MODELOS DE ÉXITO EN GENERACIÓN DE VALOR DE LAS CADENAS HORTOFRUTÍCOLAS. MERCADO EUROPEO VS REGIÓN DE MURCIA-ESPAÑA.

APLICABILIDAD EN COLOMBIA

Asohofrucol

CARTAGO. MARZO DE 2018 Ing. Francisco Javier Hurtado Mirón

CONTENIDO 1. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. TENDENCIAS DISRUPTIVAS EN EL

MERCADO, LA DISTRIBUCIÓN Y EL CONSUMO – Situación alimentaria en el mundo. ¿Qué come el mundo? – Principales Características de la Industria Agroalimentaria – Lo que está ocurriendo en el mercado: el consumo y la distribución. La industria ampliada.

Mercados target – Un caso de solvencia. El mercado alimentario en Europa – Plataformas logísticas agroalimentarias. Región de Murcia-España, Huerta de Europa.

Plataforma internacional Agroalimentaria y Logística. – Ingeniería Alimentaria. De la producción al procesado

2. LA HORA DE COLOMBIA

– Colombia. La gran despensa alimentaria – Situación de la agricultura y la industria de procesado de alimentos colombiana. – Brechas estratégicas. – Oportunidades de mejora – El papel de las administraciones. – Perdidas y desperdicios de alimentos en Colombia – Ejemplos prácticos – Recomendaciones Finales

SITUACIÓN ALIMENTARIA EN EL

MUNDO. ¿QUÉ COME EL MUNDO?

Hungry Planet: What the World Eats (Ten Speed Press, 2005 )

Peter Menzel. Fotoperiodista independiente que visitó a 30 familias de 24 países distintos para crear su libro. Las retrató junto a los alimentos que consumían a lo largo de una semana, apuntando además el coste total de la comida en dólares americanos (USD $).

Titulo de la portadilla o nombre de la presentación

SITUACIÓN ALIMENTARIA EN EL MUNDO. ¿QUÉ COME EL MUNDO?

Mali (África): Familia Natomos de Kouakourou Gasto en alimentos durante una semana: USD$ 26.39

SITUACIÓN ALIMENTARIA EN EL MUNDO. ¿QUÉ COME EL MUNDO?

Ecuador – La familia Ayme de Tingo Gastos de alimentos para una semana: USD$ 31.55

SITUACIÓN ALIMENTARIA EN EL MUNDO. ¿QUÉ COME EL MUNDO?

Egipto (África): Familia Ahmed de El Cairo Gasto en alimentos durante una semana: USD$ 68.53

SITUACIÓN ALIMENTARIA EN EL MUNDO. ¿QUÉ COME EL MUNDO?

Turquía (Asia): Familia Celiks de Estambul Gasto en alimentos durante una semana: USD$ 145.88

SITUACIÓN ALIMENTARIA EN EL MUNDO. ¿QUÉ COME EL MUNDO?

China (Asia): Familia Dong de Beijing Gasto en alimentos durante una semana: USD$ 155.06

SITUACIÓN ALIMENTARIA EN EL MUNDO. ¿QUÉ COME EL MUNDO?

México (América del Norte): Familia Casales de Cuernavaca Gasto en alimentos durante una semana: USD$ 189.09

SITUACIÓN ALIMENTARIA EN EL MUNDO. ¿QUÉ COME EL MUNDO?

Japón (Asia): Familia Ukity de Kodaira Gasto en alimentos durante una semana: USD$ 317.25

SITUACIÓN ALIMENTARIA EN EL MUNDO. ¿QUÉ COME EL MUNDO?

Estados Unidos (América del Norte): Familia Revis de Carolina del Norte Gasto en alimentos durante una semana: USD$ 341.98

SITUACIÓN ALIMENTARIA EN EL MUNDO. ¿QUÉ COME EL MUNDO?

Francia (Europa): Familia Le Moines de Montreuil Gasto en alimentos durante una semana: USD$ 419.95

SITUACIÓN ALIMENTARIA EN EL MUNDO. ¿QUÉ COME EL MUNDO?

Alemania (Europa): Familia Melanderde de Bargteheide Gasto en alimentos durante una semana: USD$ 500.07

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA (1)

(1) Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (CES) “La Distribución Agroalimentaria en España y Transformaciones Estratégicas en la Cadena de Valor”. 2015.

o Es un sector básicamente ANTICÍCLICO

o Su CAPACIDAD DE EMPLEO ES ELEVADA. En España, el efecto multiplicador de la inversión sobre el empleo es de 2.52 en relación con el conjunto de la industria.

o El Valor Añadido Bruto (VAB) de la Industria Agroalimentaria, tiene un POTENCIAL DE CRECIMIENTO SUPERIOR que el conjunto del sistema industrial, en función de los esfuerzos de innovación tecnológica.

o Los sectores de TECNOLOGÍA MÁS MODERNA crecen MÁS RÁPIDO

o Su LOGÍSTICA derivada presenta ELEVADA COMPLEJIDAD y precisa de gran especialización y experiencia (consolidación, distribución, comercialización, etc.), además de adecuadas infraestructuras

o La Inocuidad Alimentaria, el respeto por el medio ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa forman parte de los nuevos patrones de consumo y comprometen a todos los agentes relacionados con el sector.

La Cadena de Valor Agroalimentaria

Platos preparados

15

Alimentos

congelados

Salazones y Encurtidos

Calidad – Trazabilidad - Seguridad Alimentaria - Gestión Medioambiental – Resp. Social

Producción

Primaria

Manipulación

Comercialización

en fresco

Procesamiento

Industrial

Semillas

Fertilizantes

Agroquímicos

Maquinaria

Agrícola

Invernaderos

Almacenamiento

y Consolidación

Logística y Distribución

Instalaciones y Equipamiento- Procesado – Empaque y robotización- Sistemas de I+D+i.

Infraestructuras – Edificaciones- Sistemas de Transporte – Sistemas de Comunicaciones

Plataformas logísticas- Cadenas de frío- Redes de comercialización - Clusterización -Marketing

Eta

pa

S

ecto

res

Activid

ad

es

tra

nsve

rsa

les

Selección

Logística

Mayoristas

Distribuidores

Alimentos

frescos

Alimentos

conservados

Alimentos

refrigerados

Granos

Carnes

Frutas

Hortalizas

Etc.

Insumos

Mayoristas

Distribuidores Automatismos

Etc.

Manipulación

Almacenaje

Servicios de Ingeniería y Consultoría - Formación y Asesoramiento

Logística

y Distribución

Exportación

Almacenes

refrigerados

Consolidación

y Ruptura

Pescados

Mariscos

Fuente. Francisco Hurtado

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIÓN.

EL CONSUMO REALIDADES

• Alimentación Efímera …

Snackficación… “on the go”…

Alimentación Conciencia… Salud

Personalizada… A Mi Medida…

Simple e Inteligente… El Origen Sí

Importa… Experiencia Alimentaria…

Indulgencia Vs Salud…

Participación y Conciencia…

• Ingredientes. La era saludable:

Productos “sin”, “superfoods”,

funcionales, nutricosmética y

nutracéuticos.

• Los “influencers”. La eco-salud-

responsable

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIÓN.

EL CONSUMO. FUNCIONALIDAD Y BELLEZA

Fuente: Mintel’s Global New Products Database (GNPD), informe “Nutrition Insight: Food as medicine & beauty”. 2017

DOS TARGETS, SENIORS Y MILLENNIALS

• Global. Conectada. Ocupada “Time poverty”

• Social en línea y fuera de ella. Crítica y poderosa

• Gusta de experiencias alternativas. Extremas “pornfood”

• Concienciada con la naturaleza, la salud y el deporte

• Consumidores críticos. Menos fieles

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIÓN.

• Perfil senior: envejecimiento activo y saludable. Prolongar salud = vida

• Gerontonutrición, Nutrigénica, Alimentación limpia

• Ingredientes –etiquetas claras. Propiedades específicas

• Envases amigables

• Más fieles

SENIORS (>65) MILLENIALS (<30)

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIÓN.

CONSUMO VERSUS DISTRIBUCIÓN

• Los consumidores que les gusta comprar

siempre en el mismo establecimiento

son el 78 %

• El consumo de marcas de distribuidor (el

38 % en Europa en 2016).

• La tecnología tema relevante para

supermercados, resultando un gran

avance, el uso de los dispositivos

móviles a la hora de comprar.

• Internet (e-commerce), como canal de

compra de productos de alimentación es

utilizado de forma creciente (1,7 % del

total, > entre los jóvenes menores de 35

años y < para los mayores de 50 años).

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIÓN.

La distribución. La marca de distribución –MARCA BLANCA-

• El informe especial ‘La marca

de distribuidor en Europa’ de

la consultora IRI analiza el

desarrollo de la marca del

distribuidor en siete países

europeos, en Australia y en

Estados Unidos

• La cuota en valor de la marca

de distribuidor en el mercado

de gran consumo en Europa

alcanzó en 2015 el 38,3% de

cuota de mercado en valor,

mientras en unidades se situó

en el 47,4%.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIÓN.

• LA DISTRIBUCIÓN. LINEAL ALIMENTACIÓN HIPERMERCADOS EUROPEOS

AGROINDUSTRIAS PARA EL DESARROLLO

Titulo de la portadilla o nombre de la presentación

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL.

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: LA INDUSTRIA

La industria ampliada

• https://www.youtube.com/watch?v=rDV8E1rIBbc

• https://www.youtube.com/watch?v=uoT9-Aqqc8s

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL.

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO: LA INDUSTRIA

• Se amplia la gama (> referencias, < lotes) • Técnicas de fabricación flexible (robótica y

automatización, visión artificial, biosensores, máquinas multitarea…)

• El uso de las TICs (acortamiento de los tiempos y del proceso de diseño de nuevos productos, producción de mejores experiencias de compra y consumo)

• El “big-data” (registro de los datos que se producen en todas las etapas de la producción, comercialización, control de trazabilidad… )

• La impresión 3D • La ampliación de los canales de distribución

(nuevos formatos de alimentos) • food industry 4.0.Redes

colaborativas,consumidor hiperconectado, producción a demanda, distribución “on line”…

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MERCADO GLOBAL. UN CASO DE SOLVENCIA: EL MERCADO EUROPEO –PAISES UE-

•Mercado solvente. Valor agregado es un requisito indispensable: innovación constante. •Envejecimiento poblacional. La salud y el bienestar marca la decisión de compra •Consumidor con un mayor nivel de información y más crítico, forma parte activa en el proceso de compra y preparación. •Población migratoria. Multiculturalidad. Ingredientes exóticos •El consumidor busca transparencia: los ingredientes utilizados, la estrategia de producción de las empresas, a las cuales se les exige cada de vez más una mayor responsabilidad social y ambiental. •Elemento clave: el placer plasmado a través de la sofisticación y la variedad de los sentidos.

La Unión Europea continúa siendo el principal exportador e importador de alimentos a nivel mundial

Agricultura + Agroindustria (Reg. Murcia, 2016) supuso un 9.59% del PIB regional.

El SISTEMA AGROALIMENTARIO TOTAL llega al 30 % PIB regional

(Agricultura + Agroindustria + Industria Auxiliar + Transporte Y Logística + Servicios)

Variable Región de

Murcia

España

%

UE 27

%

Superficie Km2

11.314

(274 km de

costa)

2.24 0.26

Superficie riego ha 140,200 ha

Población 1,446,520 3.09 0.28

Hogares 493.4 2.9 -

Población ocupada 575.6 3.04 0.26

PIB Tasa de variación

interanual (2014/15): % 3.1 % 2.57 0.23

Exportaciones M€ 9,213,280 4 0.45

Empresas 95,636 2.84 -

Estructura del

PIB en %

Región de

Murcia

(2016)

España

(2016)

Agricultura 5 2.30

Industrias 18 15.57

Construcción 6 12.47

Servicios 71 61.32

Comunidad Autónoma Región de Murcia

Región de Murcia-España: Plataforma internacional Agroalimentaria y Logística De 2000 a 2016, Murcia presentó una tasa de crecimiento de 79.74%, superior en 11 puntos porcentuales a la de España.

26

El sector agroalimentario es considerado estratégico para la economía española y, en especial, de la Región de Murcia. En 2016, aportó el 9.59 % del Producto Interior Bruto regional, generó el 14.4% del empleo total de la economía de la región y el 58.0% de todas las exportaciones de bienes regionales.

El sector agroalimentario murciano dobla su contribución al PIB y al empleo del sector agroalimentario español. Multiplica por 4 las ventas de productos agroalimentarios españoles en el exterior.

La industria de procesado de alimentos de Murcia ha cerrado el ejercicio 2016 con una facturación de más de 6,000 millones de euros, de los que 1,500 corresponden a ventas al exterior. El mejor resultado de su historia. Las fábricas de alimentos y bebidas, que dan empleo a más de 20,000 personas, representan este año el 50% de actividad manufacturera de la Región. Esto es, la suma de los sectores de química, plásticos, textil, mueble, metalurgia, mecánica, calzado y naval, debido tanto a la recuperación de la demanda interna como sobre todo al fuerte incremento de las exportaciones.

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A NIVEL INTERNACIONAL, MURCIA ES CONOCIDA COMO

LA HUERTA DE EUROPA

Región de Murcia-España: Plataforma internacional Agroalimentaria y Logística

Región de Murcia: Algunos logros obtenidos

Región de Murcia: Algunos logros obtenidos

Región de Murcia: Algunos logros obtenidos

ASOCIACIONES EMPRESARIALES

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (PROEXPORT) aglutina a 53 grupos de empresas líderes. Comercializan cerca del 1 MM de toneladas de tomate, lechuga, brócoli, coliflor, melón y otras hortalizas, dando empleo directo a más de 30,000 trabajadores. Con una facturación de 3,000 MM € (2,400 MM € export)

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES – EXPORTADORES DE FRUTAS, UVA DE MESA Y OTROS PRODUCTOS AGRARIOS (APOEXPA), cuenta con 35 asociados. Los productos que exportan son fruta de hueso como albaricoque, melocotón, nectarina, ciruela y uva de mesa. Con una facturación de 1,100 MM € (75% export)

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO (AILIMPO) a nivel nacional, que representa los intereses económicos de productores, cooperativas, exportadores e industriales de limón y pomelo en España, facturando 688 millones € anuales, generando 20,000 empleos directos

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM) cuenta con 83 cooperativas que asocian a 25,000 agricultores y ganaderos y generan unos 25,000 empleos. Con una facturación de 1,000 MM € (70% export)

AGRUPACION DE EMPRESAS DE ALIMENTACION DE ALICANTE, ALBACETE Y MURCIA (AGRUPAL) industrias transformadoras de Frutas y Hortalizas, Zumos, Congelados, Cítricos, Aceitunas y Encurtidos, Salsas, Bebidas, Ahumados y Salazones, Dulces y Caramelos, Productos de Panadería y Bollería, Vinagres, Industria Avícola, Quesos, Productos Ecológicos, Infusiones, etc. Facturación de más de 6,000 millones de euros.

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Clúster Agroalimentario de la Región

de Murcia

Región de Murcia-España: Plataforma internacional Agroalimentaria y Logística. CLÚSTER RELACIONADOS

Clúster de Maquinaria, Equipamiento y

Tecnología Agroalimentaria

Clúster de la asociación murciana de logística

Clúster Agroalimentario

ALTA RELACIÓN

Región de Murcia: Servicios, Tecnologías y Know-how derivados

Servicios de ingeniería y consultoría integral para el sector

Producción tecnificada, a cielo abierto, agricultura protegida, cultivos hidropónicos, agricultura orgánica o ecológica, etc.

Sistemas de riego, desalación, conducción y aprovechamiento . Maquinaria agrícola y agroindustrial

Tecnologías de Manipulación y Procesamiento industrial: acondicionamiento, manipulación, transformación, elaboración, empaquetado, etiquetado y expedición de productos agroalimentarios. Diseño de procesos y automatización

Instalaciones frigoríficas y de calefacción con tecnología de punta. Cadena de frío

Infraestructuras energéticas y medioambientales, de agua y valorización de residuos

Logística de almacenamiento, transporte y distribución.

Comercio internacional. Corredores Logísticos para la industria agroalimentaria

Know-how en cooperativismo agrario, en operaciones logísticas, en formación y cualificación de profesionales en toda la cadena, etc.

Capacitación a todos los niveles. Cultivos, equipamiento, manipulación, procesamiento, transformación, logística, comercialización. Operarios, técnicos, directivos, gerentes

I+D+i Universidades con alto grado de excelencia en estas áreas, Centros de Investigación y Desarrollo, Centros tecnológicos

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PRINCIPALES REFERENCIAS. ESPAÑA MAYORES GRUPOS AGROALIMENTARIOS