PLAN ESTRATGICO

2012-2016S.D. ADVANCE S.A.C.

1. SITUACION EMPRESARIAL

1.1 Aspectos generales de la empresa:

EMPRESA: S.D. ADVANCE S.A.C.

RUC: 20537375109

Razn Social: S.D. ADVANCE S.A.C.

Tipo Empresa: Sociedad Anonima Cerrada

Condicin: Activo

Fecha Inicio Actividades: 08 / Septiembre / 2010

Actividad Comercial: Restaurantes, Bares y Cantinas.

CIIU: 55205 Empresa sujeta a anlisis: Discoteca MAGNO Direccin Legal: Av. Jose Leonardo Ortiz Nro. 490 Distrito / Ciudad: Chiclayo Gerente General: Valencia Arakaki Luis Alfonso 1.2 Breve resea histrica empresarial

La empresa S.D ADVANCE S.A.C( es la nueva presentacin de la discoteca Ozone, cuya fecha de fundacin fue en septiembre de 2010; esta empresa se formo como una empresa alternativa que los socios crearon ya que se present la posibilidad de crear este tipo de negocio por concesin renovable cada 3 aos.

Ubicada en Chiclayo en la Av. Jos Leonardo Ortiz N 490.

MAGNO es una empresa de prestigio dedicada al entretenimiento en el rubro de restaurantes, bares y cantinas.

Su actividad radica principalmente en ofrecer el servicio de discoteca y bar.

1.3 Misin

1.4 VISIN

2.1 AMBIENTE EXTERNO

2.1.1 Aspectos relevantes del entorno general

2.1.1.1 Entorno nacional

A. Factor econmico

Tras la incertidumbre internacional y la actual coyuntura internacional, la economa mundial se ha venido desacelerando en los ltimos meses, para lo cual se espera un dbil desarrollo econmico en los pases desarrollados, incluyendo el riesgo de recesin de varios de ellos.

A pesar de una economa mundial ms dbil e incierta, la economa peruana para el periodo 2011-2014 tiene la capacidad de mantenerse como la economa de mayor crecimiento en la regin, creciendo en torno al 6%, teniendo en cuenta que ante un mayor deterioro internacional, el crecimiento del pas, ser menor.

Para el ao 2011 la economa peruana creci alrededor del 6.0%, impulsada por el consumo y la inversin privada, en este escenario se ha previsto que durante el periodo 2012-2014 el Per tiene un amplio espacio para seguir creciendo gracias a las oportunidades de inversin con elevados retornos de capital, asociados a la abundancia de recursos naturales y a la brecha de infraestructura.

En dicho escenario macroeconmico el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) a travs del Marco Macroeconmico Multianual 2012-2014, se ha previsto que para el 2012 se alcance un supervit fiscal de 1.0% del PBI, manteniendo una posicin contracclica, elaborando un Presupuesto 2012 con supuestos conservadores, siguiendo una buena prctica presupuestal.

Es as que el presupuesto institucional de Apertura contempla un crecimiento de 8%, no obstante aun cuando se encuentran mejoras importantes, se sigue manteniendo brechas importantes en las zonas ms pobres y excluidas del pas, particularmente en la provisin de bienes y servicios de calidad, el reto del crecimiento con inclusin social implica utilizar los mayores ingresos fiscales, en generar igualdad de oportunidades y lograr una mayor reduccin de la pobreza. Bajo este escenario se asegura una tendencia decreciente del ratio deuda pblica como porcentaje del PBI (se reducir de 23.45 en el 2010 a 17.7% en el 2014)

A.1 Producto bruto interno (PBI)

El crecimiento de la economa mundial se ha desacelerado en los ltimos meses y en los prximos aos se espera un dbil desempeo econmico de los pases desarrollados, cuya tendencia es incluso el riesgo de una nueva recesin en varios de ellos se ha acentuado.

A pesar de una economa mundial ms dbil e incierta, durante el periodo 2012-2014 el Per crecer a tasas sostenidas en torno al 6%.

En el grafico N1 observamos el comportamiento del crecimiento del PBI de la economa peruana que para el ao 2011 creci 6.9%, siendo ligeramente mayor a la tasa de 6.8 % proyectada en el reporte de Inflacin de diciembre del Banco Central de Reserva del Per (BCR), para el ao 2012 el escenario actual contempla una proyeccin de la economa peruana de 5.7%, teniendo en cuenta los mayores trminos de intercambio y la mejora de las expectativas de consumidores e inversionistas respecto al Reporte anterior, para el ao 2013 se mantiene aun la proyeccin de crecimiento del PBI en 6,3 %.

Para el ao 2011el grafico N2 muestra que el crecimiento potencial de la economa peruana se ubica ligeramente por encima del 6% y proyectndose que en los prximos dos aos el crecimiento del PBI y la demanda interna se ubicaran cerca de la tasa de crecimiento potencial, es decir cerca al 6% explicada por el actual contexto de la economa mundial.GRAFICO N1

PRODUCTO BRUTO INTERNO 2004-2013

(Variacin porcentual real)Fuente: Banco Central de Reserva (BCR), Reporte de Inflacin- Marzo 2012

GRAFICO N2

CRECIMIENTO DEL PBI Y CRECIMIENTO POTENCIAL: 2005-2011

(Variacin porcentual ltimos 4 trimestres)

Fuente: Banco Central de Reserva (BCR), Reporte de Inflacin- Marzo 2012

A.2 Tasa de inters

Entre diciembre y marzo el Directorio del Banco Central de Reserva mantuvo la tasa de referencia en 4.25%, reflejando una estable poltica monetaria, consistente con la convergencia de la inflacin, tomando en cuenta el mayor dinamismo proyectado de la economa mundial, la persistencia de la incertidumbre en los mercados financieros internacionales y la reversin de los choques de oferta que afectaron la inflacin durante el ao 2011.

Los ajustes futuros de la tasa de inters de referencia estarn condicionados a la nueva informacin sobre inflacin y sus determinantes, tomando en cuenta la evolucin reciente de la economa mundial, que muestra un desempeo mejor al esperado, aunque todava con niveles de incertidumbre sobre la evolucin de los mercados financieros internacionales y las perspectivas de crecimiento mundial para este ao.

En el Grafico N3 se aprecia que la tasa de inters de referencia de la poltica monetaria se ha mantenido en 4.25%, tomando en cuenta el menor crecimiento que viene registrando algunos componentes del gasto, los riesgos financieros internacionales y el desvi de la inflacin que ha obedecido principalmente a factores temporales de oferta.

GRAFICO N3

TASA DE INTERES DE REFERENCIA DEL BANCO CENTRAL(En Porcentaje)Fuente: Banco Central de Reserva (BCR), Reporte de Inflacin- Marzo 2012

A.3 INFLACION

En los primeros meses del ao la inflacion ultimos 12 meses se ha venido reduciendo con el inicio de la reversion de los choques de oferta.

En el grafico N4 observamos que para febrero del ao 2012 la inflacion alcanzo el 4,17% por encima del limite superior del rango meta, observando una disminucion gradual consistente con el cilo economico neutral a lo largo del 2012 lo cual facilita la convergencia de la inflacion hacia la meta.

Analizando los principales componentes de la evolucion de la inflaciona febrero, se observa que el rubro comidas fuera del hogar alcanzo un crecimiento del 7,1% en los ultimos 12 meses vinculado a los mayores precios de los alimentos, de la misma manera el rubro matricula y pension de enseanza aumento 4,3% como consecuencia de las alzas experimentales en pensiones universitarias e instituos superiores.

En el escenaro central de proyeccion se espera que esta converja paulatinamente hasta ubicarse dentro del rango meta desde el tercer trimestre del 2012, toda vez que se disipen las presiones de costos generadas por los incrementos significativos en los precios de commodities y la expectativas de inflacion se mantengan dentro del rango meta, de la misma manera la proyeccion de la inflacion toman en cuenta la revision al alza en las proyecciones de los precios de los combustibles, al mismo tiempo que contempla los riesgos de un incremento mas persistente de precio del petroleo.

Asi mismo se espera que las espectativas de inflacion converjan se sus niveles actuales al nivel de 2,0 %, manteniendose asi ancladas en el rango meta de inflacion. El incremento observado de las expectativas de inflacion durante el 2011 reflejo las altas tasas de inflacion, por encima del rango meta , resultado de los persistentes choques de oferta en los precios de los alimentos y de energia. Conforme se reviertan el impacto de estos choques sobre la inflacion, este incremento temporal de las expectativas de inflacion se disiparia y retornaria a su senda de convergencia al nivel meta de inflacion de 2%.

GRAFICO N4

PROYECCIONES DE LA INFLACION 2012-2013

(Variacin porcentual ltimos 12 meses)

Fuente: Banco Central de Reserva (BCR), Reporte de Inflacin- Marzo 2012

A.2 TIPO DE CAMBIO

Entre fines de noviembre y fines de febrero, el tipo de cambio registro una apreciacin nominal de 1,0 %, pasando de S/ 2,701 a S/2,675 por dlar. En esta evolucin contribuyeron dos tendencias, por un lado y en gran medida, el mayor ritmo de desdolarizacin de los depsitos del sistema financiero, en particular de empresas ligadas al sector minero y de depositantes minoristas y por otro lado, la menor aversin al riesgo global que contribuyo al fortalecimiento de la mayora de monedas de economa emergentes, luego de que disiparan algunos de los riesgos ms severos asociados a la crisis de deuda en la zona Euro.

La encuesta de expectativas para el periodo 2012-2013 indica que los niveles esperados de tipo de cambio por el sistema financiero se ubican entre S/2,65 y S/2,68 por dlar para el 2012 y entre S/2,64 y S/2,66 por dlar para el 2013, as lo muestra el siguiente cuadro N1.

CUADRO N1

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE TIPO DE CAMBIO

(S/. por US$)

Fuente: Banco Central de Reserva (BCR), Reporte de Inflacin- Marzo 2012B. Factor social

Para el ao 2010, segn resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) la poblacin en edad de trabajar (PET), alcanza los 21223 500 personas, de las cuales el 76.2% reside en el rea urbana y el 23.8% restantes en el rea rural. La poblacin econmicamente activa (PEA) alcanzo los 15735 700 personas, de los cuales la PEA Ocupada se situ en 15 089 900 personas y 645 800 personas desocupadas, la poblacin econmicamente inactiva (PEI) alcanzo los 5487 800 personas. Del total de ocupados 6503 800 personas tienen un empleo adecuado y 8586 000 personas se encuentran subempleadas. As lo muestra el siguiente grafico N5.

GRAFICO N5

PERU: POBLACION DE 14 Y MAS AOS DE EDAD, SEGN CONDICION DE ACTIVIDAD, 2010.

C. FACTOR DEMOGRAFICO

El Per tena una poblacin de 28.220.764 habitantes en 2007 registrado segn el ltimo censo de poblacin, con una densidad poblacional media actual es de 21,958 hab. /km con una tasa de crecimiento de 1,6% al ao. Esta tasa implica que la poblacin peruana aumenta en algo ms de medio milln de habitantes por ao. La poblacin econmicamente activa (PEA) para el ao 2009 fue de 15 448, 000 de habitantes segn INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) ,2004-2009, as lo observamos en el grafico N6.

GRAFICO N6

PERU: PIRAMIDE DE POBLACION CENSADA, 1993-2007

(Porcentaje)

FUENTE: INEI-Censos Nacionales Poblacin y Vivienda, 1993-2007.

2.1.1.2 ENTORNO REGIONAL

Factor econmico

A.1 Producto bruto interno (PBI)

Como podemos apreciar en el grfico N7, el PBI de Lambayeque es bastante saludable, tiene una tendencia positiva a la alza, registrando segn cifras del INEI al cierre del 2011 nada menos que 5. 456. 423 miles de nuevos soles y se tiene una perspectiva de mayor crecimiento para los siguientes aos.

GRFICO N7

LAMBAYEQUE: PBI

En miles de nuevos soles constantes. Ao Base, 1994.

Fuente: INEI, BADATUR OTP

Elaboracin: Observatorio Turstico del Per

El Cuadro N6, nos muestra que la economa de la regin Lambayeque se sustenta fundamentalmente en las actividades de servicios (servicios gubernamentales y las actividades de alquiler de vivienda, transportes y hotelera) y comercio (exportacin de productos manufacturados, nuevas Mypes, dinmica del comercio interno), cuyo aporte representa, al ao 2007 de 20.2% y 26.4% respectivamente para la composicin del PBI regional.

En menor medida en las actividades de transportes y comunicaciones (12.5%), Manufactura (12.1%) y Agricultura (9.9%), las cuales pese a registrar una participacin relativamente menor, reportan una contribucin relativamente importante a la formacin del PBI de Lambayeque. Finalmente estos son los sectores que aportaron ms y son los ms importantes para la economa Regional.

CUADRO N6Valor Agregado Bruto por aos segn Actividades Econmicas 2001 2007

Valor a precios de 1994 (Estructura porcentual)

Fuente: INEI: Informe Tcnico, Agosto 2009; Direccin Nacional de Cuentas Nacionales; Pg. 160.

Lambayeque refleja este crecimiento de su PBI, por ser una zona de confluencia de agentes econmicos provenientes de la costa, sierra y selva, lo que explica su intensa actividad comercial. El Per est generando una gran fuerza motora para el crecimiento econmico, generando fuentes de empleo, sinergias productivas y creando nuevas capacidades econmicas y en esta realidad juega un rol muy importante la iniciativa privada que posan sus miradas en regiones productivas como lo es Lambayeque. Cabe recalcar que este crecimiento tambin se debe a la iniciativa de pequeas y grandes empresas que desean salir adelante a base de mucho esfuerzo.B. Factor demogrfico

La proyeccin poblacional de Lambayeque, segn cifras del INEI al 2010, dio cuenta de una poblacin de 1 207 589 habitantes, lo que representa el 4.1% de la poblacin total del pas. La provincia de Chiclayo es la ciudad que concentra el 68.0% de la poblacin departamental.

En el Departamento de Lambayeque, la evolucin de la poblacin en las ltimas dcadas, se refleja en la forma que ha adoptado la pirmide poblacional (ver grfico N8), como nos podemos dar cuenta, para el censo 2007, se observa una base ms reducida y un ensanchamiento en el centro, lo que refleja un menor nmero de nacimiento y un aumento de la poblacin activa, es decir jvenes y adultos con capacidad adquisitiva, deseos de superacin, y con ganas de elevar su estatus social.

GRFICO N8Departamento de Lambayeque: Pirmide de poblacin censada, censos 1993 y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda, 1993 y 2007.

C. Factor Social

En la Regin Lambayeque, la infraestructura de apoyo a la produccin, est constituido por el transporte terrestre, configurado en carreteras de carcter Nacional, Departamental y Vecinal, energa elctrica, comunicaciones, aeropuerto y las instalaciones portuarias. El transporte terrestre es la principal variable, que determina los flujos comerciales y la circulacin de pasajeros, por tanto, su oferta de servicios, trasciende entre los costos de transporte y de produccin al interior de la economa Regional y extra regional. Del mismo modo influye en la competitividad de la produccin y en la comercializacin de los productos.

La movilizacin de recursos en Lambayeque, se desarrolla a travs del transporte terrestre y areo, siendo el transporte terrestre por carretera el ms utilizado, en relacin al transporte de pasajeros y tambin de carga o mercaderas desde Lambayeque y/o hacia los centros comerciales y viceversa, el transporte se realiza a travs del servicio pblico y privado de mercancas, indicndose que la concurrencia de pasajeros y carga promueven el comercio en la regin.

Esto a su vez, motiva a que grandes grupos de jvenes y adultos hallen en el transporte un medio de trabajo muy atractivo para generar ingresos y llevar ms recursos a su economa familiar, ya sea postulando a cualquier empresa o corporacin que soliciten servicio para transportar sus mercancas o productos, o hacer un esfuerzo de inversin para adquirir un vehculo propio ya sea para uso personal o transporte de pasajeros, ya que el 25% de las ventas de vehculos se concentran en provincias. Esto se ve reflejado tambin en el aumento de demanda de brevetes y licencias de conducir en los ltimos aos en la Regin Lambayeque.

D. Factor Gubernamental

En el Per con lo que respecta al sector transporte, el costo de movilizar recursos humanos y materiales representa un promedio muy superior al ponderado, no solo por los costos del combustible, lubricantes y repuestos, sino tambin por el psimo estado de la vas comparado con los dems pases de Amrica Latina.Aqu el gobierno debe jugar un rol importante en lo que respecta al mejoramiento del parque automotriz, es necesario invertir en la generacin de una red vial con ms tecnologa, ordenada y segura ya que el ingreso de vehculos es ms grande cada ao convirtindose as en un generador de empleo para muchos.

E. Factor Tecnolgico

En la actualidad, la globalizacin, obliga a que un pas, regin o empresa emplee tecnologa de punta para ser competitivo. Con lo que respecta a las empresas, la importancia de brindar un servicio de calidad y seguridad a los consumidores se hace un objetivo indispensable.

Debido a la ubicacin estratgica de la Regin Lambayeque y las facilidades de comunicacin y empleo de redes sociales que facilitan la comunicacin con los mercados y megamercados de Lima e internacionales, las actividades comerciales se han centralizado en la ciudad de Chiclayo. Hay mucha inversin extranjera, que ven en esta ciudad un gran motor para la generacin de ingresos, e instalan su infraestructura trayendo tecnologa, maquinarias de punta para beneficio y desarrollo de Lambayeque, aumentando as el desarrollo del comercio y de servicios (tanto personales y no personales) principales actividades que mueven a nuestra regin, todo esto para brindar un mejor servicio al consumidor final.2. FODA

Vamos a realizar un anlisis de la empresa a travs del FODA, que es una herramienta de anlisis estratgico, que permite analizar elementos internos o externos de la empresa para identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

2.1 Identificacin de oportunidades y amenazas.

FACTORESOPORTUNIDADESAMENAZAS

ECONMICO Polticas favorables al turismo.

Desarrollo del comercio regional. Crecimiento econmico (distribucin) lento.

Bajo poder adquisitivo de la poblacin.

geogrfico Ubicacin privilegiada en el norte del pas.

Chiclayo principal ciudad comercial del norte del pas. Difcil acceso de mercados extranjeros

DEMOGRFICO Contina tasa de crecimiento de la poblacin.

Incremento de turistas extranjeros hacia la regin. Disminucin de arribos de turistas internos hacia la regin.

poltico Consolidacin del gobierno regional Inestabilidad poltica del gobierno debido a su escasa aceptacin.

legal Orientacin de leyes al apoyo de las empresas de servicios Informalidad en el mercado.

SOCIO - CULTURAL Las discotecas son un servicio que gusta a los consumidores.

La discoteca es un servicio de diversin y entretenimiento mas concurridos. Posibilidad de cambio en las preferencias de la poblacin debido a la entrada de nuevos competidores.

TECNOLGICO Posibilidad de ampliacin del mercado a travs de Internet.

Existencia de equipos ms avanzada para el buen servicio. Posible utilizacin de nuevas tecnologas para brindar un mejor servicio por parte de competidores

OTROS Posibilidad de expansin.

2.2 Identificacin de fortalezas y debilidadesFACTORESFORTALEZASDEBILIDADES

ORGANIZACIN Adecuada estructura organizacional Deficiente asignacin de funciones a los jefes de departamentos.

PERSONAL Relacin laboral armoniosa entre la gerencia y el personal.

Cantidad de personal adecuada para la actividad que se realiza.

Personal comprometido con las actividades de la empresa. Escasos incentivos al personal y con salario mnimo.

INFRAESTRUCTURA Local propio

Local amplio de material noble.

Instalaciones adecuadas para el servicio.

TECNOLOGA Reciente compra de 01 equipo de ltima generacin. Limitado acceso para la adquisicin de nuevos equipos.

USUARIOS Buena relacin con la cartera de clientes.

Identificacin de los nuevos consumidores. Deficiente participacin en el mercado (cartera de cliente reducida).

PROMOCIN Y PUBLICIDAD Existencia de una variedad de promociones.

Publicidad en las redes sociales. Escasa inversin de recursos financieros para publicidad.

VENTAS Y PRECIOS Alto porcentaje de participacin en el mercado. Algunos de los productos de venta tienen precios altos.

Produccin Se le ofrece el mejor servicio Inexistencia de un nivel de concurrencia fijo.

Somos una empresa de servicios dedicada al rubro Diversin y esparcimiento nocturno en la ciudad de Chiclayo. Nuestro servicio se basa en brindar un lugar divertido, amigable y sobre todo confortable con seguridad y excelente calidad en servicios, compuesto por personas bien capacitadas con infraestructura y equipamientos modernos para la satisfaccin de nuestros clientes.

Nuestro objetivo es el llegar a ser una empresa lder en el Norte del Per en el rubro de diversin nocturna y ser reconocidos como empresa capaz de organizar eventos, con sucursales en todo el pas, buscando la excelencia del servicio mediante el trabajo perseverante de todos los integrantes de esta organizacin, garantizando la satisfaccin y fidelidad de nuestros clientes.

( S.D ADVANCE S:A:C denominada tambin MAGNO en adelante