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TAllER eOCHllCO - SONAMI

El DESARROllO DE lOS MINERALES INDUSTRIALES

EN CHilE

5 de Septiembre de 2007

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHlleO

CONTENIDO

SONAMI Septiembre de 2007

Paacuteg

PRESENTACiOacuteN 3

ANEXO Ndeg 1 LISTA DE PARTICIPANTES

ANEXO Ndeg 2 PUBLICACIONES DEL SERNAGEOMIN

ANEXO Ndeg 3 PRESENTACiOacuteN COCHILCO (Sr Vicente Peacuterez)

Ndeg 4 PRESENTACiOacuteN SERNAGEOMIN Aniacutebal

ANEXO N 5 PRESENTACiOacuteN CIMM Ricardo Venegas)

ANEXO Ndeg 6 PRESENTACiOacuteN CORFO Innova Chile Orlando Castillo)

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI de 2007

PRESENT ACIUacuteN

desarrollo en Chile la mineriacutea no metaacutelica a la prospeccioacuten explotacioacuten y procesamiento de rocas y minerales (RIVII) ha concitado

el intereacutes puacuteblico y privado por la diversidad de los recursos asiacute como la de de

interesantes mercados y pueden acceder las esta actividad se visto limitadas una

insuficiente informacioacuten para determinar integralmente sus potencialidades el punto de vista geoloacutegico tecnoloacutegico y econoacutemico

una mirada retrospectiva a esta actividad minera se observa un creciente desarrollo liderado por la de nuestros principales recursos

en un vigoroso de inversioacuten durante uacuteltimos 20 antildeos Ello ha a Chile alcanzar y mantener actualmente el en el mercado mundial

del yodo litio y de los nitratos naturales que al segmento de intereacutes en el paiacutes

se ha un significativo incremento en la eXIDlOIaC a la construccioacuten y las obras

crecimiento de estas actividades en el intereacutes de estos recursos

embargo los otros recursos mineros que al tercer de intereacutes de las RMI en el han tenido un comportamiento maacutes disiacutemil diatomita usada como filtrante maacutes el cuarzo y las utilizados principalmente en

metaluacutergicos de la mineriacutea del cobre y oro presentan un otros recursos usos los sectores

baritina pirofilita dolomita producciones maacutes

Lo anterior se a un menor conocimiento de los recursos existentes y a un mercado maacutes restringido yo de alta especializacioacuten

consecuencia es posible sentildealar que la mineriacutea no metaacutelica o mineriacutea rocas y minerales industriales es una actividad que se gran diversidad expresada no tan soacutelo por la cantidad y variedad de recursos que y de las que los producen yo utilizan sino tambieacuten

seguacuten pueden ser explotados y mercados a los

esta razoacuten la (SONAMI) y la Cobre (COCHI de Trabajo con el nrnnrc

la percepcioacuten de los respecto los relevantes de la mineriacutea de las rocas y minerales e identificar ClUI-GIIICJgt

aacutereas en que acciones de los actores involucrados a nivel y nacional ayuden a potenciar la explotacioacuten tratamiento y comercializacioacuten

de sus productos

3

(

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

Este Taller efectuado el 5 de Septiembre de 2007 en el Auditoacuterium SONAfVll correspondioacute a una conjunta concebida como una instancia de reflexioacuten en la que se congregoacute tanto a productoras de minerales industriales de diferentes como a entidades relacionadas con esta actividad complementada con la participacioacuten de destacados

aacutembito institucional universitario y de la consultoriacutea tuvieron la oportunidad aportar sus visiones y como productores consultores y estudiosos del tema La lista los participantes se incluye en el Ndeg 1

informe tiene el propoacutesito de compilar los resultados del Taller en la forma de un Documento de como antecedentes contribuir a desarrollar acciones destinadas a la plena este sector en las poliacuteticas mineras

y a la formulacioacuten poliacuteticas donde se

acuerdo a la este documento en la primera se entregan las conclusiones que se extrajeron del Taller la consideracioacuten de las autoridades puacuteblicas gremiales y empresas y profesionales participantes

la segunda parte se resume lo expuesto en las presentaciones efectuadas de entidades puacuteblicas participantes Comisioacuten Chilena del

ILCO) Servicio Nacional de Geologiacutea y Minerfa (SERNAGEOMIN) Centro Investigaciones Minero-Metaluacutergicas (CIMM) y Corporacioacuten Fomento de la Produccioacuten (CORFO Innova Chile) En la tercera se resentildean los maacutes destacados vertidos los asistentes durante el interesante intercambio de puntos de

que tuvo lugar en el Plenario

ANA ISABEL ZUacuteNtildeIGA SANZANA IvAN BERNAL Directora de Estudios Gerente Departamento Teacutecnico

COCHILCO SONAMI

4

Se ponerla a

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2001

1 PRINCIPALES CONCLUSIONES

El Taller El desarrollo de industriales en se inicioacute con de saludo de SONAMI don Alberto Salas y del

Vicepresidente Titelman agradecieron la presencia de asistentes y expresaron su a esta iniciativa de reflexioacuten como signo del intereacutes de sus el desarrollo de la mineriacutea industriales

En la CIMM y CORFO (Innova una de estas entidades estatales puede realizar abrioacute el debate entre los se

nontcc a la

de industriales y su desa rrollo UrIArnn

los diversos puntos de

De lo expresado en el curso Taller se desprenden temas intereacutes general al rol del Estado a materializar a traveacutes sus

competentes a las conjuntas puacuteblico-privadas que se estima desarrollar y los aacutembitos donde soacutelo corresponde la actividad privada

11 Sobre el Rol las Puacuteblicas

SERNAGEOMIN y COCHILCO tienen incorporada a la mineriacutea no en sus liacuteneas de trabajo a procesar y difundir la informacioacuten correspondiente al aacutembito su competencia una en el aacutembito geoloacutegico-minero la otra en temas de mercado y poliacuteticas cambio el CIIVlM y

no tienen una atencioacuten la mineriacutea no metaacutelica No obstante ello de lo por sus la potencialidad hacer aplicable a este sector algunos de sus servicios en el aacutembito tecnoloacutegico y de financiamiento de proyectos

le competeriacutea generar la informacioacuten geoloacutegica baacutesica y los productores puesto que es la para incrementar el

desarrollo de la minerfa SERNAGEOMIN es la entidad que mapas geoloacutegicos del y la informacioacuten descriptiva y estadiacutestica sus principales yacimientos en una de las regiones

Sin embargo esta informacioacuten es considerada insuficiente por la estaacuten publicadas el la informacioacuten geoloacutegica

1las empresas debieran como de sus estaacute en condiciones de procesarla

lo establece el Artiacuteculo 21 inciso 3deg del Coacutedigo de Mineriacutea 5

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller eOCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

se deberiacutea a SERNAGEOMIN no contado con presupuesto suficiente estos fines particularmente en lo referido a la mineriacutea no metaacutelica

Se considera que lo sentildealado afecta principalmente a los productores de pequentildea y ya que no estaacuten en condiciones de mantener un Oe-OICiOO

profesional conocer en mayor sus yacimientos a partir de la informacioacuten puacuteblica

El rol estatal de apoyo tecnoloacutegico al desarrollo de los minerales industriales ha que los institutos de investigacioacuten tecnoloacutegica

como tales yo dejaron de funciones en dicho campo ejemplo el Instituto de Investigaciones (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten Teacutecnica (SERCOTEC) y el Centro de Minera y Metaluacutergica CIMM sensible es la peacuterdida de apoyo en la fase analftica los recursos mineros principalmente en las etapas de mayor riesgo inicial donde una buena caracterizacioacuten

recurso es fundamental la evaluacioacuten de un nInp

Sin embargo las nuevas las entidades puacuteblicas estaacuten crecientemente relacionadas con la innovacioacuten donde CORFO a traveacutes Innova Chile estaacute creando para la innovacioacuten en Tambieacuten el CIMM estaacute desarrollando su programa Innova Mineriacutea orientando sus para

de la productiva recursos tecnologiacutea usos canales distribucioacuten y comercializacioacuten CIMM a traveacutes plataformas Innova estaacute

generando nodos de difusioacuten estos aplicables a la mineriacutea de mediana y la no puede encontrar su lugar

otra es citar las potencialidades que para la mineriacutea el aprovechamiento de los recursos provenientes del Impuesto a la Mineriacutea

estaraacuten disponibles lo disponga el Nacional de Innovacioacuten

contar con informacioacuten comportamiento de los mercados de los minerales industriales de Chile en el aacutembito puacuteblico y

a disposicioacuten de los productores particularmente sobre las del rol en gran ha COCHILCO a traveacutes

de la publicacioacuten de estadiacutesticas de produccioacuten y comercio exterior productos mineros no metaacutelicos y algunos informes especializados

Adicionalmente es necesario la informacioacuten de mercado con las que el mayor valor agregado que requieren los productos este

se valora el fomento de misiones al exterior captar maacutes directamente las posibles innovaciones que se pueden introducir en la minerfa no

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHllCO SONAMI Septiembre de 2007

12 _ni Acciones Conjuntas Privadas

De exposIciones los CORFO y CIMM importancia puede tener la asociatividad entre productores privados es que se unan con un propoacutesito comuacuten permitiacuterles avanzar en que no seriacutea factible superar con el mero esfuerzo individual

objetivos tecnoloacutegicos y en las etapas pre-competitivas podriacutean ser esta forma trabajo y es alliacute donde se enfocan primariamente los programas de entidades puacuteblicas para el rol de facilitador y coordinador de actividades se deban

embargo la es maacutes bien resistida en el aacutembito en razoacuten( a que afectar sus negocios ya sea porque requieren la de sus procesos enfrentar la competencia en mismos o por temor a que puedan de mayor tamano con mayores recursos En el estado actual de esta minera se ve difiacutecil entre que compiten entre sr

lo anterior se desprende la de avanzar en crear instancias de confianza entre los diversos ltIrtrgtc para que programas promovidos por las estatales sean productores se potencien la asociatividad y la actividad en progrese De lo contrario se considera la desunioacuten soacutelo mantendraacute la

este objetivo se estima la realizacioacuten sistemaacutetica de este tipo seminarios puede contribuir al fortalecimiento de los

generar los viacutenculos baacutesicos una accioacuten rr1IrF visibilidad del sector hacia la y autoridades

reconoce tambieacuten la conveniencia de retomar iniciativas como la conjuntamente entre COCHILCO y SONAMI en el ano 1 en orden recoger una

del mercado nacional para los no metaacutelicos y los tecnoloacutegicos satisfacer las necesidades de los clientes industriales

13 Sobre el Ambito propio la Iniciativa Privada

se desprende el rol es maacutes requerido y necesario en el aacutembito empresas productoras de menor desarrollo relativo es decir que EOIVIIN caracteriza como empresas proveedoras los sectores industriales que diversos recursos a o pequentildea escala enfrentan mercados en franca

y otras ven limitadas sus oportu

7

UEI Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al identificar afectan el desarrollo de este cuya solucioacuten esencialmente a la iniciativa empresarial pues no es razonable los requerimientos que demandan los privados

A su vez las de caracterizadas como pertenecientes al sector tambieacuten pueden requerir una relacioacuten estrecha con las particularmente en su fortalecimiento tecnoloacutegico y desarrollo ylo defensa de mercados internacionales para aquellos productos donde Chile ha alcanzado posiciones de liderazgo

es necesario las grandes tienen integrada su fase minera y la fase industrial pueden en mercado para (

pueden com plementaria mente sus insumas mineros bajo y para ambas

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21

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller eOCHllCO - SONAMI SlgtntiacuteprYlhrp de 2001

11 RESUMEN LAS EXPOSICIONES

Vicente Peacuterez Direccioacuten Estudios Comisioacuten Chilena (COCHI

El sector minero no se ha caracterizado un proceso de inversioacuten a partir de los 90 focalizado a productos con mercado

internacional y al interno principalmente a los de la construccioacuten EUo ha significado un sostenido la produccioacuten un claro fortalecimiento de la oferta exportable que llevado a alcanzar un soacutelido Yodo litio y Nitratos Sin se un desarrollo menor en minerales destinados al mercado interno de industrial el cual debe enfrentar una significativa competencia de los productos importados

que el trabajo de COCHllCO en esta materia se orienta maacutes al conocimiento y difusioacuten de los antecedentes mercado de estos minerales su diversidad y complejidad su mejor y se aplica un criterio de

en cuatro grupos dependiendo las caracterfsticas de los recursos y del mercado al que pueden acceder

El Grupo I comprende los recursos salinos de muy buenas perspectivas y de reservas con ventajas competitivas en el mercado mundial Por su

el Grupo 1I considera recursos por insumas principales en industrias (cemento etc) son explotados a gran

forma integrada con respectivas industrias Aunque eacutestos son el nivel mercado es de volumen y corresponde soacutelo a compras

de estas industrias 1II corresponde al resto los recursos producidos en Chile generalmente en voluacutemenes dada su inferior abundancia y

su produccioacuten al mercado

identifica un Grupo IV aquellos recursos no en Chile que un nivel consumo debe ser satisfecho importaciones El tipo y nivel de importaciones dan una idea de la posibilidad incursionar en nuevos mercados pero tambieacuten son de la que se

en una economiacutea

presenta someramente la informacioacuten descriptiva de los productos mineros producidos yo en Chile y y de dichos productos COCHI lCO y publica en su paacutegina web

2 Ver de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 3 9

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

(

De acuerdo con una valorizacioacuten estimada de la produccioacuten minera no metaacutelica shya precios observables del antildeo 2006 - se obtiene que el valor de dicha produccioacuten en el antildeo 1997 fue de 800 millones de US$ mientras que en el antildeo 2006 alcanzoacute a los 1365 millones de US$ equivalente a una tasa de crecimiento del 61 anual

El comportamiento de la produccioacuten valorizada seguacuten grupos de recursos indica que para el antildeo 2006 el Grupo I explicoacute el 828 del valor con una tasa de crecimiento del 66 anual para el periacuteodo 1997-2006 A su vez el Grupo II significoacute un 116 de dicho valor y un crecimiento anual del 41 El Grupo 111 tiene una baja participacioacuten del 56 en el valor y un crecimiento del 44 anual

Otro anaacutelisis interesante es el desarrollo por regiones de la minerfa no metaacutelica Las regiones del norte concentran el mayor volumen de productos y crecimiento dado que contienen la totalidad de los recursos del Grupo 1 De ellas Antofagasta es la principal regioacuten productora con un 557 del valor y una tasa de crecimiento anual del 46 Le siguen Tarapacaacute con un crecimiento del 98 anual y la nueva regioacuten Arica y Parinacota que ha crecido en un 126 anual que en su conjunto explican el 301 del valor El resto de las regiones significan soacutelo el 141 del valor con bajas tasas de crecimiento con excepcioacuten de las regiones de Maule y de Coquimbo

Las exportaciones estaacuten concentradas en los productos del Grupo 1 que explican maacutes del 98 de los 856 millones de US$ exportados el antildeo 2006 lJorteameacuterica concentra la mayor parte del comercio exterior tanto como destino de las exportaciones como origen de las importaciones

El resto de productos se orienta principalmente al mercado nacional el cual es limitado y complejo Al respecto se menciona que en el antildeo 1995 COCHILCO y SONAMI editaron el libro El Reconocimiento de la Industria Nacional como Mercado de la Mineriacutea No Metaacutelica focalizando el intereacutes en la amplia gama de recursos de menor desarrollo Sus datos siguen siendo de intereacutes pero es necesario actualizarlos

Finalmente se identifica que los factores distintivos de la mineriacutea no metaacutelica que explican su desarrollo y potencialidades tienen que ver con los factores geoloacutegicos la tecnologiacutea para llegar a productos comerciales y los factores de mercado que determina el eacutexito econoacutemico de las diferentes actividades Estos son los temas que dan el marco a tratar en el resto del Taller

22 Presentacioacuten del Sr Aniacutebal Gajardo - Jefe Seccioacuten Rocas y Minerales Industriales Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)3

Esta presentacioacuten tuvo por objetivo dar a conocer un panorama de la mineriacutea de rocas y minerales industriales en Chile entregando antecedentes maacutes detallados sobre

3 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 4 10

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

los tres factores determinantes para su desarrollo r~rrfI-O~ geoloacutegico factores y factores econoacutemicos

geoloacutegico se relaciona con la ocurrencia y caracteriacutesticas yacimientos de estos la constitucioacuten la correspondiente minera y la de sus condicionantes para su explotacioacuten El factor

de los diversos mercados se emplean sus productos la tipificacioacuten de productoras para atender las de

mercado los se observan en el mercado e internacional y los flujos de comercio exterior que se registran tecnoloacutegico es el viacutenculo entre los dos anteriores determina como el recurso natural es extraiacutedo y

un producto tal los requerimientos del mercado

factor es explicado mostrando diversos recursos minerales existentes en el territorio nacional y precisando las principales geoloacutegico

de los recursos como consecuencia de los geoloacutegicos permitieron su origen procesos estaacuten al magmatismo a la alteracioacuten y a sedimentarios identificaacutendose maacutes importantes recursos que originados en

factores que su explocon significacioacuten

uno de ellos Adicionalmente se tacioacuten y las paiacutes donde

una visioacuten ocurrido

Como consecuencia de N ha este tipo de recursos de acuerdo a sus perspectivas oeOIOlo el Grupo 1 el mejores perspectivas geoloacutegicas hasta el Grupo con los recursos de escasas

econoacutemico se muestra a la tipificacioacuten las empresas dedican a la extraccioacuten de tratamiento obtener comerciales a Se tres tipos de

explotan recursos el sector de mayor

mercados donde compite para lo cual un alto conocimiento de su recurso de los extractivos y

de minerales con acento en la innovacioacuten tecnoloacutegica

b) estaacute integrada con la

es el nuacutecleo del vidrio refractarios etc)

contar con el insumo minero estas tienen de sus recursos y

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

~ o o ~ o o CIJbull rJJ o 0-1

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~ CIJ O -CIJ0-1 O= 1IIQ U z ~gtce

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Jooo-4 Jooo-4Jooo-4 J000-4 ~ ~ = ~-~Jo ~~ ~ ~= ~s ltomiddot ltQ lt

ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHlleO

CONTENIDO

SONAMI Septiembre de 2007

Paacuteg

PRESENTACiOacuteN 3

ANEXO Ndeg 1 LISTA DE PARTICIPANTES

ANEXO Ndeg 2 PUBLICACIONES DEL SERNAGEOMIN

ANEXO Ndeg 3 PRESENTACiOacuteN COCHILCO (Sr Vicente Peacuterez)

Ndeg 4 PRESENTACiOacuteN SERNAGEOMIN Aniacutebal

ANEXO N 5 PRESENTACiOacuteN CIMM Ricardo Venegas)

ANEXO Ndeg 6 PRESENTACiOacuteN CORFO Innova Chile Orlando Castillo)

2

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI de 2007

PRESENT ACIUacuteN

desarrollo en Chile la mineriacutea no metaacutelica a la prospeccioacuten explotacioacuten y procesamiento de rocas y minerales (RIVII) ha concitado

el intereacutes puacuteblico y privado por la diversidad de los recursos asiacute como la de de

interesantes mercados y pueden acceder las esta actividad se visto limitadas una

insuficiente informacioacuten para determinar integralmente sus potencialidades el punto de vista geoloacutegico tecnoloacutegico y econoacutemico

una mirada retrospectiva a esta actividad minera se observa un creciente desarrollo liderado por la de nuestros principales recursos

en un vigoroso de inversioacuten durante uacuteltimos 20 antildeos Ello ha a Chile alcanzar y mantener actualmente el en el mercado mundial

del yodo litio y de los nitratos naturales que al segmento de intereacutes en el paiacutes

se ha un significativo incremento en la eXIDlOIaC a la construccioacuten y las obras

crecimiento de estas actividades en el intereacutes de estos recursos

embargo los otros recursos mineros que al tercer de intereacutes de las RMI en el han tenido un comportamiento maacutes disiacutemil diatomita usada como filtrante maacutes el cuarzo y las utilizados principalmente en

metaluacutergicos de la mineriacutea del cobre y oro presentan un otros recursos usos los sectores

baritina pirofilita dolomita producciones maacutes

Lo anterior se a un menor conocimiento de los recursos existentes y a un mercado maacutes restringido yo de alta especializacioacuten

consecuencia es posible sentildealar que la mineriacutea no metaacutelica o mineriacutea rocas y minerales industriales es una actividad que se gran diversidad expresada no tan soacutelo por la cantidad y variedad de recursos que y de las que los producen yo utilizan sino tambieacuten

seguacuten pueden ser explotados y mercados a los

esta razoacuten la (SONAMI) y la Cobre (COCHI de Trabajo con el nrnnrc

la percepcioacuten de los respecto los relevantes de la mineriacutea de las rocas y minerales e identificar ClUI-GIIICJgt

aacutereas en que acciones de los actores involucrados a nivel y nacional ayuden a potenciar la explotacioacuten tratamiento y comercializacioacuten

de sus productos

3

(

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

Este Taller efectuado el 5 de Septiembre de 2007 en el Auditoacuterium SONAfVll correspondioacute a una conjunta concebida como una instancia de reflexioacuten en la que se congregoacute tanto a productoras de minerales industriales de diferentes como a entidades relacionadas con esta actividad complementada con la participacioacuten de destacados

aacutembito institucional universitario y de la consultoriacutea tuvieron la oportunidad aportar sus visiones y como productores consultores y estudiosos del tema La lista los participantes se incluye en el Ndeg 1

informe tiene el propoacutesito de compilar los resultados del Taller en la forma de un Documento de como antecedentes contribuir a desarrollar acciones destinadas a la plena este sector en las poliacuteticas mineras

y a la formulacioacuten poliacuteticas donde se

acuerdo a la este documento en la primera se entregan las conclusiones que se extrajeron del Taller la consideracioacuten de las autoridades puacuteblicas gremiales y empresas y profesionales participantes

la segunda parte se resume lo expuesto en las presentaciones efectuadas de entidades puacuteblicas participantes Comisioacuten Chilena del

ILCO) Servicio Nacional de Geologiacutea y Minerfa (SERNAGEOMIN) Centro Investigaciones Minero-Metaluacutergicas (CIMM) y Corporacioacuten Fomento de la Produccioacuten (CORFO Innova Chile) En la tercera se resentildean los maacutes destacados vertidos los asistentes durante el interesante intercambio de puntos de

que tuvo lugar en el Plenario

ANA ISABEL ZUacuteNtildeIGA SANZANA IvAN BERNAL Directora de Estudios Gerente Departamento Teacutecnico

COCHILCO SONAMI

4

Se ponerla a

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2001

1 PRINCIPALES CONCLUSIONES

El Taller El desarrollo de industriales en se inicioacute con de saludo de SONAMI don Alberto Salas y del

Vicepresidente Titelman agradecieron la presencia de asistentes y expresaron su a esta iniciativa de reflexioacuten como signo del intereacutes de sus el desarrollo de la mineriacutea industriales

En la CIMM y CORFO (Innova una de estas entidades estatales puede realizar abrioacute el debate entre los se

nontcc a la

de industriales y su desa rrollo UrIArnn

los diversos puntos de

De lo expresado en el curso Taller se desprenden temas intereacutes general al rol del Estado a materializar a traveacutes sus

competentes a las conjuntas puacuteblico-privadas que se estima desarrollar y los aacutembitos donde soacutelo corresponde la actividad privada

11 Sobre el Rol las Puacuteblicas

SERNAGEOMIN y COCHILCO tienen incorporada a la mineriacutea no en sus liacuteneas de trabajo a procesar y difundir la informacioacuten correspondiente al aacutembito su competencia una en el aacutembito geoloacutegico-minero la otra en temas de mercado y poliacuteticas cambio el CIIVlM y

no tienen una atencioacuten la mineriacutea no metaacutelica No obstante ello de lo por sus la potencialidad hacer aplicable a este sector algunos de sus servicios en el aacutembito tecnoloacutegico y de financiamiento de proyectos

le competeriacutea generar la informacioacuten geoloacutegica baacutesica y los productores puesto que es la para incrementar el

desarrollo de la minerfa SERNAGEOMIN es la entidad que mapas geoloacutegicos del y la informacioacuten descriptiva y estadiacutestica sus principales yacimientos en una de las regiones

Sin embargo esta informacioacuten es considerada insuficiente por la estaacuten publicadas el la informacioacuten geoloacutegica

1las empresas debieran como de sus estaacute en condiciones de procesarla

lo establece el Artiacuteculo 21 inciso 3deg del Coacutedigo de Mineriacutea 5

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller eOCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

se deberiacutea a SERNAGEOMIN no contado con presupuesto suficiente estos fines particularmente en lo referido a la mineriacutea no metaacutelica

Se considera que lo sentildealado afecta principalmente a los productores de pequentildea y ya que no estaacuten en condiciones de mantener un Oe-OICiOO

profesional conocer en mayor sus yacimientos a partir de la informacioacuten puacuteblica

El rol estatal de apoyo tecnoloacutegico al desarrollo de los minerales industriales ha que los institutos de investigacioacuten tecnoloacutegica

como tales yo dejaron de funciones en dicho campo ejemplo el Instituto de Investigaciones (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten Teacutecnica (SERCOTEC) y el Centro de Minera y Metaluacutergica CIMM sensible es la peacuterdida de apoyo en la fase analftica los recursos mineros principalmente en las etapas de mayor riesgo inicial donde una buena caracterizacioacuten

recurso es fundamental la evaluacioacuten de un nInp

Sin embargo las nuevas las entidades puacuteblicas estaacuten crecientemente relacionadas con la innovacioacuten donde CORFO a traveacutes Innova Chile estaacute creando para la innovacioacuten en Tambieacuten el CIMM estaacute desarrollando su programa Innova Mineriacutea orientando sus para

de la productiva recursos tecnologiacutea usos canales distribucioacuten y comercializacioacuten CIMM a traveacutes plataformas Innova estaacute

generando nodos de difusioacuten estos aplicables a la mineriacutea de mediana y la no puede encontrar su lugar

otra es citar las potencialidades que para la mineriacutea el aprovechamiento de los recursos provenientes del Impuesto a la Mineriacutea

estaraacuten disponibles lo disponga el Nacional de Innovacioacuten

contar con informacioacuten comportamiento de los mercados de los minerales industriales de Chile en el aacutembito puacuteblico y

a disposicioacuten de los productores particularmente sobre las del rol en gran ha COCHILCO a traveacutes

de la publicacioacuten de estadiacutesticas de produccioacuten y comercio exterior productos mineros no metaacutelicos y algunos informes especializados

Adicionalmente es necesario la informacioacuten de mercado con las que el mayor valor agregado que requieren los productos este

se valora el fomento de misiones al exterior captar maacutes directamente las posibles innovaciones que se pueden introducir en la minerfa no

6

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHllCO SONAMI Septiembre de 2007

12 _ni Acciones Conjuntas Privadas

De exposIciones los CORFO y CIMM importancia puede tener la asociatividad entre productores privados es que se unan con un propoacutesito comuacuten permitiacuterles avanzar en que no seriacutea factible superar con el mero esfuerzo individual

objetivos tecnoloacutegicos y en las etapas pre-competitivas podriacutean ser esta forma trabajo y es alliacute donde se enfocan primariamente los programas de entidades puacuteblicas para el rol de facilitador y coordinador de actividades se deban

embargo la es maacutes bien resistida en el aacutembito en razoacuten( a que afectar sus negocios ya sea porque requieren la de sus procesos enfrentar la competencia en mismos o por temor a que puedan de mayor tamano con mayores recursos En el estado actual de esta minera se ve difiacutecil entre que compiten entre sr

lo anterior se desprende la de avanzar en crear instancias de confianza entre los diversos ltIrtrgtc para que programas promovidos por las estatales sean productores se potencien la asociatividad y la actividad en progrese De lo contrario se considera la desunioacuten soacutelo mantendraacute la

este objetivo se estima la realizacioacuten sistemaacutetica de este tipo seminarios puede contribuir al fortalecimiento de los

generar los viacutenculos baacutesicos una accioacuten rr1IrF visibilidad del sector hacia la y autoridades

reconoce tambieacuten la conveniencia de retomar iniciativas como la conjuntamente entre COCHILCO y SONAMI en el ano 1 en orden recoger una

del mercado nacional para los no metaacutelicos y los tecnoloacutegicos satisfacer las necesidades de los clientes industriales

13 Sobre el Ambito propio la Iniciativa Privada

se desprende el rol es maacutes requerido y necesario en el aacutembito empresas productoras de menor desarrollo relativo es decir que EOIVIIN caracteriza como empresas proveedoras los sectores industriales que diversos recursos a o pequentildea escala enfrentan mercados en franca

y otras ven limitadas sus oportu

7

UEI Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al identificar afectan el desarrollo de este cuya solucioacuten esencialmente a la iniciativa empresarial pues no es razonable los requerimientos que demandan los privados

A su vez las de caracterizadas como pertenecientes al sector tambieacuten pueden requerir una relacioacuten estrecha con las particularmente en su fortalecimiento tecnoloacutegico y desarrollo ylo defensa de mercados internacionales para aquellos productos donde Chile ha alcanzado posiciones de liderazgo

es necesario las grandes tienen integrada su fase minera y la fase industrial pueden en mercado para (

pueden com plementaria mente sus insumas mineros bajo y para ambas

8

21

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller eOCHllCO - SONAMI SlgtntiacuteprYlhrp de 2001

11 RESUMEN LAS EXPOSICIONES

Vicente Peacuterez Direccioacuten Estudios Comisioacuten Chilena (COCHI

El sector minero no se ha caracterizado un proceso de inversioacuten a partir de los 90 focalizado a productos con mercado

internacional y al interno principalmente a los de la construccioacuten EUo ha significado un sostenido la produccioacuten un claro fortalecimiento de la oferta exportable que llevado a alcanzar un soacutelido Yodo litio y Nitratos Sin se un desarrollo menor en minerales destinados al mercado interno de industrial el cual debe enfrentar una significativa competencia de los productos importados

que el trabajo de COCHllCO en esta materia se orienta maacutes al conocimiento y difusioacuten de los antecedentes mercado de estos minerales su diversidad y complejidad su mejor y se aplica un criterio de

en cuatro grupos dependiendo las caracterfsticas de los recursos y del mercado al que pueden acceder

El Grupo I comprende los recursos salinos de muy buenas perspectivas y de reservas con ventajas competitivas en el mercado mundial Por su

el Grupo 1I considera recursos por insumas principales en industrias (cemento etc) son explotados a gran

forma integrada con respectivas industrias Aunque eacutestos son el nivel mercado es de volumen y corresponde soacutelo a compras

de estas industrias 1II corresponde al resto los recursos producidos en Chile generalmente en voluacutemenes dada su inferior abundancia y

su produccioacuten al mercado

identifica un Grupo IV aquellos recursos no en Chile que un nivel consumo debe ser satisfecho importaciones El tipo y nivel de importaciones dan una idea de la posibilidad incursionar en nuevos mercados pero tambieacuten son de la que se

en una economiacutea

presenta someramente la informacioacuten descriptiva de los productos mineros producidos yo en Chile y y de dichos productos COCHI lCO y publica en su paacutegina web

2 Ver de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 3 9

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

(

De acuerdo con una valorizacioacuten estimada de la produccioacuten minera no metaacutelica shya precios observables del antildeo 2006 - se obtiene que el valor de dicha produccioacuten en el antildeo 1997 fue de 800 millones de US$ mientras que en el antildeo 2006 alcanzoacute a los 1365 millones de US$ equivalente a una tasa de crecimiento del 61 anual

El comportamiento de la produccioacuten valorizada seguacuten grupos de recursos indica que para el antildeo 2006 el Grupo I explicoacute el 828 del valor con una tasa de crecimiento del 66 anual para el periacuteodo 1997-2006 A su vez el Grupo II significoacute un 116 de dicho valor y un crecimiento anual del 41 El Grupo 111 tiene una baja participacioacuten del 56 en el valor y un crecimiento del 44 anual

Otro anaacutelisis interesante es el desarrollo por regiones de la minerfa no metaacutelica Las regiones del norte concentran el mayor volumen de productos y crecimiento dado que contienen la totalidad de los recursos del Grupo 1 De ellas Antofagasta es la principal regioacuten productora con un 557 del valor y una tasa de crecimiento anual del 46 Le siguen Tarapacaacute con un crecimiento del 98 anual y la nueva regioacuten Arica y Parinacota que ha crecido en un 126 anual que en su conjunto explican el 301 del valor El resto de las regiones significan soacutelo el 141 del valor con bajas tasas de crecimiento con excepcioacuten de las regiones de Maule y de Coquimbo

Las exportaciones estaacuten concentradas en los productos del Grupo 1 que explican maacutes del 98 de los 856 millones de US$ exportados el antildeo 2006 lJorteameacuterica concentra la mayor parte del comercio exterior tanto como destino de las exportaciones como origen de las importaciones

El resto de productos se orienta principalmente al mercado nacional el cual es limitado y complejo Al respecto se menciona que en el antildeo 1995 COCHILCO y SONAMI editaron el libro El Reconocimiento de la Industria Nacional como Mercado de la Mineriacutea No Metaacutelica focalizando el intereacutes en la amplia gama de recursos de menor desarrollo Sus datos siguen siendo de intereacutes pero es necesario actualizarlos

Finalmente se identifica que los factores distintivos de la mineriacutea no metaacutelica que explican su desarrollo y potencialidades tienen que ver con los factores geoloacutegicos la tecnologiacutea para llegar a productos comerciales y los factores de mercado que determina el eacutexito econoacutemico de las diferentes actividades Estos son los temas que dan el marco a tratar en el resto del Taller

22 Presentacioacuten del Sr Aniacutebal Gajardo - Jefe Seccioacuten Rocas y Minerales Industriales Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)3

Esta presentacioacuten tuvo por objetivo dar a conocer un panorama de la mineriacutea de rocas y minerales industriales en Chile entregando antecedentes maacutes detallados sobre

3 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 4 10

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

los tres factores determinantes para su desarrollo r~rrfI-O~ geoloacutegico factores y factores econoacutemicos

geoloacutegico se relaciona con la ocurrencia y caracteriacutesticas yacimientos de estos la constitucioacuten la correspondiente minera y la de sus condicionantes para su explotacioacuten El factor

de los diversos mercados se emplean sus productos la tipificacioacuten de productoras para atender las de

mercado los se observan en el mercado e internacional y los flujos de comercio exterior que se registran tecnoloacutegico es el viacutenculo entre los dos anteriores determina como el recurso natural es extraiacutedo y

un producto tal los requerimientos del mercado

factor es explicado mostrando diversos recursos minerales existentes en el territorio nacional y precisando las principales geoloacutegico

de los recursos como consecuencia de los geoloacutegicos permitieron su origen procesos estaacuten al magmatismo a la alteracioacuten y a sedimentarios identificaacutendose maacutes importantes recursos que originados en

factores que su explocon significacioacuten

uno de ellos Adicionalmente se tacioacuten y las paiacutes donde

una visioacuten ocurrido

Como consecuencia de N ha este tipo de recursos de acuerdo a sus perspectivas oeOIOlo el Grupo 1 el mejores perspectivas geoloacutegicas hasta el Grupo con los recursos de escasas

econoacutemico se muestra a la tipificacioacuten las empresas dedican a la extraccioacuten de tratamiento obtener comerciales a Se tres tipos de

explotan recursos el sector de mayor

mercados donde compite para lo cual un alto conocimiento de su recurso de los extractivos y

de minerales con acento en la innovacioacuten tecnoloacutegica

b) estaacute integrada con la

es el nuacutecleo del vidrio refractarios etc)

contar con el insumo minero estas tienen de sus recursos y

11

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

12

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

~ o o ~ o o CIJbull rJJ o 0-1

~

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Jooo-4 Jooo-4Jooo-4 J000-4 ~ ~ = ~-~Jo ~~ ~ ~= ~s ltomiddot ltQ lt

ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI de 2007

PRESENT ACIUacuteN

desarrollo en Chile la mineriacutea no metaacutelica a la prospeccioacuten explotacioacuten y procesamiento de rocas y minerales (RIVII) ha concitado

el intereacutes puacuteblico y privado por la diversidad de los recursos asiacute como la de de

interesantes mercados y pueden acceder las esta actividad se visto limitadas una

insuficiente informacioacuten para determinar integralmente sus potencialidades el punto de vista geoloacutegico tecnoloacutegico y econoacutemico

una mirada retrospectiva a esta actividad minera se observa un creciente desarrollo liderado por la de nuestros principales recursos

en un vigoroso de inversioacuten durante uacuteltimos 20 antildeos Ello ha a Chile alcanzar y mantener actualmente el en el mercado mundial

del yodo litio y de los nitratos naturales que al segmento de intereacutes en el paiacutes

se ha un significativo incremento en la eXIDlOIaC a la construccioacuten y las obras

crecimiento de estas actividades en el intereacutes de estos recursos

embargo los otros recursos mineros que al tercer de intereacutes de las RMI en el han tenido un comportamiento maacutes disiacutemil diatomita usada como filtrante maacutes el cuarzo y las utilizados principalmente en

metaluacutergicos de la mineriacutea del cobre y oro presentan un otros recursos usos los sectores

baritina pirofilita dolomita producciones maacutes

Lo anterior se a un menor conocimiento de los recursos existentes y a un mercado maacutes restringido yo de alta especializacioacuten

consecuencia es posible sentildealar que la mineriacutea no metaacutelica o mineriacutea rocas y minerales industriales es una actividad que se gran diversidad expresada no tan soacutelo por la cantidad y variedad de recursos que y de las que los producen yo utilizan sino tambieacuten

seguacuten pueden ser explotados y mercados a los

esta razoacuten la (SONAMI) y la Cobre (COCHI de Trabajo con el nrnnrc

la percepcioacuten de los respecto los relevantes de la mineriacutea de las rocas y minerales e identificar ClUI-GIIICJgt

aacutereas en que acciones de los actores involucrados a nivel y nacional ayuden a potenciar la explotacioacuten tratamiento y comercializacioacuten

de sus productos

3

(

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

Este Taller efectuado el 5 de Septiembre de 2007 en el Auditoacuterium SONAfVll correspondioacute a una conjunta concebida como una instancia de reflexioacuten en la que se congregoacute tanto a productoras de minerales industriales de diferentes como a entidades relacionadas con esta actividad complementada con la participacioacuten de destacados

aacutembito institucional universitario y de la consultoriacutea tuvieron la oportunidad aportar sus visiones y como productores consultores y estudiosos del tema La lista los participantes se incluye en el Ndeg 1

informe tiene el propoacutesito de compilar los resultados del Taller en la forma de un Documento de como antecedentes contribuir a desarrollar acciones destinadas a la plena este sector en las poliacuteticas mineras

y a la formulacioacuten poliacuteticas donde se

acuerdo a la este documento en la primera se entregan las conclusiones que se extrajeron del Taller la consideracioacuten de las autoridades puacuteblicas gremiales y empresas y profesionales participantes

la segunda parte se resume lo expuesto en las presentaciones efectuadas de entidades puacuteblicas participantes Comisioacuten Chilena del

ILCO) Servicio Nacional de Geologiacutea y Minerfa (SERNAGEOMIN) Centro Investigaciones Minero-Metaluacutergicas (CIMM) y Corporacioacuten Fomento de la Produccioacuten (CORFO Innova Chile) En la tercera se resentildean los maacutes destacados vertidos los asistentes durante el interesante intercambio de puntos de

que tuvo lugar en el Plenario

ANA ISABEL ZUacuteNtildeIGA SANZANA IvAN BERNAL Directora de Estudios Gerente Departamento Teacutecnico

COCHILCO SONAMI

4

Se ponerla a

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2001

1 PRINCIPALES CONCLUSIONES

El Taller El desarrollo de industriales en se inicioacute con de saludo de SONAMI don Alberto Salas y del

Vicepresidente Titelman agradecieron la presencia de asistentes y expresaron su a esta iniciativa de reflexioacuten como signo del intereacutes de sus el desarrollo de la mineriacutea industriales

En la CIMM y CORFO (Innova una de estas entidades estatales puede realizar abrioacute el debate entre los se

nontcc a la

de industriales y su desa rrollo UrIArnn

los diversos puntos de

De lo expresado en el curso Taller se desprenden temas intereacutes general al rol del Estado a materializar a traveacutes sus

competentes a las conjuntas puacuteblico-privadas que se estima desarrollar y los aacutembitos donde soacutelo corresponde la actividad privada

11 Sobre el Rol las Puacuteblicas

SERNAGEOMIN y COCHILCO tienen incorporada a la mineriacutea no en sus liacuteneas de trabajo a procesar y difundir la informacioacuten correspondiente al aacutembito su competencia una en el aacutembito geoloacutegico-minero la otra en temas de mercado y poliacuteticas cambio el CIIVlM y

no tienen una atencioacuten la mineriacutea no metaacutelica No obstante ello de lo por sus la potencialidad hacer aplicable a este sector algunos de sus servicios en el aacutembito tecnoloacutegico y de financiamiento de proyectos

le competeriacutea generar la informacioacuten geoloacutegica baacutesica y los productores puesto que es la para incrementar el

desarrollo de la minerfa SERNAGEOMIN es la entidad que mapas geoloacutegicos del y la informacioacuten descriptiva y estadiacutestica sus principales yacimientos en una de las regiones

Sin embargo esta informacioacuten es considerada insuficiente por la estaacuten publicadas el la informacioacuten geoloacutegica

1las empresas debieran como de sus estaacute en condiciones de procesarla

lo establece el Artiacuteculo 21 inciso 3deg del Coacutedigo de Mineriacutea 5

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller eOCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

se deberiacutea a SERNAGEOMIN no contado con presupuesto suficiente estos fines particularmente en lo referido a la mineriacutea no metaacutelica

Se considera que lo sentildealado afecta principalmente a los productores de pequentildea y ya que no estaacuten en condiciones de mantener un Oe-OICiOO

profesional conocer en mayor sus yacimientos a partir de la informacioacuten puacuteblica

El rol estatal de apoyo tecnoloacutegico al desarrollo de los minerales industriales ha que los institutos de investigacioacuten tecnoloacutegica

como tales yo dejaron de funciones en dicho campo ejemplo el Instituto de Investigaciones (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten Teacutecnica (SERCOTEC) y el Centro de Minera y Metaluacutergica CIMM sensible es la peacuterdida de apoyo en la fase analftica los recursos mineros principalmente en las etapas de mayor riesgo inicial donde una buena caracterizacioacuten

recurso es fundamental la evaluacioacuten de un nInp

Sin embargo las nuevas las entidades puacuteblicas estaacuten crecientemente relacionadas con la innovacioacuten donde CORFO a traveacutes Innova Chile estaacute creando para la innovacioacuten en Tambieacuten el CIMM estaacute desarrollando su programa Innova Mineriacutea orientando sus para

de la productiva recursos tecnologiacutea usos canales distribucioacuten y comercializacioacuten CIMM a traveacutes plataformas Innova estaacute

generando nodos de difusioacuten estos aplicables a la mineriacutea de mediana y la no puede encontrar su lugar

otra es citar las potencialidades que para la mineriacutea el aprovechamiento de los recursos provenientes del Impuesto a la Mineriacutea

estaraacuten disponibles lo disponga el Nacional de Innovacioacuten

contar con informacioacuten comportamiento de los mercados de los minerales industriales de Chile en el aacutembito puacuteblico y

a disposicioacuten de los productores particularmente sobre las del rol en gran ha COCHILCO a traveacutes

de la publicacioacuten de estadiacutesticas de produccioacuten y comercio exterior productos mineros no metaacutelicos y algunos informes especializados

Adicionalmente es necesario la informacioacuten de mercado con las que el mayor valor agregado que requieren los productos este

se valora el fomento de misiones al exterior captar maacutes directamente las posibles innovaciones que se pueden introducir en la minerfa no

6

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHllCO SONAMI Septiembre de 2007

12 _ni Acciones Conjuntas Privadas

De exposIciones los CORFO y CIMM importancia puede tener la asociatividad entre productores privados es que se unan con un propoacutesito comuacuten permitiacuterles avanzar en que no seriacutea factible superar con el mero esfuerzo individual

objetivos tecnoloacutegicos y en las etapas pre-competitivas podriacutean ser esta forma trabajo y es alliacute donde se enfocan primariamente los programas de entidades puacuteblicas para el rol de facilitador y coordinador de actividades se deban

embargo la es maacutes bien resistida en el aacutembito en razoacuten( a que afectar sus negocios ya sea porque requieren la de sus procesos enfrentar la competencia en mismos o por temor a que puedan de mayor tamano con mayores recursos En el estado actual de esta minera se ve difiacutecil entre que compiten entre sr

lo anterior se desprende la de avanzar en crear instancias de confianza entre los diversos ltIrtrgtc para que programas promovidos por las estatales sean productores se potencien la asociatividad y la actividad en progrese De lo contrario se considera la desunioacuten soacutelo mantendraacute la

este objetivo se estima la realizacioacuten sistemaacutetica de este tipo seminarios puede contribuir al fortalecimiento de los

generar los viacutenculos baacutesicos una accioacuten rr1IrF visibilidad del sector hacia la y autoridades

reconoce tambieacuten la conveniencia de retomar iniciativas como la conjuntamente entre COCHILCO y SONAMI en el ano 1 en orden recoger una

del mercado nacional para los no metaacutelicos y los tecnoloacutegicos satisfacer las necesidades de los clientes industriales

13 Sobre el Ambito propio la Iniciativa Privada

se desprende el rol es maacutes requerido y necesario en el aacutembito empresas productoras de menor desarrollo relativo es decir que EOIVIIN caracteriza como empresas proveedoras los sectores industriales que diversos recursos a o pequentildea escala enfrentan mercados en franca

y otras ven limitadas sus oportu

7

UEI Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al identificar afectan el desarrollo de este cuya solucioacuten esencialmente a la iniciativa empresarial pues no es razonable los requerimientos que demandan los privados

A su vez las de caracterizadas como pertenecientes al sector tambieacuten pueden requerir una relacioacuten estrecha con las particularmente en su fortalecimiento tecnoloacutegico y desarrollo ylo defensa de mercados internacionales para aquellos productos donde Chile ha alcanzado posiciones de liderazgo

es necesario las grandes tienen integrada su fase minera y la fase industrial pueden en mercado para (

pueden com plementaria mente sus insumas mineros bajo y para ambas

8

21

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller eOCHllCO - SONAMI SlgtntiacuteprYlhrp de 2001

11 RESUMEN LAS EXPOSICIONES

Vicente Peacuterez Direccioacuten Estudios Comisioacuten Chilena (COCHI

El sector minero no se ha caracterizado un proceso de inversioacuten a partir de los 90 focalizado a productos con mercado

internacional y al interno principalmente a los de la construccioacuten EUo ha significado un sostenido la produccioacuten un claro fortalecimiento de la oferta exportable que llevado a alcanzar un soacutelido Yodo litio y Nitratos Sin se un desarrollo menor en minerales destinados al mercado interno de industrial el cual debe enfrentar una significativa competencia de los productos importados

que el trabajo de COCHllCO en esta materia se orienta maacutes al conocimiento y difusioacuten de los antecedentes mercado de estos minerales su diversidad y complejidad su mejor y se aplica un criterio de

en cuatro grupos dependiendo las caracterfsticas de los recursos y del mercado al que pueden acceder

El Grupo I comprende los recursos salinos de muy buenas perspectivas y de reservas con ventajas competitivas en el mercado mundial Por su

el Grupo 1I considera recursos por insumas principales en industrias (cemento etc) son explotados a gran

forma integrada con respectivas industrias Aunque eacutestos son el nivel mercado es de volumen y corresponde soacutelo a compras

de estas industrias 1II corresponde al resto los recursos producidos en Chile generalmente en voluacutemenes dada su inferior abundancia y

su produccioacuten al mercado

identifica un Grupo IV aquellos recursos no en Chile que un nivel consumo debe ser satisfecho importaciones El tipo y nivel de importaciones dan una idea de la posibilidad incursionar en nuevos mercados pero tambieacuten son de la que se

en una economiacutea

presenta someramente la informacioacuten descriptiva de los productos mineros producidos yo en Chile y y de dichos productos COCHI lCO y publica en su paacutegina web

2 Ver de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 3 9

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

(

De acuerdo con una valorizacioacuten estimada de la produccioacuten minera no metaacutelica shya precios observables del antildeo 2006 - se obtiene que el valor de dicha produccioacuten en el antildeo 1997 fue de 800 millones de US$ mientras que en el antildeo 2006 alcanzoacute a los 1365 millones de US$ equivalente a una tasa de crecimiento del 61 anual

El comportamiento de la produccioacuten valorizada seguacuten grupos de recursos indica que para el antildeo 2006 el Grupo I explicoacute el 828 del valor con una tasa de crecimiento del 66 anual para el periacuteodo 1997-2006 A su vez el Grupo II significoacute un 116 de dicho valor y un crecimiento anual del 41 El Grupo 111 tiene una baja participacioacuten del 56 en el valor y un crecimiento del 44 anual

Otro anaacutelisis interesante es el desarrollo por regiones de la minerfa no metaacutelica Las regiones del norte concentran el mayor volumen de productos y crecimiento dado que contienen la totalidad de los recursos del Grupo 1 De ellas Antofagasta es la principal regioacuten productora con un 557 del valor y una tasa de crecimiento anual del 46 Le siguen Tarapacaacute con un crecimiento del 98 anual y la nueva regioacuten Arica y Parinacota que ha crecido en un 126 anual que en su conjunto explican el 301 del valor El resto de las regiones significan soacutelo el 141 del valor con bajas tasas de crecimiento con excepcioacuten de las regiones de Maule y de Coquimbo

Las exportaciones estaacuten concentradas en los productos del Grupo 1 que explican maacutes del 98 de los 856 millones de US$ exportados el antildeo 2006 lJorteameacuterica concentra la mayor parte del comercio exterior tanto como destino de las exportaciones como origen de las importaciones

El resto de productos se orienta principalmente al mercado nacional el cual es limitado y complejo Al respecto se menciona que en el antildeo 1995 COCHILCO y SONAMI editaron el libro El Reconocimiento de la Industria Nacional como Mercado de la Mineriacutea No Metaacutelica focalizando el intereacutes en la amplia gama de recursos de menor desarrollo Sus datos siguen siendo de intereacutes pero es necesario actualizarlos

Finalmente se identifica que los factores distintivos de la mineriacutea no metaacutelica que explican su desarrollo y potencialidades tienen que ver con los factores geoloacutegicos la tecnologiacutea para llegar a productos comerciales y los factores de mercado que determina el eacutexito econoacutemico de las diferentes actividades Estos son los temas que dan el marco a tratar en el resto del Taller

22 Presentacioacuten del Sr Aniacutebal Gajardo - Jefe Seccioacuten Rocas y Minerales Industriales Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)3

Esta presentacioacuten tuvo por objetivo dar a conocer un panorama de la mineriacutea de rocas y minerales industriales en Chile entregando antecedentes maacutes detallados sobre

3 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 4 10

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

los tres factores determinantes para su desarrollo r~rrfI-O~ geoloacutegico factores y factores econoacutemicos

geoloacutegico se relaciona con la ocurrencia y caracteriacutesticas yacimientos de estos la constitucioacuten la correspondiente minera y la de sus condicionantes para su explotacioacuten El factor

de los diversos mercados se emplean sus productos la tipificacioacuten de productoras para atender las de

mercado los se observan en el mercado e internacional y los flujos de comercio exterior que se registran tecnoloacutegico es el viacutenculo entre los dos anteriores determina como el recurso natural es extraiacutedo y

un producto tal los requerimientos del mercado

factor es explicado mostrando diversos recursos minerales existentes en el territorio nacional y precisando las principales geoloacutegico

de los recursos como consecuencia de los geoloacutegicos permitieron su origen procesos estaacuten al magmatismo a la alteracioacuten y a sedimentarios identificaacutendose maacutes importantes recursos que originados en

factores que su explocon significacioacuten

uno de ellos Adicionalmente se tacioacuten y las paiacutes donde

una visioacuten ocurrido

Como consecuencia de N ha este tipo de recursos de acuerdo a sus perspectivas oeOIOlo el Grupo 1 el mejores perspectivas geoloacutegicas hasta el Grupo con los recursos de escasas

econoacutemico se muestra a la tipificacioacuten las empresas dedican a la extraccioacuten de tratamiento obtener comerciales a Se tres tipos de

explotan recursos el sector de mayor

mercados donde compite para lo cual un alto conocimiento de su recurso de los extractivos y

de minerales con acento en la innovacioacuten tecnoloacutegica

b) estaacute integrada con la

es el nuacutecleo del vidrio refractarios etc)

contar con el insumo minero estas tienen de sus recursos y

11

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

12

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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~ CIJ ~ (liexcl

~ o o ~ o o CIJbull rJJ o 0-1

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ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

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U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

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1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

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-

~ -

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Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

(

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

Este Taller efectuado el 5 de Septiembre de 2007 en el Auditoacuterium SONAfVll correspondioacute a una conjunta concebida como una instancia de reflexioacuten en la que se congregoacute tanto a productoras de minerales industriales de diferentes como a entidades relacionadas con esta actividad complementada con la participacioacuten de destacados

aacutembito institucional universitario y de la consultoriacutea tuvieron la oportunidad aportar sus visiones y como productores consultores y estudiosos del tema La lista los participantes se incluye en el Ndeg 1

informe tiene el propoacutesito de compilar los resultados del Taller en la forma de un Documento de como antecedentes contribuir a desarrollar acciones destinadas a la plena este sector en las poliacuteticas mineras

y a la formulacioacuten poliacuteticas donde se

acuerdo a la este documento en la primera se entregan las conclusiones que se extrajeron del Taller la consideracioacuten de las autoridades puacuteblicas gremiales y empresas y profesionales participantes

la segunda parte se resume lo expuesto en las presentaciones efectuadas de entidades puacuteblicas participantes Comisioacuten Chilena del

ILCO) Servicio Nacional de Geologiacutea y Minerfa (SERNAGEOMIN) Centro Investigaciones Minero-Metaluacutergicas (CIMM) y Corporacioacuten Fomento de la Produccioacuten (CORFO Innova Chile) En la tercera se resentildean los maacutes destacados vertidos los asistentes durante el interesante intercambio de puntos de

que tuvo lugar en el Plenario

ANA ISABEL ZUacuteNtildeIGA SANZANA IvAN BERNAL Directora de Estudios Gerente Departamento Teacutecnico

COCHILCO SONAMI

4

Se ponerla a

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2001

1 PRINCIPALES CONCLUSIONES

El Taller El desarrollo de industriales en se inicioacute con de saludo de SONAMI don Alberto Salas y del

Vicepresidente Titelman agradecieron la presencia de asistentes y expresaron su a esta iniciativa de reflexioacuten como signo del intereacutes de sus el desarrollo de la mineriacutea industriales

En la CIMM y CORFO (Innova una de estas entidades estatales puede realizar abrioacute el debate entre los se

nontcc a la

de industriales y su desa rrollo UrIArnn

los diversos puntos de

De lo expresado en el curso Taller se desprenden temas intereacutes general al rol del Estado a materializar a traveacutes sus

competentes a las conjuntas puacuteblico-privadas que se estima desarrollar y los aacutembitos donde soacutelo corresponde la actividad privada

11 Sobre el Rol las Puacuteblicas

SERNAGEOMIN y COCHILCO tienen incorporada a la mineriacutea no en sus liacuteneas de trabajo a procesar y difundir la informacioacuten correspondiente al aacutembito su competencia una en el aacutembito geoloacutegico-minero la otra en temas de mercado y poliacuteticas cambio el CIIVlM y

no tienen una atencioacuten la mineriacutea no metaacutelica No obstante ello de lo por sus la potencialidad hacer aplicable a este sector algunos de sus servicios en el aacutembito tecnoloacutegico y de financiamiento de proyectos

le competeriacutea generar la informacioacuten geoloacutegica baacutesica y los productores puesto que es la para incrementar el

desarrollo de la minerfa SERNAGEOMIN es la entidad que mapas geoloacutegicos del y la informacioacuten descriptiva y estadiacutestica sus principales yacimientos en una de las regiones

Sin embargo esta informacioacuten es considerada insuficiente por la estaacuten publicadas el la informacioacuten geoloacutegica

1las empresas debieran como de sus estaacute en condiciones de procesarla

lo establece el Artiacuteculo 21 inciso 3deg del Coacutedigo de Mineriacutea 5

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller eOCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

se deberiacutea a SERNAGEOMIN no contado con presupuesto suficiente estos fines particularmente en lo referido a la mineriacutea no metaacutelica

Se considera que lo sentildealado afecta principalmente a los productores de pequentildea y ya que no estaacuten en condiciones de mantener un Oe-OICiOO

profesional conocer en mayor sus yacimientos a partir de la informacioacuten puacuteblica

El rol estatal de apoyo tecnoloacutegico al desarrollo de los minerales industriales ha que los institutos de investigacioacuten tecnoloacutegica

como tales yo dejaron de funciones en dicho campo ejemplo el Instituto de Investigaciones (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten Teacutecnica (SERCOTEC) y el Centro de Minera y Metaluacutergica CIMM sensible es la peacuterdida de apoyo en la fase analftica los recursos mineros principalmente en las etapas de mayor riesgo inicial donde una buena caracterizacioacuten

recurso es fundamental la evaluacioacuten de un nInp

Sin embargo las nuevas las entidades puacuteblicas estaacuten crecientemente relacionadas con la innovacioacuten donde CORFO a traveacutes Innova Chile estaacute creando para la innovacioacuten en Tambieacuten el CIMM estaacute desarrollando su programa Innova Mineriacutea orientando sus para

de la productiva recursos tecnologiacutea usos canales distribucioacuten y comercializacioacuten CIMM a traveacutes plataformas Innova estaacute

generando nodos de difusioacuten estos aplicables a la mineriacutea de mediana y la no puede encontrar su lugar

otra es citar las potencialidades que para la mineriacutea el aprovechamiento de los recursos provenientes del Impuesto a la Mineriacutea

estaraacuten disponibles lo disponga el Nacional de Innovacioacuten

contar con informacioacuten comportamiento de los mercados de los minerales industriales de Chile en el aacutembito puacuteblico y

a disposicioacuten de los productores particularmente sobre las del rol en gran ha COCHILCO a traveacutes

de la publicacioacuten de estadiacutesticas de produccioacuten y comercio exterior productos mineros no metaacutelicos y algunos informes especializados

Adicionalmente es necesario la informacioacuten de mercado con las que el mayor valor agregado que requieren los productos este

se valora el fomento de misiones al exterior captar maacutes directamente las posibles innovaciones que se pueden introducir en la minerfa no

6

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHllCO SONAMI Septiembre de 2007

12 _ni Acciones Conjuntas Privadas

De exposIciones los CORFO y CIMM importancia puede tener la asociatividad entre productores privados es que se unan con un propoacutesito comuacuten permitiacuterles avanzar en que no seriacutea factible superar con el mero esfuerzo individual

objetivos tecnoloacutegicos y en las etapas pre-competitivas podriacutean ser esta forma trabajo y es alliacute donde se enfocan primariamente los programas de entidades puacuteblicas para el rol de facilitador y coordinador de actividades se deban

embargo la es maacutes bien resistida en el aacutembito en razoacuten( a que afectar sus negocios ya sea porque requieren la de sus procesos enfrentar la competencia en mismos o por temor a que puedan de mayor tamano con mayores recursos En el estado actual de esta minera se ve difiacutecil entre que compiten entre sr

lo anterior se desprende la de avanzar en crear instancias de confianza entre los diversos ltIrtrgtc para que programas promovidos por las estatales sean productores se potencien la asociatividad y la actividad en progrese De lo contrario se considera la desunioacuten soacutelo mantendraacute la

este objetivo se estima la realizacioacuten sistemaacutetica de este tipo seminarios puede contribuir al fortalecimiento de los

generar los viacutenculos baacutesicos una accioacuten rr1IrF visibilidad del sector hacia la y autoridades

reconoce tambieacuten la conveniencia de retomar iniciativas como la conjuntamente entre COCHILCO y SONAMI en el ano 1 en orden recoger una

del mercado nacional para los no metaacutelicos y los tecnoloacutegicos satisfacer las necesidades de los clientes industriales

13 Sobre el Ambito propio la Iniciativa Privada

se desprende el rol es maacutes requerido y necesario en el aacutembito empresas productoras de menor desarrollo relativo es decir que EOIVIIN caracteriza como empresas proveedoras los sectores industriales que diversos recursos a o pequentildea escala enfrentan mercados en franca

y otras ven limitadas sus oportu

7

UEI Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al identificar afectan el desarrollo de este cuya solucioacuten esencialmente a la iniciativa empresarial pues no es razonable los requerimientos que demandan los privados

A su vez las de caracterizadas como pertenecientes al sector tambieacuten pueden requerir una relacioacuten estrecha con las particularmente en su fortalecimiento tecnoloacutegico y desarrollo ylo defensa de mercados internacionales para aquellos productos donde Chile ha alcanzado posiciones de liderazgo

es necesario las grandes tienen integrada su fase minera y la fase industrial pueden en mercado para (

pueden com plementaria mente sus insumas mineros bajo y para ambas

8

21

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller eOCHllCO - SONAMI SlgtntiacuteprYlhrp de 2001

11 RESUMEN LAS EXPOSICIONES

Vicente Peacuterez Direccioacuten Estudios Comisioacuten Chilena (COCHI

El sector minero no se ha caracterizado un proceso de inversioacuten a partir de los 90 focalizado a productos con mercado

internacional y al interno principalmente a los de la construccioacuten EUo ha significado un sostenido la produccioacuten un claro fortalecimiento de la oferta exportable que llevado a alcanzar un soacutelido Yodo litio y Nitratos Sin se un desarrollo menor en minerales destinados al mercado interno de industrial el cual debe enfrentar una significativa competencia de los productos importados

que el trabajo de COCHllCO en esta materia se orienta maacutes al conocimiento y difusioacuten de los antecedentes mercado de estos minerales su diversidad y complejidad su mejor y se aplica un criterio de

en cuatro grupos dependiendo las caracterfsticas de los recursos y del mercado al que pueden acceder

El Grupo I comprende los recursos salinos de muy buenas perspectivas y de reservas con ventajas competitivas en el mercado mundial Por su

el Grupo 1I considera recursos por insumas principales en industrias (cemento etc) son explotados a gran

forma integrada con respectivas industrias Aunque eacutestos son el nivel mercado es de volumen y corresponde soacutelo a compras

de estas industrias 1II corresponde al resto los recursos producidos en Chile generalmente en voluacutemenes dada su inferior abundancia y

su produccioacuten al mercado

identifica un Grupo IV aquellos recursos no en Chile que un nivel consumo debe ser satisfecho importaciones El tipo y nivel de importaciones dan una idea de la posibilidad incursionar en nuevos mercados pero tambieacuten son de la que se

en una economiacutea

presenta someramente la informacioacuten descriptiva de los productos mineros producidos yo en Chile y y de dichos productos COCHI lCO y publica en su paacutegina web

2 Ver de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 3 9

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

(

De acuerdo con una valorizacioacuten estimada de la produccioacuten minera no metaacutelica shya precios observables del antildeo 2006 - se obtiene que el valor de dicha produccioacuten en el antildeo 1997 fue de 800 millones de US$ mientras que en el antildeo 2006 alcanzoacute a los 1365 millones de US$ equivalente a una tasa de crecimiento del 61 anual

El comportamiento de la produccioacuten valorizada seguacuten grupos de recursos indica que para el antildeo 2006 el Grupo I explicoacute el 828 del valor con una tasa de crecimiento del 66 anual para el periacuteodo 1997-2006 A su vez el Grupo II significoacute un 116 de dicho valor y un crecimiento anual del 41 El Grupo 111 tiene una baja participacioacuten del 56 en el valor y un crecimiento del 44 anual

Otro anaacutelisis interesante es el desarrollo por regiones de la minerfa no metaacutelica Las regiones del norte concentran el mayor volumen de productos y crecimiento dado que contienen la totalidad de los recursos del Grupo 1 De ellas Antofagasta es la principal regioacuten productora con un 557 del valor y una tasa de crecimiento anual del 46 Le siguen Tarapacaacute con un crecimiento del 98 anual y la nueva regioacuten Arica y Parinacota que ha crecido en un 126 anual que en su conjunto explican el 301 del valor El resto de las regiones significan soacutelo el 141 del valor con bajas tasas de crecimiento con excepcioacuten de las regiones de Maule y de Coquimbo

Las exportaciones estaacuten concentradas en los productos del Grupo 1 que explican maacutes del 98 de los 856 millones de US$ exportados el antildeo 2006 lJorteameacuterica concentra la mayor parte del comercio exterior tanto como destino de las exportaciones como origen de las importaciones

El resto de productos se orienta principalmente al mercado nacional el cual es limitado y complejo Al respecto se menciona que en el antildeo 1995 COCHILCO y SONAMI editaron el libro El Reconocimiento de la Industria Nacional como Mercado de la Mineriacutea No Metaacutelica focalizando el intereacutes en la amplia gama de recursos de menor desarrollo Sus datos siguen siendo de intereacutes pero es necesario actualizarlos

Finalmente se identifica que los factores distintivos de la mineriacutea no metaacutelica que explican su desarrollo y potencialidades tienen que ver con los factores geoloacutegicos la tecnologiacutea para llegar a productos comerciales y los factores de mercado que determina el eacutexito econoacutemico de las diferentes actividades Estos son los temas que dan el marco a tratar en el resto del Taller

22 Presentacioacuten del Sr Aniacutebal Gajardo - Jefe Seccioacuten Rocas y Minerales Industriales Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)3

Esta presentacioacuten tuvo por objetivo dar a conocer un panorama de la mineriacutea de rocas y minerales industriales en Chile entregando antecedentes maacutes detallados sobre

3 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 4 10

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

los tres factores determinantes para su desarrollo r~rrfI-O~ geoloacutegico factores y factores econoacutemicos

geoloacutegico se relaciona con la ocurrencia y caracteriacutesticas yacimientos de estos la constitucioacuten la correspondiente minera y la de sus condicionantes para su explotacioacuten El factor

de los diversos mercados se emplean sus productos la tipificacioacuten de productoras para atender las de

mercado los se observan en el mercado e internacional y los flujos de comercio exterior que se registran tecnoloacutegico es el viacutenculo entre los dos anteriores determina como el recurso natural es extraiacutedo y

un producto tal los requerimientos del mercado

factor es explicado mostrando diversos recursos minerales existentes en el territorio nacional y precisando las principales geoloacutegico

de los recursos como consecuencia de los geoloacutegicos permitieron su origen procesos estaacuten al magmatismo a la alteracioacuten y a sedimentarios identificaacutendose maacutes importantes recursos que originados en

factores que su explocon significacioacuten

uno de ellos Adicionalmente se tacioacuten y las paiacutes donde

una visioacuten ocurrido

Como consecuencia de N ha este tipo de recursos de acuerdo a sus perspectivas oeOIOlo el Grupo 1 el mejores perspectivas geoloacutegicas hasta el Grupo con los recursos de escasas

econoacutemico se muestra a la tipificacioacuten las empresas dedican a la extraccioacuten de tratamiento obtener comerciales a Se tres tipos de

explotan recursos el sector de mayor

mercados donde compite para lo cual un alto conocimiento de su recurso de los extractivos y

de minerales con acento en la innovacioacuten tecnoloacutegica

b) estaacute integrada con la

es el nuacutecleo del vidrio refractarios etc)

contar con el insumo minero estas tienen de sus recursos y

11

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

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C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

Se ponerla a

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2001

1 PRINCIPALES CONCLUSIONES

El Taller El desarrollo de industriales en se inicioacute con de saludo de SONAMI don Alberto Salas y del

Vicepresidente Titelman agradecieron la presencia de asistentes y expresaron su a esta iniciativa de reflexioacuten como signo del intereacutes de sus el desarrollo de la mineriacutea industriales

En la CIMM y CORFO (Innova una de estas entidades estatales puede realizar abrioacute el debate entre los se

nontcc a la

de industriales y su desa rrollo UrIArnn

los diversos puntos de

De lo expresado en el curso Taller se desprenden temas intereacutes general al rol del Estado a materializar a traveacutes sus

competentes a las conjuntas puacuteblico-privadas que se estima desarrollar y los aacutembitos donde soacutelo corresponde la actividad privada

11 Sobre el Rol las Puacuteblicas

SERNAGEOMIN y COCHILCO tienen incorporada a la mineriacutea no en sus liacuteneas de trabajo a procesar y difundir la informacioacuten correspondiente al aacutembito su competencia una en el aacutembito geoloacutegico-minero la otra en temas de mercado y poliacuteticas cambio el CIIVlM y

no tienen una atencioacuten la mineriacutea no metaacutelica No obstante ello de lo por sus la potencialidad hacer aplicable a este sector algunos de sus servicios en el aacutembito tecnoloacutegico y de financiamiento de proyectos

le competeriacutea generar la informacioacuten geoloacutegica baacutesica y los productores puesto que es la para incrementar el

desarrollo de la minerfa SERNAGEOMIN es la entidad que mapas geoloacutegicos del y la informacioacuten descriptiva y estadiacutestica sus principales yacimientos en una de las regiones

Sin embargo esta informacioacuten es considerada insuficiente por la estaacuten publicadas el la informacioacuten geoloacutegica

1las empresas debieran como de sus estaacute en condiciones de procesarla

lo establece el Artiacuteculo 21 inciso 3deg del Coacutedigo de Mineriacutea 5

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller eOCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

se deberiacutea a SERNAGEOMIN no contado con presupuesto suficiente estos fines particularmente en lo referido a la mineriacutea no metaacutelica

Se considera que lo sentildealado afecta principalmente a los productores de pequentildea y ya que no estaacuten en condiciones de mantener un Oe-OICiOO

profesional conocer en mayor sus yacimientos a partir de la informacioacuten puacuteblica

El rol estatal de apoyo tecnoloacutegico al desarrollo de los minerales industriales ha que los institutos de investigacioacuten tecnoloacutegica

como tales yo dejaron de funciones en dicho campo ejemplo el Instituto de Investigaciones (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten Teacutecnica (SERCOTEC) y el Centro de Minera y Metaluacutergica CIMM sensible es la peacuterdida de apoyo en la fase analftica los recursos mineros principalmente en las etapas de mayor riesgo inicial donde una buena caracterizacioacuten

recurso es fundamental la evaluacioacuten de un nInp

Sin embargo las nuevas las entidades puacuteblicas estaacuten crecientemente relacionadas con la innovacioacuten donde CORFO a traveacutes Innova Chile estaacute creando para la innovacioacuten en Tambieacuten el CIMM estaacute desarrollando su programa Innova Mineriacutea orientando sus para

de la productiva recursos tecnologiacutea usos canales distribucioacuten y comercializacioacuten CIMM a traveacutes plataformas Innova estaacute

generando nodos de difusioacuten estos aplicables a la mineriacutea de mediana y la no puede encontrar su lugar

otra es citar las potencialidades que para la mineriacutea el aprovechamiento de los recursos provenientes del Impuesto a la Mineriacutea

estaraacuten disponibles lo disponga el Nacional de Innovacioacuten

contar con informacioacuten comportamiento de los mercados de los minerales industriales de Chile en el aacutembito puacuteblico y

a disposicioacuten de los productores particularmente sobre las del rol en gran ha COCHILCO a traveacutes

de la publicacioacuten de estadiacutesticas de produccioacuten y comercio exterior productos mineros no metaacutelicos y algunos informes especializados

Adicionalmente es necesario la informacioacuten de mercado con las que el mayor valor agregado que requieren los productos este

se valora el fomento de misiones al exterior captar maacutes directamente las posibles innovaciones que se pueden introducir en la minerfa no

6

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHllCO SONAMI Septiembre de 2007

12 _ni Acciones Conjuntas Privadas

De exposIciones los CORFO y CIMM importancia puede tener la asociatividad entre productores privados es que se unan con un propoacutesito comuacuten permitiacuterles avanzar en que no seriacutea factible superar con el mero esfuerzo individual

objetivos tecnoloacutegicos y en las etapas pre-competitivas podriacutean ser esta forma trabajo y es alliacute donde se enfocan primariamente los programas de entidades puacuteblicas para el rol de facilitador y coordinador de actividades se deban

embargo la es maacutes bien resistida en el aacutembito en razoacuten( a que afectar sus negocios ya sea porque requieren la de sus procesos enfrentar la competencia en mismos o por temor a que puedan de mayor tamano con mayores recursos En el estado actual de esta minera se ve difiacutecil entre que compiten entre sr

lo anterior se desprende la de avanzar en crear instancias de confianza entre los diversos ltIrtrgtc para que programas promovidos por las estatales sean productores se potencien la asociatividad y la actividad en progrese De lo contrario se considera la desunioacuten soacutelo mantendraacute la

este objetivo se estima la realizacioacuten sistemaacutetica de este tipo seminarios puede contribuir al fortalecimiento de los

generar los viacutenculos baacutesicos una accioacuten rr1IrF visibilidad del sector hacia la y autoridades

reconoce tambieacuten la conveniencia de retomar iniciativas como la conjuntamente entre COCHILCO y SONAMI en el ano 1 en orden recoger una

del mercado nacional para los no metaacutelicos y los tecnoloacutegicos satisfacer las necesidades de los clientes industriales

13 Sobre el Ambito propio la Iniciativa Privada

se desprende el rol es maacutes requerido y necesario en el aacutembito empresas productoras de menor desarrollo relativo es decir que EOIVIIN caracteriza como empresas proveedoras los sectores industriales que diversos recursos a o pequentildea escala enfrentan mercados en franca

y otras ven limitadas sus oportu

7

UEI Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al identificar afectan el desarrollo de este cuya solucioacuten esencialmente a la iniciativa empresarial pues no es razonable los requerimientos que demandan los privados

A su vez las de caracterizadas como pertenecientes al sector tambieacuten pueden requerir una relacioacuten estrecha con las particularmente en su fortalecimiento tecnoloacutegico y desarrollo ylo defensa de mercados internacionales para aquellos productos donde Chile ha alcanzado posiciones de liderazgo

es necesario las grandes tienen integrada su fase minera y la fase industrial pueden en mercado para (

pueden com plementaria mente sus insumas mineros bajo y para ambas

8

21

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller eOCHllCO - SONAMI SlgtntiacuteprYlhrp de 2001

11 RESUMEN LAS EXPOSICIONES

Vicente Peacuterez Direccioacuten Estudios Comisioacuten Chilena (COCHI

El sector minero no se ha caracterizado un proceso de inversioacuten a partir de los 90 focalizado a productos con mercado

internacional y al interno principalmente a los de la construccioacuten EUo ha significado un sostenido la produccioacuten un claro fortalecimiento de la oferta exportable que llevado a alcanzar un soacutelido Yodo litio y Nitratos Sin se un desarrollo menor en minerales destinados al mercado interno de industrial el cual debe enfrentar una significativa competencia de los productos importados

que el trabajo de COCHllCO en esta materia se orienta maacutes al conocimiento y difusioacuten de los antecedentes mercado de estos minerales su diversidad y complejidad su mejor y se aplica un criterio de

en cuatro grupos dependiendo las caracterfsticas de los recursos y del mercado al que pueden acceder

El Grupo I comprende los recursos salinos de muy buenas perspectivas y de reservas con ventajas competitivas en el mercado mundial Por su

el Grupo 1I considera recursos por insumas principales en industrias (cemento etc) son explotados a gran

forma integrada con respectivas industrias Aunque eacutestos son el nivel mercado es de volumen y corresponde soacutelo a compras

de estas industrias 1II corresponde al resto los recursos producidos en Chile generalmente en voluacutemenes dada su inferior abundancia y

su produccioacuten al mercado

identifica un Grupo IV aquellos recursos no en Chile que un nivel consumo debe ser satisfecho importaciones El tipo y nivel de importaciones dan una idea de la posibilidad incursionar en nuevos mercados pero tambieacuten son de la que se

en una economiacutea

presenta someramente la informacioacuten descriptiva de los productos mineros producidos yo en Chile y y de dichos productos COCHI lCO y publica en su paacutegina web

2 Ver de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 3 9

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

(

De acuerdo con una valorizacioacuten estimada de la produccioacuten minera no metaacutelica shya precios observables del antildeo 2006 - se obtiene que el valor de dicha produccioacuten en el antildeo 1997 fue de 800 millones de US$ mientras que en el antildeo 2006 alcanzoacute a los 1365 millones de US$ equivalente a una tasa de crecimiento del 61 anual

El comportamiento de la produccioacuten valorizada seguacuten grupos de recursos indica que para el antildeo 2006 el Grupo I explicoacute el 828 del valor con una tasa de crecimiento del 66 anual para el periacuteodo 1997-2006 A su vez el Grupo II significoacute un 116 de dicho valor y un crecimiento anual del 41 El Grupo 111 tiene una baja participacioacuten del 56 en el valor y un crecimiento del 44 anual

Otro anaacutelisis interesante es el desarrollo por regiones de la minerfa no metaacutelica Las regiones del norte concentran el mayor volumen de productos y crecimiento dado que contienen la totalidad de los recursos del Grupo 1 De ellas Antofagasta es la principal regioacuten productora con un 557 del valor y una tasa de crecimiento anual del 46 Le siguen Tarapacaacute con un crecimiento del 98 anual y la nueva regioacuten Arica y Parinacota que ha crecido en un 126 anual que en su conjunto explican el 301 del valor El resto de las regiones significan soacutelo el 141 del valor con bajas tasas de crecimiento con excepcioacuten de las regiones de Maule y de Coquimbo

Las exportaciones estaacuten concentradas en los productos del Grupo 1 que explican maacutes del 98 de los 856 millones de US$ exportados el antildeo 2006 lJorteameacuterica concentra la mayor parte del comercio exterior tanto como destino de las exportaciones como origen de las importaciones

El resto de productos se orienta principalmente al mercado nacional el cual es limitado y complejo Al respecto se menciona que en el antildeo 1995 COCHILCO y SONAMI editaron el libro El Reconocimiento de la Industria Nacional como Mercado de la Mineriacutea No Metaacutelica focalizando el intereacutes en la amplia gama de recursos de menor desarrollo Sus datos siguen siendo de intereacutes pero es necesario actualizarlos

Finalmente se identifica que los factores distintivos de la mineriacutea no metaacutelica que explican su desarrollo y potencialidades tienen que ver con los factores geoloacutegicos la tecnologiacutea para llegar a productos comerciales y los factores de mercado que determina el eacutexito econoacutemico de las diferentes actividades Estos son los temas que dan el marco a tratar en el resto del Taller

22 Presentacioacuten del Sr Aniacutebal Gajardo - Jefe Seccioacuten Rocas y Minerales Industriales Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)3

Esta presentacioacuten tuvo por objetivo dar a conocer un panorama de la mineriacutea de rocas y minerales industriales en Chile entregando antecedentes maacutes detallados sobre

3 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 4 10

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

los tres factores determinantes para su desarrollo r~rrfI-O~ geoloacutegico factores y factores econoacutemicos

geoloacutegico se relaciona con la ocurrencia y caracteriacutesticas yacimientos de estos la constitucioacuten la correspondiente minera y la de sus condicionantes para su explotacioacuten El factor

de los diversos mercados se emplean sus productos la tipificacioacuten de productoras para atender las de

mercado los se observan en el mercado e internacional y los flujos de comercio exterior que se registran tecnoloacutegico es el viacutenculo entre los dos anteriores determina como el recurso natural es extraiacutedo y

un producto tal los requerimientos del mercado

factor es explicado mostrando diversos recursos minerales existentes en el territorio nacional y precisando las principales geoloacutegico

de los recursos como consecuencia de los geoloacutegicos permitieron su origen procesos estaacuten al magmatismo a la alteracioacuten y a sedimentarios identificaacutendose maacutes importantes recursos que originados en

factores que su explocon significacioacuten

uno de ellos Adicionalmente se tacioacuten y las paiacutes donde

una visioacuten ocurrido

Como consecuencia de N ha este tipo de recursos de acuerdo a sus perspectivas oeOIOlo el Grupo 1 el mejores perspectivas geoloacutegicas hasta el Grupo con los recursos de escasas

econoacutemico se muestra a la tipificacioacuten las empresas dedican a la extraccioacuten de tratamiento obtener comerciales a Se tres tipos de

explotan recursos el sector de mayor

mercados donde compite para lo cual un alto conocimiento de su recurso de los extractivos y

de minerales con acento en la innovacioacuten tecnoloacutegica

b) estaacute integrada con la

es el nuacutecleo del vidrio refractarios etc)

contar con el insumo minero estas tienen de sus recursos y

11

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

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6000000 1 - shy

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4000000

3000000

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1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

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C o Loshyo+- e Q)

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Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

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Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

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CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller eOCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

se deberiacutea a SERNAGEOMIN no contado con presupuesto suficiente estos fines particularmente en lo referido a la mineriacutea no metaacutelica

Se considera que lo sentildealado afecta principalmente a los productores de pequentildea y ya que no estaacuten en condiciones de mantener un Oe-OICiOO

profesional conocer en mayor sus yacimientos a partir de la informacioacuten puacuteblica

El rol estatal de apoyo tecnoloacutegico al desarrollo de los minerales industriales ha que los institutos de investigacioacuten tecnoloacutegica

como tales yo dejaron de funciones en dicho campo ejemplo el Instituto de Investigaciones (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten Teacutecnica (SERCOTEC) y el Centro de Minera y Metaluacutergica CIMM sensible es la peacuterdida de apoyo en la fase analftica los recursos mineros principalmente en las etapas de mayor riesgo inicial donde una buena caracterizacioacuten

recurso es fundamental la evaluacioacuten de un nInp

Sin embargo las nuevas las entidades puacuteblicas estaacuten crecientemente relacionadas con la innovacioacuten donde CORFO a traveacutes Innova Chile estaacute creando para la innovacioacuten en Tambieacuten el CIMM estaacute desarrollando su programa Innova Mineriacutea orientando sus para

de la productiva recursos tecnologiacutea usos canales distribucioacuten y comercializacioacuten CIMM a traveacutes plataformas Innova estaacute

generando nodos de difusioacuten estos aplicables a la mineriacutea de mediana y la no puede encontrar su lugar

otra es citar las potencialidades que para la mineriacutea el aprovechamiento de los recursos provenientes del Impuesto a la Mineriacutea

estaraacuten disponibles lo disponga el Nacional de Innovacioacuten

contar con informacioacuten comportamiento de los mercados de los minerales industriales de Chile en el aacutembito puacuteblico y

a disposicioacuten de los productores particularmente sobre las del rol en gran ha COCHILCO a traveacutes

de la publicacioacuten de estadiacutesticas de produccioacuten y comercio exterior productos mineros no metaacutelicos y algunos informes especializados

Adicionalmente es necesario la informacioacuten de mercado con las que el mayor valor agregado que requieren los productos este

se valora el fomento de misiones al exterior captar maacutes directamente las posibles innovaciones que se pueden introducir en la minerfa no

6

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHllCO SONAMI Septiembre de 2007

12 _ni Acciones Conjuntas Privadas

De exposIciones los CORFO y CIMM importancia puede tener la asociatividad entre productores privados es que se unan con un propoacutesito comuacuten permitiacuterles avanzar en que no seriacutea factible superar con el mero esfuerzo individual

objetivos tecnoloacutegicos y en las etapas pre-competitivas podriacutean ser esta forma trabajo y es alliacute donde se enfocan primariamente los programas de entidades puacuteblicas para el rol de facilitador y coordinador de actividades se deban

embargo la es maacutes bien resistida en el aacutembito en razoacuten( a que afectar sus negocios ya sea porque requieren la de sus procesos enfrentar la competencia en mismos o por temor a que puedan de mayor tamano con mayores recursos En el estado actual de esta minera se ve difiacutecil entre que compiten entre sr

lo anterior se desprende la de avanzar en crear instancias de confianza entre los diversos ltIrtrgtc para que programas promovidos por las estatales sean productores se potencien la asociatividad y la actividad en progrese De lo contrario se considera la desunioacuten soacutelo mantendraacute la

este objetivo se estima la realizacioacuten sistemaacutetica de este tipo seminarios puede contribuir al fortalecimiento de los

generar los viacutenculos baacutesicos una accioacuten rr1IrF visibilidad del sector hacia la y autoridades

reconoce tambieacuten la conveniencia de retomar iniciativas como la conjuntamente entre COCHILCO y SONAMI en el ano 1 en orden recoger una

del mercado nacional para los no metaacutelicos y los tecnoloacutegicos satisfacer las necesidades de los clientes industriales

13 Sobre el Ambito propio la Iniciativa Privada

se desprende el rol es maacutes requerido y necesario en el aacutembito empresas productoras de menor desarrollo relativo es decir que EOIVIIN caracteriza como empresas proveedoras los sectores industriales que diversos recursos a o pequentildea escala enfrentan mercados en franca

y otras ven limitadas sus oportu

7

UEI Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al identificar afectan el desarrollo de este cuya solucioacuten esencialmente a la iniciativa empresarial pues no es razonable los requerimientos que demandan los privados

A su vez las de caracterizadas como pertenecientes al sector tambieacuten pueden requerir una relacioacuten estrecha con las particularmente en su fortalecimiento tecnoloacutegico y desarrollo ylo defensa de mercados internacionales para aquellos productos donde Chile ha alcanzado posiciones de liderazgo

es necesario las grandes tienen integrada su fase minera y la fase industrial pueden en mercado para (

pueden com plementaria mente sus insumas mineros bajo y para ambas

8

21

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller eOCHllCO - SONAMI SlgtntiacuteprYlhrp de 2001

11 RESUMEN LAS EXPOSICIONES

Vicente Peacuterez Direccioacuten Estudios Comisioacuten Chilena (COCHI

El sector minero no se ha caracterizado un proceso de inversioacuten a partir de los 90 focalizado a productos con mercado

internacional y al interno principalmente a los de la construccioacuten EUo ha significado un sostenido la produccioacuten un claro fortalecimiento de la oferta exportable que llevado a alcanzar un soacutelido Yodo litio y Nitratos Sin se un desarrollo menor en minerales destinados al mercado interno de industrial el cual debe enfrentar una significativa competencia de los productos importados

que el trabajo de COCHllCO en esta materia se orienta maacutes al conocimiento y difusioacuten de los antecedentes mercado de estos minerales su diversidad y complejidad su mejor y se aplica un criterio de

en cuatro grupos dependiendo las caracterfsticas de los recursos y del mercado al que pueden acceder

El Grupo I comprende los recursos salinos de muy buenas perspectivas y de reservas con ventajas competitivas en el mercado mundial Por su

el Grupo 1I considera recursos por insumas principales en industrias (cemento etc) son explotados a gran

forma integrada con respectivas industrias Aunque eacutestos son el nivel mercado es de volumen y corresponde soacutelo a compras

de estas industrias 1II corresponde al resto los recursos producidos en Chile generalmente en voluacutemenes dada su inferior abundancia y

su produccioacuten al mercado

identifica un Grupo IV aquellos recursos no en Chile que un nivel consumo debe ser satisfecho importaciones El tipo y nivel de importaciones dan una idea de la posibilidad incursionar en nuevos mercados pero tambieacuten son de la que se

en una economiacutea

presenta someramente la informacioacuten descriptiva de los productos mineros producidos yo en Chile y y de dichos productos COCHI lCO y publica en su paacutegina web

2 Ver de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 3 9

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

(

De acuerdo con una valorizacioacuten estimada de la produccioacuten minera no metaacutelica shya precios observables del antildeo 2006 - se obtiene que el valor de dicha produccioacuten en el antildeo 1997 fue de 800 millones de US$ mientras que en el antildeo 2006 alcanzoacute a los 1365 millones de US$ equivalente a una tasa de crecimiento del 61 anual

El comportamiento de la produccioacuten valorizada seguacuten grupos de recursos indica que para el antildeo 2006 el Grupo I explicoacute el 828 del valor con una tasa de crecimiento del 66 anual para el periacuteodo 1997-2006 A su vez el Grupo II significoacute un 116 de dicho valor y un crecimiento anual del 41 El Grupo 111 tiene una baja participacioacuten del 56 en el valor y un crecimiento del 44 anual

Otro anaacutelisis interesante es el desarrollo por regiones de la minerfa no metaacutelica Las regiones del norte concentran el mayor volumen de productos y crecimiento dado que contienen la totalidad de los recursos del Grupo 1 De ellas Antofagasta es la principal regioacuten productora con un 557 del valor y una tasa de crecimiento anual del 46 Le siguen Tarapacaacute con un crecimiento del 98 anual y la nueva regioacuten Arica y Parinacota que ha crecido en un 126 anual que en su conjunto explican el 301 del valor El resto de las regiones significan soacutelo el 141 del valor con bajas tasas de crecimiento con excepcioacuten de las regiones de Maule y de Coquimbo

Las exportaciones estaacuten concentradas en los productos del Grupo 1 que explican maacutes del 98 de los 856 millones de US$ exportados el antildeo 2006 lJorteameacuterica concentra la mayor parte del comercio exterior tanto como destino de las exportaciones como origen de las importaciones

El resto de productos se orienta principalmente al mercado nacional el cual es limitado y complejo Al respecto se menciona que en el antildeo 1995 COCHILCO y SONAMI editaron el libro El Reconocimiento de la Industria Nacional como Mercado de la Mineriacutea No Metaacutelica focalizando el intereacutes en la amplia gama de recursos de menor desarrollo Sus datos siguen siendo de intereacutes pero es necesario actualizarlos

Finalmente se identifica que los factores distintivos de la mineriacutea no metaacutelica que explican su desarrollo y potencialidades tienen que ver con los factores geoloacutegicos la tecnologiacutea para llegar a productos comerciales y los factores de mercado que determina el eacutexito econoacutemico de las diferentes actividades Estos son los temas que dan el marco a tratar en el resto del Taller

22 Presentacioacuten del Sr Aniacutebal Gajardo - Jefe Seccioacuten Rocas y Minerales Industriales Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)3

Esta presentacioacuten tuvo por objetivo dar a conocer un panorama de la mineriacutea de rocas y minerales industriales en Chile entregando antecedentes maacutes detallados sobre

3 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 4 10

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

los tres factores determinantes para su desarrollo r~rrfI-O~ geoloacutegico factores y factores econoacutemicos

geoloacutegico se relaciona con la ocurrencia y caracteriacutesticas yacimientos de estos la constitucioacuten la correspondiente minera y la de sus condicionantes para su explotacioacuten El factor

de los diversos mercados se emplean sus productos la tipificacioacuten de productoras para atender las de

mercado los se observan en el mercado e internacional y los flujos de comercio exterior que se registran tecnoloacutegico es el viacutenculo entre los dos anteriores determina como el recurso natural es extraiacutedo y

un producto tal los requerimientos del mercado

factor es explicado mostrando diversos recursos minerales existentes en el territorio nacional y precisando las principales geoloacutegico

de los recursos como consecuencia de los geoloacutegicos permitieron su origen procesos estaacuten al magmatismo a la alteracioacuten y a sedimentarios identificaacutendose maacutes importantes recursos que originados en

factores que su explocon significacioacuten

uno de ellos Adicionalmente se tacioacuten y las paiacutes donde

una visioacuten ocurrido

Como consecuencia de N ha este tipo de recursos de acuerdo a sus perspectivas oeOIOlo el Grupo 1 el mejores perspectivas geoloacutegicas hasta el Grupo con los recursos de escasas

econoacutemico se muestra a la tipificacioacuten las empresas dedican a la extraccioacuten de tratamiento obtener comerciales a Se tres tipos de

explotan recursos el sector de mayor

mercados donde compite para lo cual un alto conocimiento de su recurso de los extractivos y

de minerales con acento en la innovacioacuten tecnoloacutegica

b) estaacute integrada con la

es el nuacutecleo del vidrio refractarios etc)

contar con el insumo minero estas tienen de sus recursos y

11

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

12

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

~ o o ~ o o CIJbull rJJ o 0-1

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0-1

o= rJJ0VJ~ rJJ rJJ 0-1~ ~ ~~C Jooo-4 1IIQ Jooo-4 ~ C) ~O iexclc rJJ ~ ~ rJJs rJJ bull =-1 VJ 0-1 VJ9

Jooo-4 Jooo-4Jooo-4 J000-4 ~ ~ = ~-~Jo ~~ ~ ~= ~s ltomiddot ltQ lt

ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHllCO SONAMI Septiembre de 2007

12 _ni Acciones Conjuntas Privadas

De exposIciones los CORFO y CIMM importancia puede tener la asociatividad entre productores privados es que se unan con un propoacutesito comuacuten permitiacuterles avanzar en que no seriacutea factible superar con el mero esfuerzo individual

objetivos tecnoloacutegicos y en las etapas pre-competitivas podriacutean ser esta forma trabajo y es alliacute donde se enfocan primariamente los programas de entidades puacuteblicas para el rol de facilitador y coordinador de actividades se deban

embargo la es maacutes bien resistida en el aacutembito en razoacuten( a que afectar sus negocios ya sea porque requieren la de sus procesos enfrentar la competencia en mismos o por temor a que puedan de mayor tamano con mayores recursos En el estado actual de esta minera se ve difiacutecil entre que compiten entre sr

lo anterior se desprende la de avanzar en crear instancias de confianza entre los diversos ltIrtrgtc para que programas promovidos por las estatales sean productores se potencien la asociatividad y la actividad en progrese De lo contrario se considera la desunioacuten soacutelo mantendraacute la

este objetivo se estima la realizacioacuten sistemaacutetica de este tipo seminarios puede contribuir al fortalecimiento de los

generar los viacutenculos baacutesicos una accioacuten rr1IrF visibilidad del sector hacia la y autoridades

reconoce tambieacuten la conveniencia de retomar iniciativas como la conjuntamente entre COCHILCO y SONAMI en el ano 1 en orden recoger una

del mercado nacional para los no metaacutelicos y los tecnoloacutegicos satisfacer las necesidades de los clientes industriales

13 Sobre el Ambito propio la Iniciativa Privada

se desprende el rol es maacutes requerido y necesario en el aacutembito empresas productoras de menor desarrollo relativo es decir que EOIVIIN caracteriza como empresas proveedoras los sectores industriales que diversos recursos a o pequentildea escala enfrentan mercados en franca

y otras ven limitadas sus oportu

7

UEI Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al identificar afectan el desarrollo de este cuya solucioacuten esencialmente a la iniciativa empresarial pues no es razonable los requerimientos que demandan los privados

A su vez las de caracterizadas como pertenecientes al sector tambieacuten pueden requerir una relacioacuten estrecha con las particularmente en su fortalecimiento tecnoloacutegico y desarrollo ylo defensa de mercados internacionales para aquellos productos donde Chile ha alcanzado posiciones de liderazgo

es necesario las grandes tienen integrada su fase minera y la fase industrial pueden en mercado para (

pueden com plementaria mente sus insumas mineros bajo y para ambas

8

21

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller eOCHllCO - SONAMI SlgtntiacuteprYlhrp de 2001

11 RESUMEN LAS EXPOSICIONES

Vicente Peacuterez Direccioacuten Estudios Comisioacuten Chilena (COCHI

El sector minero no se ha caracterizado un proceso de inversioacuten a partir de los 90 focalizado a productos con mercado

internacional y al interno principalmente a los de la construccioacuten EUo ha significado un sostenido la produccioacuten un claro fortalecimiento de la oferta exportable que llevado a alcanzar un soacutelido Yodo litio y Nitratos Sin se un desarrollo menor en minerales destinados al mercado interno de industrial el cual debe enfrentar una significativa competencia de los productos importados

que el trabajo de COCHllCO en esta materia se orienta maacutes al conocimiento y difusioacuten de los antecedentes mercado de estos minerales su diversidad y complejidad su mejor y se aplica un criterio de

en cuatro grupos dependiendo las caracterfsticas de los recursos y del mercado al que pueden acceder

El Grupo I comprende los recursos salinos de muy buenas perspectivas y de reservas con ventajas competitivas en el mercado mundial Por su

el Grupo 1I considera recursos por insumas principales en industrias (cemento etc) son explotados a gran

forma integrada con respectivas industrias Aunque eacutestos son el nivel mercado es de volumen y corresponde soacutelo a compras

de estas industrias 1II corresponde al resto los recursos producidos en Chile generalmente en voluacutemenes dada su inferior abundancia y

su produccioacuten al mercado

identifica un Grupo IV aquellos recursos no en Chile que un nivel consumo debe ser satisfecho importaciones El tipo y nivel de importaciones dan una idea de la posibilidad incursionar en nuevos mercados pero tambieacuten son de la que se

en una economiacutea

presenta someramente la informacioacuten descriptiva de los productos mineros producidos yo en Chile y y de dichos productos COCHI lCO y publica en su paacutegina web

2 Ver de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 3 9

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

(

De acuerdo con una valorizacioacuten estimada de la produccioacuten minera no metaacutelica shya precios observables del antildeo 2006 - se obtiene que el valor de dicha produccioacuten en el antildeo 1997 fue de 800 millones de US$ mientras que en el antildeo 2006 alcanzoacute a los 1365 millones de US$ equivalente a una tasa de crecimiento del 61 anual

El comportamiento de la produccioacuten valorizada seguacuten grupos de recursos indica que para el antildeo 2006 el Grupo I explicoacute el 828 del valor con una tasa de crecimiento del 66 anual para el periacuteodo 1997-2006 A su vez el Grupo II significoacute un 116 de dicho valor y un crecimiento anual del 41 El Grupo 111 tiene una baja participacioacuten del 56 en el valor y un crecimiento del 44 anual

Otro anaacutelisis interesante es el desarrollo por regiones de la minerfa no metaacutelica Las regiones del norte concentran el mayor volumen de productos y crecimiento dado que contienen la totalidad de los recursos del Grupo 1 De ellas Antofagasta es la principal regioacuten productora con un 557 del valor y una tasa de crecimiento anual del 46 Le siguen Tarapacaacute con un crecimiento del 98 anual y la nueva regioacuten Arica y Parinacota que ha crecido en un 126 anual que en su conjunto explican el 301 del valor El resto de las regiones significan soacutelo el 141 del valor con bajas tasas de crecimiento con excepcioacuten de las regiones de Maule y de Coquimbo

Las exportaciones estaacuten concentradas en los productos del Grupo 1 que explican maacutes del 98 de los 856 millones de US$ exportados el antildeo 2006 lJorteameacuterica concentra la mayor parte del comercio exterior tanto como destino de las exportaciones como origen de las importaciones

El resto de productos se orienta principalmente al mercado nacional el cual es limitado y complejo Al respecto se menciona que en el antildeo 1995 COCHILCO y SONAMI editaron el libro El Reconocimiento de la Industria Nacional como Mercado de la Mineriacutea No Metaacutelica focalizando el intereacutes en la amplia gama de recursos de menor desarrollo Sus datos siguen siendo de intereacutes pero es necesario actualizarlos

Finalmente se identifica que los factores distintivos de la mineriacutea no metaacutelica que explican su desarrollo y potencialidades tienen que ver con los factores geoloacutegicos la tecnologiacutea para llegar a productos comerciales y los factores de mercado que determina el eacutexito econoacutemico de las diferentes actividades Estos son los temas que dan el marco a tratar en el resto del Taller

22 Presentacioacuten del Sr Aniacutebal Gajardo - Jefe Seccioacuten Rocas y Minerales Industriales Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)3

Esta presentacioacuten tuvo por objetivo dar a conocer un panorama de la mineriacutea de rocas y minerales industriales en Chile entregando antecedentes maacutes detallados sobre

3 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 4 10

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

los tres factores determinantes para su desarrollo r~rrfI-O~ geoloacutegico factores y factores econoacutemicos

geoloacutegico se relaciona con la ocurrencia y caracteriacutesticas yacimientos de estos la constitucioacuten la correspondiente minera y la de sus condicionantes para su explotacioacuten El factor

de los diversos mercados se emplean sus productos la tipificacioacuten de productoras para atender las de

mercado los se observan en el mercado e internacional y los flujos de comercio exterior que se registran tecnoloacutegico es el viacutenculo entre los dos anteriores determina como el recurso natural es extraiacutedo y

un producto tal los requerimientos del mercado

factor es explicado mostrando diversos recursos minerales existentes en el territorio nacional y precisando las principales geoloacutegico

de los recursos como consecuencia de los geoloacutegicos permitieron su origen procesos estaacuten al magmatismo a la alteracioacuten y a sedimentarios identificaacutendose maacutes importantes recursos que originados en

factores que su explocon significacioacuten

uno de ellos Adicionalmente se tacioacuten y las paiacutes donde

una visioacuten ocurrido

Como consecuencia de N ha este tipo de recursos de acuerdo a sus perspectivas oeOIOlo el Grupo 1 el mejores perspectivas geoloacutegicas hasta el Grupo con los recursos de escasas

econoacutemico se muestra a la tipificacioacuten las empresas dedican a la extraccioacuten de tratamiento obtener comerciales a Se tres tipos de

explotan recursos el sector de mayor

mercados donde compite para lo cual un alto conocimiento de su recurso de los extractivos y

de minerales con acento en la innovacioacuten tecnoloacutegica

b) estaacute integrada con la

es el nuacutecleo del vidrio refractarios etc)

contar con el insumo minero estas tienen de sus recursos y

11

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

12

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

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LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

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4000000

3000000

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1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

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C o Loshyo+- e Q)

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Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

UEI Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al identificar afectan el desarrollo de este cuya solucioacuten esencialmente a la iniciativa empresarial pues no es razonable los requerimientos que demandan los privados

A su vez las de caracterizadas como pertenecientes al sector tambieacuten pueden requerir una relacioacuten estrecha con las particularmente en su fortalecimiento tecnoloacutegico y desarrollo ylo defensa de mercados internacionales para aquellos productos donde Chile ha alcanzado posiciones de liderazgo

es necesario las grandes tienen integrada su fase minera y la fase industrial pueden en mercado para (

pueden com plementaria mente sus insumas mineros bajo y para ambas

8

21

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller eOCHllCO - SONAMI SlgtntiacuteprYlhrp de 2001

11 RESUMEN LAS EXPOSICIONES

Vicente Peacuterez Direccioacuten Estudios Comisioacuten Chilena (COCHI

El sector minero no se ha caracterizado un proceso de inversioacuten a partir de los 90 focalizado a productos con mercado

internacional y al interno principalmente a los de la construccioacuten EUo ha significado un sostenido la produccioacuten un claro fortalecimiento de la oferta exportable que llevado a alcanzar un soacutelido Yodo litio y Nitratos Sin se un desarrollo menor en minerales destinados al mercado interno de industrial el cual debe enfrentar una significativa competencia de los productos importados

que el trabajo de COCHllCO en esta materia se orienta maacutes al conocimiento y difusioacuten de los antecedentes mercado de estos minerales su diversidad y complejidad su mejor y se aplica un criterio de

en cuatro grupos dependiendo las caracterfsticas de los recursos y del mercado al que pueden acceder

El Grupo I comprende los recursos salinos de muy buenas perspectivas y de reservas con ventajas competitivas en el mercado mundial Por su

el Grupo 1I considera recursos por insumas principales en industrias (cemento etc) son explotados a gran

forma integrada con respectivas industrias Aunque eacutestos son el nivel mercado es de volumen y corresponde soacutelo a compras

de estas industrias 1II corresponde al resto los recursos producidos en Chile generalmente en voluacutemenes dada su inferior abundancia y

su produccioacuten al mercado

identifica un Grupo IV aquellos recursos no en Chile que un nivel consumo debe ser satisfecho importaciones El tipo y nivel de importaciones dan una idea de la posibilidad incursionar en nuevos mercados pero tambieacuten son de la que se

en una economiacutea

presenta someramente la informacioacuten descriptiva de los productos mineros producidos yo en Chile y y de dichos productos COCHI lCO y publica en su paacutegina web

2 Ver de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 3 9

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

(

De acuerdo con una valorizacioacuten estimada de la produccioacuten minera no metaacutelica shya precios observables del antildeo 2006 - se obtiene que el valor de dicha produccioacuten en el antildeo 1997 fue de 800 millones de US$ mientras que en el antildeo 2006 alcanzoacute a los 1365 millones de US$ equivalente a una tasa de crecimiento del 61 anual

El comportamiento de la produccioacuten valorizada seguacuten grupos de recursos indica que para el antildeo 2006 el Grupo I explicoacute el 828 del valor con una tasa de crecimiento del 66 anual para el periacuteodo 1997-2006 A su vez el Grupo II significoacute un 116 de dicho valor y un crecimiento anual del 41 El Grupo 111 tiene una baja participacioacuten del 56 en el valor y un crecimiento del 44 anual

Otro anaacutelisis interesante es el desarrollo por regiones de la minerfa no metaacutelica Las regiones del norte concentran el mayor volumen de productos y crecimiento dado que contienen la totalidad de los recursos del Grupo 1 De ellas Antofagasta es la principal regioacuten productora con un 557 del valor y una tasa de crecimiento anual del 46 Le siguen Tarapacaacute con un crecimiento del 98 anual y la nueva regioacuten Arica y Parinacota que ha crecido en un 126 anual que en su conjunto explican el 301 del valor El resto de las regiones significan soacutelo el 141 del valor con bajas tasas de crecimiento con excepcioacuten de las regiones de Maule y de Coquimbo

Las exportaciones estaacuten concentradas en los productos del Grupo 1 que explican maacutes del 98 de los 856 millones de US$ exportados el antildeo 2006 lJorteameacuterica concentra la mayor parte del comercio exterior tanto como destino de las exportaciones como origen de las importaciones

El resto de productos se orienta principalmente al mercado nacional el cual es limitado y complejo Al respecto se menciona que en el antildeo 1995 COCHILCO y SONAMI editaron el libro El Reconocimiento de la Industria Nacional como Mercado de la Mineriacutea No Metaacutelica focalizando el intereacutes en la amplia gama de recursos de menor desarrollo Sus datos siguen siendo de intereacutes pero es necesario actualizarlos

Finalmente se identifica que los factores distintivos de la mineriacutea no metaacutelica que explican su desarrollo y potencialidades tienen que ver con los factores geoloacutegicos la tecnologiacutea para llegar a productos comerciales y los factores de mercado que determina el eacutexito econoacutemico de las diferentes actividades Estos son los temas que dan el marco a tratar en el resto del Taller

22 Presentacioacuten del Sr Aniacutebal Gajardo - Jefe Seccioacuten Rocas y Minerales Industriales Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)3

Esta presentacioacuten tuvo por objetivo dar a conocer un panorama de la mineriacutea de rocas y minerales industriales en Chile entregando antecedentes maacutes detallados sobre

3 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 4 10

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

los tres factores determinantes para su desarrollo r~rrfI-O~ geoloacutegico factores y factores econoacutemicos

geoloacutegico se relaciona con la ocurrencia y caracteriacutesticas yacimientos de estos la constitucioacuten la correspondiente minera y la de sus condicionantes para su explotacioacuten El factor

de los diversos mercados se emplean sus productos la tipificacioacuten de productoras para atender las de

mercado los se observan en el mercado e internacional y los flujos de comercio exterior que se registran tecnoloacutegico es el viacutenculo entre los dos anteriores determina como el recurso natural es extraiacutedo y

un producto tal los requerimientos del mercado

factor es explicado mostrando diversos recursos minerales existentes en el territorio nacional y precisando las principales geoloacutegico

de los recursos como consecuencia de los geoloacutegicos permitieron su origen procesos estaacuten al magmatismo a la alteracioacuten y a sedimentarios identificaacutendose maacutes importantes recursos que originados en

factores que su explocon significacioacuten

uno de ellos Adicionalmente se tacioacuten y las paiacutes donde

una visioacuten ocurrido

Como consecuencia de N ha este tipo de recursos de acuerdo a sus perspectivas oeOIOlo el Grupo 1 el mejores perspectivas geoloacutegicas hasta el Grupo con los recursos de escasas

econoacutemico se muestra a la tipificacioacuten las empresas dedican a la extraccioacuten de tratamiento obtener comerciales a Se tres tipos de

explotan recursos el sector de mayor

mercados donde compite para lo cual un alto conocimiento de su recurso de los extractivos y

de minerales con acento en la innovacioacuten tecnoloacutegica

b) estaacute integrada con la

es el nuacutecleo del vidrio refractarios etc)

contar con el insumo minero estas tienen de sus recursos y

11

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

12

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

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LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

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4000000

3000000

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1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

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C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

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Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

21

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller eOCHllCO - SONAMI SlgtntiacuteprYlhrp de 2001

11 RESUMEN LAS EXPOSICIONES

Vicente Peacuterez Direccioacuten Estudios Comisioacuten Chilena (COCHI

El sector minero no se ha caracterizado un proceso de inversioacuten a partir de los 90 focalizado a productos con mercado

internacional y al interno principalmente a los de la construccioacuten EUo ha significado un sostenido la produccioacuten un claro fortalecimiento de la oferta exportable que llevado a alcanzar un soacutelido Yodo litio y Nitratos Sin se un desarrollo menor en minerales destinados al mercado interno de industrial el cual debe enfrentar una significativa competencia de los productos importados

que el trabajo de COCHllCO en esta materia se orienta maacutes al conocimiento y difusioacuten de los antecedentes mercado de estos minerales su diversidad y complejidad su mejor y se aplica un criterio de

en cuatro grupos dependiendo las caracterfsticas de los recursos y del mercado al que pueden acceder

El Grupo I comprende los recursos salinos de muy buenas perspectivas y de reservas con ventajas competitivas en el mercado mundial Por su

el Grupo 1I considera recursos por insumas principales en industrias (cemento etc) son explotados a gran

forma integrada con respectivas industrias Aunque eacutestos son el nivel mercado es de volumen y corresponde soacutelo a compras

de estas industrias 1II corresponde al resto los recursos producidos en Chile generalmente en voluacutemenes dada su inferior abundancia y

su produccioacuten al mercado

identifica un Grupo IV aquellos recursos no en Chile que un nivel consumo debe ser satisfecho importaciones El tipo y nivel de importaciones dan una idea de la posibilidad incursionar en nuevos mercados pero tambieacuten son de la que se

en una economiacutea

presenta someramente la informacioacuten descriptiva de los productos mineros producidos yo en Chile y y de dichos productos COCHI lCO y publica en su paacutegina web

2 Ver de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 3 9

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

(

De acuerdo con una valorizacioacuten estimada de la produccioacuten minera no metaacutelica shya precios observables del antildeo 2006 - se obtiene que el valor de dicha produccioacuten en el antildeo 1997 fue de 800 millones de US$ mientras que en el antildeo 2006 alcanzoacute a los 1365 millones de US$ equivalente a una tasa de crecimiento del 61 anual

El comportamiento de la produccioacuten valorizada seguacuten grupos de recursos indica que para el antildeo 2006 el Grupo I explicoacute el 828 del valor con una tasa de crecimiento del 66 anual para el periacuteodo 1997-2006 A su vez el Grupo II significoacute un 116 de dicho valor y un crecimiento anual del 41 El Grupo 111 tiene una baja participacioacuten del 56 en el valor y un crecimiento del 44 anual

Otro anaacutelisis interesante es el desarrollo por regiones de la minerfa no metaacutelica Las regiones del norte concentran el mayor volumen de productos y crecimiento dado que contienen la totalidad de los recursos del Grupo 1 De ellas Antofagasta es la principal regioacuten productora con un 557 del valor y una tasa de crecimiento anual del 46 Le siguen Tarapacaacute con un crecimiento del 98 anual y la nueva regioacuten Arica y Parinacota que ha crecido en un 126 anual que en su conjunto explican el 301 del valor El resto de las regiones significan soacutelo el 141 del valor con bajas tasas de crecimiento con excepcioacuten de las regiones de Maule y de Coquimbo

Las exportaciones estaacuten concentradas en los productos del Grupo 1 que explican maacutes del 98 de los 856 millones de US$ exportados el antildeo 2006 lJorteameacuterica concentra la mayor parte del comercio exterior tanto como destino de las exportaciones como origen de las importaciones

El resto de productos se orienta principalmente al mercado nacional el cual es limitado y complejo Al respecto se menciona que en el antildeo 1995 COCHILCO y SONAMI editaron el libro El Reconocimiento de la Industria Nacional como Mercado de la Mineriacutea No Metaacutelica focalizando el intereacutes en la amplia gama de recursos de menor desarrollo Sus datos siguen siendo de intereacutes pero es necesario actualizarlos

Finalmente se identifica que los factores distintivos de la mineriacutea no metaacutelica que explican su desarrollo y potencialidades tienen que ver con los factores geoloacutegicos la tecnologiacutea para llegar a productos comerciales y los factores de mercado que determina el eacutexito econoacutemico de las diferentes actividades Estos son los temas que dan el marco a tratar en el resto del Taller

22 Presentacioacuten del Sr Aniacutebal Gajardo - Jefe Seccioacuten Rocas y Minerales Industriales Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)3

Esta presentacioacuten tuvo por objetivo dar a conocer un panorama de la mineriacutea de rocas y minerales industriales en Chile entregando antecedentes maacutes detallados sobre

3 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 4 10

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

los tres factores determinantes para su desarrollo r~rrfI-O~ geoloacutegico factores y factores econoacutemicos

geoloacutegico se relaciona con la ocurrencia y caracteriacutesticas yacimientos de estos la constitucioacuten la correspondiente minera y la de sus condicionantes para su explotacioacuten El factor

de los diversos mercados se emplean sus productos la tipificacioacuten de productoras para atender las de

mercado los se observan en el mercado e internacional y los flujos de comercio exterior que se registran tecnoloacutegico es el viacutenculo entre los dos anteriores determina como el recurso natural es extraiacutedo y

un producto tal los requerimientos del mercado

factor es explicado mostrando diversos recursos minerales existentes en el territorio nacional y precisando las principales geoloacutegico

de los recursos como consecuencia de los geoloacutegicos permitieron su origen procesos estaacuten al magmatismo a la alteracioacuten y a sedimentarios identificaacutendose maacutes importantes recursos que originados en

factores que su explocon significacioacuten

uno de ellos Adicionalmente se tacioacuten y las paiacutes donde

una visioacuten ocurrido

Como consecuencia de N ha este tipo de recursos de acuerdo a sus perspectivas oeOIOlo el Grupo 1 el mejores perspectivas geoloacutegicas hasta el Grupo con los recursos de escasas

econoacutemico se muestra a la tipificacioacuten las empresas dedican a la extraccioacuten de tratamiento obtener comerciales a Se tres tipos de

explotan recursos el sector de mayor

mercados donde compite para lo cual un alto conocimiento de su recurso de los extractivos y

de minerales con acento en la innovacioacuten tecnoloacutegica

b) estaacute integrada con la

es el nuacutecleo del vidrio refractarios etc)

contar con el insumo minero estas tienen de sus recursos y

11

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

12

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

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2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

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Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

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1

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Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

(

De acuerdo con una valorizacioacuten estimada de la produccioacuten minera no metaacutelica shya precios observables del antildeo 2006 - se obtiene que el valor de dicha produccioacuten en el antildeo 1997 fue de 800 millones de US$ mientras que en el antildeo 2006 alcanzoacute a los 1365 millones de US$ equivalente a una tasa de crecimiento del 61 anual

El comportamiento de la produccioacuten valorizada seguacuten grupos de recursos indica que para el antildeo 2006 el Grupo I explicoacute el 828 del valor con una tasa de crecimiento del 66 anual para el periacuteodo 1997-2006 A su vez el Grupo II significoacute un 116 de dicho valor y un crecimiento anual del 41 El Grupo 111 tiene una baja participacioacuten del 56 en el valor y un crecimiento del 44 anual

Otro anaacutelisis interesante es el desarrollo por regiones de la minerfa no metaacutelica Las regiones del norte concentran el mayor volumen de productos y crecimiento dado que contienen la totalidad de los recursos del Grupo 1 De ellas Antofagasta es la principal regioacuten productora con un 557 del valor y una tasa de crecimiento anual del 46 Le siguen Tarapacaacute con un crecimiento del 98 anual y la nueva regioacuten Arica y Parinacota que ha crecido en un 126 anual que en su conjunto explican el 301 del valor El resto de las regiones significan soacutelo el 141 del valor con bajas tasas de crecimiento con excepcioacuten de las regiones de Maule y de Coquimbo

Las exportaciones estaacuten concentradas en los productos del Grupo 1 que explican maacutes del 98 de los 856 millones de US$ exportados el antildeo 2006 lJorteameacuterica concentra la mayor parte del comercio exterior tanto como destino de las exportaciones como origen de las importaciones

El resto de productos se orienta principalmente al mercado nacional el cual es limitado y complejo Al respecto se menciona que en el antildeo 1995 COCHILCO y SONAMI editaron el libro El Reconocimiento de la Industria Nacional como Mercado de la Mineriacutea No Metaacutelica focalizando el intereacutes en la amplia gama de recursos de menor desarrollo Sus datos siguen siendo de intereacutes pero es necesario actualizarlos

Finalmente se identifica que los factores distintivos de la mineriacutea no metaacutelica que explican su desarrollo y potencialidades tienen que ver con los factores geoloacutegicos la tecnologiacutea para llegar a productos comerciales y los factores de mercado que determina el eacutexito econoacutemico de las diferentes actividades Estos son los temas que dan el marco a tratar en el resto del Taller

22 Presentacioacuten del Sr Aniacutebal Gajardo - Jefe Seccioacuten Rocas y Minerales Industriales Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)3

Esta presentacioacuten tuvo por objetivo dar a conocer un panorama de la mineriacutea de rocas y minerales industriales en Chile entregando antecedentes maacutes detallados sobre

3 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 4 10

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

los tres factores determinantes para su desarrollo r~rrfI-O~ geoloacutegico factores y factores econoacutemicos

geoloacutegico se relaciona con la ocurrencia y caracteriacutesticas yacimientos de estos la constitucioacuten la correspondiente minera y la de sus condicionantes para su explotacioacuten El factor

de los diversos mercados se emplean sus productos la tipificacioacuten de productoras para atender las de

mercado los se observan en el mercado e internacional y los flujos de comercio exterior que se registran tecnoloacutegico es el viacutenculo entre los dos anteriores determina como el recurso natural es extraiacutedo y

un producto tal los requerimientos del mercado

factor es explicado mostrando diversos recursos minerales existentes en el territorio nacional y precisando las principales geoloacutegico

de los recursos como consecuencia de los geoloacutegicos permitieron su origen procesos estaacuten al magmatismo a la alteracioacuten y a sedimentarios identificaacutendose maacutes importantes recursos que originados en

factores que su explocon significacioacuten

uno de ellos Adicionalmente se tacioacuten y las paiacutes donde

una visioacuten ocurrido

Como consecuencia de N ha este tipo de recursos de acuerdo a sus perspectivas oeOIOlo el Grupo 1 el mejores perspectivas geoloacutegicas hasta el Grupo con los recursos de escasas

econoacutemico se muestra a la tipificacioacuten las empresas dedican a la extraccioacuten de tratamiento obtener comerciales a Se tres tipos de

explotan recursos el sector de mayor

mercados donde compite para lo cual un alto conocimiento de su recurso de los extractivos y

de minerales con acento en la innovacioacuten tecnoloacutegica

b) estaacute integrada con la

es el nuacutecleo del vidrio refractarios etc)

contar con el insumo minero estas tienen de sus recursos y

11

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

12

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

~ o o ~ o o CIJbull rJJ o 0-1

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

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C o Loshyo+- e Q)

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Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

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I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

los tres factores determinantes para su desarrollo r~rrfI-O~ geoloacutegico factores y factores econoacutemicos

geoloacutegico se relaciona con la ocurrencia y caracteriacutesticas yacimientos de estos la constitucioacuten la correspondiente minera y la de sus condicionantes para su explotacioacuten El factor

de los diversos mercados se emplean sus productos la tipificacioacuten de productoras para atender las de

mercado los se observan en el mercado e internacional y los flujos de comercio exterior que se registran tecnoloacutegico es el viacutenculo entre los dos anteriores determina como el recurso natural es extraiacutedo y

un producto tal los requerimientos del mercado

factor es explicado mostrando diversos recursos minerales existentes en el territorio nacional y precisando las principales geoloacutegico

de los recursos como consecuencia de los geoloacutegicos permitieron su origen procesos estaacuten al magmatismo a la alteracioacuten y a sedimentarios identificaacutendose maacutes importantes recursos que originados en

factores que su explocon significacioacuten

uno de ellos Adicionalmente se tacioacuten y las paiacutes donde

una visioacuten ocurrido

Como consecuencia de N ha este tipo de recursos de acuerdo a sus perspectivas oeOIOlo el Grupo 1 el mejores perspectivas geoloacutegicas hasta el Grupo con los recursos de escasas

econoacutemico se muestra a la tipificacioacuten las empresas dedican a la extraccioacuten de tratamiento obtener comerciales a Se tres tipos de

explotan recursos el sector de mayor

mercados donde compite para lo cual un alto conocimiento de su recurso de los extractivos y

de minerales con acento en la innovacioacuten tecnoloacutegica

b) estaacute integrada con la

es el nuacutecleo del vidrio refractarios etc)

contar con el insumo minero estas tienen de sus recursos y

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI tion de 2007

extractivos eacutenfasis tecnoloacutegico estaacute en la etapa industrial contando en casos con innovacioacuten transferida

c) ~~~~~~~~~~~~que ser durante el proceso o ser el producto final Este es un sector muy heterogeacuteneo compuesto por de mediana a pequentildea mineriacutea con relativamente bajos voluacutemenes produccioacuten abastecen a una diversidad mercados y carentes de una vinculacioacuten directa con el consumidor Como encontrar desde de hasta que realizan su actividad en precarias condiciones de conocimiento minero tecnologiacuteas maacutes modernas de produccioacuten y sus mercados

presentoacute una breve relacioacuten productos son explotados por cada uno de los de en teacuterminos de su nivel produccioacuten nacional y sus principales

tercer factor determinante es el tecnoloacutegico Dentro del amplio v-J -

esta la exposicioacuten se centroacute en la importancia que tiene la para que cualquier productor conocer su producto saber queacute sirve y en lo posible estimar cuanto podriacutea costar el tratamiento del mineral determinar el potencial comercial del recurso minero correspondiente

fase comprende la identificacioacuten y del es y cuaacutel es su composicioacuten) seguido la (queacute aptitudes

determinados usos potenciales) la determinacioacuten de los usos especiacuteficos la del tratamiento maacutes sus y los

usos a los que seriacutea destinado y finalmente el control de de tratamiento que que el recurso efectivamente cumple las eSJeClf -i nc del

La exposlclon continuoacute con una resentildea de principales procesos de tratamiento se emplean en la mineriacutea no metaacutelica y con la posibilidades de sustitucioacuten de un recurso mineral en industriales sea otro mineral o un producto sinteacutetico

se una resentildea de las principales productos mineros elaborados por los tres de sentildealados considerando

aumento esperado de la demanda posibilidades de sustituir importaciones de

medioambientales y el desarrollo tecnoloacutegico

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

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que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

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1)JOJO f ----shy

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

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CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

Al teacutermino de la presentacioacuten el expositor hizo referencia a los documentos acerca de rocas y minerales industriales o que contienen en forma importante informacioacuten acerca de esta materia publicados por el SERNAGEOMIN a partir de 1990 bajo los siguientes cuatro tiacutetulos de su Cataacutelogo de Publicaciones Carta Geoloacutegica de Chile con sus Series Recursos Minerales y Energeacuteticos y Geologiacutea Ambiental Boletiacuten Miscelaacuteneas Informes Registrados e Informes Ineacuteditos cuyo detalle se lista en el Anexo Ndeg 2

23 Presentacioacuten Sr Ricardo Venegas - Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico - Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMM)4

Se presenta en primer lugar una secuencia de hechos importantes para el desarrollo minero del paiacutes a partir del antildeo 2003

bull Creacioacuten de Innova Mineriacutea (Ministerio de Mineriacutea Codelco Universidades Cochilco Sonami IIMCH Enami) que consiste en un programa nacional de investigacioacuten minera metaluacutergica Se discute el futuro de la mineriacutea nacional

bull Se comienza a prestar mayor atencioacuten al sector de la mineriacutea de mediana y pequentildea escala resaltaacutendose que su importancia econoacutemica es comparable al de otros sectores econoacutemicos del paiacutes por lo que se transforma en sujeto de intereacutes para las Universidades y Servicios que participan en la liacutenea

bull Se determina la aplicacioacuten de un impuesto especffiacuteco a la mineriacutea para generar recursos para investigacioacuten e innovacioacuten y la creacioacuten de Innova Chile de CORFO con recursos financieros significativos

bull Asociado a Innova Chile se tiene el desarrollo de los nodos de difusioacuten tecnoloacutegica que llevan a algunos instrumentos de intereacutes

Se hace presente la necesidad de avanzar en innovacioacuten tecnoloacutegica en todos los sectores de la mineriacutea en particular apoyando a la mineriacutea de mediana y pequentildea escala Para este segmento se propone un modelo ordenador para su anaacutelisis destacaacutendose que por su importancia dentro de las exportaciones requiere una estrategia de desarrollo econoacutemico

Esta estrategia debe estar sustentada en los recursos mineros por lo que el tema es coacutemo vincular estas reservas con la estrategia de desarrollo A lo anterior en el modelo se incluyen otros dos elementos la sustentabilidad y la dinaacutemica de gestioacuten y comercializacioacuten

Cuando se analiza los minerales industriales en Chile normalmente se encuentra que los recursos existen pero la dificultad radica en la gestioacuten y la comercializacioacuten Se

4 Ver copia de la presentacioacuten visual en el Anexo Ndeg 5 13

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

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1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

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Tecnologla Economlco

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CIM

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CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

requiere desarrollar modelos de negocios especiacuteficos para llegar a los mercados que muchas veces no estaacuten en el paiacutes

En este contexto la tecnologiacutea estaacute en el centro de las necesidades en lo que se refiere a inversioacuten en maquinarias y desarrollo tecnoloacutegico para mejorar la calidad de los productos Innova Mineriacutea estaacute orientando esfuerzos para preocuparse de toda la cadena (recursos tecnologiacutea posibles usos canales de distribucioacuten y comercializacioacuten) pero tambieacuten la manera de complementar el esfuerzo de todos los actores

CIMM a traveacutes de las plataformas de Innova estaacute generando nodos de difusioacuten tecnoloacutegica Innova Mineriacutea generoacute por ejemplo una plataforma virtual en Antofagasta donde se puede encontrar noticias conocimientos y comunidades de intereses Dichas comunidades son anillos de innovacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico que tienen por objetivo que los problemas como laboratorios e investigacioacuten puedan ser solucionados en regiones es decir que promuevan la existencia de competencias regionales para apoyar todo el proceso asociado a la explotacioacuten de un determinado recurso Otra plataforma virtual se ha desarrollado para la Regioacuten de Coquimbo

En este contexto CORFO apoya misiones tecnoloacutegicas para que diferentes actores puedan conocer casos exitosos en otros paiacuteses respecto del conocimiento explotacioacuten tecnologiacutea utilizada y comercializacioacuten de un recurso de manera de replicar esas experiencias en el paiacutes

En lo fundamental con las plataformas y misiones se logra crear vinculacioacuten De esta manera por ejemplo el CIMM generoacute hace un tiempo lo que denominoacute Capacidad de Investigacioacuten Extendida de manera de prescindir de la necesidad de tener grandes capacidades de investigacioacuten sino maacutes bien aprovechar los recursos disponibles en Universidades Regionales a traveacutes de Innova Mineriacutea

Finalmente como resumen se destaca que existen actualmente diveacutersos instrumentos que permiten a los empresarios desarrollar sus oportunidades de negocio incluyendo aquellos relacionados con los minerales industriales

24 Presentacioacuten Sr Orlando Castillo - Sub Director de Mineriacutea CORFO - Innova Chile5

Chile enfrenta una oportunidad coyuntural para desarrollarse Existe una condicioacuten muy favorable para lo cual se ha definido una poliacutetica que estaacute sustentada en buena parte por un proceso de priorizar y focalizar los objetivos

5 Para complementar lo expuesto en el Taller se acampana en el Anexo Ndeg 6 se incluye una presentacioacuten anterior del expositor Hacia un programa de innovacioacuten para el cluster minero de Agosto 2007

14

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

15

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

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LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

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6000000 1 - shy

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

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Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

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I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

que el

Por el contrario si se

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

la mineriacutea estaacute la mayor oportunidad para aportar al desarrollo desafiacuteo estaacute en aprovechar este tipo de y para capturar el y transformarlo en desarrollo asiacute como generar para dar sustentabilidad al paiacutes

El a

a traveacutes del Consejo

financieros

Innovacioacuten ha ido prioridad que incluyen a la y subproductos acuicultura fruticultura servicios de intereses y alimentos de consumo humano

esta la mineriacutea se en los siguientes temas para innovacioacuten

Agua

sustentabilidad ambiental y de

mejoramiento de procesos (conminucioacuten mineriacutea continua)

proveedores

Pero industriales con los temas quehacer de la mineriacutea industrial y de rocas

surgir oportunidades anteriores

maacutes de IYrl

una litio nitratos y yodo concentran actualmente la gran mayoriacutea las los minerales y parte de lo anterior asociado a soacutelo empresa Por otra parte si futuro soacutelo se mira el mercado interno conformarse con crecer a las tasas de crecimiento paiacutes

agresiva crecer a niveles importantes la que ser maacutes

No obstante las pequentildea mineriacutea metaacutelica y

cifras de la gran mineriacutea del minerales industriales a partir

la mediana y conocimiento de esta

realidad se visualizar que existe una gran oportunidad de para los minerales

el en particular enfoque de procesos de atraccioacuten Antofagasta con rocas ornamentales y es asiacute como en el antildeo se abrioacute un programa de atraccioacuten inversiones para estos recursos aplicando instrumentos

de inversiones A este sector productora

Algo de esto ha

que darle un muy cerca de los en la regioacuten de

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

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LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHllCO - SONAMI Septiembre de 2007

como misiones tecnoloacutegicas consultoriacuteas pasantiacuteas etc lograacutendose ya que algunos empresarios hayan establecido contacto con inversores espantildeoles e italianos

Para desarrollar el sector de minerales industriales hay que generar asociatividad entre productores proveedores y centros de investigacioacuten que puedan estar en el entorno Ademaacutes tiene que haber una vinculacioacuten con los procesos de atraccioacuten de inversiones Si los recursos no estaacuten en el paiacutes hay que buscarlos afuera de manera especiacutefica o aprovechando misiones tecnoloacutegicas

Por otra parte hay que mirar al sector con una mirada de innovacioacuten no soacutelo desde el punto de vista del mejoramiento tecnoloacutegico sino con la perspectiva de identificar nuevos productos a partir de los mismos recursos Al respecto los desafiacuteos ambientales pueden ofrecer una buena oportunidad para desarrollar nuevos productos en lo posible accediendo a los mercados internacionales para tener altas tasas de crecimiento

Para finalizar como resumen cabe sentildealar que CORFO tienes tres aacutereas de subsidio

bull El aacuterea de fomento para apoyar mejoramientos de productividad y calidad para empresas constituidas que estaacuten trabajando en estos temas

bull El aacuterea de atraccioacuten de inversiones ya comentada con subsidios para hacer estudios de preinversiones para desarrollar agendas de un sector determinado y tambieacuten para materializar inversiones

El aacuterea de innovacioacuten orientada a la transferencia tecnoloacutegica en etapas tempranas prestando apoyo mediante financiamiento de consultoriacuteas misiones tecnoloacutegicas y pasantiacuteas preferentemente para varias empresas que se unen para trabajar de manera asociativa

Existe una cuarta aacuterea ya no de subsidio sino de creacutedito (intermediacioacuten financiera) para apoyar los proyectos de inversioacuten propiamente tal con condiciones financieras favorables

16

31

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

17

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

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LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

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1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

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Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

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I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile bull Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

111 COMENTARIOS DE LOS

Las opiniones vertidas en el que considera recursos mineros no

sus productos cada tema se sintetiza los por una o variacuteas personas sin a autores pues no es una trascripcioacuten textual

de los Recursos Mineros

de la situacioacuten conocimiento y evaluacioacuten minerales principales mencionados por los fueron los

de menor no tienen los recursos necesarios disponer de un en su dotacioacuten lo que una desventaja

para su geoloacutegica o la informacioacuten disponible Las empresas escala nacionales y obtienen informacioacuten geoloacutegica mediante la contratacioacuten de aeOIClaOiS

avanzadas como imaacutegenes satelitales las primeras

b) El a traveacutes de S N ha producido en un importante volumen informacioacuten geoloacutegico-minera RMI a nivel nacional y regional cartografiacuteas a 11000000 1 500000 y 11 00000 Si bien ella al conocimiento de informacioacuten geoloacutegica de caraacutecter general no es directa para las exploracioacuten yo

de industriales parte pequentildeo a adecuado a escalas maacutes

a esta principalmente porque los recursos del suelen concentrarse en el cobre y subproductos ha el desarrollo este sector especialmente las empresas de las sentildealadas

c) La informacioacuten geoloacutegica las etapas de prospeccioacuten por parte que exploran en el paiacutes no queda disponible ser centralizada por el y luego puesta a disposicioacuten de otras puacuteblicas o privadas Ello se debe a la carencia de un mecanismo el traspaso de desde el aacutembito privado al aacutembito por la ley para estos casos

En consecuencia se geocientiacutefica precompetitiva a rocas y mapas con

geoloacutegica y a escalas y con informacioacuten nononlo

estos recursos de base para su exploracioacuten Al Estado le generar este nivel de informacioacuten geoloacutegica y a disposicioacuten

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

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Jooo-4 Jooo-4Jooo-4 J000-4 ~ ~ = ~-~Jo ~~ ~ ~= ~s ltomiddot ltQ lt

ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

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ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

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C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

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I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHILCO - SONAMI nfnhro de 2007

productores incrementar el la mineriacutea de rocas y

Lo anterior implica generar mayor de prospecclon y para ejecutarla Al los productos de Innova (Mineriacutea) para financiar conocimiento de recursos Ello podriacutea apoyar la reservas

_ en funcioacuten de los 3 de minerales industriales

f) Gran parte los instrumentos de CORFO y CONICYT dependen de la asociacuteatividad y ello no tendriacutea por queacute ir en desmedro la competencia entre productores de industriales Se requiere un de gestioacuten del conocimiento para y crecer este la asociatividad puede resultar contar con una mejor precompetitiva( del tipo y de mercado este aacutembito las comunidades un

g) Sin embargo consideran poco factible se desarrollen de intereses propias del negocio de productor Los minerales la caracteriacutestica que deben cumplir con estrictas especificaciones que imponen los clientes lo que se el grado de y el nivel de tecnologiacutea que se les aplica muchas veces con un alto grado confidencialidad debido a una relacioacuten productor-cliente

h) de la figura del Competente persona la calidad de la informacioacuten de reservas mineras seraacute

necesario condiciones para la existencia de este tipo de expertos en el aacutembito no metaacutelica se contar con esta

necesaria certificacioacuten reservas que avale el mineros

32 Acerca del Tema

se reconoce que el tema es maacutes criacutetico que los en el taller dado el conocimiento disponible

propiedades teacutecnicas y posibles de los minerales industriales por el menor intereacutes este sector minero que tienen las instituciones puacuteblicas de investigacioacuten tecnoloacutegica no resulta coherente en un paiacutes como Chile que es esencialmente minero Por ello el deberiacutea asumir una mayor responsabilidad informacioacuten y tecnoloacutegica acerca de los minerales industriales y ponerla a disposicioacuten de los

Las principales manifestadas se a

Se estaacute gestioacuten de las mayor tamantildeo

18

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

~ o o ~ o o CIJbull rJJ o 0-1

~

~ CIJ O -CIJ0-1 O= 1IIQ U z ~gtce

~

bull ~

bull -1 O ~ ~ O~ ~ ~ ~O~ ~ ~

CIJ ~ U ~ CIJV) ~ umiddot = o ~

E lt O

~

= bull -1 bull -1

o ~ ~Q e ~ e0= bull -1 ~ s bull -1sO o

~

C)u ~ C) ~ rJJ ~ ~ ~C) o o ~ ~ = = s o

=Jl = 0 ~ ltaacutei o = rJJ ~ CIJ o

~C Umiddot o ~ U ~CIJ ~ o z QrJJ o

~ ~ z~ zO J

~

O 0 0~gt- O~ O ~ lt E~ ~$c ~ =O ~ ~ C) o~U~ o CIJ ~ 0-1z ~ zE lt~

~

C ~eO~ N~ Z ~ ~u ~ ~0 lt~ ~s ~~ ~

~ ~ ~ o lt ~ U~ UCIJ C)~~ltO U z e ~=~ lt ~~ lt = ~

-1UO C) o O~V) ~ ~ ~- ~U~ z ~

~ ~$c~ u ~~ ~ ~ CIJ 0~ bull -1 ltC ~ ~ ~ = 0bull -1 ~ z ~Q~e ~~ ~ ~ ~ ~ ez -1 lt ~ ~ ~oO ~ ~ o ~ ~~ ~U~ ~ o ~ z~E-4 ~ Q=

~ ONU ~ ~o -o ~ = lt bull uU o C shy~ o ~ = ~ CIJ

~ 00 ~ Q ~ ~ C ~~ = lt~ ~ QO~ o o ~ o~ ~ C)rJJ U ~

0-1

o= rJJ0VJ~ rJJ rJJ 0-1~ ~ ~~C Jooo-4 1IIQ Jooo-4 ~ C) ~O iexclc rJJ ~ ~ rJJs rJJ bull =-1 VJ 0-1 VJ9

Jooo-4 Jooo-4Jooo-4 J000-4 ~ ~ = ~-~Jo ~~ ~ ~= ~s ltomiddot ltQ lt

ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHllCO SONAMI ontiexcloh de 2007

su produccioacuten a los mercados externos o a sector construccioacuten Construccioacuten seguacuten la de recursos Grupo 1 y Grupo 11 seguacuten la han generado sus propias capacidades

tecnoloacutegica anaacutelisis y laboratorios universitarios o privados y otras

en el exterior

b) cambio en las empresas de menor tamano Metaluacutergico Manufacturero y AgroindustriaL SERNAGEOMIIJ o bien explotadoras de recursos clasificacioacuten de COCHllCO) el tema tecnoloacutegico para caracterizar los recursos mineros disponibles

para su tratamiento es realmente una debilidad tiene el montaje y operacioacuten de laboratorios -~JvU

sus operaciones Ello se ha vuelto maacutes investigacioacuten tecnoloacutegica estatales dejaron de como

funciones en dicho campo (por ejemplo el Instituto Tecnoloacutegicas (lNTEC) el Servicio de Cooperacioacuten CIMM)

consecuencia el sector minero no metaacutelico en general y menor tamano en especial carecen de una infraestructura

realizar anaacutelisis y ensayos de laboratorio e a un costo razonable especialmente en las factibilidad de un proyecto

d) senalan tres factores que afectan al mayor de una de las compantildeiacuteas de menor tamano

bull factor es la eventual restriccioacuten debido a barreras

de algunos procesos que podriacutean estar Si bien es cierto que en innovacioacuten

la proteccioacuten al derecho de propiedad hay un justo equilibrio para no generar abusivas barreras de entrada al

bull factor se refiere a la privacidad y confidencialidad con laboratorios deben tratar los antecedentes y conclusiones de los

que encargan las compafHas Se considera esencial que los junto con ser accesibles para todos los productores

mantengan polfticas de privacidad que otorguen garantiacuteas a sus clientes Al reiterar lo sentildealado anteriormente tanto sobre las

de la asociatividad entre productores que deben enfrentar

19

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

~ o o ~ o o CIJbull rJJ o 0-1

~

~ CIJ O -CIJ0-1 O= 1IIQ U z ~gtce

~

bull ~

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~

= bull -1 bull -1

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~

C)u ~ C) ~ rJJ ~ ~ ~C) o o ~ ~ = = s o

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~

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~

C ~eO~ N~ Z ~ ~u ~ ~0 lt~ ~s ~~ ~

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-1UO C) o O~V) ~ ~ ~- ~U~ z ~

~ ~$c~ u ~~ ~ ~ CIJ 0~ bull -1 ltC ~ ~ ~ = 0bull -1 ~ z ~Q~e ~~ ~ ~ ~ ~ ez -1 lt ~ ~ ~oO ~ ~ o ~ ~~ ~U~ ~ o ~ z~E-4 ~ Q=

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0-1

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller CoCHILCo - SONAMI Septiembre de 2007

tUeacuteICI(mES similares como sobre dificultades que se aprecian concretar formas de asociativiacutedad

bull El tercer se relaciona con el financiamiento de la innovacioacuten tecnoloacutegica por su El desconocimiento acerca del sector dificulta este tipo proyectos (se

de equipos alto valor) Tampoco el local sabe como evaluar los de este

no es extrantildeo que a hayan financiamiento se les haya exigido como garantiacutea hasta 3 veces el monto que limita la de endeudamiento empresas sector Ademaacutes ha a la la operacioacuten recursos financieros

( Es preciso el sector conozca instrumentos de financiamiento disponibles

que a traveacutes CORFO - Chile recursos al de los productores e innovadores tecnoloacutegicos El sector tiene que como

cubrir este de En el caso las regiones capacidad de laboratorio a traveacutes de viacutenculos entre las

centros tecnoloacutegicos y los empresarios asiacute satisfacer las necesidades anaacutelisis de productores y evitar el centralismo

33 de los Mercados

En se necesario contar con informacioacuten acerca del comportamiento de los mercados los minerales industriales de para Chile recopilada en el aacutembito puacuteblico y puesta a de productores particularmente sobre las tendencias del mercado internacional

principales referidos a la informacioacuten fueron los

minerales industriales tienen luchar por mantener sus al mismo acceder a

mercados ello se necesaria una poliacutetica puacuteblica que las pafs y defina donde poner incentivos esta

poliacutetica tambieacuten hay que los minerales pueden ser objeto de mayor valor de tipo y que tienen un mayor impacto en el nivel de empleo por unidad de valor producida en comparacioacuten con la mineriacutea

b) al extranjero deben ser fomentadas con el de efectivos con entidades que disponen de soluciones

atender requerimientos del mercado este sentido se reconoce la iacutentima relacioacuten entre mercado que sentildeala el requerimiento a satisfacer con la tecnologiacutea - que provee medios

20

cxshyc V) LLJ LLJZ J - ltC2V)shycx o ~ -JJtiexcl LLJLLJ=gt 000 OltC~ J2V)JLLJ

LLJOJJc-ltccCcUcx LLJ()LLJ 2_ O 2 J LLJ

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

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~

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

~ o o ~ o o CIJbull rJJ o 0-1

~

~ CIJ O -CIJ0-1 O= 1IIQ U z ~gtce

~

bull ~

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E lt O

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~

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI de 2007

ANEXO W 4

Presentacioacuten del Aniacutebal Gajardo Jefe Seccioacuten y Minera Industriales

Servicio Nacional de Geologiacutea y Mineriacutea (SERNAGEOMIN)

28

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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E lt O

~

= bull -1 bull -1

o ~ ~Q e ~ e0= bull -1 ~ s bull -1sO o

~

C)u ~ C) ~ rJJ ~ ~ ~C) o o ~ ~ = = s o

=Jl = 0 ~ ltaacutei o = rJJ ~ CIJ o

~C Umiddot o ~ U ~CIJ ~ o z QrJJ o

~ ~ z~ zO J

~

O 0 0~gt- O~ O ~ lt E~ ~$c ~ =O ~ ~ C) o~U~ o CIJ ~ 0-1z ~ zE lt~

~

C ~eO~ N~ Z ~ ~u ~ ~0 lt~ ~s ~~ ~

~ ~ ~ o lt ~ U~ UCIJ C)~~ltO U z e ~=~ lt ~~ lt = ~

-1UO C) o O~V) ~ ~ ~- ~U~ z ~

~ ~$c~ u ~~ ~ ~ CIJ 0~ bull -1 ltC ~ ~ ~ = 0bull -1 ~ z ~Q~e ~~ ~ ~ ~ ~ ez -1 lt ~ ~ ~oO ~ ~ o ~ ~~ ~U~ ~ o ~ z~E-4 ~ Q=

~ ONU ~ ~o -o ~ = lt bull uU o C shy~ o ~ = ~ CIJ

~ 00 ~ Q ~ ~ C ~~ = lt~ ~ QO~ o o ~ o~ ~ C)rJJ U ~

0-1

o= rJJ0VJ~ rJJ rJJ 0-1~ ~ ~~C Jooo-4 1IIQ Jooo-4 ~ C) ~O iexclc rJJ ~ ~ rJJs rJJ bull =-1 VJ 0-1 VJ9

Jooo-4 Jooo-4Jooo-4 J000-4 ~ ~ = ~-~Jo ~~ ~ ~= ~s ltomiddot ltQ lt

ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

1)JOJO f ----shy

ro Diatomita+Baritin~ o Caliza+Puzolana o 6o~~r~ Na+Cloruro K

7000000

6000000 1 - shy

5000000middot 1

4000000

3000000

1

2000000 -

1000000 1 Wl1JJlI _ -- -- LV LJ urOl-~~~~g-f1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

~ o o ~ o o CIJbull rJJ o 0-1

~

~ CIJ O -CIJ0-1 O= 1IIQ U z ~gtce

~

bull ~

bull -1 O ~ ~ O~ ~ ~ ~O~ ~ ~

CIJ ~ U ~ CIJV) ~ umiddot = o ~

E lt O

~

= bull -1 bull -1

o ~ ~Q e ~ e0= bull -1 ~ s bull -1sO o

~

C)u ~ C) ~ rJJ ~ ~ ~C) o o ~ ~ = = s o

=Jl = 0 ~ ltaacutei o = rJJ ~ CIJ o

~C Umiddot o ~ U ~CIJ ~ o z QrJJ o

~ ~ z~ zO J

~

O 0 0~gt- O~ O ~ lt E~ ~$c ~ =O ~ ~ C) o~U~ o CIJ ~ 0-1z ~ zE lt~

~

C ~eO~ N~ Z ~ ~u ~ ~0 lt~ ~s ~~ ~

~ ~ ~ o lt ~ U~ UCIJ C)~~ltO U z e ~=~ lt ~~ lt = ~

-1UO C) o O~V) ~ ~ ~- ~U~ z ~

~ ~$c~ u ~~ ~ ~ CIJ 0~ bull -1 ltC ~ ~ ~ = 0bull -1 ~ z ~Q~e ~~ ~ ~ ~ ~ ez -1 lt ~ ~ ~oO ~ ~ o ~ ~~ ~U~ ~ o ~ z~E-4 ~ Q=

~ ONU ~ ~o -o ~ = lt bull uU o C shy~ o ~ = ~ CIJ

~ 00 ~ Q ~ ~ C ~~ = lt~ ~ QO~ o o ~ o~ ~ C)rJJ U ~

0-1

o= rJJ0VJ~ rJJ rJJ 0-1~ ~ ~~C Jooo-4 1IIQ Jooo-4 ~ C) ~O iexclc rJJ ~ ~ rJJs rJJ bull =-1 VJ 0-1 VJ9

Jooo-4 Jooo-4Jooo-4 J000-4 ~ ~ = ~-~Jo ~~ ~ ~= ~s ltomiddot ltQ lt

ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

~ Ijf ~II( 1

~ CIJ ~ (liexcl

~ o o ~ o o CIJbull rJJ o 0-1

~

~ CIJ O -CIJ0-1 O= 1IIQ U z ~gtce

~

bull ~

bull -1 O ~ ~ O~ ~ ~ ~O~ ~ ~

CIJ ~ U ~ CIJV) ~ umiddot = o ~

E lt O

~

= bull -1 bull -1

o ~ ~Q e ~ e0= bull -1 ~ s bull -1sO o

~

C)u ~ C) ~ rJJ ~ ~ ~C) o o ~ ~ = = s o

=Jl = 0 ~ ltaacutei o = rJJ ~ CIJ o

~C Umiddot o ~ U ~CIJ ~ o z QrJJ o

~ ~ z~ zO J

~

O 0 0~gt- O~ O ~ lt E~ ~$c ~ =O ~ ~ C) o~U~ o CIJ ~ 0-1z ~ zE lt~

~

C ~eO~ N~ Z ~ ~u ~ ~0 lt~ ~s ~~ ~

~ ~ ~ o lt ~ U~ UCIJ C)~~ltO U z e ~=~ lt ~~ lt = ~

-1UO C) o O~V) ~ ~ ~- ~U~ z ~

~ ~$c~ u ~~ ~ ~ CIJ 0~ bull -1 ltC ~ ~ ~ = 0bull -1 ~ z ~Q~e ~~ ~ ~ ~ ~ ez -1 lt ~ ~ ~oO ~ ~ o ~ ~~ ~U~ ~ o ~ z~E-4 ~ Q=

~ ONU ~ ~o -o ~ = lt bull uU o C shy~ o ~ = ~ CIJ

~ 00 ~ Q ~ ~ C ~~ = lt~ ~ QO~ o o ~ o~ ~ C)rJJ U ~

0-1

o= rJJ0VJ~ rJJ rJJ 0-1~ ~ ~~C Jooo-4 1IIQ Jooo-4 ~ C) ~O iexclc rJJ ~ ~ rJJs rJJ bull =-1 VJ 0-1 VJ9

Jooo-4 Jooo-4Jooo-4 J000-4 ~ ~ = ~-~Jo ~~ ~ ~= ~s ltomiddot ltQ lt

ebull lt CIJ lt~~Z Q z~ z~ ZO z$c lt lt lto lt ~

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO SONAMI tiorrhro de 2001

ANEXO Ndeg 5

Presentacioacuten del Sr Ricardo Venegas Director Innovacioacuten y Desarrollo Estrateacutegico

Centro de Investigacioacuten Minera y Metaluacutergica (CIMMraquo

29

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

ro u-~ l Ctl -J Q)

2 gtshyro Lo-Q) e ~ e o u ro o -Vl Q)

gt e

C o Loshyo+- e Q)

U

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

Desarrollo Tecnologico e Innovacion --J-r-shy

Segmento Inena ae lVIediana v Pequentildea Escala CIMM

usrentabilldad

1

Reserva Gestion de la Estrategia de ---+ ------Geologlca Innovaclon y Desarrollo

Tecnologla Economlco

1 Gestion~ Comercialiacutezacloacuten

CIM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

-

~ -

I

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

Plataforma Virtuallnnovamineria Antofagast --~ -r-

GIIIIiC) iltle 111 qko C4Feiexcllhli (c)IFlI wdm de ~ enfl11 u un 1)1 ltil1lI tlllel plIi IllIli eledl i( 1 Me (11(1 (hile

CJMM

--J---

Plataro irtual Innova Ineria Antof asta CIMM

9

Registro de reutilizacioacuten del conocimiento

E-Iearning

Reg~stro reutilizaCioacuten del cOHoimienl0l

rll-earmI1gt9

Ilventos Presen clale s Eventos Presenciales Mis comunidades

MIS comunidades

Yll1l~1 i

UF- CI ii6 1

FLltT 1 ~ ~ e ~~- _~~~__________________________________________________________________________________________________________________________________________bulln~rc _ ~

CIM

Heglstro reutilizaCioacuten deU cgtonocianien10

I-Ieammlllg

Ivel1Jtos Presencaales

MIs COllllLJlfillda des

rea rlva a ntofagasta

raquo 1- SBIH~~~inUB BI)luhrtuacute ~i IHIS(~i~I) 2- P)Iiexclfi - n -- hlSlt~li

r

o 1 q j111 lmiddot

~~

o 11111 1111 Itli o

Buscar

111

ql -1 -11 I 1 11-1 1- I

011 1 111 [111 1111tlIiexclII

- 1 11 t lmiddot 11 i 1_1 bull Iti r_

1iIl~1 OFO ti-l4

CIM

-~

ea rlva Antofagasta (2) ~

CIMtv

Usted no se ha autentificadO (E ntrar Innovamineria - Ambiente de E -Learning

Es p allol - Internacional (es v

iurri - 2 0 0

rmiddot13r rl i e _IU--= ie Sb Oanl

iexcl I ~ I~ l J l - l l LL( I_ L ~LL~

Cursos disponibles

LUI1

I ~t shy 1 1 1

1 S ~ =- 3 -1

-= D- s smiddot ~1

CIMM

__ __ _ yshy _ _

Cursos disponibles

-~

e rl da ntofaaasta (3) -~

~ ~~~ __ ~_~_~ _ __~ Usted nc se 11a autentificad c (Entrar)Eventos Presenciales - Antofa~a~ta_ _-~l i l __~__~ ___~~ Esparlol ~ Internaciollsl (es v

No h ay c u rsos e n esta categoriacutea Coamiddotm LUI1 plar P-liEacute Jueuro -fie- Sagt

~ - S

J 1 o ~

j ~ 1 )

~ E (TI 8 SI-

CIM

Ar Privad ntofagasta ) -shy- i---shy

CIMM

111 111111 I 111)1111gt-

J III

11 I

nmiddot

1

~Ii 11 l t middotpr J I I i

INNOVAMI NERIA

r

1 11

I 1

1

Registro reutihzacI6n del conocimiento

Ilolearrllng

I tvellos Presenciales

1 MIS comunidades

1 o

lfuPW t~lllj~

iexclI JI 111 lPld 11l1t-qr~ p ll~

Ir r~ L~~ r _ ~ l t _ _ _ _ bull ~ ___ _~ _ _ 1 __1 _ J_ J ~l_ ~I- _ bull ~

CIMM

u

Plataform irtuallnnovamineria Coqul1m o -shy-r-- shy

INNOVAMINERIA - J ~II tfIPmiddottlf1iHlnc t(II nlj1111 tu JiIIIIt II~ II~I n JUI I JU ~~ Ilf1tl lfIOt11lUiexcl 1

h~f I u -t eJl (u

(oIgtIE~N() m O-lII F

CORFO

Ir-111 )f qllPlt fInl 1111 1Itlearmng -~ I fltrt

~verlos PresencialesI

IMis comurudades

IJII~ ll

CIM

Heglstro reutilizaCioacuten deU cgtonocianien10

I-Ieammlllg

Ivel1Jtos Presencaales

MIs COllllLJlfillda des

rea rlva a ntofagasta

raquo 1- SBIH~~~inUB BI)luhrtuacute ~i IHIS(~i~I) 2- P)Iiexclfi - n -- hlSlt~li

r

o 1 q j111 lmiddot

~~

o 11111 1111 Itli o

Buscar

111

ql -1 -11 I 1 11-1 1- I

011 1 111 [111 1111tlIiexclII

- 1 11 t lmiddot 11 i 1_1 bull Iti r_

1iIl~1 OFO ti-l4

CIM

-~

ea rlva Antofagasta (2) ~

CIMtv

Usted no se ha autentificadO (E ntrar Innovamineria - Ambiente de E -Learning

Es p allol - Internacional (es v

iurri - 2 0 0

rmiddot13r rl i e _IU--= ie Sb Oanl

iexcl I ~ I~ l J l - l l LL( I_ L ~LL~

Cursos disponibles

LUI1

I ~t shy 1 1 1

1 S ~ =- 3 -1

-= D- s smiddot ~1

CIMM

__ __ _ yshy _ _

Cursos disponibles

-~

e rl da ntofaaasta (3) -~

~ ~~~ __ ~_~_~ _ __~ Usted nc se 11a autentificad c (Entrar)Eventos Presenciales - Antofa~a~ta_ _-~l i l __~__~ ___~~ Esparlol ~ Internaciollsl (es v

No h ay c u rsos e n esta categoriacutea Coamiddotm LUI1 plar P-liEacute Jueuro -fie- Sagt

~ - S

J 1 o ~

j ~ 1 )

~ E (TI 8 SI-

CIM

Ar Privad ntofagasta ) -shy- i---shy

CIMM

111 111111 I 111)1111gt-

J III

11 I

nmiddot

1

~Ii 11 l t middotpr J I I i

INNOVAMI NERIA

r

1 11

I 1

1

Registro reutihzacI6n del conocimiento

Ilolearrllng

I tvellos Presenciales

1 MIS comunidades

1 o

lfuPW t~lllj~

iexclI JI 111 lPld 11l1t-qr~ p ll~

Ir r~ L~~ r _ ~ l t _ _ _ _ bull ~ ___ _~ _ _ 1 __1 _ J_ J ~l_ ~I- _ bull ~

CIMM

u

Plataform irtuallnnovamineria Coqul1m o -shy-r-- shy

INNOVAMINERIA - J ~II tfIPmiddottlf1iHlnc t(II nlj1111 tu JiIIIIt II~ II~I n JUI I JU ~~ Ilf1tl lfIOt11lUiexcl 1

h~f I u -t eJl (u

(oIgtIE~N() m O-lII F

CORFO

Ir-111 )f qllPlt fInl 1111 1Itlearmng -~ I fltrt

~verlos PresencialesI

IMis comurudades

IJII~ ll

CIM

-~

ea rlva Antofagasta (2) ~

CIMtv

Usted no se ha autentificadO (E ntrar Innovamineria - Ambiente de E -Learning

Es p allol - Internacional (es v

iurri - 2 0 0

rmiddot13r rl i e _IU--= ie Sb Oanl

iexcl I ~ I~ l J l - l l LL( I_ L ~LL~

Cursos disponibles

LUI1

I ~t shy 1 1 1

1 S ~ =- 3 -1

-= D- s smiddot ~1

CIMM

__ __ _ yshy _ _

Cursos disponibles

-~

e rl da ntofaaasta (3) -~

~ ~~~ __ ~_~_~ _ __~ Usted nc se 11a autentificad c (Entrar)Eventos Presenciales - Antofa~a~ta_ _-~l i l __~__~ ___~~ Esparlol ~ Internaciollsl (es v

No h ay c u rsos e n esta categoriacutea Coamiddotm LUI1 plar P-liEacute Jueuro -fie- Sagt

~ - S

J 1 o ~

j ~ 1 )

~ E (TI 8 SI-

CIM

Ar Privad ntofagasta ) -shy- i---shy

CIMM

111 111111 I 111)1111gt-

J III

11 I

nmiddot

1

~Ii 11 l t middotpr J I I i

INNOVAMI NERIA

r

1 11

I 1

1

Registro reutihzacI6n del conocimiento

Ilolearrllng

I tvellos Presenciales

1 MIS comunidades

1 o

lfuPW t~lllj~

iexclI JI 111 lPld 11l1t-qr~ p ll~

Ir r~ L~~ r _ ~ l t _ _ _ _ bull ~ ___ _~ _ _ 1 __1 _ J_ J ~l_ ~I- _ bull ~

CIMM

u

Plataform irtuallnnovamineria Coqul1m o -shy-r-- shy

INNOVAMINERIA - J ~II tfIPmiddottlf1iHlnc t(II nlj1111 tu JiIIIIt II~ II~I n JUI I JU ~~ Ilf1tl lfIOt11lUiexcl 1

h~f I u -t eJl (u

(oIgtIE~N() m O-lII F

CORFO

Ir-111 )f qllPlt fInl 1111 1Itlearmng -~ I fltrt

~verlos PresencialesI

IMis comurudades

IJII~ ll

CIM

__ __ _ yshy _ _

Cursos disponibles

-~

e rl da ntofaaasta (3) -~

~ ~~~ __ ~_~_~ _ __~ Usted nc se 11a autentificad c (Entrar)Eventos Presenciales - Antofa~a~ta_ _-~l i l __~__~ ___~~ Esparlol ~ Internaciollsl (es v

No h ay c u rsos e n esta categoriacutea Coamiddotm LUI1 plar P-liEacute Jueuro -fie- Sagt

~ - S

J 1 o ~

j ~ 1 )

~ E (TI 8 SI-

CIM

Ar Privad ntofagasta ) -shy- i---shy

CIMM

111 111111 I 111)1111gt-

J III

11 I

nmiddot

1

~Ii 11 l t middotpr J I I i

INNOVAMI NERIA

r

1 11

I 1

1

Registro reutihzacI6n del conocimiento

Ilolearrllng

I tvellos Presenciales

1 MIS comunidades

1 o

lfuPW t~lllj~

iexclI JI 111 lPld 11l1t-qr~ p ll~

Ir r~ L~~ r _ ~ l t _ _ _ _ bull ~ ___ _~ _ _ 1 __1 _ J_ J ~l_ ~I- _ bull ~

CIMM

u

Plataform irtuallnnovamineria Coqul1m o -shy-r-- shy

INNOVAMINERIA - J ~II tfIPmiddottlf1iHlnc t(II nlj1111 tu JiIIIIt II~ II~I n JUI I JU ~~ Ilf1tl lfIOt11lUiexcl 1

h~f I u -t eJl (u

(oIgtIE~N() m O-lII F

CORFO

Ir-111 )f qllPlt fInl 1111 1Itlearmng -~ I fltrt

~verlos PresencialesI

IMis comurudades

IJII~ ll

CIM

Ar Privad ntofagasta ) -shy- i---shy

CIMM

111 111111 I 111)1111gt-

J III

11 I

nmiddot

1

~Ii 11 l t middotpr J I I i

INNOVAMI NERIA

r

1 11

I 1

1

Registro reutihzacI6n del conocimiento

Ilolearrllng

I tvellos Presenciales

1 MIS comunidades

1 o

lfuPW t~lllj~

iexclI JI 111 lPld 11l1t-qr~ p ll~

Ir r~ L~~ r _ ~ l t _ _ _ _ bull ~ ___ _~ _ _ 1 __1 _ J_ J ~l_ ~I- _ bull ~

CIMM

u

Plataform irtuallnnovamineria Coqul1m o -shy-r-- shy

INNOVAMINERIA - J ~II tfIPmiddottlf1iHlnc t(II nlj1111 tu JiIIIIt II~ II~I n JUI I JU ~~ Ilf1tl lfIOt11lUiexcl 1

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CORFO

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~verlos PresencialesI

IMis comurudades

IJII~ ll

CIM

u

Plataform irtuallnnovamineria Coqul1m o -shy-r-- shy

INNOVAMINERIA - J ~II tfIPmiddottlf1iHlnc t(II nlj1111 tu JiIIIIt II~ II~I n JUI I JU ~~ Ilf1tl lfIOt11lUiexcl 1

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CORFO

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IMis comurudades

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CIM

Plataform irtuallnnovamineria Coqul1m o -shy-r-- shy

INNOVAMINERIA - J ~II tfIPmiddottlf1iHlnc t(II nlj1111 tu JiIIIIt II~ II~I n JUI I JU ~~ Ilf1tl lfIOt11lUiexcl 1

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CORFO

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~verlos PresencialesI

IMis comurudades

IJII~ ll

CIM

--J lataforma Virtuallnnovaminerl Coqui o

-~

CIM

1-lealOlng

iexclIVenIOS PresencIales

~ InIlQiquest lIneramiddot

IMIS comuniduoacutees

llnlnl

Registro de reutilizacioacuten del conocimiento

Eventos Presenciales

E-Iearning

Mis comunidades

INNOVAMINERIA lmiddot 1

(iOBIERNO Dr CHIIE

CORFO

CIMM

Are Privada Co ulm o --J -~

CIMM jft1 bull i7i ~ tJ [nnOViI Hinera

INNOVAMINERIA

e

OOBIERNO DE (HU F

CORFO

iexcl 1 iexcliexcleglstro reutlhzacloacuten

del conocimiento

11middotleanlllg

Ilventos PresencIales

1 MIs comunidades

raquo 1- Sele cc ione el am lJilo el e lJusqueela

~ -

RI l~1

~

2 - PataIJ o texto a llu scar

I P 8uscar

o

r1111elIJ

F=~

l nnnlll ~

4

~

CIMM

Categoriacuteas

S 1c p c =t( e 5

Buscar cursos

Denl lUI1 rl=a r rmiddotlie _Iueuro- Vje 53gt N ovedades

Espaliol - Internac ional (es

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

ANEXO W 6

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CORFO Innova Chile

30

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FONDEF FONDECYT

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() Otros FIA - Progrcllllcl Milenio

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Creado en marzo de 2005 a partir de la fusioacuten del FDI (1994) Y el FONTEC (1990) a fin de potenciar la accioacuten de CORFO como principal agencia puacuteblica en Chile en la promocioacuten de la innovacioacuten

Tiene como Misioacuten contribuir a elevar la

competitividad de la economiacutea chilena por la viacutea de

promover y facilitar la innovacioacuten en las empresas

estimular el desarrollo emprendedor asiacute como

fortalecer el sistema nacional de innovacioacuten

OR ANIZA I

CONSEJO DIRECTIVO [ ___________________lt_p_uacute_b_ i_co __-p_r_h_a_d_o_gt_________________

INNOVA ChHe

Innovacioacuten de Emprendimiento

Intereacutes Puacuteblico

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Espaliacuteol - Internacional (es v

Cursos disponibles

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

ANEXO W 6

Presentacioacuten del Sr Orlando Castillo Sub Director de Mineriacutea

CORFO Innova Chile

30

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Mapa de la Innovacioacuten Presidentil J

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Gobierno de Chile

Ministerio de EconomiacuteCl Ministerio (le Educeacutelcioacuten () Otros

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() Otros FIA - Progrcllllcl Milenio

AC e

Creado en marzo de 2005 a partir de la fusioacuten del FDI (1994) Y el FONTEC (1990) a fin de potenciar la accioacuten de CORFO como principal agencia puacuteblica en Chile en la promocioacuten de la innovacioacuten

Tiene como Misioacuten contribuir a elevar la

competitividad de la economiacutea chilena por la viacutea de

promover y facilitar la innovacioacuten en las empresas

estimular el desarrollo emprendedor asiacute como

fortalecer el sistema nacional de innovacioacuten

OR ANIZA I

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INNOVA ChHe

Innovacioacuten de Emprendimiento

Intereacutes Puacuteblico

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

ANEXO W 6

Presentacioacuten del Sr Orlando Castillo Sub Director de Mineriacutea

CORFO Innova Chile

30

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Mapa de la Innovacioacuten Presidentil J

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Ministerio de EconomiacuteCl Ministerio (le Educeacutelcioacuten () Otros

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Creado en marzo de 2005 a partir de la fusioacuten del FDI (1994) Y el FONTEC (1990) a fin de potenciar la accioacuten de CORFO como principal agencia puacuteblica en Chile en la promocioacuten de la innovacioacuten

Tiene como Misioacuten contribuir a elevar la

competitividad de la economiacutea chilena por la viacutea de

promover y facilitar la innovacioacuten en las empresas

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ANEXO W 6

Presentacioacuten del Sr Orlando Castillo Sub Director de Mineriacutea

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Creado en marzo de 2005 a partir de la fusioacuten del FDI (1994) Y el FONTEC (1990) a fin de potenciar la accioacuten de CORFO como principal agencia puacuteblica en Chile en la promocioacuten de la innovacioacuten

Tiene como Misioacuten contribuir a elevar la

competitividad de la economiacutea chilena por la viacutea de

promover y facilitar la innovacioacuten en las empresas

estimular el desarrollo emprendedor asiacute como

fortalecer el sistema nacional de innovacioacuten

OR ANIZA I

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INNOVA ChHe

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CORFO Innova Chile

30

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Presentacioacuten del Sr Orlando Castillo Sub Director de Mineriacutea

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-

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

ANEXO W 6

Presentacioacuten del Sr Orlando Castillo Sub Director de Mineriacutea

CORFO Innova Chile

30

rshyo o N

O ~ (f)

O Ol

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Mapa de la Innovacioacuten Presidentil J

en Chile

Gobierno de Chile

Ministerio de EconomiacuteCl Ministerio (le Educeacutelcioacuten () Otros

(ORFO CONICYT

FONDEF FONDECYT

- --_-o

Universidades I

() Otros FIA - Progrcllllcl Milenio

AC e

Creado en marzo de 2005 a partir de la fusioacuten del FDI (1994) Y el FONTEC (1990) a fin de potenciar la accioacuten de CORFO como principal agencia puacuteblica en Chile en la promocioacuten de la innovacioacuten

Tiene como Misioacuten contribuir a elevar la

competitividad de la economiacutea chilena por la viacutea de

promover y facilitar la innovacioacuten en las empresas

estimular el desarrollo emprendedor asiacute como

fortalecer el sistema nacional de innovacioacuten

OR ANIZA I

CONSEJO DIRECTIVO [ ___________________lt_p_uacute_b_ i_co __-p_r_h_a_d_o_gt_________________

INNOVA ChHe

Innovacioacuten de Emprendimiento

Intereacutes Puacuteblico

AI~eacute~~lS

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Biacuteoteo~~)ogiacutea I

Cluster Minero

1ntildefraeS~ri~~t~ra

Tur~rno t~~~reses Esp~c

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etrasMeastecnoloacutegicas

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I

l iexcl iexcl iexcl

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~ I

EMPRESAS EMPRENDEDORES I l I I I ~ 1 i f I iexcl ~ I I

I NST ~ TUTOS y CENllAOS TECNOlUacuteG I COS UNIVE$I DADES 1 ~ I ~ ~

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-

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

ANEXO W 6

Presentacioacuten del Sr Orlando Castillo Sub Director de Mineriacutea

CORFO Innova Chile

30

rshyo o N

O ~ (f)

O Ol

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Mapa de la Innovacioacuten Presidentil J

en Chile

Gobierno de Chile

Ministerio de EconomiacuteCl Ministerio (le Educeacutelcioacuten () Otros

(ORFO CONICYT

FONDEF FONDECYT

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Universidades I

() Otros FIA - Progrcllllcl Milenio

AC e

Creado en marzo de 2005 a partir de la fusioacuten del FDI (1994) Y el FONTEC (1990) a fin de potenciar la accioacuten de CORFO como principal agencia puacuteblica en Chile en la promocioacuten de la innovacioacuten

Tiene como Misioacuten contribuir a elevar la

competitividad de la economiacutea chilena por la viacutea de

promover y facilitar la innovacioacuten en las empresas

estimular el desarrollo emprendedor asiacute como

fortalecer el sistema nacional de innovacioacuten

OR ANIZA I

CONSEJO DIRECTIVO [ ___________________lt_p_uacute_b_ i_co __-p_r_h_a_d_o_gt_________________

INNOVA ChHe

Innovacioacuten de Emprendimiento

Intereacutes Puacuteblico

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Cluster Minero

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chilemiddot Taller COCHILCO - SONAMI Septiembre de 2007

ANEXO W 6

Presentacioacuten del Sr Orlando Castillo Sub Director de Mineriacutea

CORFO Innova Chile

30

rshyo o N

O ~ (f)

O Ol

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Mapa de la Innovacioacuten Presidentil J

en Chile

Gobierno de Chile

Ministerio de EconomiacuteCl Ministerio (le Educeacutelcioacuten () Otros

(ORFO CONICYT

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Universidades I

() Otros FIA - Progrcllllcl Milenio

AC e

Creado en marzo de 2005 a partir de la fusioacuten del FDI (1994) Y el FONTEC (1990) a fin de potenciar la accioacuten de CORFO como principal agencia puacuteblica en Chile en la promocioacuten de la innovacioacuten

Tiene como Misioacuten contribuir a elevar la

competitividad de la economiacutea chilena por la viacutea de

promover y facilitar la innovacioacuten en las empresas

estimular el desarrollo emprendedor asiacute como

fortalecer el sistema nacional de innovacioacuten

OR ANIZA I

CONSEJO DIRECTIVO [ ___________________lt_p_uacute_b_ i_co __-p_r_h_a_d_o_gt_________________

INNOVA ChHe

Innovacioacuten de Emprendimiento

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Ministerio de EconomiacuteCl Ministerio (le Educeacutelcioacuten () Otros

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FONDEF FONDECYT

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Universidades I

() Otros FIA - Progrcllllcl Milenio

AC e

Creado en marzo de 2005 a partir de la fusioacuten del FDI (1994) Y el FONTEC (1990) a fin de potenciar la accioacuten de CORFO como principal agencia puacuteblica en Chile en la promocioacuten de la innovacioacuten

Tiene como Misioacuten contribuir a elevar la

competitividad de la economiacutea chilena por la viacutea de

promover y facilitar la innovacioacuten en las empresas

estimular el desarrollo emprendedor asiacute como

fortalecer el sistema nacional de innovacioacuten

OR ANIZA I

CONSEJO DIRECTIVO [ ___________________lt_p_uacute_b_ i_co __-p_r_h_a_d_o_gt_________________

INNOVA ChHe

Innovacioacuten de Emprendimiento

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Mapa de la Innovacioacuten Presidentil J

en Chile

Gobierno de Chile

Ministerio de EconomiacuteCl Ministerio (le Educeacutelcioacuten () Otros

(ORFO CONICYT

FONDEF FONDECYT

- --_-o

Universidades I

() Otros FIA - Progrcllllcl Milenio

AC e

Creado en marzo de 2005 a partir de la fusioacuten del FDI (1994) Y el FONTEC (1990) a fin de potenciar la accioacuten de CORFO como principal agencia puacuteblica en Chile en la promocioacuten de la innovacioacuten

Tiene como Misioacuten contribuir a elevar la

competitividad de la economiacutea chilena por la viacutea de

promover y facilitar la innovacioacuten en las empresas

estimular el desarrollo emprendedor asiacute como

fortalecer el sistema nacional de innovacioacuten

OR ANIZA I

CONSEJO DIRECTIVO [ ___________________lt_p_uacute_b_ i_co __-p_r_h_a_d_o_gt_________________

INNOVA ChHe

Innovacioacuten de Emprendimiento

Intereacutes Puacuteblico

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Creado en marzo de 2005 a partir de la fusioacuten del FDI (1994) Y el FONTEC (1990) a fin de potenciar la accioacuten de CORFO como principal agencia puacuteblica en Chile en la promocioacuten de la innovacioacuten

Tiene como Misioacuten contribuir a elevar la

competitividad de la economiacutea chilena por la viacutea de

promover y facilitar la innovacioacuten en las empresas

estimular el desarrollo emprendedor asiacute como

fortalecer el sistema nacional de innovacioacuten

OR ANIZA I

CONSEJO DIRECTIVO [ ___________________lt_p_uacute_b_ i_co __-p_r_h_a_d_o_gt_________________

INNOVA ChHe

Innovacioacuten de Emprendimiento

Intereacutes Puacuteblico

AI~eacute~~lS

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Biacuteoteo~~)ogiacutea I

Cluster Minero

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CONSEJO DIRECTIVO [ ___________________lt_p_uacute_b_ i_co __-p_r_h_a_d_o_gt_________________

INNOVA ChHe

Innovacioacuten de Emprendimiento

Intereacutes Puacuteblico

AI~eacute~~lS

i1iICs

Biacuteoteo~~)ogiacutea I

Cluster Minero

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Tur~rno t~~~reses Esp~c

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Nota datos de colocaciones entre 2002 y 2004 consolida los fondos FONTEC y FDI

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RTICIPACIUacuteN SECTOR MINERiacuteA NNOVA CHILE -2006

PESCA Y A CUICUL TURA

2110AGROPECUARIO I24

TURISM O 2

ONSTRUCCION

3

TICS ORESTAL 1110 5

15MINERIA14

SALUD 4

10

Caracteriacutesticas de la demanda histoacuterica de Fondos puacuteblicos en Mineriacutea

Alta dispersioacuten

Bqja Asociatividad entre pares y agentes nacionales de 1+0

1+0 de la industria con fuerte presencia de agentes internacionales

Baja vinculacioacuten con la demanda transversal de la industria

er

Mineriacutea en Chile Fortaleza

Oportunidad

Amenaza

Debilidad

Cluster Minero Fortaleza

Oportunidad

Amenaza

Debilidad

uster Minero

Liderazgo mundial en la produccioacuten de Cobre y subproductos Brecha de produccioacuten mundial frente a demanda de largo plazo (Fuente BCG 2007)

Incremento de inversiones en exploracioacuten en otros paiacuteses vis exploracioacuten en Chile (Fuente BCG 2007)

Agua energiacutea gestioacuten ambiental costos de procesos (Consejo Minero)

Identificacioacuten y disposicioacuten de Actores relevantes

Mineriacutea nacional regional y mundial

Tiempo ciclos de precios

Asociatividad Innovacioacuten y Capital Humano Desarrollo de Proveedores (Fuente BCG 2007)

Mineriacutea en Chile -7 f (cluster minero) = K Ingresos Mineros

enericios esperados de u

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Impactar la Cadena de valor de la Mineriacutea

1 Exploracioacuten ~ Desarrol Explotacioacuten Procesamiento Venta

F F

~ Asociatividad encadenamientos cooperacioacuten competencia

~ Investigacioacuten desarrollo e innovacioacuten

Desarrollar territorios (regiones mineras paiacutes)

~ Mejorar condiciones de entorno

~ Desarrollar capacidades locales para capturar renta

Sustentabilidad

Del negocio minero

De las capacidades generadas a partir de la mineriacutea

p ORIDADES TRATEGICAS OVAC 00

Organizacioacuten orientada al cl iente

Mejoramiento de ~ a oferta de serv ic ~ os

Fuerte impuso ai DesarroHo de C ~usters

Lineamientos del Consejo Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad - Foco en los requerimientos transversales de la Indust ria

Programa de Innovacioacuten para e Cluster Minero

ROGRAMAS DE ~NNOVACIOacute

eacuteso

as llDaraauas multiproyectos

de mayor envergadura y horizonte de tiempo (3-4 antildeos) que los proyectos norma les

en aacutereastemas considerados prioritarios y consensuados entre el gobierno y la industria

bull Objetivo Resolver problemas (o aprovechar oportunidades en el aacutembito innovativo) de alto impacto en sectores yo tecnologiacuteas claves para el desarrollo y la competitividad de ciertas industrias

--- ------

ROGRAMAS DE INNOVACIOacuteN

Benefic~os

A traveacutes de una accDoacuten coordinada de un conjunto amplio de empresas y centros de investigacioacuten interesados se logra

focalizar esfuerzos alcanzar masas criacuteticas aprovechar sinergias fortalecer redes de colaboracioacuten (networkinq)

Programas permiten combinarintegrar diversos snstrumentos de apoyo de INNOVA Chile a traveacutes de convocatorias especiales de proyectos

-

Propuesta para el Programa de nnovacioacuten en el Cluster Minero

2006 Mayo 2007 Julio 2007 Ago 2007 - Die 2009

Idenbf icacDoacuten Decisioacuten de iexclnieRO Preparacioacuten Desarro~~o

Comiteacute Directivo Empresas Expertos

I NNOVA- Chile

bull Preparacioacuten bull Coordinacioacuten -Decisioacuten

Proyectos Individuales (Emprresas)

Privados Proyectos consorciados (Empresasshy

C de Investigacioacuten)Caracterizacioacuten de Empresas Proveedoras de Mineriacutea

Road Map Indust r ia Minera

Difusioacuten Subsidios

Talleres

Seminarios

Subsidios

Proyectos de Intereacutes Puacuteblico

Proyectos de Transferencia Tecnoloacutegica

Aacutereas de Trabajo propuestas

Intereacutes Puacuteblico e Innovacioacuten Precompetitiva

Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

innovacioacuten EmpresariaI

Innovacioacuten de Intereacutes puacuteblico

Innovacioacuten precompetitiva

Programa de Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

-1 nnovacioacuten Empresarial Individual preferencia proyectos asociativos

equerlmientos de la Industria IVftlnera

Fuente

Participantes

Objetivo

Actualizacioacuten 2006 del Road Map tecnoloacutegico de la industria minera del Cobre presentado por el Consejo Minero

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea del Consejo Minero con el apoyo de AMIRA

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea de SONAM I

Priorizacioacuten de aacutereas de accioacuten claves para las empresas mineras instaladas en ChileshyLatinoameacuterica y que en este instante no forman parte de las iniciativas en desarrollo

ocas temaacuteticos priorizados

Disponibilidad eficiencia de uso y gestioacuten sustentable de los Recursos Hiacutedricos

Levantar integrar y sistematizar informacioacuten

puacuteblico-privada para apoyar la toma de decisiones

Analizar la explotacioacuten y requerimientos ambientales

para el uso de recursos hiacutedricos en el Norte de Chile

Disminuir consumo a traveacutes del mejoramiento tecnoloacutegico en los procesos

bull Desarrollar nuevos modelos de gestioacuten y valorizacioacuten de recursos hiacutedricos

Mejoramiento de la Eficiencia Energeacutetica en procesos de alto consumo ~ -nr__

Disentildeo de nuevos equipos

Optimizacioacuten y redisentildeo de procesos

Generacioacuten y Uso de fuentes alternativas

cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

bull Desarrollo de proveedores

M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

----

Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

Calendario de Activuumldades Programa e Innovacioacuten DalJa el CU1ster M anero

Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

Q)

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

informe fue elaborado por

Ivaacuten Cerda Bernal (SONAMI) Vicente Peacuterez Vidal (COCHllCO)

Publicado Mayo 2008

31

iii~~~~~~bull

RTICIPACIUacuteN SECTOR MINERiacuteA NNOVA CHILE -2006

PESCA Y A CUICUL TURA

2110AGROPECUARIO I24

TURISM O 2

ONSTRUCCION

3

TICS ORESTAL 1110 5

15MINERIA14

SALUD 4

10

Caracteriacutesticas de la demanda histoacuterica de Fondos puacuteblicos en Mineriacutea

Alta dispersioacuten

Bqja Asociatividad entre pares y agentes nacionales de 1+0

1+0 de la industria con fuerte presencia de agentes internacionales

Baja vinculacioacuten con la demanda transversal de la industria

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Mineriacutea en Chile Fortaleza

Oportunidad

Amenaza

Debilidad

Cluster Minero Fortaleza

Oportunidad

Amenaza

Debilidad

uster Minero

Liderazgo mundial en la produccioacuten de Cobre y subproductos Brecha de produccioacuten mundial frente a demanda de largo plazo (Fuente BCG 2007)

Incremento de inversiones en exploracioacuten en otros paiacuteses vis exploracioacuten en Chile (Fuente BCG 2007)

Agua energiacutea gestioacuten ambiental costos de procesos (Consejo Minero)

Identificacioacuten y disposicioacuten de Actores relevantes

Mineriacutea nacional regional y mundial

Tiempo ciclos de precios

Asociatividad Innovacioacuten y Capital Humano Desarrollo de Proveedores (Fuente BCG 2007)

Mineriacutea en Chile -7 f (cluster minero) = K Ingresos Mineros

enericios esperados de u

ster Mine

Impactar la Cadena de valor de la Mineriacutea

1 Exploracioacuten ~ Desarrol Explotacioacuten Procesamiento Venta

F F

~ Asociatividad encadenamientos cooperacioacuten competencia

~ Investigacioacuten desarrollo e innovacioacuten

Desarrollar territorios (regiones mineras paiacutes)

~ Mejorar condiciones de entorno

~ Desarrollar capacidades locales para capturar renta

Sustentabilidad

Del negocio minero

De las capacidades generadas a partir de la mineriacutea

p ORIDADES TRATEGICAS OVAC 00

Organizacioacuten orientada al cl iente

Mejoramiento de ~ a oferta de serv ic ~ os

Fuerte impuso ai DesarroHo de C ~usters

Lineamientos del Consejo Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad - Foco en los requerimientos transversales de la Indust ria

Programa de Innovacioacuten para e Cluster Minero

ROGRAMAS DE ~NNOVACIOacute

eacuteso

as llDaraauas multiproyectos

de mayor envergadura y horizonte de tiempo (3-4 antildeos) que los proyectos norma les

en aacutereastemas considerados prioritarios y consensuados entre el gobierno y la industria

bull Objetivo Resolver problemas (o aprovechar oportunidades en el aacutembito innovativo) de alto impacto en sectores yo tecnologiacuteas claves para el desarrollo y la competitividad de ciertas industrias

--- ------

ROGRAMAS DE INNOVACIOacuteN

Benefic~os

A traveacutes de una accDoacuten coordinada de un conjunto amplio de empresas y centros de investigacioacuten interesados se logra

focalizar esfuerzos alcanzar masas criacuteticas aprovechar sinergias fortalecer redes de colaboracioacuten (networkinq)

Programas permiten combinarintegrar diversos snstrumentos de apoyo de INNOVA Chile a traveacutes de convocatorias especiales de proyectos

-

Propuesta para el Programa de nnovacioacuten en el Cluster Minero

2006 Mayo 2007 Julio 2007 Ago 2007 - Die 2009

Idenbf icacDoacuten Decisioacuten de iexclnieRO Preparacioacuten Desarro~~o

Comiteacute Directivo Empresas Expertos

I NNOVA- Chile

bull Preparacioacuten bull Coordinacioacuten -Decisioacuten

Proyectos Individuales (Emprresas)

Privados Proyectos consorciados (Empresasshy

C de Investigacioacuten)Caracterizacioacuten de Empresas Proveedoras de Mineriacutea

Road Map Indust r ia Minera

Difusioacuten Subsidios

Talleres

Seminarios

Subsidios

Proyectos de Intereacutes Puacuteblico

Proyectos de Transferencia Tecnoloacutegica

Aacutereas de Trabajo propuestas

Intereacutes Puacuteblico e Innovacioacuten Precompetitiva

Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

innovacioacuten EmpresariaI

Innovacioacuten de Intereacutes puacuteblico

Innovacioacuten precompetitiva

Programa de Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

-1 nnovacioacuten Empresarial Individual preferencia proyectos asociativos

equerlmientos de la Industria IVftlnera

Fuente

Participantes

Objetivo

Actualizacioacuten 2006 del Road Map tecnoloacutegico de la industria minera del Cobre presentado por el Consejo Minero

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea del Consejo Minero con el apoyo de AMIRA

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea de SONAM I

Priorizacioacuten de aacutereas de accioacuten claves para las empresas mineras instaladas en ChileshyLatinoameacuterica y que en este instante no forman parte de las iniciativas en desarrollo

ocas temaacuteticos priorizados

Disponibilidad eficiencia de uso y gestioacuten sustentable de los Recursos Hiacutedricos

Levantar integrar y sistematizar informacioacuten

puacuteblico-privada para apoyar la toma de decisiones

Analizar la explotacioacuten y requerimientos ambientales

para el uso de recursos hiacutedricos en el Norte de Chile

Disminuir consumo a traveacutes del mejoramiento tecnoloacutegico en los procesos

bull Desarrollar nuevos modelos de gestioacuten y valorizacioacuten de recursos hiacutedricos

Mejoramiento de la Eficiencia Energeacutetica en procesos de alto consumo ~ -nr__

Disentildeo de nuevos equipos

Optimizacioacuten y redisentildeo de procesos

Generacioacuten y Uso de fuentes alternativas

cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

bull Desarrollo de proveedores

M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

----

Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

Calendario de Activuumldades Programa e Innovacioacuten DalJa el CU1ster M anero

Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

Q)

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

informe fue elaborado por

Ivaacuten Cerda Bernal (SONAMI) Vicente Peacuterez Vidal (COCHllCO)

Publicado Mayo 2008

31

er

Mineriacutea en Chile Fortaleza

Oportunidad

Amenaza

Debilidad

Cluster Minero Fortaleza

Oportunidad

Amenaza

Debilidad

uster Minero

Liderazgo mundial en la produccioacuten de Cobre y subproductos Brecha de produccioacuten mundial frente a demanda de largo plazo (Fuente BCG 2007)

Incremento de inversiones en exploracioacuten en otros paiacuteses vis exploracioacuten en Chile (Fuente BCG 2007)

Agua energiacutea gestioacuten ambiental costos de procesos (Consejo Minero)

Identificacioacuten y disposicioacuten de Actores relevantes

Mineriacutea nacional regional y mundial

Tiempo ciclos de precios

Asociatividad Innovacioacuten y Capital Humano Desarrollo de Proveedores (Fuente BCG 2007)

Mineriacutea en Chile -7 f (cluster minero) = K Ingresos Mineros

enericios esperados de u

ster Mine

Impactar la Cadena de valor de la Mineriacutea

1 Exploracioacuten ~ Desarrol Explotacioacuten Procesamiento Venta

F F

~ Asociatividad encadenamientos cooperacioacuten competencia

~ Investigacioacuten desarrollo e innovacioacuten

Desarrollar territorios (regiones mineras paiacutes)

~ Mejorar condiciones de entorno

~ Desarrollar capacidades locales para capturar renta

Sustentabilidad

Del negocio minero

De las capacidades generadas a partir de la mineriacutea

p ORIDADES TRATEGICAS OVAC 00

Organizacioacuten orientada al cl iente

Mejoramiento de ~ a oferta de serv ic ~ os

Fuerte impuso ai DesarroHo de C ~usters

Lineamientos del Consejo Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad - Foco en los requerimientos transversales de la Indust ria

Programa de Innovacioacuten para e Cluster Minero

ROGRAMAS DE ~NNOVACIOacute

eacuteso

as llDaraauas multiproyectos

de mayor envergadura y horizonte de tiempo (3-4 antildeos) que los proyectos norma les

en aacutereastemas considerados prioritarios y consensuados entre el gobierno y la industria

bull Objetivo Resolver problemas (o aprovechar oportunidades en el aacutembito innovativo) de alto impacto en sectores yo tecnologiacuteas claves para el desarrollo y la competitividad de ciertas industrias

--- ------

ROGRAMAS DE INNOVACIOacuteN

Benefic~os

A traveacutes de una accDoacuten coordinada de un conjunto amplio de empresas y centros de investigacioacuten interesados se logra

focalizar esfuerzos alcanzar masas criacuteticas aprovechar sinergias fortalecer redes de colaboracioacuten (networkinq)

Programas permiten combinarintegrar diversos snstrumentos de apoyo de INNOVA Chile a traveacutes de convocatorias especiales de proyectos

-

Propuesta para el Programa de nnovacioacuten en el Cluster Minero

2006 Mayo 2007 Julio 2007 Ago 2007 - Die 2009

Idenbf icacDoacuten Decisioacuten de iexclnieRO Preparacioacuten Desarro~~o

Comiteacute Directivo Empresas Expertos

I NNOVA- Chile

bull Preparacioacuten bull Coordinacioacuten -Decisioacuten

Proyectos Individuales (Emprresas)

Privados Proyectos consorciados (Empresasshy

C de Investigacioacuten)Caracterizacioacuten de Empresas Proveedoras de Mineriacutea

Road Map Indust r ia Minera

Difusioacuten Subsidios

Talleres

Seminarios

Subsidios

Proyectos de Intereacutes Puacuteblico

Proyectos de Transferencia Tecnoloacutegica

Aacutereas de Trabajo propuestas

Intereacutes Puacuteblico e Innovacioacuten Precompetitiva

Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

innovacioacuten EmpresariaI

Innovacioacuten de Intereacutes puacuteblico

Innovacioacuten precompetitiva

Programa de Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

-1 nnovacioacuten Empresarial Individual preferencia proyectos asociativos

equerlmientos de la Industria IVftlnera

Fuente

Participantes

Objetivo

Actualizacioacuten 2006 del Road Map tecnoloacutegico de la industria minera del Cobre presentado por el Consejo Minero

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea del Consejo Minero con el apoyo de AMIRA

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea de SONAM I

Priorizacioacuten de aacutereas de accioacuten claves para las empresas mineras instaladas en ChileshyLatinoameacuterica y que en este instante no forman parte de las iniciativas en desarrollo

ocas temaacuteticos priorizados

Disponibilidad eficiencia de uso y gestioacuten sustentable de los Recursos Hiacutedricos

Levantar integrar y sistematizar informacioacuten

puacuteblico-privada para apoyar la toma de decisiones

Analizar la explotacioacuten y requerimientos ambientales

para el uso de recursos hiacutedricos en el Norte de Chile

Disminuir consumo a traveacutes del mejoramiento tecnoloacutegico en los procesos

bull Desarrollar nuevos modelos de gestioacuten y valorizacioacuten de recursos hiacutedricos

Mejoramiento de la Eficiencia Energeacutetica en procesos de alto consumo ~ -nr__

Disentildeo de nuevos equipos

Optimizacioacuten y redisentildeo de procesos

Generacioacuten y Uso de fuentes alternativas

cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

bull Desarrollo de proveedores

M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

----

Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

Calendario de Activuumldades Programa e Innovacioacuten DalJa el CU1ster M anero

Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

Q)

Q)ca o UJ

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~0-Ca)

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O en

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es gt o 2 2-

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

informe fue elaborado por

Ivaacuten Cerda Bernal (SONAMI) Vicente Peacuterez Vidal (COCHllCO)

Publicado Mayo 2008

31

enericios esperados de u

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Impactar la Cadena de valor de la Mineriacutea

1 Exploracioacuten ~ Desarrol Explotacioacuten Procesamiento Venta

F F

~ Asociatividad encadenamientos cooperacioacuten competencia

~ Investigacioacuten desarrollo e innovacioacuten

Desarrollar territorios (regiones mineras paiacutes)

~ Mejorar condiciones de entorno

~ Desarrollar capacidades locales para capturar renta

Sustentabilidad

Del negocio minero

De las capacidades generadas a partir de la mineriacutea

p ORIDADES TRATEGICAS OVAC 00

Organizacioacuten orientada al cl iente

Mejoramiento de ~ a oferta de serv ic ~ os

Fuerte impuso ai DesarroHo de C ~usters

Lineamientos del Consejo Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad - Foco en los requerimientos transversales de la Indust ria

Programa de Innovacioacuten para e Cluster Minero

ROGRAMAS DE ~NNOVACIOacute

eacuteso

as llDaraauas multiproyectos

de mayor envergadura y horizonte de tiempo (3-4 antildeos) que los proyectos norma les

en aacutereastemas considerados prioritarios y consensuados entre el gobierno y la industria

bull Objetivo Resolver problemas (o aprovechar oportunidades en el aacutembito innovativo) de alto impacto en sectores yo tecnologiacuteas claves para el desarrollo y la competitividad de ciertas industrias

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ROGRAMAS DE INNOVACIOacuteN

Benefic~os

A traveacutes de una accDoacuten coordinada de un conjunto amplio de empresas y centros de investigacioacuten interesados se logra

focalizar esfuerzos alcanzar masas criacuteticas aprovechar sinergias fortalecer redes de colaboracioacuten (networkinq)

Programas permiten combinarintegrar diversos snstrumentos de apoyo de INNOVA Chile a traveacutes de convocatorias especiales de proyectos

-

Propuesta para el Programa de nnovacioacuten en el Cluster Minero

2006 Mayo 2007 Julio 2007 Ago 2007 - Die 2009

Idenbf icacDoacuten Decisioacuten de iexclnieRO Preparacioacuten Desarro~~o

Comiteacute Directivo Empresas Expertos

I NNOVA- Chile

bull Preparacioacuten bull Coordinacioacuten -Decisioacuten

Proyectos Individuales (Emprresas)

Privados Proyectos consorciados (Empresasshy

C de Investigacioacuten)Caracterizacioacuten de Empresas Proveedoras de Mineriacutea

Road Map Indust r ia Minera

Difusioacuten Subsidios

Talleres

Seminarios

Subsidios

Proyectos de Intereacutes Puacuteblico

Proyectos de Transferencia Tecnoloacutegica

Aacutereas de Trabajo propuestas

Intereacutes Puacuteblico e Innovacioacuten Precompetitiva

Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

innovacioacuten EmpresariaI

Innovacioacuten de Intereacutes puacuteblico

Innovacioacuten precompetitiva

Programa de Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

-1 nnovacioacuten Empresarial Individual preferencia proyectos asociativos

equerlmientos de la Industria IVftlnera

Fuente

Participantes

Objetivo

Actualizacioacuten 2006 del Road Map tecnoloacutegico de la industria minera del Cobre presentado por el Consejo Minero

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea del Consejo Minero con el apoyo de AMIRA

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea de SONAM I

Priorizacioacuten de aacutereas de accioacuten claves para las empresas mineras instaladas en ChileshyLatinoameacuterica y que en este instante no forman parte de las iniciativas en desarrollo

ocas temaacuteticos priorizados

Disponibilidad eficiencia de uso y gestioacuten sustentable de los Recursos Hiacutedricos

Levantar integrar y sistematizar informacioacuten

puacuteblico-privada para apoyar la toma de decisiones

Analizar la explotacioacuten y requerimientos ambientales

para el uso de recursos hiacutedricos en el Norte de Chile

Disminuir consumo a traveacutes del mejoramiento tecnoloacutegico en los procesos

bull Desarrollar nuevos modelos de gestioacuten y valorizacioacuten de recursos hiacutedricos

Mejoramiento de la Eficiencia Energeacutetica en procesos de alto consumo ~ -nr__

Disentildeo de nuevos equipos

Optimizacioacuten y redisentildeo de procesos

Generacioacuten y Uso de fuentes alternativas

cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

bull Desarrollo de proveedores

M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

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Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

Calendario de Activuumldades Programa e Innovacioacuten DalJa el CU1ster M anero

Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

informe fue elaborado por

Ivaacuten Cerda Bernal (SONAMI) Vicente Peacuterez Vidal (COCHllCO)

Publicado Mayo 2008

31

p ORIDADES TRATEGICAS OVAC 00

Organizacioacuten orientada al cl iente

Mejoramiento de ~ a oferta de serv ic ~ os

Fuerte impuso ai DesarroHo de C ~usters

Lineamientos del Consejo Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad - Foco en los requerimientos transversales de la Indust ria

Programa de Innovacioacuten para e Cluster Minero

ROGRAMAS DE ~NNOVACIOacute

eacuteso

as llDaraauas multiproyectos

de mayor envergadura y horizonte de tiempo (3-4 antildeos) que los proyectos norma les

en aacutereastemas considerados prioritarios y consensuados entre el gobierno y la industria

bull Objetivo Resolver problemas (o aprovechar oportunidades en el aacutembito innovativo) de alto impacto en sectores yo tecnologiacuteas claves para el desarrollo y la competitividad de ciertas industrias

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ROGRAMAS DE INNOVACIOacuteN

Benefic~os

A traveacutes de una accDoacuten coordinada de un conjunto amplio de empresas y centros de investigacioacuten interesados se logra

focalizar esfuerzos alcanzar masas criacuteticas aprovechar sinergias fortalecer redes de colaboracioacuten (networkinq)

Programas permiten combinarintegrar diversos snstrumentos de apoyo de INNOVA Chile a traveacutes de convocatorias especiales de proyectos

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Propuesta para el Programa de nnovacioacuten en el Cluster Minero

2006 Mayo 2007 Julio 2007 Ago 2007 - Die 2009

Idenbf icacDoacuten Decisioacuten de iexclnieRO Preparacioacuten Desarro~~o

Comiteacute Directivo Empresas Expertos

I NNOVA- Chile

bull Preparacioacuten bull Coordinacioacuten -Decisioacuten

Proyectos Individuales (Emprresas)

Privados Proyectos consorciados (Empresasshy

C de Investigacioacuten)Caracterizacioacuten de Empresas Proveedoras de Mineriacutea

Road Map Indust r ia Minera

Difusioacuten Subsidios

Talleres

Seminarios

Subsidios

Proyectos de Intereacutes Puacuteblico

Proyectos de Transferencia Tecnoloacutegica

Aacutereas de Trabajo propuestas

Intereacutes Puacuteblico e Innovacioacuten Precompetitiva

Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

innovacioacuten EmpresariaI

Innovacioacuten de Intereacutes puacuteblico

Innovacioacuten precompetitiva

Programa de Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

-1 nnovacioacuten Empresarial Individual preferencia proyectos asociativos

equerlmientos de la Industria IVftlnera

Fuente

Participantes

Objetivo

Actualizacioacuten 2006 del Road Map tecnoloacutegico de la industria minera del Cobre presentado por el Consejo Minero

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea del Consejo Minero con el apoyo de AMIRA

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea de SONAM I

Priorizacioacuten de aacutereas de accioacuten claves para las empresas mineras instaladas en ChileshyLatinoameacuterica y que en este instante no forman parte de las iniciativas en desarrollo

ocas temaacuteticos priorizados

Disponibilidad eficiencia de uso y gestioacuten sustentable de los Recursos Hiacutedricos

Levantar integrar y sistematizar informacioacuten

puacuteblico-privada para apoyar la toma de decisiones

Analizar la explotacioacuten y requerimientos ambientales

para el uso de recursos hiacutedricos en el Norte de Chile

Disminuir consumo a traveacutes del mejoramiento tecnoloacutegico en los procesos

bull Desarrollar nuevos modelos de gestioacuten y valorizacioacuten de recursos hiacutedricos

Mejoramiento de la Eficiencia Energeacutetica en procesos de alto consumo ~ -nr__

Disentildeo de nuevos equipos

Optimizacioacuten y redisentildeo de procesos

Generacioacuten y Uso de fuentes alternativas

cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

bull Desarrollo de proveedores

M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

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Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

Calendario de Activuumldades Programa e Innovacioacuten DalJa el CU1ster M anero

Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

informe fue elaborado por

Ivaacuten Cerda Bernal (SONAMI) Vicente Peacuterez Vidal (COCHllCO)

Publicado Mayo 2008

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ROGRAMAS DE ~NNOVACIOacute

eacuteso

as llDaraauas multiproyectos

de mayor envergadura y horizonte de tiempo (3-4 antildeos) que los proyectos norma les

en aacutereastemas considerados prioritarios y consensuados entre el gobierno y la industria

bull Objetivo Resolver problemas (o aprovechar oportunidades en el aacutembito innovativo) de alto impacto en sectores yo tecnologiacuteas claves para el desarrollo y la competitividad de ciertas industrias

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ROGRAMAS DE INNOVACIOacuteN

Benefic~os

A traveacutes de una accDoacuten coordinada de un conjunto amplio de empresas y centros de investigacioacuten interesados se logra

focalizar esfuerzos alcanzar masas criacuteticas aprovechar sinergias fortalecer redes de colaboracioacuten (networkinq)

Programas permiten combinarintegrar diversos snstrumentos de apoyo de INNOVA Chile a traveacutes de convocatorias especiales de proyectos

-

Propuesta para el Programa de nnovacioacuten en el Cluster Minero

2006 Mayo 2007 Julio 2007 Ago 2007 - Die 2009

Idenbf icacDoacuten Decisioacuten de iexclnieRO Preparacioacuten Desarro~~o

Comiteacute Directivo Empresas Expertos

I NNOVA- Chile

bull Preparacioacuten bull Coordinacioacuten -Decisioacuten

Proyectos Individuales (Emprresas)

Privados Proyectos consorciados (Empresasshy

C de Investigacioacuten)Caracterizacioacuten de Empresas Proveedoras de Mineriacutea

Road Map Indust r ia Minera

Difusioacuten Subsidios

Talleres

Seminarios

Subsidios

Proyectos de Intereacutes Puacuteblico

Proyectos de Transferencia Tecnoloacutegica

Aacutereas de Trabajo propuestas

Intereacutes Puacuteblico e Innovacioacuten Precompetitiva

Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

innovacioacuten EmpresariaI

Innovacioacuten de Intereacutes puacuteblico

Innovacioacuten precompetitiva

Programa de Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

-1 nnovacioacuten Empresarial Individual preferencia proyectos asociativos

equerlmientos de la Industria IVftlnera

Fuente

Participantes

Objetivo

Actualizacioacuten 2006 del Road Map tecnoloacutegico de la industria minera del Cobre presentado por el Consejo Minero

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea del Consejo Minero con el apoyo de AMIRA

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea de SONAM I

Priorizacioacuten de aacutereas de accioacuten claves para las empresas mineras instaladas en ChileshyLatinoameacuterica y que en este instante no forman parte de las iniciativas en desarrollo

ocas temaacuteticos priorizados

Disponibilidad eficiencia de uso y gestioacuten sustentable de los Recursos Hiacutedricos

Levantar integrar y sistematizar informacioacuten

puacuteblico-privada para apoyar la toma de decisiones

Analizar la explotacioacuten y requerimientos ambientales

para el uso de recursos hiacutedricos en el Norte de Chile

Disminuir consumo a traveacutes del mejoramiento tecnoloacutegico en los procesos

bull Desarrollar nuevos modelos de gestioacuten y valorizacioacuten de recursos hiacutedricos

Mejoramiento de la Eficiencia Energeacutetica en procesos de alto consumo ~ -nr__

Disentildeo de nuevos equipos

Optimizacioacuten y redisentildeo de procesos

Generacioacuten y Uso de fuentes alternativas

cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

bull Desarrollo de proveedores

M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

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Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

Calendario de Activuumldades Programa e Innovacioacuten DalJa el CU1ster M anero

Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

informe fue elaborado por

Ivaacuten Cerda Bernal (SONAMI) Vicente Peacuterez Vidal (COCHllCO)

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ROGRAMAS DE INNOVACIOacuteN

Benefic~os

A traveacutes de una accDoacuten coordinada de un conjunto amplio de empresas y centros de investigacioacuten interesados se logra

focalizar esfuerzos alcanzar masas criacuteticas aprovechar sinergias fortalecer redes de colaboracioacuten (networkinq)

Programas permiten combinarintegrar diversos snstrumentos de apoyo de INNOVA Chile a traveacutes de convocatorias especiales de proyectos

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Propuesta para el Programa de nnovacioacuten en el Cluster Minero

2006 Mayo 2007 Julio 2007 Ago 2007 - Die 2009

Idenbf icacDoacuten Decisioacuten de iexclnieRO Preparacioacuten Desarro~~o

Comiteacute Directivo Empresas Expertos

I NNOVA- Chile

bull Preparacioacuten bull Coordinacioacuten -Decisioacuten

Proyectos Individuales (Emprresas)

Privados Proyectos consorciados (Empresasshy

C de Investigacioacuten)Caracterizacioacuten de Empresas Proveedoras de Mineriacutea

Road Map Indust r ia Minera

Difusioacuten Subsidios

Talleres

Seminarios

Subsidios

Proyectos de Intereacutes Puacuteblico

Proyectos de Transferencia Tecnoloacutegica

Aacutereas de Trabajo propuestas

Intereacutes Puacuteblico e Innovacioacuten Precompetitiva

Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

innovacioacuten EmpresariaI

Innovacioacuten de Intereacutes puacuteblico

Innovacioacuten precompetitiva

Programa de Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

-1 nnovacioacuten Empresarial Individual preferencia proyectos asociativos

equerlmientos de la Industria IVftlnera

Fuente

Participantes

Objetivo

Actualizacioacuten 2006 del Road Map tecnoloacutegico de la industria minera del Cobre presentado por el Consejo Minero

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea del Consejo Minero con el apoyo de AMIRA

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea de SONAM I

Priorizacioacuten de aacutereas de accioacuten claves para las empresas mineras instaladas en ChileshyLatinoameacuterica y que en este instante no forman parte de las iniciativas en desarrollo

ocas temaacuteticos priorizados

Disponibilidad eficiencia de uso y gestioacuten sustentable de los Recursos Hiacutedricos

Levantar integrar y sistematizar informacioacuten

puacuteblico-privada para apoyar la toma de decisiones

Analizar la explotacioacuten y requerimientos ambientales

para el uso de recursos hiacutedricos en el Norte de Chile

Disminuir consumo a traveacutes del mejoramiento tecnoloacutegico en los procesos

bull Desarrollar nuevos modelos de gestioacuten y valorizacioacuten de recursos hiacutedricos

Mejoramiento de la Eficiencia Energeacutetica en procesos de alto consumo ~ -nr__

Disentildeo de nuevos equipos

Optimizacioacuten y redisentildeo de procesos

Generacioacuten y Uso de fuentes alternativas

cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

bull Desarrollo de proveedores

M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

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Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

Calendario de Activuumldades Programa e Innovacioacuten DalJa el CU1ster M anero

Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

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2006 Mayo 2007 Julio 2007 Ago 2007 - Die 2009

Idenbf icacDoacuten Decisioacuten de iexclnieRO Preparacioacuten Desarro~~o

Comiteacute Directivo Empresas Expertos

I NNOVA- Chile

bull Preparacioacuten bull Coordinacioacuten -Decisioacuten

Proyectos Individuales (Emprresas)

Privados Proyectos consorciados (Empresasshy

C de Investigacioacuten)Caracterizacioacuten de Empresas Proveedoras de Mineriacutea

Road Map Indust r ia Minera

Difusioacuten Subsidios

Talleres

Seminarios

Subsidios

Proyectos de Intereacutes Puacuteblico

Proyectos de Transferencia Tecnoloacutegica

Aacutereas de Trabajo propuestas

Intereacutes Puacuteblico e Innovacioacuten Precompetitiva

Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

innovacioacuten EmpresariaI

Innovacioacuten de Intereacutes puacuteblico

Innovacioacuten precompetitiva

Programa de Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

-1 nnovacioacuten Empresarial Individual preferencia proyectos asociativos

equerlmientos de la Industria IVftlnera

Fuente

Participantes

Objetivo

Actualizacioacuten 2006 del Road Map tecnoloacutegico de la industria minera del Cobre presentado por el Consejo Minero

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea del Consejo Minero con el apoyo de AMIRA

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea de SONAM I

Priorizacioacuten de aacutereas de accioacuten claves para las empresas mineras instaladas en ChileshyLatinoameacuterica y que en este instante no forman parte de las iniciativas en desarrollo

ocas temaacuteticos priorizados

Disponibilidad eficiencia de uso y gestioacuten sustentable de los Recursos Hiacutedricos

Levantar integrar y sistematizar informacioacuten

puacuteblico-privada para apoyar la toma de decisiones

Analizar la explotacioacuten y requerimientos ambientales

para el uso de recursos hiacutedricos en el Norte de Chile

Disminuir consumo a traveacutes del mejoramiento tecnoloacutegico en los procesos

bull Desarrollar nuevos modelos de gestioacuten y valorizacioacuten de recursos hiacutedricos

Mejoramiento de la Eficiencia Energeacutetica en procesos de alto consumo ~ -nr__

Disentildeo de nuevos equipos

Optimizacioacuten y redisentildeo de procesos

Generacioacuten y Uso de fuentes alternativas

cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

bull Desarrollo de proveedores

M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

----

Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

Calendario de Activuumldades Programa e Innovacioacuten DalJa el CU1ster M anero

Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

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es gt o 2 2-

El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

informe fue elaborado por

Ivaacuten Cerda Bernal (SONAMI) Vicente Peacuterez Vidal (COCHllCO)

Publicado Mayo 2008

31

Aacutereas de Trabajo propuestas

Intereacutes Puacuteblico e Innovacioacuten Precompetitiva

Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

innovacioacuten EmpresariaI

Innovacioacuten de Intereacutes puacuteblico

Innovacioacuten precompetitiva

Programa de Difusioacuten y Transferencia Tecnoloacutegica

-1 nnovacioacuten Empresarial Individual preferencia proyectos asociativos

equerlmientos de la Industria IVftlnera

Fuente

Participantes

Objetivo

Actualizacioacuten 2006 del Road Map tecnoloacutegico de la industria minera del Cobre presentado por el Consejo Minero

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea del Consejo Minero con el apoyo de AMIRA

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea de SONAM I

Priorizacioacuten de aacutereas de accioacuten claves para las empresas mineras instaladas en ChileshyLatinoameacuterica y que en este instante no forman parte de las iniciativas en desarrollo

ocas temaacuteticos priorizados

Disponibilidad eficiencia de uso y gestioacuten sustentable de los Recursos Hiacutedricos

Levantar integrar y sistematizar informacioacuten

puacuteblico-privada para apoyar la toma de decisiones

Analizar la explotacioacuten y requerimientos ambientales

para el uso de recursos hiacutedricos en el Norte de Chile

Disminuir consumo a traveacutes del mejoramiento tecnoloacutegico en los procesos

bull Desarrollar nuevos modelos de gestioacuten y valorizacioacuten de recursos hiacutedricos

Mejoramiento de la Eficiencia Energeacutetica en procesos de alto consumo ~ -nr__

Disentildeo de nuevos equipos

Optimizacioacuten y redisentildeo de procesos

Generacioacuten y Uso de fuentes alternativas

cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

bull Desarrollo de proveedores

M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

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Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

Calendario de Activuumldades Programa e Innovacioacuten DalJa el CU1ster M anero

Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

informe fue elaborado por

Ivaacuten Cerda Bernal (SONAMI) Vicente Peacuterez Vidal (COCHllCO)

Publicado Mayo 2008

31

equerlmientos de la Industria IVftlnera

Fuente

Participantes

Objetivo

Actualizacioacuten 2006 del Road Map tecnoloacutegico de la industria minera del Cobre presentado por el Consejo Minero

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea del Consejo Minero con el apoyo de AMIRA

Comiteacute de Ciencia y Tecnologiacutea de SONAM I

Priorizacioacuten de aacutereas de accioacuten claves para las empresas mineras instaladas en ChileshyLatinoameacuterica y que en este instante no forman parte de las iniciativas en desarrollo

ocas temaacuteticos priorizados

Disponibilidad eficiencia de uso y gestioacuten sustentable de los Recursos Hiacutedricos

Levantar integrar y sistematizar informacioacuten

puacuteblico-privada para apoyar la toma de decisiones

Analizar la explotacioacuten y requerimientos ambientales

para el uso de recursos hiacutedricos en el Norte de Chile

Disminuir consumo a traveacutes del mejoramiento tecnoloacutegico en los procesos

bull Desarrollar nuevos modelos de gestioacuten y valorizacioacuten de recursos hiacutedricos

Mejoramiento de la Eficiencia Energeacutetica en procesos de alto consumo ~ -nr__

Disentildeo de nuevos equipos

Optimizacioacuten y redisentildeo de procesos

Generacioacuten y Uso de fuentes alternativas

cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

bull Desarrollo de proveedores

M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

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Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

Calendario de Activuumldades Programa e Innovacioacuten DalJa el CU1ster M anero

Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

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Disponibilidad eficiencia de uso y gestioacuten sustentable de los Recursos Hiacutedricos

Levantar integrar y sistematizar informacioacuten

puacuteblico-privada para apoyar la toma de decisiones

Analizar la explotacioacuten y requerimientos ambientales

para el uso de recursos hiacutedricos en el Norte de Chile

Disminuir consumo a traveacutes del mejoramiento tecnoloacutegico en los procesos

bull Desarrollar nuevos modelos de gestioacuten y valorizacioacuten de recursos hiacutedricos

Mejoramiento de la Eficiencia Energeacutetica en procesos de alto consumo ~ -nr__

Disentildeo de nuevos equipos

Optimizacioacuten y redisentildeo de procesos

Generacioacuten y Uso de fuentes alternativas

cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

bull Desarrollo de proveedores

M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

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Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

Calendario de Activuumldades Programa e Innovacioacuten DalJa el CU1ster M anero

Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

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cos temaacuteticos orizaaos

Sustentabilidad

Ambiental )ogt Tratamiento y disposicioacuten de residuos peligrosos )ogt Manejo de grandes voluacutemenes de lastre )ogt Manejo y disposicioacuten de relaves )ogt Desarrollo de procesos ambientalmente favorables )ogt Planificacioacuten para el cierre de minas

Negocios )ogt Mejoramiento de informacioacuten de Geocientiacutefica para la exploracioacuten )ogt Desarrollo de Mercados a partir de nuevos usos del cobre y subproductos desarrollo de

tecnologiacuteas y comercializacioacuten de otros minerales y defensa frente a regulaciones ambientales y de salud)

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M~joramiento de la asociatividad sectorial Mejoramiento de la cultura innovativa

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Requerimientos temaacuteticos iorozaaos

Meioramiento de Procesos-

Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

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Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

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Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

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Innovacioacuten en conminucioacuten y extraccioacuten metaluacutergica ~ Remocioacuten selectiva de impurezas

~ Control de procesos

~ Mejoramiento de la recuperacioacuten de especies acompantildeantes

Mineriacutea ~ Automatizacioacuten de procesos

~ Desarrollo de sistemas y subsistemas para Mineriacutea continua

~ Desarrollo de tecnologiacuteas que mejoren la eficiencia de transporte de materiales

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Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

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Ivaacuten Cerda Bernal (SONAMI) Vicente Peacuterez Vidal (COCHllCO)

Publicado Mayo 2008

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Agosto 2007 ~ Validacioacuten en el Consejo Minero de requerimientos temaacuteticos para

convocatoria del Programa ~ Aprobacioacuten de Bases Administrativas para convocatoria de proyectos

por parte del Consejo Directivo de INNOVA Chile de CORFO y enviacuteo a Contraloriacutea

Septiembre 2007 ~ Tramitacioacuten administrativa

Octubre 2007 ~ Llamado a Convocatoria Puacuteblica de Proyectos ~ Constitucioacuten del Comiteacute estrateacutegico del Programa

Diciembre 2007 ~ Cierre de recepcioacuten de Proyectos del Programa

Marzo 2008 ~ Presentacioacuten de proyectos evaluados en Subcomiteacutes de INNOVA Chile

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El Desarrollo de los Minerales Industriales en Chile - Taller COCHlleO - SONAMI Septiembre de 2007

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