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8/16/2019 Tesis+Proyecto+SAP+25.03.15.pdf

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Proyecto de Implementación SAP Business One en la empresa

Socosani S.A.

Item type info:eu-repo/semantics/masterThesis; Tesis (Magíster) --

UPC, Escuela de Postgrado, Maestría en Administración yDirección de Proyectos, 2014

Authors Benavente Acosta, Noelia Esther; Chalco Cornejo, Oscar

Manuel; Delgado Tejada, Katherine Kelly; Eyzaguirre

Alfaro, Luis Enrique

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Público

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UNIVERSIDAD

PERUANA

DE

CIENCIAS

APLICADAS

ESCUELA DE POSTGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN SAP BUSINESS ONE EN LA EMPRESA

SOCOSANI S.A.

TESIS PRESENTADA POR

BENAVENTE ACOSTA, NOELIA ESTHER

CHALCO CORNEJO, OSCAR MANUEL

DELGADO TEJADA, KATHERINE KELLY

EYZAGUIRRE ALFARO, LUIS ENRIQUE

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE

MAGÍSTER

EN

ADMINISTRACIÓN

Y

DIRECCIÓN

DE

PROYECTOS

AREQUIPA, JUNIO DEL 2014


3/237

2

Dedicatoria

Esta tesis la dedico:

A Dios, por facilitarnos los medios y la fuerza para culminar

satisfactoriamente la maestría.

A nuestra familia, quienes alientan y alentaron en todo

momento, dando fuerza para seguir aprendiendo y alcanzar

nuestras metas, y que nos motivaron a empezar, continuar y

terminar esta maestría, con todo el amor, apoyo, y confianza

en lo que podemos dar y lograr.

Noelia Esther Benavente Acosta

Manuel Chalco Cornejo

Katherine Kelly Delgado Tejada

Luis Enrique Eyzaguirre Alfaro


4/237

3

Agradecimiento

Deseamos expresar nuestra más sinceras muestras de

agradecimiento:

A nuestras familias, padres, hermanos y amigos por sus

oraciones

y

su

confianza,

que

siempre

nos

impulsaron

a

seguir adelante

A nuestros compañeros de maestría, por apoyarnos

mutuamente en nuestra formación profesional, y por haber

llegado satisfactoriamente al final de este camino.

A nuestros maestros por los valiosos conocimientos

adquiridos durante el desarrollo de la maestría e impulsar

nuestra formación personal y profesional.

Noelia Esther Benavente Acosta

Manuel Chalco Cornejo

Katherine Kelly

Delgado

Tejada

Luis Enrique Eyzaguirre Alfaro


5/237

4

RESUMEN EJECUTIVO

El

objetivo

princ ipal

de

la

presente

tesis

es

implementar

una

plataforma

de

soluciones

y

servic ios

que den poder al personal de SOCOSANI S.A. para trabajar exitosamente en c onjunto; para lo cual

se implementará el ERP SAP Business One versión 8.8 en los módulos de ventas, c ompras, finanzas

e inventarios; utilizando la metodología ASAP versión 7.0 y la Guía de Fundamentos de la Direc c ión

de Proyec tos (Guía del PMBOK ®) – Cuarta Edic ión (Guía del PMBOK 2008).

El proyec to tiene una durac ión de un año, c on un c osto de US$175,340.00, desarrollado en las

(fases de la Metodología ASAP): Preparac ión del proyec to, Business BluePrint, Realizac ión y

diseño, Preparac ión final, finalmente puesta en marc ha y soporte

El trabajo se dividió en tres c apítulos: En el primer c apítulo se realizó un c aso de negoc io, que

c omo resultado nos indica la aprobac ión para la implementac ión del SAP Business One en

Soc osani S.A. El segundo c apítulo c ontempla la planific ac ión y direc c ión del proyec to tomando

c omo referenc ia los estándares del Projec t Management Institute (PMI) y la metodología ASAP

para los cuales se siguió los proc esos c ontemplados en la misma y de ac uerdo a formatos que

inc luyen la adopc ión de dic hos estándares; de esta manera la planific ac ión y direc c ión del

proyec to inc luye los Entregables y doc umentac ión para los Grupos de proc eso: Inic io,

Planific ac ión,

Ejecución,

Monitoreo

y

Control

y

Cierre.

En

el

terc er

c apítulo

se

detallan

las

c onc lusiones y rec omendac iones, donde se puede aprec iar que la realizac ión de este tipo de

proyec tos fac ilita en el interc ambio de informac ión en una empresa, brindando la oportunidad a

los trabajadores de tomar decisiones más ac ertadas a favor de la organizac ión.


6/237

5

ABSTRACT

The main objec tive is to implement a platform of solutions and servic es that empower staff

Socosani SA to work suc c essfully together, for whic h the ERP SAP Business One version 8.8 on

modules sales, purc hasing, financ e and inventory will be implemented, using the methodology

ASAP version 7.0 and PMBOK ® Guide ‐ Fourth Edition (PMBOK 2008).

The projec t has a duration of one year, at a cost of US$175,340.00, developed in phases: Projec t

Preparation, Business Blueprint, Realization and Design, Final Preparation and finally

c ommissioning and support

The

work

was

distributed

into

three

c hapters:

The

first

c hapter

was

a

business

c ase,

whic h

as

a

result of a planning proc ess c an lead to the implementation of SAP Business One in Soc osani S.A.

The sec ond c hapter c overs the planning and development of the projec t with referenc e to the

standards of the Projec t Management Institute (PMI) and the ASAP methodology for whic h

proc esses followed c ontemplated therein and in ac c ordanc e with formats that inc lude the

adoption of these standards; the planning and development of the projec t inc ludes the

Deliverables and doc umentation for proc ess groups: Initiation, Planning, Exec uting, Monitoring

and Controlling and Closing. In the third c hapter you c an find the c onc lusions and

rec ommendations, where you c an see that the implementation fac ilitates information in an

enterprise, providing the opportunity for workers to make better dec isions on behalf of the

organization

listed


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6

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 4

ABSTRACT

............................................................................................................................................

5

ÍNDICE .................................................................................................................................................. 6

INTRODUCCIÓN GENERAL ................................................................................................................... 9

CAPÍTULO I: CASO DE NEGOCIO ........................................................................................................ 12

1.1 INTRODUCIÓN ................................................................................................................... 12

1.2 MARCO CONTEXTUAL ....................................................................................................... 12

1.3 CASO DE NEGOCIO ............................................................................................................ 12

CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LOS ESTÁNDARES DEL PMI

........................................................................................................................................................... 46

2.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 46

2.2 ENTREGABLES DE INICIACIÓN ........................................................................................... 47

2.2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO .................................................................. 48

2.2.2 REGISTRO DE INTERESADOS ...................................................................................... 58

2.2.3 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ................................................................................. 63

2.2.3.1 ENUNCIADO DEL TRABAJO (SOW) ............................................................................. 63

2.3

ENTREGABLES

DE

PLANIFICACIÓN

....................................................................................

67

2.3.1. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO ............................................................... 68

2.3.1.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE ............................................................................... 68

2.3.1.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO ................................................................................. 71

2.3.1.3 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS ........................................................................... 73

2.3.1.4 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................................................ 77

2.3.1.5 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS .................................................... 88

2.3.1.6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ........................................................ 106

2.3.1.6.1 MATRIZ DE COMUNICACIONES ........................................................................... 106

2.3.1.6.2 OTROS ELEMENTOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES ....................................... 128

2.3.1.7 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS ........................................................................ 130

2.3.1.8 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES ............................................................. 135

2.3.1.9 LÍNEA BASE DEL ALCANCE ....................................................................................... 137


8/237

7

2.3.1.9.1 EDT ...................................................................................................................... 137

2.3.1.9.2 DICCIONARIO DE LA EDT ..................................................................................... 139

2.3.1.9.3 DECLARACIÓN DEL ALCANCE ............................................................................... 150

2.3.1.10 LÍNEA BASE DEL TIEMPO ..................................................................................... 154

2.3.1.10.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO ....................................................................... 154

2.3.1.11 LÍNEA BASE DE LOS COSTOS ................................................................................ 159

2.3.1.11.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO ........................................................................ 159

2.3.2 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ....................................................................................... 161

2.3.2.1 MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS ........................................................ 161

2.3.2.2 HITOS DEL PROYECTO .............................................................................................. 168

2.3.2.3 PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES ................................. 170

2.3.2.4

PLANTILLA

DE

RAM

.................................................................................................

177

2.3.2.5 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ............................................................... 180

2.3.2.6 SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS .......................................................... 181

2.3.2.7 MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ....................................... 185

2.3.2.8 MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE ............................... 189

2.4 ENTREGABLES DE EJECUCIÓN ......................................................................................... 194

2.4.1 REQUERIMIENTO DE RECURSOS ............................................................................. 195

2.4.2. DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO ..................................................................... 197

2.5 ENTREGABLES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ................................................................. 200

2.5.1 SOLICITUD DE CAMBIOS .......................................................................................... 201

2.5.2 LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES ....................................................... 204

2.5.3 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS ............................................. 215

2.5.4 RELACIÓN DE INFORMES DE ESTADO DEL PROYECTO ............................................ 217

2.5.5 GESTIÓN DEL VALOR GANADO (EVM) ..................................................................... 220

2.5.6 ACTA DE REUNIÓN SEMANAL ................................................................................. 224

2.6

ENTREGABLES

DE

CIERRE

................................................................................................

229

2.6.1 ACTA DE CIERRE ....................................................................................................... 230

2.6.2 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ............................................................................... 232

2.6.2.1 LECCIONES APRENDIDAS ......................................................................................... 232

CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 239

3.1 CONCLUSIONES ................................................................................................................... 239


9/237

8

3.2 RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 241

GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................................................................ 242

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 245


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9

INTRODUCCIÓN GENERAL

Muchas empresas se ven en la necesidad de manejar sus datos de negocio integralmente, a un

costo bajo y que faciliten la toma de decisiones. De ahí surge la necesidad de migrar sus datos a

una plataforma SAP Business One para una mejor gestión de su negocio.

Esta migración a la plataforma SAP Business One consiste en la implementación de los módulos de

Finanzas, Compras, Ventas, Inventarios. El manejo de estos datos es crítico para una empresa por

lo que, es importante tener una buena organización para llevar a cabo dicha migración,

cumpliendo con los tiempos, costos y calidad esperado.

Algunos factores que causan obstáculos en el alcance de proyectos exitosos en la implementación

SAP

Business

One,

se

presentan

a

continuación:

Falta de equipo experto en los sistemas SAP Business One.

Falta de conocimiento de una metodología que permita llevar la ejecución de la

implementación por etapas que mejoren la calidad y completen las tareas a tiempo.

Especificación de objetivos inalcanzables y poco medibles

Diseño de bases de datos inadecuadas.

Modelado en SAP Business One bajo en calidad

Teniendo un adecuado plan para la dirección del proyecto, la ejecución de la implementación en

SAP Business One puede ser más fácil y exitosa.

Un análisis de los procesos involucrados en la implementación de sistemas SAP Business One,

permitiría plasmar las etapas que estarían siendo incluidas en el desarrollo del plan.

El Plan para la Dirección de Proyectos para la Implementación SAP Business One incluye etapas de

análisis, pruebas, verificación de alcance, análisis de costos y gestión de actividades, relacionadas

con la migración del sistemas SAP Business One, bajo la Guía de Fundamentos de la Dirección de

Proyectos (Guía del PMBOK ®) –Cuarta Edición (Guía del PMBOK 2008) del Project Management

Institute.

La Guía del PMBOK es un estándar reconocido internacionalmente que provee los fundamentos de

la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de proyectos, incluyendo

construcción, software, ingeniería, entre otros.


11/237

10

La Guía del PMBOK rec onoc e c inc o (05) grupos de proc esos básic os y nueve (9) áreas de

c onoc imiento c omunes a c asi todos los proyec tos. Los proc esos se traslapan e interac túan a través

de un proyec to o fase.

Los cinco grupos de proc esos básic os son:

Inic iac ión, donde se define y autoriza el proyec to o una fase del mismo. Está formado por

dos proc esos.

Planific ac ión, donde se define, refina los objetivos y planific a el c urso de ac c ión requerido

para lograr los objetivos y el alc anc e pretendido del proyec to. Está formado por veinte

proc esos.

Ejecución, c ompuesto por aquellos proc esos realizados para c ompletar el trabajo definido

en el plan a fin de c umplir c on las espec ific ac iones del mismo. Implic a c oordinar personas

y

rec ursos,

así

como

integrar

y

realizar

ac tividades

del

proyec to

en

c onformidad

c on

el

plan para la direc c ión del proyec to. Está formado por ocho proc esos.

Seguimiento y Control, mide, supervisa y regula el progreso y desempeño del proyec to,

para identific ar áreas en las que el plan requiera c ambios. Está formado por diez proc esos.

Cierre, formaliza la ac eptac ión del produc to, servic io o resultado, y termina

ordenadamente el proyec to o una fase del mismo. Está formado por dos proc esos.

Las nueve áreas del c onoc imiento son:

Gestión de la Integrac ión del Proyec to: Inc luye los proc esos y ac tividades nec esarios para

identific ar, definir, c ombinar, unificar y c oordinar los diversos proc esos y ac tividades de la

direc c ión de proyec tos dentro de los grupos de proc esos de direc c ión de proyec tos.

Gestión del Alc anc e del Proyec to: Inc luye los proc esos nec esarios para garantizar que el

proyec to inc luya todo (y únic amente todo) el trabajo requerido para c ompletarla c on

éxito.

Gestión

del

Tiempo

del

Proyec to:

Inc luye

los

proc esos

requeridos

para

administrar

la

finalizac ión del proyec to a tiempo.

Gestión de los Costos del Proyec to: Incluye los proc esos involuc rados en estimar,

presupuestar y c ontrolar los c ostos de modo que se c omplete el proyec to dentro del

presupuesto aprobado.


12/237

11

Gestión de la Calidad del Proyec to: Inc luye los proc esos y ac tividades de la organizac ión

ejec utante que determinan responsabilidades, objetivos y polític as de c alidad a fin de que

el proyec to satisfaga las nec esidades por la cuales fue emprendido.

Gestión de los Rec ursos Humanos del Proyec to: Inc luye los proc esos que organizan,

gestionan

y

c onduc en

el

equipo

del

proyec to.

Gestión de las Comunicaciones del Proyec to: Inc luye los proc esos requeridos para

garantizar que la generac ión, la rec opilac ión, la distribuc ión, el almac enamiento, la

rec uperac ión y la disposic ión final de la informac ión del proyec to sean adec uados,

oportunos y entregada a quien c orresponda (interesados del proyec to o stakeholders).

Gestión de los Riesgos del Proyec to: Inc luye los proc esos relac ionados c on llevar a cabo la

planific ac ión de la gestión, identific ac ión, el análisis, la planific ac ión de respuesta a los

riesgos, así c omo su monitoreo y c ontrol en un proyec to..

Gestión de las Adquisic iones del Proyec to: Inc luye los proc esos de c ompra o adquisic ión

de los produc tos, servic ios o resultados que es nec esario obtener fuera del equipo del

proyec to.


13/237

12

CAPÍTULO I: CASO DE NEGOCIO

1.1 INTRODUCIÓN

En este c apítulo se presentará la explic ac ión del c aso de negoc io que sustenta el desarrollo del

“Proyecto de Implementación SAP Business One en la Empresa Socosani S.A.”.

1.2 MARCO CONTEXTUAL

El caso de negoc io propuesto en el marc o de la direc c ión del proyec to “Proyecto de

Implementación SAP Business One en la Empresa Socosani S.A.” , permitirá que la empresa se

integre

y

lleve

un

mejor

c ontrol

del

manejo

de

la

informac ión

sobre

las

áreas

de

Compras,

Ventas,

Inventarios y Finanzas.

El sistema integrará los datos proporc ionando así la informac ión en el momento exac to para su

análisis.

La Región de Arequipa, es una zona estratégic a por su ubic ac ión y por la presenc ia de industrias

por lo que tiene un potenc ial de c rec imiento y ha evidenc iado un desarrollo sostenible. Sus

indic adores ec onómic os demuestran un nivel ac eptable de desarrollo, debido en gran parte a la

industria minera, energétic a, pesquera, de c onstruc c ión, y otras, así como la inversión en dic hos

sec tores de la industria.

1.3 CASO DE NEGOCIO

El Caso de Negoc io c ontiene informac ión que permitirá evaluar la viabilidad ec onómic a del

proyec to para mejorar la eficiencia en la produc c ión, distribuc ión y gestión administrativa de la

empresa. En este c aso, el c aso de negoc io nos fac ilitará tomar las decisiones más ac ertadas para la

ejec uc ión del proyec to.

Asimismo, el plan nos permitirá tomar decisiones sobre variables financ ieras y ec onómic as, c on

análisis del entorno loc al y global.

Los objetivos del plan son los siguientes:

Demostrar la viabilidad ec onómic a y financ iera para la implementac ión del proyec to.


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13

Integrar más eficientemente la información crítica de la empresa.

Mejorar el proceso de negocio en busca de una mayor integración y productividad.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Nombre

del

negocio

(Razón

Social)

SOCOSANI S.A.

Actividad de la empresa

La empresa se dedica a la elaboración de bebidas con agua mineral natural y comercialización de

las mismas.

Nombre de marca del producto: Socosani presenta diferentes marcas de productos

Agua Mineral Socosani.

Premio.

Energina.

Black.

Soco Frut de naranja.

Socosani Limón.

Socosani Piña.

IDENTIDAD GRÁFICA

Logotipo


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MODELO DEL NEGOCIO


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15

Objetivos Generales de la unidad de negocio

Objetivos a Corto Plazo:

Aumentar el volumen de ventas.

Aumentar la expansión del negoc io.

Objetivos a Mediano Plazo:

Expandir la c uota de merc ado regional un 20%.

Asoc iar nuevos c anales de distribuc ión regional.

Objetivo a Largo Plazo:

Aumentar al máximo los flujos de dinero a largo plazo.

Mejorar el beneficio ec onómic o.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

DEL

NEGOCIO

Visión: Consolidarnos c ada día más c omo la empresa c on las marc as y sabores más

c omprometidos c on los c onsumidores. Mantener un c rec imiento sólido y c onstante c omo

empresa c on el trabajo en equipo entre trabajadores, empleados, distribuidores y

ejec utivos.

Mantener la visión del trabajo y metas a largo plazo, así como c ontinuar y ser desde

nuestro nac imiento, c omo la empresa cuya planific ac ión y objetivos están c omprometidos

c on los c onsumidores.

Misión: Prac tic ar y fomentar la c alidad de vida en el c apital humano de la empresa,

viéndose reflejada en el c ompromiso de salud c on los c onsumidores de nuestros

produc tos.

VALORES CORPORATIVOS DEL NEGOCIO

Liderazgo: Esforzarse en dar forma a un futuro mejor.

Colaboración: Potenc iar el talento c olec tivo.

Integridad: Ser transparentes.

Rendir cuentas: Ser responsables.

Pasión: Estar c omprometidos c on el c orazón y c on la mente.

Diversidad: Contar c on un amplio abanic o de marc as.

Calidad: Búsqueda de la exc elenc ia.


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16

ANÁLISIS FODA


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17

ESTUDIO DE MERCADO

1. Producción y consumo de bebidas no alcohólicas en Perú

1.1. Empresas productoras

Los últimos años presenc iaron la reestruc turac ión de las empresas del sec tor de bebidas gaseosas.

Por una parte, el ingreso de marc as de bajo prec io llevó a la reduc c ión de los prec ios de los

produc tos; a la vez, se registraron una serie de adquisic iones y fusiones de embotelladoras

independientes, por parte de Embotelladora Latinoameric ana (ELSA) y J. R. Lindley. Este nuevo

c ontexto y el inc remento de los prec ios de algunos insumos fueron la c ausa de que algunas

empresas embotelladoras se retiraran del merc ado.

En enero de 2004, la Corporac ión José R. Lindley adquirió ELSA. Paralelamente, la empresa

brasileña Ambev ingresó al merc ado de gaseosas c on la adquisic ión de las plantas de

Embotelladora

Rivera

(produc tora

de

las

marc as

de

Pepsi

Co

Inc.

y

de

Triple

Cola,

Conc ordia

y

Chiki). Por su parte, la empresa Ajeper logró posic ionarse en el merc ado c on marc as propias (Kola

Real, Sabor de Oro), utilizando presentac iones de mayor volumen y prec ios bajos.

Para el año 2008, se registró una produc c ión de 1,507 millones de litros, lo que representa un

inc remento de 11.22% respec to al periodo anterior. Este inc remento se asoc ia c on el mayor

c onsumo privado, la integrac ión de los c anales de distribuc ión, la penetrac ión de nuevas marc as y

presentac iones, y mayores c ampañas public itarias

Cuadro 1.1.1. Princ ipales empresas produc toras de bebidas no alc ohólic as

EMPRESA PRODUCTO MARCAS

Corporac ión José R.

Lindley S.A.

‐ Bebidas gaseosas

‐ Néc tar de frutas

‐ Agua de mesa

‐ Bebidas

energizantes

‐ Inca Kola

‐ Coca Cola

‐ Fanta

‐ Sprite

‐ Crush

‐ Canada Dry

‐ Kola Inglesa

‐ Powerade

‐Dasani

‐ San Luis

‐ Frugos

Elaborac ión: Propia


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20/237


21/237

20

Gráfic o 1.1.2. Evoluc ión de la produc c ión mensual de bebidas no alc ohólic as (Millones de litros)

Fuente: PRODUCE ‐ Muestra de Empresas de la "Estadístic a Industrial Mensual".

Las

empresas

más

importantes

operan

bajo

la

estrategia

multimarc a

y

ofrec en

básic amente

tres

líneas de produc tos: gaseosas, aguas (gasific adas o no), bebidas energizantes y bebidas isotónic as.

En el gráfic o 1.1.3 puede observarse la evoluc ión de los distintos tipos de bebidas no alc ohólic as

Grafic o 1.1.3. Produc c ión de bebidas no alc ohólic as, por tipo de bebida (Millones de litros)

Fuente: PRODUCE

Es posible una mayor desagregac ión de los tipos de bebidas. En este sentido, el gráfic o 1.1.4

muestra la evoluc ión de los distintos rubros, distinguiendo entre gaseosas c on dulce, gaseosas sin

dulce agua de mesa, agua en botellones y bebidas energizantes. Nótese la preponderanc ia de las

gaseosas c on dulce, pero también el inc remento en el c onsumo de agua de mesa y la aparic ión de

las bebidas energizantes.


22/237

21

Grafic o 1.1.4. Evoluc ión de la produc c ión de bebidas no alc ohólic as (Millones de litros)


Considerando exc lusivamente la produc c ión de bebidas gaseosas, puede distinguirse entre

bebidas gaseosas c on dulc e y bebidas gaseosas sin dulce. El grafic o 1.1.5.A muestra la evoluc ión de

las bebidas gaseosas c on dulce, que en el año 2012 mostraron un inc remento en la produc c ión de

aproximadamente 11.7% respec to al año anterior. Por su parte, la produc c ión de gaseosas sin

dulc e registró una reduc c ión de 4.0%, si bien estos resultados son preliminares y están prec edidos,

en

el

año

2011,

por

un

c rec imiento

del

7.5%

(véase

gráfic o

1.1.5.B).

Grafic o 1.1.5.A. Produc c ión de bebidas gaseosas c on dulce (Millones de litros)



23/237

22

Grafic o 1.1.5.B. Produc c ión de bebidas gaseosas sin dulce (Miles de litros)

Fuente:

PRODUCE ‐

Muestra

de

Empresas

de

la

"Estadístic a

Industrial

Mensual".

En lo que se refiere al agua de mesa, su c onsumo, en Perú, ha experimentado un notable

c rec imiento. En efec to, a lo largo del periodo 2004‐2012, la tasa de c rec imiento de la produc c ión

ha sido de 36.3% promedio anual (véase gráfic o 1.1.6). En este sec tor, c orresponde a J R. Lindley

un 45.6% de la partic ipac ión de merc ado, c omo consecuencia de la c onsolidac ión de las marc as

San Luis y Dasani

Gráfic o 1.1.6. Produc c ión de agua embotellada de mesa (Miles de litros)


Por lo que se refiere al agua en botellones, en c ambio, la evoluc ión ha sido c laramente negativa,

c omo puede observarse en el gráfic o 1.1.7.


24/237

23

Grafic o 1.1.7. Produc c ión de agua en botellones (Millones de litros)

Fuente: PRODUCE ‐ Muestra de Empresas de la "Estadístic a Industrial Mensual"

En c uanto a las bebidas energizantes o rehidratantes, e isotónic as (las c uales tienen años

posic ionadas c on muc ho éxito en el merc ado internac ional), en Perú, estos produc tos son

rec ientes y su c onsumo ha experimentado un c rec imiento notable en los últimos años (véase

gráfic o 1.1.8). En su mayoría, los c onsumidores jóvenes c on un rango de edad de 17 a 30 años.

Estos c onsumidores no sólo son de los sec tores de altos ingresos, sino que los produc tos han

penetrado también en los niveles soc ioec onómic os más modestos.

Grafic o 1.1.8. Produc c ión de bebidas energizantes (Millones de litros)



25/237

24

Por lo que se refiere a prec ios (véase gráfic o 1.1.9), es interesante notar que, mientras el índic e

general y alimentos y bebidas aumentan a tasas c ada vez mayores, el grupo de bebidas no

alc ohólic as muestra una desac elerac ión en la variac ión de prec ios desde el año 20011. La

conclusión es que el prec io relativo de las bebidas no alc ohólic a (mayormente gaseosas) ha

disminuido.

Gráfic o 1.1.9. Índice de prec ios promedio al c onsumidor de Lima Metropolitana

Fuente: INEI.

Las

reduc c iones

en

los

prec ios

de

las

bebidas

gaseosas

son

bastante

llamativas,

c omo

puede

observarse en el gráfic o 1.1.10. Nótese que la disminuc ión en el prec io de venta de las gaseosas

(en este c aso, la presentac ión de vidrio mediana) se inic ia después del año 2005


26/237

25

Grafic o 1.1.10. Prec io de venta final de bebida gaseosa ‐ botella de vidrio mediana (Nuevos soles)

Fuente:

INEI.

Por lo que se refiere a la c apac idad instalada en el sec tor, se observa que la tasa de utilizac ión de

la c apac idad instalada para elaborac ión de bebidas no alc ohólic as ha ido reduc iéndose hasta

alc anzar un mínimo de 54.6% en el año 20011

Gráfic o 1.1.11. Tasa (%) de utilizac ión de la c apac idad instalada de la industria manufac turera:

produc c ión de aguas minerales

Fuente: PRODUCE.


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26

1.2. Consumo de gaseosa en los hogares

En la ac tualidad, la produc c ión de gaseosas se destina en gran medida al merc ado interno,

mediante c anales de c omerc ializac ión tradic ionales (bodegas) y no tradic ionales (supermerc ados).

Lima

c onc entra

alrededor

del

42%

del

merc ado,

que

por

estac ionalidad

tienen

su

mayor

c onsumo en los primeros c uatro meses del año; sin embargo, el desarrollo ec onómic o de las provinc ias ha

signific ado un estímulo para dirigir esfuerzos c omerc iales c onsiderables también hac ia las ciudades

del interior.

La Encuesta Nac ional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nac ional de Estadístic a e Informátic a (INEI)

es una fuente importante de informac ión sobre el c onsumo de los hogares. En partic ular, la

ENAHO inc luye informac ión relevante sobre el gasto en bebidas gaseosas, c on inferenc ia para

dominios geográfic os amplios y también para el ámbito departamental.

En

resumen,

en

la

Costa

Norte,

el

52.0%

de

los

hogares

obtuvo,

c onsumió,

c ompró

o

le

regalaron

bebidas gaseosas por una c antidad anual de 43.85 litros por hogar y un gasto de S/. 69.1 por año.

En la Costa Centro, el 70.4% obtuvo bebidas gaseosas por una c antidad anual de 85.16 litros y un

gasto anual de S/. 133.0. Por su parte, en la Costa Sur, el 64.8% de los hogares obtuvo bebidas

gaseosas, por una c antidad anual de 76.6 litros y un gasto de S/. 112.8.

En la Sierra Norte, el 31.3% de los hogares obtuvo, c onsumió, c ompro o le regalaron bebidas

gaseosas por una c antidad anual de 19.5 por hogar y un gasto de S/. 31.2 por año. En la Sierra

Centro, el 42.85% de los hogares obtuvo bebidas gaseosas por una c antidad anual de 30.85 litros

por hogar, c on un gasto de S/. 46.7. Asimismo, en la Sierra Sur, el 56.5% de los hogares obtuvo

bebidas,

por

una

c antidad

anual

de

43.02

litros

por

hogar

y

un

gasto

anual

de

S/.

62.5.

En la Selva, el 48.4% de los hogares obtuvo bebidas gaseosas, por una c antidad anual de 43.2 litros

por hogar y un gasto de S/. 69.7 al año. Por último, en Lima Metropolitana, el 61.0% de los hogares

obtuvo bebidas gaseosas, por una c antidad anual de 73.7 litros por hogar y un gasto anual de S/.

128.4.

En Perú en su c onjunto, el 53.7% de los hogares obtuvo, c onsumió, c ompro o le regalaron bebidas

gaseosas, por una c antidad promedio de 52.4 litros al año, por hogar, c on un gasto de S/. 85 al

año.


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27

Cuadro 1.2.1. Gaseosas obtenidas por el hogar promedio para c onsumo en el hogar, por dominio

Geográfic o

*Considera sólo aquellos hogares que obtuvieron gaseosas.

Fuente: Enc uesta Nac ional de Hogares (ENAHO).

Elaborac ión

propia.

El c uadro 1.2.1 muestra el c onsumo de gaseosa de los hogares c onsiderando los departamentos

que c onforman la Sierra Sur. El 56.5% de los hogares de la Sierra Sur obtuvo, c onsumió, c ompro o

le regalaron bebidas gaseosas. En Apurímac , el 50.8% de los hogares consumió 26.5 litros de

gaseosa por hogar, c on un gasto anual de S/. 46.3. En Arequipa, el 59.7% de los hogares c onsumió

68 litros de gaseosa por hogar, c on un gasto anual de S/. 96.7. En Cusc o, el 49.2% de la poblac ión

consumió 31.4 litros de gaseosa por hogar, c on un gasto anual de S/. 51.3. En Moquegua, el 62.1%

de los hogares consumió 55.7 litros de gaseosa por hogar, c on un gasto anual de S/. 80.7. En Puno,

el 62% de los hogares c onsumió 39.7 litros de gaseosas por hogar, c on un gasto anual de S/. 51.8.

Por último, en Tacna, el 53.2% de la poblac ión c onsumió 47.1 litros de gaseosas por hogar, c on un

gasto de S/. 72.5.

Cuadro 1.2.2. Sierra Sur: Gaseosas obtenidas por el hogar, por dominio geográfic o


Elaborac ión propia.

Entre los enc uestados de la Sierra Sur, enc ontramos que, en el área urbana, el 64.4% de los

hogares obtuvo, c onsumió, c ompró o le regalaron bebidas gaseosas por una c antidad anual de 75


29/237

28

litros por hogar y un gasto de S/. 107.2 por año. En el área rural, el 37.7% obtuvo, c onsumió,

c ompró o le regalaron bebidas gaseosas por una c antidad anual de 35 litros por hogar y un gasto

anual de S/. 47.2.

Cuadro 1.2.3. Consumo de gaseosas por área urbana y rural



Entre los enc uestados del departamento de Arequipa, enc ontramos que, en el quintil de menor

gasto, el 38.0% de los hogares obtuvo bebidas gaseosas por una c antidad anual de 20.3 litros por

hogar,

c on

un

gasto

de

S/.

28.5

anual.

En

el

segundo

quintil

de

gasto,

el

54.3%

de

los

hogares

obtuvo bebidas gaseosas por una c antidad anual de 50.5 litros por hogar c on un gasto de S/. 70.8

anual. En terc er quintil, el 62.4% de los hogares obtuvo bebidas gaseosas por una c antidad anual

de 71.5 litros por hogar y un gasto anual de S/. 92.3. En el c uarto quintil, el 66.7% de los hogares

obtuvo bebidas gaseosas por una c antidad anual de 80.7 litros por hogar, c on un gasto de S/.

118.6 al año. Por último, en el quintil de mayor gasto, el 76.9% de los hogares obtuvo bebidas

gaseosas por una c antidad anual de 116.9 litros por hogar, c on un gasto de S/. 173.0 al año.

Cuadro 1.2.4. Departamento de Arequipa: Consumo de gaseosas por quintil de gasto

Fuente: Enc uesta Nac ional de Hogares (ENAHO)


2. Resultados del estudio cuantitativo

2.1. Datos generales del estudio

• Metodología: Encuesta personal en hogares, según poblac ión distrital, NSE, sexo.


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29

• Muestra: 410 personas, jefe de hogar o ama de c asa (c orresponde a un error de 5% c on un nivel

de c onfianza del 95%)

• Distribuc ión: Hombres y mujeres, de entre 20 y 65 años de edad.

Cuadro 2.1.1. Distribuc ión de la muestra por distrito de proc edenc ia

Según Censo INEI 2011.


Los resultados de la enc uesta sugieren una distribuc ión del c onsumo entre las distintas marc as

que puede proyec tarse a la ciudad de Arequipa en su c onjunto. En el c uadro 2.2 puede observarse

que el mayor c onsumo c orresponde a las gaseosas negras (41.8%), seguidas por las amarillas

(33.1%) y, en último lugar, por las de otros c olores (25.2%).


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30

Cuadro 2.2.2. Arequipa: Consumo total, por marc a (Partic ipac ión porc entual)


Nótese que Coca Cola tiene la mayor partic ipac ión en gaseosas negras y en el total de bebidas

gaseosas en general. Inca Kola lidera entre las gaseosas amarillas y, para el total de gaseosas, está

en segundo lugar detrás de Coca Cola. Las gaseosas de Kola Real, tomadas c omo un grupo, oc upan

el terc er lugar.

Agrupando exc lusivamente las marc as de bebidas gaseosas de Soc osani, la estimac ión puntual

para la partic ipac ión de merc ado es de 7.30% (véase c uadro 2.3).

Cuadro 2.2.3. Arequipa: Consumo total de bebidas gaseosas de Soc osani, por marc a (Partic ipac ión

porc entual)


En la enc uesta se inc luyó también informac ión específica sobre las c ompras de los menores entre

6 y 17 años, según reportaron las madres de familias inc luidas en la enc uesta. De ac uerdo c on los

enc uestados (se trata de 45 hogares), las c antidades c ompradas más altas c orresponden a

gaseosas amarillas (56.7%). En la muestra resultó llamativo el c onsumo de Energina, c on un 26.6%

del total de bebidas gaseosas. Sin embargo, estos resultados deben tomarse c on c autela, ya que

provienen de los datos reportados por madres de familia, no direc tamente por los c ompradores;


32/237

31

además, de que las madres de familia c onstituyen una submuestra del estudio y por lo tanto se

tienen relativamente poc as observac iones.

Gráfic o 2.1.1. Cantidades c ompradas por menores de edad entre 6 y 17 años

(Partic ipac ión porc entual)

Nota: Corresponde a 45 familias enc uestadas.


2.3. Comportamiento del consumidor

La encuesta rec oge también los motivos de no c onsumo de gaseosas. La respuesta más frec uente

c orresponde a “problemas de salud” (59.5%), seguida por “son dañinas”. Obsérvese que las

respuesta “no le gusta” tiende a aumenta c on el nivel soc ioec onómic o.


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32

Cuadro 2.3.1. Para aquellos que no c onsumen: Motivo de no c onsumo (Partic ipac ión porc entual)

1/ Resultados ponderados por NSE.


Por lo que se refiere a las c irc unstanc ias de c ompra de las gaseosas, se observa que es sumamente

frec uente c omprar gaseosa cuando se tienen invitados en el hogar. Por su parte, c omprar gaseosa

c uando

se

sale

a

c omer

es

más

frec uente

en

los

niveles

soc ioec onómic os

más

altos,

prec isamente

porque tienden a comer fuera de c asa.

Cuadro 2.3.2. Compradores por c irc unstanc ias en las que c ompran gaseosas (Partic ipac ión

porc entual)

Nota: Porc entaje del total de enc uestados de cada NSE que se mostró "de ac uerdo" o "muy de

ac uerdo".



El c uadro 2.3.4 muestra que, cuando un c omprador no enc uentra una marc a de gaseosa, es

prác tic amente igual de probable que pida otra marc a a que busque la marc a en otro lugar. Lo que

resulta altamente improbable es que presc inda de c omprar gaseosa.


34/237

33

Cuadro 2.3.4. Compradores por c omportamiento c uando no enc uentra una marc a




En c uanto a los atributos que son “muy importantes” en una bebida gaseosa, destac an, en los

primeros lugares, la c alidad y el sabor. Estos atributos son espec ialmente valorados en el NSE A/B.

Cuadro 2.3.5. Consumidores que c alific an al atributo c omo “muy importante”, por atributo

c onsiderado

(Porc entaje)


Elaborac ión

propia.

La frecuencia de c ompra de bebidas gaseosas en el hogar varía según el nivel soc ioec onómic o. El

33.3% señala adquirir gaseosas c on una frec uenc ia mayor que semanal, un 41.6% indic a una

frec uenc ia semanal y el restante 23.8% tiene una frec uenc ia de c ompra menor que semanal.

Cuadro 2.3.6. Consumidores, por frec uenc ia c on la que suelen c omprar gaseosas en el hogar


1/ Resultados ponderados por NSE ‐ Elaborac ión propia.


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34

Indudablemente, el lugar de c ompra más importante para bebidas gaseosas es la bodega

minorista, c on un 96.9% del total de c ompradores.

Cuadro 2.3.7. Compradores por lugar de c ompra (Partic ipac ión porc entual)

1/ Resultados ponderados por NSE. ‐ Elaborac ión propia.

2.4. Calificación

de

productos

Socosani

En lo referente a los produc tos de Soc osani, el que más personas han probado es Soc osani c on gas

(87.0%), seguido por Energina (78.6%). Un poco más alejados se enc uentran Socosani sin gas

(70.4%) y Soc osani limón (66.7%). Lo menos c onoc idos son Premio (35.5%) y Blac k (39.8%).

Cuadro 2.4.1. Pobladores según produc to que han c onsumido alguna vez (Partic ipac ión

porc entual)


Elaborac ión propia

Considerando la c alific ac ión al sabor del produc to, el mejor resultado c orresponde a Energina, c on

un

82.5%

de

los

pobladores

que

lo

probaron

opinando

que

es

“bueno”

o

“muy

bueno”,

seguida

por Soc osani c on gas (82.5%) y Socosani Limón (70.1%).


36/237

35

Cuadro 2.4.2. Compradores que c alific aron el sabor c omo “bueno” o “muy bueno”, según

produc to, por nivel soc ioec onómic o(Porc entaje)



Por lo que se refiere a su relac ión c on la salud, las mejores c alific ac iones van para Soc osani sin gas,

c on el 90.4% de aquellos que lo probaron indic ando que es “bueno” o “muy bueno”, seguido por

Socosani c on gas (88.1%). En terc er y c uarto lugar se ubic an Energina (59.2%) y Soc osani Limón

(57.8%).

Cuadro 2.4.3. Compradores que c alific aron como “bueno” o “muy bueno” para la salud, según

produc to, por nivel soc ioec onómic o (Porc entaje)




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36

3. PLAN DE MARKETING

3.1 Mix de Marketing

Producto:

Los

produc tos

de

agua

mineral

natural

Soc osani

salen

al

merc ado

bajo

dos

marc as

propias:

“Agua Soc osani c on gas” y “Agua Soc osani sin gas”, en dos presentac iones cada una: 0.620

litros y 2.000 litros. Estos produc tos son líderes en el merc ado de aguas minerales

naturales en la zona Sur del Perú.

Además de las aguas minerales, Soc osani c omerc ializa tres marc as de gaseosas:

“Energina”, “Blac k de Soc osani” y “Premio de Soc osani”, en dos presentac iones: 0.500

litros y 2.000 litros y 3.000 litros en Blac k de Soc osani. Estando próximos a seguir

c rec iendo en diferentes formatos. Asimismo, se elabora en nuestra Planta dos marc as de

aguas saborizadas dietétic as, ambas también exitosas: “Soc osani Limón” y “Soc osani Piña”,

en

formato

0.500

litros.

El diseño de botellas y etiquetas son renovados en produc tos como Energina, Blac k

Soc osani y otros

Promoción:

Soc osani vende y se posic iona como el agua mineral más pura y natural en c ada uno de sus

produc tos y presentac iones; busca ser conocida y permanecer en la mente de los

c onsumidores c on el eslogan “TOMA SALUD, TOMA SOCOSANI”.

Invierte

aproximadamente

4%

de

sus

ventas

en

marketing.

Hace

public idad

en

radio,

televisión, patroc ina eventos y equipos deportivos, utiliza la web, organiza c onc ursos.

Sus segmentos son:

MARCA SECTOR

AGUA MINERAL SOCOSANI 20‐70 ( No nec esariamente)

PREMIO Niños

BLACK Jóvenes

ENERGINA Familiar

AGUA SAN AGUSTIN Familiar

SOCO FRUT DE NARANJA Familiar

SOCO FRUT DE GRANADILLA Familiar

SOCOSANI LIMON Jóvenes ‐Adultos

SOCOSANI PIÑA Jóvenes ‐Adultos


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37

Precio

El fac tor prec io podría ser el más importante fac tor del mix de marketing. Desarrollan así

una estrategia de menor c osto, la empresa no paga royalties por uso de marc as c omo

muc has empresas más grandes, lo cual les permite ofrec er a menor prec io las

presentac iones de mayor c antidad. La orientac ión está dirigida hac ia la produc tividad, la

eficiencia

y

la

reduc c ión

de

c ostos.

Plaza

El sistema de distribuc ión es a través de mic roempresas, lo que le ha permitido una

distribuc ión horizontal de sus produc tos en toda la región sur del país y en algunos c asos

en Lima. Para el transporte usa c amiones terc iarizados y uso intensivo de envases PET.

3.2. Análisis de la ventaja competitiva


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38

3.3. Estrategias Michael Porter

A. Rivalidad entre las empresas c ompetidoras ac tuales.

Innovac ión de produc tos

B. Poder

de

negoc iac ión

de

los

c ompradores

Disminuc ión de c ostos por mayores volúmenes de produc c ión

C. Produc tos sustitutos

Otorgar valor agregado a c ada de sus produc tos y así diferenc iarnos de las demás

empresas logrando así que el c onsumidor no sustituya el produc to.

D. Poder de negoc iac ión de los proveedores

Elección de proveedores c on sistema de gestión de c alidad logrando así una

mejora y aseguramiento de c alidad en nuestros produc tos

E. Amenazas de entradas de nuevos c ompetidores poténc iales.

Fidelizac ión del c liente

Satisfac er las nec esidades de nuestros c lientes c on c alidad de servic ios

Mejorar c ontinuamente la gama de produc tos

3.4. Matriz de crecimiento‐participación BCG


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39

Nombre /

Característica

VACAS

LECHERAS

PERRO INTEGRROGANTE ESTRELLA

Crecimiento

del mercado

Débil En dec live Rápida expansión Rápida

expansión

Participación

del mercado Elevada

Débil

Débil

Alta

Característica

del producto

Provee

rentabilidad

Consume

rec ursos

Demanda

inversión

Bastante

inversión

Objetivo

estratégico

Cosechar Retirarse Desarrollarse o

retirarse

Mantener


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PLAN FINANCIERO

PRODUCTO Costo/

unid

Precio

de

venta

Margen

de

utilidad

Unidades

Producidas Total costos Total Ingreso

2011 2012 2011 2012

2011

Ag ua Soc os ani c on g as 0.620 lt S/.0.71 S /. 1. 00 S /. 0. 29 2 0,0 00 2 0, 60 0 S /. 14 ,2 00 .0 0 S /. 14 ,62 6. 00 S /. 20, 00 0.0 0 S /.

Ag ua Soc os ani c on g as 2.000 lt. S/.2.54 S /. 2. 80 S /. 0. 26 1 5,8 90 1 6, 36 7 S /. 40 ,3 60 .6 0 S /. 41 ,57 1. 42 S /. 44, 49 2.0 0 S /.

Ag ua Soc os ani s in g as 0.620 lt. S/.0.71 S /. 1. 00 S /. 0. 29 2 1,0 00 2 1, 63 0 S /. 14 ,9 10 .0 0 S /. 15 ,35 7. 30 S /. 21, 00 0.0 0 S /.

Ag ua Soc os ani s in g as 2.000 lt. S/.2.54 S /. 2. 80 S /. 0. 26 1 6,0 00 1 6, 48 0 S /. 40 ,6 40 .0 0 S /. 41 ,85 9. 20 S /. 44, 80 0.0 0 S /.

Energ ina 0.500 lt. S/.0.87 S /. 1. 00 S /. 0. 13 3 5,0 00 3 8, 15 0 S /. 30 ,4 50 .0 0 S /. 33 ,19 0. 50 S /. 35, 00 0.0 0 S /.

Energ ina 2.000 lt. S/.2.69 S /. 2. 80 S /. 0. 11 3 0,0 00 3 2, 70 0 S /. 80 ,7 00 .0 0 S /. 87 ,96 3. 00 S /. 84, 00 0.0 0 S /.

Blac k de Soc os ani 0.500 lt. S/.0.89 S /. 1. 00 S /. 0. 11 1 6,0 00 1 6,1 60 S /. 14 ,2 40 .0 0 S /. 14 ,38 2. 40 S /. 16, 00 0.0 0 S /.



Premio de Soc os ani 0.500 lt. S/.0.91 S /. 1. 00 S /. 0. 09 1 3,0 00 1 3, 05 2 S /. 11 ,8 30 .0 0 S /. 11 ,87 7. 32 S /. 13, 00 0.0 0 S /.

Premio de Soc os ani 2.000 lt. S/.2.51 S /. 2. 80 S /. 0 .2 9 1 2,1 01 1 2, 14 9 S /. 30 ,3 73 .5 1 S /. 30 ,49 5. 00 S /. 33, 88 2.8 0 S /.

Soc os ani Limón 0.500 lt. S/.0.86 S /. 1. 00 S /. 0. 14 1 9,8 90 2 0, 04 9 S /. 17 ,1 05 .4 0 S /. 17 ,24 2. 24 S /. 19, 89 0.0 0 S /.

Soc os ani Piña 0.500 lt. S/.0.89 S /. 1. 00 S /. 0. 11 1 8,2 00 1 8, 34 6 S /. 16 ,1 98 .0 0 S /. 16 ,32 7. 58 S /. 18, 20 0.0 0 S /.

TOTAL 2 5 1, 5 00 2 6 0, 4 46 S / .4 0 4, 4 02 . 42 S / .4 1 9, 2 20 . 83 S/. 4 50 ,0 49 .8 0 S / .4

MARGEN DE UTILIDAD

2012

11%


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41

ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN

PROBLEMÁTICA: Ac tualmente Soc osani S.A. cuenta c on un sistema desarrollado en Fox 6.0 c omo

sistema informátic o que c ubre los proc esos de produc c ión y ventas; sin embargo, este sistema no

permite un adecuado c ontrol de los materiales e insumos almac enados o en proc eso, así mismo

no

agiliza

la

gestión

de

c ompras

y

ventas

de

la

c ompañía,

generando

retrasos

en

la

atenc ión

de

c lientes internos y externos y c on ello perdidas de dinero.

SOLUCIÓN: Como resultado de la junta direc tiva, se plantea implementar un sistema que permita

c ontrolar mejor los proc esos c rític os de la empresa; por ello se c onsideraron las siguientes

alternativas de ERP (SAP R/3, SAP B1, BAAN).

A c ontinuac ión se realizará un análisis de c ada alternativa para su elección:

a. SAP R/3: R/3 es un sistema de software integrado que puede soportar todo, desde

empresas muy pequeñas hasta grandes c orporac iones. R/3 se puede personalizar para

satisfac er

las

nec esidades

empresariales

espec ífic as.

R/3

utiliza

una

arquitec tura

c liente/servidor que se ejec uta en una variedad de plataformas, inc luyendo Unix,

Windows Server y OS/400. Se puede implementar utilizando una serie de paquetes de

base de datos c omo Orac le, SQL Server o DB2.

Se prevé que la implementac ión de este sistema inc rementaría aproximadamente en 16%

las utilidades de Soc osani S.A., al generar un c ontrol total de los proc esos y optimizar el

tiempo de los trabajadores, según juic io de expertos

b. SAP B1: B1 se dirige princ ipalmente a las pequeñas y medianas empresas y ofrec e

módulos

de

finanzas

pre‐

c onstruidos,

almac enamiento,

gestión

de

relac iones

c on

c lientes

(CRM), c omerc io elec trónic o, c ompras, e informes.

Se prevé que la implementac ión de este sistema inc rementaría aproximadamente en 25%

las utilidades de Socosani S.A., según juic io de expertos, es el sistema más adec uado para

el tamaño de la empresa, c ontrolando sus proc esos más c rític os y c on la opc ión de

expandir sus límites en el tiempo. Al igual que SAP R/3, permite c ontrolar mejor los

proc esos y optimizar el tiempo de los trabajadores.

c . BAAN: Baan ERP fue c reado originalmente por The Baan Corporation en los Países Bajos.

Fue adquirida por Infor Global Solutions en 2003. Baan ERP está diseñado para las

industrias manufac tureras que trabajan en produc tos c omplejos c on c adenas de

suministro c omplejas que trabajan c on diferentes metodologías.

De ac uerdo a las indic ac iones del proveedor, la implementac ión de este sistema

inc rementaría aproximadamente en 17% las utilidades de Soc osani S.A., sin embargo sus

funciones en c uanto a la búsqueda de informac ión y generac ión de reportes son más

limitadas, según juic io de expertos.


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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ‐ OPCION SAP R/3 (soles)

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

A. INVERSIÓN 339327

Costos directos 215327

Licencias Manager SA P R/3 78000

Licencias básicas SA P R/3 60000

servidores (6) 25000

Licencia S.O Server (4) 986

Licencia SQL (5) 871

Licencias Remotas (20) 600

Licencia Office (1) 120

C omputadores (25) 30000

Licencia S.O (25) 4750


C ableado General 12000

Costos indirectos 124000

C onsultores (4) SA P R/3 120000

C apacitaciones Personal 4000

B. UTILIDAD CON PROYECTO 1 6 95 5 .2 2 2 0 38 0 .1 7 3 2 4 53 7 .7 2 9 2 9 59 2 .5 0 1 3 5 74 7 .7 3 9 4 3 18 6 .8 4 5 5 2 17 8

FLUJO DE CAJA NOMINAL ‐3 3 93 2 7 1 6 95 5 .2 2 2 0 38 0 .1 7 3 2 4 53 7 .7 2 9 2 9 59 2 .5 0 1 3 5 74 7 .7 3 9 4 3 18 6 .8 4 5 5 2 17 8

VALOR ACTUAL NETO ‐VAN (15%) S/. ‐155,036.15

TASA INTERNA

DE

RETORNO

‐TIR

4%


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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ‐ OPCION SAP B1 (soles)




Licencias Manager SA P B1 5000

Licencias básicas SA P B1 30000


Licencia S.O Server (2) 440


Licencias Remotas (20) 600



Licencia S.O (25) 4750




C onsultores (2) SA P B1 30000


B. UTILIDAD CON PROYECTO 4 3 33 0 4 9 91 6 .1 6 8 5 7 60 3 .2 5 6 6 6 58 9 .3 6 7 7 11 0 .4 8 8 9 30 1 .6 4 8 1 0 34 2 9. 1 68

FLUJO DE CAJA NOMINAL ‐1 29 14 0 4 33 30 4 99 16 .1 68 5 76 03 .2 56 6 65 89 .3 6 7 71 10 .4 8 8 9 30 1 .6 4 8 1 0 34 2 9. 1 68

VALOR ACTUAL NETO ‐VAN (15%) S/. 46,221.52

TASA INTERNA

DE

RETORNO

‐TIR

18%


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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ‐ OPCION BAAN (soles)




Licencias Manager BA A N 15000

Licencias básicas BA A N 25000








C onsultores (2) 28000


B. UTILIDAD CON PROYECTO 4 1 82 2 .8 7 2 4 6 46 5 .2 0 8 5 1 66 9 .3 1 2 5 7 50 7 .9 5 2 6 4 06 3 .8 5 6 7 1 43 1 .2 7 9 71 7

FLUJO DE CAJA NOMINAL ‐1 2 55 4 0 4 1 82 2 .8 7 2 4 6 46 5 .2 0 8 5 1 66 9 .3 1 2 5 7 50 7 .9 5 2 6 4 06 3 .8 5 6 7 1 43 1 .2 7 9 71 7

VALOR ACTUAL NETO ‐VAN (15%) S/. ‐23,351.10

TASA INTERNA DE RETORNO – TIR 13%


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45

DECISIÓN FINANCIERA

Al analizar los flujos de caja de cada opc ión de ERP, se decide implementar el ERP SAP B1, debido a

que su VAN es positivo y el mayor de las tres opc iones c on un TIR alto.

VALOR

ACTUAL

NETO ‐

VAN

(15%)

S/.

46,221.52

TASA INTERNA DE RETORNO ‐ TIR 18%

El valor ac tual neto – VAN es de S/. 46,221.52 lo que equivale a dec ir que es viable el proyec to,

c onsiderando una tasa de desc uento del 15%.

La tasa interna de retorno TIR es de 18%, tasa de desc uento en la que se iguala el valor de la inversión

(pagos) c on el valor de los flujos de tesorería futuros (c obros), indic ando que como la tasa de interés

máxima a la que es posible endeudarse para financ iar el proyec to, sin que genere pérdidas es 55%.


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CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN

DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LOS

ESTÁNDARES DEL

PMI

2.1 INTRODUCCIÓN

En este c apítulo se presentan los entregables de c ada uno de los cinco grupos de proc esos que nos

propone la Guía del PMBOK: Inic iac ión, Planific ac ión, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre.


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2.2 ENTREGABLES DE INICIACIÓN

En este punto se muestran los entregables desarrollados para el Grupo de Proc esos de Inic iac ión:

Acta de Constituc ión del Proyec to y Registro de Interesados. También se inc luyen los doc umentos del

proyec to como Enunc iado del Trabajo (SOW).


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2.2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO

versión 1.0

PROYECTO PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN SAP BUSINESS ONE EN LA

EMPRESA SOCOSANI S.A.

PATROCINADOR Katherine Delgado ‐ Gerente General Soc osani S.A.

PREPARADO POR: Noelia Benavente FECHA 02 07 13

REVISADO POR: Luis Eyzaguirre FECHA 05 07 13

APROBADO POR: Manuel Chalc o – Gerente del Proyec to

Soc osani S.A.

FECHA 05 07 13

REVISIÓN

(Correlativo)

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)

FECHA

(de la

revisión)

01

02

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

(Carac terístic as, func ionalidades, soporte entre otros)

En la ac tualidad el entorno altamente c ompetitivo en que se tienen que manejar las empresas

en todos los sec tores hac e que cada vez más sea nec esario prestar una atenc ión espec ial al

c liente

así

como

proporc ionarle

un

produc to

c on

un

alto

valor

añadido

y

en

el

menor

plazo

posible.

Esto lleva a las empresas a la nec esidad de una mayor integrac ión de sus proc esos de negoc io.

SAP Business One es una herramienta que ayuda a la c ompañía a ganar c ompetitividad en la

medida en que c onsigue la integrac ión de sus proc esos de negoc io al mismo tiempo que

optimiza los rec ursos disponibles.


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SAP Business One es uno de los ERP más extendidos ac tualmente en todo el mundo y grac ias a

su amplia y exitosa implantac ión en un gran número de c ompañías del merc ado es que la

empresa Soc osani S.A. ha decidido su implementac ión en la organizac ión. Los módulos que se

van implementar son: Compras, Ventas, Inventarios y Finanzas.

El

proyec to

va

tener

una

durac ión

de

360

días

y

para

su

implementac ión

se

utilizará

la metodología ASAP Roadmap la c ual c onsta de las siguientes fases: Preparac ión del Proyec to,

Business Blueprint, Realizac ión, Preparac ión Final y Salida en Vivo y Soporte.

La ejecución de este proyec to c ontempla abordar los proc esos de negoc io desde dos enfoques,

por un lado el c onoc imiento de la herramienta SAP Business One, y por otro lado el

c onoc imiento de los proc esos de negoc io, c on lo que podemos el alineamiento de la

herramienta SAP Business One c on los objetivos estratégic os de Soc osani S.A.

Se rec omienda que el equipo de Soc osani S.A. tome los c ursos básic os de la soluc ión de SAP

Business One a fin de poder aprovec har la sinergia de trabajo en c onjunto.

Cabe resaltar que esta implementac ión tiene por objeto reemplazar definitivamente a la

aplic ac ión ac tual. Por lo mismo se favorec erán aquellos proc esos que permitan la c ontinuidad

operativa frente a proc esos que pudieran no haber sido c ontemplados en el proyec to y que

sean c onsiderados c omo mejoras adic ionales a la situac ión ac tual.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA

ORGANIZACIÓN

(A los que se alinea el proyec to, inc luye como

se mide)

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO

(Benefic ios

orientados

a

c ontribuir

c on

el

objetivo

Optimizar los c ostos operativos en un 5%

durante los próximos 2 años.

Proc esar la informac ión en tiempo real

mediante el c ontrol de c ostos, flujo de

materiales e inventarios.

Busc ar la integrac ión total de la empresa

incluyendo un 20% de todos sus proc esos y

servic ios.

Implementar una plataforma única de

tec nología de informac ión mediante el

sistema SAP Business One c on los módulos de

Ventas, Compras, Inventarios y Finanzas.

Optimizar los proc esos c omerc iales y de

servic io al c liente reduciendo a 5 días el

tiempo de respuesta a sus rec lamos.

Tomar dec isiones oportunas en base a la

informac ión c entralizada que nos proporc iona

la implementac ión de SAP Business One ERP.


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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

(en términos de c osto, tiempo, alc anc e, c alidad)

Cumplir c on la implementac ión de los módulos de Compras, Ventas, Inventarios y

Finanzas de SAP Busines One

Cumplir

c on

el

desarrollo

del

proyec to

dentro

del

plazo

establec ido,

es

dec ir,

360

días

c alendarios y a un c osto de US$ 175,340.00 dólares americ anos dentro de lo

establec ido en los términos de referenc ia.

Cumplir c on el presupuesto del proyec to obteniendo un indic ador CPI igual a 1 y un SPI

mayor a 0.95.

Cumplir c on la aprobac ión total de todos los entregables preparados durante el

desarrollo del proyec to.

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

(Componentes o c arac terístic as que deben c umplirse en el proyec to para c onsiderarlo exitoso)

1. Alianza estratégic a c on los stakeholders c omprometidos.

2. Contar c on una metodología estándar para la implementac ión de SAP Business One

c on sus módulos de Compras, Ventas, Inventarios y Finanzas.

3. Implementac ión de un plan de c omunic ac ión que logre c aptar el interés de los

partic ipantes en el programa de c apac itac ión y difundir los logros del Proyec to.

4. Cumplimiento de los lineamientos dados en los términos de referenc ia del Proyec to.

5. Seguimiento y monitoreo para el aseguramiento de la c alidad en los proc esos por

parte del patroc inador.

6. Reuniones semanales c on el ente ejecutor y el patroc inador para c oordinar

ac tividades y monitorear el avanc e del Proyec to

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

(Condic iones o c arac terístic as que deben c umplirse para satisfac er lo solic itado al proyec to,

inc luir el c riterio de ac eptac ión)

1. Lograr un 90% de ac eptac ión de los proc esos de negoc io dentro de SAP Business One.

2. Cumplir al 100% el Business Blueprint definido para los proc esos de negoc io.

3. Ejecución del 100% de los esc enarios de pruebas preparados.

4. Manual de Usuario de ac uerdo al formato solic itado por Soc osani S.A.

5. Migrar

el

95%

de

los

datos

que

maneja

el

sistema

ac tual.

6. Cerrar al 100% las inc idenc ias presentadas durante la puesta en marc ha.

7. Lograr que el 100% de los usuarios partic ipe en el programa de formac ión.

8. Cumplir c on las espec ific ac iones del proc eso de adquisic iones definido por Soc osani

S.A.


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EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

6. FASES DEL PROYECTO

(En el c aso que se ejec ute por fases)

7. PRINCIPALES ENTREGABLES

(Un únic o y verific able produc to que debe

ser elaborado para c ompletar un proc eso,

una fase o un proyec to)

Etapa 1: Preparac ión del Proyec to Informe de preparac ión del proyec to

Etapa 2: Business Blueprint Doc umento Business BluePrint

Etapa 3: Realizac ión Configurac ión del sistema

Informe de ejec uc ión de pruebas

Doc umentac ión del sistema para el

usuario

Etapa 4: Preparac ión Final Informe de migrac ión masiva de datos

Informe de formac ión de los usuarios

Etapa 5: Salida en Vivo y Soporte Informe de puesta en marc ha

8. INTERESADOS CLAVE

(Persona u organizac ión que está ac tivamente involuc rado en el proyec to o c uyos intereses

pueden ser afec tados positiva o negativamente por le ejecución del proyec to o por el

produc to que elabora)

1. Gerente General Soc osani S.A. – Patroc inador del Proyec to

2. Gerente del Proyec to Soc osani S.A.

3. Jefe de Compras

4. Jefe

de

Ventas

5. Jefe de Almac én

6. Jefe de Finanzas

7. Jefe de Sistemas

8. Usuarios Func ionales Ventas

9. Usuarios Func ionales Compras

10. Usuarios Func ionales Almac én

11. Usuarios Func ionales Finanzas

12. Gerente del Proyec to Consultora SAP Business One

13. Consultor SAP Business One módulo FI

14. Consultor

SAP

Business

One

módulo

SD

15. Consultor SAP Business One módulo MM

16. QA Consultora SAP Business One


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9. RIESGOS

Evento o c ondic ión inc ierta que, si oc urriese, tiene un efecto positivo (oportunidad) o

negativo (amenaza) sobre los objetivos del proyec to) Inc luir al menos una oportunidad

9.1 Riesgos Externos

Entrega

tardía

del

hardware

impediría

la

implementac ión

del

sistema.

Aumento de los c ostos por c risis ec onómic a.

Poc o conocimiento del negoc io por parte del c liente.

No aprobac ión del financ iamiento del proyec to.

9.2 Riesgos Técnicos

Informac ión de TI insufic iente para la implementac ión del proyec to.

Diseño modelo dimensional inadec uado.

9.3 Riesgos de Gestión del Proyecto

Mala

definic ión

de

los

requerimientos.

Definic ión del alc anc e inadec uada o subestimada.

Estimac ión de c ostos irreales.

Defic iente asignac ión de rec ursos.

Defic iente asignac ión de los tiempos.

Inadecuada administrac ión del Gerente del Proyec to.

Mal c ontrol del avanc e del proyec to.

9.4 Riesgos de la Organización

Priorizac ión del proyec to.

No

se

c uenta

c on

el

apoyo

de

la

Gerenc ia.

Equipo de proyec to defic iente.

Flujo de c omunic ac ión inefic iente y poc o c laro.

Tipo de organizac ión func ional.

9.5 Riesgos de Recursos Humanos

Falta de experienc ia del rec urso humano.

Desmotivac ión y poco interés en el equipo del proyec to.


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10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

(Un evento en el cual se aprueba un entregable importante, inc luir quien aprueba y fec ha)

Hito Responsable Fecha

1. Presentac ión del

Plan para la

Direc c ión del

Proyec to

Gerente del Proyec to Soc osani S.A. aprueba

el Plan para la Direc c ión del Proyec to para su

presentac ión al Patroc inador.

Posterior aprobac ión del Patroc inador para

inic iar la etapa respec tiva.

19/08/13


Informe de

preparac ión

del

proyec to

Responsable: Gerente del Proyec to Soc osani

S.A.

Aprobac ión: Patroc inador del Proyec to

21/09/13


Doc umento

Business BluePrint

Responsable: Gerente del Proyec to Soc osani

S.A.

Aprobac ión: Patroc inador del Proyec to

12/11/13

Tesis+Proyecto+SAP+25.03.15.pdf

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Transcript of Tesis+Proyecto+SAP+25.03.15.pdf