la relacioacuten comercial de Espantildea- Meacutexico el perfil confitero de cada paiacutes y el
comercio bilateral Sentildeala la evolucioacuten del intercambio comercial entre estos dos paiacuteses
y detecta a la confiteriacutea como un aacuterea desaprovechada que presenta enormes
oportunidades para los productores mexicanos que cuentan con una amplia oferta
exportable
El tercer capiacutetulo presenta una breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos un breve
resumen de la produccioacuten nacional de este tipo de dulces y datos actuales de la
exportacioacuten de estos productos Este capiacutetulo presenta informacioacuten estadiacutestica del
mercado nacional e internacional de este sector y una pequentildea introduccioacuten de cada
empresa integrante del Consorcio y de sus productos las cuales se mencionan a
continuacioacuten La Coculense Dulces Beny Dulces Kokito Dulces Tricky Frutitalpa
Paletas Manhattan Diana Pico Vagabundo La Providencia Rey Amargo y La Tiacutea Trini
11
El cuarto capiacutetulo se dedica al estudio de mercado de la Unioacuten Europea informacioacuten
sobre el consumidor europeo preferencias estilo de vida caracteriacutesticas de la poblacioacuten
Se pueden conocer tambieacuten los lineamientos del Tratado de Libre Comercio con la Unioacuten
Europea (TLCUEM) las oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas
en esta regioacuten el proceso para exportar productos a Espantildea por medio de Export Help
Desk y las certificaciones y normativas requeridas para hacer maacutes viable este intercambio
comercial
El quinto capiacutetulo explica la Metodologiacutea que se usoacute al realizar veinte entrevistas a un
grupo de expertos en confiteriacutea en Madrid Espantildea y presenta los resultados de la
investigacioacuten Posteriormente el capiacutetulo seis redacta las conclusiones del trabajo
Esta investigacioacuten es relevante porque estudia una oportunidad de negocio para las
PYMES y los consorcios mexicanos Presenta una opcioacuten para que los productores de
Jalisco y de otras regiones del paiacutes comiencen a diversificar sus mercados y disminuyan
la dependencia con Estados Unidos la cual seguacuten la Secretariacutea de Economiacutea (SE)
representa el 86 del comercio exterior mexicano
12
1 MARCO TEOacuteRICO
11 Las teoriacuteas del Comercio Internacional
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la exportacioacuten de
mercanciacuteas de un consorcio de pequentildeas empresas de un paiacutes a otro seraacute necesario
plantear algunos conceptos y teoriacuteas que sirvan de ejes sobre los que apoyar la lectura
interpretativa de esta investigacioacuten La informacioacuten del primer tema de este capiacutetulo
relacionado al Comercio Internacional fue tomada de las clases de la materia de
Comercio Internacional del Doctor Javier Oyarzun profesor titular del Departamento de
Economiacutea Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid
El profesor Javier Oyarzun define el Comercio Exterior como aquel que tiene lugar entre
un agente econoacutemico residente y un no residente Las condiciones para que exista el
Comercio Exterior son principalmente que los precios de un producto igual difieran en los
dos territorios y la diferencia en la oferta de bienes
ldquoEl comercio internacional no se diferencia sustancialmente del comercio interior de un
paiacutes En ambos casos el comercio surge de la necesidad o conveniencia de vender
(exportar) o comprar (importar) en definitiva con una visioacuten de conjunto de intercambiar
mercanciacuteas Las diferencias entre ambos tipos de comercio provienen principalmente
del entorno juriacutedico-econoacutemico a que se enfrentan los agentes econoacutemicos en uno y otro
caso Cuando un empresario nacional compra y vende productos en el mercado interior
estaacute sujeto al mismo sistema y regulacioacuten econoacutemicos que los restantes agentes
econoacutemicos nacionales
Cuando una empresa quiere comprar o vender productos en otro paiacutes se enfrenta a
condiciones distintas a) un sistema econoacutemico diferente (moneda regulacioacuten
econoacutemica haacutebitos comerciales) b) una regulacioacuten econoacutemica discriminatoria con los
productos de importacioacuten La existencia de distintas monedas obliga al intercambio de
las mismas lo que antildeade un coste al comercio internacional tambieacuten le antildeade dificultad
e incertidumbre al comercio internacional y facilita su restriccioacuten por esa viacutea La distinta
regulacioacuten econoacutemica se manifiesta en muchos aacutembitos Afectan de forma directa al
comercio exterior la diferencia de normativas sobre caracteriacutesticas teacutecnicas distribucioacuten
y venta de productos la diferencia en la tramitacioacuten administrativa fiscal y financiera de
las operaciones comerciales el alcance restrictivo del control de cambios (limitaciones a
la compraventa de divisas) Por uacuteltimo los distintos haacutebitos y praacutecticas en los negocios
y el comercio de los paiacuteses tambieacuten antildeaden dificultad al comercio internacional
La regulacioacuten econoacutemica discriminatoria se expresa en la presencia de barreras
econoacutemicas (administrativas fiscales financieras monetarias) que no existen en el
comercio interior de un paiacutes Asiacute un exportador encontraraacute en el mercado de destino
traacutemites administrativos aranceles cuotas acuerdos limitativos y otro tipo de
restricciones que no encuentran los productores de ese paiacutes (ni eacutel en el suyo) La
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discriminacioacuten que todos los paiacuteses en mayor o menor medida practican contra los
productos importados deriva del objetivo de proteger la produccioacuten nacional de la
competencia extranjera
Como punto de partida del anaacutelisis de las condiciones para que exista comercio
internacional hay que establecer que en cada paiacutes debe existir una oferta de exportacioacuten
y una demanda de importacioacuten Y no soacutelo eso la oferta de exportacioacuten (demanda de
importacioacuten) debe encontrar en otros paiacuteses una demanda de importacioacuten (oferta de
exportacioacuten) de esos productos Solo asiacute podraacute tener lugar el comercio internacional
Estas variables surgiraacuten en cada economiacutea cuando se presenten ciertas condiciones en
la economiacutea mundial Una vez establecidas estas condiciones analizaremos las causas
de las mismas Es decir los factores que las hacen posibles Dos son las principales
condiciones para la existencia de comercio internacional las diferencias de precios y las
diferencias en la oferta de bienesrdquo (Oyarzun Javier 2016)
111 Las diferencias de precios y sus causas
ldquoEsta es la condicioacuten maacutes comuacutenmente citada desde que Smith y Ricardo insistieron en
ella al formular sus teoriacuteas sobre el comercio internacional Tanto el principio de la ventaja
absoluta (Smith) como el de la ventaja comparativa (Ricardo) establecen la diferencia
de precios como condicioacuten necesaria para la existencia de comercio internacional Sin
entrar todaviacutea en la explicacioacuten de la diferencia entre ambas teoriacuteas es preciso resaltar
el papel central que a esta condicioacuten concedieron los claacutesicos y maacutes tarde los
neoclaacutesicos La diferencia de precios aparece como una condicioacuten para el comercio Asiacute
por el lado de la demanda si en otro paiacutes se pueden comprar productos maacutes baratos (de
igual calidad) que en el propio se generaraacute una demanda de importaciones Porque los
compradores de bienes de importacioacuten maacutes baratos obtendraacuten una ganancia a) los
consumidores incrementaraacuten su utilidad y su consumo b) los empresarios al adquirir
maacutes baratos su maquinaria e inputs podraacuten reducir sus costes y obtendraacuten un mayor
beneficio o seraacuten maacutes competitivos
Y desde el lado de la oferta si en otro paiacutes se pueden vender productos -al mismo o
mayor precio que en el mercado nacional- se generaraacute una oferta de exportacioacuten porque
los empresarios podraacuten obtener una ganancia de un incremento de ventas o de una venta
a mayor precio En uno y otro caso la diferencia de precios al generar una ganancia
desencadena un incentivo de comprar maacutes barato para incrementar la utilidad (y la renta
real es decir el poder adquisitivo de sus ingresos) o de vender maacutes (o maacutes caro) para
incrementar los beneficios Es por lo tanto la buacutesqueda de esas ganancias la que
promueve el comercio
De las dos condiciones sentildealadas para que exista comercio internacional la primera (la
diferencia de precios) es la que ha recibido maacutes atencioacuten por parte de los teoacutericos del
comercio internacional Dado que los precios se establecen por el mecanismo de la oferta
y la demanda ambas fuerzas apareceraacuten como causa uacuteltima de las diferencias de
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precios Sin embargo aunque hay explicaciones que se centran en la demanda en la
historia del pensamiento sobre comercio internacional la mayoriacutea de las teoriacuteas han
incidido en el lado de la oferta Empezaremos por ellas las maacutes importantes estaacuten
asociadas a los nombres de Adam Smith David Ricardo Alfred Marshall y Eli
Heckscher
a) La teoriacutea de Adam Smith sobre el comercio internacional toma en consideracioacuten
numerosas variables y contiene anaacutelisis diferentes Aquiacute nos centramos en su principal
argumento para explicar las diferencias de precios mediante la especializacioacuten se
reducen los costes de produccioacuten y por lo tanto los precios Ese efecto de la
especializacioacuten se opera por diversas viacuteas eliminacioacuten de la peacuterdida de tiempo derivada
del paso de una actividad a otra aumento de la habilidad del trabajador al realizar una
sola tarea incentivo a la innovacioacuten teacutecnica como consecuencia de la especializacioacuten
se facilita la mecanizacioacuten con la estricta separacioacuten de las fases del proceso de
produccioacuten Todo ello permite aumentar el volumen de produccioacuten y obtenerlo a un coste
unitario menor (lo que hoy se denominan economiacuteas de escala) La reduccioacuten del coste
de produccioacuten permite abaratar el precio del producto final y hacerlo competitivo en el
mercado internacional Aunque el argumento de Smith incide en aspectos de la oferta
hay que sentildealar que la demanda tiene un importante papel en el mismo se pueden
producir grandes cantidades cuando hay una demanda suficiente para absorberlos De
ahiacute que el tamantildeo del mercado sea una variable fundamental en la teoriacutea de Smithrdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La industria de la confiteriacutea en Meacutexico reviste la caracteriacutestica de ser especializada en
sus procesos de produccioacuten y en mano de obra al ser una industria soacutelida la mayoriacutea
de las empresas grandes ya cuentan con maquinaria e insumos
Esto les permite contar con manuales de procedimientos de la elaboracioacuten de cada uno
de sus productos desde el proceso de compra de insumos hasta la entrega al cliente
final Muchas de estas empresas confiteras utilizan la especializacioacuten del trabajo y cada
empleado tiene un papel determinado con actividades especiacuteficas cocinero quiacutemico
empacador supervisor chofer etc Tal especializacioacuten y etapa de evolucioacuten les permite
entregar la produccioacuten y el servicio de manera eficiente y reducir los costos Uacuteltimamente
algunas otras compantildeiacuteas estaacuten empezando a utilizar el trabajo en equipo basado en
hacer que cada especialista participe en un grupo funcional donde aprende las
actividades de varias posiciones dejando atraacutes la idea de la especializacioacuten total y dando
maacutes dinamismo al desarrollo humano Otra nueva forma de trabajo es el outsourcing en
el que las empresas que identifican actividades no sustantivas para su operacioacuten solicitan
o contratan produccioacuten extra y logiacutestica o distribucioacuten a terceras empresas para dedicarse
uacutenicamente a su core business el comercio Todo con mismo fin reducir costos
ldquob) La teoriacutea de David Ricardo asumiendo la ensentildeanza de Smith hace hincapieacute en otra
causa de la diferencia de costes (y precios) la diferente productividad del factor trabajo
en la obtencioacuten de unos mismos productos en paiacuteses diferentes Seguacuten Ricardo cada
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paiacutes exportaraacute (importaraacute) los bienes en cuya produccioacuten es relativamente mayor (menor)
la productividad de sus trabajadores Porque esos productos seraacuten los que tengan un
menor (mayor) coste comparativo y por lo tanto un menor (mayor) precio Es lo que
Ricardo denomina ventaja comparativa En este modelo la atencioacuten se centra en la
productividad del trabajo como consecuencia de la utilizacioacuten de la teoriacutea del valor-
trabajo El modelo neoclaacutesico de la ventaja comparativa que abandona esta teoriacutea del
valor permite ampliar la explicacioacuten de las diferencias de costes a otros factores Asiacute
puede ser la diferente productividad de otros factores -distintos del trabajo- la que
explique las diferencias de costes No soacutelo del capital y la tierra -si nos mantenemos en
la conocida triada factorial sino de los factores diferenciados en cada categoriacutea (trabajo
capital y tierra de distinta calidad o cualificacioacuten) o de otros factores de produccioacuten que
juzguemos deben ser incorporados al anaacutelisis (capital humano I+D organizacioacuten de la
produccioacuten marco institucional) Todos estos factores influiraacuten en la productividad de la
empresa y en la medida en que se transmitan al precio (o la calidad) en la competitividad
de la empresa Aunque los uacuteltimos factores sentildealados son todos ellos importantes cabriacutea
resaltar entre ellos la innovacioacuten en los procesos productivos Sistemas de gestioacuten
adecuados automatizacioacuten de parte del proceso productivo (robotizacioacuten) minimizacioacuten
del tiempo de almacenamiento (sistema just in time) mejora del sistema de control de
calidad son todos ellos factores decisivos en el eacutexito de muchas empresas japonesas
para reducir costes y ganar competitividad en el mercado internacional En teacuterminos
generales el entorno econoacutemico-institucional en que se realiza la actividad productiva
de las empresas influye decisivamente en la productividad de las mismas Influye el
marco institucional si favorece la competencia la innovacioacuten y la asuncioacuten de riesgos
influye la eficacia de la administracioacuten en la reduccioacuten y eliminacioacuten de costes
burocraacuteticos influye la existencia de modernas infraestructuras que abaratan los
transportes la energiacutea y la transmisioacuten de informacioacutenrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Las empresas del Consorcio Exportador de dulces de Jalisco objeto de este estudio son
competitivas en Estados Unidos gracias a la innovacioacuten en sus procesos productivos
Todos los diacuteas se encuentran en la buacutesqueda de la consolidacioacuten en el mercado
mexicano y estadounidense como empresas innovadoras dentro del sector ademaacutes de
la calidad su produccioacuten estaacute basada en la estacionalidad del mercado disminucioacuten de
desperdicio aumento de la productividad y equilibrio de inventario Mejoran
continuamente la tecnologiacutea y le dan mantenimiento a sus maacutequinas y herramientas para
obtener mejor calidad disminuir los costos Todo esto haciendo llegar los productos al
consumidor a traveacutes de distribuidores mayoristas y minoristas
ldquoc) La hipoacutetesis de Alfred Marshall que aquiacute nos interesa es su aportacioacuten pionera sobre
las denominadas economiacuteas externas Es decir la reduccioacuten del coste de produccioacuten
que deriva del emplazamiento de las empresas en un entorno industrial favorable En
este caso no es la dimensioacuten de la propia empresa la que abarata el coste de produccioacuten
(economiacuteas de escala internas) sino la dimensioacuten de la industria a la que pertenece la
empresa Hay buenos ejemplos histoacutericos que refrendan la existencia de economiacuteas de
escala externas a principios de siglo las empresas automoviliacutesticas de EEUU se
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concentraron en la zona de Detroit creando en un espacio reducido la mayor industria
del automoacutevil del mundo Tambieacuten la maacutes competitiva La fuerte concentracioacuten espacial
de las empresas generoacute economiacuteas externas (raacutepida y barata transmisioacuten de
informacioacuten abundancia de los factores necesarios para la produccioacuten -proveedores de
componentes trabajo especializado etc-) En la tercera revolucioacuten industrial EEUU
proporciona otro buen ejemplo de economiacuteas externas en el campo de la industria
informaacutetica En Sillicon Valley (California) se ha concentrado la maacutes importante industria
mundial de microinformaacutetica Dentro del aacutembito de las economiacuteas externas cabriacutea
resaltar las sinergias que se producen en la produccioacuten de una industria por la
aglomeracioacuten de muchas empresas en un entorno geograacutefico limitado Aumenta la
transmisioacuten de informacioacuten entre productores de bienes finales y entre estos y los
proveedores de componentes Tambieacuten aumenta la competencia y con ello la
competitividad de todas las empresasrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Meacutexico es un gran productor y consumidor de dulces la mayoriacutea de los dulces se
producen en estados como Jalisco Guanajuato Morelia Puebla y Ciudad de Meacutexico
todos en el centro del paiacutes siendo Jalisco la zona industrial y artesanal confitera maacutes
importante de Meacutexico Las maacutes de 350 empresas que constituyen un cluster de la
industria de la confiteriacutea de Jalisco producen el 50 por ciento de los dulces caramelos y
golosinas en el paiacutes Los insumos y materias primas como la fruta natural le generan a
la industria una ventaja competitiva diferenciada y a su vez al conseguir estos insumos
en regiones cercanas sin costos excesivos de transporte se da lugar a una ventaja
competitiva de costos Estos viacutenculos permean una cultura empresarial generando una
cadena de valor lo que conlleva competitividad
El presidente de la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ) Ignacio Peacuterez
Moret indicoacute en el marco de Confiexpo 2016 que este sector ofrece maacutes de 10400
empleos a los jaliscienses y exporta anualmente 80 millones de USD lo que significa que
es parte importante de la economiacutea estatal La CIAJ concentra gran parte de sus
esfuerzos en preparar a las empresas para que sean capaces de conquistar cualquier
mercado a nivel internacional con innovacioacuten y calidad La CIAJ es el principal apoyo del
Consorcio Exportador de dulces de Jalisco y tambieacuten se ocupa de la vinculacioacuten de las
empresas con las universidades y realiza un concurso sobre innovacioacuten en el que por
quinto antildeo consecutivo se demuestra el gran talento de los joacutevenes con ideas
innovadoras que se convierten en grandes proyectos Aunado a esto la gran nueva
infraestructura de transporte en las carreteas del norte de Meacutexico han hecho que la
logiacutestica sea maacutes faacutecil para llevar los productos a Estados Unidos
ldquod) La teoriacutea de Eli Heckscher -que luego desarrollariacutean Ohlin Lerner y Samuelson ofrece
una explicacioacuten distinta los costes difieren porque la oferta de factores es diferente Las
diferencias en la oferta factorial (abundancia o escasez) se transmiten al precio de los
factores y de ahiacute al coste y al precio final de los productos En el modelo de Heckscher
con solo dos factores de produccioacuten (trabajo y tierra) los productos se obtienen con
diferentes proporciones factoriales unos productos utilizan intensivamente (en mayor
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proporcioacuten) un factor determinado -el trabajo por ejemplo- mientras que otros productos
son intensivos en tierra Dado que en un paiacutes siempre hay abundancia relativa de alguacuten
factor ese factor seraacute relativamente barato en dicho paiacutes
Estos supuestos se complementan con otros dos los mismos bienes se producen con la
misma proporcioacuten factorial en todos los paiacuteses y la productividad de cada factor es la
misma en todo el mundo Por deduccioacuten loacutegica se desprende la hipoacutetesis de Heckscher
cada paiacutes tendraacute ventaja comparativa (es decir un precio menor) en aquellos bienes que
utilicen en mayor proporcioacuten (con mayor intensidad) ellos factores abundantes (baratos)
en el paiacutes La teoriacutea de Heckscher explica buena parte de las diferencias de precios entre
los paiacuteses industriales y los paiacuteses en desarrollo Asiacute por ejemplo la abundancia de
tierra de pastos en Argentina (y el bajo precio relativo de este factor) explica la
competitividad de la carne argentina en el mercado internacional y la abundancia de
mano de obra con poca cualificacioacuten en la mayor parte de los paiacuteses en desarrollo explica
que estos paiacuteses puedan vender a bajo precio productos que emplean de forma intensiva
este factor (textiles calzado etc) En sentido opuesto los paiacuteses industriales exportan
hacia los paiacuteses en desarrollo productos que emplean tecnologiacutea avanzada y mano de
obra muy cualificada (factores maacutes abundantes en los paiacuteses desarrollados) Algunos de
los supuestos de la teoriacutea de Heckscher -como ocurre con la de Ricardo para otros
supuestos- pueden ser alterados sin que la conclusioacuten principal variacutee Se pueden sustituir
las funciones de produccioacuten con coeficientes fijos (supuesto de Heckscher) por otras de
coeficientes variables Se puede tambieacuten ampliar el nuacutemero de factores y bienes Otra
conclusioacuten adicional apuntada por Ohlin y que se desprende de otros supuestos
introducidos por Lerner y Samuelson que la demuestran formalmente es la igualacioacuten
internacional del precio de los factoresrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En la edicioacuten 2016 de la guiacutea Alternativas Competitivas la consultora KPMG refiere que Meacutexico ofrece niveles de productividad y calidad similares a los de paiacuteses desarrollados Meacutexico ocupa el primer sitio respecto a los menores costos para hacer negocios despuntando como el paiacutes maacutes competitivo frente a nueve economiacuteas desarrolladas evaluadas en esta edicioacuten ldquoEl abaratamiento de la mano de obra es el factor predominante en la competitividad de costos En teacuterminos de mano de obra la relacioacuten precio-calidad que ofrece es altamente competitiva y difiacutecil de igualar Algunos aspectos que condujeron a Meacutexico hacia el primer sitio en competitividad de costos fueron el incremento de costos laborales en el resto de los paiacuteses estudiados el alza en el costo de arrendamiento de espacios industriales y de oficina la baja en costos de transporte terrestre y aeacutereo ademaacutes de la disminucioacuten en tarifas eleacutectricas y de gas natural Las ramas de servicios digitales investigacioacuten y desarrollo servicios corporativos y manufactura fueron los principales sectores examinados No obstante el estudio advierte que los diferenciales de costos de negocio responden a factores relevantes en cada industria por ejemplo el nivel salarial los impuestos e incentivos o la distribucioacuten de los costos de productosrdquo (El Financiero 2016)
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112 Las diferencias en la oferta de bienes y sus causas
ldquoJunto a las diferencias de precios las diferencias en la oferta de bienes constituyen la
otra condicioacuten principal para que exista comercio internacional al generar igualmente
una oferta de exportacioacuten y una demanda de importacioacuten Cuando en un paiacutes
determinada mercanciacutea no se produce (petroacuteleo en Espantildea aviones en Cameruacuten
coches Ferrari en Japoacuten por ejemplo) o no se produce en cantidad suficiente la uacutenica
forma de disponer de ella es importaacutendola En este caso la demanda no surge por una
diferencia de precios sino por la ausencia de una oferta nacional Podemos dividir estas
diferencias atendiendo a la causa principal de las mismas
a) Diferencias determinadas por la naturaleza Las condiciones naturales determinan
distintas ofertas productivas (vino aceite y turismo en el Mediterraacuteneo cafeacute plaacutetanos y
cacao en el troacutepico petroacuteleo en el Golfo Peacutersico cobre en Los Andes etc) Las
diferencias en las condiciones naturales proporcionan a algunos paiacuteses una oferta
exportable que encontraraacute demanda en aquellos paiacuteses donde esos bienes no se
pueden producirrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones ldquoEn el 2013 la produccioacuten mundial de frutas y hortalizas se estimoacute en 18 millones de toneladas Nuestro paiacutes ocupoacute la seacuteptima posicioacuten con una participacioacuten de 17 en la oferta global despueacutes de China (404) India (112) Estados Unidos (34) Brasil (27) Turquiacutea (24) e Iraacuten (20 por ciento) De un total de 222 millones de hectaacutereas sembradas en Meacutexico el cultivo a nivel comercial de 54 especies de hortalizas y 62 de frutales ocupoacute 95 de la superficie sin embargo los cultivos hortofrutiacutecolas contribuyeron con 387 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional 227 los frutales y 161 las hortalizas es decir se trata de los grupos de cultivos de mayor densidad econoacutemica por unidad de superficie cultivada con relacioacuten a otros como los cereales los forrajes y los cultivos industriales Los cinco frutales maacutes importantes aportan 117 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional aguacate (50) limoacuten (22) naranja (16) plaacutetano (15) y nuez (15) las cinco hortalizas principales aportan 116 chile verde y seco (43) tomate rojo (37) espaacuterrago (14) cebolla (14) y pepino (09 por ciento) Entre el periodo 1994-2014 el volumen de produccioacuten de frutas y hortalizas se duplicoacute y su valor crecioacute a tasas promedio anuales reales de 21 y 19 mientras que el valor total
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de la produccioacuten agriacutecola nacional crecioacute a una tasa promedio anual real de 09 por cientordquo (El Economista 2015)
ldquob) Diferencias debidas a variantes de grado de desarrollo Los paiacuteses maacutes desarrollados
producen bienes distintos que los subdesarrollados Los factores precisos para producir
determinados bienes industriales (los que incorporan tecnologiacutea avanzada por ejemplo)
no estaacuten disponibles en los paiacuteses menos desarrollados Ese conjunto de bienes va
cambiando con el transcurso del tiempo al ritmo de la evolucioacuten econoacutemica de los paiacuteses
maacutes desarrollados En relacioacuten con esta causa hay que hacer dos puntualizaciones muy
importantes En primer lugar el abaratamiento del acceso a las nuevas tecnologiacuteas y la
mayor facilidad para acudir al mercado financiero internacional estaacute reduciendo la
brecha entre las posibilidades productivas de los paiacuteses desarrollados y en desarrollordquo
(Oyarzun Javier 2016)
En 2013 Meacutexico se ubicaba en el lugar 61 de 187 paiacuteses en la medicioacuten anual del Iacutendice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Aunque Meacutexico es auacuten un paiacutes subdesarrollado la brecha de varias empresas de este paiacutes en el aacuterea de la confiteriacutea se ha logrado reducir gracias a la globalizacioacuten y a los viajes al extranjero ya que los empresarios mexicanos descubrieron e implementaron mejoras tecnoloacutegicas que ayudaron a la produccioacuten de dulces y a la rapidez de las transacciones econoacutemicas por medio de sistemas informaacuteticos tambieacuten de gran ayuda fue la mayor accesibilidad a bienes y maquinaria que antes no se podiacutean obtener en los paiacuteses subdesarrollados
ldquoc) Diferencias derivadas de la diversificacioacuten de la oferta Muchos productos en la
economiacutea actual son diferenciados es decir son bienes que desempentildean la misma
funcioacuten que otros pero se diferencian en diversos aspectos ademaacutes del precio calidad
nuacutemero de prestaciones disentildeo marca Esas diferencias entre productos sustitutivos
generan una demanda para cada marca Los consumidores tienen gustos diversos que
se satisfacen con ofertas diferenciadas En consecuencia las empresas nacionales
(extranjeras) que ofrezcan productos diferenciados en el mercado mundial (nacional)
podraacuten encontrar una demanda para sus productos En esta liacutenea explicativa Barker
sostiene que cuanto maacutes crece el nivel de renta de un paiacutes mayor es la variedad de
productos demandados (entre ellos de forma especial los diferenciados y nuevos)rdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La Unioacuten Europea es un mercado que demanda productos diferenciados y nuevos las
decisiones de compra del europeo desde siempre guiadas por la percepcioacuten de calidad
se ven crecientemente influenciadas por el factor precio y por la tendencia a consumir
alimentos saludables Sin embargo la crisis les ha llevado a mirar su dinero con maacutes
atencioacuten de la que normalmente le dedicaban y por ello estaacuten estudiando con maacutes
insistencia la etiqueta del precio de lo que compran el precio estaacute siendo un factor
creciente de decisioacuten en la compra que probablemente se convertiraacute en tendencia
Ramoacuten Tejeiro Vidal jefe del programa de la Unioacuten Europea (UE) de apoyo al Acuerdo
de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea
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(AACUE) menciona que ldquolos europeos desean comer cosas especiales vestir
diferentemente a sus vecinos tener arte o al menos artesaniacutea genuina Quieren
diferenciarse en el automoacutevil que manejan y en la casa que habitanhellipesta otra
circunstancia da origen a una tendencia que se puede aprovechar en teacuterminos de
explotacioacuten de nichos muy apropiados para PYMES pues se trata de la oferta de
pequentildeas cantidades de productos particularizados para colectivos muy concretos o para
sectores minoritarios
ldquod) Las diferencias en la oferta pueden derivar del proceso de innovacioacuten en productos
Los paiacuteses maacutes desarrollados son los que destinan una mayor cantidad de recursos a la
I+D la inversioacuten dedicada en estos paiacuteses tanto por el sector puacuteblico como por el sector
privado a la investigacioacuten se expresa en parte en la invencioacuten de productos nuevos
(que prestan nuevos servicios o realizan nuevas funciones) Las empresas que patentan
el nuevo producto gozan hasta que el producto es copiado o imitado por otras empresas
de un monopolio temporal a nivel mundialrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico con maacutes de 25 antildeos de experiencia en procesos alimenticios la Ingeniera en
Alimentos Norma Orozco Saacutenchez tuvo la visioacuten de crear su propio Centro de
Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea culminando su proyecto en agosto del 2012
El Centro de Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea es una empresa dedicada al
desarrollo de productos innovadores para la industria de la confiteriacutea y chocolateriacutea
Imparte ademaacutes cursos capacitaciones y asesoriacuteas relacionadas con esta dulce
industria Dentro de la gama paquetes tecnoloacutegicos han creado la Gomita de
Grenetina enriquecida con Hierro aacutecido foacutelico y vitamina C asiacute como el primer chocolate
sin azuacutecar con coenzima Q10 Ellos invierten en la comprobacioacuten de ingredientes
funcionales en productos de confiteriacutea y chocolateriacutea y brindan asesoriacuteas para el montaje
de faacutebricas y liacuteneas de produccioacuten para optimizar el tiempo y bajar costos Asesoran en
la normatividad relacionada a productos de chocolateriacutea y confiteriacutea cursos relacionados
a la tramitologiacutea en la elaboracioacuten de chocolateriacutea y confiteriacutea ademaacutes de ensentildear coacutemo
prolongar la vida de anaquel como elaborar tablas nutrimentales y el manejo de
chocolateriacutea en maridajes de vinos Este centro ha brindado a Meacutexico Estados Unidos
y Latinoameacuterica cursos de chocolateriacutea y confiteriacutea asiacute como asesoriacutea teacutecnica en
empresas desarrollo de nuevos productos diplomados y conferencias en diferentes
sectores educativos No obstante los esfuerzos de este centro y de crear innovaciones
en todos los sectores los mexicanos patentan pocos inventos debido a la falta de
promocioacuten de las ventajas a la burocracia y al alto costo del proceso
ldquoe) Las diferencias de oferta deben incluir las estrategias de promocioacuten y de oferta de
servicios adicionales realizadas por las empresas La promocioacuten de una imagen de
marca a traveacutes del marketing ejerce una importante influencia en la demanda Una
estrategia basada en una cuidada relacioacuten con la clientela y en la oferta de servicios
postventa tambieacuten genera diferencias de oferta que son percibidas por los consumidores
y pueden incentivar una mayor demandardquo (Oyarzun Javier 2016)
21
Las empresas mexicanas de confiteriacutea y sus agentes de apoyo como la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco y ProMeacutexico saben que en ocasiones los haacutebitos de consumo cambian en funcioacuten del clima o de la geografiacutea que los conceptos globales de la mercadotecnia en otros paiacuteses hay que aplicarlos en un medio ambiente local con sus costumbres y su magia basarlos en la idiosincrasia de su gente y en las grandes variables que pueden alterar cualquier plan concebido con perfeccioacuten Son muchas las empresas que ya exportan a otros paiacuteses del mundo entre ellas De la Rosa Michel Dulces Montes Jovy Candy y un gran caso de eacutexito de la industria confitera mexicana es Paletas Mara quien actualmente exporta a Estados Unidos Alemania Israel Arabia y China brindando un servicio inigualable en idioma ingleacutes y chino
12 Teoriacuteas de La Estrategia Competitiva y la Ventaja Competitiva de Porter
121 Estrategia Competitiva de Porter
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la viabilidad de exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos a Espantildea seraacute necesario plantear primero algunos paraacutemetros de la industria a la que pertenecen estos productos para conocer las ventajas y desventajas competitivas a las que se enfrentaraacuten en el proceso mismo
ldquoLa estrategia competitiva es la buacutesqueda de una posicioacuten competitiva favorable en un
sector industrial la arena fundamental en la que ocurre la competencia La estrategia
competitiva trata de establecer una posicioacuten provechosa y sostenible contra las fuerzas
que determinan la competencia en el sector industrial Dos cuestiones importantes
sostienen la eleccioacuten de la estrategia competitiva La primera es el atractivo de los
sectores industriales para la utilidad a largo plazo y los factores que lo determinan No
todos los sectores industriales ofrecen igual oportunidades para un lucro sostenido y su
ganancia inherente es un ingrediente esencial para determinar la utilidad de una
empresa La segunda cuestioacuten central en la competitividad estrateacutegica son los
determinantes de una posicioacuten competitiva relativa dentro de un sector industrialrdquo
(Porterpag 24 1994)
a) La Industria de alimentos procesados en Meacutexico
ldquoDe acuerdo con informacioacuten de ProMeacutexico en Meacutexico la industria de alimentos procesados se conforma por los subsectores de molienda de granos y semillas obtencioacuten de aceites y grasas confiteriacutea con y sin cacao conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados productos laacutecteos procesamiento de carne de ganado y aves preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos panaderiacutea y tortillas entre otros La industria de alimentos procesados ha crecido considerablemente en los uacuteltimos antildeos principalmente por su productividad y disponibilidad de materias primas la solidez macroeconoacutemica del paiacutes la competitividad para atraer inversioacuten extranjera y las capacidades del paiacutes para fungir como plataforma de exportacioacuten hacia maacutes de 40 paiacuteses con los que tiene acuerdos comerciales
22
En 2014 la produccioacuten de la industria de alimentos procesados en Meacutexico fue de 137 millones de USD lo que representoacute 234 del PIB manufacturero y 39 del PIB nacional su valor agregado es de 374 El 141 de los insumos de la produccioacuten es de origen extranjerordquo (ProMeacutexico 2016) En la Graacutefica 1 se observa el crecimiento que tendraacute la produccioacuten de alimentos procesados hasta el antildeo 2020 llegando a una produccioacuten de casi 180 miles de millones de USD Se espera que en el periodo 2014-2010 la industria crezca a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 45 Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020
Fuente ProMeacutexico con base en INEGI y Global Insight 2016
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 25 de noviembre de 2016
De igual manera ProMexico informoacute que en 2013 el consumo nacional de alimentos
procesados alcanzoacute un valor de produccioacuten de 138 millones de USD se espera que en
el periodo 2014-2020 la industria crezca a una TMCA DE 43
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La industria es fuerte en Meacutexico con un crecimiento sostenido hasta 2020 tanto en
produccioacuten como en consumo Lo que significa que tiene bases soacutelidas para ofrecer a
sus clientes nacionales y extranjeros un servicio de clase mundial En 2013 con
informacioacuten de ProMeacutexico el personal ocupado total de la industria alimentaria fue de
793826 personas Las categoriacuteas con mayores ventas en el mercado mexicano fueron
panaderiacutea laacutecteos y confiteriacutea con una participacioacuten conjunta del 67 del mercado como
se muestra en la Tabla 1
Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014
Fuente Paacutegina web de ProMeacutexico 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
24
Por otro lado la exportacioacuten es un tema que hace atractiva a cualquier industria cuando
por diferentes factores tales como presioacuten fiscal competencia interna baja en la
demanda nacional deteccioacuten de demanda en el extranjero se analiza la posibilidad de
incursionar en los mercados internacionales
En la graacutefica 2 se presenta el aumento continuo de las exportaciones de la industria alimenticia sin embargo se observa una ligera caiacuteda en el antildeo 2014 por la misma razoacuten que la baja en la produccioacuten nacional la imposicioacuten fiscal del impuesto IEPS a los alimentos con alto contenido caloacuterico
Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014
Fuente ProMeacutexico con datos de Global Trade Atlas 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
Con el fin de confirmar el atractivo de la industria alimenticia en Meacutexico en la siguiente Tabla 2 se enlistan las principales actividades exportadoras de la industria mencionada Como se mencionoacute anteriormente Meacutexico es el quinto exportador mundial de productos de confiteriacutea sin cacao soacutelo por detraacutes de potencias como Estados Unidos Brasil y Alemania
25
Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia en abril de 2016 con informacioacuten de la paacutegina web de
ProMeacutexico
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Las ventas y el consumo de la industria confitera se perfilan en aumento a pesar de los
cuatro grandes retos que enfrenta el precio del azuacutecar el tipo de cambio del peso frente
al doacutelar el Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios (IEPS) y la mala imagen de
las autoridades y medios de comunicacioacuten del chocolate y los dulces al considerarlos
productos chatarra
Como se mencionoacute al principio de este capiacutetulo la segunda cuestioacuten central en la
competitividad estrateacutegica de Michael Porter son los determinantes de una posicioacuten
competitiva relativa dentro de un sector industrial por eso se hace el siguiente anaacutelisis
b) El anaacutelisis estructural de los sectores industriales
ldquoEl primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es lo atractivo del
sector industrial La estrategia competitiva debe surgir de una comprensioacuten sofisticada
de las reglas de competencia que determinan lo atractivo de un sector industrial La
intencioacuten uacuteltima de la estrategia competitiva es el tratar e idealmente cambiar esas reglas
a favor de la empresa En cualquier sector industrial ya sea domeacutestico o internacional o
que produzca un producto o un servicio las reglas de competencia estaacuten englobadas en
cinco fuerzas competitivas
1 La entrada de nuevos competidores
2 La amenaza de sustitutos
3 El poder de negociacioacuten de los compradores
4 El poder de negociacioacuten de los proveedores
5 La rivalidad entre los competidores existentesrdquo (Porter 1994)
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En el caso de la exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos se realiza el siguiente anaacutelisis
del sector confitero mexicano en Espantildea
Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea
Fuente Elaboracioacuten propia en julio de 2016 con datos de Michael Porter
CompetldOfel potenciales Duw regionales de nuevos paises exportador lo Medio lo Nuevos ptoduClor ~pafoles de confitMla Industrtl
Ameniexclza lIII8VOS inIIre5O -Podl dt negocIacutellcioacuten de Competidores lector Podl d nf1loclacloacuten prOYHdOfIl mexicanol Industrial de la conlitelIacuteII y los d comprt dorn
du lces tiacutepicO meJicanos en llpentildeol bullbull
dulcts Espantilde N iv~ IIdqulsililo mexlcmos H elabolln 1- I
Gusto por los ootces ~ matefiu prJniS DlJIcelt regior1ales lit Eipaila Pls - ptoduddas en Meacutexico Irlgliteru Flllnda Alemania y consumiGor COstos bajos en lrilllSporte edio OrIente confitMla y almactnilllliento H ~ do Gusto POI Iiexcl W
FruIa y cereille5 tescos confiteri Industrtly ~~ ayor Q)IItrolllt la calidad OistrbKl6n ~a IItbldo Ita c8lCMliacutea No pagan tI1 dOacutelar~ Ventaja competitiva en el
Sustituto Productos d reposteriacutea
Dulces orgaacutenicos Dulcts veg 1I05
Productos -Idable Botana lllada
27
ldquoEn un caso particular los cinco factores no tendraacuten la misma importancia y diferiraacuten los
que son importantes Toda industria es uacutenica y posee su propia estructura Nuestro
modelo de cinco factores permite a la empresa ir maacutes allaacute de la complejidad y descubrir
los elementos indispensables para competir e identificar las innovaciones estrateacutegicas
que mejoraraacuten maacutes la rentabilidad de la industria y la propia Pero no por ello deja de ser
necesaria mucha creatividad para descubrir nuevas maneras de competir en un sector
industrialrdquo (Porter 1994)
Los productos de la industria de la confiteriacutea con toda probabilidad seguiraacuten siendo del
dominio de los joacutevenes a pesar de un mayor control por parte del gobierno debido a la
crisis de obesidad creciente del paiacutes Se sabe que los dulces industriales contienen un
alto grado de azuacutecar y quiacutemicos es por eso que los productos destinados a los diabeacuteticos
estaacuten empezando a disfrutar de un fuerte crecimiento aunque continuacutea siendo un nicho
Por otro lado los dulces tiacutepicos mexicanos se han mantenido estables en el gusto de los
mexicanos de entre 35 y 55 antildeos ya que este sector de la poblacioacuten los considera maacutes
saludables y los recuerda con nostalgia
122 Ventaja Competitiva de Michael Porter
ldquoNo se puede entender la ventaja competitiva si se examina la empresa en su conjunto
La ventaja nace de muchas actividades discretas que ejecuta al disentildear fabricar
comercializar entregar y apoyar su producto Cada una de ellas contribuye a su posicioacuten
relativa en costos y sienta las bases de la diferenciacioacuten Por ejemplo una ventaja de
costos puede provenir de fuentes tan diversas como un sistema barato de distribucioacuten
fiacutesica un proceso sumamente eficiente de ensamblado o de una excelente utilizacioacuten de
la fuerza de ventas La diferenciacioacuten puede deberse a factores por igual heterogeacuteneos
la obtencioacuten de materias primas de gran calidad un sistema aacutegil de recepcioacuten de pedidos
o un magniacutefico disentildeo de productos
Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva se necesita un medio sistemaacutetico de
examinar todas las actividades que se realizar y su manera de interactuar En este
capiacutetulo se introduce la cadena de valor como la herramienta baacutesica para ello Permite
dividir la compantildeiacutea en sus actividades estrateacutegicamente relevantes a fin de entender el
comportamiento de los costos asiacute como las fuentes actuales y potenciales de
diferenciacioacuten Se logra la ventaja competitiva realizaacutendolas mejor o con menor costo
que los rivalesrdquo (Porter 1994)
a) Cadena de valor
ldquoCada empresa realiza un conjunto de actividades que se desempentildean para disentildear producir llevar al mercado entregar y apoyar a sus productos
28
Las actividades primarias en la cadena de valor son las implicadas en la creacioacuten fiacutesica del producto su venta y transferencia al comprador asiacute como la asistencia posterior a la venta Se dividen a su vez en las cinco categoriacuteas geneacutericas que se mencionan a continuacioacuten Logiacutestica interna La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logiacutestica interna Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su producto asiacute como el medio para distribuir los materiales Cuanto maacutes eficiente sea la logiacutestica interna mayor es el valor generado en la primera actividad Operaciones La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones Las operaciones toman las materias primas desde la logiacutestica de entrada y crea el producto Naturalmente mientras maacutes eficientes sean las operaciones de una empresa maacutes dinero la empresa podraacute ahorrar proporcionando un valor agregado en el resultado final Logiacutestica Externa Despueacutes de que el producto estaacute terminado la siguiente actividad de la cadena de valor es la logiacutestica de salida Aquiacute es donde el producto sale del centro de la produccioacuten y se entrega a los mayoristas distribuidores o incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa Marketing y Ventas Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de valor Aquiacute hay que tener cuidado con los gastos de publicidad los cuales son una parte fundamental de las ventas Servicios La actividad final de la cadena de valor es el servicio Los servicios cubren muchas aacutereas que van desde la administracioacuten de cualquier instalacioacuten hasta el servicio al cliente despueacutes de la venta del producto Tener una fuerte componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria lo que aumenta el valor del producto En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre siacute proporcionando insumos comprados tecnologiacutea recursos humanos y varias funciones de toda la empresa
Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva Como cada actividad es desempentildeada en combinacioacuten con su economiacutea determinaraacute si una empresa tiene un costo alto o bajo en relacioacuten con sus competidores Coacutemo se desempentildea cada actividad de valor tambieacuten determinaraacute la contribucioacuten a las necesidades del comprador y por lo mismo a la diferenciacioacuten El comparar las cadenas de valor de los competidores expone diferencias que determinan la ventaja competitiva La cadena de valor en teacuterminos estrateacutegicos es una poderosa herramienta que debe ser usada por cualquier empresardquo (Porter 1994)
29
Las empresas mexicanas productoras de dulces objetos de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
b) Tipos baacutesicos de Ventaja Competitiva
1) Liderazgo por Costos
ldquoLa organizacioacuten busca establecerse como el productor de maacutes bajo costo en su sector
El aacutembito de actuacioacuten es alargado intentando llegar a distintos segmentos de mercado
a la vez en general con un producto estaacutendar sin darle mucha importancia a servicios
no esenciales tales como el embalaje el disentildeo la publicidad etc Las fuentes de
ventajas de costos variacutean de sector a sector pero en general se pueden enumerar las
economiacuteas de escala y el aprendizaje acumulado la explotacioacuten de sinergias
comerciales o tecnoloacutegicas la tecnologiacutea patentada la ubicacioacuten y facilidad de acceso a
los factores productivos y bien a los mercados de clientes entre otros
Estrategias baacutesicas
Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se establece como el productor de maacutes bajo costo en su industria
Un liacuteder de costos debe lograr paridad o por lo menos proximidad en bases a diferenciacioacuten aun cuando confiacutea en el liderazgo de costos para consolidar su ventaja competitiva
Si maacutes de una compantildeiacutea intenta alcanzar el Liderazgo por costos al mismo tiempo este es generalmente desastroso
Se logran a menudo a traveacutes de economiacuteas a escala
Riesgos en el liderazgo en costos
Los competidores imitan
La tecnologiacutea cambia
Se erosionan otros criterios del liderazgo en costos
Se pierde la proximidad de la diferenciacioacuten
Las empresas que se concentran en el costo logran reducir los gastos en los
segmentosrdquo (Porter 1994)
En esta estrategia el objetivo principal es ser el competidor con los costos maacutes bajos para
lograr ventas por volumen En este apartado seraacute necesario realizar otro estudio para
conocer los costos de produccioacuten de las empresas mexicanas y los costos de transportar
y almacenar el producto en Espantildea
30
2) Diferenciacioacuten
ldquoLa organizacioacuten intenta ser la uacutenica en su sector con respecto a algunas aacutereas de
producto servicio maacutes apreciadas por los compradores Dichas aacutereas dependen del
sector de actuacioacuten de la organizacioacuten llegando a ser las caracteriacutesticas del producto
mismo el disentildeo los plazos de entrega las garantiacuteas la facilidad de pago la imagen la
variedad y calidad de los servicios asociados la innovacioacuten la proximidad con relacioacuten
a los clientes entre otras Esta estrategia permite a la organizacioacuten practicar un precio
superior u obtener mayor lealtad por parte de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr diferenciacioacuten significa que una firma intenta ser uacutenica en su industria en
algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores
bull Un diferenciador no puede ignorar su posicioacuten de costo En todas las aacutereas que
no afecten su diferenciacioacuten debe intentar disminuir costos en el aacuterea de la
diferenciacioacuten los costos deben ser menores que la percepcioacuten de precio adicional que
pagan los compradores por las caracteriacutesticas diferenciales
bull Las aacutereas de la diferenciacioacuten pueden ser producto distribucioacuten ventas
comercializacioacuten servicio imagen etc
Una empresa se diferencia de sus competidores si puede ser uacutenica en algo que sea
valioso para los compradores A pesar de la importancia de la diferenciacioacuten sus fuentes
no son bien comprendidas con frecuencia Las empresas tienen un punto de vista muy
estrecho sobre las fuentes potenciales de diferenciacioacuten Lo consideran en teacuterminos del
producto fiacutesico o en las praacutecticas de mercadotecnia En lugar de poder potencialmente
surgir de cualquier lugar de la cadena de valor Las empresas son tambieacuten con frecuencia
diferentes pero no diferenciadas debido a que siguen formas de exclusividad que los
compradores no valoran La diferenciacioacuten es usualmente costosa Una empresa puede
con frecuencia incurrir en costos para ser uacutenica porque la exclusividad requiere que
desempentildee actividades de valor mejor que sus competidoresrdquo (Porter 1994)
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
El objetivo de este estudio es reconocer los puntos en los que los dulces tiacutepicos
mexicanos pueden ser diferenciados en el mercado espantildeol para conocer de esta
31
manera cuaacuteles son los elementos cualitativos que el consumidor espantildeol considera
valiosos tales como reputacioacuten peso o apariencia externa del producto empaquetado y
etiquetas vida en anaquel contenido caloacuterico tiempo en el negocio apariencia y tamantildeo
de las instalaciones lista de clientes paiacuteses a los que ya exporta precio identidad y
muchas otras
3) Enfoque
ldquoLa organizacioacuten pretende obtener una ventaja competitiva en un segmento o grupo de
segmentos de mercado por los que ha optado excluyendo los demaacutes segmentos La
estrategia de enfoque se divide en dos variantes enfoque por costos (la empresa busca
una ventaja de costo en su segmento blanco) y enfoque de diferenciacioacuten (la empresa
busca la diferenciacioacuten en su segmento blanco) Esta estrategia descansa en la eleccioacuten
de segmentos especiacuteficos de mercado donde la competencia tenga dificultad en
satisfacer eficazmente las necesidades de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr el enfoque significa que una firma fijoacute ser la mejor en un segmento o grupo de
segmentos
bull Dos variantes Enfoque por costos y Enfoque por diferenciacioacuten
Ademaacutes Porter describe el instrumento baacutesico para diagnosticar la ventaja competitiva
y encontrar formas de intensificarla la cadena de valores A traveacutes de la cadena de
valores la organizacioacuten se divide en sus actividades baacutesicas (investigacioacuten y desarrollo
produccioacuten comercializacioacuten y servicio) lo que facilita la identificacioacuten de las fuentes
de ventaja competitivardquo (Porter 1994)
Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE) la poblacioacuten residente en
Espantildea disminuyoacute en 11142 personas durante 2015 y se situoacute en 46438442
habitantes al 1 de enero de 2016 De esa poblacioacuten 4418898 son extranjeros Lo
interesante es que como se aprecia en la tabla 10 viven 297000 pobladores
provenientes de Reino Unido segundo consumidor de dulces de Europa Espantildea
tambieacuten se compone de pobladores de Francia y Alemania otros paiacuteses consumidores
potenciales de golosinas
Como se observa en la Tabla 3 tambieacuten hay una alta poblacioacuten de personas
provenientes de Marruecos y China lo que representa una excelente oportunidad para
diversificar los productos mexicanos a otros paiacuteses De los paiacuteses latinos la poblacioacuten
de Ecuador Colombia y Bolivia tambieacuten son un mercado atractivo ya que son
consumidores de dulces mexicanos desde hace muchos antildeos
32
El nuacutemero de habitantes mexicanos al 2015 era de 21107 En la comunidad de Madrid
viven actualmente 6685 mexicanos en Cataluntildea 6040 en Andaluciacutea 3950 y en
Galicia 1465
Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE 2016) httpwwwineesdyngsINEbaseesoperacionhtmc=Estadistica_Campcid=1254736176951ampmenu=ultiDatosampidp=1254735572981 Recuperado el diacutea 24 de octubre de 2016
En Meacutexico el mercado meta de los dulces tiacutepicos mexicanos se encuentra en el grupo de
edad de 35 a 55 antildeos en la Tabla 4 del crecimiento poblacional por grupos de Espantildea
se observa que la mayoriacutea de la poblacioacuten espantildeola estaacute concentrada en el mismo grupo
de edad Lo que puede resultar en una ventaja para las empresas exportadoras
Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten
extranjera residente en Espantildea
durante 2015 seguacuten principales
nacionalidades
Tabla 4 Crecimiento poblacional en
Espantildea por grupos de edad durante
2015
33
13 La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne
La investigacioacuten de la estrategia del oceacuteano azul confirma que las compantildeiacuteas no se
mantienen permanentemente en un estado de excelencia como tampoco lo hacen las
industrias La estrategia es un desafiacuteo para que las compantildeiacuteas abandonen el sangriento
oceacuteano de la competencia y creen espacios seguros en el mercado en los cuales la
competencia no tenga importancia ldquoEn lugar de repartirse la demanda existente-y a
veces - cada vez maacutes reducida y compararse constantemente con la competencia la
estrategia habla de aumentar el tamantildeo de la demanda y dejar atraacutes a la competenciardquo
(Kim 2005)
ldquoLos oceacuteanos azules se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la
creacioacuten de demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable Aunque
algunos de los oceacuteanos azules se crean muy lejos de los liacutemites de las industrias
existentes la mayoriacutea de ellos brota de los oceacuteanos rojos (la competencia) cuando se
ampliacutean las fronteras de esas industrias La competencia pierde su validez por que las
reglas del juego no existen La innovacioacuten en valor es la piedra angular de la estrategia
del oceacuteano azul Se pone igual eacutenfasis en el valor que en la innovacioacuten El concepto
convencional es que las compantildeiacuteas pueden crear un mayor valor para los clientes a un
costo maacutes alto o bien crear un valor apenas razonable a un costo menor Desde ese
punto de vista la estrategia consiste en elegir entre la diferenciacioacuten y el bajo costo
simultaacuteneamenterdquo (Kim 2005)
Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul
Fuente La Estrategia del Oceacuteano Azul (Kim 2005)
Recuperado el 1 de mayo de 2017
34
ldquoLos cuatro principios baacutesicos de todo oceacuteano azul son
1 Crear nuevos espacios para el consumo
2 Centrarse en la idea global no en los nuacutemeros
3 Conocer maacutes allaacute de la demanda existente
4 Asegurar la viabilidad de la estrategia
Estos pasos se detallan a continuacioacuten
1 Crear nuevos espacios para el consumo
Es un proceso mediante el cual se busca crear el oceacuteano azul es decir nuevos negocios
que sean innovadores originales y que permitan a futuro ocupar un lugar en el mercado
que genere la suficiente rentabilidad No se trata de generar ideas y probar la principal
caracteriacutestica es establecer un proceso estructurado que logre ampliar los liacutemites del
mercado tal y como se concibe hoy en diacutea Es importante estudiar queacute hacen las
industrias alternativas Generalmente los oceacuteanos azules aparecen en los huecos entre
las industrias
2 Lo importante es la idea global no los nuacutemeros
Con la idea clara ahora es necesario saber coacutemo se aplicaraacute a la empresa Ya no se
trata de buscar coacutemo competir en el mercado (oceacuteano rojo) con esta estrategia se busca
alejarse de la competencia con nuevas ideas Para este punto de la estrategia es
necesario no solo fijarse en los nuacutemeros mdashaunque en alguacuten punto seraacuten importantesmdash
en ese momento es necesario ir maacutes allaacute y mirar la globalizacioacuten del mundo actual Para
esto es preciso tener clara la visioacuten de coacutemo se haraacute el distanciamiento de la
competencia
3 Ir maacutes allaacute de la demanda
Toda empresa necesita corregir dos estrategias convencionales en el mercado la
primera es no centrarse uacutenicamente en las necesidades del cliente actual y la segunda
que conduce a realizar una segmentacioacuten excesiva del mercado En este punto lo que
importa es dirigir la mirada a quienes no son auacuten clientes y conocer cuaacuteles son sus
necesidades La estrategia de toda empresa es mantener su lista de clientes actuales
pero una ventaja competitiva se ve cuando se dan nuevas oportunidades al segmentar
el mercado
4 Asegurar la viabilidad
Asegurar la estrategia permitiraacute saber que sea viable para la compantildeiacutea asiacute entonces el
objetivo es disminuir el riesgo que trae consigo la implantacioacuten de la estrategia
35
El oceacuteano azul necesita que se le presente al cliente algo excepcional en el producto o
servicio Un producto seraacute exitoso en la medida en que permita que la vida del
consumidor sea sencilla productiva coacutemoda divertida el nuevo producto debe marcar
la diferencia con el anterior ademaacutes de una nueva utilidad Un nuevo aspecto dentro de
la viabilidad es el precio estrateacutegico que deberaacute atraer a los clientes y ademaacutes
necesitaraacute retenerlos crear fidelidad en el clienterdquo (Kim 2005)
14 El Consorcio Exportador
Existen varias definiciones sobre los consorcios de exportacioacuten pero en todos ellos prevalece una misma idea que es La unioacuten de empresas para abordar los mercados exteriores en condiciones maacutes ventajosas ldquoSi la incursioacuten en los negocios internacionales de una empresa aislada es de por si ardua y difiacutecil cuanto maacutes lo debiera ser para un conjunto de ellas con sus poliacuteticas procesos sentires pensare y comportamientos sino divergentes al menos desiguales Pero si partimos de la base de que las organizaciones estaacuten compuestas por personas y estas (sic) son gregarias por naturaleza es decir que necesitan de la compantildeiacutea de otros las barreras a salvar para lograr alguacuten tipo de forma asociativa que logre u comportamiento unificado frente al mundo no debiera ser un obstaacuteculo mayor Es natural que los consorcios resulten convenientes en especial para las empresas
pequentildeas y medianas ya que la divisioacuten de los gastos estructurales y de gerenciamiento
entre los distintos componentes supone un ahorro en los costos y en particular en el caso
de aquellas que recieacuten comienzan el camino de la exportacioacuten No obstante ello la figura
del consorcio de exportacioacuten tambieacuten es conveniente para fortalecer la relacioacuten entre las
empresas maacutes grandes y sus clientes pequentildeos y la de estos con aquellas por el soacutelo
hecho de consolidar la oferta
Definir un consorcio de exportacioacuten no es una tarea sencilla debido a la ausencia de
antecedentes en la praacutectica y a la carencia de metodologiacutea desarrolladas al respecto
Poder decir que para formar un consorcio necesariamente deberemos transitar por
etapas similares a las que se plantean cuando decidimos formar un equipo de trabajo
deportivo o de aventuras
Las necesidades o motivaciones que impulsan a formar un equipo de trabajo o un
consorcio son inicialmente
- Optimizar la tarea
- Solucionar problemas
- Mejorar la calidad
- Aumentar el rendimiento
36
Evidentemente alcanzar un nivel alto de satisfaccioacuten en estos temas es praacutecticamente
imposible si lo enfocamos desde la individualidad Un equipo se constituye es pos de
objetivos porque sin ellos el camino seriacutea incierto y no se podriacutean implementar
estrategias ni planteamientos exitosos fundamentalmente se es un equipo cuando se
comparte un mismo propoacutesito es decir cuando se trabaja para lograr un objetivo comuacuten
Dentro de un equipo de trabajo los miembros son interdependientes pero se necesitan
para realizar las tareas que conducen a la puesta en marcha de ese equipo Los
beneficios de trabajar en conjunto estaacuten dados por una serie de factores que al
interactuar producen una sinergia mayor en los integrantes del mismo y por lo tanto los
resultados son altamente positivos La combinacioacuten de talentos enriquece al anaacutelisis y
las decisiones que se toman en el grupo en funcioacuten de ello las soluciones son maacutes
creativas e innovadorasrdquo (Ledesma 2004)
a) Ventajas en la formacioacuten de un consorcio
ldquoIngresar al mercado internacional supone disponer de una estructura organizacional
dotada de recursos teacutecnicos y financieros que seriacutea difiacutecil de instrumentar para una
pequentildea o mediana empresa sin el concurso de otras La unioacuten de un grupo de empresas
con el fin de realizar un esfuerzo conjunto que conduzca a la insercioacuten en los mercados
internacionales sin producir una integracioacuten teacutecnica en el sistema de produccioacuten y
tampoco econoacutemica mediante fusioacuten o absorcioacuten permite acceder a una serie de ventajas
que se mencionan a continuacioacuten
1 Confirmacioacuten de una oferta exportable favorable
2 Reduccioacuten del costo de inexperiencia se aprende en conjunto
3 Penetracioacuten en nuevos mercados
4 Contactos con nuevos tipos de compradores
5 Seguridad por diversificacioacuten de mercados
6 Reduccioacuten de las fluctuaciones estacionales en las ventas
7 Reduccioacuten de costos de produccioacuten
8 Aumentos de los maacutergenes de utilidad
9 Acumulacioacuten de conocimientos en materia de marketing internacional
10 Mejor poder negociador con entidades gubernamentales
11 Reduccioacuten de los gastos de exportacioacuten
12 Posibilidad de construir una marca fuerte
13 Posibilidad de mejorar empaques y presentacioacuten de productos
14 Creacioacuten y realizacioacuten de un plan de comunicacioacuten a menor costo
15 Mayor oportunidad de alianzas en el extranjero
16 Mejor imagen
17 Aporte a las economiacuteas regionales
37
b) Los consorcios en el mundo Casos exitosos
Son varios los paiacuteses donde las empresas pequentildeas y medianas son alentadas para que
se unan en grupos en algunos casos pertenecientes al mismo sector industrial y en otros
ubicadas en una misma regioacuten geograacutefica El propoacutesito maacutes frecuente es aunar fuerzas
para alcanzar mercados externos aunque tambieacuten se busque la creacioacuten de empleos
A este respecto dice Ramoacuten Rosales en el libro ldquoPYMES escenario de oportunidades en
el siglo XXIrdquordquo En Europa es donde maacutes tradicioacuten ha habido en materia de apoyo a
mecanismos de cooperacioacuten en la PYME a veces de manera expliacutecita y directa como el
caso de Italia y Espantildea y en otras ocasiones dentro de poliacuteticas maacutes amplias en su
alcance como la reestructuracioacuten industrial de Alemania despueacutes de la Segunda Guerra
Mundial
Los esquemas de cooperacioacuten empresarial han sido un factor de eacutexito para el desarrollo
de las economiacuteas mundiales algunos de los cuales se han extrapolado a otros paiacuteses
adaptaacutendolos a sus condiciones particulares obteniendo tambieacuten resultados de impacto
en sus economiacuteas
Se considera conveniente describir a manera ilustrativa la experiencia de diversos paiacuteses
en donde las formas de asociacioacuten han sido exitosas
A partir de la deacutecada de los 80acutes el contexto de la economiacutea presenta cambios en las
formas de organizacioacuten empresarial Se observa a nivel nacional e internacional un
incremento en la cooperacioacuten entre empresas
Esta cooperacioacuten seguramente es el resultado de la mayor competencia que representa
la globalizacioacuten de los mercados Por ello existe un renovado intereacutes en la articulacioacuten
productiva particularmente entre las empresas de menor escala con un solo objetivo
fortalecerse para producto y comercializar sus productos y servicios en mercados de alta
competitividad
Prueba de ellos han sido paiacuteses industrializados como Alemania Japoacuten e Italia que han
desarrollado desde tiempos de la posguerra diversas formas de asociacioacuten con el
propoacutesito de impulsar la competitividad de las micro pequentildeas y medianas empresas
con medidas gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de mediano y largo
plazo ldquo (Ledesma 2004)
ldquoA continuacioacuten se presentan algunos casos que han sido la pauta para la adopcioacuten de
esquemas de cooperacioacuten empresarial en el mundo
Alemania
En la regioacuten de Bader-Wurtenberg la industria funciona como una red que articula a
grandes y pequentildeas empresas que generan el 95 del empleo las empresas de menor
38
escala mantienen total autonomiacutea respecto a las grandes empresas ya que se
relacionan con varios contratistas las cuales las diferencia del modelo tradicional de
pequentildeas empresas dedicadas a la subcontratacioacuten en donde estas dependen de un
solo contratista
Noruega
El departamento noruego de desarrollo industrial cuenta con un programa de cadenas
productivas que busca impulsar relaciones de cooperacioacuten de largo plazo entre
empresas independientes Las empresas que operan bajo este esquema han tenido
resultados positivos como la disminucioacuten de costos del 20 al 30 y se han incrementado
los conocimientos y habilidades por el solo hecho del trabajo conjunto Este esquema de
cooperacioacuten empresarial se ha aplicado con eacutexito en Australia Nueva Zelanda y Canadaacute
Francia
En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los productores mediante
las cooperativas las cuales les facilitan a sus socios equipos herramientas insumos
apoyos a la comercializacioacuten y otros servicios a costos relativamente bajos
Espantildea
En Espantildea tambieacuten existen grupos de empresarios que trabajan de parecida manera
Muchos de ellos estaacuten formados por empresas PYMES que no cuentan con una oficina
encargada de la exportacioacuten El grupo contrata un gerente que maneja la oficina de
exportaciones de todos y cada una de las empresas del grupo Durante un tiempo el
gobierno las subsidia
Rosales en el libro ya citado se refiere a la experiencia espantildeola diciendo ldquoCuando este
paiacutes abordoacute al inicio de la deacutecada de los ochenta todo un proceso de reestructuracioacuten
denominado reconversioacuten fueron muchas las empresas grandes y pequentildeas que
tuvieron que disminuir sus nuacutemeros de empleados y cerrar liacuteneas de produccioacuten con el
consiguiente aumento del desempleordquo
Se trata de unir esfuerzos y compartir gastos Esto es lo que se entiende por consorcio
o bien una asociacioacuten estrateacutegica entre dos o maacutes empresas con la finalidad de abordar
y desarrollar de forma conjunta sus mercados de exportacioacuten
La figura del Consorcio de Exportacioacuten desempentildea un papel importante en la economiacutea
espantildeola ya que un gran nuacutemero de empresas son de reducida dimensioacuten tanto
comercial como financieramente y con escasa experiencia internacional Pero hay que
tener en cuenta que el consorcio es una inversioacuten a medio y largo plazo y que los
resultados empiezan a llegar al antildeo y medio de su constitucioacutenrdquo (Ledesma 2004)
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Para conseguir que un conjunto de empresas lleguen a formar un consorcio es necesario primero que haya alguien que ponga en marcha el proceso y coordine los pasos previos a la constitucioacuten este se denomina promotor y puede ser un organismo externo un consultor independiente o alguno de los potenciales miembros sin embargo lo maacutes aconsejable es optar por un promotor neutral Otras de las ventajas de un consorcio es que en actividades de promocioacuten de venta pueden compartir gastos pueden establecerse en diferentes regiones geograacuteficas y elaborar productos diferentes no necesariamente tienen que ser sustitutos
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2 ANTECEDENTES DEL TEMA
21 La industria mundial de la confiteriacutea Se entiende por confiteriacutea a los alimentos de tamantildeo pequentildeo sabor y textura variada que dentro de sus componentes principales se encuentran azuacutecares mieles yo edulcorantes pudiendo contener o no cereales frutas u otros ingredientes opcionales y aditivos Se diferencia de la reposteriacutea ya que esta es la parte de la gastronomiacutea dedicada a la elaboracioacuten y decoracioacuten de pasteles y postres
La confiteriacutea existe desde tiempos remotos y aunque las referencias a la planta de la cantildea de azuacutecar se remontan a casi 5000 antildeos y localizan su origen en Nueva Guinea e India fueron los aacuterabes quienes descubrieron las infinitas utilidades que presentaba el azuacutecar y pronto la integraron plenamente en su gastronomiacutea y alimentacioacuten En los paiacuteses aacuterabes se hicieron muy populares los dulces de azuacutecar con frutos secos y al azuacutecar como tal la consideraban una golosina exquisita y que a la vez teniacutea propiedades curativas
Se asegura que el origen de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas en Europa surgieron en la Edad Media a partir de las farmacias Cuando las recetas se preparaban se les antildeadiacutea azuacutecar o miel para cubrir su gusto poco agradable
ldquoLos boticarios usaban el azuacutecar para hacer preparados con especias y frutos secos como jengibre pintildeones almendras canela clavo regaliz y almidoacuten - el llamado diapenidion - que fue el precursor de nuestros caramelos para la tos se utilizaba como medicamento para calmar la tos y los males pulmonares y los paiacuteses noacuterdicos lo utilizaron inmediatamente debido al friacuteo y a los resfriados que sufriacutean a menudo Los usos del azuacutecar como edulcorante y conservante y como alimento en general se fueron extendiendo paralelamente al uso meacutedico Flores importadas de Oriente se incorporaron a los caramelos para la tos para aromatizarlos y se pusieron de moda en la Edad Media tardiacutea sobre todo en las cortes europeas Fueron las supuestas dotes del azuacutecar como calmante para el estoacutemago o de prevencioacuten de indigestiones que se anunciaban en las boticas las que llamaron la atencioacuten de la nobleza que incorporaron los confites al final de sus copiosas comidas Asiacute el oficio de confitero se vio raacutepidamente ensalzado consideraacutendose maacutes importante auacuten que el de cocinero panadero u otros oficios de palacio Todos los nobles queriacutean disponer de un maestro confitero que preparaba esos dulces - de especias de fruta - envueltos y preservados en azuacutecar para terminar las comidas y que tambieacuten formaba figuras - cestitos ricamente adornados figuras de animales etc - con azuacutecar que deleitaban la vista en las mesas de la clase altardquo (Club Cooking Cookies 2010)
ldquoEs tambieacuten importante indicar que el origen de muchos dulces surgioacute de la necesidad de encontrar meacutetodos para la conservacioacuten de alimentos Asiacute por ejemplo se observoacute que si se calentaba la leche con azuacutecar daacutendole vueltas y dejaacutendola que se concentrase se obteniacutea un producto (la leche condensada) de agradable y dulce sabor y que se podiacutea
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conservar sin problemas durante largos periacuteodos de tiempo Igual se puede decir de las mermeladas hechas a partir de frutas y azuacutecar sometidas a coccioacuten
En otros casos surgieron los dulces ante la necesidad de aprovechar determinados productos que existiacutean en abundancia Asiacute por ejemplo el turroacuten surgioacute como consecuencia de la gran cantidad existente de almendras y miel en determinadas regionesrdquo (Fundacioacuten Eroski 2015)
Ameacuterica el nuevo continente dio al mundo una de las grandes aportaciones a la confiteriacutea mundial el chocolate Despueacutes de la conquista con la llegada del azuacutecar se fusionaron los conocimientos de los mexicas espantildeoles y aacuterabes Los frailes y las monjas en los conventos fueron los que hicieron esa fusioacuten
En el siglo XIX con nuevos ingredientes de todo el mundo los postres en Europa disfrutaron de un gran despegue con la aparicioacuten de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas modernas muy parecidas a las que existen en la actualidad En el siglo XX con el incremento del nivel de vida continuacutea ese auge hasta llegar a nuestros diacuteas en que se ha alcanzado un alto grado de perfeccioacuten en la profesioacuten con unos productos muy variados de alta calidad atractiva apariencia y sabor muy agradable
Actualmente las investigaciones de la industria alimenticia revelan que tanto la empresa estadounidense Mars duentildea de marcas como Milky Way MampMs Twix Skittles y Snickers y el conglomerado multinacional Mondelez quien gestiona marcas de chicles y golosinas como Trident Chiclets Halls Stride y Cadbury encabezan una cuota de cerca del 15 de las ventas globales de productos de confiteriacutea al por menor y un reporte de Euromonitor sentildeala que Nestleacute tiene una participacioacuten global del 8 mientras que Hershey apenas representa el 5
La comprensioacuten de la estructura y evolucioacuten de los paiacuteses confiteros y empresas de confiteriacutea es fundamental para esta investigacioacuten ya que sirve para encontrar oportunidades para la diversificacioacuten de productos y mercados al igual que proveedores La herramienta que se utiliza para conocer esta estructura es la fraccioacuten arancelaria la cual sirve para identificar ordenadamente la mercanciacutea objeto de intercambio global para clasificar y valorar esas mercanciacuteas para una correcta aplicacioacuten de los impuestos respectivos para controlar la entrada y salida de productos de acuerdo a la poliacutetica de comercio exterior establecido y para registrar las estadiacutesticas de comercio exterior de otros paiacuteses
Para efectos de comprender mejor las estadiacutesticas mundiales de confiteriacutea y hacer maacutes especiacutefica esta investigacioacuten se toma como referencia la clasificacioacuten 170490 del Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet (SIAVI) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) que incluyen malvaviscos paletas gomitas caramelos dulces tiacutepicos tales como productos de coco tamarindos dulces de miel y dulces de leche
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Seguacuten informacioacuten de Trade Map 2016 en teacuterminos de estadiacutesticas del Comercio Exterior en el mundo se exportaron maacutes de 3 millones de toneladas de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) con un valor de $ 9 mil 730 millones de USD En la Graacutefica 3 se muestran los principales paiacuteses exportadores mundiales de confiteriacutea en 2016 Sector liderado por Alemania China Beacutelgica Paiacuteses Bajos y Meacutexico Cabe mencionar que Estados Unidos se ubica en el lugar sexto y Espantildea en seacuteptimo
Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductaspxnvpm=3|||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de abril de 2017 De acuerdo a datos del Banco Mundial Alemania primer exportador de confiteriacutea sin cacao del mundo con maacutes de 822 millones de habitantes representa la mayor poblacioacuten entre los estados miembros de la Unioacuten Europea Despueacutes de los Estados Unidos Alemania es el segundo destino de las migraciones maacutes popular en el mundo
Seguacuten Deutschland Land el enlance digital de Alemania con un valor exportador de $1075 millones de USD en 2016 el sector de la confiteriacutea en Alemania se precia de dar empleo a 50000 personas La empresa maacutes conocida de este sector es el productor de gomitas Haribo los claacutesicos productos de Haribo generan soacutelidas cifras de venta desde hace deacutecadas aunque la compantildeiacutea siempre reacciona a las nuevas tendencias Para estimular auacuten maacutes las ventas numerosos fabricantes alemanes se han organizado en un
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organismo llamado German Sweets que promueve los productos dulces de Alemania en el mundo
Tambieacuten en ese paiacutes es donde se lleva a cabo la Feria ISM (por sus siglas en alemaacuten) la feria de pasteleriacutea galletas chocolates y dulces maacutes importante del sector a nivel mundial Esta feria se celebra cada antildeo a finales del mes de enero en las instalaciones del recinto ferial Koelnmesse en la ciudad alemana de Colonia A este evento se asistioacute presencialmente del 29 enero de al 1 de febrero de 2017 con el fin de antildeadir maacutes informacioacuten y conclusiones a este trabajo de investigacioacuten
En la Feria ISM en su edicioacuten 47 en 2017 se dieron cita 1600 expositores de 70 paiacuteses
y 38000 visitantes de todo el mundo la feria incluyoacute un aacuterea de nuevas empresas
ldquoNewcomersrdquo un panel de seminarios de expertos ldquoExpert Stagerdquo donde la agencia
Innova Market Insights expuso las nuevas tendencias del mercado y una exhibicioacuten de
alto disentildeo con nuevos productos ldquoNew Product Showcaserdquo la cual se establecioacute como
la principal atraccioacuten de todos los compradores En el pasaje ldquoSweet Traditionsrdquo un grupo
de estudiantes internacionales de la escuela de Disentildeo de Colonia expusieron los nuevos
disentildeos de un amplio rango de productos conceptos y empaques Estas innovaciones
que generaron inspiracioacuten y nuevos momentos para el mercado de la confiteriacutea se
mostraron exclusivamente en esta feria
En los foros de ISM la agencia Innova Market Insights expuso las estadiacutesticas del
mercado en las que se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea
compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una
tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia dentro de las
tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y
ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van
en ascenso Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el
mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche
cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos
consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles
caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake
lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos
porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se
siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
Dentro de las sorpresas de la feria llamoacute la atencioacuten el Premio a la Innovacioacuten 2017 que
en esta ocasioacuten fue para la empresa inglesa Katjes Magic Candy Factory la cual innovoacute
el concepto de la impresioacuten en tinta con sus impresoras de gomita comestible exhibidas
en un gran stand donde los visitantes pudieron obtener de forma gratuita una impresioacuten
de su selfie hecha con este producto Por otro lado no pasoacute inadvertida la estabilidad
del stand de Ghraoui empresa productora de chocolate originaria de Siria que opera
actualmente en Damasco con 250 empleados y que a pesar del conflicto militar siguen
expandiendo sus mercados ya que pronto abriraacuten una nueva planta de produccioacuten en
Hungriacutea Sus productos se venden en los hoteles maacutes exclusivos del mundo en ciudades
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como Pariacutes Dubai Japoacuten y NYC Muchos expertos del sector y periodistas han descrito
el chocolate Ghraoui como el mejor del mundo
Paralela a ISM la Feria Pro Sweets tuvo lugar en la planta baja del Pabelloacuten 10 Esta
feria considerada el partner tecnoloacutegico de ISM se encargoacute de cubrir la cadena
productiva de la industria confitera con innovaciones en colorantes agentes
antiadherentes y de recubrimiento aromas encapsulados bombos de grajeado
herramientas bioteacutecnicas y maacutequinas que producen hasta 10000 paletas de caramelo
por hora El programa de esta feria cubrioacute desde un evento especial de como reformular
ingredientes asiacute como un aacuterea de expositores nuevos y el ldquoFuture Lab Design
Workshoprdquo un taller de disentildeo para nuevos emprendedores
Por otro lado las importaciones mundiales de confiteriacutea en 2016 seguacuten Trade Map
fueron de un valor de $ 9445 millones de USD En la Graacutefica 4 se enlistan los principales
paiacuteses importadores de confiteriacutea sin cacao inc el chocolate blanco (exc chicle) en el
mundo Lista liderada por Estados Unidos Alemania y Reino Unido
Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProduct_Graphaspxnvpm=1|||||1704|||4|1|1|1|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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Estados Unidos principal importador de confiteriacutea mundial con maacutes de 324 millones de habitantes es una de las naciones del mundo eacutetnicamente maacutes diversas y multiculturales producto de la inmigracioacuten a gran escala ldquoLa industria de la confiteriacutea de los Estados Unidos importoacute en 2016 casi 600000 toneladas de confiteriacutea sin cacao incluyendo el chocolate blanco excluyendo chicle con un valor de $ 1 mil 718 millones de USD y emplea directamente a 55000 estadounidenses a la vez que apoya cientos de miles de empleos en la agricultura la venta al por menor el transporte y otras industrias Los dulces se producen en los 50 estados y en maacutes de 1000 instalaciones a traveacutes de la nacioacuten La industria total de la confiteriacutea en este paiacutes tiene un impacto directo de 35 billones de USDrdquo (National Confectioner Association 2017)
Meacutexico es el principal exportador de este rubro a Estados Unidos en 2016 exportoacute 258117 toneladas de dulces lo que representoacute 33 de la participacioacuten de las importaciones del paiacutes
Es importante resaltar que la mayoriacutea de los veinte principales paiacuteses importadores de confiteriacutea son miembros de la Unioacuten Europea Alemania Reino Unido Beacutelgica Paiacuteses Bajos Suecia Polonia Italia Austria Dinamarca e Irlanda Espantildea se posiciona en el lugar diecisiete de los paiacuteses compradores Adquiriendo el antildeo pasado 34396 toneladas de dulces con un valor de $133 285 millones de USD siendo Alemania su principal proveedor
De acuerdo con la Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa (CAOBISCO) representante de maacutes de 12700 fabricantes europeos la poblacioacuten europea consume en primer lugar productos de panaderiacutea fina en segundo lugar chocolates y en tercer lugar confiteriacutea de azuacutecar En la Graacutefica 5 se muestra el consumo de confiteriacutea de azuacutecar por kilos por persona en 2011 (excluyendo chocolate y panaderiacutea) Los principales consumidores en ese antildeo fueron Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Espantildea se posicionoacute en el lugar 15 con 275 kilos consumidos por persona al antildeo por encima de mercados muy importantes como Paiacuteses Bajos Brasil y Japoacuten Cabe mencionar que en la graacutefica siguiente no se consideran paiacuteses como Estados Unidos Australia y Meacutexico En el caso de Meacutexico la CIAJ reveloacute que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45 kilogramos por persona por antildeo
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Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011
Fuente COABISCO httpcaobiscoeupublicimagespagecaobisco-10072013170450 Ranking_of_consumption_sugar_confectionerypdf Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
ldquoNo soacutelo Ameacuterica y Europa son mercados potenciales de este sector los crecimientos de otras regiones incluyen el Oriente Medio y Aacutefrica Un vistazo raacutepido a las regiones clave dentro de la red global de confiteriacutea refuerza que muchos proveedores se han vuelto muy conscientes de mercados maduros mientras que ampliacutean de tamantildeo y siguen teniendo un crecimiento lento Aacutereas tales como Asia-Paciacutefico Oriente Medio y Aacutefrica son las maacutes prometedoras en relacioacuten a las ganancias espectacularesrdquo (Industria Alimenticia- Confiteriacutea Mundial 2011)
22 Meacutexico y la industria mundial de la confiteriacutea
Meacutexico cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos situado en Ameacuterica del Norte tiene una superficie de 1964380 Km2 De acuerdo a datos de Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) Meacutexico con una poblacioacuten de 127017000 personas se encuentra en la deacutecima posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Ciudad de Meacutexico y su moneda pesos mexicanos El Fondo Monetario Internacional (FMI) sentildealoacute que en 2016 Meacutexico fue la economiacutea 15 por generacioacuten de Producto Interno Bruto (PIB) ldquoOcupa el lugar 57 de 140 paiacuteses en el Iacutendice de Competitividad Global del Foro Econoacutemico Mundial 2015-16 el 39 de 189 paiacuteses dentro del Doing Business 2015 y el 71ordm de 187 paiacuteses dentro del iacutendice de desarrollo humano 2013 Cuenta con una red de 11 tratados de libre comercio que
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PAIacuteSES
RANKING DE CONSUMO ANUAL Confiteriacutea de azuacutecar
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proporcionan acceso preferencial a 46 paiacuteses y 1150 millones de consumidores potenciales Nuestros socios comerciales representan 58 del PIB y 53 del comercio globalrdquo(Secretariacutea de Gobernacioacuten 2014) ldquoA nivel mundial Meacutexico es una de las economiacuteas maacutes abiertas se ha consolidado como la principal nacioacuten exportadora de Ameacuterica Latina y la decimoquinta a nivel global El futuro es auacuten maacutes promisorio un estudio reciente pronostica que para 2050 seraacute el sexto exportador Este favorable panorama estaacute fundamentado en las acciones emprendidas hace 20 antildeos cuando el paiacutes decidioacute basar su desarrollo econoacutemico en el comercio y la apertura de mercados lo cual implicoacute un profundo crecimiento El incremento en los intercambios comerciales refuerza claramente la visioacuten de Meacutexico y sus empresas como excelentes socios de negocios Su ubicacioacuten geoestrateacutegica tambieacuten ha incidido en que Meacutexico sea una verdadera plataforma logiacutestica no solo con Ameacuterica del Norte sino tambieacuten con Ameacuterica Latina Asia y Europa Las estrategias de integracioacuten como la Alianza del Paciacutefico y el Acuerdo de Asociacioacuten Transpaciacutefico son mecanismos relevantes para la actual poliacutetica econoacutemica internacional De esta manera Meacutexico estaacute generando las condiciones para alcanzar las metas que se ha propuesto en cuanto a fortalecerse como una plataforma exportadora con empresas productos y servicios cada vez mejor posicionados en las cadenas globales de valorrdquo (ProMeacutexico 2015) En base a datos del INEGI en 2014 en Meacutexico existiacutean 5654014 de empresas formales La mayor concentracioacuten de empresas se ubica en la zona central del paiacutes en el estado de Meacutexico se ubican 534838 en la Ciudad de Meacutexico (CDMX) se ubican 415481 seguida por el estado de Jalisco con 313013 Veracruz en cuarto lugar con 239 391 Puebla con 251 318 Guanajuato con 222 969 y Michoacaacuten con 195 355 unidades econoacutemicas Cabe mencionar que la produccioacuten de dulces tiacutepicos objeto de estudio de esta investigacioacuten se lleva a cabo en todos los estados enlistados principalmente en Jalisco De acuerdo con este censo econoacutemico del universo de unidades econoacutemicas en Meacutexico el 943 son microempresas ldquoLas microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 40 por ciento del empleo en el paiacutes ademaacutes producen el 15 por ciento del Producto Interno Bruto Las pequentildeas empresas son aquellos negocios dedicados al comercio que tienen entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos Son entidades independientes creadas para ser rentables cuyo objetivo es dedicarse a la produccioacuten transformacioacuten yo prestacioacuten de servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad Representan maacutes del 3 por ciento del total de las empresas y casi el 15 por ciento del empleo en el paiacutes asimismo producen maacutes del 14 por ciento del Producto Interno Bruto Las medianas empresas son los negocios dedicados al comercio que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores y generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y
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pueden superar hasta 250 millones de pesos Son unidades econoacutemicas con la oportunidad de desarrollar su competitividad en base a la mejora de su organizacioacuten y procesos asiacute como de mejorar sus habilidades empresariales Entre sus caracteriacutesticas tambieacuten posee un nivel de complejidad en materia de coordinacioacuten y control e incorpora personas que puedan asumir funciones de coordinacioacuten control y decisioacuten lo que implica redefinir el punto de equilibrio y aumentar simultaacuteneamente el grado de compromiso de la empresa Representan casi el 1 por ciento de las empresas del paiacutes y casi el 17 por ciento del empleo ademaacutes generan maacutes del 22 por ciento del Producto Interno Bruto Se consideran grandes empresas a aquellos negocios dedicados a los servicios y que tienen desde 101 hasta 251 trabajadores y tienen ventas superiores a los 250 millones de pesos Una gran empresa tiene entre sus caracteriacutesticas sobrepasar una serie de liacutemites ocupacionales o financieros los cuales dependen de cada paiacutesrdquo (Secretaria de Economiacutea 2010) Sin embargo esta estratificacioacuten no es muy representativa de la dimensioacuten de las empresas las estratificaciones deben incluir otros criterios como el valor de los activos mayoreo menudeo si son intensivas en mano de obra en tecnologiacutea o en capital y de esta forma la dimensioacuten de las empresas ya seriacutea maacutes loacutegica El 25 de junio de 2009 se publicoacute en el Diario Oficial de la Federacioacuten (DOF) el Acuerdo por el que se establecioacute la estratificacioacuten de las micro pequentildeas y medianas empresas con los criterios antes mencionados Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 5 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Fuente Diario Oficial de la Federacioacuten httpwwwdofgobmxnota_detallephpcodigo=5289919ampfecha=28022013 Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
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Por otro lado seguacuten informacioacuten de la Secretariacutea de Economiacutea en 2016 Meacutexico importoacute $387 mil 064 millones de USD De esta cantidad importoacute $42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten Europea Los principales oriacutegenes de sus importaciones fueron Estados Unidos China Japoacuten Corea del Sur y Alemania Los productos que principalmente importa son maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas y plaacutestico y sus manufacturas Tambieacuten la SE informoacute que en 2016 las exportaciones de Meacutexico para el mundo fueron de $373 mil 929 millones de USD De esta cifra Meacutexico soacutelo exporta a la UE $19 mil 558 millones de USD El 86 del comercio exterior se realiza con Estados Unidos Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos Canadaacute China Brasil Colombia y Espantildea Los artiacuteculos que en mayor volumen exporta Meacutexico son vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y accesorios De la industria de Alimentos y Bebidas hortalizas plantas raiacuteces tubeacuterculos alimenticios frutas y frutos comestibles
En lo relacionado a la industria de la confiteriacutea cabe mencionar que Espantildea es el comprador nuacutemero 33 de Meacutexico en esta categoriacutea En 2016 uacutenicamente comproacute 114 toneladas de dulces lo que representa 114 000 kilos una nula participacioacuten de mercado El 882 de las exportaciones de artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco excluyendo chicle son para Estados Unidos seguidas de Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica La informacioacuten anterior se representa en la siguiente Tabla 6 Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||170490|||6|1|1|2|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017 A pesar de que la gran mayoriacutea de las exportaciones de confiteriacutea se hacen a Estados Unidos es importante mencionar el crecimiento que han tenido las exportaciones mexicanas a paiacuteses como Peruacute Hong Kong Italia Mongolia y Liacutebano (ver Graacutefica 6)
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Las tasas de crecimiento que van desde el 20 y hasta el 160 en las exportaciones son clara muestra de las oportunidades de venta en esta industria donde el segmento de dulces todaviacutea sigue siendo dominado por las marcas locales aunque la aparicioacuten creciente de marcas extranjeras ha hecho maacutes competitivo el mercado Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para el producto 170490 exportado por Meacutexico entre 2012 y 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|1|2|1|2|2|1|1 Recuperado el diacutea 07 de octubre de 2017 Por el lado de las importaciones en la que es la relacioacuten bilateral maacutes importante del mundo en 2016 Estados Unidos se posiciona como el principal paiacutes exportador de confiteriacutea a Meacutexico con una participacioacuten de 526 seguido de China Guatemala Ecuador Canadaacute y Espantildea en sexto lugar Esta informacioacuten se observa en la Tabla 7 Y aunque la participacioacuten de Espantildea soacutelo representoacute el 29 de las importaciones este paiacutes vendioacute a Meacutexico 600 toneladas de dulces es decir 600000 kilos
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Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017
ldquoPara la industria de la confiteriacutea mexicana el antildeo 2015 supuso un crecimiento estimado de entre 4 y 10 para el sector y en 2016 cerroacute con un crecimiento en torno al 8 El estado de Jalisco es la que maacutes produce en el sector llegando al 50 de la produccioacuten total en el paiacutes y 350 empresas totalmente mexicanas del sector que generan 10400 empleos directos y alcanzan exportaciones anuales de maacutes de $80 millones de USD Meacutexico cuenta con tres empresas entre las 100 empresas maacutes grandes del mundo en confiteriacutea de acuerdo con la revista americana Candy Industry Barcel de Grupo Bimbo Canelrsquos y Dulces de la Rosa ocupan los puestos 26 53 y 74 respectivamente El mercado domeacutestico cuenta con gran presencia de los productos de Bimbo Nestleacute y Mars entre otros El azuacutecar de cantildea es uno de los principales productos que exporta Meacutexico y unido a que cada vez hay maacutes latinos en EEUU las oportunidades para la confiteriacutea mexicana son ampliasrdquo (Industria Alimenticia 2015)
A pesar de no ser objeto de estudio de esta investigacioacuten y de los buenos nuacutemeros de produccioacuten y de ser el origen del chocolate uno de los segmentos maacutes relevantes del sector el consumo de chocolate per caacutepita de Meacutexico es de apenas 700 gramos Este consumo comparado con paiacuteses como Suiza o Austria en donde se consumen hasta 12 y 9 kilogramos demuestra que existe mucho espacio para el crecimiento en chocolates Pese al bajo consumo domeacutestico la industria continuacutea en crecimiento principalmente debido al establecimiento de compantildeiacuteas multinacionales que escogen a Meacutexico como el lugar ideal debido al menor costo de mano de obra y amplia seleccioacuten de personal calificado pero tambieacuten existen muchas empresas 100 mexicanas que estaacuten listas para diversificar sus exportaciones en el mercado global
ldquoLas proyecciones actuales identifican que la confiteriacutea al por menor de Meacutexico se ubicaraacute en $5 mil 400 millones de USD en 2017 maacutes de $1000 millones de USD que fue
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lo obtenido en el 2012 Esto representa el sexto mejor mercado de venta minorista de confiteriacutea mundialrdquo (Industria Alimenticia 2015)
23 Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
Espantildea situada en el sur de Europa tiene una superficie de 505940 Km2 Con una poblacioacuten de 46524943 personas se encuentra en la 29ordm posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Madrid y su moneda Euro Es parte de la Unioacuten Europea desde 1986 Espantildea es la economiacutea nuacutemero 14 por volumen de PIB En cuanto al Iacutendice de Desarrollo Humano o IDH que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un paiacutes fue de 0876 puntos en 2014 con lo que se situoacute en el puesto 26 de la tabla de 187 paiacuteses Para hacer negocios es uacutetil saber que se encuentra en el 33ordm puesto del Doing Business de 189 paiacuteses que conforman el ranking de Datos Macro que clasifica los paiacuteses seguacuten la facilidad que ofrecen para hacer negocios ldquoSeguacuten el Directorio Central de Empresas (DIRCE) al 1 de enero del antildeo 2014 habiacutea en Espantildea 3114361 empresas Las microempresas (de 0 a 9 empleados) en Espantildea suponen el 958 del total de empresas El 805 de las empresas espantildeolas ejercen su actividad en el sector servicios y dentro de eacuteste un 243 corresponde al comercio Como se muestra en la Tabla 8 los sectores construccioacuten y resto de servicios aglutinan el mayor nuacutemero de empresas (con un 615 y un 551 respectivamente) en el tramo de microempresas sin asalariados En el sector comercio cerca del 50 son microempresas sin asalariados y el 47 tienen entre 1 y 9 empleados El 1173 de las empresas del sector industria son pequentildeas empresas (de 10 a 49 empleados)rdquo (Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014) Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013
Fuente Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014 httpwwwipymeorgpublicacionesretrato_pyme_2015pdf Recuperado el diacutea 2 de octubre de 2016
A pesar de que Espantildea es un paiacutes dedicado a los servicios cuenta con una industria importante ldquoEn la actualidad ocupa el octavo lugar entre las potenciales industriales del mundo por el valor de la produccioacuten obtenida Dentro de la Unioacuten Europea se situacutea por detraacutes de Alemania Reino Unido Francia e Italia Las principales concentraciones
53
industriales en Espantildea estaacuten en las provincias de Barcelona y Madrid que suman en conjunto maacutes de una tercera parte de los ocupados y la inversioacuten industrial en Espantildeardquo (Instituto de Geografiacutea Nacional 2015)
Haciendo una comparacioacuten con Meacutexico donde solo se clasifica por Industria Comercio y Servicios en Espantildea hay una desagregacioacuten tambieacuten para Construccioacuten Pero tampoco tienen un criterio muy representativo de la dimensioacuten de las empresas De acuerdo con la Direccioacuten General de la Industria y de la PYME durante 2014 la
PYME espantildeola mantuvo una particular importancia en su contribucioacuten a la generacioacuten
de empleo empresarial ocupando al 66 del total de trabajadores En particular las
empresas de menor dimensioacuten son las que emplean un mayor nuacutemero de trabajadores
en el tramo de las PYME Las microempresas y las pequentildeas empresas representan
respectivamente el 326 y el 186 del empleo total
Por otro lado los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas espantildeolas inscritas en la Seguridad Social a mayo de 2017 se reflejan en la Tabla 10
Tabla 10 Empresas inscritas en 2017 la Seguridad Social Espantildeola por tamantildeo y porcentaje que representan
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de Cifras PyME datos mayo 2017 httpwwwipymeorges-ESApWebEstadisticasPYMEDocumentsCifras-PYME-mayo-2017pdf Recuperado el 10 de julio de 2017
54
En teacuterminos de Comercio Exterior de acuerdo con datos de Trade Map las
exportaciones de Espantildea para el mundo en 2016 fueron de $ 281 mil 777 millones de
USD Su principal destino exportador fue Francia seguido de Alemania Italia Reino
Unido y Portugal Los principales productos que Espantildea exporta son vehiacuteculos
automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y
accesorios maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o
reproduccioacuten combustibles minerales y productos farmaceacuteuticos
Basado en datos de Trade Map las importaciones de Espantildea en 2016 ascendieron a $ 302 mil 538 millones de USD Alemania es su principal proveedor seguido de Francia China Italia y Estados Unidos Los principales productos que Espantildea importa son combustibles minerales aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres productos farmaceacuteuticos y agroalimentarios
ldquoLa industria de alimentacioacuten y bebidas es el primer sector industrial en facturacioacuten y un importante generador de empleo Ha logrado convertirse y mantenerse como el primer sector industrial en Espantildea En los uacuteltimos antildeos el volumen que factura el sector supera los 90 mil millones de euros lo que supone el 205 del total de las ventas netas de la industria nacional Asimismo aporta el 168 del Valor Antildeadido Bruto de la industria
En base a los datos de ventas netas la industria espantildeola de la alimentacioacuten y bebidas se ha posicionado como el cuarto de Europa y el octavo a nivel mundial Es un pilar clave para el conjunto de la cadena agroalimentaria ya que transforma el 70 de la produccioacuten agraria y permite el suministro de maacutes de 120 millones de raciones de comida diaria Estaacute integrada por 29196 empresas de diferentes tamantildeos ndash el 96 PYMES- y repartidas por toda la geografiacutea espantildeola representa un gran elemento de vertebracioacuten territorial
La industria de alimentacioacuten y bebidas es la principal salida de las producciones agrarias actuando de malla cohesionadora del campo espantildeol En la actualidad el sector da empleo a 440000 personas (202 del empleo industrial) lo que supone que 1 de cada 5 personas que trabaja en la industria lo hace en empresas del sector alimentario La industria de la alimentacioacuten y bebidas presenta una estructura muy atomizada donde la mayoriacutea de empresas tienen una dimensioacuten muy reducida lo que dificulta los procesos de internacionalizacioacuten innovacioacuten y mejora de la productividad El 962 son PYMES (menos de 50 empleados) De hecho maacutes de la mitad de las compantildeiacuteas tienen de media entre 1 y 9 asalariados La gran atomizacioacuten se une a una importante polarizacioacuten donde 59 empresas (02 del total) realizan el 502 del total de la facturacioacuten de la industria de alimentacioacuten y bebidas y el 998 restante representan el 498 del totalrdquo (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten 2015)
En Espantildea la industria de la confiteriacutea se divide en 5 subindustrias caramelos y chicles
cacao y chocolate galletas pasteleriacutea y turrones y mazapanes La industria espantildeola
del dulce logroacute una facturacioacuten por exportaciones de $ 1 mil 148 millones de euros en
2014 un 76 maacutes que en 2013 seguacuten las primeras estimaciones de la Asociacioacuten
55
Espantildeola del Dulce (PRODULCE) En volumen las ventas de este sector fuera de
Espantildea tuvieron un aumento del 113 al exportar 451 202 toneladas de dulces en
2014 frente a los 405 384 en 2013 A falta de datos definitivos PRODULCE ha detallado
que los destinos maacutes frecuentes de estos alimentos fueron paiacuteses de Europa (Francia
Portugal y Reino Unido) principalmente y otros mercados como EEUU Argelia Israel y
Chile El sector del dulce factura cerca de $ 4 mil 500 millones de euros cada antildeo y
exporta maacutes del 32 de su produccioacuten lo que le situacutea como quinto productor europeo
y octavo productor mundial seguacuten los uacuteltimos datos publicados por la asociacioacuten Este
crecimiento de las exportaciones consolida la tendencia al alza de las ventas fuera de
Espantildea en los uacuteltimos 10 antildeos que se han visto duplicadas La industria del dulce
mantiene 15000 empleos directos e invierte de forma constante en el desarrollo de
nuevos productos
En la Graacutefica 7 se observa que los principales paiacuteses a los que Espantildea exportoacute confiteriacutea en 2016 fueron Francia Reino Unido Estados Unidos Alemania y Portugal Siendo ya desde hace varios antildeos sus socios comerciales maacutes importantes Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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Por otro lado en la Graacutefica 8 se representan las importaciones de Espantildea en este sector siendo Alemania Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica e Italia los principales proveedores De los paiacuteses no europeos China se ubica en el lugar 8 Israel en el 19 e India en el lugar 20 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017 Seguacuten los datos que recoge la tercera edicioacuten del Anuario de Confiteriacutea de Cadbury
Espantildea el sector del dulce espantildeol ha demostrado una gran fortaleza en una difiacutecil
coyuntura econoacutemica pero los esfuerzos no han sido suficientes Espantildea ocupa la quinta
posicioacuten del ranking europeo del mercado de confiteriacutea y se encuentra a bastante
distancia de las cifras que se alcanzan en paiacuteses con una cultura alimentaria similar a la
suya como Francia e Italia
ldquoEn esta liacutenea tambieacuten son significativos los datos que aporta el Anuario en teacuterminos de
consumo per caacutepita Cada espantildeol destina 456 euros anuales a chocolates chicles y
caramelos importe que ha venido aumentando en 15 euros cada antildeo desde 2004 salvo
en 2009 que en plena recesioacuten econoacutemica ha aumentado en 04 eurosrdquo (Euromonitor
2009)
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El nuacutemero de establecimientos de venta de productos de confiteriacutea se mantiene estable
en los 364 935 puntos de venta seguacuten datos de Nielsen que recoge el Anuario de
Cadbury De estos 347479 son distribuidores del canal impulso que representan el 39
de las ventas de este sector en Espantildea lo que equivale a $ 540 millones de euros un
1 maacutes respecto al antildeo anterior Los otros 17546 puntos de venta de golosinas
pertenecen al canal alimentacioacuten que aglutina el 61 de las ventas del sector de la
confiteriacutea
Seguacuten datos de la consultora Nielsen recogidos tambieacuten en el Anuario Cadbury Espantildea
se consolidoacute en 2009 como liacuteder indiscutible del sector de la confiteriacutea espantildeola con una
cuota de mercado del 161 y unas ventas de 223 millones de euros En segundo y
tercer lugar se encuentran Wrigley+Mars y Nestleacute respectivamente los cuales se situacutean
por debajo de Cadbury Espantildea fabricante liacuteder del sector
Antes de realizar esta investigacioacuten se analizoacute el Informe de PRODULCE 2016 para
conocer las estadiacutesticas de consumo y gustos del mercado espantildeol PRODULCE que
comprende las categoriacuteas de caramelos y chicles chocolate y derivados del cacao
galletas turrones y mazapanes pasteleriacutea panificacioacuten y bolleriacutea tiene como fin
representar y defender los intereses comunes de todas las industrias del sector ante
diferentes entidades instituciones y organizaciones clave en territorio nacional y
europeo
En la Tabla 11 del mencionado informe se observa el tamantildeo del mercado nacional de
la confiteriacutea en Espantildea en 2015 el cual fue de 860 477 toneladas y el mercado de
Exportacioacuten de 469 749 toneladas El total de toneladas producidas fue de 1330240
2 maacutes que en 2014
Tabla 11 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016Fuente
PRODULCE 2016
httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016
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El 358 del consumo nacional es de chocolates el 228 de pasteleriacutea y bolleriacutea 205 de galletas 133 de chicles y caramelos y 76 de turrones y mazapanes Respecto al consumo internacional el 70 del comercio exterior es Intracomunitario es decir se lleva a cabo con la Unioacuten Europea lo que maacutes exporta este paiacutes es caramelos chicles y galletas Por el lado de las importaciones donde se reflejan las oportunidades de mercado para la industria confitera de Meacutexico lo que maacutes importa Espantildea es la confiteriacutea de chocolate y los caramelos y chicles Esta informacioacuten se puede ver reflejada en la Tabla 12 Tabla 12 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016
Fuente PRODULCE 2016 httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016 Un artiacuteculo de El Mundo afirma que ldquoEn 2015 el mercado goloso movioacute $565 millones de euros lo que supuso un crecimiento del 1 con respecto al antildeo precedente seguacuten los datos publicados por el Observatorio Sectorial DBK DBK es la marca de INFORMA DampB especializada en la elaboracioacuten de estudios de anaacutelisis sectorial y de la competencia Se trata de un incremento miacutenimo que marca sin embargo un punto de inflexioacuten que permite ser optimista de cara al futuro explica Olga Martiacutenez presidenta de PRODULCE En 2014 las ventas de golosinas cedieron hasta un 26 tras haber caiacutedo un 34 en el antildeo precedente Seguacuten Martiacutenez el mercado de los caramelos y los chicles como ocurrioacute en muchos otros sectores sufrioacute no tanto un descenso sino un estancamiento en su crecimiento Si este antildeo la bolsa de gominolas empieza a llenarse de nuevo es sobre todo gracias al impulso de las ventas fuera de nuestro paiacutes Si el regaliz no se aprecia en casa ya lo saborearaacuten fuera Ya en 2014 las exportaciones crecieron un 88 hasta alcanzar los 419 millones de euros frente a los 292 millones que se facturaron por
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ejemplo en el antildeo 2010 Estas ventas internacionales han logrado compensar el descenso del consumo en el mercado domeacutestico Seguacuten los datos de la Asociacioacuten Europea de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de azuacutecar (CAOBISCO) Espantildea es el segundo paiacutes productor y exportador de golosinas de Europa despueacutes de Alemania y por delante de Reino Unido Sin embargo seguacuten explica Olga Martiacutenez entre los tres nuestro paiacutes es el que presenta una evolucioacuten mucho maacutes positiva pues ha crecido casi un 15 desde 2008 a 2013 frente al incremento del 38 de Alemania o el descenso del 15 de Reino Unido seguacuten la experta Alemania exporta un 40 de todo el volumen de golosinas que produce mientras que Espantildea vende a otros paiacuteses aproximadamente un 60 Ademaacutes presenta unas variaciones en los uacuteltimos seis antildeos mayores que las de Berliacuten con un aumento desde el antildeo 2008 de cerca del 25 sentildeala la presidenta de PRODULCE que trabaja tambieacuten para la empresa Wrigley responsable de las marcas de chicles Orbit y Five y de caramelos como Sugus o Solano Destaca Francia como principal destino de nuestras golosinas con el 18 de las exportaciones seguacuten los datos de DBK A Reino Unido fue a parar el 10 de nuestros caramelos y a Alemania el 9 Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea (donde vendemos el 66 del total del producto nacional) destaca Estados Unidos con el 12 de las exportaciones Los paiacuteses maacutes golosos son curiosamente aquellos donde hace maacutes friacuteo Suecia Dinamarca y Finlandia lideran el podio global Despueacutes les siguen Alemania Noruega Reino Unido y Beacutelgica Los menos dulzones son Polonia Hungriacutea Bulgaria Grecia y Croacia A pesar de que colidera con Berliacuten la produccioacuten Espantildea se situacutea en la zona media de la tabla con un consumo medio de 264 toneladas per caacutepita al antildeo seguacuten cifras de 2013 de CAOBISCO De todas las chucheriacuteas (golosinas) que hay en el mercado son los chicles los que tienen maacutes presencia con el 47 del total de las ventas El 28 corresponde a los caramelos y el 25 a las gominolas y otras golosinas seguacuten los datos de DBK Preferimos ademaacutes el caramelo duro (28) al blando (25) seguacuten PRODULCE Ambos presentan un crecimiento positivo si comparamos los datos 2014 con los del antildeo 2013 explica Olga Martiacutenez Las ventas de chicles son las que maacutes sufrieron la apatiacutea del bolsillo espantildeol en el uacuteltimo periodo y en 2014 cayeron un 37 con respecto al antildeo anterior frente al descenso de los caramelos (del 3) y el estancamiento del mercado de las gominolas A pesar de mantenerse en nuacutemeros negativos la industria de la goma de mascar trabaja para conseguir nuevos sabores y formatos explica la experta de PRODULCE que apunta que las cifras de 2015 y sobre todo la confianza del consumidor permiten ser optimistas en 2016 La mayoriacutea de las compantildeiacuteas del sector son de pequentildeo tamantildeo el 60 del total tiene menos de 30 empleados y soacutelo 11 supera el centenar de personas en plantilla Soacutelo
60
cuatro tienen maacutes de 250 empleados Sin embargo los cinco primeros operadores concentran el 46 de las ventas en el mercado nacional Seguacuten DBK la rentabilidad de estas empresas logroacute mejorar en el uacuteltimo antildeo gracias a que las compantildeiacuteas han realizado intensas campantildeas de promocioacuten sacando nuevos productos Este factor unido al impulso de las ventas internacionales a la recuperacioacuten del consumo en Espantildea y al mejor posicionamiento de los canales de venta han logrado enderezar el rumbo de la golosina patria en un sector marcado por la fuerte competencia En nuestro paiacutes estas faacutebricas de azuacutecar se ubican principalmente en Cataluntildea Esta es la regioacuten que concentra la mayor parte de la actividad con el 25 de las empresas Tambieacuten se fabrican golosinas en Madrid y en la Comunidad Valenciana con un 15 respectivamenterdquo (El Mundo 2015) Con la informacioacuten anterior podemos concluir que el sector del dulce en Espantildea se encuentra en un grado de madurez La entrada de nuevas empresas en algunas categoriacuteas de productos puede presentar dificultades puesto que existen empresas que se encuentran muy asentadas en las preferencias de los consumidores y cuentan por tanto con cuotas de mercado elevadas Sin embargo la madurez del sector implica que las innovaciones sean difiacuteciles de llevar a cabo dada la variedad de productos que se encuentran disponibles para los consumidores y la inversioacuten que se requiere No obstante oportunidades como venta por internet tiendas minoristas especializadas innovacioacuten en sabores y texturas dulces con frutas y cereales naturales dulces saludables y distribuir productos de marca blanca para reducir costos son las tendencias que estaacuten provocando cambios en algunas categoriacuteas de productos
24 Relacioacuten comercial Meacutexico-Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea ldquoEl 28 de marzo de 2017 se celebroacute entre Meacutexico y Espantildea un momento muy significativo en sus relaciones diplomaacuteticas Hace 40 antildeos el ministro de Asuntos Exteriores de Espantildea Marcelino Oreja y el canciller mexicano Santiago Roel acordaron relanzar en Paris una relacioacuten institucional que llevaba 38 antildeos parada Asiacute en 1977 se creoacute la Comisioacuten Mixta Intergubernamental Espantildea- Meacutexico foro para el seguimiento de la relacioacuten bilateral Ademaacutes de esta comisioacuten en 1990 se firmoacute el Tratado General de Cooperacioacuten y Amistad entre Espantildea y Meacutexico complementado por un acuerdo de Cooperacioacuten Econoacutemica y Financiera Esta relacioacuten privilegiada se plasma en muchos campos en el campo comercial y econoacutemico Meacutexico es el primer mercado para los productos espantildeoles en Iberoameacuterica y Espantildea es el sexto mercado de exportacioacuten de Meacutexico en el mundo mientras que Meacutexico es el deacutecimo octavo proveedor de Espantildea en el mundo el primero de Iberoameacuterica Los intercambios comerciales ascienden a casi $ 8 mil millones de USD con potencial de crecimiento ldquoLa inversioacuten espantildeola en Meacutexico es superior a los $ 57 mil millones de USD lo que hace de Espantildea el segundo inversor en el paiacutes y por nuacutemero de empresas con maacutes de 5700 tambieacuten el segundo maacutes presente en el mercado mexicano Por su
61
parte Meacutexico con maacutes de $ 22 mil millones de USD es el sexto inversor mundial en Espantildea el primero de Iberoameacutericardquo (Milenio 2017) ldquoA pesar de lo anterior las relaciones comerciales entre ambos paiacuteses no han estado exentas de fluctuaciones ya que a mediados de los antildeos noventa Meacutexico sufrioacute una fuerte crisis que provocoacute una caiacuteda de 6 del PIB y un descenso de 15 en las importaciones (fenoacutemeno conocido como efecto tequila) Durante la crisis de la economiacutea mexicana de 1994- 1995 las exportaciones espantildeolas cayeron de manera brusca lo que provocoacute un deacuteficit con ese mercado Aun asiacute el gobierno mexicano se mantuvo firme en su poliacutetica de liberalizacioacuten comercial y rehuyoacute a las imposiciones arancelarias y restricciones del comercio con ello logroacute una raacutepida recuperacioacuten de su economiacutea Este deacuteficit se volvioacute a repetir en 2000 a causa de un menor crecimiento econoacutemico propiciado por la explosioacuten de la burbuja de internet y de nuevo en 2008 debido a la crisis financiera mundial Aun asiacute los flujos comerciales entre Espantildea y Meacutexico han experimentado un fuerte
crecimiento desde la entrada en vigor del TLCUEM El deacuteficit comercial mexicano con
Espantildea se redujo en los antildeos recientes hasta llegar a una situacioacuten de superaacutevit en
2008 Las exportaciones conjuntas de la UE a Meacutexico han tenido un aumento
significativo con una tendencia al alza Dentro de la Unioacuten Europea Espantildea es en
teacuterminos relativos el paiacutes que maacutes exportaciones destina al mercado mexicano lo cual
lo convierte en el primer destino de sus exportaciones a Ameacuterica Latina
Asimismo Meacutexico se ha convertido en un soacutelido socio comercial al que ademaacutes lo unen
lazos histoacutericos y culturales que han facilitado la relacioacuten Estados Unidos es el principal
proveedor de Meacutexico pero su papel dominante se ha reducido gracias a la liberalizacioacuten
de la economiacutea y en parte a la firma de tratados de libre comercio como el TLCUEM y a
la incorporacioacuten de los mercados asiaacuteticos en el comercio internacional
Aunque el papel de Espantildea como proveedor de Meacutexico es pequentildeo en el aacutembito mundial
el porcentaje de importaciones mexicanas procedentes de Espantildea se ha incrementado
en 365 de 1995 a 2008 El deacuteficit comercial entre la Unioacuten Europea y Meacutexico ha
aumentado desde la firma del tratado aunque tambieacuten lo han hecho la IED y los flujos
de capital hacia el paiacutes Este saldo negativo se ha reforzado por la estructura comercial
de Meacutexico la cual necesita grandes cantidades de insumos extranjeros para su posterior
transformacioacuten El TLCUEM tambieacuten ha conseguido reducir la dependencia mexicana de
IED procedente de Estados Unidos y al mismo tiempo convertirlo en uno de los
principales destinos de IED de la Unioacuten Europea en Ameacuterica Latina
Cabe sentildealar ademaacutes que los acuerdos de libre comercio han situado a Espantildea como
plataforma de Meacutexico para entrar en el mercado europeo y a este paiacutes como trampoliacuten
para introducirse en el mercado estadounidense A pesar del esfuerzo bilateral para
ejecutar la eliminacioacuten de aranceles hay que apuntar que auacuten hay ciertas
complicaciones en el marco legal para la aplicacioacuten de medidas no arancelarias con fines
proteccionistas Entonces el objetivo de potenciar las relaciones econoacutemicas y
62
comerciales y favorecer la entrada de IED entre ambos socios se ha cumplido de manera
satisfactoria Otros aspectos como la creacioacuten de puestos de trabajo con mayor valor
agregado una transferencia tecnoloacutegica maacutes evidente y la fuerte dependencia del
mercado estadounidense son temas que se deben analizar maacutes
Con todo se puede afirmar que el TLCUEM ha fortalecido las relaciones comerciales
entre ambos socios en particular en el caso Espantildea y Meacutexico y ha generado dinamismo
y complementariedad La Unioacuten Europea ha sacado mayor provecho del potencial del
tratado porque ya contaba con reformas al por menor y partioacute de una escala empresarial
social y comercial maacutes elevada pero esto no es incompatible con el hecho de que Meacutexico
tambieacuten haya salido beneficiado aunque en menor medida
El desarrollo del potencial de este tipo de acuerdos es como una carrera de fondo de la
que no se pueden esperar resultados inmediatos Entonces puede ser que el Tratado
no haya alcanzado las inmensas expectativas que en eacutel se depositaron desde la
perspectiva mexicana en particular durante sus primeros antildeos pero como se ha
apuntado la tendencia es positiva y se trata de una medida acertada en cuanto a la
estructura comercial que se ha adoptado con la mundializacioacuten y el aplanamiento de los
procesos productivos en donde cualquier tendencia que esteacute en contra de la apertura
comercial y de la cooperacioacuten y los acuerdos entre naciones aparte de ineficaz
acarrearaacute un debilitamiento econoacutemico social y geoestrateacutegico
Espantildea se enfrenta al reto de aumentar su presencia como proveedor de productos de
los que posee una oferta competitiva y que hasta el momento no se ha traducido en una
posicioacuten fuerte en el mercado mexicano como manufacturas metaacutelicas productos
quiacutemicos y materias plaacutesticas
Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplias oportunidades para las compantildeiacuteas
espantildeolas en el sector energeacutetico y en el desarrollo de infraestructuras a pesar de que
en ocasiones estas iniciativas hayan carecido del soporte poliacutetico necesario para que se
realicen No se puede pasar por alto el tema de la corrupcioacuten seguacuten un estudio acerca
de eacutesta elaborado por la organizacioacuten Transparencia Internacional mediante un iacutendice
compuesto desde la entrada en vigor del TLCUEM no ha evolucionado en la direccioacuten
esperada
Este problema junto al factor limitante de la seguridad juriacutedica para invertir en Meacutexico
dada la presencia de tres jurisdicciones (federal estatal y local) asiacute como la lentitud de
procedimientos y obstaacuteculos administrativos sobre todo para las pequentildeas y medianas
empresas todaviacutea constituyen un impedimento para el pleno desarrollo de su potencial
Aunque se han realizado numerosos intentos para solucionar estas controversias no se
han conseguido instituir las reformas legislativas pertinentesrdquo (Revista Bancomext
2010)
63
Como se observa en la Tabla 13 la balanza comercial muestra un deacuteficit para Meacutexico
para los antildeos 2015 y 2016 en los cuales se refleja una caiacuteda draacutestica de las
exportaciones mexicanas La cuota de Espantildea en el mercado mexicano se ha mantenido
de forma praacutecticamente ininterrumpida en una etapa de apertura exterior de la economiacutea
mexicana sin precedentes desde 2001
Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgBilateral_TSaspxnvpm=3|484||724||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1
En el sector de la confiteriacutea sin cacao incluyendo chocolate blanco (excluyendo chicle)
Meacutexico es el proveedor nuacutemero 32 de Espantildea con un saldo comercial negativo desde
2012 En 2016 el deacuteficit se aprecia por -2691 USD por lo que en teacuterminos praacutecticos el
comercio mexicano es nulo Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 14
Tabla 14 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-
2016 (miles de USD) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao producto incl el chocolate blanco
(exc chicle)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|
1|2|1|1|2|1|1
Por el lado de Espantildea Fini Golosinas con sede en Murcia y oficinas en Portugal Francia
Reino Unido Israel y Estados Unidos estaacute invadiendo los anaqueles mexicanos
principalmente en el mercado de la Merced en la Ciudad de Meacutexico con sus productos
de regaliz Fini Golosinas es liacuteder en la fabricacioacuten y distribucioacuten en el canal impulso de
Espantildea donde se concentra el 75 de la venta de estos productos En el aacutembito del
retail Fini se ha convertido en la compantildeiacutea confitera que maacutes crece hasta un 491 en
2015 Esta empresa es liacuteder en el sector gracias a sus productos uacutenicos y transgresores
reconocibles por los consumidores de todas las edades La empresa cuenta con una
64
faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil distribuye en maacutes de 80 paiacuteses con 1400 empleados
su capacidad de produccioacuten es de maacutes de 80 millones de kilos al antildeo dedicando a la
exportacioacuten el 75 de su produccioacuten
Por el lado de Meacutexico soacutelo algunas empresas mexicanas como Bimbo Canelacutes y Nestleacute
de Meacutexico exportan a Espantildea Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplia variedad
de productos y precios en este sector es por eso que este estudio es necesario para
conocer las razones de por queacute las empresas que ya exportan a Estados Unidos no han
llegado auacuten al mercado europeo y las caracteriacutesticas que necesitan las empresas
confiteras no exportadoras para conquistar este mercado con sus productos
Maacutes allaacute de que la exportacioacuten de confiteriacutea mexicana a Espantildea es casi inexistente
Meacutexico es un socio comercial estable e importante para Espantildea No obstante la
presencia comercial de Meacutexico es muy deacutebil en algunos capiacutetulos arancelarios con
importante volumen de importacioacuten en Espantildea Espantildea ocupa un lugar preferente en las
relaciones de Meacutexico con la Unioacuten Europea en particular en lo que se refiere a los flujos
de inversioacuten y puede representar una plataforma para la entrada de los productos
mexicanos en la Unioacuten Europea Un papel paralelo puede jugar Meacutexico para el acceso
de Espantildea al mercado de Estados Unidos y plataforma para el resto de Iberoameacuterica
65
3 PRODUCCIOacuteN Y EXPORTACIOacuteN DE DULCES EN MEacuteXICO
31 Breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos
ldquoEn Meacutexico los productos de confiteriacutea se definen como ldquolos productos de sabor dulce
textura variada en los que dentro de sus componentes principales se encuentra el azuacutecar
u otros edulcolorantes y pueden contener ingredientes adicionales y aditivos para
alimentosrdquo (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades Establecimientos Productos y Servicios) Estos productos engloban grosso
modo caramelos gomas de mascar confites comprimidos gelatinas y gomas asiacute como
dulces tradicionalesrdquo (Orozco 2014)
Meacutexico es uno de los lugares que cuenta con una amplia variedad de productos
autoacutectonos y otros foraacuteneos que se han acoplado al clima de las diferentes regiones que
abarca el territorio Actualmente gracias a esta diversidad culinaria la Gastronomiacutea
Mexicana recibioacute el reconocimiento de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la
Educacioacuten la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre de 2010 como
Patrimonio Cultural Inmaterial
Los antiguos mexicanos que vivieron en Mesoameacuterica antes de la llegada de los
espantildeoles ya preparaban algunos de los dulces tiacutepicos mexicanos mezclando frutas
semillas algunas especias y miel Tambieacuten utilizaron las bondades del pulque y del
aguamiel que se extrae del maguey la melcocha obtenida del jugo de tuna concentrado
del mezquite asiacute como mieles extraiacutedas de las hormigas avispas y abejas ademaacutes de
varias palmas y raiacuteces y que mezclados con el maiacutez cacao y la semilla de amaranto se
originaron dulces como el pinole el chocolate y la alegriacutea
Con la miel elaboraban alegriacuteas de amaranto y palanquetas de semillas de calabaza y
cacahuate El aguamiel recalentado se usaba para bantildear frutas y las mujeres
machacaban el fruto del nopal minusla tunaminus hasta obtener una capa dulce y transparente
que se revolviacutea con amaranto y se serviacutea como postre como un verdadero manjar
La mayor parte de los dulces tiacutepicos mexicanos estaacuten elaborados con frutas autoacutectonas
pero a la llegada de los espantildeoles y con la intencioacuten de apoyar a la evangelizacioacuten del
nuevo mundo infinidad de conventos y oacuterdenes religiosas combinaron las costumbres
culinarias europeas con las indiacutegenas acentuaacutendose en diferentes puntos del paiacutes como
Puebla Michoacaacuten Quereacutetaro entre otros estados de la Repuacuteblica dando como
resultado esas exquisiteces que conocemos como dulces tiacutepicos mexicanos Era muy
comuacuten que las familias adineradas apoyaran econoacutemicamente a las religiosas para la
manutencioacuten de los conventos y ellas a su vez fueron creando dulces para agasajar y
agradecer a sus bienhechores
De sus establos y granjas proveniacutea la leche para la creacioacuten de rompopes jamoncillos
de leche cajetas ates y una infinidad de variantes que con el tiempo y con el paso de
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los siglos fueron adoptados por la poblacioacuten en general siendo iacuteconos de las
gastronomiacuteas locales de cada regioacuten del paiacutes
Para la elaboracioacuten de los dulces tiacutepicos los mexicanos aportaron la calabaza el
chilacayote el coco el cacao la tuna el maiacutez el amaranto y los espantildeoles trajeron la
cantildea de azuacutecar la leche y el huevo Los principales ingredientes de los postres actuales
en Meacutexico son de frutas leche piloncillo y canela Existe una variedad de maacutes de 700
productos tales como alegriacuteas de amaranto pepitorias palanquetas hechas con nuez o
cacahuate macarrones de leche azucarada cocadas diversos dulces de leche
jamoncillo acitroacuten tamarindos enchilados dulces y salados charamuscas trompadas
frutas cubiertas y cristalizadas como la calabaza chilacayote higo pintildea naranja tuna y
limones rellenos de coco morelianas jaleas obleas y cajetas
En Meacutexico no hay celebracioacuten sin que haya un dulce apropiado para la fecha Posadas
con pintildeatas llenas de frutas y dulces de colaciones Semana Santa con capirotada
Navidad con buntildeuelos y su miel de piloncillo guayaba y canela Diacutea de Muertos con
calabaza y calaveras de dulce chocolate y amaranto toda clase de estos dulces para
las Fiestas Patrias entre otras festividades
ldquoEl dulce mexicano forma parte esencial de nuestra comida tiacutepica y enriquece de una
forma distintiva nuestra cultura gastronoacutemica incluso posiblemente sirve para identificar
y distinguir lugares geograacuteficos de nuestro paiacutes ya que en su elaboracioacuten se emplean-
ademaacutes de los edulcolorantes (principalmente sacarosa)- productos naturales regionales
como frutas cereales frutos secos leche e inclusive especias
Ejemplo de lo anterior son los dulces que se fabrican en la zona norte del paiacutes (en
estados como Chihuahua Coahuila Nuevo Leoacuten y Tamaulipas que llevan como
ingrediente principal la leche pues en esta zona es propicia la criacutea de ganado lechero
de igual manera son faacutecilmente identificables con los estados de Chihuahua Coahuila
y Nuevo Leoacuten una gran variedad de dulces tiacutepicos elaborados con nuez (como
palanquetas y garapintildeados) cultivo que se produce en estos estados ademaacutes de
algunos otros del paiacutes
De la misma forma pueden relacionarse con estados productores de guayaba como
Zacatecas Aguascalientes y Michoacaacuten dulces como ate y rollos elaborados con esta
aromaacutetica fruta lo mismo que Michoacaacuten y Guanajuato con muchos de los ricos dulces
elaborados con fresa (frutilla) o Colima Jalisco y Veracruz con las deliciosas cocadas y
alfajores hechos con el coco que se cultiva en estas regiones mezclado con
ingredientes como leche y huevo Tambieacuten pueden identificarse dulces como los quesos
de tuna con el estado de San Luis Potosiacute regioacuten donde es importante el cultivo de nopal
tunero o dulces salados o enchilados de muy diversas texturas elaborados con
tamarindo que pueden identificarse con estados como Colima Jalisco Guerrero
Oaxaca y Chiapas
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A lo largo y ancho de Meacutexico existen diversos dulces tiacutepicos regionales elaborados con
singulares ingredientes y de formas y presentaciones tan diversas que seriacutea
praacutecticamente imposible que existiera un paladar que no encontrara sus aromas
texturas sabores y colores favoritos dentro de toda esta tradicioacuten dulcerardquo (Orozco
2014)
32 El entorno nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos
La industria dulcera es una de las expresiones maacutes sobresalientes de la industria
mexicana y fuente de la creatividad artesanal tambieacuten es una de las maacutes favorecidas
del autoempleo por la facilidad de su produccioacuten
De acuerdo con la uacuteltima informacioacuten oficial provista por el INEGI la produccioacuten en
toneladas de confiteriacutea en el 2015 fue de 382995 y en 2016 de 410996 lo que representoacute
un 7 de incremento Por otro lado el valor de la produccioacuten en pesos corrientes en
2015 fue de 22 millones y en 2016 de 24 millones lo que representoacute un aumento del
10 Se reporta que hasta el primer trimestre de 2017 las toneladas producidas fueron
de 100399 con un valor de 6 258100 millones de pesos
Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-
2017
Cifras preliminares p1A partir de 201608 Cifras revisadas r1 A partir de 2016 Fuente Banco de informacioacuten INEGI Encuesta mensual de la industria Recuperado el diacutea 31 de mayo de 2017
ldquoLa CIAJ reveloacute en 2012 que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45
kilogramos El consumo total de la industria confitera sumoacute 315350 toneladas de las
cuales 148800 correspondioacute a dulces 97000 a chocolates y 69550 a chicles Hoy diacutea
las cifras de consumidores han aumentado un 10 en dulces 7 en chocolates 10 en
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chicles y el consumo de botanas que en 2009 estaba debajo de los dulces se ha
incrementado en un 15
Pero el nicho principal de la confiteriacutea se encuentra entre los menores de 20 antildeos que
representan el 52 de la poblacioacuten mexicana De este grupo el 60 son nintildeos razoacuten
por la cual entre el 80 y el 90 del mercado de las golosinas estaacute orientado hacia el
consumidor infantil lo que ha ocasionado que el fabricante de confiteriacutea galletas
chocolates y botanas se esteacute preocupando por antildeadir a sus elaboraciones vitaminas y
minerales
Paulatinamente esta industria ha ganado espacios entre personas mayores de 25 antildeos
con productos especiales como pastillas refrescantes para el aliento gomas de mascar
sin azuacutecar y productos dieteacuteticos el sector ha crecido en forma impresionante innovando
productos con nuevos sabores combinaciones y texturas
Las industrias afines a la confiteriacutea como son artiacuteculos de fiesta globos y desechables
que se presentan con el dulce tambieacuten han aumentado su consumo y los fabricantes de
las mismas presentan atractivos disentildeos con nuevas aplicaciones A la par de los
fabricantes los proveedores de sabores colores equipo y maquinaria ofrecen nuevas
tecnologiacuteas en apoyo al desarrollo de productosrdquo (Mexican Business 2012)
El presidente de la Comisioacuten de Cultura de la LXXII Legislatura local Leonardo Guzmaacuten
Mares integrante tambieacuten de la Comisioacuten de Salud de Michoacaacuten mencionoacute en un
reportaje para el perioacutedico El cambio de Michoacaacuten en 2014 que el consumo de dulces
en Meacutexico si bien forma parte de nuestra cultura y una rica tradicioacuten en la materia debe
hacerse con prudencia y privilegiando ante todo la salud de las personas
ldquoEl problema es que dentro de la gama confitera nos encontramos desde los dulces
tiacutepicos que tienen su base fundamentalmente en las frutas hasta los industriales
elaborados con derivados sinteacuteticos que tienen grandes afectaciones para la salud El
legislador apuntoacute que maacutes que los dulces tiacutepicos son los de tipo sinteacutetico los que
representan un problema para la salud de millones de mexicanos Desde 2011 Meacutexico
se colocoacute como el tercer lugar del continente americano en ventas de la industria
confitera con un valor de $4 mil 651 millones de USD soacutelo despueacutes de EU y Brasil De
acuerdo con datos del INEGI en Meacutexico el 28 por ciento de los nintildeos decide sobre las
compras de chocolates y dulces que se realiza en los hogaresrdquo (El cambio de
Michoacaacuten 2014)
ldquoEn el antildeo 2013 las ventas de confiteriacutea (consumidor final) en Meacutexico fueron de $4 mil
737 millones de USD En el antildeo 2015 este monto superoacute los $5 mil millones (crecimiento
promedio anual del 38 en el periacuteodo 2013-2018) Por categoriacutea en el mismo periacuteodo
se espera que las ventas de confiteriacutea de chocolate presenten un crecimiento promedio
anual del 87 seguido de confiteriacutea de azuacutecar (14) y gomas de mascar (11)rdquo
(ProEcuador 2016) Esta informacioacuten se puede ver en la Graacutefica 9
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Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 (Venta al consumidor
final Millones USD)
Fuente Euromonitor httpwwwproecuadorgobecwp-contentuploads201604BoletC3ADn-de-Inteligencia-Comercial-Mexico-Mayo-2014pdf Recuperado el 20 de noviembre de 2016 Con datos de las todas las empresas registradas en el INEGI se determinoacute que en
Meacutexico para 2015 existiacutean 2710 unidades econoacutemicas dedicadas a la elaboracioacuten de
productos de chocolate dulces chicles y productos de confiteriacutea en general y como ya
se mencionoacute anteriormente en cinco estados se concentra cerca del 50 del total de
establecimientos
En el Directorio de la Confiteriacutea 2016 se anuncian uacutenicamente 477 empresas dedicadas
a la elaboracioacuten de dulces 209 de produccioacuten de confiteriacutea de dulces chocolates
malvaviscos gomas de mascar gomitas palanquetas y similares asiacute como 50 avocadas
a la produccioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos Sin embargo existen en el paiacutes muchas
maacutes empresas pequentildeas familiares dedicadas a este negocio En la Tabla 15 se puede
ver la informacioacuten maacutes a detalle
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Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 16 de noviembre de 2016 con datos del Directorio de la Confiteriacutea 2016 httpsissuucomproduccionesmaniladocsdirectorio_de_la_confiteri__a_2016-
La confiteriacutea mexicana es una de las industrias con mayor demanda en el mundo debido
a sus particulares sabores y elaboracioacuten que caracterizan su ventaja competitiva
diferenciada por lo que sus productos estaacuten cruzando fronteras En 1986 surge la
primera Exposicioacuten Internacional de la Industria para la Confiteriacutea organizada por la
Revista Dulcelandia la cual cuenta con maacutes de 60 antildeos en el mercado mexicano
Confiexpo desde su inicio reunioacute bajo un mismo techo a proveedores fabricantes e
importadores del sector para que los comercializadores de Meacutexico y del extranjero fuesen
testigos de las innovaciones promociones y oportunidades que ofrecen los expositores
para comercializar productos nacionales ademaacutes de exportar e importar lo maacutes novedoso
del sector
ldquoPara Confiexpo 2017 se espera reunir a maacutes de 300 firmas expositoras ocupando cerca
de 20000 m2 que atenderaacuten a cerca de 12000 visitantes de Meacutexico y otros lugares del
mundo que asistiraacuten a la Exposicioacuten para concretar diversas negociaciones Confiexpo
se realizaraacute en Expo Guadalajara Jalisco Meacutexico sede dulcera por excelencia que
cuenta con la ubicacioacuten territorial adecuada ya que se encuentra perfectamente situada
en la Repuacuteblica Mexicana para que visitantes de diversas partes del mundo asistan al
evento y disfruten ademaacutes de las bellezas naturales y cosmopolitas que ofrece Meacutexico
al mundo
Desde su inicio Confitexpo se ha posicionado como un evento dirigido a un solo sector
destinado a convertirse en una plataforma internacional la cual convoca al proveedor
fabricante importador y prestador de servicios con los compradores del sector de la
industria de la confiteriacutea para realizar un intercambio comercial conveniente para todos
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En la actualidad Confitexpo se ha posicionado como una de las plataformas de
comercializacioacuten y promocioacuten internacional maacutes importantes de Ameacuterica Antildeo tras antildeo
miles de compradores profesionales a nivel internacional se dan cita en Guadalajara
para conocer las novedades que ofrece el sector como alternativa de comercializacioacuten
Como resultado de la globalizacioacuten el sector no es la excepcioacuten En nuestro paiacutes el sector
comercial ha tenido que diversificarse y actualizarse ejemplos son que anteriormente
solo se encontraban dulces en las dulceriacuteas y hoy en diacutea se encuentran en farmacias
papeleriacuteas es maacutes en el sector informal
Un factor muy importante a considerar es la creciente participacioacuten de expositores y
visitantes del extranjero indicador del intereacutes de realizar negociaciones en Meacutexico y
utilizar el evento como enlace con otros paiacuteses Seguacuten cifras preliminares de un estudio
post evento realizado por el Comiteacute Organizador tan solo el 5 de los participantes
concretaraacuten en el corto y mediano plazo transacciones comerciales que superaraacuten los
U$D 6000000000 (sic) El resto de los expositores han contestado que son cifras
confidenciales o auacuten no lo establecen Aunado a lo anterior el evento contribuye
notablemente al ingreso de Guadalajara debido a la derrama econoacutemica generada por
los visitantes que utilizan transportacioacuten (terrestre y aeacuterea) consumo de alimentos
ocupacioacuten hotelera entre otros con lo que en conjunto se generan maacutes de
U$D10000000000 (sic)rdquo (Ferias Alimentarias 2016)
En 2016 la feria brindoacute la oportunidad de conocer las novedades en cuanto a caramelos
botanas chocolates gomas de mascar galletas salsas bebidas materias primas
artiacuteculos de fiesta saborizantes maquinaria envases empaques envolturas entre otros
Con el fin de que todas las novedades tuvieran un lugar especial dentro de la exposicioacuten
Confitexpo instaloacute una vitrina de nuevos productos en la cual maacutes de 200 novedades se
presentaron Tambieacuten en esta exposicioacuten se llevaron a cabo grandes negocios por lo que
sus expositores la recomiendan como una de las mejores plataformas para iniciar un
proceso de exportacioacuten Asiacute tambieacuten todo un eacutexito resultoacute el taller de confiteriacutea teoacuterico
praacutectico que se impartioacute durante los diacuteas de exposicioacuten donde los visitantes pudieron
aprender de forma gratuita teacutecnicas para elaborar paletas de caramelo macizo rellenas
de tamarindo con chile cafeacute cubierto de chocolate y gomitas aceitadas sin azuacutecar
ldquoExpo Guadalajara uno de los centros de exposicioacuten maacutes acreditados en la Repuacuteblica
Mexicana fungioacute como sede de esta exposicioacuten abrigando a cerca de 300 empresas
instaladas en 600 espacios 70 nacionales y 30 extranjeras provenientes de
Argentina Brasil Colombia Dinamarca Espantildea El Salvador Guatemala USA y
Uruguay se reunieron para trabajar a favor del sectorrdquo (Ferias Alimentarias 2016) Entre
las empresas de dulces tiacutepicos que asistieron se encuentran La Coculense San Miguel
Dulces Pepitorias Sinoalenses Alimentos Roge Picorito y Don Palanqueto Entre otros organismos que apoyan la actividad productora de dulces mexicanos se encuentran la Caacutemara Alimenticia del Estado de Jalisco Revista Dulcilandia y la Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AC (ASCHOCO)
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No existe informacioacuten sobre las cifras del consumo nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos Recientemente en abril de 2017 la Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten mencionoacute en su blog que ldquola magia de los dulces mexicanos la puedes disfrutar gracias los productos que nos ofrece el campo por ejemplo la cantildea de azuacutecar con sus maacutes de 55 millones de toneladas cacao con poco maacutes de 28 mil toneladas nuez con maacutes de 122 mil toneladas y el coco con maacutes de 208 mil toneladas anualesrdquo (SAGARPA 2017) En cuanto al perfil de los consumidores de dulces tiacutepicos tampoco existe informacioacuten formal los productores por su experiencia dicen que el mexicano conserva gustos sencillos y baacutesicos menos elaborados que los consumidores estadounidenses o europeos busca el sabor maacutes original menos alterado y sofisticado con una alta remembranza de los productos de su lugar de origen En un reportaje que hizo la Revista Dulcilandia a la dulceriacutea Bendito Antojo se menciona que ldquolos principales consumidores son personas de entre 35 y 55 antildeos justamente uno de sus principales retos ha sido atraer a los nintildeos quienes no son mercado de este tipo de dulces Otro de los retos a los que se enfrentan los vendedores de dulces tiacutepicos es que estos se venden menos que los dulces industrializadoshellip los que vendemos estos productos sabemos que auacuten existe un nicho de mercado muy grande mucha gente no sabe que auacuten se producen y se venden los dulces de su infanciardquo (Dulcilandia 2016)
33 Exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos
De acuerdo con la Secretariacutea de Economiacutea el crecimiento de la industria dulcera no se
ha interrumpido desde el antildeo 2002 pues las exportaciones mexicanas de dulces y
chicles han reflejado crecimiento Durante el antildeo 2016 Meacutexico exportoacute $550 mil 757
millones de USD principalmente a Estados Unidos Y aunque los dulces mexicanos se
destinan principalmente a ese paiacutes otros paiacuteses centroamericanos son receptores de los
productos nacionales entre ellos destacan Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica
Esta informacioacuten se muestra en la Tabla 16
Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en
2016
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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En la Tabla 17 se enlistan los paiacuteses europeos a los que las confiteras mexicanas han
exportado en los uacuteltimos cinco antildeos Las cantidades de dulces exportados a esta regioacuten
son mucho maacutes pequentildeas que a Estados Unidos sin embargo existe un antecedente de
venta en al menos 24 paiacuteses
Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Productos de confiteriacutea sin cacao incl Chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_TSaspxnvpm=3|484||||170490|||
6|1|1|2|2|1|2|1|1
Recuperado el 22 de abril de 2017
En 2016 de acuerdo a informacioacuten en la paacutegina de ProMeacutexico 66 empresas de confiteriacutea
exportan sus productos Estas empresas exportan a los siguientes 36 paiacuteses (Alemania
Arabia Saudita Australia Belice Canadaacute Chile Colombia Corea del Norte Costa Rica
Cuba El Salvador Emiratos Aacuterabes Unidos Espantildea Estados Unidos Francia
Guatemala Honduras India Israel Italia Japoacuten Jordania Kuwait Nicaragua Noruega
Nueva Zelanda Holanda Panamaacute Puerto Rico Reino Unido Repuacuteblica Dominicana
Singapur Sudaacutefrica Suecia Trinidad y Tobago Venezuela) De estas 66 empresas 42
exportan a Estados Unidos y soacutelo 8 empresas exportan a Europa Las empresas y
productos que exportan a Europa se mencionan a continuacioacuten en la Tabla 18
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Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
Meacutexico ocupa el primer sitio como proveedor de dulces a Estados Unidos por lo que
participar en este mercado es favorable dada la desgravacioacuten arancelaria todaviacutea
existente y la vecindad con la Unioacuten Americana En enero de 1999 se canceloacute el impuesto
arancelario de dulce con Costa Rica y en julio de 2010 terminoacute el proceso de
desgravacioacuten del arancel con Colombia Ante este panorama la comercializacioacuten de la
confiteriacutea mexicana tiene las puertas abiertas para ampliar su inclusioacuten en Norte Centro
y Sudameacuterica
En las tablas siguientes se enlistan las empresas mexicanas que actualmente exportan
dulces tiacutepicos a Estados Unidos (Tabla 19) y a otros paiacuteses (Tabla 20) igualmente se
describen los productos que cada empresa produce para consumo extranjero
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Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados
Unidos en 2016
Tabla 18 Continuacioacuten
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Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
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Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses
que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia el 18 de agosto 2016 (ProMeacutexico 2016) httpwwwgobmxpromexico Como se observoacute en las tablas anteriores aunque si hay registros de transacciones comerciales de confiteriacutea mexicana con Europa no hay indicios todaviacutea de exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos a esta regioacuten sin embargo existen empresas que ya exportan a otras regiones por lo que existen oportunidades de conquistar el mercado europeo En los antecedentes de esta investigacioacuten se hizo mencioacuten a la Feria ISM en Colonia Alemania En su edicioacuten de 2017 asistieron 15 empresas mexicanas de las cuales a continuacioacuten se realiza un breve resumen de su participacioacuten en este evento
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Hace 24 antildeos en 1993 la empresa jalisciense Dulces Vero actual filial de Grupo Bimbo fue el primer grupo mexicano de la industria confitera en asistir a la feria ISM Pocos antildeos despueacutes llegaron Canelacutes de San Luis Potosiacute y las empresas Jovi Candy y Michel de Jalisco En esta edicioacuten de la feria con un stand muy llamativo en conjunto con Takis de Barcel Dulces Vero cuyos dulces ya se disfrutan en Arabia Saudita Emiratos Aacuterabes Unidos Israel Kuwait Corea y muchos otros paiacuteses se ha logrado posicionar en esta feria con sus productos libres de modificaciones geneacuteticas y las formas tridimensionales de sus paletas con los conocidos disentildeos de elote mango cerveza y manita de la suerte A su vez con 20 antildeos asistiendo a la feria Canels continuoacute posicionaacutendose como la goma de mascar mexicana de mayor venta en Estados Unidos Las exportaciones al resto del mundo han crecido con una gran rapidez teniendo presencia en maacutes de 40 paiacuteses siendo estos de una gran diversidad como Brasil Corea Emiratos Aacuterabes Unidos Australia y Repuacuteblica Checa Este antildeo lograron cerrar nuevos tratos gracias a sus productos de alta calidad y precio competitivo Por otro lado ubicados en el mismo pabelloacuten con el apoyo de ProMeacutexico 12 empresas mexicanas asistieron a esta feria El pabelloacuten de este paiacutes dividido en 12 stands con un disentildeo atractivo y funcional y liderado por Mareike Reuber de ProMeacutexico Alemania se ha convertido en una plataforma para exportar a otros paiacuteses ahiacute los empresarios pudieron exhibir sus productos y desarrollar nuevos negocios Dentro del mencionado pabelloacuten de ProMeacutexico se ubicoacute el stand de la empresa coahuilense PISSA que con su marca Inspireka se colocoacute en el quinto lugar de las 10 compantildeiacuteas que presentaron los productos maacutes novedosos a nivel mundial con lo que ellos denominan ldquodulces interactivosrdquo elaborados con dextrosa comestible representados en formas imitando plastilina colores plumines y pequentildeos juguetes En esta edicioacuten de la feria Inspireka tuvo principalmente contactos con empresas de China Japoacuten Brasil Francia y Costa Rica En el mismo pabelloacuten estaba ubicada la empresa Jovy Candy empresa de Jalisco productora de gomitas caramelo rollos polvos y pulpa que asiste a la feria desde 2001 Exporta actualmente a Estados Unidos Costa Rica Taiwaacuten China Canadaacute Australia y otros paiacuteses Sus ventajas competitivas indiscutibles son la calidad y adaptabilidad de sus dulces a cualquier mercado y territorio De la misma manera Grupo Michel se ubica en el mercado como liacuteder en variedad calidad y volumen ha expandido sus posibilidades logrando que sus clientes cuenten con un sinfiacuten de alternativas comerciales tan versaacutetiles y atractivas como las demandas del mercado esta empresa lleva 12 antildeos asistiendo a la feria y exporta actualmente a 55 paiacuteses Entre sus productos se destacan cereales bombones chocolates gomitas chicharrones y diversas materias primas Otro participante mexicano fue Dulces Mara productora de paletas de caramelo de sabores diferenciados como cacahuate cola crema chocolate y frutas rojas Esta compantildeiacutea que lleva 10 antildeos asistiendo a la feria produce dulces con certificacioacuten Kosher
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para Israel exportan a Estados Unidos Guatemala Arabia Saudita Argelia y otros paiacuteses Una de sus ventajas competitivas es la flexibilidad de su produccioacuten Armando Crespo del stand de Dulces de la Rosa ha participado ya 13 antildeos en esta feria como representante de esta empresa Los primeros 10 antildeos sin punto de venta y con maletiacuten en mano ofreciacutea sus productos en los pasillos de ISM Gracias a eso la empresa logroacute la internacionalizacioacuten Actualmente exportan mazapaacuten caramelos duros chocolates y paletas a Estados Unidos Canadaacute Guatemala Kuwait Turquiacutea Arabia Saudita Cuba y otras naciones Tambieacuten ubicada en el mismo pabelloacuten de ProMeacutexico la empresa mexicana Dulces Montes productora de marcas como Ricos Besos Tomy Cachitos y Dami lleva 10 antildeos asistiendo a la feria Algunos de sus principales compradores son Estados Unidos Costa Rica Guatemala Sudaacutefrica Honduras y Rusia Sus ventajas competitivas son la calidad y el servicio La estrategia para este antildeo es la diversificacioacuten Con soacutelo dos antildeos asistiendo a ISM las empresas Dulces o Travesuras y Lupi Lups productoras de caramelos han logrado incursionar en nuevos mercados internacionales por medio de esta feria Dulces o Travesuras exporta caramelo artesanal actualmente a 17 paiacuteses y este antildeo cerraron nuevos negocios con Libia y Dubai Por su parte Lupi Lups quien ademaacutes de producir caramelo elabora algodoacuten de azuacutecar ha logrado exportar a Israel Irlanda Alemania Irak y Kuwait Dentro de las empresas que por primera vez asistieron se encontraron Alma Verde e IMCO Agroindustrial Alma Verde es un grupo de 17 productores mexicanos que participan con un proyecto de productos orgaacutenicos Sus ventajas principales son los empaques atractivos y los productos diferenciados Por otro lado IMCO Agroindustrial vende cacao fino de aroma para chocolates y actualmente exporta a 40 paiacuteses Producen y exportan aproximadamente 2500 toneladas al antildeo Otras marcas mexicanas como Continental Best Chocolate y Chipileta de Dulces Anaacutehuac tambieacuten participaron en esta edicioacuten de la feria Ademaacutes del tipo de cambio derivado de las fluctuaciones cambiarias del peso frente al doacutelar al que actualmente pueden ofrecer sus productos las empresas mexicanas que participaron en la Feria ISM son muchas las ventajas con las que cuentan estas empresas y son un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500 compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico sin embargo tambieacuten muchos son los retos a los que se enfrentan entre ellos destaca la competencia de los dulces turcos ya que la industria confitera de Turquiacutea se ha mantenido en crecimiento en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de este paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes
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prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Otro reto que llama la atencioacuten es que en Alemania para las empresas confiteras industriales mexicanas la competencia es muy grande ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a las empresas americanas la mayoriacutea de las compras de este paiacutes son a paiacuteses como Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica y Polonia sin embargo con productos naturales y diferenciados la probabilidad de entrar al mercado alemaacuten es maacutes alta En adicioacuten a esto las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
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34 Consorcio de Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
El consorcio de exportacioacuten de dulces ldquoEl Dulce sabor de Jaliscordquo es de reciente creacioacuten en el antildeo 2015 con el apoyo del INADEM de la Caacutemara Alimenticia de Jalisco y su aacuterea de Comercio Exterior 11 PYMES del estado de Jalisco consolidaron el consorcio exportador que agrupa a empresas que reflejan toda esta riqueza y tradicioacuten en sus productos ofreciendo una gran diversidad para todos los gustos y paladares elaborados en los maacutes altos estaacutendares de calidad y con procesos certificados Actualmente exportan a Estados Unidos y planean diversificar sus exportaciones a Centro Ameacuterica y la Unioacuten Europea Para dar a conocer sus productos el Consorcio ha elaborado un cataacutelogo completo el cual se puede ver con maacutes claridad en el Anexo A de esta investigacioacuten y en su paacutegina web httpeldulcesabordejaliscocomes El logo siguiente representa a esta organizacioacuten y posteriormente se presenta un breve resumen de cada una de las empresas integrantes
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Empresas integrantes del Consorcio Exportador
341 La Coculense
La Coculense es una empresa jalisciense dedicada a elaborar dulces tiacutepicos de calidad
satisfaciendo los paladares maacutes exigentes Es una empresa con maacutes de cuarenta y seis
antildeos de experiencia y diecisiete de ellos exportando a la Unioacuten Americana
Principales productos borrachines (dulces de leche) barricoquinas (dulces de coco)
frutilenas (dulce de camote)
Paacutegina web wwwlacoculensecommx
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de algunos de los
productos de esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede
encontrar maacutes informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
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342 Dulces Beny
Hace maacutes de 50 antildeos Don Benito Acosta comenzoacute a elaborar pequentildeos caramelos de
diferentes colores formas y sabores Gracias al apoyo de su gran familia y de su esposa
lo que inicioacute como una pequentildea empresa familiar se convirtioacute en una de las maacutes
importantes productoras de dulces de Jalisco y de Meacutexico En 1988 la calidad variedad
sabor y originalidad de los Dulces Beny llegaron por primera vez a otros paiacuteses y desde
entonces estaacuten en Centro Norte y Sudameacuterica
Productos caramelos paletas y malvaviscos
Paacutegina web wwwdulcesbenycom
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de los productos de
esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes
informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
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343 Dulces Kokito
Empresa dedicada a la elaboracioacuten de dulces de coco de manera artesanal Su misioacuten
es ofrecer a nuestros clientes y consumidores dulces de excelente calidad y sabor para
su completa satisfaccioacuten manteniendo la calidad de las materias primas en su
elaboracioacuten artesanal aprovechando al maacuteximo las grandes propiedades nutritivas del
coco y asiacute lograr mantenerse en el gusto de la gente
Sus principales productos son kokada palanquetas y rollos de coco
Paacutegina web wwwdulcescokitocom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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344 Dulces Ticky
Dulces Ticky SA de CV es una empresa dedicada al desarrollo fabricacioacuten y
comercializacioacuten de dulces innovadores 100 mexicanos para el mercado nacional e
internacional Dulces Ticky se caracteriza por su innovacioacuten y calidad en sus productos
Su producto estrella el Tickyroll es una tira de pulpa de 60 cm de largo enrollada sobre
papel que se convierte en un pequentildeo rollito con los sabores picositos sandia con chile
mango con chile y tamarindo con chile Son los uacutenicos fabricantes en Ameacuterica Latina de
un producto de este tipo
Paacutegina web httpdulcestickycom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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345 Frutitalpa
Empresa dedicada a la fabricacioacuten de dulces de fruta con y sin azuacutecar desde hace maacutes
de 25 antildeos
Algunos de sus productos son rollo de guayaba en variedad de presentaciones fruti
ollitas con pulpa sabor tamarindo rollo de guayaba relleno de cajeta de leche cajeta de
leche con y sin azuacutecar rollo de guayaba sin azuacutecar rollo de membrillo sin azuacutecar rollo
de mango sin azuacutecar mermeladas de fruta sin azuacutecar ollita con cajeta de leche
Paacutegina web wwwfrutitalpacom
Su misioacuten es la creacioacuten desarrollo y fabricacioacuten de productos tiacutepicos de la regioacuten que
ofrezcan un valor agregado ofreciendo a sus clientes un alto estaacutendar de calidad y
confiabilidad y de igual forma incrementando su participacioacuten en el mercado En la
siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa e
informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en el
Anexo B de esta investigacioacuten
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346 Paletas Manhattan
Empresa tapatiacutea fundada en 1965 dedicada a la elaboracioacuten de paletas de hielo de
frutas y distribucioacuten de helados
Paacutegina web httpwwwmanhattancommxinicio
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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347 Dulces Pico Diana
Es una empresa dulcera jaliscience con maacutes de 60 antildeos de fundada liacuteder nacional en la
fabricacioacuten de dulces en polvo y confitados Exporta el 45 de su produccioacuten a los
Estados Unidos en donde mantiene el liderazgo en este tipo de productos desde hace
40 antildeos y en donde fue uno de los primeros dulces mexicanos en cruzar la frontera y
llegar al mercado de dicho paiacutes Actualmente exporta al Medio Oriente (Arabia Saudita
Emiratos Aacuterabes y Kuwait) y eventualmente a Centroameacuterica (Costa Rica) y el Caribe
(Repuacuteblica Dominicana)
A traveacutes de mantener la excelencia en sus procesos cumple con las maacutes altas
regulaciones locales y mundiales tales como la FDA Productos polvos acidulados
chamoy y confitados en distintos sabores
Paacutegina httpwwwiadianacommxhistoriahtml
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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348 Productos Vagabundo
Productos Vagabundo Grupo Alvher es una empresa con maacutes de 30 antildeos de tradicioacuten
en la produccioacuten de confiteriacutea con productos innovadores y liacutederes en el mercado donde
solo se usan ingredientes con los maacutes altos estaacutendares de calidad para dar gusto a los
paladares de Meacutexico y del mundo Productos paletas y mentas
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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349 Dulces Providencia
Dulces La providencia se dedica a la fabricacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos donde
mantenemos la dulce tradicioacuten de elaborarlos artesanalmente con leche 100 de vaca
En esos procesos utilizan ingredientes naturales sin recurrir a sustitutos que
comprometan la calidad de sus productos Productos obleas dulces de leche
jamoncillos natillas de leche
Paacutegina web httpwwwdulcesprovidenciamxempresa
Algunos de sus logros
bull No utilizan sustitutos ni suplementos
bull Sus productos estaacuten elaborados con materias primas 100 naturales
bull Maacutes vida de anaquel que cualquier otra empresa en productos similares
bull Empaques individuales que garantizan la higiene de sus productos
bull Exportacioacuten continua desde hace 9 antildeos a EUA
bull Estaacuten en proceso de certificacioacuten de HACCP e ISO22000
91
3410 Rey Amargo
Fue en el antildeo de 1939 cuando la primera tablilla de Chocolate Rey Amargo salioacute al
mercado en el sur del Estado de Jalisco Desde entonces a la fecha su proceso sigue
siendo respetado Elaboran chocolate artesanalmente con ingredientes 100 naturales
entre el cual destaca su Cacao 100 mexicano No se agregan saborizantes ni
conservadores Es por eso que maacutes de 75 antildeos despueacutes Chocolate Rey Amargo es el
auteacutentico chocolate que conquista
Paacutegina web httpwwwreyamargocom
92
3411 La Tiacutea Trini
LA TIA TRINI SA DE CV es una empresa familiar que desde 1978 elabora productos
apiacutecolas de excelente calidad con tecnologiacutea de vanguardia en el trato y cuidado de las
abejas y la materia prima derivada de ellas Mercados actuales Meacutexico Estados Unidos
Costa Rica Arabia Saudita y Puerto Rico
Paacutegina web httpwwwlatiatrinicom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
Aunque Chocolate Rey Amargo y Paletas Manhattan pertenecen a otra fraccioacuten
arancelaria es importante mencionarlos ya que tambieacuten forman parte del Consorcio
93
4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
ldquoMeacutexico cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 paiacuteses (TLCS) 32 Acuerdos para la Promocioacuten y Proteccioacuten Reciacuteproca de las Inversiones (APPRIS) con 33 paiacuteses y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten (ALADI) Ademaacutes Meacutexico participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) el Mecanismo de Cooperacioacuten Econoacutemica Asia-Paciacutefico (APEC) la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) y la ALADIrdquo (ProMeacutexico 2016)
Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994
Antildeo Tratado
1994 TLC Estados Unidos y Canadaacute
1995
TLC G3 Colombia y Venezuela
1995 TLC Costa Rica
1998 TLC Nicaragua
1999 TLC Chile
2000 TLCUEM Unioacuten Europea
2000 TLC Israel
2001 TLC AELC Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza
2001 TLC TN Guatemala Honduras y El Salvador
2003 TLC Uruguay
2011 TLC Uacutenico Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
2015 TLC Panamaacute
Fuente (ProMeacutexico 2016)
Los Tratados de Libre Comercio de Meacutexico representan una oportunidad uacutenica para el
comercio exterior y para la inversioacuten ya que abre una puerta de acceso a un mercado
potencial de maacutes de mil millones de consumidores Los acuerdos comerciales firmados
por Meacutexico ofrecen certidumbre a los agentes econoacutemicos incluyendo exportadores
inversionistas y consumidores
ldquoDesde julio de 2000 Meacutexico y la Unioacuten Europea (UE) pusieron en vigor un Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) que forma parte del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica
94
Concertacioacuten Poliacutetica y Cooperacioacuten Meacutexico-UE el cual busca igualmente fomentar el diaacutelogo poliacutetico e intensificar la cooperacioacuten entre ambas partes El TLCUEM primer acuerdo de libre comercio entre el continente americano y el europeo ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y la inversioacutenrdquo (Subsecretariacutea Comercio Exterior 2016)
42 Conociendo la Unioacuten Europea
ldquoLa Unioacuten Europea (UE) es una entidad geopoliacutetica que cubre gran parte del continente
europeo Es una asociacioacuten econoacutemica y poliacutetica uacutenica en el mundo formada por 28
paiacuteses entre ellos Espantildea A partir de los antildeos 60 Bruselas se ha consolidado como la
capital de la UE doacutende se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y
viven la mayoriacutea de los funcionarios y responsables La UE cuenta con una moneda
uacutenica una bandera un himno y el diacutea de Europa que se celebra cada 9 de mayordquo
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten 2016) Estaacute formada por 28 estados
miembros los cuales se mencionan a continuacioacuten Italia Francia Alemania Beacutelgica
Luxemburgo Paiacuteses Bajos Reino Unidos Irlanda Dinamarca Grecia Espantildea Portugal
Polonia Austria Suecia Finlandia Repuacuteblica Checa Chipre Eslovaquia Eslovenia
Estonia Hungriacutea Letonia Lituania Malta Bulgaria Rumania y Croacia Seguacuten la paacutegina
oficial de la Unioacuten Europea la poblacioacuten actual de estos paiacuteses es de 508450856
habitantes En la Graacutefica 10 se observa la comparacioacuten de esta cifra con paiacuteses como
China India Japoacuten Rusia y Estados Unidos
Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad
Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
95
La UE tiene una superficie de 4 millones de km La poblacioacuten de la UE experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones Como se muestra en la Graacutefica 11 Alemania es el paiacutes con maacutes poblacioacuten con 812 millones de habitantes Espantildea se ubica en la quinta posicioacuten con 465 millones en 2015 Estaacute previsto que la UE pierda proacuteximamente maacutes de 10 de su poblacioacuten como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unioacuten La elevada esperanza de vida y el bajo iacutendice de mortalidad infantil en la UE muestran que la baja tasa de mortalidad es debida a los avances en los aacutembitos de la economiacutea la salud y la educacioacuten
Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016 ldquoEl origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial
Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperacioacuten econoacutemica con la idea de
que a medida que aumentara la interdependencia econoacutemica entre los paiacuteses
disminuiriacutean las posibilidades de conflicto El mercado uacutenico o interior que permite que
puedan circular libremente la mayoriacutea de las mercanciacuteas servicios personas y capitales
es el principal motor econoacutemico de la UErdquo (Unioacuten Europea 2016)
Seguacuten los Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Universidad Complutense de Madrid el inicio de la
96
construccioacuten de la Unioacuten Europea fue con la Declaracioacuten Schuman en 1950 y en el antildeo
de 1951 cuando se firma el Tratado de Pariacutes el cual sienta las bases para la creacioacuten
de la Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero (CECA)
El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma que instituye
formalmente la Comunidad Econoacutemica Europea (CEE) A estos se le antildeade el Acta Uacutenica
Europea en 1987 que culmina la realizacioacuten del mercado comuacuten asegurando las cuatro
libertades baacutesicas libre circulacioacuten de mercanciacuteas personas capitales y servicios
Todos los tratados mencionados han contribuido a la creacioacuten del suentildeo de una Europa
unida pero lo que se conoce el diacutea de hoy como Unioacuten Europea nacioacute con el Tratado de
Maastricht en el antildeo de 1992 Este tratado posiblemente el maacutes importante de todos
Despueacutes de la firma del Tratado de Maastricht mejor conocido como Tratado de la Unioacuten
Europea se efectuoacute la firma del Tratado de Aacutemsterdam en 1999 Los tratados antes
mencionados forman de cierta manera el cuadro constitucional de la Unioacuten Europea y
son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional
uacutenico en su geacutenero Sin embargo la Unioacuten Europea ha ido preparando su estructura y
composicioacuten institucional para adhesiones de nuevos miembros y desde el antildeo 2000 se
comenzoacute a trabajar en dicho objetivo a traveacutes del denominado Tratado de Niza que entroacute
en vigor en el 2003 un antildeo despueacutes en 2004 se firma el Tratado Constitucional y
finalmente en 2009 se firma el Tratado de Lisboa que aporta instituciones modernas y
meacutetodos de trabajo maacutes eficientes a la UE
La Unioacuten Econoacutemica y Monetaria implica la coordinacioacuten de las poliacuteticas econoacutemicas y fiscales una poliacutetica monetaria comuacuten y una moneda comuacuten El euro se creoacute el 1 de enero de 1999 como moneda virtual para pagos no monetarios y a efectos contables Los billetes y monedas se introdujeron el 1 de enero de 2002 Los paiacuteses que pertenecen a la Zona Euro son Alemania Austria Beacutelgica Chipre Eslovaquia Eslovenia Espantildea Estonia Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos y Portugal Por otro lado los paiacuteses que no pertenecen a la zona euro son Bulgaria Croacia Repuacuteblica Checa Hungriacutea Polonia Rumania y Suecia Dinamarca y Reino Unido decidieron no adoptar el euro como moneda
Al ser un mercado uacutenico de 28 paiacuteses la UE es una potencia comercial de primer orden La poliacutetica econoacutemica de la UE quiere mantener el crecimiento invirtiendo en transporte energiacutea e investigacioacuten a la vez que intenta reducir al miacutenimo la repercusioacuten del desarrollo econoacutemico en el medio ambiente La economiacutea de la UE medida en teacuterminos de produccioacuten de bienes y servicios (PIB) estaacute por delante de la de Estados Unidos En la Graacutefica 12 se muestra que el PIB en 2013 para la UE fue de 13500 billones de euros Para 2015 fue de 14600 billones de euros
La UE alberga solo el 69 de la poblacioacuten mundial pero su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 20 de las importaciones y exportaciones mundiales Aproximadamente un 62 del comercio total de los paiacuteses de la UE se
97
efectuacutea con otros paiacuteses de la UE La UE es una de las tres principales potencias comerciales mundiales
Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
La UE estaacute dotada de un marco institucional cuyo objetivo es promover y defender sus valores y objetivos asiacute como sus intereses los de sus ciudadanos y los de los paiacuteses miembros Este marco contribuye asimismo a asegurar la coherencia eficacia y continuidad de las poliacuteticas y acciones de la UE
En virtud del artiacuteculo 13 del Tratado de la Unioacuten Europea el marco institucional estaacute compuesto por siete instituciones
El Parlamento Europeo El Consejo Europeo El Consejo de la Unioacuten Europea (denominado sencillamente laquoel Consejoraquo) La Comisioacuten Europea El Tribunal de Justicia de la Unioacuten Europea El Banco Central Europeo El Tribunal de Cuentas
Cada institucioacuten actuacutea dentro de los liacutemites de las atribuciones que le son asignadas en los tratados y de acuerdo con los procedimientos condiciones y fines previstos por eacutestos El Parlamento Europeo el Consejo y la Comisioacuten estaacuten asistidos por el Comiteacute Econoacutemico y Social Europeo y por el Comiteacute de las Regiones que desempentildean funciones consultivas
La UE se ocupa de muy diversas poliacuteticas tales como Aduanas Agricultura Comercio Competencia Consumidores Cultura Deporte Derechos Humanos Educacioacuten Empleo
98
Empresa Energiacutea Investigacioacuten e Innovacioacuten Salud Transporte Presupuesto entre otras maacutes
El 28 de noviembre de 2016 el Consejo dio el visto bueno definitivo al presupuesto de la UE para 2017 al aprobar el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo el 17 de noviembre El presupuesto de la UE para 2017 se adoptoacute el 1 de diciembre de 2016 una vez que el Parlamento Europeo confirmoacute el acuerdo El presupuesto de la UE para 2017 establece el nivel total de compromisos en 157 860 millones de euros y el de pagos en 134 490 millones de euros
El presupuesto de la UE para 2017 deja un margen de 1 100 millones de euros para poder reaccionar ante necesidades imprevistas Se podraacute disponer de casi 6 000 millones de euros en compromisos de la crisis migratoria y de los refugiados lo que supone alrededor de un 113 maacutes que en 2016 para hacer frente a la presioacuten migratoria y aumentar la seguridad de los ciudadanos europeos Los fondos se utilizaraacuten para
ayudar a los Estados miembros en el reasentamiento de los refugiados la creacioacuten de centros de acogida la integracioacuten de las personas con derecho de permanencia y el retorno de aquellas que
no gozan de eacutel reforzar la proteccioacuten de las fronteras intensificar las actividades de prevencioacuten de la delincuencia y de lucha contra el
terrorismo la proteccioacuten de las infraestructuras criacuteticas
Se movilizan 2130 millones de euros en compromisos para estimular el crecimiento econoacutemico y crear nuevos empleos - lo que supone un incremento de alrededor del 12 con respecto a 2016 Este capiacutetulo del presupuesto abarca instrumentos como Erasmus + que aumenta un 19 y alcanza los 2 100 millones de euros o el Fondo Europeo para Inversiones Estrateacutegicas que se incrementa en un 25 hasta los 2700 millones de euros
Ademaacutes del aumento significativo destinado a Erasmus + el presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten recoge otras medidas que benefician en particular a los joacutevenes Entre ellas se incluye la Iniciativa de Empleo Juvenil a la que se destinan 500 millones de euros adicionales para ayudar a los joacutevenes a encontrar trabajo El presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten permite a la Comisioacuten emprender una iniciativa para ayudar a los joacutevenes a viajar y conocer otros paiacuteses europeos El presupuesto de la UE para 2017 incluye asimismo el paquete de ayuda de 500 millones de euros anunciado en julio para apoyar a los productores de leche y a otros sectores ganaderos
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
ldquoEl primer antecedente de un acuerdo de negociacioacuten y fomento al comercio exterior
entre Meacutexico y la Unioacuten Europea (entonces Comunidad Econoacutemica Europea) se remonta
99
a 1975 cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea
Ya desde entonces Meacutexico reconociacutea el caraacutecter estrateacutegico de Europa Occidental y de
ahiacute que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes Por ello es que dicho
acuerdo fue renovado en octubre de 1980
Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de
Cooperacioacuten (considerado acuerdo de tercera generacioacuten) firmado el 26 de abril de
1991 en el que se proponiacutean como objetos de cooperacioacuten industria mineriacutea propiedad
intelectual calidad ciencia y tecnologiacutea pesca energiacutea proteccioacuten del medio ambiente
servicios (incluyendo los financieros) comunicaciones y transporte turismo informaacutetica
promocioacuten de inversiones salud puacuteblica lucha contra las drogas y comercio Sin
embargo la cooperacioacuten comercial no supone un trato preferencial entre las partes
solamente compromete la promocioacuten del comercio bilateral
Posteriormente el 2 de mayo de 1995 se firmoacute entre ambas partes la Declaracioacuten
Conjunta Solemne por virtud de la cual se establecioacute el compromiso de negociar un
nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial incluso mediante la
liberalizacioacuten bilateral progresiva y reciacuteproca de bienes y servicios
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaracioacuten Conjunta con la UE
el 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres nuevos instrumentos juriacutedicos con los que
praacutecticamente se dio entrada a la negociacioacuten de un Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y la Unioacuten Europea Estos instrumentos fueron
- Acuerdo Global o Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Concertacioacuten Poliacutetica y
Cooperacioacuten entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos
Mexicanos
- Acuerdo Interino- establece las bases para iniciar la negociacioacuten de una liberalizacioacuten
comercial amplia
- Declaracioacuten Conjunta- establece las bases para la negociacioacuten de servicios
movimientos de capital pagos y propiedad intelectual
La negociacioacuten comercial inicioacute formalmente el 14 de julio de 1998 con el establecimiento
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Despueacutes de las reuniones preparatorias para
definir el programa de trabajo y estructura de la negociacioacuten se llevaron a cabo nueve
rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y Meacutexico
Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial comercial
agropecuario acadeacutemico y laboral de Meacutexico asiacute como con el Grupo de Seguimiento al
Proceso de Negociacioacuten establecido por el Senado de la Repuacuteblica y representantes de
la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior En algunas rondas
participaron maacutes de 120 representantes de los sectores productivos
100
El acuerdo quedoacute dividido en 11 capiacutetulos
- Acceso a mercados
- Comercio de servicios
- Reglas de origen
- Compras del sector puacuteblico
- Normas teacutecnicas
- Competencia
- Normas sanitarias y fitosanitarias
- Propiedad intelectual
- Salvaguardas
- Solucioacuten de controversias
- Inversioacuten y pagos relacionados
Despueacutes de nueve rondas de negociacioacuten el 24 de noviembre de 1999 concluyeron
formalmente las negociaciones teacutecnicas del TLCUEM El Consejo de Ministros de la
Unioacuten Europea aproboacute exactamente tres meses despueacutes el resultado de las
negociaciones con Meacutexico y reafirmoacute la importancia poliacutetica y econoacutemica de aplicar las
resoluciones lo antes posible
La negociacioacuten con la Unioacuten Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro
de los productos mexicanos al mercado maacutes grande del mundo mayor auacuten que el de los
Estados Unidos de Ameacuterica
Tambieacuten facilita la diversificacioacuten de las relaciones econoacutemicas de Meacutexico tanto por la
exportacioacuten de productos a nuevos mercados como por la identificacioacuten de fuentes
alternas de insumos para las empresas mexicanas sin dejar de mencionar el impulso
que tendraacuten la inversioacuten extranjera directa la transferencia tecnoloacutegica y el
establecimiento de alianzas estrateacutegicas
Meacutexico se convirtioacute asiacute en la uacutenica economiacutea del mundo con acceso preferencial a 375
millones de consumidores en la Unioacuten Europea (hoy en diacutea en 2017 con la incorporacioacuten
de los nuevos paiacuteses de Europa del Este esta cifra se ha incrementado a 508 millones)
y a maacutes de 300 millones en Estados Unidos y Canadaacute sin contar los seis paiacuteses
latinoamericanos con los que ya se han suscrito convenios semejantes
El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimeacutetrico
a favor de Meacutexico La desgravacioacuten arancelaria europea concluyoacute en el 2003 mientras
que la mexicana lo haraacute en el 2007 La Unioacuten Europea tomoacute como tasa base de
desgravacioacuten los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para
las exportaciones mexicanas
101
Asiacute el 100 de los productos industriales mexicanos ingresan al mercado comunitario
libres de arancel desde enero del 2003 Ademaacutes el 95 de las exportaciones agriacutecolas
actuales de Meacutexico a la UE gozan de acceso preferencial ya que en virtud de la
sensibilidad de estos productos para los paiacuteses comunitarios el plazo de desgravacioacuten
de la mayor parte de ellos se establecioacute hasta el 2010
Todas las hortalizas y frutas en las que el paiacutes es maacutes competitivo se liberalizaron o
tienen trato preferencial Al entrar en vigor el TLCUEM se eliminaron los aranceles al
cafeacute cacao en grano garbanzo tequila cerveza mango papaya y guayaba El jugo de
naranja y el aguacate se benefician de una cuota amplia con acceso preferencial Por
ejemplo el limoacuten la toronja y los puros gozan de libre acceso desde el 2003 y a partir
del 2008 lo haraacuten la cebolla pectina aceite de caacutertamo sandiacutea y el jugo de toronja
Bajo el TLCUEM Meacutexico conserva intacta su soberaniacutea comercial en relacioacuten con otros
paiacuteses asiacute como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la
salud humana animal vegetal o la moral puacuteblica
Las reglas de origen determinan queacute bienes reciben trato arancelario preferencial
destacando aquellas negociadas para la cadena textil el sector de transporte y
refacciones para automoacuteviles electrodomeacutesticos calzado y plaacutestico
Se acordoacute conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas teacutecnicas siempre y
cuando no se conviertan en obstaacuteculos innecesarios al comercio Para tal efecto se
establecioacute un comiteacute especial que se encarga de fomentar la cooperacioacuten en materia de
sistemas de normalizacioacuten y solucioacuten de problemas de acceso atribuibles a normas
teacutecnicas
Se han podido adoptar medidas de salvaguarda por un periacuteodo maacuteximo de tres antildeos
con el fin de brindar alivio temporal a aquellos sectores que enfrenten dantildeos serios o
amenaza de dantildeo por incrementos sustanciales en las importaciones En todos los
casos la aplicacioacuten de salvaguardas requiere de una compensacioacuten
Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial se promueve la
competencia y se combaten las praacutecticas monopoliacutesticas
Existe ademaacutes un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno
de Meacutexico del Consejo de la Unioacuten Europea y de la Comisioacuten Europea que supervisa la
aplicacioacuten del Tratado Se acordoacute que este Consejo seraacute presidido alternadamente por
las partes
Los beneficios principales del TLCUEM son
- Acceso amplio preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al
bloque comercial maacutes grande del mundo
102
- Incremento de las exportaciones mexicanas
- Ampliacioacuten de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria
nacional
- Aumento de la inversioacuten productiva y de la transferencia tecnoloacutegica
- Diversificacioacuten de destinos de las exportaciones mexicanas las fuentes
de insumos y relaciones econoacutemicas de Meacutexico
- Generacioacuten de maacutes y mejores empleos
- Seguridad juriacutedica y las condiciones de acceso preferenciales que
requieren la pequentildea y mediana empresa para incorporarse al sector
exportadorrdquo (Guia para exportar a la UE 2005)
ldquoLas relaciones comerciales entre la UE y Meacutexico se rigen por el Tratado de Libre
Comercio (TLC) vigente desde 2000 que ha permitido un crecimiento significante del
comercio bilateral y ha actuado como catalizador de flujos de inversioacuten El acceso al
mercado es la principal razoacuten por la que se negocioacute el TLC cuando entroacute en vigor el
Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) la cuota de mercado de la UE
se redujo en un 50
En cuanto a Meacutexico el paiacutes tratoacute de atraer a maacutes Inversioacuten Extranjera Directa para
reducir su dependencia econoacutemica de los EEUU Desde entonces el TLC ha sido un
instrumento eficaz para fomentar una mejor compenetracioacuten entre ambas economiacuteas
Sirvioacute para reforzar la posicioacuten de Meacutexico como centro de manufactura orientada a la
exportacioacuten con acceso preferencial garantizado a los dos mercados comerciales maacutes
grandes del mundo y triplicoacute la media de inversiones anuales Tambieacuten contribuyoacute a
elevar la competitividad del paiacutes no soacutelo gracias a la diversificacioacuten de su comercio de
bienes sino tambieacuten gracias a la liberalizacioacuten del comercio de servicios
Comercio total 621 mil millones de USD en 2015
La UE es el tercer socio comercial de Meacutexico
Meacutexico es el socio comercial 14 de la UE
Principales exportaciones de la UE a Meacutexico maquinaria equipo eleacutectrico auto
partes y productos del sector petrolero
El comercio de servicios ascendioacute a 118 mil millones de Euros en 2014
El flujo acumulado de Inversioacuten Extranjera Directa del antildeo 2000 al 2015 es de
1558 mil millones de USD
Principales exportaciones de Meacutexico a la UE combustibles minerales equipos de
transporte maquinaria productos eleacutectricos y electroacutenicos equipo de oacuteptica El comercio
entre la UE y Meacutexico ascendioacute a $ 621 mil millones de USD en 2015 (con un significativo
superaacutevit para la UE de $ 253 mil millones de USD) lo que representa una disminucioacuten
del 43 con respecto al 2014
103
Las exportaciones de la UE ascendieron a $ 437 mil millones de USD mientras que las
exportaciones mexicanas a la UE alcanzaron los $ 184 mil millones de USD Seguacuten la
Secretariacutea de Economiacutea de Meacutexico importoacute $ 42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten
Europea y exportoacute $19 mil 558 millones de USD Aunque la informacioacuten de la Secretaria
de Economiacutea indica cifras ligeramente diferentes la informacioacuten es muy parecida
El crecimiento en el comercio total entre la UE y Meacutexico desde 1999 hasta el 2015 justo
antes de la firma TLC fue del 2324 (230 para las exportaciones de la UE a Meacutexico
y 2363 de las exportaciones mexicanas a la UE) La participacioacuten de la UE en el
comercio total de Meacutexico en 2015 fue del 8 lo cual permanece por debajo de sus
niveles pre-crisis (94 en 2008) En el 2015 China permanecioacute como segundo socio
comercial de Meacutexico La UE sigue siendo la segunda fuente maacutes importante de Inversioacuten
Extranjera Directa (IED) aportando un 378 al total de la IED en Meacutexico desde el antildeo
2000rdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015
Fuente Delegacioacuten Europea (Delegacioacuten Europea 2016) Recuperado el diacutea 15 de noviembre de 2017 Exportaciones de la UE a Meacutexico
ldquoEn 2015 las exportaciones de la UE a Meacutexico ascendieron a $ 437 mil millones de
USD lo que representa una disminucioacuten del 19 comparado con el 2014 y un 230 por
encima de su nivel en 1999
Los grupos de productos maacutes importantes siguen siendo los mismos aunque sufrieron
algunos cambios en teacuterminos de ordenporcentaje a raiacutez de la caiacuteda en los precios
internacionales del petroacuteleo maquinaria industrial representoacute el 24 de todas sus
exportaciones seguido por equipo eleacutectrico con un 14 el sector automotriz con el 75
y el sector del petroacuteleo con un 54 En general la UE desempentildea un importante papel
104
como proveedor de bienes de capital y productos intermedios que intervienen en los
procesos de produccioacuten de ensambladores que con frecuencia exportan a EEUU y otros
destinos El gran deacuteficit comercial que Meacutexico tiene con la UE es compensado en gran
medida por su superaacutevit con EEUUrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Importaciones de la UE procedentes de Meacutexico
ldquoLas importaciones de la UE procedentes de Meacutexico ascendieron a 184 mil millones $
en 2015 lo que representa una caiacuteda del 96 comparado con el 2014 y 2363 por
encima de su nivel en 1999
El principal grupo de productos sigue siendo el de los combustibles y productos mineros
aunque bajoacute significativamente en teacuterminos de porcentaje (21 contra 33 en antildeo
anterior) seguido por equipo de transporte (sector automotriz) con un 18 despueacutes
maquinaria con un 14 equipo eleacutectrico con un 12 y equipo de oacuteptica con un 42
Aparte del petroacuteleo y a diferencia de la mayoriacutea de las otras economiacuteas de Ameacuterica
Latina Meacutexico es mayoritariamente proveedor de bienes manufacturados en lugar de ser
un proveedor de materias primasrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Inversiones de la UE en Meacutexico
ldquoLa inversioacuten europea ha sido histoacutericamente importante en Meacutexico Desde que el TLC
entroacute en vigor el flujo promedio anual de inversioacuten procedente de la UE se ha visto
triplicado Se han realizado importantes inversiones en el sector financiero como
demuestra el hecho de que tres de los cinco bancos maacutes importantes en Meacutexico son
europeos (BBVA Bancomer Santander Serfin y HSBC) y recientemente en el sector
agro-alimentario
Otras destacadas inversiones europeas en Meacutexico se encuentran en el sector de las
telecomunicaciones con Telefoacutenica MoviStar asiacute como en la industria cervecera En
2010 el fabricante de cerveza holandesa Heineken comproacute uno de los dos grandes
productores de cerveza en Meacutexico (Cuauhteacutemoc de FEMSA) con una inversioacuten de maacutes
de 65 mil millones de USD mientras que la cervecera belga InBev Abheuser completoacute
su adquisicioacuten de Grupo Modelo por maacutes de 13 mil millones de USD del antildeo pasado
Aunque el principal inversor extranjero en Meacutexico sigue siendo EEUU con un 49 de
la Inversioacuten Extranjera Directa total en los uacuteltimos 15 antildeos la UE le sigue de cerca con
el 378 (fue el primero en 2010 y 2013 con el 62 y 57 respectivamente)
El flujo acumulado desde el antildeo 2000 ha sido de casi 156 mil millones de USD dirigidos
principalmente al sector de servicios especialmente financieros y turismo seguido por
el sector manufacturero En 2015 la UE solo invirtioacute 73 mil millones USD en Meacutexico
pero con los anuncios de inversiones europeas en el sector automotriz realizados a lo
largo del 2015 se puede esperar un significante repunte para los siguientes dos antildeos
por venirrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
105
Actualmente se estaacute llevando a cabo una revisioacuten del TLCUEM en la cual se negocian 385 fracciones arancelarias del sector agroalimentario Como resultado de la tercera ronda de renegociaciones de este tratado en abril de 2017 en Bruselas Beacutelgica se avanzoacute en los temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias De igual forma en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
441 Estudio de los principales productos
En la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por
Bancomext en 2005 se hace eacutenfasis en los productos que de acuerdo con las cifras de
exportacioacuten destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo
bull Bebidas alcohoacutelicas (cerveza tequila) bull Miel bull Artiacuteculos de confiteriacutea bull Conservas (salsas) bull Jugo de frutas bull Azuacutecar y deriva 442 Haacutebitos de consumo
ldquoLa demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura
y composicioacuten lo que ha modificado los voluacutemenes objeto de intercambio Esta tendencia
se debe en parte a la expansioacuten acelerada del gasto en los paiacuteses de Europa del Este
producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes asiacute como a los cambios
que se estaacuten dando en los patrones de consumo Actualmente las preferencias de los
consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas
normas de seguridad e higiene bajos en grasas y sin conservadores artificiales Seguacuten
estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en
diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento
de la demanda de alimentos congelados deshidratados o precocidos de raacutepida
preparacioacuten
En este sentido el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en
los uacuteltimos 5 antildeos gracias al control de calidad en todos los procesos lo que incluye
seleccioacuten de materia prima modo de preparacioacuten y refrigeracioacuten hasta el transporte
106
Por uacuteltimo las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en caloriacuteas y
elaboradas con pulpas naturales lo que acentuacutea el intereacutes por productos orgaacutenicos y
nutritivos Por tradicioacuten cultural los paiacuteses de la Unioacuten Europea tienen altos niveles de
consumo de bebidas alcohoacutelicas con especial preferencia por el vino de mesa elemento
indispensable en la dieta de algunos paiacuteses de la zona En teacuterminos generales la
demanda de bebidas alcohoacutelicas continuacutea creciendo lo que convierte al mercado
europeo en un destino atractivo para la exportacioacuten de bebidas mexicanas Al respecto
cabe sentildealar que el volumen de consumo de tequila en toda Europa es de
aproximadamente un milloacuten de cajas anuales
443 Caracteriacutesticas de diferenciacioacuten del producto mexicano
Meacutexico cuenta con una serie de elementos a su favor especialmente en aquellos
productos de probada calidad y reconocida trayectoria como es el caso de algunas
bebidas alcohoacutelicas (tequila mezcal y cerveza) Por otro lado en funcioacuten de la demanda
actual de ciertos productos se han observado oportunidades en ciertos nichos como la
comida congelada y en especial aquella que reivindica para la exportacioacuten los alimentos
congelados al puro estilo mexicano En este sentido en la uacuteltima deacutecada se ha observado
un serio intereacutes del consumidor europeo hacia las comidas de caraacutecter ldquoexoacuteticordquo entre
las que se incluye la comida Tex-Mex Si bien esta connotacioacuten puede apoyar la
introduccioacuten de productos autoacutectonos de Meacutexico en el mercado europeo lo cierto es que
al diacutea de hoy la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son
necesariamente de capital mexicano
Al respecto seriacutea interesante potenciar la introduccioacuten de productos alimenticios con
campantildeas publicitarias que refuercen el origen ldquoProducto Auteacutentico Mexicanordquo lo que
debe llevar aparejado la promocioacuten de la calidad de la materia prima Para incursionar
con eacutexito en el mercado europeo es muy importante contar con la certificacioacuten del
producto otorgada por la Unioacuten Europea asiacute como identificar los medios de transporte
maacutes efectivos y los canales de distribucioacuten idoacuteneos evaluando factores como el
segmento del mercado los voluacutemenes exportables estacionalidad tiempos de entrega
condiciones de pago experiencia logiacutestica e infraestructura De esta manera y mediante
el ahorro de tiempo y la minimizacioacuten de costos se conseguiraacute ofrecer un precio maacutes
atractivo al importador
444 Anaacutelisis de la competencia
Como se ha mencionado en los uacuteltimos antildeos el mercado para la comida conocida en
Europa como ldquotiacutepica mexicanardquo ha representado un buen negocio para las empresas
(estadounidenses principalmente) que han introducido la denominacioacuten Tex-Mex
gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva Como consecuencia de lo
anterior entre los productos con mayor demanda estaacuten totopos chiles jalapentildeos en
rodajas nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre tostadas frijoles enteros en
conserva y alimentos preparados congelados (chiles jalapentildeos tacos quesadillas y
enchiladas entre otros) Es importante tener en cuenta que el mercado europeo es
107
atractivo para un gran nuacutemero de paiacuteses por lo que es muy comuacuten encontrar productos
y alimentos procedentes de la India paiacuteses aacuterabes y sobre todo de China A este factor
eacutetnico hay que unir el hecho de que muchos de los alimentos representativos de estos
paiacuteses se presentan en forma congelada (ej pasta china pan hinduacute cocinado
manualmente en hornos de arcilla y empacado en atmoacutesfera controlada para prolongar
la vida de anaquel en presentaciones de una o dos piezas etc)
Todos estos productos compiten potencialmente con los de origen mexicano y en
especial con los de mayor tradicioacuten en el mercado europeo como tortillas quesadillas
fajitas o tacos los cuales pueden encontrarse en diferentes variantes incluso
congelados En cuanto a las bebidas tiacutepicas mexicanas la demanda en Europa se ha
mantenido estable por lo que para lograr ampliar la participacioacuten en el mercado de
tequila y otras bebidas mexicanas es indispensable realizar una campantildea de imagen y
publicidad que facilite identificarlas como auteacutenticas
En relacioacuten al tequila cabe decir que existe una ldquoproduccioacuten local europeardquo (tequila
importado a granel y embotellado en Beacutelgica Alemania u otros paiacuteses europeos) que
compite fuertemente en precio con el auteacutentico 100 de agave elaborado en Meacutexico A
partir del reconocimiento de la Denominacioacuten de Origen se espera que la tendencia al
consumo de ldquotequilasrdquo fabricados en Europa se desviacutee hacia el consumo de tequila 100
mexicano Es importante hacer notar que el consumidor europeo ubica a esta bebida
como base para cocteles sin hacer diferenciacioacuten entre marcas y calidades lo cual
dificulta la introduccioacuten de los diversos tipos de tequila y su diferenciacioacuten en precio
446 Barreras no arancelarias
Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del
sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de
calidad la cual se mide en funcioacuten a los estaacutendares industriales del producto establecidos
tanto por el Codex Alimentarius como por los estaacutendares comunitarios Por otro lado los
jugos concentrados que se exportan a la Unioacuten Europea no requieren un permiso o
documento especial para ser introducidos a excepcioacuten del jugo de naranja sometido a
un permiso especial de importacioacuten Dicho documento es expedido por las autoridades
aduanales sujeto a previa solicitud del mismo y a que exista una cuota preferencial
disponible Por su parte el rubro caacuternico y en especial la de origen equino asiacute como
aquellos alimentos preparados a base de carne se requiere que su elaboracioacuten haya
sido realizada en una planta Tipo Inspeccioacuten Federal (TIF) reguladas por la SAGARPA
y debidamente autorizadas por la Unioacuten Europea
De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios la Unioacuten Europea
mantiene un alto control de calidad de los alimentos por lo que la mayoriacutea de estos se
someten a una inspeccioacuten previa para permitir la importacioacuten En el rubro de bebidas y
en especial las de caraacutecter espirituoso como es el caso del Tequila los uacutenicos requisitos
que necesita el exportador mexicano es cumplir las regulaciones para el embotellado y
etiquetado asiacute como el pago de los impuestos especiales al tequila y al consumo de
108
alcohol Independientemente de los requisitos arriba sentildealados los paiacuteses de la Unioacuten
Europea ponen especial eacutenfasis en las buenas praacutecticas de manufactura que implica el
respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores las condiciones sanitarias de
la empresa y la proteccioacuten ambiental principalmente
447 Aspectos teacutecnicos y normativos
Existe una regulacioacuten estricta que no estaacute homologada por la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos de Ameacuterica exigida por la Unioacuten Europea
en cuanto a ingredientes quiacutemicos etiquetado y empaque que aplica para los alimentos
procesados La entrada a la Unioacuten Europea de frutas y vegetales enlatados estaacute regulada
por la norma S103572 como resultado de la poliacutetica comuacuten agriacutecola para proteccioacuten de
los productores y consumidores que fija los estaacutendares de calidad los requisitos
sanitarios el sistema de precios de entrada aranceles y licencias Por otra parte hay
reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado que a pesar de los esfuerzos para
lograr una armonizacioacuten de normas entre los paiacuteses miembros de la Unioacuten Europea
todaviacutea existen diferencias
En general la etiqueta deberaacute contener la siguiente informacioacuten preferentemente en el
idioma del paiacutes receptor
bull Nombre del producto
bull Peso neto
bull Fecha de caducidad
bull Coacutedigo de barras
bull Indicaciones de uso y conservacioacuten
bull Ingredientes
bull Conservadores y aditivos utilizados
bull Imprimir la simbologiacutea de reciclable y ldquoerdquo (garantiacutea que el peso es exacto)
Los procedimientos HACCP (Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el
Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos La Unioacuten Europea
estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un efecto
de salubridad en sus productos y ademaacutes se comprometen a mantener y revisar las
medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a los lineamientos
del HACCP Otro de los procedimientos que se utilizan para la aprobacioacuten de alimentos
procesados es la aplicacioacuten de la Ley de Aditivos Aprobados En ella se establecen las
cantidades de sustancias nutritivas que se pueden agregar a los productos alimenticios
Existe un coacutedigo para bebidas alcohoacutelicas denominado Coacutedigo Neerlandeacutes que es una
autorregulacioacuten representada por diferentes asociaciones y uniones de productores y
comerciantes de cerveza vinos bebidas espirituosas y licores En Europa hay ademaacutes
una regulacioacuten para la produccioacuten la transformacioacuten los sistemas de control y la
informacioacuten sobre los productos orgaacutenicos es decir los productos cuya agricultura no
estaacute alterada con productos quiacutemicos
109
448 Logiacutestica y distribucioacuten
Para los alimentos procesados existen principalmente cuatro canales de
comercializacioacuten dependiendo de las condiciones de operacioacuten del mercado
bull Agentes se refiere a los intermediarios que llevan a cabo oacuterdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisioacuten Pueden existir dos tipos de agente de compra y de venta bull Importadores son aquellos que por su propia cuenta compran y venden orientados tambieacuten a los reexportadores bull Industria procesadora (importadores procesadores) compran materias primas asiacute como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales bull Fabricantes de bienes finales son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros En lo que se refiere a la comercializacioacuten de bebidas alcohoacutelicas en Holanda son organizaciones privadas las que proporcionan este servicio autorizadas por el gobierno y sujetas a las medidas de control del alcohol Los sistemas de comercializacioacuten de los alimentos procesados y bebidas en la Unioacuten Europea son muy parecidos
Por lo que se refiere a Logiacutestica en general los productos alimenticios y bebidas se
exportan a Europa viacutea mariacutetima y llegan principalmente al puerto de Rotterdam de donde
se distribuyen al resto de Europa Para la distribucioacuten de los productos congelados en
algunos mercados como el italiano existen dos meacutetodos fundamentalmente el primero
consiste en la centralizacioacuten es decir se realiza a traveacutes de una plataforma logiacutestica
propiedad de las cadenas de distribucioacuten o de la misma productora la segunda consiste
en el transfer delivery en la cual el proveedor se ocupa de la renovacioacuten y del control de
los alimentos congelados de cada punto de venta a traveacutes de una red de concesionarios
449 Empaque y embalaje
Se deberaacute evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que esteacuten recubiertos con
materiales que dantildeen la salud Ademaacutes el material del embalaje deberaacute ser reciclable
Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones la UE emitioacute una directiva para
empaque y para materiales de empaque (Directiva 9462EC) con los estaacutendares
miacutenimos Para el antildeo 2000 los estados miembros (excluyendo Irlanda Portugal y Grecia)
deberaacuten reciclar entre el 50 y 65 de los empaques Se estipuloacute que la maacutexima
concentracioacuten del plomo cadmio mercurio y cromo que debe contener cada empaque
es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999 y a partir de junio del 2001 seraacute de 100
ppm Por todo lo anterior las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la
UE tienen que tomar muy en cuenta la normatividad existente
Con respecto a la etiqueta eacutesta debe ser faacutecil de entender visible legible e indeleble Al
mismo tiempo debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales
110
preferentemente ingleacutes aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez La UE
establece que la etiqueta debe contener lo siguiente
bull Nombre bajo el cual es comercializado el producto bull Lista de ingredientes bull Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje bull Cantidad neta bull Caducidad bull Condiciones especiales de mantenimiento y uso bull Nombre del fabricante o empacador bull Lugar de origen bull Instrucciones de uso si se consideran convenientesrdquo (Guiacutea para Exportar Productos
Mexicanos a la UE 2005)
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
ldquoLa UE estaacute comprometida en ayudar a que los paiacuteses en desarrollo afiancen sus
economiacuteas de forma maacutes firme en el seno de los flujos comerciales mundiales En la
praacutectica lo lleva a cabo a traveacutes de sus acuerdos comerciales preferenciales A pesar de
que es posible que los exportadores de paiacuteses en desarrollo exporten a la UE sin
restricciones de contingentes o pagos de derechos algunos requisitos teacutecnicos
especiacuteficos se mantienenrdquo (Export Help Desk 2017)
La Unioacuten Europea es el mercado uacutenico maacutes grande del mundo y Export Helpdesk es la
laquoventanilla uacutenicaraquo que facilitaraacute su acceso En soacutelo unos clics laquoExport Helpdeskraquo informa
a las empresas sobre los aranceles requisitos acuerdos preferenciales contingentes y
estadiacutesticas de la Unioacuten Europea que les afectan
Esta paacutegina administrada por la Comisioacuten Europea sirve para conocer queacute requisitos
aranceles acuerdos comerciales preferenciales procedimientos de importacioacuten
impuestos y documentos para despacho de aduana se aplican a cada paiacutes y a cada
producto Lo primero es conocer el coacutedigo de los productos en el Sistema Armonizado
Como se mencionoacute anteriormente para el caso de esta investigacioacuten el coacutedigo es
170490 El cual para la UE tiene todaviacutea maacutes subdivisiones tales como pastas y masas
incluido el mazapaacuten pastillas para la garganta y caramelo para la tos gomas y otros
artiacuteculos de confiteriacutea
111
Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Azuacutecares y Artiacuteculos de Confiteriacutea
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
451 Requisitos para exportar a Espantildea productos de confiteriacutea desde Meacutexico
De acuerdo a Export HelpDesk de la Comisioacuten Europea los requisitos para exportar los
coacutedigos de confiteriacutea a Espantildea en su mayoriacutea requieren lo siguiente
1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
2 Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los
piensos
3 Etiquetado de productos alimenticios
4 Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
La informacioacuten estaacute basada en el Derecho de la UE Cuando no exista una normativa de
la UE aplicable a su producto se aplicaraacute el Derecho nacional del paiacutes importador En
ese caso el resultado de la buacutesqueda seraacute laquono existen requisitos especiacuteficosraquo Para
112
obtener maacutes informacioacuten detallada deberaacute ponerse en contacto con las autoridades del
paiacutes de destino
En Espantildea la mayoriacutea de estos requisitos son controlados por las siguientes tres
dependencias
A) Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en apoyo con la Secretariacutea General de Sanidad y Consumo la Direccioacuten General de Salud Puacuteblica Calidad e Innovacioacuten y la Subdireccioacuten General de Sanidad Exterior
Paseo del Prado 18-20
E-28071 Madrid
Tel (+34) 915 962 038 915 962 040
Fax (+34) 913 601 343
E-mail saniextmsssies
Website httpwwwmsssigobesprofesionalessaludPublicasanidadExteriorhomeht
m
B) Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentacioacuten y Medio Ambiente en apoyo con la
Secretariacutea General de Agricultura y Alimentacioacuten la Direccioacuten General de
Producciones y Mercados Agrarios y la Subdireccioacuten General de Medios de
Produccioacuten Ganaderos
C Almagro 33 edificio Eduardo Dato 5a Planta
E-28071 Madrid
Tel (+34) 913 476 612 913 476 621
Fax (+34) 913 476 888
E-mail dgpmamagramaes sgmpgmagramaes
Website httpwwwmagramaes
C) Ministerio de Economiacutea y Competitividad en apoyo con la Secretariacutea de Estado
de Comercio la Direccioacuten General de Comercio e Inversiones y la Subdireccioacuten
General de Inspeccioacuten Certificacioacuten y Asistencia Teacutecnica del Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel (+34) 913 493 770 913 493 769
Fax (+34) 913 493 740
E-mail sgsoivresscccomerciominecoes
Website httpwwwcomerciogobeses-ESPaginasdefaultaspx
113
452 Aranceles
Un aspecto importante de la poliacutetica comercial internacional es la imposicioacuten o el
levantamiento de aranceles Un arancel comercial es un impuesto o tasa que se coloca
sobre las mercanciacuteas que cruzan las fronteras poliacuteticas (o uniones aduaneras) Los
aranceles de importacioacuten son los maacutes comunes e incluyen un impuesto que se evaluacutea
en los productos que vienen de otro paiacutes Los aranceles se clasifican de la siguiente
manera
Informacioacuten arancelaria vinculante
Base juriacutedica
Informacioacuten general
Solicitud de IAV
Lista de autoridades aduaneras
Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Quiacutemicas
Reducciones y suspensiones arancelarias
Suspensiones industriales
Certificados de aeronavegabilidad
Militar
Regiones ultraperifeacutericas
Contingentes
Preferenciales
Autoacutenomos
Gestioacuten
Antidumping
En el caso de Meacutexico este paiacutes tiene Aranceles Preferenciales ldquoEl Acuerdo de Libre
Comercio entre Meacutexico y la Unioacuten Europea cubre la totalidad de los productos
industriales los aranceles a la importacioacuten de estos bienes se redujeron progresivamente
desde el antildeo 2000 y hasta el antildeo 2007 A partir del primero de enero de 2007 el comercio
de bienes industriales quedaraacute totalmente liberalizado La gran mayoriacutea (82) de los
productos industriales mexicanos de exportacioacuten pudo acceder a la Unioacuten Europea libre
de impuestos a la importacioacuten desde la entrada en vigor del acuerdo el primero de Julio
de 2000 A partir del 1ero de enero de 2003 ninguacuten producto industrial de origen mexicano
pagaraacute aranceles al ingresar al mercado europeordquo (EEAS Europa sf) En la uacuteltima liacutenea
de la Tabla 22 se observa que el derecho de aduana para los productos de confiteriacutea en
0
114
Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
453 Acuerdos preferenciales
ldquoNo hay un modelo universal de acuerdo comercial pero en la mayoriacutea de los casos la
UE negocia acuerdos de libre comercio (ALC) exhaustivos La Comisioacuten Europea negocia
en la OMC en nombre de la UE Se coordina con los Estados miembros a traveacutes del
Comiteacute de Poliacutetica Comercial y lleva a cabo la poliacutetica de la UE de acuerdo con las
directrices establecidas por los Estados miembros en el Consejo de Ministros Tambieacuten
informa perioacutedicamente al Parlamento Europeo de las principales cuestiones
relacionadas con la OMC Al negociar acuerdos en la OMC tiene que contar con la
autorizacioacuten formal del Consejo y el Parlamento Europeo para firmarlos en nombre de la
UE
Los acuerdos preferencias comerciales son acuerdos en los que las partes intercambian
concesiones arancelarias u otros tratamientos preferenciales Un acuerdo preferencial
vigente entre la UE y un paiacutes o regioacuten mejora el acceso al mercado para las exportaciones
115
de ese paiacutes o regioacuten a la UE ya que elimina o reduce los aranceles y facilita los
procedimientos Pero para acogerse a ello el exportador debe probar que sus productos
son originarios de dicho paiacutes
La Unioacuten Europea tiene acuerdos preferenciales con otros paiacuteses de Europa como
Kosovo Bosnia y Herzegovina Serbia Ucrania Montenegro Albania Repuacuteblica
Yugoslava de Macedonia Islas Feroe Noruega Islandia y Suiza Con paiacuteses del
Mediterraacuteneo como Argelia Egipto Israel Jordania Liacutebano Marruecos Siria Tuacutenez
y con la Organizacioacuten de la Liberacioacuten de Palestina Otros paiacuteses con los que tiene
acuerdo son Chile Meacutexico Sudaacutefrica Corea Ameacuterica Central Peruacute-Colombia y
Cariforumrdquo (Export Help Desk 2017)
454 Procedimientos de Importacioacuten de la UE
4541 Coacutedigo aduanero de la UE
ldquoEl coacutedigo aduanero de la UE es el conjunto de todas las normas que contemplan asuntos
aduaneros de comercio con paiacuteses no pertenecientes a la UE Estas normas aseguran
que las praacutecticas aduaneras en todos los paiacuteses de la UE son uniformes y transparentes
4542 Registro como operador econoacutemico (nuacutemero EORI)
El nuacutemero de registro e identificacioacuten de operadores econoacutemicos (EORI) es un
identificador uacutenico asignado por una autoridad aduanera en un paiacutes de la UE para todas
las personas de los operadores econoacutemicos (tanto empresas como particulares) que
realizan actividades cubiertas por la legislacioacuten aduanera de la UE
A los importadores establecidos fuera de la UE se les asignaraacute un nuacutemero EORI la
primera vez que presenten
una declaracioacuten aduanera
una declaracioacuten sumaria de entrada
una declaracioacuten sumaria de salida
Los operadores utilizaraacuten este nuacutemero en todas las comunicaciones con cualquier
autoridad aduanera de la UE en la que se exija un identificador de la UE como por
ejemplo en las declaraciones en aduana
4543 Declaracioacuten sumaria de entrada
La declaracioacuten sumaria de entrada contiene informacioacuten previa sobre la carga relativa a
los enviacuteos que se introducen en la UE Deberaacute ser presentada en la primera oficina de
aduanas de entrada en la UE por el transportista de las mercanciacuteas (por el transportista
de las mercanciacuteas aunque en algunos casos puede hacerlo el destinatario de la
importacioacuten o un representante del transportista o importador) incluso si las mercanciacuteas
no van a ser importadas a la UE
116
El plazo para la presentacioacuten de la declaracioacuten sumaria de entrada depende del medio
de transporte utilizado en el traslado de las mercanciacuteas
Cargamento mariacutetimo de contenedores al menos 24 horas antes del inicio de la
carga en el puerto extranjero
Cargamento mariacutetimo a granel al menos 4 horas antes de la llegada
Transporte mariacutetimo de corta distancia al menos 2 horas antes de la llegada
Vuelos de corta distancia (menos de 4 horas) al menos en el momento efectivo del
despegue de la aeronave
Vuelos de larga distancia (4 horas o maacutes) al menos 4 horas antes de la llegada al
primer aeropuerto del territorio aduanero de la UE
Traacutefico rodado al menos 1 hora antes de la llegada
4544 Destinos aduaneros
Cuando las mercanciacuteas llegan a la oficina aduanera de entrada en la UE pasan
al depoacutesito temporal (durante un periacuteodo maacuteximo de 90 diacuteas) hasta que se les asigna uno
de los siguientes destinos aduaneros
1 Despacho a libre praacutectica
Las mercanciacuteas se despachan a libre praacutectica una vez que se hayan cumplido
debidamente las condiciones relativas a su importacioacuten en la UE es decir el pago de los
derechos de aduana y otros gravaacutemenes y se hayan completado los demaacutes traacutemites de
importacioacuten El despacho a libre praacutectica confiere a las mercanciacuteas no pertenecientes a
la Unioacuten el estatuto aduanero de mercanciacuteas de la Unioacuten
Una vez que se han pagado esos derechos asiacute como el impuesto sobre el valor antildeadido
(IVA) y los impuestos especiales las mercanciacuteas cumplen las condiciones para su
consumo en el Estado miembro de destino y por tanto se despachan para el consumo
2 Procedimientos especiales
El traacutensito comprende el traacutensito externo y el traacutensito interno
Traacutensito externo las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten circular de
un punto a otro dentro del territorio aduanero de la Unioacuten sin estar sujetas a los
derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas (por ejemplo los impuestos internos) ni a las medidas de poliacutetica
comercial transfiriendo asiacute los traacutemites de despacho aduanero a la aduana de
destino
Traacutensito interno las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten circular de un punto a otro
dentro del territorio aduanero de la Unioacuten y pasar por un paiacutes o territorio que no
pertenezca a dicho territorio aduanero sin que se efectuacutee ninguacuten cambio en su
estatuto aduanero
117
El depoacutesito comprende el depoacutesito aduanero y las zonas francas
Depoacutesito aduanero las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten
almacenarse en instalaciones u otros lugares autorizados por las autoridades
aduaneras y bajo supervisioacuten aduanera (depoacutesitos aduaneros) sin estar sujetas
a derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas ni a las medidas de poliacutetica comercial
Zonas francas los Estados miembros podraacuten designar determinadas partes del
territorio aduanero de la Unioacuten como zonas francas Se entiende por zonas francas
unas aacutereas especiales del territorio aduanero de la Unioacuten en las que pueden
introducirse mercanciacuteas exentas de derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes
(por ejemplo los impuestos internos) y de medidas de poliacutetica comercial hasta que
se les asigne otro destino aduanero o se reexporten Las mercanciacuteas tambieacuten
pueden someterse a operaciones sencillas tales como su transformacioacuten y
reenvasado
Los destinos especiales comprenden el destino temporal y el destino final
Admisioacuten temporal las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten destinadas a la
reexportacioacuten podraacuten ser objeto de un destino especial en el territorio aduanero de
la Unioacuten con exencioacuten total o parcial de derechos de importacioacuten y sin estar
sometidas a otros gravaacutemenes como los impuestos internos y las medidas de
poliacutetica comercial Este procedimiento solo podraacute llevarse a cabo siempre que no
esteacute previsto que las mercanciacuteas sufran cambio alguno El periacuteodo maacuteximo durante
el cual las mercanciacuteas podraacuten someterse a este procedimiento es de dos antildeos
Destino final las mercanciacuteas podraacuten ser despachadas a libre praacutectica con exencioacuten
de derechos o con un tipo reducido de derechos debido a su utilizacioacuten con fines
particulares
El perfeccionamiento comprende el perfeccionamiento activo y el perfeccionamiento
pasivo
Perfeccionamiento activo las mercanciacuteas se importan en la Unioacuten para ser
utilizadas en su territorio aduanero en una o maacutes operaciones de transformacioacuten
sin estar sujetas a derechos de importacioacuten gravaacutemenes ni medidas de poliacutetica
comercial Las autoridades aduaneras fijaraacuten el plazo en el cual se llevaraacute a cabo
el procedimiento de perfeccionamiento activo En caso de que los productos
acabados no se exporten finalmente estos estaraacuten sujetos a los derechos y las
medidas correspondientes
Perfeccionamiento pasivo las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten exportarse de
manera temporal fuera de su territorio aduanero a fin de ser objeto de operaciones
de transformacioacuten Los productos transformados resultantes de dichas mercanciacuteas
podraacuten ser despachados a libre praacutectica con exencioacuten total o parcial de los
derechos de importacioacuten
118
4545 Declaracioacuten en aduana Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Las mercanciacuteas se situacutean en un destino aduanero mediante la utilizacioacuten del Documento
Uacutenico Administrativo (DUA) El DUA puede presentarlo ante las autoridades aduaneras
el importador o un representante de forma electroacutenica (cada paiacutes de la UE tiene su propio
sistema) o enviaacutendolo directamente a las instalaciones de la oficina aduanera
El DUA incluye la colocacioacuten de las mercanciacuteas en cualquier procedimiento aduanero
[exportacioacuten importacioacuten traacutensito cuyo nuevo sistema de traacutensito informatizado
comunitario (NCTS) auacuten no estaacute operativo depoacutesitos importacioacuten temporal
perfeccionamiento activo y pasivo etc] independientemente del modo de transporte
empleado El objetivo del DUA es asegurar la transparencia de los requisitos
administrativos nacionales racionalizar y reducir la documentacioacuten administrativa reducir
la cantidad de informacioacuten solicitada y normalizar y armonizar los datos
4546 Valor en aduana
La mayor parte de los derechos aduaneros e IVA se expresan en un porcentaje del valor
de la mercanciacutea que se estaacute importando Las autoridades aduaneras definen el valor de
la mercanciacutea en aduana sobre la base de su valor comercial en el momento de entrada
en la UE precio de compra maacutes costes de entrega hasta el momento en el que las
mercanciacuteas se introducen en el territorio aduanero Este valor no siempre es ideacutentico al
precio que figura en el contrato de venta y puede sufrir una serie de ajustesrdquo (Export Help
Europa 2016)
455 IVA (Impuesto al Valor Antildeadido)
ldquoUn porcentaje de los ingresos del Impuesto sobre el Valor Antildeadido (IVA) calculado sobre
una base unificada estaacute destinado a financiar el presupuesto de la UE El IVA es un
impuesto sobre el valor antildeadido en cada fase de la cadena de produccioacuten de bienes o
servicios que grava el consumo y se percibe de manera fraccionada
a En todas las actividades comerciales a saber entrega de bienes prestaciones de servicios importaciones y adquisiciones intracomunitarias (intercambios de bienes entre un paiacutes de la UE y otro paiacutes de la UE)
b En cada etapa de la produccioacuten y distribucioacuten de un bien o servicio y representa un porcentaje del precio de cada operacioacuten Sin embargo quienes soportan el impuesto son los consumidores finales
c Mediante un reacutegimen en el que determinados sujetos pasivos (identificados a efectos del IVA) lo aplican en sus ventas (impuesto repercutido) y solicitan la devolucioacuten del IVA que han pagado al adquirir bienes o servicios destinados a su actividad empresarial (impuesto soportado) La diferencia entre el impuesto repercutido y el impuesto soportado representa el IVA recaudado
4551 Tipos miacutenimos del IVA
119
Las operaciones imponibles estaacuten sujetas a los tipos y la normativa establecidos por el
paiacutes de la UE en el que se entregan los bienes o se prestan los servicios Cada paiacutes de
la UE puede fijar los tipos de conformidad con los siguientes liacutemites establecidos por
la Directiva 2006112CEE relativa al sistema comuacuten del IVA
El tipo normal debe ser del 15 como miacutenimo
Los paiacuteses de la UE tambieacuten pueden aplicar uno o dos tipos reducidos que no
pueden ser inferiores al 5 y deben limitarse a categoriacuteas muy concretas de
bienes y servicios
La Directiva preveacute la aplicacioacuten de un tipo reducido no inferior al 12 (el llamado
laquotipo parkingraquo) a determinados bienes y servicios
Ademaacutes algunos paiacuteses de la UE estaacuten autorizados a mantener tipos reducidos
inferiores al 5 (tipos superreducidos)
Seguacuten la uacuteltima revisioacuten del 1 de enero de 2017 y como se ve en la Tabla 23 Espantildea
tiene un IVA DE 10 como gravamen interior para productos de confiteriacutea de Meacutexico
No existen otros impuestos especialesrdquo (Export Help Desk 2017)
Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
120
446 Documentos para el despacho de aduana
4461 Factura comercial
ldquoLa factura comercial es un documento o prueba de la transaccioacuten entre el exportador y
el importador El exportador la expide al importador para el cobro de las mercanciacuteas
cuando estas estaacuten disponibles
La factura comercial contiene la informacioacuten baacutesica sobre la transaccioacuten y siempre es
necesaria para el despacho de aduana
Aunque incluye algunos datos que son especiacuteficos de las operaciones de importacioacuten y
exportacioacuten es similar a una factura de venta corriente En general se incluyen los datos
miacutenimos siguientes
Datos del exportador y el importador (nombre y direccioacuten)
Fecha de expedicioacuten
Nuacutemero de factura
Descripcioacuten de las mercanciacuteas (denominacioacuten calidad etc)
Unidad de medida
Cantidad de mercanciacuteas
Valor unitario
Valor total
Valor facturado total y moneda de pago Debe indicarse la cantidad equivalente en
una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el
paiacutes de la UE importador
Condiciones de pago (modo y fecha de pago descuentos etc)
Condiciones de entrega seguacuten el correspondiente Incoterm
Medios de transporte
No hay un impreso especiacutefico La factura comercial debe expedirla el exportador seguacuten
la praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar Puede presentarse en cualquier lengua pero se recomienda una
traduccioacuten al ingleacutes
4462 Declaracioacuten del valor en aduana
Debe presentarse una declaracioacuten del valor en aduana a las autoridades aduaneras si el
valor de las mercanciacuteas importadas supera los 10 000 euro La declaracioacuten del valor en
aduana deberaacute estar redactada de conformidad con el modelo DV 1 Este impreso debe
presentarse junto con el Documento Uacutenico Administrativo (DUA) La finalidad principal de
este requisito es establecer el valor de la transaccioacuten para fijar el valor en aduana (valor
imponible) y aplicar los derechos arancelarios
121
El valor en aduana corresponde al valor de las mercanciacuteas incluidos todos los costes
(por ejemplo precio comercial transporte y seguro) hasta el primer punto de entrada en
la Unioacuten Europea Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de
transaccioacuten (precio pagado o pagadero por las mercanciacuteas importadas)
En algunos casos el valor de transaccioacuten de las mercanciacuteas importadas puede estar
sujeto a un ajuste que implique incrementos o deducciones Por ejemplo
pueden antildeadirse al precio comisiones o caacutenones
debe deducirse el transporte interno (desde el punto de entrada hasta el destino
final en el territorio aduanero comunitario)
Las autoridades aduaneras deben dispensar total o parcialmente de presentar la
declaracioacuten del valor en aduana cuando
el valor en aduana de las mercanciacuteas importadas no sea superior a 20 000 euro por
enviacuteo siempre que no se trate de enviacuteos fraccionados o muacuteltiples expedidos por
un mismo remitente al mismo destinatario
se trate de importaciones que no tengan caraacutecter comercial
la presentacioacuten de los elementos de que se trate no sea necesaria para la
aplicacioacuten del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los
derechos de aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la
aplicacioacuten de una normativa aduanera especiacutefica
4463 Conocimiento de embarque (BL)
Lo emite la compantildeiacutea de transporte mariacutetimo al transportista efectivo y por eacutel se confirma
que las mercanciacuteas han embarcado correctamente Sirve de acuse de recibo de las
mercanciacuteas por parte del transportista que queda obligado a entregarlas al destinatario
Menciona los datos de las mercanciacuteas el buque y el puerto de destino Atestigua el
contrato del medio de transporte y la titularidad de las mercanciacuteas lo cual significa que el
portador del conocimiento es el responsable de las mismas
El conocimiento de embarque puede ser un documento negociable Hay varios tipos de
conocimiento de embarque Los laquoconocimientos de embarque limpiosraquo atestiguan que
las mercanciacuteas se han recibido en buenas condiciones aparentes Los laquoconocimientos
de embarque con reservasraquo indican que las mercanciacuteas estaacuten dantildeadas o en desorden
En tal caso la entidad financiera puede negarse a aceptar los documentos del remitente
4464 Conocimiento de embarque FIATA
Se trata de un documento pensado para ser utilizado como un documento de transporte
multimodal o combinado con estado negociable Ha sido disentildeado por la Federacioacuten
Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga (FIATA)
122
4465 Conocimiento aeacutereo (AWB)
Se trata de un documento que atestigua el contrato de transporte entre el remitente y la
compantildeiacutea aeacuterea La emite el agente del transportista y se rige por el Convenio de
Varsovia (Convenio para la unificacioacuten de ciertas reglas relativas al transporte aeacutereo
internacional de 12 de octubre de 1929) Un conocimiento de embarque aeacutereo puede
utilizarse para transportes muacuteltiples de mercanciacuteas consta de tres originales y varias
copias extra Cada uno de los interesados (remitente destinatario y transportista)
conserva un original Las copias pueden requerirse en el aeropuerto de salida o en el de
destino para la entrega y en algunos casos para otros transportistas El conocimiento
aeacutereo atestigua el contrato de transporte y la recepcioacuten de las mercanciacuteas
Un tipo especiacutefico de conocimiento aeacutereo es el llamado conocimiento aeacutereo normalizado
IATA que utilizan todas las compantildeiacuteas pertenecientes a la Asociacioacuten de Transporte
Aeacutereo Internacional (IATA) y que reuacutene las caracteriacutesticas acordes al Convenio de
Varsovia en un formato normalizado
4466 Seguro de transporte de mercanciacuteas
El seguro no solo cubre riesgos comunes durante la manipulacioacuten almacenamiento
carga o transporte de la mercanciacutea sino tambieacuten riesgos menos comunes como
disturbios huelgas o terrorismo
El seguro de transporte de mercanciacuteas no es lo mismo que el seguro de responsabilidad
del transportista En el contrato de seguro de transporte se dejan a discrecioacuten del titular
los riesgos cubiertos la compensacioacuten o la indemnizacioacuten El seguro de responsabilidad
del transportista en cambio estaacute regulado por otras disposiciones En funcioacuten del medio
de transporte la indemnizacioacuten viene limitada por el peso y el valor de la mercanciacutea y
solo entra en juego cuando el transportista no es el responsable del siniestro Al efectuar
el despacho de aduana la factura del seguro solo se exige cuando en la factura comercial
no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercanciacutea
a) Seguro para transporte mariacutetimo
El Convenio internacional para la unificacioacuten de ciertas reglas en materia de conocimiento
de embarque de 1968 conocido como laquoReglas de La Hayaraquo o laquoConvenio de Bruselasraquo
establece las responsabilidades del transportista que efectuacutea un transporte mariacutetimo
internacional de mercanciacuteas
La compantildeiacutea naviera no es responsable de las peacuterdidas o los dantildeos ocasionados en las
mercanciacuteas si prueba que obedecen a
vicios propios de la mercanciacutea y peacuterdida de peso durante el transporte
negligencia o falta de la tripulacioacuten
incendio
inaptitud del buque para navegar
123
casos de fuerza mayor
huelgas o cierres patronales
negligencia del cargador
defectos latentes a bordo no descubiertos en el ejercicio de una inspeccioacuten
rigurosa
salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar
No existe ninguna armonizacioacuten de la UE en materia de indemnizaciones Normalmente
estaacuten limitadas a una cierta cantidad por kilo de mercanciacuteas perdidas o dantildeadas Este
sistema plantea problemas anaacutelogos a los del ferrocarril y el exportador estaacute expuesto a
perder gran parte del valor de las mercanciacuteas
b) Seguro para transporte aeacutereo
Seguacuten el Convenio de Varsovia de 1929 y el Protocolo de Montreal de 1975 el
transportista aeacutereo no es responsable de los dantildeos o peacuterdidas de mercanciacuteas si se
demuestra que
tanto eacutel como sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para
evitar el dantildeo o les ha sido imposible tomarlas (fuerza mayor)
el dantildeo proviene de una falta de pilotaje conduccioacuten de la aeronave o navegacioacuten
la persona lesionada ha sido causante del dantildeo o ha contribuido al mismo
No existe ninguna unificacioacuten de la UE sobre la indemnizacioacuten de la persona lesionada
Normalmente estaacute limitada a una cierta cantidad por kilo bruto de mercanciacuteas perdidas
o dantildeadas
En el momento de aceptar la mercanciacutea el transportista puede establecer condiciones
especiacuteficas Estas condiciones deben hacerse constar en la carta de porte aeacutereo
(conocimiento o contrato de transporte aeacutereo) que tiene valor probatorio No obstante
las compantildeiacuteas aeacutereas pueden negarse a aceptar bultos dudosos o no correspondientes
a la carta de porte
4467 Lista de bultos
La lista de bultos (PL) es un inventario de la mercanciacutea que se va a importar exigido para
el despacho de aduana y que acompantildea a la factura comercial y los documentos de
transporte
Suele incluir la siguiente informacioacuten
el exportador el importador y la empresa de transporte
fecha de expedicioacuten
nuacutemero de la factura de transporte
tipo de embalaje (bidoacuten jaula cartoacuten caja tonel bolsa etc)
124
nuacutemero de bultos
contenido de cada bulto (descripcioacuten de las mercanciacuteas y nuacutemero de artiacuteculos en
cada bulto)
marcas y numeracioacuten
peso neto peso bruto y dimensiones de los bultos
No hay un impreso especiacutefico La lista de bultos debe compilarla el exportador seguacuten la
praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar La lista de bultos puede elaborarse en cualquier lengua aunque
se recomienda una traduccioacuten al ingleacutes
4468 Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Todas las mercanciacuteas importadas en la UE deben ser declarados a las autoridades
aduaneras del paiacutes de la UE respectiva mediante el Documento Uacutenico
Administrativo (DUA) que es la forma de declaracioacuten de importacioacuten comuacuten para todos
los paiacuteses de la UE La declaracioacuten debe extenderse en una de las lenguas oficiales de
la UE aceptada por las autoridades aduaneras del paiacutes de la UE en el que se cumplan
las formalidades
El DUA puede presentarse de las siguientes maneras
a traveacutes de un sistema informatizado conectado a las autoridades aduaneras
en las oficinas de aduanas designadas
Los principales datos que deben declararse son los siguientes
identificacioacuten de los participantes en la operacioacuten (importador exportador
representante etc)
destino aduanero (despacho a libre praacutectica despacho a consumo importacioacuten
temporal traacutensito etc)
datos de identificacioacuten de las mercanciacuteas (coacutedigo TARIC peso unidades)
localizacioacuten y embalaje
medio de transporte
paiacutes de origen paiacutes exportador y destino
informacioacuten comercial y financiera (Incoterms valor facturado moneda de
facturacioacuten tipo de cambio seguro etc)
lista de documentos asociados al DUA (licencias de importacioacuten certificados de
inspeccioacuten documento de origen documento de transporte factura comercial etc)
declaracioacuten y modo de pago de los impuestos de importacioacuten (derechos
arancelarios IVA impuestos especiales etc)
El DUA consta de ocho copias el agente debe cumplimentar todas o una parte de las
hojas en funcioacuten del tipo de operacioacuten
125
Para las importaciones suelen utilizarse tres copias una queda en poder de las
autoridades del paiacutes de la UE en el que se formalizan los traacutemites de entrada el segundo
va al paiacutes de la UE de destino a efectos estadiacutesticos y el tercero se entrega al destinatario
despueacutes de sellarlo la autoridad aduanera
4469 Documentos asociados al DUA
Seguacuten la operacioacuten y el caraacutecter de las mercanciacuteas importadas deben presentarse con
el DUA algunos documentos Los maacutes importantes son
prueba de origen normalmente utilizada para aplicar las preferencias arancelarias
certificado de la naturaleza especiacutefica del producto
documento de transporte
factura comercial
declaracioacuten del valor en aduana
certificados de inspeccioacuten (sanitaria veterinaria y fitosanitaria)
licencias de importacioacuten
documento de vigilancia comunitaria
certificado CITES
justificantes de una solicitud de inclusioacuten en un contingente arancelario
documentos a efectos de los impuestos especiales
justificantes de una solicitud de exencioacuten del IVArdquo (Export Help Desk 2017)
46 Certificaciones sanitarias de agro alimentos para la exportacioacuten a la UE
Ya que algunos productos confiteros llevan derivados de origen animal como huevo leche y miel de acuerdo a la Secretaria de Economiacutea las responsabilidades de Meacutexico con la Unioacuten Europea se declaran en leyes reglamentos yo normas en materia sanitaria y se requiere de un certificado zoosanitario de Exportacioacuten otorgado por Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) cuya cabeza de sector es Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten ( SAGARPA) 461 Certificado Zoosanitario de Exportacioacuten (ZCE) ldquoEs el documento oficial mediante el cual se manifiesta a los paiacuteses de destino que los
animales o productos de origen o uso animal que se desean exportar cumplen con la
normatividad y presentan una condicioacuten sanitaria adecuada El traacutemite se registra ante
la COFEMER (Comisioacuten Federal de Mejora Regulatoria) Esta solicitud aplica para
Animales Productos y subproductos de origen animal Productos quiacutemicos
farmaceacuteuticos bioloacutegicos y alimenticios para uso en animales o consumo por eacutestos
Algunos principales productos que actualmente se pueden exportar a la UE son carne
de equino miel ovoproductos y accesorios masticables para perros
126
462 Sistema TRACES
El sistema TRACES es un sistema informaacutetico veterinario integrado que ayuda a las autoridades veterinarias a la expedicioacuten y control de certificados sanitarios mediante una red informaacutetica integrando tanto a las autoridades comunitarias como a las no comunitarias Contiene los formatos de certificados veterinarios para la Unioacuten Europea vigentes conforme a la normativa y permite la impresioacuten en los diferentes idiomas oficiales de la Comunidad Europea agilizando con ello la emisioacuten de los certificados ya que de no utilizar sistema es necesario generarlos a traveacutes de un archivo independiente que debe actualizarse de manera manual cada que hay un cambio en la legislacioacutenrdquo (PROTLCUEM CERTIFICACIONES SANITARIAS 2010) 463 Certificacioacuten de establecimientos para la exportacioacuten de alimentos a la Unioacuten Europea por parte de COFEPRIS ldquoLa Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un oacutergano desconcentrado de la Secretariacutea de Salud encargado de proteger a la poblacioacuten contra riesgos sanitarios asociados al uso y consumo de alimentos bebidas medicamentos equipos meacutedicos productos de perfumeriacutea belleza y aseo nutrientes vegetales plaguicidas y otros productos y sustancias En materia de alimentos trata aspectos como regulacioacuten control y fomento sanitario del proceso importacioacuten y exportacioacuten de alimentos asiacute como de los establecimientos que intervienen en dichas actividades Estaacute facultada para intervenir en cualquier etapa de la cadena con la coordinacioacuten que sea necesaria con las dependencias involucradas siempre que exista un riesgo a la salud de los consumidores 464 Certificacioacuten de Plantas Procesadoras de Alimentos para Exportacioacuten a la Unioacuten Europea Para exportar a la Unioacuten Europea los paiacuteses terceros deben ajustarse a la legislacioacuten comunitaria por lo que la autoridad responsable del control sanitario debe garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de higiene y salud puacuteblica establecidos en diferentes reglamentos directivas y decisiones europeas 465 Certificacioacuten en Apoyo a las Exportaciones COFEPRIS puede emitir tres modalidades de certificados se expiden de acuerdo con el requerimiento especiacutefico del paiacutes de destino bullCertificado de Libre Venta Se emite a solicitud del exportador cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana donde se indique que el o los productos que en eacutel se sentildealen se venden libremente en la Repuacuteblica Mexicana o que son fabricados exclusivamente para exportacioacuten o importado exclusivamente para exportacioacuten
127
bullCertificado de Anaacutelisis de Producto Se expide cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana en el que se dan a conocer los resultados de los anaacutelisis de laboratorio considerando el lote del producto muestreado bullCertificado de Conformidad de Buenas Praacutecticas Sanitarias Hace constar que el producto a exportar Se procesa bajo buenas praacutecticas sanitarias y con la aplicacioacuten de Anaacutelisis de Riesgos Identificacioacuten y Control de Puntos Criacuteticos (HACCP) Cumple con la legislacioacuten sanitaria mexicana Adicionalmente Cumple con la legislacioacuten sanitaria del paiacutes a donde se realizaraacute la exportacioacuten Modelo Certificado Sanitario Europeo 466 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Graacutefica 14 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Fuente PROTLCUEM httpwwwprotlcuemgobmxswbworkmodelsProtlcuemResource391imagesGArroyopdf Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
128
367 Legislacioacuten mexicana aplicable
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
NOM-120 Praacutecticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos bebidas no alcohoacutelicas y alcohoacutelicas
NOM-251-SSA1-2009 Praacutecticas de higiene para el proceso de alimentos bebidas o suplementos alimenticios
NOM-130-SSA1-1995 Alimentos envasados en recipientes de cierre hermeacutetico y sometidos a tratamiento teacutermico
NOM-184-SSA1-2002 leche formula laacutectea y producto laacutecteo combinado
NOM-185-SSA1-2002 mantequilla crema producto laacutecteo condensado azucarado productos laacutecteos fermentados y acidificados dulces a base de leche
NOM-121-SSA1-1994 Quesos frescos madurados y procesados
NOM-243-SSA1-2010 Leche foacutermula laacutectea producto laacutecteo combinado y derivados laacutecteos
468 Legislacioacuten Europea Aplicable
Reglamento (CE) No 8522004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios
Reglamento (CE) No 8532004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas especiacuteficas de higiene de los alimentos de origen animal
Reglamento 8542004CE del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas especiacuteficas para la organizacioacuten de los controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano
Reglamento (CE) No 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 20732005 de la Comisioacuten de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios microbioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 3962005 relativo a los liacutemites maacuteximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal
Directiva 952CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de febrero de 1995 relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes
Directiva 9883CE del Consejo del 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humanordquo (PROTLCUEM 2010)
129
5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACIOacuteN
51 Planteamiento del problema De acuerdo con la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por Bancomext en 2005 los alimentos estilo mexicano fueron productos identificados por las Consejeriacuteas Comerciales en la Unioacuten Europea como nichos de mercado en paiacuteses como Alemania Espantildea Francia Holanda Beacutelgica Italia y Reino Unido Estos consumidores consideran a los dulces tiacutepicos mexicanos como productos de gran riqueza cultural y con un alto valor agregado Ello representa una importante oportunidad de negocio para la industria mexicana que elabora estos productos Sin embargo bases de datos que exponen las exportaciones e importaciones de Meacutexico en el aacuterea de la confiteriacutea obtenidas de Trade Map del periodo 2011 al 2016 muestran que la oportunidad de negocio mencionada anteriormente no ha sido aprovechada por las empresas mexicanas exportadoras de dulces El 84 de las exportaciones de dulces se hacen a Estados Unidos gracias en parte a los beneficios del TLCAN tratado que actualmente se encuentra en riesgo de ser eliminado por el presidente del gobierno estadounidense Donald Trump Para eliminar la dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos e incrementar la competitividad de la industria de los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero se propone investigar la manera de exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado de Espantildea por medio de una investigacioacuten de sabores y demanda del mercado buscando ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero 52 Preguntas de Investigacioacuten a) iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol b) iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol c) iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero d) iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos e) iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol
130
53 Hipoacutetesis de la investigacioacuten
La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda de mercado de la confiteriacutea 54 Objetivo de la Investigacioacuten Identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del
Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos
que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos
dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol
55 Diagrama de congruencia Objetivos especiacuteficos-preguntas de investigacioacuten
Objetivos especiacuteficos de la Investigacioacuten Preguntas de Investigacioacuten
Investigar los sabores y demanda de
confiteriacutea propia del mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de
confiteriacutea del mercado espantildeol
Evaluar la competitividad de los sabores
y empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
iquestPueden ser competitivos los sabores y
empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
Determinar las ventajas pueden hacer
maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes
competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
Averiguar si existen distribuidores
espantildeoles interesados en comercializar
los dulces tiacutepicos mexicanos
iquestExisten distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces
tiacutepicos mexicanos
Detectar los procesos certificaciones y
otros desafiacuteos para exportar dulces
tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los procesos y las
certificaciones requeridos para exportar
dulces tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
131
56 Justificacioacuten
Meacutexico tiene la capacidad de produccioacuten y la experiencia para dar a conocer los dulces
mexicanos en cualquier lugar del mundo sin embargo la mayoriacutea de las exportaciones
se realizan a Estados Unidos principalmente por la ubicacioacuten geograacutefica pero tambieacuten
porque no existen estudios de la demanda de este tipo de dulces en otros paiacuteses En
adicioacuten el desconocimiento de los procesos y normas de exportacioacuten y la falta de
innovaciones en disentildeo del empaque hacen necesaria esta investigacioacuten con el objeto
de buscar ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero
56 Meacutetodos y teacutecnicas de Investigacioacuten
La presente investigacioacuten es de tipo exploratoria la cual se realiza cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigacioacuten poco estudiado del cual se tienen
muchas dudas o no se ha abordado antes Es decir cuando la revisioacuten de la literatura
reveloacute que tan soacutelo hay guiacuteas no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el
problema de estudio o bien si se desea indagar sobre temas y aacutereas desde nuevas
perspectivas
ldquoLos estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenoacutemenos relativamente
desconocidos obtener informacioacuten sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigacioacuten
maacutes completa respecto de un contexto particular investigar nuevos problemas
identificar conceptos o variables promisorias establecer prioridades para investigaciones
futuras o sugerir afirmaciones y postulados Esta clase de estudios son comunes en la
investigacioacuten sobre todo en situaciones en las que existe poca informacioacutenrdquo (Hernandez
Sampieri 2010)
Se realizaron entrevistas y degustaciones de productos con dos cuestionarios
semiestructurados con preguntas abiertas y cerradas a fabricantes importadores chefs
confiteros distribuidores ingenieros en alimentos en Madrid Espantildea El muestreo es no
probabiliacutestico porque seraacute dirigido a los expertos en el tema
Ver Cuestionarios en Anexo A
132
57 Resultados Entrevista 1
Se entrevistaron 22 expertos en el conocimiento de la confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos
chefs distribuidores de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de
ProMeacutexico en Espantildea a quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los
dulces tiacutepicos y del Consorcio exportador de dulces de Jalisco y se les mostraron
empaques y dulces para degustacioacuten
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
133
La primera pregunta de la entrevista 1 estaacute relacionada a conocer la preferencia de
consumo de dulces de los entrevistados para comprobar que son consumidores y
expertos en el tema
1 iquestConsume dulces con frecuencia
a) Si
b) No
De los 22 entrevistados 2 no consumen dulces con frecuencia
2 Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
a) Si
b) No
Los 2 entrevistados que no consumen dulces con frecuencia decidieron no continuar con
la entrevista por lo que ya soacutelo quedaron 20 entrevistados
2
20
0
5
10
15
20
25
NO SI
GRAacuteFICA 11 iquestConsume dulces con frecuencia
134
La tercera pregunta de esta Entrevista 1 se hace con el objetivo de conocer cuaacutel es el
factor determinante que influye en el consumo de dulces
3 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a) Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
6 de los entrevistados prefieren la calidad como factor determinante en la compra de
dulces 5 el sabor 5 la marca 2 el lugar de origen y 2 el precio
6
2
5
2
5
0
1
2
3
4
5
6
7
CALIDAD LUGAR DE ORIGEN MARCA PRECIO SABOR
GRAacuteFICA 12 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el
factor determinante
135
La cuarta pregunta de la Entrevista 1 se enfoca en conocer el tipo de dulces maacutes
consumidos por los entrevistados
4 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal frutas
de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
TABLA 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume
De acuerdo a la tabla anterior los dulces que maacutes se consumen son Chocolates Dulces
regionales y dulces de importacioacuten Seguidos por las gomitas a granel
136
La siguiente pregunta se hace con el objetivo de saber si los entrevistados conocen los
dulces tiacutepicos mexicanos y si los han consumido
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
12 entrevistados han consumido dulces tiacutepicos mexicanos (en viajes y por regalos) 8
nunca han consumido
8
12
0
2
4
6
8
10
12
14
NO SI
GRAacuteFICA 13 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos
137
La siguiente pregunta se hizo uacutenicamente a los entrevistados que si conocen y han
probado los dulces tiacutepicos con el fin de saber cuaacuteles son de su agrado o cuales son los
maacutes conocidos
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido si
no pase a la pregunta 7
a) Tamarindo
b) Dulce de leche
c) Cocada
d) Alegriacutea de amaranto
e) Dulce de guayaba
f) Dulce con chile
g) Otro
De los 12 entrevistados que han consumido 3 han consumido alegriacutea de amaranto 3
cocada 2 dulce de guayaba 2 dulce de leche y 2 tamarindo dulce no con chile
3 3
2 2 2
0
05
1
15
2
25
3
35
Alegriacutea deamaranto
Cocada Dulce deguayaba
Dulce de leche Tamarindo
GRAacuteFICA 14 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido
138
La pregunta 6 fue para saber si los dulces tiacutepicos han sido del agrado del consumidor
6) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
a) SI
b) NO iquestpor queacute
Para los 12 entrevistados los dulces fueron de su agrado
7) De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten de dulces tiacutepicos
mexicanosiquestConsidera que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol
a) SI iquestpor queacute
b) NO iquestpor queacute
TABLA 12 Dulces mexicanos adaptados
ENTREVISTADO SI iquestPOR QUEacute NO iquestPOR QUEacute
1 Son de ingredientes naturales
2 Como marca blanca
3 El sabor es delicioso
4 Como marca blanca es muy faacutecil
5 Sabores innovadores pero adaptables
6 Si pero de mayoreo
7 Como marca blanca es muy faacutecil
8 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
9 Sabores innovadores pero adaptables
10 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia tambieacuten de Asia y Aacutefrica
11 Sabores innovadores pero adaptables
12 Soacutelo mejorar presentacioacuten
13 Mejorar presentacioacuten y quitar tanta azuacutecar
139
14 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
15 Soacutelo mejorar presentacioacuten
16 No son marcas reconocidas cuesta mucho entrar al mercado
17 Como marca blanca
18 Como marca blanca
19 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia
20 Como marca blanca
8) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces
de Jalisco iquestconsidera que es posible que sus productos puedan entrar en el
mercado de la Unioacuten Europea
15 entrevistados que consideran que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol consideran que los dulces del Consorcio tambieacuten pueden ingresar al
mercado de la Unioacuten Europea
9) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos
mexicanos en Espantildea Si iquestcuaacutel
6 entrevistados conocen al menos un canal
1 CARAMELOS CERDAN
2 CHUPA CHUPS
3 DULCES EL AVION
4 EL CASERIO
5 FLEER ESPANtildeOLA
6 INDUSTRIAS RODRIGUEZ
7 AL DIacuteA SUPERMERCADO
8 MARSHMALLOWS INT
9 CORTE INGLEacuteS
10 PRODUCTOS DAMEL
11 STORCK IBERICA
12 TROLLI IBEacuteRICA
13 FINI GOLOSINAS
14 VIDAL GOLOSINAS
140
10) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el
mercado espantildeol exige en confiteriacutea
TABLA 13 Caracteriacutesticas
ENTREVISTADO CARACTERISTICAS
1 Tradicioacuten historia calidad innovacioacuten
2 Calidad elementos naturales
3 Ingredientes naturales sin azuacutecar innovadores
4 Venta a granel para los nintildeos colores llamativos empaque novedoso sabores exoacuteticos pero no extremos
5 Dulces con historia
6 Experiencia de la empresa
7 Innovacioacuten
8 Que atraiga mercado infantil
9 Dulces que no provoquen caries
10 Dulces suaves para la tercera edad
11 Venta a granel alta capacidad de produccioacuten
12 Innovacioacuten
13 Innovacioacuten en empaque sabor
14 Dulces suaves para la tercera edad
15 Calidad
16 Dulces suaves para la tercera edad
17 Ingredientes naturales
18 Ingredientes naturales
19 Ingredientes naturales y para vegetarianos
20 Ingredientes naturales
141
57 Resultados Entrevista 2
Se entrevistaron 20 expertos en confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos chefs distribuidores
de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de ProMeacutexico en Espantildea a
quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los dulces tiacutepicos y del
consorcio exportador de dulces de Jalisco
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
El Consorcio fue presentado mediante un archivo PDF que les fue obsequiado a los
entrevistados
Aplicando la escala de Likert se asignan los siguientes valores a cada una de las
respuestas
Totalmente en desacuerdo = 1
En desacuerdo = 2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3
De acuerdo = 4
Totalmente de acuerdo = 5
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
142
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 21
Con una escala de 405 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
143
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 22
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
144
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 23
Con una escala de 435 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
145
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 24
Con una escala de 455 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
146
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 25
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
147
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 26
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
148
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 27
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
149
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 28
Con una escala de 315 en promedio los entrevistados estaacuten ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la afirmacioacuten anterior
150
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 29
Con una escala de 42 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
151
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 210
Con una escala de 44 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
152
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 211
Con una escala de 28 en promedio los entrevistados estaacuten en desacuerdo con la
afirmacioacuten anterior
153
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 212
Con una escala de 41 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
154
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 213
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
155
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 214
Con una escala de 43 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
156
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 215
Con una escala de 395 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
157
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 216
Con una escala de 385 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
158
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 217
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
159
REY AMARGO EMPAQUE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 218
Con una escala de 415 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
160
57 Resultados Cuestionarios 1 y 2
Las preguntas de los Cuestionarios 1 y 2 fueron elaboradas con el objetivo de satisfacer a las preguntas de investigacioacuten de este trabajo Las cuales se mencionan a continuacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol Para contestar la primera pregunta de investigacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol se realizoacute investigacioacuten de campo en Madrid Barcelona y Toledo Se resume que el mercado espantildeol estaacute lleno de dulces tradicionales y postres en cada una de sus regiones en Madrid se disfrutan de los churros con chocolate y las torrijas En Cantabria los sobaos en Cataluntildea la Crema Catalana en Galicia La tarta de Santiago y las filloas en Andaluciacutea el Tocino de Ciego y los Alfajores En Valencia los buntildeuelos de calabaza en Castilla de la Mancha la miel sobre hojuelas El postre maacutes popular en Navidad es el turroacuten el cual es una masa dulce obtenida por la coccioacuten de miel (o azuacutecares) a la que se incorporan almendras peladas y tostadas Los nuacutecleos principales de produccioacuten en Espantildea se situacutean en las provincias de Alicante Valencia y Leacuterida y en menor medida en la provincia de Toledo y los municipios extrementildeos de Castuera y Garrovillas de Alconeacutetar La elaboracioacuten del turroacuten se concentra en las producciones de reposteriacutea tradicional de Jijona (Provincia de Alicante Comunidad Valenciana) Casinos (Provincia de Valencia Comunidad Valenciana) y Agramunt Cataluntildea se presenta en una variedad con las almendras a la vista (y que popularmente se le denomina turroacuten duro) o el turroacuten de Jijona que presenta las almendras molidas y es de apariencia pastosa (y que popularmente se le denomina turroacuten blando) De los dulces los panellets son un dulce tiacutepico de Cataluntildea Valencia y Baleares que tradicionalmente se prepara en la festividad de la castantildeeda (el diacutea de Todos los Santos 1 de noviembre) Se elaboran con una masa dulce hecha con azuacutecar almendra cruda molida huevo y ralladura de limoacuten El mazapaacuten es otro dulce cuyos ingredientes principales son almendras y azuacutecar en distinta proporcioacuten dependiendo de la receta y el lugar la versioacuten maacutes famosa es el mazapaacuten de Toledo masa fina y compacta resultante de la mezcla o amasado de almendras crudas peladas y molidas con azuacutecar en sus distintas clases que se emplea como base de una variada serie de dulces tiacutepicos toledanos Las frutas de Aragoacuten son un dulce a base de frutas maceradas y cocidas en una fuerte concentracioacuten de almiacutebar azucarado (y a veces en un licor) para que se conserven a las
161
que se las bantildea posteriormente en chocolate El alajuacute o alajuz es un dulce con forma de torta tiacutepico de Castilla propio de la provincia de Cuenca hecho tradicionalmente de una masa a base de almendras pan rallado y tostado especia fina y miel bien cocida cubierta de dos obleas por ambos lados En esta lista no pueden faltar las almendras garapintildeadas de Madrid Tambieacuten relacionada a esta pregunta de Investigacioacuten en el primer cuestionario que se aplicoacute se elaboroacute una pregunta acerca de cuaacuteles son las caracteriacutesticas principales que el mercado espantildeol exige en confiteriacutea las respuestas fueron calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de GMO dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos La segunda pregunta de investigacioacuten se refiere a si los sabores y los empaques de los dulces del Consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo pueden ser competitivos en el mercado para esto en las entrevistas se dieron degustaciones de los productos Tambieacuten en este apartado se explicaraacute un poco de la competencia a la que se pueden enfrentar las empresas del Consorcio La primera empresa participante fue Dulces Beny se mostraron maacutes de diez empaques
productos como MaxiBonbom MaxiBonbom chocolate Corazoacuten Maxi Corazoacuten Bonboacuten
Bomboleta Kids Palededo Pintildeata Bombon Pintalabios y Napolitano y se dieron a
degustar dos de sus productos El empaque fue bien aceptado al igual que el sabor de
su bomboacuten de azuacutecar y el cubierto de chocolate Para algunos entrevistados el tamantildeo
maxi de los bombones fue atractivo pero para otros no ya que la tendencia actual son
los dulces minis
Las principales ventajas que vieron en esta empresa fueron la gran variedad de
productos y el empaque muy profesional paacutegina web en ingleacutes y distribucioacuten a USA Y
Centroamerica Debido a que sus productos no contienen leche ni huevo las barreras
seriacutean menores Las desventajas fueron que en Espantildea los ldquobombonesrdquo son chocolates
pequentildeos generalmente rellenos de crema o de licor parecidos a los que tenemos en
Meacutexico y existen muchas marcas que ya los venden pero son ldquogourmetrdquo En Espantildea los
bombones se conocen como Marshmallow y ya se venden sin gluten sin grasa y sin
azuacutecar Y las paletas se conocen como ldquocaramelo con palordquo igualmente sin grasa y sin
gluten
La ventaja de Dulces Beny es que podriacutea ser vendido en supermercados como
Mercadona Al diacutea y Lidl y tiendas de dulces a un precio maacutes bajo generalmente hay 2
o 3 por barrio y son manejadas por latinos e hinduacutees La principal competencia espantildeola
son Vidal Golosinas y Fini Golosinas con productos similares como sus Mallows
162
crujientes aacuteciditos y cremosos de sabores como fresa caramelo chocolate cola y
figuras de autos y troncos Fini tiene una filial en USA que ya estaacute invadiendo los
anaqueles del mercado de ldquoLa Mercedrdquo en Meacutexico En Espantildea Dulces Fini tiene el 40
del mercado de Masrhamallow Tiene una faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil y su
capacidad de produccioacuten es de 80 millones de kilos por antildeo
La segunda empresa participante fue Tiacutea Trini sus empaques fueron los mejor
calificados Los sabores de sus tres productos tambieacuten fueron bien aceptados De
acuerdo a los entrevistados de ProMeacutexico es el empaque maacutes atractivo del Consorcio y
tiene potencial de mercado ya que tiene ingredientes naturales Ellos mencionaron que
la competencia podriacutea ser China o India debido a su cercaniacutea geograacutefica pero estos
paiacuteses no cuentan con TLC y sus precios son maacutes altos y de baja calidad La ventaja es
que los empaques ya estaacuten en espantildeol ademaacutes de poder vender en farmacias tiendas
naturistas y supermercados Es la uacutenica empresa del Consorcio que ya exporta a Arabia
Saudita y eso la hace maacutes atractiva
Las farmacias son el mercado para esta marca Seguacuten un informe realizado por el
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceacuteuticos en 2015 Espantildea cuenta con
22000 farmacias comunitarias La principal competencia es Primo Mendoza PYME
innovadora de 2017 y Naturval Pero sus productos aun no llegan a todo Espantildea Una
de las principales tendencias en Europa es consumir productos saludables esto incluye
alimentos funcionales que contienen propiedades especiacuteficas que promueven o mejoran
la salud La desventaja es que Espantildea es uno de los principales productores de miel de
abeja en el mundo
La tercera empresa analizada fue Frutitalpa Su rollo de guayaba relleno de cajeta fue
calificado como el mejor sabor de las entrevistas El problema es que existen
restricciones para la entrada en Europa de productos a base de leche Sus empaques
no fueron bien recibidos deben trabajar en hacerlos maacutes profesionales Su gran ventaja
es que no hay competencia igual soacutelo los dulces tiacutepicos espantildeoles en general pero no
una empresa especiacutefica Sus rollitos minis son atractivos y tambieacuten es una ventaja que
tengan productos sin azuacutecar La guayaba en Espantildea es un fruto exoacutetico muy apreciado
Hasta hace pocos antildeos no se conociacutea la guayaba pero poco a poco se ha ido
introduciendo en el mercado al igual que otras frutas tropicales se puede encontrar en
tiendas latinas Este producto puede ser vendido en la seccioacuten de delicatessen de
cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en Carrefour Gourmet
La cuarta empresa presentada fue La Coculense sus empaques tampoco tuvieron tanta
suerte ya que se consideraron muy ldquomexicanosrdquo difiacutecil de tropicalizarse a Espantildea pero
sus sabores fueron muy bien calificados sobre todo los borrachines de tequila bebida
ya conocida mundialmente fue el producto con maacutes reacciones de intereacutes al igual que
las frutilenas de camote que se posicionaron como el segundo sabor maacutes rico detraacutes del
rollo de guayaba Cabe resaltar que los espantildeoles no tienen camote y siguen apostando
163
por los frutos exoacuteticos Por lo que estos productos tambieacuten pueden ser vendido en la
seccioacuten de delicatessen de cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en
Carrefour Gourmet No existe ninguacuten tipo de competencia para esta empresa ni siquiera
en las tiendas latinas o mexicanas los venden
La quinta empresa fue Dulces Kokito con una buena aceptacioacuten de sus productos y de sus empaques ya que su ventaja es que el coco es un sabor exoacutetico y ellos estaacuten especializados y esos es su atractivo y es una ventaja A pesar que la oferta mundial de coco estaacute liderada por los paiacuteses asiaacuteticos la demanda mundial de esta fruta y sus derivados estaacute creciendo a maacutes del 10 anual mientras que la produccioacuten actual lo hace apenas al 2 informoacute la Organizacioacuten de la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas en 2015 Los aacuterboles asiaacuteticos plantados despueacutes de la Segunda Guerra Mundial poseen una edad avanzada y comenzaron a reducir significativamente su produccioacuten se estima que la crisis asiaacutetica de produccioacuten de coco podriacutea abrir mercados para los productores de otras regiones como Meacutexico y Centroameacuterica Seguacuten informacioacuten recabada en la Feria ISM los dulces con sabores claacutesicos como menta coco chocolate etc continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea de toda Europa En los comentarios cuatro entrevistados comentaron que es la empresa que maacutes oportunidades puede tener de expandir su venta por la Unioacuten Europea debido a la simplicidad de la oferta y a el sabor de sus dulces
Por uacuteltimo se mostroacute el empaque de rey Amargo llamoacute la atencioacuten por el disentildeo de su
empaque y sus certificaciones Al ser la empresa con maacutes certificaciones tiene grandes
oportunidades en el mercado de la Unioacuten Europea La informacioacuten del PDF de-Dulces
Ticky -Paletas Manhattan Diana Pico Productos Vagabundo y La Providencia tambieacuten
fueron muy bien aceptados
La tercera pregunta de investigacioacuten fue acerca de si los dulces degustados pueden tener
demanda y oportunidades de mercado y queacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos
a estos dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero Las respuestas fueron afirmativas si
pueden ser competitivos por las pulpas naturales los ingredientes exoacuteticos la capacidad
de produccioacuten y la produccioacuten de marca blanca (venta a mayoreo o venta libre) Las
aacutereas de oportunidad son mejorar los empaques las restricciones de leche huevo y
azuacutecar la competencia interna en Espantildea y en la UE y de Asia Medio Oriente y China
La cuarta pregunta de Investigacioacuten fue para saber si existen distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos Los entrevistados
mencionaron catorce posibles compradores Caramelos Serdaacuten Chupa Chups Espantildea
Dulces El Avioacuten El Caseriacuteo Fleer Espantildeola Industrias Rodriacuteguez Al diacutea Supermercado
Marshmallows Int El Corteacute Ingleacutes Productos Damel Storck Ibeacuterica Trolli Ibeacuterica Fini
Golosinas y Vidal Golosinas
La quinta y uacuteltima pregunta de investigacioacuten fue para conocer los procesos para exportar
los dulces directamente al mercado espantildeol Para responder esta pregunta en la guiacutea
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de como exportar a la Unioacuten Europea se explican las directrices que se pueden ver en el
Capiacutetulo 4 al igual que las certificaciones y normativas que se requieren Algunos de los
desafiacuteos de este capiacutetulo al que se enfrentariacutean las PYMES mexicanas seriacutean que la
clasificacioacuten arancelaria no estaacute bien definida y la larga lista de normas y certificaciones
a cumplir antes de entrar al mercado espantildeol
165
CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en ingleacutes) que creaba la mayor aacuterea de libre comercio del mundo de ese momento Durante los uacuteltimos antildeos mucho se habloacute de la necesidad de una nueva versioacuten de este Tratado adaptada a las nuevas realidades que incluyera temas como comercio electroacutenico y propiedad intelectual y sobre todo que hiciera la regioacuten maacutes competitiva para conquistar otros mercados El eacutexito en materia comercial fue evidente y aunque hubieron empresas e industrias ganadoras y perdedoras los socios ahora tienen el intereacutes puesto en otras partes del mundo como Asia-Paciacutefico y la Unioacuten Europea (UE) En la pretensioacuten de diversificar sus mercados Canadaacute en 2017 acaba de firmar un tratado de libre comercio con la UE y Estados Unidos estaacute en proceso de negacioacuten con ella Meacutexico tiene su propio tratado con la UE desde el antildeo 2000 Ante las amenazas del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump de cancelar el TLCAN llegoacute el momento de aprovechar y potenciar la red de tratados comerciales firmados por el gobierno mexicano Es cierto que la mayoriacutea del comercio exterior de Meacutexico depende de Estados Unidos y quizaacute no es posible pensar que la economiacutea mexicana se va a desvincular de este paiacutes en el corto plazo sin embargo a los empresarios mexicanos les gustariacutea trabajar en algo maacutes diversificado por eso se estaacuten haciendo esfuerzos para atraer inversioacuten europea y asiaacutetica asiacute como exportar productos mexicanos a esas regiones Se piensa que Meacutexico no ha aprovechado el TLCUEM y se sentildeala el deacuteficit comercial como prueba Pero se debe tener en cuenta su valor estrateacutegico el atractivo que representa este paiacutes por su red de tratados y el crecimiento del comercio bilateral de ambas partes Las actualizaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico (TLCUEM) avanzan con certidumbre una ventaja que auacuten no se vislumbra con Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN)
Como resultado de las negociaciones del TLCUEM en 2017 se avanzoacute en temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias al igual que en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
Actualmente las PYMES mexicanas suelen tener dificultades para exportar a mercados extranjeros ya que pueden carecer de los conocimientos y los medios financieros necesarios Sin embargo con frecuencia estos problemas se pueden superar mediante cooperacioacuten entre las empresas Al combinar sus conocimientos sus recursos y sus contactos en un consorcio de exportacioacuten las empresas pueden mejorar de manera significativa sus posibilidades de venta en el extranjero y reducir los costos y los riesgos que implica la penetracioacuten en mercados internacionales En resumen el Consorcio de
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Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo fue bien evaluado por los entrevistados consideraacutendolo una oferta novedosa con experiencia en exportacioacuten estas empresas al estar integradas en un consorcio les permite tener una fortaleza que capitalizan
Esto sustenta la tendencia favorable a la hipoacutetesis La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea y se demuestra al tomar en cuenta la oferta de sus productos los ingredientes naturales la capacidad de produccioacuten paacuteginas web y empaques en idioma ingleacutes y la experiencia de exportacioacuten a Estados Unidos y Centroameacuterica Los sabores maacutes aceptados fueron el rollo de guayaba relleno de cajeta los borrachines
de tequila las frutilenas de camote y todos los productos de coco Cabe resaltar que los
espantildeoles no producen camote ni guayaba y siguen apostando por los frutos exoacuteticos
Otras empresas llamaron la atencioacuten por el disentildeo de sus empaques y sus certificaciones
y la experiencia en exportacioacuten a Arabia Saudita
A traveacutes de este consorcio las empresas podraacuten suministrar una mayor cantidad y diversidad de productos y sobre todo una oferta complementaria que los haraacuten maacutes atractivos para los clientes compradores en Espantildea ademaacutes de que contaraacuten con una mayor capacidad de negociacioacuten frente a ellos tener presencia en las principales ferias del sector en Europa primero Espantildea la puerta del comercio mexicano mismo que es su principal mercado y de manera posterior llegar a otros paiacuteses de la Unioacuten Europea y Medio Oriente
La demanda de dulces en Europa es evidente en la investigacioacuten presencial que se realizoacute en la Feria ISM en Colonia Alemania en enero de 2017 se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia de Marketing de la feria dentro de las tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van en ascenso Informacioacuten que puede ser de gran utilidad para el consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
A pesar de la diversificacioacuten cultural en el viejo continente las conductas de compra de los consumidores de la Unioacuten Europea tienen similitudes Se sabe del intereacutes por
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productos certificados en calidad y ambiente denominaciones de origen productos orgaacutenicos libres de Organismos Geneacuteticamente Modificados (OGM) comercio justo preocupacioacuten por condiciones laborales trabajo infantil y bienestar animal Existen maacutes consumidores realizando compras de productos gourmet y saludables Seguacuten estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados deshidratados con pulpa natural o precocidos de raacutepida preparacioacuten
Complementado esta parte como se revisoacute en las respuestas de investigacioacuten las caracteriacutesticas principales que especiacuteficamente el mercado espantildeol exige en confiteriacutea son calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de la India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de OGM dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos Todo ello implica que en Meacutexico el sector agriacutecola como el industrial deben estar vinculados con la confiteriacutea y que al impulsar esta industria se puede lograr un crecimiento econoacutemico de la industria y la regioacuten Esto debido a que las caracteriacutesticas fiacutesicas e intriacutensecas de este producto le proporciona ventajas para hacerlo Una de ellas es que las condiciones naturales de la regioacuten de Jalisco permiten una extensa variedad de frutas que enriquecen las caracteriacutesticas de los dulces El mercado europeo ha demostrado apreciar productos exoacuteticos de exportacioacuten y esto representa una oportunidad en el mercado No obstante al igual que otros consorcios de Jalisco como el de Mezcal y el de Huevo deberaacuten enfrentar la competencia interna de Espantildea de la UE de Asia Medio Oriente y China por eso unificarse presentar un portafolio de productos en conjunto estandarizar calidad al mejor nivel posible calificarse en mercadeo y servicio al cliente y compartir costos de exportacioacuten seraacuten las ventajas que necesitaraacuten para mantenerse en el mercado europeo
Las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Asimismo seguacuten el Perioacutedico El Economista gracias a las negociaciones de SAGARPA en 2016 se levantoacute la prohibicioacuten para exportar huevo libre de patoacutegenos y ovoproductos a la UE y se reabrioacute el mercado para la miel mexicana en Arabia Saudita El sector de laacutecteos todaviacutea es el que representa un gran reto la cajeta todaviacutea no puede entrar al mercado europeo aunque la empresa Barcel ya ofrece degustaciones en las ferias europeas Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que
hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en
paiacuteses como Reino Unido e Irlanda no seriacutea extrantildeo que las empresas del consorcio
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tambieacuten deban hacer adecuaciones en sus ingredientes si quieren entrar al mercado
europeo
Existen tambieacuten las barreras culturales y psicoloacutegicas mucho se habla de que los dulces tiacutepicos mexicanos no pueden ser exitosos en otros paiacuteses ya que estos son parte del mercado de la nostalgia y solo los consumen los mexicanos que viven en otros paiacuteses principalmente en Estados Unidos y que antildeoran la comida mexicana Sin embargo las PYMES mexicanas tienen grandes oportunidades de venta en Europa si estudian con mucho cuidado el perfil de los potenciales consumidores y asiacute desarrollar un plan de negocios basaacutendose principalmente en la Estrategia del Oceacuteano Azul haciendo un juego entre las emociones y la funcionalidad de los productos diferenciaacutendose pero siempre a bajo costo y siendo competitivo el consorcio mediante la cooperacioacuten entre las once empresas El consorcio bien puede conseguir sustentabilidad empresarial definida por Velaacutezquez (2010) como la capacidad de una organizacioacuten de perdurar en un entorno competitivo gracias al disentildeo e implementacioacuten de estrategias diferenciadas que le permitan generar rentabilidad con equidad econoacutemica y social asiacute como eficiencia en el manejo de sus recursos con base en su identidad cultural a las competencias de su capital humano y respetando el medio ambiente Las empresas para ser competitivas en esta regioacuten deberaacuten apostar por la triada Universidad Empresa y Estado utilizar todos los programas concursos y apoyos que a veces no son difundidos y hacer viacutenculo con los centros de investigacioacuten como la Escuela Mexicana de Confiteriacutea y Chocolateriacutea de la IA Norma Orozco que trabaja en vinculacioacuten con la Universidad Autoacutenoma de San Luis Potosiacute y que en conjunto desarrollaron las gomitas de grenetina con hierro aacutecido foacutelico y vitamina C que ayudan a prevenir la anemia y el primer chocolate sin azuacutecar que reduce el estado depresivo de quien lo consume en especial en mujeres entre 35 y 45 antildeos Universidades y gobierno a traveacutes de programas adecuados a PYMES que deberaacuten ser de acuerdo a su situacioacuten si son intensivas en tecnologiacutea capital mano de obra asiacute como su estadio de evolucioacuten por lo tanto las incubadoras especializadas en el sector alimenticio y aceleradoras de negocios deben de daacuterseles apoyo a la exportacioacuten ya que las pequentildeas y medianas empresas carecen de los conocimientos y de los medios financieros necesarios para exportar A pesar de los desafiacuteos que Meacutexico enfrenta hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos en Espantildea muchas empresas dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto Soacutelo es necesario crear un ecosistema donde las empresas el gobierno y las universidades promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar ideas nuevas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global
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Pese a los retos que Meacutexico encara hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos no solo en Espantildea sino en varios paiacuteses europeos consumidores de confiteriacutea de azuacutecar como Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Tras la salida de Reino Unido Meacutexico programa negociar un TLC con este paiacutes al igual que la primera ronda de negociaciones del TLC entre Meacutexico y Turquiacutea ( la principal competencia confitera de Meacutexico) Muchas empresas estaacuten dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto- solo es necesario que las empresas las universidades los institutos y los innovadores promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar nuevas ideas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones
Las empresas mexicanas productoras de dulces objeto de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
La fluctuacioacuten cambiaria del peso frente al doacutelar puede permitir que los productos de las empresas mexicanas como los participantes de la Feria ISM tengan la ventaja de que se les compre con mayor volumen y sean un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500
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compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico Sin embargo un riesgo es la competencia de los dulces turcos cuya industria ha crecido en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de dicho paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Las empresas confiteras alemanas son una fuerte competencia para las mexicanas ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a empresas americanas la mayoriacutea de las empresas alemanas confiteras tienen presencia en paiacuteses como Francia Holanda Beacutelgica y Polonia En adicioacuten a esto las empresas enfrentan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
Este trabajo cumple el objetivo de ser una aportacioacuten para que las empresas mexicanas confiteras se apoyen y se guiacuteen para poder incursionar en el mercado espantildeol Y esta surgioacute de la necesidad de saber o de investigar que no existiacutea un estudio del perfil de sabores que podriacutean ser atractivos para ese mercado
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RELACIOacuteN DE SIGLAS ACROacuteNIMOS Y ABREVIATURAS
AACUE Acuerdo de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea ASCHOCO Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AWB Air Way Bill CAOBISCO Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa CDMX Ciudad de Meacutexico CECA Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero CEE Comunidad Econoacutemica Europea0 CIAJ Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco DIRCE Directorio Central de Empresas DOF Diario Oficial dela Federacioacuten FIATA Federacioacuten Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga FMI Fondo Monetario Internacional HACCP Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el Proceso IATA Asociacioacuten de Transporte Aeacutereo Internacional I+D Investigacioacuten y Desarrollo IEPS Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios INE Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea INEGI Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea IVA Impuesto al Valor Agregado OGM Organismos Geneacuteticamente Modificados PIB Producto Interno Bruto PYMES Pequentildeas y Medianas Empresas
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TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte TLCUEM Tratado de Libre Comercio de la Unioacuten Europea y Meacutexico TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual SE Secretariacutea de Economiacutea SIAVI Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet UE Unioacuten Europea
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GLOSARIO
BALANZA COMERCIAL Es la cuantificacioacuten total monetaria de las compras y ventas de mercanciacuteas del paiacutes con el exterior en un periodo determinado y forma parte de la Balanza de pagos La Balanza Comercial es superavitaria cuando el total de las exportaciones es superior al valor monetario de las importaciones y es deficitaria cuando el total de las importaciones excede el valor monetario de las exportaciones
CLUSTER Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estrateacutegicamente para obtener beneficios comunes
COMERCIO INTERNACIONAL Son las operaciones de importacioacuten y exportacioacuten de bienes y servicio que llevan a cabo los paiacuteses del mundo
COMPETITIVIDAD Es la capacidad que tiene una empresa o paiacutes de obtener rentabilidad en el mercado en relacioacuten a sus competidores
CORE BUSINESS Es el conjunto de actividades que realiza una empresa y que la caracterizan definen y diferencian en el mercado Tambieacuten es conocido como Giro del Negocio
ECONOMIacuteAS DE ESCALA Las economiacuteas de escala son uno de los conceptos de economiacutea vinculados a la microeconomiacutea que hace referencia al ahorro de costes que supone para una empresa expandirse incrementando su produccioacuten
EXPORTACIONES Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que salen del territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduaneras vigentes
FRACCIOacuteN ARANCELARIA Es la clave numeacuterica yo categoriacutea que identifica a una mercanciacutea especiacutefica dentro de la Tarifa Arancelaria de Exportacioacuten e Importacioacuten hasta un nivel de ocho diacutegitos
IMPORTACIOacuteN Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que entran al territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduanales vigentes
INPUTS Son Las entradas o ingresos a una empresa que pueden ser recursos materiales recursos humanos o informacioacuten Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra a la empresa sus necesidades operativas
INVERSIOacuteN EXTRANJERA La inversioacuten extranjera en economiacutea es la colocacioacuten de capitales a largo plazo en alguacuten paiacutes extranjero para la creacioacuten de empresas agriacutecolas industriales y de servicios con el propoacutesito de internacionalizarse
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JUST IN TIME La metodologiacutea Justo a Tiempo es una filosofiacutea industrial que puede resumirse en fabricar productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades debidas
OUTSOURCING Es el proceso en el cual una firma identifica una porcioacuten de su proceso de negocio que podriacutea ser desempentildeada maacutes eficientemente yo maacutes efectivamente por otra corporacioacuten la cual es contratada para desarrollar esa porcioacuten de negocio Esto libera a la primera organizacioacuten para enfocarse en la parte o funcioacuten central de su negocio
PARTNER El teacutermino partner procede del idioma ingleacutes donde se emplea para referir a un socio o compantildeero en un negocio o aacutembito
PIENSOS Un pienso (compuesto) ldquoes un alimento para los animalesrdquo constituido por una mezcla de materias primas (vegetales yo animales yo minerales) que son transformadas o no con el fin de lograr un alimento nutritivo y sano para los animales
PRODUCTIVIDAD En el campo de la economiacutea se entiende por productividad al viacutenculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano de obra materiales energiacutea etc)
SELFIE una foto que saca una persona de siacute misma mediante una caacutemara fotograacutefica
que puede ser tambieacuten una caacutemara digital o un teleacutefono moacutevil o celular y que luego sube
a las redes sociales
TEORIacuteA DE ADAM SMITH Se basa en el principio de la ventaja absoluta el cual haciacutea
referencia a que los paiacuteses no debiacutean intentar producir aquellas mercanciacuteas que les
resultara menos costoso comprar Si una nacioacuten extranjera podiacutea suministrar un bien
maacutes barato de lo que el paiacutes podiacutea producirlo entonces seriacutea mejor comprarlo
TEORIacuteA DE ALFRED MARSHALL Para Marshall el anaacutelisis del funcionamiento del
sistema de mercado empezaba con el estudio del comportamiento de los productores y
de los consumidores pues era la clave para analizar la determinacioacuten de los precios de
mercado Para eacutel seriacutea necesaria una reduccioacuten en el precio para inducir a comprar maacutes
TEORIacuteA DE DAVID RICARDO La teoriacutea de la venta absoluta dio paso a que David
Ricardo gestara la Teoriacutea de la ventaja comparativa en la que intentoacute demostrar que
aunque un paiacutes no tuviera ventaja absoluta en la produccioacuten de ninguacuten bien podiacutea
especializarse en aquellas mercanciacuteas para las que su ventaja fuera comparativamente
mayor o su desventaja comparativamente menos y lograr asiacute beneficiarse del comercio
TEORIacuteA DE ELI HECKSCHER
El modelo parte de la teoriacutea de David Ricardo que trata sobre la ventaja comparativa al
afirmar que los paiacuteses se especializan en la exportacioacuten de los bienes que requieren
grandes cantidades de los factores de produccioacuten en los que son comparativamente maacutes
175
abundantes y que tienden a importar aquellos bienes que utilizan factores de produccioacuten
en los que son maacutes escasos Por este motivo los paiacuteses en desarrollo son maacutes intensivos
en el uso del factor L (trabajo) y los paiacuteses desarrollados son maacutes intensivos en el uso
del factor K (capital)
176
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179
ANEXO A
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 1
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
1) iquestConsume dulces con frecuencia
c) Si
d) No
2) Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
c) Si
d) No
3) En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a)Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
4) iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Vidal
Golosinas Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal
frutas de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
180
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido sino pase a la pregunta 7
a) Tamarindo b) Dulce de leche c) Cocada d) Alegriacutea de amaranto e) Dulce de guayaba f) Dulce con chile g) Otro
7) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
c) SI
d) NO iquestpor queacute
8 De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten anterior iquestConsidera que los
dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al paladar espantildeol
c) SI iquestpor queacute
d) NO iquestpor queacute
9) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces de
Jalisco iquestconsidera que es posible que puede entrar en el mercado de la Unioacuten Europea
10) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos mexicanos
en Espantildea Si iquestcuaacutel
11) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el mercado
espantildeol exige en confiteriacutea
181
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 2
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
4 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
182
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
4 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
183
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
184
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios
185
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
186
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
187
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
REY AMARGO EMPAQUE
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
ANEXO B
- Portada
- Tabla de Contenido13
- Introduccioacuten13
- Capiacutetulo 1 Marco Teoacuterico Conceptual13
- Capiacutetulo 2 Antecedentes del Tema
- Capiacutetulo 3 Produccioacuten y Exportacioacuten de los Dulces en Meacutexico
- Capiacutetulo 4 El Mercado de la Unioacuten Europea
- Capiacutetulo 5 Metodologiacutea de la Investigacioacuten
- Capiacutetulo 6 Conclusiones
- Anexos
- Glosario
- Bibliografiacutea
-
3
TABLA DE CONTENIDO INDICE DE GRAacuteFICAS Y TABLAS INTRODUCCIOacuteN
CAPITULO 1 MARCO TEOacuteRICO CONCEPTUAL
11 Las teoriacuteas del Comercio Internacional
12 Teoriacuteas de La estrategia competitiva y La ventaja competitiva de Michael Porter
13 La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne
14 El Consorcio Exportador
CAPIacuteTULO 2 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE CONFITERIA
MEacuteXICO Y ESPANtildeA
21 La Industria Mundial de la Confiteriacutea
22 Meacutexico y la Industria de la Confiteriacutea
23 Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
24 Relacioacuten Comercial Meacutexico- Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
CAPIacuteTULO 3 PRODUCCIOacuteN Y EXPORTACIOacuteN DE LOS DULCES TIacutePICOS
31 Breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos
32 El entorno nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos
33 Exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos
34 El Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
341 La Coculense
342 Dulces Beny
343 Dulces Kokito
344 Dulces Tricky
345 Frutitalpa
346 Paletas Manhattan
347 Diana Pico
348 Vagabundo
349 La Providencia
3410 Rey Amargo
3411 La Tiacutea Trini
4
CAPIacuteTULO 4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
42 Conociendo la Unioacuten Europea
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
46 Certificaciones
CAPIacuteTULO 5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACION
51 Planteamiento del problema
52 Preguntas de investigacioacuten
53 Hipoacutetesis
54 Objetivo
55 Justificacioacuten
56 Meacutetodos y teacutecnicas de investigacioacuten
57 Anaacutelisis de datos y resultados de la investigacioacuten
CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
ANEXOS
GLOSARIO
SIGLAS
BIBLIOGRAFIacuteA
5
INDICE DE GRAacuteFICAS Y TABLAS Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020 Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014 Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014 Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016 Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten extranjera residente en Espantildea durante 2015 Tabla 4 Crecimiento poblacional en Espantildea por grupos de edad durante 2015 Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para un producto exportado por Meacutexico en 2015 Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013 Tabla 9 Distribucioacuten del tamantildeo de empresa por sectores en Espantildea en 2013 Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016 Tabla 10 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 11 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 12 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
6
Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-2016 (miles de USD) Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-2017 Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016 Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016 Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados Unidos en 2016 Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994 Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015 Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015 Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013 Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015 Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Artiacuteculos de Confiteriacutea Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490 Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490 Graacutefica 23 Proceso de Certificacioacuten Cofepris
Graacutefica 11 iquestConsume dulces con frecuencia
Graacutefica 13 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
7
Tabla 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Graacutefica 15 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos Graacutefica 17 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido Tabla 12 Dulces mexicanos adaptados Tabla 13 Caracteriacutesticas TABLA 21 DULCES BENY Empaques TABLA 22 DULCES BENY Sabor bomboacuten de azuacutecar TABLA 23 DULCES BENY Sabor bomboacuten cubierto de chocolate TABLA 24 TIA TRINI Empaques TABLA 25 TIacuteA TRINI Sabor paletas de miel de abeja con eucalipto TABLA 26 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de cereza TABLA 27 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de naranja TABLA 28 FRUTITALPA Empaques rollo de guayaba TABLA 29 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba TABLA 210 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba relleno de cajeta TABLA 211 LA COCULENSE Empaques TABLA 212 LA COCULENSE Sabor Barricoquinas TABLA 213 LA COCULENSE Sabor borrachines de tequila TABLA 214 LA COCULENSE Sabor frutilenas de sabores TABLA 215 DULCES KOKITO Empaques TABLA 216 DULCES KOKITO Sabor rebanaditas de alfajor TABLA 217 DULCES KOKITO Sabor rollos de coco
8
9
INTRODUCCIOacuteN
El antildeo 2016 estuvo lleno de turbulencias poliacuteticas con actos no predecibles que
incluyeron la decisioacuten de Reino Unido de dejar la Unioacuten Europea y la eleccioacuten de Donald
Trump como presidente de Estados Unidos Para la industria de la confiteriacutea llaman la
atencioacuten estos eventos ya que despueacutes de Alemania Reino Unido es actualmente el
segundo comprador de confiteriacutea en Europa y por su parte Estados Unidos el principal
comprador de este sector a nivel mundial
La dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos ha vulnerado al paiacutes sobre
todo ahora que Donald Trump ha sido elegido como el nuevo presidente de Estados
Unidos La confirmacioacuten de que Trump planea poner liacutemites a acuerdos comerciales y
establecer aranceles a sus socios ha puesto en alerta al mundo entero Trump amenazoacute
con abandonar acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
(TLCAN) Si se elimina este Tratado podriacutea quebrantar la economiacutea de los paiacuteses
involucrados provocando desempleo en algunas industrias aumentando costos de
produccioacuten disminuyendo su competitividad y la inversioacuten extranjera por lo que las
empresas mexicanas necesitaraacuten nuevos mercados para ofrecer sus productos
Pero fuera de lo que parece un caos inminente surge una oportunidad comercial y
aunque las exportaciones de Meacutexico a Europa no son significativas actualmente la Unioacuten
Europea representa un gran mercado de consumo con 508 millones de clientes
potenciales que viven en 28 paiacuteses miembros los cuales mantienen un nivel de vida maacutes
alto que Estados Unidos y China Ofrecer productos mexicanos especiacuteficamente a
Espantildea es una estrategia muy atractiva ya que este paiacutes forma parte de esta Unioacuten con
46000 millones de habitantes es la quinta economiacutea de esta regioacuten y tiene fuertes
similitudes culturales con Meacutexico
Una de las industrias con maacutes rentabilidad y oportunidades de mercado en el extranjero
es la Industria Alimenticia En Meacutexico esta industria tuvo su primer auge en los antildeos
sesenta despueacutes del crecimiento econoacutemico que se produjo en el paiacutes por la sustitucioacuten
de importaciones Hubo aumento de los salarios y mejor distribucioacuten del ingreso lo cual
incrementoacute la demanda de productos industrializados como carne empacada leche y
jugos envasados confiteriacutea y panaderiacutea Se crearon productos diferenciados un tanto
alejados de los productos baacutesicos de antildeos atraacutes con nuevas marcas y nuevas teacutecnicas
de manufactura modernas teacutecnicas de publicidad y venta e innovadoras presentaciones
de empaque
Despueacutes de varios antildeos estas empresas se dieron cuenta que podiacutean aprovechar las
ventajas competitivas de sus productos en el mercado internacional y con un gran
potencial de crecimiento comenzaron a distribuir sus productos en otros paiacuteses del
mundo
10
Entre los productos con estas caracteriacutesticas se encuentran los dulces tiacutepicos mexicanos
los cuales se producen en Meacutexico desde oriacutegenes prehispaacutenicos Con maacutes de 700
productos hechos con recetas tradicionales los dulces son un gran ejemplo del alcance
del mercado de una importante parte de la gastronomiacutea mexicana ya que han deleitado
paladares nacionales y extranjeros de muchos paiacuteses
La presente investigacioacuten tiene el propoacutesito de evaluar la viabilidad de comercializar
dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol dando a conocer los productos de once
Pequentildeas y Medianas Empresas (PYMES) que integran el Consorcio Exportador ldquoEl
Dulce Sabor de Jaliscordquo a fin de incursionar con eacutexito en la exportacioacuten de este tipo de
mercanciacuteas ayudando a las empresas y al consorcio en siacute a diversificar sus ventas en el
continente europeo
Si se toma en cuenta el mercado de la confiteriacutea de Espantildea surge la hipoacutetesis que guiacutea esta investigacioacuten La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea A partir de esta hipoacutetesis el objetivo de este trabajo seraacute identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol El primer capiacutetulo presenta el Marco Teoacuterico del Comercio Internacional Las teoriacuteas del Comercio Internacional las teoriacuteas de La estrategia competitiva y La ventaja competitiva de Michael Porter asiacute como lo maacutes relevante de La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne Se introduce tambieacuten el marco conceptual del Consorcio Exportador El segundo capiacutetulo ofrece un marco de referencia de la confiteriacutea mundial tambieacuten un
estudio de la relacioacuten comercial de Espantildea- Meacutexico el perfil confitero de cada paiacutes y el
comercio bilateral Sentildeala la evolucioacuten del intercambio comercial entre estos dos paiacuteses
y detecta a la confiteriacutea como un aacuterea desaprovechada que presenta enormes
oportunidades para los productores mexicanos que cuentan con una amplia oferta
exportable
El tercer capiacutetulo presenta una breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos un breve
resumen de la produccioacuten nacional de este tipo de dulces y datos actuales de la
exportacioacuten de estos productos Este capiacutetulo presenta informacioacuten estadiacutestica del
mercado nacional e internacional de este sector y una pequentildea introduccioacuten de cada
empresa integrante del Consorcio y de sus productos las cuales se mencionan a
continuacioacuten La Coculense Dulces Beny Dulces Kokito Dulces Tricky Frutitalpa
Paletas Manhattan Diana Pico Vagabundo La Providencia Rey Amargo y La Tiacutea Trini
11
El cuarto capiacutetulo se dedica al estudio de mercado de la Unioacuten Europea informacioacuten
sobre el consumidor europeo preferencias estilo de vida caracteriacutesticas de la poblacioacuten
Se pueden conocer tambieacuten los lineamientos del Tratado de Libre Comercio con la Unioacuten
Europea (TLCUEM) las oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas
en esta regioacuten el proceso para exportar productos a Espantildea por medio de Export Help
Desk y las certificaciones y normativas requeridas para hacer maacutes viable este intercambio
comercial
El quinto capiacutetulo explica la Metodologiacutea que se usoacute al realizar veinte entrevistas a un
grupo de expertos en confiteriacutea en Madrid Espantildea y presenta los resultados de la
investigacioacuten Posteriormente el capiacutetulo seis redacta las conclusiones del trabajo
Esta investigacioacuten es relevante porque estudia una oportunidad de negocio para las
PYMES y los consorcios mexicanos Presenta una opcioacuten para que los productores de
Jalisco y de otras regiones del paiacutes comiencen a diversificar sus mercados y disminuyan
la dependencia con Estados Unidos la cual seguacuten la Secretariacutea de Economiacutea (SE)
representa el 86 del comercio exterior mexicano
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1 MARCO TEOacuteRICO
11 Las teoriacuteas del Comercio Internacional
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la exportacioacuten de
mercanciacuteas de un consorcio de pequentildeas empresas de un paiacutes a otro seraacute necesario
plantear algunos conceptos y teoriacuteas que sirvan de ejes sobre los que apoyar la lectura
interpretativa de esta investigacioacuten La informacioacuten del primer tema de este capiacutetulo
relacionado al Comercio Internacional fue tomada de las clases de la materia de
Comercio Internacional del Doctor Javier Oyarzun profesor titular del Departamento de
Economiacutea Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid
El profesor Javier Oyarzun define el Comercio Exterior como aquel que tiene lugar entre
un agente econoacutemico residente y un no residente Las condiciones para que exista el
Comercio Exterior son principalmente que los precios de un producto igual difieran en los
dos territorios y la diferencia en la oferta de bienes
ldquoEl comercio internacional no se diferencia sustancialmente del comercio interior de un
paiacutes En ambos casos el comercio surge de la necesidad o conveniencia de vender
(exportar) o comprar (importar) en definitiva con una visioacuten de conjunto de intercambiar
mercanciacuteas Las diferencias entre ambos tipos de comercio provienen principalmente
del entorno juriacutedico-econoacutemico a que se enfrentan los agentes econoacutemicos en uno y otro
caso Cuando un empresario nacional compra y vende productos en el mercado interior
estaacute sujeto al mismo sistema y regulacioacuten econoacutemicos que los restantes agentes
econoacutemicos nacionales
Cuando una empresa quiere comprar o vender productos en otro paiacutes se enfrenta a
condiciones distintas a) un sistema econoacutemico diferente (moneda regulacioacuten
econoacutemica haacutebitos comerciales) b) una regulacioacuten econoacutemica discriminatoria con los
productos de importacioacuten La existencia de distintas monedas obliga al intercambio de
las mismas lo que antildeade un coste al comercio internacional tambieacuten le antildeade dificultad
e incertidumbre al comercio internacional y facilita su restriccioacuten por esa viacutea La distinta
regulacioacuten econoacutemica se manifiesta en muchos aacutembitos Afectan de forma directa al
comercio exterior la diferencia de normativas sobre caracteriacutesticas teacutecnicas distribucioacuten
y venta de productos la diferencia en la tramitacioacuten administrativa fiscal y financiera de
las operaciones comerciales el alcance restrictivo del control de cambios (limitaciones a
la compraventa de divisas) Por uacuteltimo los distintos haacutebitos y praacutecticas en los negocios
y el comercio de los paiacuteses tambieacuten antildeaden dificultad al comercio internacional
La regulacioacuten econoacutemica discriminatoria se expresa en la presencia de barreras
econoacutemicas (administrativas fiscales financieras monetarias) que no existen en el
comercio interior de un paiacutes Asiacute un exportador encontraraacute en el mercado de destino
traacutemites administrativos aranceles cuotas acuerdos limitativos y otro tipo de
restricciones que no encuentran los productores de ese paiacutes (ni eacutel en el suyo) La
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discriminacioacuten que todos los paiacuteses en mayor o menor medida practican contra los
productos importados deriva del objetivo de proteger la produccioacuten nacional de la
competencia extranjera
Como punto de partida del anaacutelisis de las condiciones para que exista comercio
internacional hay que establecer que en cada paiacutes debe existir una oferta de exportacioacuten
y una demanda de importacioacuten Y no soacutelo eso la oferta de exportacioacuten (demanda de
importacioacuten) debe encontrar en otros paiacuteses una demanda de importacioacuten (oferta de
exportacioacuten) de esos productos Solo asiacute podraacute tener lugar el comercio internacional
Estas variables surgiraacuten en cada economiacutea cuando se presenten ciertas condiciones en
la economiacutea mundial Una vez establecidas estas condiciones analizaremos las causas
de las mismas Es decir los factores que las hacen posibles Dos son las principales
condiciones para la existencia de comercio internacional las diferencias de precios y las
diferencias en la oferta de bienesrdquo (Oyarzun Javier 2016)
111 Las diferencias de precios y sus causas
ldquoEsta es la condicioacuten maacutes comuacutenmente citada desde que Smith y Ricardo insistieron en
ella al formular sus teoriacuteas sobre el comercio internacional Tanto el principio de la ventaja
absoluta (Smith) como el de la ventaja comparativa (Ricardo) establecen la diferencia
de precios como condicioacuten necesaria para la existencia de comercio internacional Sin
entrar todaviacutea en la explicacioacuten de la diferencia entre ambas teoriacuteas es preciso resaltar
el papel central que a esta condicioacuten concedieron los claacutesicos y maacutes tarde los
neoclaacutesicos La diferencia de precios aparece como una condicioacuten para el comercio Asiacute
por el lado de la demanda si en otro paiacutes se pueden comprar productos maacutes baratos (de
igual calidad) que en el propio se generaraacute una demanda de importaciones Porque los
compradores de bienes de importacioacuten maacutes baratos obtendraacuten una ganancia a) los
consumidores incrementaraacuten su utilidad y su consumo b) los empresarios al adquirir
maacutes baratos su maquinaria e inputs podraacuten reducir sus costes y obtendraacuten un mayor
beneficio o seraacuten maacutes competitivos
Y desde el lado de la oferta si en otro paiacutes se pueden vender productos -al mismo o
mayor precio que en el mercado nacional- se generaraacute una oferta de exportacioacuten porque
los empresarios podraacuten obtener una ganancia de un incremento de ventas o de una venta
a mayor precio En uno y otro caso la diferencia de precios al generar una ganancia
desencadena un incentivo de comprar maacutes barato para incrementar la utilidad (y la renta
real es decir el poder adquisitivo de sus ingresos) o de vender maacutes (o maacutes caro) para
incrementar los beneficios Es por lo tanto la buacutesqueda de esas ganancias la que
promueve el comercio
De las dos condiciones sentildealadas para que exista comercio internacional la primera (la
diferencia de precios) es la que ha recibido maacutes atencioacuten por parte de los teoacutericos del
comercio internacional Dado que los precios se establecen por el mecanismo de la oferta
y la demanda ambas fuerzas apareceraacuten como causa uacuteltima de las diferencias de
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precios Sin embargo aunque hay explicaciones que se centran en la demanda en la
historia del pensamiento sobre comercio internacional la mayoriacutea de las teoriacuteas han
incidido en el lado de la oferta Empezaremos por ellas las maacutes importantes estaacuten
asociadas a los nombres de Adam Smith David Ricardo Alfred Marshall y Eli
Heckscher
a) La teoriacutea de Adam Smith sobre el comercio internacional toma en consideracioacuten
numerosas variables y contiene anaacutelisis diferentes Aquiacute nos centramos en su principal
argumento para explicar las diferencias de precios mediante la especializacioacuten se
reducen los costes de produccioacuten y por lo tanto los precios Ese efecto de la
especializacioacuten se opera por diversas viacuteas eliminacioacuten de la peacuterdida de tiempo derivada
del paso de una actividad a otra aumento de la habilidad del trabajador al realizar una
sola tarea incentivo a la innovacioacuten teacutecnica como consecuencia de la especializacioacuten
se facilita la mecanizacioacuten con la estricta separacioacuten de las fases del proceso de
produccioacuten Todo ello permite aumentar el volumen de produccioacuten y obtenerlo a un coste
unitario menor (lo que hoy se denominan economiacuteas de escala) La reduccioacuten del coste
de produccioacuten permite abaratar el precio del producto final y hacerlo competitivo en el
mercado internacional Aunque el argumento de Smith incide en aspectos de la oferta
hay que sentildealar que la demanda tiene un importante papel en el mismo se pueden
producir grandes cantidades cuando hay una demanda suficiente para absorberlos De
ahiacute que el tamantildeo del mercado sea una variable fundamental en la teoriacutea de Smithrdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La industria de la confiteriacutea en Meacutexico reviste la caracteriacutestica de ser especializada en
sus procesos de produccioacuten y en mano de obra al ser una industria soacutelida la mayoriacutea
de las empresas grandes ya cuentan con maquinaria e insumos
Esto les permite contar con manuales de procedimientos de la elaboracioacuten de cada uno
de sus productos desde el proceso de compra de insumos hasta la entrega al cliente
final Muchas de estas empresas confiteras utilizan la especializacioacuten del trabajo y cada
empleado tiene un papel determinado con actividades especiacuteficas cocinero quiacutemico
empacador supervisor chofer etc Tal especializacioacuten y etapa de evolucioacuten les permite
entregar la produccioacuten y el servicio de manera eficiente y reducir los costos Uacuteltimamente
algunas otras compantildeiacuteas estaacuten empezando a utilizar el trabajo en equipo basado en
hacer que cada especialista participe en un grupo funcional donde aprende las
actividades de varias posiciones dejando atraacutes la idea de la especializacioacuten total y dando
maacutes dinamismo al desarrollo humano Otra nueva forma de trabajo es el outsourcing en
el que las empresas que identifican actividades no sustantivas para su operacioacuten solicitan
o contratan produccioacuten extra y logiacutestica o distribucioacuten a terceras empresas para dedicarse
uacutenicamente a su core business el comercio Todo con mismo fin reducir costos
ldquob) La teoriacutea de David Ricardo asumiendo la ensentildeanza de Smith hace hincapieacute en otra
causa de la diferencia de costes (y precios) la diferente productividad del factor trabajo
en la obtencioacuten de unos mismos productos en paiacuteses diferentes Seguacuten Ricardo cada
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paiacutes exportaraacute (importaraacute) los bienes en cuya produccioacuten es relativamente mayor (menor)
la productividad de sus trabajadores Porque esos productos seraacuten los que tengan un
menor (mayor) coste comparativo y por lo tanto un menor (mayor) precio Es lo que
Ricardo denomina ventaja comparativa En este modelo la atencioacuten se centra en la
productividad del trabajo como consecuencia de la utilizacioacuten de la teoriacutea del valor-
trabajo El modelo neoclaacutesico de la ventaja comparativa que abandona esta teoriacutea del
valor permite ampliar la explicacioacuten de las diferencias de costes a otros factores Asiacute
puede ser la diferente productividad de otros factores -distintos del trabajo- la que
explique las diferencias de costes No soacutelo del capital y la tierra -si nos mantenemos en
la conocida triada factorial sino de los factores diferenciados en cada categoriacutea (trabajo
capital y tierra de distinta calidad o cualificacioacuten) o de otros factores de produccioacuten que
juzguemos deben ser incorporados al anaacutelisis (capital humano I+D organizacioacuten de la
produccioacuten marco institucional) Todos estos factores influiraacuten en la productividad de la
empresa y en la medida en que se transmitan al precio (o la calidad) en la competitividad
de la empresa Aunque los uacuteltimos factores sentildealados son todos ellos importantes cabriacutea
resaltar entre ellos la innovacioacuten en los procesos productivos Sistemas de gestioacuten
adecuados automatizacioacuten de parte del proceso productivo (robotizacioacuten) minimizacioacuten
del tiempo de almacenamiento (sistema just in time) mejora del sistema de control de
calidad son todos ellos factores decisivos en el eacutexito de muchas empresas japonesas
para reducir costes y ganar competitividad en el mercado internacional En teacuterminos
generales el entorno econoacutemico-institucional en que se realiza la actividad productiva
de las empresas influye decisivamente en la productividad de las mismas Influye el
marco institucional si favorece la competencia la innovacioacuten y la asuncioacuten de riesgos
influye la eficacia de la administracioacuten en la reduccioacuten y eliminacioacuten de costes
burocraacuteticos influye la existencia de modernas infraestructuras que abaratan los
transportes la energiacutea y la transmisioacuten de informacioacutenrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Las empresas del Consorcio Exportador de dulces de Jalisco objeto de este estudio son
competitivas en Estados Unidos gracias a la innovacioacuten en sus procesos productivos
Todos los diacuteas se encuentran en la buacutesqueda de la consolidacioacuten en el mercado
mexicano y estadounidense como empresas innovadoras dentro del sector ademaacutes de
la calidad su produccioacuten estaacute basada en la estacionalidad del mercado disminucioacuten de
desperdicio aumento de la productividad y equilibrio de inventario Mejoran
continuamente la tecnologiacutea y le dan mantenimiento a sus maacutequinas y herramientas para
obtener mejor calidad disminuir los costos Todo esto haciendo llegar los productos al
consumidor a traveacutes de distribuidores mayoristas y minoristas
ldquoc) La hipoacutetesis de Alfred Marshall que aquiacute nos interesa es su aportacioacuten pionera sobre
las denominadas economiacuteas externas Es decir la reduccioacuten del coste de produccioacuten
que deriva del emplazamiento de las empresas en un entorno industrial favorable En
este caso no es la dimensioacuten de la propia empresa la que abarata el coste de produccioacuten
(economiacuteas de escala internas) sino la dimensioacuten de la industria a la que pertenece la
empresa Hay buenos ejemplos histoacutericos que refrendan la existencia de economiacuteas de
escala externas a principios de siglo las empresas automoviliacutesticas de EEUU se
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concentraron en la zona de Detroit creando en un espacio reducido la mayor industria
del automoacutevil del mundo Tambieacuten la maacutes competitiva La fuerte concentracioacuten espacial
de las empresas generoacute economiacuteas externas (raacutepida y barata transmisioacuten de
informacioacuten abundancia de los factores necesarios para la produccioacuten -proveedores de
componentes trabajo especializado etc-) En la tercera revolucioacuten industrial EEUU
proporciona otro buen ejemplo de economiacuteas externas en el campo de la industria
informaacutetica En Sillicon Valley (California) se ha concentrado la maacutes importante industria
mundial de microinformaacutetica Dentro del aacutembito de las economiacuteas externas cabriacutea
resaltar las sinergias que se producen en la produccioacuten de una industria por la
aglomeracioacuten de muchas empresas en un entorno geograacutefico limitado Aumenta la
transmisioacuten de informacioacuten entre productores de bienes finales y entre estos y los
proveedores de componentes Tambieacuten aumenta la competencia y con ello la
competitividad de todas las empresasrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Meacutexico es un gran productor y consumidor de dulces la mayoriacutea de los dulces se
producen en estados como Jalisco Guanajuato Morelia Puebla y Ciudad de Meacutexico
todos en el centro del paiacutes siendo Jalisco la zona industrial y artesanal confitera maacutes
importante de Meacutexico Las maacutes de 350 empresas que constituyen un cluster de la
industria de la confiteriacutea de Jalisco producen el 50 por ciento de los dulces caramelos y
golosinas en el paiacutes Los insumos y materias primas como la fruta natural le generan a
la industria una ventaja competitiva diferenciada y a su vez al conseguir estos insumos
en regiones cercanas sin costos excesivos de transporte se da lugar a una ventaja
competitiva de costos Estos viacutenculos permean una cultura empresarial generando una
cadena de valor lo que conlleva competitividad
El presidente de la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ) Ignacio Peacuterez
Moret indicoacute en el marco de Confiexpo 2016 que este sector ofrece maacutes de 10400
empleos a los jaliscienses y exporta anualmente 80 millones de USD lo que significa que
es parte importante de la economiacutea estatal La CIAJ concentra gran parte de sus
esfuerzos en preparar a las empresas para que sean capaces de conquistar cualquier
mercado a nivel internacional con innovacioacuten y calidad La CIAJ es el principal apoyo del
Consorcio Exportador de dulces de Jalisco y tambieacuten se ocupa de la vinculacioacuten de las
empresas con las universidades y realiza un concurso sobre innovacioacuten en el que por
quinto antildeo consecutivo se demuestra el gran talento de los joacutevenes con ideas
innovadoras que se convierten en grandes proyectos Aunado a esto la gran nueva
infraestructura de transporte en las carreteas del norte de Meacutexico han hecho que la
logiacutestica sea maacutes faacutecil para llevar los productos a Estados Unidos
ldquod) La teoriacutea de Eli Heckscher -que luego desarrollariacutean Ohlin Lerner y Samuelson ofrece
una explicacioacuten distinta los costes difieren porque la oferta de factores es diferente Las
diferencias en la oferta factorial (abundancia o escasez) se transmiten al precio de los
factores y de ahiacute al coste y al precio final de los productos En el modelo de Heckscher
con solo dos factores de produccioacuten (trabajo y tierra) los productos se obtienen con
diferentes proporciones factoriales unos productos utilizan intensivamente (en mayor
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proporcioacuten) un factor determinado -el trabajo por ejemplo- mientras que otros productos
son intensivos en tierra Dado que en un paiacutes siempre hay abundancia relativa de alguacuten
factor ese factor seraacute relativamente barato en dicho paiacutes
Estos supuestos se complementan con otros dos los mismos bienes se producen con la
misma proporcioacuten factorial en todos los paiacuteses y la productividad de cada factor es la
misma en todo el mundo Por deduccioacuten loacutegica se desprende la hipoacutetesis de Heckscher
cada paiacutes tendraacute ventaja comparativa (es decir un precio menor) en aquellos bienes que
utilicen en mayor proporcioacuten (con mayor intensidad) ellos factores abundantes (baratos)
en el paiacutes La teoriacutea de Heckscher explica buena parte de las diferencias de precios entre
los paiacuteses industriales y los paiacuteses en desarrollo Asiacute por ejemplo la abundancia de
tierra de pastos en Argentina (y el bajo precio relativo de este factor) explica la
competitividad de la carne argentina en el mercado internacional y la abundancia de
mano de obra con poca cualificacioacuten en la mayor parte de los paiacuteses en desarrollo explica
que estos paiacuteses puedan vender a bajo precio productos que emplean de forma intensiva
este factor (textiles calzado etc) En sentido opuesto los paiacuteses industriales exportan
hacia los paiacuteses en desarrollo productos que emplean tecnologiacutea avanzada y mano de
obra muy cualificada (factores maacutes abundantes en los paiacuteses desarrollados) Algunos de
los supuestos de la teoriacutea de Heckscher -como ocurre con la de Ricardo para otros
supuestos- pueden ser alterados sin que la conclusioacuten principal variacutee Se pueden sustituir
las funciones de produccioacuten con coeficientes fijos (supuesto de Heckscher) por otras de
coeficientes variables Se puede tambieacuten ampliar el nuacutemero de factores y bienes Otra
conclusioacuten adicional apuntada por Ohlin y que se desprende de otros supuestos
introducidos por Lerner y Samuelson que la demuestran formalmente es la igualacioacuten
internacional del precio de los factoresrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En la edicioacuten 2016 de la guiacutea Alternativas Competitivas la consultora KPMG refiere que Meacutexico ofrece niveles de productividad y calidad similares a los de paiacuteses desarrollados Meacutexico ocupa el primer sitio respecto a los menores costos para hacer negocios despuntando como el paiacutes maacutes competitivo frente a nueve economiacuteas desarrolladas evaluadas en esta edicioacuten ldquoEl abaratamiento de la mano de obra es el factor predominante en la competitividad de costos En teacuterminos de mano de obra la relacioacuten precio-calidad que ofrece es altamente competitiva y difiacutecil de igualar Algunos aspectos que condujeron a Meacutexico hacia el primer sitio en competitividad de costos fueron el incremento de costos laborales en el resto de los paiacuteses estudiados el alza en el costo de arrendamiento de espacios industriales y de oficina la baja en costos de transporte terrestre y aeacutereo ademaacutes de la disminucioacuten en tarifas eleacutectricas y de gas natural Las ramas de servicios digitales investigacioacuten y desarrollo servicios corporativos y manufactura fueron los principales sectores examinados No obstante el estudio advierte que los diferenciales de costos de negocio responden a factores relevantes en cada industria por ejemplo el nivel salarial los impuestos e incentivos o la distribucioacuten de los costos de productosrdquo (El Financiero 2016)
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112 Las diferencias en la oferta de bienes y sus causas
ldquoJunto a las diferencias de precios las diferencias en la oferta de bienes constituyen la
otra condicioacuten principal para que exista comercio internacional al generar igualmente
una oferta de exportacioacuten y una demanda de importacioacuten Cuando en un paiacutes
determinada mercanciacutea no se produce (petroacuteleo en Espantildea aviones en Cameruacuten
coches Ferrari en Japoacuten por ejemplo) o no se produce en cantidad suficiente la uacutenica
forma de disponer de ella es importaacutendola En este caso la demanda no surge por una
diferencia de precios sino por la ausencia de una oferta nacional Podemos dividir estas
diferencias atendiendo a la causa principal de las mismas
a) Diferencias determinadas por la naturaleza Las condiciones naturales determinan
distintas ofertas productivas (vino aceite y turismo en el Mediterraacuteneo cafeacute plaacutetanos y
cacao en el troacutepico petroacuteleo en el Golfo Peacutersico cobre en Los Andes etc) Las
diferencias en las condiciones naturales proporcionan a algunos paiacuteses una oferta
exportable que encontraraacute demanda en aquellos paiacuteses donde esos bienes no se
pueden producirrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones ldquoEn el 2013 la produccioacuten mundial de frutas y hortalizas se estimoacute en 18 millones de toneladas Nuestro paiacutes ocupoacute la seacuteptima posicioacuten con una participacioacuten de 17 en la oferta global despueacutes de China (404) India (112) Estados Unidos (34) Brasil (27) Turquiacutea (24) e Iraacuten (20 por ciento) De un total de 222 millones de hectaacutereas sembradas en Meacutexico el cultivo a nivel comercial de 54 especies de hortalizas y 62 de frutales ocupoacute 95 de la superficie sin embargo los cultivos hortofrutiacutecolas contribuyeron con 387 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional 227 los frutales y 161 las hortalizas es decir se trata de los grupos de cultivos de mayor densidad econoacutemica por unidad de superficie cultivada con relacioacuten a otros como los cereales los forrajes y los cultivos industriales Los cinco frutales maacutes importantes aportan 117 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional aguacate (50) limoacuten (22) naranja (16) plaacutetano (15) y nuez (15) las cinco hortalizas principales aportan 116 chile verde y seco (43) tomate rojo (37) espaacuterrago (14) cebolla (14) y pepino (09 por ciento) Entre el periodo 1994-2014 el volumen de produccioacuten de frutas y hortalizas se duplicoacute y su valor crecioacute a tasas promedio anuales reales de 21 y 19 mientras que el valor total
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de la produccioacuten agriacutecola nacional crecioacute a una tasa promedio anual real de 09 por cientordquo (El Economista 2015)
ldquob) Diferencias debidas a variantes de grado de desarrollo Los paiacuteses maacutes desarrollados
producen bienes distintos que los subdesarrollados Los factores precisos para producir
determinados bienes industriales (los que incorporan tecnologiacutea avanzada por ejemplo)
no estaacuten disponibles en los paiacuteses menos desarrollados Ese conjunto de bienes va
cambiando con el transcurso del tiempo al ritmo de la evolucioacuten econoacutemica de los paiacuteses
maacutes desarrollados En relacioacuten con esta causa hay que hacer dos puntualizaciones muy
importantes En primer lugar el abaratamiento del acceso a las nuevas tecnologiacuteas y la
mayor facilidad para acudir al mercado financiero internacional estaacute reduciendo la
brecha entre las posibilidades productivas de los paiacuteses desarrollados y en desarrollordquo
(Oyarzun Javier 2016)
En 2013 Meacutexico se ubicaba en el lugar 61 de 187 paiacuteses en la medicioacuten anual del Iacutendice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Aunque Meacutexico es auacuten un paiacutes subdesarrollado la brecha de varias empresas de este paiacutes en el aacuterea de la confiteriacutea se ha logrado reducir gracias a la globalizacioacuten y a los viajes al extranjero ya que los empresarios mexicanos descubrieron e implementaron mejoras tecnoloacutegicas que ayudaron a la produccioacuten de dulces y a la rapidez de las transacciones econoacutemicas por medio de sistemas informaacuteticos tambieacuten de gran ayuda fue la mayor accesibilidad a bienes y maquinaria que antes no se podiacutean obtener en los paiacuteses subdesarrollados
ldquoc) Diferencias derivadas de la diversificacioacuten de la oferta Muchos productos en la
economiacutea actual son diferenciados es decir son bienes que desempentildean la misma
funcioacuten que otros pero se diferencian en diversos aspectos ademaacutes del precio calidad
nuacutemero de prestaciones disentildeo marca Esas diferencias entre productos sustitutivos
generan una demanda para cada marca Los consumidores tienen gustos diversos que
se satisfacen con ofertas diferenciadas En consecuencia las empresas nacionales
(extranjeras) que ofrezcan productos diferenciados en el mercado mundial (nacional)
podraacuten encontrar una demanda para sus productos En esta liacutenea explicativa Barker
sostiene que cuanto maacutes crece el nivel de renta de un paiacutes mayor es la variedad de
productos demandados (entre ellos de forma especial los diferenciados y nuevos)rdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La Unioacuten Europea es un mercado que demanda productos diferenciados y nuevos las
decisiones de compra del europeo desde siempre guiadas por la percepcioacuten de calidad
se ven crecientemente influenciadas por el factor precio y por la tendencia a consumir
alimentos saludables Sin embargo la crisis les ha llevado a mirar su dinero con maacutes
atencioacuten de la que normalmente le dedicaban y por ello estaacuten estudiando con maacutes
insistencia la etiqueta del precio de lo que compran el precio estaacute siendo un factor
creciente de decisioacuten en la compra que probablemente se convertiraacute en tendencia
Ramoacuten Tejeiro Vidal jefe del programa de la Unioacuten Europea (UE) de apoyo al Acuerdo
de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea
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(AACUE) menciona que ldquolos europeos desean comer cosas especiales vestir
diferentemente a sus vecinos tener arte o al menos artesaniacutea genuina Quieren
diferenciarse en el automoacutevil que manejan y en la casa que habitanhellipesta otra
circunstancia da origen a una tendencia que se puede aprovechar en teacuterminos de
explotacioacuten de nichos muy apropiados para PYMES pues se trata de la oferta de
pequentildeas cantidades de productos particularizados para colectivos muy concretos o para
sectores minoritarios
ldquod) Las diferencias en la oferta pueden derivar del proceso de innovacioacuten en productos
Los paiacuteses maacutes desarrollados son los que destinan una mayor cantidad de recursos a la
I+D la inversioacuten dedicada en estos paiacuteses tanto por el sector puacuteblico como por el sector
privado a la investigacioacuten se expresa en parte en la invencioacuten de productos nuevos
(que prestan nuevos servicios o realizan nuevas funciones) Las empresas que patentan
el nuevo producto gozan hasta que el producto es copiado o imitado por otras empresas
de un monopolio temporal a nivel mundialrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico con maacutes de 25 antildeos de experiencia en procesos alimenticios la Ingeniera en
Alimentos Norma Orozco Saacutenchez tuvo la visioacuten de crear su propio Centro de
Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea culminando su proyecto en agosto del 2012
El Centro de Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea es una empresa dedicada al
desarrollo de productos innovadores para la industria de la confiteriacutea y chocolateriacutea
Imparte ademaacutes cursos capacitaciones y asesoriacuteas relacionadas con esta dulce
industria Dentro de la gama paquetes tecnoloacutegicos han creado la Gomita de
Grenetina enriquecida con Hierro aacutecido foacutelico y vitamina C asiacute como el primer chocolate
sin azuacutecar con coenzima Q10 Ellos invierten en la comprobacioacuten de ingredientes
funcionales en productos de confiteriacutea y chocolateriacutea y brindan asesoriacuteas para el montaje
de faacutebricas y liacuteneas de produccioacuten para optimizar el tiempo y bajar costos Asesoran en
la normatividad relacionada a productos de chocolateriacutea y confiteriacutea cursos relacionados
a la tramitologiacutea en la elaboracioacuten de chocolateriacutea y confiteriacutea ademaacutes de ensentildear coacutemo
prolongar la vida de anaquel como elaborar tablas nutrimentales y el manejo de
chocolateriacutea en maridajes de vinos Este centro ha brindado a Meacutexico Estados Unidos
y Latinoameacuterica cursos de chocolateriacutea y confiteriacutea asiacute como asesoriacutea teacutecnica en
empresas desarrollo de nuevos productos diplomados y conferencias en diferentes
sectores educativos No obstante los esfuerzos de este centro y de crear innovaciones
en todos los sectores los mexicanos patentan pocos inventos debido a la falta de
promocioacuten de las ventajas a la burocracia y al alto costo del proceso
ldquoe) Las diferencias de oferta deben incluir las estrategias de promocioacuten y de oferta de
servicios adicionales realizadas por las empresas La promocioacuten de una imagen de
marca a traveacutes del marketing ejerce una importante influencia en la demanda Una
estrategia basada en una cuidada relacioacuten con la clientela y en la oferta de servicios
postventa tambieacuten genera diferencias de oferta que son percibidas por los consumidores
y pueden incentivar una mayor demandardquo (Oyarzun Javier 2016)
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Las empresas mexicanas de confiteriacutea y sus agentes de apoyo como la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco y ProMeacutexico saben que en ocasiones los haacutebitos de consumo cambian en funcioacuten del clima o de la geografiacutea que los conceptos globales de la mercadotecnia en otros paiacuteses hay que aplicarlos en un medio ambiente local con sus costumbres y su magia basarlos en la idiosincrasia de su gente y en las grandes variables que pueden alterar cualquier plan concebido con perfeccioacuten Son muchas las empresas que ya exportan a otros paiacuteses del mundo entre ellas De la Rosa Michel Dulces Montes Jovy Candy y un gran caso de eacutexito de la industria confitera mexicana es Paletas Mara quien actualmente exporta a Estados Unidos Alemania Israel Arabia y China brindando un servicio inigualable en idioma ingleacutes y chino
12 Teoriacuteas de La Estrategia Competitiva y la Ventaja Competitiva de Porter
121 Estrategia Competitiva de Porter
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la viabilidad de exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos a Espantildea seraacute necesario plantear primero algunos paraacutemetros de la industria a la que pertenecen estos productos para conocer las ventajas y desventajas competitivas a las que se enfrentaraacuten en el proceso mismo
ldquoLa estrategia competitiva es la buacutesqueda de una posicioacuten competitiva favorable en un
sector industrial la arena fundamental en la que ocurre la competencia La estrategia
competitiva trata de establecer una posicioacuten provechosa y sostenible contra las fuerzas
que determinan la competencia en el sector industrial Dos cuestiones importantes
sostienen la eleccioacuten de la estrategia competitiva La primera es el atractivo de los
sectores industriales para la utilidad a largo plazo y los factores que lo determinan No
todos los sectores industriales ofrecen igual oportunidades para un lucro sostenido y su
ganancia inherente es un ingrediente esencial para determinar la utilidad de una
empresa La segunda cuestioacuten central en la competitividad estrateacutegica son los
determinantes de una posicioacuten competitiva relativa dentro de un sector industrialrdquo
(Porterpag 24 1994)
a) La Industria de alimentos procesados en Meacutexico
ldquoDe acuerdo con informacioacuten de ProMeacutexico en Meacutexico la industria de alimentos procesados se conforma por los subsectores de molienda de granos y semillas obtencioacuten de aceites y grasas confiteriacutea con y sin cacao conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados productos laacutecteos procesamiento de carne de ganado y aves preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos panaderiacutea y tortillas entre otros La industria de alimentos procesados ha crecido considerablemente en los uacuteltimos antildeos principalmente por su productividad y disponibilidad de materias primas la solidez macroeconoacutemica del paiacutes la competitividad para atraer inversioacuten extranjera y las capacidades del paiacutes para fungir como plataforma de exportacioacuten hacia maacutes de 40 paiacuteses con los que tiene acuerdos comerciales
22
En 2014 la produccioacuten de la industria de alimentos procesados en Meacutexico fue de 137 millones de USD lo que representoacute 234 del PIB manufacturero y 39 del PIB nacional su valor agregado es de 374 El 141 de los insumos de la produccioacuten es de origen extranjerordquo (ProMeacutexico 2016) En la Graacutefica 1 se observa el crecimiento que tendraacute la produccioacuten de alimentos procesados hasta el antildeo 2020 llegando a una produccioacuten de casi 180 miles de millones de USD Se espera que en el periodo 2014-2010 la industria crezca a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 45 Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020
Fuente ProMeacutexico con base en INEGI y Global Insight 2016
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 25 de noviembre de 2016
De igual manera ProMexico informoacute que en 2013 el consumo nacional de alimentos
procesados alcanzoacute un valor de produccioacuten de 138 millones de USD se espera que en
el periodo 2014-2020 la industria crezca a una TMCA DE 43
23
La industria es fuerte en Meacutexico con un crecimiento sostenido hasta 2020 tanto en
produccioacuten como en consumo Lo que significa que tiene bases soacutelidas para ofrecer a
sus clientes nacionales y extranjeros un servicio de clase mundial En 2013 con
informacioacuten de ProMeacutexico el personal ocupado total de la industria alimentaria fue de
793826 personas Las categoriacuteas con mayores ventas en el mercado mexicano fueron
panaderiacutea laacutecteos y confiteriacutea con una participacioacuten conjunta del 67 del mercado como
se muestra en la Tabla 1
Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014
Fuente Paacutegina web de ProMeacutexico 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
24
Por otro lado la exportacioacuten es un tema que hace atractiva a cualquier industria cuando
por diferentes factores tales como presioacuten fiscal competencia interna baja en la
demanda nacional deteccioacuten de demanda en el extranjero se analiza la posibilidad de
incursionar en los mercados internacionales
En la graacutefica 2 se presenta el aumento continuo de las exportaciones de la industria alimenticia sin embargo se observa una ligera caiacuteda en el antildeo 2014 por la misma razoacuten que la baja en la produccioacuten nacional la imposicioacuten fiscal del impuesto IEPS a los alimentos con alto contenido caloacuterico
Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014
Fuente ProMeacutexico con datos de Global Trade Atlas 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
Con el fin de confirmar el atractivo de la industria alimenticia en Meacutexico en la siguiente Tabla 2 se enlistan las principales actividades exportadoras de la industria mencionada Como se mencionoacute anteriormente Meacutexico es el quinto exportador mundial de productos de confiteriacutea sin cacao soacutelo por detraacutes de potencias como Estados Unidos Brasil y Alemania
25
Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia en abril de 2016 con informacioacuten de la paacutegina web de
ProMeacutexico
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Las ventas y el consumo de la industria confitera se perfilan en aumento a pesar de los
cuatro grandes retos que enfrenta el precio del azuacutecar el tipo de cambio del peso frente
al doacutelar el Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios (IEPS) y la mala imagen de
las autoridades y medios de comunicacioacuten del chocolate y los dulces al considerarlos
productos chatarra
Como se mencionoacute al principio de este capiacutetulo la segunda cuestioacuten central en la
competitividad estrateacutegica de Michael Porter son los determinantes de una posicioacuten
competitiva relativa dentro de un sector industrial por eso se hace el siguiente anaacutelisis
b) El anaacutelisis estructural de los sectores industriales
ldquoEl primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es lo atractivo del
sector industrial La estrategia competitiva debe surgir de una comprensioacuten sofisticada
de las reglas de competencia que determinan lo atractivo de un sector industrial La
intencioacuten uacuteltima de la estrategia competitiva es el tratar e idealmente cambiar esas reglas
a favor de la empresa En cualquier sector industrial ya sea domeacutestico o internacional o
que produzca un producto o un servicio las reglas de competencia estaacuten englobadas en
cinco fuerzas competitivas
1 La entrada de nuevos competidores
2 La amenaza de sustitutos
3 El poder de negociacioacuten de los compradores
4 El poder de negociacioacuten de los proveedores
5 La rivalidad entre los competidores existentesrdquo (Porter 1994)
26
En el caso de la exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos se realiza el siguiente anaacutelisis
del sector confitero mexicano en Espantildea
Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea
Fuente Elaboracioacuten propia en julio de 2016 con datos de Michael Porter
CompetldOfel potenciales Duw regionales de nuevos paises exportador lo Medio lo Nuevos ptoduClor ~pafoles de confitMla Industrtl
Ameniexclza lIII8VOS inIIre5O -Podl dt negocIacutellcioacuten de Competidores lector Podl d nf1loclacloacuten prOYHdOfIl mexicanol Industrial de la conlitelIacuteII y los d comprt dorn
du lces tiacutepicO meJicanos en llpentildeol bullbull
dulcts Espantilde N iv~ IIdqulsililo mexlcmos H elabolln 1- I
Gusto por los ootces ~ matefiu prJniS DlJIcelt regior1ales lit Eipaila Pls - ptoduddas en Meacutexico Irlgliteru Flllnda Alemania y consumiGor COstos bajos en lrilllSporte edio OrIente confitMla y almactnilllliento H ~ do Gusto POI Iiexcl W
FruIa y cereille5 tescos confiteri Industrtly ~~ ayor Q)IItrolllt la calidad OistrbKl6n ~a IItbldo Ita c8lCMliacutea No pagan tI1 dOacutelar~ Ventaja competitiva en el
Sustituto Productos d reposteriacutea
Dulces orgaacutenicos Dulcts veg 1I05
Productos -Idable Botana lllada
27
ldquoEn un caso particular los cinco factores no tendraacuten la misma importancia y diferiraacuten los
que son importantes Toda industria es uacutenica y posee su propia estructura Nuestro
modelo de cinco factores permite a la empresa ir maacutes allaacute de la complejidad y descubrir
los elementos indispensables para competir e identificar las innovaciones estrateacutegicas
que mejoraraacuten maacutes la rentabilidad de la industria y la propia Pero no por ello deja de ser
necesaria mucha creatividad para descubrir nuevas maneras de competir en un sector
industrialrdquo (Porter 1994)
Los productos de la industria de la confiteriacutea con toda probabilidad seguiraacuten siendo del
dominio de los joacutevenes a pesar de un mayor control por parte del gobierno debido a la
crisis de obesidad creciente del paiacutes Se sabe que los dulces industriales contienen un
alto grado de azuacutecar y quiacutemicos es por eso que los productos destinados a los diabeacuteticos
estaacuten empezando a disfrutar de un fuerte crecimiento aunque continuacutea siendo un nicho
Por otro lado los dulces tiacutepicos mexicanos se han mantenido estables en el gusto de los
mexicanos de entre 35 y 55 antildeos ya que este sector de la poblacioacuten los considera maacutes
saludables y los recuerda con nostalgia
122 Ventaja Competitiva de Michael Porter
ldquoNo se puede entender la ventaja competitiva si se examina la empresa en su conjunto
La ventaja nace de muchas actividades discretas que ejecuta al disentildear fabricar
comercializar entregar y apoyar su producto Cada una de ellas contribuye a su posicioacuten
relativa en costos y sienta las bases de la diferenciacioacuten Por ejemplo una ventaja de
costos puede provenir de fuentes tan diversas como un sistema barato de distribucioacuten
fiacutesica un proceso sumamente eficiente de ensamblado o de una excelente utilizacioacuten de
la fuerza de ventas La diferenciacioacuten puede deberse a factores por igual heterogeacuteneos
la obtencioacuten de materias primas de gran calidad un sistema aacutegil de recepcioacuten de pedidos
o un magniacutefico disentildeo de productos
Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva se necesita un medio sistemaacutetico de
examinar todas las actividades que se realizar y su manera de interactuar En este
capiacutetulo se introduce la cadena de valor como la herramienta baacutesica para ello Permite
dividir la compantildeiacutea en sus actividades estrateacutegicamente relevantes a fin de entender el
comportamiento de los costos asiacute como las fuentes actuales y potenciales de
diferenciacioacuten Se logra la ventaja competitiva realizaacutendolas mejor o con menor costo
que los rivalesrdquo (Porter 1994)
a) Cadena de valor
ldquoCada empresa realiza un conjunto de actividades que se desempentildean para disentildear producir llevar al mercado entregar y apoyar a sus productos
28
Las actividades primarias en la cadena de valor son las implicadas en la creacioacuten fiacutesica del producto su venta y transferencia al comprador asiacute como la asistencia posterior a la venta Se dividen a su vez en las cinco categoriacuteas geneacutericas que se mencionan a continuacioacuten Logiacutestica interna La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logiacutestica interna Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su producto asiacute como el medio para distribuir los materiales Cuanto maacutes eficiente sea la logiacutestica interna mayor es el valor generado en la primera actividad Operaciones La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones Las operaciones toman las materias primas desde la logiacutestica de entrada y crea el producto Naturalmente mientras maacutes eficientes sean las operaciones de una empresa maacutes dinero la empresa podraacute ahorrar proporcionando un valor agregado en el resultado final Logiacutestica Externa Despueacutes de que el producto estaacute terminado la siguiente actividad de la cadena de valor es la logiacutestica de salida Aquiacute es donde el producto sale del centro de la produccioacuten y se entrega a los mayoristas distribuidores o incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa Marketing y Ventas Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de valor Aquiacute hay que tener cuidado con los gastos de publicidad los cuales son una parte fundamental de las ventas Servicios La actividad final de la cadena de valor es el servicio Los servicios cubren muchas aacutereas que van desde la administracioacuten de cualquier instalacioacuten hasta el servicio al cliente despueacutes de la venta del producto Tener una fuerte componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria lo que aumenta el valor del producto En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre siacute proporcionando insumos comprados tecnologiacutea recursos humanos y varias funciones de toda la empresa
Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva Como cada actividad es desempentildeada en combinacioacuten con su economiacutea determinaraacute si una empresa tiene un costo alto o bajo en relacioacuten con sus competidores Coacutemo se desempentildea cada actividad de valor tambieacuten determinaraacute la contribucioacuten a las necesidades del comprador y por lo mismo a la diferenciacioacuten El comparar las cadenas de valor de los competidores expone diferencias que determinan la ventaja competitiva La cadena de valor en teacuterminos estrateacutegicos es una poderosa herramienta que debe ser usada por cualquier empresardquo (Porter 1994)
29
Las empresas mexicanas productoras de dulces objetos de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
b) Tipos baacutesicos de Ventaja Competitiva
1) Liderazgo por Costos
ldquoLa organizacioacuten busca establecerse como el productor de maacutes bajo costo en su sector
El aacutembito de actuacioacuten es alargado intentando llegar a distintos segmentos de mercado
a la vez en general con un producto estaacutendar sin darle mucha importancia a servicios
no esenciales tales como el embalaje el disentildeo la publicidad etc Las fuentes de
ventajas de costos variacutean de sector a sector pero en general se pueden enumerar las
economiacuteas de escala y el aprendizaje acumulado la explotacioacuten de sinergias
comerciales o tecnoloacutegicas la tecnologiacutea patentada la ubicacioacuten y facilidad de acceso a
los factores productivos y bien a los mercados de clientes entre otros
Estrategias baacutesicas
Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se establece como el productor de maacutes bajo costo en su industria
Un liacuteder de costos debe lograr paridad o por lo menos proximidad en bases a diferenciacioacuten aun cuando confiacutea en el liderazgo de costos para consolidar su ventaja competitiva
Si maacutes de una compantildeiacutea intenta alcanzar el Liderazgo por costos al mismo tiempo este es generalmente desastroso
Se logran a menudo a traveacutes de economiacuteas a escala
Riesgos en el liderazgo en costos
Los competidores imitan
La tecnologiacutea cambia
Se erosionan otros criterios del liderazgo en costos
Se pierde la proximidad de la diferenciacioacuten
Las empresas que se concentran en el costo logran reducir los gastos en los
segmentosrdquo (Porter 1994)
En esta estrategia el objetivo principal es ser el competidor con los costos maacutes bajos para
lograr ventas por volumen En este apartado seraacute necesario realizar otro estudio para
conocer los costos de produccioacuten de las empresas mexicanas y los costos de transportar
y almacenar el producto en Espantildea
30
2) Diferenciacioacuten
ldquoLa organizacioacuten intenta ser la uacutenica en su sector con respecto a algunas aacutereas de
producto servicio maacutes apreciadas por los compradores Dichas aacutereas dependen del
sector de actuacioacuten de la organizacioacuten llegando a ser las caracteriacutesticas del producto
mismo el disentildeo los plazos de entrega las garantiacuteas la facilidad de pago la imagen la
variedad y calidad de los servicios asociados la innovacioacuten la proximidad con relacioacuten
a los clientes entre otras Esta estrategia permite a la organizacioacuten practicar un precio
superior u obtener mayor lealtad por parte de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr diferenciacioacuten significa que una firma intenta ser uacutenica en su industria en
algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores
bull Un diferenciador no puede ignorar su posicioacuten de costo En todas las aacutereas que
no afecten su diferenciacioacuten debe intentar disminuir costos en el aacuterea de la
diferenciacioacuten los costos deben ser menores que la percepcioacuten de precio adicional que
pagan los compradores por las caracteriacutesticas diferenciales
bull Las aacutereas de la diferenciacioacuten pueden ser producto distribucioacuten ventas
comercializacioacuten servicio imagen etc
Una empresa se diferencia de sus competidores si puede ser uacutenica en algo que sea
valioso para los compradores A pesar de la importancia de la diferenciacioacuten sus fuentes
no son bien comprendidas con frecuencia Las empresas tienen un punto de vista muy
estrecho sobre las fuentes potenciales de diferenciacioacuten Lo consideran en teacuterminos del
producto fiacutesico o en las praacutecticas de mercadotecnia En lugar de poder potencialmente
surgir de cualquier lugar de la cadena de valor Las empresas son tambieacuten con frecuencia
diferentes pero no diferenciadas debido a que siguen formas de exclusividad que los
compradores no valoran La diferenciacioacuten es usualmente costosa Una empresa puede
con frecuencia incurrir en costos para ser uacutenica porque la exclusividad requiere que
desempentildee actividades de valor mejor que sus competidoresrdquo (Porter 1994)
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
El objetivo de este estudio es reconocer los puntos en los que los dulces tiacutepicos
mexicanos pueden ser diferenciados en el mercado espantildeol para conocer de esta
31
manera cuaacuteles son los elementos cualitativos que el consumidor espantildeol considera
valiosos tales como reputacioacuten peso o apariencia externa del producto empaquetado y
etiquetas vida en anaquel contenido caloacuterico tiempo en el negocio apariencia y tamantildeo
de las instalaciones lista de clientes paiacuteses a los que ya exporta precio identidad y
muchas otras
3) Enfoque
ldquoLa organizacioacuten pretende obtener una ventaja competitiva en un segmento o grupo de
segmentos de mercado por los que ha optado excluyendo los demaacutes segmentos La
estrategia de enfoque se divide en dos variantes enfoque por costos (la empresa busca
una ventaja de costo en su segmento blanco) y enfoque de diferenciacioacuten (la empresa
busca la diferenciacioacuten en su segmento blanco) Esta estrategia descansa en la eleccioacuten
de segmentos especiacuteficos de mercado donde la competencia tenga dificultad en
satisfacer eficazmente las necesidades de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr el enfoque significa que una firma fijoacute ser la mejor en un segmento o grupo de
segmentos
bull Dos variantes Enfoque por costos y Enfoque por diferenciacioacuten
Ademaacutes Porter describe el instrumento baacutesico para diagnosticar la ventaja competitiva
y encontrar formas de intensificarla la cadena de valores A traveacutes de la cadena de
valores la organizacioacuten se divide en sus actividades baacutesicas (investigacioacuten y desarrollo
produccioacuten comercializacioacuten y servicio) lo que facilita la identificacioacuten de las fuentes
de ventaja competitivardquo (Porter 1994)
Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE) la poblacioacuten residente en
Espantildea disminuyoacute en 11142 personas durante 2015 y se situoacute en 46438442
habitantes al 1 de enero de 2016 De esa poblacioacuten 4418898 son extranjeros Lo
interesante es que como se aprecia en la tabla 10 viven 297000 pobladores
provenientes de Reino Unido segundo consumidor de dulces de Europa Espantildea
tambieacuten se compone de pobladores de Francia y Alemania otros paiacuteses consumidores
potenciales de golosinas
Como se observa en la Tabla 3 tambieacuten hay una alta poblacioacuten de personas
provenientes de Marruecos y China lo que representa una excelente oportunidad para
diversificar los productos mexicanos a otros paiacuteses De los paiacuteses latinos la poblacioacuten
de Ecuador Colombia y Bolivia tambieacuten son un mercado atractivo ya que son
consumidores de dulces mexicanos desde hace muchos antildeos
32
El nuacutemero de habitantes mexicanos al 2015 era de 21107 En la comunidad de Madrid
viven actualmente 6685 mexicanos en Cataluntildea 6040 en Andaluciacutea 3950 y en
Galicia 1465
Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE 2016) httpwwwineesdyngsINEbaseesoperacionhtmc=Estadistica_Campcid=1254736176951ampmenu=ultiDatosampidp=1254735572981 Recuperado el diacutea 24 de octubre de 2016
En Meacutexico el mercado meta de los dulces tiacutepicos mexicanos se encuentra en el grupo de
edad de 35 a 55 antildeos en la Tabla 4 del crecimiento poblacional por grupos de Espantildea
se observa que la mayoriacutea de la poblacioacuten espantildeola estaacute concentrada en el mismo grupo
de edad Lo que puede resultar en una ventaja para las empresas exportadoras
Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten
extranjera residente en Espantildea
durante 2015 seguacuten principales
nacionalidades
Tabla 4 Crecimiento poblacional en
Espantildea por grupos de edad durante
2015
33
13 La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne
La investigacioacuten de la estrategia del oceacuteano azul confirma que las compantildeiacuteas no se
mantienen permanentemente en un estado de excelencia como tampoco lo hacen las
industrias La estrategia es un desafiacuteo para que las compantildeiacuteas abandonen el sangriento
oceacuteano de la competencia y creen espacios seguros en el mercado en los cuales la
competencia no tenga importancia ldquoEn lugar de repartirse la demanda existente-y a
veces - cada vez maacutes reducida y compararse constantemente con la competencia la
estrategia habla de aumentar el tamantildeo de la demanda y dejar atraacutes a la competenciardquo
(Kim 2005)
ldquoLos oceacuteanos azules se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la
creacioacuten de demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable Aunque
algunos de los oceacuteanos azules se crean muy lejos de los liacutemites de las industrias
existentes la mayoriacutea de ellos brota de los oceacuteanos rojos (la competencia) cuando se
ampliacutean las fronteras de esas industrias La competencia pierde su validez por que las
reglas del juego no existen La innovacioacuten en valor es la piedra angular de la estrategia
del oceacuteano azul Se pone igual eacutenfasis en el valor que en la innovacioacuten El concepto
convencional es que las compantildeiacuteas pueden crear un mayor valor para los clientes a un
costo maacutes alto o bien crear un valor apenas razonable a un costo menor Desde ese
punto de vista la estrategia consiste en elegir entre la diferenciacioacuten y el bajo costo
simultaacuteneamenterdquo (Kim 2005)
Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul
Fuente La Estrategia del Oceacuteano Azul (Kim 2005)
Recuperado el 1 de mayo de 2017
34
ldquoLos cuatro principios baacutesicos de todo oceacuteano azul son
1 Crear nuevos espacios para el consumo
2 Centrarse en la idea global no en los nuacutemeros
3 Conocer maacutes allaacute de la demanda existente
4 Asegurar la viabilidad de la estrategia
Estos pasos se detallan a continuacioacuten
1 Crear nuevos espacios para el consumo
Es un proceso mediante el cual se busca crear el oceacuteano azul es decir nuevos negocios
que sean innovadores originales y que permitan a futuro ocupar un lugar en el mercado
que genere la suficiente rentabilidad No se trata de generar ideas y probar la principal
caracteriacutestica es establecer un proceso estructurado que logre ampliar los liacutemites del
mercado tal y como se concibe hoy en diacutea Es importante estudiar queacute hacen las
industrias alternativas Generalmente los oceacuteanos azules aparecen en los huecos entre
las industrias
2 Lo importante es la idea global no los nuacutemeros
Con la idea clara ahora es necesario saber coacutemo se aplicaraacute a la empresa Ya no se
trata de buscar coacutemo competir en el mercado (oceacuteano rojo) con esta estrategia se busca
alejarse de la competencia con nuevas ideas Para este punto de la estrategia es
necesario no solo fijarse en los nuacutemeros mdashaunque en alguacuten punto seraacuten importantesmdash
en ese momento es necesario ir maacutes allaacute y mirar la globalizacioacuten del mundo actual Para
esto es preciso tener clara la visioacuten de coacutemo se haraacute el distanciamiento de la
competencia
3 Ir maacutes allaacute de la demanda
Toda empresa necesita corregir dos estrategias convencionales en el mercado la
primera es no centrarse uacutenicamente en las necesidades del cliente actual y la segunda
que conduce a realizar una segmentacioacuten excesiva del mercado En este punto lo que
importa es dirigir la mirada a quienes no son auacuten clientes y conocer cuaacuteles son sus
necesidades La estrategia de toda empresa es mantener su lista de clientes actuales
pero una ventaja competitiva se ve cuando se dan nuevas oportunidades al segmentar
el mercado
4 Asegurar la viabilidad
Asegurar la estrategia permitiraacute saber que sea viable para la compantildeiacutea asiacute entonces el
objetivo es disminuir el riesgo que trae consigo la implantacioacuten de la estrategia
35
El oceacuteano azul necesita que se le presente al cliente algo excepcional en el producto o
servicio Un producto seraacute exitoso en la medida en que permita que la vida del
consumidor sea sencilla productiva coacutemoda divertida el nuevo producto debe marcar
la diferencia con el anterior ademaacutes de una nueva utilidad Un nuevo aspecto dentro de
la viabilidad es el precio estrateacutegico que deberaacute atraer a los clientes y ademaacutes
necesitaraacute retenerlos crear fidelidad en el clienterdquo (Kim 2005)
14 El Consorcio Exportador
Existen varias definiciones sobre los consorcios de exportacioacuten pero en todos ellos prevalece una misma idea que es La unioacuten de empresas para abordar los mercados exteriores en condiciones maacutes ventajosas ldquoSi la incursioacuten en los negocios internacionales de una empresa aislada es de por si ardua y difiacutecil cuanto maacutes lo debiera ser para un conjunto de ellas con sus poliacuteticas procesos sentires pensare y comportamientos sino divergentes al menos desiguales Pero si partimos de la base de que las organizaciones estaacuten compuestas por personas y estas (sic) son gregarias por naturaleza es decir que necesitan de la compantildeiacutea de otros las barreras a salvar para lograr alguacuten tipo de forma asociativa que logre u comportamiento unificado frente al mundo no debiera ser un obstaacuteculo mayor Es natural que los consorcios resulten convenientes en especial para las empresas
pequentildeas y medianas ya que la divisioacuten de los gastos estructurales y de gerenciamiento
entre los distintos componentes supone un ahorro en los costos y en particular en el caso
de aquellas que recieacuten comienzan el camino de la exportacioacuten No obstante ello la figura
del consorcio de exportacioacuten tambieacuten es conveniente para fortalecer la relacioacuten entre las
empresas maacutes grandes y sus clientes pequentildeos y la de estos con aquellas por el soacutelo
hecho de consolidar la oferta
Definir un consorcio de exportacioacuten no es una tarea sencilla debido a la ausencia de
antecedentes en la praacutectica y a la carencia de metodologiacutea desarrolladas al respecto
Poder decir que para formar un consorcio necesariamente deberemos transitar por
etapas similares a las que se plantean cuando decidimos formar un equipo de trabajo
deportivo o de aventuras
Las necesidades o motivaciones que impulsan a formar un equipo de trabajo o un
consorcio son inicialmente
- Optimizar la tarea
- Solucionar problemas
- Mejorar la calidad
- Aumentar el rendimiento
36
Evidentemente alcanzar un nivel alto de satisfaccioacuten en estos temas es praacutecticamente
imposible si lo enfocamos desde la individualidad Un equipo se constituye es pos de
objetivos porque sin ellos el camino seriacutea incierto y no se podriacutean implementar
estrategias ni planteamientos exitosos fundamentalmente se es un equipo cuando se
comparte un mismo propoacutesito es decir cuando se trabaja para lograr un objetivo comuacuten
Dentro de un equipo de trabajo los miembros son interdependientes pero se necesitan
para realizar las tareas que conducen a la puesta en marcha de ese equipo Los
beneficios de trabajar en conjunto estaacuten dados por una serie de factores que al
interactuar producen una sinergia mayor en los integrantes del mismo y por lo tanto los
resultados son altamente positivos La combinacioacuten de talentos enriquece al anaacutelisis y
las decisiones que se toman en el grupo en funcioacuten de ello las soluciones son maacutes
creativas e innovadorasrdquo (Ledesma 2004)
a) Ventajas en la formacioacuten de un consorcio
ldquoIngresar al mercado internacional supone disponer de una estructura organizacional
dotada de recursos teacutecnicos y financieros que seriacutea difiacutecil de instrumentar para una
pequentildea o mediana empresa sin el concurso de otras La unioacuten de un grupo de empresas
con el fin de realizar un esfuerzo conjunto que conduzca a la insercioacuten en los mercados
internacionales sin producir una integracioacuten teacutecnica en el sistema de produccioacuten y
tampoco econoacutemica mediante fusioacuten o absorcioacuten permite acceder a una serie de ventajas
que se mencionan a continuacioacuten
1 Confirmacioacuten de una oferta exportable favorable
2 Reduccioacuten del costo de inexperiencia se aprende en conjunto
3 Penetracioacuten en nuevos mercados
4 Contactos con nuevos tipos de compradores
5 Seguridad por diversificacioacuten de mercados
6 Reduccioacuten de las fluctuaciones estacionales en las ventas
7 Reduccioacuten de costos de produccioacuten
8 Aumentos de los maacutergenes de utilidad
9 Acumulacioacuten de conocimientos en materia de marketing internacional
10 Mejor poder negociador con entidades gubernamentales
11 Reduccioacuten de los gastos de exportacioacuten
12 Posibilidad de construir una marca fuerte
13 Posibilidad de mejorar empaques y presentacioacuten de productos
14 Creacioacuten y realizacioacuten de un plan de comunicacioacuten a menor costo
15 Mayor oportunidad de alianzas en el extranjero
16 Mejor imagen
17 Aporte a las economiacuteas regionales
37
b) Los consorcios en el mundo Casos exitosos
Son varios los paiacuteses donde las empresas pequentildeas y medianas son alentadas para que
se unan en grupos en algunos casos pertenecientes al mismo sector industrial y en otros
ubicadas en una misma regioacuten geograacutefica El propoacutesito maacutes frecuente es aunar fuerzas
para alcanzar mercados externos aunque tambieacuten se busque la creacioacuten de empleos
A este respecto dice Ramoacuten Rosales en el libro ldquoPYMES escenario de oportunidades en
el siglo XXIrdquordquo En Europa es donde maacutes tradicioacuten ha habido en materia de apoyo a
mecanismos de cooperacioacuten en la PYME a veces de manera expliacutecita y directa como el
caso de Italia y Espantildea y en otras ocasiones dentro de poliacuteticas maacutes amplias en su
alcance como la reestructuracioacuten industrial de Alemania despueacutes de la Segunda Guerra
Mundial
Los esquemas de cooperacioacuten empresarial han sido un factor de eacutexito para el desarrollo
de las economiacuteas mundiales algunos de los cuales se han extrapolado a otros paiacuteses
adaptaacutendolos a sus condiciones particulares obteniendo tambieacuten resultados de impacto
en sus economiacuteas
Se considera conveniente describir a manera ilustrativa la experiencia de diversos paiacuteses
en donde las formas de asociacioacuten han sido exitosas
A partir de la deacutecada de los 80acutes el contexto de la economiacutea presenta cambios en las
formas de organizacioacuten empresarial Se observa a nivel nacional e internacional un
incremento en la cooperacioacuten entre empresas
Esta cooperacioacuten seguramente es el resultado de la mayor competencia que representa
la globalizacioacuten de los mercados Por ello existe un renovado intereacutes en la articulacioacuten
productiva particularmente entre las empresas de menor escala con un solo objetivo
fortalecerse para producto y comercializar sus productos y servicios en mercados de alta
competitividad
Prueba de ellos han sido paiacuteses industrializados como Alemania Japoacuten e Italia que han
desarrollado desde tiempos de la posguerra diversas formas de asociacioacuten con el
propoacutesito de impulsar la competitividad de las micro pequentildeas y medianas empresas
con medidas gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de mediano y largo
plazo ldquo (Ledesma 2004)
ldquoA continuacioacuten se presentan algunos casos que han sido la pauta para la adopcioacuten de
esquemas de cooperacioacuten empresarial en el mundo
Alemania
En la regioacuten de Bader-Wurtenberg la industria funciona como una red que articula a
grandes y pequentildeas empresas que generan el 95 del empleo las empresas de menor
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escala mantienen total autonomiacutea respecto a las grandes empresas ya que se
relacionan con varios contratistas las cuales las diferencia del modelo tradicional de
pequentildeas empresas dedicadas a la subcontratacioacuten en donde estas dependen de un
solo contratista
Noruega
El departamento noruego de desarrollo industrial cuenta con un programa de cadenas
productivas que busca impulsar relaciones de cooperacioacuten de largo plazo entre
empresas independientes Las empresas que operan bajo este esquema han tenido
resultados positivos como la disminucioacuten de costos del 20 al 30 y se han incrementado
los conocimientos y habilidades por el solo hecho del trabajo conjunto Este esquema de
cooperacioacuten empresarial se ha aplicado con eacutexito en Australia Nueva Zelanda y Canadaacute
Francia
En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los productores mediante
las cooperativas las cuales les facilitan a sus socios equipos herramientas insumos
apoyos a la comercializacioacuten y otros servicios a costos relativamente bajos
Espantildea
En Espantildea tambieacuten existen grupos de empresarios que trabajan de parecida manera
Muchos de ellos estaacuten formados por empresas PYMES que no cuentan con una oficina
encargada de la exportacioacuten El grupo contrata un gerente que maneja la oficina de
exportaciones de todos y cada una de las empresas del grupo Durante un tiempo el
gobierno las subsidia
Rosales en el libro ya citado se refiere a la experiencia espantildeola diciendo ldquoCuando este
paiacutes abordoacute al inicio de la deacutecada de los ochenta todo un proceso de reestructuracioacuten
denominado reconversioacuten fueron muchas las empresas grandes y pequentildeas que
tuvieron que disminuir sus nuacutemeros de empleados y cerrar liacuteneas de produccioacuten con el
consiguiente aumento del desempleordquo
Se trata de unir esfuerzos y compartir gastos Esto es lo que se entiende por consorcio
o bien una asociacioacuten estrateacutegica entre dos o maacutes empresas con la finalidad de abordar
y desarrollar de forma conjunta sus mercados de exportacioacuten
La figura del Consorcio de Exportacioacuten desempentildea un papel importante en la economiacutea
espantildeola ya que un gran nuacutemero de empresas son de reducida dimensioacuten tanto
comercial como financieramente y con escasa experiencia internacional Pero hay que
tener en cuenta que el consorcio es una inversioacuten a medio y largo plazo y que los
resultados empiezan a llegar al antildeo y medio de su constitucioacutenrdquo (Ledesma 2004)
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Para conseguir que un conjunto de empresas lleguen a formar un consorcio es necesario primero que haya alguien que ponga en marcha el proceso y coordine los pasos previos a la constitucioacuten este se denomina promotor y puede ser un organismo externo un consultor independiente o alguno de los potenciales miembros sin embargo lo maacutes aconsejable es optar por un promotor neutral Otras de las ventajas de un consorcio es que en actividades de promocioacuten de venta pueden compartir gastos pueden establecerse en diferentes regiones geograacuteficas y elaborar productos diferentes no necesariamente tienen que ser sustitutos
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2 ANTECEDENTES DEL TEMA
21 La industria mundial de la confiteriacutea Se entiende por confiteriacutea a los alimentos de tamantildeo pequentildeo sabor y textura variada que dentro de sus componentes principales se encuentran azuacutecares mieles yo edulcorantes pudiendo contener o no cereales frutas u otros ingredientes opcionales y aditivos Se diferencia de la reposteriacutea ya que esta es la parte de la gastronomiacutea dedicada a la elaboracioacuten y decoracioacuten de pasteles y postres
La confiteriacutea existe desde tiempos remotos y aunque las referencias a la planta de la cantildea de azuacutecar se remontan a casi 5000 antildeos y localizan su origen en Nueva Guinea e India fueron los aacuterabes quienes descubrieron las infinitas utilidades que presentaba el azuacutecar y pronto la integraron plenamente en su gastronomiacutea y alimentacioacuten En los paiacuteses aacuterabes se hicieron muy populares los dulces de azuacutecar con frutos secos y al azuacutecar como tal la consideraban una golosina exquisita y que a la vez teniacutea propiedades curativas
Se asegura que el origen de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas en Europa surgieron en la Edad Media a partir de las farmacias Cuando las recetas se preparaban se les antildeadiacutea azuacutecar o miel para cubrir su gusto poco agradable
ldquoLos boticarios usaban el azuacutecar para hacer preparados con especias y frutos secos como jengibre pintildeones almendras canela clavo regaliz y almidoacuten - el llamado diapenidion - que fue el precursor de nuestros caramelos para la tos se utilizaba como medicamento para calmar la tos y los males pulmonares y los paiacuteses noacuterdicos lo utilizaron inmediatamente debido al friacuteo y a los resfriados que sufriacutean a menudo Los usos del azuacutecar como edulcorante y conservante y como alimento en general se fueron extendiendo paralelamente al uso meacutedico Flores importadas de Oriente se incorporaron a los caramelos para la tos para aromatizarlos y se pusieron de moda en la Edad Media tardiacutea sobre todo en las cortes europeas Fueron las supuestas dotes del azuacutecar como calmante para el estoacutemago o de prevencioacuten de indigestiones que se anunciaban en las boticas las que llamaron la atencioacuten de la nobleza que incorporaron los confites al final de sus copiosas comidas Asiacute el oficio de confitero se vio raacutepidamente ensalzado consideraacutendose maacutes importante auacuten que el de cocinero panadero u otros oficios de palacio Todos los nobles queriacutean disponer de un maestro confitero que preparaba esos dulces - de especias de fruta - envueltos y preservados en azuacutecar para terminar las comidas y que tambieacuten formaba figuras - cestitos ricamente adornados figuras de animales etc - con azuacutecar que deleitaban la vista en las mesas de la clase altardquo (Club Cooking Cookies 2010)
ldquoEs tambieacuten importante indicar que el origen de muchos dulces surgioacute de la necesidad de encontrar meacutetodos para la conservacioacuten de alimentos Asiacute por ejemplo se observoacute que si se calentaba la leche con azuacutecar daacutendole vueltas y dejaacutendola que se concentrase se obteniacutea un producto (la leche condensada) de agradable y dulce sabor y que se podiacutea
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conservar sin problemas durante largos periacuteodos de tiempo Igual se puede decir de las mermeladas hechas a partir de frutas y azuacutecar sometidas a coccioacuten
En otros casos surgieron los dulces ante la necesidad de aprovechar determinados productos que existiacutean en abundancia Asiacute por ejemplo el turroacuten surgioacute como consecuencia de la gran cantidad existente de almendras y miel en determinadas regionesrdquo (Fundacioacuten Eroski 2015)
Ameacuterica el nuevo continente dio al mundo una de las grandes aportaciones a la confiteriacutea mundial el chocolate Despueacutes de la conquista con la llegada del azuacutecar se fusionaron los conocimientos de los mexicas espantildeoles y aacuterabes Los frailes y las monjas en los conventos fueron los que hicieron esa fusioacuten
En el siglo XIX con nuevos ingredientes de todo el mundo los postres en Europa disfrutaron de un gran despegue con la aparicioacuten de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas modernas muy parecidas a las que existen en la actualidad En el siglo XX con el incremento del nivel de vida continuacutea ese auge hasta llegar a nuestros diacuteas en que se ha alcanzado un alto grado de perfeccioacuten en la profesioacuten con unos productos muy variados de alta calidad atractiva apariencia y sabor muy agradable
Actualmente las investigaciones de la industria alimenticia revelan que tanto la empresa estadounidense Mars duentildea de marcas como Milky Way MampMs Twix Skittles y Snickers y el conglomerado multinacional Mondelez quien gestiona marcas de chicles y golosinas como Trident Chiclets Halls Stride y Cadbury encabezan una cuota de cerca del 15 de las ventas globales de productos de confiteriacutea al por menor y un reporte de Euromonitor sentildeala que Nestleacute tiene una participacioacuten global del 8 mientras que Hershey apenas representa el 5
La comprensioacuten de la estructura y evolucioacuten de los paiacuteses confiteros y empresas de confiteriacutea es fundamental para esta investigacioacuten ya que sirve para encontrar oportunidades para la diversificacioacuten de productos y mercados al igual que proveedores La herramienta que se utiliza para conocer esta estructura es la fraccioacuten arancelaria la cual sirve para identificar ordenadamente la mercanciacutea objeto de intercambio global para clasificar y valorar esas mercanciacuteas para una correcta aplicacioacuten de los impuestos respectivos para controlar la entrada y salida de productos de acuerdo a la poliacutetica de comercio exterior establecido y para registrar las estadiacutesticas de comercio exterior de otros paiacuteses
Para efectos de comprender mejor las estadiacutesticas mundiales de confiteriacutea y hacer maacutes especiacutefica esta investigacioacuten se toma como referencia la clasificacioacuten 170490 del Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet (SIAVI) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) que incluyen malvaviscos paletas gomitas caramelos dulces tiacutepicos tales como productos de coco tamarindos dulces de miel y dulces de leche
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Seguacuten informacioacuten de Trade Map 2016 en teacuterminos de estadiacutesticas del Comercio Exterior en el mundo se exportaron maacutes de 3 millones de toneladas de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) con un valor de $ 9 mil 730 millones de USD En la Graacutefica 3 se muestran los principales paiacuteses exportadores mundiales de confiteriacutea en 2016 Sector liderado por Alemania China Beacutelgica Paiacuteses Bajos y Meacutexico Cabe mencionar que Estados Unidos se ubica en el lugar sexto y Espantildea en seacuteptimo
Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductaspxnvpm=3|||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de abril de 2017 De acuerdo a datos del Banco Mundial Alemania primer exportador de confiteriacutea sin cacao del mundo con maacutes de 822 millones de habitantes representa la mayor poblacioacuten entre los estados miembros de la Unioacuten Europea Despueacutes de los Estados Unidos Alemania es el segundo destino de las migraciones maacutes popular en el mundo
Seguacuten Deutschland Land el enlance digital de Alemania con un valor exportador de $1075 millones de USD en 2016 el sector de la confiteriacutea en Alemania se precia de dar empleo a 50000 personas La empresa maacutes conocida de este sector es el productor de gomitas Haribo los claacutesicos productos de Haribo generan soacutelidas cifras de venta desde hace deacutecadas aunque la compantildeiacutea siempre reacciona a las nuevas tendencias Para estimular auacuten maacutes las ventas numerosos fabricantes alemanes se han organizado en un
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organismo llamado German Sweets que promueve los productos dulces de Alemania en el mundo
Tambieacuten en ese paiacutes es donde se lleva a cabo la Feria ISM (por sus siglas en alemaacuten) la feria de pasteleriacutea galletas chocolates y dulces maacutes importante del sector a nivel mundial Esta feria se celebra cada antildeo a finales del mes de enero en las instalaciones del recinto ferial Koelnmesse en la ciudad alemana de Colonia A este evento se asistioacute presencialmente del 29 enero de al 1 de febrero de 2017 con el fin de antildeadir maacutes informacioacuten y conclusiones a este trabajo de investigacioacuten
En la Feria ISM en su edicioacuten 47 en 2017 se dieron cita 1600 expositores de 70 paiacuteses
y 38000 visitantes de todo el mundo la feria incluyoacute un aacuterea de nuevas empresas
ldquoNewcomersrdquo un panel de seminarios de expertos ldquoExpert Stagerdquo donde la agencia
Innova Market Insights expuso las nuevas tendencias del mercado y una exhibicioacuten de
alto disentildeo con nuevos productos ldquoNew Product Showcaserdquo la cual se establecioacute como
la principal atraccioacuten de todos los compradores En el pasaje ldquoSweet Traditionsrdquo un grupo
de estudiantes internacionales de la escuela de Disentildeo de Colonia expusieron los nuevos
disentildeos de un amplio rango de productos conceptos y empaques Estas innovaciones
que generaron inspiracioacuten y nuevos momentos para el mercado de la confiteriacutea se
mostraron exclusivamente en esta feria
En los foros de ISM la agencia Innova Market Insights expuso las estadiacutesticas del
mercado en las que se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea
compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una
tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia dentro de las
tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y
ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van
en ascenso Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el
mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche
cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos
consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles
caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake
lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos
porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se
siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
Dentro de las sorpresas de la feria llamoacute la atencioacuten el Premio a la Innovacioacuten 2017 que
en esta ocasioacuten fue para la empresa inglesa Katjes Magic Candy Factory la cual innovoacute
el concepto de la impresioacuten en tinta con sus impresoras de gomita comestible exhibidas
en un gran stand donde los visitantes pudieron obtener de forma gratuita una impresioacuten
de su selfie hecha con este producto Por otro lado no pasoacute inadvertida la estabilidad
del stand de Ghraoui empresa productora de chocolate originaria de Siria que opera
actualmente en Damasco con 250 empleados y que a pesar del conflicto militar siguen
expandiendo sus mercados ya que pronto abriraacuten una nueva planta de produccioacuten en
Hungriacutea Sus productos se venden en los hoteles maacutes exclusivos del mundo en ciudades
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como Pariacutes Dubai Japoacuten y NYC Muchos expertos del sector y periodistas han descrito
el chocolate Ghraoui como el mejor del mundo
Paralela a ISM la Feria Pro Sweets tuvo lugar en la planta baja del Pabelloacuten 10 Esta
feria considerada el partner tecnoloacutegico de ISM se encargoacute de cubrir la cadena
productiva de la industria confitera con innovaciones en colorantes agentes
antiadherentes y de recubrimiento aromas encapsulados bombos de grajeado
herramientas bioteacutecnicas y maacutequinas que producen hasta 10000 paletas de caramelo
por hora El programa de esta feria cubrioacute desde un evento especial de como reformular
ingredientes asiacute como un aacuterea de expositores nuevos y el ldquoFuture Lab Design
Workshoprdquo un taller de disentildeo para nuevos emprendedores
Por otro lado las importaciones mundiales de confiteriacutea en 2016 seguacuten Trade Map
fueron de un valor de $ 9445 millones de USD En la Graacutefica 4 se enlistan los principales
paiacuteses importadores de confiteriacutea sin cacao inc el chocolate blanco (exc chicle) en el
mundo Lista liderada por Estados Unidos Alemania y Reino Unido
Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProduct_Graphaspxnvpm=1|||||1704|||4|1|1|1|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
45
Estados Unidos principal importador de confiteriacutea mundial con maacutes de 324 millones de habitantes es una de las naciones del mundo eacutetnicamente maacutes diversas y multiculturales producto de la inmigracioacuten a gran escala ldquoLa industria de la confiteriacutea de los Estados Unidos importoacute en 2016 casi 600000 toneladas de confiteriacutea sin cacao incluyendo el chocolate blanco excluyendo chicle con un valor de $ 1 mil 718 millones de USD y emplea directamente a 55000 estadounidenses a la vez que apoya cientos de miles de empleos en la agricultura la venta al por menor el transporte y otras industrias Los dulces se producen en los 50 estados y en maacutes de 1000 instalaciones a traveacutes de la nacioacuten La industria total de la confiteriacutea en este paiacutes tiene un impacto directo de 35 billones de USDrdquo (National Confectioner Association 2017)
Meacutexico es el principal exportador de este rubro a Estados Unidos en 2016 exportoacute 258117 toneladas de dulces lo que representoacute 33 de la participacioacuten de las importaciones del paiacutes
Es importante resaltar que la mayoriacutea de los veinte principales paiacuteses importadores de confiteriacutea son miembros de la Unioacuten Europea Alemania Reino Unido Beacutelgica Paiacuteses Bajos Suecia Polonia Italia Austria Dinamarca e Irlanda Espantildea se posiciona en el lugar diecisiete de los paiacuteses compradores Adquiriendo el antildeo pasado 34396 toneladas de dulces con un valor de $133 285 millones de USD siendo Alemania su principal proveedor
De acuerdo con la Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa (CAOBISCO) representante de maacutes de 12700 fabricantes europeos la poblacioacuten europea consume en primer lugar productos de panaderiacutea fina en segundo lugar chocolates y en tercer lugar confiteriacutea de azuacutecar En la Graacutefica 5 se muestra el consumo de confiteriacutea de azuacutecar por kilos por persona en 2011 (excluyendo chocolate y panaderiacutea) Los principales consumidores en ese antildeo fueron Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Espantildea se posicionoacute en el lugar 15 con 275 kilos consumidos por persona al antildeo por encima de mercados muy importantes como Paiacuteses Bajos Brasil y Japoacuten Cabe mencionar que en la graacutefica siguiente no se consideran paiacuteses como Estados Unidos Australia y Meacutexico En el caso de Meacutexico la CIAJ reveloacute que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45 kilogramos por persona por antildeo
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Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011
Fuente COABISCO httpcaobiscoeupublicimagespagecaobisco-10072013170450 Ranking_of_consumption_sugar_confectionerypdf Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
ldquoNo soacutelo Ameacuterica y Europa son mercados potenciales de este sector los crecimientos de otras regiones incluyen el Oriente Medio y Aacutefrica Un vistazo raacutepido a las regiones clave dentro de la red global de confiteriacutea refuerza que muchos proveedores se han vuelto muy conscientes de mercados maduros mientras que ampliacutean de tamantildeo y siguen teniendo un crecimiento lento Aacutereas tales como Asia-Paciacutefico Oriente Medio y Aacutefrica son las maacutes prometedoras en relacioacuten a las ganancias espectacularesrdquo (Industria Alimenticia- Confiteriacutea Mundial 2011)
22 Meacutexico y la industria mundial de la confiteriacutea
Meacutexico cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos situado en Ameacuterica del Norte tiene una superficie de 1964380 Km2 De acuerdo a datos de Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) Meacutexico con una poblacioacuten de 127017000 personas se encuentra en la deacutecima posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Ciudad de Meacutexico y su moneda pesos mexicanos El Fondo Monetario Internacional (FMI) sentildealoacute que en 2016 Meacutexico fue la economiacutea 15 por generacioacuten de Producto Interno Bruto (PIB) ldquoOcupa el lugar 57 de 140 paiacuteses en el Iacutendice de Competitividad Global del Foro Econoacutemico Mundial 2015-16 el 39 de 189 paiacuteses dentro del Doing Business 2015 y el 71ordm de 187 paiacuteses dentro del iacutendice de desarrollo humano 2013 Cuenta con una red de 11 tratados de libre comercio que
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PAIacuteSES
RANKING DE CONSUMO ANUAL Confiteriacutea de azuacutecar
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proporcionan acceso preferencial a 46 paiacuteses y 1150 millones de consumidores potenciales Nuestros socios comerciales representan 58 del PIB y 53 del comercio globalrdquo(Secretariacutea de Gobernacioacuten 2014) ldquoA nivel mundial Meacutexico es una de las economiacuteas maacutes abiertas se ha consolidado como la principal nacioacuten exportadora de Ameacuterica Latina y la decimoquinta a nivel global El futuro es auacuten maacutes promisorio un estudio reciente pronostica que para 2050 seraacute el sexto exportador Este favorable panorama estaacute fundamentado en las acciones emprendidas hace 20 antildeos cuando el paiacutes decidioacute basar su desarrollo econoacutemico en el comercio y la apertura de mercados lo cual implicoacute un profundo crecimiento El incremento en los intercambios comerciales refuerza claramente la visioacuten de Meacutexico y sus empresas como excelentes socios de negocios Su ubicacioacuten geoestrateacutegica tambieacuten ha incidido en que Meacutexico sea una verdadera plataforma logiacutestica no solo con Ameacuterica del Norte sino tambieacuten con Ameacuterica Latina Asia y Europa Las estrategias de integracioacuten como la Alianza del Paciacutefico y el Acuerdo de Asociacioacuten Transpaciacutefico son mecanismos relevantes para la actual poliacutetica econoacutemica internacional De esta manera Meacutexico estaacute generando las condiciones para alcanzar las metas que se ha propuesto en cuanto a fortalecerse como una plataforma exportadora con empresas productos y servicios cada vez mejor posicionados en las cadenas globales de valorrdquo (ProMeacutexico 2015) En base a datos del INEGI en 2014 en Meacutexico existiacutean 5654014 de empresas formales La mayor concentracioacuten de empresas se ubica en la zona central del paiacutes en el estado de Meacutexico se ubican 534838 en la Ciudad de Meacutexico (CDMX) se ubican 415481 seguida por el estado de Jalisco con 313013 Veracruz en cuarto lugar con 239 391 Puebla con 251 318 Guanajuato con 222 969 y Michoacaacuten con 195 355 unidades econoacutemicas Cabe mencionar que la produccioacuten de dulces tiacutepicos objeto de estudio de esta investigacioacuten se lleva a cabo en todos los estados enlistados principalmente en Jalisco De acuerdo con este censo econoacutemico del universo de unidades econoacutemicas en Meacutexico el 943 son microempresas ldquoLas microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 40 por ciento del empleo en el paiacutes ademaacutes producen el 15 por ciento del Producto Interno Bruto Las pequentildeas empresas son aquellos negocios dedicados al comercio que tienen entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos Son entidades independientes creadas para ser rentables cuyo objetivo es dedicarse a la produccioacuten transformacioacuten yo prestacioacuten de servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad Representan maacutes del 3 por ciento del total de las empresas y casi el 15 por ciento del empleo en el paiacutes asimismo producen maacutes del 14 por ciento del Producto Interno Bruto Las medianas empresas son los negocios dedicados al comercio que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores y generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y
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pueden superar hasta 250 millones de pesos Son unidades econoacutemicas con la oportunidad de desarrollar su competitividad en base a la mejora de su organizacioacuten y procesos asiacute como de mejorar sus habilidades empresariales Entre sus caracteriacutesticas tambieacuten posee un nivel de complejidad en materia de coordinacioacuten y control e incorpora personas que puedan asumir funciones de coordinacioacuten control y decisioacuten lo que implica redefinir el punto de equilibrio y aumentar simultaacuteneamente el grado de compromiso de la empresa Representan casi el 1 por ciento de las empresas del paiacutes y casi el 17 por ciento del empleo ademaacutes generan maacutes del 22 por ciento del Producto Interno Bruto Se consideran grandes empresas a aquellos negocios dedicados a los servicios y que tienen desde 101 hasta 251 trabajadores y tienen ventas superiores a los 250 millones de pesos Una gran empresa tiene entre sus caracteriacutesticas sobrepasar una serie de liacutemites ocupacionales o financieros los cuales dependen de cada paiacutesrdquo (Secretaria de Economiacutea 2010) Sin embargo esta estratificacioacuten no es muy representativa de la dimensioacuten de las empresas las estratificaciones deben incluir otros criterios como el valor de los activos mayoreo menudeo si son intensivas en mano de obra en tecnologiacutea o en capital y de esta forma la dimensioacuten de las empresas ya seriacutea maacutes loacutegica El 25 de junio de 2009 se publicoacute en el Diario Oficial de la Federacioacuten (DOF) el Acuerdo por el que se establecioacute la estratificacioacuten de las micro pequentildeas y medianas empresas con los criterios antes mencionados Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 5 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Fuente Diario Oficial de la Federacioacuten httpwwwdofgobmxnota_detallephpcodigo=5289919ampfecha=28022013 Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
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Por otro lado seguacuten informacioacuten de la Secretariacutea de Economiacutea en 2016 Meacutexico importoacute $387 mil 064 millones de USD De esta cantidad importoacute $42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten Europea Los principales oriacutegenes de sus importaciones fueron Estados Unidos China Japoacuten Corea del Sur y Alemania Los productos que principalmente importa son maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas y plaacutestico y sus manufacturas Tambieacuten la SE informoacute que en 2016 las exportaciones de Meacutexico para el mundo fueron de $373 mil 929 millones de USD De esta cifra Meacutexico soacutelo exporta a la UE $19 mil 558 millones de USD El 86 del comercio exterior se realiza con Estados Unidos Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos Canadaacute China Brasil Colombia y Espantildea Los artiacuteculos que en mayor volumen exporta Meacutexico son vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y accesorios De la industria de Alimentos y Bebidas hortalizas plantas raiacuteces tubeacuterculos alimenticios frutas y frutos comestibles
En lo relacionado a la industria de la confiteriacutea cabe mencionar que Espantildea es el comprador nuacutemero 33 de Meacutexico en esta categoriacutea En 2016 uacutenicamente comproacute 114 toneladas de dulces lo que representa 114 000 kilos una nula participacioacuten de mercado El 882 de las exportaciones de artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco excluyendo chicle son para Estados Unidos seguidas de Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica La informacioacuten anterior se representa en la siguiente Tabla 6 Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||170490|||6|1|1|2|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017 A pesar de que la gran mayoriacutea de las exportaciones de confiteriacutea se hacen a Estados Unidos es importante mencionar el crecimiento que han tenido las exportaciones mexicanas a paiacuteses como Peruacute Hong Kong Italia Mongolia y Liacutebano (ver Graacutefica 6)
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Las tasas de crecimiento que van desde el 20 y hasta el 160 en las exportaciones son clara muestra de las oportunidades de venta en esta industria donde el segmento de dulces todaviacutea sigue siendo dominado por las marcas locales aunque la aparicioacuten creciente de marcas extranjeras ha hecho maacutes competitivo el mercado Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para el producto 170490 exportado por Meacutexico entre 2012 y 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|1|2|1|2|2|1|1 Recuperado el diacutea 07 de octubre de 2017 Por el lado de las importaciones en la que es la relacioacuten bilateral maacutes importante del mundo en 2016 Estados Unidos se posiciona como el principal paiacutes exportador de confiteriacutea a Meacutexico con una participacioacuten de 526 seguido de China Guatemala Ecuador Canadaacute y Espantildea en sexto lugar Esta informacioacuten se observa en la Tabla 7 Y aunque la participacioacuten de Espantildea soacutelo representoacute el 29 de las importaciones este paiacutes vendioacute a Meacutexico 600 toneladas de dulces es decir 600000 kilos
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Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017
ldquoPara la industria de la confiteriacutea mexicana el antildeo 2015 supuso un crecimiento estimado de entre 4 y 10 para el sector y en 2016 cerroacute con un crecimiento en torno al 8 El estado de Jalisco es la que maacutes produce en el sector llegando al 50 de la produccioacuten total en el paiacutes y 350 empresas totalmente mexicanas del sector que generan 10400 empleos directos y alcanzan exportaciones anuales de maacutes de $80 millones de USD Meacutexico cuenta con tres empresas entre las 100 empresas maacutes grandes del mundo en confiteriacutea de acuerdo con la revista americana Candy Industry Barcel de Grupo Bimbo Canelrsquos y Dulces de la Rosa ocupan los puestos 26 53 y 74 respectivamente El mercado domeacutestico cuenta con gran presencia de los productos de Bimbo Nestleacute y Mars entre otros El azuacutecar de cantildea es uno de los principales productos que exporta Meacutexico y unido a que cada vez hay maacutes latinos en EEUU las oportunidades para la confiteriacutea mexicana son ampliasrdquo (Industria Alimenticia 2015)
A pesar de no ser objeto de estudio de esta investigacioacuten y de los buenos nuacutemeros de produccioacuten y de ser el origen del chocolate uno de los segmentos maacutes relevantes del sector el consumo de chocolate per caacutepita de Meacutexico es de apenas 700 gramos Este consumo comparado con paiacuteses como Suiza o Austria en donde se consumen hasta 12 y 9 kilogramos demuestra que existe mucho espacio para el crecimiento en chocolates Pese al bajo consumo domeacutestico la industria continuacutea en crecimiento principalmente debido al establecimiento de compantildeiacuteas multinacionales que escogen a Meacutexico como el lugar ideal debido al menor costo de mano de obra y amplia seleccioacuten de personal calificado pero tambieacuten existen muchas empresas 100 mexicanas que estaacuten listas para diversificar sus exportaciones en el mercado global
ldquoLas proyecciones actuales identifican que la confiteriacutea al por menor de Meacutexico se ubicaraacute en $5 mil 400 millones de USD en 2017 maacutes de $1000 millones de USD que fue
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lo obtenido en el 2012 Esto representa el sexto mejor mercado de venta minorista de confiteriacutea mundialrdquo (Industria Alimenticia 2015)
23 Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
Espantildea situada en el sur de Europa tiene una superficie de 505940 Km2 Con una poblacioacuten de 46524943 personas se encuentra en la 29ordm posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Madrid y su moneda Euro Es parte de la Unioacuten Europea desde 1986 Espantildea es la economiacutea nuacutemero 14 por volumen de PIB En cuanto al Iacutendice de Desarrollo Humano o IDH que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un paiacutes fue de 0876 puntos en 2014 con lo que se situoacute en el puesto 26 de la tabla de 187 paiacuteses Para hacer negocios es uacutetil saber que se encuentra en el 33ordm puesto del Doing Business de 189 paiacuteses que conforman el ranking de Datos Macro que clasifica los paiacuteses seguacuten la facilidad que ofrecen para hacer negocios ldquoSeguacuten el Directorio Central de Empresas (DIRCE) al 1 de enero del antildeo 2014 habiacutea en Espantildea 3114361 empresas Las microempresas (de 0 a 9 empleados) en Espantildea suponen el 958 del total de empresas El 805 de las empresas espantildeolas ejercen su actividad en el sector servicios y dentro de eacuteste un 243 corresponde al comercio Como se muestra en la Tabla 8 los sectores construccioacuten y resto de servicios aglutinan el mayor nuacutemero de empresas (con un 615 y un 551 respectivamente) en el tramo de microempresas sin asalariados En el sector comercio cerca del 50 son microempresas sin asalariados y el 47 tienen entre 1 y 9 empleados El 1173 de las empresas del sector industria son pequentildeas empresas (de 10 a 49 empleados)rdquo (Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014) Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013
Fuente Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014 httpwwwipymeorgpublicacionesretrato_pyme_2015pdf Recuperado el diacutea 2 de octubre de 2016
A pesar de que Espantildea es un paiacutes dedicado a los servicios cuenta con una industria importante ldquoEn la actualidad ocupa el octavo lugar entre las potenciales industriales del mundo por el valor de la produccioacuten obtenida Dentro de la Unioacuten Europea se situacutea por detraacutes de Alemania Reino Unido Francia e Italia Las principales concentraciones
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industriales en Espantildea estaacuten en las provincias de Barcelona y Madrid que suman en conjunto maacutes de una tercera parte de los ocupados y la inversioacuten industrial en Espantildeardquo (Instituto de Geografiacutea Nacional 2015)
Haciendo una comparacioacuten con Meacutexico donde solo se clasifica por Industria Comercio y Servicios en Espantildea hay una desagregacioacuten tambieacuten para Construccioacuten Pero tampoco tienen un criterio muy representativo de la dimensioacuten de las empresas De acuerdo con la Direccioacuten General de la Industria y de la PYME durante 2014 la
PYME espantildeola mantuvo una particular importancia en su contribucioacuten a la generacioacuten
de empleo empresarial ocupando al 66 del total de trabajadores En particular las
empresas de menor dimensioacuten son las que emplean un mayor nuacutemero de trabajadores
en el tramo de las PYME Las microempresas y las pequentildeas empresas representan
respectivamente el 326 y el 186 del empleo total
Por otro lado los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas espantildeolas inscritas en la Seguridad Social a mayo de 2017 se reflejan en la Tabla 10
Tabla 10 Empresas inscritas en 2017 la Seguridad Social Espantildeola por tamantildeo y porcentaje que representan
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de Cifras PyME datos mayo 2017 httpwwwipymeorges-ESApWebEstadisticasPYMEDocumentsCifras-PYME-mayo-2017pdf Recuperado el 10 de julio de 2017
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En teacuterminos de Comercio Exterior de acuerdo con datos de Trade Map las
exportaciones de Espantildea para el mundo en 2016 fueron de $ 281 mil 777 millones de
USD Su principal destino exportador fue Francia seguido de Alemania Italia Reino
Unido y Portugal Los principales productos que Espantildea exporta son vehiacuteculos
automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y
accesorios maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o
reproduccioacuten combustibles minerales y productos farmaceacuteuticos
Basado en datos de Trade Map las importaciones de Espantildea en 2016 ascendieron a $ 302 mil 538 millones de USD Alemania es su principal proveedor seguido de Francia China Italia y Estados Unidos Los principales productos que Espantildea importa son combustibles minerales aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres productos farmaceacuteuticos y agroalimentarios
ldquoLa industria de alimentacioacuten y bebidas es el primer sector industrial en facturacioacuten y un importante generador de empleo Ha logrado convertirse y mantenerse como el primer sector industrial en Espantildea En los uacuteltimos antildeos el volumen que factura el sector supera los 90 mil millones de euros lo que supone el 205 del total de las ventas netas de la industria nacional Asimismo aporta el 168 del Valor Antildeadido Bruto de la industria
En base a los datos de ventas netas la industria espantildeola de la alimentacioacuten y bebidas se ha posicionado como el cuarto de Europa y el octavo a nivel mundial Es un pilar clave para el conjunto de la cadena agroalimentaria ya que transforma el 70 de la produccioacuten agraria y permite el suministro de maacutes de 120 millones de raciones de comida diaria Estaacute integrada por 29196 empresas de diferentes tamantildeos ndash el 96 PYMES- y repartidas por toda la geografiacutea espantildeola representa un gran elemento de vertebracioacuten territorial
La industria de alimentacioacuten y bebidas es la principal salida de las producciones agrarias actuando de malla cohesionadora del campo espantildeol En la actualidad el sector da empleo a 440000 personas (202 del empleo industrial) lo que supone que 1 de cada 5 personas que trabaja en la industria lo hace en empresas del sector alimentario La industria de la alimentacioacuten y bebidas presenta una estructura muy atomizada donde la mayoriacutea de empresas tienen una dimensioacuten muy reducida lo que dificulta los procesos de internacionalizacioacuten innovacioacuten y mejora de la productividad El 962 son PYMES (menos de 50 empleados) De hecho maacutes de la mitad de las compantildeiacuteas tienen de media entre 1 y 9 asalariados La gran atomizacioacuten se une a una importante polarizacioacuten donde 59 empresas (02 del total) realizan el 502 del total de la facturacioacuten de la industria de alimentacioacuten y bebidas y el 998 restante representan el 498 del totalrdquo (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten 2015)
En Espantildea la industria de la confiteriacutea se divide en 5 subindustrias caramelos y chicles
cacao y chocolate galletas pasteleriacutea y turrones y mazapanes La industria espantildeola
del dulce logroacute una facturacioacuten por exportaciones de $ 1 mil 148 millones de euros en
2014 un 76 maacutes que en 2013 seguacuten las primeras estimaciones de la Asociacioacuten
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Espantildeola del Dulce (PRODULCE) En volumen las ventas de este sector fuera de
Espantildea tuvieron un aumento del 113 al exportar 451 202 toneladas de dulces en
2014 frente a los 405 384 en 2013 A falta de datos definitivos PRODULCE ha detallado
que los destinos maacutes frecuentes de estos alimentos fueron paiacuteses de Europa (Francia
Portugal y Reino Unido) principalmente y otros mercados como EEUU Argelia Israel y
Chile El sector del dulce factura cerca de $ 4 mil 500 millones de euros cada antildeo y
exporta maacutes del 32 de su produccioacuten lo que le situacutea como quinto productor europeo
y octavo productor mundial seguacuten los uacuteltimos datos publicados por la asociacioacuten Este
crecimiento de las exportaciones consolida la tendencia al alza de las ventas fuera de
Espantildea en los uacuteltimos 10 antildeos que se han visto duplicadas La industria del dulce
mantiene 15000 empleos directos e invierte de forma constante en el desarrollo de
nuevos productos
En la Graacutefica 7 se observa que los principales paiacuteses a los que Espantildea exportoacute confiteriacutea en 2016 fueron Francia Reino Unido Estados Unidos Alemania y Portugal Siendo ya desde hace varios antildeos sus socios comerciales maacutes importantes Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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Por otro lado en la Graacutefica 8 se representan las importaciones de Espantildea en este sector siendo Alemania Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica e Italia los principales proveedores De los paiacuteses no europeos China se ubica en el lugar 8 Israel en el 19 e India en el lugar 20 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017 Seguacuten los datos que recoge la tercera edicioacuten del Anuario de Confiteriacutea de Cadbury
Espantildea el sector del dulce espantildeol ha demostrado una gran fortaleza en una difiacutecil
coyuntura econoacutemica pero los esfuerzos no han sido suficientes Espantildea ocupa la quinta
posicioacuten del ranking europeo del mercado de confiteriacutea y se encuentra a bastante
distancia de las cifras que se alcanzan en paiacuteses con una cultura alimentaria similar a la
suya como Francia e Italia
ldquoEn esta liacutenea tambieacuten son significativos los datos que aporta el Anuario en teacuterminos de
consumo per caacutepita Cada espantildeol destina 456 euros anuales a chocolates chicles y
caramelos importe que ha venido aumentando en 15 euros cada antildeo desde 2004 salvo
en 2009 que en plena recesioacuten econoacutemica ha aumentado en 04 eurosrdquo (Euromonitor
2009)
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El nuacutemero de establecimientos de venta de productos de confiteriacutea se mantiene estable
en los 364 935 puntos de venta seguacuten datos de Nielsen que recoge el Anuario de
Cadbury De estos 347479 son distribuidores del canal impulso que representan el 39
de las ventas de este sector en Espantildea lo que equivale a $ 540 millones de euros un
1 maacutes respecto al antildeo anterior Los otros 17546 puntos de venta de golosinas
pertenecen al canal alimentacioacuten que aglutina el 61 de las ventas del sector de la
confiteriacutea
Seguacuten datos de la consultora Nielsen recogidos tambieacuten en el Anuario Cadbury Espantildea
se consolidoacute en 2009 como liacuteder indiscutible del sector de la confiteriacutea espantildeola con una
cuota de mercado del 161 y unas ventas de 223 millones de euros En segundo y
tercer lugar se encuentran Wrigley+Mars y Nestleacute respectivamente los cuales se situacutean
por debajo de Cadbury Espantildea fabricante liacuteder del sector
Antes de realizar esta investigacioacuten se analizoacute el Informe de PRODULCE 2016 para
conocer las estadiacutesticas de consumo y gustos del mercado espantildeol PRODULCE que
comprende las categoriacuteas de caramelos y chicles chocolate y derivados del cacao
galletas turrones y mazapanes pasteleriacutea panificacioacuten y bolleriacutea tiene como fin
representar y defender los intereses comunes de todas las industrias del sector ante
diferentes entidades instituciones y organizaciones clave en territorio nacional y
europeo
En la Tabla 11 del mencionado informe se observa el tamantildeo del mercado nacional de
la confiteriacutea en Espantildea en 2015 el cual fue de 860 477 toneladas y el mercado de
Exportacioacuten de 469 749 toneladas El total de toneladas producidas fue de 1330240
2 maacutes que en 2014
Tabla 11 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016Fuente
PRODULCE 2016
httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016
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El 358 del consumo nacional es de chocolates el 228 de pasteleriacutea y bolleriacutea 205 de galletas 133 de chicles y caramelos y 76 de turrones y mazapanes Respecto al consumo internacional el 70 del comercio exterior es Intracomunitario es decir se lleva a cabo con la Unioacuten Europea lo que maacutes exporta este paiacutes es caramelos chicles y galletas Por el lado de las importaciones donde se reflejan las oportunidades de mercado para la industria confitera de Meacutexico lo que maacutes importa Espantildea es la confiteriacutea de chocolate y los caramelos y chicles Esta informacioacuten se puede ver reflejada en la Tabla 12 Tabla 12 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016
Fuente PRODULCE 2016 httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016 Un artiacuteculo de El Mundo afirma que ldquoEn 2015 el mercado goloso movioacute $565 millones de euros lo que supuso un crecimiento del 1 con respecto al antildeo precedente seguacuten los datos publicados por el Observatorio Sectorial DBK DBK es la marca de INFORMA DampB especializada en la elaboracioacuten de estudios de anaacutelisis sectorial y de la competencia Se trata de un incremento miacutenimo que marca sin embargo un punto de inflexioacuten que permite ser optimista de cara al futuro explica Olga Martiacutenez presidenta de PRODULCE En 2014 las ventas de golosinas cedieron hasta un 26 tras haber caiacutedo un 34 en el antildeo precedente Seguacuten Martiacutenez el mercado de los caramelos y los chicles como ocurrioacute en muchos otros sectores sufrioacute no tanto un descenso sino un estancamiento en su crecimiento Si este antildeo la bolsa de gominolas empieza a llenarse de nuevo es sobre todo gracias al impulso de las ventas fuera de nuestro paiacutes Si el regaliz no se aprecia en casa ya lo saborearaacuten fuera Ya en 2014 las exportaciones crecieron un 88 hasta alcanzar los 419 millones de euros frente a los 292 millones que se facturaron por
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ejemplo en el antildeo 2010 Estas ventas internacionales han logrado compensar el descenso del consumo en el mercado domeacutestico Seguacuten los datos de la Asociacioacuten Europea de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de azuacutecar (CAOBISCO) Espantildea es el segundo paiacutes productor y exportador de golosinas de Europa despueacutes de Alemania y por delante de Reino Unido Sin embargo seguacuten explica Olga Martiacutenez entre los tres nuestro paiacutes es el que presenta una evolucioacuten mucho maacutes positiva pues ha crecido casi un 15 desde 2008 a 2013 frente al incremento del 38 de Alemania o el descenso del 15 de Reino Unido seguacuten la experta Alemania exporta un 40 de todo el volumen de golosinas que produce mientras que Espantildea vende a otros paiacuteses aproximadamente un 60 Ademaacutes presenta unas variaciones en los uacuteltimos seis antildeos mayores que las de Berliacuten con un aumento desde el antildeo 2008 de cerca del 25 sentildeala la presidenta de PRODULCE que trabaja tambieacuten para la empresa Wrigley responsable de las marcas de chicles Orbit y Five y de caramelos como Sugus o Solano Destaca Francia como principal destino de nuestras golosinas con el 18 de las exportaciones seguacuten los datos de DBK A Reino Unido fue a parar el 10 de nuestros caramelos y a Alemania el 9 Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea (donde vendemos el 66 del total del producto nacional) destaca Estados Unidos con el 12 de las exportaciones Los paiacuteses maacutes golosos son curiosamente aquellos donde hace maacutes friacuteo Suecia Dinamarca y Finlandia lideran el podio global Despueacutes les siguen Alemania Noruega Reino Unido y Beacutelgica Los menos dulzones son Polonia Hungriacutea Bulgaria Grecia y Croacia A pesar de que colidera con Berliacuten la produccioacuten Espantildea se situacutea en la zona media de la tabla con un consumo medio de 264 toneladas per caacutepita al antildeo seguacuten cifras de 2013 de CAOBISCO De todas las chucheriacuteas (golosinas) que hay en el mercado son los chicles los que tienen maacutes presencia con el 47 del total de las ventas El 28 corresponde a los caramelos y el 25 a las gominolas y otras golosinas seguacuten los datos de DBK Preferimos ademaacutes el caramelo duro (28) al blando (25) seguacuten PRODULCE Ambos presentan un crecimiento positivo si comparamos los datos 2014 con los del antildeo 2013 explica Olga Martiacutenez Las ventas de chicles son las que maacutes sufrieron la apatiacutea del bolsillo espantildeol en el uacuteltimo periodo y en 2014 cayeron un 37 con respecto al antildeo anterior frente al descenso de los caramelos (del 3) y el estancamiento del mercado de las gominolas A pesar de mantenerse en nuacutemeros negativos la industria de la goma de mascar trabaja para conseguir nuevos sabores y formatos explica la experta de PRODULCE que apunta que las cifras de 2015 y sobre todo la confianza del consumidor permiten ser optimistas en 2016 La mayoriacutea de las compantildeiacuteas del sector son de pequentildeo tamantildeo el 60 del total tiene menos de 30 empleados y soacutelo 11 supera el centenar de personas en plantilla Soacutelo
60
cuatro tienen maacutes de 250 empleados Sin embargo los cinco primeros operadores concentran el 46 de las ventas en el mercado nacional Seguacuten DBK la rentabilidad de estas empresas logroacute mejorar en el uacuteltimo antildeo gracias a que las compantildeiacuteas han realizado intensas campantildeas de promocioacuten sacando nuevos productos Este factor unido al impulso de las ventas internacionales a la recuperacioacuten del consumo en Espantildea y al mejor posicionamiento de los canales de venta han logrado enderezar el rumbo de la golosina patria en un sector marcado por la fuerte competencia En nuestro paiacutes estas faacutebricas de azuacutecar se ubican principalmente en Cataluntildea Esta es la regioacuten que concentra la mayor parte de la actividad con el 25 de las empresas Tambieacuten se fabrican golosinas en Madrid y en la Comunidad Valenciana con un 15 respectivamenterdquo (El Mundo 2015) Con la informacioacuten anterior podemos concluir que el sector del dulce en Espantildea se encuentra en un grado de madurez La entrada de nuevas empresas en algunas categoriacuteas de productos puede presentar dificultades puesto que existen empresas que se encuentran muy asentadas en las preferencias de los consumidores y cuentan por tanto con cuotas de mercado elevadas Sin embargo la madurez del sector implica que las innovaciones sean difiacuteciles de llevar a cabo dada la variedad de productos que se encuentran disponibles para los consumidores y la inversioacuten que se requiere No obstante oportunidades como venta por internet tiendas minoristas especializadas innovacioacuten en sabores y texturas dulces con frutas y cereales naturales dulces saludables y distribuir productos de marca blanca para reducir costos son las tendencias que estaacuten provocando cambios en algunas categoriacuteas de productos
24 Relacioacuten comercial Meacutexico-Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea ldquoEl 28 de marzo de 2017 se celebroacute entre Meacutexico y Espantildea un momento muy significativo en sus relaciones diplomaacuteticas Hace 40 antildeos el ministro de Asuntos Exteriores de Espantildea Marcelino Oreja y el canciller mexicano Santiago Roel acordaron relanzar en Paris una relacioacuten institucional que llevaba 38 antildeos parada Asiacute en 1977 se creoacute la Comisioacuten Mixta Intergubernamental Espantildea- Meacutexico foro para el seguimiento de la relacioacuten bilateral Ademaacutes de esta comisioacuten en 1990 se firmoacute el Tratado General de Cooperacioacuten y Amistad entre Espantildea y Meacutexico complementado por un acuerdo de Cooperacioacuten Econoacutemica y Financiera Esta relacioacuten privilegiada se plasma en muchos campos en el campo comercial y econoacutemico Meacutexico es el primer mercado para los productos espantildeoles en Iberoameacuterica y Espantildea es el sexto mercado de exportacioacuten de Meacutexico en el mundo mientras que Meacutexico es el deacutecimo octavo proveedor de Espantildea en el mundo el primero de Iberoameacuterica Los intercambios comerciales ascienden a casi $ 8 mil millones de USD con potencial de crecimiento ldquoLa inversioacuten espantildeola en Meacutexico es superior a los $ 57 mil millones de USD lo que hace de Espantildea el segundo inversor en el paiacutes y por nuacutemero de empresas con maacutes de 5700 tambieacuten el segundo maacutes presente en el mercado mexicano Por su
61
parte Meacutexico con maacutes de $ 22 mil millones de USD es el sexto inversor mundial en Espantildea el primero de Iberoameacutericardquo (Milenio 2017) ldquoA pesar de lo anterior las relaciones comerciales entre ambos paiacuteses no han estado exentas de fluctuaciones ya que a mediados de los antildeos noventa Meacutexico sufrioacute una fuerte crisis que provocoacute una caiacuteda de 6 del PIB y un descenso de 15 en las importaciones (fenoacutemeno conocido como efecto tequila) Durante la crisis de la economiacutea mexicana de 1994- 1995 las exportaciones espantildeolas cayeron de manera brusca lo que provocoacute un deacuteficit con ese mercado Aun asiacute el gobierno mexicano se mantuvo firme en su poliacutetica de liberalizacioacuten comercial y rehuyoacute a las imposiciones arancelarias y restricciones del comercio con ello logroacute una raacutepida recuperacioacuten de su economiacutea Este deacuteficit se volvioacute a repetir en 2000 a causa de un menor crecimiento econoacutemico propiciado por la explosioacuten de la burbuja de internet y de nuevo en 2008 debido a la crisis financiera mundial Aun asiacute los flujos comerciales entre Espantildea y Meacutexico han experimentado un fuerte
crecimiento desde la entrada en vigor del TLCUEM El deacuteficit comercial mexicano con
Espantildea se redujo en los antildeos recientes hasta llegar a una situacioacuten de superaacutevit en
2008 Las exportaciones conjuntas de la UE a Meacutexico han tenido un aumento
significativo con una tendencia al alza Dentro de la Unioacuten Europea Espantildea es en
teacuterminos relativos el paiacutes que maacutes exportaciones destina al mercado mexicano lo cual
lo convierte en el primer destino de sus exportaciones a Ameacuterica Latina
Asimismo Meacutexico se ha convertido en un soacutelido socio comercial al que ademaacutes lo unen
lazos histoacutericos y culturales que han facilitado la relacioacuten Estados Unidos es el principal
proveedor de Meacutexico pero su papel dominante se ha reducido gracias a la liberalizacioacuten
de la economiacutea y en parte a la firma de tratados de libre comercio como el TLCUEM y a
la incorporacioacuten de los mercados asiaacuteticos en el comercio internacional
Aunque el papel de Espantildea como proveedor de Meacutexico es pequentildeo en el aacutembito mundial
el porcentaje de importaciones mexicanas procedentes de Espantildea se ha incrementado
en 365 de 1995 a 2008 El deacuteficit comercial entre la Unioacuten Europea y Meacutexico ha
aumentado desde la firma del tratado aunque tambieacuten lo han hecho la IED y los flujos
de capital hacia el paiacutes Este saldo negativo se ha reforzado por la estructura comercial
de Meacutexico la cual necesita grandes cantidades de insumos extranjeros para su posterior
transformacioacuten El TLCUEM tambieacuten ha conseguido reducir la dependencia mexicana de
IED procedente de Estados Unidos y al mismo tiempo convertirlo en uno de los
principales destinos de IED de la Unioacuten Europea en Ameacuterica Latina
Cabe sentildealar ademaacutes que los acuerdos de libre comercio han situado a Espantildea como
plataforma de Meacutexico para entrar en el mercado europeo y a este paiacutes como trampoliacuten
para introducirse en el mercado estadounidense A pesar del esfuerzo bilateral para
ejecutar la eliminacioacuten de aranceles hay que apuntar que auacuten hay ciertas
complicaciones en el marco legal para la aplicacioacuten de medidas no arancelarias con fines
proteccionistas Entonces el objetivo de potenciar las relaciones econoacutemicas y
62
comerciales y favorecer la entrada de IED entre ambos socios se ha cumplido de manera
satisfactoria Otros aspectos como la creacioacuten de puestos de trabajo con mayor valor
agregado una transferencia tecnoloacutegica maacutes evidente y la fuerte dependencia del
mercado estadounidense son temas que se deben analizar maacutes
Con todo se puede afirmar que el TLCUEM ha fortalecido las relaciones comerciales
entre ambos socios en particular en el caso Espantildea y Meacutexico y ha generado dinamismo
y complementariedad La Unioacuten Europea ha sacado mayor provecho del potencial del
tratado porque ya contaba con reformas al por menor y partioacute de una escala empresarial
social y comercial maacutes elevada pero esto no es incompatible con el hecho de que Meacutexico
tambieacuten haya salido beneficiado aunque en menor medida
El desarrollo del potencial de este tipo de acuerdos es como una carrera de fondo de la
que no se pueden esperar resultados inmediatos Entonces puede ser que el Tratado
no haya alcanzado las inmensas expectativas que en eacutel se depositaron desde la
perspectiva mexicana en particular durante sus primeros antildeos pero como se ha
apuntado la tendencia es positiva y se trata de una medida acertada en cuanto a la
estructura comercial que se ha adoptado con la mundializacioacuten y el aplanamiento de los
procesos productivos en donde cualquier tendencia que esteacute en contra de la apertura
comercial y de la cooperacioacuten y los acuerdos entre naciones aparte de ineficaz
acarrearaacute un debilitamiento econoacutemico social y geoestrateacutegico
Espantildea se enfrenta al reto de aumentar su presencia como proveedor de productos de
los que posee una oferta competitiva y que hasta el momento no se ha traducido en una
posicioacuten fuerte en el mercado mexicano como manufacturas metaacutelicas productos
quiacutemicos y materias plaacutesticas
Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplias oportunidades para las compantildeiacuteas
espantildeolas en el sector energeacutetico y en el desarrollo de infraestructuras a pesar de que
en ocasiones estas iniciativas hayan carecido del soporte poliacutetico necesario para que se
realicen No se puede pasar por alto el tema de la corrupcioacuten seguacuten un estudio acerca
de eacutesta elaborado por la organizacioacuten Transparencia Internacional mediante un iacutendice
compuesto desde la entrada en vigor del TLCUEM no ha evolucionado en la direccioacuten
esperada
Este problema junto al factor limitante de la seguridad juriacutedica para invertir en Meacutexico
dada la presencia de tres jurisdicciones (federal estatal y local) asiacute como la lentitud de
procedimientos y obstaacuteculos administrativos sobre todo para las pequentildeas y medianas
empresas todaviacutea constituyen un impedimento para el pleno desarrollo de su potencial
Aunque se han realizado numerosos intentos para solucionar estas controversias no se
han conseguido instituir las reformas legislativas pertinentesrdquo (Revista Bancomext
2010)
63
Como se observa en la Tabla 13 la balanza comercial muestra un deacuteficit para Meacutexico
para los antildeos 2015 y 2016 en los cuales se refleja una caiacuteda draacutestica de las
exportaciones mexicanas La cuota de Espantildea en el mercado mexicano se ha mantenido
de forma praacutecticamente ininterrumpida en una etapa de apertura exterior de la economiacutea
mexicana sin precedentes desde 2001
Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgBilateral_TSaspxnvpm=3|484||724||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1
En el sector de la confiteriacutea sin cacao incluyendo chocolate blanco (excluyendo chicle)
Meacutexico es el proveedor nuacutemero 32 de Espantildea con un saldo comercial negativo desde
2012 En 2016 el deacuteficit se aprecia por -2691 USD por lo que en teacuterminos praacutecticos el
comercio mexicano es nulo Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 14
Tabla 14 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-
2016 (miles de USD) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao producto incl el chocolate blanco
(exc chicle)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|
1|2|1|1|2|1|1
Por el lado de Espantildea Fini Golosinas con sede en Murcia y oficinas en Portugal Francia
Reino Unido Israel y Estados Unidos estaacute invadiendo los anaqueles mexicanos
principalmente en el mercado de la Merced en la Ciudad de Meacutexico con sus productos
de regaliz Fini Golosinas es liacuteder en la fabricacioacuten y distribucioacuten en el canal impulso de
Espantildea donde se concentra el 75 de la venta de estos productos En el aacutembito del
retail Fini se ha convertido en la compantildeiacutea confitera que maacutes crece hasta un 491 en
2015 Esta empresa es liacuteder en el sector gracias a sus productos uacutenicos y transgresores
reconocibles por los consumidores de todas las edades La empresa cuenta con una
64
faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil distribuye en maacutes de 80 paiacuteses con 1400 empleados
su capacidad de produccioacuten es de maacutes de 80 millones de kilos al antildeo dedicando a la
exportacioacuten el 75 de su produccioacuten
Por el lado de Meacutexico soacutelo algunas empresas mexicanas como Bimbo Canelacutes y Nestleacute
de Meacutexico exportan a Espantildea Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplia variedad
de productos y precios en este sector es por eso que este estudio es necesario para
conocer las razones de por queacute las empresas que ya exportan a Estados Unidos no han
llegado auacuten al mercado europeo y las caracteriacutesticas que necesitan las empresas
confiteras no exportadoras para conquistar este mercado con sus productos
Maacutes allaacute de que la exportacioacuten de confiteriacutea mexicana a Espantildea es casi inexistente
Meacutexico es un socio comercial estable e importante para Espantildea No obstante la
presencia comercial de Meacutexico es muy deacutebil en algunos capiacutetulos arancelarios con
importante volumen de importacioacuten en Espantildea Espantildea ocupa un lugar preferente en las
relaciones de Meacutexico con la Unioacuten Europea en particular en lo que se refiere a los flujos
de inversioacuten y puede representar una plataforma para la entrada de los productos
mexicanos en la Unioacuten Europea Un papel paralelo puede jugar Meacutexico para el acceso
de Espantildea al mercado de Estados Unidos y plataforma para el resto de Iberoameacuterica
65
3 PRODUCCIOacuteN Y EXPORTACIOacuteN DE DULCES EN MEacuteXICO
31 Breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos
ldquoEn Meacutexico los productos de confiteriacutea se definen como ldquolos productos de sabor dulce
textura variada en los que dentro de sus componentes principales se encuentra el azuacutecar
u otros edulcolorantes y pueden contener ingredientes adicionales y aditivos para
alimentosrdquo (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades Establecimientos Productos y Servicios) Estos productos engloban grosso
modo caramelos gomas de mascar confites comprimidos gelatinas y gomas asiacute como
dulces tradicionalesrdquo (Orozco 2014)
Meacutexico es uno de los lugares que cuenta con una amplia variedad de productos
autoacutectonos y otros foraacuteneos que se han acoplado al clima de las diferentes regiones que
abarca el territorio Actualmente gracias a esta diversidad culinaria la Gastronomiacutea
Mexicana recibioacute el reconocimiento de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la
Educacioacuten la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre de 2010 como
Patrimonio Cultural Inmaterial
Los antiguos mexicanos que vivieron en Mesoameacuterica antes de la llegada de los
espantildeoles ya preparaban algunos de los dulces tiacutepicos mexicanos mezclando frutas
semillas algunas especias y miel Tambieacuten utilizaron las bondades del pulque y del
aguamiel que se extrae del maguey la melcocha obtenida del jugo de tuna concentrado
del mezquite asiacute como mieles extraiacutedas de las hormigas avispas y abejas ademaacutes de
varias palmas y raiacuteces y que mezclados con el maiacutez cacao y la semilla de amaranto se
originaron dulces como el pinole el chocolate y la alegriacutea
Con la miel elaboraban alegriacuteas de amaranto y palanquetas de semillas de calabaza y
cacahuate El aguamiel recalentado se usaba para bantildear frutas y las mujeres
machacaban el fruto del nopal minusla tunaminus hasta obtener una capa dulce y transparente
que se revolviacutea con amaranto y se serviacutea como postre como un verdadero manjar
La mayor parte de los dulces tiacutepicos mexicanos estaacuten elaborados con frutas autoacutectonas
pero a la llegada de los espantildeoles y con la intencioacuten de apoyar a la evangelizacioacuten del
nuevo mundo infinidad de conventos y oacuterdenes religiosas combinaron las costumbres
culinarias europeas con las indiacutegenas acentuaacutendose en diferentes puntos del paiacutes como
Puebla Michoacaacuten Quereacutetaro entre otros estados de la Repuacuteblica dando como
resultado esas exquisiteces que conocemos como dulces tiacutepicos mexicanos Era muy
comuacuten que las familias adineradas apoyaran econoacutemicamente a las religiosas para la
manutencioacuten de los conventos y ellas a su vez fueron creando dulces para agasajar y
agradecer a sus bienhechores
De sus establos y granjas proveniacutea la leche para la creacioacuten de rompopes jamoncillos
de leche cajetas ates y una infinidad de variantes que con el tiempo y con el paso de
66
los siglos fueron adoptados por la poblacioacuten en general siendo iacuteconos de las
gastronomiacuteas locales de cada regioacuten del paiacutes
Para la elaboracioacuten de los dulces tiacutepicos los mexicanos aportaron la calabaza el
chilacayote el coco el cacao la tuna el maiacutez el amaranto y los espantildeoles trajeron la
cantildea de azuacutecar la leche y el huevo Los principales ingredientes de los postres actuales
en Meacutexico son de frutas leche piloncillo y canela Existe una variedad de maacutes de 700
productos tales como alegriacuteas de amaranto pepitorias palanquetas hechas con nuez o
cacahuate macarrones de leche azucarada cocadas diversos dulces de leche
jamoncillo acitroacuten tamarindos enchilados dulces y salados charamuscas trompadas
frutas cubiertas y cristalizadas como la calabaza chilacayote higo pintildea naranja tuna y
limones rellenos de coco morelianas jaleas obleas y cajetas
En Meacutexico no hay celebracioacuten sin que haya un dulce apropiado para la fecha Posadas
con pintildeatas llenas de frutas y dulces de colaciones Semana Santa con capirotada
Navidad con buntildeuelos y su miel de piloncillo guayaba y canela Diacutea de Muertos con
calabaza y calaveras de dulce chocolate y amaranto toda clase de estos dulces para
las Fiestas Patrias entre otras festividades
ldquoEl dulce mexicano forma parte esencial de nuestra comida tiacutepica y enriquece de una
forma distintiva nuestra cultura gastronoacutemica incluso posiblemente sirve para identificar
y distinguir lugares geograacuteficos de nuestro paiacutes ya que en su elaboracioacuten se emplean-
ademaacutes de los edulcolorantes (principalmente sacarosa)- productos naturales regionales
como frutas cereales frutos secos leche e inclusive especias
Ejemplo de lo anterior son los dulces que se fabrican en la zona norte del paiacutes (en
estados como Chihuahua Coahuila Nuevo Leoacuten y Tamaulipas que llevan como
ingrediente principal la leche pues en esta zona es propicia la criacutea de ganado lechero
de igual manera son faacutecilmente identificables con los estados de Chihuahua Coahuila
y Nuevo Leoacuten una gran variedad de dulces tiacutepicos elaborados con nuez (como
palanquetas y garapintildeados) cultivo que se produce en estos estados ademaacutes de
algunos otros del paiacutes
De la misma forma pueden relacionarse con estados productores de guayaba como
Zacatecas Aguascalientes y Michoacaacuten dulces como ate y rollos elaborados con esta
aromaacutetica fruta lo mismo que Michoacaacuten y Guanajuato con muchos de los ricos dulces
elaborados con fresa (frutilla) o Colima Jalisco y Veracruz con las deliciosas cocadas y
alfajores hechos con el coco que se cultiva en estas regiones mezclado con
ingredientes como leche y huevo Tambieacuten pueden identificarse dulces como los quesos
de tuna con el estado de San Luis Potosiacute regioacuten donde es importante el cultivo de nopal
tunero o dulces salados o enchilados de muy diversas texturas elaborados con
tamarindo que pueden identificarse con estados como Colima Jalisco Guerrero
Oaxaca y Chiapas
67
A lo largo y ancho de Meacutexico existen diversos dulces tiacutepicos regionales elaborados con
singulares ingredientes y de formas y presentaciones tan diversas que seriacutea
praacutecticamente imposible que existiera un paladar que no encontrara sus aromas
texturas sabores y colores favoritos dentro de toda esta tradicioacuten dulcerardquo (Orozco
2014)
32 El entorno nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos
La industria dulcera es una de las expresiones maacutes sobresalientes de la industria
mexicana y fuente de la creatividad artesanal tambieacuten es una de las maacutes favorecidas
del autoempleo por la facilidad de su produccioacuten
De acuerdo con la uacuteltima informacioacuten oficial provista por el INEGI la produccioacuten en
toneladas de confiteriacutea en el 2015 fue de 382995 y en 2016 de 410996 lo que representoacute
un 7 de incremento Por otro lado el valor de la produccioacuten en pesos corrientes en
2015 fue de 22 millones y en 2016 de 24 millones lo que representoacute un aumento del
10 Se reporta que hasta el primer trimestre de 2017 las toneladas producidas fueron
de 100399 con un valor de 6 258100 millones de pesos
Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-
2017
Cifras preliminares p1A partir de 201608 Cifras revisadas r1 A partir de 2016 Fuente Banco de informacioacuten INEGI Encuesta mensual de la industria Recuperado el diacutea 31 de mayo de 2017
ldquoLa CIAJ reveloacute en 2012 que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45
kilogramos El consumo total de la industria confitera sumoacute 315350 toneladas de las
cuales 148800 correspondioacute a dulces 97000 a chocolates y 69550 a chicles Hoy diacutea
las cifras de consumidores han aumentado un 10 en dulces 7 en chocolates 10 en
68
chicles y el consumo de botanas que en 2009 estaba debajo de los dulces se ha
incrementado en un 15
Pero el nicho principal de la confiteriacutea se encuentra entre los menores de 20 antildeos que
representan el 52 de la poblacioacuten mexicana De este grupo el 60 son nintildeos razoacuten
por la cual entre el 80 y el 90 del mercado de las golosinas estaacute orientado hacia el
consumidor infantil lo que ha ocasionado que el fabricante de confiteriacutea galletas
chocolates y botanas se esteacute preocupando por antildeadir a sus elaboraciones vitaminas y
minerales
Paulatinamente esta industria ha ganado espacios entre personas mayores de 25 antildeos
con productos especiales como pastillas refrescantes para el aliento gomas de mascar
sin azuacutecar y productos dieteacuteticos el sector ha crecido en forma impresionante innovando
productos con nuevos sabores combinaciones y texturas
Las industrias afines a la confiteriacutea como son artiacuteculos de fiesta globos y desechables
que se presentan con el dulce tambieacuten han aumentado su consumo y los fabricantes de
las mismas presentan atractivos disentildeos con nuevas aplicaciones A la par de los
fabricantes los proveedores de sabores colores equipo y maquinaria ofrecen nuevas
tecnologiacuteas en apoyo al desarrollo de productosrdquo (Mexican Business 2012)
El presidente de la Comisioacuten de Cultura de la LXXII Legislatura local Leonardo Guzmaacuten
Mares integrante tambieacuten de la Comisioacuten de Salud de Michoacaacuten mencionoacute en un
reportaje para el perioacutedico El cambio de Michoacaacuten en 2014 que el consumo de dulces
en Meacutexico si bien forma parte de nuestra cultura y una rica tradicioacuten en la materia debe
hacerse con prudencia y privilegiando ante todo la salud de las personas
ldquoEl problema es que dentro de la gama confitera nos encontramos desde los dulces
tiacutepicos que tienen su base fundamentalmente en las frutas hasta los industriales
elaborados con derivados sinteacuteticos que tienen grandes afectaciones para la salud El
legislador apuntoacute que maacutes que los dulces tiacutepicos son los de tipo sinteacutetico los que
representan un problema para la salud de millones de mexicanos Desde 2011 Meacutexico
se colocoacute como el tercer lugar del continente americano en ventas de la industria
confitera con un valor de $4 mil 651 millones de USD soacutelo despueacutes de EU y Brasil De
acuerdo con datos del INEGI en Meacutexico el 28 por ciento de los nintildeos decide sobre las
compras de chocolates y dulces que se realiza en los hogaresrdquo (El cambio de
Michoacaacuten 2014)
ldquoEn el antildeo 2013 las ventas de confiteriacutea (consumidor final) en Meacutexico fueron de $4 mil
737 millones de USD En el antildeo 2015 este monto superoacute los $5 mil millones (crecimiento
promedio anual del 38 en el periacuteodo 2013-2018) Por categoriacutea en el mismo periacuteodo
se espera que las ventas de confiteriacutea de chocolate presenten un crecimiento promedio
anual del 87 seguido de confiteriacutea de azuacutecar (14) y gomas de mascar (11)rdquo
(ProEcuador 2016) Esta informacioacuten se puede ver en la Graacutefica 9
69
Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 (Venta al consumidor
final Millones USD)
Fuente Euromonitor httpwwwproecuadorgobecwp-contentuploads201604BoletC3ADn-de-Inteligencia-Comercial-Mexico-Mayo-2014pdf Recuperado el 20 de noviembre de 2016 Con datos de las todas las empresas registradas en el INEGI se determinoacute que en
Meacutexico para 2015 existiacutean 2710 unidades econoacutemicas dedicadas a la elaboracioacuten de
productos de chocolate dulces chicles y productos de confiteriacutea en general y como ya
se mencionoacute anteriormente en cinco estados se concentra cerca del 50 del total de
establecimientos
En el Directorio de la Confiteriacutea 2016 se anuncian uacutenicamente 477 empresas dedicadas
a la elaboracioacuten de dulces 209 de produccioacuten de confiteriacutea de dulces chocolates
malvaviscos gomas de mascar gomitas palanquetas y similares asiacute como 50 avocadas
a la produccioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos Sin embargo existen en el paiacutes muchas
maacutes empresas pequentildeas familiares dedicadas a este negocio En la Tabla 15 se puede
ver la informacioacuten maacutes a detalle
70
Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 16 de noviembre de 2016 con datos del Directorio de la Confiteriacutea 2016 httpsissuucomproduccionesmaniladocsdirectorio_de_la_confiteri__a_2016-
La confiteriacutea mexicana es una de las industrias con mayor demanda en el mundo debido
a sus particulares sabores y elaboracioacuten que caracterizan su ventaja competitiva
diferenciada por lo que sus productos estaacuten cruzando fronteras En 1986 surge la
primera Exposicioacuten Internacional de la Industria para la Confiteriacutea organizada por la
Revista Dulcelandia la cual cuenta con maacutes de 60 antildeos en el mercado mexicano
Confiexpo desde su inicio reunioacute bajo un mismo techo a proveedores fabricantes e
importadores del sector para que los comercializadores de Meacutexico y del extranjero fuesen
testigos de las innovaciones promociones y oportunidades que ofrecen los expositores
para comercializar productos nacionales ademaacutes de exportar e importar lo maacutes novedoso
del sector
ldquoPara Confiexpo 2017 se espera reunir a maacutes de 300 firmas expositoras ocupando cerca
de 20000 m2 que atenderaacuten a cerca de 12000 visitantes de Meacutexico y otros lugares del
mundo que asistiraacuten a la Exposicioacuten para concretar diversas negociaciones Confiexpo
se realizaraacute en Expo Guadalajara Jalisco Meacutexico sede dulcera por excelencia que
cuenta con la ubicacioacuten territorial adecuada ya que se encuentra perfectamente situada
en la Repuacuteblica Mexicana para que visitantes de diversas partes del mundo asistan al
evento y disfruten ademaacutes de las bellezas naturales y cosmopolitas que ofrece Meacutexico
al mundo
Desde su inicio Confitexpo se ha posicionado como un evento dirigido a un solo sector
destinado a convertirse en una plataforma internacional la cual convoca al proveedor
fabricante importador y prestador de servicios con los compradores del sector de la
industria de la confiteriacutea para realizar un intercambio comercial conveniente para todos
71
En la actualidad Confitexpo se ha posicionado como una de las plataformas de
comercializacioacuten y promocioacuten internacional maacutes importantes de Ameacuterica Antildeo tras antildeo
miles de compradores profesionales a nivel internacional se dan cita en Guadalajara
para conocer las novedades que ofrece el sector como alternativa de comercializacioacuten
Como resultado de la globalizacioacuten el sector no es la excepcioacuten En nuestro paiacutes el sector
comercial ha tenido que diversificarse y actualizarse ejemplos son que anteriormente
solo se encontraban dulces en las dulceriacuteas y hoy en diacutea se encuentran en farmacias
papeleriacuteas es maacutes en el sector informal
Un factor muy importante a considerar es la creciente participacioacuten de expositores y
visitantes del extranjero indicador del intereacutes de realizar negociaciones en Meacutexico y
utilizar el evento como enlace con otros paiacuteses Seguacuten cifras preliminares de un estudio
post evento realizado por el Comiteacute Organizador tan solo el 5 de los participantes
concretaraacuten en el corto y mediano plazo transacciones comerciales que superaraacuten los
U$D 6000000000 (sic) El resto de los expositores han contestado que son cifras
confidenciales o auacuten no lo establecen Aunado a lo anterior el evento contribuye
notablemente al ingreso de Guadalajara debido a la derrama econoacutemica generada por
los visitantes que utilizan transportacioacuten (terrestre y aeacuterea) consumo de alimentos
ocupacioacuten hotelera entre otros con lo que en conjunto se generan maacutes de
U$D10000000000 (sic)rdquo (Ferias Alimentarias 2016)
En 2016 la feria brindoacute la oportunidad de conocer las novedades en cuanto a caramelos
botanas chocolates gomas de mascar galletas salsas bebidas materias primas
artiacuteculos de fiesta saborizantes maquinaria envases empaques envolturas entre otros
Con el fin de que todas las novedades tuvieran un lugar especial dentro de la exposicioacuten
Confitexpo instaloacute una vitrina de nuevos productos en la cual maacutes de 200 novedades se
presentaron Tambieacuten en esta exposicioacuten se llevaron a cabo grandes negocios por lo que
sus expositores la recomiendan como una de las mejores plataformas para iniciar un
proceso de exportacioacuten Asiacute tambieacuten todo un eacutexito resultoacute el taller de confiteriacutea teoacuterico
praacutectico que se impartioacute durante los diacuteas de exposicioacuten donde los visitantes pudieron
aprender de forma gratuita teacutecnicas para elaborar paletas de caramelo macizo rellenas
de tamarindo con chile cafeacute cubierto de chocolate y gomitas aceitadas sin azuacutecar
ldquoExpo Guadalajara uno de los centros de exposicioacuten maacutes acreditados en la Repuacuteblica
Mexicana fungioacute como sede de esta exposicioacuten abrigando a cerca de 300 empresas
instaladas en 600 espacios 70 nacionales y 30 extranjeras provenientes de
Argentina Brasil Colombia Dinamarca Espantildea El Salvador Guatemala USA y
Uruguay se reunieron para trabajar a favor del sectorrdquo (Ferias Alimentarias 2016) Entre
las empresas de dulces tiacutepicos que asistieron se encuentran La Coculense San Miguel
Dulces Pepitorias Sinoalenses Alimentos Roge Picorito y Don Palanqueto Entre otros organismos que apoyan la actividad productora de dulces mexicanos se encuentran la Caacutemara Alimenticia del Estado de Jalisco Revista Dulcilandia y la Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AC (ASCHOCO)
72
No existe informacioacuten sobre las cifras del consumo nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos Recientemente en abril de 2017 la Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten mencionoacute en su blog que ldquola magia de los dulces mexicanos la puedes disfrutar gracias los productos que nos ofrece el campo por ejemplo la cantildea de azuacutecar con sus maacutes de 55 millones de toneladas cacao con poco maacutes de 28 mil toneladas nuez con maacutes de 122 mil toneladas y el coco con maacutes de 208 mil toneladas anualesrdquo (SAGARPA 2017) En cuanto al perfil de los consumidores de dulces tiacutepicos tampoco existe informacioacuten formal los productores por su experiencia dicen que el mexicano conserva gustos sencillos y baacutesicos menos elaborados que los consumidores estadounidenses o europeos busca el sabor maacutes original menos alterado y sofisticado con una alta remembranza de los productos de su lugar de origen En un reportaje que hizo la Revista Dulcilandia a la dulceriacutea Bendito Antojo se menciona que ldquolos principales consumidores son personas de entre 35 y 55 antildeos justamente uno de sus principales retos ha sido atraer a los nintildeos quienes no son mercado de este tipo de dulces Otro de los retos a los que se enfrentan los vendedores de dulces tiacutepicos es que estos se venden menos que los dulces industrializadoshellip los que vendemos estos productos sabemos que auacuten existe un nicho de mercado muy grande mucha gente no sabe que auacuten se producen y se venden los dulces de su infanciardquo (Dulcilandia 2016)
33 Exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos
De acuerdo con la Secretariacutea de Economiacutea el crecimiento de la industria dulcera no se
ha interrumpido desde el antildeo 2002 pues las exportaciones mexicanas de dulces y
chicles han reflejado crecimiento Durante el antildeo 2016 Meacutexico exportoacute $550 mil 757
millones de USD principalmente a Estados Unidos Y aunque los dulces mexicanos se
destinan principalmente a ese paiacutes otros paiacuteses centroamericanos son receptores de los
productos nacionales entre ellos destacan Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica
Esta informacioacuten se muestra en la Tabla 16
Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en
2016
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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En la Tabla 17 se enlistan los paiacuteses europeos a los que las confiteras mexicanas han
exportado en los uacuteltimos cinco antildeos Las cantidades de dulces exportados a esta regioacuten
son mucho maacutes pequentildeas que a Estados Unidos sin embargo existe un antecedente de
venta en al menos 24 paiacuteses
Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Productos de confiteriacutea sin cacao incl Chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_TSaspxnvpm=3|484||||170490|||
6|1|1|2|2|1|2|1|1
Recuperado el 22 de abril de 2017
En 2016 de acuerdo a informacioacuten en la paacutegina de ProMeacutexico 66 empresas de confiteriacutea
exportan sus productos Estas empresas exportan a los siguientes 36 paiacuteses (Alemania
Arabia Saudita Australia Belice Canadaacute Chile Colombia Corea del Norte Costa Rica
Cuba El Salvador Emiratos Aacuterabes Unidos Espantildea Estados Unidos Francia
Guatemala Honduras India Israel Italia Japoacuten Jordania Kuwait Nicaragua Noruega
Nueva Zelanda Holanda Panamaacute Puerto Rico Reino Unido Repuacuteblica Dominicana
Singapur Sudaacutefrica Suecia Trinidad y Tobago Venezuela) De estas 66 empresas 42
exportan a Estados Unidos y soacutelo 8 empresas exportan a Europa Las empresas y
productos que exportan a Europa se mencionan a continuacioacuten en la Tabla 18
74
Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
Meacutexico ocupa el primer sitio como proveedor de dulces a Estados Unidos por lo que
participar en este mercado es favorable dada la desgravacioacuten arancelaria todaviacutea
existente y la vecindad con la Unioacuten Americana En enero de 1999 se canceloacute el impuesto
arancelario de dulce con Costa Rica y en julio de 2010 terminoacute el proceso de
desgravacioacuten del arancel con Colombia Ante este panorama la comercializacioacuten de la
confiteriacutea mexicana tiene las puertas abiertas para ampliar su inclusioacuten en Norte Centro
y Sudameacuterica
En las tablas siguientes se enlistan las empresas mexicanas que actualmente exportan
dulces tiacutepicos a Estados Unidos (Tabla 19) y a otros paiacuteses (Tabla 20) igualmente se
describen los productos que cada empresa produce para consumo extranjero
75
Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados
Unidos en 2016
Tabla 18 Continuacioacuten
76
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
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Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses
que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia el 18 de agosto 2016 (ProMeacutexico 2016) httpwwwgobmxpromexico Como se observoacute en las tablas anteriores aunque si hay registros de transacciones comerciales de confiteriacutea mexicana con Europa no hay indicios todaviacutea de exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos a esta regioacuten sin embargo existen empresas que ya exportan a otras regiones por lo que existen oportunidades de conquistar el mercado europeo En los antecedentes de esta investigacioacuten se hizo mencioacuten a la Feria ISM en Colonia Alemania En su edicioacuten de 2017 asistieron 15 empresas mexicanas de las cuales a continuacioacuten se realiza un breve resumen de su participacioacuten en este evento
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Hace 24 antildeos en 1993 la empresa jalisciense Dulces Vero actual filial de Grupo Bimbo fue el primer grupo mexicano de la industria confitera en asistir a la feria ISM Pocos antildeos despueacutes llegaron Canelacutes de San Luis Potosiacute y las empresas Jovi Candy y Michel de Jalisco En esta edicioacuten de la feria con un stand muy llamativo en conjunto con Takis de Barcel Dulces Vero cuyos dulces ya se disfrutan en Arabia Saudita Emiratos Aacuterabes Unidos Israel Kuwait Corea y muchos otros paiacuteses se ha logrado posicionar en esta feria con sus productos libres de modificaciones geneacuteticas y las formas tridimensionales de sus paletas con los conocidos disentildeos de elote mango cerveza y manita de la suerte A su vez con 20 antildeos asistiendo a la feria Canels continuoacute posicionaacutendose como la goma de mascar mexicana de mayor venta en Estados Unidos Las exportaciones al resto del mundo han crecido con una gran rapidez teniendo presencia en maacutes de 40 paiacuteses siendo estos de una gran diversidad como Brasil Corea Emiratos Aacuterabes Unidos Australia y Repuacuteblica Checa Este antildeo lograron cerrar nuevos tratos gracias a sus productos de alta calidad y precio competitivo Por otro lado ubicados en el mismo pabelloacuten con el apoyo de ProMeacutexico 12 empresas mexicanas asistieron a esta feria El pabelloacuten de este paiacutes dividido en 12 stands con un disentildeo atractivo y funcional y liderado por Mareike Reuber de ProMeacutexico Alemania se ha convertido en una plataforma para exportar a otros paiacuteses ahiacute los empresarios pudieron exhibir sus productos y desarrollar nuevos negocios Dentro del mencionado pabelloacuten de ProMeacutexico se ubicoacute el stand de la empresa coahuilense PISSA que con su marca Inspireka se colocoacute en el quinto lugar de las 10 compantildeiacuteas que presentaron los productos maacutes novedosos a nivel mundial con lo que ellos denominan ldquodulces interactivosrdquo elaborados con dextrosa comestible representados en formas imitando plastilina colores plumines y pequentildeos juguetes En esta edicioacuten de la feria Inspireka tuvo principalmente contactos con empresas de China Japoacuten Brasil Francia y Costa Rica En el mismo pabelloacuten estaba ubicada la empresa Jovy Candy empresa de Jalisco productora de gomitas caramelo rollos polvos y pulpa que asiste a la feria desde 2001 Exporta actualmente a Estados Unidos Costa Rica Taiwaacuten China Canadaacute Australia y otros paiacuteses Sus ventajas competitivas indiscutibles son la calidad y adaptabilidad de sus dulces a cualquier mercado y territorio De la misma manera Grupo Michel se ubica en el mercado como liacuteder en variedad calidad y volumen ha expandido sus posibilidades logrando que sus clientes cuenten con un sinfiacuten de alternativas comerciales tan versaacutetiles y atractivas como las demandas del mercado esta empresa lleva 12 antildeos asistiendo a la feria y exporta actualmente a 55 paiacuteses Entre sus productos se destacan cereales bombones chocolates gomitas chicharrones y diversas materias primas Otro participante mexicano fue Dulces Mara productora de paletas de caramelo de sabores diferenciados como cacahuate cola crema chocolate y frutas rojas Esta compantildeiacutea que lleva 10 antildeos asistiendo a la feria produce dulces con certificacioacuten Kosher
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para Israel exportan a Estados Unidos Guatemala Arabia Saudita Argelia y otros paiacuteses Una de sus ventajas competitivas es la flexibilidad de su produccioacuten Armando Crespo del stand de Dulces de la Rosa ha participado ya 13 antildeos en esta feria como representante de esta empresa Los primeros 10 antildeos sin punto de venta y con maletiacuten en mano ofreciacutea sus productos en los pasillos de ISM Gracias a eso la empresa logroacute la internacionalizacioacuten Actualmente exportan mazapaacuten caramelos duros chocolates y paletas a Estados Unidos Canadaacute Guatemala Kuwait Turquiacutea Arabia Saudita Cuba y otras naciones Tambieacuten ubicada en el mismo pabelloacuten de ProMeacutexico la empresa mexicana Dulces Montes productora de marcas como Ricos Besos Tomy Cachitos y Dami lleva 10 antildeos asistiendo a la feria Algunos de sus principales compradores son Estados Unidos Costa Rica Guatemala Sudaacutefrica Honduras y Rusia Sus ventajas competitivas son la calidad y el servicio La estrategia para este antildeo es la diversificacioacuten Con soacutelo dos antildeos asistiendo a ISM las empresas Dulces o Travesuras y Lupi Lups productoras de caramelos han logrado incursionar en nuevos mercados internacionales por medio de esta feria Dulces o Travesuras exporta caramelo artesanal actualmente a 17 paiacuteses y este antildeo cerraron nuevos negocios con Libia y Dubai Por su parte Lupi Lups quien ademaacutes de producir caramelo elabora algodoacuten de azuacutecar ha logrado exportar a Israel Irlanda Alemania Irak y Kuwait Dentro de las empresas que por primera vez asistieron se encontraron Alma Verde e IMCO Agroindustrial Alma Verde es un grupo de 17 productores mexicanos que participan con un proyecto de productos orgaacutenicos Sus ventajas principales son los empaques atractivos y los productos diferenciados Por otro lado IMCO Agroindustrial vende cacao fino de aroma para chocolates y actualmente exporta a 40 paiacuteses Producen y exportan aproximadamente 2500 toneladas al antildeo Otras marcas mexicanas como Continental Best Chocolate y Chipileta de Dulces Anaacutehuac tambieacuten participaron en esta edicioacuten de la feria Ademaacutes del tipo de cambio derivado de las fluctuaciones cambiarias del peso frente al doacutelar al que actualmente pueden ofrecer sus productos las empresas mexicanas que participaron en la Feria ISM son muchas las ventajas con las que cuentan estas empresas y son un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500 compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico sin embargo tambieacuten muchos son los retos a los que se enfrentan entre ellos destaca la competencia de los dulces turcos ya que la industria confitera de Turquiacutea se ha mantenido en crecimiento en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de este paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes
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prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Otro reto que llama la atencioacuten es que en Alemania para las empresas confiteras industriales mexicanas la competencia es muy grande ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a las empresas americanas la mayoriacutea de las compras de este paiacutes son a paiacuteses como Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica y Polonia sin embargo con productos naturales y diferenciados la probabilidad de entrar al mercado alemaacuten es maacutes alta En adicioacuten a esto las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
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34 Consorcio de Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
El consorcio de exportacioacuten de dulces ldquoEl Dulce sabor de Jaliscordquo es de reciente creacioacuten en el antildeo 2015 con el apoyo del INADEM de la Caacutemara Alimenticia de Jalisco y su aacuterea de Comercio Exterior 11 PYMES del estado de Jalisco consolidaron el consorcio exportador que agrupa a empresas que reflejan toda esta riqueza y tradicioacuten en sus productos ofreciendo una gran diversidad para todos los gustos y paladares elaborados en los maacutes altos estaacutendares de calidad y con procesos certificados Actualmente exportan a Estados Unidos y planean diversificar sus exportaciones a Centro Ameacuterica y la Unioacuten Europea Para dar a conocer sus productos el Consorcio ha elaborado un cataacutelogo completo el cual se puede ver con maacutes claridad en el Anexo A de esta investigacioacuten y en su paacutegina web httpeldulcesabordejaliscocomes El logo siguiente representa a esta organizacioacuten y posteriormente se presenta un breve resumen de cada una de las empresas integrantes
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Empresas integrantes del Consorcio Exportador
341 La Coculense
La Coculense es una empresa jalisciense dedicada a elaborar dulces tiacutepicos de calidad
satisfaciendo los paladares maacutes exigentes Es una empresa con maacutes de cuarenta y seis
antildeos de experiencia y diecisiete de ellos exportando a la Unioacuten Americana
Principales productos borrachines (dulces de leche) barricoquinas (dulces de coco)
frutilenas (dulce de camote)
Paacutegina web wwwlacoculensecommx
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de algunos de los
productos de esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede
encontrar maacutes informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
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342 Dulces Beny
Hace maacutes de 50 antildeos Don Benito Acosta comenzoacute a elaborar pequentildeos caramelos de
diferentes colores formas y sabores Gracias al apoyo de su gran familia y de su esposa
lo que inicioacute como una pequentildea empresa familiar se convirtioacute en una de las maacutes
importantes productoras de dulces de Jalisco y de Meacutexico En 1988 la calidad variedad
sabor y originalidad de los Dulces Beny llegaron por primera vez a otros paiacuteses y desde
entonces estaacuten en Centro Norte y Sudameacuterica
Productos caramelos paletas y malvaviscos
Paacutegina web wwwdulcesbenycom
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de los productos de
esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes
informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
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343 Dulces Kokito
Empresa dedicada a la elaboracioacuten de dulces de coco de manera artesanal Su misioacuten
es ofrecer a nuestros clientes y consumidores dulces de excelente calidad y sabor para
su completa satisfaccioacuten manteniendo la calidad de las materias primas en su
elaboracioacuten artesanal aprovechando al maacuteximo las grandes propiedades nutritivas del
coco y asiacute lograr mantenerse en el gusto de la gente
Sus principales productos son kokada palanquetas y rollos de coco
Paacutegina web wwwdulcescokitocom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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344 Dulces Ticky
Dulces Ticky SA de CV es una empresa dedicada al desarrollo fabricacioacuten y
comercializacioacuten de dulces innovadores 100 mexicanos para el mercado nacional e
internacional Dulces Ticky se caracteriza por su innovacioacuten y calidad en sus productos
Su producto estrella el Tickyroll es una tira de pulpa de 60 cm de largo enrollada sobre
papel que se convierte en un pequentildeo rollito con los sabores picositos sandia con chile
mango con chile y tamarindo con chile Son los uacutenicos fabricantes en Ameacuterica Latina de
un producto de este tipo
Paacutegina web httpdulcestickycom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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345 Frutitalpa
Empresa dedicada a la fabricacioacuten de dulces de fruta con y sin azuacutecar desde hace maacutes
de 25 antildeos
Algunos de sus productos son rollo de guayaba en variedad de presentaciones fruti
ollitas con pulpa sabor tamarindo rollo de guayaba relleno de cajeta de leche cajeta de
leche con y sin azuacutecar rollo de guayaba sin azuacutecar rollo de membrillo sin azuacutecar rollo
de mango sin azuacutecar mermeladas de fruta sin azuacutecar ollita con cajeta de leche
Paacutegina web wwwfrutitalpacom
Su misioacuten es la creacioacuten desarrollo y fabricacioacuten de productos tiacutepicos de la regioacuten que
ofrezcan un valor agregado ofreciendo a sus clientes un alto estaacutendar de calidad y
confiabilidad y de igual forma incrementando su participacioacuten en el mercado En la
siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa e
informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en el
Anexo B de esta investigacioacuten
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346 Paletas Manhattan
Empresa tapatiacutea fundada en 1965 dedicada a la elaboracioacuten de paletas de hielo de
frutas y distribucioacuten de helados
Paacutegina web httpwwwmanhattancommxinicio
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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347 Dulces Pico Diana
Es una empresa dulcera jaliscience con maacutes de 60 antildeos de fundada liacuteder nacional en la
fabricacioacuten de dulces en polvo y confitados Exporta el 45 de su produccioacuten a los
Estados Unidos en donde mantiene el liderazgo en este tipo de productos desde hace
40 antildeos y en donde fue uno de los primeros dulces mexicanos en cruzar la frontera y
llegar al mercado de dicho paiacutes Actualmente exporta al Medio Oriente (Arabia Saudita
Emiratos Aacuterabes y Kuwait) y eventualmente a Centroameacuterica (Costa Rica) y el Caribe
(Repuacuteblica Dominicana)
A traveacutes de mantener la excelencia en sus procesos cumple con las maacutes altas
regulaciones locales y mundiales tales como la FDA Productos polvos acidulados
chamoy y confitados en distintos sabores
Paacutegina httpwwwiadianacommxhistoriahtml
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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348 Productos Vagabundo
Productos Vagabundo Grupo Alvher es una empresa con maacutes de 30 antildeos de tradicioacuten
en la produccioacuten de confiteriacutea con productos innovadores y liacutederes en el mercado donde
solo se usan ingredientes con los maacutes altos estaacutendares de calidad para dar gusto a los
paladares de Meacutexico y del mundo Productos paletas y mentas
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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349 Dulces Providencia
Dulces La providencia se dedica a la fabricacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos donde
mantenemos la dulce tradicioacuten de elaborarlos artesanalmente con leche 100 de vaca
En esos procesos utilizan ingredientes naturales sin recurrir a sustitutos que
comprometan la calidad de sus productos Productos obleas dulces de leche
jamoncillos natillas de leche
Paacutegina web httpwwwdulcesprovidenciamxempresa
Algunos de sus logros
bull No utilizan sustitutos ni suplementos
bull Sus productos estaacuten elaborados con materias primas 100 naturales
bull Maacutes vida de anaquel que cualquier otra empresa en productos similares
bull Empaques individuales que garantizan la higiene de sus productos
bull Exportacioacuten continua desde hace 9 antildeos a EUA
bull Estaacuten en proceso de certificacioacuten de HACCP e ISO22000
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3410 Rey Amargo
Fue en el antildeo de 1939 cuando la primera tablilla de Chocolate Rey Amargo salioacute al
mercado en el sur del Estado de Jalisco Desde entonces a la fecha su proceso sigue
siendo respetado Elaboran chocolate artesanalmente con ingredientes 100 naturales
entre el cual destaca su Cacao 100 mexicano No se agregan saborizantes ni
conservadores Es por eso que maacutes de 75 antildeos despueacutes Chocolate Rey Amargo es el
auteacutentico chocolate que conquista
Paacutegina web httpwwwreyamargocom
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3411 La Tiacutea Trini
LA TIA TRINI SA DE CV es una empresa familiar que desde 1978 elabora productos
apiacutecolas de excelente calidad con tecnologiacutea de vanguardia en el trato y cuidado de las
abejas y la materia prima derivada de ellas Mercados actuales Meacutexico Estados Unidos
Costa Rica Arabia Saudita y Puerto Rico
Paacutegina web httpwwwlatiatrinicom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
Aunque Chocolate Rey Amargo y Paletas Manhattan pertenecen a otra fraccioacuten
arancelaria es importante mencionarlos ya que tambieacuten forman parte del Consorcio
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4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
ldquoMeacutexico cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 paiacuteses (TLCS) 32 Acuerdos para la Promocioacuten y Proteccioacuten Reciacuteproca de las Inversiones (APPRIS) con 33 paiacuteses y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten (ALADI) Ademaacutes Meacutexico participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) el Mecanismo de Cooperacioacuten Econoacutemica Asia-Paciacutefico (APEC) la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) y la ALADIrdquo (ProMeacutexico 2016)
Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994
Antildeo Tratado
1994 TLC Estados Unidos y Canadaacute
1995
TLC G3 Colombia y Venezuela
1995 TLC Costa Rica
1998 TLC Nicaragua
1999 TLC Chile
2000 TLCUEM Unioacuten Europea
2000 TLC Israel
2001 TLC AELC Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza
2001 TLC TN Guatemala Honduras y El Salvador
2003 TLC Uruguay
2011 TLC Uacutenico Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
2015 TLC Panamaacute
Fuente (ProMeacutexico 2016)
Los Tratados de Libre Comercio de Meacutexico representan una oportunidad uacutenica para el
comercio exterior y para la inversioacuten ya que abre una puerta de acceso a un mercado
potencial de maacutes de mil millones de consumidores Los acuerdos comerciales firmados
por Meacutexico ofrecen certidumbre a los agentes econoacutemicos incluyendo exportadores
inversionistas y consumidores
ldquoDesde julio de 2000 Meacutexico y la Unioacuten Europea (UE) pusieron en vigor un Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) que forma parte del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica
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Concertacioacuten Poliacutetica y Cooperacioacuten Meacutexico-UE el cual busca igualmente fomentar el diaacutelogo poliacutetico e intensificar la cooperacioacuten entre ambas partes El TLCUEM primer acuerdo de libre comercio entre el continente americano y el europeo ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y la inversioacutenrdquo (Subsecretariacutea Comercio Exterior 2016)
42 Conociendo la Unioacuten Europea
ldquoLa Unioacuten Europea (UE) es una entidad geopoliacutetica que cubre gran parte del continente
europeo Es una asociacioacuten econoacutemica y poliacutetica uacutenica en el mundo formada por 28
paiacuteses entre ellos Espantildea A partir de los antildeos 60 Bruselas se ha consolidado como la
capital de la UE doacutende se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y
viven la mayoriacutea de los funcionarios y responsables La UE cuenta con una moneda
uacutenica una bandera un himno y el diacutea de Europa que se celebra cada 9 de mayordquo
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten 2016) Estaacute formada por 28 estados
miembros los cuales se mencionan a continuacioacuten Italia Francia Alemania Beacutelgica
Luxemburgo Paiacuteses Bajos Reino Unidos Irlanda Dinamarca Grecia Espantildea Portugal
Polonia Austria Suecia Finlandia Repuacuteblica Checa Chipre Eslovaquia Eslovenia
Estonia Hungriacutea Letonia Lituania Malta Bulgaria Rumania y Croacia Seguacuten la paacutegina
oficial de la Unioacuten Europea la poblacioacuten actual de estos paiacuteses es de 508450856
habitantes En la Graacutefica 10 se observa la comparacioacuten de esta cifra con paiacuteses como
China India Japoacuten Rusia y Estados Unidos
Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad
Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
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La UE tiene una superficie de 4 millones de km La poblacioacuten de la UE experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones Como se muestra en la Graacutefica 11 Alemania es el paiacutes con maacutes poblacioacuten con 812 millones de habitantes Espantildea se ubica en la quinta posicioacuten con 465 millones en 2015 Estaacute previsto que la UE pierda proacuteximamente maacutes de 10 de su poblacioacuten como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unioacuten La elevada esperanza de vida y el bajo iacutendice de mortalidad infantil en la UE muestran que la baja tasa de mortalidad es debida a los avances en los aacutembitos de la economiacutea la salud y la educacioacuten
Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016 ldquoEl origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial
Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperacioacuten econoacutemica con la idea de
que a medida que aumentara la interdependencia econoacutemica entre los paiacuteses
disminuiriacutean las posibilidades de conflicto El mercado uacutenico o interior que permite que
puedan circular libremente la mayoriacutea de las mercanciacuteas servicios personas y capitales
es el principal motor econoacutemico de la UErdquo (Unioacuten Europea 2016)
Seguacuten los Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Universidad Complutense de Madrid el inicio de la
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construccioacuten de la Unioacuten Europea fue con la Declaracioacuten Schuman en 1950 y en el antildeo
de 1951 cuando se firma el Tratado de Pariacutes el cual sienta las bases para la creacioacuten
de la Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero (CECA)
El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma que instituye
formalmente la Comunidad Econoacutemica Europea (CEE) A estos se le antildeade el Acta Uacutenica
Europea en 1987 que culmina la realizacioacuten del mercado comuacuten asegurando las cuatro
libertades baacutesicas libre circulacioacuten de mercanciacuteas personas capitales y servicios
Todos los tratados mencionados han contribuido a la creacioacuten del suentildeo de una Europa
unida pero lo que se conoce el diacutea de hoy como Unioacuten Europea nacioacute con el Tratado de
Maastricht en el antildeo de 1992 Este tratado posiblemente el maacutes importante de todos
Despueacutes de la firma del Tratado de Maastricht mejor conocido como Tratado de la Unioacuten
Europea se efectuoacute la firma del Tratado de Aacutemsterdam en 1999 Los tratados antes
mencionados forman de cierta manera el cuadro constitucional de la Unioacuten Europea y
son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional
uacutenico en su geacutenero Sin embargo la Unioacuten Europea ha ido preparando su estructura y
composicioacuten institucional para adhesiones de nuevos miembros y desde el antildeo 2000 se
comenzoacute a trabajar en dicho objetivo a traveacutes del denominado Tratado de Niza que entroacute
en vigor en el 2003 un antildeo despueacutes en 2004 se firma el Tratado Constitucional y
finalmente en 2009 se firma el Tratado de Lisboa que aporta instituciones modernas y
meacutetodos de trabajo maacutes eficientes a la UE
La Unioacuten Econoacutemica y Monetaria implica la coordinacioacuten de las poliacuteticas econoacutemicas y fiscales una poliacutetica monetaria comuacuten y una moneda comuacuten El euro se creoacute el 1 de enero de 1999 como moneda virtual para pagos no monetarios y a efectos contables Los billetes y monedas se introdujeron el 1 de enero de 2002 Los paiacuteses que pertenecen a la Zona Euro son Alemania Austria Beacutelgica Chipre Eslovaquia Eslovenia Espantildea Estonia Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos y Portugal Por otro lado los paiacuteses que no pertenecen a la zona euro son Bulgaria Croacia Repuacuteblica Checa Hungriacutea Polonia Rumania y Suecia Dinamarca y Reino Unido decidieron no adoptar el euro como moneda
Al ser un mercado uacutenico de 28 paiacuteses la UE es una potencia comercial de primer orden La poliacutetica econoacutemica de la UE quiere mantener el crecimiento invirtiendo en transporte energiacutea e investigacioacuten a la vez que intenta reducir al miacutenimo la repercusioacuten del desarrollo econoacutemico en el medio ambiente La economiacutea de la UE medida en teacuterminos de produccioacuten de bienes y servicios (PIB) estaacute por delante de la de Estados Unidos En la Graacutefica 12 se muestra que el PIB en 2013 para la UE fue de 13500 billones de euros Para 2015 fue de 14600 billones de euros
La UE alberga solo el 69 de la poblacioacuten mundial pero su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 20 de las importaciones y exportaciones mundiales Aproximadamente un 62 del comercio total de los paiacuteses de la UE se
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efectuacutea con otros paiacuteses de la UE La UE es una de las tres principales potencias comerciales mundiales
Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
La UE estaacute dotada de un marco institucional cuyo objetivo es promover y defender sus valores y objetivos asiacute como sus intereses los de sus ciudadanos y los de los paiacuteses miembros Este marco contribuye asimismo a asegurar la coherencia eficacia y continuidad de las poliacuteticas y acciones de la UE
En virtud del artiacuteculo 13 del Tratado de la Unioacuten Europea el marco institucional estaacute compuesto por siete instituciones
El Parlamento Europeo El Consejo Europeo El Consejo de la Unioacuten Europea (denominado sencillamente laquoel Consejoraquo) La Comisioacuten Europea El Tribunal de Justicia de la Unioacuten Europea El Banco Central Europeo El Tribunal de Cuentas
Cada institucioacuten actuacutea dentro de los liacutemites de las atribuciones que le son asignadas en los tratados y de acuerdo con los procedimientos condiciones y fines previstos por eacutestos El Parlamento Europeo el Consejo y la Comisioacuten estaacuten asistidos por el Comiteacute Econoacutemico y Social Europeo y por el Comiteacute de las Regiones que desempentildean funciones consultivas
La UE se ocupa de muy diversas poliacuteticas tales como Aduanas Agricultura Comercio Competencia Consumidores Cultura Deporte Derechos Humanos Educacioacuten Empleo
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Empresa Energiacutea Investigacioacuten e Innovacioacuten Salud Transporte Presupuesto entre otras maacutes
El 28 de noviembre de 2016 el Consejo dio el visto bueno definitivo al presupuesto de la UE para 2017 al aprobar el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo el 17 de noviembre El presupuesto de la UE para 2017 se adoptoacute el 1 de diciembre de 2016 una vez que el Parlamento Europeo confirmoacute el acuerdo El presupuesto de la UE para 2017 establece el nivel total de compromisos en 157 860 millones de euros y el de pagos en 134 490 millones de euros
El presupuesto de la UE para 2017 deja un margen de 1 100 millones de euros para poder reaccionar ante necesidades imprevistas Se podraacute disponer de casi 6 000 millones de euros en compromisos de la crisis migratoria y de los refugiados lo que supone alrededor de un 113 maacutes que en 2016 para hacer frente a la presioacuten migratoria y aumentar la seguridad de los ciudadanos europeos Los fondos se utilizaraacuten para
ayudar a los Estados miembros en el reasentamiento de los refugiados la creacioacuten de centros de acogida la integracioacuten de las personas con derecho de permanencia y el retorno de aquellas que
no gozan de eacutel reforzar la proteccioacuten de las fronteras intensificar las actividades de prevencioacuten de la delincuencia y de lucha contra el
terrorismo la proteccioacuten de las infraestructuras criacuteticas
Se movilizan 2130 millones de euros en compromisos para estimular el crecimiento econoacutemico y crear nuevos empleos - lo que supone un incremento de alrededor del 12 con respecto a 2016 Este capiacutetulo del presupuesto abarca instrumentos como Erasmus + que aumenta un 19 y alcanza los 2 100 millones de euros o el Fondo Europeo para Inversiones Estrateacutegicas que se incrementa en un 25 hasta los 2700 millones de euros
Ademaacutes del aumento significativo destinado a Erasmus + el presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten recoge otras medidas que benefician en particular a los joacutevenes Entre ellas se incluye la Iniciativa de Empleo Juvenil a la que se destinan 500 millones de euros adicionales para ayudar a los joacutevenes a encontrar trabajo El presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten permite a la Comisioacuten emprender una iniciativa para ayudar a los joacutevenes a viajar y conocer otros paiacuteses europeos El presupuesto de la UE para 2017 incluye asimismo el paquete de ayuda de 500 millones de euros anunciado en julio para apoyar a los productores de leche y a otros sectores ganaderos
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
ldquoEl primer antecedente de un acuerdo de negociacioacuten y fomento al comercio exterior
entre Meacutexico y la Unioacuten Europea (entonces Comunidad Econoacutemica Europea) se remonta
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a 1975 cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea
Ya desde entonces Meacutexico reconociacutea el caraacutecter estrateacutegico de Europa Occidental y de
ahiacute que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes Por ello es que dicho
acuerdo fue renovado en octubre de 1980
Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de
Cooperacioacuten (considerado acuerdo de tercera generacioacuten) firmado el 26 de abril de
1991 en el que se proponiacutean como objetos de cooperacioacuten industria mineriacutea propiedad
intelectual calidad ciencia y tecnologiacutea pesca energiacutea proteccioacuten del medio ambiente
servicios (incluyendo los financieros) comunicaciones y transporte turismo informaacutetica
promocioacuten de inversiones salud puacuteblica lucha contra las drogas y comercio Sin
embargo la cooperacioacuten comercial no supone un trato preferencial entre las partes
solamente compromete la promocioacuten del comercio bilateral
Posteriormente el 2 de mayo de 1995 se firmoacute entre ambas partes la Declaracioacuten
Conjunta Solemne por virtud de la cual se establecioacute el compromiso de negociar un
nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial incluso mediante la
liberalizacioacuten bilateral progresiva y reciacuteproca de bienes y servicios
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaracioacuten Conjunta con la UE
el 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres nuevos instrumentos juriacutedicos con los que
praacutecticamente se dio entrada a la negociacioacuten de un Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y la Unioacuten Europea Estos instrumentos fueron
- Acuerdo Global o Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Concertacioacuten Poliacutetica y
Cooperacioacuten entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos
Mexicanos
- Acuerdo Interino- establece las bases para iniciar la negociacioacuten de una liberalizacioacuten
comercial amplia
- Declaracioacuten Conjunta- establece las bases para la negociacioacuten de servicios
movimientos de capital pagos y propiedad intelectual
La negociacioacuten comercial inicioacute formalmente el 14 de julio de 1998 con el establecimiento
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Despueacutes de las reuniones preparatorias para
definir el programa de trabajo y estructura de la negociacioacuten se llevaron a cabo nueve
rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y Meacutexico
Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial comercial
agropecuario acadeacutemico y laboral de Meacutexico asiacute como con el Grupo de Seguimiento al
Proceso de Negociacioacuten establecido por el Senado de la Repuacuteblica y representantes de
la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior En algunas rondas
participaron maacutes de 120 representantes de los sectores productivos
100
El acuerdo quedoacute dividido en 11 capiacutetulos
- Acceso a mercados
- Comercio de servicios
- Reglas de origen
- Compras del sector puacuteblico
- Normas teacutecnicas
- Competencia
- Normas sanitarias y fitosanitarias
- Propiedad intelectual
- Salvaguardas
- Solucioacuten de controversias
- Inversioacuten y pagos relacionados
Despueacutes de nueve rondas de negociacioacuten el 24 de noviembre de 1999 concluyeron
formalmente las negociaciones teacutecnicas del TLCUEM El Consejo de Ministros de la
Unioacuten Europea aproboacute exactamente tres meses despueacutes el resultado de las
negociaciones con Meacutexico y reafirmoacute la importancia poliacutetica y econoacutemica de aplicar las
resoluciones lo antes posible
La negociacioacuten con la Unioacuten Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro
de los productos mexicanos al mercado maacutes grande del mundo mayor auacuten que el de los
Estados Unidos de Ameacuterica
Tambieacuten facilita la diversificacioacuten de las relaciones econoacutemicas de Meacutexico tanto por la
exportacioacuten de productos a nuevos mercados como por la identificacioacuten de fuentes
alternas de insumos para las empresas mexicanas sin dejar de mencionar el impulso
que tendraacuten la inversioacuten extranjera directa la transferencia tecnoloacutegica y el
establecimiento de alianzas estrateacutegicas
Meacutexico se convirtioacute asiacute en la uacutenica economiacutea del mundo con acceso preferencial a 375
millones de consumidores en la Unioacuten Europea (hoy en diacutea en 2017 con la incorporacioacuten
de los nuevos paiacuteses de Europa del Este esta cifra se ha incrementado a 508 millones)
y a maacutes de 300 millones en Estados Unidos y Canadaacute sin contar los seis paiacuteses
latinoamericanos con los que ya se han suscrito convenios semejantes
El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimeacutetrico
a favor de Meacutexico La desgravacioacuten arancelaria europea concluyoacute en el 2003 mientras
que la mexicana lo haraacute en el 2007 La Unioacuten Europea tomoacute como tasa base de
desgravacioacuten los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para
las exportaciones mexicanas
101
Asiacute el 100 de los productos industriales mexicanos ingresan al mercado comunitario
libres de arancel desde enero del 2003 Ademaacutes el 95 de las exportaciones agriacutecolas
actuales de Meacutexico a la UE gozan de acceso preferencial ya que en virtud de la
sensibilidad de estos productos para los paiacuteses comunitarios el plazo de desgravacioacuten
de la mayor parte de ellos se establecioacute hasta el 2010
Todas las hortalizas y frutas en las que el paiacutes es maacutes competitivo se liberalizaron o
tienen trato preferencial Al entrar en vigor el TLCUEM se eliminaron los aranceles al
cafeacute cacao en grano garbanzo tequila cerveza mango papaya y guayaba El jugo de
naranja y el aguacate se benefician de una cuota amplia con acceso preferencial Por
ejemplo el limoacuten la toronja y los puros gozan de libre acceso desde el 2003 y a partir
del 2008 lo haraacuten la cebolla pectina aceite de caacutertamo sandiacutea y el jugo de toronja
Bajo el TLCUEM Meacutexico conserva intacta su soberaniacutea comercial en relacioacuten con otros
paiacuteses asiacute como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la
salud humana animal vegetal o la moral puacuteblica
Las reglas de origen determinan queacute bienes reciben trato arancelario preferencial
destacando aquellas negociadas para la cadena textil el sector de transporte y
refacciones para automoacuteviles electrodomeacutesticos calzado y plaacutestico
Se acordoacute conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas teacutecnicas siempre y
cuando no se conviertan en obstaacuteculos innecesarios al comercio Para tal efecto se
establecioacute un comiteacute especial que se encarga de fomentar la cooperacioacuten en materia de
sistemas de normalizacioacuten y solucioacuten de problemas de acceso atribuibles a normas
teacutecnicas
Se han podido adoptar medidas de salvaguarda por un periacuteodo maacuteximo de tres antildeos
con el fin de brindar alivio temporal a aquellos sectores que enfrenten dantildeos serios o
amenaza de dantildeo por incrementos sustanciales en las importaciones En todos los
casos la aplicacioacuten de salvaguardas requiere de una compensacioacuten
Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial se promueve la
competencia y se combaten las praacutecticas monopoliacutesticas
Existe ademaacutes un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno
de Meacutexico del Consejo de la Unioacuten Europea y de la Comisioacuten Europea que supervisa la
aplicacioacuten del Tratado Se acordoacute que este Consejo seraacute presidido alternadamente por
las partes
Los beneficios principales del TLCUEM son
- Acceso amplio preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al
bloque comercial maacutes grande del mundo
102
- Incremento de las exportaciones mexicanas
- Ampliacioacuten de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria
nacional
- Aumento de la inversioacuten productiva y de la transferencia tecnoloacutegica
- Diversificacioacuten de destinos de las exportaciones mexicanas las fuentes
de insumos y relaciones econoacutemicas de Meacutexico
- Generacioacuten de maacutes y mejores empleos
- Seguridad juriacutedica y las condiciones de acceso preferenciales que
requieren la pequentildea y mediana empresa para incorporarse al sector
exportadorrdquo (Guia para exportar a la UE 2005)
ldquoLas relaciones comerciales entre la UE y Meacutexico se rigen por el Tratado de Libre
Comercio (TLC) vigente desde 2000 que ha permitido un crecimiento significante del
comercio bilateral y ha actuado como catalizador de flujos de inversioacuten El acceso al
mercado es la principal razoacuten por la que se negocioacute el TLC cuando entroacute en vigor el
Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) la cuota de mercado de la UE
se redujo en un 50
En cuanto a Meacutexico el paiacutes tratoacute de atraer a maacutes Inversioacuten Extranjera Directa para
reducir su dependencia econoacutemica de los EEUU Desde entonces el TLC ha sido un
instrumento eficaz para fomentar una mejor compenetracioacuten entre ambas economiacuteas
Sirvioacute para reforzar la posicioacuten de Meacutexico como centro de manufactura orientada a la
exportacioacuten con acceso preferencial garantizado a los dos mercados comerciales maacutes
grandes del mundo y triplicoacute la media de inversiones anuales Tambieacuten contribuyoacute a
elevar la competitividad del paiacutes no soacutelo gracias a la diversificacioacuten de su comercio de
bienes sino tambieacuten gracias a la liberalizacioacuten del comercio de servicios
Comercio total 621 mil millones de USD en 2015
La UE es el tercer socio comercial de Meacutexico
Meacutexico es el socio comercial 14 de la UE
Principales exportaciones de la UE a Meacutexico maquinaria equipo eleacutectrico auto
partes y productos del sector petrolero
El comercio de servicios ascendioacute a 118 mil millones de Euros en 2014
El flujo acumulado de Inversioacuten Extranjera Directa del antildeo 2000 al 2015 es de
1558 mil millones de USD
Principales exportaciones de Meacutexico a la UE combustibles minerales equipos de
transporte maquinaria productos eleacutectricos y electroacutenicos equipo de oacuteptica El comercio
entre la UE y Meacutexico ascendioacute a $ 621 mil millones de USD en 2015 (con un significativo
superaacutevit para la UE de $ 253 mil millones de USD) lo que representa una disminucioacuten
del 43 con respecto al 2014
103
Las exportaciones de la UE ascendieron a $ 437 mil millones de USD mientras que las
exportaciones mexicanas a la UE alcanzaron los $ 184 mil millones de USD Seguacuten la
Secretariacutea de Economiacutea de Meacutexico importoacute $ 42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten
Europea y exportoacute $19 mil 558 millones de USD Aunque la informacioacuten de la Secretaria
de Economiacutea indica cifras ligeramente diferentes la informacioacuten es muy parecida
El crecimiento en el comercio total entre la UE y Meacutexico desde 1999 hasta el 2015 justo
antes de la firma TLC fue del 2324 (230 para las exportaciones de la UE a Meacutexico
y 2363 de las exportaciones mexicanas a la UE) La participacioacuten de la UE en el
comercio total de Meacutexico en 2015 fue del 8 lo cual permanece por debajo de sus
niveles pre-crisis (94 en 2008) En el 2015 China permanecioacute como segundo socio
comercial de Meacutexico La UE sigue siendo la segunda fuente maacutes importante de Inversioacuten
Extranjera Directa (IED) aportando un 378 al total de la IED en Meacutexico desde el antildeo
2000rdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015
Fuente Delegacioacuten Europea (Delegacioacuten Europea 2016) Recuperado el diacutea 15 de noviembre de 2017 Exportaciones de la UE a Meacutexico
ldquoEn 2015 las exportaciones de la UE a Meacutexico ascendieron a $ 437 mil millones de
USD lo que representa una disminucioacuten del 19 comparado con el 2014 y un 230 por
encima de su nivel en 1999
Los grupos de productos maacutes importantes siguen siendo los mismos aunque sufrieron
algunos cambios en teacuterminos de ordenporcentaje a raiacutez de la caiacuteda en los precios
internacionales del petroacuteleo maquinaria industrial representoacute el 24 de todas sus
exportaciones seguido por equipo eleacutectrico con un 14 el sector automotriz con el 75
y el sector del petroacuteleo con un 54 En general la UE desempentildea un importante papel
104
como proveedor de bienes de capital y productos intermedios que intervienen en los
procesos de produccioacuten de ensambladores que con frecuencia exportan a EEUU y otros
destinos El gran deacuteficit comercial que Meacutexico tiene con la UE es compensado en gran
medida por su superaacutevit con EEUUrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Importaciones de la UE procedentes de Meacutexico
ldquoLas importaciones de la UE procedentes de Meacutexico ascendieron a 184 mil millones $
en 2015 lo que representa una caiacuteda del 96 comparado con el 2014 y 2363 por
encima de su nivel en 1999
El principal grupo de productos sigue siendo el de los combustibles y productos mineros
aunque bajoacute significativamente en teacuterminos de porcentaje (21 contra 33 en antildeo
anterior) seguido por equipo de transporte (sector automotriz) con un 18 despueacutes
maquinaria con un 14 equipo eleacutectrico con un 12 y equipo de oacuteptica con un 42
Aparte del petroacuteleo y a diferencia de la mayoriacutea de las otras economiacuteas de Ameacuterica
Latina Meacutexico es mayoritariamente proveedor de bienes manufacturados en lugar de ser
un proveedor de materias primasrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Inversiones de la UE en Meacutexico
ldquoLa inversioacuten europea ha sido histoacutericamente importante en Meacutexico Desde que el TLC
entroacute en vigor el flujo promedio anual de inversioacuten procedente de la UE se ha visto
triplicado Se han realizado importantes inversiones en el sector financiero como
demuestra el hecho de que tres de los cinco bancos maacutes importantes en Meacutexico son
europeos (BBVA Bancomer Santander Serfin y HSBC) y recientemente en el sector
agro-alimentario
Otras destacadas inversiones europeas en Meacutexico se encuentran en el sector de las
telecomunicaciones con Telefoacutenica MoviStar asiacute como en la industria cervecera En
2010 el fabricante de cerveza holandesa Heineken comproacute uno de los dos grandes
productores de cerveza en Meacutexico (Cuauhteacutemoc de FEMSA) con una inversioacuten de maacutes
de 65 mil millones de USD mientras que la cervecera belga InBev Abheuser completoacute
su adquisicioacuten de Grupo Modelo por maacutes de 13 mil millones de USD del antildeo pasado
Aunque el principal inversor extranjero en Meacutexico sigue siendo EEUU con un 49 de
la Inversioacuten Extranjera Directa total en los uacuteltimos 15 antildeos la UE le sigue de cerca con
el 378 (fue el primero en 2010 y 2013 con el 62 y 57 respectivamente)
El flujo acumulado desde el antildeo 2000 ha sido de casi 156 mil millones de USD dirigidos
principalmente al sector de servicios especialmente financieros y turismo seguido por
el sector manufacturero En 2015 la UE solo invirtioacute 73 mil millones USD en Meacutexico
pero con los anuncios de inversiones europeas en el sector automotriz realizados a lo
largo del 2015 se puede esperar un significante repunte para los siguientes dos antildeos
por venirrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
105
Actualmente se estaacute llevando a cabo una revisioacuten del TLCUEM en la cual se negocian 385 fracciones arancelarias del sector agroalimentario Como resultado de la tercera ronda de renegociaciones de este tratado en abril de 2017 en Bruselas Beacutelgica se avanzoacute en los temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias De igual forma en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
441 Estudio de los principales productos
En la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por
Bancomext en 2005 se hace eacutenfasis en los productos que de acuerdo con las cifras de
exportacioacuten destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo
bull Bebidas alcohoacutelicas (cerveza tequila) bull Miel bull Artiacuteculos de confiteriacutea bull Conservas (salsas) bull Jugo de frutas bull Azuacutecar y deriva 442 Haacutebitos de consumo
ldquoLa demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura
y composicioacuten lo que ha modificado los voluacutemenes objeto de intercambio Esta tendencia
se debe en parte a la expansioacuten acelerada del gasto en los paiacuteses de Europa del Este
producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes asiacute como a los cambios
que se estaacuten dando en los patrones de consumo Actualmente las preferencias de los
consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas
normas de seguridad e higiene bajos en grasas y sin conservadores artificiales Seguacuten
estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en
diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento
de la demanda de alimentos congelados deshidratados o precocidos de raacutepida
preparacioacuten
En este sentido el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en
los uacuteltimos 5 antildeos gracias al control de calidad en todos los procesos lo que incluye
seleccioacuten de materia prima modo de preparacioacuten y refrigeracioacuten hasta el transporte
106
Por uacuteltimo las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en caloriacuteas y
elaboradas con pulpas naturales lo que acentuacutea el intereacutes por productos orgaacutenicos y
nutritivos Por tradicioacuten cultural los paiacuteses de la Unioacuten Europea tienen altos niveles de
consumo de bebidas alcohoacutelicas con especial preferencia por el vino de mesa elemento
indispensable en la dieta de algunos paiacuteses de la zona En teacuterminos generales la
demanda de bebidas alcohoacutelicas continuacutea creciendo lo que convierte al mercado
europeo en un destino atractivo para la exportacioacuten de bebidas mexicanas Al respecto
cabe sentildealar que el volumen de consumo de tequila en toda Europa es de
aproximadamente un milloacuten de cajas anuales
443 Caracteriacutesticas de diferenciacioacuten del producto mexicano
Meacutexico cuenta con una serie de elementos a su favor especialmente en aquellos
productos de probada calidad y reconocida trayectoria como es el caso de algunas
bebidas alcohoacutelicas (tequila mezcal y cerveza) Por otro lado en funcioacuten de la demanda
actual de ciertos productos se han observado oportunidades en ciertos nichos como la
comida congelada y en especial aquella que reivindica para la exportacioacuten los alimentos
congelados al puro estilo mexicano En este sentido en la uacuteltima deacutecada se ha observado
un serio intereacutes del consumidor europeo hacia las comidas de caraacutecter ldquoexoacuteticordquo entre
las que se incluye la comida Tex-Mex Si bien esta connotacioacuten puede apoyar la
introduccioacuten de productos autoacutectonos de Meacutexico en el mercado europeo lo cierto es que
al diacutea de hoy la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son
necesariamente de capital mexicano
Al respecto seriacutea interesante potenciar la introduccioacuten de productos alimenticios con
campantildeas publicitarias que refuercen el origen ldquoProducto Auteacutentico Mexicanordquo lo que
debe llevar aparejado la promocioacuten de la calidad de la materia prima Para incursionar
con eacutexito en el mercado europeo es muy importante contar con la certificacioacuten del
producto otorgada por la Unioacuten Europea asiacute como identificar los medios de transporte
maacutes efectivos y los canales de distribucioacuten idoacuteneos evaluando factores como el
segmento del mercado los voluacutemenes exportables estacionalidad tiempos de entrega
condiciones de pago experiencia logiacutestica e infraestructura De esta manera y mediante
el ahorro de tiempo y la minimizacioacuten de costos se conseguiraacute ofrecer un precio maacutes
atractivo al importador
444 Anaacutelisis de la competencia
Como se ha mencionado en los uacuteltimos antildeos el mercado para la comida conocida en
Europa como ldquotiacutepica mexicanardquo ha representado un buen negocio para las empresas
(estadounidenses principalmente) que han introducido la denominacioacuten Tex-Mex
gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva Como consecuencia de lo
anterior entre los productos con mayor demanda estaacuten totopos chiles jalapentildeos en
rodajas nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre tostadas frijoles enteros en
conserva y alimentos preparados congelados (chiles jalapentildeos tacos quesadillas y
enchiladas entre otros) Es importante tener en cuenta que el mercado europeo es
107
atractivo para un gran nuacutemero de paiacuteses por lo que es muy comuacuten encontrar productos
y alimentos procedentes de la India paiacuteses aacuterabes y sobre todo de China A este factor
eacutetnico hay que unir el hecho de que muchos de los alimentos representativos de estos
paiacuteses se presentan en forma congelada (ej pasta china pan hinduacute cocinado
manualmente en hornos de arcilla y empacado en atmoacutesfera controlada para prolongar
la vida de anaquel en presentaciones de una o dos piezas etc)
Todos estos productos compiten potencialmente con los de origen mexicano y en
especial con los de mayor tradicioacuten en el mercado europeo como tortillas quesadillas
fajitas o tacos los cuales pueden encontrarse en diferentes variantes incluso
congelados En cuanto a las bebidas tiacutepicas mexicanas la demanda en Europa se ha
mantenido estable por lo que para lograr ampliar la participacioacuten en el mercado de
tequila y otras bebidas mexicanas es indispensable realizar una campantildea de imagen y
publicidad que facilite identificarlas como auteacutenticas
En relacioacuten al tequila cabe decir que existe una ldquoproduccioacuten local europeardquo (tequila
importado a granel y embotellado en Beacutelgica Alemania u otros paiacuteses europeos) que
compite fuertemente en precio con el auteacutentico 100 de agave elaborado en Meacutexico A
partir del reconocimiento de la Denominacioacuten de Origen se espera que la tendencia al
consumo de ldquotequilasrdquo fabricados en Europa se desviacutee hacia el consumo de tequila 100
mexicano Es importante hacer notar que el consumidor europeo ubica a esta bebida
como base para cocteles sin hacer diferenciacioacuten entre marcas y calidades lo cual
dificulta la introduccioacuten de los diversos tipos de tequila y su diferenciacioacuten en precio
446 Barreras no arancelarias
Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del
sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de
calidad la cual se mide en funcioacuten a los estaacutendares industriales del producto establecidos
tanto por el Codex Alimentarius como por los estaacutendares comunitarios Por otro lado los
jugos concentrados que se exportan a la Unioacuten Europea no requieren un permiso o
documento especial para ser introducidos a excepcioacuten del jugo de naranja sometido a
un permiso especial de importacioacuten Dicho documento es expedido por las autoridades
aduanales sujeto a previa solicitud del mismo y a que exista una cuota preferencial
disponible Por su parte el rubro caacuternico y en especial la de origen equino asiacute como
aquellos alimentos preparados a base de carne se requiere que su elaboracioacuten haya
sido realizada en una planta Tipo Inspeccioacuten Federal (TIF) reguladas por la SAGARPA
y debidamente autorizadas por la Unioacuten Europea
De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios la Unioacuten Europea
mantiene un alto control de calidad de los alimentos por lo que la mayoriacutea de estos se
someten a una inspeccioacuten previa para permitir la importacioacuten En el rubro de bebidas y
en especial las de caraacutecter espirituoso como es el caso del Tequila los uacutenicos requisitos
que necesita el exportador mexicano es cumplir las regulaciones para el embotellado y
etiquetado asiacute como el pago de los impuestos especiales al tequila y al consumo de
108
alcohol Independientemente de los requisitos arriba sentildealados los paiacuteses de la Unioacuten
Europea ponen especial eacutenfasis en las buenas praacutecticas de manufactura que implica el
respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores las condiciones sanitarias de
la empresa y la proteccioacuten ambiental principalmente
447 Aspectos teacutecnicos y normativos
Existe una regulacioacuten estricta que no estaacute homologada por la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos de Ameacuterica exigida por la Unioacuten Europea
en cuanto a ingredientes quiacutemicos etiquetado y empaque que aplica para los alimentos
procesados La entrada a la Unioacuten Europea de frutas y vegetales enlatados estaacute regulada
por la norma S103572 como resultado de la poliacutetica comuacuten agriacutecola para proteccioacuten de
los productores y consumidores que fija los estaacutendares de calidad los requisitos
sanitarios el sistema de precios de entrada aranceles y licencias Por otra parte hay
reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado que a pesar de los esfuerzos para
lograr una armonizacioacuten de normas entre los paiacuteses miembros de la Unioacuten Europea
todaviacutea existen diferencias
En general la etiqueta deberaacute contener la siguiente informacioacuten preferentemente en el
idioma del paiacutes receptor
bull Nombre del producto
bull Peso neto
bull Fecha de caducidad
bull Coacutedigo de barras
bull Indicaciones de uso y conservacioacuten
bull Ingredientes
bull Conservadores y aditivos utilizados
bull Imprimir la simbologiacutea de reciclable y ldquoerdquo (garantiacutea que el peso es exacto)
Los procedimientos HACCP (Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el
Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos La Unioacuten Europea
estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un efecto
de salubridad en sus productos y ademaacutes se comprometen a mantener y revisar las
medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a los lineamientos
del HACCP Otro de los procedimientos que se utilizan para la aprobacioacuten de alimentos
procesados es la aplicacioacuten de la Ley de Aditivos Aprobados En ella se establecen las
cantidades de sustancias nutritivas que se pueden agregar a los productos alimenticios
Existe un coacutedigo para bebidas alcohoacutelicas denominado Coacutedigo Neerlandeacutes que es una
autorregulacioacuten representada por diferentes asociaciones y uniones de productores y
comerciantes de cerveza vinos bebidas espirituosas y licores En Europa hay ademaacutes
una regulacioacuten para la produccioacuten la transformacioacuten los sistemas de control y la
informacioacuten sobre los productos orgaacutenicos es decir los productos cuya agricultura no
estaacute alterada con productos quiacutemicos
109
448 Logiacutestica y distribucioacuten
Para los alimentos procesados existen principalmente cuatro canales de
comercializacioacuten dependiendo de las condiciones de operacioacuten del mercado
bull Agentes se refiere a los intermediarios que llevan a cabo oacuterdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisioacuten Pueden existir dos tipos de agente de compra y de venta bull Importadores son aquellos que por su propia cuenta compran y venden orientados tambieacuten a los reexportadores bull Industria procesadora (importadores procesadores) compran materias primas asiacute como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales bull Fabricantes de bienes finales son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros En lo que se refiere a la comercializacioacuten de bebidas alcohoacutelicas en Holanda son organizaciones privadas las que proporcionan este servicio autorizadas por el gobierno y sujetas a las medidas de control del alcohol Los sistemas de comercializacioacuten de los alimentos procesados y bebidas en la Unioacuten Europea son muy parecidos
Por lo que se refiere a Logiacutestica en general los productos alimenticios y bebidas se
exportan a Europa viacutea mariacutetima y llegan principalmente al puerto de Rotterdam de donde
se distribuyen al resto de Europa Para la distribucioacuten de los productos congelados en
algunos mercados como el italiano existen dos meacutetodos fundamentalmente el primero
consiste en la centralizacioacuten es decir se realiza a traveacutes de una plataforma logiacutestica
propiedad de las cadenas de distribucioacuten o de la misma productora la segunda consiste
en el transfer delivery en la cual el proveedor se ocupa de la renovacioacuten y del control de
los alimentos congelados de cada punto de venta a traveacutes de una red de concesionarios
449 Empaque y embalaje
Se deberaacute evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que esteacuten recubiertos con
materiales que dantildeen la salud Ademaacutes el material del embalaje deberaacute ser reciclable
Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones la UE emitioacute una directiva para
empaque y para materiales de empaque (Directiva 9462EC) con los estaacutendares
miacutenimos Para el antildeo 2000 los estados miembros (excluyendo Irlanda Portugal y Grecia)
deberaacuten reciclar entre el 50 y 65 de los empaques Se estipuloacute que la maacutexima
concentracioacuten del plomo cadmio mercurio y cromo que debe contener cada empaque
es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999 y a partir de junio del 2001 seraacute de 100
ppm Por todo lo anterior las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la
UE tienen que tomar muy en cuenta la normatividad existente
Con respecto a la etiqueta eacutesta debe ser faacutecil de entender visible legible e indeleble Al
mismo tiempo debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales
110
preferentemente ingleacutes aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez La UE
establece que la etiqueta debe contener lo siguiente
bull Nombre bajo el cual es comercializado el producto bull Lista de ingredientes bull Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje bull Cantidad neta bull Caducidad bull Condiciones especiales de mantenimiento y uso bull Nombre del fabricante o empacador bull Lugar de origen bull Instrucciones de uso si se consideran convenientesrdquo (Guiacutea para Exportar Productos
Mexicanos a la UE 2005)
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
ldquoLa UE estaacute comprometida en ayudar a que los paiacuteses en desarrollo afiancen sus
economiacuteas de forma maacutes firme en el seno de los flujos comerciales mundiales En la
praacutectica lo lleva a cabo a traveacutes de sus acuerdos comerciales preferenciales A pesar de
que es posible que los exportadores de paiacuteses en desarrollo exporten a la UE sin
restricciones de contingentes o pagos de derechos algunos requisitos teacutecnicos
especiacuteficos se mantienenrdquo (Export Help Desk 2017)
La Unioacuten Europea es el mercado uacutenico maacutes grande del mundo y Export Helpdesk es la
laquoventanilla uacutenicaraquo que facilitaraacute su acceso En soacutelo unos clics laquoExport Helpdeskraquo informa
a las empresas sobre los aranceles requisitos acuerdos preferenciales contingentes y
estadiacutesticas de la Unioacuten Europea que les afectan
Esta paacutegina administrada por la Comisioacuten Europea sirve para conocer queacute requisitos
aranceles acuerdos comerciales preferenciales procedimientos de importacioacuten
impuestos y documentos para despacho de aduana se aplican a cada paiacutes y a cada
producto Lo primero es conocer el coacutedigo de los productos en el Sistema Armonizado
Como se mencionoacute anteriormente para el caso de esta investigacioacuten el coacutedigo es
170490 El cual para la UE tiene todaviacutea maacutes subdivisiones tales como pastas y masas
incluido el mazapaacuten pastillas para la garganta y caramelo para la tos gomas y otros
artiacuteculos de confiteriacutea
111
Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Azuacutecares y Artiacuteculos de Confiteriacutea
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
451 Requisitos para exportar a Espantildea productos de confiteriacutea desde Meacutexico
De acuerdo a Export HelpDesk de la Comisioacuten Europea los requisitos para exportar los
coacutedigos de confiteriacutea a Espantildea en su mayoriacutea requieren lo siguiente
1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
2 Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los
piensos
3 Etiquetado de productos alimenticios
4 Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
La informacioacuten estaacute basada en el Derecho de la UE Cuando no exista una normativa de
la UE aplicable a su producto se aplicaraacute el Derecho nacional del paiacutes importador En
ese caso el resultado de la buacutesqueda seraacute laquono existen requisitos especiacuteficosraquo Para
112
obtener maacutes informacioacuten detallada deberaacute ponerse en contacto con las autoridades del
paiacutes de destino
En Espantildea la mayoriacutea de estos requisitos son controlados por las siguientes tres
dependencias
A) Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en apoyo con la Secretariacutea General de Sanidad y Consumo la Direccioacuten General de Salud Puacuteblica Calidad e Innovacioacuten y la Subdireccioacuten General de Sanidad Exterior
Paseo del Prado 18-20
E-28071 Madrid
Tel (+34) 915 962 038 915 962 040
Fax (+34) 913 601 343
E-mail saniextmsssies
Website httpwwwmsssigobesprofesionalessaludPublicasanidadExteriorhomeht
m
B) Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentacioacuten y Medio Ambiente en apoyo con la
Secretariacutea General de Agricultura y Alimentacioacuten la Direccioacuten General de
Producciones y Mercados Agrarios y la Subdireccioacuten General de Medios de
Produccioacuten Ganaderos
C Almagro 33 edificio Eduardo Dato 5a Planta
E-28071 Madrid
Tel (+34) 913 476 612 913 476 621
Fax (+34) 913 476 888
E-mail dgpmamagramaes sgmpgmagramaes
Website httpwwwmagramaes
C) Ministerio de Economiacutea y Competitividad en apoyo con la Secretariacutea de Estado
de Comercio la Direccioacuten General de Comercio e Inversiones y la Subdireccioacuten
General de Inspeccioacuten Certificacioacuten y Asistencia Teacutecnica del Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel (+34) 913 493 770 913 493 769
Fax (+34) 913 493 740
E-mail sgsoivresscccomerciominecoes
Website httpwwwcomerciogobeses-ESPaginasdefaultaspx
113
452 Aranceles
Un aspecto importante de la poliacutetica comercial internacional es la imposicioacuten o el
levantamiento de aranceles Un arancel comercial es un impuesto o tasa que se coloca
sobre las mercanciacuteas que cruzan las fronteras poliacuteticas (o uniones aduaneras) Los
aranceles de importacioacuten son los maacutes comunes e incluyen un impuesto que se evaluacutea
en los productos que vienen de otro paiacutes Los aranceles se clasifican de la siguiente
manera
Informacioacuten arancelaria vinculante
Base juriacutedica
Informacioacuten general
Solicitud de IAV
Lista de autoridades aduaneras
Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Quiacutemicas
Reducciones y suspensiones arancelarias
Suspensiones industriales
Certificados de aeronavegabilidad
Militar
Regiones ultraperifeacutericas
Contingentes
Preferenciales
Autoacutenomos
Gestioacuten
Antidumping
En el caso de Meacutexico este paiacutes tiene Aranceles Preferenciales ldquoEl Acuerdo de Libre
Comercio entre Meacutexico y la Unioacuten Europea cubre la totalidad de los productos
industriales los aranceles a la importacioacuten de estos bienes se redujeron progresivamente
desde el antildeo 2000 y hasta el antildeo 2007 A partir del primero de enero de 2007 el comercio
de bienes industriales quedaraacute totalmente liberalizado La gran mayoriacutea (82) de los
productos industriales mexicanos de exportacioacuten pudo acceder a la Unioacuten Europea libre
de impuestos a la importacioacuten desde la entrada en vigor del acuerdo el primero de Julio
de 2000 A partir del 1ero de enero de 2003 ninguacuten producto industrial de origen mexicano
pagaraacute aranceles al ingresar al mercado europeordquo (EEAS Europa sf) En la uacuteltima liacutenea
de la Tabla 22 se observa que el derecho de aduana para los productos de confiteriacutea en
0
114
Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
453 Acuerdos preferenciales
ldquoNo hay un modelo universal de acuerdo comercial pero en la mayoriacutea de los casos la
UE negocia acuerdos de libre comercio (ALC) exhaustivos La Comisioacuten Europea negocia
en la OMC en nombre de la UE Se coordina con los Estados miembros a traveacutes del
Comiteacute de Poliacutetica Comercial y lleva a cabo la poliacutetica de la UE de acuerdo con las
directrices establecidas por los Estados miembros en el Consejo de Ministros Tambieacuten
informa perioacutedicamente al Parlamento Europeo de las principales cuestiones
relacionadas con la OMC Al negociar acuerdos en la OMC tiene que contar con la
autorizacioacuten formal del Consejo y el Parlamento Europeo para firmarlos en nombre de la
UE
Los acuerdos preferencias comerciales son acuerdos en los que las partes intercambian
concesiones arancelarias u otros tratamientos preferenciales Un acuerdo preferencial
vigente entre la UE y un paiacutes o regioacuten mejora el acceso al mercado para las exportaciones
115
de ese paiacutes o regioacuten a la UE ya que elimina o reduce los aranceles y facilita los
procedimientos Pero para acogerse a ello el exportador debe probar que sus productos
son originarios de dicho paiacutes
La Unioacuten Europea tiene acuerdos preferenciales con otros paiacuteses de Europa como
Kosovo Bosnia y Herzegovina Serbia Ucrania Montenegro Albania Repuacuteblica
Yugoslava de Macedonia Islas Feroe Noruega Islandia y Suiza Con paiacuteses del
Mediterraacuteneo como Argelia Egipto Israel Jordania Liacutebano Marruecos Siria Tuacutenez
y con la Organizacioacuten de la Liberacioacuten de Palestina Otros paiacuteses con los que tiene
acuerdo son Chile Meacutexico Sudaacutefrica Corea Ameacuterica Central Peruacute-Colombia y
Cariforumrdquo (Export Help Desk 2017)
454 Procedimientos de Importacioacuten de la UE
4541 Coacutedigo aduanero de la UE
ldquoEl coacutedigo aduanero de la UE es el conjunto de todas las normas que contemplan asuntos
aduaneros de comercio con paiacuteses no pertenecientes a la UE Estas normas aseguran
que las praacutecticas aduaneras en todos los paiacuteses de la UE son uniformes y transparentes
4542 Registro como operador econoacutemico (nuacutemero EORI)
El nuacutemero de registro e identificacioacuten de operadores econoacutemicos (EORI) es un
identificador uacutenico asignado por una autoridad aduanera en un paiacutes de la UE para todas
las personas de los operadores econoacutemicos (tanto empresas como particulares) que
realizan actividades cubiertas por la legislacioacuten aduanera de la UE
A los importadores establecidos fuera de la UE se les asignaraacute un nuacutemero EORI la
primera vez que presenten
una declaracioacuten aduanera
una declaracioacuten sumaria de entrada
una declaracioacuten sumaria de salida
Los operadores utilizaraacuten este nuacutemero en todas las comunicaciones con cualquier
autoridad aduanera de la UE en la que se exija un identificador de la UE como por
ejemplo en las declaraciones en aduana
4543 Declaracioacuten sumaria de entrada
La declaracioacuten sumaria de entrada contiene informacioacuten previa sobre la carga relativa a
los enviacuteos que se introducen en la UE Deberaacute ser presentada en la primera oficina de
aduanas de entrada en la UE por el transportista de las mercanciacuteas (por el transportista
de las mercanciacuteas aunque en algunos casos puede hacerlo el destinatario de la
importacioacuten o un representante del transportista o importador) incluso si las mercanciacuteas
no van a ser importadas a la UE
116
El plazo para la presentacioacuten de la declaracioacuten sumaria de entrada depende del medio
de transporte utilizado en el traslado de las mercanciacuteas
Cargamento mariacutetimo de contenedores al menos 24 horas antes del inicio de la
carga en el puerto extranjero
Cargamento mariacutetimo a granel al menos 4 horas antes de la llegada
Transporte mariacutetimo de corta distancia al menos 2 horas antes de la llegada
Vuelos de corta distancia (menos de 4 horas) al menos en el momento efectivo del
despegue de la aeronave
Vuelos de larga distancia (4 horas o maacutes) al menos 4 horas antes de la llegada al
primer aeropuerto del territorio aduanero de la UE
Traacutefico rodado al menos 1 hora antes de la llegada
4544 Destinos aduaneros
Cuando las mercanciacuteas llegan a la oficina aduanera de entrada en la UE pasan
al depoacutesito temporal (durante un periacuteodo maacuteximo de 90 diacuteas) hasta que se les asigna uno
de los siguientes destinos aduaneros
1 Despacho a libre praacutectica
Las mercanciacuteas se despachan a libre praacutectica una vez que se hayan cumplido
debidamente las condiciones relativas a su importacioacuten en la UE es decir el pago de los
derechos de aduana y otros gravaacutemenes y se hayan completado los demaacutes traacutemites de
importacioacuten El despacho a libre praacutectica confiere a las mercanciacuteas no pertenecientes a
la Unioacuten el estatuto aduanero de mercanciacuteas de la Unioacuten
Una vez que se han pagado esos derechos asiacute como el impuesto sobre el valor antildeadido
(IVA) y los impuestos especiales las mercanciacuteas cumplen las condiciones para su
consumo en el Estado miembro de destino y por tanto se despachan para el consumo
2 Procedimientos especiales
El traacutensito comprende el traacutensito externo y el traacutensito interno
Traacutensito externo las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten circular de
un punto a otro dentro del territorio aduanero de la Unioacuten sin estar sujetas a los
derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas (por ejemplo los impuestos internos) ni a las medidas de poliacutetica
comercial transfiriendo asiacute los traacutemites de despacho aduanero a la aduana de
destino
Traacutensito interno las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten circular de un punto a otro
dentro del territorio aduanero de la Unioacuten y pasar por un paiacutes o territorio que no
pertenezca a dicho territorio aduanero sin que se efectuacutee ninguacuten cambio en su
estatuto aduanero
117
El depoacutesito comprende el depoacutesito aduanero y las zonas francas
Depoacutesito aduanero las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten
almacenarse en instalaciones u otros lugares autorizados por las autoridades
aduaneras y bajo supervisioacuten aduanera (depoacutesitos aduaneros) sin estar sujetas
a derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas ni a las medidas de poliacutetica comercial
Zonas francas los Estados miembros podraacuten designar determinadas partes del
territorio aduanero de la Unioacuten como zonas francas Se entiende por zonas francas
unas aacutereas especiales del territorio aduanero de la Unioacuten en las que pueden
introducirse mercanciacuteas exentas de derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes
(por ejemplo los impuestos internos) y de medidas de poliacutetica comercial hasta que
se les asigne otro destino aduanero o se reexporten Las mercanciacuteas tambieacuten
pueden someterse a operaciones sencillas tales como su transformacioacuten y
reenvasado
Los destinos especiales comprenden el destino temporal y el destino final
Admisioacuten temporal las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten destinadas a la
reexportacioacuten podraacuten ser objeto de un destino especial en el territorio aduanero de
la Unioacuten con exencioacuten total o parcial de derechos de importacioacuten y sin estar
sometidas a otros gravaacutemenes como los impuestos internos y las medidas de
poliacutetica comercial Este procedimiento solo podraacute llevarse a cabo siempre que no
esteacute previsto que las mercanciacuteas sufran cambio alguno El periacuteodo maacuteximo durante
el cual las mercanciacuteas podraacuten someterse a este procedimiento es de dos antildeos
Destino final las mercanciacuteas podraacuten ser despachadas a libre praacutectica con exencioacuten
de derechos o con un tipo reducido de derechos debido a su utilizacioacuten con fines
particulares
El perfeccionamiento comprende el perfeccionamiento activo y el perfeccionamiento
pasivo
Perfeccionamiento activo las mercanciacuteas se importan en la Unioacuten para ser
utilizadas en su territorio aduanero en una o maacutes operaciones de transformacioacuten
sin estar sujetas a derechos de importacioacuten gravaacutemenes ni medidas de poliacutetica
comercial Las autoridades aduaneras fijaraacuten el plazo en el cual se llevaraacute a cabo
el procedimiento de perfeccionamiento activo En caso de que los productos
acabados no se exporten finalmente estos estaraacuten sujetos a los derechos y las
medidas correspondientes
Perfeccionamiento pasivo las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten exportarse de
manera temporal fuera de su territorio aduanero a fin de ser objeto de operaciones
de transformacioacuten Los productos transformados resultantes de dichas mercanciacuteas
podraacuten ser despachados a libre praacutectica con exencioacuten total o parcial de los
derechos de importacioacuten
118
4545 Declaracioacuten en aduana Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Las mercanciacuteas se situacutean en un destino aduanero mediante la utilizacioacuten del Documento
Uacutenico Administrativo (DUA) El DUA puede presentarlo ante las autoridades aduaneras
el importador o un representante de forma electroacutenica (cada paiacutes de la UE tiene su propio
sistema) o enviaacutendolo directamente a las instalaciones de la oficina aduanera
El DUA incluye la colocacioacuten de las mercanciacuteas en cualquier procedimiento aduanero
[exportacioacuten importacioacuten traacutensito cuyo nuevo sistema de traacutensito informatizado
comunitario (NCTS) auacuten no estaacute operativo depoacutesitos importacioacuten temporal
perfeccionamiento activo y pasivo etc] independientemente del modo de transporte
empleado El objetivo del DUA es asegurar la transparencia de los requisitos
administrativos nacionales racionalizar y reducir la documentacioacuten administrativa reducir
la cantidad de informacioacuten solicitada y normalizar y armonizar los datos
4546 Valor en aduana
La mayor parte de los derechos aduaneros e IVA se expresan en un porcentaje del valor
de la mercanciacutea que se estaacute importando Las autoridades aduaneras definen el valor de
la mercanciacutea en aduana sobre la base de su valor comercial en el momento de entrada
en la UE precio de compra maacutes costes de entrega hasta el momento en el que las
mercanciacuteas se introducen en el territorio aduanero Este valor no siempre es ideacutentico al
precio que figura en el contrato de venta y puede sufrir una serie de ajustesrdquo (Export Help
Europa 2016)
455 IVA (Impuesto al Valor Antildeadido)
ldquoUn porcentaje de los ingresos del Impuesto sobre el Valor Antildeadido (IVA) calculado sobre
una base unificada estaacute destinado a financiar el presupuesto de la UE El IVA es un
impuesto sobre el valor antildeadido en cada fase de la cadena de produccioacuten de bienes o
servicios que grava el consumo y se percibe de manera fraccionada
a En todas las actividades comerciales a saber entrega de bienes prestaciones de servicios importaciones y adquisiciones intracomunitarias (intercambios de bienes entre un paiacutes de la UE y otro paiacutes de la UE)
b En cada etapa de la produccioacuten y distribucioacuten de un bien o servicio y representa un porcentaje del precio de cada operacioacuten Sin embargo quienes soportan el impuesto son los consumidores finales
c Mediante un reacutegimen en el que determinados sujetos pasivos (identificados a efectos del IVA) lo aplican en sus ventas (impuesto repercutido) y solicitan la devolucioacuten del IVA que han pagado al adquirir bienes o servicios destinados a su actividad empresarial (impuesto soportado) La diferencia entre el impuesto repercutido y el impuesto soportado representa el IVA recaudado
4551 Tipos miacutenimos del IVA
119
Las operaciones imponibles estaacuten sujetas a los tipos y la normativa establecidos por el
paiacutes de la UE en el que se entregan los bienes o se prestan los servicios Cada paiacutes de
la UE puede fijar los tipos de conformidad con los siguientes liacutemites establecidos por
la Directiva 2006112CEE relativa al sistema comuacuten del IVA
El tipo normal debe ser del 15 como miacutenimo
Los paiacuteses de la UE tambieacuten pueden aplicar uno o dos tipos reducidos que no
pueden ser inferiores al 5 y deben limitarse a categoriacuteas muy concretas de
bienes y servicios
La Directiva preveacute la aplicacioacuten de un tipo reducido no inferior al 12 (el llamado
laquotipo parkingraquo) a determinados bienes y servicios
Ademaacutes algunos paiacuteses de la UE estaacuten autorizados a mantener tipos reducidos
inferiores al 5 (tipos superreducidos)
Seguacuten la uacuteltima revisioacuten del 1 de enero de 2017 y como se ve en la Tabla 23 Espantildea
tiene un IVA DE 10 como gravamen interior para productos de confiteriacutea de Meacutexico
No existen otros impuestos especialesrdquo (Export Help Desk 2017)
Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
120
446 Documentos para el despacho de aduana
4461 Factura comercial
ldquoLa factura comercial es un documento o prueba de la transaccioacuten entre el exportador y
el importador El exportador la expide al importador para el cobro de las mercanciacuteas
cuando estas estaacuten disponibles
La factura comercial contiene la informacioacuten baacutesica sobre la transaccioacuten y siempre es
necesaria para el despacho de aduana
Aunque incluye algunos datos que son especiacuteficos de las operaciones de importacioacuten y
exportacioacuten es similar a una factura de venta corriente En general se incluyen los datos
miacutenimos siguientes
Datos del exportador y el importador (nombre y direccioacuten)
Fecha de expedicioacuten
Nuacutemero de factura
Descripcioacuten de las mercanciacuteas (denominacioacuten calidad etc)
Unidad de medida
Cantidad de mercanciacuteas
Valor unitario
Valor total
Valor facturado total y moneda de pago Debe indicarse la cantidad equivalente en
una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el
paiacutes de la UE importador
Condiciones de pago (modo y fecha de pago descuentos etc)
Condiciones de entrega seguacuten el correspondiente Incoterm
Medios de transporte
No hay un impreso especiacutefico La factura comercial debe expedirla el exportador seguacuten
la praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar Puede presentarse en cualquier lengua pero se recomienda una
traduccioacuten al ingleacutes
4462 Declaracioacuten del valor en aduana
Debe presentarse una declaracioacuten del valor en aduana a las autoridades aduaneras si el
valor de las mercanciacuteas importadas supera los 10 000 euro La declaracioacuten del valor en
aduana deberaacute estar redactada de conformidad con el modelo DV 1 Este impreso debe
presentarse junto con el Documento Uacutenico Administrativo (DUA) La finalidad principal de
este requisito es establecer el valor de la transaccioacuten para fijar el valor en aduana (valor
imponible) y aplicar los derechos arancelarios
121
El valor en aduana corresponde al valor de las mercanciacuteas incluidos todos los costes
(por ejemplo precio comercial transporte y seguro) hasta el primer punto de entrada en
la Unioacuten Europea Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de
transaccioacuten (precio pagado o pagadero por las mercanciacuteas importadas)
En algunos casos el valor de transaccioacuten de las mercanciacuteas importadas puede estar
sujeto a un ajuste que implique incrementos o deducciones Por ejemplo
pueden antildeadirse al precio comisiones o caacutenones
debe deducirse el transporte interno (desde el punto de entrada hasta el destino
final en el territorio aduanero comunitario)
Las autoridades aduaneras deben dispensar total o parcialmente de presentar la
declaracioacuten del valor en aduana cuando
el valor en aduana de las mercanciacuteas importadas no sea superior a 20 000 euro por
enviacuteo siempre que no se trate de enviacuteos fraccionados o muacuteltiples expedidos por
un mismo remitente al mismo destinatario
se trate de importaciones que no tengan caraacutecter comercial
la presentacioacuten de los elementos de que se trate no sea necesaria para la
aplicacioacuten del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los
derechos de aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la
aplicacioacuten de una normativa aduanera especiacutefica
4463 Conocimiento de embarque (BL)
Lo emite la compantildeiacutea de transporte mariacutetimo al transportista efectivo y por eacutel se confirma
que las mercanciacuteas han embarcado correctamente Sirve de acuse de recibo de las
mercanciacuteas por parte del transportista que queda obligado a entregarlas al destinatario
Menciona los datos de las mercanciacuteas el buque y el puerto de destino Atestigua el
contrato del medio de transporte y la titularidad de las mercanciacuteas lo cual significa que el
portador del conocimiento es el responsable de las mismas
El conocimiento de embarque puede ser un documento negociable Hay varios tipos de
conocimiento de embarque Los laquoconocimientos de embarque limpiosraquo atestiguan que
las mercanciacuteas se han recibido en buenas condiciones aparentes Los laquoconocimientos
de embarque con reservasraquo indican que las mercanciacuteas estaacuten dantildeadas o en desorden
En tal caso la entidad financiera puede negarse a aceptar los documentos del remitente
4464 Conocimiento de embarque FIATA
Se trata de un documento pensado para ser utilizado como un documento de transporte
multimodal o combinado con estado negociable Ha sido disentildeado por la Federacioacuten
Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga (FIATA)
122
4465 Conocimiento aeacutereo (AWB)
Se trata de un documento que atestigua el contrato de transporte entre el remitente y la
compantildeiacutea aeacuterea La emite el agente del transportista y se rige por el Convenio de
Varsovia (Convenio para la unificacioacuten de ciertas reglas relativas al transporte aeacutereo
internacional de 12 de octubre de 1929) Un conocimiento de embarque aeacutereo puede
utilizarse para transportes muacuteltiples de mercanciacuteas consta de tres originales y varias
copias extra Cada uno de los interesados (remitente destinatario y transportista)
conserva un original Las copias pueden requerirse en el aeropuerto de salida o en el de
destino para la entrega y en algunos casos para otros transportistas El conocimiento
aeacutereo atestigua el contrato de transporte y la recepcioacuten de las mercanciacuteas
Un tipo especiacutefico de conocimiento aeacutereo es el llamado conocimiento aeacutereo normalizado
IATA que utilizan todas las compantildeiacuteas pertenecientes a la Asociacioacuten de Transporte
Aeacutereo Internacional (IATA) y que reuacutene las caracteriacutesticas acordes al Convenio de
Varsovia en un formato normalizado
4466 Seguro de transporte de mercanciacuteas
El seguro no solo cubre riesgos comunes durante la manipulacioacuten almacenamiento
carga o transporte de la mercanciacutea sino tambieacuten riesgos menos comunes como
disturbios huelgas o terrorismo
El seguro de transporte de mercanciacuteas no es lo mismo que el seguro de responsabilidad
del transportista En el contrato de seguro de transporte se dejan a discrecioacuten del titular
los riesgos cubiertos la compensacioacuten o la indemnizacioacuten El seguro de responsabilidad
del transportista en cambio estaacute regulado por otras disposiciones En funcioacuten del medio
de transporte la indemnizacioacuten viene limitada por el peso y el valor de la mercanciacutea y
solo entra en juego cuando el transportista no es el responsable del siniestro Al efectuar
el despacho de aduana la factura del seguro solo se exige cuando en la factura comercial
no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercanciacutea
a) Seguro para transporte mariacutetimo
El Convenio internacional para la unificacioacuten de ciertas reglas en materia de conocimiento
de embarque de 1968 conocido como laquoReglas de La Hayaraquo o laquoConvenio de Bruselasraquo
establece las responsabilidades del transportista que efectuacutea un transporte mariacutetimo
internacional de mercanciacuteas
La compantildeiacutea naviera no es responsable de las peacuterdidas o los dantildeos ocasionados en las
mercanciacuteas si prueba que obedecen a
vicios propios de la mercanciacutea y peacuterdida de peso durante el transporte
negligencia o falta de la tripulacioacuten
incendio
inaptitud del buque para navegar
123
casos de fuerza mayor
huelgas o cierres patronales
negligencia del cargador
defectos latentes a bordo no descubiertos en el ejercicio de una inspeccioacuten
rigurosa
salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar
No existe ninguna armonizacioacuten de la UE en materia de indemnizaciones Normalmente
estaacuten limitadas a una cierta cantidad por kilo de mercanciacuteas perdidas o dantildeadas Este
sistema plantea problemas anaacutelogos a los del ferrocarril y el exportador estaacute expuesto a
perder gran parte del valor de las mercanciacuteas
b) Seguro para transporte aeacutereo
Seguacuten el Convenio de Varsovia de 1929 y el Protocolo de Montreal de 1975 el
transportista aeacutereo no es responsable de los dantildeos o peacuterdidas de mercanciacuteas si se
demuestra que
tanto eacutel como sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para
evitar el dantildeo o les ha sido imposible tomarlas (fuerza mayor)
el dantildeo proviene de una falta de pilotaje conduccioacuten de la aeronave o navegacioacuten
la persona lesionada ha sido causante del dantildeo o ha contribuido al mismo
No existe ninguna unificacioacuten de la UE sobre la indemnizacioacuten de la persona lesionada
Normalmente estaacute limitada a una cierta cantidad por kilo bruto de mercanciacuteas perdidas
o dantildeadas
En el momento de aceptar la mercanciacutea el transportista puede establecer condiciones
especiacuteficas Estas condiciones deben hacerse constar en la carta de porte aeacutereo
(conocimiento o contrato de transporte aeacutereo) que tiene valor probatorio No obstante
las compantildeiacuteas aeacutereas pueden negarse a aceptar bultos dudosos o no correspondientes
a la carta de porte
4467 Lista de bultos
La lista de bultos (PL) es un inventario de la mercanciacutea que se va a importar exigido para
el despacho de aduana y que acompantildea a la factura comercial y los documentos de
transporte
Suele incluir la siguiente informacioacuten
el exportador el importador y la empresa de transporte
fecha de expedicioacuten
nuacutemero de la factura de transporte
tipo de embalaje (bidoacuten jaula cartoacuten caja tonel bolsa etc)
124
nuacutemero de bultos
contenido de cada bulto (descripcioacuten de las mercanciacuteas y nuacutemero de artiacuteculos en
cada bulto)
marcas y numeracioacuten
peso neto peso bruto y dimensiones de los bultos
No hay un impreso especiacutefico La lista de bultos debe compilarla el exportador seguacuten la
praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar La lista de bultos puede elaborarse en cualquier lengua aunque
se recomienda una traduccioacuten al ingleacutes
4468 Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Todas las mercanciacuteas importadas en la UE deben ser declarados a las autoridades
aduaneras del paiacutes de la UE respectiva mediante el Documento Uacutenico
Administrativo (DUA) que es la forma de declaracioacuten de importacioacuten comuacuten para todos
los paiacuteses de la UE La declaracioacuten debe extenderse en una de las lenguas oficiales de
la UE aceptada por las autoridades aduaneras del paiacutes de la UE en el que se cumplan
las formalidades
El DUA puede presentarse de las siguientes maneras
a traveacutes de un sistema informatizado conectado a las autoridades aduaneras
en las oficinas de aduanas designadas
Los principales datos que deben declararse son los siguientes
identificacioacuten de los participantes en la operacioacuten (importador exportador
representante etc)
destino aduanero (despacho a libre praacutectica despacho a consumo importacioacuten
temporal traacutensito etc)
datos de identificacioacuten de las mercanciacuteas (coacutedigo TARIC peso unidades)
localizacioacuten y embalaje
medio de transporte
paiacutes de origen paiacutes exportador y destino
informacioacuten comercial y financiera (Incoterms valor facturado moneda de
facturacioacuten tipo de cambio seguro etc)
lista de documentos asociados al DUA (licencias de importacioacuten certificados de
inspeccioacuten documento de origen documento de transporte factura comercial etc)
declaracioacuten y modo de pago de los impuestos de importacioacuten (derechos
arancelarios IVA impuestos especiales etc)
El DUA consta de ocho copias el agente debe cumplimentar todas o una parte de las
hojas en funcioacuten del tipo de operacioacuten
125
Para las importaciones suelen utilizarse tres copias una queda en poder de las
autoridades del paiacutes de la UE en el que se formalizan los traacutemites de entrada el segundo
va al paiacutes de la UE de destino a efectos estadiacutesticos y el tercero se entrega al destinatario
despueacutes de sellarlo la autoridad aduanera
4469 Documentos asociados al DUA
Seguacuten la operacioacuten y el caraacutecter de las mercanciacuteas importadas deben presentarse con
el DUA algunos documentos Los maacutes importantes son
prueba de origen normalmente utilizada para aplicar las preferencias arancelarias
certificado de la naturaleza especiacutefica del producto
documento de transporte
factura comercial
declaracioacuten del valor en aduana
certificados de inspeccioacuten (sanitaria veterinaria y fitosanitaria)
licencias de importacioacuten
documento de vigilancia comunitaria
certificado CITES
justificantes de una solicitud de inclusioacuten en un contingente arancelario
documentos a efectos de los impuestos especiales
justificantes de una solicitud de exencioacuten del IVArdquo (Export Help Desk 2017)
46 Certificaciones sanitarias de agro alimentos para la exportacioacuten a la UE
Ya que algunos productos confiteros llevan derivados de origen animal como huevo leche y miel de acuerdo a la Secretaria de Economiacutea las responsabilidades de Meacutexico con la Unioacuten Europea se declaran en leyes reglamentos yo normas en materia sanitaria y se requiere de un certificado zoosanitario de Exportacioacuten otorgado por Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) cuya cabeza de sector es Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten ( SAGARPA) 461 Certificado Zoosanitario de Exportacioacuten (ZCE) ldquoEs el documento oficial mediante el cual se manifiesta a los paiacuteses de destino que los
animales o productos de origen o uso animal que se desean exportar cumplen con la
normatividad y presentan una condicioacuten sanitaria adecuada El traacutemite se registra ante
la COFEMER (Comisioacuten Federal de Mejora Regulatoria) Esta solicitud aplica para
Animales Productos y subproductos de origen animal Productos quiacutemicos
farmaceacuteuticos bioloacutegicos y alimenticios para uso en animales o consumo por eacutestos
Algunos principales productos que actualmente se pueden exportar a la UE son carne
de equino miel ovoproductos y accesorios masticables para perros
126
462 Sistema TRACES
El sistema TRACES es un sistema informaacutetico veterinario integrado que ayuda a las autoridades veterinarias a la expedicioacuten y control de certificados sanitarios mediante una red informaacutetica integrando tanto a las autoridades comunitarias como a las no comunitarias Contiene los formatos de certificados veterinarios para la Unioacuten Europea vigentes conforme a la normativa y permite la impresioacuten en los diferentes idiomas oficiales de la Comunidad Europea agilizando con ello la emisioacuten de los certificados ya que de no utilizar sistema es necesario generarlos a traveacutes de un archivo independiente que debe actualizarse de manera manual cada que hay un cambio en la legislacioacutenrdquo (PROTLCUEM CERTIFICACIONES SANITARIAS 2010) 463 Certificacioacuten de establecimientos para la exportacioacuten de alimentos a la Unioacuten Europea por parte de COFEPRIS ldquoLa Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un oacutergano desconcentrado de la Secretariacutea de Salud encargado de proteger a la poblacioacuten contra riesgos sanitarios asociados al uso y consumo de alimentos bebidas medicamentos equipos meacutedicos productos de perfumeriacutea belleza y aseo nutrientes vegetales plaguicidas y otros productos y sustancias En materia de alimentos trata aspectos como regulacioacuten control y fomento sanitario del proceso importacioacuten y exportacioacuten de alimentos asiacute como de los establecimientos que intervienen en dichas actividades Estaacute facultada para intervenir en cualquier etapa de la cadena con la coordinacioacuten que sea necesaria con las dependencias involucradas siempre que exista un riesgo a la salud de los consumidores 464 Certificacioacuten de Plantas Procesadoras de Alimentos para Exportacioacuten a la Unioacuten Europea Para exportar a la Unioacuten Europea los paiacuteses terceros deben ajustarse a la legislacioacuten comunitaria por lo que la autoridad responsable del control sanitario debe garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de higiene y salud puacuteblica establecidos en diferentes reglamentos directivas y decisiones europeas 465 Certificacioacuten en Apoyo a las Exportaciones COFEPRIS puede emitir tres modalidades de certificados se expiden de acuerdo con el requerimiento especiacutefico del paiacutes de destino bullCertificado de Libre Venta Se emite a solicitud del exportador cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana donde se indique que el o los productos que en eacutel se sentildealen se venden libremente en la Repuacuteblica Mexicana o que son fabricados exclusivamente para exportacioacuten o importado exclusivamente para exportacioacuten
127
bullCertificado de Anaacutelisis de Producto Se expide cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana en el que se dan a conocer los resultados de los anaacutelisis de laboratorio considerando el lote del producto muestreado bullCertificado de Conformidad de Buenas Praacutecticas Sanitarias Hace constar que el producto a exportar Se procesa bajo buenas praacutecticas sanitarias y con la aplicacioacuten de Anaacutelisis de Riesgos Identificacioacuten y Control de Puntos Criacuteticos (HACCP) Cumple con la legislacioacuten sanitaria mexicana Adicionalmente Cumple con la legislacioacuten sanitaria del paiacutes a donde se realizaraacute la exportacioacuten Modelo Certificado Sanitario Europeo 466 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Graacutefica 14 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Fuente PROTLCUEM httpwwwprotlcuemgobmxswbworkmodelsProtlcuemResource391imagesGArroyopdf Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
128
367 Legislacioacuten mexicana aplicable
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
NOM-120 Praacutecticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos bebidas no alcohoacutelicas y alcohoacutelicas
NOM-251-SSA1-2009 Praacutecticas de higiene para el proceso de alimentos bebidas o suplementos alimenticios
NOM-130-SSA1-1995 Alimentos envasados en recipientes de cierre hermeacutetico y sometidos a tratamiento teacutermico
NOM-184-SSA1-2002 leche formula laacutectea y producto laacutecteo combinado
NOM-185-SSA1-2002 mantequilla crema producto laacutecteo condensado azucarado productos laacutecteos fermentados y acidificados dulces a base de leche
NOM-121-SSA1-1994 Quesos frescos madurados y procesados
NOM-243-SSA1-2010 Leche foacutermula laacutectea producto laacutecteo combinado y derivados laacutecteos
468 Legislacioacuten Europea Aplicable
Reglamento (CE) No 8522004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios
Reglamento (CE) No 8532004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas especiacuteficas de higiene de los alimentos de origen animal
Reglamento 8542004CE del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas especiacuteficas para la organizacioacuten de los controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano
Reglamento (CE) No 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 20732005 de la Comisioacuten de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios microbioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 3962005 relativo a los liacutemites maacuteximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal
Directiva 952CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de febrero de 1995 relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes
Directiva 9883CE del Consejo del 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humanordquo (PROTLCUEM 2010)
129
5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACIOacuteN
51 Planteamiento del problema De acuerdo con la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por Bancomext en 2005 los alimentos estilo mexicano fueron productos identificados por las Consejeriacuteas Comerciales en la Unioacuten Europea como nichos de mercado en paiacuteses como Alemania Espantildea Francia Holanda Beacutelgica Italia y Reino Unido Estos consumidores consideran a los dulces tiacutepicos mexicanos como productos de gran riqueza cultural y con un alto valor agregado Ello representa una importante oportunidad de negocio para la industria mexicana que elabora estos productos Sin embargo bases de datos que exponen las exportaciones e importaciones de Meacutexico en el aacuterea de la confiteriacutea obtenidas de Trade Map del periodo 2011 al 2016 muestran que la oportunidad de negocio mencionada anteriormente no ha sido aprovechada por las empresas mexicanas exportadoras de dulces El 84 de las exportaciones de dulces se hacen a Estados Unidos gracias en parte a los beneficios del TLCAN tratado que actualmente se encuentra en riesgo de ser eliminado por el presidente del gobierno estadounidense Donald Trump Para eliminar la dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos e incrementar la competitividad de la industria de los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero se propone investigar la manera de exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado de Espantildea por medio de una investigacioacuten de sabores y demanda del mercado buscando ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero 52 Preguntas de Investigacioacuten a) iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol b) iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol c) iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero d) iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos e) iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol
130
53 Hipoacutetesis de la investigacioacuten
La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda de mercado de la confiteriacutea 54 Objetivo de la Investigacioacuten Identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del
Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos
que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos
dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol
55 Diagrama de congruencia Objetivos especiacuteficos-preguntas de investigacioacuten
Objetivos especiacuteficos de la Investigacioacuten Preguntas de Investigacioacuten
Investigar los sabores y demanda de
confiteriacutea propia del mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de
confiteriacutea del mercado espantildeol
Evaluar la competitividad de los sabores
y empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
iquestPueden ser competitivos los sabores y
empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
Determinar las ventajas pueden hacer
maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes
competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
Averiguar si existen distribuidores
espantildeoles interesados en comercializar
los dulces tiacutepicos mexicanos
iquestExisten distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces
tiacutepicos mexicanos
Detectar los procesos certificaciones y
otros desafiacuteos para exportar dulces
tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los procesos y las
certificaciones requeridos para exportar
dulces tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
131
56 Justificacioacuten
Meacutexico tiene la capacidad de produccioacuten y la experiencia para dar a conocer los dulces
mexicanos en cualquier lugar del mundo sin embargo la mayoriacutea de las exportaciones
se realizan a Estados Unidos principalmente por la ubicacioacuten geograacutefica pero tambieacuten
porque no existen estudios de la demanda de este tipo de dulces en otros paiacuteses En
adicioacuten el desconocimiento de los procesos y normas de exportacioacuten y la falta de
innovaciones en disentildeo del empaque hacen necesaria esta investigacioacuten con el objeto
de buscar ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero
56 Meacutetodos y teacutecnicas de Investigacioacuten
La presente investigacioacuten es de tipo exploratoria la cual se realiza cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigacioacuten poco estudiado del cual se tienen
muchas dudas o no se ha abordado antes Es decir cuando la revisioacuten de la literatura
reveloacute que tan soacutelo hay guiacuteas no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el
problema de estudio o bien si se desea indagar sobre temas y aacutereas desde nuevas
perspectivas
ldquoLos estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenoacutemenos relativamente
desconocidos obtener informacioacuten sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigacioacuten
maacutes completa respecto de un contexto particular investigar nuevos problemas
identificar conceptos o variables promisorias establecer prioridades para investigaciones
futuras o sugerir afirmaciones y postulados Esta clase de estudios son comunes en la
investigacioacuten sobre todo en situaciones en las que existe poca informacioacutenrdquo (Hernandez
Sampieri 2010)
Se realizaron entrevistas y degustaciones de productos con dos cuestionarios
semiestructurados con preguntas abiertas y cerradas a fabricantes importadores chefs
confiteros distribuidores ingenieros en alimentos en Madrid Espantildea El muestreo es no
probabiliacutestico porque seraacute dirigido a los expertos en el tema
Ver Cuestionarios en Anexo A
132
57 Resultados Entrevista 1
Se entrevistaron 22 expertos en el conocimiento de la confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos
chefs distribuidores de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de
ProMeacutexico en Espantildea a quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los
dulces tiacutepicos y del Consorcio exportador de dulces de Jalisco y se les mostraron
empaques y dulces para degustacioacuten
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
133
La primera pregunta de la entrevista 1 estaacute relacionada a conocer la preferencia de
consumo de dulces de los entrevistados para comprobar que son consumidores y
expertos en el tema
1 iquestConsume dulces con frecuencia
a) Si
b) No
De los 22 entrevistados 2 no consumen dulces con frecuencia
2 Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
a) Si
b) No
Los 2 entrevistados que no consumen dulces con frecuencia decidieron no continuar con
la entrevista por lo que ya soacutelo quedaron 20 entrevistados
2
20
0
5
10
15
20
25
NO SI
GRAacuteFICA 11 iquestConsume dulces con frecuencia
134
La tercera pregunta de esta Entrevista 1 se hace con el objetivo de conocer cuaacutel es el
factor determinante que influye en el consumo de dulces
3 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a) Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
6 de los entrevistados prefieren la calidad como factor determinante en la compra de
dulces 5 el sabor 5 la marca 2 el lugar de origen y 2 el precio
6
2
5
2
5
0
1
2
3
4
5
6
7
CALIDAD LUGAR DE ORIGEN MARCA PRECIO SABOR
GRAacuteFICA 12 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el
factor determinante
135
La cuarta pregunta de la Entrevista 1 se enfoca en conocer el tipo de dulces maacutes
consumidos por los entrevistados
4 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal frutas
de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
TABLA 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume
De acuerdo a la tabla anterior los dulces que maacutes se consumen son Chocolates Dulces
regionales y dulces de importacioacuten Seguidos por las gomitas a granel
136
La siguiente pregunta se hace con el objetivo de saber si los entrevistados conocen los
dulces tiacutepicos mexicanos y si los han consumido
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
12 entrevistados han consumido dulces tiacutepicos mexicanos (en viajes y por regalos) 8
nunca han consumido
8
12
0
2
4
6
8
10
12
14
NO SI
GRAacuteFICA 13 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos
137
La siguiente pregunta se hizo uacutenicamente a los entrevistados que si conocen y han
probado los dulces tiacutepicos con el fin de saber cuaacuteles son de su agrado o cuales son los
maacutes conocidos
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido si
no pase a la pregunta 7
a) Tamarindo
b) Dulce de leche
c) Cocada
d) Alegriacutea de amaranto
e) Dulce de guayaba
f) Dulce con chile
g) Otro
De los 12 entrevistados que han consumido 3 han consumido alegriacutea de amaranto 3
cocada 2 dulce de guayaba 2 dulce de leche y 2 tamarindo dulce no con chile
3 3
2 2 2
0
05
1
15
2
25
3
35
Alegriacutea deamaranto
Cocada Dulce deguayaba
Dulce de leche Tamarindo
GRAacuteFICA 14 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido
138
La pregunta 6 fue para saber si los dulces tiacutepicos han sido del agrado del consumidor
6) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
a) SI
b) NO iquestpor queacute
Para los 12 entrevistados los dulces fueron de su agrado
7) De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten de dulces tiacutepicos
mexicanosiquestConsidera que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol
a) SI iquestpor queacute
b) NO iquestpor queacute
TABLA 12 Dulces mexicanos adaptados
ENTREVISTADO SI iquestPOR QUEacute NO iquestPOR QUEacute
1 Son de ingredientes naturales
2 Como marca blanca
3 El sabor es delicioso
4 Como marca blanca es muy faacutecil
5 Sabores innovadores pero adaptables
6 Si pero de mayoreo
7 Como marca blanca es muy faacutecil
8 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
9 Sabores innovadores pero adaptables
10 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia tambieacuten de Asia y Aacutefrica
11 Sabores innovadores pero adaptables
12 Soacutelo mejorar presentacioacuten
13 Mejorar presentacioacuten y quitar tanta azuacutecar
139
14 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
15 Soacutelo mejorar presentacioacuten
16 No son marcas reconocidas cuesta mucho entrar al mercado
17 Como marca blanca
18 Como marca blanca
19 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia
20 Como marca blanca
8) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces
de Jalisco iquestconsidera que es posible que sus productos puedan entrar en el
mercado de la Unioacuten Europea
15 entrevistados que consideran que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol consideran que los dulces del Consorcio tambieacuten pueden ingresar al
mercado de la Unioacuten Europea
9) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos
mexicanos en Espantildea Si iquestcuaacutel
6 entrevistados conocen al menos un canal
1 CARAMELOS CERDAN
2 CHUPA CHUPS
3 DULCES EL AVION
4 EL CASERIO
5 FLEER ESPANtildeOLA
6 INDUSTRIAS RODRIGUEZ
7 AL DIacuteA SUPERMERCADO
8 MARSHMALLOWS INT
9 CORTE INGLEacuteS
10 PRODUCTOS DAMEL
11 STORCK IBERICA
12 TROLLI IBEacuteRICA
13 FINI GOLOSINAS
14 VIDAL GOLOSINAS
140
10) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el
mercado espantildeol exige en confiteriacutea
TABLA 13 Caracteriacutesticas
ENTREVISTADO CARACTERISTICAS
1 Tradicioacuten historia calidad innovacioacuten
2 Calidad elementos naturales
3 Ingredientes naturales sin azuacutecar innovadores
4 Venta a granel para los nintildeos colores llamativos empaque novedoso sabores exoacuteticos pero no extremos
5 Dulces con historia
6 Experiencia de la empresa
7 Innovacioacuten
8 Que atraiga mercado infantil
9 Dulces que no provoquen caries
10 Dulces suaves para la tercera edad
11 Venta a granel alta capacidad de produccioacuten
12 Innovacioacuten
13 Innovacioacuten en empaque sabor
14 Dulces suaves para la tercera edad
15 Calidad
16 Dulces suaves para la tercera edad
17 Ingredientes naturales
18 Ingredientes naturales
19 Ingredientes naturales y para vegetarianos
20 Ingredientes naturales
141
57 Resultados Entrevista 2
Se entrevistaron 20 expertos en confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos chefs distribuidores
de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de ProMeacutexico en Espantildea a
quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los dulces tiacutepicos y del
consorcio exportador de dulces de Jalisco
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
El Consorcio fue presentado mediante un archivo PDF que les fue obsequiado a los
entrevistados
Aplicando la escala de Likert se asignan los siguientes valores a cada una de las
respuestas
Totalmente en desacuerdo = 1
En desacuerdo = 2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3
De acuerdo = 4
Totalmente de acuerdo = 5
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
142
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 21
Con una escala de 405 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
143
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 22
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
144
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 23
Con una escala de 435 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
145
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 24
Con una escala de 455 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
146
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 25
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
147
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 26
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
148
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 27
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
149
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 28
Con una escala de 315 en promedio los entrevistados estaacuten ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la afirmacioacuten anterior
150
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 29
Con una escala de 42 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
151
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 210
Con una escala de 44 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
152
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 211
Con una escala de 28 en promedio los entrevistados estaacuten en desacuerdo con la
afirmacioacuten anterior
153
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 212
Con una escala de 41 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
154
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 213
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
155
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 214
Con una escala de 43 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
156
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 215
Con una escala de 395 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
157
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 216
Con una escala de 385 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
158
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 217
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
159
REY AMARGO EMPAQUE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 218
Con una escala de 415 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
160
57 Resultados Cuestionarios 1 y 2
Las preguntas de los Cuestionarios 1 y 2 fueron elaboradas con el objetivo de satisfacer a las preguntas de investigacioacuten de este trabajo Las cuales se mencionan a continuacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol Para contestar la primera pregunta de investigacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol se realizoacute investigacioacuten de campo en Madrid Barcelona y Toledo Se resume que el mercado espantildeol estaacute lleno de dulces tradicionales y postres en cada una de sus regiones en Madrid se disfrutan de los churros con chocolate y las torrijas En Cantabria los sobaos en Cataluntildea la Crema Catalana en Galicia La tarta de Santiago y las filloas en Andaluciacutea el Tocino de Ciego y los Alfajores En Valencia los buntildeuelos de calabaza en Castilla de la Mancha la miel sobre hojuelas El postre maacutes popular en Navidad es el turroacuten el cual es una masa dulce obtenida por la coccioacuten de miel (o azuacutecares) a la que se incorporan almendras peladas y tostadas Los nuacutecleos principales de produccioacuten en Espantildea se situacutean en las provincias de Alicante Valencia y Leacuterida y en menor medida en la provincia de Toledo y los municipios extrementildeos de Castuera y Garrovillas de Alconeacutetar La elaboracioacuten del turroacuten se concentra en las producciones de reposteriacutea tradicional de Jijona (Provincia de Alicante Comunidad Valenciana) Casinos (Provincia de Valencia Comunidad Valenciana) y Agramunt Cataluntildea se presenta en una variedad con las almendras a la vista (y que popularmente se le denomina turroacuten duro) o el turroacuten de Jijona que presenta las almendras molidas y es de apariencia pastosa (y que popularmente se le denomina turroacuten blando) De los dulces los panellets son un dulce tiacutepico de Cataluntildea Valencia y Baleares que tradicionalmente se prepara en la festividad de la castantildeeda (el diacutea de Todos los Santos 1 de noviembre) Se elaboran con una masa dulce hecha con azuacutecar almendra cruda molida huevo y ralladura de limoacuten El mazapaacuten es otro dulce cuyos ingredientes principales son almendras y azuacutecar en distinta proporcioacuten dependiendo de la receta y el lugar la versioacuten maacutes famosa es el mazapaacuten de Toledo masa fina y compacta resultante de la mezcla o amasado de almendras crudas peladas y molidas con azuacutecar en sus distintas clases que se emplea como base de una variada serie de dulces tiacutepicos toledanos Las frutas de Aragoacuten son un dulce a base de frutas maceradas y cocidas en una fuerte concentracioacuten de almiacutebar azucarado (y a veces en un licor) para que se conserven a las
161
que se las bantildea posteriormente en chocolate El alajuacute o alajuz es un dulce con forma de torta tiacutepico de Castilla propio de la provincia de Cuenca hecho tradicionalmente de una masa a base de almendras pan rallado y tostado especia fina y miel bien cocida cubierta de dos obleas por ambos lados En esta lista no pueden faltar las almendras garapintildeadas de Madrid Tambieacuten relacionada a esta pregunta de Investigacioacuten en el primer cuestionario que se aplicoacute se elaboroacute una pregunta acerca de cuaacuteles son las caracteriacutesticas principales que el mercado espantildeol exige en confiteriacutea las respuestas fueron calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de GMO dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos La segunda pregunta de investigacioacuten se refiere a si los sabores y los empaques de los dulces del Consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo pueden ser competitivos en el mercado para esto en las entrevistas se dieron degustaciones de los productos Tambieacuten en este apartado se explicaraacute un poco de la competencia a la que se pueden enfrentar las empresas del Consorcio La primera empresa participante fue Dulces Beny se mostraron maacutes de diez empaques
productos como MaxiBonbom MaxiBonbom chocolate Corazoacuten Maxi Corazoacuten Bonboacuten
Bomboleta Kids Palededo Pintildeata Bombon Pintalabios y Napolitano y se dieron a
degustar dos de sus productos El empaque fue bien aceptado al igual que el sabor de
su bomboacuten de azuacutecar y el cubierto de chocolate Para algunos entrevistados el tamantildeo
maxi de los bombones fue atractivo pero para otros no ya que la tendencia actual son
los dulces minis
Las principales ventajas que vieron en esta empresa fueron la gran variedad de
productos y el empaque muy profesional paacutegina web en ingleacutes y distribucioacuten a USA Y
Centroamerica Debido a que sus productos no contienen leche ni huevo las barreras
seriacutean menores Las desventajas fueron que en Espantildea los ldquobombonesrdquo son chocolates
pequentildeos generalmente rellenos de crema o de licor parecidos a los que tenemos en
Meacutexico y existen muchas marcas que ya los venden pero son ldquogourmetrdquo En Espantildea los
bombones se conocen como Marshmallow y ya se venden sin gluten sin grasa y sin
azuacutecar Y las paletas se conocen como ldquocaramelo con palordquo igualmente sin grasa y sin
gluten
La ventaja de Dulces Beny es que podriacutea ser vendido en supermercados como
Mercadona Al diacutea y Lidl y tiendas de dulces a un precio maacutes bajo generalmente hay 2
o 3 por barrio y son manejadas por latinos e hinduacutees La principal competencia espantildeola
son Vidal Golosinas y Fini Golosinas con productos similares como sus Mallows
162
crujientes aacuteciditos y cremosos de sabores como fresa caramelo chocolate cola y
figuras de autos y troncos Fini tiene una filial en USA que ya estaacute invadiendo los
anaqueles del mercado de ldquoLa Mercedrdquo en Meacutexico En Espantildea Dulces Fini tiene el 40
del mercado de Masrhamallow Tiene una faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil y su
capacidad de produccioacuten es de 80 millones de kilos por antildeo
La segunda empresa participante fue Tiacutea Trini sus empaques fueron los mejor
calificados Los sabores de sus tres productos tambieacuten fueron bien aceptados De
acuerdo a los entrevistados de ProMeacutexico es el empaque maacutes atractivo del Consorcio y
tiene potencial de mercado ya que tiene ingredientes naturales Ellos mencionaron que
la competencia podriacutea ser China o India debido a su cercaniacutea geograacutefica pero estos
paiacuteses no cuentan con TLC y sus precios son maacutes altos y de baja calidad La ventaja es
que los empaques ya estaacuten en espantildeol ademaacutes de poder vender en farmacias tiendas
naturistas y supermercados Es la uacutenica empresa del Consorcio que ya exporta a Arabia
Saudita y eso la hace maacutes atractiva
Las farmacias son el mercado para esta marca Seguacuten un informe realizado por el
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceacuteuticos en 2015 Espantildea cuenta con
22000 farmacias comunitarias La principal competencia es Primo Mendoza PYME
innovadora de 2017 y Naturval Pero sus productos aun no llegan a todo Espantildea Una
de las principales tendencias en Europa es consumir productos saludables esto incluye
alimentos funcionales que contienen propiedades especiacuteficas que promueven o mejoran
la salud La desventaja es que Espantildea es uno de los principales productores de miel de
abeja en el mundo
La tercera empresa analizada fue Frutitalpa Su rollo de guayaba relleno de cajeta fue
calificado como el mejor sabor de las entrevistas El problema es que existen
restricciones para la entrada en Europa de productos a base de leche Sus empaques
no fueron bien recibidos deben trabajar en hacerlos maacutes profesionales Su gran ventaja
es que no hay competencia igual soacutelo los dulces tiacutepicos espantildeoles en general pero no
una empresa especiacutefica Sus rollitos minis son atractivos y tambieacuten es una ventaja que
tengan productos sin azuacutecar La guayaba en Espantildea es un fruto exoacutetico muy apreciado
Hasta hace pocos antildeos no se conociacutea la guayaba pero poco a poco se ha ido
introduciendo en el mercado al igual que otras frutas tropicales se puede encontrar en
tiendas latinas Este producto puede ser vendido en la seccioacuten de delicatessen de
cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en Carrefour Gourmet
La cuarta empresa presentada fue La Coculense sus empaques tampoco tuvieron tanta
suerte ya que se consideraron muy ldquomexicanosrdquo difiacutecil de tropicalizarse a Espantildea pero
sus sabores fueron muy bien calificados sobre todo los borrachines de tequila bebida
ya conocida mundialmente fue el producto con maacutes reacciones de intereacutes al igual que
las frutilenas de camote que se posicionaron como el segundo sabor maacutes rico detraacutes del
rollo de guayaba Cabe resaltar que los espantildeoles no tienen camote y siguen apostando
163
por los frutos exoacuteticos Por lo que estos productos tambieacuten pueden ser vendido en la
seccioacuten de delicatessen de cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en
Carrefour Gourmet No existe ninguacuten tipo de competencia para esta empresa ni siquiera
en las tiendas latinas o mexicanas los venden
La quinta empresa fue Dulces Kokito con una buena aceptacioacuten de sus productos y de sus empaques ya que su ventaja es que el coco es un sabor exoacutetico y ellos estaacuten especializados y esos es su atractivo y es una ventaja A pesar que la oferta mundial de coco estaacute liderada por los paiacuteses asiaacuteticos la demanda mundial de esta fruta y sus derivados estaacute creciendo a maacutes del 10 anual mientras que la produccioacuten actual lo hace apenas al 2 informoacute la Organizacioacuten de la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas en 2015 Los aacuterboles asiaacuteticos plantados despueacutes de la Segunda Guerra Mundial poseen una edad avanzada y comenzaron a reducir significativamente su produccioacuten se estima que la crisis asiaacutetica de produccioacuten de coco podriacutea abrir mercados para los productores de otras regiones como Meacutexico y Centroameacuterica Seguacuten informacioacuten recabada en la Feria ISM los dulces con sabores claacutesicos como menta coco chocolate etc continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea de toda Europa En los comentarios cuatro entrevistados comentaron que es la empresa que maacutes oportunidades puede tener de expandir su venta por la Unioacuten Europea debido a la simplicidad de la oferta y a el sabor de sus dulces
Por uacuteltimo se mostroacute el empaque de rey Amargo llamoacute la atencioacuten por el disentildeo de su
empaque y sus certificaciones Al ser la empresa con maacutes certificaciones tiene grandes
oportunidades en el mercado de la Unioacuten Europea La informacioacuten del PDF de-Dulces
Ticky -Paletas Manhattan Diana Pico Productos Vagabundo y La Providencia tambieacuten
fueron muy bien aceptados
La tercera pregunta de investigacioacuten fue acerca de si los dulces degustados pueden tener
demanda y oportunidades de mercado y queacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos
a estos dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero Las respuestas fueron afirmativas si
pueden ser competitivos por las pulpas naturales los ingredientes exoacuteticos la capacidad
de produccioacuten y la produccioacuten de marca blanca (venta a mayoreo o venta libre) Las
aacutereas de oportunidad son mejorar los empaques las restricciones de leche huevo y
azuacutecar la competencia interna en Espantildea y en la UE y de Asia Medio Oriente y China
La cuarta pregunta de Investigacioacuten fue para saber si existen distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos Los entrevistados
mencionaron catorce posibles compradores Caramelos Serdaacuten Chupa Chups Espantildea
Dulces El Avioacuten El Caseriacuteo Fleer Espantildeola Industrias Rodriacuteguez Al diacutea Supermercado
Marshmallows Int El Corteacute Ingleacutes Productos Damel Storck Ibeacuterica Trolli Ibeacuterica Fini
Golosinas y Vidal Golosinas
La quinta y uacuteltima pregunta de investigacioacuten fue para conocer los procesos para exportar
los dulces directamente al mercado espantildeol Para responder esta pregunta en la guiacutea
164
de como exportar a la Unioacuten Europea se explican las directrices que se pueden ver en el
Capiacutetulo 4 al igual que las certificaciones y normativas que se requieren Algunos de los
desafiacuteos de este capiacutetulo al que se enfrentariacutean las PYMES mexicanas seriacutean que la
clasificacioacuten arancelaria no estaacute bien definida y la larga lista de normas y certificaciones
a cumplir antes de entrar al mercado espantildeol
165
CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en ingleacutes) que creaba la mayor aacuterea de libre comercio del mundo de ese momento Durante los uacuteltimos antildeos mucho se habloacute de la necesidad de una nueva versioacuten de este Tratado adaptada a las nuevas realidades que incluyera temas como comercio electroacutenico y propiedad intelectual y sobre todo que hiciera la regioacuten maacutes competitiva para conquistar otros mercados El eacutexito en materia comercial fue evidente y aunque hubieron empresas e industrias ganadoras y perdedoras los socios ahora tienen el intereacutes puesto en otras partes del mundo como Asia-Paciacutefico y la Unioacuten Europea (UE) En la pretensioacuten de diversificar sus mercados Canadaacute en 2017 acaba de firmar un tratado de libre comercio con la UE y Estados Unidos estaacute en proceso de negacioacuten con ella Meacutexico tiene su propio tratado con la UE desde el antildeo 2000 Ante las amenazas del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump de cancelar el TLCAN llegoacute el momento de aprovechar y potenciar la red de tratados comerciales firmados por el gobierno mexicano Es cierto que la mayoriacutea del comercio exterior de Meacutexico depende de Estados Unidos y quizaacute no es posible pensar que la economiacutea mexicana se va a desvincular de este paiacutes en el corto plazo sin embargo a los empresarios mexicanos les gustariacutea trabajar en algo maacutes diversificado por eso se estaacuten haciendo esfuerzos para atraer inversioacuten europea y asiaacutetica asiacute como exportar productos mexicanos a esas regiones Se piensa que Meacutexico no ha aprovechado el TLCUEM y se sentildeala el deacuteficit comercial como prueba Pero se debe tener en cuenta su valor estrateacutegico el atractivo que representa este paiacutes por su red de tratados y el crecimiento del comercio bilateral de ambas partes Las actualizaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico (TLCUEM) avanzan con certidumbre una ventaja que auacuten no se vislumbra con Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN)
Como resultado de las negociaciones del TLCUEM en 2017 se avanzoacute en temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias al igual que en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
Actualmente las PYMES mexicanas suelen tener dificultades para exportar a mercados extranjeros ya que pueden carecer de los conocimientos y los medios financieros necesarios Sin embargo con frecuencia estos problemas se pueden superar mediante cooperacioacuten entre las empresas Al combinar sus conocimientos sus recursos y sus contactos en un consorcio de exportacioacuten las empresas pueden mejorar de manera significativa sus posibilidades de venta en el extranjero y reducir los costos y los riesgos que implica la penetracioacuten en mercados internacionales En resumen el Consorcio de
166
Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo fue bien evaluado por los entrevistados consideraacutendolo una oferta novedosa con experiencia en exportacioacuten estas empresas al estar integradas en un consorcio les permite tener una fortaleza que capitalizan
Esto sustenta la tendencia favorable a la hipoacutetesis La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea y se demuestra al tomar en cuenta la oferta de sus productos los ingredientes naturales la capacidad de produccioacuten paacuteginas web y empaques en idioma ingleacutes y la experiencia de exportacioacuten a Estados Unidos y Centroameacuterica Los sabores maacutes aceptados fueron el rollo de guayaba relleno de cajeta los borrachines
de tequila las frutilenas de camote y todos los productos de coco Cabe resaltar que los
espantildeoles no producen camote ni guayaba y siguen apostando por los frutos exoacuteticos
Otras empresas llamaron la atencioacuten por el disentildeo de sus empaques y sus certificaciones
y la experiencia en exportacioacuten a Arabia Saudita
A traveacutes de este consorcio las empresas podraacuten suministrar una mayor cantidad y diversidad de productos y sobre todo una oferta complementaria que los haraacuten maacutes atractivos para los clientes compradores en Espantildea ademaacutes de que contaraacuten con una mayor capacidad de negociacioacuten frente a ellos tener presencia en las principales ferias del sector en Europa primero Espantildea la puerta del comercio mexicano mismo que es su principal mercado y de manera posterior llegar a otros paiacuteses de la Unioacuten Europea y Medio Oriente
La demanda de dulces en Europa es evidente en la investigacioacuten presencial que se realizoacute en la Feria ISM en Colonia Alemania en enero de 2017 se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia de Marketing de la feria dentro de las tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van en ascenso Informacioacuten que puede ser de gran utilidad para el consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
A pesar de la diversificacioacuten cultural en el viejo continente las conductas de compra de los consumidores de la Unioacuten Europea tienen similitudes Se sabe del intereacutes por
167
productos certificados en calidad y ambiente denominaciones de origen productos orgaacutenicos libres de Organismos Geneacuteticamente Modificados (OGM) comercio justo preocupacioacuten por condiciones laborales trabajo infantil y bienestar animal Existen maacutes consumidores realizando compras de productos gourmet y saludables Seguacuten estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados deshidratados con pulpa natural o precocidos de raacutepida preparacioacuten
Complementado esta parte como se revisoacute en las respuestas de investigacioacuten las caracteriacutesticas principales que especiacuteficamente el mercado espantildeol exige en confiteriacutea son calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de la India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de OGM dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos Todo ello implica que en Meacutexico el sector agriacutecola como el industrial deben estar vinculados con la confiteriacutea y que al impulsar esta industria se puede lograr un crecimiento econoacutemico de la industria y la regioacuten Esto debido a que las caracteriacutesticas fiacutesicas e intriacutensecas de este producto le proporciona ventajas para hacerlo Una de ellas es que las condiciones naturales de la regioacuten de Jalisco permiten una extensa variedad de frutas que enriquecen las caracteriacutesticas de los dulces El mercado europeo ha demostrado apreciar productos exoacuteticos de exportacioacuten y esto representa una oportunidad en el mercado No obstante al igual que otros consorcios de Jalisco como el de Mezcal y el de Huevo deberaacuten enfrentar la competencia interna de Espantildea de la UE de Asia Medio Oriente y China por eso unificarse presentar un portafolio de productos en conjunto estandarizar calidad al mejor nivel posible calificarse en mercadeo y servicio al cliente y compartir costos de exportacioacuten seraacuten las ventajas que necesitaraacuten para mantenerse en el mercado europeo
Las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Asimismo seguacuten el Perioacutedico El Economista gracias a las negociaciones de SAGARPA en 2016 se levantoacute la prohibicioacuten para exportar huevo libre de patoacutegenos y ovoproductos a la UE y se reabrioacute el mercado para la miel mexicana en Arabia Saudita El sector de laacutecteos todaviacutea es el que representa un gran reto la cajeta todaviacutea no puede entrar al mercado europeo aunque la empresa Barcel ya ofrece degustaciones en las ferias europeas Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que
hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en
paiacuteses como Reino Unido e Irlanda no seriacutea extrantildeo que las empresas del consorcio
168
tambieacuten deban hacer adecuaciones en sus ingredientes si quieren entrar al mercado
europeo
Existen tambieacuten las barreras culturales y psicoloacutegicas mucho se habla de que los dulces tiacutepicos mexicanos no pueden ser exitosos en otros paiacuteses ya que estos son parte del mercado de la nostalgia y solo los consumen los mexicanos que viven en otros paiacuteses principalmente en Estados Unidos y que antildeoran la comida mexicana Sin embargo las PYMES mexicanas tienen grandes oportunidades de venta en Europa si estudian con mucho cuidado el perfil de los potenciales consumidores y asiacute desarrollar un plan de negocios basaacutendose principalmente en la Estrategia del Oceacuteano Azul haciendo un juego entre las emociones y la funcionalidad de los productos diferenciaacutendose pero siempre a bajo costo y siendo competitivo el consorcio mediante la cooperacioacuten entre las once empresas El consorcio bien puede conseguir sustentabilidad empresarial definida por Velaacutezquez (2010) como la capacidad de una organizacioacuten de perdurar en un entorno competitivo gracias al disentildeo e implementacioacuten de estrategias diferenciadas que le permitan generar rentabilidad con equidad econoacutemica y social asiacute como eficiencia en el manejo de sus recursos con base en su identidad cultural a las competencias de su capital humano y respetando el medio ambiente Las empresas para ser competitivas en esta regioacuten deberaacuten apostar por la triada Universidad Empresa y Estado utilizar todos los programas concursos y apoyos que a veces no son difundidos y hacer viacutenculo con los centros de investigacioacuten como la Escuela Mexicana de Confiteriacutea y Chocolateriacutea de la IA Norma Orozco que trabaja en vinculacioacuten con la Universidad Autoacutenoma de San Luis Potosiacute y que en conjunto desarrollaron las gomitas de grenetina con hierro aacutecido foacutelico y vitamina C que ayudan a prevenir la anemia y el primer chocolate sin azuacutecar que reduce el estado depresivo de quien lo consume en especial en mujeres entre 35 y 45 antildeos Universidades y gobierno a traveacutes de programas adecuados a PYMES que deberaacuten ser de acuerdo a su situacioacuten si son intensivas en tecnologiacutea capital mano de obra asiacute como su estadio de evolucioacuten por lo tanto las incubadoras especializadas en el sector alimenticio y aceleradoras de negocios deben de daacuterseles apoyo a la exportacioacuten ya que las pequentildeas y medianas empresas carecen de los conocimientos y de los medios financieros necesarios para exportar A pesar de los desafiacuteos que Meacutexico enfrenta hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos en Espantildea muchas empresas dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto Soacutelo es necesario crear un ecosistema donde las empresas el gobierno y las universidades promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar ideas nuevas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global
169
Pese a los retos que Meacutexico encara hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos no solo en Espantildea sino en varios paiacuteses europeos consumidores de confiteriacutea de azuacutecar como Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Tras la salida de Reino Unido Meacutexico programa negociar un TLC con este paiacutes al igual que la primera ronda de negociaciones del TLC entre Meacutexico y Turquiacutea ( la principal competencia confitera de Meacutexico) Muchas empresas estaacuten dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto- solo es necesario que las empresas las universidades los institutos y los innovadores promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar nuevas ideas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones
Las empresas mexicanas productoras de dulces objeto de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
La fluctuacioacuten cambiaria del peso frente al doacutelar puede permitir que los productos de las empresas mexicanas como los participantes de la Feria ISM tengan la ventaja de que se les compre con mayor volumen y sean un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500
170
compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico Sin embargo un riesgo es la competencia de los dulces turcos cuya industria ha crecido en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de dicho paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Las empresas confiteras alemanas son una fuerte competencia para las mexicanas ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a empresas americanas la mayoriacutea de las empresas alemanas confiteras tienen presencia en paiacuteses como Francia Holanda Beacutelgica y Polonia En adicioacuten a esto las empresas enfrentan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
Este trabajo cumple el objetivo de ser una aportacioacuten para que las empresas mexicanas confiteras se apoyen y se guiacuteen para poder incursionar en el mercado espantildeol Y esta surgioacute de la necesidad de saber o de investigar que no existiacutea un estudio del perfil de sabores que podriacutean ser atractivos para ese mercado
171
RELACIOacuteN DE SIGLAS ACROacuteNIMOS Y ABREVIATURAS
AACUE Acuerdo de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea ASCHOCO Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AWB Air Way Bill CAOBISCO Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa CDMX Ciudad de Meacutexico CECA Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero CEE Comunidad Econoacutemica Europea0 CIAJ Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco DIRCE Directorio Central de Empresas DOF Diario Oficial dela Federacioacuten FIATA Federacioacuten Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga FMI Fondo Monetario Internacional HACCP Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el Proceso IATA Asociacioacuten de Transporte Aeacutereo Internacional I+D Investigacioacuten y Desarrollo IEPS Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios INE Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea INEGI Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea IVA Impuesto al Valor Agregado OGM Organismos Geneacuteticamente Modificados PIB Producto Interno Bruto PYMES Pequentildeas y Medianas Empresas
172
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte TLCUEM Tratado de Libre Comercio de la Unioacuten Europea y Meacutexico TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual SE Secretariacutea de Economiacutea SIAVI Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet UE Unioacuten Europea
173
GLOSARIO
BALANZA COMERCIAL Es la cuantificacioacuten total monetaria de las compras y ventas de mercanciacuteas del paiacutes con el exterior en un periodo determinado y forma parte de la Balanza de pagos La Balanza Comercial es superavitaria cuando el total de las exportaciones es superior al valor monetario de las importaciones y es deficitaria cuando el total de las importaciones excede el valor monetario de las exportaciones
CLUSTER Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estrateacutegicamente para obtener beneficios comunes
COMERCIO INTERNACIONAL Son las operaciones de importacioacuten y exportacioacuten de bienes y servicio que llevan a cabo los paiacuteses del mundo
COMPETITIVIDAD Es la capacidad que tiene una empresa o paiacutes de obtener rentabilidad en el mercado en relacioacuten a sus competidores
CORE BUSINESS Es el conjunto de actividades que realiza una empresa y que la caracterizan definen y diferencian en el mercado Tambieacuten es conocido como Giro del Negocio
ECONOMIacuteAS DE ESCALA Las economiacuteas de escala son uno de los conceptos de economiacutea vinculados a la microeconomiacutea que hace referencia al ahorro de costes que supone para una empresa expandirse incrementando su produccioacuten
EXPORTACIONES Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que salen del territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduaneras vigentes
FRACCIOacuteN ARANCELARIA Es la clave numeacuterica yo categoriacutea que identifica a una mercanciacutea especiacutefica dentro de la Tarifa Arancelaria de Exportacioacuten e Importacioacuten hasta un nivel de ocho diacutegitos
IMPORTACIOacuteN Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que entran al territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduanales vigentes
INPUTS Son Las entradas o ingresos a una empresa que pueden ser recursos materiales recursos humanos o informacioacuten Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra a la empresa sus necesidades operativas
INVERSIOacuteN EXTRANJERA La inversioacuten extranjera en economiacutea es la colocacioacuten de capitales a largo plazo en alguacuten paiacutes extranjero para la creacioacuten de empresas agriacutecolas industriales y de servicios con el propoacutesito de internacionalizarse
174
JUST IN TIME La metodologiacutea Justo a Tiempo es una filosofiacutea industrial que puede resumirse en fabricar productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades debidas
OUTSOURCING Es el proceso en el cual una firma identifica una porcioacuten de su proceso de negocio que podriacutea ser desempentildeada maacutes eficientemente yo maacutes efectivamente por otra corporacioacuten la cual es contratada para desarrollar esa porcioacuten de negocio Esto libera a la primera organizacioacuten para enfocarse en la parte o funcioacuten central de su negocio
PARTNER El teacutermino partner procede del idioma ingleacutes donde se emplea para referir a un socio o compantildeero en un negocio o aacutembito
PIENSOS Un pienso (compuesto) ldquoes un alimento para los animalesrdquo constituido por una mezcla de materias primas (vegetales yo animales yo minerales) que son transformadas o no con el fin de lograr un alimento nutritivo y sano para los animales
PRODUCTIVIDAD En el campo de la economiacutea se entiende por productividad al viacutenculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano de obra materiales energiacutea etc)
SELFIE una foto que saca una persona de siacute misma mediante una caacutemara fotograacutefica
que puede ser tambieacuten una caacutemara digital o un teleacutefono moacutevil o celular y que luego sube
a las redes sociales
TEORIacuteA DE ADAM SMITH Se basa en el principio de la ventaja absoluta el cual haciacutea
referencia a que los paiacuteses no debiacutean intentar producir aquellas mercanciacuteas que les
resultara menos costoso comprar Si una nacioacuten extranjera podiacutea suministrar un bien
maacutes barato de lo que el paiacutes podiacutea producirlo entonces seriacutea mejor comprarlo
TEORIacuteA DE ALFRED MARSHALL Para Marshall el anaacutelisis del funcionamiento del
sistema de mercado empezaba con el estudio del comportamiento de los productores y
de los consumidores pues era la clave para analizar la determinacioacuten de los precios de
mercado Para eacutel seriacutea necesaria una reduccioacuten en el precio para inducir a comprar maacutes
TEORIacuteA DE DAVID RICARDO La teoriacutea de la venta absoluta dio paso a que David
Ricardo gestara la Teoriacutea de la ventaja comparativa en la que intentoacute demostrar que
aunque un paiacutes no tuviera ventaja absoluta en la produccioacuten de ninguacuten bien podiacutea
especializarse en aquellas mercanciacuteas para las que su ventaja fuera comparativamente
mayor o su desventaja comparativamente menos y lograr asiacute beneficiarse del comercio
TEORIacuteA DE ELI HECKSCHER
El modelo parte de la teoriacutea de David Ricardo que trata sobre la ventaja comparativa al
afirmar que los paiacuteses se especializan en la exportacioacuten de los bienes que requieren
grandes cantidades de los factores de produccioacuten en los que son comparativamente maacutes
175
abundantes y que tienden a importar aquellos bienes que utilizan factores de produccioacuten
en los que son maacutes escasos Por este motivo los paiacuteses en desarrollo son maacutes intensivos
en el uso del factor L (trabajo) y los paiacuteses desarrollados son maacutes intensivos en el uso
del factor K (capital)
176
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179
ANEXO A
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 1
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
1) iquestConsume dulces con frecuencia
c) Si
d) No
2) Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
c) Si
d) No
3) En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a)Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
4) iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Vidal
Golosinas Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal
frutas de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
180
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido sino pase a la pregunta 7
a) Tamarindo b) Dulce de leche c) Cocada d) Alegriacutea de amaranto e) Dulce de guayaba f) Dulce con chile g) Otro
7) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
c) SI
d) NO iquestpor queacute
8 De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten anterior iquestConsidera que los
dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al paladar espantildeol
c) SI iquestpor queacute
d) NO iquestpor queacute
9) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces de
Jalisco iquestconsidera que es posible que puede entrar en el mercado de la Unioacuten Europea
10) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos mexicanos
en Espantildea Si iquestcuaacutel
11) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el mercado
espantildeol exige en confiteriacutea
181
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 2
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
4 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
182
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
4 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
183
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
184
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios
185
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
186
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
187
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
REY AMARGO EMPAQUE
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
ANEXO B
- Portada
- Tabla de Contenido13
- Introduccioacuten13
- Capiacutetulo 1 Marco Teoacuterico Conceptual13
- Capiacutetulo 2 Antecedentes del Tema
- Capiacutetulo 3 Produccioacuten y Exportacioacuten de los Dulces en Meacutexico
- Capiacutetulo 4 El Mercado de la Unioacuten Europea
- Capiacutetulo 5 Metodologiacutea de la Investigacioacuten
- Capiacutetulo 6 Conclusiones
- Anexos
- Glosario
- Bibliografiacutea
-
4
CAPIacuteTULO 4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
42 Conociendo la Unioacuten Europea
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
46 Certificaciones
CAPIacuteTULO 5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACION
51 Planteamiento del problema
52 Preguntas de investigacioacuten
53 Hipoacutetesis
54 Objetivo
55 Justificacioacuten
56 Meacutetodos y teacutecnicas de investigacioacuten
57 Anaacutelisis de datos y resultados de la investigacioacuten
CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
ANEXOS
GLOSARIO
SIGLAS
BIBLIOGRAFIacuteA
5
INDICE DE GRAacuteFICAS Y TABLAS Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020 Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014 Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014 Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016 Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten extranjera residente en Espantildea durante 2015 Tabla 4 Crecimiento poblacional en Espantildea por grupos de edad durante 2015 Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016 Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para un producto exportado por Meacutexico en 2015 Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013 Tabla 9 Distribucioacuten del tamantildeo de empresa por sectores en Espantildea en 2013 Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016 Tabla 10 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 11 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016 Tabla 12 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
6
Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-2016 (miles de USD) Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-2017 Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016 Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016 Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados Unidos en 2016 Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994 Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015 Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015 Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013 Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015 Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Artiacuteculos de Confiteriacutea Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490 Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490 Graacutefica 23 Proceso de Certificacioacuten Cofepris
Graacutefica 11 iquestConsume dulces con frecuencia
Graacutefica 13 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
7
Tabla 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Graacutefica 15 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos Graacutefica 17 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido Tabla 12 Dulces mexicanos adaptados Tabla 13 Caracteriacutesticas TABLA 21 DULCES BENY Empaques TABLA 22 DULCES BENY Sabor bomboacuten de azuacutecar TABLA 23 DULCES BENY Sabor bomboacuten cubierto de chocolate TABLA 24 TIA TRINI Empaques TABLA 25 TIacuteA TRINI Sabor paletas de miel de abeja con eucalipto TABLA 26 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de cereza TABLA 27 TIacuteA TRINI Sabor caramelo de naranja TABLA 28 FRUTITALPA Empaques rollo de guayaba TABLA 29 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba TABLA 210 FRUTITALPA Sabor rollo de guayaba relleno de cajeta TABLA 211 LA COCULENSE Empaques TABLA 212 LA COCULENSE Sabor Barricoquinas TABLA 213 LA COCULENSE Sabor borrachines de tequila TABLA 214 LA COCULENSE Sabor frutilenas de sabores TABLA 215 DULCES KOKITO Empaques TABLA 216 DULCES KOKITO Sabor rebanaditas de alfajor TABLA 217 DULCES KOKITO Sabor rollos de coco
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INTRODUCCIOacuteN
El antildeo 2016 estuvo lleno de turbulencias poliacuteticas con actos no predecibles que
incluyeron la decisioacuten de Reino Unido de dejar la Unioacuten Europea y la eleccioacuten de Donald
Trump como presidente de Estados Unidos Para la industria de la confiteriacutea llaman la
atencioacuten estos eventos ya que despueacutes de Alemania Reino Unido es actualmente el
segundo comprador de confiteriacutea en Europa y por su parte Estados Unidos el principal
comprador de este sector a nivel mundial
La dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos ha vulnerado al paiacutes sobre
todo ahora que Donald Trump ha sido elegido como el nuevo presidente de Estados
Unidos La confirmacioacuten de que Trump planea poner liacutemites a acuerdos comerciales y
establecer aranceles a sus socios ha puesto en alerta al mundo entero Trump amenazoacute
con abandonar acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
(TLCAN) Si se elimina este Tratado podriacutea quebrantar la economiacutea de los paiacuteses
involucrados provocando desempleo en algunas industrias aumentando costos de
produccioacuten disminuyendo su competitividad y la inversioacuten extranjera por lo que las
empresas mexicanas necesitaraacuten nuevos mercados para ofrecer sus productos
Pero fuera de lo que parece un caos inminente surge una oportunidad comercial y
aunque las exportaciones de Meacutexico a Europa no son significativas actualmente la Unioacuten
Europea representa un gran mercado de consumo con 508 millones de clientes
potenciales que viven en 28 paiacuteses miembros los cuales mantienen un nivel de vida maacutes
alto que Estados Unidos y China Ofrecer productos mexicanos especiacuteficamente a
Espantildea es una estrategia muy atractiva ya que este paiacutes forma parte de esta Unioacuten con
46000 millones de habitantes es la quinta economiacutea de esta regioacuten y tiene fuertes
similitudes culturales con Meacutexico
Una de las industrias con maacutes rentabilidad y oportunidades de mercado en el extranjero
es la Industria Alimenticia En Meacutexico esta industria tuvo su primer auge en los antildeos
sesenta despueacutes del crecimiento econoacutemico que se produjo en el paiacutes por la sustitucioacuten
de importaciones Hubo aumento de los salarios y mejor distribucioacuten del ingreso lo cual
incrementoacute la demanda de productos industrializados como carne empacada leche y
jugos envasados confiteriacutea y panaderiacutea Se crearon productos diferenciados un tanto
alejados de los productos baacutesicos de antildeos atraacutes con nuevas marcas y nuevas teacutecnicas
de manufactura modernas teacutecnicas de publicidad y venta e innovadoras presentaciones
de empaque
Despueacutes de varios antildeos estas empresas se dieron cuenta que podiacutean aprovechar las
ventajas competitivas de sus productos en el mercado internacional y con un gran
potencial de crecimiento comenzaron a distribuir sus productos en otros paiacuteses del
mundo
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Entre los productos con estas caracteriacutesticas se encuentran los dulces tiacutepicos mexicanos
los cuales se producen en Meacutexico desde oriacutegenes prehispaacutenicos Con maacutes de 700
productos hechos con recetas tradicionales los dulces son un gran ejemplo del alcance
del mercado de una importante parte de la gastronomiacutea mexicana ya que han deleitado
paladares nacionales y extranjeros de muchos paiacuteses
La presente investigacioacuten tiene el propoacutesito de evaluar la viabilidad de comercializar
dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol dando a conocer los productos de once
Pequentildeas y Medianas Empresas (PYMES) que integran el Consorcio Exportador ldquoEl
Dulce Sabor de Jaliscordquo a fin de incursionar con eacutexito en la exportacioacuten de este tipo de
mercanciacuteas ayudando a las empresas y al consorcio en siacute a diversificar sus ventas en el
continente europeo
Si se toma en cuenta el mercado de la confiteriacutea de Espantildea surge la hipoacutetesis que guiacutea esta investigacioacuten La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea A partir de esta hipoacutetesis el objetivo de este trabajo seraacute identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol El primer capiacutetulo presenta el Marco Teoacuterico del Comercio Internacional Las teoriacuteas del Comercio Internacional las teoriacuteas de La estrategia competitiva y La ventaja competitiva de Michael Porter asiacute como lo maacutes relevante de La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne Se introduce tambieacuten el marco conceptual del Consorcio Exportador El segundo capiacutetulo ofrece un marco de referencia de la confiteriacutea mundial tambieacuten un
estudio de la relacioacuten comercial de Espantildea- Meacutexico el perfil confitero de cada paiacutes y el
comercio bilateral Sentildeala la evolucioacuten del intercambio comercial entre estos dos paiacuteses
y detecta a la confiteriacutea como un aacuterea desaprovechada que presenta enormes
oportunidades para los productores mexicanos que cuentan con una amplia oferta
exportable
El tercer capiacutetulo presenta una breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos un breve
resumen de la produccioacuten nacional de este tipo de dulces y datos actuales de la
exportacioacuten de estos productos Este capiacutetulo presenta informacioacuten estadiacutestica del
mercado nacional e internacional de este sector y una pequentildea introduccioacuten de cada
empresa integrante del Consorcio y de sus productos las cuales se mencionan a
continuacioacuten La Coculense Dulces Beny Dulces Kokito Dulces Tricky Frutitalpa
Paletas Manhattan Diana Pico Vagabundo La Providencia Rey Amargo y La Tiacutea Trini
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El cuarto capiacutetulo se dedica al estudio de mercado de la Unioacuten Europea informacioacuten
sobre el consumidor europeo preferencias estilo de vida caracteriacutesticas de la poblacioacuten
Se pueden conocer tambieacuten los lineamientos del Tratado de Libre Comercio con la Unioacuten
Europea (TLCUEM) las oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas
en esta regioacuten el proceso para exportar productos a Espantildea por medio de Export Help
Desk y las certificaciones y normativas requeridas para hacer maacutes viable este intercambio
comercial
El quinto capiacutetulo explica la Metodologiacutea que se usoacute al realizar veinte entrevistas a un
grupo de expertos en confiteriacutea en Madrid Espantildea y presenta los resultados de la
investigacioacuten Posteriormente el capiacutetulo seis redacta las conclusiones del trabajo
Esta investigacioacuten es relevante porque estudia una oportunidad de negocio para las
PYMES y los consorcios mexicanos Presenta una opcioacuten para que los productores de
Jalisco y de otras regiones del paiacutes comiencen a diversificar sus mercados y disminuyan
la dependencia con Estados Unidos la cual seguacuten la Secretariacutea de Economiacutea (SE)
representa el 86 del comercio exterior mexicano
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1 MARCO TEOacuteRICO
11 Las teoriacuteas del Comercio Internacional
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la exportacioacuten de
mercanciacuteas de un consorcio de pequentildeas empresas de un paiacutes a otro seraacute necesario
plantear algunos conceptos y teoriacuteas que sirvan de ejes sobre los que apoyar la lectura
interpretativa de esta investigacioacuten La informacioacuten del primer tema de este capiacutetulo
relacionado al Comercio Internacional fue tomada de las clases de la materia de
Comercio Internacional del Doctor Javier Oyarzun profesor titular del Departamento de
Economiacutea Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid
El profesor Javier Oyarzun define el Comercio Exterior como aquel que tiene lugar entre
un agente econoacutemico residente y un no residente Las condiciones para que exista el
Comercio Exterior son principalmente que los precios de un producto igual difieran en los
dos territorios y la diferencia en la oferta de bienes
ldquoEl comercio internacional no se diferencia sustancialmente del comercio interior de un
paiacutes En ambos casos el comercio surge de la necesidad o conveniencia de vender
(exportar) o comprar (importar) en definitiva con una visioacuten de conjunto de intercambiar
mercanciacuteas Las diferencias entre ambos tipos de comercio provienen principalmente
del entorno juriacutedico-econoacutemico a que se enfrentan los agentes econoacutemicos en uno y otro
caso Cuando un empresario nacional compra y vende productos en el mercado interior
estaacute sujeto al mismo sistema y regulacioacuten econoacutemicos que los restantes agentes
econoacutemicos nacionales
Cuando una empresa quiere comprar o vender productos en otro paiacutes se enfrenta a
condiciones distintas a) un sistema econoacutemico diferente (moneda regulacioacuten
econoacutemica haacutebitos comerciales) b) una regulacioacuten econoacutemica discriminatoria con los
productos de importacioacuten La existencia de distintas monedas obliga al intercambio de
las mismas lo que antildeade un coste al comercio internacional tambieacuten le antildeade dificultad
e incertidumbre al comercio internacional y facilita su restriccioacuten por esa viacutea La distinta
regulacioacuten econoacutemica se manifiesta en muchos aacutembitos Afectan de forma directa al
comercio exterior la diferencia de normativas sobre caracteriacutesticas teacutecnicas distribucioacuten
y venta de productos la diferencia en la tramitacioacuten administrativa fiscal y financiera de
las operaciones comerciales el alcance restrictivo del control de cambios (limitaciones a
la compraventa de divisas) Por uacuteltimo los distintos haacutebitos y praacutecticas en los negocios
y el comercio de los paiacuteses tambieacuten antildeaden dificultad al comercio internacional
La regulacioacuten econoacutemica discriminatoria se expresa en la presencia de barreras
econoacutemicas (administrativas fiscales financieras monetarias) que no existen en el
comercio interior de un paiacutes Asiacute un exportador encontraraacute en el mercado de destino
traacutemites administrativos aranceles cuotas acuerdos limitativos y otro tipo de
restricciones que no encuentran los productores de ese paiacutes (ni eacutel en el suyo) La
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discriminacioacuten que todos los paiacuteses en mayor o menor medida practican contra los
productos importados deriva del objetivo de proteger la produccioacuten nacional de la
competencia extranjera
Como punto de partida del anaacutelisis de las condiciones para que exista comercio
internacional hay que establecer que en cada paiacutes debe existir una oferta de exportacioacuten
y una demanda de importacioacuten Y no soacutelo eso la oferta de exportacioacuten (demanda de
importacioacuten) debe encontrar en otros paiacuteses una demanda de importacioacuten (oferta de
exportacioacuten) de esos productos Solo asiacute podraacute tener lugar el comercio internacional
Estas variables surgiraacuten en cada economiacutea cuando se presenten ciertas condiciones en
la economiacutea mundial Una vez establecidas estas condiciones analizaremos las causas
de las mismas Es decir los factores que las hacen posibles Dos son las principales
condiciones para la existencia de comercio internacional las diferencias de precios y las
diferencias en la oferta de bienesrdquo (Oyarzun Javier 2016)
111 Las diferencias de precios y sus causas
ldquoEsta es la condicioacuten maacutes comuacutenmente citada desde que Smith y Ricardo insistieron en
ella al formular sus teoriacuteas sobre el comercio internacional Tanto el principio de la ventaja
absoluta (Smith) como el de la ventaja comparativa (Ricardo) establecen la diferencia
de precios como condicioacuten necesaria para la existencia de comercio internacional Sin
entrar todaviacutea en la explicacioacuten de la diferencia entre ambas teoriacuteas es preciso resaltar
el papel central que a esta condicioacuten concedieron los claacutesicos y maacutes tarde los
neoclaacutesicos La diferencia de precios aparece como una condicioacuten para el comercio Asiacute
por el lado de la demanda si en otro paiacutes se pueden comprar productos maacutes baratos (de
igual calidad) que en el propio se generaraacute una demanda de importaciones Porque los
compradores de bienes de importacioacuten maacutes baratos obtendraacuten una ganancia a) los
consumidores incrementaraacuten su utilidad y su consumo b) los empresarios al adquirir
maacutes baratos su maquinaria e inputs podraacuten reducir sus costes y obtendraacuten un mayor
beneficio o seraacuten maacutes competitivos
Y desde el lado de la oferta si en otro paiacutes se pueden vender productos -al mismo o
mayor precio que en el mercado nacional- se generaraacute una oferta de exportacioacuten porque
los empresarios podraacuten obtener una ganancia de un incremento de ventas o de una venta
a mayor precio En uno y otro caso la diferencia de precios al generar una ganancia
desencadena un incentivo de comprar maacutes barato para incrementar la utilidad (y la renta
real es decir el poder adquisitivo de sus ingresos) o de vender maacutes (o maacutes caro) para
incrementar los beneficios Es por lo tanto la buacutesqueda de esas ganancias la que
promueve el comercio
De las dos condiciones sentildealadas para que exista comercio internacional la primera (la
diferencia de precios) es la que ha recibido maacutes atencioacuten por parte de los teoacutericos del
comercio internacional Dado que los precios se establecen por el mecanismo de la oferta
y la demanda ambas fuerzas apareceraacuten como causa uacuteltima de las diferencias de
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precios Sin embargo aunque hay explicaciones que se centran en la demanda en la
historia del pensamiento sobre comercio internacional la mayoriacutea de las teoriacuteas han
incidido en el lado de la oferta Empezaremos por ellas las maacutes importantes estaacuten
asociadas a los nombres de Adam Smith David Ricardo Alfred Marshall y Eli
Heckscher
a) La teoriacutea de Adam Smith sobre el comercio internacional toma en consideracioacuten
numerosas variables y contiene anaacutelisis diferentes Aquiacute nos centramos en su principal
argumento para explicar las diferencias de precios mediante la especializacioacuten se
reducen los costes de produccioacuten y por lo tanto los precios Ese efecto de la
especializacioacuten se opera por diversas viacuteas eliminacioacuten de la peacuterdida de tiempo derivada
del paso de una actividad a otra aumento de la habilidad del trabajador al realizar una
sola tarea incentivo a la innovacioacuten teacutecnica como consecuencia de la especializacioacuten
se facilita la mecanizacioacuten con la estricta separacioacuten de las fases del proceso de
produccioacuten Todo ello permite aumentar el volumen de produccioacuten y obtenerlo a un coste
unitario menor (lo que hoy se denominan economiacuteas de escala) La reduccioacuten del coste
de produccioacuten permite abaratar el precio del producto final y hacerlo competitivo en el
mercado internacional Aunque el argumento de Smith incide en aspectos de la oferta
hay que sentildealar que la demanda tiene un importante papel en el mismo se pueden
producir grandes cantidades cuando hay una demanda suficiente para absorberlos De
ahiacute que el tamantildeo del mercado sea una variable fundamental en la teoriacutea de Smithrdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La industria de la confiteriacutea en Meacutexico reviste la caracteriacutestica de ser especializada en
sus procesos de produccioacuten y en mano de obra al ser una industria soacutelida la mayoriacutea
de las empresas grandes ya cuentan con maquinaria e insumos
Esto les permite contar con manuales de procedimientos de la elaboracioacuten de cada uno
de sus productos desde el proceso de compra de insumos hasta la entrega al cliente
final Muchas de estas empresas confiteras utilizan la especializacioacuten del trabajo y cada
empleado tiene un papel determinado con actividades especiacuteficas cocinero quiacutemico
empacador supervisor chofer etc Tal especializacioacuten y etapa de evolucioacuten les permite
entregar la produccioacuten y el servicio de manera eficiente y reducir los costos Uacuteltimamente
algunas otras compantildeiacuteas estaacuten empezando a utilizar el trabajo en equipo basado en
hacer que cada especialista participe en un grupo funcional donde aprende las
actividades de varias posiciones dejando atraacutes la idea de la especializacioacuten total y dando
maacutes dinamismo al desarrollo humano Otra nueva forma de trabajo es el outsourcing en
el que las empresas que identifican actividades no sustantivas para su operacioacuten solicitan
o contratan produccioacuten extra y logiacutestica o distribucioacuten a terceras empresas para dedicarse
uacutenicamente a su core business el comercio Todo con mismo fin reducir costos
ldquob) La teoriacutea de David Ricardo asumiendo la ensentildeanza de Smith hace hincapieacute en otra
causa de la diferencia de costes (y precios) la diferente productividad del factor trabajo
en la obtencioacuten de unos mismos productos en paiacuteses diferentes Seguacuten Ricardo cada
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paiacutes exportaraacute (importaraacute) los bienes en cuya produccioacuten es relativamente mayor (menor)
la productividad de sus trabajadores Porque esos productos seraacuten los que tengan un
menor (mayor) coste comparativo y por lo tanto un menor (mayor) precio Es lo que
Ricardo denomina ventaja comparativa En este modelo la atencioacuten se centra en la
productividad del trabajo como consecuencia de la utilizacioacuten de la teoriacutea del valor-
trabajo El modelo neoclaacutesico de la ventaja comparativa que abandona esta teoriacutea del
valor permite ampliar la explicacioacuten de las diferencias de costes a otros factores Asiacute
puede ser la diferente productividad de otros factores -distintos del trabajo- la que
explique las diferencias de costes No soacutelo del capital y la tierra -si nos mantenemos en
la conocida triada factorial sino de los factores diferenciados en cada categoriacutea (trabajo
capital y tierra de distinta calidad o cualificacioacuten) o de otros factores de produccioacuten que
juzguemos deben ser incorporados al anaacutelisis (capital humano I+D organizacioacuten de la
produccioacuten marco institucional) Todos estos factores influiraacuten en la productividad de la
empresa y en la medida en que se transmitan al precio (o la calidad) en la competitividad
de la empresa Aunque los uacuteltimos factores sentildealados son todos ellos importantes cabriacutea
resaltar entre ellos la innovacioacuten en los procesos productivos Sistemas de gestioacuten
adecuados automatizacioacuten de parte del proceso productivo (robotizacioacuten) minimizacioacuten
del tiempo de almacenamiento (sistema just in time) mejora del sistema de control de
calidad son todos ellos factores decisivos en el eacutexito de muchas empresas japonesas
para reducir costes y ganar competitividad en el mercado internacional En teacuterminos
generales el entorno econoacutemico-institucional en que se realiza la actividad productiva
de las empresas influye decisivamente en la productividad de las mismas Influye el
marco institucional si favorece la competencia la innovacioacuten y la asuncioacuten de riesgos
influye la eficacia de la administracioacuten en la reduccioacuten y eliminacioacuten de costes
burocraacuteticos influye la existencia de modernas infraestructuras que abaratan los
transportes la energiacutea y la transmisioacuten de informacioacutenrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Las empresas del Consorcio Exportador de dulces de Jalisco objeto de este estudio son
competitivas en Estados Unidos gracias a la innovacioacuten en sus procesos productivos
Todos los diacuteas se encuentran en la buacutesqueda de la consolidacioacuten en el mercado
mexicano y estadounidense como empresas innovadoras dentro del sector ademaacutes de
la calidad su produccioacuten estaacute basada en la estacionalidad del mercado disminucioacuten de
desperdicio aumento de la productividad y equilibrio de inventario Mejoran
continuamente la tecnologiacutea y le dan mantenimiento a sus maacutequinas y herramientas para
obtener mejor calidad disminuir los costos Todo esto haciendo llegar los productos al
consumidor a traveacutes de distribuidores mayoristas y minoristas
ldquoc) La hipoacutetesis de Alfred Marshall que aquiacute nos interesa es su aportacioacuten pionera sobre
las denominadas economiacuteas externas Es decir la reduccioacuten del coste de produccioacuten
que deriva del emplazamiento de las empresas en un entorno industrial favorable En
este caso no es la dimensioacuten de la propia empresa la que abarata el coste de produccioacuten
(economiacuteas de escala internas) sino la dimensioacuten de la industria a la que pertenece la
empresa Hay buenos ejemplos histoacutericos que refrendan la existencia de economiacuteas de
escala externas a principios de siglo las empresas automoviliacutesticas de EEUU se
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concentraron en la zona de Detroit creando en un espacio reducido la mayor industria
del automoacutevil del mundo Tambieacuten la maacutes competitiva La fuerte concentracioacuten espacial
de las empresas generoacute economiacuteas externas (raacutepida y barata transmisioacuten de
informacioacuten abundancia de los factores necesarios para la produccioacuten -proveedores de
componentes trabajo especializado etc-) En la tercera revolucioacuten industrial EEUU
proporciona otro buen ejemplo de economiacuteas externas en el campo de la industria
informaacutetica En Sillicon Valley (California) se ha concentrado la maacutes importante industria
mundial de microinformaacutetica Dentro del aacutembito de las economiacuteas externas cabriacutea
resaltar las sinergias que se producen en la produccioacuten de una industria por la
aglomeracioacuten de muchas empresas en un entorno geograacutefico limitado Aumenta la
transmisioacuten de informacioacuten entre productores de bienes finales y entre estos y los
proveedores de componentes Tambieacuten aumenta la competencia y con ello la
competitividad de todas las empresasrdquo (Oyarzun Javier 2016)
Meacutexico es un gran productor y consumidor de dulces la mayoriacutea de los dulces se
producen en estados como Jalisco Guanajuato Morelia Puebla y Ciudad de Meacutexico
todos en el centro del paiacutes siendo Jalisco la zona industrial y artesanal confitera maacutes
importante de Meacutexico Las maacutes de 350 empresas que constituyen un cluster de la
industria de la confiteriacutea de Jalisco producen el 50 por ciento de los dulces caramelos y
golosinas en el paiacutes Los insumos y materias primas como la fruta natural le generan a
la industria una ventaja competitiva diferenciada y a su vez al conseguir estos insumos
en regiones cercanas sin costos excesivos de transporte se da lugar a una ventaja
competitiva de costos Estos viacutenculos permean una cultura empresarial generando una
cadena de valor lo que conlleva competitividad
El presidente de la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ) Ignacio Peacuterez
Moret indicoacute en el marco de Confiexpo 2016 que este sector ofrece maacutes de 10400
empleos a los jaliscienses y exporta anualmente 80 millones de USD lo que significa que
es parte importante de la economiacutea estatal La CIAJ concentra gran parte de sus
esfuerzos en preparar a las empresas para que sean capaces de conquistar cualquier
mercado a nivel internacional con innovacioacuten y calidad La CIAJ es el principal apoyo del
Consorcio Exportador de dulces de Jalisco y tambieacuten se ocupa de la vinculacioacuten de las
empresas con las universidades y realiza un concurso sobre innovacioacuten en el que por
quinto antildeo consecutivo se demuestra el gran talento de los joacutevenes con ideas
innovadoras que se convierten en grandes proyectos Aunado a esto la gran nueva
infraestructura de transporte en las carreteas del norte de Meacutexico han hecho que la
logiacutestica sea maacutes faacutecil para llevar los productos a Estados Unidos
ldquod) La teoriacutea de Eli Heckscher -que luego desarrollariacutean Ohlin Lerner y Samuelson ofrece
una explicacioacuten distinta los costes difieren porque la oferta de factores es diferente Las
diferencias en la oferta factorial (abundancia o escasez) se transmiten al precio de los
factores y de ahiacute al coste y al precio final de los productos En el modelo de Heckscher
con solo dos factores de produccioacuten (trabajo y tierra) los productos se obtienen con
diferentes proporciones factoriales unos productos utilizan intensivamente (en mayor
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proporcioacuten) un factor determinado -el trabajo por ejemplo- mientras que otros productos
son intensivos en tierra Dado que en un paiacutes siempre hay abundancia relativa de alguacuten
factor ese factor seraacute relativamente barato en dicho paiacutes
Estos supuestos se complementan con otros dos los mismos bienes se producen con la
misma proporcioacuten factorial en todos los paiacuteses y la productividad de cada factor es la
misma en todo el mundo Por deduccioacuten loacutegica se desprende la hipoacutetesis de Heckscher
cada paiacutes tendraacute ventaja comparativa (es decir un precio menor) en aquellos bienes que
utilicen en mayor proporcioacuten (con mayor intensidad) ellos factores abundantes (baratos)
en el paiacutes La teoriacutea de Heckscher explica buena parte de las diferencias de precios entre
los paiacuteses industriales y los paiacuteses en desarrollo Asiacute por ejemplo la abundancia de
tierra de pastos en Argentina (y el bajo precio relativo de este factor) explica la
competitividad de la carne argentina en el mercado internacional y la abundancia de
mano de obra con poca cualificacioacuten en la mayor parte de los paiacuteses en desarrollo explica
que estos paiacuteses puedan vender a bajo precio productos que emplean de forma intensiva
este factor (textiles calzado etc) En sentido opuesto los paiacuteses industriales exportan
hacia los paiacuteses en desarrollo productos que emplean tecnologiacutea avanzada y mano de
obra muy cualificada (factores maacutes abundantes en los paiacuteses desarrollados) Algunos de
los supuestos de la teoriacutea de Heckscher -como ocurre con la de Ricardo para otros
supuestos- pueden ser alterados sin que la conclusioacuten principal variacutee Se pueden sustituir
las funciones de produccioacuten con coeficientes fijos (supuesto de Heckscher) por otras de
coeficientes variables Se puede tambieacuten ampliar el nuacutemero de factores y bienes Otra
conclusioacuten adicional apuntada por Ohlin y que se desprende de otros supuestos
introducidos por Lerner y Samuelson que la demuestran formalmente es la igualacioacuten
internacional del precio de los factoresrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En la edicioacuten 2016 de la guiacutea Alternativas Competitivas la consultora KPMG refiere que Meacutexico ofrece niveles de productividad y calidad similares a los de paiacuteses desarrollados Meacutexico ocupa el primer sitio respecto a los menores costos para hacer negocios despuntando como el paiacutes maacutes competitivo frente a nueve economiacuteas desarrolladas evaluadas en esta edicioacuten ldquoEl abaratamiento de la mano de obra es el factor predominante en la competitividad de costos En teacuterminos de mano de obra la relacioacuten precio-calidad que ofrece es altamente competitiva y difiacutecil de igualar Algunos aspectos que condujeron a Meacutexico hacia el primer sitio en competitividad de costos fueron el incremento de costos laborales en el resto de los paiacuteses estudiados el alza en el costo de arrendamiento de espacios industriales y de oficina la baja en costos de transporte terrestre y aeacutereo ademaacutes de la disminucioacuten en tarifas eleacutectricas y de gas natural Las ramas de servicios digitales investigacioacuten y desarrollo servicios corporativos y manufactura fueron los principales sectores examinados No obstante el estudio advierte que los diferenciales de costos de negocio responden a factores relevantes en cada industria por ejemplo el nivel salarial los impuestos e incentivos o la distribucioacuten de los costos de productosrdquo (El Financiero 2016)
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112 Las diferencias en la oferta de bienes y sus causas
ldquoJunto a las diferencias de precios las diferencias en la oferta de bienes constituyen la
otra condicioacuten principal para que exista comercio internacional al generar igualmente
una oferta de exportacioacuten y una demanda de importacioacuten Cuando en un paiacutes
determinada mercanciacutea no se produce (petroacuteleo en Espantildea aviones en Cameruacuten
coches Ferrari en Japoacuten por ejemplo) o no se produce en cantidad suficiente la uacutenica
forma de disponer de ella es importaacutendola En este caso la demanda no surge por una
diferencia de precios sino por la ausencia de una oferta nacional Podemos dividir estas
diferencias atendiendo a la causa principal de las mismas
a) Diferencias determinadas por la naturaleza Las condiciones naturales determinan
distintas ofertas productivas (vino aceite y turismo en el Mediterraacuteneo cafeacute plaacutetanos y
cacao en el troacutepico petroacuteleo en el Golfo Peacutersico cobre en Los Andes etc) Las
diferencias en las condiciones naturales proporcionan a algunos paiacuteses una oferta
exportable que encontraraacute demanda en aquellos paiacuteses donde esos bienes no se
pueden producirrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones ldquoEn el 2013 la produccioacuten mundial de frutas y hortalizas se estimoacute en 18 millones de toneladas Nuestro paiacutes ocupoacute la seacuteptima posicioacuten con una participacioacuten de 17 en la oferta global despueacutes de China (404) India (112) Estados Unidos (34) Brasil (27) Turquiacutea (24) e Iraacuten (20 por ciento) De un total de 222 millones de hectaacutereas sembradas en Meacutexico el cultivo a nivel comercial de 54 especies de hortalizas y 62 de frutales ocupoacute 95 de la superficie sin embargo los cultivos hortofrutiacutecolas contribuyeron con 387 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional 227 los frutales y 161 las hortalizas es decir se trata de los grupos de cultivos de mayor densidad econoacutemica por unidad de superficie cultivada con relacioacuten a otros como los cereales los forrajes y los cultivos industriales Los cinco frutales maacutes importantes aportan 117 del valor de la produccioacuten agriacutecola nacional aguacate (50) limoacuten (22) naranja (16) plaacutetano (15) y nuez (15) las cinco hortalizas principales aportan 116 chile verde y seco (43) tomate rojo (37) espaacuterrago (14) cebolla (14) y pepino (09 por ciento) Entre el periodo 1994-2014 el volumen de produccioacuten de frutas y hortalizas se duplicoacute y su valor crecioacute a tasas promedio anuales reales de 21 y 19 mientras que el valor total
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de la produccioacuten agriacutecola nacional crecioacute a una tasa promedio anual real de 09 por cientordquo (El Economista 2015)
ldquob) Diferencias debidas a variantes de grado de desarrollo Los paiacuteses maacutes desarrollados
producen bienes distintos que los subdesarrollados Los factores precisos para producir
determinados bienes industriales (los que incorporan tecnologiacutea avanzada por ejemplo)
no estaacuten disponibles en los paiacuteses menos desarrollados Ese conjunto de bienes va
cambiando con el transcurso del tiempo al ritmo de la evolucioacuten econoacutemica de los paiacuteses
maacutes desarrollados En relacioacuten con esta causa hay que hacer dos puntualizaciones muy
importantes En primer lugar el abaratamiento del acceso a las nuevas tecnologiacuteas y la
mayor facilidad para acudir al mercado financiero internacional estaacute reduciendo la
brecha entre las posibilidades productivas de los paiacuteses desarrollados y en desarrollordquo
(Oyarzun Javier 2016)
En 2013 Meacutexico se ubicaba en el lugar 61 de 187 paiacuteses en la medicioacuten anual del Iacutendice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Aunque Meacutexico es auacuten un paiacutes subdesarrollado la brecha de varias empresas de este paiacutes en el aacuterea de la confiteriacutea se ha logrado reducir gracias a la globalizacioacuten y a los viajes al extranjero ya que los empresarios mexicanos descubrieron e implementaron mejoras tecnoloacutegicas que ayudaron a la produccioacuten de dulces y a la rapidez de las transacciones econoacutemicas por medio de sistemas informaacuteticos tambieacuten de gran ayuda fue la mayor accesibilidad a bienes y maquinaria que antes no se podiacutean obtener en los paiacuteses subdesarrollados
ldquoc) Diferencias derivadas de la diversificacioacuten de la oferta Muchos productos en la
economiacutea actual son diferenciados es decir son bienes que desempentildean la misma
funcioacuten que otros pero se diferencian en diversos aspectos ademaacutes del precio calidad
nuacutemero de prestaciones disentildeo marca Esas diferencias entre productos sustitutivos
generan una demanda para cada marca Los consumidores tienen gustos diversos que
se satisfacen con ofertas diferenciadas En consecuencia las empresas nacionales
(extranjeras) que ofrezcan productos diferenciados en el mercado mundial (nacional)
podraacuten encontrar una demanda para sus productos En esta liacutenea explicativa Barker
sostiene que cuanto maacutes crece el nivel de renta de un paiacutes mayor es la variedad de
productos demandados (entre ellos de forma especial los diferenciados y nuevos)rdquo
(Oyarzun Javier 2016)
La Unioacuten Europea es un mercado que demanda productos diferenciados y nuevos las
decisiones de compra del europeo desde siempre guiadas por la percepcioacuten de calidad
se ven crecientemente influenciadas por el factor precio y por la tendencia a consumir
alimentos saludables Sin embargo la crisis les ha llevado a mirar su dinero con maacutes
atencioacuten de la que normalmente le dedicaban y por ello estaacuten estudiando con maacutes
insistencia la etiqueta del precio de lo que compran el precio estaacute siendo un factor
creciente de decisioacuten en la compra que probablemente se convertiraacute en tendencia
Ramoacuten Tejeiro Vidal jefe del programa de la Unioacuten Europea (UE) de apoyo al Acuerdo
de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea
20
(AACUE) menciona que ldquolos europeos desean comer cosas especiales vestir
diferentemente a sus vecinos tener arte o al menos artesaniacutea genuina Quieren
diferenciarse en el automoacutevil que manejan y en la casa que habitanhellipesta otra
circunstancia da origen a una tendencia que se puede aprovechar en teacuterminos de
explotacioacuten de nichos muy apropiados para PYMES pues se trata de la oferta de
pequentildeas cantidades de productos particularizados para colectivos muy concretos o para
sectores minoritarios
ldquod) Las diferencias en la oferta pueden derivar del proceso de innovacioacuten en productos
Los paiacuteses maacutes desarrollados son los que destinan una mayor cantidad de recursos a la
I+D la inversioacuten dedicada en estos paiacuteses tanto por el sector puacuteblico como por el sector
privado a la investigacioacuten se expresa en parte en la invencioacuten de productos nuevos
(que prestan nuevos servicios o realizan nuevas funciones) Las empresas que patentan
el nuevo producto gozan hasta que el producto es copiado o imitado por otras empresas
de un monopolio temporal a nivel mundialrdquo (Oyarzun Javier 2016)
En Meacutexico con maacutes de 25 antildeos de experiencia en procesos alimenticios la Ingeniera en
Alimentos Norma Orozco Saacutenchez tuvo la visioacuten de crear su propio Centro de
Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea culminando su proyecto en agosto del 2012
El Centro de Investigacioacuten y Capacitacioacuten en Confiteriacutea es una empresa dedicada al
desarrollo de productos innovadores para la industria de la confiteriacutea y chocolateriacutea
Imparte ademaacutes cursos capacitaciones y asesoriacuteas relacionadas con esta dulce
industria Dentro de la gama paquetes tecnoloacutegicos han creado la Gomita de
Grenetina enriquecida con Hierro aacutecido foacutelico y vitamina C asiacute como el primer chocolate
sin azuacutecar con coenzima Q10 Ellos invierten en la comprobacioacuten de ingredientes
funcionales en productos de confiteriacutea y chocolateriacutea y brindan asesoriacuteas para el montaje
de faacutebricas y liacuteneas de produccioacuten para optimizar el tiempo y bajar costos Asesoran en
la normatividad relacionada a productos de chocolateriacutea y confiteriacutea cursos relacionados
a la tramitologiacutea en la elaboracioacuten de chocolateriacutea y confiteriacutea ademaacutes de ensentildear coacutemo
prolongar la vida de anaquel como elaborar tablas nutrimentales y el manejo de
chocolateriacutea en maridajes de vinos Este centro ha brindado a Meacutexico Estados Unidos
y Latinoameacuterica cursos de chocolateriacutea y confiteriacutea asiacute como asesoriacutea teacutecnica en
empresas desarrollo de nuevos productos diplomados y conferencias en diferentes
sectores educativos No obstante los esfuerzos de este centro y de crear innovaciones
en todos los sectores los mexicanos patentan pocos inventos debido a la falta de
promocioacuten de las ventajas a la burocracia y al alto costo del proceso
ldquoe) Las diferencias de oferta deben incluir las estrategias de promocioacuten y de oferta de
servicios adicionales realizadas por las empresas La promocioacuten de una imagen de
marca a traveacutes del marketing ejerce una importante influencia en la demanda Una
estrategia basada en una cuidada relacioacuten con la clientela y en la oferta de servicios
postventa tambieacuten genera diferencias de oferta que son percibidas por los consumidores
y pueden incentivar una mayor demandardquo (Oyarzun Javier 2016)
21
Las empresas mexicanas de confiteriacutea y sus agentes de apoyo como la Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco y ProMeacutexico saben que en ocasiones los haacutebitos de consumo cambian en funcioacuten del clima o de la geografiacutea que los conceptos globales de la mercadotecnia en otros paiacuteses hay que aplicarlos en un medio ambiente local con sus costumbres y su magia basarlos en la idiosincrasia de su gente y en las grandes variables que pueden alterar cualquier plan concebido con perfeccioacuten Son muchas las empresas que ya exportan a otros paiacuteses del mundo entre ellas De la Rosa Michel Dulces Montes Jovy Candy y un gran caso de eacutexito de la industria confitera mexicana es Paletas Mara quien actualmente exporta a Estados Unidos Alemania Israel Arabia y China brindando un servicio inigualable en idioma ingleacutes y chino
12 Teoriacuteas de La Estrategia Competitiva y la Ventaja Competitiva de Porter
121 Estrategia Competitiva de Porter
Dado que el enfoque principal de este anaacutelisis esta puesto en la viabilidad de exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos a Espantildea seraacute necesario plantear primero algunos paraacutemetros de la industria a la que pertenecen estos productos para conocer las ventajas y desventajas competitivas a las que se enfrentaraacuten en el proceso mismo
ldquoLa estrategia competitiva es la buacutesqueda de una posicioacuten competitiva favorable en un
sector industrial la arena fundamental en la que ocurre la competencia La estrategia
competitiva trata de establecer una posicioacuten provechosa y sostenible contra las fuerzas
que determinan la competencia en el sector industrial Dos cuestiones importantes
sostienen la eleccioacuten de la estrategia competitiva La primera es el atractivo de los
sectores industriales para la utilidad a largo plazo y los factores que lo determinan No
todos los sectores industriales ofrecen igual oportunidades para un lucro sostenido y su
ganancia inherente es un ingrediente esencial para determinar la utilidad de una
empresa La segunda cuestioacuten central en la competitividad estrateacutegica son los
determinantes de una posicioacuten competitiva relativa dentro de un sector industrialrdquo
(Porterpag 24 1994)
a) La Industria de alimentos procesados en Meacutexico
ldquoDe acuerdo con informacioacuten de ProMeacutexico en Meacutexico la industria de alimentos procesados se conforma por los subsectores de molienda de granos y semillas obtencioacuten de aceites y grasas confiteriacutea con y sin cacao conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados productos laacutecteos procesamiento de carne de ganado y aves preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos panaderiacutea y tortillas entre otros La industria de alimentos procesados ha crecido considerablemente en los uacuteltimos antildeos principalmente por su productividad y disponibilidad de materias primas la solidez macroeconoacutemica del paiacutes la competitividad para atraer inversioacuten extranjera y las capacidades del paiacutes para fungir como plataforma de exportacioacuten hacia maacutes de 40 paiacuteses con los que tiene acuerdos comerciales
22
En 2014 la produccioacuten de la industria de alimentos procesados en Meacutexico fue de 137 millones de USD lo que representoacute 234 del PIB manufacturero y 39 del PIB nacional su valor agregado es de 374 El 141 de los insumos de la produccioacuten es de origen extranjerordquo (ProMeacutexico 2016) En la Graacutefica 1 se observa el crecimiento que tendraacute la produccioacuten de alimentos procesados hasta el antildeo 2020 llegando a una produccioacuten de casi 180 miles de millones de USD Se espera que en el periodo 2014-2010 la industria crezca a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 45 Graacutefica 1 Proyeccioacuten de la produccioacuten nacional de alimentos procesados 2012-2020
Fuente ProMeacutexico con base en INEGI y Global Insight 2016
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 25 de noviembre de 2016
De igual manera ProMexico informoacute que en 2013 el consumo nacional de alimentos
procesados alcanzoacute un valor de produccioacuten de 138 millones de USD se espera que en
el periodo 2014-2020 la industria crezca a una TMCA DE 43
23
La industria es fuerte en Meacutexico con un crecimiento sostenido hasta 2020 tanto en
produccioacuten como en consumo Lo que significa que tiene bases soacutelidas para ofrecer a
sus clientes nacionales y extranjeros un servicio de clase mundial En 2013 con
informacioacuten de ProMeacutexico el personal ocupado total de la industria alimentaria fue de
793826 personas Las categoriacuteas con mayores ventas en el mercado mexicano fueron
panaderiacutea laacutecteos y confiteriacutea con una participacioacuten conjunta del 67 del mercado como
se muestra en la Tabla 1
Tabla 1 Tamantildeo del mercado de la industria de Alimentos procesados Meacutexico en 2014
Fuente Paacutegina web de ProMeacutexico 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
24
Por otro lado la exportacioacuten es un tema que hace atractiva a cualquier industria cuando
por diferentes factores tales como presioacuten fiscal competencia interna baja en la
demanda nacional deteccioacuten de demanda en el extranjero se analiza la posibilidad de
incursionar en los mercados internacionales
En la graacutefica 2 se presenta el aumento continuo de las exportaciones de la industria alimenticia sin embargo se observa una ligera caiacuteda en el antildeo 2014 por la misma razoacuten que la baja en la produccioacuten nacional la imposicioacuten fiscal del impuesto IEPS a los alimentos con alto contenido caloacuterico
Graacutefica 2 Exportaciones mexicanas de alimentos procesados 2008-2014
Fuente ProMeacutexico con datos de Global Trade Atlas 2015
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Recuperado el diacutea 15 de enero de 2016
Con el fin de confirmar el atractivo de la industria alimenticia en Meacutexico en la siguiente Tabla 2 se enlistan las principales actividades exportadoras de la industria mencionada Como se mencionoacute anteriormente Meacutexico es el quinto exportador mundial de productos de confiteriacutea sin cacao soacutelo por detraacutes de potencias como Estados Unidos Brasil y Alemania
25
Tabla 2 Principales actividades exportadoras en el sector alimenticio en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia en abril de 2016 con informacioacuten de la paacutegina web de
ProMeacutexico
httpswwwpromexicogobmxdocumentossectoresalimentos-procesadospdf
Las ventas y el consumo de la industria confitera se perfilan en aumento a pesar de los
cuatro grandes retos que enfrenta el precio del azuacutecar el tipo de cambio del peso frente
al doacutelar el Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios (IEPS) y la mala imagen de
las autoridades y medios de comunicacioacuten del chocolate y los dulces al considerarlos
productos chatarra
Como se mencionoacute al principio de este capiacutetulo la segunda cuestioacuten central en la
competitividad estrateacutegica de Michael Porter son los determinantes de una posicioacuten
competitiva relativa dentro de un sector industrial por eso se hace el siguiente anaacutelisis
b) El anaacutelisis estructural de los sectores industriales
ldquoEl primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es lo atractivo del
sector industrial La estrategia competitiva debe surgir de una comprensioacuten sofisticada
de las reglas de competencia que determinan lo atractivo de un sector industrial La
intencioacuten uacuteltima de la estrategia competitiva es el tratar e idealmente cambiar esas reglas
a favor de la empresa En cualquier sector industrial ya sea domeacutestico o internacional o
que produzca un producto o un servicio las reglas de competencia estaacuten englobadas en
cinco fuerzas competitivas
1 La entrada de nuevos competidores
2 La amenaza de sustitutos
3 El poder de negociacioacuten de los compradores
4 El poder de negociacioacuten de los proveedores
5 La rivalidad entre los competidores existentesrdquo (Porter 1994)
26
En el caso de la exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos se realiza el siguiente anaacutelisis
del sector confitero mexicano en Espantildea
Figura 1 Anaacutelisis de la industria de la confiteriacutea mexicana en Espantildea
Fuente Elaboracioacuten propia en julio de 2016 con datos de Michael Porter
CompetldOfel potenciales Duw regionales de nuevos paises exportador lo Medio lo Nuevos ptoduClor ~pafoles de confitMla Industrtl
Ameniexclza lIII8VOS inIIre5O -Podl dt negocIacutellcioacuten de Competidores lector Podl d nf1loclacloacuten prOYHdOfIl mexicanol Industrial de la conlitelIacuteII y los d comprt dorn
du lces tiacutepicO meJicanos en llpentildeol bullbull
dulcts Espantilde N iv~ IIdqulsililo mexlcmos H elabolln 1- I
Gusto por los ootces ~ matefiu prJniS DlJIcelt regior1ales lit Eipaila Pls - ptoduddas en Meacutexico Irlgliteru Flllnda Alemania y consumiGor COstos bajos en lrilllSporte edio OrIente confitMla y almactnilllliento H ~ do Gusto POI Iiexcl W
FruIa y cereille5 tescos confiteri Industrtly ~~ ayor Q)IItrolllt la calidad OistrbKl6n ~a IItbldo Ita c8lCMliacutea No pagan tI1 dOacutelar~ Ventaja competitiva en el
Sustituto Productos d reposteriacutea
Dulces orgaacutenicos Dulcts veg 1I05
Productos -Idable Botana lllada
27
ldquoEn un caso particular los cinco factores no tendraacuten la misma importancia y diferiraacuten los
que son importantes Toda industria es uacutenica y posee su propia estructura Nuestro
modelo de cinco factores permite a la empresa ir maacutes allaacute de la complejidad y descubrir
los elementos indispensables para competir e identificar las innovaciones estrateacutegicas
que mejoraraacuten maacutes la rentabilidad de la industria y la propia Pero no por ello deja de ser
necesaria mucha creatividad para descubrir nuevas maneras de competir en un sector
industrialrdquo (Porter 1994)
Los productos de la industria de la confiteriacutea con toda probabilidad seguiraacuten siendo del
dominio de los joacutevenes a pesar de un mayor control por parte del gobierno debido a la
crisis de obesidad creciente del paiacutes Se sabe que los dulces industriales contienen un
alto grado de azuacutecar y quiacutemicos es por eso que los productos destinados a los diabeacuteticos
estaacuten empezando a disfrutar de un fuerte crecimiento aunque continuacutea siendo un nicho
Por otro lado los dulces tiacutepicos mexicanos se han mantenido estables en el gusto de los
mexicanos de entre 35 y 55 antildeos ya que este sector de la poblacioacuten los considera maacutes
saludables y los recuerda con nostalgia
122 Ventaja Competitiva de Michael Porter
ldquoNo se puede entender la ventaja competitiva si se examina la empresa en su conjunto
La ventaja nace de muchas actividades discretas que ejecuta al disentildear fabricar
comercializar entregar y apoyar su producto Cada una de ellas contribuye a su posicioacuten
relativa en costos y sienta las bases de la diferenciacioacuten Por ejemplo una ventaja de
costos puede provenir de fuentes tan diversas como un sistema barato de distribucioacuten
fiacutesica un proceso sumamente eficiente de ensamblado o de una excelente utilizacioacuten de
la fuerza de ventas La diferenciacioacuten puede deberse a factores por igual heterogeacuteneos
la obtencioacuten de materias primas de gran calidad un sistema aacutegil de recepcioacuten de pedidos
o un magniacutefico disentildeo de productos
Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva se necesita un medio sistemaacutetico de
examinar todas las actividades que se realizar y su manera de interactuar En este
capiacutetulo se introduce la cadena de valor como la herramienta baacutesica para ello Permite
dividir la compantildeiacutea en sus actividades estrateacutegicamente relevantes a fin de entender el
comportamiento de los costos asiacute como las fuentes actuales y potenciales de
diferenciacioacuten Se logra la ventaja competitiva realizaacutendolas mejor o con menor costo
que los rivalesrdquo (Porter 1994)
a) Cadena de valor
ldquoCada empresa realiza un conjunto de actividades que se desempentildean para disentildear producir llevar al mercado entregar y apoyar a sus productos
28
Las actividades primarias en la cadena de valor son las implicadas en la creacioacuten fiacutesica del producto su venta y transferencia al comprador asiacute como la asistencia posterior a la venta Se dividen a su vez en las cinco categoriacuteas geneacutericas que se mencionan a continuacioacuten Logiacutestica interna La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logiacutestica interna Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su producto asiacute como el medio para distribuir los materiales Cuanto maacutes eficiente sea la logiacutestica interna mayor es el valor generado en la primera actividad Operaciones La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones Las operaciones toman las materias primas desde la logiacutestica de entrada y crea el producto Naturalmente mientras maacutes eficientes sean las operaciones de una empresa maacutes dinero la empresa podraacute ahorrar proporcionando un valor agregado en el resultado final Logiacutestica Externa Despueacutes de que el producto estaacute terminado la siguiente actividad de la cadena de valor es la logiacutestica de salida Aquiacute es donde el producto sale del centro de la produccioacuten y se entrega a los mayoristas distribuidores o incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa Marketing y Ventas Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de valor Aquiacute hay que tener cuidado con los gastos de publicidad los cuales son una parte fundamental de las ventas Servicios La actividad final de la cadena de valor es el servicio Los servicios cubren muchas aacutereas que van desde la administracioacuten de cualquier instalacioacuten hasta el servicio al cliente despueacutes de la venta del producto Tener una fuerte componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria lo que aumenta el valor del producto En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre siacute proporcionando insumos comprados tecnologiacutea recursos humanos y varias funciones de toda la empresa
Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva Como cada actividad es desempentildeada en combinacioacuten con su economiacutea determinaraacute si una empresa tiene un costo alto o bajo en relacioacuten con sus competidores Coacutemo se desempentildea cada actividad de valor tambieacuten determinaraacute la contribucioacuten a las necesidades del comprador y por lo mismo a la diferenciacioacuten El comparar las cadenas de valor de los competidores expone diferencias que determinan la ventaja competitiva La cadena de valor en teacuterminos estrateacutegicos es una poderosa herramienta que debe ser usada por cualquier empresardquo (Porter 1994)
29
Las empresas mexicanas productoras de dulces objetos de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
b) Tipos baacutesicos de Ventaja Competitiva
1) Liderazgo por Costos
ldquoLa organizacioacuten busca establecerse como el productor de maacutes bajo costo en su sector
El aacutembito de actuacioacuten es alargado intentando llegar a distintos segmentos de mercado
a la vez en general con un producto estaacutendar sin darle mucha importancia a servicios
no esenciales tales como el embalaje el disentildeo la publicidad etc Las fuentes de
ventajas de costos variacutean de sector a sector pero en general se pueden enumerar las
economiacuteas de escala y el aprendizaje acumulado la explotacioacuten de sinergias
comerciales o tecnoloacutegicas la tecnologiacutea patentada la ubicacioacuten y facilidad de acceso a
los factores productivos y bien a los mercados de clientes entre otros
Estrategias baacutesicas
Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se establece como el productor de maacutes bajo costo en su industria
Un liacuteder de costos debe lograr paridad o por lo menos proximidad en bases a diferenciacioacuten aun cuando confiacutea en el liderazgo de costos para consolidar su ventaja competitiva
Si maacutes de una compantildeiacutea intenta alcanzar el Liderazgo por costos al mismo tiempo este es generalmente desastroso
Se logran a menudo a traveacutes de economiacuteas a escala
Riesgos en el liderazgo en costos
Los competidores imitan
La tecnologiacutea cambia
Se erosionan otros criterios del liderazgo en costos
Se pierde la proximidad de la diferenciacioacuten
Las empresas que se concentran en el costo logran reducir los gastos en los
segmentosrdquo (Porter 1994)
En esta estrategia el objetivo principal es ser el competidor con los costos maacutes bajos para
lograr ventas por volumen En este apartado seraacute necesario realizar otro estudio para
conocer los costos de produccioacuten de las empresas mexicanas y los costos de transportar
y almacenar el producto en Espantildea
30
2) Diferenciacioacuten
ldquoLa organizacioacuten intenta ser la uacutenica en su sector con respecto a algunas aacutereas de
producto servicio maacutes apreciadas por los compradores Dichas aacutereas dependen del
sector de actuacioacuten de la organizacioacuten llegando a ser las caracteriacutesticas del producto
mismo el disentildeo los plazos de entrega las garantiacuteas la facilidad de pago la imagen la
variedad y calidad de los servicios asociados la innovacioacuten la proximidad con relacioacuten
a los clientes entre otras Esta estrategia permite a la organizacioacuten practicar un precio
superior u obtener mayor lealtad por parte de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr diferenciacioacuten significa que una firma intenta ser uacutenica en su industria en
algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores
bull Un diferenciador no puede ignorar su posicioacuten de costo En todas las aacutereas que
no afecten su diferenciacioacuten debe intentar disminuir costos en el aacuterea de la
diferenciacioacuten los costos deben ser menores que la percepcioacuten de precio adicional que
pagan los compradores por las caracteriacutesticas diferenciales
bull Las aacutereas de la diferenciacioacuten pueden ser producto distribucioacuten ventas
comercializacioacuten servicio imagen etc
Una empresa se diferencia de sus competidores si puede ser uacutenica en algo que sea
valioso para los compradores A pesar de la importancia de la diferenciacioacuten sus fuentes
no son bien comprendidas con frecuencia Las empresas tienen un punto de vista muy
estrecho sobre las fuentes potenciales de diferenciacioacuten Lo consideran en teacuterminos del
producto fiacutesico o en las praacutecticas de mercadotecnia En lugar de poder potencialmente
surgir de cualquier lugar de la cadena de valor Las empresas son tambieacuten con frecuencia
diferentes pero no diferenciadas debido a que siguen formas de exclusividad que los
compradores no valoran La diferenciacioacuten es usualmente costosa Una empresa puede
con frecuencia incurrir en costos para ser uacutenica porque la exclusividad requiere que
desempentildee actividades de valor mejor que sus competidoresrdquo (Porter 1994)
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
El objetivo de este estudio es reconocer los puntos en los que los dulces tiacutepicos
mexicanos pueden ser diferenciados en el mercado espantildeol para conocer de esta
31
manera cuaacuteles son los elementos cualitativos que el consumidor espantildeol considera
valiosos tales como reputacioacuten peso o apariencia externa del producto empaquetado y
etiquetas vida en anaquel contenido caloacuterico tiempo en el negocio apariencia y tamantildeo
de las instalaciones lista de clientes paiacuteses a los que ya exporta precio identidad y
muchas otras
3) Enfoque
ldquoLa organizacioacuten pretende obtener una ventaja competitiva en un segmento o grupo de
segmentos de mercado por los que ha optado excluyendo los demaacutes segmentos La
estrategia de enfoque se divide en dos variantes enfoque por costos (la empresa busca
una ventaja de costo en su segmento blanco) y enfoque de diferenciacioacuten (la empresa
busca la diferenciacioacuten en su segmento blanco) Esta estrategia descansa en la eleccioacuten
de segmentos especiacuteficos de mercado donde la competencia tenga dificultad en
satisfacer eficazmente las necesidades de los compradores
Estrategias baacutesicas
bull Lograr el enfoque significa que una firma fijoacute ser la mejor en un segmento o grupo de
segmentos
bull Dos variantes Enfoque por costos y Enfoque por diferenciacioacuten
Ademaacutes Porter describe el instrumento baacutesico para diagnosticar la ventaja competitiva
y encontrar formas de intensificarla la cadena de valores A traveacutes de la cadena de
valores la organizacioacuten se divide en sus actividades baacutesicas (investigacioacuten y desarrollo
produccioacuten comercializacioacuten y servicio) lo que facilita la identificacioacuten de las fuentes
de ventaja competitivardquo (Porter 1994)
Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE) la poblacioacuten residente en
Espantildea disminuyoacute en 11142 personas durante 2015 y se situoacute en 46438442
habitantes al 1 de enero de 2016 De esa poblacioacuten 4418898 son extranjeros Lo
interesante es que como se aprecia en la tabla 10 viven 297000 pobladores
provenientes de Reino Unido segundo consumidor de dulces de Europa Espantildea
tambieacuten se compone de pobladores de Francia y Alemania otros paiacuteses consumidores
potenciales de golosinas
Como se observa en la Tabla 3 tambieacuten hay una alta poblacioacuten de personas
provenientes de Marruecos y China lo que representa una excelente oportunidad para
diversificar los productos mexicanos a otros paiacuteses De los paiacuteses latinos la poblacioacuten
de Ecuador Colombia y Bolivia tambieacuten son un mercado atractivo ya que son
consumidores de dulces mexicanos desde hace muchos antildeos
32
El nuacutemero de habitantes mexicanos al 2015 era de 21107 En la comunidad de Madrid
viven actualmente 6685 mexicanos en Cataluntildea 6040 en Andaluciacutea 3950 y en
Galicia 1465
Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea (INE 2016) httpwwwineesdyngsINEbaseesoperacionhtmc=Estadistica_Campcid=1254736176951ampmenu=ultiDatosampidp=1254735572981 Recuperado el diacutea 24 de octubre de 2016
En Meacutexico el mercado meta de los dulces tiacutepicos mexicanos se encuentra en el grupo de
edad de 35 a 55 antildeos en la Tabla 4 del crecimiento poblacional por grupos de Espantildea
se observa que la mayoriacutea de la poblacioacuten espantildeola estaacute concentrada en el mismo grupo
de edad Lo que puede resultar en una ventaja para las empresas exportadoras
Tabla 3 Variacioacuten de la poblacioacuten
extranjera residente en Espantildea
durante 2015 seguacuten principales
nacionalidades
Tabla 4 Crecimiento poblacional en
Espantildea por grupos de edad durante
2015
33
13 La estrategia del oceacuteano azul de Kim y Mauborgne
La investigacioacuten de la estrategia del oceacuteano azul confirma que las compantildeiacuteas no se
mantienen permanentemente en un estado de excelencia como tampoco lo hacen las
industrias La estrategia es un desafiacuteo para que las compantildeiacuteas abandonen el sangriento
oceacuteano de la competencia y creen espacios seguros en el mercado en los cuales la
competencia no tenga importancia ldquoEn lugar de repartirse la demanda existente-y a
veces - cada vez maacutes reducida y compararse constantemente con la competencia la
estrategia habla de aumentar el tamantildeo de la demanda y dejar atraacutes a la competenciardquo
(Kim 2005)
ldquoLos oceacuteanos azules se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la
creacioacuten de demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable Aunque
algunos de los oceacuteanos azules se crean muy lejos de los liacutemites de las industrias
existentes la mayoriacutea de ellos brota de los oceacuteanos rojos (la competencia) cuando se
ampliacutean las fronteras de esas industrias La competencia pierde su validez por que las
reglas del juego no existen La innovacioacuten en valor es la piedra angular de la estrategia
del oceacuteano azul Se pone igual eacutenfasis en el valor que en la innovacioacuten El concepto
convencional es que las compantildeiacuteas pueden crear un mayor valor para los clientes a un
costo maacutes alto o bien crear un valor apenas razonable a un costo menor Desde ese
punto de vista la estrategia consiste en elegir entre la diferenciacioacuten y el bajo costo
simultaacuteneamenterdquo (Kim 2005)
Figura 2 La estrategia del oceacuteano rojo frente a la estrategia del oceacuteano azul
Fuente La Estrategia del Oceacuteano Azul (Kim 2005)
Recuperado el 1 de mayo de 2017
34
ldquoLos cuatro principios baacutesicos de todo oceacuteano azul son
1 Crear nuevos espacios para el consumo
2 Centrarse en la idea global no en los nuacutemeros
3 Conocer maacutes allaacute de la demanda existente
4 Asegurar la viabilidad de la estrategia
Estos pasos se detallan a continuacioacuten
1 Crear nuevos espacios para el consumo
Es un proceso mediante el cual se busca crear el oceacuteano azul es decir nuevos negocios
que sean innovadores originales y que permitan a futuro ocupar un lugar en el mercado
que genere la suficiente rentabilidad No se trata de generar ideas y probar la principal
caracteriacutestica es establecer un proceso estructurado que logre ampliar los liacutemites del
mercado tal y como se concibe hoy en diacutea Es importante estudiar queacute hacen las
industrias alternativas Generalmente los oceacuteanos azules aparecen en los huecos entre
las industrias
2 Lo importante es la idea global no los nuacutemeros
Con la idea clara ahora es necesario saber coacutemo se aplicaraacute a la empresa Ya no se
trata de buscar coacutemo competir en el mercado (oceacuteano rojo) con esta estrategia se busca
alejarse de la competencia con nuevas ideas Para este punto de la estrategia es
necesario no solo fijarse en los nuacutemeros mdashaunque en alguacuten punto seraacuten importantesmdash
en ese momento es necesario ir maacutes allaacute y mirar la globalizacioacuten del mundo actual Para
esto es preciso tener clara la visioacuten de coacutemo se haraacute el distanciamiento de la
competencia
3 Ir maacutes allaacute de la demanda
Toda empresa necesita corregir dos estrategias convencionales en el mercado la
primera es no centrarse uacutenicamente en las necesidades del cliente actual y la segunda
que conduce a realizar una segmentacioacuten excesiva del mercado En este punto lo que
importa es dirigir la mirada a quienes no son auacuten clientes y conocer cuaacuteles son sus
necesidades La estrategia de toda empresa es mantener su lista de clientes actuales
pero una ventaja competitiva se ve cuando se dan nuevas oportunidades al segmentar
el mercado
4 Asegurar la viabilidad
Asegurar la estrategia permitiraacute saber que sea viable para la compantildeiacutea asiacute entonces el
objetivo es disminuir el riesgo que trae consigo la implantacioacuten de la estrategia
35
El oceacuteano azul necesita que se le presente al cliente algo excepcional en el producto o
servicio Un producto seraacute exitoso en la medida en que permita que la vida del
consumidor sea sencilla productiva coacutemoda divertida el nuevo producto debe marcar
la diferencia con el anterior ademaacutes de una nueva utilidad Un nuevo aspecto dentro de
la viabilidad es el precio estrateacutegico que deberaacute atraer a los clientes y ademaacutes
necesitaraacute retenerlos crear fidelidad en el clienterdquo (Kim 2005)
14 El Consorcio Exportador
Existen varias definiciones sobre los consorcios de exportacioacuten pero en todos ellos prevalece una misma idea que es La unioacuten de empresas para abordar los mercados exteriores en condiciones maacutes ventajosas ldquoSi la incursioacuten en los negocios internacionales de una empresa aislada es de por si ardua y difiacutecil cuanto maacutes lo debiera ser para un conjunto de ellas con sus poliacuteticas procesos sentires pensare y comportamientos sino divergentes al menos desiguales Pero si partimos de la base de que las organizaciones estaacuten compuestas por personas y estas (sic) son gregarias por naturaleza es decir que necesitan de la compantildeiacutea de otros las barreras a salvar para lograr alguacuten tipo de forma asociativa que logre u comportamiento unificado frente al mundo no debiera ser un obstaacuteculo mayor Es natural que los consorcios resulten convenientes en especial para las empresas
pequentildeas y medianas ya que la divisioacuten de los gastos estructurales y de gerenciamiento
entre los distintos componentes supone un ahorro en los costos y en particular en el caso
de aquellas que recieacuten comienzan el camino de la exportacioacuten No obstante ello la figura
del consorcio de exportacioacuten tambieacuten es conveniente para fortalecer la relacioacuten entre las
empresas maacutes grandes y sus clientes pequentildeos y la de estos con aquellas por el soacutelo
hecho de consolidar la oferta
Definir un consorcio de exportacioacuten no es una tarea sencilla debido a la ausencia de
antecedentes en la praacutectica y a la carencia de metodologiacutea desarrolladas al respecto
Poder decir que para formar un consorcio necesariamente deberemos transitar por
etapas similares a las que se plantean cuando decidimos formar un equipo de trabajo
deportivo o de aventuras
Las necesidades o motivaciones que impulsan a formar un equipo de trabajo o un
consorcio son inicialmente
- Optimizar la tarea
- Solucionar problemas
- Mejorar la calidad
- Aumentar el rendimiento
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Evidentemente alcanzar un nivel alto de satisfaccioacuten en estos temas es praacutecticamente
imposible si lo enfocamos desde la individualidad Un equipo se constituye es pos de
objetivos porque sin ellos el camino seriacutea incierto y no se podriacutean implementar
estrategias ni planteamientos exitosos fundamentalmente se es un equipo cuando se
comparte un mismo propoacutesito es decir cuando se trabaja para lograr un objetivo comuacuten
Dentro de un equipo de trabajo los miembros son interdependientes pero se necesitan
para realizar las tareas que conducen a la puesta en marcha de ese equipo Los
beneficios de trabajar en conjunto estaacuten dados por una serie de factores que al
interactuar producen una sinergia mayor en los integrantes del mismo y por lo tanto los
resultados son altamente positivos La combinacioacuten de talentos enriquece al anaacutelisis y
las decisiones que se toman en el grupo en funcioacuten de ello las soluciones son maacutes
creativas e innovadorasrdquo (Ledesma 2004)
a) Ventajas en la formacioacuten de un consorcio
ldquoIngresar al mercado internacional supone disponer de una estructura organizacional
dotada de recursos teacutecnicos y financieros que seriacutea difiacutecil de instrumentar para una
pequentildea o mediana empresa sin el concurso de otras La unioacuten de un grupo de empresas
con el fin de realizar un esfuerzo conjunto que conduzca a la insercioacuten en los mercados
internacionales sin producir una integracioacuten teacutecnica en el sistema de produccioacuten y
tampoco econoacutemica mediante fusioacuten o absorcioacuten permite acceder a una serie de ventajas
que se mencionan a continuacioacuten
1 Confirmacioacuten de una oferta exportable favorable
2 Reduccioacuten del costo de inexperiencia se aprende en conjunto
3 Penetracioacuten en nuevos mercados
4 Contactos con nuevos tipos de compradores
5 Seguridad por diversificacioacuten de mercados
6 Reduccioacuten de las fluctuaciones estacionales en las ventas
7 Reduccioacuten de costos de produccioacuten
8 Aumentos de los maacutergenes de utilidad
9 Acumulacioacuten de conocimientos en materia de marketing internacional
10 Mejor poder negociador con entidades gubernamentales
11 Reduccioacuten de los gastos de exportacioacuten
12 Posibilidad de construir una marca fuerte
13 Posibilidad de mejorar empaques y presentacioacuten de productos
14 Creacioacuten y realizacioacuten de un plan de comunicacioacuten a menor costo
15 Mayor oportunidad de alianzas en el extranjero
16 Mejor imagen
17 Aporte a las economiacuteas regionales
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b) Los consorcios en el mundo Casos exitosos
Son varios los paiacuteses donde las empresas pequentildeas y medianas son alentadas para que
se unan en grupos en algunos casos pertenecientes al mismo sector industrial y en otros
ubicadas en una misma regioacuten geograacutefica El propoacutesito maacutes frecuente es aunar fuerzas
para alcanzar mercados externos aunque tambieacuten se busque la creacioacuten de empleos
A este respecto dice Ramoacuten Rosales en el libro ldquoPYMES escenario de oportunidades en
el siglo XXIrdquordquo En Europa es donde maacutes tradicioacuten ha habido en materia de apoyo a
mecanismos de cooperacioacuten en la PYME a veces de manera expliacutecita y directa como el
caso de Italia y Espantildea y en otras ocasiones dentro de poliacuteticas maacutes amplias en su
alcance como la reestructuracioacuten industrial de Alemania despueacutes de la Segunda Guerra
Mundial
Los esquemas de cooperacioacuten empresarial han sido un factor de eacutexito para el desarrollo
de las economiacuteas mundiales algunos de los cuales se han extrapolado a otros paiacuteses
adaptaacutendolos a sus condiciones particulares obteniendo tambieacuten resultados de impacto
en sus economiacuteas
Se considera conveniente describir a manera ilustrativa la experiencia de diversos paiacuteses
en donde las formas de asociacioacuten han sido exitosas
A partir de la deacutecada de los 80acutes el contexto de la economiacutea presenta cambios en las
formas de organizacioacuten empresarial Se observa a nivel nacional e internacional un
incremento en la cooperacioacuten entre empresas
Esta cooperacioacuten seguramente es el resultado de la mayor competencia que representa
la globalizacioacuten de los mercados Por ello existe un renovado intereacutes en la articulacioacuten
productiva particularmente entre las empresas de menor escala con un solo objetivo
fortalecerse para producto y comercializar sus productos y servicios en mercados de alta
competitividad
Prueba de ellos han sido paiacuteses industrializados como Alemania Japoacuten e Italia que han
desarrollado desde tiempos de la posguerra diversas formas de asociacioacuten con el
propoacutesito de impulsar la competitividad de las micro pequentildeas y medianas empresas
con medidas gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de mediano y largo
plazo ldquo (Ledesma 2004)
ldquoA continuacioacuten se presentan algunos casos que han sido la pauta para la adopcioacuten de
esquemas de cooperacioacuten empresarial en el mundo
Alemania
En la regioacuten de Bader-Wurtenberg la industria funciona como una red que articula a
grandes y pequentildeas empresas que generan el 95 del empleo las empresas de menor
38
escala mantienen total autonomiacutea respecto a las grandes empresas ya que se
relacionan con varios contratistas las cuales las diferencia del modelo tradicional de
pequentildeas empresas dedicadas a la subcontratacioacuten en donde estas dependen de un
solo contratista
Noruega
El departamento noruego de desarrollo industrial cuenta con un programa de cadenas
productivas que busca impulsar relaciones de cooperacioacuten de largo plazo entre
empresas independientes Las empresas que operan bajo este esquema han tenido
resultados positivos como la disminucioacuten de costos del 20 al 30 y se han incrementado
los conocimientos y habilidades por el solo hecho del trabajo conjunto Este esquema de
cooperacioacuten empresarial se ha aplicado con eacutexito en Australia Nueva Zelanda y Canadaacute
Francia
En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los productores mediante
las cooperativas las cuales les facilitan a sus socios equipos herramientas insumos
apoyos a la comercializacioacuten y otros servicios a costos relativamente bajos
Espantildea
En Espantildea tambieacuten existen grupos de empresarios que trabajan de parecida manera
Muchos de ellos estaacuten formados por empresas PYMES que no cuentan con una oficina
encargada de la exportacioacuten El grupo contrata un gerente que maneja la oficina de
exportaciones de todos y cada una de las empresas del grupo Durante un tiempo el
gobierno las subsidia
Rosales en el libro ya citado se refiere a la experiencia espantildeola diciendo ldquoCuando este
paiacutes abordoacute al inicio de la deacutecada de los ochenta todo un proceso de reestructuracioacuten
denominado reconversioacuten fueron muchas las empresas grandes y pequentildeas que
tuvieron que disminuir sus nuacutemeros de empleados y cerrar liacuteneas de produccioacuten con el
consiguiente aumento del desempleordquo
Se trata de unir esfuerzos y compartir gastos Esto es lo que se entiende por consorcio
o bien una asociacioacuten estrateacutegica entre dos o maacutes empresas con la finalidad de abordar
y desarrollar de forma conjunta sus mercados de exportacioacuten
La figura del Consorcio de Exportacioacuten desempentildea un papel importante en la economiacutea
espantildeola ya que un gran nuacutemero de empresas son de reducida dimensioacuten tanto
comercial como financieramente y con escasa experiencia internacional Pero hay que
tener en cuenta que el consorcio es una inversioacuten a medio y largo plazo y que los
resultados empiezan a llegar al antildeo y medio de su constitucioacutenrdquo (Ledesma 2004)
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Para conseguir que un conjunto de empresas lleguen a formar un consorcio es necesario primero que haya alguien que ponga en marcha el proceso y coordine los pasos previos a la constitucioacuten este se denomina promotor y puede ser un organismo externo un consultor independiente o alguno de los potenciales miembros sin embargo lo maacutes aconsejable es optar por un promotor neutral Otras de las ventajas de un consorcio es que en actividades de promocioacuten de venta pueden compartir gastos pueden establecerse en diferentes regiones geograacuteficas y elaborar productos diferentes no necesariamente tienen que ser sustitutos
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2 ANTECEDENTES DEL TEMA
21 La industria mundial de la confiteriacutea Se entiende por confiteriacutea a los alimentos de tamantildeo pequentildeo sabor y textura variada que dentro de sus componentes principales se encuentran azuacutecares mieles yo edulcorantes pudiendo contener o no cereales frutas u otros ingredientes opcionales y aditivos Se diferencia de la reposteriacutea ya que esta es la parte de la gastronomiacutea dedicada a la elaboracioacuten y decoracioacuten de pasteles y postres
La confiteriacutea existe desde tiempos remotos y aunque las referencias a la planta de la cantildea de azuacutecar se remontan a casi 5000 antildeos y localizan su origen en Nueva Guinea e India fueron los aacuterabes quienes descubrieron las infinitas utilidades que presentaba el azuacutecar y pronto la integraron plenamente en su gastronomiacutea y alimentacioacuten En los paiacuteses aacuterabes se hicieron muy populares los dulces de azuacutecar con frutos secos y al azuacutecar como tal la consideraban una golosina exquisita y que a la vez teniacutea propiedades curativas
Se asegura que el origen de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas en Europa surgieron en la Edad Media a partir de las farmacias Cuando las recetas se preparaban se les antildeadiacutea azuacutecar o miel para cubrir su gusto poco agradable
ldquoLos boticarios usaban el azuacutecar para hacer preparados con especias y frutos secos como jengibre pintildeones almendras canela clavo regaliz y almidoacuten - el llamado diapenidion - que fue el precursor de nuestros caramelos para la tos se utilizaba como medicamento para calmar la tos y los males pulmonares y los paiacuteses noacuterdicos lo utilizaron inmediatamente debido al friacuteo y a los resfriados que sufriacutean a menudo Los usos del azuacutecar como edulcorante y conservante y como alimento en general se fueron extendiendo paralelamente al uso meacutedico Flores importadas de Oriente se incorporaron a los caramelos para la tos para aromatizarlos y se pusieron de moda en la Edad Media tardiacutea sobre todo en las cortes europeas Fueron las supuestas dotes del azuacutecar como calmante para el estoacutemago o de prevencioacuten de indigestiones que se anunciaban en las boticas las que llamaron la atencioacuten de la nobleza que incorporaron los confites al final de sus copiosas comidas Asiacute el oficio de confitero se vio raacutepidamente ensalzado consideraacutendose maacutes importante auacuten que el de cocinero panadero u otros oficios de palacio Todos los nobles queriacutean disponer de un maestro confitero que preparaba esos dulces - de especias de fruta - envueltos y preservados en azuacutecar para terminar las comidas y que tambieacuten formaba figuras - cestitos ricamente adornados figuras de animales etc - con azuacutecar que deleitaban la vista en las mesas de la clase altardquo (Club Cooking Cookies 2010)
ldquoEs tambieacuten importante indicar que el origen de muchos dulces surgioacute de la necesidad de encontrar meacutetodos para la conservacioacuten de alimentos Asiacute por ejemplo se observoacute que si se calentaba la leche con azuacutecar daacutendole vueltas y dejaacutendola que se concentrase se obteniacutea un producto (la leche condensada) de agradable y dulce sabor y que se podiacutea
41
conservar sin problemas durante largos periacuteodos de tiempo Igual se puede decir de las mermeladas hechas a partir de frutas y azuacutecar sometidas a coccioacuten
En otros casos surgieron los dulces ante la necesidad de aprovechar determinados productos que existiacutean en abundancia Asiacute por ejemplo el turroacuten surgioacute como consecuencia de la gran cantidad existente de almendras y miel en determinadas regionesrdquo (Fundacioacuten Eroski 2015)
Ameacuterica el nuevo continente dio al mundo una de las grandes aportaciones a la confiteriacutea mundial el chocolate Despueacutes de la conquista con la llegada del azuacutecar se fusionaron los conocimientos de los mexicas espantildeoles y aacuterabes Los frailes y las monjas en los conventos fueron los que hicieron esa fusioacuten
En el siglo XIX con nuevos ingredientes de todo el mundo los postres en Europa disfrutaron de un gran despegue con la aparicioacuten de las pasteleriacuteas y confiteriacuteas modernas muy parecidas a las que existen en la actualidad En el siglo XX con el incremento del nivel de vida continuacutea ese auge hasta llegar a nuestros diacuteas en que se ha alcanzado un alto grado de perfeccioacuten en la profesioacuten con unos productos muy variados de alta calidad atractiva apariencia y sabor muy agradable
Actualmente las investigaciones de la industria alimenticia revelan que tanto la empresa estadounidense Mars duentildea de marcas como Milky Way MampMs Twix Skittles y Snickers y el conglomerado multinacional Mondelez quien gestiona marcas de chicles y golosinas como Trident Chiclets Halls Stride y Cadbury encabezan una cuota de cerca del 15 de las ventas globales de productos de confiteriacutea al por menor y un reporte de Euromonitor sentildeala que Nestleacute tiene una participacioacuten global del 8 mientras que Hershey apenas representa el 5
La comprensioacuten de la estructura y evolucioacuten de los paiacuteses confiteros y empresas de confiteriacutea es fundamental para esta investigacioacuten ya que sirve para encontrar oportunidades para la diversificacioacuten de productos y mercados al igual que proveedores La herramienta que se utiliza para conocer esta estructura es la fraccioacuten arancelaria la cual sirve para identificar ordenadamente la mercanciacutea objeto de intercambio global para clasificar y valorar esas mercanciacuteas para una correcta aplicacioacuten de los impuestos respectivos para controlar la entrada y salida de productos de acuerdo a la poliacutetica de comercio exterior establecido y para registrar las estadiacutesticas de comercio exterior de otros paiacuteses
Para efectos de comprender mejor las estadiacutesticas mundiales de confiteriacutea y hacer maacutes especiacutefica esta investigacioacuten se toma como referencia la clasificacioacuten 170490 del Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet (SIAVI) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) que incluyen malvaviscos paletas gomitas caramelos dulces tiacutepicos tales como productos de coco tamarindos dulces de miel y dulces de leche
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Seguacuten informacioacuten de Trade Map 2016 en teacuterminos de estadiacutesticas del Comercio Exterior en el mundo se exportaron maacutes de 3 millones de toneladas de confiteriacutea sin cacao incl el chocolate blanco (exc chicle) con un valor de $ 9 mil 730 millones de USD En la Graacutefica 3 se muestran los principales paiacuteses exportadores mundiales de confiteriacutea en 2016 Sector liderado por Alemania China Beacutelgica Paiacuteses Bajos y Meacutexico Cabe mencionar que Estados Unidos se ubica en el lugar sexto y Espantildea en seacuteptimo
Graacutefica 3 Principales paiacuteses exportadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductaspxnvpm=3|||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de abril de 2017 De acuerdo a datos del Banco Mundial Alemania primer exportador de confiteriacutea sin cacao del mundo con maacutes de 822 millones de habitantes representa la mayor poblacioacuten entre los estados miembros de la Unioacuten Europea Despueacutes de los Estados Unidos Alemania es el segundo destino de las migraciones maacutes popular en el mundo
Seguacuten Deutschland Land el enlance digital de Alemania con un valor exportador de $1075 millones de USD en 2016 el sector de la confiteriacutea en Alemania se precia de dar empleo a 50000 personas La empresa maacutes conocida de este sector es el productor de gomitas Haribo los claacutesicos productos de Haribo generan soacutelidas cifras de venta desde hace deacutecadas aunque la compantildeiacutea siempre reacciona a las nuevas tendencias Para estimular auacuten maacutes las ventas numerosos fabricantes alemanes se han organizado en un
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organismo llamado German Sweets que promueve los productos dulces de Alemania en el mundo
Tambieacuten en ese paiacutes es donde se lleva a cabo la Feria ISM (por sus siglas en alemaacuten) la feria de pasteleriacutea galletas chocolates y dulces maacutes importante del sector a nivel mundial Esta feria se celebra cada antildeo a finales del mes de enero en las instalaciones del recinto ferial Koelnmesse en la ciudad alemana de Colonia A este evento se asistioacute presencialmente del 29 enero de al 1 de febrero de 2017 con el fin de antildeadir maacutes informacioacuten y conclusiones a este trabajo de investigacioacuten
En la Feria ISM en su edicioacuten 47 en 2017 se dieron cita 1600 expositores de 70 paiacuteses
y 38000 visitantes de todo el mundo la feria incluyoacute un aacuterea de nuevas empresas
ldquoNewcomersrdquo un panel de seminarios de expertos ldquoExpert Stagerdquo donde la agencia
Innova Market Insights expuso las nuevas tendencias del mercado y una exhibicioacuten de
alto disentildeo con nuevos productos ldquoNew Product Showcaserdquo la cual se establecioacute como
la principal atraccioacuten de todos los compradores En el pasaje ldquoSweet Traditionsrdquo un grupo
de estudiantes internacionales de la escuela de Disentildeo de Colonia expusieron los nuevos
disentildeos de un amplio rango de productos conceptos y empaques Estas innovaciones
que generaron inspiracioacuten y nuevos momentos para el mercado de la confiteriacutea se
mostraron exclusivamente en esta feria
En los foros de ISM la agencia Innova Market Insights expuso las estadiacutesticas del
mercado en las que se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea
compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una
tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia dentro de las
tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y
ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van
en ascenso Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el
mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche
cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos
consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles
caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake
lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos
porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se
siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
Dentro de las sorpresas de la feria llamoacute la atencioacuten el Premio a la Innovacioacuten 2017 que
en esta ocasioacuten fue para la empresa inglesa Katjes Magic Candy Factory la cual innovoacute
el concepto de la impresioacuten en tinta con sus impresoras de gomita comestible exhibidas
en un gran stand donde los visitantes pudieron obtener de forma gratuita una impresioacuten
de su selfie hecha con este producto Por otro lado no pasoacute inadvertida la estabilidad
del stand de Ghraoui empresa productora de chocolate originaria de Siria que opera
actualmente en Damasco con 250 empleados y que a pesar del conflicto militar siguen
expandiendo sus mercados ya que pronto abriraacuten una nueva planta de produccioacuten en
Hungriacutea Sus productos se venden en los hoteles maacutes exclusivos del mundo en ciudades
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como Pariacutes Dubai Japoacuten y NYC Muchos expertos del sector y periodistas han descrito
el chocolate Ghraoui como el mejor del mundo
Paralela a ISM la Feria Pro Sweets tuvo lugar en la planta baja del Pabelloacuten 10 Esta
feria considerada el partner tecnoloacutegico de ISM se encargoacute de cubrir la cadena
productiva de la industria confitera con innovaciones en colorantes agentes
antiadherentes y de recubrimiento aromas encapsulados bombos de grajeado
herramientas bioteacutecnicas y maacutequinas que producen hasta 10000 paletas de caramelo
por hora El programa de esta feria cubrioacute desde un evento especial de como reformular
ingredientes asiacute como un aacuterea de expositores nuevos y el ldquoFuture Lab Design
Workshoprdquo un taller de disentildeo para nuevos emprendedores
Por otro lado las importaciones mundiales de confiteriacutea en 2016 seguacuten Trade Map
fueron de un valor de $ 9445 millones de USD En la Graacutefica 4 se enlistan los principales
paiacuteses importadores de confiteriacutea sin cacao inc el chocolate blanco (exc chicle) en el
mundo Lista liderada por Estados Unidos Alemania y Reino Unido
Graacutefica 4 Principales paiacuteses importadores para el producto 170490 en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProduct_Graphaspxnvpm=1|||||1704|||4|1|1|1|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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Estados Unidos principal importador de confiteriacutea mundial con maacutes de 324 millones de habitantes es una de las naciones del mundo eacutetnicamente maacutes diversas y multiculturales producto de la inmigracioacuten a gran escala ldquoLa industria de la confiteriacutea de los Estados Unidos importoacute en 2016 casi 600000 toneladas de confiteriacutea sin cacao incluyendo el chocolate blanco excluyendo chicle con un valor de $ 1 mil 718 millones de USD y emplea directamente a 55000 estadounidenses a la vez que apoya cientos de miles de empleos en la agricultura la venta al por menor el transporte y otras industrias Los dulces se producen en los 50 estados y en maacutes de 1000 instalaciones a traveacutes de la nacioacuten La industria total de la confiteriacutea en este paiacutes tiene un impacto directo de 35 billones de USDrdquo (National Confectioner Association 2017)
Meacutexico es el principal exportador de este rubro a Estados Unidos en 2016 exportoacute 258117 toneladas de dulces lo que representoacute 33 de la participacioacuten de las importaciones del paiacutes
Es importante resaltar que la mayoriacutea de los veinte principales paiacuteses importadores de confiteriacutea son miembros de la Unioacuten Europea Alemania Reino Unido Beacutelgica Paiacuteses Bajos Suecia Polonia Italia Austria Dinamarca e Irlanda Espantildea se posiciona en el lugar diecisiete de los paiacuteses compradores Adquiriendo el antildeo pasado 34396 toneladas de dulces con un valor de $133 285 millones de USD siendo Alemania su principal proveedor
De acuerdo con la Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa (CAOBISCO) representante de maacutes de 12700 fabricantes europeos la poblacioacuten europea consume en primer lugar productos de panaderiacutea fina en segundo lugar chocolates y en tercer lugar confiteriacutea de azuacutecar En la Graacutefica 5 se muestra el consumo de confiteriacutea de azuacutecar por kilos por persona en 2011 (excluyendo chocolate y panaderiacutea) Los principales consumidores en ese antildeo fueron Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Espantildea se posicionoacute en el lugar 15 con 275 kilos consumidos por persona al antildeo por encima de mercados muy importantes como Paiacuteses Bajos Brasil y Japoacuten Cabe mencionar que en la graacutefica siguiente no se consideran paiacuteses como Estados Unidos Australia y Meacutexico En el caso de Meacutexico la CIAJ reveloacute que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45 kilogramos por persona por antildeo
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Graacutefica 5 Ranking mundial de paiacuteses consumidores de confiteriacutea de azuacutecar en 2011
Fuente COABISCO httpcaobiscoeupublicimagespagecaobisco-10072013170450 Ranking_of_consumption_sugar_confectionerypdf Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
ldquoNo soacutelo Ameacuterica y Europa son mercados potenciales de este sector los crecimientos de otras regiones incluyen el Oriente Medio y Aacutefrica Un vistazo raacutepido a las regiones clave dentro de la red global de confiteriacutea refuerza que muchos proveedores se han vuelto muy conscientes de mercados maduros mientras que ampliacutean de tamantildeo y siguen teniendo un crecimiento lento Aacutereas tales como Asia-Paciacutefico Oriente Medio y Aacutefrica son las maacutes prometedoras en relacioacuten a las ganancias espectacularesrdquo (Industria Alimenticia- Confiteriacutea Mundial 2011)
22 Meacutexico y la industria mundial de la confiteriacutea
Meacutexico cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos situado en Ameacuterica del Norte tiene una superficie de 1964380 Km2 De acuerdo a datos de Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) Meacutexico con una poblacioacuten de 127017000 personas se encuentra en la deacutecima posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Ciudad de Meacutexico y su moneda pesos mexicanos El Fondo Monetario Internacional (FMI) sentildealoacute que en 2016 Meacutexico fue la economiacutea 15 por generacioacuten de Producto Interno Bruto (PIB) ldquoOcupa el lugar 57 de 140 paiacuteses en el Iacutendice de Competitividad Global del Foro Econoacutemico Mundial 2015-16 el 39 de 189 paiacuteses dentro del Doing Business 2015 y el 71ordm de 187 paiacuteses dentro del iacutendice de desarrollo humano 2013 Cuenta con una red de 11 tratados de libre comercio que
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2
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RANKING DE CONSUMO ANUAL Confiteriacutea de azuacutecar
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proporcionan acceso preferencial a 46 paiacuteses y 1150 millones de consumidores potenciales Nuestros socios comerciales representan 58 del PIB y 53 del comercio globalrdquo(Secretariacutea de Gobernacioacuten 2014) ldquoA nivel mundial Meacutexico es una de las economiacuteas maacutes abiertas se ha consolidado como la principal nacioacuten exportadora de Ameacuterica Latina y la decimoquinta a nivel global El futuro es auacuten maacutes promisorio un estudio reciente pronostica que para 2050 seraacute el sexto exportador Este favorable panorama estaacute fundamentado en las acciones emprendidas hace 20 antildeos cuando el paiacutes decidioacute basar su desarrollo econoacutemico en el comercio y la apertura de mercados lo cual implicoacute un profundo crecimiento El incremento en los intercambios comerciales refuerza claramente la visioacuten de Meacutexico y sus empresas como excelentes socios de negocios Su ubicacioacuten geoestrateacutegica tambieacuten ha incidido en que Meacutexico sea una verdadera plataforma logiacutestica no solo con Ameacuterica del Norte sino tambieacuten con Ameacuterica Latina Asia y Europa Las estrategias de integracioacuten como la Alianza del Paciacutefico y el Acuerdo de Asociacioacuten Transpaciacutefico son mecanismos relevantes para la actual poliacutetica econoacutemica internacional De esta manera Meacutexico estaacute generando las condiciones para alcanzar las metas que se ha propuesto en cuanto a fortalecerse como una plataforma exportadora con empresas productos y servicios cada vez mejor posicionados en las cadenas globales de valorrdquo (ProMeacutexico 2015) En base a datos del INEGI en 2014 en Meacutexico existiacutean 5654014 de empresas formales La mayor concentracioacuten de empresas se ubica en la zona central del paiacutes en el estado de Meacutexico se ubican 534838 en la Ciudad de Meacutexico (CDMX) se ubican 415481 seguida por el estado de Jalisco con 313013 Veracruz en cuarto lugar con 239 391 Puebla con 251 318 Guanajuato con 222 969 y Michoacaacuten con 195 355 unidades econoacutemicas Cabe mencionar que la produccioacuten de dulces tiacutepicos objeto de estudio de esta investigacioacuten se lleva a cabo en todos los estados enlistados principalmente en Jalisco De acuerdo con este censo econoacutemico del universo de unidades econoacutemicas en Meacutexico el 943 son microempresas ldquoLas microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 40 por ciento del empleo en el paiacutes ademaacutes producen el 15 por ciento del Producto Interno Bruto Las pequentildeas empresas son aquellos negocios dedicados al comercio que tienen entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos Son entidades independientes creadas para ser rentables cuyo objetivo es dedicarse a la produccioacuten transformacioacuten yo prestacioacuten de servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad Representan maacutes del 3 por ciento del total de las empresas y casi el 15 por ciento del empleo en el paiacutes asimismo producen maacutes del 14 por ciento del Producto Interno Bruto Las medianas empresas son los negocios dedicados al comercio que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores y generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y
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pueden superar hasta 250 millones de pesos Son unidades econoacutemicas con la oportunidad de desarrollar su competitividad en base a la mejora de su organizacioacuten y procesos asiacute como de mejorar sus habilidades empresariales Entre sus caracteriacutesticas tambieacuten posee un nivel de complejidad en materia de coordinacioacuten y control e incorpora personas que puedan asumir funciones de coordinacioacuten control y decisioacuten lo que implica redefinir el punto de equilibrio y aumentar simultaacuteneamente el grado de compromiso de la empresa Representan casi el 1 por ciento de las empresas del paiacutes y casi el 17 por ciento del empleo ademaacutes generan maacutes del 22 por ciento del Producto Interno Bruto Se consideran grandes empresas a aquellos negocios dedicados a los servicios y que tienen desde 101 hasta 251 trabajadores y tienen ventas superiores a los 250 millones de pesos Una gran empresa tiene entre sus caracteriacutesticas sobrepasar una serie de liacutemites ocupacionales o financieros los cuales dependen de cada paiacutesrdquo (Secretaria de Economiacutea 2010) Sin embargo esta estratificacioacuten no es muy representativa de la dimensioacuten de las empresas las estratificaciones deben incluir otros criterios como el valor de los activos mayoreo menudeo si son intensivas en mano de obra en tecnologiacutea o en capital y de esta forma la dimensioacuten de las empresas ya seriacutea maacutes loacutegica El 25 de junio de 2009 se publicoacute en el Diario Oficial de la Federacioacuten (DOF) el Acuerdo por el que se establecioacute la estratificacioacuten de las micro pequentildeas y medianas empresas con los criterios antes mencionados Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 5 Tabla 5 Clasificacioacuten micro pequentildeas y medianas empresas en Meacutexico Fuente Diario Oficial de la Federacioacuten httpwwwdofgobmxnota_detallephpcodigo=5289919ampfecha=28022013 Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
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Por otro lado seguacuten informacioacuten de la Secretariacutea de Economiacutea en 2016 Meacutexico importoacute $387 mil 064 millones de USD De esta cantidad importoacute $42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten Europea Los principales oriacutegenes de sus importaciones fueron Estados Unidos China Japoacuten Corea del Sur y Alemania Los productos que principalmente importa son maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas y plaacutestico y sus manufacturas Tambieacuten la SE informoacute que en 2016 las exportaciones de Meacutexico para el mundo fueron de $373 mil 929 millones de USD De esta cifra Meacutexico soacutelo exporta a la UE $19 mil 558 millones de USD El 86 del comercio exterior se realiza con Estados Unidos Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos Canadaacute China Brasil Colombia y Espantildea Los artiacuteculos que en mayor volumen exporta Meacutexico son vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y accesorios De la industria de Alimentos y Bebidas hortalizas plantas raiacuteces tubeacuterculos alimenticios frutas y frutos comestibles
En lo relacionado a la industria de la confiteriacutea cabe mencionar que Espantildea es el comprador nuacutemero 33 de Meacutexico en esta categoriacutea En 2016 uacutenicamente comproacute 114 toneladas de dulces lo que representa 114 000 kilos una nula participacioacuten de mercado El 882 de las exportaciones de artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco excluyendo chicle son para Estados Unidos seguidas de Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica La informacioacuten anterior se representa en la siguiente Tabla 6 Tabla 6 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||170490|||6|1|1|2|1|1|2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017 A pesar de que la gran mayoriacutea de las exportaciones de confiteriacutea se hacen a Estados Unidos es importante mencionar el crecimiento que han tenido las exportaciones mexicanas a paiacuteses como Peruacute Hong Kong Italia Mongolia y Liacutebano (ver Graacutefica 6)
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Las tasas de crecimiento que van desde el 20 y hasta el 160 en las exportaciones son clara muestra de las oportunidades de venta en esta industria donde el segmento de dulces todaviacutea sigue siendo dominado por las marcas locales aunque la aparicioacuten creciente de marcas extranjeras ha hecho maacutes competitivo el mercado Graacutefica 6 Mercados importadores en crecimiento para el producto 170490 exportado por Meacutexico entre 2012 y 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|1|2|1|2|2|1|1 Recuperado el diacutea 07 de octubre de 2017 Por el lado de las importaciones en la que es la relacioacuten bilateral maacutes importante del mundo en 2016 Estados Unidos se posiciona como el principal paiacutes exportador de confiteriacutea a Meacutexico con una participacioacuten de 526 seguido de China Guatemala Ecuador Canadaacute y Espantildea en sexto lugar Esta informacioacuten se observa en la Tabla 7 Y aunque la participacioacuten de Espantildea soacutelo representoacute el 29 de las importaciones este paiacutes vendioacute a Meacutexico 600 toneladas de dulces es decir 600000 kilos
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Tabla 7 Mercados exportadores para el producto 170490 importado por Meacutexico en 2016 Producto 170490 productos de confiteriacutea sin cacao incl chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 15 de marzo de 2017
ldquoPara la industria de la confiteriacutea mexicana el antildeo 2015 supuso un crecimiento estimado de entre 4 y 10 para el sector y en 2016 cerroacute con un crecimiento en torno al 8 El estado de Jalisco es la que maacutes produce en el sector llegando al 50 de la produccioacuten total en el paiacutes y 350 empresas totalmente mexicanas del sector que generan 10400 empleos directos y alcanzan exportaciones anuales de maacutes de $80 millones de USD Meacutexico cuenta con tres empresas entre las 100 empresas maacutes grandes del mundo en confiteriacutea de acuerdo con la revista americana Candy Industry Barcel de Grupo Bimbo Canelrsquos y Dulces de la Rosa ocupan los puestos 26 53 y 74 respectivamente El mercado domeacutestico cuenta con gran presencia de los productos de Bimbo Nestleacute y Mars entre otros El azuacutecar de cantildea es uno de los principales productos que exporta Meacutexico y unido a que cada vez hay maacutes latinos en EEUU las oportunidades para la confiteriacutea mexicana son ampliasrdquo (Industria Alimenticia 2015)
A pesar de no ser objeto de estudio de esta investigacioacuten y de los buenos nuacutemeros de produccioacuten y de ser el origen del chocolate uno de los segmentos maacutes relevantes del sector el consumo de chocolate per caacutepita de Meacutexico es de apenas 700 gramos Este consumo comparado con paiacuteses como Suiza o Austria en donde se consumen hasta 12 y 9 kilogramos demuestra que existe mucho espacio para el crecimiento en chocolates Pese al bajo consumo domeacutestico la industria continuacutea en crecimiento principalmente debido al establecimiento de compantildeiacuteas multinacionales que escogen a Meacutexico como el lugar ideal debido al menor costo de mano de obra y amplia seleccioacuten de personal calificado pero tambieacuten existen muchas empresas 100 mexicanas que estaacuten listas para diversificar sus exportaciones en el mercado global
ldquoLas proyecciones actuales identifican que la confiteriacutea al por menor de Meacutexico se ubicaraacute en $5 mil 400 millones de USD en 2017 maacutes de $1000 millones de USD que fue
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lo obtenido en el 2012 Esto representa el sexto mejor mercado de venta minorista de confiteriacutea mundialrdquo (Industria Alimenticia 2015)
23 Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea
Espantildea situada en el sur de Europa tiene una superficie de 505940 Km2 Con una poblacioacuten de 46524943 personas se encuentra en la 29ordm posicioacuten de la tabla de poblacioacuten compuesta por 196 paiacuteses Su capital es Madrid y su moneda Euro Es parte de la Unioacuten Europea desde 1986 Espantildea es la economiacutea nuacutemero 14 por volumen de PIB En cuanto al Iacutendice de Desarrollo Humano o IDH que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un paiacutes fue de 0876 puntos en 2014 con lo que se situoacute en el puesto 26 de la tabla de 187 paiacuteses Para hacer negocios es uacutetil saber que se encuentra en el 33ordm puesto del Doing Business de 189 paiacuteses que conforman el ranking de Datos Macro que clasifica los paiacuteses seguacuten la facilidad que ofrecen para hacer negocios ldquoSeguacuten el Directorio Central de Empresas (DIRCE) al 1 de enero del antildeo 2014 habiacutea en Espantildea 3114361 empresas Las microempresas (de 0 a 9 empleados) en Espantildea suponen el 958 del total de empresas El 805 de las empresas espantildeolas ejercen su actividad en el sector servicios y dentro de eacuteste un 243 corresponde al comercio Como se muestra en la Tabla 8 los sectores construccioacuten y resto de servicios aglutinan el mayor nuacutemero de empresas (con un 615 y un 551 respectivamente) en el tramo de microempresas sin asalariados En el sector comercio cerca del 50 son microempresas sin asalariados y el 47 tienen entre 1 y 9 empleados El 1173 de las empresas del sector industria son pequentildeas empresas (de 10 a 49 empleados)rdquo (Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014) Tabla 8 Distribucioacuten sectorial por tamantildeo de empresa en Espantildea en 2013
Fuente Direccioacuten General de la Industria y de la PYME 2014 httpwwwipymeorgpublicacionesretrato_pyme_2015pdf Recuperado el diacutea 2 de octubre de 2016
A pesar de que Espantildea es un paiacutes dedicado a los servicios cuenta con una industria importante ldquoEn la actualidad ocupa el octavo lugar entre las potenciales industriales del mundo por el valor de la produccioacuten obtenida Dentro de la Unioacuten Europea se situacutea por detraacutes de Alemania Reino Unido Francia e Italia Las principales concentraciones
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industriales en Espantildea estaacuten en las provincias de Barcelona y Madrid que suman en conjunto maacutes de una tercera parte de los ocupados y la inversioacuten industrial en Espantildeardquo (Instituto de Geografiacutea Nacional 2015)
Haciendo una comparacioacuten con Meacutexico donde solo se clasifica por Industria Comercio y Servicios en Espantildea hay una desagregacioacuten tambieacuten para Construccioacuten Pero tampoco tienen un criterio muy representativo de la dimensioacuten de las empresas De acuerdo con la Direccioacuten General de la Industria y de la PYME durante 2014 la
PYME espantildeola mantuvo una particular importancia en su contribucioacuten a la generacioacuten
de empleo empresarial ocupando al 66 del total de trabajadores En particular las
empresas de menor dimensioacuten son las que emplean un mayor nuacutemero de trabajadores
en el tramo de las PYME Las microempresas y las pequentildeas empresas representan
respectivamente el 326 y el 186 del empleo total
Por otro lado los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas espantildeolas inscritas en la Seguridad Social a mayo de 2017 se reflejan en la Tabla 10
Tabla 10 Empresas inscritas en 2017 la Seguridad Social Espantildeola por tamantildeo y porcentaje que representan
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de Cifras PyME datos mayo 2017 httpwwwipymeorges-ESApWebEstadisticasPYMEDocumentsCifras-PYME-mayo-2017pdf Recuperado el 10 de julio de 2017
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En teacuterminos de Comercio Exterior de acuerdo con datos de Trade Map las
exportaciones de Espantildea para el mundo en 2016 fueron de $ 281 mil 777 millones de
USD Su principal destino exportador fue Francia seguido de Alemania Italia Reino
Unido y Portugal Los principales productos que Espantildea exporta son vehiacuteculos
automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres sus partes y
accesorios maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o
reproduccioacuten combustibles minerales y productos farmaceacuteuticos
Basado en datos de Trade Map las importaciones de Espantildea en 2016 ascendieron a $ 302 mil 538 millones de USD Alemania es su principal proveedor seguido de Francia China Italia y Estados Unidos Los principales productos que Espantildea importa son combustibles minerales aceites minerales y productos de su destilacioacuten materias bituminosas vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres productos farmaceacuteuticos y agroalimentarios
ldquoLa industria de alimentacioacuten y bebidas es el primer sector industrial en facturacioacuten y un importante generador de empleo Ha logrado convertirse y mantenerse como el primer sector industrial en Espantildea En los uacuteltimos antildeos el volumen que factura el sector supera los 90 mil millones de euros lo que supone el 205 del total de las ventas netas de la industria nacional Asimismo aporta el 168 del Valor Antildeadido Bruto de la industria
En base a los datos de ventas netas la industria espantildeola de la alimentacioacuten y bebidas se ha posicionado como el cuarto de Europa y el octavo a nivel mundial Es un pilar clave para el conjunto de la cadena agroalimentaria ya que transforma el 70 de la produccioacuten agraria y permite el suministro de maacutes de 120 millones de raciones de comida diaria Estaacute integrada por 29196 empresas de diferentes tamantildeos ndash el 96 PYMES- y repartidas por toda la geografiacutea espantildeola representa un gran elemento de vertebracioacuten territorial
La industria de alimentacioacuten y bebidas es la principal salida de las producciones agrarias actuando de malla cohesionadora del campo espantildeol En la actualidad el sector da empleo a 440000 personas (202 del empleo industrial) lo que supone que 1 de cada 5 personas que trabaja en la industria lo hace en empresas del sector alimentario La industria de la alimentacioacuten y bebidas presenta una estructura muy atomizada donde la mayoriacutea de empresas tienen una dimensioacuten muy reducida lo que dificulta los procesos de internacionalizacioacuten innovacioacuten y mejora de la productividad El 962 son PYMES (menos de 50 empleados) De hecho maacutes de la mitad de las compantildeiacuteas tienen de media entre 1 y 9 asalariados La gran atomizacioacuten se une a una importante polarizacioacuten donde 59 empresas (02 del total) realizan el 502 del total de la facturacioacuten de la industria de alimentacioacuten y bebidas y el 998 restante representan el 498 del totalrdquo (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten 2015)
En Espantildea la industria de la confiteriacutea se divide en 5 subindustrias caramelos y chicles
cacao y chocolate galletas pasteleriacutea y turrones y mazapanes La industria espantildeola
del dulce logroacute una facturacioacuten por exportaciones de $ 1 mil 148 millones de euros en
2014 un 76 maacutes que en 2013 seguacuten las primeras estimaciones de la Asociacioacuten
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Espantildeola del Dulce (PRODULCE) En volumen las ventas de este sector fuera de
Espantildea tuvieron un aumento del 113 al exportar 451 202 toneladas de dulces en
2014 frente a los 405 384 en 2013 A falta de datos definitivos PRODULCE ha detallado
que los destinos maacutes frecuentes de estos alimentos fueron paiacuteses de Europa (Francia
Portugal y Reino Unido) principalmente y otros mercados como EEUU Argelia Israel y
Chile El sector del dulce factura cerca de $ 4 mil 500 millones de euros cada antildeo y
exporta maacutes del 32 de su produccioacuten lo que le situacutea como quinto productor europeo
y octavo productor mundial seguacuten los uacuteltimos datos publicados por la asociacioacuten Este
crecimiento de las exportaciones consolida la tendencia al alza de las ventas fuera de
Espantildea en los uacuteltimos 10 antildeos que se han visto duplicadas La industria del dulce
mantiene 15000 empleos directos e invierte de forma constante en el desarrollo de
nuevos productos
En la Graacutefica 7 se observa que los principales paiacuteses a los que Espantildea exportoacute confiteriacutea en 2016 fueron Francia Reino Unido Estados Unidos Alemania y Portugal Siendo ya desde hace varios antildeos sus socios comerciales maacutes importantes Graacutefica 7 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|2|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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Por otro lado en la Graacutefica 8 se representan las importaciones de Espantildea en este sector siendo Alemania Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica e Italia los principales proveedores De los paiacuteses no europeos China se ubica en el lugar 8 Israel en el 19 e India en el lugar 20 Graacutefica 8 Mercados proveedores para el producto 170490 importado por Espantildea en 2016
Fuente Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_Graphaspxnvpm=3|724||||170490|||6|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017 Seguacuten los datos que recoge la tercera edicioacuten del Anuario de Confiteriacutea de Cadbury
Espantildea el sector del dulce espantildeol ha demostrado una gran fortaleza en una difiacutecil
coyuntura econoacutemica pero los esfuerzos no han sido suficientes Espantildea ocupa la quinta
posicioacuten del ranking europeo del mercado de confiteriacutea y se encuentra a bastante
distancia de las cifras que se alcanzan en paiacuteses con una cultura alimentaria similar a la
suya como Francia e Italia
ldquoEn esta liacutenea tambieacuten son significativos los datos que aporta el Anuario en teacuterminos de
consumo per caacutepita Cada espantildeol destina 456 euros anuales a chocolates chicles y
caramelos importe que ha venido aumentando en 15 euros cada antildeo desde 2004 salvo
en 2009 que en plena recesioacuten econoacutemica ha aumentado en 04 eurosrdquo (Euromonitor
2009)
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El nuacutemero de establecimientos de venta de productos de confiteriacutea se mantiene estable
en los 364 935 puntos de venta seguacuten datos de Nielsen que recoge el Anuario de
Cadbury De estos 347479 son distribuidores del canal impulso que representan el 39
de las ventas de este sector en Espantildea lo que equivale a $ 540 millones de euros un
1 maacutes respecto al antildeo anterior Los otros 17546 puntos de venta de golosinas
pertenecen al canal alimentacioacuten que aglutina el 61 de las ventas del sector de la
confiteriacutea
Seguacuten datos de la consultora Nielsen recogidos tambieacuten en el Anuario Cadbury Espantildea
se consolidoacute en 2009 como liacuteder indiscutible del sector de la confiteriacutea espantildeola con una
cuota de mercado del 161 y unas ventas de 223 millones de euros En segundo y
tercer lugar se encuentran Wrigley+Mars y Nestleacute respectivamente los cuales se situacutean
por debajo de Cadbury Espantildea fabricante liacuteder del sector
Antes de realizar esta investigacioacuten se analizoacute el Informe de PRODULCE 2016 para
conocer las estadiacutesticas de consumo y gustos del mercado espantildeol PRODULCE que
comprende las categoriacuteas de caramelos y chicles chocolate y derivados del cacao
galletas turrones y mazapanes pasteleriacutea panificacioacuten y bolleriacutea tiene como fin
representar y defender los intereses comunes de todas las industrias del sector ante
diferentes entidades instituciones y organizaciones clave en territorio nacional y
europeo
En la Tabla 11 del mencionado informe se observa el tamantildeo del mercado nacional de
la confiteriacutea en Espantildea en 2015 el cual fue de 860 477 toneladas y el mercado de
Exportacioacuten de 469 749 toneladas El total de toneladas producidas fue de 1330240
2 maacutes que en 2014
Tabla 11 Datos de produccioacuten del sector del dulce en Espantildea en 2016Fuente
PRODULCE 2016
httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016
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El 358 del consumo nacional es de chocolates el 228 de pasteleriacutea y bolleriacutea 205 de galletas 133 de chicles y caramelos y 76 de turrones y mazapanes Respecto al consumo internacional el 70 del comercio exterior es Intracomunitario es decir se lleva a cabo con la Unioacuten Europea lo que maacutes exporta este paiacutes es caramelos chicles y galletas Por el lado de las importaciones donde se reflejan las oportunidades de mercado para la industria confitera de Meacutexico lo que maacutes importa Espantildea es la confiteriacutea de chocolate y los caramelos y chicles Esta informacioacuten se puede ver reflejada en la Tabla 12 Tabla 12 Datos de comercio exterior del sector del dulce en Espantildea en 2016
Fuente PRODULCE 2016 httpprodulcecomfilemanagersourceINFORME20PRODULCE202016pdf4 Recuperado el diacutea 27 de noviembre de 2016 Un artiacuteculo de El Mundo afirma que ldquoEn 2015 el mercado goloso movioacute $565 millones de euros lo que supuso un crecimiento del 1 con respecto al antildeo precedente seguacuten los datos publicados por el Observatorio Sectorial DBK DBK es la marca de INFORMA DampB especializada en la elaboracioacuten de estudios de anaacutelisis sectorial y de la competencia Se trata de un incremento miacutenimo que marca sin embargo un punto de inflexioacuten que permite ser optimista de cara al futuro explica Olga Martiacutenez presidenta de PRODULCE En 2014 las ventas de golosinas cedieron hasta un 26 tras haber caiacutedo un 34 en el antildeo precedente Seguacuten Martiacutenez el mercado de los caramelos y los chicles como ocurrioacute en muchos otros sectores sufrioacute no tanto un descenso sino un estancamiento en su crecimiento Si este antildeo la bolsa de gominolas empieza a llenarse de nuevo es sobre todo gracias al impulso de las ventas fuera de nuestro paiacutes Si el regaliz no se aprecia en casa ya lo saborearaacuten fuera Ya en 2014 las exportaciones crecieron un 88 hasta alcanzar los 419 millones de euros frente a los 292 millones que se facturaron por
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ejemplo en el antildeo 2010 Estas ventas internacionales han logrado compensar el descenso del consumo en el mercado domeacutestico Seguacuten los datos de la Asociacioacuten Europea de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de azuacutecar (CAOBISCO) Espantildea es el segundo paiacutes productor y exportador de golosinas de Europa despueacutes de Alemania y por delante de Reino Unido Sin embargo seguacuten explica Olga Martiacutenez entre los tres nuestro paiacutes es el que presenta una evolucioacuten mucho maacutes positiva pues ha crecido casi un 15 desde 2008 a 2013 frente al incremento del 38 de Alemania o el descenso del 15 de Reino Unido seguacuten la experta Alemania exporta un 40 de todo el volumen de golosinas que produce mientras que Espantildea vende a otros paiacuteses aproximadamente un 60 Ademaacutes presenta unas variaciones en los uacuteltimos seis antildeos mayores que las de Berliacuten con un aumento desde el antildeo 2008 de cerca del 25 sentildeala la presidenta de PRODULCE que trabaja tambieacuten para la empresa Wrigley responsable de las marcas de chicles Orbit y Five y de caramelos como Sugus o Solano Destaca Francia como principal destino de nuestras golosinas con el 18 de las exportaciones seguacuten los datos de DBK A Reino Unido fue a parar el 10 de nuestros caramelos y a Alemania el 9 Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea (donde vendemos el 66 del total del producto nacional) destaca Estados Unidos con el 12 de las exportaciones Los paiacuteses maacutes golosos son curiosamente aquellos donde hace maacutes friacuteo Suecia Dinamarca y Finlandia lideran el podio global Despueacutes les siguen Alemania Noruega Reino Unido y Beacutelgica Los menos dulzones son Polonia Hungriacutea Bulgaria Grecia y Croacia A pesar de que colidera con Berliacuten la produccioacuten Espantildea se situacutea en la zona media de la tabla con un consumo medio de 264 toneladas per caacutepita al antildeo seguacuten cifras de 2013 de CAOBISCO De todas las chucheriacuteas (golosinas) que hay en el mercado son los chicles los que tienen maacutes presencia con el 47 del total de las ventas El 28 corresponde a los caramelos y el 25 a las gominolas y otras golosinas seguacuten los datos de DBK Preferimos ademaacutes el caramelo duro (28) al blando (25) seguacuten PRODULCE Ambos presentan un crecimiento positivo si comparamos los datos 2014 con los del antildeo 2013 explica Olga Martiacutenez Las ventas de chicles son las que maacutes sufrieron la apatiacutea del bolsillo espantildeol en el uacuteltimo periodo y en 2014 cayeron un 37 con respecto al antildeo anterior frente al descenso de los caramelos (del 3) y el estancamiento del mercado de las gominolas A pesar de mantenerse en nuacutemeros negativos la industria de la goma de mascar trabaja para conseguir nuevos sabores y formatos explica la experta de PRODULCE que apunta que las cifras de 2015 y sobre todo la confianza del consumidor permiten ser optimistas en 2016 La mayoriacutea de las compantildeiacuteas del sector son de pequentildeo tamantildeo el 60 del total tiene menos de 30 empleados y soacutelo 11 supera el centenar de personas en plantilla Soacutelo
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cuatro tienen maacutes de 250 empleados Sin embargo los cinco primeros operadores concentran el 46 de las ventas en el mercado nacional Seguacuten DBK la rentabilidad de estas empresas logroacute mejorar en el uacuteltimo antildeo gracias a que las compantildeiacuteas han realizado intensas campantildeas de promocioacuten sacando nuevos productos Este factor unido al impulso de las ventas internacionales a la recuperacioacuten del consumo en Espantildea y al mejor posicionamiento de los canales de venta han logrado enderezar el rumbo de la golosina patria en un sector marcado por la fuerte competencia En nuestro paiacutes estas faacutebricas de azuacutecar se ubican principalmente en Cataluntildea Esta es la regioacuten que concentra la mayor parte de la actividad con el 25 de las empresas Tambieacuten se fabrican golosinas en Madrid y en la Comunidad Valenciana con un 15 respectivamenterdquo (El Mundo 2015) Con la informacioacuten anterior podemos concluir que el sector del dulce en Espantildea se encuentra en un grado de madurez La entrada de nuevas empresas en algunas categoriacuteas de productos puede presentar dificultades puesto que existen empresas que se encuentran muy asentadas en las preferencias de los consumidores y cuentan por tanto con cuotas de mercado elevadas Sin embargo la madurez del sector implica que las innovaciones sean difiacuteciles de llevar a cabo dada la variedad de productos que se encuentran disponibles para los consumidores y la inversioacuten que se requiere No obstante oportunidades como venta por internet tiendas minoristas especializadas innovacioacuten en sabores y texturas dulces con frutas y cereales naturales dulces saludables y distribuir productos de marca blanca para reducir costos son las tendencias que estaacuten provocando cambios en algunas categoriacuteas de productos
24 Relacioacuten comercial Meacutexico-Espantildea y la Industria de la Confiteriacutea ldquoEl 28 de marzo de 2017 se celebroacute entre Meacutexico y Espantildea un momento muy significativo en sus relaciones diplomaacuteticas Hace 40 antildeos el ministro de Asuntos Exteriores de Espantildea Marcelino Oreja y el canciller mexicano Santiago Roel acordaron relanzar en Paris una relacioacuten institucional que llevaba 38 antildeos parada Asiacute en 1977 se creoacute la Comisioacuten Mixta Intergubernamental Espantildea- Meacutexico foro para el seguimiento de la relacioacuten bilateral Ademaacutes de esta comisioacuten en 1990 se firmoacute el Tratado General de Cooperacioacuten y Amistad entre Espantildea y Meacutexico complementado por un acuerdo de Cooperacioacuten Econoacutemica y Financiera Esta relacioacuten privilegiada se plasma en muchos campos en el campo comercial y econoacutemico Meacutexico es el primer mercado para los productos espantildeoles en Iberoameacuterica y Espantildea es el sexto mercado de exportacioacuten de Meacutexico en el mundo mientras que Meacutexico es el deacutecimo octavo proveedor de Espantildea en el mundo el primero de Iberoameacuterica Los intercambios comerciales ascienden a casi $ 8 mil millones de USD con potencial de crecimiento ldquoLa inversioacuten espantildeola en Meacutexico es superior a los $ 57 mil millones de USD lo que hace de Espantildea el segundo inversor en el paiacutes y por nuacutemero de empresas con maacutes de 5700 tambieacuten el segundo maacutes presente en el mercado mexicano Por su
61
parte Meacutexico con maacutes de $ 22 mil millones de USD es el sexto inversor mundial en Espantildea el primero de Iberoameacutericardquo (Milenio 2017) ldquoA pesar de lo anterior las relaciones comerciales entre ambos paiacuteses no han estado exentas de fluctuaciones ya que a mediados de los antildeos noventa Meacutexico sufrioacute una fuerte crisis que provocoacute una caiacuteda de 6 del PIB y un descenso de 15 en las importaciones (fenoacutemeno conocido como efecto tequila) Durante la crisis de la economiacutea mexicana de 1994- 1995 las exportaciones espantildeolas cayeron de manera brusca lo que provocoacute un deacuteficit con ese mercado Aun asiacute el gobierno mexicano se mantuvo firme en su poliacutetica de liberalizacioacuten comercial y rehuyoacute a las imposiciones arancelarias y restricciones del comercio con ello logroacute una raacutepida recuperacioacuten de su economiacutea Este deacuteficit se volvioacute a repetir en 2000 a causa de un menor crecimiento econoacutemico propiciado por la explosioacuten de la burbuja de internet y de nuevo en 2008 debido a la crisis financiera mundial Aun asiacute los flujos comerciales entre Espantildea y Meacutexico han experimentado un fuerte
crecimiento desde la entrada en vigor del TLCUEM El deacuteficit comercial mexicano con
Espantildea se redujo en los antildeos recientes hasta llegar a una situacioacuten de superaacutevit en
2008 Las exportaciones conjuntas de la UE a Meacutexico han tenido un aumento
significativo con una tendencia al alza Dentro de la Unioacuten Europea Espantildea es en
teacuterminos relativos el paiacutes que maacutes exportaciones destina al mercado mexicano lo cual
lo convierte en el primer destino de sus exportaciones a Ameacuterica Latina
Asimismo Meacutexico se ha convertido en un soacutelido socio comercial al que ademaacutes lo unen
lazos histoacutericos y culturales que han facilitado la relacioacuten Estados Unidos es el principal
proveedor de Meacutexico pero su papel dominante se ha reducido gracias a la liberalizacioacuten
de la economiacutea y en parte a la firma de tratados de libre comercio como el TLCUEM y a
la incorporacioacuten de los mercados asiaacuteticos en el comercio internacional
Aunque el papel de Espantildea como proveedor de Meacutexico es pequentildeo en el aacutembito mundial
el porcentaje de importaciones mexicanas procedentes de Espantildea se ha incrementado
en 365 de 1995 a 2008 El deacuteficit comercial entre la Unioacuten Europea y Meacutexico ha
aumentado desde la firma del tratado aunque tambieacuten lo han hecho la IED y los flujos
de capital hacia el paiacutes Este saldo negativo se ha reforzado por la estructura comercial
de Meacutexico la cual necesita grandes cantidades de insumos extranjeros para su posterior
transformacioacuten El TLCUEM tambieacuten ha conseguido reducir la dependencia mexicana de
IED procedente de Estados Unidos y al mismo tiempo convertirlo en uno de los
principales destinos de IED de la Unioacuten Europea en Ameacuterica Latina
Cabe sentildealar ademaacutes que los acuerdos de libre comercio han situado a Espantildea como
plataforma de Meacutexico para entrar en el mercado europeo y a este paiacutes como trampoliacuten
para introducirse en el mercado estadounidense A pesar del esfuerzo bilateral para
ejecutar la eliminacioacuten de aranceles hay que apuntar que auacuten hay ciertas
complicaciones en el marco legal para la aplicacioacuten de medidas no arancelarias con fines
proteccionistas Entonces el objetivo de potenciar las relaciones econoacutemicas y
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comerciales y favorecer la entrada de IED entre ambos socios se ha cumplido de manera
satisfactoria Otros aspectos como la creacioacuten de puestos de trabajo con mayor valor
agregado una transferencia tecnoloacutegica maacutes evidente y la fuerte dependencia del
mercado estadounidense son temas que se deben analizar maacutes
Con todo se puede afirmar que el TLCUEM ha fortalecido las relaciones comerciales
entre ambos socios en particular en el caso Espantildea y Meacutexico y ha generado dinamismo
y complementariedad La Unioacuten Europea ha sacado mayor provecho del potencial del
tratado porque ya contaba con reformas al por menor y partioacute de una escala empresarial
social y comercial maacutes elevada pero esto no es incompatible con el hecho de que Meacutexico
tambieacuten haya salido beneficiado aunque en menor medida
El desarrollo del potencial de este tipo de acuerdos es como una carrera de fondo de la
que no se pueden esperar resultados inmediatos Entonces puede ser que el Tratado
no haya alcanzado las inmensas expectativas que en eacutel se depositaron desde la
perspectiva mexicana en particular durante sus primeros antildeos pero como se ha
apuntado la tendencia es positiva y se trata de una medida acertada en cuanto a la
estructura comercial que se ha adoptado con la mundializacioacuten y el aplanamiento de los
procesos productivos en donde cualquier tendencia que esteacute en contra de la apertura
comercial y de la cooperacioacuten y los acuerdos entre naciones aparte de ineficaz
acarrearaacute un debilitamiento econoacutemico social y geoestrateacutegico
Espantildea se enfrenta al reto de aumentar su presencia como proveedor de productos de
los que posee una oferta competitiva y que hasta el momento no se ha traducido en una
posicioacuten fuerte en el mercado mexicano como manufacturas metaacutelicas productos
quiacutemicos y materias plaacutesticas
Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplias oportunidades para las compantildeiacuteas
espantildeolas en el sector energeacutetico y en el desarrollo de infraestructuras a pesar de que
en ocasiones estas iniciativas hayan carecido del soporte poliacutetico necesario para que se
realicen No se puede pasar por alto el tema de la corrupcioacuten seguacuten un estudio acerca
de eacutesta elaborado por la organizacioacuten Transparencia Internacional mediante un iacutendice
compuesto desde la entrada en vigor del TLCUEM no ha evolucionado en la direccioacuten
esperada
Este problema junto al factor limitante de la seguridad juriacutedica para invertir en Meacutexico
dada la presencia de tres jurisdicciones (federal estatal y local) asiacute como la lentitud de
procedimientos y obstaacuteculos administrativos sobre todo para las pequentildeas y medianas
empresas todaviacutea constituyen un impedimento para el pleno desarrollo de su potencial
Aunque se han realizado numerosos intentos para solucionar estas controversias no se
han conseguido instituir las reformas legislativas pertinentesrdquo (Revista Bancomext
2010)
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Como se observa en la Tabla 13 la balanza comercial muestra un deacuteficit para Meacutexico
para los antildeos 2015 y 2016 en los cuales se refleja una caiacuteda draacutestica de las
exportaciones mexicanas La cuota de Espantildea en el mercado mexicano se ha mantenido
de forma praacutecticamente ininterrumpida en una etapa de apertura exterior de la economiacutea
mexicana sin precedentes desde 2001
Tabla 13 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea periodo 2012-2016 (millones de USD)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgBilateral_TSaspxnvpm=3|484||724||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1
En el sector de la confiteriacutea sin cacao incluyendo chocolate blanco (excluyendo chicle)
Meacutexico es el proveedor nuacutemero 32 de Espantildea con un saldo comercial negativo desde
2012 En 2016 el deacuteficit se aprecia por -2691 USD por lo que en teacuterminos praacutecticos el
comercio mexicano es nulo Esta informacioacuten se aprecia en la Tabla 14
Tabla 14 Balanza comercial Meacutexico- Espantildea para el producto 170490 periodo 2012-
2016 (miles de USD) Artiacuteculos de confiteriacutea sin cacao producto incl el chocolate blanco
(exc chicle)
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 20 de abril de 2017 con datos de Trade Map 2016 httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=3|484||||170490|||6|1|
1|2|1|1|2|1|1
Por el lado de Espantildea Fini Golosinas con sede en Murcia y oficinas en Portugal Francia
Reino Unido Israel y Estados Unidos estaacute invadiendo los anaqueles mexicanos
principalmente en el mercado de la Merced en la Ciudad de Meacutexico con sus productos
de regaliz Fini Golosinas es liacuteder en la fabricacioacuten y distribucioacuten en el canal impulso de
Espantildea donde se concentra el 75 de la venta de estos productos En el aacutembito del
retail Fini se ha convertido en la compantildeiacutea confitera que maacutes crece hasta un 491 en
2015 Esta empresa es liacuteder en el sector gracias a sus productos uacutenicos y transgresores
reconocibles por los consumidores de todas las edades La empresa cuenta con una
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faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil distribuye en maacutes de 80 paiacuteses con 1400 empleados
su capacidad de produccioacuten es de maacutes de 80 millones de kilos al antildeo dedicando a la
exportacioacuten el 75 de su produccioacuten
Por el lado de Meacutexico soacutelo algunas empresas mexicanas como Bimbo Canelacutes y Nestleacute
de Meacutexico exportan a Espantildea Meacutexico cuenta con gran potencial y ofrece amplia variedad
de productos y precios en este sector es por eso que este estudio es necesario para
conocer las razones de por queacute las empresas que ya exportan a Estados Unidos no han
llegado auacuten al mercado europeo y las caracteriacutesticas que necesitan las empresas
confiteras no exportadoras para conquistar este mercado con sus productos
Maacutes allaacute de que la exportacioacuten de confiteriacutea mexicana a Espantildea es casi inexistente
Meacutexico es un socio comercial estable e importante para Espantildea No obstante la
presencia comercial de Meacutexico es muy deacutebil en algunos capiacutetulos arancelarios con
importante volumen de importacioacuten en Espantildea Espantildea ocupa un lugar preferente en las
relaciones de Meacutexico con la Unioacuten Europea en particular en lo que se refiere a los flujos
de inversioacuten y puede representar una plataforma para la entrada de los productos
mexicanos en la Unioacuten Europea Un papel paralelo puede jugar Meacutexico para el acceso
de Espantildea al mercado de Estados Unidos y plataforma para el resto de Iberoameacuterica
65
3 PRODUCCIOacuteN Y EXPORTACIOacuteN DE DULCES EN MEacuteXICO
31 Breve historia de los dulces tiacutepicos mexicanos
ldquoEn Meacutexico los productos de confiteriacutea se definen como ldquolos productos de sabor dulce
textura variada en los que dentro de sus componentes principales se encuentra el azuacutecar
u otros edulcolorantes y pueden contener ingredientes adicionales y aditivos para
alimentosrdquo (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades Establecimientos Productos y Servicios) Estos productos engloban grosso
modo caramelos gomas de mascar confites comprimidos gelatinas y gomas asiacute como
dulces tradicionalesrdquo (Orozco 2014)
Meacutexico es uno de los lugares que cuenta con una amplia variedad de productos
autoacutectonos y otros foraacuteneos que se han acoplado al clima de las diferentes regiones que
abarca el territorio Actualmente gracias a esta diversidad culinaria la Gastronomiacutea
Mexicana recibioacute el reconocimiento de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la
Educacioacuten la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre de 2010 como
Patrimonio Cultural Inmaterial
Los antiguos mexicanos que vivieron en Mesoameacuterica antes de la llegada de los
espantildeoles ya preparaban algunos de los dulces tiacutepicos mexicanos mezclando frutas
semillas algunas especias y miel Tambieacuten utilizaron las bondades del pulque y del
aguamiel que se extrae del maguey la melcocha obtenida del jugo de tuna concentrado
del mezquite asiacute como mieles extraiacutedas de las hormigas avispas y abejas ademaacutes de
varias palmas y raiacuteces y que mezclados con el maiacutez cacao y la semilla de amaranto se
originaron dulces como el pinole el chocolate y la alegriacutea
Con la miel elaboraban alegriacuteas de amaranto y palanquetas de semillas de calabaza y
cacahuate El aguamiel recalentado se usaba para bantildear frutas y las mujeres
machacaban el fruto del nopal minusla tunaminus hasta obtener una capa dulce y transparente
que se revolviacutea con amaranto y se serviacutea como postre como un verdadero manjar
La mayor parte de los dulces tiacutepicos mexicanos estaacuten elaborados con frutas autoacutectonas
pero a la llegada de los espantildeoles y con la intencioacuten de apoyar a la evangelizacioacuten del
nuevo mundo infinidad de conventos y oacuterdenes religiosas combinaron las costumbres
culinarias europeas con las indiacutegenas acentuaacutendose en diferentes puntos del paiacutes como
Puebla Michoacaacuten Quereacutetaro entre otros estados de la Repuacuteblica dando como
resultado esas exquisiteces que conocemos como dulces tiacutepicos mexicanos Era muy
comuacuten que las familias adineradas apoyaran econoacutemicamente a las religiosas para la
manutencioacuten de los conventos y ellas a su vez fueron creando dulces para agasajar y
agradecer a sus bienhechores
De sus establos y granjas proveniacutea la leche para la creacioacuten de rompopes jamoncillos
de leche cajetas ates y una infinidad de variantes que con el tiempo y con el paso de
66
los siglos fueron adoptados por la poblacioacuten en general siendo iacuteconos de las
gastronomiacuteas locales de cada regioacuten del paiacutes
Para la elaboracioacuten de los dulces tiacutepicos los mexicanos aportaron la calabaza el
chilacayote el coco el cacao la tuna el maiacutez el amaranto y los espantildeoles trajeron la
cantildea de azuacutecar la leche y el huevo Los principales ingredientes de los postres actuales
en Meacutexico son de frutas leche piloncillo y canela Existe una variedad de maacutes de 700
productos tales como alegriacuteas de amaranto pepitorias palanquetas hechas con nuez o
cacahuate macarrones de leche azucarada cocadas diversos dulces de leche
jamoncillo acitroacuten tamarindos enchilados dulces y salados charamuscas trompadas
frutas cubiertas y cristalizadas como la calabaza chilacayote higo pintildea naranja tuna y
limones rellenos de coco morelianas jaleas obleas y cajetas
En Meacutexico no hay celebracioacuten sin que haya un dulce apropiado para la fecha Posadas
con pintildeatas llenas de frutas y dulces de colaciones Semana Santa con capirotada
Navidad con buntildeuelos y su miel de piloncillo guayaba y canela Diacutea de Muertos con
calabaza y calaveras de dulce chocolate y amaranto toda clase de estos dulces para
las Fiestas Patrias entre otras festividades
ldquoEl dulce mexicano forma parte esencial de nuestra comida tiacutepica y enriquece de una
forma distintiva nuestra cultura gastronoacutemica incluso posiblemente sirve para identificar
y distinguir lugares geograacuteficos de nuestro paiacutes ya que en su elaboracioacuten se emplean-
ademaacutes de los edulcolorantes (principalmente sacarosa)- productos naturales regionales
como frutas cereales frutos secos leche e inclusive especias
Ejemplo de lo anterior son los dulces que se fabrican en la zona norte del paiacutes (en
estados como Chihuahua Coahuila Nuevo Leoacuten y Tamaulipas que llevan como
ingrediente principal la leche pues en esta zona es propicia la criacutea de ganado lechero
de igual manera son faacutecilmente identificables con los estados de Chihuahua Coahuila
y Nuevo Leoacuten una gran variedad de dulces tiacutepicos elaborados con nuez (como
palanquetas y garapintildeados) cultivo que se produce en estos estados ademaacutes de
algunos otros del paiacutes
De la misma forma pueden relacionarse con estados productores de guayaba como
Zacatecas Aguascalientes y Michoacaacuten dulces como ate y rollos elaborados con esta
aromaacutetica fruta lo mismo que Michoacaacuten y Guanajuato con muchos de los ricos dulces
elaborados con fresa (frutilla) o Colima Jalisco y Veracruz con las deliciosas cocadas y
alfajores hechos con el coco que se cultiva en estas regiones mezclado con
ingredientes como leche y huevo Tambieacuten pueden identificarse dulces como los quesos
de tuna con el estado de San Luis Potosiacute regioacuten donde es importante el cultivo de nopal
tunero o dulces salados o enchilados de muy diversas texturas elaborados con
tamarindo que pueden identificarse con estados como Colima Jalisco Guerrero
Oaxaca y Chiapas
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A lo largo y ancho de Meacutexico existen diversos dulces tiacutepicos regionales elaborados con
singulares ingredientes y de formas y presentaciones tan diversas que seriacutea
praacutecticamente imposible que existiera un paladar que no encontrara sus aromas
texturas sabores y colores favoritos dentro de toda esta tradicioacuten dulcerardquo (Orozco
2014)
32 El entorno nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos
La industria dulcera es una de las expresiones maacutes sobresalientes de la industria
mexicana y fuente de la creatividad artesanal tambieacuten es una de las maacutes favorecidas
del autoempleo por la facilidad de su produccioacuten
De acuerdo con la uacuteltima informacioacuten oficial provista por el INEGI la produccioacuten en
toneladas de confiteriacutea en el 2015 fue de 382995 y en 2016 de 410996 lo que representoacute
un 7 de incremento Por otro lado el valor de la produccioacuten en pesos corrientes en
2015 fue de 22 millones y en 2016 de 24 millones lo que representoacute un aumento del
10 Se reporta que hasta el primer trimestre de 2017 las toneladas producidas fueron
de 100399 con un valor de 6 258100 millones de pesos
Tabla 14 Volumen de produccioacuten y valor en confiteriacutea en Meacutexico en el periodo 2016-
2017
Cifras preliminares p1A partir de 201608 Cifras revisadas r1 A partir de 2016 Fuente Banco de informacioacuten INEGI Encuesta mensual de la industria Recuperado el diacutea 31 de mayo de 2017
ldquoLa CIAJ reveloacute en 2012 que el consumo per caacutepita de dulces en Meacutexico es de 45
kilogramos El consumo total de la industria confitera sumoacute 315350 toneladas de las
cuales 148800 correspondioacute a dulces 97000 a chocolates y 69550 a chicles Hoy diacutea
las cifras de consumidores han aumentado un 10 en dulces 7 en chocolates 10 en
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chicles y el consumo de botanas que en 2009 estaba debajo de los dulces se ha
incrementado en un 15
Pero el nicho principal de la confiteriacutea se encuentra entre los menores de 20 antildeos que
representan el 52 de la poblacioacuten mexicana De este grupo el 60 son nintildeos razoacuten
por la cual entre el 80 y el 90 del mercado de las golosinas estaacute orientado hacia el
consumidor infantil lo que ha ocasionado que el fabricante de confiteriacutea galletas
chocolates y botanas se esteacute preocupando por antildeadir a sus elaboraciones vitaminas y
minerales
Paulatinamente esta industria ha ganado espacios entre personas mayores de 25 antildeos
con productos especiales como pastillas refrescantes para el aliento gomas de mascar
sin azuacutecar y productos dieteacuteticos el sector ha crecido en forma impresionante innovando
productos con nuevos sabores combinaciones y texturas
Las industrias afines a la confiteriacutea como son artiacuteculos de fiesta globos y desechables
que se presentan con el dulce tambieacuten han aumentado su consumo y los fabricantes de
las mismas presentan atractivos disentildeos con nuevas aplicaciones A la par de los
fabricantes los proveedores de sabores colores equipo y maquinaria ofrecen nuevas
tecnologiacuteas en apoyo al desarrollo de productosrdquo (Mexican Business 2012)
El presidente de la Comisioacuten de Cultura de la LXXII Legislatura local Leonardo Guzmaacuten
Mares integrante tambieacuten de la Comisioacuten de Salud de Michoacaacuten mencionoacute en un
reportaje para el perioacutedico El cambio de Michoacaacuten en 2014 que el consumo de dulces
en Meacutexico si bien forma parte de nuestra cultura y una rica tradicioacuten en la materia debe
hacerse con prudencia y privilegiando ante todo la salud de las personas
ldquoEl problema es que dentro de la gama confitera nos encontramos desde los dulces
tiacutepicos que tienen su base fundamentalmente en las frutas hasta los industriales
elaborados con derivados sinteacuteticos que tienen grandes afectaciones para la salud El
legislador apuntoacute que maacutes que los dulces tiacutepicos son los de tipo sinteacutetico los que
representan un problema para la salud de millones de mexicanos Desde 2011 Meacutexico
se colocoacute como el tercer lugar del continente americano en ventas de la industria
confitera con un valor de $4 mil 651 millones de USD soacutelo despueacutes de EU y Brasil De
acuerdo con datos del INEGI en Meacutexico el 28 por ciento de los nintildeos decide sobre las
compras de chocolates y dulces que se realiza en los hogaresrdquo (El cambio de
Michoacaacuten 2014)
ldquoEn el antildeo 2013 las ventas de confiteriacutea (consumidor final) en Meacutexico fueron de $4 mil
737 millones de USD En el antildeo 2015 este monto superoacute los $5 mil millones (crecimiento
promedio anual del 38 en el periacuteodo 2013-2018) Por categoriacutea en el mismo periacuteodo
se espera que las ventas de confiteriacutea de chocolate presenten un crecimiento promedio
anual del 87 seguido de confiteriacutea de azuacutecar (14) y gomas de mascar (11)rdquo
(ProEcuador 2016) Esta informacioacuten se puede ver en la Graacutefica 9
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Graacutefica 9 Tendencia de ventas de confiteriacutea Meacutexico 2013-2018 (Venta al consumidor
final Millones USD)
Fuente Euromonitor httpwwwproecuadorgobecwp-contentuploads201604BoletC3ADn-de-Inteligencia-Comercial-Mexico-Mayo-2014pdf Recuperado el 20 de noviembre de 2016 Con datos de las todas las empresas registradas en el INEGI se determinoacute que en
Meacutexico para 2015 existiacutean 2710 unidades econoacutemicas dedicadas a la elaboracioacuten de
productos de chocolate dulces chicles y productos de confiteriacutea en general y como ya
se mencionoacute anteriormente en cinco estados se concentra cerca del 50 del total de
establecimientos
En el Directorio de la Confiteriacutea 2016 se anuncian uacutenicamente 477 empresas dedicadas
a la elaboracioacuten de dulces 209 de produccioacuten de confiteriacutea de dulces chocolates
malvaviscos gomas de mascar gomitas palanquetas y similares asiacute como 50 avocadas
a la produccioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos Sin embargo existen en el paiacutes muchas
maacutes empresas pequentildeas familiares dedicadas a este negocio En la Tabla 15 se puede
ver la informacioacuten maacutes a detalle
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Tabla 15 Nuacutemero de empresas anunciadas en el Directorio de la Confiteriacutea en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 16 de noviembre de 2016 con datos del Directorio de la Confiteriacutea 2016 httpsissuucomproduccionesmaniladocsdirectorio_de_la_confiteri__a_2016-
La confiteriacutea mexicana es una de las industrias con mayor demanda en el mundo debido
a sus particulares sabores y elaboracioacuten que caracterizan su ventaja competitiva
diferenciada por lo que sus productos estaacuten cruzando fronteras En 1986 surge la
primera Exposicioacuten Internacional de la Industria para la Confiteriacutea organizada por la
Revista Dulcelandia la cual cuenta con maacutes de 60 antildeos en el mercado mexicano
Confiexpo desde su inicio reunioacute bajo un mismo techo a proveedores fabricantes e
importadores del sector para que los comercializadores de Meacutexico y del extranjero fuesen
testigos de las innovaciones promociones y oportunidades que ofrecen los expositores
para comercializar productos nacionales ademaacutes de exportar e importar lo maacutes novedoso
del sector
ldquoPara Confiexpo 2017 se espera reunir a maacutes de 300 firmas expositoras ocupando cerca
de 20000 m2 que atenderaacuten a cerca de 12000 visitantes de Meacutexico y otros lugares del
mundo que asistiraacuten a la Exposicioacuten para concretar diversas negociaciones Confiexpo
se realizaraacute en Expo Guadalajara Jalisco Meacutexico sede dulcera por excelencia que
cuenta con la ubicacioacuten territorial adecuada ya que se encuentra perfectamente situada
en la Repuacuteblica Mexicana para que visitantes de diversas partes del mundo asistan al
evento y disfruten ademaacutes de las bellezas naturales y cosmopolitas que ofrece Meacutexico
al mundo
Desde su inicio Confitexpo se ha posicionado como un evento dirigido a un solo sector
destinado a convertirse en una plataforma internacional la cual convoca al proveedor
fabricante importador y prestador de servicios con los compradores del sector de la
industria de la confiteriacutea para realizar un intercambio comercial conveniente para todos
71
En la actualidad Confitexpo se ha posicionado como una de las plataformas de
comercializacioacuten y promocioacuten internacional maacutes importantes de Ameacuterica Antildeo tras antildeo
miles de compradores profesionales a nivel internacional se dan cita en Guadalajara
para conocer las novedades que ofrece el sector como alternativa de comercializacioacuten
Como resultado de la globalizacioacuten el sector no es la excepcioacuten En nuestro paiacutes el sector
comercial ha tenido que diversificarse y actualizarse ejemplos son que anteriormente
solo se encontraban dulces en las dulceriacuteas y hoy en diacutea se encuentran en farmacias
papeleriacuteas es maacutes en el sector informal
Un factor muy importante a considerar es la creciente participacioacuten de expositores y
visitantes del extranjero indicador del intereacutes de realizar negociaciones en Meacutexico y
utilizar el evento como enlace con otros paiacuteses Seguacuten cifras preliminares de un estudio
post evento realizado por el Comiteacute Organizador tan solo el 5 de los participantes
concretaraacuten en el corto y mediano plazo transacciones comerciales que superaraacuten los
U$D 6000000000 (sic) El resto de los expositores han contestado que son cifras
confidenciales o auacuten no lo establecen Aunado a lo anterior el evento contribuye
notablemente al ingreso de Guadalajara debido a la derrama econoacutemica generada por
los visitantes que utilizan transportacioacuten (terrestre y aeacuterea) consumo de alimentos
ocupacioacuten hotelera entre otros con lo que en conjunto se generan maacutes de
U$D10000000000 (sic)rdquo (Ferias Alimentarias 2016)
En 2016 la feria brindoacute la oportunidad de conocer las novedades en cuanto a caramelos
botanas chocolates gomas de mascar galletas salsas bebidas materias primas
artiacuteculos de fiesta saborizantes maquinaria envases empaques envolturas entre otros
Con el fin de que todas las novedades tuvieran un lugar especial dentro de la exposicioacuten
Confitexpo instaloacute una vitrina de nuevos productos en la cual maacutes de 200 novedades se
presentaron Tambieacuten en esta exposicioacuten se llevaron a cabo grandes negocios por lo que
sus expositores la recomiendan como una de las mejores plataformas para iniciar un
proceso de exportacioacuten Asiacute tambieacuten todo un eacutexito resultoacute el taller de confiteriacutea teoacuterico
praacutectico que se impartioacute durante los diacuteas de exposicioacuten donde los visitantes pudieron
aprender de forma gratuita teacutecnicas para elaborar paletas de caramelo macizo rellenas
de tamarindo con chile cafeacute cubierto de chocolate y gomitas aceitadas sin azuacutecar
ldquoExpo Guadalajara uno de los centros de exposicioacuten maacutes acreditados en la Repuacuteblica
Mexicana fungioacute como sede de esta exposicioacuten abrigando a cerca de 300 empresas
instaladas en 600 espacios 70 nacionales y 30 extranjeras provenientes de
Argentina Brasil Colombia Dinamarca Espantildea El Salvador Guatemala USA y
Uruguay se reunieron para trabajar a favor del sectorrdquo (Ferias Alimentarias 2016) Entre
las empresas de dulces tiacutepicos que asistieron se encuentran La Coculense San Miguel
Dulces Pepitorias Sinoalenses Alimentos Roge Picorito y Don Palanqueto Entre otros organismos que apoyan la actividad productora de dulces mexicanos se encuentran la Caacutemara Alimenticia del Estado de Jalisco Revista Dulcilandia y la Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AC (ASCHOCO)
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No existe informacioacuten sobre las cifras del consumo nacional de los dulces tiacutepicos mexicanos Recientemente en abril de 2017 la Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten mencionoacute en su blog que ldquola magia de los dulces mexicanos la puedes disfrutar gracias los productos que nos ofrece el campo por ejemplo la cantildea de azuacutecar con sus maacutes de 55 millones de toneladas cacao con poco maacutes de 28 mil toneladas nuez con maacutes de 122 mil toneladas y el coco con maacutes de 208 mil toneladas anualesrdquo (SAGARPA 2017) En cuanto al perfil de los consumidores de dulces tiacutepicos tampoco existe informacioacuten formal los productores por su experiencia dicen que el mexicano conserva gustos sencillos y baacutesicos menos elaborados que los consumidores estadounidenses o europeos busca el sabor maacutes original menos alterado y sofisticado con una alta remembranza de los productos de su lugar de origen En un reportaje que hizo la Revista Dulcilandia a la dulceriacutea Bendito Antojo se menciona que ldquolos principales consumidores son personas de entre 35 y 55 antildeos justamente uno de sus principales retos ha sido atraer a los nintildeos quienes no son mercado de este tipo de dulces Otro de los retos a los que se enfrentan los vendedores de dulces tiacutepicos es que estos se venden menos que los dulces industrializadoshellip los que vendemos estos productos sabemos que auacuten existe un nicho de mercado muy grande mucha gente no sabe que auacuten se producen y se venden los dulces de su infanciardquo (Dulcilandia 2016)
33 Exportacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos
De acuerdo con la Secretariacutea de Economiacutea el crecimiento de la industria dulcera no se
ha interrumpido desde el antildeo 2002 pues las exportaciones mexicanas de dulces y
chicles han reflejado crecimiento Durante el antildeo 2016 Meacutexico exportoacute $550 mil 757
millones de USD principalmente a Estados Unidos Y aunque los dulces mexicanos se
destinan principalmente a ese paiacutes otros paiacuteses centroamericanos son receptores de los
productos nacionales entre ellos destacan Colombia Guatemala Peruacute y Costa Rica
Esta informacioacuten se muestra en la Tabla 16
Tabla 16 Mercados importadores para el producto 170490 exportado por Meacutexico en
2016
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountryaspxnvpm=1|484||||1704|||4|1|1|1|1||2|1|1 Recuperado el diacutea 22 de abril de 2017
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En la Tabla 17 se enlistan los paiacuteses europeos a los que las confiteras mexicanas han
exportado en los uacuteltimos cinco antildeos Las cantidades de dulces exportados a esta regioacuten
son mucho maacutes pequentildeas que a Estados Unidos sin embargo existe un antecedente de
venta en al menos 24 paiacuteses
Tabla 17 Mercados importadores en Europa para el producto 170490 exportado por Meacutexico en 2016 (miles de USD) Productos de confiteriacutea sin cacao incl Chocolate blanco (exc chicle)
Fuente Trade Map
httpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_TSaspxnvpm=3|484||||170490|||
6|1|1|2|2|1|2|1|1
Recuperado el 22 de abril de 2017
En 2016 de acuerdo a informacioacuten en la paacutegina de ProMeacutexico 66 empresas de confiteriacutea
exportan sus productos Estas empresas exportan a los siguientes 36 paiacuteses (Alemania
Arabia Saudita Australia Belice Canadaacute Chile Colombia Corea del Norte Costa Rica
Cuba El Salvador Emiratos Aacuterabes Unidos Espantildea Estados Unidos Francia
Guatemala Honduras India Israel Italia Japoacuten Jordania Kuwait Nicaragua Noruega
Nueva Zelanda Holanda Panamaacute Puerto Rico Reino Unido Repuacuteblica Dominicana
Singapur Sudaacutefrica Suecia Trinidad y Tobago Venezuela) De estas 66 empresas 42
exportan a Estados Unidos y soacutelo 8 empresas exportan a Europa Las empresas y
productos que exportan a Europa se mencionan a continuacioacuten en la Tabla 18
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Tabla 18 Listado de empresas mexicanas que exportaron confiteriacutea a Europa en 2016
Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
Meacutexico ocupa el primer sitio como proveedor de dulces a Estados Unidos por lo que
participar en este mercado es favorable dada la desgravacioacuten arancelaria todaviacutea
existente y la vecindad con la Unioacuten Americana En enero de 1999 se canceloacute el impuesto
arancelario de dulce con Costa Rica y en julio de 2010 terminoacute el proceso de
desgravacioacuten del arancel con Colombia Ante este panorama la comercializacioacuten de la
confiteriacutea mexicana tiene las puertas abiertas para ampliar su inclusioacuten en Norte Centro
y Sudameacuterica
En las tablas siguientes se enlistan las empresas mexicanas que actualmente exportan
dulces tiacutepicos a Estados Unidos (Tabla 19) y a otros paiacuteses (Tabla 20) igualmente se
describen los productos que cada empresa produce para consumo extranjero
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Tabla 19 Listado de empresas mexicanas que exportaron dulces tiacutepicos a Estados
Unidos en 2016
Tabla 18 Continuacioacuten
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Fuente Elaboracioacuten propia el diacutea 18 de agosto de 2016 (ProMeacutexico 2016)
httpwwwgobmxpromexico
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Tabla 20 Listado de empresas mexicanas que exportan dulces tiacutepicos a otros paiacuteses
que no son Estados Unidos ni la Unioacuten Europea
Fuente Elaboracioacuten propia el 18 de agosto 2016 (ProMeacutexico 2016) httpwwwgobmxpromexico Como se observoacute en las tablas anteriores aunque si hay registros de transacciones comerciales de confiteriacutea mexicana con Europa no hay indicios todaviacutea de exportacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos a esta regioacuten sin embargo existen empresas que ya exportan a otras regiones por lo que existen oportunidades de conquistar el mercado europeo En los antecedentes de esta investigacioacuten se hizo mencioacuten a la Feria ISM en Colonia Alemania En su edicioacuten de 2017 asistieron 15 empresas mexicanas de las cuales a continuacioacuten se realiza un breve resumen de su participacioacuten en este evento
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Hace 24 antildeos en 1993 la empresa jalisciense Dulces Vero actual filial de Grupo Bimbo fue el primer grupo mexicano de la industria confitera en asistir a la feria ISM Pocos antildeos despueacutes llegaron Canelacutes de San Luis Potosiacute y las empresas Jovi Candy y Michel de Jalisco En esta edicioacuten de la feria con un stand muy llamativo en conjunto con Takis de Barcel Dulces Vero cuyos dulces ya se disfrutan en Arabia Saudita Emiratos Aacuterabes Unidos Israel Kuwait Corea y muchos otros paiacuteses se ha logrado posicionar en esta feria con sus productos libres de modificaciones geneacuteticas y las formas tridimensionales de sus paletas con los conocidos disentildeos de elote mango cerveza y manita de la suerte A su vez con 20 antildeos asistiendo a la feria Canels continuoacute posicionaacutendose como la goma de mascar mexicana de mayor venta en Estados Unidos Las exportaciones al resto del mundo han crecido con una gran rapidez teniendo presencia en maacutes de 40 paiacuteses siendo estos de una gran diversidad como Brasil Corea Emiratos Aacuterabes Unidos Australia y Repuacuteblica Checa Este antildeo lograron cerrar nuevos tratos gracias a sus productos de alta calidad y precio competitivo Por otro lado ubicados en el mismo pabelloacuten con el apoyo de ProMeacutexico 12 empresas mexicanas asistieron a esta feria El pabelloacuten de este paiacutes dividido en 12 stands con un disentildeo atractivo y funcional y liderado por Mareike Reuber de ProMeacutexico Alemania se ha convertido en una plataforma para exportar a otros paiacuteses ahiacute los empresarios pudieron exhibir sus productos y desarrollar nuevos negocios Dentro del mencionado pabelloacuten de ProMeacutexico se ubicoacute el stand de la empresa coahuilense PISSA que con su marca Inspireka se colocoacute en el quinto lugar de las 10 compantildeiacuteas que presentaron los productos maacutes novedosos a nivel mundial con lo que ellos denominan ldquodulces interactivosrdquo elaborados con dextrosa comestible representados en formas imitando plastilina colores plumines y pequentildeos juguetes En esta edicioacuten de la feria Inspireka tuvo principalmente contactos con empresas de China Japoacuten Brasil Francia y Costa Rica En el mismo pabelloacuten estaba ubicada la empresa Jovy Candy empresa de Jalisco productora de gomitas caramelo rollos polvos y pulpa que asiste a la feria desde 2001 Exporta actualmente a Estados Unidos Costa Rica Taiwaacuten China Canadaacute Australia y otros paiacuteses Sus ventajas competitivas indiscutibles son la calidad y adaptabilidad de sus dulces a cualquier mercado y territorio De la misma manera Grupo Michel se ubica en el mercado como liacuteder en variedad calidad y volumen ha expandido sus posibilidades logrando que sus clientes cuenten con un sinfiacuten de alternativas comerciales tan versaacutetiles y atractivas como las demandas del mercado esta empresa lleva 12 antildeos asistiendo a la feria y exporta actualmente a 55 paiacuteses Entre sus productos se destacan cereales bombones chocolates gomitas chicharrones y diversas materias primas Otro participante mexicano fue Dulces Mara productora de paletas de caramelo de sabores diferenciados como cacahuate cola crema chocolate y frutas rojas Esta compantildeiacutea que lleva 10 antildeos asistiendo a la feria produce dulces con certificacioacuten Kosher
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para Israel exportan a Estados Unidos Guatemala Arabia Saudita Argelia y otros paiacuteses Una de sus ventajas competitivas es la flexibilidad de su produccioacuten Armando Crespo del stand de Dulces de la Rosa ha participado ya 13 antildeos en esta feria como representante de esta empresa Los primeros 10 antildeos sin punto de venta y con maletiacuten en mano ofreciacutea sus productos en los pasillos de ISM Gracias a eso la empresa logroacute la internacionalizacioacuten Actualmente exportan mazapaacuten caramelos duros chocolates y paletas a Estados Unidos Canadaacute Guatemala Kuwait Turquiacutea Arabia Saudita Cuba y otras naciones Tambieacuten ubicada en el mismo pabelloacuten de ProMeacutexico la empresa mexicana Dulces Montes productora de marcas como Ricos Besos Tomy Cachitos y Dami lleva 10 antildeos asistiendo a la feria Algunos de sus principales compradores son Estados Unidos Costa Rica Guatemala Sudaacutefrica Honduras y Rusia Sus ventajas competitivas son la calidad y el servicio La estrategia para este antildeo es la diversificacioacuten Con soacutelo dos antildeos asistiendo a ISM las empresas Dulces o Travesuras y Lupi Lups productoras de caramelos han logrado incursionar en nuevos mercados internacionales por medio de esta feria Dulces o Travesuras exporta caramelo artesanal actualmente a 17 paiacuteses y este antildeo cerraron nuevos negocios con Libia y Dubai Por su parte Lupi Lups quien ademaacutes de producir caramelo elabora algodoacuten de azuacutecar ha logrado exportar a Israel Irlanda Alemania Irak y Kuwait Dentro de las empresas que por primera vez asistieron se encontraron Alma Verde e IMCO Agroindustrial Alma Verde es un grupo de 17 productores mexicanos que participan con un proyecto de productos orgaacutenicos Sus ventajas principales son los empaques atractivos y los productos diferenciados Por otro lado IMCO Agroindustrial vende cacao fino de aroma para chocolates y actualmente exporta a 40 paiacuteses Producen y exportan aproximadamente 2500 toneladas al antildeo Otras marcas mexicanas como Continental Best Chocolate y Chipileta de Dulces Anaacutehuac tambieacuten participaron en esta edicioacuten de la feria Ademaacutes del tipo de cambio derivado de las fluctuaciones cambiarias del peso frente al doacutelar al que actualmente pueden ofrecer sus productos las empresas mexicanas que participaron en la Feria ISM son muchas las ventajas con las que cuentan estas empresas y son un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500 compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico sin embargo tambieacuten muchos son los retos a los que se enfrentan entre ellos destaca la competencia de los dulces turcos ya que la industria confitera de Turquiacutea se ha mantenido en crecimiento en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de este paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes
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prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Otro reto que llama la atencioacuten es que en Alemania para las empresas confiteras industriales mexicanas la competencia es muy grande ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a las empresas americanas la mayoriacutea de las compras de este paiacutes son a paiacuteses como Francia Paiacuteses Bajos Beacutelgica y Polonia sin embargo con productos naturales y diferenciados la probabilidad de entrar al mercado alemaacuten es maacutes alta En adicioacuten a esto las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
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34 Consorcio de Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo
El consorcio de exportacioacuten de dulces ldquoEl Dulce sabor de Jaliscordquo es de reciente creacioacuten en el antildeo 2015 con el apoyo del INADEM de la Caacutemara Alimenticia de Jalisco y su aacuterea de Comercio Exterior 11 PYMES del estado de Jalisco consolidaron el consorcio exportador que agrupa a empresas que reflejan toda esta riqueza y tradicioacuten en sus productos ofreciendo una gran diversidad para todos los gustos y paladares elaborados en los maacutes altos estaacutendares de calidad y con procesos certificados Actualmente exportan a Estados Unidos y planean diversificar sus exportaciones a Centro Ameacuterica y la Unioacuten Europea Para dar a conocer sus productos el Consorcio ha elaborado un cataacutelogo completo el cual se puede ver con maacutes claridad en el Anexo A de esta investigacioacuten y en su paacutegina web httpeldulcesabordejaliscocomes El logo siguiente representa a esta organizacioacuten y posteriormente se presenta un breve resumen de cada una de las empresas integrantes
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Empresas integrantes del Consorcio Exportador
341 La Coculense
La Coculense es una empresa jalisciense dedicada a elaborar dulces tiacutepicos de calidad
satisfaciendo los paladares maacutes exigentes Es una empresa con maacutes de cuarenta y seis
antildeos de experiencia y diecisiete de ellos exportando a la Unioacuten Americana
Principales productos borrachines (dulces de leche) barricoquinas (dulces de coco)
frutilenas (dulce de camote)
Paacutegina web wwwlacoculensecommx
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de algunos de los
productos de esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede
encontrar maacutes informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
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342 Dulces Beny
Hace maacutes de 50 antildeos Don Benito Acosta comenzoacute a elaborar pequentildeos caramelos de
diferentes colores formas y sabores Gracias al apoyo de su gran familia y de su esposa
lo que inicioacute como una pequentildea empresa familiar se convirtioacute en una de las maacutes
importantes productoras de dulces de Jalisco y de Meacutexico En 1988 la calidad variedad
sabor y originalidad de los Dulces Beny llegaron por primera vez a otros paiacuteses y desde
entonces estaacuten en Centro Norte y Sudameacuterica
Productos caramelos paletas y malvaviscos
Paacutegina web wwwdulcesbenycom
En la siguiente imagen se observan algunas de las presentaciones de los productos de
esta empresa e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes
informacioacuten en el Anexo B de esta investigacioacuten
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343 Dulces Kokito
Empresa dedicada a la elaboracioacuten de dulces de coco de manera artesanal Su misioacuten
es ofrecer a nuestros clientes y consumidores dulces de excelente calidad y sabor para
su completa satisfaccioacuten manteniendo la calidad de las materias primas en su
elaboracioacuten artesanal aprovechando al maacuteximo las grandes propiedades nutritivas del
coco y asiacute lograr mantenerse en el gusto de la gente
Sus principales productos son kokada palanquetas y rollos de coco
Paacutegina web wwwdulcescokitocom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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344 Dulces Ticky
Dulces Ticky SA de CV es una empresa dedicada al desarrollo fabricacioacuten y
comercializacioacuten de dulces innovadores 100 mexicanos para el mercado nacional e
internacional Dulces Ticky se caracteriza por su innovacioacuten y calidad en sus productos
Su producto estrella el Tickyroll es una tira de pulpa de 60 cm de largo enrollada sobre
papel que se convierte en un pequentildeo rollito con los sabores picositos sandia con chile
mango con chile y tamarindo con chile Son los uacutenicos fabricantes en Ameacuterica Latina de
un producto de este tipo
Paacutegina web httpdulcestickycom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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345 Frutitalpa
Empresa dedicada a la fabricacioacuten de dulces de fruta con y sin azuacutecar desde hace maacutes
de 25 antildeos
Algunos de sus productos son rollo de guayaba en variedad de presentaciones fruti
ollitas con pulpa sabor tamarindo rollo de guayaba relleno de cajeta de leche cajeta de
leche con y sin azuacutecar rollo de guayaba sin azuacutecar rollo de membrillo sin azuacutecar rollo
de mango sin azuacutecar mermeladas de fruta sin azuacutecar ollita con cajeta de leche
Paacutegina web wwwfrutitalpacom
Su misioacuten es la creacioacuten desarrollo y fabricacioacuten de productos tiacutepicos de la regioacuten que
ofrezcan un valor agregado ofreciendo a sus clientes un alto estaacutendar de calidad y
confiabilidad y de igual forma incrementando su participacioacuten en el mercado En la
siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa e
informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en el
Anexo B de esta investigacioacuten
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346 Paletas Manhattan
Empresa tapatiacutea fundada en 1965 dedicada a la elaboracioacuten de paletas de hielo de
frutas y distribucioacuten de helados
Paacutegina web httpwwwmanhattancommxinicio
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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347 Dulces Pico Diana
Es una empresa dulcera jaliscience con maacutes de 60 antildeos de fundada liacuteder nacional en la
fabricacioacuten de dulces en polvo y confitados Exporta el 45 de su produccioacuten a los
Estados Unidos en donde mantiene el liderazgo en este tipo de productos desde hace
40 antildeos y en donde fue uno de los primeros dulces mexicanos en cruzar la frontera y
llegar al mercado de dicho paiacutes Actualmente exporta al Medio Oriente (Arabia Saudita
Emiratos Aacuterabes y Kuwait) y eventualmente a Centroameacuterica (Costa Rica) y el Caribe
(Repuacuteblica Dominicana)
A traveacutes de mantener la excelencia en sus procesos cumple con las maacutes altas
regulaciones locales y mundiales tales como la FDA Productos polvos acidulados
chamoy y confitados en distintos sabores
Paacutegina httpwwwiadianacommxhistoriahtml
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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348 Productos Vagabundo
Productos Vagabundo Grupo Alvher es una empresa con maacutes de 30 antildeos de tradicioacuten
en la produccioacuten de confiteriacutea con productos innovadores y liacutederes en el mercado donde
solo se usan ingredientes con los maacutes altos estaacutendares de calidad para dar gusto a los
paladares de Meacutexico y del mundo Productos paletas y mentas
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
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349 Dulces Providencia
Dulces La providencia se dedica a la fabricacioacuten de dulces tiacutepicos mexicanos donde
mantenemos la dulce tradicioacuten de elaborarlos artesanalmente con leche 100 de vaca
En esos procesos utilizan ingredientes naturales sin recurrir a sustitutos que
comprometan la calidad de sus productos Productos obleas dulces de leche
jamoncillos natillas de leche
Paacutegina web httpwwwdulcesprovidenciamxempresa
Algunos de sus logros
bull No utilizan sustitutos ni suplementos
bull Sus productos estaacuten elaborados con materias primas 100 naturales
bull Maacutes vida de anaquel que cualquier otra empresa en productos similares
bull Empaques individuales que garantizan la higiene de sus productos
bull Exportacioacuten continua desde hace 9 antildeos a EUA
bull Estaacuten en proceso de certificacioacuten de HACCP e ISO22000
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3410 Rey Amargo
Fue en el antildeo de 1939 cuando la primera tablilla de Chocolate Rey Amargo salioacute al
mercado en el sur del Estado de Jalisco Desde entonces a la fecha su proceso sigue
siendo respetado Elaboran chocolate artesanalmente con ingredientes 100 naturales
entre el cual destaca su Cacao 100 mexicano No se agregan saborizantes ni
conservadores Es por eso que maacutes de 75 antildeos despueacutes Chocolate Rey Amargo es el
auteacutentico chocolate que conquista
Paacutegina web httpwwwreyamargocom
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3411 La Tiacutea Trini
LA TIA TRINI SA DE CV es una empresa familiar que desde 1978 elabora productos
apiacutecolas de excelente calidad con tecnologiacutea de vanguardia en el trato y cuidado de las
abejas y la materia prima derivada de ellas Mercados actuales Meacutexico Estados Unidos
Costa Rica Arabia Saudita y Puerto Rico
Paacutegina web httpwwwlatiatrinicom
En la siguiente imagen se observan las presentaciones de los productos de esta empresa
e informacioacuten uacutetil para los posibles compradores Puede encontrar maacutes informacioacuten en
el Anexo B de esta investigacioacuten
Aunque Chocolate Rey Amargo y Paletas Manhattan pertenecen a otra fraccioacuten
arancelaria es importante mencionarlos ya que tambieacuten forman parte del Consorcio
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4 EL MERCADO DE LA UNIOacuteN EUROPEA
41 Meacutexico y los Tratados de Libre Comercio
ldquoMeacutexico cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 paiacuteses (TLCS) 32 Acuerdos para la Promocioacuten y Proteccioacuten Reciacuteproca de las Inversiones (APPRIS) con 33 paiacuteses y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten (ALADI) Ademaacutes Meacutexico participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) el Mecanismo de Cooperacioacuten Econoacutemica Asia-Paciacutefico (APEC) la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y Desarrollo Econoacutemicos (OCDE) y la ALADIrdquo (ProMeacutexico 2016)
Tabla 21 Listado de Tratados de Libre Comercio de Meacutexico con otros paiacuteses desde 1994
Antildeo Tratado
1994 TLC Estados Unidos y Canadaacute
1995
TLC G3 Colombia y Venezuela
1995 TLC Costa Rica
1998 TLC Nicaragua
1999 TLC Chile
2000 TLCUEM Unioacuten Europea
2000 TLC Israel
2001 TLC AELC Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza
2001 TLC TN Guatemala Honduras y El Salvador
2003 TLC Uruguay
2011 TLC Uacutenico Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
2015 TLC Panamaacute
Fuente (ProMeacutexico 2016)
Los Tratados de Libre Comercio de Meacutexico representan una oportunidad uacutenica para el
comercio exterior y para la inversioacuten ya que abre una puerta de acceso a un mercado
potencial de maacutes de mil millones de consumidores Los acuerdos comerciales firmados
por Meacutexico ofrecen certidumbre a los agentes econoacutemicos incluyendo exportadores
inversionistas y consumidores
ldquoDesde julio de 2000 Meacutexico y la Unioacuten Europea (UE) pusieron en vigor un Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) que forma parte del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica
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Concertacioacuten Poliacutetica y Cooperacioacuten Meacutexico-UE el cual busca igualmente fomentar el diaacutelogo poliacutetico e intensificar la cooperacioacuten entre ambas partes El TLCUEM primer acuerdo de libre comercio entre el continente americano y el europeo ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y la inversioacutenrdquo (Subsecretariacutea Comercio Exterior 2016)
42 Conociendo la Unioacuten Europea
ldquoLa Unioacuten Europea (UE) es una entidad geopoliacutetica que cubre gran parte del continente
europeo Es una asociacioacuten econoacutemica y poliacutetica uacutenica en el mundo formada por 28
paiacuteses entre ellos Espantildea A partir de los antildeos 60 Bruselas se ha consolidado como la
capital de la UE doacutende se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y
viven la mayoriacutea de los funcionarios y responsables La UE cuenta con una moneda
uacutenica una bandera un himno y el diacutea de Europa que se celebra cada 9 de mayordquo
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacioacuten 2016) Estaacute formada por 28 estados
miembros los cuales se mencionan a continuacioacuten Italia Francia Alemania Beacutelgica
Luxemburgo Paiacuteses Bajos Reino Unidos Irlanda Dinamarca Grecia Espantildea Portugal
Polonia Austria Suecia Finlandia Repuacuteblica Checa Chipre Eslovaquia Eslovenia
Estonia Hungriacutea Letonia Lituania Malta Bulgaria Rumania y Croacia Seguacuten la paacutegina
oficial de la Unioacuten Europea la poblacioacuten actual de estos paiacuteses es de 508450856
habitantes En la Graacutefica 10 se observa la comparacioacuten de esta cifra con paiacuteses como
China India Japoacuten Rusia y Estados Unidos
Graacutefica 10 Poblacioacuten de la Unioacuten Europea comparada con otros paiacuteses en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad
Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
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La UE tiene una superficie de 4 millones de km La poblacioacuten de la UE experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones Como se muestra en la Graacutefica 11 Alemania es el paiacutes con maacutes poblacioacuten con 812 millones de habitantes Espantildea se ubica en la quinta posicioacuten con 465 millones en 2015 Estaacute previsto que la UE pierda proacuteximamente maacutes de 10 de su poblacioacuten como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unioacuten La elevada esperanza de vida y el bajo iacutendice de mortalidad infantil en la UE muestran que la baja tasa de mortalidad es debida a los avances en los aacutembitos de la economiacutea la salud y la educacioacuten
Graacutefica 11 Poblacioacuten de la UE por estado miembro en 2015
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016 ldquoEl origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial
Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperacioacuten econoacutemica con la idea de
que a medida que aumentara la interdependencia econoacutemica entre los paiacuteses
disminuiriacutean las posibilidades de conflicto El mercado uacutenico o interior que permite que
puedan circular libremente la mayoriacutea de las mercanciacuteas servicios personas y capitales
es el principal motor econoacutemico de la UErdquo (Unioacuten Europea 2016)
Seguacuten los Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la
Doctora Sara Gonzaacutelez de la Universidad Complutense de Madrid el inicio de la
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construccioacuten de la Unioacuten Europea fue con la Declaracioacuten Schuman en 1950 y en el antildeo
de 1951 cuando se firma el Tratado de Pariacutes el cual sienta las bases para la creacioacuten
de la Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero (CECA)
El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma que instituye
formalmente la Comunidad Econoacutemica Europea (CEE) A estos se le antildeade el Acta Uacutenica
Europea en 1987 que culmina la realizacioacuten del mercado comuacuten asegurando las cuatro
libertades baacutesicas libre circulacioacuten de mercanciacuteas personas capitales y servicios
Todos los tratados mencionados han contribuido a la creacioacuten del suentildeo de una Europa
unida pero lo que se conoce el diacutea de hoy como Unioacuten Europea nacioacute con el Tratado de
Maastricht en el antildeo de 1992 Este tratado posiblemente el maacutes importante de todos
Despueacutes de la firma del Tratado de Maastricht mejor conocido como Tratado de la Unioacuten
Europea se efectuoacute la firma del Tratado de Aacutemsterdam en 1999 Los tratados antes
mencionados forman de cierta manera el cuadro constitucional de la Unioacuten Europea y
son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional
uacutenico en su geacutenero Sin embargo la Unioacuten Europea ha ido preparando su estructura y
composicioacuten institucional para adhesiones de nuevos miembros y desde el antildeo 2000 se
comenzoacute a trabajar en dicho objetivo a traveacutes del denominado Tratado de Niza que entroacute
en vigor en el 2003 un antildeo despueacutes en 2004 se firma el Tratado Constitucional y
finalmente en 2009 se firma el Tratado de Lisboa que aporta instituciones modernas y
meacutetodos de trabajo maacutes eficientes a la UE
La Unioacuten Econoacutemica y Monetaria implica la coordinacioacuten de las poliacuteticas econoacutemicas y fiscales una poliacutetica monetaria comuacuten y una moneda comuacuten El euro se creoacute el 1 de enero de 1999 como moneda virtual para pagos no monetarios y a efectos contables Los billetes y monedas se introdujeron el 1 de enero de 2002 Los paiacuteses que pertenecen a la Zona Euro son Alemania Austria Beacutelgica Chipre Eslovaquia Eslovenia Espantildea Estonia Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Paiacuteses Bajos y Portugal Por otro lado los paiacuteses que no pertenecen a la zona euro son Bulgaria Croacia Repuacuteblica Checa Hungriacutea Polonia Rumania y Suecia Dinamarca y Reino Unido decidieron no adoptar el euro como moneda
Al ser un mercado uacutenico de 28 paiacuteses la UE es una potencia comercial de primer orden La poliacutetica econoacutemica de la UE quiere mantener el crecimiento invirtiendo en transporte energiacutea e investigacioacuten a la vez que intenta reducir al miacutenimo la repercusioacuten del desarrollo econoacutemico en el medio ambiente La economiacutea de la UE medida en teacuterminos de produccioacuten de bienes y servicios (PIB) estaacute por delante de la de Estados Unidos En la Graacutefica 12 se muestra que el PIB en 2013 para la UE fue de 13500 billones de euros Para 2015 fue de 14600 billones de euros
La UE alberga solo el 69 de la poblacioacuten mundial pero su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 20 de las importaciones y exportaciones mundiales Aproximadamente un 62 del comercio total de los paiacuteses de la UE se
97
efectuacutea con otros paiacuteses de la UE La UE es una de las tres principales potencias comerciales mundiales
Graacutefica 12 Tamantildeo de la economiacutea PIB en billones de euros en 2013
Fuente Apuntes de la asignatura Poliacuteticas e Instituciones de la Unioacuten Europea de la Doctora Sara Gonzaacutelez de la Maestriacutea en Economiacutea Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Recuperado el diacutea 15 de octubre de 2016
La UE estaacute dotada de un marco institucional cuyo objetivo es promover y defender sus valores y objetivos asiacute como sus intereses los de sus ciudadanos y los de los paiacuteses miembros Este marco contribuye asimismo a asegurar la coherencia eficacia y continuidad de las poliacuteticas y acciones de la UE
En virtud del artiacuteculo 13 del Tratado de la Unioacuten Europea el marco institucional estaacute compuesto por siete instituciones
El Parlamento Europeo El Consejo Europeo El Consejo de la Unioacuten Europea (denominado sencillamente laquoel Consejoraquo) La Comisioacuten Europea El Tribunal de Justicia de la Unioacuten Europea El Banco Central Europeo El Tribunal de Cuentas
Cada institucioacuten actuacutea dentro de los liacutemites de las atribuciones que le son asignadas en los tratados y de acuerdo con los procedimientos condiciones y fines previstos por eacutestos El Parlamento Europeo el Consejo y la Comisioacuten estaacuten asistidos por el Comiteacute Econoacutemico y Social Europeo y por el Comiteacute de las Regiones que desempentildean funciones consultivas
La UE se ocupa de muy diversas poliacuteticas tales como Aduanas Agricultura Comercio Competencia Consumidores Cultura Deporte Derechos Humanos Educacioacuten Empleo
98
Empresa Energiacutea Investigacioacuten e Innovacioacuten Salud Transporte Presupuesto entre otras maacutes
El 28 de noviembre de 2016 el Consejo dio el visto bueno definitivo al presupuesto de la UE para 2017 al aprobar el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo el 17 de noviembre El presupuesto de la UE para 2017 se adoptoacute el 1 de diciembre de 2016 una vez que el Parlamento Europeo confirmoacute el acuerdo El presupuesto de la UE para 2017 establece el nivel total de compromisos en 157 860 millones de euros y el de pagos en 134 490 millones de euros
El presupuesto de la UE para 2017 deja un margen de 1 100 millones de euros para poder reaccionar ante necesidades imprevistas Se podraacute disponer de casi 6 000 millones de euros en compromisos de la crisis migratoria y de los refugiados lo que supone alrededor de un 113 maacutes que en 2016 para hacer frente a la presioacuten migratoria y aumentar la seguridad de los ciudadanos europeos Los fondos se utilizaraacuten para
ayudar a los Estados miembros en el reasentamiento de los refugiados la creacioacuten de centros de acogida la integracioacuten de las personas con derecho de permanencia y el retorno de aquellas que
no gozan de eacutel reforzar la proteccioacuten de las fronteras intensificar las actividades de prevencioacuten de la delincuencia y de lucha contra el
terrorismo la proteccioacuten de las infraestructuras criacuteticas
Se movilizan 2130 millones de euros en compromisos para estimular el crecimiento econoacutemico y crear nuevos empleos - lo que supone un incremento de alrededor del 12 con respecto a 2016 Este capiacutetulo del presupuesto abarca instrumentos como Erasmus + que aumenta un 19 y alcanza los 2 100 millones de euros o el Fondo Europeo para Inversiones Estrateacutegicas que se incrementa en un 25 hasta los 2700 millones de euros
Ademaacutes del aumento significativo destinado a Erasmus + el presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten recoge otras medidas que benefician en particular a los joacutevenes Entre ellas se incluye la Iniciativa de Empleo Juvenil a la que se destinan 500 millones de euros adicionales para ayudar a los joacutevenes a encontrar trabajo El presupuesto de la UE para 2017 tambieacuten permite a la Comisioacuten emprender una iniciativa para ayudar a los joacutevenes a viajar y conocer otros paiacuteses europeos El presupuesto de la UE para 2017 incluye asimismo el paquete de ayuda de 500 millones de euros anunciado en julio para apoyar a los productores de leche y a otros sectores ganaderos
43 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico
ldquoEl primer antecedente de un acuerdo de negociacioacuten y fomento al comercio exterior
entre Meacutexico y la Unioacuten Europea (entonces Comunidad Econoacutemica Europea) se remonta
99
a 1975 cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea
Ya desde entonces Meacutexico reconociacutea el caraacutecter estrateacutegico de Europa Occidental y de
ahiacute que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes Por ello es que dicho
acuerdo fue renovado en octubre de 1980
Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de
Cooperacioacuten (considerado acuerdo de tercera generacioacuten) firmado el 26 de abril de
1991 en el que se proponiacutean como objetos de cooperacioacuten industria mineriacutea propiedad
intelectual calidad ciencia y tecnologiacutea pesca energiacutea proteccioacuten del medio ambiente
servicios (incluyendo los financieros) comunicaciones y transporte turismo informaacutetica
promocioacuten de inversiones salud puacuteblica lucha contra las drogas y comercio Sin
embargo la cooperacioacuten comercial no supone un trato preferencial entre las partes
solamente compromete la promocioacuten del comercio bilateral
Posteriormente el 2 de mayo de 1995 se firmoacute entre ambas partes la Declaracioacuten
Conjunta Solemne por virtud de la cual se establecioacute el compromiso de negociar un
nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial incluso mediante la
liberalizacioacuten bilateral progresiva y reciacuteproca de bienes y servicios
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaracioacuten Conjunta con la UE
el 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres nuevos instrumentos juriacutedicos con los que
praacutecticamente se dio entrada a la negociacioacuten de un Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y la Unioacuten Europea Estos instrumentos fueron
- Acuerdo Global o Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Concertacioacuten Poliacutetica y
Cooperacioacuten entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos
Mexicanos
- Acuerdo Interino- establece las bases para iniciar la negociacioacuten de una liberalizacioacuten
comercial amplia
- Declaracioacuten Conjunta- establece las bases para la negociacioacuten de servicios
movimientos de capital pagos y propiedad intelectual
La negociacioacuten comercial inicioacute formalmente el 14 de julio de 1998 con el establecimiento
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Despueacutes de las reuniones preparatorias para
definir el programa de trabajo y estructura de la negociacioacuten se llevaron a cabo nueve
rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y Meacutexico
Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial comercial
agropecuario acadeacutemico y laboral de Meacutexico asiacute como con el Grupo de Seguimiento al
Proceso de Negociacioacuten establecido por el Senado de la Repuacuteblica y representantes de
la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior En algunas rondas
participaron maacutes de 120 representantes de los sectores productivos
100
El acuerdo quedoacute dividido en 11 capiacutetulos
- Acceso a mercados
- Comercio de servicios
- Reglas de origen
- Compras del sector puacuteblico
- Normas teacutecnicas
- Competencia
- Normas sanitarias y fitosanitarias
- Propiedad intelectual
- Salvaguardas
- Solucioacuten de controversias
- Inversioacuten y pagos relacionados
Despueacutes de nueve rondas de negociacioacuten el 24 de noviembre de 1999 concluyeron
formalmente las negociaciones teacutecnicas del TLCUEM El Consejo de Ministros de la
Unioacuten Europea aproboacute exactamente tres meses despueacutes el resultado de las
negociaciones con Meacutexico y reafirmoacute la importancia poliacutetica y econoacutemica de aplicar las
resoluciones lo antes posible
La negociacioacuten con la Unioacuten Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro
de los productos mexicanos al mercado maacutes grande del mundo mayor auacuten que el de los
Estados Unidos de Ameacuterica
Tambieacuten facilita la diversificacioacuten de las relaciones econoacutemicas de Meacutexico tanto por la
exportacioacuten de productos a nuevos mercados como por la identificacioacuten de fuentes
alternas de insumos para las empresas mexicanas sin dejar de mencionar el impulso
que tendraacuten la inversioacuten extranjera directa la transferencia tecnoloacutegica y el
establecimiento de alianzas estrateacutegicas
Meacutexico se convirtioacute asiacute en la uacutenica economiacutea del mundo con acceso preferencial a 375
millones de consumidores en la Unioacuten Europea (hoy en diacutea en 2017 con la incorporacioacuten
de los nuevos paiacuteses de Europa del Este esta cifra se ha incrementado a 508 millones)
y a maacutes de 300 millones en Estados Unidos y Canadaacute sin contar los seis paiacuteses
latinoamericanos con los que ya se han suscrito convenios semejantes
El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimeacutetrico
a favor de Meacutexico La desgravacioacuten arancelaria europea concluyoacute en el 2003 mientras
que la mexicana lo haraacute en el 2007 La Unioacuten Europea tomoacute como tasa base de
desgravacioacuten los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para
las exportaciones mexicanas
101
Asiacute el 100 de los productos industriales mexicanos ingresan al mercado comunitario
libres de arancel desde enero del 2003 Ademaacutes el 95 de las exportaciones agriacutecolas
actuales de Meacutexico a la UE gozan de acceso preferencial ya que en virtud de la
sensibilidad de estos productos para los paiacuteses comunitarios el plazo de desgravacioacuten
de la mayor parte de ellos se establecioacute hasta el 2010
Todas las hortalizas y frutas en las que el paiacutes es maacutes competitivo se liberalizaron o
tienen trato preferencial Al entrar en vigor el TLCUEM se eliminaron los aranceles al
cafeacute cacao en grano garbanzo tequila cerveza mango papaya y guayaba El jugo de
naranja y el aguacate se benefician de una cuota amplia con acceso preferencial Por
ejemplo el limoacuten la toronja y los puros gozan de libre acceso desde el 2003 y a partir
del 2008 lo haraacuten la cebolla pectina aceite de caacutertamo sandiacutea y el jugo de toronja
Bajo el TLCUEM Meacutexico conserva intacta su soberaniacutea comercial en relacioacuten con otros
paiacuteses asiacute como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la
salud humana animal vegetal o la moral puacuteblica
Las reglas de origen determinan queacute bienes reciben trato arancelario preferencial
destacando aquellas negociadas para la cadena textil el sector de transporte y
refacciones para automoacuteviles electrodomeacutesticos calzado y plaacutestico
Se acordoacute conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas teacutecnicas siempre y
cuando no se conviertan en obstaacuteculos innecesarios al comercio Para tal efecto se
establecioacute un comiteacute especial que se encarga de fomentar la cooperacioacuten en materia de
sistemas de normalizacioacuten y solucioacuten de problemas de acceso atribuibles a normas
teacutecnicas
Se han podido adoptar medidas de salvaguarda por un periacuteodo maacuteximo de tres antildeos
con el fin de brindar alivio temporal a aquellos sectores que enfrenten dantildeos serios o
amenaza de dantildeo por incrementos sustanciales en las importaciones En todos los
casos la aplicacioacuten de salvaguardas requiere de una compensacioacuten
Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial se promueve la
competencia y se combaten las praacutecticas monopoliacutesticas
Existe ademaacutes un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno
de Meacutexico del Consejo de la Unioacuten Europea y de la Comisioacuten Europea que supervisa la
aplicacioacuten del Tratado Se acordoacute que este Consejo seraacute presidido alternadamente por
las partes
Los beneficios principales del TLCUEM son
- Acceso amplio preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al
bloque comercial maacutes grande del mundo
102
- Incremento de las exportaciones mexicanas
- Ampliacioacuten de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria
nacional
- Aumento de la inversioacuten productiva y de la transferencia tecnoloacutegica
- Diversificacioacuten de destinos de las exportaciones mexicanas las fuentes
de insumos y relaciones econoacutemicas de Meacutexico
- Generacioacuten de maacutes y mejores empleos
- Seguridad juriacutedica y las condiciones de acceso preferenciales que
requieren la pequentildea y mediana empresa para incorporarse al sector
exportadorrdquo (Guia para exportar a la UE 2005)
ldquoLas relaciones comerciales entre la UE y Meacutexico se rigen por el Tratado de Libre
Comercio (TLC) vigente desde 2000 que ha permitido un crecimiento significante del
comercio bilateral y ha actuado como catalizador de flujos de inversioacuten El acceso al
mercado es la principal razoacuten por la que se negocioacute el TLC cuando entroacute en vigor el
Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) la cuota de mercado de la UE
se redujo en un 50
En cuanto a Meacutexico el paiacutes tratoacute de atraer a maacutes Inversioacuten Extranjera Directa para
reducir su dependencia econoacutemica de los EEUU Desde entonces el TLC ha sido un
instrumento eficaz para fomentar una mejor compenetracioacuten entre ambas economiacuteas
Sirvioacute para reforzar la posicioacuten de Meacutexico como centro de manufactura orientada a la
exportacioacuten con acceso preferencial garantizado a los dos mercados comerciales maacutes
grandes del mundo y triplicoacute la media de inversiones anuales Tambieacuten contribuyoacute a
elevar la competitividad del paiacutes no soacutelo gracias a la diversificacioacuten de su comercio de
bienes sino tambieacuten gracias a la liberalizacioacuten del comercio de servicios
Comercio total 621 mil millones de USD en 2015
La UE es el tercer socio comercial de Meacutexico
Meacutexico es el socio comercial 14 de la UE
Principales exportaciones de la UE a Meacutexico maquinaria equipo eleacutectrico auto
partes y productos del sector petrolero
El comercio de servicios ascendioacute a 118 mil millones de Euros en 2014
El flujo acumulado de Inversioacuten Extranjera Directa del antildeo 2000 al 2015 es de
1558 mil millones de USD
Principales exportaciones de Meacutexico a la UE combustibles minerales equipos de
transporte maquinaria productos eleacutectricos y electroacutenicos equipo de oacuteptica El comercio
entre la UE y Meacutexico ascendioacute a $ 621 mil millones de USD en 2015 (con un significativo
superaacutevit para la UE de $ 253 mil millones de USD) lo que representa una disminucioacuten
del 43 con respecto al 2014
103
Las exportaciones de la UE ascendieron a $ 437 mil millones de USD mientras que las
exportaciones mexicanas a la UE alcanzaron los $ 184 mil millones de USD Seguacuten la
Secretariacutea de Economiacutea de Meacutexico importoacute $ 42 mil 323 millones de USD de la Unioacuten
Europea y exportoacute $19 mil 558 millones de USD Aunque la informacioacuten de la Secretaria
de Economiacutea indica cifras ligeramente diferentes la informacioacuten es muy parecida
El crecimiento en el comercio total entre la UE y Meacutexico desde 1999 hasta el 2015 justo
antes de la firma TLC fue del 2324 (230 para las exportaciones de la UE a Meacutexico
y 2363 de las exportaciones mexicanas a la UE) La participacioacuten de la UE en el
comercio total de Meacutexico en 2015 fue del 8 lo cual permanece por debajo de sus
niveles pre-crisis (94 en 2008) En el 2015 China permanecioacute como segundo socio
comercial de Meacutexico La UE sigue siendo la segunda fuente maacutes importante de Inversioacuten
Extranjera Directa (IED) aportando un 378 al total de la IED en Meacutexico desde el antildeo
2000rdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Graacutefica 13 Historial de Importaciones y Exportaciones Meacutexico- UE 2000-2015
Fuente Delegacioacuten Europea (Delegacioacuten Europea 2016) Recuperado el diacutea 15 de noviembre de 2017 Exportaciones de la UE a Meacutexico
ldquoEn 2015 las exportaciones de la UE a Meacutexico ascendieron a $ 437 mil millones de
USD lo que representa una disminucioacuten del 19 comparado con el 2014 y un 230 por
encima de su nivel en 1999
Los grupos de productos maacutes importantes siguen siendo los mismos aunque sufrieron
algunos cambios en teacuterminos de ordenporcentaje a raiacutez de la caiacuteda en los precios
internacionales del petroacuteleo maquinaria industrial representoacute el 24 de todas sus
exportaciones seguido por equipo eleacutectrico con un 14 el sector automotriz con el 75
y el sector del petroacuteleo con un 54 En general la UE desempentildea un importante papel
104
como proveedor de bienes de capital y productos intermedios que intervienen en los
procesos de produccioacuten de ensambladores que con frecuencia exportan a EEUU y otros
destinos El gran deacuteficit comercial que Meacutexico tiene con la UE es compensado en gran
medida por su superaacutevit con EEUUrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Importaciones de la UE procedentes de Meacutexico
ldquoLas importaciones de la UE procedentes de Meacutexico ascendieron a 184 mil millones $
en 2015 lo que representa una caiacuteda del 96 comparado con el 2014 y 2363 por
encima de su nivel en 1999
El principal grupo de productos sigue siendo el de los combustibles y productos mineros
aunque bajoacute significativamente en teacuterminos de porcentaje (21 contra 33 en antildeo
anterior) seguido por equipo de transporte (sector automotriz) con un 18 despueacutes
maquinaria con un 14 equipo eleacutectrico con un 12 y equipo de oacuteptica con un 42
Aparte del petroacuteleo y a diferencia de la mayoriacutea de las otras economiacuteas de Ameacuterica
Latina Meacutexico es mayoritariamente proveedor de bienes manufacturados en lugar de ser
un proveedor de materias primasrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
Inversiones de la UE en Meacutexico
ldquoLa inversioacuten europea ha sido histoacutericamente importante en Meacutexico Desde que el TLC
entroacute en vigor el flujo promedio anual de inversioacuten procedente de la UE se ha visto
triplicado Se han realizado importantes inversiones en el sector financiero como
demuestra el hecho de que tres de los cinco bancos maacutes importantes en Meacutexico son
europeos (BBVA Bancomer Santander Serfin y HSBC) y recientemente en el sector
agro-alimentario
Otras destacadas inversiones europeas en Meacutexico se encuentran en el sector de las
telecomunicaciones con Telefoacutenica MoviStar asiacute como en la industria cervecera En
2010 el fabricante de cerveza holandesa Heineken comproacute uno de los dos grandes
productores de cerveza en Meacutexico (Cuauhteacutemoc de FEMSA) con una inversioacuten de maacutes
de 65 mil millones de USD mientras que la cervecera belga InBev Abheuser completoacute
su adquisicioacuten de Grupo Modelo por maacutes de 13 mil millones de USD del antildeo pasado
Aunque el principal inversor extranjero en Meacutexico sigue siendo EEUU con un 49 de
la Inversioacuten Extranjera Directa total en los uacuteltimos 15 antildeos la UE le sigue de cerca con
el 378 (fue el primero en 2010 y 2013 con el 62 y 57 respectivamente)
El flujo acumulado desde el antildeo 2000 ha sido de casi 156 mil millones de USD dirigidos
principalmente al sector de servicios especialmente financieros y turismo seguido por
el sector manufacturero En 2015 la UE solo invirtioacute 73 mil millones USD en Meacutexico
pero con los anuncios de inversiones europeas en el sector automotriz realizados a lo
largo del 2015 se puede esperar un significante repunte para los siguientes dos antildeos
por venirrdquo (Delegacioacuten Europea 2016)
105
Actualmente se estaacute llevando a cabo una revisioacuten del TLCUEM en la cual se negocian 385 fracciones arancelarias del sector agroalimentario Como resultado de la tercera ronda de renegociaciones de este tratado en abril de 2017 en Bruselas Beacutelgica se avanzoacute en los temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias De igual forma en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
44 Oportunidades en el sector de Alimentos Procesados y Bebidas en la UE
441 Estudio de los principales productos
En la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por
Bancomext en 2005 se hace eacutenfasis en los productos que de acuerdo con las cifras de
exportacioacuten destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo
bull Bebidas alcohoacutelicas (cerveza tequila) bull Miel bull Artiacuteculos de confiteriacutea bull Conservas (salsas) bull Jugo de frutas bull Azuacutecar y deriva 442 Haacutebitos de consumo
ldquoLa demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura
y composicioacuten lo que ha modificado los voluacutemenes objeto de intercambio Esta tendencia
se debe en parte a la expansioacuten acelerada del gasto en los paiacuteses de Europa del Este
producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes asiacute como a los cambios
que se estaacuten dando en los patrones de consumo Actualmente las preferencias de los
consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas
normas de seguridad e higiene bajos en grasas y sin conservadores artificiales Seguacuten
estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en
diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento
de la demanda de alimentos congelados deshidratados o precocidos de raacutepida
preparacioacuten
En este sentido el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en
los uacuteltimos 5 antildeos gracias al control de calidad en todos los procesos lo que incluye
seleccioacuten de materia prima modo de preparacioacuten y refrigeracioacuten hasta el transporte
106
Por uacuteltimo las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en caloriacuteas y
elaboradas con pulpas naturales lo que acentuacutea el intereacutes por productos orgaacutenicos y
nutritivos Por tradicioacuten cultural los paiacuteses de la Unioacuten Europea tienen altos niveles de
consumo de bebidas alcohoacutelicas con especial preferencia por el vino de mesa elemento
indispensable en la dieta de algunos paiacuteses de la zona En teacuterminos generales la
demanda de bebidas alcohoacutelicas continuacutea creciendo lo que convierte al mercado
europeo en un destino atractivo para la exportacioacuten de bebidas mexicanas Al respecto
cabe sentildealar que el volumen de consumo de tequila en toda Europa es de
aproximadamente un milloacuten de cajas anuales
443 Caracteriacutesticas de diferenciacioacuten del producto mexicano
Meacutexico cuenta con una serie de elementos a su favor especialmente en aquellos
productos de probada calidad y reconocida trayectoria como es el caso de algunas
bebidas alcohoacutelicas (tequila mezcal y cerveza) Por otro lado en funcioacuten de la demanda
actual de ciertos productos se han observado oportunidades en ciertos nichos como la
comida congelada y en especial aquella que reivindica para la exportacioacuten los alimentos
congelados al puro estilo mexicano En este sentido en la uacuteltima deacutecada se ha observado
un serio intereacutes del consumidor europeo hacia las comidas de caraacutecter ldquoexoacuteticordquo entre
las que se incluye la comida Tex-Mex Si bien esta connotacioacuten puede apoyar la
introduccioacuten de productos autoacutectonos de Meacutexico en el mercado europeo lo cierto es que
al diacutea de hoy la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son
necesariamente de capital mexicano
Al respecto seriacutea interesante potenciar la introduccioacuten de productos alimenticios con
campantildeas publicitarias que refuercen el origen ldquoProducto Auteacutentico Mexicanordquo lo que
debe llevar aparejado la promocioacuten de la calidad de la materia prima Para incursionar
con eacutexito en el mercado europeo es muy importante contar con la certificacioacuten del
producto otorgada por la Unioacuten Europea asiacute como identificar los medios de transporte
maacutes efectivos y los canales de distribucioacuten idoacuteneos evaluando factores como el
segmento del mercado los voluacutemenes exportables estacionalidad tiempos de entrega
condiciones de pago experiencia logiacutestica e infraestructura De esta manera y mediante
el ahorro de tiempo y la minimizacioacuten de costos se conseguiraacute ofrecer un precio maacutes
atractivo al importador
444 Anaacutelisis de la competencia
Como se ha mencionado en los uacuteltimos antildeos el mercado para la comida conocida en
Europa como ldquotiacutepica mexicanardquo ha representado un buen negocio para las empresas
(estadounidenses principalmente) que han introducido la denominacioacuten Tex-Mex
gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva Como consecuencia de lo
anterior entre los productos con mayor demanda estaacuten totopos chiles jalapentildeos en
rodajas nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre tostadas frijoles enteros en
conserva y alimentos preparados congelados (chiles jalapentildeos tacos quesadillas y
enchiladas entre otros) Es importante tener en cuenta que el mercado europeo es
107
atractivo para un gran nuacutemero de paiacuteses por lo que es muy comuacuten encontrar productos
y alimentos procedentes de la India paiacuteses aacuterabes y sobre todo de China A este factor
eacutetnico hay que unir el hecho de que muchos de los alimentos representativos de estos
paiacuteses se presentan en forma congelada (ej pasta china pan hinduacute cocinado
manualmente en hornos de arcilla y empacado en atmoacutesfera controlada para prolongar
la vida de anaquel en presentaciones de una o dos piezas etc)
Todos estos productos compiten potencialmente con los de origen mexicano y en
especial con los de mayor tradicioacuten en el mercado europeo como tortillas quesadillas
fajitas o tacos los cuales pueden encontrarse en diferentes variantes incluso
congelados En cuanto a las bebidas tiacutepicas mexicanas la demanda en Europa se ha
mantenido estable por lo que para lograr ampliar la participacioacuten en el mercado de
tequila y otras bebidas mexicanas es indispensable realizar una campantildea de imagen y
publicidad que facilite identificarlas como auteacutenticas
En relacioacuten al tequila cabe decir que existe una ldquoproduccioacuten local europeardquo (tequila
importado a granel y embotellado en Beacutelgica Alemania u otros paiacuteses europeos) que
compite fuertemente en precio con el auteacutentico 100 de agave elaborado en Meacutexico A
partir del reconocimiento de la Denominacioacuten de Origen se espera que la tendencia al
consumo de ldquotequilasrdquo fabricados en Europa se desviacutee hacia el consumo de tequila 100
mexicano Es importante hacer notar que el consumidor europeo ubica a esta bebida
como base para cocteles sin hacer diferenciacioacuten entre marcas y calidades lo cual
dificulta la introduccioacuten de los diversos tipos de tequila y su diferenciacioacuten en precio
446 Barreras no arancelarias
Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del
sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de
calidad la cual se mide en funcioacuten a los estaacutendares industriales del producto establecidos
tanto por el Codex Alimentarius como por los estaacutendares comunitarios Por otro lado los
jugos concentrados que se exportan a la Unioacuten Europea no requieren un permiso o
documento especial para ser introducidos a excepcioacuten del jugo de naranja sometido a
un permiso especial de importacioacuten Dicho documento es expedido por las autoridades
aduanales sujeto a previa solicitud del mismo y a que exista una cuota preferencial
disponible Por su parte el rubro caacuternico y en especial la de origen equino asiacute como
aquellos alimentos preparados a base de carne se requiere que su elaboracioacuten haya
sido realizada en una planta Tipo Inspeccioacuten Federal (TIF) reguladas por la SAGARPA
y debidamente autorizadas por la Unioacuten Europea
De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios la Unioacuten Europea
mantiene un alto control de calidad de los alimentos por lo que la mayoriacutea de estos se
someten a una inspeccioacuten previa para permitir la importacioacuten En el rubro de bebidas y
en especial las de caraacutecter espirituoso como es el caso del Tequila los uacutenicos requisitos
que necesita el exportador mexicano es cumplir las regulaciones para el embotellado y
etiquetado asiacute como el pago de los impuestos especiales al tequila y al consumo de
108
alcohol Independientemente de los requisitos arriba sentildealados los paiacuteses de la Unioacuten
Europea ponen especial eacutenfasis en las buenas praacutecticas de manufactura que implica el
respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores las condiciones sanitarias de
la empresa y la proteccioacuten ambiental principalmente
447 Aspectos teacutecnicos y normativos
Existe una regulacioacuten estricta que no estaacute homologada por la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos de Ameacuterica exigida por la Unioacuten Europea
en cuanto a ingredientes quiacutemicos etiquetado y empaque que aplica para los alimentos
procesados La entrada a la Unioacuten Europea de frutas y vegetales enlatados estaacute regulada
por la norma S103572 como resultado de la poliacutetica comuacuten agriacutecola para proteccioacuten de
los productores y consumidores que fija los estaacutendares de calidad los requisitos
sanitarios el sistema de precios de entrada aranceles y licencias Por otra parte hay
reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado que a pesar de los esfuerzos para
lograr una armonizacioacuten de normas entre los paiacuteses miembros de la Unioacuten Europea
todaviacutea existen diferencias
En general la etiqueta deberaacute contener la siguiente informacioacuten preferentemente en el
idioma del paiacutes receptor
bull Nombre del producto
bull Peso neto
bull Fecha de caducidad
bull Coacutedigo de barras
bull Indicaciones de uso y conservacioacuten
bull Ingredientes
bull Conservadores y aditivos utilizados
bull Imprimir la simbologiacutea de reciclable y ldquoerdquo (garantiacutea que el peso es exacto)
Los procedimientos HACCP (Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el
Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos La Unioacuten Europea
estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un efecto
de salubridad en sus productos y ademaacutes se comprometen a mantener y revisar las
medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a los lineamientos
del HACCP Otro de los procedimientos que se utilizan para la aprobacioacuten de alimentos
procesados es la aplicacioacuten de la Ley de Aditivos Aprobados En ella se establecen las
cantidades de sustancias nutritivas que se pueden agregar a los productos alimenticios
Existe un coacutedigo para bebidas alcohoacutelicas denominado Coacutedigo Neerlandeacutes que es una
autorregulacioacuten representada por diferentes asociaciones y uniones de productores y
comerciantes de cerveza vinos bebidas espirituosas y licores En Europa hay ademaacutes
una regulacioacuten para la produccioacuten la transformacioacuten los sistemas de control y la
informacioacuten sobre los productos orgaacutenicos es decir los productos cuya agricultura no
estaacute alterada con productos quiacutemicos
109
448 Logiacutestica y distribucioacuten
Para los alimentos procesados existen principalmente cuatro canales de
comercializacioacuten dependiendo de las condiciones de operacioacuten del mercado
bull Agentes se refiere a los intermediarios que llevan a cabo oacuterdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisioacuten Pueden existir dos tipos de agente de compra y de venta bull Importadores son aquellos que por su propia cuenta compran y venden orientados tambieacuten a los reexportadores bull Industria procesadora (importadores procesadores) compran materias primas asiacute como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales bull Fabricantes de bienes finales son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros En lo que se refiere a la comercializacioacuten de bebidas alcohoacutelicas en Holanda son organizaciones privadas las que proporcionan este servicio autorizadas por el gobierno y sujetas a las medidas de control del alcohol Los sistemas de comercializacioacuten de los alimentos procesados y bebidas en la Unioacuten Europea son muy parecidos
Por lo que se refiere a Logiacutestica en general los productos alimenticios y bebidas se
exportan a Europa viacutea mariacutetima y llegan principalmente al puerto de Rotterdam de donde
se distribuyen al resto de Europa Para la distribucioacuten de los productos congelados en
algunos mercados como el italiano existen dos meacutetodos fundamentalmente el primero
consiste en la centralizacioacuten es decir se realiza a traveacutes de una plataforma logiacutestica
propiedad de las cadenas de distribucioacuten o de la misma productora la segunda consiste
en el transfer delivery en la cual el proveedor se ocupa de la renovacioacuten y del control de
los alimentos congelados de cada punto de venta a traveacutes de una red de concesionarios
449 Empaque y embalaje
Se deberaacute evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que esteacuten recubiertos con
materiales que dantildeen la salud Ademaacutes el material del embalaje deberaacute ser reciclable
Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones la UE emitioacute una directiva para
empaque y para materiales de empaque (Directiva 9462EC) con los estaacutendares
miacutenimos Para el antildeo 2000 los estados miembros (excluyendo Irlanda Portugal y Grecia)
deberaacuten reciclar entre el 50 y 65 de los empaques Se estipuloacute que la maacutexima
concentracioacuten del plomo cadmio mercurio y cromo que debe contener cada empaque
es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999 y a partir de junio del 2001 seraacute de 100
ppm Por todo lo anterior las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la
UE tienen que tomar muy en cuenta la normatividad existente
Con respecto a la etiqueta eacutesta debe ser faacutecil de entender visible legible e indeleble Al
mismo tiempo debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales
110
preferentemente ingleacutes aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez La UE
establece que la etiqueta debe contener lo siguiente
bull Nombre bajo el cual es comercializado el producto bull Lista de ingredientes bull Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje bull Cantidad neta bull Caducidad bull Condiciones especiales de mantenimiento y uso bull Nombre del fabricante o empacador bull Lugar de origen bull Instrucciones de uso si se consideran convenientesrdquo (Guiacutea para Exportar Productos
Mexicanos a la UE 2005)
45 Export Help Desk Exportar de Meacutexico a Espantildea
ldquoLa UE estaacute comprometida en ayudar a que los paiacuteses en desarrollo afiancen sus
economiacuteas de forma maacutes firme en el seno de los flujos comerciales mundiales En la
praacutectica lo lleva a cabo a traveacutes de sus acuerdos comerciales preferenciales A pesar de
que es posible que los exportadores de paiacuteses en desarrollo exporten a la UE sin
restricciones de contingentes o pagos de derechos algunos requisitos teacutecnicos
especiacuteficos se mantienenrdquo (Export Help Desk 2017)
La Unioacuten Europea es el mercado uacutenico maacutes grande del mundo y Export Helpdesk es la
laquoventanilla uacutenicaraquo que facilitaraacute su acceso En soacutelo unos clics laquoExport Helpdeskraquo informa
a las empresas sobre los aranceles requisitos acuerdos preferenciales contingentes y
estadiacutesticas de la Unioacuten Europea que les afectan
Esta paacutegina administrada por la Comisioacuten Europea sirve para conocer queacute requisitos
aranceles acuerdos comerciales preferenciales procedimientos de importacioacuten
impuestos y documentos para despacho de aduana se aplican a cada paiacutes y a cada
producto Lo primero es conocer el coacutedigo de los productos en el Sistema Armonizado
Como se mencionoacute anteriormente para el caso de esta investigacioacuten el coacutedigo es
170490 El cual para la UE tiene todaviacutea maacutes subdivisiones tales como pastas y masas
incluido el mazapaacuten pastillas para la garganta y caramelo para la tos gomas y otros
artiacuteculos de confiteriacutea
111
Tabla 22 Sistema de clasificacioacuten de productos de la UE para Azuacutecares y Artiacuteculos de Confiteriacutea
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
451 Requisitos para exportar a Espantildea productos de confiteriacutea desde Meacutexico
De acuerdo a Export HelpDesk de la Comisioacuten Europea los requisitos para exportar los
coacutedigos de confiteriacutea a Espantildea en su mayoriacutea requieren lo siguiente
1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
2 Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los
piensos
3 Etiquetado de productos alimenticios
4 Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
La informacioacuten estaacute basada en el Derecho de la UE Cuando no exista una normativa de
la UE aplicable a su producto se aplicaraacute el Derecho nacional del paiacutes importador En
ese caso el resultado de la buacutesqueda seraacute laquono existen requisitos especiacuteficosraquo Para
112
obtener maacutes informacioacuten detallada deberaacute ponerse en contacto con las autoridades del
paiacutes de destino
En Espantildea la mayoriacutea de estos requisitos son controlados por las siguientes tres
dependencias
A) Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en apoyo con la Secretariacutea General de Sanidad y Consumo la Direccioacuten General de Salud Puacuteblica Calidad e Innovacioacuten y la Subdireccioacuten General de Sanidad Exterior
Paseo del Prado 18-20
E-28071 Madrid
Tel (+34) 915 962 038 915 962 040
Fax (+34) 913 601 343
E-mail saniextmsssies
Website httpwwwmsssigobesprofesionalessaludPublicasanidadExteriorhomeht
m
B) Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentacioacuten y Medio Ambiente en apoyo con la
Secretariacutea General de Agricultura y Alimentacioacuten la Direccioacuten General de
Producciones y Mercados Agrarios y la Subdireccioacuten General de Medios de
Produccioacuten Ganaderos
C Almagro 33 edificio Eduardo Dato 5a Planta
E-28071 Madrid
Tel (+34) 913 476 612 913 476 621
Fax (+34) 913 476 888
E-mail dgpmamagramaes sgmpgmagramaes
Website httpwwwmagramaes
C) Ministerio de Economiacutea y Competitividad en apoyo con la Secretariacutea de Estado
de Comercio la Direccioacuten General de Comercio e Inversiones y la Subdireccioacuten
General de Inspeccioacuten Certificacioacuten y Asistencia Teacutecnica del Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel (+34) 913 493 770 913 493 769
Fax (+34) 913 493 740
E-mail sgsoivresscccomerciominecoes
Website httpwwwcomerciogobeses-ESPaginasdefaultaspx
113
452 Aranceles
Un aspecto importante de la poliacutetica comercial internacional es la imposicioacuten o el
levantamiento de aranceles Un arancel comercial es un impuesto o tasa que se coloca
sobre las mercanciacuteas que cruzan las fronteras poliacuteticas (o uniones aduaneras) Los
aranceles de importacioacuten son los maacutes comunes e incluyen un impuesto que se evaluacutea
en los productos que vienen de otro paiacutes Los aranceles se clasifican de la siguiente
manera
Informacioacuten arancelaria vinculante
Base juriacutedica
Informacioacuten general
Solicitud de IAV
Lista de autoridades aduaneras
Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Quiacutemicas
Reducciones y suspensiones arancelarias
Suspensiones industriales
Certificados de aeronavegabilidad
Militar
Regiones ultraperifeacutericas
Contingentes
Preferenciales
Autoacutenomos
Gestioacuten
Antidumping
En el caso de Meacutexico este paiacutes tiene Aranceles Preferenciales ldquoEl Acuerdo de Libre
Comercio entre Meacutexico y la Unioacuten Europea cubre la totalidad de los productos
industriales los aranceles a la importacioacuten de estos bienes se redujeron progresivamente
desde el antildeo 2000 y hasta el antildeo 2007 A partir del primero de enero de 2007 el comercio
de bienes industriales quedaraacute totalmente liberalizado La gran mayoriacutea (82) de los
productos industriales mexicanos de exportacioacuten pudo acceder a la Unioacuten Europea libre
de impuestos a la importacioacuten desde la entrada en vigor del acuerdo el primero de Julio
de 2000 A partir del 1ero de enero de 2003 ninguacuten producto industrial de origen mexicano
pagaraacute aranceles al ingresar al mercado europeordquo (EEAS Europa sf) En la uacuteltima liacutenea
de la Tabla 22 se observa que el derecho de aduana para los productos de confiteriacutea en
0
114
Tabla 23 Aranceles europeos para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
453 Acuerdos preferenciales
ldquoNo hay un modelo universal de acuerdo comercial pero en la mayoriacutea de los casos la
UE negocia acuerdos de libre comercio (ALC) exhaustivos La Comisioacuten Europea negocia
en la OMC en nombre de la UE Se coordina con los Estados miembros a traveacutes del
Comiteacute de Poliacutetica Comercial y lleva a cabo la poliacutetica de la UE de acuerdo con las
directrices establecidas por los Estados miembros en el Consejo de Ministros Tambieacuten
informa perioacutedicamente al Parlamento Europeo de las principales cuestiones
relacionadas con la OMC Al negociar acuerdos en la OMC tiene que contar con la
autorizacioacuten formal del Consejo y el Parlamento Europeo para firmarlos en nombre de la
UE
Los acuerdos preferencias comerciales son acuerdos en los que las partes intercambian
concesiones arancelarias u otros tratamientos preferenciales Un acuerdo preferencial
vigente entre la UE y un paiacutes o regioacuten mejora el acceso al mercado para las exportaciones
115
de ese paiacutes o regioacuten a la UE ya que elimina o reduce los aranceles y facilita los
procedimientos Pero para acogerse a ello el exportador debe probar que sus productos
son originarios de dicho paiacutes
La Unioacuten Europea tiene acuerdos preferenciales con otros paiacuteses de Europa como
Kosovo Bosnia y Herzegovina Serbia Ucrania Montenegro Albania Repuacuteblica
Yugoslava de Macedonia Islas Feroe Noruega Islandia y Suiza Con paiacuteses del
Mediterraacuteneo como Argelia Egipto Israel Jordania Liacutebano Marruecos Siria Tuacutenez
y con la Organizacioacuten de la Liberacioacuten de Palestina Otros paiacuteses con los que tiene
acuerdo son Chile Meacutexico Sudaacutefrica Corea Ameacuterica Central Peruacute-Colombia y
Cariforumrdquo (Export Help Desk 2017)
454 Procedimientos de Importacioacuten de la UE
4541 Coacutedigo aduanero de la UE
ldquoEl coacutedigo aduanero de la UE es el conjunto de todas las normas que contemplan asuntos
aduaneros de comercio con paiacuteses no pertenecientes a la UE Estas normas aseguran
que las praacutecticas aduaneras en todos los paiacuteses de la UE son uniformes y transparentes
4542 Registro como operador econoacutemico (nuacutemero EORI)
El nuacutemero de registro e identificacioacuten de operadores econoacutemicos (EORI) es un
identificador uacutenico asignado por una autoridad aduanera en un paiacutes de la UE para todas
las personas de los operadores econoacutemicos (tanto empresas como particulares) que
realizan actividades cubiertas por la legislacioacuten aduanera de la UE
A los importadores establecidos fuera de la UE se les asignaraacute un nuacutemero EORI la
primera vez que presenten
una declaracioacuten aduanera
una declaracioacuten sumaria de entrada
una declaracioacuten sumaria de salida
Los operadores utilizaraacuten este nuacutemero en todas las comunicaciones con cualquier
autoridad aduanera de la UE en la que se exija un identificador de la UE como por
ejemplo en las declaraciones en aduana
4543 Declaracioacuten sumaria de entrada
La declaracioacuten sumaria de entrada contiene informacioacuten previa sobre la carga relativa a
los enviacuteos que se introducen en la UE Deberaacute ser presentada en la primera oficina de
aduanas de entrada en la UE por el transportista de las mercanciacuteas (por el transportista
de las mercanciacuteas aunque en algunos casos puede hacerlo el destinatario de la
importacioacuten o un representante del transportista o importador) incluso si las mercanciacuteas
no van a ser importadas a la UE
116
El plazo para la presentacioacuten de la declaracioacuten sumaria de entrada depende del medio
de transporte utilizado en el traslado de las mercanciacuteas
Cargamento mariacutetimo de contenedores al menos 24 horas antes del inicio de la
carga en el puerto extranjero
Cargamento mariacutetimo a granel al menos 4 horas antes de la llegada
Transporte mariacutetimo de corta distancia al menos 2 horas antes de la llegada
Vuelos de corta distancia (menos de 4 horas) al menos en el momento efectivo del
despegue de la aeronave
Vuelos de larga distancia (4 horas o maacutes) al menos 4 horas antes de la llegada al
primer aeropuerto del territorio aduanero de la UE
Traacutefico rodado al menos 1 hora antes de la llegada
4544 Destinos aduaneros
Cuando las mercanciacuteas llegan a la oficina aduanera de entrada en la UE pasan
al depoacutesito temporal (durante un periacuteodo maacuteximo de 90 diacuteas) hasta que se les asigna uno
de los siguientes destinos aduaneros
1 Despacho a libre praacutectica
Las mercanciacuteas se despachan a libre praacutectica una vez que se hayan cumplido
debidamente las condiciones relativas a su importacioacuten en la UE es decir el pago de los
derechos de aduana y otros gravaacutemenes y se hayan completado los demaacutes traacutemites de
importacioacuten El despacho a libre praacutectica confiere a las mercanciacuteas no pertenecientes a
la Unioacuten el estatuto aduanero de mercanciacuteas de la Unioacuten
Una vez que se han pagado esos derechos asiacute como el impuesto sobre el valor antildeadido
(IVA) y los impuestos especiales las mercanciacuteas cumplen las condiciones para su
consumo en el Estado miembro de destino y por tanto se despachan para el consumo
2 Procedimientos especiales
El traacutensito comprende el traacutensito externo y el traacutensito interno
Traacutensito externo las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten circular de
un punto a otro dentro del territorio aduanero de la Unioacuten sin estar sujetas a los
derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas (por ejemplo los impuestos internos) ni a las medidas de poliacutetica
comercial transfiriendo asiacute los traacutemites de despacho aduanero a la aduana de
destino
Traacutensito interno las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten circular de un punto a otro
dentro del territorio aduanero de la Unioacuten y pasar por un paiacutes o territorio que no
pertenezca a dicho territorio aduanero sin que se efectuacutee ninguacuten cambio en su
estatuto aduanero
117
El depoacutesito comprende el depoacutesito aduanero y las zonas francas
Depoacutesito aduanero las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten podraacuten
almacenarse en instalaciones u otros lugares autorizados por las autoridades
aduaneras y bajo supervisioacuten aduanera (depoacutesitos aduaneros) sin estar sujetas
a derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes vinculados a la importacioacuten de las
mercanciacuteas ni a las medidas de poliacutetica comercial
Zonas francas los Estados miembros podraacuten designar determinadas partes del
territorio aduanero de la Unioacuten como zonas francas Se entiende por zonas francas
unas aacutereas especiales del territorio aduanero de la Unioacuten en las que pueden
introducirse mercanciacuteas exentas de derechos de importacioacuten y otros gravaacutemenes
(por ejemplo los impuestos internos) y de medidas de poliacutetica comercial hasta que
se les asigne otro destino aduanero o se reexporten Las mercanciacuteas tambieacuten
pueden someterse a operaciones sencillas tales como su transformacioacuten y
reenvasado
Los destinos especiales comprenden el destino temporal y el destino final
Admisioacuten temporal las mercanciacuteas no pertenecientes a la Unioacuten destinadas a la
reexportacioacuten podraacuten ser objeto de un destino especial en el territorio aduanero de
la Unioacuten con exencioacuten total o parcial de derechos de importacioacuten y sin estar
sometidas a otros gravaacutemenes como los impuestos internos y las medidas de
poliacutetica comercial Este procedimiento solo podraacute llevarse a cabo siempre que no
esteacute previsto que las mercanciacuteas sufran cambio alguno El periacuteodo maacuteximo durante
el cual las mercanciacuteas podraacuten someterse a este procedimiento es de dos antildeos
Destino final las mercanciacuteas podraacuten ser despachadas a libre praacutectica con exencioacuten
de derechos o con un tipo reducido de derechos debido a su utilizacioacuten con fines
particulares
El perfeccionamiento comprende el perfeccionamiento activo y el perfeccionamiento
pasivo
Perfeccionamiento activo las mercanciacuteas se importan en la Unioacuten para ser
utilizadas en su territorio aduanero en una o maacutes operaciones de transformacioacuten
sin estar sujetas a derechos de importacioacuten gravaacutemenes ni medidas de poliacutetica
comercial Las autoridades aduaneras fijaraacuten el plazo en el cual se llevaraacute a cabo
el procedimiento de perfeccionamiento activo En caso de que los productos
acabados no se exporten finalmente estos estaraacuten sujetos a los derechos y las
medidas correspondientes
Perfeccionamiento pasivo las mercanciacuteas de la Unioacuten podraacuten exportarse de
manera temporal fuera de su territorio aduanero a fin de ser objeto de operaciones
de transformacioacuten Los productos transformados resultantes de dichas mercanciacuteas
podraacuten ser despachados a libre praacutectica con exencioacuten total o parcial de los
derechos de importacioacuten
118
4545 Declaracioacuten en aduana Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Las mercanciacuteas se situacutean en un destino aduanero mediante la utilizacioacuten del Documento
Uacutenico Administrativo (DUA) El DUA puede presentarlo ante las autoridades aduaneras
el importador o un representante de forma electroacutenica (cada paiacutes de la UE tiene su propio
sistema) o enviaacutendolo directamente a las instalaciones de la oficina aduanera
El DUA incluye la colocacioacuten de las mercanciacuteas en cualquier procedimiento aduanero
[exportacioacuten importacioacuten traacutensito cuyo nuevo sistema de traacutensito informatizado
comunitario (NCTS) auacuten no estaacute operativo depoacutesitos importacioacuten temporal
perfeccionamiento activo y pasivo etc] independientemente del modo de transporte
empleado El objetivo del DUA es asegurar la transparencia de los requisitos
administrativos nacionales racionalizar y reducir la documentacioacuten administrativa reducir
la cantidad de informacioacuten solicitada y normalizar y armonizar los datos
4546 Valor en aduana
La mayor parte de los derechos aduaneros e IVA se expresan en un porcentaje del valor
de la mercanciacutea que se estaacute importando Las autoridades aduaneras definen el valor de
la mercanciacutea en aduana sobre la base de su valor comercial en el momento de entrada
en la UE precio de compra maacutes costes de entrega hasta el momento en el que las
mercanciacuteas se introducen en el territorio aduanero Este valor no siempre es ideacutentico al
precio que figura en el contrato de venta y puede sufrir una serie de ajustesrdquo (Export Help
Europa 2016)
455 IVA (Impuesto al Valor Antildeadido)
ldquoUn porcentaje de los ingresos del Impuesto sobre el Valor Antildeadido (IVA) calculado sobre
una base unificada estaacute destinado a financiar el presupuesto de la UE El IVA es un
impuesto sobre el valor antildeadido en cada fase de la cadena de produccioacuten de bienes o
servicios que grava el consumo y se percibe de manera fraccionada
a En todas las actividades comerciales a saber entrega de bienes prestaciones de servicios importaciones y adquisiciones intracomunitarias (intercambios de bienes entre un paiacutes de la UE y otro paiacutes de la UE)
b En cada etapa de la produccioacuten y distribucioacuten de un bien o servicio y representa un porcentaje del precio de cada operacioacuten Sin embargo quienes soportan el impuesto son los consumidores finales
c Mediante un reacutegimen en el que determinados sujetos pasivos (identificados a efectos del IVA) lo aplican en sus ventas (impuesto repercutido) y solicitan la devolucioacuten del IVA que han pagado al adquirir bienes o servicios destinados a su actividad empresarial (impuesto soportado) La diferencia entre el impuesto repercutido y el impuesto soportado representa el IVA recaudado
4551 Tipos miacutenimos del IVA
119
Las operaciones imponibles estaacuten sujetas a los tipos y la normativa establecidos por el
paiacutes de la UE en el que se entregan los bienes o se prestan los servicios Cada paiacutes de
la UE puede fijar los tipos de conformidad con los siguientes liacutemites establecidos por
la Directiva 2006112CEE relativa al sistema comuacuten del IVA
El tipo normal debe ser del 15 como miacutenimo
Los paiacuteses de la UE tambieacuten pueden aplicar uno o dos tipos reducidos que no
pueden ser inferiores al 5 y deben limitarse a categoriacuteas muy concretas de
bienes y servicios
La Directiva preveacute la aplicacioacuten de un tipo reducido no inferior al 12 (el llamado
laquotipo parkingraquo) a determinados bienes y servicios
Ademaacutes algunos paiacuteses de la UE estaacuten autorizados a mantener tipos reducidos
inferiores al 5 (tipos superreducidos)
Seguacuten la uacuteltima revisioacuten del 1 de enero de 2017 y como se ve en la Tabla 23 Espantildea
tiene un IVA DE 10 como gravamen interior para productos de confiteriacutea de Meacutexico
No existen otros impuestos especialesrdquo (Export Help Desk 2017)
Tabla 24 IVA para la fraccioacuten arancelaria 170490
Fuente Export Help Desk Comisioacuten Europea httpexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es Recuperado el diacutea 3 de mayo de 2017
120
446 Documentos para el despacho de aduana
4461 Factura comercial
ldquoLa factura comercial es un documento o prueba de la transaccioacuten entre el exportador y
el importador El exportador la expide al importador para el cobro de las mercanciacuteas
cuando estas estaacuten disponibles
La factura comercial contiene la informacioacuten baacutesica sobre la transaccioacuten y siempre es
necesaria para el despacho de aduana
Aunque incluye algunos datos que son especiacuteficos de las operaciones de importacioacuten y
exportacioacuten es similar a una factura de venta corriente En general se incluyen los datos
miacutenimos siguientes
Datos del exportador y el importador (nombre y direccioacuten)
Fecha de expedicioacuten
Nuacutemero de factura
Descripcioacuten de las mercanciacuteas (denominacioacuten calidad etc)
Unidad de medida
Cantidad de mercanciacuteas
Valor unitario
Valor total
Valor facturado total y moneda de pago Debe indicarse la cantidad equivalente en
una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el
paiacutes de la UE importador
Condiciones de pago (modo y fecha de pago descuentos etc)
Condiciones de entrega seguacuten el correspondiente Incoterm
Medios de transporte
No hay un impreso especiacutefico La factura comercial debe expedirla el exportador seguacuten
la praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar Puede presentarse en cualquier lengua pero se recomienda una
traduccioacuten al ingleacutes
4462 Declaracioacuten del valor en aduana
Debe presentarse una declaracioacuten del valor en aduana a las autoridades aduaneras si el
valor de las mercanciacuteas importadas supera los 10 000 euro La declaracioacuten del valor en
aduana deberaacute estar redactada de conformidad con el modelo DV 1 Este impreso debe
presentarse junto con el Documento Uacutenico Administrativo (DUA) La finalidad principal de
este requisito es establecer el valor de la transaccioacuten para fijar el valor en aduana (valor
imponible) y aplicar los derechos arancelarios
121
El valor en aduana corresponde al valor de las mercanciacuteas incluidos todos los costes
(por ejemplo precio comercial transporte y seguro) hasta el primer punto de entrada en
la Unioacuten Europea Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de
transaccioacuten (precio pagado o pagadero por las mercanciacuteas importadas)
En algunos casos el valor de transaccioacuten de las mercanciacuteas importadas puede estar
sujeto a un ajuste que implique incrementos o deducciones Por ejemplo
pueden antildeadirse al precio comisiones o caacutenones
debe deducirse el transporte interno (desde el punto de entrada hasta el destino
final en el territorio aduanero comunitario)
Las autoridades aduaneras deben dispensar total o parcialmente de presentar la
declaracioacuten del valor en aduana cuando
el valor en aduana de las mercanciacuteas importadas no sea superior a 20 000 euro por
enviacuteo siempre que no se trate de enviacuteos fraccionados o muacuteltiples expedidos por
un mismo remitente al mismo destinatario
se trate de importaciones que no tengan caraacutecter comercial
la presentacioacuten de los elementos de que se trate no sea necesaria para la
aplicacioacuten del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los
derechos de aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la
aplicacioacuten de una normativa aduanera especiacutefica
4463 Conocimiento de embarque (BL)
Lo emite la compantildeiacutea de transporte mariacutetimo al transportista efectivo y por eacutel se confirma
que las mercanciacuteas han embarcado correctamente Sirve de acuse de recibo de las
mercanciacuteas por parte del transportista que queda obligado a entregarlas al destinatario
Menciona los datos de las mercanciacuteas el buque y el puerto de destino Atestigua el
contrato del medio de transporte y la titularidad de las mercanciacuteas lo cual significa que el
portador del conocimiento es el responsable de las mismas
El conocimiento de embarque puede ser un documento negociable Hay varios tipos de
conocimiento de embarque Los laquoconocimientos de embarque limpiosraquo atestiguan que
las mercanciacuteas se han recibido en buenas condiciones aparentes Los laquoconocimientos
de embarque con reservasraquo indican que las mercanciacuteas estaacuten dantildeadas o en desorden
En tal caso la entidad financiera puede negarse a aceptar los documentos del remitente
4464 Conocimiento de embarque FIATA
Se trata de un documento pensado para ser utilizado como un documento de transporte
multimodal o combinado con estado negociable Ha sido disentildeado por la Federacioacuten
Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga (FIATA)
122
4465 Conocimiento aeacutereo (AWB)
Se trata de un documento que atestigua el contrato de transporte entre el remitente y la
compantildeiacutea aeacuterea La emite el agente del transportista y se rige por el Convenio de
Varsovia (Convenio para la unificacioacuten de ciertas reglas relativas al transporte aeacutereo
internacional de 12 de octubre de 1929) Un conocimiento de embarque aeacutereo puede
utilizarse para transportes muacuteltiples de mercanciacuteas consta de tres originales y varias
copias extra Cada uno de los interesados (remitente destinatario y transportista)
conserva un original Las copias pueden requerirse en el aeropuerto de salida o en el de
destino para la entrega y en algunos casos para otros transportistas El conocimiento
aeacutereo atestigua el contrato de transporte y la recepcioacuten de las mercanciacuteas
Un tipo especiacutefico de conocimiento aeacutereo es el llamado conocimiento aeacutereo normalizado
IATA que utilizan todas las compantildeiacuteas pertenecientes a la Asociacioacuten de Transporte
Aeacutereo Internacional (IATA) y que reuacutene las caracteriacutesticas acordes al Convenio de
Varsovia en un formato normalizado
4466 Seguro de transporte de mercanciacuteas
El seguro no solo cubre riesgos comunes durante la manipulacioacuten almacenamiento
carga o transporte de la mercanciacutea sino tambieacuten riesgos menos comunes como
disturbios huelgas o terrorismo
El seguro de transporte de mercanciacuteas no es lo mismo que el seguro de responsabilidad
del transportista En el contrato de seguro de transporte se dejan a discrecioacuten del titular
los riesgos cubiertos la compensacioacuten o la indemnizacioacuten El seguro de responsabilidad
del transportista en cambio estaacute regulado por otras disposiciones En funcioacuten del medio
de transporte la indemnizacioacuten viene limitada por el peso y el valor de la mercanciacutea y
solo entra en juego cuando el transportista no es el responsable del siniestro Al efectuar
el despacho de aduana la factura del seguro solo se exige cuando en la factura comercial
no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercanciacutea
a) Seguro para transporte mariacutetimo
El Convenio internacional para la unificacioacuten de ciertas reglas en materia de conocimiento
de embarque de 1968 conocido como laquoReglas de La Hayaraquo o laquoConvenio de Bruselasraquo
establece las responsabilidades del transportista que efectuacutea un transporte mariacutetimo
internacional de mercanciacuteas
La compantildeiacutea naviera no es responsable de las peacuterdidas o los dantildeos ocasionados en las
mercanciacuteas si prueba que obedecen a
vicios propios de la mercanciacutea y peacuterdida de peso durante el transporte
negligencia o falta de la tripulacioacuten
incendio
inaptitud del buque para navegar
123
casos de fuerza mayor
huelgas o cierres patronales
negligencia del cargador
defectos latentes a bordo no descubiertos en el ejercicio de una inspeccioacuten
rigurosa
salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar
No existe ninguna armonizacioacuten de la UE en materia de indemnizaciones Normalmente
estaacuten limitadas a una cierta cantidad por kilo de mercanciacuteas perdidas o dantildeadas Este
sistema plantea problemas anaacutelogos a los del ferrocarril y el exportador estaacute expuesto a
perder gran parte del valor de las mercanciacuteas
b) Seguro para transporte aeacutereo
Seguacuten el Convenio de Varsovia de 1929 y el Protocolo de Montreal de 1975 el
transportista aeacutereo no es responsable de los dantildeos o peacuterdidas de mercanciacuteas si se
demuestra que
tanto eacutel como sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para
evitar el dantildeo o les ha sido imposible tomarlas (fuerza mayor)
el dantildeo proviene de una falta de pilotaje conduccioacuten de la aeronave o navegacioacuten
la persona lesionada ha sido causante del dantildeo o ha contribuido al mismo
No existe ninguna unificacioacuten de la UE sobre la indemnizacioacuten de la persona lesionada
Normalmente estaacute limitada a una cierta cantidad por kilo bruto de mercanciacuteas perdidas
o dantildeadas
En el momento de aceptar la mercanciacutea el transportista puede establecer condiciones
especiacuteficas Estas condiciones deben hacerse constar en la carta de porte aeacutereo
(conocimiento o contrato de transporte aeacutereo) que tiene valor probatorio No obstante
las compantildeiacuteas aeacutereas pueden negarse a aceptar bultos dudosos o no correspondientes
a la carta de porte
4467 Lista de bultos
La lista de bultos (PL) es un inventario de la mercanciacutea que se va a importar exigido para
el despacho de aduana y que acompantildea a la factura comercial y los documentos de
transporte
Suele incluir la siguiente informacioacuten
el exportador el importador y la empresa de transporte
fecha de expedicioacuten
nuacutemero de la factura de transporte
tipo de embalaje (bidoacuten jaula cartoacuten caja tonel bolsa etc)
124
nuacutemero de bultos
contenido de cada bulto (descripcioacuten de las mercanciacuteas y nuacutemero de artiacuteculos en
cada bulto)
marcas y numeracioacuten
peso neto peso bruto y dimensiones de los bultos
No hay un impreso especiacutefico La lista de bultos debe compilarla el exportador seguacuten la
praacutectica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia En
general no es necesario que vaya firmada pero en la praacutectica tanto el original como la
copia se suelen firmar La lista de bultos puede elaborarse en cualquier lengua aunque
se recomienda una traduccioacuten al ingleacutes
4468 Documento Uacutenico Administrativo (DUA)
Todas las mercanciacuteas importadas en la UE deben ser declarados a las autoridades
aduaneras del paiacutes de la UE respectiva mediante el Documento Uacutenico
Administrativo (DUA) que es la forma de declaracioacuten de importacioacuten comuacuten para todos
los paiacuteses de la UE La declaracioacuten debe extenderse en una de las lenguas oficiales de
la UE aceptada por las autoridades aduaneras del paiacutes de la UE en el que se cumplan
las formalidades
El DUA puede presentarse de las siguientes maneras
a traveacutes de un sistema informatizado conectado a las autoridades aduaneras
en las oficinas de aduanas designadas
Los principales datos que deben declararse son los siguientes
identificacioacuten de los participantes en la operacioacuten (importador exportador
representante etc)
destino aduanero (despacho a libre praacutectica despacho a consumo importacioacuten
temporal traacutensito etc)
datos de identificacioacuten de las mercanciacuteas (coacutedigo TARIC peso unidades)
localizacioacuten y embalaje
medio de transporte
paiacutes de origen paiacutes exportador y destino
informacioacuten comercial y financiera (Incoterms valor facturado moneda de
facturacioacuten tipo de cambio seguro etc)
lista de documentos asociados al DUA (licencias de importacioacuten certificados de
inspeccioacuten documento de origen documento de transporte factura comercial etc)
declaracioacuten y modo de pago de los impuestos de importacioacuten (derechos
arancelarios IVA impuestos especiales etc)
El DUA consta de ocho copias el agente debe cumplimentar todas o una parte de las
hojas en funcioacuten del tipo de operacioacuten
125
Para las importaciones suelen utilizarse tres copias una queda en poder de las
autoridades del paiacutes de la UE en el que se formalizan los traacutemites de entrada el segundo
va al paiacutes de la UE de destino a efectos estadiacutesticos y el tercero se entrega al destinatario
despueacutes de sellarlo la autoridad aduanera
4469 Documentos asociados al DUA
Seguacuten la operacioacuten y el caraacutecter de las mercanciacuteas importadas deben presentarse con
el DUA algunos documentos Los maacutes importantes son
prueba de origen normalmente utilizada para aplicar las preferencias arancelarias
certificado de la naturaleza especiacutefica del producto
documento de transporte
factura comercial
declaracioacuten del valor en aduana
certificados de inspeccioacuten (sanitaria veterinaria y fitosanitaria)
licencias de importacioacuten
documento de vigilancia comunitaria
certificado CITES
justificantes de una solicitud de inclusioacuten en un contingente arancelario
documentos a efectos de los impuestos especiales
justificantes de una solicitud de exencioacuten del IVArdquo (Export Help Desk 2017)
46 Certificaciones sanitarias de agro alimentos para la exportacioacuten a la UE
Ya que algunos productos confiteros llevan derivados de origen animal como huevo leche y miel de acuerdo a la Secretaria de Economiacutea las responsabilidades de Meacutexico con la Unioacuten Europea se declaran en leyes reglamentos yo normas en materia sanitaria y se requiere de un certificado zoosanitario de Exportacioacuten otorgado por Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) cuya cabeza de sector es Secretariacutea de Agricultura Ganaderiacutea Desarrollo Rural Pesca y Alimentacioacuten ( SAGARPA) 461 Certificado Zoosanitario de Exportacioacuten (ZCE) ldquoEs el documento oficial mediante el cual se manifiesta a los paiacuteses de destino que los
animales o productos de origen o uso animal que se desean exportar cumplen con la
normatividad y presentan una condicioacuten sanitaria adecuada El traacutemite se registra ante
la COFEMER (Comisioacuten Federal de Mejora Regulatoria) Esta solicitud aplica para
Animales Productos y subproductos de origen animal Productos quiacutemicos
farmaceacuteuticos bioloacutegicos y alimenticios para uso en animales o consumo por eacutestos
Algunos principales productos que actualmente se pueden exportar a la UE son carne
de equino miel ovoproductos y accesorios masticables para perros
126
462 Sistema TRACES
El sistema TRACES es un sistema informaacutetico veterinario integrado que ayuda a las autoridades veterinarias a la expedicioacuten y control de certificados sanitarios mediante una red informaacutetica integrando tanto a las autoridades comunitarias como a las no comunitarias Contiene los formatos de certificados veterinarios para la Unioacuten Europea vigentes conforme a la normativa y permite la impresioacuten en los diferentes idiomas oficiales de la Comunidad Europea agilizando con ello la emisioacuten de los certificados ya que de no utilizar sistema es necesario generarlos a traveacutes de un archivo independiente que debe actualizarse de manera manual cada que hay un cambio en la legislacioacutenrdquo (PROTLCUEM CERTIFICACIONES SANITARIAS 2010) 463 Certificacioacuten de establecimientos para la exportacioacuten de alimentos a la Unioacuten Europea por parte de COFEPRIS ldquoLa Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un oacutergano desconcentrado de la Secretariacutea de Salud encargado de proteger a la poblacioacuten contra riesgos sanitarios asociados al uso y consumo de alimentos bebidas medicamentos equipos meacutedicos productos de perfumeriacutea belleza y aseo nutrientes vegetales plaguicidas y otros productos y sustancias En materia de alimentos trata aspectos como regulacioacuten control y fomento sanitario del proceso importacioacuten y exportacioacuten de alimentos asiacute como de los establecimientos que intervienen en dichas actividades Estaacute facultada para intervenir en cualquier etapa de la cadena con la coordinacioacuten que sea necesaria con las dependencias involucradas siempre que exista un riesgo a la salud de los consumidores 464 Certificacioacuten de Plantas Procesadoras de Alimentos para Exportacioacuten a la Unioacuten Europea Para exportar a la Unioacuten Europea los paiacuteses terceros deben ajustarse a la legislacioacuten comunitaria por lo que la autoridad responsable del control sanitario debe garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de higiene y salud puacuteblica establecidos en diferentes reglamentos directivas y decisiones europeas 465 Certificacioacuten en Apoyo a las Exportaciones COFEPRIS puede emitir tres modalidades de certificados se expiden de acuerdo con el requerimiento especiacutefico del paiacutes de destino bullCertificado de Libre Venta Se emite a solicitud del exportador cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana donde se indique que el o los productos que en eacutel se sentildealen se venden libremente en la Repuacuteblica Mexicana o que son fabricados exclusivamente para exportacioacuten o importado exclusivamente para exportacioacuten
127
bullCertificado de Anaacutelisis de Producto Se expide cuando la autoridad sanitaria del paiacutes importador solicite un documento emitido por la autoridad sanitaria mexicana en el que se dan a conocer los resultados de los anaacutelisis de laboratorio considerando el lote del producto muestreado bullCertificado de Conformidad de Buenas Praacutecticas Sanitarias Hace constar que el producto a exportar Se procesa bajo buenas praacutecticas sanitarias y con la aplicacioacuten de Anaacutelisis de Riesgos Identificacioacuten y Control de Puntos Criacuteticos (HACCP) Cumple con la legislacioacuten sanitaria mexicana Adicionalmente Cumple con la legislacioacuten sanitaria del paiacutes a donde se realizaraacute la exportacioacuten Modelo Certificado Sanitario Europeo 466 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Graacutefica 14 Procedimiento para la Certificacioacuten en Cofepris Fuente PROTLCUEM httpwwwprotlcuemgobmxswbworkmodelsProtlcuemResource391imagesGArroyopdf Recuperado el diacutea 28 de mayo de 2017
128
367 Legislacioacuten mexicana aplicable
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
NOM-120 Praacutecticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos bebidas no alcohoacutelicas y alcohoacutelicas
NOM-251-SSA1-2009 Praacutecticas de higiene para el proceso de alimentos bebidas o suplementos alimenticios
NOM-130-SSA1-1995 Alimentos envasados en recipientes de cierre hermeacutetico y sometidos a tratamiento teacutermico
NOM-184-SSA1-2002 leche formula laacutectea y producto laacutecteo combinado
NOM-185-SSA1-2002 mantequilla crema producto laacutecteo condensado azucarado productos laacutecteos fermentados y acidificados dulces a base de leche
NOM-121-SSA1-1994 Quesos frescos madurados y procesados
NOM-243-SSA1-2010 Leche foacutermula laacutectea producto laacutecteo combinado y derivados laacutecteos
468 Legislacioacuten Europea Aplicable
Reglamento (CE) No 8522004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios
Reglamento (CE) No 8532004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas especiacuteficas de higiene de los alimentos de origen animal
Reglamento 8542004CE del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas especiacuteficas para la organizacioacuten de los controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano
Reglamento (CE) No 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 20732005 de la Comisioacuten de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios microbioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios
Reglamento (CE) no 3962005 relativo a los liacutemites maacuteximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal
Directiva 952CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de febrero de 1995 relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes
Directiva 9883CE del Consejo del 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humanordquo (PROTLCUEM 2010)
129
5 METODOLOGIacuteA DE LA INVESTIGACIOacuteN
51 Planteamiento del problema De acuerdo con la Guiacutea para Exportar Productos Mexicanos a la Unioacuten Europea elaborada por Bancomext en 2005 los alimentos estilo mexicano fueron productos identificados por las Consejeriacuteas Comerciales en la Unioacuten Europea como nichos de mercado en paiacuteses como Alemania Espantildea Francia Holanda Beacutelgica Italia y Reino Unido Estos consumidores consideran a los dulces tiacutepicos mexicanos como productos de gran riqueza cultural y con un alto valor agregado Ello representa una importante oportunidad de negocio para la industria mexicana que elabora estos productos Sin embargo bases de datos que exponen las exportaciones e importaciones de Meacutexico en el aacuterea de la confiteriacutea obtenidas de Trade Map del periodo 2011 al 2016 muestran que la oportunidad de negocio mencionada anteriormente no ha sido aprovechada por las empresas mexicanas exportadoras de dulces El 84 de las exportaciones de dulces se hacen a Estados Unidos gracias en parte a los beneficios del TLCAN tratado que actualmente se encuentra en riesgo de ser eliminado por el presidente del gobierno estadounidense Donald Trump Para eliminar la dependencia econoacutemica de Meacutexico con Estados Unidos e incrementar la competitividad de la industria de los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero se propone investigar la manera de exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado de Espantildea por medio de una investigacioacuten de sabores y demanda del mercado buscando ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero 52 Preguntas de Investigacioacuten a) iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol b) iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol c) iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero d) iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos e) iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol
130
53 Hipoacutetesis de la investigacioacuten
La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques atractivos experiencia en exportacioacuten y demanda de mercado de la confiteriacutea 54 Objetivo de la Investigacioacuten Identificar los factores que hacen viable la exportacioacuten de los dulces mexicanos del
Consorcio Exportador ldquoEl dulce sabor de Jalisco a Espantildea asiacute como detectar los retos
que enfrentan el sabor el empaque la demanda y el proceso de exportacioacuten de estos
dulces para tener una oferta exportable exitosa en el mercado espantildeol
55 Diagrama de congruencia Objetivos especiacuteficos-preguntas de investigacioacuten
Objetivos especiacuteficos de la Investigacioacuten Preguntas de Investigacioacuten
Investigar los sabores y demanda de
confiteriacutea propia del mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de
confiteriacutea del mercado espantildeol
Evaluar la competitividad de los sabores
y empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
iquestPueden ser competitivos los sabores y
empaques de los dulces tiacutepicos
mexicanos en el mercado espantildeol
Determinar las ventajas pueden hacer
maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes
competitivos a los dulces tiacutepicos
mexicanos en el extranjero
Averiguar si existen distribuidores
espantildeoles interesados en comercializar
los dulces tiacutepicos mexicanos
iquestExisten distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces
tiacutepicos mexicanos
Detectar los procesos certificaciones y
otros desafiacuteos para exportar dulces
tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
iquestCuaacuteles son los procesos y las
certificaciones requeridos para exportar
dulces tiacutepicos mexicanos directamente al
mercado espantildeol
131
56 Justificacioacuten
Meacutexico tiene la capacidad de produccioacuten y la experiencia para dar a conocer los dulces
mexicanos en cualquier lugar del mundo sin embargo la mayoriacutea de las exportaciones
se realizan a Estados Unidos principalmente por la ubicacioacuten geograacutefica pero tambieacuten
porque no existen estudios de la demanda de este tipo de dulces en otros paiacuteses En
adicioacuten el desconocimiento de los procesos y normas de exportacioacuten y la falta de
innovaciones en disentildeo del empaque hacen necesaria esta investigacioacuten con el objeto
de buscar ventajas que hagan maacutes competitivos estos productos en el extranjero
56 Meacutetodos y teacutecnicas de Investigacioacuten
La presente investigacioacuten es de tipo exploratoria la cual se realiza cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigacioacuten poco estudiado del cual se tienen
muchas dudas o no se ha abordado antes Es decir cuando la revisioacuten de la literatura
reveloacute que tan soacutelo hay guiacuteas no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el
problema de estudio o bien si se desea indagar sobre temas y aacutereas desde nuevas
perspectivas
ldquoLos estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenoacutemenos relativamente
desconocidos obtener informacioacuten sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigacioacuten
maacutes completa respecto de un contexto particular investigar nuevos problemas
identificar conceptos o variables promisorias establecer prioridades para investigaciones
futuras o sugerir afirmaciones y postulados Esta clase de estudios son comunes en la
investigacioacuten sobre todo en situaciones en las que existe poca informacioacutenrdquo (Hernandez
Sampieri 2010)
Se realizaron entrevistas y degustaciones de productos con dos cuestionarios
semiestructurados con preguntas abiertas y cerradas a fabricantes importadores chefs
confiteros distribuidores ingenieros en alimentos en Madrid Espantildea El muestreo es no
probabiliacutestico porque seraacute dirigido a los expertos en el tema
Ver Cuestionarios en Anexo A
132
57 Resultados Entrevista 1
Se entrevistaron 22 expertos en el conocimiento de la confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos
chefs distribuidores de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de
ProMeacutexico en Espantildea a quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los
dulces tiacutepicos y del Consorcio exportador de dulces de Jalisco y se les mostraron
empaques y dulces para degustacioacuten
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
133
La primera pregunta de la entrevista 1 estaacute relacionada a conocer la preferencia de
consumo de dulces de los entrevistados para comprobar que son consumidores y
expertos en el tema
1 iquestConsume dulces con frecuencia
a) Si
b) No
De los 22 entrevistados 2 no consumen dulces con frecuencia
2 Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
a) Si
b) No
Los 2 entrevistados que no consumen dulces con frecuencia decidieron no continuar con
la entrevista por lo que ya soacutelo quedaron 20 entrevistados
2
20
0
5
10
15
20
25
NO SI
GRAacuteFICA 11 iquestConsume dulces con frecuencia
134
La tercera pregunta de esta Entrevista 1 se hace con el objetivo de conocer cuaacutel es el
factor determinante que influye en el consumo de dulces
3 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a) Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
6 de los entrevistados prefieren la calidad como factor determinante en la compra de
dulces 5 el sabor 5 la marca 2 el lugar de origen y 2 el precio
6
2
5
2
5
0
1
2
3
4
5
6
7
CALIDAD LUGAR DE ORIGEN MARCA PRECIO SABOR
GRAacuteFICA 12 En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el
factor determinante
135
La cuarta pregunta de la Entrevista 1 se enfoca en conocer el tipo de dulces maacutes
consumidos por los entrevistados
4 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal frutas
de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
TABLA 11 iquestCuaacutel de los siguientes productos consume
De acuerdo a la tabla anterior los dulces que maacutes se consumen son Chocolates Dulces
regionales y dulces de importacioacuten Seguidos por las gomitas a granel
136
La siguiente pregunta se hace con el objetivo de saber si los entrevistados conocen los
dulces tiacutepicos mexicanos y si los han consumido
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
12 entrevistados han consumido dulces tiacutepicos mexicanos (en viajes y por regalos) 8
nunca han consumido
8
12
0
2
4
6
8
10
12
14
NO SI
GRAacuteFICA 13 iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos
137
La siguiente pregunta se hizo uacutenicamente a los entrevistados que si conocen y han
probado los dulces tiacutepicos con el fin de saber cuaacuteles son de su agrado o cuales son los
maacutes conocidos
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha consumido si
no pase a la pregunta 7
a) Tamarindo
b) Dulce de leche
c) Cocada
d) Alegriacutea de amaranto
e) Dulce de guayaba
f) Dulce con chile
g) Otro
De los 12 entrevistados que han consumido 3 han consumido alegriacutea de amaranto 3
cocada 2 dulce de guayaba 2 dulce de leche y 2 tamarindo dulce no con chile
3 3
2 2 2
0
05
1
15
2
25
3
35
Alegriacutea deamaranto
Cocada Dulce deguayaba
Dulce de leche Tamarindo
GRAacuteFICA 14 Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido
138
La pregunta 6 fue para saber si los dulces tiacutepicos han sido del agrado del consumidor
6) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
a) SI
b) NO iquestpor queacute
Para los 12 entrevistados los dulces fueron de su agrado
7) De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten de dulces tiacutepicos
mexicanosiquestConsidera que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol
a) SI iquestpor queacute
b) NO iquestpor queacute
TABLA 12 Dulces mexicanos adaptados
ENTREVISTADO SI iquestPOR QUEacute NO iquestPOR QUEacute
1 Son de ingredientes naturales
2 Como marca blanca
3 El sabor es delicioso
4 Como marca blanca es muy faacutecil
5 Sabores innovadores pero adaptables
6 Si pero de mayoreo
7 Como marca blanca es muy faacutecil
8 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
9 Sabores innovadores pero adaptables
10 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia tambieacuten de Asia y Aacutefrica
11 Sabores innovadores pero adaptables
12 Soacutelo mejorar presentacioacuten
13 Mejorar presentacioacuten y quitar tanta azuacutecar
139
14 Algunos contienen leche y huevo no pueden ingresar a la UE
15 Soacutelo mejorar presentacioacuten
16 No son marcas reconocidas cuesta mucho entrar al mercado
17 Como marca blanca
18 Como marca blanca
19 Ya tenemos muchos productores en Espantildea hay competencia
20 Como marca blanca
8) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces
de Jalisco iquestconsidera que es posible que sus productos puedan entrar en el
mercado de la Unioacuten Europea
15 entrevistados que consideran que los dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al
paladar espantildeol consideran que los dulces del Consorcio tambieacuten pueden ingresar al
mercado de la Unioacuten Europea
9) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos
mexicanos en Espantildea Si iquestcuaacutel
6 entrevistados conocen al menos un canal
1 CARAMELOS CERDAN
2 CHUPA CHUPS
3 DULCES EL AVION
4 EL CASERIO
5 FLEER ESPANtildeOLA
6 INDUSTRIAS RODRIGUEZ
7 AL DIacuteA SUPERMERCADO
8 MARSHMALLOWS INT
9 CORTE INGLEacuteS
10 PRODUCTOS DAMEL
11 STORCK IBERICA
12 TROLLI IBEacuteRICA
13 FINI GOLOSINAS
14 VIDAL GOLOSINAS
140
10) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el
mercado espantildeol exige en confiteriacutea
TABLA 13 Caracteriacutesticas
ENTREVISTADO CARACTERISTICAS
1 Tradicioacuten historia calidad innovacioacuten
2 Calidad elementos naturales
3 Ingredientes naturales sin azuacutecar innovadores
4 Venta a granel para los nintildeos colores llamativos empaque novedoso sabores exoacuteticos pero no extremos
5 Dulces con historia
6 Experiencia de la empresa
7 Innovacioacuten
8 Que atraiga mercado infantil
9 Dulces que no provoquen caries
10 Dulces suaves para la tercera edad
11 Venta a granel alta capacidad de produccioacuten
12 Innovacioacuten
13 Innovacioacuten en empaque sabor
14 Dulces suaves para la tercera edad
15 Calidad
16 Dulces suaves para la tercera edad
17 Ingredientes naturales
18 Ingredientes naturales
19 Ingredientes naturales y para vegetarianos
20 Ingredientes naturales
141
57 Resultados Entrevista 2
Se entrevistaron 20 expertos en confiteriacutea ingenieriacutea de alimentos chefs distribuidores
de confiteriacutea editores de revista de confiteriacutea y empleados de ProMeacutexico en Espantildea a
quienes se les explicoacute previamente una breve historia de los dulces tiacutepicos y del
consorcio exportador de dulces de Jalisco
Se realizaron 6 entrevistas
20 de septiembre de 2016 Sweet Press Espantildea revista editorial 5 participantes
30 de septiembre de 2016 Restaurante Meacutexico Lindo en Madrid 2 participantes
19 de octubre de 2016 ProMeacutexico Espantildea 3 participantes
20 de octubre de 2016 PRODULCE 6 participantes
28 de octubre de 2016 PRODULCE 5 participantes
8 de noviembre de 2016 Restaurante Meacutexico Bo 1 participante
El Consorcio fue presentado mediante un archivo PDF que les fue obsequiado a los
entrevistados
Aplicando la escala de Likert se asignan los siguientes valores a cada una de las
respuestas
Totalmente en desacuerdo = 1
En desacuerdo = 2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3
De acuerdo = 4
Totalmente de acuerdo = 5
De acuerdo al modelo de Entrevista que se muestra en el Anexo A los resultados se
muestran a continuacioacuten
142
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 21
Con una escala de 405 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
143
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 22
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
144
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 23
Con una escala de 435 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
145
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 24
Con una escala de 455 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
146
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 25
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
147
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 26
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
148
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 27
Con una escala de 39 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
149
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 28
Con una escala de 315 en promedio los entrevistados estaacuten ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la afirmacioacuten anterior
150
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 29
Con una escala de 42 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
151
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 210
Con una escala de 44 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
152
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 211
Con una escala de 28 en promedio los entrevistados estaacuten en desacuerdo con la
afirmacioacuten anterior
153
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 212
Con una escala de 41 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
154
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 213
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
155
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 214
Con una escala de 43 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
156
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 215
Con una escala de 395 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
157
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
2 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 216
Con una escala de 385 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
158
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 217
Con una escala de 4 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la afirmacioacuten
anterior
159
REY AMARGO EMPAQUE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Resultados TABLA 218
Con una escala de 415 en promedio los entrevistados estaacuten de acuerdo con la
afirmacioacuten anterior
160
57 Resultados Cuestionarios 1 y 2
Las preguntas de los Cuestionarios 1 y 2 fueron elaboradas con el objetivo de satisfacer a las preguntas de investigacioacuten de este trabajo Las cuales se mencionan a continuacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol iquestPueden ser competitivos los sabores y empaques de los dulces tiacutepicos mexicanos en el mercado espantildeol iquestQueacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos a los dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero iquestExisten distribuidores espantildeoles interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos iquestCuaacuteles son los procesos y las certificaciones requeridos para exportar dulces tiacutepicos mexicanos directamente al mercado espantildeol Para contestar la primera pregunta de investigacioacuten iquestCuaacuteles son los sabores y demanda de confiteriacutea del mercado espantildeol se realizoacute investigacioacuten de campo en Madrid Barcelona y Toledo Se resume que el mercado espantildeol estaacute lleno de dulces tradicionales y postres en cada una de sus regiones en Madrid se disfrutan de los churros con chocolate y las torrijas En Cantabria los sobaos en Cataluntildea la Crema Catalana en Galicia La tarta de Santiago y las filloas en Andaluciacutea el Tocino de Ciego y los Alfajores En Valencia los buntildeuelos de calabaza en Castilla de la Mancha la miel sobre hojuelas El postre maacutes popular en Navidad es el turroacuten el cual es una masa dulce obtenida por la coccioacuten de miel (o azuacutecares) a la que se incorporan almendras peladas y tostadas Los nuacutecleos principales de produccioacuten en Espantildea se situacutean en las provincias de Alicante Valencia y Leacuterida y en menor medida en la provincia de Toledo y los municipios extrementildeos de Castuera y Garrovillas de Alconeacutetar La elaboracioacuten del turroacuten se concentra en las producciones de reposteriacutea tradicional de Jijona (Provincia de Alicante Comunidad Valenciana) Casinos (Provincia de Valencia Comunidad Valenciana) y Agramunt Cataluntildea se presenta en una variedad con las almendras a la vista (y que popularmente se le denomina turroacuten duro) o el turroacuten de Jijona que presenta las almendras molidas y es de apariencia pastosa (y que popularmente se le denomina turroacuten blando) De los dulces los panellets son un dulce tiacutepico de Cataluntildea Valencia y Baleares que tradicionalmente se prepara en la festividad de la castantildeeda (el diacutea de Todos los Santos 1 de noviembre) Se elaboran con una masa dulce hecha con azuacutecar almendra cruda molida huevo y ralladura de limoacuten El mazapaacuten es otro dulce cuyos ingredientes principales son almendras y azuacutecar en distinta proporcioacuten dependiendo de la receta y el lugar la versioacuten maacutes famosa es el mazapaacuten de Toledo masa fina y compacta resultante de la mezcla o amasado de almendras crudas peladas y molidas con azuacutecar en sus distintas clases que se emplea como base de una variada serie de dulces tiacutepicos toledanos Las frutas de Aragoacuten son un dulce a base de frutas maceradas y cocidas en una fuerte concentracioacuten de almiacutebar azucarado (y a veces en un licor) para que se conserven a las
161
que se las bantildea posteriormente en chocolate El alajuacute o alajuz es un dulce con forma de torta tiacutepico de Castilla propio de la provincia de Cuenca hecho tradicionalmente de una masa a base de almendras pan rallado y tostado especia fina y miel bien cocida cubierta de dos obleas por ambos lados En esta lista no pueden faltar las almendras garapintildeadas de Madrid Tambieacuten relacionada a esta pregunta de Investigacioacuten en el primer cuestionario que se aplicoacute se elaboroacute una pregunta acerca de cuaacuteles son las caracteriacutesticas principales que el mercado espantildeol exige en confiteriacutea las respuestas fueron calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de GMO dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos La segunda pregunta de investigacioacuten se refiere a si los sabores y los empaques de los dulces del Consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo pueden ser competitivos en el mercado para esto en las entrevistas se dieron degustaciones de los productos Tambieacuten en este apartado se explicaraacute un poco de la competencia a la que se pueden enfrentar las empresas del Consorcio La primera empresa participante fue Dulces Beny se mostraron maacutes de diez empaques
productos como MaxiBonbom MaxiBonbom chocolate Corazoacuten Maxi Corazoacuten Bonboacuten
Bomboleta Kids Palededo Pintildeata Bombon Pintalabios y Napolitano y se dieron a
degustar dos de sus productos El empaque fue bien aceptado al igual que el sabor de
su bomboacuten de azuacutecar y el cubierto de chocolate Para algunos entrevistados el tamantildeo
maxi de los bombones fue atractivo pero para otros no ya que la tendencia actual son
los dulces minis
Las principales ventajas que vieron en esta empresa fueron la gran variedad de
productos y el empaque muy profesional paacutegina web en ingleacutes y distribucioacuten a USA Y
Centroamerica Debido a que sus productos no contienen leche ni huevo las barreras
seriacutean menores Las desventajas fueron que en Espantildea los ldquobombonesrdquo son chocolates
pequentildeos generalmente rellenos de crema o de licor parecidos a los que tenemos en
Meacutexico y existen muchas marcas que ya los venden pero son ldquogourmetrdquo En Espantildea los
bombones se conocen como Marshmallow y ya se venden sin gluten sin grasa y sin
azuacutecar Y las paletas se conocen como ldquocaramelo con palordquo igualmente sin grasa y sin
gluten
La ventaja de Dulces Beny es que podriacutea ser vendido en supermercados como
Mercadona Al diacutea y Lidl y tiendas de dulces a un precio maacutes bajo generalmente hay 2
o 3 por barrio y son manejadas por latinos e hinduacutees La principal competencia espantildeola
son Vidal Golosinas y Fini Golosinas con productos similares como sus Mallows
162
crujientes aacuteciditos y cremosos de sabores como fresa caramelo chocolate cola y
figuras de autos y troncos Fini tiene una filial en USA que ya estaacute invadiendo los
anaqueles del mercado de ldquoLa Mercedrdquo en Meacutexico En Espantildea Dulces Fini tiene el 40
del mercado de Masrhamallow Tiene una faacutebrica en Espantildea y otra en Brasil y su
capacidad de produccioacuten es de 80 millones de kilos por antildeo
La segunda empresa participante fue Tiacutea Trini sus empaques fueron los mejor
calificados Los sabores de sus tres productos tambieacuten fueron bien aceptados De
acuerdo a los entrevistados de ProMeacutexico es el empaque maacutes atractivo del Consorcio y
tiene potencial de mercado ya que tiene ingredientes naturales Ellos mencionaron que
la competencia podriacutea ser China o India debido a su cercaniacutea geograacutefica pero estos
paiacuteses no cuentan con TLC y sus precios son maacutes altos y de baja calidad La ventaja es
que los empaques ya estaacuten en espantildeol ademaacutes de poder vender en farmacias tiendas
naturistas y supermercados Es la uacutenica empresa del Consorcio que ya exporta a Arabia
Saudita y eso la hace maacutes atractiva
Las farmacias son el mercado para esta marca Seguacuten un informe realizado por el
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceacuteuticos en 2015 Espantildea cuenta con
22000 farmacias comunitarias La principal competencia es Primo Mendoza PYME
innovadora de 2017 y Naturval Pero sus productos aun no llegan a todo Espantildea Una
de las principales tendencias en Europa es consumir productos saludables esto incluye
alimentos funcionales que contienen propiedades especiacuteficas que promueven o mejoran
la salud La desventaja es que Espantildea es uno de los principales productores de miel de
abeja en el mundo
La tercera empresa analizada fue Frutitalpa Su rollo de guayaba relleno de cajeta fue
calificado como el mejor sabor de las entrevistas El problema es que existen
restricciones para la entrada en Europa de productos a base de leche Sus empaques
no fueron bien recibidos deben trabajar en hacerlos maacutes profesionales Su gran ventaja
es que no hay competencia igual soacutelo los dulces tiacutepicos espantildeoles en general pero no
una empresa especiacutefica Sus rollitos minis son atractivos y tambieacuten es una ventaja que
tengan productos sin azuacutecar La guayaba en Espantildea es un fruto exoacutetico muy apreciado
Hasta hace pocos antildeos no se conociacutea la guayaba pero poco a poco se ha ido
introduciendo en el mercado al igual que otras frutas tropicales se puede encontrar en
tiendas latinas Este producto puede ser vendido en la seccioacuten de delicatessen de
cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en Carrefour Gourmet
La cuarta empresa presentada fue La Coculense sus empaques tampoco tuvieron tanta
suerte ya que se consideraron muy ldquomexicanosrdquo difiacutecil de tropicalizarse a Espantildea pero
sus sabores fueron muy bien calificados sobre todo los borrachines de tequila bebida
ya conocida mundialmente fue el producto con maacutes reacciones de intereacutes al igual que
las frutilenas de camote que se posicionaron como el segundo sabor maacutes rico detraacutes del
rollo de guayaba Cabe resaltar que los espantildeoles no tienen camote y siguen apostando
163
por los frutos exoacuteticos Por lo que estos productos tambieacuten pueden ser vendido en la
seccioacuten de delicatessen de cualquier Corte Ingleacutes que tenga supermercado o en
Carrefour Gourmet No existe ninguacuten tipo de competencia para esta empresa ni siquiera
en las tiendas latinas o mexicanas los venden
La quinta empresa fue Dulces Kokito con una buena aceptacioacuten de sus productos y de sus empaques ya que su ventaja es que el coco es un sabor exoacutetico y ellos estaacuten especializados y esos es su atractivo y es una ventaja A pesar que la oferta mundial de coco estaacute liderada por los paiacuteses asiaacuteticos la demanda mundial de esta fruta y sus derivados estaacute creciendo a maacutes del 10 anual mientras que la produccioacuten actual lo hace apenas al 2 informoacute la Organizacioacuten de la Alimentacioacuten y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas en 2015 Los aacuterboles asiaacuteticos plantados despueacutes de la Segunda Guerra Mundial poseen una edad avanzada y comenzaron a reducir significativamente su produccioacuten se estima que la crisis asiaacutetica de produccioacuten de coco podriacutea abrir mercados para los productores de otras regiones como Meacutexico y Centroameacuterica Seguacuten informacioacuten recabada en la Feria ISM los dulces con sabores claacutesicos como menta coco chocolate etc continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea de toda Europa En los comentarios cuatro entrevistados comentaron que es la empresa que maacutes oportunidades puede tener de expandir su venta por la Unioacuten Europea debido a la simplicidad de la oferta y a el sabor de sus dulces
Por uacuteltimo se mostroacute el empaque de rey Amargo llamoacute la atencioacuten por el disentildeo de su
empaque y sus certificaciones Al ser la empresa con maacutes certificaciones tiene grandes
oportunidades en el mercado de la Unioacuten Europea La informacioacuten del PDF de-Dulces
Ticky -Paletas Manhattan Diana Pico Productos Vagabundo y La Providencia tambieacuten
fueron muy bien aceptados
La tercera pregunta de investigacioacuten fue acerca de si los dulces degustados pueden tener
demanda y oportunidades de mercado y queacute ventajas pueden hacer maacutes competitivos
a estos dulces tiacutepicos mexicanos en el extranjero Las respuestas fueron afirmativas si
pueden ser competitivos por las pulpas naturales los ingredientes exoacuteticos la capacidad
de produccioacuten y la produccioacuten de marca blanca (venta a mayoreo o venta libre) Las
aacutereas de oportunidad son mejorar los empaques las restricciones de leche huevo y
azuacutecar la competencia interna en Espantildea y en la UE y de Asia Medio Oriente y China
La cuarta pregunta de Investigacioacuten fue para saber si existen distribuidores espantildeoles
interesados en comercializar los dulces tiacutepicos mexicanos Los entrevistados
mencionaron catorce posibles compradores Caramelos Serdaacuten Chupa Chups Espantildea
Dulces El Avioacuten El Caseriacuteo Fleer Espantildeola Industrias Rodriacuteguez Al diacutea Supermercado
Marshmallows Int El Corteacute Ingleacutes Productos Damel Storck Ibeacuterica Trolli Ibeacuterica Fini
Golosinas y Vidal Golosinas
La quinta y uacuteltima pregunta de investigacioacuten fue para conocer los procesos para exportar
los dulces directamente al mercado espantildeol Para responder esta pregunta en la guiacutea
164
de como exportar a la Unioacuten Europea se explican las directrices que se pueden ver en el
Capiacutetulo 4 al igual que las certificaciones y normativas que se requieren Algunos de los
desafiacuteos de este capiacutetulo al que se enfrentariacutean las PYMES mexicanas seriacutean que la
clasificacioacuten arancelaria no estaacute bien definida y la larga lista de normas y certificaciones
a cumplir antes de entrar al mercado espantildeol
165
CAPIacuteTULO 6 CONCLUSIONES
El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en ingleacutes) que creaba la mayor aacuterea de libre comercio del mundo de ese momento Durante los uacuteltimos antildeos mucho se habloacute de la necesidad de una nueva versioacuten de este Tratado adaptada a las nuevas realidades que incluyera temas como comercio electroacutenico y propiedad intelectual y sobre todo que hiciera la regioacuten maacutes competitiva para conquistar otros mercados El eacutexito en materia comercial fue evidente y aunque hubieron empresas e industrias ganadoras y perdedoras los socios ahora tienen el intereacutes puesto en otras partes del mundo como Asia-Paciacutefico y la Unioacuten Europea (UE) En la pretensioacuten de diversificar sus mercados Canadaacute en 2017 acaba de firmar un tratado de libre comercio con la UE y Estados Unidos estaacute en proceso de negacioacuten con ella Meacutexico tiene su propio tratado con la UE desde el antildeo 2000 Ante las amenazas del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump de cancelar el TLCAN llegoacute el momento de aprovechar y potenciar la red de tratados comerciales firmados por el gobierno mexicano Es cierto que la mayoriacutea del comercio exterior de Meacutexico depende de Estados Unidos y quizaacute no es posible pensar que la economiacutea mexicana se va a desvincular de este paiacutes en el corto plazo sin embargo a los empresarios mexicanos les gustariacutea trabajar en algo maacutes diversificado por eso se estaacuten haciendo esfuerzos para atraer inversioacuten europea y asiaacutetica asiacute como exportar productos mexicanos a esas regiones Se piensa que Meacutexico no ha aprovechado el TLCUEM y se sentildeala el deacuteficit comercial como prueba Pero se debe tener en cuenta su valor estrateacutegico el atractivo que representa este paiacutes por su red de tratados y el crecimiento del comercio bilateral de ambas partes Las actualizaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unioacuten Europea y Meacutexico (TLCUEM) avanzan con certidumbre una ventaja que auacuten no se vislumbra con Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN)
Como resultado de las negociaciones del TLCUEM en 2017 se avanzoacute en temas como acceso a mercados de bienes reglas de origen facilitacioacuten del comercio competencia obstaacuteculos teacutecnicos al comercio medidas sanitarias y fitosanitarias al igual que en materias de propiedad intelectual contratacioacuten puacuteblica comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones comercio electroacutenico) inversioacuten mejora regulatoria y desarrollo sustentable asiacute como en energiacutea y materias primas cooperacioacuten sobre pequentildeas y medianas empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales
Actualmente las PYMES mexicanas suelen tener dificultades para exportar a mercados extranjeros ya que pueden carecer de los conocimientos y los medios financieros necesarios Sin embargo con frecuencia estos problemas se pueden superar mediante cooperacioacuten entre las empresas Al combinar sus conocimientos sus recursos y sus contactos en un consorcio de exportacioacuten las empresas pueden mejorar de manera significativa sus posibilidades de venta en el extranjero y reducir los costos y los riesgos que implica la penetracioacuten en mercados internacionales En resumen el Consorcio de
166
Exportacioacuten ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo fue bien evaluado por los entrevistados consideraacutendolo una oferta novedosa con experiencia en exportacioacuten estas empresas al estar integradas en un consorcio les permite tener una fortaleza que capitalizan
Esto sustenta la tendencia favorable a la hipoacutetesis La comercializacioacuten de los dulces mexicanos del Consorcio Exportador ldquoEl Dulce Sabor de Jaliscordquo en el mercado espantildeol es viable gracias a su calidad sabores diferenciados empaques experiencia en exportacioacuten y demanda en el mercado de la confiteriacutea y se demuestra al tomar en cuenta la oferta de sus productos los ingredientes naturales la capacidad de produccioacuten paacuteginas web y empaques en idioma ingleacutes y la experiencia de exportacioacuten a Estados Unidos y Centroameacuterica Los sabores maacutes aceptados fueron el rollo de guayaba relleno de cajeta los borrachines
de tequila las frutilenas de camote y todos los productos de coco Cabe resaltar que los
espantildeoles no producen camote ni guayaba y siguen apostando por los frutos exoacuteticos
Otras empresas llamaron la atencioacuten por el disentildeo de sus empaques y sus certificaciones
y la experiencia en exportacioacuten a Arabia Saudita
A traveacutes de este consorcio las empresas podraacuten suministrar una mayor cantidad y diversidad de productos y sobre todo una oferta complementaria que los haraacuten maacutes atractivos para los clientes compradores en Espantildea ademaacutes de que contaraacuten con una mayor capacidad de negociacioacuten frente a ellos tener presencia en las principales ferias del sector en Europa primero Espantildea la puerta del comercio mexicano mismo que es su principal mercado y de manera posterior llegar a otros paiacuteses de la Unioacuten Europea y Medio Oriente
La demanda de dulces en Europa es evidente en la investigacioacuten presencial que se realizoacute en la Feria ISM en Colonia Alemania en enero de 2017 se reveloacute que el 46 de los consumidores globales de confiteriacutea compran por placer y que 6 de cada 10 europeos consumen confiteriacutea cuando van a una tienda y al supermercado De acuerdo a los seminarios de la agencia de Marketing de la feria dentro de las tendencias para este antildeo se vislumbran los sabores innovadores que seraacuten ldquonougatrdquo y ldquofudgerdquo y se considera que los productos con sabores de hierbas y plantas tambieacuten van en ascenso Informacioacuten que puede ser de gran utilidad para el consorcio ldquoEl dulce sabor de Jaliscordquo Los sabores claacutesicos que continuaraacuten en tendencia hasta 2020 en el mercado de la confiteriacutea seraacuten menta coco frutas exoacuteticas chocolate dulce de leche cafeacute yogurt y chile Se recomienda que una buena estrategia para atraer a nuevos consumidores entre ellos los de reposteriacutea seraacute lanzar al mercado paletas chicles caramelos bombones y demaacutes productos con sabores de postres como cheese cake lemon pie apple pie flan y caramel Tambieacuten seguiraacuten vigentes los productos con bajos porcentajes de azuacutecar y libres de gluten y los productos vegetarianos y veganos se siguen manteniendo como el estilo saludable del antildeo
A pesar de la diversificacioacuten cultural en el viejo continente las conductas de compra de los consumidores de la Unioacuten Europea tienen similitudes Se sabe del intereacutes por
167
productos certificados en calidad y ambiente denominaciones de origen productos orgaacutenicos libres de Organismos Geneacuteticamente Modificados (OGM) comercio justo preocupacioacuten por condiciones laborales trabajo infantil y bienestar animal Existen maacutes consumidores realizando compras de productos gourmet y saludables Seguacuten estos paraacutemetros los productos orgaacutenicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaria Igualmente se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados deshidratados con pulpa natural o precocidos de raacutepida preparacioacuten
Complementado esta parte como se revisoacute en las respuestas de investigacioacuten las caracteriacutesticas principales que especiacuteficamente el mercado espantildeol exige en confiteriacutea son calidad elementos naturales productos sin grasa sin gluten bajos en azuacutecar innovadores dulces con historia venta a granel o marca blanca con alta capacidad de produccioacuten colores llamativos empaque atractivo sabores exoacuteticos pero no extremos como los de la India o China experiencia de la empresa dulces que no provoquen caries dulces que cuiden la salud libres de OGM dulces con juguete dulces suaves para personas de la tercera edad y dulces con ingredientes para vegetarianos y veganos Todo ello implica que en Meacutexico el sector agriacutecola como el industrial deben estar vinculados con la confiteriacutea y que al impulsar esta industria se puede lograr un crecimiento econoacutemico de la industria y la regioacuten Esto debido a que las caracteriacutesticas fiacutesicas e intriacutensecas de este producto le proporciona ventajas para hacerlo Una de ellas es que las condiciones naturales de la regioacuten de Jalisco permiten una extensa variedad de frutas que enriquecen las caracteriacutesticas de los dulces El mercado europeo ha demostrado apreciar productos exoacuteticos de exportacioacuten y esto representa una oportunidad en el mercado No obstante al igual que otros consorcios de Jalisco como el de Mezcal y el de Huevo deberaacuten enfrentar la competencia interna de Espantildea de la UE de Asia Medio Oriente y China por eso unificarse presentar un portafolio de productos en conjunto estandarizar calidad al mejor nivel posible calificarse en mercadeo y servicio al cliente y compartir costos de exportacioacuten seraacuten las ventajas que necesitaraacuten para mantenerse en el mercado europeo
Las empresas afrontan tambieacuten barreras no arancelarias como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Asimismo seguacuten el Perioacutedico El Economista gracias a las negociaciones de SAGARPA en 2016 se levantoacute la prohibicioacuten para exportar huevo libre de patoacutegenos y ovoproductos a la UE y se reabrioacute el mercado para la miel mexicana en Arabia Saudita El sector de laacutecteos todaviacutea es el que representa un gran reto la cajeta todaviacutea no puede entrar al mercado europeo aunque la empresa Barcel ya ofrece degustaciones en las ferias europeas Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que
hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en
paiacuteses como Reino Unido e Irlanda no seriacutea extrantildeo que las empresas del consorcio
168
tambieacuten deban hacer adecuaciones en sus ingredientes si quieren entrar al mercado
europeo
Existen tambieacuten las barreras culturales y psicoloacutegicas mucho se habla de que los dulces tiacutepicos mexicanos no pueden ser exitosos en otros paiacuteses ya que estos son parte del mercado de la nostalgia y solo los consumen los mexicanos que viven en otros paiacuteses principalmente en Estados Unidos y que antildeoran la comida mexicana Sin embargo las PYMES mexicanas tienen grandes oportunidades de venta en Europa si estudian con mucho cuidado el perfil de los potenciales consumidores y asiacute desarrollar un plan de negocios basaacutendose principalmente en la Estrategia del Oceacuteano Azul haciendo un juego entre las emociones y la funcionalidad de los productos diferenciaacutendose pero siempre a bajo costo y siendo competitivo el consorcio mediante la cooperacioacuten entre las once empresas El consorcio bien puede conseguir sustentabilidad empresarial definida por Velaacutezquez (2010) como la capacidad de una organizacioacuten de perdurar en un entorno competitivo gracias al disentildeo e implementacioacuten de estrategias diferenciadas que le permitan generar rentabilidad con equidad econoacutemica y social asiacute como eficiencia en el manejo de sus recursos con base en su identidad cultural a las competencias de su capital humano y respetando el medio ambiente Las empresas para ser competitivas en esta regioacuten deberaacuten apostar por la triada Universidad Empresa y Estado utilizar todos los programas concursos y apoyos que a veces no son difundidos y hacer viacutenculo con los centros de investigacioacuten como la Escuela Mexicana de Confiteriacutea y Chocolateriacutea de la IA Norma Orozco que trabaja en vinculacioacuten con la Universidad Autoacutenoma de San Luis Potosiacute y que en conjunto desarrollaron las gomitas de grenetina con hierro aacutecido foacutelico y vitamina C que ayudan a prevenir la anemia y el primer chocolate sin azuacutecar que reduce el estado depresivo de quien lo consume en especial en mujeres entre 35 y 45 antildeos Universidades y gobierno a traveacutes de programas adecuados a PYMES que deberaacuten ser de acuerdo a su situacioacuten si son intensivas en tecnologiacutea capital mano de obra asiacute como su estadio de evolucioacuten por lo tanto las incubadoras especializadas en el sector alimenticio y aceleradoras de negocios deben de daacuterseles apoyo a la exportacioacuten ya que las pequentildeas y medianas empresas carecen de los conocimientos y de los medios financieros necesarios para exportar A pesar de los desafiacuteos que Meacutexico enfrenta hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos en Espantildea muchas empresas dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto Soacutelo es necesario crear un ecosistema donde las empresas el gobierno y las universidades promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar ideas nuevas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global
169
Pese a los retos que Meacutexico encara hay muchas oportunidades por lo anterior si es viable que se vendan los dulces mexicanos no solo en Espantildea sino en varios paiacuteses europeos consumidores de confiteriacutea de azuacutecar como Suecia Dinamarca Finlandia Alemania y Reino Unido Tras la salida de Reino Unido Meacutexico programa negociar un TLC con este paiacutes al igual que la primera ronda de negociaciones del TLC entre Meacutexico y Turquiacutea ( la principal competencia confitera de Meacutexico) Muchas empresas estaacuten dispuestas a expandir su mercado la diferenciacioacuten calidad variedad historia y el sabor de los dulces mexicanos son ventajas que ninguacuten paiacutes tiene en conjunto- solo es necesario que las empresas las universidades los institutos y los innovadores promuevan conectividad creatividad colaboracioacuten la adopcioacuten de las uacuteltimas tecnologiacuteas para generar nuevas ideas y ofrecer productos innovadores que siempre seraacuten elementos clave para que las empresas puedan incorporarse al mercado global En Meacutexico la amplia diversidad de climas y de condiciones ambientales favorecen el potencial productivo del paiacutes lo que permite la cosecha de una amplia gama de productos en diferentes eacutepocas del antildeo Meacutexico es propicio para los productos agriacutecolas como las frutas y cereales que son el ingrediente principal para la creacioacuten de los dulces tiacutepicos mexicanos La posicioacuten geograacutefica la apertura comercial y los altos estaacutendares fitosanitarios de calidad e inocuidad han favorecido a la competitividad de este tipo de productos en comparacioacuten con otros paiacuteses lo que se ha reflejado en un alto grado de integracioacuten con los mercados externos a traveacutes de las exportaciones
Las empresas mexicanas productoras de dulces objeto de este estudio cuentan con
una cadena de valor soacutelida que les ha permitido posicionarse por generaciones dentro
del mercado de consumo en Meacutexico y algunas otras en Estados Unidos Un factor
tambieacuten importante es el uso de la tecnologiacutea estas empresas algunas ya exportadoras
han transformado sus recetas tradicionales haciendo uso de la ciencia y la teacutecnica sin
perder todos los elementos aportados por los cocineros artesanos
En el caso de los dulces tiacutepicos mexicanos la diferenciacioacuten se centra principalmente en
los siguientes conceptos productos de calidad capacidad de produccioacuten mayor vida en
anaquel que los productos de reposteriacutea uso de tecnologiacutea favorable y sostenible en el
estado de madurez dulces a base de frutas naturales exoacuteticas que no se producen en
Europa sabores diferenciados acordes al paladar espantildeol dulces uacutenicos y
personalizados productos mexicanos con historia y una red de distribucioacuten y logiacutestica
apoyada por ProMeacutexico en CDMX y en Espantildea y la CIAJ Ademaacutes de activos intangibles
como recetas uacutenicas en el mundo y el reconocimiento de la cultura mexicana en Espantildea
La fluctuacioacuten cambiaria del peso frente al doacutelar puede permitir que los productos de las empresas mexicanas como los participantes de la Feria ISM tengan la ventaja de que se les compre con mayor volumen y sean un ejemplo digno de seguir para las maacutes de 2500
170
compantildeiacuteas dedicadas a la confiteriacutea en Meacutexico Sin embargo un riesgo es la competencia de los dulces turcos cuya industria ha crecido en los uacuteltimos antildeos y se estaacute posicionando como proveedora de Europa por la cercaniacutea geograacutefica y por sus precios competitivos ya que el gobierno turco subsidia el azuacutecar Este antildeo 70 empresas de dicho paiacutes participaron en la feria ISM apoyadas por la Asociacioacuten de Exportadores de Estambul Si se compara esta cifra con Meacutexico resalta la falta de apoyo del gobierno mexicano y de ProMeacutexico a los productores confiteros mexicanos ProMeacutexico tiene la encomienda de facilitar los negocios a nivel internacional pero parece que da maacutes prioridad en ser el embajador de Meacutexico como destino de inversioacuten y no como destino de exportacioacuten Las empresas confiteras alemanas son una fuerte competencia para las mexicanas ya que a pesar de ser el principal exportador de dulces de Europa no ha dejado entrar a su mercado a empresas americanas la mayoriacutea de las empresas alemanas confiteras tienen presencia en paiacuteses como Francia Holanda Beacutelgica y Polonia En adicioacuten a esto las empresas enfrentan tambieacuten barreras no arancelarias tales como las restricciones teacutecnicas de las leyes de la Unioacuten Europea en productos como azuacutecar leche y huevo Algunas de las empresas mexicanas participantes de ISM Colonia 2017 tuvieron que hacer cambios en sus ingredientes y en sus colorantes artificiales para poder vender en paiacuteses como Reino Unido e Irlanda ya que al presente la decisioacuten de compra del europeo estaacute cargada de conocimiento se torna en un consumidor inteligente y calculador que pondera que los productos contengan ingredientes que preserven la salud esto debido al envejecimiento de la poblacioacuten
Este trabajo cumple el objetivo de ser una aportacioacuten para que las empresas mexicanas confiteras se apoyen y se guiacuteen para poder incursionar en el mercado espantildeol Y esta surgioacute de la necesidad de saber o de investigar que no existiacutea un estudio del perfil de sabores que podriacutean ser atractivos para ese mercado
171
RELACIOacuteN DE SIGLAS ACROacuteNIMOS Y ABREVIATURAS
AACUE Acuerdo de Asociacioacuten entre algunos de los estados centroamericanos y la Unioacuten Europea ASCHOCO Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares AWB Air Way Bill CAOBISCO Asociacioacuten de Chocolate Galletas y Confiteriacutea de Europa CDMX Ciudad de Meacutexico CECA Comunidad Europea del Carboacuten y del Acero CEE Comunidad Econoacutemica Europea0 CIAJ Caacutemara de la Industria Alimenticia de Jalisco DIRCE Directorio Central de Empresas DOF Diario Oficial dela Federacioacuten FIATA Federacioacuten Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga FMI Fondo Monetario Internacional HACCP Anaacutelisis de Riesgos y Control de Puntos Criacuteticos en el Proceso IATA Asociacioacuten de Transporte Aeacutereo Internacional I+D Investigacioacuten y Desarrollo IEPS Impuesto Especial sobre Produccioacuten y Servicios INE Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea INEGI Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea IVA Impuesto al Valor Agregado OGM Organismos Geneacuteticamente Modificados PIB Producto Interno Bruto PYMES Pequentildeas y Medianas Empresas
172
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte TLCUEM Tratado de Libre Comercio de la Unioacuten Europea y Meacutexico TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual SE Secretariacutea de Economiacutea SIAVI Sistema de Informacioacuten Arancelaria Viacutea Internet UE Unioacuten Europea
173
GLOSARIO
BALANZA COMERCIAL Es la cuantificacioacuten total monetaria de las compras y ventas de mercanciacuteas del paiacutes con el exterior en un periodo determinado y forma parte de la Balanza de pagos La Balanza Comercial es superavitaria cuando el total de las exportaciones es superior al valor monetario de las importaciones y es deficitaria cuando el total de las importaciones excede el valor monetario de las exportaciones
CLUSTER Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estrateacutegicamente para obtener beneficios comunes
COMERCIO INTERNACIONAL Son las operaciones de importacioacuten y exportacioacuten de bienes y servicio que llevan a cabo los paiacuteses del mundo
COMPETITIVIDAD Es la capacidad que tiene una empresa o paiacutes de obtener rentabilidad en el mercado en relacioacuten a sus competidores
CORE BUSINESS Es el conjunto de actividades que realiza una empresa y que la caracterizan definen y diferencian en el mercado Tambieacuten es conocido como Giro del Negocio
ECONOMIacuteAS DE ESCALA Las economiacuteas de escala son uno de los conceptos de economiacutea vinculados a la microeconomiacutea que hace referencia al ahorro de costes que supone para una empresa expandirse incrementando su produccioacuten
EXPORTACIONES Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que salen del territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduaneras vigentes
FRACCIOacuteN ARANCELARIA Es la clave numeacuterica yo categoriacutea que identifica a una mercanciacutea especiacutefica dentro de la Tarifa Arancelaria de Exportacioacuten e Importacioacuten hasta un nivel de ocho diacutegitos
IMPORTACIOacuteN Es el total de mercanciacuteas cuyo monto puede ser expresado en teacuterminos de volumen peso o valor monetario que entran al territorio nacional de forma definitiva o temporal mediante un pedimento aduanero y cumpliendo con las disposiciones aduanales vigentes
INPUTS Son Las entradas o ingresos a una empresa que pueden ser recursos materiales recursos humanos o informacioacuten Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra a la empresa sus necesidades operativas
INVERSIOacuteN EXTRANJERA La inversioacuten extranjera en economiacutea es la colocacioacuten de capitales a largo plazo en alguacuten paiacutes extranjero para la creacioacuten de empresas agriacutecolas industriales y de servicios con el propoacutesito de internacionalizarse
174
JUST IN TIME La metodologiacutea Justo a Tiempo es una filosofiacutea industrial que puede resumirse en fabricar productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades debidas
OUTSOURCING Es el proceso en el cual una firma identifica una porcioacuten de su proceso de negocio que podriacutea ser desempentildeada maacutes eficientemente yo maacutes efectivamente por otra corporacioacuten la cual es contratada para desarrollar esa porcioacuten de negocio Esto libera a la primera organizacioacuten para enfocarse en la parte o funcioacuten central de su negocio
PARTNER El teacutermino partner procede del idioma ingleacutes donde se emplea para referir a un socio o compantildeero en un negocio o aacutembito
PIENSOS Un pienso (compuesto) ldquoes un alimento para los animalesrdquo constituido por una mezcla de materias primas (vegetales yo animales yo minerales) que son transformadas o no con el fin de lograr un alimento nutritivo y sano para los animales
PRODUCTIVIDAD En el campo de la economiacutea se entiende por productividad al viacutenculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano de obra materiales energiacutea etc)
SELFIE una foto que saca una persona de siacute misma mediante una caacutemara fotograacutefica
que puede ser tambieacuten una caacutemara digital o un teleacutefono moacutevil o celular y que luego sube
a las redes sociales
TEORIacuteA DE ADAM SMITH Se basa en el principio de la ventaja absoluta el cual haciacutea
referencia a que los paiacuteses no debiacutean intentar producir aquellas mercanciacuteas que les
resultara menos costoso comprar Si una nacioacuten extranjera podiacutea suministrar un bien
maacutes barato de lo que el paiacutes podiacutea producirlo entonces seriacutea mejor comprarlo
TEORIacuteA DE ALFRED MARSHALL Para Marshall el anaacutelisis del funcionamiento del
sistema de mercado empezaba con el estudio del comportamiento de los productores y
de los consumidores pues era la clave para analizar la determinacioacuten de los precios de
mercado Para eacutel seriacutea necesaria una reduccioacuten en el precio para inducir a comprar maacutes
TEORIacuteA DE DAVID RICARDO La teoriacutea de la venta absoluta dio paso a que David
Ricardo gestara la Teoriacutea de la ventaja comparativa en la que intentoacute demostrar que
aunque un paiacutes no tuviera ventaja absoluta en la produccioacuten de ninguacuten bien podiacutea
especializarse en aquellas mercanciacuteas para las que su ventaja fuera comparativamente
mayor o su desventaja comparativamente menos y lograr asiacute beneficiarse del comercio
TEORIacuteA DE ELI HECKSCHER
El modelo parte de la teoriacutea de David Ricardo que trata sobre la ventaja comparativa al
afirmar que los paiacuteses se especializan en la exportacioacuten de los bienes que requieren
grandes cantidades de los factores de produccioacuten en los que son comparativamente maacutes
175
abundantes y que tienden a importar aquellos bienes que utilizan factores de produccioacuten
en los que son maacutes escasos Por este motivo los paiacuteses en desarrollo son maacutes intensivos
en el uso del factor L (trabajo) y los paiacuteses desarrollados son maacutes intensivos en el uso
del factor K (capital)
176
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179
ANEXO A
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 1
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
1) iquestConsume dulces con frecuencia
c) Si
d) No
2) Si no consume dulces iquestdesea continuar con esta entrevista
c) Si
d) No
3) En la compra de dulces iquestcuaacutel suele ser el factor determinante
a)Marca b) Precio c) Sabor d) Calidad e) Lugar de origen
4) iquestCuaacutel de los siguientes productos consume Puede marcar maacutes de 1 opcioacuten
a) Dulces de marca ( Haribo Chocolate Valtorre Dulces la Reina Vidal
Golosinas Fini etc)
b) Caramelo macizo
c) Chiclosos
d) Dulces regionales ( mazapanes turrones buntildeuelos chocolate artesanal
frutas de Aragoacuten)
e) Dulces de importacioacuten ( Hersheys Kinder Chocolate Belga Ferrero etc)
f) Gomitas a granel
g) Chocolates a granel
h) Dulces de leche
i) Otros iquestcuaacuteles
180
5) iquestHa consumido dulces tiacutepicos mexicanos en viajes o por regalos
a) SI
b) NO
6) Si ha consumido dulces tiacutepicos mexicanos seleccione el dulce que ha
consumido sino pase a la pregunta 7
a) Tamarindo b) Dulce de leche c) Cocada d) Alegriacutea de amaranto e) Dulce de guayaba f) Dulce con chile g) Otro
7) iquestLos dulces tiacutepicos mexicanos han sido de su agrado
c) SI
d) NO iquestpor queacute
8 De acuerdo a su experiencia y a la degustacioacuten anterior iquestConsidera que los
dulces tiacutepicos mexicanos pueden adaptarse al paladar espantildeol
c) SI iquestpor queacute
d) NO iquestpor queacute
9) Con las caracteriacutesticas antes mencionadas del Consorcio Exportador de dulces de
Jalisco iquestconsidera que es posible que puede entrar en el mercado de la Unioacuten Europea
10) iquestConoce alguacuten canal de distribucioacuten que pueda importar los dulces tiacutepicos mexicanos
en Espantildea Si iquestcuaacutel
11) iquestCuaacuteles considera usted que son las caracteriacutesticas principales que el mercado
espantildeol exige en confiteriacutea
181
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOacuteNOMA DE MEacuteXICO VIABILIDAD DE EXPORTACIOacuteN DE DULCES MEXICANOS A ESPANtildeA
CUESTIONARIO 2
Fecha
Nombre
Empresa u organizacioacuten
Puesto
DULCES BENY EMPAQUES
MAXIBONBOM MAXIBONBOM CHOCOLATE CORAZOacuteN BONBOM BONBONETA
KIDS PALEDEDO PINtildeATA BONBOM PINTALABIOS y NAPOLITANO
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de dulces
Beny me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN DE AZUacuteCAR
4 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de azuacutecar de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
182
DULCES BENY SABOR BOMBOacuteN CUBIERTO DE CHOCOLATE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del bomboacuten de chocolate de Benyrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIA TRINI EMPAQUES
PASTILLAS DE CARAMELO BOLSA DE PALETAS CAJA DE PALETAS JARABE
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Tiacutea Trini
me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR PALETAS MIEL DE ABEJA CON EUCALIPTO
4 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las paletas de miel de abeja con eucalipto de Tiacutea Trinirdquo
183
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
CEREZA
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Cereza Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
TIacuteA TRINI SABOR CARAMELOS DE MIEL Y PROPOacuteLEO CON MENTA SABOR
NARANJA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los caramelos de Miel y Propoacuteleo con menta sabor Naranja Tiacutea Trinirdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
184
FRUTITALPA EMPAQUES ROLLO DE GUAYABA GRANDE Y MINI
Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Frutitalpa me
parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
FRUTITALPA SABOR ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA
3 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor del rollo de guayaba relleno de cajeta de Frutitalpardquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios
185
LA COCULENSE EMPAQUE BARRICOQUINAS BORRACHINES DE SABORES Y
FRUTILENAS DE CAMOTE
1 Diacute en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de La
Coculense me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BARRICOQUINAS
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las barricoquinas de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR BORRACHINES DE TEQUILA
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los borrachines de tequila de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
186
Comentarios del producto
LA COCULENSE SABOR FRUTILENAS DE SABORES
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las Frutilenas de sabores de La Coculenserdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO EMPAQUES
1 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquolos empaques de Dulces
Kokito me parecen atractivosrdquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR REBANADITAS DE ALFAJOR
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de las rebanaditas de alfajor de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
187
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
DULCES KOKITO SABOR ROLLOS DE COCO
3 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoEstoy satisfecho con el sabor de los rollos de coco de Dulces Kokitordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
REY AMARGO EMPAQUE
2 Di en queacute medida estaacutes de acuerdo con la afirmacioacuten ldquoel empaque del chocolate
artesanal para mesa Rey Amargo me parecen atractivordquo
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
Comentarios del producto
ANEXO B
- Portada
- Tabla de Contenido13
- Introduccioacuten13
- Capiacutetulo 1 Marco Teoacuterico Conceptual13
- Capiacutetulo 2 Antecedentes del Tema
- Capiacutetulo 3 Produccioacuten y Exportacioacuten de los Dulces en Meacutexico
- Capiacutetulo 4 El Mercado de la Unioacuten Europea
- Capiacutetulo 5 Metodologiacutea de la Investigacioacuten
- Capiacutetulo 6 Conclusiones
- Anexos
- Glosario
- Bibliografiacutea
-
